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2022-06-07 23:39:02
第十一届中国粮食市场论坛纪要
第十一届中国粮食市场论坛纪要 时间:5月26日 形式:线上交流 会议介绍:中华粮网、河南省粮食交易物流市场主办,河北省粮食交易中心、武汉国家粮食交易中心、河南工业大学协办。 嘉宾:中国社会科学院农村发展研究所研究员李国祥、中国气象局首席气象专家毛留喜、河南工业大学经济贸易学院院长孙中叶、中华粮网易达研究院院长张智先、中华粮网易达研究院副院长柴宁。 2022年国内外小麦市场形势及展望 一、消费情况: 人均粮食消费量下降,但消费结构不断升级。 现在粮食安全的问题——“养活中国人以及需要的畜禽”。 面
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农发种业
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亚钾国际
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2022-06-07 23:38:06
复产复工对稀土供需格局及价格的影响
复产复工对稀土供需格局及价格的影响 镨钕: 1.1价格:近期,错钕氧化物价格波动比较大,3月份最高的时候大概是110万,4月最低大概跌到了81万,目前报价已经达到了94万,实际成交也到了94万。下跌是因为主要稀土企业被约谈,同时上海疫情直接导致订单没有了,市场情绪变差,上游企业和贸易商看空开始甩库存,甚至下游企业都把原料库存直接卖了,最后导致价格下跌。但随着五一以后疫情缓解,基本没库存且现货还是紧张的,贸易商开始补货,所以价格开始上涨。100万还是有可能到的,至于会不会大幅上涨,行业企业普遍觉得
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北方稀土
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正海磁材
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2022-06-07 23:37:14
当前时间点我们怎么看软磁-
一句话总结当前观点:长期坚定看好软磁复合材料符合高功率密度趋势而带来的应用空间延展性,中短期行业景气度依旧延续,Q2仍大概率看到行业代表公司相关业务同比/环比高增,在系统性风险因素叠加状况下,仍是兑现能力较强的投资方向。 接下来我们就市场较为关心的几个问题做出解答: 1. 行业需求?--头部公司仍供不应求,未明显受到疫情影响 以行业调研情况看,各家头部软磁材料企业当前仍是满产满销,订单饱满状态。合金软磁粉芯为例,由于光储能新能源等高景气度持续,下游锁单需求高涨,疫情目前影响的并不真正是需求,但可
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2022-06-07 23:25:09
江西锂云母专家交流电话会纪要
江西锂云母专家交流电话会纪要 1. 关于原矿品位:江西锂云母品位多集中于0.3-0.4%min(氧化锂含量)左右,这一等级多属于标准原矿,部分矿山的品位高于这一等级。 2.宁德时代的锂云母矿开发进展:宜春锂云母迅猛发展,宁德旗下宜春时代拍下枧下窝矿矿,目前已经完成详查(探矿权阶段),很快办采矿权证;目前该矿山已经处于在建状态,时间节点方面给到23年3月份投产,选矿厂日处理规模约10万吨;目前来看,由于同步需建设大规模一类尾矿坝,专家认为如能实现6月份投产已经非常不错。关于枧下窝矿资源,储量方面预
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永兴材料
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2022-06-07 23:24:11
上海餐饮业现状介绍纪要
上海餐饮业现状介绍纪要 上海餐饮行业在3月和4月几乎是挂零的。以凑凑为例,尽管它是第二批保 供单位,但在5月5号左右才开始正式提供团购,截至5月15号共有6家门 店复工做团购。保供单位从申请到复工的流程复杂:首先,以集团的名义申 请,获得政府批准后成为保控单位;其次,各店要向各区域的商务部申请复 工,各区有不一样的政策,提交所需材料,其中还涉及当地街道办;最后, 员工复工需要住所属于防范区,才能回到岗位上进行闭环管理。团购经营状况 不错,每家店每天收入在3-4万元之间,达平常水平的40%-50%
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海底捞
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2022-06-07 23:23:31
龙大肉食电话会交流纪要
龙大肉食电话会交流纪要 时间:2022年6月6日 出席领导:董秘 张总 一、公司基本情况及21-22年业绩拆分 龙大美食原名龙大肉食,1996年成立,在食品行业做了26年,公司是世界肉类组织金牌会员、中国肉类协会副会长单位、制造业五百强、山东健康肉产业联合会会长单位等。2019年,公司进行了控制权变更,蓝润集团成为公司的控股股东。 公司近年总体财务表现如下,营业收入平稳提升,净利润逐渐回归合理水平,总资产规模持续增加,资金板块总体的价值逐步提升。公司主要做对日出口,从建立之初就是职业经理人的管理
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2022-06-07 23:22:55
为什么全面上调新能源汽车销量之专家交流电话会纪要
为什么全面上调新能源汽车销量之专家交流电话会纪要 【核心观点】 1、预计5月批售39万,6月48万(创年内新高),需求恢复速度超预期 2、特斯拉、比亚迪等全年领跑:全年预计特斯拉75.8万,比亚迪160万(保守预测),新势力每家近20万,叠加其他车企590万。全年销量核心关注Tesla、比亚迪、蔚来、理想、小鹏、威马、长城、吉利表现。 3、上调全年销量数据为(570-590万辆):提升全年销量预期至570-590万辆,若比亚迪销量超预期+下半年新车型上市(ET7、ET5、L9、G9等),全年销量
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广汽集团
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2022-06-07 23:22:39
新能源汽车产销量专家电话会议
新能源汽车产销量专家电话会议 专家预测(均为乘用车口径): 1、月度销量前瞻:5月新能源乘用车批售35万,零售33万;6月45万,恢复至3月水平。 2、全年销量前瞻:新能源乘用车批售570万。 3、进店量和订单情况稳步增长:5月新能源车企张价影响修复,客流量周环比+10-20%,订单量稳步提升,其中特斯拉、比亚迪、广汽埃安订单持续向好,蔚来周环比+10%,其它自主车企周环比+5-10%。 4、新能源车地方利好政策效果上号牌>补贴>消费券,预计整体年内拉动新能源车20-50万销量增量。 5、明年政
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唯一让美国妥协的中国制造业!
