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金融民工1990
仅做纪要资讯搬运,转发内容不作为投资建议
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金融民工1990
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2023-10-13 21:55:52
当前时间点如何看锂价变化-
1. 锂价走势 (1) 上半年价格下跌、7月份再次下调 今年1~4月份,碳酸锂价格从五六十万快速下跌至20万以下,最低只有15万元左右。7月中下旬,碳酸锂价格再次下调至15六万元左右,可能是整个锂价的重要分水岭。 (2) 5~6月份价格快速反弹,但难以再涨到20万元以上 在5~6月份,碳酸锂价格迅速涨到30万元以上,主要是由于下游正极材料企业的补库行为。但现在碳酸锂价格又跌到15六万元左右,个人感觉要涨到20万元以上的难度应该挺大的。 2. 锂电产业链库存情况 从各环节的库存周期来看,锂辉石矿的
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盐湖股份
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永兴材料
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金融民工1990
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2023-10-13 21:55:15
东南网架交流纪要
1、请介绍下公司未来的业务发展方向? 公司是空间钢结构的龙头企业之一,拥有先进的十大核心技术和具有完全自主知识产权的装配式钢结构建筑体系。 公司业务领域涵盖国家重大科学装置、体育场馆、机场航站楼、高铁站房、文化会展、工业建筑、钢结构桥梁、高层建筑、装配式建筑等多个类别。 公司坚持“高、精、尖、难”的市场定位,作为国家发改委批准的“装配式钢结构住宅低碳技术创新及产业化示范基地”和住建部全国首批“国家装配式建筑产 业基地”,参与建设了“中国天眼”、地下700米江门中微子探测器项目、国家游泳中心“水立
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东南网架
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2023-10-13 21:54:52
全球资产配置路演 -《经济衰退只是推迟了,但将不可避免》
1. 市场对央行的预期 (1) 降息预期 去年4月,在北京和上海的客户拜访中,我们提到了市场对央行的预期,在2023年下半年央行会降息。然而,在今年3月底,市场对2023年下半年开始降息的预期发生了重大改变。通过9月的FOMC会议后,虽然2023年没有变化,但2024年的绿色虚线明显上调,市场与我们的观点一致。 (2) 央行降息概率 点阵图是一个指导性的概念,每个FOMC成员的观点是不同的。最新的FOMC会议记录表明,央行会保持高利率一段时间。我们认为央行不会大幅降息,这是基于货币政策的监控指标
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平安银行
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招商银行
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金融民工1990
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2023-10-13 21:54:15
争光股份交流纪要
1、请介绍一下公司产品各应用领域情况? 回复: 公司的产品是离子交换与吸附树脂,是一种功能性高分子新材料,覆盖20多个系列400多种型号,产品应用涉及工业水处理、食品及饮用水、核工业、电子、生物医 药、环保、湿法冶金、新能源等国民经济多个领域。 工业水处理领域,包括普通工业水处理领域及中高端工业水处理领域(中高端工业水处理包括凝结水精处理和发电机组内冷水处理)。 食品领域主要用于食品发酵行业(如淀粉糖、啤酒、木糖醇、柠檬酸和乳酸等的)除盐脱色、各类白酒生产中脱酯、脱色及蔬果汁的深加工等。 在饮用
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争光股份
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2023-10-13 21:53:42
怡亚通交流纪要
Q:请问近期公司生产经营怎么样? A:公司生产经营一切正常,各项业务推进良好,目前正在全面布局新能源、大科技、大消费等核心产业赛道,大力发展产业链,以新能源基建、新能源材料、新能源终端渠道等为重要增长动力源,加快推动新模式突破及业绩增长。 Q:公司在半导体方面业务布局怎么样? A:公司基于行业发展趋势和国家政策,围绕国家鼓励的实体经济产业,聚焦新技术、新模式和新消费的发展,充分发挥公司现有的业务基础与优势,致力于打造集供应链平台服务、产业链整合运营、品牌营销、数字化商业、企业投融孵等多维一体、具
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怡亚通
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金融民工1990
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2023-10-13 21:53:19
新余国科交流纪要
主要内容如下: 1、最近几年在军品科研方面大概是什么样的情况? 答: 公司历来对科研非常重视,最近几年每年科研经费投入R&D占比10%左右,每年有不少于10个产品完成定型。 今年上半年,公司研发投入1,588.61万元,占主营业务收入的9.35%,保持高位运行状态,军品在研项目200余项,完成鉴定6项。 目前在研型号50多个,还有其它预研的产品。 企业按照“预研一代、研制一代、生产一代,储备一代”的思路,每年完成的新产品数量比较乐观。 目前整个科研项目三代产品(以钝感电火工品为主)是主要的科研方
