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2022-06-02 00:02:48
当前券商进入重要配置窗口
当前券商进入重要配置窗口 【核心要点】 复盘历史6次券商板块涨幅: 1、多次降准及降息2~4次推动市场流动性提升;股基交易额环比改善,两融回暖;PB历史分位数跌破10%更易筑底回升,且估值提升往往先于业绩提升。 2、当前流动性良好,券商估值逼近板块二十年的底部1.25(2018年10月水平1.02,历史分位数1.5%),但基本面情况好于2018年,当前市场还存在一定不确定性,板块在估值底部左侧布局通常能获得绝对收益,往下空间有限,我们认为进入到一个比较不错的配置时点。 3、个股选择排序: 1)行
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2022-06-01 23:59:54
华为电驱动专家交流
和华为电驱动专家交流(近期我们在驱电动访谈四个高水平专家,)逻辑和之前的推断完全—致(加深了对三合一趋势 域控制、智能底盘, tcpip 、 非标 准及非标准下生态的理解,汽车垂直 华为比亚迪会对新势力会降维打击、行业自上游到下游的里中度趋势很明确)—上午开讨会论汽车智能化,主要几个感悟, 1 ,手机和汽车产业链分工模式, 演进路径巨头成长模式可以进行比较研究,在差异中找到共性,在比较中找到差异。 2,手机本质上是数据流的系统,因此手机是以操作系统软件形式产生规横效应平台,操作系统的 高度集中不
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2022-06-01 23:58:51
汽车购置税减免政策解读电话会纪要
汽车购置税减免政策解读电话会纪要 【核心结论】 购置税减免政策解读: 2022年6月1日至2022年12月31日期间内且单车价格(不含增值税)不超过30万元的2.0升及以下排量乘用车,减半征收车辆购置税。汽车占大宗商品消费30%,全部消费10%,拉动汽车消费是我们推动内需发展的关键性指标。交通部减征购置税,之后财政部从其他地方拿钱,把交通部减征的税收补回来。在减征的总额上,600亿只是宣传口经,以6.1-12.31时间内实际减征量为准,不会出现满额停止的情况。 在1.6L一下购置税减半的政策上,
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2022-06-01 23:57:56
锂资源供给及需求调研反馈会议纪要
会议总结 1、 斯诺威的拍卖以20亿价格成交超出市场普遍预期的10-15亿,斯诺威按照100%权益的探矿权评估下来大概在66亿左右,是相当昂贵的。斯诺威因为债权的问题,以及之前涉及到一些违法违规的问题,矿权在历史上被拍卖了很多次,同时它的探矿权在出身的时候有一些瑕疵,目前探矿权的合法合规性处于一个不明确的状况。通过对四川矿山的调研,除了公众都知道的有债权纠纷或者有问题的矿被拍卖的价格很贵之外,在四川还有一些处于探矿权阶段、比较小的矿山,这样的矿山只有20万吨的氧化锂储量的探矿权但没有明显的瑕疵,
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2022-06-01 23:56:28
HPV市场供不应求,业绩持续高增长
万泰生物交流纪要 1.今年HPV疫苗中自费和ZF项目的比例,年龄画像情况? ZF项目占比例很低,2021年ZF占比1.5%,ZF会增加比例,比例预计会增加到5%-10%,目前年龄段是9-14岁占比不到10%,这个年龄段2针就可以,这个对大众更合适,会增加这个年龄段的宣传。14岁以上量比较大。 国外刚拿到世卫的认证,有了PQ之后各个国家的申请才会有推进。目前国内供应紧张的情况下,会考虑到价格好的地区多卖一些。海外类似捐助的情况,我们会提供一些量。以国内市场为主。 2.2020年刚上市时,沃森的2价
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万泰生物
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2022-06-01 23:56:07
OK 镜销售专家会议纪要
Q:ok 镜行业增速及市场的驱动因素有哪些?您认为这个市场的增长空间未来有多大? A:行业增速基本稳定在 25%-30%左右。中国近视人数多,亚裔本身近视增长速度比较快。 2018 年后国家近视防控大战略,角塑镜是目前近视防控最有效的产品,2018 年后一直保持活跃状态。 产品本身消费型属性,客单价高消费医疗属性比较强,中间的利润也比较丰厚,大批商人从事这个行业。 市场增长现阶段已经经过了野蛮生长的时间,目前角塑镜的渗透率比较低,我觉得未来 3-5 年市场至少存在 3-5 倍的市场空间。 目前角
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2022-06-01 23:17:14
博力威核心要点20220530
价格调整 价格调整在春节前就开始准备,产品是定制化的,是根据不同产品去和不同客户、不同市场沟通。一季度开始陆续有调价,还有技术平台在升级,21700替换18650。涨价+成本消化总体上可以覆盖原材料成本上涨,还要持续关注材料价格的变化。去年有国产替代,今年是涨价和技术平台的迭代,每个时期的策略要根据市场、技术平台来定。 储能 1)便携式储能:去年主要客户是北美的Goal Zero,今年也会有2-3家新客户进来,老客户会有一部分增长,又有新客户; 2)家储:去年做了1000万左右,今年会有突破性的
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博力威
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2022-06-01 23:16:36
比亚迪电池专家交流纪要
