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金融民工1990
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金融民工1990
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2022-05-30 23:16:20
硅行业专家交流要点
多晶硅: (1)供应量:22年全球85-90万吨,对应组件300GW,装机量250GW。 1)国内:22Q1-Q4对应15.9/18.5/19-20(检修高峰期影响)/22-23万吨,22全年75-80万吨。23年预计120-130万吨。 2)海外:22Q1-Q4对应2.2/2(4月疫情影响运输)/3/3万吨,22全年供应10万吨有难度,德国瓦克受能源价格上涨及供应不稳定影响,马来2月检修,目前在爬产。 (2)22Q3-Q4供应量下修原因:疫情影响运输、设备制作等导致22H2新增产能不及预期,2
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金融民工1990
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2022-05-30 23:15:32
近期国内外市场交流热点更新汇总纪要
近期国内外市场交流热点更新汇总纪要 Q:如果只看经济和企业盈利层面,美国的经济变化对中国的影响还是比较可控的? A:美股大幅下挫的可能性并不是很大。 因为其实是美联储为了表现鹰派,把加息频率和次数都提高了,一定程度上导致市场出现这个情况。解铃还须系铃人,美联储也可以调整这个说法。 而且今年美国的关键关注点还是中期选举,而且拜登又面临着很弱的支持率,鲍威尔和耶伦一样都是很懂政治的学者型官员,不认为鲍威尔要把美股搞崩来迎接美国的中期选举,美国两党都不会接受这样一个事实。 所以始终觉得美联储会在政策上
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苹果公司
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保利发展
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2022-05-30 23:13:05
风电运营商专家交流要点
平价:山东、江苏、上海(低于上网电价)平价;福建、广东建设条件差,离平价有距离,但不大,可以通过长周期开发,用时间换成本,使得项目核算到三年的时候平价。未来平价价格突破:1)装机:风电场大型化(海上风电基地),摊平工程建设费用;2)风机大型化(22年8-10MW,23年12MW);3)施工资源目前紧缺,价格比较高。未来整体市场趋于平衡后,整体价格会下降。1GW风场,风机从8MW→12MW,成本降低10%-20%。海风项目成本:上海、山东、江苏1万/kw,但风资源差;福建、广东深远海,1.4-1.
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2022-05-30 23:12:43
第三方医学检验实验室 (ICL)专家交流电话会纪要
Q1. 不得使用医保费用支付大规模医保检测,如何解读? 医保不支付大范围第三方机构的检测费用是从22年年初开始执行的,一直都有这个要求;这两年来委派的外包服务,结算等医院是医保走的,外包不能医保走。 Q2. 常态化新冠核酸检测在各地落实情况?经过砍价目前利润率很低,对于龙头ICL和小ICL的利润率有差异么? l 最新政策:费用是单人检16元/份;10人混检,单人不高于3.5元/份。行业内成本上还有利润,但是不能和之前比。 l 利润测算:面对社会的采样 - 单人份试剂检测,16块价格,试剂检测的成
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2022-05-30 23:11:26
拼多多电话会交流纪要
拼多多电话会交流纪要 CEO讲话 21Q1总收入是237.937亿元,比2021年同期的221.67亿元增长7%,MAU达到了7.513亿,比2021年同期的7.246亿增长4%。此外,截至2022年3月31日止12个月内,活跃买家数量是8.819亿人,而截至2021年3月31日止,这项数据是8.238亿人。可以看到,在2022Q1,这一数据的同比增幅是达到7%,2022Q1经营利润是21.54亿元,2021年同期经营亏损是41.47亿元,待会我们会有详细的财务数据展示,这里就不赘述。 我们一直
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拼多多公司
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2022-05-30 23:11:05
广宇发展电话会交流纪要
广宇发展电话会交流纪要 问题1.目前装机规模,在建规模、储备规模情况? 答:目前公司已装机规模为403万千瓦,在建项目规模为290多万千瓦,已获取指标但未建规模约360多万千瓦。 问题2.十四五期间装机规模规划,每年投产规模规划和新获取规模规划? 答:到十四五末,公司建设运营装机容量目标为3000万千瓦。原则上十四五期间平均每年至少新增建设运营600万千瓦。当然,每年会根据掌握资源的实际情况进行动态调节。根据年度工作计划,预计今年获取风光资源指标600万千瓦以上。 问题3.我们获取项目的优势,股