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新余国科
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金融民工1990
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2023-10-13 21:52:56
佳讯飞鸿经营情况及5G-R行业交流
Q&A Q:未来的市场空间有多大? A:根据我们的估计,未来的改造空间可能是现在的10~12倍。每年平均新增1.2万公里的改造空间。 Q:价格提升会有多大影响? A:虽然具体的价格还没有确定,但是可以肯定的是5G的终端会提升整个铁路行业的价值量。 Q:存量改造和新的应用场景、商业模式的市场空间哪个更大? A:存量改造的市场空间可能在未来两年的波峰期能达到2~4万公里,在时间维度上是较大的。不过,新的应用场景和商业模式的市场空间也是很大的,目前还难以确定具体的规模。 Q:铁路行业的信息化和数字化水
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佳讯飞鸿
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金融民工1990
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2023-10-13 21:52:23
国内一线机器人厂商总工交流
一、综述 人形机器人的成本拆分和核心部件,涉及到特斯拉关节的成本拆分和组成部分,以及电机参数、 电池组、结构减速器、无框率定期和空芯微电子等核心零部件的占比较大。此外,讨论了机器人 行业中电机集成和显示器的应用,以及特斯拉使用的传感器与国内的差异。国内康复机器人技术 的发展历程和遇到的问题也在对话中提及。对话还涉及了扭矩传感器的应用、工业机器人、空心 杯电机以及绕线设备等相关领域的问题。讨论了人形机器人在自动驾驶和人形机器人领域的模型 能力,以及国内厂商在算法和技术应用方面与海外厂商的差距。还探
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机器人
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2023-10-13 21:51:39
荣联科技
1、公司是如何参与到这些新产品业务布局中的? 公司目前穿透后的投资比例为多少? 答: 公司通过与温州政府合作的基金陆续参与到一些新兴产业项目投资中,为公司的未来业务发展进行必要的储备。 截至目前,公司间接持有芯带科技(无锡)有限公司股权比例约为0.75%、间接持有极道科技(北京)有限公司(以下简称“极道科技”)股权比例约为1.65%。 2、请介绍一下目前极道科技产品解决方案订单情况? 答: 极道科技作为一家专业的数据系统公司,主要研发设计和生产大规模分布式存储系统产品、同时提供数据存储、管理和数
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荣联科技
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2023-10-13 21:51:17
AI应用商业化跟踪与讨论分享
1.AI应用的商业化跟踪与讨论分享 (1)AI应用带来的变化和关注点 在今年年初,AI应用掀起了一股浪潮,受到了海内外的关注。大家对于AI应用是一个主题还是一个对基本面发生巨大变化之前的事情非常关注。 (2)关注的问题 题包括:上了AI之后产品的定价逻辑和涨价幅度、AI应用的成本如何节省和压缩、哪些AI应用在定价和成本上是可行的、海外数据如何支撑AI应用的可行性、海外巨头对此的参考作用。 2.AI应用定价和商业化进展的关注点 (1)定价和商业化数据 从国外的情况来看,许多海外头部的AI应用已经确
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壹网壹创
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歌尔股份
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值得买
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金融民工1990
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2023-10-13 21:50:39
丘钛科技(1478.HK)小范围电话会议
1. 公司基本面信息 (1) 公司业务及供应商信息 丘钛科技是安卓客户岃手机摄像模组指纹识别模组的主要供应商,同时也是华为光学产业链的重要供应商。公司的手机摄像模组的架动率,以及3,200万像素及以上的高端产品的出货量占比也在不断的提升。丘钛科技还向LG、车载、VR等领域发力。公司近期各项业务发展情况良好,对下半年及2024年也持乐观展望。客户总体对于上半年的销售和光学方面的升级持乐观态度。 (2) 销售和产品情况 公司注重双规过程,预计今年30m以上的高端产品占比可达40%。销量相比上半年有明
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丘钛科技
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2023-10-13 21:50:16
铭普光磁交流纪要
1、2023年1月出台的《湖北省流域综合治理和统筹发展规划纲要》中提出,集中力量培育世界级产业集群,第一个便是光电子信息产业。 同期,《湖北省突破性发展光电子信息产业三年行动方案(2022―2024年)》出炉。 请问公司选址黄冈、乃至湖北这一区域的考虑有哪些? 湖北安一辰光电科技有限公司最新业务进展如何? 【回复】光电子信息产业在湖北产业赛道上一直是“优等生”,无论是科技创新还是产业发展,湖北光电子信息产业已经成为代表国家在这一领域参与全球合作与 竞争的主力军。 湖北铭普光通科技有限公司(曾用名