比亚迪电池专家交流纪要 排产: 5月电池排产6G, EV 6.3w+PHEV 6.4w;有一些原材料和零部件交付问题,基地产能爬坡良率问题,最后交付预计EV 6w+PHEV 5.5w。6月电池6.5G, EV 6.8w+PHEV 7w。实际可能还是会受一些供应链的影响。负极,人造石墨产能比较缺。芯片、电池托盘的交付也有一些影响。 负极: 供应商:贝特瑞(35%)、星城(30%) 、翔丰华(20%)、正拓(10%)、杉杉(10%)。贝特瑞和翔丰华都是人造、天然都有供,DMI用纯人造的,EV长刀片已
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比亚迪
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2022-06-01 23:16:09
中矿资源小范围交流纪要
募资定增情况复盘 定增主要为了实现锂盐资源自给,整体投资是 35 亿分为三个项目。 (1)3.5 万吨的高纯锂盐,在江西的新余,现在 2.5 万吨的新厂旁边,再建设一条 3.5万吨的氢氧化锂和碳酸锂的柔性生产线的工厂。其实就是去年建成的 2.5 万吨这条生产线的一个复制,这块公司计划在明年的下半年完成,后年产能要完全释放出来。 (2)扩建项目,将现有的 70 万吨选厂,扩建到 120 万吨。计划是今年年底完成,而且Shaft 矿区的资源量会比现有公告的资源量有所增加,现在第三方机构已经进场了,现
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中矿资源
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2022-06-01 23:15:10
涪陵榨菜电话会交流纪要
涪陵榨菜电话会交流纪要 【Q&A】 Q:5月发货、出货、库存等情况? A:公司这边,订单非常好,订单增速比较快。领导相对销售管理做一下调整,控制一下发货节奏,形成了一个怪圈,上半月发货少,集中到下半月集中发货。 5月订单增速20%以上。经销商出货(销量)正增长,增长不多,考虑涨价,出货额增速十几的增速。库存连续几周都是7周的库存,所以控制一下,不然一冲又是回到8、9周的库存水平。 Q:前几周的发货情况? A:全年5月是2.5亿左右,今年前三周大概就达到了2亿+,加上未发货的量。 Q:为什么形成了
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涪陵榨菜
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2022-06-01 23:14:43
东鹏饮料电话会交流纪要
东鹏饮料电话会交流纪要 【Q&A】 Q:能否介绍一下推新品的大致的流程?推新品的是渠道还是研发还是用户?在推动过程当中,客户、研发、渠道分别占少影响? A:1)首先是市场:研发团队每个月走访市场,去走访闹市区、网红点,观察这些年轻人爱去的地方有什么新品在销售。我们是有专门的新品研发的任务。 2)其次是竞品比较:看竞争对手在推什么新品,观察市场的喜好趋势来决定研发趋向,比如二维码打分。此外还有高管团队会议和一般员工打分,所有人都认为产品的口味可以接受时,我们才会准备生产。总的来说,我们是先定大头品
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东鹏饮料
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2022-06-01 23:14:15
格力电器电话会交流纪要
2021年家用空调内销市场份额37.4%,位列行业第一。2021年格力中央空调突破300亿元,同比+35%,实现中央空调市场十连冠。格力中央空调在医疗行业增长50%,应用于多个方舱。 生活电器方面,涵盖厨房电器、环境电器、冰洗产品等。厨房大电涵盖洗碗机、蒸烤箱、燃气灶等,厨房小电包括电压力锅、养生壶等,形成套系化布局。 智能装备领域,公司2013年正式进军,服务于汽车、家电、电力、电器制造等。 新元电子:最初生产电子电容器到电容器、半导体、控制器三大领域。2021年格力新元电子收入20亿元,收入
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格力电器
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2022-06-01 23:13:48
万泰生物电话会交流纪要
万泰生物电话会交流纪要 【Q&A】 1. 今年HPV疫苗中自费和政府项目的比例,年龄画像情况? 政府项目占比例很低,2021年政府占比1.5%,政府会增加比例,比例预计会增加到5%-10%,目前年龄段是9-14岁占比不到10%,这个年龄段2针就可以,这个对大众更合适,会增加这个年龄段的宣传。14岁以上量比较大。 国外刚拿到世卫的认证,有了PQ之后各个国家的申请才会有推进。目前国内供应紧张的情况下,会考虑到价格好的地区多卖一些。海外类似捐助的情况,我们会提供一些量。以国内市场为主。 2. 2020
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万泰生物
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双环传动业绩电话会纪要
双环传动 出席领导:董秘陈总 联系人:刘卓/刘俊奇 首先请陈总对一季报做个解读吧,收入端保持较快速的增长,主要是在利润率方面也有一个明显的修复,毛利率提升接近1个点,净利率提升2个点以上,请陈总就一季度业绩变动做一个简单的解读: 一季度营收是15个亿,包含刚才贸易,2个多亿,主营是13-14亿,环比4季度有明显的增长,总营收的增长最强劲的部分是新能源板块,去年四季度末是170万套的产能,每个月是满产和供不应求的状态,纯电和混合动力是增长趋势有好的呈现,毛利率来看,主营毛利同比有不错的增幅,相比三
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双环传动