唯一让美国妥协的中国制造业! 鉴于中国光伏产业链无可替代的全球地位,全球最高溢价市场美国可能在今天白天宣布2年内不再新设光伏进口关税,稳定本土市场预期。据华尔街日报道,白宫将于周一发布公告,在未来2年内美国也不会对光伏进口新设关税,并且从泰国、马来西亚、柬埔寨、越南进口光伏组件没有关税风险。 点评 1、白宫此次决定,我们认为可以视作反规避调查大概率结论积极,东南亚组件出口至美国在未来2年内都将不会存在关税风险。也就是说,目前中国公司位于东南亚出口美国的组件,单面产品只需要缴纳15%的201关税,
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2022-06-07 23:21:55
欧洲拉美光伏市场分析
欧洲去年 25GW,今年欧盟超过 40GW,欧洲整体超 50GW Q1:欧洲、南美对组件价格的接受度? 欧洲客户理想的是卖到 2.15 左右,能谈到的是 2.05 左右,客户能接受涨价但是幅度有点大 Q2:出口到欧洲的像新疆硅料等等有没有要求? 绿色碳排指标还没有出来,目前出口到欧洲没有困难,日升努力降碳排指标到 380-400 左 右;听到的最有可能的消息,欧洲学美国,制裁新疆硅料等,硅片买来自其他国家的就可以, 具体还没落地 Q3:欧洲、巴西超预期是明确的,澳洲增长 20%多的水平,1-4
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合远管华雨交流
1. 基金经理过往的履历和业绩 管博早年进入申银万国证券投资部,工作期间继续攻读了博士。离开申万后,他曾在信诚基金、交银施罗德基金和彤源投资任职,一路成长为明星资管人。信诚基金讲究自下而上的个股深挖、而交银施罗德基金则注重自上而下的投资逻辑(这从后来交银出来的基金经理中可见端倪,包括李蓓、李德亮等擅长宏观的选手),因此管博很好的将个股深入研究+宏观策略糅合,过去工作经验过程中覆盖了较多的行业,金融、公用事业、科技、新能源等。 2. 过往业绩 根据万得基金经理指数,管博曾经管理过公募和私募,基点是
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贵州茅台
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2022-06-07 22:20:52
祥鑫科技电话会交流纪要
祥鑫科技电话会交流纪要 【Q&A】 Q1:公司动力电池产品的收入确认的周期有多长? 公司从接到订单到确认收入的周期大概在3-6个月左右。 Q2:公司动力电池产品的客户结构是怎么样的? 公司动力电池产品主要供应给宁德时代、孚能科技、塔菲尔、国轩高科、亿纬锂能、欣旺达、远景动力、威睿电池等。 Q3:公司动力电池产品的行业竞争力和优势与同行相比是什么? 公司能够根据客户需求提供各种电池箱体解决方案。公司的动力电池箱体产品包括,上盖、托盘、底护板、液冷版、端板等。主要的生产工艺为冲压工艺方案路线和铝挤工
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祥鑫科技
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2022-06-07 22:20:15
宁德CTP专家电话会纪要
宁德CTP专家电话会纪要 宁德CTP专家纪要20220601 CTP发展:初代CTP与今年宁德时代新发布的麒麟系统对比 · CTP目前应用的三种架构:重卡,电动大巴,储能电柜上的pack · 用的大容量贴片型的麒麟电芯:230, 280 · 第一代已经比较成熟,今年六月内要量产麒麟架构 · 目的都在于减低pack的成本,同时提升同等大小pack的体能密度 · CTP一代二代都可以使用在磷酸铁锂和三元锂上 · 宁德时代主要出货车企:吉利、未来,新增红旗,北汽。 国产车企为主,国外目前没有直接使用C
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2022-06-07 22:19:37
以光伏发电设计、系统集成及运营为主体的智慧能源服务商 能辉科技-光伏
1、以光伏发电设计、系统集成及运营为主体的智慧能源服务商。光伏电站系统集成业务营收占比92.26%。公司找准自身在山地集中式光伏电站系统集成方面的优势,通常山地光伏项目实施难度大,发包方投标限价相应较高,而公司拥有丰富的山地光伏项目实施经验和技术。2018-21年集成业务毛利率12.80%、 23.75%、 25.85%、 27.17%, 高于同行。 2、受上游组件价格高价影响,公司2021年部分订单执行晚于预计完工日期,这部分订单将延期至2022年完工;此外,硅料产能释放将带来产业链价格下降,
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能辉科技
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2022-06-07 22:18:39
洽洽食品
洽洽食品 Q:疫情防控也是持续的在进行,包括对我们公司经营经营层面,以及物流配送环节以及需求端,具体可能都有哪些影响? A:疫情现在也在逐渐的改善.我们瓜子还是属于被动受益的,包括我们终端的有些是囤货,有些是疫情的像上海我们开展了很多的比如说社区团购,就是经销商一起克服困难,比如说像是还有欧洲的业务,包括大的卖场的到家业务这块,发展都还是比较迅速的。特别是在疫情的区域,包括江浙沪,包括东北这些区域里面。第二个,我们的工厂的布局,还是全国性布局是比较均衡的,就华东华北西南华南西北我们都有工厂,这样
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第十一届中国粮食市场论坛纪要