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铭普光磁
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金融民工1990
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2023-10-13 21:49:54
德明利交流纪要
1、最近有报道称三星四季度上调NAND出厂价超10%,请问目前原材料与产品价格涨幅如何,二者最终涨幅是否会保持同步? 受原厂持续减产影响,存储行业供需情况有所改善,三季度以来原材料与产品价格均出现不同程度上涨。 投资者可以关注存储领域行业媒体与市场机构,了解具体价格情况。 存储产品成本中原材料占比较高,产品出售价格受原材料价格影响较大,同时也需要考虑终端需求以及价格传导周期等因素影响,因此最终涨幅情况暂无法确定。 2、公司能介绍一下自研主控的主要优势体现在什么地方? 自研主控作为存储器产品的核心
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德明利
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2023-10-13 21:49:20
游戏两大边际变化-微信小游戏流量红利+AI进展
1.游戏规模与市场规模 (1)小游戏规模与市场规模 根据给定数据,小游戏市场规模已超过30亿,并有可能在明年发展到500亿,是一个规模相对较大的市场;而行业监测主要针对APP端,对小游戏规模的监测并没有纳入统计优势。 (2)小游戏对整个行业增长的影响 小游戏对于A股游戏公司的意义非常大,具有高转化率和可观的增量,可以解决或回应市场对于买量成本提升和行业增长空间等问题的担忧。 2.小游戏的发展历程与现状 小游戏发展历程经历了多次出道即巅峰,从18、19年的4亿用户增长到现在的较为庞大的规模。其发展
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天舟文化
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博瑞传播
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富春股份
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三星医疗交流纪要
配用电与医疗服务双轮驱动,海外与新能源业务快速增长 配用电设备老牌企业,14年布局康复医疗板块。 公司成立于2007年,是配用电设备老牌企业,2011年上市,2014年增加医疗服务业务。公司业务包括智能配用电设备和医疗服务两大板块,智能配用电设备以智能电表产品为核心,拓展至一二次融合设备、成套设备、箱变、充电桩等产品,医疗服务业务聚焦康复医疗,下属医院达25家,位列社会办医医院集团10强。公司已分别面向智能配用电和医疗服务业务板块实施股权激励。 国内智能电表龙头,深耕海外多年订单快速增长。 公司
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三星医疗
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当前时间点如何看锂价变化-
1. 锂价走势 (1) 上半年价格下跌、7月份再次下调 今年1~4月份,碳酸锂价格从五六十万快速下跌至20万以下,最低只有15万元左右。7月中下旬,碳酸锂价格再次下调至15六万元左右,可能是整个锂价的重要分水岭。 (2) 5~6月份价格快速反弹,但难以再涨到20万元以上 在5~6月份,碳酸锂价格迅速涨到30万元以上,主要是由于下游正极材料企业的补库行为。但现在碳酸锂价格又跌到15六万元左右,个人感觉要涨到20万元以上的难度应该挺大的。 2. 锂电产业链库存情况 从各环节的库存周期来看,锂辉石矿的
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东南网架交流纪要
1、请介绍下公司未来的业务发展方向? 公司是空间钢结构的龙头企业之一,拥有先进的十大核心技术和具有完全自主知识产权的装配式钢结构建筑体系。 公司业务领域涵盖国家重大科学装置、体育场馆、机场航站楼、高铁站房、文化会展、工业建筑、钢结构桥梁、高层建筑、装配式建筑等多个类别。 公司坚持“高、精、尖、难”的市场定位,作为国家发改委批准的“装配式钢结构住宅低碳技术创新及产业化示范基地”和住建部全国首批“国家装配式建筑产 业基地”,参与建设了“中国天眼”、地下700米江门中微子探测器项目、国家游泳中心“水立
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全球资产配置路演 -《经济衰退只是推迟了,但将不可避免》
1. 市场对央行的预期 (1) 降息预期 去年4月,在北京和上海的客户拜访中,我们提到了市场对央行的预期,在2023年下半年央行会降息。然而,在今年3月底,市场对2023年下半年开始降息的预期发生了重大改变。通过9月的FOMC会议后,虽然2023年没有变化,但2024年的绿色虚线明显上调,市场与我们的观点一致。 (2) 央行降息概率 点阵图是一个指导性的概念,每个FOMC成员的观点是不同的。最新的FOMC会议记录表明,央行会保持高利率一段时间。我们认为央行不会大幅降息,这是基于货币政策的监控指标
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争光股份交流纪要
1、请介绍一下公司产品各应用领域情况? 回复: 公司的产品是离子交换与吸附树脂,是一种功能性高分子新材料,覆盖20多个系列400多种型号,产品应用涉及工业水处理、食品及饮用水、核工业、电子、生物医 药、环保、湿法冶金、新能源等国民经济多个领域。 工业水处理领域,包括普通工业水处理领域及中高端工业水处理领域(中高端工业水处理包括凝结水精处理和发电机组内冷水处理)。 食品领域主要用于食品发酵行业(如淀粉糖、啤酒、木糖醇、柠檬酸和乳酸等的)除盐脱色、各类白酒生产中脱酯、脱色及蔬果汁的深加工等。 在饮用