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风光基地解读电话会议
风光基地解读电话会议 光伏整体市场 地面开工:截止5月20日地面开工规模36.3GW,每月6GW,5月近10GW(去年只有今年的1/3),预计6月整体并网10GW+,其中地面占5GW 630要求:现在无630电价变化节点,6月抢装现象不明显,不会有虚并网(先并网后安装),但会存在任务性630并网。 招标定标:截止5月20日光伏组件招标量达60GW,同比200%+,1月20GW,2月7.2GW,3月6.1GW,4月16.2GW;定标量达56.2GW ,同比180%+,1月2GW,2月9GW,3月3
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明阳智能
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2022-05-30 23:10:37
洋河业绩会交流纪要
洋河业绩会交流纪要 Q:M6+目前市场增速如何,省内外接受度如何? A:目前的M6+产品继续保持健康发展态势。 Q:公司2019年开始渠道调整,目前渠道调整是否已经结束?当前经销商库存情况如何? A:公司目前经销商库存相对比较合理。 Q:公司账面有大量资金,考虑到以房地产债权为主的信托类产品的投资环境出现的变化,公司在投资理财方面的目标和方案会有哪些具体的变化?是否意味着这部分的收益会比以前有所下降? A:1、公司理财的原则为在保证安全性、流动性的基础上选择高收益的产品。2、目前,公司的理财收益
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洋河股份
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2022-05-30 23:10:22
海外光伏产业链及美国政策剖析交流电话会纪要
一、要点总结 需求端:美国受制AD/CVD政策装机量预测下降到15-16GW,欧洲推动可再生能源发电,需求达49GW(45-50GW); 组件报价: 欧洲现货价格28-30美分/W,分布式28.5-31.5美分/W;全黑组件29.5-35美分/W,美学溢价与可接受度较高; 美国进口价格0.49美元/W,本土生产0.5-0.55美元/W,分布式接近0.6美元/W。 组件价格预测: • 22年逐季度延续1-2美分/W的下降趋势,年底基于AD/CVD的价格为0.47美元/W; • 23年整体价格逐季度
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晶科能源
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2022-05-30 23:09:50
锂板块-价格、业绩、资源三大逻辑持续催化
一、 产业链动态更新 • 本周各大平台碳酸锂报价均有所上调。根据SMM,本周电池级碳酸锂均价为46.25万元/吨,较上周上涨1000元/吨;工业级碳酸锂价格为43.1万元/吨,较上周上涨5500元/吨;电池级氢氧化锂报价46.75万元/吨,维持平稳。根据百川盈孚,本周电池级碳酸锂均价为47.6万元/吨,较上周持平;工业级碳酸锂价格为45.5万元/吨,较上周上涨3000元/吨。根据安泰科,周电池级碳酸锂均价为46.0万元/吨,较上周持平;工业级碳酸锂价格为42.9万元/吨,较上周上涨4000元/吨
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2022-05-30 23:09:16
集度汽车用 20 万元级的价格,卷死智能汽车同行-
百度集团发布了 2022 年 Q1 财报,财报里有几个重要信息: • 百度智能汽车产品的销售额已突破 100 亿人民币,包括智能驾驶方案、高精地图、车载 OS 以及智能座舱助手等一系列产品; • 在 Q1 财报里,百度还官宣 ASD 拿下东风汽车的合作定点,后续东风的热销车型将采用百度的 ANP、AVP 系统以及高精地图服务; • 集度首款量产车型将在今年晚些时候接受订单; 在财报中,还有一个重要的信息,李彦宏表示:「集度首款量产产品定位 20 万级别的家用市场」。 从这些信息可以看出,百度智能
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百度集团-SW
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2022-05-30 23:08:55
近视防控镜片专家交流纪要
【交流要点】 行业:1)竞争格局:国际三大品牌依视路、蔡司、豪雅占据近90%市场份额,其余10%左右是国内厂家。2)增速:19-20年复合增速30%左右,22年开始预计复合增速在15-20%左右。3)渗透率:目前不到10%,未来预计1/3,明月预计份额10%。 明月镜片:1)收入:Q1 轻松控1600万收入,4月700万,全年目标1.5亿。轻松控Pro目前销量占比70%。2)渠道利润:供货价500元,终端零售价2000+,终端门店利润75%加价+10-15%的年返。外资渠道利润60%左右,终端打