第十一届中国粮食市场论坛纪要 时间:5月26日 形式:线上交流 会议介绍:中华粮网、河南省粮食交易物流市场主办,河北省粮食交易中心、武汉国家粮食交易中心、河南工业大学协办。 嘉宾:中国社会科学院农村发展研究所研究员李国祥、中国气象局首席气象专家毛留喜、河南工业大学经济贸易学院院长孙中叶、中华粮网易达研究院院长张智先、中华粮网易达研究院副院长柴宁。 2022年国内外小麦市场形势及展望 一、消费情况: 人均粮食消费量下降,但消费结构不断升级。 现在粮食安全的问题——“养活中国人以及需要的畜禽”。 面
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复产复工对稀土供需格局及价格的影响
复产复工对稀土供需格局及价格的影响 镨钕: 1.1价格:近期,错钕氧化物价格波动比较大,3月份最高的时候大概是110万,4月最低大概跌到了81万,目前报价已经达到了94万,实际成交也到了94万。下跌是因为主要稀土企业被约谈,同时上海疫情直接导致订单没有了,市场情绪变差,上游企业和贸易商看空开始甩库存,甚至下游企业都把原料库存直接卖了,最后导致价格下跌。但随着五一以后疫情缓解,基本没库存且现货还是紧张的,贸易商开始补货,所以价格开始上涨。100万还是有可能到的,至于会不会大幅上涨,行业企业普遍觉得
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当前时间点我们怎么看软磁-
一句话总结当前观点:长期坚定看好软磁复合材料符合高功率密度趋势而带来的应用空间延展性,中短期行业景气度依旧延续,Q2仍大概率看到行业代表公司相关业务同比/环比高增,在系统性风险因素叠加状况下,仍是兑现能力较强的投资方向。 接下来我们就市场较为关心的几个问题做出解答: 1. 行业需求?--头部公司仍供不应求,未明显受到疫情影响 以行业调研情况看,各家头部软磁材料企业当前仍是满产满销,订单饱满状态。合金软磁粉芯为例,由于光储能新能源等高景气度持续,下游锁单需求高涨,疫情目前影响的并不真正是需求,但可
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江西锂云母专家交流电话会纪要
江西锂云母专家交流电话会纪要 1. 关于原矿品位:江西锂云母品位多集中于0.3-0.4%min(氧化锂含量)左右,这一等级多属于标准原矿,部分矿山的品位高于这一等级。 2.宁德时代的锂云母矿开发进展:宜春锂云母迅猛发展,宁德旗下宜春时代拍下枧下窝矿矿,目前已经完成详查(探矿权阶段),很快办采矿权证;目前该矿山已经处于在建状态,时间节点方面给到23年3月份投产,选矿厂日处理规模约10万吨;目前来看,由于同步需建设大规模一类尾矿坝,专家认为如能实现6月份投产已经非常不错。关于枧下窝矿资源,储量方面预
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上海餐饮业现状介绍纪要
上海餐饮业现状介绍纪要 上海餐饮行业在3月和4月几乎是挂零的。以凑凑为例,尽管它是第二批保 供单位,但在5月5号左右才开始正式提供团购,截至5月15号共有6家门 店复工做团购。保供单位从申请到复工的流程复杂:首先,以集团的名义申 请,获得政府批准后成为保控单位;其次,各店要向各区域的商务部申请复 工,各区有不一样的政策,提交所需材料,其中还涉及当地街道办;最后, 员工复工需要住所属于防范区,才能回到岗位上进行闭环管理。团购经营状况 不错,每家店每天收入在3-4万元之间,达平常水平的40%-50%
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龙大肉食电话会交流纪要
龙大肉食电话会交流纪要 时间:2022年6月6日 出席领导:董秘 张总 一、公司基本情况及21-22年业绩拆分 龙大美食原名龙大肉食,1996年成立,在食品行业做了26年,公司是世界肉类组织金牌会员、中国肉类协会副会长单位、制造业五百强、山东健康肉产业联合会会长单位等。2019年,公司进行了控制权变更,蓝润集团成为公司的控股股东。 公司近年总体财务表现如下,营业收入平稳提升,净利润逐渐回归合理水平,总资产规模持续增加,资金板块总体的价值逐步提升。公司主要做对日出口,从建立之初就是职业经理人的管理
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为什么全面上调新能源汽车销量之专家交流电话会纪要
为什么全面上调新能源汽车销量之专家交流电话会纪要 【核心观点】 1、预计5月批售39万,6月48万(创年内新高),需求恢复速度超预期 2、特斯拉、比亚迪等全年领跑:全年预计特斯拉75.8万,比亚迪160万(保守预测),新势力每家近20万,叠加其他车企590万。全年销量核心关注Tesla、比亚迪、蔚来、理想、小鹏、威马、长城、吉利表现。 3、上调全年销量数据为(570-590万辆):提升全年销量预期至570-590万辆,若比亚迪销量超预期+下半年新车型上市(ET7、ET5、L9、G9等),全年销量
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新能源汽车产销量专家电话会议
新能源汽车产销量专家电话会议 专家预测(均为乘用车口径): 1、月度销量前瞻:5月新能源乘用车批售35万,零售33万;6月45万,恢复至3月水平。 2、全年销量前瞻:新能源乘用车批售570万。 3、进店量和订单情况稳步增长:5月新能源车企张价影响修复,客流量周环比+10-20%,订单量稳步提升,其中特斯拉、比亚迪、广汽埃安订单持续向好,蔚来周环比+10%,其它自主车企周环比+5-10%。 4、新能源车地方利好政策效果上号牌>补贴>消费券,预计整体年内拉动新能源车20-50万销量增量。 5、明年政
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唯一让美国妥协的中国制造业!
