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2023-11-03 21:52:56
存储-三星NAND预期明年上半年逐季涨价,长线复苏趋势确立
三星NAND逐季涨价至24Q2 近日三星披露其23Q3净利润为5.5万亿韩元,远超此前预期的2.52万亿韩元。目前终端厂商已处于去库存的后期,第四季度存储需求已表现出复苏态势。根据台湾经济日报,三星在本季度将NAND Flash芯片报价调涨10%至20%之后,已决定在24Q1、24Q2逐季调涨报价20%。我们认为过往业绩、目前库存、未来价格趋势的积极表现,说明当下存储行业已步入上行通道,长线复苏趋势确立。 DRAM:涨幅持续,库存有望加速消耗 根据DRAMexchange,上周(1024-103
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深科技
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2023-11-03 21:52:18
为什么依然极度看好算力租赁这个方向-
1,在中国市场,英伟达提供了最少90%甚至95%的高端算力。 随着美国的新规出台,未来这部分算力供给基本都被砍掉了。 虽然HW可以部分弥补,但是从数量和性能上都有差距了。 试想下,如果是一个供需平衡的商品市场,少了90%的供给,对于这个市场的影响如何? 更何况NV提供的生态是很长时间内别人都无法替代的。 2,美国的制裁,带来的最大的影响是竞争格局的改善。 这种改善体现在几个方面。 a,BBAT要不是在境外上市,要不就是被美国盯着,所以很在意合规。 他们不会也不敢违背美国的禁令。 而他们之前屯的卡
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常山北明
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2023-11-03 21:51:41
澜起科技 交流纪要
(一)公司董事会秘书傅晓女士简要介绍了公司2023年第三季度业绩情况 【2023年第三季度主要经营情况总结】 2023年第三季度,随着DDR5内存接口芯片出货量持续提升,公司主要经营指标连续两个季度环比明显改善,主要有以下四个亮点: 1、2023年第三季度公司实现营业收入5.98亿元,环比增长17.61%;归属于上市公司股东的净利润1.52亿元,环比增长144.47%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.52亿元,环比增长4,222.53%;经营活动产生的现金流量净额为2.16亿元,
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澜起科技
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2023-11-03 21:50:40
协创数据交流会议
公司基本情况 协创数据于 2005 年 11 月成立,2020 年 7 月 27 日在深交所创业板上市,主要从事消费电子领域物联网智能终端及数据存储设备的研发、生产和销售。目前,公司主要产品包括物联网智能终端:智能摄像机、智能门铃、扫地机器人、智能穿戴类产品等;数据存储设备:固态硬盘、机械硬盘和 NAS 存储器等。 经过多年的市场开拓,目前公司已与联想集团、安克创新、小米生态链企业(创米科技)、360 集团、Ring(美国)、Noise (印度)、3-Plus(美国)、LG(韩国)、Buffal
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协创数据
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2023-11-03 21:49:54
三一重工 电话会交流纪要
经营情况 我们整个高质量发展是所有成效的,经营总体保 持上升态势,分几个方面: ①产品盈利能力持续回升,得益于产品价格和结 构的这个双升,以及海外销售比重继续提升,降 本促销的推进,还有钢材成本和海运费成本下 降。 前三个季度毛利率是28.52%,跟去年同比是上升 了5.65个百分点。 三季度的产品毛利率有29.18%,跟去年三季度相 比提升5.09个百分点,环比二季度我们也是提升 了0.29个百分点。 ②现金流大幅改善的,主要是三季度回款率大幅 提升到了118%,前三季度回款率达到98.5%。
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三一重工
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金融民工1990
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2023-11-02 21:53:07
荣昌生物 交流纪要
一、三季度财务概况如何? 1、营业收入:三季度实现收入约3.5亿元,同比增长约58%。 2、销售费用:三季度销售费用约1.9亿元,同比增长约48%,三季度销售费用率约55%,较上半年82%大幅下降,主要原因是销售规模大幅提高,另外学术活动在本季度受限。 3、研发费用:三季度3.2亿元,同比增长约49%,主要是由于国内及海外临床开支的增加。 4、资本开支:三季度约2.8亿元,主要投入在烟台总部的厂房建设、设备购买以及上海研发中心土地的购买。 二、三季度核心管线研发进展情况? 1、RC18中国 (1
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荣昌生物
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金融民工1990
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2023-11-02 21:52:27
佛慈制药交流纪要