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明月镜片
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2022-05-30 23:07:22
晶科能源电话会交流纪要
晶科能源电话会交流纪要 1、公司一季度出货结构及全年出货展望? 一季度公司组件出货8.03GW,其中欧洲占比最高,南亚、中国和拉美均有较高贡献。全年来看,公司有信心完成35-40GW出货目标,中国和欧洲预期将成为公司今年最大的两个出货市场,公司也将通过领先的全球布局抓住不同市场间的轮动机会。 2、一季度欧洲光伏市场需求超预期,公司如何看待其未来需求? 公司看好欧洲市场长期需求。欧洲是光伏起源最早、认知最深的区域,对能源安全的诉求叠加激进的减碳政策,预期未来3-5年都可实现较高增长。欧洲是公司海外
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晶科能源
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2022-05-30 23:06:55
舍得酒业股东大会纪要
舍得酒业股东大会纪要 舍得酒业股东大会内容速递 据渠道消息,今日舍得酒业股东大会正式亮出16条经营计划,涵盖品牌建设、渠道布局、产品研发及品质提升等诸多方面,概括为: 打造老酒品类第一品牌。在品牌建设方面,舍得酒业继续聚焦“老酒+文化”,通过舍得智慧人物、舍得老酒论坛、老酒盛宴等品牌IP建设,提升品牌影响力。同时,强化C端置顶,提升消费体验,强化名酒进名企+俱乐部双轮驱动,计划启动老酒馆试点店建设,强化C端场景体验。 多渠道发力,加快全国布局。在渠道市场方面,舍得酒业继续将全国市场分为“重点、发
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舍得酒业
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2022-05-30 23:06:18
双塔食品电话会纪要
【经营情况介绍】 双塔食品发布了公司2021年的年报以及2022年的一季报,21年公司实现了营业收入21.65亿,同增7.22%,实现归母净利润2.67亿,同减24.2%;22年一季度公司实现营业收入4.5亿元,同减4%。总体上公司去年的收入有略微的增长,利润有一定的下滑,利润下滑的主要原因是三、四季度成本端的压力,成本出现了较大幅度的上涨。主要是豌豆原料以及煤炭等能源价格上涨较大,对公司下半年的利润影响较大。分产品来看,我们的豌豆蛋白去年也基本上实现了公司年初制定的目标,去年我们食用蛋白的销售
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双塔食品
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硅行业专家交流要点
多晶硅: (1)供应量:22年全球85-90万吨,对应组件300GW,装机量250GW。 1)国内:22Q1-Q4对应15.9/18.5/19-20(检修高峰期影响)/22-23万吨,22全年75-80万吨。23年预计120-130万吨。 2)海外:22Q1-Q4对应2.2/2(4月疫情影响运输)/3/3万吨,22全年供应10万吨有难度,德国瓦克受能源价格上涨及供应不稳定影响,马来2月检修,目前在爬产。 (2)22Q3-Q4供应量下修原因:疫情影响运输、设备制作等导致22H2新增产能不及预期,2
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近期国内外市场交流热点更新汇总纪要
近期国内外市场交流热点更新汇总纪要 Q:如果只看经济和企业盈利层面,美国的经济变化对中国的影响还是比较可控的? A:美股大幅下挫的可能性并不是很大。 因为其实是美联储为了表现鹰派,把加息频率和次数都提高了,一定程度上导致市场出现这个情况。解铃还须系铃人,美联储也可以调整这个说法。 而且今年美国的关键关注点还是中期选举,而且拜登又面临着很弱的支持率,鲍威尔和耶伦一样都是很懂政治的学者型官员,不认为鲍威尔要把美股搞崩来迎接美国的中期选举,美国两党都不会接受这样一个事实。 所以始终觉得美联储会在政策上
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风电运营商专家交流要点
平价:山东、江苏、上海(低于上网电价)平价;福建、广东建设条件差,离平价有距离,但不大,可以通过长周期开发,用时间换成本,使得项目核算到三年的时候平价。未来平价价格突破:1)装机:风电场大型化(海上风电基地),摊平工程建设费用;2)风机大型化(22年8-10MW,23年12MW);3)施工资源目前紧缺,价格比较高。未来整体市场趋于平衡后,整体价格会下降。1GW风场,风机从8MW→12MW,成本降低10%-20%。海风项目成本:上海、山东、江苏1万/kw,但风资源差;福建、广东深远海,1.4-1.