唯一让美国妥协的中国制造业! 鉴于中国光伏产业链无可替代的全球地位,全球最高溢价市场美国可能在今天白天宣布2年内不再新设光伏进口关税,稳定本土市场预期。据华尔街日报道,白宫将于周一发布公告,在未来2年内美国也不会对光伏进口新设关税,并且从泰国、马来西亚、柬埔寨、越南进口光伏组件没有关税风险。 点评 1、白宫此次决定,我们认为可以视作反规避调查大概率结论积极,东南亚组件出口至美国在未来2年内都将不会存在关税风险。也就是说,目前中国公司位于东南亚出口美国的组件,单面产品只需要缴纳15%的201关税,
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欧洲拉美光伏市场分析
欧洲去年 25GW,今年欧盟超过 40GW,欧洲整体超 50GW Q1:欧洲、南美对组件价格的接受度? 欧洲客户理想的是卖到 2.15 左右,能谈到的是 2.05 左右,客户能接受涨价但是幅度有点大 Q2:出口到欧洲的像新疆硅料等等有没有要求? 绿色碳排指标还没有出来,目前出口到欧洲没有困难,日升努力降碳排指标到 380-400 左 右;听到的最有可能的消息,欧洲学美国,制裁新疆硅料等,硅片买来自其他国家的就可以, 具体还没落地 Q3:欧洲、巴西超预期是明确的,澳洲增长 20%多的水平,1-4
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合远管华雨交流
1. 基金经理过往的履历和业绩 管博早年进入申银万国证券投资部,工作期间继续攻读了博士。离开申万后,他曾在信诚基金、交银施罗德基金和彤源投资任职,一路成长为明星资管人。信诚基金讲究自下而上的个股深挖、而交银施罗德基金则注重自上而下的投资逻辑(这从后来交银出来的基金经理中可见端倪,包括李蓓、李德亮等擅长宏观的选手),因此管博很好的将个股深入研究+宏观策略糅合,过去工作经验过程中覆盖了较多的行业,金融、公用事业、科技、新能源等。 2. 过往业绩 根据万得基金经理指数,管博曾经管理过公募和私募,基点是
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祥鑫科技电话会交流纪要
祥鑫科技电话会交流纪要 【Q&A】 Q1:公司动力电池产品的收入确认的周期有多长? 公司从接到订单到确认收入的周期大概在3-6个月左右。 Q2:公司动力电池产品的客户结构是怎么样的? 公司动力电池产品主要供应给宁德时代、孚能科技、塔菲尔、国轩高科、亿纬锂能、欣旺达、远景动力、威睿电池等。 Q3:公司动力电池产品的行业竞争力和优势与同行相比是什么? 公司能够根据客户需求提供各种电池箱体解决方案。公司的动力电池箱体产品包括,上盖、托盘、底护板、液冷版、端板等。主要的生产工艺为冲压工艺方案路线和铝挤工
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宁德CTP专家电话会纪要
宁德CTP专家电话会纪要 宁德CTP专家纪要20220601 CTP发展:初代CTP与今年宁德时代新发布的麒麟系统对比 · CTP目前应用的三种架构:重卡,电动大巴,储能电柜上的pack · 用的大容量贴片型的麒麟电芯:230, 280 · 第一代已经比较成熟,今年六月内要量产麒麟架构 · 目的都在于减低pack的成本,同时提升同等大小pack的体能密度 · CTP一代二代都可以使用在磷酸铁锂和三元锂上 · 宁德时代主要出货车企:吉利、未来,新增红旗,北汽。 国产车企为主,国外目前没有直接使用C
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以光伏发电设计、系统集成及运营为主体的智慧能源服务商 能辉科技-光伏
1、以光伏发电设计、系统集成及运营为主体的智慧能源服务商。光伏电站系统集成业务营收占比92.26%。公司找准自身在山地集中式光伏电站系统集成方面的优势,通常山地光伏项目实施难度大,发包方投标限价相应较高,而公司拥有丰富的山地光伏项目实施经验和技术。2018-21年集成业务毛利率12.80%、 23.75%、 25.85%、 27.17%, 高于同行。 2、受上游组件价格高价影响,公司2021年部分订单执行晚于预计完工日期,这部分订单将延期至2022年完工;此外,硅料产能释放将带来产业链价格下降,
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洽洽食品
洽洽食品 Q:疫情防控也是持续的在进行,包括对我们公司经营经营层面,以及物流配送环节以及需求端,具体可能都有哪些影响? A:疫情现在也在逐渐的改善.我们瓜子还是属于被动受益的,包括我们终端的有些是囤货,有些是疫情的像上海我们开展了很多的比如说社区团购,就是经销商一起克服困难,比如说像是还有欧洲的业务,包括大的卖场的到家业务这块,发展都还是比较迅速的。特别是在疫情的区域,包括江浙沪,包括东北这些区域里面。第二个,我们的工厂的布局,还是全国性布局是比较均衡的,就华东华北西南华南西北我们都有工厂,这样
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第十一届中国粮食市场论坛纪要
第十一届中国粮食市场论坛纪要 时间:5月26日 形式:线上交流 会议介绍:中华粮网、河南省粮食交易物流市场主办,河北省粮食交易中心、武汉国家粮食交易中心、河南工业大学协办。 嘉宾:中国社会科学院农村发展研究所研究员李国祥、中国气象局首席气象专家毛留喜、河南工业大学经济贸易学院院长孙中叶、中华粮网易达研究院院长张智先、中华粮网易达研究院副院长柴宁。 2022年国内外小麦市场形势及展望 一、消费情况: 人均粮食消费量下降,但消费结构不断升级。 现在粮食安全的问题——“养活中国人以及需要的畜禽”。 面