1.公司三季度业绩情况? 答: 公司前三季度实现营业收入8.61亿元,较上年同期增长23.21%;归属于上市公司股东净利润5911.93万元,较上年同期增长11.80%;归属于上市公司股东的扣除非净 利润4811.43万元,较上年同期增长13.94%。 公司整体经营状况较好、业绩增长明显。 2.甘肃国投收购进展? 收购完成后如何支持公司发展? 答: 甘肃国投收购佛慈集团100%股权事项已于2023年9月15日完成佛慈集团控制权工商变更登记手续和股权交割,甘肃国投已成为佛慈集团100%控股股东,间
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佛慈制药
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金融民工1990
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2023-11-02 21:52:04
东阿阿胶 交流纪要
一、公司经营情况介绍。 2023年围绕“增长·效率”关键主题,深度践行“价值重塑、业务重塑、组织重塑、精神重塑”,不断深化“滋补国宝东阿阿胶”顶流品牌建设,全方位品牌唤醒和品牌焕新;坚定药品、健康消费品“双轮驱动”增长模式,系统化“一中心三高地”研发布局,推动产品创新升级,巩固核心竞争力;紧紧围绕消费者需求,全面实施阿胶精准营销,扎实落地复方阿胶浆大品种战略,优化健全桃花姬阿胶糕全渠道建设,大力推广阿胶便利化剂型,经营业绩稳定良性增长。 2023年前三季度,实现营业收入34.28亿元人民币,同比
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东阿阿胶
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金融民工1990
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2023-11-02 21:51:41
电池产业链-产能和库存周期见底,估值性价比显著
电池作为周期成长赛道,需求增速、产能和库存周期是产业链基本面的核心影响因素。今年以来,产能利用率和库存均触底。我们认为,影响电池产业链基本面兑现的核心因素已经逐步从价过渡到量。当前股价的核心矛盾在市场对明年行业增速的担忧,目前市场对于电池出货量量增长的预期,显著低于零部件和整车,估值也显著折价,这里面有逻辑矛盾。 (1)从逻辑上看,23年是库存周期的去库周期,电池出货量的增长弱于下游需求的增长,明年看,电池出货量的增长应该强于下游需求的增长。 (2)目前市场对整车较为乐观(+近300万),而对整
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德赛电池
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国轩高科
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2023-11-02 21:51:03
正极厂调研反馈
碳酸锂观点: 【坚定看锂价下行。现在需求不好,不可能冒亏损的风险的去补库】。 今年正极厂两头被挤压,别说盈利了,继续下去可能会遇到供给侧出清的危机。但目前锂盐厂利润还很多,尤其矿端,未来随着过剩一定会回归合理利润区间。蓝科拍卖或其他大厂清库将成为价格屠夫 正极厂采购: 大部分正极厂,尤其川内上规模的,普遍选择长协。 原因有三: 1)货源稳定保证生产,且正极厂自身订单未出现好转,不需要大量采购,1-2月小长单最为合适; 2)正极厂财务和合规要求,不允许散货市场冒进采购; 3)长单锁量不锁价格,依然
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天奈科技
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格林美
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金融民工1990
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2023-11-02 21:50:26
陕西能源交流纪要
1.请问公司目前主要在建项目的情况是? 尊敬的投资者,您好。 公司主要在建项目为1.赵石畔矿井及选煤厂项目,设计原煤产能600万吨/年;2.清水川能源电厂三期项目,建设2台100万千瓦火力发电机组;3.麟北煤业园子沟矿井 及选煤厂项目,原煤产能800万吨/年,已建成投产产能600万吨/年,在建产能200万吨/年。 目前公司在建项目进展顺利。 谢谢。 2.公司未来会维持高比例分红吗? 尊敬的投资者,您好。 《公司章程》规定“公司未来12个月内若无重大资金支出安排的且满足现金分红条件,公司应当首先采
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中曼石油
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德石股份
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2023-11-02 21:49:47
贵州茅台提价点评
事件:公司发布公告,经研究决定,自2023年11月1日起上调本公司53%vol贵州茅台酒(飞天、五星)出厂价格,平均上调幅度约为20%。此次调整不涉及本公司产品的市场指导价格。 点评: 对业绩层面影响:有望保证公司十四五顺利完成目标。 一、量分拆:我们预计当前飞天茅台总量约2.8万吨,其中969元飞天茅台经销渠道/直销渠道(包括海外/集团/团购等)吨数分别约1.5WT/0.4-0.6WT(总计约1.9-2.1WT),预计占总收入比(23年)23%~26%; 二、业绩影响:考虑到预计每瓶茅台酒营业
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贵州茅台
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2023-11-02 21:49:25