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怡亚通交流纪要
Q:请问近期公司生产经营怎么样? A:公司生产经营一切正常,各项业务推进良好,目前正在全面布局新能源、大科技、大消费等核心产业赛道,大力发展产业链,以新能源基建、新能源材料、新能源终端渠道等为重要增长动力源,加快推动新模式突破及业绩增长。 Q:公司在半导体方面业务布局怎么样? A:公司基于行业发展趋势和国家政策,围绕国家鼓励的实体经济产业,聚焦新技术、新模式和新消费的发展,充分发挥公司现有的业务基础与优势,致力于打造集供应链平台服务、产业链整合运营、品牌营销、数字化商业、企业投融孵等多维一体、具
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新余国科交流纪要
主要内容如下: 1、最近几年在军品科研方面大概是什么样的情况? 答: 公司历来对科研非常重视,最近几年每年科研经费投入R&D占比10%左右,每年有不少于10个产品完成定型。 今年上半年,公司研发投入1,588.61万元,占主营业务收入的9.35%,保持高位运行状态,军品在研项目200余项,完成鉴定6项。 目前在研型号50多个,还有其它预研的产品。 企业按照“预研一代、研制一代、生产一代,储备一代”的思路,每年完成的新产品数量比较乐观。 目前整个科研项目三代产品(以钝感电火工品为主)是主要的科研方
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佳讯飞鸿经营情况及5G-R行业交流
Q&A Q:未来的市场空间有多大? A:根据我们的估计,未来的改造空间可能是现在的10~12倍。每年平均新增1.2万公里的改造空间。 Q:价格提升会有多大影响? A:虽然具体的价格还没有确定,但是可以肯定的是5G的终端会提升整个铁路行业的价值量。 Q:存量改造和新的应用场景、商业模式的市场空间哪个更大? A:存量改造的市场空间可能在未来两年的波峰期能达到2~4万公里,在时间维度上是较大的。不过,新的应用场景和商业模式的市场空间也是很大的,目前还难以确定具体的规模。 Q:铁路行业的信息化和数字化水
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国内一线机器人厂商总工交流
一、综述 人形机器人的成本拆分和核心部件,涉及到特斯拉关节的成本拆分和组成部分,以及电机参数、 电池组、结构减速器、无框率定期和空芯微电子等核心零部件的占比较大。此外,讨论了机器人 行业中电机集成和显示器的应用,以及特斯拉使用的传感器与国内的差异。国内康复机器人技术 的发展历程和遇到的问题也在对话中提及。对话还涉及了扭矩传感器的应用、工业机器人、空心 杯电机以及绕线设备等相关领域的问题。讨论了人形机器人在自动驾驶和人形机器人领域的模型 能力,以及国内厂商在算法和技术应用方面与海外厂商的差距。还探
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荣联科技
1、公司是如何参与到这些新产品业务布局中的? 公司目前穿透后的投资比例为多少? 答: 公司通过与温州政府合作的基金陆续参与到一些新兴产业项目投资中,为公司的未来业务发展进行必要的储备。 截至目前,公司间接持有芯带科技(无锡)有限公司股权比例约为0.75%、间接持有极道科技(北京)有限公司(以下简称“极道科技”)股权比例约为1.65%。 2、请介绍一下目前极道科技产品解决方案订单情况? 答: 极道科技作为一家专业的数据系统公司,主要研发设计和生产大规模分布式存储系统产品、同时提供数据存储、管理和数
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AI应用商业化跟踪与讨论分享
1.AI应用的商业化跟踪与讨论分享 (1)AI应用带来的变化和关注点 在今年年初,AI应用掀起了一股浪潮,受到了海内外的关注。大家对于AI应用是一个主题还是一个对基本面发生巨大变化之前的事情非常关注。 (2)关注的问题 题包括:上了AI之后产品的定价逻辑和涨价幅度、AI应用的成本如何节省和压缩、哪些AI应用在定价和成本上是可行的、海外数据如何支撑AI应用的可行性、海外巨头对此的参考作用。 2.AI应用定价和商业化进展的关注点 (1)定价和商业化数据 从国外的情况来看,许多海外头部的AI应用已经确
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丘钛科技(1478.HK)小范围电话会议
1. 公司基本面信息 (1) 公司业务及供应商信息 丘钛科技是安卓客户岃手机摄像模组指纹识别模组的主要供应商,同时也是华为光学产业链的重要供应商。公司的手机摄像模组的架动率,以及3,200万像素及以上的高端产品的出货量占比也在不断的提升。丘钛科技还向LG、车载、VR等领域发力。公司近期各项业务发展情况良好,对下半年及2024年也持乐观展望。客户总体对于上半年的销售和光学方面的升级持乐观态度。 (2) 销售和产品情况 公司注重双规过程,预计今年30m以上的高端产品占比可达40%。销量相比上半年有明
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铭普光磁交流纪要
1、2023年1月出台的《湖北省流域综合治理和统筹发展规划纲要》中提出,集中力量培育世界级产业集群,第一个便是光电子信息产业。 同期,《湖北省突破性发展光电子信息产业三年行动方案(2022―2024年)》出炉。 请问公司选址黄冈、乃至湖北这一区域的考虑有哪些? 湖北安一辰光电科技有限公司最新业务进展如何? 【回复】光电子信息产业在湖北产业赛道上一直是“优等生”,无论是科技创新还是产业发展,湖北光电子信息产业已经成为代表国家在这一领域参与全球合作与 竞争的主力军。 湖北铭普光通科技有限公司(曾用名
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德明利交流纪要