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农发种业
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复产复工对稀土供需格局及价格的影响
复产复工对稀土供需格局及价格的影响 镨钕: 1.1价格:近期,错钕氧化物价格波动比较大,3月份最高的时候大概是110万,4月最低大概跌到了81万,目前报价已经达到了94万,实际成交也到了94万。下跌是因为主要稀土企业被约谈,同时上海疫情直接导致订单没有了,市场情绪变差,上游企业和贸易商看空开始甩库存,甚至下游企业都把原料库存直接卖了,最后导致价格下跌。但随着五一以后疫情缓解,基本没库存且现货还是紧张的,贸易商开始补货,所以价格开始上涨。100万还是有可能到的,至于会不会大幅上涨,行业企业普遍觉得
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当前时间点我们怎么看软磁-
一句话总结当前观点:长期坚定看好软磁复合材料符合高功率密度趋势而带来的应用空间延展性,中短期行业景气度依旧延续,Q2仍大概率看到行业代表公司相关业务同比/环比高增,在系统性风险因素叠加状况下,仍是兑现能力较强的投资方向。 接下来我们就市场较为关心的几个问题做出解答: 1. 行业需求?--头部公司仍供不应求,未明显受到疫情影响 以行业调研情况看,各家头部软磁材料企业当前仍是满产满销,订单饱满状态。合金软磁粉芯为例,由于光储能新能源等高景气度持续,下游锁单需求高涨,疫情目前影响的并不真正是需求,但可
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江西锂云母专家交流电话会纪要
江西锂云母专家交流电话会纪要 1. 关于原矿品位:江西锂云母品位多集中于0.3-0.4%min(氧化锂含量)左右,这一等级多属于标准原矿,部分矿山的品位高于这一等级。 2.宁德时代的锂云母矿开发进展:宜春锂云母迅猛发展,宁德旗下宜春时代拍下枧下窝矿矿,目前已经完成详查(探矿权阶段),很快办采矿权证;目前该矿山已经处于在建状态,时间节点方面给到23年3月份投产,选矿厂日处理规模约10万吨;目前来看,由于同步需建设大规模一类尾矿坝,专家认为如能实现6月份投产已经非常不错。关于枧下窝矿资源,储量方面预
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永兴材料
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上海餐饮业现状介绍纪要
上海餐饮业现状介绍纪要 上海餐饮行业在3月和4月几乎是挂零的。以凑凑为例,尽管它是第二批保 供单位,但在5月5号左右才开始正式提供团购,截至5月15号共有6家门 店复工做团购。保供单位从申请到复工的流程复杂:首先,以集团的名义申 请,获得政府批准后成为保控单位;其次,各店要向各区域的商务部申请复 工,各区有不一样的政策,提交所需材料,其中还涉及当地街道办;最后, 员工复工需要住所属于防范区,才能回到岗位上进行闭环管理。团购经营状况 不错,每家店每天收入在3-4万元之间,达平常水平的40%-50%
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海底捞
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龙大肉食电话会交流纪要
龙大肉食电话会交流纪要 时间:2022年6月6日 出席领导:董秘 张总 一、公司基本情况及21-22年业绩拆分 龙大美食原名龙大肉食,1996年成立,在食品行业做了26年,公司是世界肉类组织金牌会员、中国肉类协会副会长单位、制造业五百强、山东健康肉产业联合会会长单位等。2019年,公司进行了控制权变更,蓝润集团成为公司的控股股东。 公司近年总体财务表现如下,营业收入平稳提升,净利润逐渐回归合理水平,总资产规模持续增加,资金板块总体的价值逐步提升。公司主要做对日出口,从建立之初就是职业经理人的管理
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为什么全面上调新能源汽车销量之专家交流电话会纪要
为什么全面上调新能源汽车销量之专家交流电话会纪要 【核心观点】 1、预计5月批售39万,6月48万(创年内新高),需求恢复速度超预期 2、特斯拉、比亚迪等全年领跑:全年预计特斯拉75.8万,比亚迪160万(保守预测),新势力每家近20万,叠加其他车企590万。全年销量核心关注Tesla、比亚迪、蔚来、理想、小鹏、威马、长城、吉利表现。 3、上调全年销量数据为(570-590万辆):提升全年销量预期至570-590万辆,若比亚迪销量超预期+下半年新车型上市(ET7、ET5、L9、G9等),全年销量
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新能源汽车产销量专家电话会议
新能源汽车产销量专家电话会议 专家预测(均为乘用车口径): 1、月度销量前瞻:5月新能源乘用车批售35万,零售33万;6月45万,恢复至3月水平。 2、全年销量前瞻:新能源乘用车批售570万。 3、进店量和订单情况稳步增长:5月新能源车企张价影响修复,客流量周环比+10-20%,订单量稳步提升,其中特斯拉、比亚迪、广汽埃安订单持续向好,蔚来周环比+10%,其它自主车企周环比+5-10%。 4、新能源车地方利好政策效果上号牌>补贴>消费券,预计整体年内拉动新能源车20-50万销量增量。 5、明年政
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唯一让美国妥协的中国制造业!