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第三方医学检验实验室 (ICL)专家交流电话会纪要
Q1. 不得使用医保费用支付大规模医保检测,如何解读? 医保不支付大范围第三方机构的检测费用是从22年年初开始执行的,一直都有这个要求;这两年来委派的外包服务,结算等医院是医保走的,外包不能医保走。 Q2. 常态化新冠核酸检测在各地落实情况?经过砍价目前利润率很低,对于龙头ICL和小ICL的利润率有差异么? l 最新政策:费用是单人检16元/份;10人混检,单人不高于3.5元/份。行业内成本上还有利润,但是不能和之前比。 l 利润测算:面对社会的采样 - 单人份试剂检测,16块价格,试剂检测的成
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拼多多电话会交流纪要
拼多多电话会交流纪要 CEO讲话 21Q1总收入是237.937亿元,比2021年同期的221.67亿元增长7%,MAU达到了7.513亿,比2021年同期的7.246亿增长4%。此外,截至2022年3月31日止12个月内,活跃买家数量是8.819亿人,而截至2021年3月31日止,这项数据是8.238亿人。可以看到,在2022Q1,这一数据的同比增幅是达到7%,2022Q1经营利润是21.54亿元,2021年同期经营亏损是41.47亿元,待会我们会有详细的财务数据展示,这里就不赘述。 我们一直
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广宇发展电话会交流纪要
广宇发展电话会交流纪要 问题1.目前装机规模,在建规模、储备规模情况? 答:目前公司已装机规模为403万千瓦,在建项目规模为290多万千瓦,已获取指标但未建规模约360多万千瓦。 问题2.十四五期间装机规模规划,每年投产规模规划和新获取规模规划? 答:到十四五末,公司建设运营装机容量目标为3000万千瓦。原则上十四五期间平均每年至少新增建设运营600万千瓦。当然,每年会根据掌握资源的实际情况进行动态调节。根据年度工作计划,预计今年获取风光资源指标600万千瓦以上。 问题3.我们获取项目的优势,股
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风光基地解读电话会议
风光基地解读电话会议 光伏整体市场 地面开工:截止5月20日地面开工规模36.3GW,每月6GW,5月近10GW(去年只有今年的1/3),预计6月整体并网10GW+,其中地面占5GW 630要求:现在无630电价变化节点,6月抢装现象不明显,不会有虚并网(先并网后安装),但会存在任务性630并网。 招标定标:截止5月20日光伏组件招标量达60GW,同比200%+,1月20GW,2月7.2GW,3月6.1GW,4月16.2GW;定标量达56.2GW ,同比180%+,1月2GW,2月9GW,3月3
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洋河业绩会交流纪要
洋河业绩会交流纪要 Q:M6+目前市场增速如何,省内外接受度如何? A:目前的M6+产品继续保持健康发展态势。 Q:公司2019年开始渠道调整,目前渠道调整是否已经结束?当前经销商库存情况如何? A:公司目前经销商库存相对比较合理。 Q:公司账面有大量资金,考虑到以房地产债权为主的信托类产品的投资环境出现的变化,公司在投资理财方面的目标和方案会有哪些具体的变化?是否意味着这部分的收益会比以前有所下降? A:1、公司理财的原则为在保证安全性、流动性的基础上选择高收益的产品。2、目前,公司的理财收益