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中际联合近期调研纪要
中际联合 出席领导:董秘刘总 联系人:刘卓 首先请刘总对一季报做个解读,收入端保持相对平稳的增长,另外在利润率方面毛利率和净利率有一个下降,请刘总就一季度业绩变动做一个简单的解读: 从收入端增长来看,主要增长在国际业务,国外增速100%以上,国内业务受疫情影响,风电产能建设进度放缓了一些,净利润最主要的影响是其他费用,合并报表其他收入,去年同期其他收益1230万,今年降低,退税的费用收到政府退税节点的因素。公司去年到今年加大新产品的投入,加大国际和营销的费用,从实际经营来看,利润同比增长趋势和收
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当前券商进入重要配置窗口
当前券商进入重要配置窗口 【核心要点】 复盘历史6次券商板块涨幅: 1、多次降准及降息2~4次推动市场流动性提升;股基交易额环比改善,两融回暖;PB历史分位数跌破10%更易筑底回升,且估值提升往往先于业绩提升。 2、当前流动性良好,券商估值逼近板块二十年的底部1.25(2018年10月水平1.02,历史分位数1.5%),但基本面情况好于2018年,当前市场还存在一定不确定性,板块在估值底部左侧布局通常能获得绝对收益,往下空间有限,我们认为进入到一个比较不错的配置时点。 3、个股选择排序: 1)行
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华为电驱动专家交流
和华为电驱动专家交流(近期我们在驱电动访谈四个高水平专家,)逻辑和之前的推断完全—致(加深了对三合一趋势 域控制、智能底盘, tcpip 、 非标 准及非标准下生态的理解,汽车垂直 华为比亚迪会对新势力会降维打击、行业自上游到下游的里中度趋势很明确)—上午开讨会论汽车智能化,主要几个感悟, 1 ,手机和汽车产业链分工模式, 演进路径巨头成长模式可以进行比较研究,在差异中找到共性,在比较中找到差异。 2,手机本质上是数据流的系统,因此手机是以操作系统软件形式产生规横效应平台,操作系统的 高度集中不
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汽车购置税减免政策解读电话会纪要
汽车购置税减免政策解读电话会纪要 【核心结论】 购置税减免政策解读: 2022年6月1日至2022年12月31日期间内且单车价格(不含增值税)不超过30万元的2.0升及以下排量乘用车,减半征收车辆购置税。汽车占大宗商品消费30%,全部消费10%,拉动汽车消费是我们推动内需发展的关键性指标。交通部减征购置税,之后财政部从其他地方拿钱,把交通部减征的税收补回来。在减征的总额上,600亿只是宣传口经,以6.1-12.31时间内实际减征量为准,不会出现满额停止的情况。 在1.6L一下购置税减半的政策上,
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锂资源供给及需求调研反馈会议纪要
会议总结 1、 斯诺威的拍卖以20亿价格成交超出市场普遍预期的10-15亿,斯诺威按照100%权益的探矿权评估下来大概在66亿左右,是相当昂贵的。斯诺威因为债权的问题,以及之前涉及到一些违法违规的问题,矿权在历史上被拍卖了很多次,同时它的探矿权在出身的时候有一些瑕疵,目前探矿权的合法合规性处于一个不明确的状况。通过对四川矿山的调研,除了公众都知道的有债权纠纷或者有问题的矿被拍卖的价格很贵之外,在四川还有一些处于探矿权阶段、比较小的矿山,这样的矿山只有20万吨的氧化锂储量的探矿权但没有明显的瑕疵,
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HPV市场供不应求,业绩持续高增长
万泰生物交流纪要 1.今年HPV疫苗中自费和ZF项目的比例,年龄画像情况? ZF项目占比例很低,2021年ZF占比1.5%,ZF会增加比例,比例预计会增加到5%-10%,目前年龄段是9-14岁占比不到10%,这个年龄段2针就可以,这个对大众更合适,会增加这个年龄段的宣传。14岁以上量比较大。 国外刚拿到世卫的认证,有了PQ之后各个国家的申请才会有推进。目前国内供应紧张的情况下,会考虑到价格好的地区多卖一些。海外类似捐助的情况,我们会提供一些量。以国内市场为主。 2.2020年刚上市时,沃森的2价
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OK 镜销售专家会议纪要
Q:ok 镜行业增速及市场的驱动因素有哪些?您认为这个市场的增长空间未来有多大? A:行业增速基本稳定在 25%-30%左右。中国近视人数多,亚裔本身近视增长速度比较快。 2018 年后国家近视防控大战略,角塑镜是目前近视防控最有效的产品,2018 年后一直保持活跃状态。 产品本身消费型属性,客单价高消费医疗属性比较强,中间的利润也比较丰厚,大批商人从事这个行业。 市场增长现阶段已经经过了野蛮生长的时间,目前角塑镜的渗透率比较低,我觉得未来 3-5 年市场至少存在 3-5 倍的市场空间。 目前角
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博力威核心要点20220530
价格调整 价格调整在春节前就开始准备,产品是定制化的,是根据不同产品去和不同客户、不同市场沟通。一季度开始陆续有调价,还有技术平台在升级,21700替换18650。涨价+成本消化总体上可以覆盖原材料成本上涨,还要持续关注材料价格的变化。去年有国产替代,今年是涨价和技术平台的迭代,每个时期的策略要根据市场、技术平台来定。 储能 1)便携式储能:去年主要客户是北美的Goal Zero,今年也会有2-3家新客户进来,老客户会有一部分增长,又有新客户; 2)家储:去年做了1000万左右,今年会有突破性的
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比亚迪电池专家交流纪要