唯一让美国妥协的中国制造业! 鉴于中国光伏产业链无可替代的全球地位,全球最高溢价市场美国可能在今天白天宣布2年内不再新设光伏进口关税,稳定本土市场预期。据华尔街日报道,白宫将于周一发布公告,在未来2年内美国也不会对光伏进口新设关税,并且从泰国、马来西亚、柬埔寨、越南进口光伏组件没有关税风险。 点评 1、白宫此次决定,我们认为可以视作反规避调查大概率结论积极,东南亚组件出口至美国在未来2年内都将不会存在关税风险。也就是说,目前中国公司位于东南亚出口美国的组件,单面产品只需要缴纳15%的201关税,
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欧洲拉美光伏市场分析
欧洲去年 25GW,今年欧盟超过 40GW,欧洲整体超 50GW Q1:欧洲、南美对组件价格的接受度? 欧洲客户理想的是卖到 2.15 左右,能谈到的是 2.05 左右,客户能接受涨价但是幅度有点大 Q2:出口到欧洲的像新疆硅料等等有没有要求? 绿色碳排指标还没有出来,目前出口到欧洲没有困难,日升努力降碳排指标到 380-400 左 右;听到的最有可能的消息,欧洲学美国,制裁新疆硅料等,硅片买来自其他国家的就可以, 具体还没落地 Q3:欧洲、巴西超预期是明确的,澳洲增长 20%多的水平,1-4
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合远管华雨交流
1. 基金经理过往的履历和业绩 管博早年进入申银万国证券投资部,工作期间继续攻读了博士。离开申万后,他曾在信诚基金、交银施罗德基金和彤源投资任职,一路成长为明星资管人。信诚基金讲究自下而上的个股深挖、而交银施罗德基金则注重自上而下的投资逻辑(这从后来交银出来的基金经理中可见端倪,包括李蓓、李德亮等擅长宏观的选手),因此管博很好的将个股深入研究+宏观策略糅合,过去工作经验过程中覆盖了较多的行业,金融、公用事业、科技、新能源等。 2. 过往业绩 根据万得基金经理指数,管博曾经管理过公募和私募,基点是
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祥鑫科技电话会交流纪要
祥鑫科技电话会交流纪要 【Q&A】 Q1:公司动力电池产品的收入确认的周期有多长? 公司从接到订单到确认收入的周期大概在3-6个月左右。 Q2:公司动力电池产品的客户结构是怎么样的? 公司动力电池产品主要供应给宁德时代、孚能科技、塔菲尔、国轩高科、亿纬锂能、欣旺达、远景动力、威睿电池等。 Q3:公司动力电池产品的行业竞争力和优势与同行相比是什么? 公司能够根据客户需求提供各种电池箱体解决方案。公司的动力电池箱体产品包括,上盖、托盘、底护板、液冷版、端板等。主要的生产工艺为冲压工艺方案路线和铝挤工
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宁德CTP专家电话会纪要
宁德CTP专家电话会纪要 宁德CTP专家纪要20220601 CTP发展:初代CTP与今年宁德时代新发布的麒麟系统对比 · CTP目前应用的三种架构:重卡,电动大巴,储能电柜上的pack · 用的大容量贴片型的麒麟电芯:230, 280 · 第一代已经比较成熟,今年六月内要量产麒麟架构 · 目的都在于减低pack的成本,同时提升同等大小pack的体能密度 · CTP一代二代都可以使用在磷酸铁锂和三元锂上 · 宁德时代主要出货车企:吉利、未来,新增红旗,北汽。 国产车企为主,国外目前没有直接使用C
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以光伏发电设计、系统集成及运营为主体的智慧能源服务商 能辉科技-光伏
1、以光伏发电设计、系统集成及运营为主体的智慧能源服务商。光伏电站系统集成业务营收占比92.26%。公司找准自身在山地集中式光伏电站系统集成方面的优势,通常山地光伏项目实施难度大,发包方投标限价相应较高,而公司拥有丰富的山地光伏项目实施经验和技术。2018-21年集成业务毛利率12.80%、 23.75%、 25.85%、 27.17%, 高于同行。 2、受上游组件价格高价影响,公司2021年部分订单执行晚于预计完工日期,这部分订单将延期至2022年完工;此外,硅料产能释放将带来产业链价格下降,
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能辉科技
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洽洽食品
洽洽食品 Q:疫情防控也是持续的在进行,包括对我们公司经营经营层面,以及物流配送环节以及需求端,具体可能都有哪些影响? A:疫情现在也在逐渐的改善.我们瓜子还是属于被动受益的,包括我们终端的有些是囤货,有些是疫情的像上海我们开展了很多的比如说社区团购,就是经销商一起克服困难,比如说像是还有欧洲的业务,包括大的卖场的到家业务这块,发展都还是比较迅速的。特别是在疫情的区域,包括江浙沪,包括东北这些区域里面。第二个,我们的工厂的布局,还是全国性布局是比较均衡的,就华东华北西南华南西北我们都有工厂,这样
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第十一届中国粮食市场论坛纪要
第十一届中国粮食市场论坛纪要 时间:5月26日 形式:线上交流 会议介绍:中华粮网、河南省粮食交易物流市场主办,河北省粮食交易中心、武汉国家粮食交易中心、河南工业大学协办。 嘉宾:中国社会科学院农村发展研究所研究员李国祥、中国气象局首席气象专家毛留喜、河南工业大学经济贸易学院院长孙中叶、中华粮网易达研究院院长张智先、中华粮网易达研究院副院长柴宁。 2022年国内外小麦市场形势及展望 一、消费情况: 人均粮食消费量下降,但消费结构不断升级。 现在粮食安全的问题——“养活中国人以及需要的畜禽”。 面