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海外光伏产业链及美国政策剖析交流电话会纪要
一、要点总结 需求端:美国受制AD/CVD政策装机量预测下降到15-16GW,欧洲推动可再生能源发电,需求达49GW(45-50GW); 组件报价: 欧洲现货价格28-30美分/W,分布式28.5-31.5美分/W;全黑组件29.5-35美分/W,美学溢价与可接受度较高; 美国进口价格0.49美元/W,本土生产0.5-0.55美元/W,分布式接近0.6美元/W。 组件价格预测: • 22年逐季度延续1-2美分/W的下降趋势,年底基于AD/CVD的价格为0.47美元/W; • 23年整体价格逐季度
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锂板块-价格、业绩、资源三大逻辑持续催化
一、 产业链动态更新 • 本周各大平台碳酸锂报价均有所上调。根据SMM,本周电池级碳酸锂均价为46.25万元/吨,较上周上涨1000元/吨;工业级碳酸锂价格为43.1万元/吨,较上周上涨5500元/吨;电池级氢氧化锂报价46.75万元/吨,维持平稳。根据百川盈孚,本周电池级碳酸锂均价为47.6万元/吨,较上周持平;工业级碳酸锂价格为45.5万元/吨,较上周上涨3000元/吨。根据安泰科,周电池级碳酸锂均价为46.0万元/吨,较上周持平;工业级碳酸锂价格为42.9万元/吨,较上周上涨4000元/吨
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集度汽车用 20 万元级的价格,卷死智能汽车同行-
百度集团发布了 2022 年 Q1 财报,财报里有几个重要信息: • 百度智能汽车产品的销售额已突破 100 亿人民币,包括智能驾驶方案、高精地图、车载 OS 以及智能座舱助手等一系列产品; • 在 Q1 财报里,百度还官宣 ASD 拿下东风汽车的合作定点,后续东风的热销车型将采用百度的 ANP、AVP 系统以及高精地图服务; • 集度首款量产车型将在今年晚些时候接受订单; 在财报中,还有一个重要的信息,李彦宏表示:「集度首款量产产品定位 20 万级别的家用市场」。 从这些信息可以看出,百度智能
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近视防控镜片专家交流纪要
【交流要点】 行业:1)竞争格局:国际三大品牌依视路、蔡司、豪雅占据近90%市场份额,其余10%左右是国内厂家。2)增速:19-20年复合增速30%左右,22年开始预计复合增速在15-20%左右。3)渗透率:目前不到10%,未来预计1/3,明月预计份额10%。 明月镜片:1)收入:Q1 轻松控1600万收入,4月700万,全年目标1.5亿。轻松控Pro目前销量占比70%。2)渠道利润:供货价500元,终端零售价2000+,终端门店利润75%加价+10-15%的年返。外资渠道利润60%左右,终端打
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晶科能源电话会交流纪要
晶科能源电话会交流纪要 1、公司一季度出货结构及全年出货展望? 一季度公司组件出货8.03GW,其中欧洲占比最高,南亚、中国和拉美均有较高贡献。全年来看,公司有信心完成35-40GW出货目标,中国和欧洲预期将成为公司今年最大的两个出货市场,公司也将通过领先的全球布局抓住不同市场间的轮动机会。 2、一季度欧洲光伏市场需求超预期,公司如何看待其未来需求? 公司看好欧洲市场长期需求。欧洲是光伏起源最早、认知最深的区域,对能源安全的诉求叠加激进的减碳政策,预期未来3-5年都可实现较高增长。欧洲是公司海外