1、最近有报道称三星四季度上调NAND出厂价超10%,请问目前原材料与产品价格涨幅如何,二者最终涨幅是否会保持同步? 受原厂持续减产影响,存储行业供需情况有所改善,三季度以来原材料与产品价格均出现不同程度上涨。 投资者可以关注存储领域行业媒体与市场机构,了解具体价格情况。 存储产品成本中原材料占比较高,产品出售价格受原材料价格影响较大,同时也需要考虑终端需求以及价格传导周期等因素影响,因此最终涨幅情况暂无法确定。 2、公司能介绍一下自研主控的主要优势体现在什么地方? 自研主控作为存储器产品的核心
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游戏两大边际变化-微信小游戏流量红利+AI进展
1.游戏规模与市场规模 (1)小游戏规模与市场规模 根据给定数据,小游戏市场规模已超过30亿,并有可能在明年发展到500亿,是一个规模相对较大的市场;而行业监测主要针对APP端,对小游戏规模的监测并没有纳入统计优势。 (2)小游戏对整个行业增长的影响 小游戏对于A股游戏公司的意义非常大,具有高转化率和可观的增量,可以解决或回应市场对于买量成本提升和行业增长空间等问题的担忧。 2.小游戏的发展历程与现状 小游戏发展历程经历了多次出道即巅峰,从18、19年的4亿用户增长到现在的较为庞大的规模。其发展
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三星医疗交流纪要
配用电与医疗服务双轮驱动,海外与新能源业务快速增长 配用电设备老牌企业,14年布局康复医疗板块。 公司成立于2007年,是配用电设备老牌企业,2011年上市,2014年增加医疗服务业务。公司业务包括智能配用电设备和医疗服务两大板块,智能配用电设备以智能电表产品为核心,拓展至一二次融合设备、成套设备、箱变、充电桩等产品,医疗服务业务聚焦康复医疗,下属医院达25家,位列社会办医医院集团10强。公司已分别面向智能配用电和医疗服务业务板块实施股权激励。 国内智能电表龙头,深耕海外多年订单快速增长。 公司
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1. 锂价走势 (1) 上半年价格下跌、7月份再次下调 今年1~4月份,碳酸锂价格从五六十万快速下跌至20万以下,最低只有15万元左右。7月中下旬,碳酸锂价格再次下调至15六万元左右,可能是整个锂价的重要分水岭。 (2) 5~6月份价格快速反弹,但难以再涨到20万元以上 在5~6月份,碳酸锂价格迅速涨到30万元以上,主要是由于下游正极材料企业的补库行为。但现在碳酸锂价格又跌到15六万元左右,个人感觉要涨到20万元以上的难度应该挺大的。 2. 锂电产业链库存情况 从各环节的库存周期来看,锂辉石矿的
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1、请介绍下公司未来的业务发展方向? 公司是空间钢结构的龙头企业之一,拥有先进的十大核心技术和具有完全自主知识产权的装配式钢结构建筑体系。 公司业务领域涵盖国家重大科学装置、体育场馆、机场航站楼、高铁站房、文化会展、工业建筑、钢结构桥梁、高层建筑、装配式建筑等多个类别。 公司坚持“高、精、尖、难”的市场定位,作为国家发改委批准的“装配式钢结构住宅低碳技术创新及产业化示范基地”和住建部全国首批“国家装配式建筑产 业基地”,参与建设了“中国天眼”、地下700米江门中微子探测器项目、国家游泳中心“水立
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全球资产配置路演 -《经济衰退只是推迟了,但将不可避免》
1. 市场对央行的预期 (1) 降息预期 去年4月,在北京和上海的客户拜访中,我们提到了市场对央行的预期,在2023年下半年央行会降息。然而,在今年3月底,市场对2023年下半年开始降息的预期发生了重大改变。通过9月的FOMC会议后,虽然2023年没有变化,但2024年的绿色虚线明显上调,市场与我们的观点一致。 (2) 央行降息概率 点阵图是一个指导性的概念,每个FOMC成员的观点是不同的。最新的FOMC会议记录表明,央行会保持高利率一段时间。我们认为央行不会大幅降息,这是基于货币政策的监控指标
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争光股份交流纪要
1、请介绍一下公司产品各应用领域情况? 回复: 公司的产品是离子交换与吸附树脂,是一种功能性高分子新材料,覆盖20多个系列400多种型号,产品应用涉及工业水处理、食品及饮用水、核工业、电子、生物医 药、环保、湿法冶金、新能源等国民经济多个领域。 工业水处理领域,包括普通工业水处理领域及中高端工业水处理领域(中高端工业水处理包括凝结水精处理和发电机组内冷水处理)。 食品领域主要用于食品发酵行业(如淀粉糖、啤酒、木糖醇、柠檬酸和乳酸等的)除盐脱色、各类白酒生产中脱酯、脱色及蔬果汁的深加工等。 在饮用
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怡亚通交流纪要
Q:请问近期公司生产经营怎么样? A:公司生产经营一切正常,各项业务推进良好,目前正在全面布局新能源、大科技、大消费等核心产业赛道,大力发展产业链,以新能源基建、新能源材料、新能源终端渠道等为重要增长动力源,加快推动新模式突破及业绩增长。 Q:公司在半导体方面业务布局怎么样? A:公司基于行业发展趋势和国家政策,围绕国家鼓励的实体经济产业,聚焦新技术、新模式和新消费的发展,充分发挥公司现有的业务基础与优势,致力于打造集供应链平台服务、产业链整合运营、品牌营销、数字化商业、企业投融孵等多维一体、具
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新余国科交流纪要
主要内容如下: 1、最近几年在军品科研方面大概是什么样的情况? 答: 公司历来对科研非常重视,最近几年每年科研经费投入R&D占比10%左右,每年有不少于10个产品完成定型。 今年上半年,公司研发投入1,588.61万元,占主营业务收入的9.35%,保持高位运行状态,军品在研项目200余项,完成鉴定6项。 目前在研型号50多个,还有其它预研的产品。 企业按照“预研一代、研制一代、生产一代,储备一代”的思路,每年完成的新产品数量比较乐观。 目前整个科研项目三代产品(以钝感电火工品为主)是主要的科研方