贵州茅台-逆周期提价显定力,一招落子满盘活
事件: 自2023年11月1日起上调本公司53%vol贵州茅台酒(飞天、五星)出厂价格,平均上调幅度约为20%。此次调整不涉及本公司产品的市场指导价格。 提价影响测算: 本次出厂价上调20%基本处于历史提价幅度的中枢位置。我们预计飞天茅台的经销商量为1.9万吨,#按出厂价上调20%测算将对收入贡献超70亿元,考虑13%消费税和25%所得税的扣减,#预计将对利润贡献45-50亿元。 提价对茅台影响: 1)短期看:#有利于形成量价齐升的良好局面,节后茅台批价自2800余元回落至2600余元(结合历史
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贵州茅台
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2023-11-02 21:49:02
天味食品 交流会纪要
9-10月终端动销情况: Q3火锅调味料下滑主因销售节奏调整,重心集中于冬调、不辣汤、厚火锅3.0上;Q4全面进入旺季,延续23 Q1-3增长趋势,不辣汤、3.0厚火锅、冬调的生产、销售和铺货已基本完成;Q4集中资源做火锅类、酸菜鱼类产品的规划、上市。#对完成全年20%目标情况有信心。 事业部调整: 对大红袍、好人家按渠道划分,将餐饮渠道事业部并入零售渠道事业部,从而节约资源、集中效率。 1)大红袍原来的C端人员平移到零售事业部,C端产品不受影响; 2)大红袍专门成立的小b组织,约30人,平移到
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天味食品
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2023-11-02 21:48:39
直播电商政策专家小范围交流纪要
今天我们很荣幸邀请到了淘宝直播内容运营专家,现任淘宝直播品牌营销业务的王总来给我们做一个小范围的分享。 我们今天的主题是关于直播电商行业的监管政策,这是大家近期非常关心的话题。最近,我们听到了关于直播电商行业的各种传言,也注意到杭州司法局在 10 月 30 日发布了一份关于公开征集直播电商产业合规指引的公告。我们在这里先跟王总去做一个探讨,后面我们会预留一些时间给到线上参会的领导去互动。 Q:首先我们看到指引中有提到直播电商从业者不得要求商家去签订最低价协议或者采取其他排除限制竞争的协议,那我们
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万兴科技
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丽人丽妆
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存储-三星NAND预期明年上半年逐季涨价,长线复苏趋势确立
三星NAND逐季涨价至24Q2 近日三星披露其23Q3净利润为5.5万亿韩元,远超此前预期的2.52万亿韩元。目前终端厂商已处于去库存的后期,第四季度存储需求已表现出复苏态势。根据台湾经济日报,三星在本季度将NAND Flash芯片报价调涨10%至20%之后,已决定在24Q1、24Q2逐季调涨报价20%。我们认为过往业绩、目前库存、未来价格趋势的积极表现,说明当下存储行业已步入上行通道,长线复苏趋势确立。 DRAM:涨幅持续,库存有望加速消耗 根据DRAMexchange,上周(1024-103
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为什么依然极度看好算力租赁这个方向-
1,在中国市场,英伟达提供了最少90%甚至95%的高端算力。 随着美国的新规出台,未来这部分算力供给基本都被砍掉了。 虽然HW可以部分弥补,但是从数量和性能上都有差距了。 试想下,如果是一个供需平衡的商品市场,少了90%的供给,对于这个市场的影响如何? 更何况NV提供的生态是很长时间内别人都无法替代的。 2,美国的制裁,带来的最大的影响是竞争格局的改善。 这种改善体现在几个方面。 a,BBAT要不是在境外上市,要不就是被美国盯着,所以很在意合规。 他们不会也不敢违背美国的禁令。 而他们之前屯的卡
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澜起科技 交流纪要
(一)公司董事会秘书傅晓女士简要介绍了公司2023年第三季度业绩情况 【2023年第三季度主要经营情况总结】 2023年第三季度,随着DDR5内存接口芯片出货量持续提升,公司主要经营指标连续两个季度环比明显改善,主要有以下四个亮点: 1、2023年第三季度公司实现营业收入5.98亿元,环比增长17.61%;归属于上市公司股东的净利润1.52亿元,环比增长144.47%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.52亿元,环比增长4,222.53%;经营活动产生的现金流量净额为2.16亿元,
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协创数据交流会议
公司基本情况 协创数据于 2005 年 11 月成立,2020 年 7 月 27 日在深交所创业板上市,主要从事消费电子领域物联网智能终端及数据存储设备的研发、生产和销售。目前,公司主要产品包括物联网智能终端:智能摄像机、智能门铃、扫地机器人、智能穿戴类产品等;数据存储设备:固态硬盘、机械硬盘和 NAS 存储器等。 经过多年的市场开拓,目前公司已与联想集团、安克创新、小米生态链企业(创米科技)、360 集团、Ring(美国)、Noise (印度)、3-Plus(美国)、LG(韩国)、Buffal
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三一重工 电话会交流纪要