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复产复工对稀土供需格局及价格的影响
复产复工对稀土供需格局及价格的影响 镨钕: 1.1价格:近期,错钕氧化物价格波动比较大,3月份最高的时候大概是110万,4月最低大概跌到了81万,目前报价已经达到了94万,实际成交也到了94万。下跌是因为主要稀土企业被约谈,同时上海疫情直接导致订单没有了,市场情绪变差,上游企业和贸易商看空开始甩库存,甚至下游企业都把原料库存直接卖了,最后导致价格下跌。但随着五一以后疫情缓解,基本没库存且现货还是紧张的,贸易商开始补货,所以价格开始上涨。100万还是有可能到的,至于会不会大幅上涨,行业企业普遍觉得
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当前时间点我们怎么看软磁-
一句话总结当前观点:长期坚定看好软磁复合材料符合高功率密度趋势而带来的应用空间延展性,中短期行业景气度依旧延续,Q2仍大概率看到行业代表公司相关业务同比/环比高增,在系统性风险因素叠加状况下,仍是兑现能力较强的投资方向。 接下来我们就市场较为关心的几个问题做出解答: 1. 行业需求?--头部公司仍供不应求,未明显受到疫情影响 以行业调研情况看,各家头部软磁材料企业当前仍是满产满销,订单饱满状态。合金软磁粉芯为例,由于光储能新能源等高景气度持续,下游锁单需求高涨,疫情目前影响的并不真正是需求,但可
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江西锂云母专家交流电话会纪要
江西锂云母专家交流电话会纪要 1. 关于原矿品位:江西锂云母品位多集中于0.3-0.4%min(氧化锂含量)左右,这一等级多属于标准原矿,部分矿山的品位高于这一等级。 2.宁德时代的锂云母矿开发进展:宜春锂云母迅猛发展,宁德旗下宜春时代拍下枧下窝矿矿,目前已经完成详查(探矿权阶段),很快办采矿权证;目前该矿山已经处于在建状态,时间节点方面给到23年3月份投产,选矿厂日处理规模约10万吨;目前来看,由于同步需建设大规模一类尾矿坝,专家认为如能实现6月份投产已经非常不错。关于枧下窝矿资源,储量方面预
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上海餐饮业现状介绍纪要
上海餐饮业现状介绍纪要 上海餐饮行业在3月和4月几乎是挂零的。以凑凑为例,尽管它是第二批保 供单位,但在5月5号左右才开始正式提供团购,截至5月15号共有6家门 店复工做团购。保供单位从申请到复工的流程复杂:首先,以集团的名义申 请,获得政府批准后成为保控单位;其次,各店要向各区域的商务部申请复 工,各区有不一样的政策,提交所需材料,其中还涉及当地街道办;最后, 员工复工需要住所属于防范区,才能回到岗位上进行闭环管理。团购经营状况 不错,每家店每天收入在3-4万元之间,达平常水平的40%-50%
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龙大肉食电话会交流纪要
龙大肉食电话会交流纪要 时间:2022年6月6日 出席领导:董秘 张总 一、公司基本情况及21-22年业绩拆分 龙大美食原名龙大肉食,1996年成立,在食品行业做了26年,公司是世界肉类组织金牌会员、中国肉类协会副会长单位、制造业五百强、山东健康肉产业联合会会长单位等。2019年,公司进行了控制权变更,蓝润集团成为公司的控股股东。 公司近年总体财务表现如下,营业收入平稳提升,净利润逐渐回归合理水平,总资产规模持续增加,资金板块总体的价值逐步提升。公司主要做对日出口,从建立之初就是职业经理人的管理
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为什么全面上调新能源汽车销量之专家交流电话会纪要
为什么全面上调新能源汽车销量之专家交流电话会纪要 【核心观点】 1、预计5月批售39万,6月48万(创年内新高),需求恢复速度超预期 2、特斯拉、比亚迪等全年领跑:全年预计特斯拉75.8万,比亚迪160万(保守预测),新势力每家近20万,叠加其他车企590万。全年销量核心关注Tesla、比亚迪、蔚来、理想、小鹏、威马、长城、吉利表现。 3、上调全年销量数据为(570-590万辆):提升全年销量预期至570-590万辆,若比亚迪销量超预期+下半年新车型上市(ET7、ET5、L9、G9等),全年销量
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新能源汽车产销量专家电话会议
新能源汽车产销量专家电话会议 专家预测(均为乘用车口径): 1、月度销量前瞻:5月新能源乘用车批售35万,零售33万;6月45万,恢复至3月水平。 2、全年销量前瞻:新能源乘用车批售570万。 3、进店量和订单情况稳步增长:5月新能源车企张价影响修复,客流量周环比+10-20%,订单量稳步提升,其中特斯拉、比亚迪、广汽埃安订单持续向好,蔚来周环比+10%,其它自主车企周环比+5-10%。 4、新能源车地方利好政策效果上号牌>补贴>消费券,预计整体年内拉动新能源车20-50万销量增量。 5、明年政
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唯一让美国妥协的中国制造业!