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新余国科
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佳讯飞鸿经营情况及5G-R行业交流
Q&A Q:未来的市场空间有多大? A:根据我们的估计,未来的改造空间可能是现在的10~12倍。每年平均新增1.2万公里的改造空间。 Q:价格提升会有多大影响? A:虽然具体的价格还没有确定,但是可以肯定的是5G的终端会提升整个铁路行业的价值量。 Q:存量改造和新的应用场景、商业模式的市场空间哪个更大? A:存量改造的市场空间可能在未来两年的波峰期能达到2~4万公里,在时间维度上是较大的。不过,新的应用场景和商业模式的市场空间也是很大的,目前还难以确定具体的规模。 Q:铁路行业的信息化和数字化水
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佳讯飞鸿
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国内一线机器人厂商总工交流
一、综述 人形机器人的成本拆分和核心部件,涉及到特斯拉关节的成本拆分和组成部分,以及电机参数、 电池组、结构减速器、无框率定期和空芯微电子等核心零部件的占比较大。此外,讨论了机器人 行业中电机集成和显示器的应用,以及特斯拉使用的传感器与国内的差异。国内康复机器人技术 的发展历程和遇到的问题也在对话中提及。对话还涉及了扭矩传感器的应用、工业机器人、空心 杯电机以及绕线设备等相关领域的问题。讨论了人形机器人在自动驾驶和人形机器人领域的模型 能力,以及国内厂商在算法和技术应用方面与海外厂商的差距。还探
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荣联科技
1、公司是如何参与到这些新产品业务布局中的? 公司目前穿透后的投资比例为多少? 答: 公司通过与温州政府合作的基金陆续参与到一些新兴产业项目投资中,为公司的未来业务发展进行必要的储备。 截至目前,公司间接持有芯带科技(无锡)有限公司股权比例约为0.75%、间接持有极道科技(北京)有限公司(以下简称“极道科技”)股权比例约为1.65%。 2、请介绍一下目前极道科技产品解决方案订单情况? 答: 极道科技作为一家专业的数据系统公司,主要研发设计和生产大规模分布式存储系统产品、同时提供数据存储、管理和数
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AI应用商业化跟踪与讨论分享
1.AI应用的商业化跟踪与讨论分享 (1)AI应用带来的变化和关注点 在今年年初,AI应用掀起了一股浪潮,受到了海内外的关注。大家对于AI应用是一个主题还是一个对基本面发生巨大变化之前的事情非常关注。 (2)关注的问题 题包括:上了AI之后产品的定价逻辑和涨价幅度、AI应用的成本如何节省和压缩、哪些AI应用在定价和成本上是可行的、海外数据如何支撑AI应用的可行性、海外巨头对此的参考作用。 2.AI应用定价和商业化进展的关注点 (1)定价和商业化数据 从国外的情况来看,许多海外头部的AI应用已经确
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丘钛科技(1478.HK)小范围电话会议
1. 公司基本面信息 (1) 公司业务及供应商信息 丘钛科技是安卓客户岃手机摄像模组指纹识别模组的主要供应商,同时也是华为光学产业链的重要供应商。公司的手机摄像模组的架动率,以及3,200万像素及以上的高端产品的出货量占比也在不断的提升。丘钛科技还向LG、车载、VR等领域发力。公司近期各项业务发展情况良好,对下半年及2024年也持乐观展望。客户总体对于上半年的销售和光学方面的升级持乐观态度。 (2) 销售和产品情况 公司注重双规过程,预计今年30m以上的高端产品占比可达40%。销量相比上半年有明
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丘钛科技
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铭普光磁交流纪要
1、2023年1月出台的《湖北省流域综合治理和统筹发展规划纲要》中提出,集中力量培育世界级产业集群,第一个便是光电子信息产业。 同期,《湖北省突破性发展光电子信息产业三年行动方案(2022―2024年)》出炉。 请问公司选址黄冈、乃至湖北这一区域的考虑有哪些? 湖北安一辰光电科技有限公司最新业务进展如何? 【回复】光电子信息产业在湖北产业赛道上一直是“优等生”,无论是科技创新还是产业发展,湖北光电子信息产业已经成为代表国家在这一领域参与全球合作与 竞争的主力军。 湖北铭普光通科技有限公司(曾用名
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铭普光磁
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德明利交流纪要
1、最近有报道称三星四季度上调NAND出厂价超10%,请问目前原材料与产品价格涨幅如何,二者最终涨幅是否会保持同步? 受原厂持续减产影响,存储行业供需情况有所改善,三季度以来原材料与产品价格均出现不同程度上涨。 投资者可以关注存储领域行业媒体与市场机构,了解具体价格情况。 存储产品成本中原材料占比较高,产品出售价格受原材料价格影响较大,同时也需要考虑终端需求以及价格传导周期等因素影响,因此最终涨幅情况暂无法确定。 2、公司能介绍一下自研主控的主要优势体现在什么地方? 自研主控作为存储器产品的核心
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德明利
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游戏两大边际变化-微信小游戏流量红利+AI进展