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舍得酒业股东大会纪要
舍得酒业股东大会纪要 舍得酒业股东大会内容速递 据渠道消息,今日舍得酒业股东大会正式亮出16条经营计划,涵盖品牌建设、渠道布局、产品研发及品质提升等诸多方面,概括为: 打造老酒品类第一品牌。在品牌建设方面,舍得酒业继续聚焦“老酒+文化”,通过舍得智慧人物、舍得老酒论坛、老酒盛宴等品牌IP建设,提升品牌影响力。同时,强化C端置顶,提升消费体验,强化名酒进名企+俱乐部双轮驱动,计划启动老酒馆试点店建设,强化C端场景体验。 多渠道发力,加快全国布局。在渠道市场方面,舍得酒业继续将全国市场分为“重点、发
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双塔食品电话会纪要
【经营情况介绍】 双塔食品发布了公司2021年的年报以及2022年的一季报,21年公司实现了营业收入21.65亿,同增7.22%,实现归母净利润2.67亿,同减24.2%;22年一季度公司实现营业收入4.5亿元,同减4%。总体上公司去年的收入有略微的增长,利润有一定的下滑,利润下滑的主要原因是三、四季度成本端的压力,成本出现了较大幅度的上涨。主要是豌豆原料以及煤炭等能源价格上涨较大,对公司下半年的利润影响较大。分产品来看,我们的豌豆蛋白去年也基本上实现了公司年初制定的目标,去年我们食用蛋白的销售
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2022-05-30 23:16:20
硅行业专家交流要点
多晶硅: (1)供应量:22年全球85-90万吨,对应组件300GW,装机量250GW。 1)国内:22Q1-Q4对应15.9/18.5/19-20(检修高峰期影响)/22-23万吨,22全年75-80万吨。23年预计120-130万吨。 2)海外:22Q1-Q4对应2.2/2(4月疫情影响运输)/3/3万吨,22全年供应10万吨有难度,德国瓦克受能源价格上涨及供应不稳定影响,马来2月检修,目前在爬产。 (2)22Q3-Q4供应量下修原因:疫情影响运输、设备制作等导致22H2新增产能不及预期,2
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2022-05-30 23:15:32
近期国内外市场交流热点更新汇总纪要
近期国内外市场交流热点更新汇总纪要 Q:如果只看经济和企业盈利层面,美国的经济变化对中国的影响还是比较可控的? A:美股大幅下挫的可能性并不是很大。 因为其实是美联储为了表现鹰派,把加息频率和次数都提高了,一定程度上导致市场出现这个情况。解铃还须系铃人,美联储也可以调整这个说法。 而且今年美国的关键关注点还是中期选举,而且拜登又面临着很弱的支持率,鲍威尔和耶伦一样都是很懂政治的学者型官员,不认为鲍威尔要把美股搞崩来迎接美国的中期选举,美国两党都不会接受这样一个事实。 所以始终觉得美联储会在政策上
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2022-05-30 23:13:05
风电运营商专家交流要点
平价:山东、江苏、上海(低于上网电价)平价;福建、广东建设条件差,离平价有距离,但不大,可以通过长周期开发,用时间换成本,使得项目核算到三年的时候平价。未来平价价格突破:1)装机:风电场大型化(海上风电基地),摊平工程建设费用;2)风机大型化(22年8-10MW,23年12MW);3)施工资源目前紧缺,价格比较高。未来整体市场趋于平衡后,整体价格会下降。1GW风场,风机从8MW→12MW,成本降低10%-20%。海风项目成本:上海、山东、江苏1万/kw,但风资源差;福建、广东深远海,1.4-1.