经营情况 我们整个高质量发展是所有成效的,经营总体保 持上升态势,分几个方面: ①产品盈利能力持续回升,得益于产品价格和结 构的这个双升,以及海外销售比重继续提升,降 本促销的推进,还有钢材成本和海运费成本下 降。 前三个季度毛利率是28.52%,跟去年同比是上升 了5.65个百分点。 三季度的产品毛利率有29.18%,跟去年三季度相 比提升5.09个百分点,环比二季度我们也是提升 了0.29个百分点。 ②现金流大幅改善的,主要是三季度回款率大幅 提升到了118%,前三季度回款率达到98.5%。
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荣昌生物 交流纪要
一、三季度财务概况如何? 1、营业收入:三季度实现收入约3.5亿元,同比增长约58%。 2、销售费用:三季度销售费用约1.9亿元,同比增长约48%,三季度销售费用率约55%,较上半年82%大幅下降,主要原因是销售规模大幅提高,另外学术活动在本季度受限。 3、研发费用:三季度3.2亿元,同比增长约49%,主要是由于国内及海外临床开支的增加。 4、资本开支:三季度约2.8亿元,主要投入在烟台总部的厂房建设、设备购买以及上海研发中心土地的购买。 二、三季度核心管线研发进展情况? 1、RC18中国 (1
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佛慈制药交流纪要
1.公司三季度业绩情况? 答: 公司前三季度实现营业收入8.61亿元,较上年同期增长23.21%;归属于上市公司股东净利润5911.93万元,较上年同期增长11.80%;归属于上市公司股东的扣除非净 利润4811.43万元,较上年同期增长13.94%。 公司整体经营状况较好、业绩增长明显。 2.甘肃国投收购进展? 收购完成后如何支持公司发展? 答: 甘肃国投收购佛慈集团100%股权事项已于2023年9月15日完成佛慈集团控制权工商变更登记手续和股权交割,甘肃国投已成为佛慈集团100%控股股东,间
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一、公司经营情况介绍。 2023年围绕“增长·效率”关键主题,深度践行“价值重塑、业务重塑、组织重塑、精神重塑”,不断深化“滋补国宝东阿阿胶”顶流品牌建设,全方位品牌唤醒和品牌焕新;坚定药品、健康消费品“双轮驱动”增长模式,系统化“一中心三高地”研发布局,推动产品创新升级,巩固核心竞争力;紧紧围绕消费者需求,全面实施阿胶精准营销,扎实落地复方阿胶浆大品种战略,优化健全桃花姬阿胶糕全渠道建设,大力推广阿胶便利化剂型,经营业绩稳定良性增长。 2023年前三季度,实现营业收入34.28亿元人民币,同比
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电池产业链-产能和库存周期见底,估值性价比显著
电池作为周期成长赛道,需求增速、产能和库存周期是产业链基本面的核心影响因素。今年以来,产能利用率和库存均触底。我们认为,影响电池产业链基本面兑现的核心因素已经逐步从价过渡到量。当前股价的核心矛盾在市场对明年行业增速的担忧,目前市场对于电池出货量量增长的预期,显著低于零部件和整车,估值也显著折价,这里面有逻辑矛盾。 (1)从逻辑上看,23年是库存周期的去库周期,电池出货量的增长弱于下游需求的增长,明年看,电池出货量的增长应该强于下游需求的增长。 (2)目前市场对整车较为乐观(+近300万),而对整
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碳酸锂观点: 【坚定看锂价下行。现在需求不好,不可能冒亏损的风险的去补库】。 今年正极厂两头被挤压,别说盈利了,继续下去可能会遇到供给侧出清的危机。但目前锂盐厂利润还很多,尤其矿端,未来随着过剩一定会回归合理利润区间。蓝科拍卖或其他大厂清库将成为价格屠夫 正极厂采购: 大部分正极厂,尤其川内上规模的,普遍选择长协。 原因有三: 1)货源稳定保证生产,且正极厂自身订单未出现好转,不需要大量采购,1-2月小长单最为合适; 2)正极厂财务和合规要求,不允许散货市场冒进采购; 3)长单锁量不锁价格,依然
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陕西能源交流纪要
1.请问公司目前主要在建项目的情况是? 尊敬的投资者,您好。 公司主要在建项目为1.赵石畔矿井及选煤厂项目,设计原煤产能600万吨/年;2.清水川能源电厂三期项目,建设2台100万千瓦火力发电机组;3.麟北煤业园子沟矿井 及选煤厂项目,原煤产能800万吨/年,已建成投产产能600万吨/年,在建产能200万吨/年。 目前公司在建项目进展顺利。 谢谢。 2.公司未来会维持高比例分红吗? 尊敬的投资者,您好。 《公司章程》规定“公司未来12个月内若无重大资金支出安排的且满足现金分红条件,公司应当首先采
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事件:公司发布公告,经研究决定,自2023年11月1日起上调本公司53%vol贵州茅台酒(飞天、五星)出厂价格,平均上调幅度约为20%。此次调整不涉及本公司产品的市场指导价格。 点评: 对业绩层面影响:有望保证公司十四五顺利完成目标。 一、量分拆:我们预计当前飞天茅台总量约2.8万吨,其中969元飞天茅台经销渠道/直销渠道(包括海外/集团/团购等)吨数分别约1.5WT/0.4-0.6WT(总计约1.9-2.1WT),预计占总收入比(23年)23%~26%; 二、业绩影响:考虑到预计每瓶茅台酒营业
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贵州茅台-逆周期提价显定力,一招落子满盘活
事件: 自2023年11月1日起上调本公司53%vol贵州茅台酒(飞天、五星)出厂价格,平均上调幅度约为20%。此次调整不涉及本公司产品的市场指导价格。 提价影响测算: 本次出厂价上调20%基本处于历史提价幅度的中枢位置。我们预计飞天茅台的经销商量为1.9万吨,#按出厂价上调20%测算将对收入贡献超70亿元,考虑13%消费税和25%所得税的扣减,#预计将对利润贡献45-50亿元。 提价对茅台影响: 1)短期看:#有利于形成量价齐升的良好局面,节后茅台批价自2800余元回落至2600余元(结合历史