比亚迪电池专家交流纪要 排产: 5月电池排产6G, EV 6.3w+PHEV 6.4w;有一些原材料和零部件交付问题,基地产能爬坡良率问题,最后交付预计EV 6w+PHEV 5.5w。6月电池6.5G, EV 6.8w+PHEV 7w。实际可能还是会受一些供应链的影响。负极,人造石墨产能比较缺。芯片、电池托盘的交付也有一些影响。 负极: 供应商:贝特瑞(35%)、星城(30%) 、翔丰华(20%)、正拓(10%)、杉杉(10%)。贝特瑞和翔丰华都是人造、天然都有供,DMI用纯人造的,EV长刀片已
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中矿资源小范围交流纪要
募资定增情况复盘 定增主要为了实现锂盐资源自给,整体投资是 35 亿分为三个项目。 (1)3.5 万吨的高纯锂盐,在江西的新余,现在 2.5 万吨的新厂旁边,再建设一条 3.5万吨的氢氧化锂和碳酸锂的柔性生产线的工厂。其实就是去年建成的 2.5 万吨这条生产线的一个复制,这块公司计划在明年的下半年完成,后年产能要完全释放出来。 (2)扩建项目,将现有的 70 万吨选厂,扩建到 120 万吨。计划是今年年底完成,而且Shaft 矿区的资源量会比现有公告的资源量有所增加,现在第三方机构已经进场了,现
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涪陵榨菜电话会交流纪要
涪陵榨菜电话会交流纪要 【Q&A】 Q:5月发货、出货、库存等情况? A:公司这边,订单非常好,订单增速比较快。领导相对销售管理做一下调整,控制一下发货节奏,形成了一个怪圈,上半月发货少,集中到下半月集中发货。 5月订单增速20%以上。经销商出货(销量)正增长,增长不多,考虑涨价,出货额增速十几的增速。库存连续几周都是7周的库存,所以控制一下,不然一冲又是回到8、9周的库存水平。 Q:前几周的发货情况? A:全年5月是2.5亿左右,今年前三周大概就达到了2亿+,加上未发货的量。 Q:为什么形成了
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东鹏饮料电话会交流纪要
东鹏饮料电话会交流纪要 【Q&A】 Q:能否介绍一下推新品的大致的流程?推新品的是渠道还是研发还是用户?在推动过程当中,客户、研发、渠道分别占少影响? A:1)首先是市场:研发团队每个月走访市场,去走访闹市区、网红点,观察这些年轻人爱去的地方有什么新品在销售。我们是有专门的新品研发的任务。 2)其次是竞品比较:看竞争对手在推什么新品,观察市场的喜好趋势来决定研发趋向,比如二维码打分。此外还有高管团队会议和一般员工打分,所有人都认为产品的口味可以接受时,我们才会准备生产。总的来说,我们是先定大头品
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格力电器电话会交流纪要
2021年家用空调内销市场份额37.4%,位列行业第一。2021年格力中央空调突破300亿元,同比+35%,实现中央空调市场十连冠。格力中央空调在医疗行业增长50%,应用于多个方舱。 生活电器方面,涵盖厨房电器、环境电器、冰洗产品等。厨房大电涵盖洗碗机、蒸烤箱、燃气灶等,厨房小电包括电压力锅、养生壶等,形成套系化布局。 智能装备领域,公司2013年正式进军,服务于汽车、家电、电力、电器制造等。 新元电子:最初生产电子电容器到电容器、半导体、控制器三大领域。2021年格力新元电子收入20亿元,收入
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万泰生物电话会交流纪要
万泰生物电话会交流纪要 【Q&A】 1. 今年HPV疫苗中自费和政府项目的比例,年龄画像情况? 政府项目占比例很低,2021年政府占比1.5%,政府会增加比例,比例预计会增加到5%-10%,目前年龄段是9-14岁占比不到10%,这个年龄段2针就可以,这个对大众更合适,会增加这个年龄段的宣传。14岁以上量比较大。 国外刚拿到世卫的认证,有了PQ之后各个国家的申请才会有推进。目前国内供应紧张的情况下,会考虑到价格好的地区多卖一些。海外类似捐助的情况,我们会提供一些量。以国内市场为主。 2. 2020
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双环传动业绩电话会纪要
双环传动 出席领导:董秘陈总 联系人:刘卓/刘俊奇 首先请陈总对一季报做个解读吧,收入端保持较快速的增长,主要是在利润率方面也有一个明显的修复,毛利率提升接近1个点,净利率提升2个点以上,请陈总就一季度业绩变动做一个简单的解读: 一季度营收是15个亿,包含刚才贸易,2个多亿,主营是13-14亿,环比4季度有明显的增长,总营收的增长最强劲的部分是新能源板块,去年四季度末是170万套的产能,每个月是满产和供不应求的状态,纯电和混合动力是增长趋势有好的呈现,毛利率来看,主营毛利同比有不错的增幅,相比三
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中际联合近期调研纪要
中际联合 出席领导:董秘刘总 联系人:刘卓 首先请刘总对一季报做个解读,收入端保持相对平稳的增长,另外在利润率方面毛利率和净利率有一个下降,请刘总就一季度业绩变动做一个简单的解读: 从收入端增长来看,主要增长在国际业务,国外增速100%以上,国内业务受疫情影响,风电产能建设进度放缓了一些,净利润最主要的影响是其他费用,合并报表其他收入,去年同期其他收益1230万,今年降低,退税的费用收到政府退税节点的因素。公司去年到今年加大新产品的投入,加大国际和营销的费用,从实际经营来看,利润同比增长趋势和收
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当前券商进入重要配置窗口