1.游戏规模与市场规模 (1)小游戏规模与市场规模 根据给定数据,小游戏市场规模已超过30亿,并有可能在明年发展到500亿,是一个规模相对较大的市场;而行业监测主要针对APP端,对小游戏规模的监测并没有纳入统计优势。 (2)小游戏对整个行业增长的影响 小游戏对于A股游戏公司的意义非常大,具有高转化率和可观的增量,可以解决或回应市场对于买量成本提升和行业增长空间等问题的担忧。 2.小游戏的发展历程与现状 小游戏发展历程经历了多次出道即巅峰,从18、19年的4亿用户增长到现在的较为庞大的规模。其发展
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三星医疗交流纪要
配用电与医疗服务双轮驱动,海外与新能源业务快速增长 配用电设备老牌企业,14年布局康复医疗板块。 公司成立于2007年,是配用电设备老牌企业,2011年上市,2014年增加医疗服务业务。公司业务包括智能配用电设备和医疗服务两大板块,智能配用电设备以智能电表产品为核心,拓展至一二次融合设备、成套设备、箱变、充电桩等产品,医疗服务业务聚焦康复医疗,下属医院达25家,位列社会办医医院集团10强。公司已分别面向智能配用电和医疗服务业务板块实施股权激励。 国内智能电表龙头,深耕海外多年订单快速增长。 公司
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2023-10-13 21:55:52
当前时间点如何看锂价变化-
1. 锂价走势 (1) 上半年价格下跌、7月份再次下调 今年1~4月份,碳酸锂价格从五六十万快速下跌至20万以下,最低只有15万元左右。7月中下旬,碳酸锂价格再次下调至15六万元左右,可能是整个锂价的重要分水岭。 (2) 5~6月份价格快速反弹,但难以再涨到20万元以上 在5~6月份,碳酸锂价格迅速涨到30万元以上,主要是由于下游正极材料企业的补库行为。但现在碳酸锂价格又跌到15六万元左右,个人感觉要涨到20万元以上的难度应该挺大的。 2. 锂电产业链库存情况 从各环节的库存周期来看,锂辉石矿的
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东南网架交流纪要
1、请介绍下公司未来的业务发展方向? 公司是空间钢结构的龙头企业之一,拥有先进的十大核心技术和具有完全自主知识产权的装配式钢结构建筑体系。 公司业务领域涵盖国家重大科学装置、体育场馆、机场航站楼、高铁站房、文化会展、工业建筑、钢结构桥梁、高层建筑、装配式建筑等多个类别。 公司坚持“高、精、尖、难”的市场定位,作为国家发改委批准的“装配式钢结构住宅低碳技术创新及产业化示范基地”和住建部全国首批“国家装配式建筑产 业基地”,参与建设了“中国天眼”、地下700米江门中微子探测器项目、国家游泳中心“水立
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东南网架
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全球资产配置路演 -《经济衰退只是推迟了,但将不可避免》
1. 市场对央行的预期 (1) 降息预期 去年4月,在北京和上海的客户拜访中,我们提到了市场对央行的预期,在2023年下半年央行会降息。然而,在今年3月底,市场对2023年下半年开始降息的预期发生了重大改变。通过9月的FOMC会议后,虽然2023年没有变化,但2024年的绿色虚线明显上调,市场与我们的观点一致。 (2) 央行降息概率 点阵图是一个指导性的概念,每个FOMC成员的观点是不同的。最新的FOMC会议记录表明,央行会保持高利率一段时间。我们认为央行不会大幅降息,这是基于货币政策的监控指标
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争光股份交流纪要
1、请介绍一下公司产品各应用领域情况? 回复: 公司的产品是离子交换与吸附树脂,是一种功能性高分子新材料,覆盖20多个系列400多种型号,产品应用涉及工业水处理、食品及饮用水、核工业、电子、生物医 药、环保、湿法冶金、新能源等国民经济多个领域。 工业水处理领域,包括普通工业水处理领域及中高端工业水处理领域(中高端工业水处理包括凝结水精处理和发电机组内冷水处理)。 食品领域主要用于食品发酵行业(如淀粉糖、啤酒、木糖醇、柠檬酸和乳酸等的)除盐脱色、各类白酒生产中脱酯、脱色及蔬果汁的深加工等。 在饮用
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怡亚通交流纪要
Q:请问近期公司生产经营怎么样? A:公司生产经营一切正常,各项业务推进良好,目前正在全面布局新能源、大科技、大消费等核心产业赛道,大力发展产业链,以新能源基建、新能源材料、新能源终端渠道等为重要增长动力源,加快推动新模式突破及业绩增长。 Q:公司在半导体方面业务布局怎么样? A:公司基于行业发展趋势和国家政策,围绕国家鼓励的实体经济产业,聚焦新技术、新模式和新消费的发展,充分发挥公司现有的业务基础与优势,致力于打造集供应链平台服务、产业链整合运营、品牌营销、数字化商业、企业投融孵等多维一体、具
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新余国科交流纪要
主要内容如下: 1、最近几年在军品科研方面大概是什么样的情况? 答: 公司历来对科研非常重视,最近几年每年科研经费投入R&D占比10%左右,每年有不少于10个产品完成定型。 今年上半年,公司研发投入1,588.61万元,占主营业务收入的9.35%,保持高位运行状态,军品在研项目200余项,完成鉴定6项。 目前在研型号50多个,还有其它预研的产品。 企业按照“预研一代、研制一代、生产一代,储备一代”的思路,每年完成的新产品数量比较乐观。 目前整个科研项目三代产品(以钝感电火工品为主)是主要的科研方
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佳讯飞鸿经营情况及5G-R行业交流
Q&A Q:未来的市场空间有多大? A:根据我们的估计,未来的改造空间可能是现在的10~12倍。每年平均新增1.2万公里的改造空间。 Q:价格提升会有多大影响? A:虽然具体的价格还没有确定,但是可以肯定的是5G的终端会提升整个铁路行业的价值量。 Q:存量改造和新的应用场景、商业模式的市场空间哪个更大? A:存量改造的市场空间可能在未来两年的波峰期能达到2~4万公里,在时间维度上是较大的。不过,新的应用场景和商业模式的市场空间也是很大的,目前还难以确定具体的规模。 Q:铁路行业的信息化和数字化水