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天味食品 交流会纪要
9-10月终端动销情况: Q3火锅调味料下滑主因销售节奏调整,重心集中于冬调、不辣汤、厚火锅3.0上;Q4全面进入旺季,延续23 Q1-3增长趋势,不辣汤、3.0厚火锅、冬调的生产、销售和铺货已基本完成;Q4集中资源做火锅类、酸菜鱼类产品的规划、上市。#对完成全年20%目标情况有信心。 事业部调整: 对大红袍、好人家按渠道划分,将餐饮渠道事业部并入零售渠道事业部,从而节约资源、集中效率。 1)大红袍原来的C端人员平移到零售事业部,C端产品不受影响; 2)大红袍专门成立的小b组织,约30人,平移到
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直播电商政策专家小范围交流纪要
今天我们很荣幸邀请到了淘宝直播内容运营专家,现任淘宝直播品牌营销业务的王总来给我们做一个小范围的分享。 我们今天的主题是关于直播电商行业的监管政策,这是大家近期非常关心的话题。最近,我们听到了关于直播电商行业的各种传言,也注意到杭州司法局在 10 月 30 日发布了一份关于公开征集直播电商产业合规指引的公告。我们在这里先跟王总去做一个探讨,后面我们会预留一些时间给到线上参会的领导去互动。 Q:首先我们看到指引中有提到直播电商从业者不得要求商家去签订最低价协议或者采取其他排除限制竞争的协议,那我们
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存储-三星NAND预期明年上半年逐季涨价,长线复苏趋势确立
三星NAND逐季涨价至24Q2 近日三星披露其23Q3净利润为5.5万亿韩元,远超此前预期的2.52万亿韩元。目前终端厂商已处于去库存的后期,第四季度存储需求已表现出复苏态势。根据台湾经济日报,三星在本季度将NAND Flash芯片报价调涨10%至20%之后,已决定在24Q1、24Q2逐季调涨报价20%。我们认为过往业绩、目前库存、未来价格趋势的积极表现,说明当下存储行业已步入上行通道,长线复苏趋势确立。 DRAM:涨幅持续,库存有望加速消耗 根据DRAMexchange,上周(1024-103
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2023-11-03 21:52:18
为什么依然极度看好算力租赁这个方向-
1,在中国市场,英伟达提供了最少90%甚至95%的高端算力。 随着美国的新规出台,未来这部分算力供给基本都被砍掉了。 虽然HW可以部分弥补,但是从数量和性能上都有差距了。 试想下,如果是一个供需平衡的商品市场,少了90%的供给,对于这个市场的影响如何? 更何况NV提供的生态是很长时间内别人都无法替代的。 2,美国的制裁,带来的最大的影响是竞争格局的改善。 这种改善体现在几个方面。 a,BBAT要不是在境外上市,要不就是被美国盯着,所以很在意合规。 他们不会也不敢违背美国的禁令。 而他们之前屯的卡
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2023-11-03 21:51:41
澜起科技 交流纪要
(一)公司董事会秘书傅晓女士简要介绍了公司2023年第三季度业绩情况 【2023年第三季度主要经营情况总结】 2023年第三季度,随着DDR5内存接口芯片出货量持续提升,公司主要经营指标连续两个季度环比明显改善,主要有以下四个亮点: 1、2023年第三季度公司实现营业收入5.98亿元,环比增长17.61%;归属于上市公司股东的净利润1.52亿元,环比增长144.47%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.52亿元,环比增长4,222.53%;经营活动产生的现金流量净额为2.16亿元,
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澜起科技
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2023-11-03 21:50:40
协创数据交流会议
公司基本情况 协创数据于 2005 年 11 月成立,2020 年 7 月 27 日在深交所创业板上市,主要从事消费电子领域物联网智能终端及数据存储设备的研发、生产和销售。目前,公司主要产品包括物联网智能终端:智能摄像机、智能门铃、扫地机器人、智能穿戴类产品等;数据存储设备:固态硬盘、机械硬盘和 NAS 存储器等。 经过多年的市场开拓,目前公司已与联想集团、安克创新、小米生态链企业(创米科技)、360 集团、Ring(美国)、Noise (印度)、3-Plus(美国)、LG(韩国)、Buffal
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协创数据
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2023-11-03 21:49:54
三一重工 电话会交流纪要
经营情况 我们整个高质量发展是所有成效的,经营总体保 持上升态势,分几个方面: ①产品盈利能力持续回升,得益于产品价格和结 构的这个双升,以及海外销售比重继续提升,降 本促销的推进,还有钢材成本和海运费成本下 降。 前三个季度毛利率是28.52%,跟去年同比是上升 了5.65个百分点。 三季度的产品毛利率有29.18%,跟去年三季度相 比提升5.09个百分点,环比二季度我们也是提升 了0.29个百分点。 ②现金流大幅改善的,主要是三季度回款率大幅 提升到了118%,前三季度回款率达到98.5%。
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三一重工
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2023-11-02 21:53:07
荣昌生物 交流纪要