当前券商进入重要配置窗口 【核心要点】 复盘历史6次券商板块涨幅: 1、多次降准及降息2~4次推动市场流动性提升;股基交易额环比改善,两融回暖;PB历史分位数跌破10%更易筑底回升,且估值提升往往先于业绩提升。 2、当前流动性良好,券商估值逼近板块二十年的底部1.25(2018年10月水平1.02,历史分位数1.5%),但基本面情况好于2018年,当前市场还存在一定不确定性,板块在估值底部左侧布局通常能获得绝对收益,往下空间有限,我们认为进入到一个比较不错的配置时点。 3、个股选择排序: 1)行
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东方财富
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2022-06-01 23:59:54
华为电驱动专家交流
和华为电驱动专家交流(近期我们在驱电动访谈四个高水平专家,)逻辑和之前的推断完全—致(加深了对三合一趋势 域控制、智能底盘, tcpip 、 非标 准及非标准下生态的理解,汽车垂直 华为比亚迪会对新势力会降维打击、行业自上游到下游的里中度趋势很明确)—上午开讨会论汽车智能化,主要几个感悟, 1 ,手机和汽车产业链分工模式, 演进路径巨头成长模式可以进行比较研究,在差异中找到共性,在比较中找到差异。 2,手机本质上是数据流的系统,因此手机是以操作系统软件形式产生规横效应平台,操作系统的 高度集中不
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汽车购置税减免政策解读电话会纪要
汽车购置税减免政策解读电话会纪要 【核心结论】 购置税减免政策解读: 2022年6月1日至2022年12月31日期间内且单车价格(不含增值税)不超过30万元的2.0升及以下排量乘用车,减半征收车辆购置税。汽车占大宗商品消费30%,全部消费10%,拉动汽车消费是我们推动内需发展的关键性指标。交通部减征购置税,之后财政部从其他地方拿钱,把交通部减征的税收补回来。在减征的总额上,600亿只是宣传口经,以6.1-12.31时间内实际减征量为准,不会出现满额停止的情况。 在1.6L一下购置税减半的政策上,
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长安汽车
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2022-06-01 23:57:56
锂资源供给及需求调研反馈会议纪要
会议总结 1、 斯诺威的拍卖以20亿价格成交超出市场普遍预期的10-15亿,斯诺威按照100%权益的探矿权评估下来大概在66亿左右,是相当昂贵的。斯诺威因为债权的问题,以及之前涉及到一些违法违规的问题,矿权在历史上被拍卖了很多次,同时它的探矿权在出身的时候有一些瑕疵,目前探矿权的合法合规性处于一个不明确的状况。通过对四川矿山的调研,除了公众都知道的有债权纠纷或者有问题的矿被拍卖的价格很贵之外,在四川还有一些处于探矿权阶段、比较小的矿山,这样的矿山只有20万吨的氧化锂储量的探矿权但没有明显的瑕疵,
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2022-06-01 23:56:28
HPV市场供不应求,业绩持续高增长
万泰生物交流纪要 1.今年HPV疫苗中自费和ZF项目的比例,年龄画像情况? ZF项目占比例很低,2021年ZF占比1.5%,ZF会增加比例,比例预计会增加到5%-10%,目前年龄段是9-14岁占比不到10%,这个年龄段2针就可以,这个对大众更合适,会增加这个年龄段的宣传。14岁以上量比较大。 国外刚拿到世卫的认证,有了PQ之后各个国家的申请才会有推进。目前国内供应紧张的情况下,会考虑到价格好的地区多卖一些。海外类似捐助的情况,我们会提供一些量。以国内市场为主。 2.2020年刚上市时,沃森的2价
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万泰生物
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OK 镜销售专家会议纪要
Q:ok 镜行业增速及市场的驱动因素有哪些?您认为这个市场的增长空间未来有多大? A:行业增速基本稳定在 25%-30%左右。中国近视人数多,亚裔本身近视增长速度比较快。 2018 年后国家近视防控大战略,角塑镜是目前近视防控最有效的产品,2018 年后一直保持活跃状态。 产品本身消费型属性,客单价高消费医疗属性比较强,中间的利润也比较丰厚,大批商人从事这个行业。 市场增长现阶段已经经过了野蛮生长的时间,目前角塑镜的渗透率比较低,我觉得未来 3-5 年市场至少存在 3-5 倍的市场空间。 目前角
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欧普康视
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博力威核心要点20220530
价格调整 价格调整在春节前就开始准备,产品是定制化的,是根据不同产品去和不同客户、不同市场沟通。一季度开始陆续有调价,还有技术平台在升级,21700替换18650。涨价+成本消化总体上可以覆盖原材料成本上涨,还要持续关注材料价格的变化。去年有国产替代,今年是涨价和技术平台的迭代,每个时期的策略要根据市场、技术平台来定。 储能 1)便携式储能:去年主要客户是北美的Goal Zero,今年也会有2-3家新客户进来,老客户会有一部分增长,又有新客户; 2)家储:去年做了1000万左右,今年会有突破性的
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博力威
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2022-06-01 23:16:36
比亚迪电池专家交流纪要