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第三方医学检验实验室 (ICL)专家交流电话会纪要
Q1. 不得使用医保费用支付大规模医保检测,如何解读? 医保不支付大范围第三方机构的检测费用是从22年年初开始执行的,一直都有这个要求;这两年来委派的外包服务,结算等医院是医保走的,外包不能医保走。 Q2. 常态化新冠核酸检测在各地落实情况?经过砍价目前利润率很低,对于龙头ICL和小ICL的利润率有差异么? l 最新政策:费用是单人检16元/份;10人混检,单人不高于3.5元/份。行业内成本上还有利润,但是不能和之前比。 l 利润测算:面对社会的采样 - 单人份试剂检测,16块价格,试剂检测的成
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拼多多电话会交流纪要
拼多多电话会交流纪要 CEO讲话 21Q1总收入是237.937亿元,比2021年同期的221.67亿元增长7%,MAU达到了7.513亿,比2021年同期的7.246亿增长4%。此外,截至2022年3月31日止12个月内,活跃买家数量是8.819亿人,而截至2021年3月31日止,这项数据是8.238亿人。可以看到,在2022Q1,这一数据的同比增幅是达到7%,2022Q1经营利润是21.54亿元,2021年同期经营亏损是41.47亿元,待会我们会有详细的财务数据展示,这里就不赘述。 我们一直
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广宇发展电话会交流纪要
广宇发展电话会交流纪要 问题1.目前装机规模,在建规模、储备规模情况? 答:目前公司已装机规模为403万千瓦,在建项目规模为290多万千瓦,已获取指标但未建规模约360多万千瓦。 问题2.十四五期间装机规模规划,每年投产规模规划和新获取规模规划? 答:到十四五末,公司建设运营装机容量目标为3000万千瓦。原则上十四五期间平均每年至少新增建设运营600万千瓦。当然,每年会根据掌握资源的实际情况进行动态调节。根据年度工作计划,预计今年获取风光资源指标600万千瓦以上。 问题3.我们获取项目的优势,股
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风光基地解读电话会议
风光基地解读电话会议 光伏整体市场 地面开工:截止5月20日地面开工规模36.3GW,每月6GW,5月近10GW(去年只有今年的1/3),预计6月整体并网10GW+,其中地面占5GW 630要求:现在无630电价变化节点,6月抢装现象不明显,不会有虚并网(先并网后安装),但会存在任务性630并网。 招标定标:截止5月20日光伏组件招标量达60GW,同比200%+,1月20GW,2月7.2GW,3月6.1GW,4月16.2GW;定标量达56.2GW ,同比180%+,1月2GW,2月9GW,3月3
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2022-05-30 23:10:37
洋河业绩会交流纪要
洋河业绩会交流纪要 Q:M6+目前市场增速如何,省内外接受度如何? A:目前的M6+产品继续保持健康发展态势。 Q:公司2019年开始渠道调整,目前渠道调整是否已经结束?当前经销商库存情况如何? A:公司目前经销商库存相对比较合理。 Q:公司账面有大量资金,考虑到以房地产债权为主的信托类产品的投资环境出现的变化,公司在投资理财方面的目标和方案会有哪些具体的变化?是否意味着这部分的收益会比以前有所下降? A:1、公司理财的原则为在保证安全性、流动性的基础上选择高收益的产品。2、目前,公司的理财收益
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洋河股份
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海外光伏产业链及美国政策剖析交流电话会纪要
一、要点总结 需求端:美国受制AD/CVD政策装机量预测下降到15-16GW,欧洲推动可再生能源发电,需求达49GW(45-50GW); 组件报价: 欧洲现货价格28-30美分/W,分布式28.5-31.5美分/W;全黑组件29.5-35美分/W,美学溢价与可接受度较高; 美国进口价格0.49美元/W,本土生产0.5-0.55美元/W,分布式接近0.6美元/W。 组件价格预测: • 22年逐季度延续1-2美分/W的下降趋势,年底基于AD/CVD的价格为0.47美元/W; • 23年整体价格逐季度
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晶科能源