一、三季度财务概况如何? 1、营业收入:三季度实现收入约3.5亿元,同比增长约58%。 2、销售费用:三季度销售费用约1.9亿元,同比增长约48%,三季度销售费用率约55%,较上半年82%大幅下降,主要原因是销售规模大幅提高,另外学术活动在本季度受限。 3、研发费用:三季度3.2亿元,同比增长约49%,主要是由于国内及海外临床开支的增加。 4、资本开支:三季度约2.8亿元,主要投入在烟台总部的厂房建设、设备购买以及上海研发中心土地的购买。 二、三季度核心管线研发进展情况? 1、RC18中国 (1
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荣昌生物
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2023-11-02 21:52:27
佛慈制药交流纪要
1.公司三季度业绩情况? 答: 公司前三季度实现营业收入8.61亿元,较上年同期增长23.21%;归属于上市公司股东净利润5911.93万元,较上年同期增长11.80%;归属于上市公司股东的扣除非净 利润4811.43万元,较上年同期增长13.94%。 公司整体经营状况较好、业绩增长明显。 2.甘肃国投收购进展? 收购完成后如何支持公司发展? 答: 甘肃国投收购佛慈集团100%股权事项已于2023年9月15日完成佛慈集团控制权工商变更登记手续和股权交割,甘肃国投已成为佛慈集团100%控股股东,间
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佛慈制药
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2023-11-02 21:52:04
东阿阿胶 交流纪要
一、公司经营情况介绍。 2023年围绕“增长·效率”关键主题,深度践行“价值重塑、业务重塑、组织重塑、精神重塑”,不断深化“滋补国宝东阿阿胶”顶流品牌建设,全方位品牌唤醒和品牌焕新;坚定药品、健康消费品“双轮驱动”增长模式,系统化“一中心三高地”研发布局,推动产品创新升级,巩固核心竞争力;紧紧围绕消费者需求,全面实施阿胶精准营销,扎实落地复方阿胶浆大品种战略,优化健全桃花姬阿胶糕全渠道建设,大力推广阿胶便利化剂型,经营业绩稳定良性增长。 2023年前三季度,实现营业收入34.28亿元人民币,同比
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东阿阿胶
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2023-11-02 21:51:41
电池产业链-产能和库存周期见底,估值性价比显著
电池作为周期成长赛道,需求增速、产能和库存周期是产业链基本面的核心影响因素。今年以来,产能利用率和库存均触底。我们认为,影响电池产业链基本面兑现的核心因素已经逐步从价过渡到量。当前股价的核心矛盾在市场对明年行业增速的担忧,目前市场对于电池出货量量增长的预期,显著低于零部件和整车,估值也显著折价,这里面有逻辑矛盾。 (1)从逻辑上看,23年是库存周期的去库周期,电池出货量的增长弱于下游需求的增长,明年看,电池出货量的增长应该强于下游需求的增长。 (2)目前市场对整车较为乐观(+近300万),而对整
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德赛电池
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比亚迪
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国轩高科
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2023-11-02 21:51:03
正极厂调研反馈
碳酸锂观点: 【坚定看锂价下行。现在需求不好,不可能冒亏损的风险的去补库】。 今年正极厂两头被挤压,别说盈利了,继续下去可能会遇到供给侧出清的危机。但目前锂盐厂利润还很多,尤其矿端,未来随着过剩一定会回归合理利润区间。蓝科拍卖或其他大厂清库将成为价格屠夫 正极厂采购: 大部分正极厂,尤其川内上规模的,普遍选择长协。 原因有三: 1)货源稳定保证生产,且正极厂自身订单未出现好转,不需要大量采购,1-2月小长单最为合适; 2)正极厂财务和合规要求,不允许散货市场冒进采购; 3)长单锁量不锁价格,依然
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2023-11-02 21:50:26
陕西能源交流纪要
1.请问公司目前主要在建项目的情况是? 尊敬的投资者,您好。 公司主要在建项目为1.赵石畔矿井及选煤厂项目,设计原煤产能600万吨/年;2.清水川能源电厂三期项目,建设2台100万千瓦火力发电机组;3.麟北煤业园子沟矿井 及选煤厂项目,原煤产能800万吨/年,已建成投产产能600万吨/年,在建产能200万吨/年。 目前公司在建项目进展顺利。 谢谢。 2.公司未来会维持高比例分红吗? 尊敬的投资者,您好。 《公司章程》规定“公司未来12个月内若无重大资金支出安排的且满足现金分红条件,公司应当首先采
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中曼石油
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德石股份
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2023-11-02 21:49:47
贵州茅台提价点评
事件:公司发布公告,经研究决定,自2023年11月1日起上调本公司53%vol贵州茅台酒(飞天、五星)出厂价格,平均上调幅度约为20%。此次调整不涉及本公司产品的市场指导价格。 点评: 对业绩层面影响:有望保证公司十四五顺利完成目标。 一、量分拆:我们预计当前飞天茅台总量约2.8万吨,其中969元飞天茅台经销渠道/直销渠道(包括海外/集团/团购等)吨数分别约1.5WT/0.4-0.6WT(总计约1.9-2.1WT),预计占总收入比(23年)23%~26%; 二、业绩影响:考虑到预计每瓶茅台酒营业