比亚迪电池专家交流纪要 排产: 5月电池排产6G, EV 6.3w+PHEV 6.4w;有一些原材料和零部件交付问题,基地产能爬坡良率问题,最后交付预计EV 6w+PHEV 5.5w。6月电池6.5G, EV 6.8w+PHEV 7w。实际可能还是会受一些供应链的影响。负极,人造石墨产能比较缺。芯片、电池托盘的交付也有一些影响。 负极: 供应商:贝特瑞(35%)、星城(30%) 、翔丰华(20%)、正拓(10%)、杉杉(10%)。贝特瑞和翔丰华都是人造、天然都有供,DMI用纯人造的,EV长刀片已
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比亚迪
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2022-06-01 23:16:09
中矿资源小范围交流纪要
募资定增情况复盘 定增主要为了实现锂盐资源自给,整体投资是 35 亿分为三个项目。 (1)3.5 万吨的高纯锂盐,在江西的新余,现在 2.5 万吨的新厂旁边,再建设一条 3.5万吨的氢氧化锂和碳酸锂的柔性生产线的工厂。其实就是去年建成的 2.5 万吨这条生产线的一个复制,这块公司计划在明年的下半年完成,后年产能要完全释放出来。 (2)扩建项目,将现有的 70 万吨选厂,扩建到 120 万吨。计划是今年年底完成,而且Shaft 矿区的资源量会比现有公告的资源量有所增加,现在第三方机构已经进场了,现
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中矿资源
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2022-06-01 23:15:10
涪陵榨菜电话会交流纪要
涪陵榨菜电话会交流纪要 【Q&A】 Q:5月发货、出货、库存等情况? A:公司这边,订单非常好,订单增速比较快。领导相对销售管理做一下调整,控制一下发货节奏,形成了一个怪圈,上半月发货少,集中到下半月集中发货。 5月订单增速20%以上。经销商出货(销量)正增长,增长不多,考虑涨价,出货额增速十几的增速。库存连续几周都是7周的库存,所以控制一下,不然一冲又是回到8、9周的库存水平。 Q:前几周的发货情况? A:全年5月是2.5亿左右,今年前三周大概就达到了2亿+,加上未发货的量。 Q:为什么形成了
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涪陵榨菜
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2022-06-01 23:14:43
东鹏饮料电话会交流纪要
东鹏饮料电话会交流纪要 【Q&A】 Q:能否介绍一下推新品的大致的流程?推新品的是渠道还是研发还是用户?在推动过程当中,客户、研发、渠道分别占少影响? A:1)首先是市场:研发团队每个月走访市场,去走访闹市区、网红点,观察这些年轻人爱去的地方有什么新品在销售。我们是有专门的新品研发的任务。 2)其次是竞品比较:看竞争对手在推什么新品,观察市场的喜好趋势来决定研发趋向,比如二维码打分。此外还有高管团队会议和一般员工打分,所有人都认为产品的口味可以接受时,我们才会准备生产。总的来说,我们是先定大头品
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东鹏饮料
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2022-06-01 23:14:15
格力电器电话会交流纪要
2021年家用空调内销市场份额37.4%,位列行业第一。2021年格力中央空调突破300亿元,同比+35%,实现中央空调市场十连冠。格力中央空调在医疗行业增长50%,应用于多个方舱。 生活电器方面,涵盖厨房电器、环境电器、冰洗产品等。厨房大电涵盖洗碗机、蒸烤箱、燃气灶等,厨房小电包括电压力锅、养生壶等,形成套系化布局。 智能装备领域,公司2013年正式进军,服务于汽车、家电、电力、电器制造等。 新元电子:最初生产电子电容器到电容器、半导体、控制器三大领域。2021年格力新元电子收入20亿元,收入
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格力电器
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2022-06-01 23:13:48
万泰生物电话会交流纪要
万泰生物电话会交流纪要 【Q&A】 1. 今年HPV疫苗中自费和政府项目的比例,年龄画像情况? 政府项目占比例很低,2021年政府占比1.5%,政府会增加比例,比例预计会增加到5%-10%,目前年龄段是9-14岁占比不到10%,这个年龄段2针就可以,这个对大众更合适,会增加这个年龄段的宣传。14岁以上量比较大。 国外刚拿到世卫的认证,有了PQ之后各个国家的申请才会有推进。目前国内供应紧张的情况下,会考虑到价格好的地区多卖一些。海外类似捐助的情况,我们会提供一些量。以国内市场为主。 2. 2020
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万泰生物
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2022-06-01 23:11:13
双环传动业绩电话会纪要
双环传动 出席领导:董秘陈总 联系人:刘卓/刘俊奇 首先请陈总对一季报做个解读吧,收入端保持较快速的增长,主要是在利润率方面也有一个明显的修复,毛利率提升接近1个点,净利率提升2个点以上,请陈总就一季度业绩变动做一个简单的解读: 一季度营收是15个亿,包含刚才贸易,2个多亿,主营是13-14亿,环比4季度有明显的增长,总营收的增长最强劲的部分是新能源板块,去年四季度末是170万套的产能,每个月是满产和供不应求的状态,纯电和混合动力是增长趋势有好的呈现,毛利率来看,主营毛利同比有不错的增幅,相比三
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双环传动