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国内一线机器人厂商总工交流
一、综述 人形机器人的成本拆分和核心部件,涉及到特斯拉关节的成本拆分和组成部分,以及电机参数、 电池组、结构减速器、无框率定期和空芯微电子等核心零部件的占比较大。此外,讨论了机器人 行业中电机集成和显示器的应用,以及特斯拉使用的传感器与国内的差异。国内康复机器人技术 的发展历程和遇到的问题也在对话中提及。对话还涉及了扭矩传感器的应用、工业机器人、空心 杯电机以及绕线设备等相关领域的问题。讨论了人形机器人在自动驾驶和人形机器人领域的模型 能力,以及国内厂商在算法和技术应用方面与海外厂商的差距。还探
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荣联科技
1、公司是如何参与到这些新产品业务布局中的? 公司目前穿透后的投资比例为多少? 答: 公司通过与温州政府合作的基金陆续参与到一些新兴产业项目投资中,为公司的未来业务发展进行必要的储备。 截至目前,公司间接持有芯带科技(无锡)有限公司股权比例约为0.75%、间接持有极道科技(北京)有限公司(以下简称“极道科技”)股权比例约为1.65%。 2、请介绍一下目前极道科技产品解决方案订单情况? 答: 极道科技作为一家专业的数据系统公司,主要研发设计和生产大规模分布式存储系统产品、同时提供数据存储、管理和数
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AI应用商业化跟踪与讨论分享
1.AI应用的商业化跟踪与讨论分享 (1)AI应用带来的变化和关注点 在今年年初,AI应用掀起了一股浪潮,受到了海内外的关注。大家对于AI应用是一个主题还是一个对基本面发生巨大变化之前的事情非常关注。 (2)关注的问题 题包括:上了AI之后产品的定价逻辑和涨价幅度、AI应用的成本如何节省和压缩、哪些AI应用在定价和成本上是可行的、海外数据如何支撑AI应用的可行性、海外巨头对此的参考作用。 2.AI应用定价和商业化进展的关注点 (1)定价和商业化数据 从国外的情况来看,许多海外头部的AI应用已经确
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丘钛科技(1478.HK)小范围电话会议
1. 公司基本面信息 (1) 公司业务及供应商信息 丘钛科技是安卓客户岃手机摄像模组指纹识别模组的主要供应商,同时也是华为光学产业链的重要供应商。公司的手机摄像模组的架动率,以及3,200万像素及以上的高端产品的出货量占比也在不断的提升。丘钛科技还向LG、车载、VR等领域发力。公司近期各项业务发展情况良好,对下半年及2024年也持乐观展望。客户总体对于上半年的销售和光学方面的升级持乐观态度。 (2) 销售和产品情况 公司注重双规过程,预计今年30m以上的高端产品占比可达40%。销量相比上半年有明
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铭普光磁交流纪要
1、2023年1月出台的《湖北省流域综合治理和统筹发展规划纲要》中提出,集中力量培育世界级产业集群,第一个便是光电子信息产业。 同期,《湖北省突破性发展光电子信息产业三年行动方案(2022―2024年)》出炉。 请问公司选址黄冈、乃至湖北这一区域的考虑有哪些? 湖北安一辰光电科技有限公司最新业务进展如何? 【回复】光电子信息产业在湖北产业赛道上一直是“优等生”,无论是科技创新还是产业发展,湖北光电子信息产业已经成为代表国家在这一领域参与全球合作与 竞争的主力军。 湖北铭普光通科技有限公司(曾用名
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德明利交流纪要
1、最近有报道称三星四季度上调NAND出厂价超10%,请问目前原材料与产品价格涨幅如何,二者最终涨幅是否会保持同步? 受原厂持续减产影响,存储行业供需情况有所改善,三季度以来原材料与产品价格均出现不同程度上涨。 投资者可以关注存储领域行业媒体与市场机构,了解具体价格情况。 存储产品成本中原材料占比较高,产品出售价格受原材料价格影响较大,同时也需要考虑终端需求以及价格传导周期等因素影响,因此最终涨幅情况暂无法确定。 2、公司能介绍一下自研主控的主要优势体现在什么地方? 自研主控作为存储器产品的核心
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游戏两大边际变化-微信小游戏流量红利+AI进展
1.游戏规模与市场规模 (1)小游戏规模与市场规模 根据给定数据,小游戏市场规模已超过30亿,并有可能在明年发展到500亿,是一个规模相对较大的市场;而行业监测主要针对APP端,对小游戏规模的监测并没有纳入统计优势。 (2)小游戏对整个行业增长的影响 小游戏对于A股游戏公司的意义非常大,具有高转化率和可观的增量,可以解决或回应市场对于买量成本提升和行业增长空间等问题的担忧。 2.小游戏的发展历程与现状 小游戏发展历程经历了多次出道即巅峰,从18、19年的4亿用户增长到现在的较为庞大的规模。其发展
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三星医疗交流纪要
配用电与医疗服务双轮驱动,海外与新能源业务快速增长 配用电设备老牌企业,14年布局康复医疗板块。 公司成立于2007年,是配用电设备老牌企业,2011年上市,2014年增加医疗服务业务。公司业务包括智能配用电设备和医疗服务两大板块,智能配用电设备以智能电表产品为核心,拓展至一二次融合设备、成套设备、箱变、充电桩等产品,医疗服务业务聚焦康复医疗,下属医院达25家,位列社会办医医院集团10强。公司已分别面向智能配用电和医疗服务业务板块实施股权激励。 国内智能电表龙头,深耕海外多年订单快速增长。 公司
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