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贵州茅台
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2023-11-02 21:49:25
贵州茅台-逆周期提价显定力,一招落子满盘活
事件: 自2023年11月1日起上调本公司53%vol贵州茅台酒(飞天、五星)出厂价格,平均上调幅度约为20%。此次调整不涉及本公司产品的市场指导价格。 提价影响测算: 本次出厂价上调20%基本处于历史提价幅度的中枢位置。我们预计飞天茅台的经销商量为1.9万吨,#按出厂价上调20%测算将对收入贡献超70亿元,考虑13%消费税和25%所得税的扣减,#预计将对利润贡献45-50亿元。 提价对茅台影响: 1)短期看:#有利于形成量价齐升的良好局面,节后茅台批价自2800余元回落至2600余元(结合历史
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贵州茅台
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2023-11-02 21:49:02
天味食品 交流会纪要
9-10月终端动销情况: Q3火锅调味料下滑主因销售节奏调整,重心集中于冬调、不辣汤、厚火锅3.0上;Q4全面进入旺季,延续23 Q1-3增长趋势,不辣汤、3.0厚火锅、冬调的生产、销售和铺货已基本完成;Q4集中资源做火锅类、酸菜鱼类产品的规划、上市。#对完成全年20%目标情况有信心。 事业部调整: 对大红袍、好人家按渠道划分,将餐饮渠道事业部并入零售渠道事业部,从而节约资源、集中效率。 1)大红袍原来的C端人员平移到零售事业部,C端产品不受影响; 2)大红袍专门成立的小b组织,约30人,平移到
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天味食品
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2023-11-02 21:48:39
直播电商政策专家小范围交流纪要
今天我们很荣幸邀请到了淘宝直播内容运营专家,现任淘宝直播品牌营销业务的王总来给我们做一个小范围的分享。 我们今天的主题是关于直播电商行业的监管政策,这是大家近期非常关心的话题。最近,我们听到了关于直播电商行业的各种传言,也注意到杭州司法局在 10 月 30 日发布了一份关于公开征集直播电商产业合规指引的公告。我们在这里先跟王总去做一个探讨,后面我们会预留一些时间给到线上参会的领导去互动。 Q:首先我们看到指引中有提到直播电商从业者不得要求商家去签订最低价协议或者采取其他排除限制竞争的协议,那我们
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存储-三星NAND预期明年上半年逐季涨价,长线复苏趋势确立
三星NAND逐季涨价至24Q2 近日三星披露其23Q3净利润为5.5万亿韩元,远超此前预期的2.52万亿韩元。目前终端厂商已处于去库存的后期,第四季度存储需求已表现出复苏态势。根据台湾经济日报,三星在本季度将NAND Flash芯片报价调涨10%至20%之后,已决定在24Q1、24Q2逐季调涨报价20%。我们认为过往业绩、目前库存、未来价格趋势的积极表现,说明当下存储行业已步入上行通道,长线复苏趋势确立。 DRAM:涨幅持续,库存有望加速消耗 根据DRAMexchange,上周(1024-103
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为什么依然极度看好算力租赁这个方向-
1,在中国市场,英伟达提供了最少90%甚至95%的高端算力。 随着美国的新规出台,未来这部分算力供给基本都被砍掉了。 虽然HW可以部分弥补,但是从数量和性能上都有差距了。 试想下,如果是一个供需平衡的商品市场,少了90%的供给,对于这个市场的影响如何? 更何况NV提供的生态是很长时间内别人都无法替代的。 2,美国的制裁,带来的最大的影响是竞争格局的改善。 这种改善体现在几个方面。 a,BBAT要不是在境外上市,要不就是被美国盯着,所以很在意合规。 他们不会也不敢违背美国的禁令。 而他们之前屯的卡
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协创数据交流会议
公司基本情况 协创数据于 2005 年 11 月成立,2020 年 7 月 27 日在深交所创业板上市,主要从事消费电子领域物联网智能终端及数据存储设备的研发、生产和销售。目前,公司主要产品包括物联网智能终端:智能摄像机、智能门铃、扫地机器人、智能穿戴类产品等;数据存储设备:固态硬盘、机械硬盘和 NAS 存储器等。 经过多年的市场开拓,目前公司已与联想集团、安克创新、小米生态链企业(创米科技)、360 集团、Ring(美国)、Noise (印度)、3-Plus(美国)、LG(韩国)、Buffal
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三一重工 电话会交流纪要
经营情况 我们整个高质量发展是所有成效的,经营总体保 持上升态势,分几个方面: ①产品盈利能力持续回升,得益于产品价格和结 构的这个双升,以及海外销售比重继续提升,降 本促销的推进,还有钢材成本和海运费成本下 降。 前三个季度毛利率是28.52%,跟去年同比是上升 了5.65个百分点。 三季度的产品毛利率有29.18%,跟去年三季度相 比提升5.09个百分点,环比二季度我们也是提升 了0.29个百分点。 ②现金流大幅改善的,主要是三季度回款率大幅 提升到了118%,前三季度回款率达到98.5%。
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荣昌生物 交流纪要
一、三季度财务概况如何? 1、营业收入:三季度实现收入约3.5亿元,同比增长约58%。 2、销售费用:三季度销售费用约1.9亿元,同比增长约48%,三季度销售费用率约55%,较上半年82%大幅下降,主要原因是销售规模大幅提高,另外学术活动在本季度受限。 3、研发费用:三季度3.2亿元,同比增长约49%,主要是由于国内及海外临床开支的增加。 4、资本开支:三季度约2.8亿元,主要投入在烟台总部的厂房建设、设备购买以及上海研发中心土地的购买。 二、三季度核心管线研发进展情况? 1、RC18中国 (1