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2022-06-01 23:09:02
中际联合近期调研纪要
中际联合 出席领导:董秘刘总 联系人:刘卓 首先请刘总对一季报做个解读,收入端保持相对平稳的增长,另外在利润率方面毛利率和净利率有一个下降,请刘总就一季度业绩变动做一个简单的解读: 从收入端增长来看,主要增长在国际业务,国外增速100%以上,国内业务受疫情影响,风电产能建设进度放缓了一些,净利润最主要的影响是其他费用,合并报表其他收入,去年同期其他收益1230万,今年降低,退税的费用收到政府退税节点的因素。公司去年到今年加大新产品的投入,加大国际和营销的费用,从实际经营来看,利润同比增长趋势和收
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中际联合
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当前券商进入重要配置窗口
当前券商进入重要配置窗口 【核心要点】 复盘历史6次券商板块涨幅: 1、多次降准及降息2~4次推动市场流动性提升;股基交易额环比改善,两融回暖;PB历史分位数跌破10%更易筑底回升,且估值提升往往先于业绩提升。 2、当前流动性良好,券商估值逼近板块二十年的底部1.25(2018年10月水平1.02,历史分位数1.5%),但基本面情况好于2018年,当前市场还存在一定不确定性,板块在估值底部左侧布局通常能获得绝对收益,往下空间有限,我们认为进入到一个比较不错的配置时点。 3、个股选择排序: 1)行
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华为电驱动专家交流
和华为电驱动专家交流(近期我们在驱电动访谈四个高水平专家,)逻辑和之前的推断完全—致(加深了对三合一趋势 域控制、智能底盘, tcpip 、 非标 准及非标准下生态的理解,汽车垂直 华为比亚迪会对新势力会降维打击、行业自上游到下游的里中度趋势很明确)—上午开讨会论汽车智能化,主要几个感悟, 1 ,手机和汽车产业链分工模式, 演进路径巨头成长模式可以进行比较研究,在差异中找到共性,在比较中找到差异。 2,手机本质上是数据流的系统,因此手机是以操作系统软件形式产生规横效应平台,操作系统的 高度集中不
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汽车购置税减免政策解读电话会纪要
汽车购置税减免政策解读电话会纪要 【核心结论】 购置税减免政策解读: 2022年6月1日至2022年12月31日期间内且单车价格(不含增值税)不超过30万元的2.0升及以下排量乘用车,减半征收车辆购置税。汽车占大宗商品消费30%,全部消费10%,拉动汽车消费是我们推动内需发展的关键性指标。交通部减征购置税,之后财政部从其他地方拿钱,把交通部减征的税收补回来。在减征的总额上,600亿只是宣传口经,以6.1-12.31时间内实际减征量为准,不会出现满额停止的情况。 在1.6L一下购置税减半的政策上,
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锂资源供给及需求调研反馈会议纪要
会议总结 1、 斯诺威的拍卖以20亿价格成交超出市场普遍预期的10-15亿,斯诺威按照100%权益的探矿权评估下来大概在66亿左右,是相当昂贵的。斯诺威因为债权的问题,以及之前涉及到一些违法违规的问题,矿权在历史上被拍卖了很多次,同时它的探矿权在出身的时候有一些瑕疵,目前探矿权的合法合规性处于一个不明确的状况。通过对四川矿山的调研,除了公众都知道的有债权纠纷或者有问题的矿被拍卖的价格很贵之外,在四川还有一些处于探矿权阶段、比较小的矿山,这样的矿山只有20万吨的氧化锂储量的探矿权但没有明显的瑕疵,
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HPV市场供不应求,业绩持续高增长
万泰生物交流纪要 1.今年HPV疫苗中自费和ZF项目的比例,年龄画像情况? ZF项目占比例很低,2021年ZF占比1.5%,ZF会增加比例,比例预计会增加到5%-10%,目前年龄段是9-14岁占比不到10%,这个年龄段2针就可以,这个对大众更合适,会增加这个年龄段的宣传。14岁以上量比较大。 国外刚拿到世卫的认证,有了PQ之后各个国家的申请才会有推进。目前国内供应紧张的情况下,会考虑到价格好的地区多卖一些。海外类似捐助的情况,我们会提供一些量。以国内市场为主。 2.2020年刚上市时,沃森的2价
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OK 镜销售专家会议纪要
Q:ok 镜行业增速及市场的驱动因素有哪些?您认为这个市场的增长空间未来有多大? A:行业增速基本稳定在 25%-30%左右。中国近视人数多,亚裔本身近视增长速度比较快。 2018 年后国家近视防控大战略,角塑镜是目前近视防控最有效的产品,2018 年后一直保持活跃状态。 产品本身消费型属性,客单价高消费医疗属性比较强,中间的利润也比较丰厚,大批商人从事这个行业。 市场增长现阶段已经经过了野蛮生长的时间,目前角塑镜的渗透率比较低,我觉得未来 3-5 年市场至少存在 3-5 倍的市场空间。 目前角
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博力威核心要点20220530
价格调整 价格调整在春节前就开始准备,产品是定制化的,是根据不同产品去和不同客户、不同市场沟通。一季度开始陆续有调价,还有技术平台在升级,21700替换18650。涨价+成本消化总体上可以覆盖原材料成本上涨,还要持续关注材料价格的变化。去年有国产替代,今年是涨价和技术平台的迭代,每个时期的策略要根据市场、技术平台来定。 储能 1)便携式储能:去年主要客户是北美的Goal Zero,今年也会有2-3家新客户进来,老客户会有一部分增长,又有新客户; 2)家储:去年做了1000万左右,今年会有突破性的