唯一让美国妥协的中国制造业! 鉴于中国光伏产业链无可替代的全球地位,全球最高溢价市场美国可能在今天白天宣布2年内不再新设光伏进口关税,稳定本土市场预期。据华尔街日报道,白宫将于周一发布公告,在未来2年内美国也不会对光伏进口新设关税,并且从泰国、马来西亚、柬埔寨、越南进口光伏组件没有关税风险。 点评 1、白宫此次决定,我们认为可以视作反规避调查大概率结论积极,东南亚组件出口至美国在未来2年内都将不会存在关税风险。也就是说,目前中国公司位于东南亚出口美国的组件,单面产品只需要缴纳15%的201关税,
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欧洲拉美光伏市场分析
欧洲去年 25GW,今年欧盟超过 40GW,欧洲整体超 50GW Q1:欧洲、南美对组件价格的接受度? 欧洲客户理想的是卖到 2.15 左右,能谈到的是 2.05 左右,客户能接受涨价但是幅度有点大 Q2:出口到欧洲的像新疆硅料等等有没有要求? 绿色碳排指标还没有出来,目前出口到欧洲没有困难,日升努力降碳排指标到 380-400 左 右;听到的最有可能的消息,欧洲学美国,制裁新疆硅料等,硅片买来自其他国家的就可以, 具体还没落地 Q3:欧洲、巴西超预期是明确的,澳洲增长 20%多的水平,1-4
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合远管华雨交流
1. 基金经理过往的履历和业绩 管博早年进入申银万国证券投资部,工作期间继续攻读了博士。离开申万后,他曾在信诚基金、交银施罗德基金和彤源投资任职,一路成长为明星资管人。信诚基金讲究自下而上的个股深挖、而交银施罗德基金则注重自上而下的投资逻辑(这从后来交银出来的基金经理中可见端倪,包括李蓓、李德亮等擅长宏观的选手),因此管博很好的将个股深入研究+宏观策略糅合,过去工作经验过程中覆盖了较多的行业,金融、公用事业、科技、新能源等。 2. 过往业绩 根据万得基金经理指数,管博曾经管理过公募和私募,基点是
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祥鑫科技电话会交流纪要 【Q&A】 Q1:公司动力电池产品的收入确认的周期有多长? 公司从接到订单到确认收入的周期大概在3-6个月左右。 Q2:公司动力电池产品的客户结构是怎么样的? 公司动力电池产品主要供应给宁德时代、孚能科技、塔菲尔、国轩高科、亿纬锂能、欣旺达、远景动力、威睿电池等。 Q3:公司动力电池产品的行业竞争力和优势与同行相比是什么? 公司能够根据客户需求提供各种电池箱体解决方案。公司的动力电池箱体产品包括,上盖、托盘、底护板、液冷版、端板等。主要的生产工艺为冲压工艺方案路线和铝挤工
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宁德CTP专家电话会纪要
宁德CTP专家电话会纪要 宁德CTP专家纪要20220601 CTP发展:初代CTP与今年宁德时代新发布的麒麟系统对比 · CTP目前应用的三种架构:重卡,电动大巴,储能电柜上的pack · 用的大容量贴片型的麒麟电芯:230, 280 · 第一代已经比较成熟,今年六月内要量产麒麟架构 · 目的都在于减低pack的成本,同时提升同等大小pack的体能密度 · CTP一代二代都可以使用在磷酸铁锂和三元锂上 · 宁德时代主要出货车企:吉利、未来,新增红旗,北汽。 国产车企为主,国外目前没有直接使用C
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以光伏发电设计、系统集成及运营为主体的智慧能源服务商 能辉科技-光伏
1、以光伏发电设计、系统集成及运营为主体的智慧能源服务商。光伏电站系统集成业务营收占比92.26%。公司找准自身在山地集中式光伏电站系统集成方面的优势,通常山地光伏项目实施难度大,发包方投标限价相应较高,而公司拥有丰富的山地光伏项目实施经验和技术。2018-21年集成业务毛利率12.80%、 23.75%、 25.85%、 27.17%, 高于同行。 2、受上游组件价格高价影响,公司2021年部分订单执行晚于预计完工日期,这部分订单将延期至2022年完工;此外,硅料产能释放将带来产业链价格下降,
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洽洽食品
洽洽食品 Q:疫情防控也是持续的在进行,包括对我们公司经营经营层面,以及物流配送环节以及需求端,具体可能都有哪些影响? A:疫情现在也在逐渐的改善.我们瓜子还是属于被动受益的,包括我们终端的有些是囤货,有些是疫情的像上海我们开展了很多的比如说社区团购,就是经销商一起克服困难,比如说像是还有欧洲的业务,包括大的卖场的到家业务这块,发展都还是比较迅速的。特别是在疫情的区域,包括江浙沪,包括东北这些区域里面。第二个,我们的工厂的布局,还是全国性布局是比较均衡的,就华东华北西南华南西北我们都有工厂,这样
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