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1.公司三季度业绩情况? 答: 公司前三季度实现营业收入8.61亿元,较上年同期增长23.21%;归属于上市公司股东净利润5911.93万元,较上年同期增长11.80%;归属于上市公司股东的扣除非净 利润4811.43万元,较上年同期增长13.94%。 公司整体经营状况较好、业绩增长明显。 2.甘肃国投收购进展? 收购完成后如何支持公司发展? 答: 甘肃国投收购佛慈集团100%股权事项已于2023年9月15日完成佛慈集团控制权工商变更登记手续和股权交割,甘肃国投已成为佛慈集团100%控股股东,间
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一、公司经营情况介绍。 2023年围绕“增长·效率”关键主题,深度践行“价值重塑、业务重塑、组织重塑、精神重塑”,不断深化“滋补国宝东阿阿胶”顶流品牌建设,全方位品牌唤醒和品牌焕新;坚定药品、健康消费品“双轮驱动”增长模式,系统化“一中心三高地”研发布局,推动产品创新升级,巩固核心竞争力;紧紧围绕消费者需求,全面实施阿胶精准营销,扎实落地复方阿胶浆大品种战略,优化健全桃花姬阿胶糕全渠道建设,大力推广阿胶便利化剂型,经营业绩稳定良性增长。 2023年前三季度,实现营业收入34.28亿元人民币,同比
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电池产业链-产能和库存周期见底,估值性价比显著
电池作为周期成长赛道,需求增速、产能和库存周期是产业链基本面的核心影响因素。今年以来,产能利用率和库存均触底。我们认为,影响电池产业链基本面兑现的核心因素已经逐步从价过渡到量。当前股价的核心矛盾在市场对明年行业增速的担忧,目前市场对于电池出货量量增长的预期,显著低于零部件和整车,估值也显著折价,这里面有逻辑矛盾。 (1)从逻辑上看,23年是库存周期的去库周期,电池出货量的增长弱于下游需求的增长,明年看,电池出货量的增长应该强于下游需求的增长。 (2)目前市场对整车较为乐观(+近300万),而对整
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1.请问公司目前主要在建项目的情况是? 尊敬的投资者,您好。 公司主要在建项目为1.赵石畔矿井及选煤厂项目,设计原煤产能600万吨/年;2.清水川能源电厂三期项目,建设2台100万千瓦火力发电机组;3.麟北煤业园子沟矿井 及选煤厂项目,原煤产能800万吨/年,已建成投产产能600万吨/年,在建产能200万吨/年。 目前公司在建项目进展顺利。 谢谢。 2.公司未来会维持高比例分红吗? 尊敬的投资者,您好。 《公司章程》规定“公司未来12个月内若无重大资金支出安排的且满足现金分红条件,公司应当首先采
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事件:公司发布公告,经研究决定,自2023年11月1日起上调本公司53%vol贵州茅台酒(飞天、五星)出厂价格,平均上调幅度约为20%。此次调整不涉及本公司产品的市场指导价格。 点评: 对业绩层面影响:有望保证公司十四五顺利完成目标。 一、量分拆:我们预计当前飞天茅台总量约2.8万吨,其中969元飞天茅台经销渠道/直销渠道(包括海外/集团/团购等)吨数分别约1.5WT/0.4-0.6WT(总计约1.9-2.1WT),预计占总收入比(23年)23%~26%; 二、业绩影响:考虑到预计每瓶茅台酒营业
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贵州茅台-逆周期提价显定力,一招落子满盘活
事件: 自2023年11月1日起上调本公司53%vol贵州茅台酒(飞天、五星)出厂价格,平均上调幅度约为20%。此次调整不涉及本公司产品的市场指导价格。 提价影响测算: 本次出厂价上调20%基本处于历史提价幅度的中枢位置。我们预计飞天茅台的经销商量为1.9万吨,#按出厂价上调20%测算将对收入贡献超70亿元,考虑13%消费税和25%所得税的扣减,#预计将对利润贡献45-50亿元。 提价对茅台影响: 1)短期看:#有利于形成量价齐升的良好局面,节后茅台批价自2800余元回落至2600余元(结合历史
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天味食品 交流会纪要
9-10月终端动销情况: Q3火锅调味料下滑主因销售节奏调整,重心集中于冬调、不辣汤、厚火锅3.0上;Q4全面进入旺季,延续23 Q1-3增长趋势,不辣汤、3.0厚火锅、冬调的生产、销售和铺货已基本完成;Q4集中资源做火锅类、酸菜鱼类产品的规划、上市。#对完成全年20%目标情况有信心。 事业部调整: 对大红袍、好人家按渠道划分,将餐饮渠道事业部并入零售渠道事业部,从而节约资源、集中效率。 1)大红袍原来的C端人员平移到零售事业部,C端产品不受影响; 2)大红袍专门成立的小b组织,约30人,平移到
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今天我们很荣幸邀请到了淘宝直播内容运营专家,现任淘宝直播品牌营销业务的王总来给我们做一个小范围的分享。 我们今天的主题是关于直播电商行业的监管政策,这是大家近期非常关心的话题。最近,我们听到了关于直播电商行业的各种传言,也注意到杭州司法局在 10 月 30 日发布了一份关于公开征集直播电商产业合规指引的公告。我们在这里先跟王总去做一个探讨,后面我们会预留一些时间给到线上参会的领导去互动。 Q:首先我们看到指引中有提到直播电商从业者不得要求商家去签订最低价协议或者采取其他排除限制竞争的协议,那我们
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