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比亚迪电池专家交流纪要
比亚迪电池专家交流纪要 排产: 5月电池排产6G, EV 6.3w+PHEV 6.4w;有一些原材料和零部件交付问题,基地产能爬坡良率问题,最后交付预计EV 6w+PHEV 5.5w。6月电池6.5G, EV 6.8w+PHEV 7w。实际可能还是会受一些供应链的影响。负极,人造石墨产能比较缺。芯片、电池托盘的交付也有一些影响。 负极: 供应商:贝特瑞(35%)、星城(30%) 、翔丰华(20%)、正拓(10%)、杉杉(10%)。贝特瑞和翔丰华都是人造、天然都有供,DMI用纯人造的,EV长刀片已
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中矿资源小范围交流纪要
募资定增情况复盘 定增主要为了实现锂盐资源自给,整体投资是 35 亿分为三个项目。 (1)3.5 万吨的高纯锂盐,在江西的新余,现在 2.5 万吨的新厂旁边,再建设一条 3.5万吨的氢氧化锂和碳酸锂的柔性生产线的工厂。其实就是去年建成的 2.5 万吨这条生产线的一个复制,这块公司计划在明年的下半年完成,后年产能要完全释放出来。 (2)扩建项目,将现有的 70 万吨选厂,扩建到 120 万吨。计划是今年年底完成,而且Shaft 矿区的资源量会比现有公告的资源量有所增加,现在第三方机构已经进场了,现
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涪陵榨菜电话会交流纪要
涪陵榨菜电话会交流纪要 【Q&A】 Q:5月发货、出货、库存等情况? A:公司这边,订单非常好,订单增速比较快。领导相对销售管理做一下调整,控制一下发货节奏,形成了一个怪圈,上半月发货少,集中到下半月集中发货。 5月订单增速20%以上。经销商出货(销量)正增长,增长不多,考虑涨价,出货额增速十几的增速。库存连续几周都是7周的库存,所以控制一下,不然一冲又是回到8、9周的库存水平。 Q:前几周的发货情况? A:全年5月是2.5亿左右,今年前三周大概就达到了2亿+,加上未发货的量。 Q:为什么形成了
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东鹏饮料电话会交流纪要
东鹏饮料电话会交流纪要 【Q&A】 Q:能否介绍一下推新品的大致的流程?推新品的是渠道还是研发还是用户?在推动过程当中,客户、研发、渠道分别占少影响? A:1)首先是市场:研发团队每个月走访市场,去走访闹市区、网红点,观察这些年轻人爱去的地方有什么新品在销售。我们是有专门的新品研发的任务。 2)其次是竞品比较:看竞争对手在推什么新品,观察市场的喜好趋势来决定研发趋向,比如二维码打分。此外还有高管团队会议和一般员工打分,所有人都认为产品的口味可以接受时,我们才会准备生产。总的来说,我们是先定大头品
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格力电器电话会交流纪要
2021年家用空调内销市场份额37.4%,位列行业第一。2021年格力中央空调突破300亿元,同比+35%,实现中央空调市场十连冠。格力中央空调在医疗行业增长50%,应用于多个方舱。 生活电器方面,涵盖厨房电器、环境电器、冰洗产品等。厨房大电涵盖洗碗机、蒸烤箱、燃气灶等,厨房小电包括电压力锅、养生壶等,形成套系化布局。 智能装备领域,公司2013年正式进军,服务于汽车、家电、电力、电器制造等。 新元电子:最初生产电子电容器到电容器、半导体、控制器三大领域。2021年格力新元电子收入20亿元,收入
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万泰生物电话会交流纪要
万泰生物电话会交流纪要 【Q&A】 1. 今年HPV疫苗中自费和政府项目的比例,年龄画像情况? 政府项目占比例很低,2021年政府占比1.5%,政府会增加比例,比例预计会增加到5%-10%,目前年龄段是9-14岁占比不到10%,这个年龄段2针就可以,这个对大众更合适,会增加这个年龄段的宣传。14岁以上量比较大。 国外刚拿到世卫的认证,有了PQ之后各个国家的申请才会有推进。目前国内供应紧张的情况下,会考虑到价格好的地区多卖一些。海外类似捐助的情况,我们会提供一些量。以国内市场为主。 2. 2020
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双环传动业绩电话会纪要
双环传动 出席领导:董秘陈总 联系人:刘卓/刘俊奇 首先请陈总对一季报做个解读吧,收入端保持较快速的增长,主要是在利润率方面也有一个明显的修复,毛利率提升接近1个点,净利率提升2个点以上,请陈总就一季度业绩变动做一个简单的解读: 一季度营收是15个亿,包含刚才贸易,2个多亿,主营是13-14亿,环比4季度有明显的增长,总营收的增长最强劲的部分是新能源板块,去年四季度末是170万套的产能,每个月是满产和供不应求的状态,纯电和混合动力是增长趋势有好的呈现,毛利率来看,主营毛利同比有不错的增幅,相比三
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中际联合近期调研纪要
中际联合 出席领导:董秘刘总 联系人:刘卓 首先请刘总对一季报做个解读,收入端保持相对平稳的增长,另外在利润率方面毛利率和净利率有一个下降,请刘总就一季度业绩变动做一个简单的解读: 从收入端增长来看,主要增长在国际业务,国外增速100%以上,国内业务受疫情影响,风电产能建设进度放缓了一些,净利润最主要的影响是其他费用,合并报表其他收入,去年同期其他收益1230万,今年降低,退税的费用收到政府退税节点的因素。公司去年到今年加大新产品的投入,加大国际和营销的费用,从实际经营来看,利润同比增长趋势和收
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