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2022-05-30 23:09:50
锂板块-价格、业绩、资源三大逻辑持续催化
一、 产业链动态更新 • 本周各大平台碳酸锂报价均有所上调。根据SMM,本周电池级碳酸锂均价为46.25万元/吨,较上周上涨1000元/吨;工业级碳酸锂价格为43.1万元/吨,较上周上涨5500元/吨;电池级氢氧化锂报价46.75万元/吨,维持平稳。根据百川盈孚,本周电池级碳酸锂均价为47.6万元/吨,较上周持平;工业级碳酸锂价格为45.5万元/吨,较上周上涨3000元/吨。根据安泰科,周电池级碳酸锂均价为46.0万元/吨,较上周持平;工业级碳酸锂价格为42.9万元/吨,较上周上涨4000元/吨
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2022-05-30 23:09:16
集度汽车用 20 万元级的价格,卷死智能汽车同行-
百度集团发布了 2022 年 Q1 财报,财报里有几个重要信息: • 百度智能汽车产品的销售额已突破 100 亿人民币,包括智能驾驶方案、高精地图、车载 OS 以及智能座舱助手等一系列产品; • 在 Q1 财报里,百度还官宣 ASD 拿下东风汽车的合作定点,后续东风的热销车型将采用百度的 ANP、AVP 系统以及高精地图服务; • 集度首款量产车型将在今年晚些时候接受订单; 在财报中,还有一个重要的信息,李彦宏表示:「集度首款量产产品定位 20 万级别的家用市场」。 从这些信息可以看出,百度智能
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2022-05-30 23:08:55
近视防控镜片专家交流纪要
【交流要点】 行业:1)竞争格局:国际三大品牌依视路、蔡司、豪雅占据近90%市场份额,其余10%左右是国内厂家。2)增速:19-20年复合增速30%左右,22年开始预计复合增速在15-20%左右。3)渗透率:目前不到10%,未来预计1/3,明月预计份额10%。 明月镜片:1)收入:Q1 轻松控1600万收入,4月700万,全年目标1.5亿。轻松控Pro目前销量占比70%。2)渠道利润:供货价500元,终端零售价2000+,终端门店利润75%加价+10-15%的年返。外资渠道利润60%左右,终端打
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2022-05-30 23:07:22
晶科能源电话会交流纪要
晶科能源电话会交流纪要 1、公司一季度出货结构及全年出货展望? 一季度公司组件出货8.03GW,其中欧洲占比最高,南亚、中国和拉美均有较高贡献。全年来看,公司有信心完成35-40GW出货目标,中国和欧洲预期将成为公司今年最大的两个出货市场,公司也将通过领先的全球布局抓住不同市场间的轮动机会。 2、一季度欧洲光伏市场需求超预期,公司如何看待其未来需求? 公司看好欧洲市场长期需求。欧洲是光伏起源最早、认知最深的区域,对能源安全的诉求叠加激进的减碳政策,预期未来3-5年都可实现较高增长。欧洲是公司海外
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晶科能源
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2022-05-30 23:06:55
舍得酒业股东大会纪要
舍得酒业股东大会纪要 舍得酒业股东大会内容速递 据渠道消息,今日舍得酒业股东大会正式亮出16条经营计划,涵盖品牌建设、渠道布局、产品研发及品质提升等诸多方面,概括为: 打造老酒品类第一品牌。在品牌建设方面,舍得酒业继续聚焦“老酒+文化”,通过舍得智慧人物、舍得老酒论坛、老酒盛宴等品牌IP建设,提升品牌影响力。同时,强化C端置顶,提升消费体验,强化名酒进名企+俱乐部双轮驱动,计划启动老酒馆试点店建设,强化C端场景体验。 多渠道发力,加快全国布局。在渠道市场方面,舍得酒业继续将全国市场分为“重点、发
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舍得酒业
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2022-05-30 23:06:18
双塔食品电话会纪要
【经营情况介绍】 双塔食品发布了公司2021年的年报以及2022年的一季报,21年公司实现了营业收入21.65亿,同增7.22%,实现归母净利润2.67亿,同减24.2%;22年一季度公司实现营业收入4.5亿元,同减4%。总体上公司去年的收入有略微的增长,利润有一定的下滑,利润下滑的主要原因是三、四季度成本端的压力,成本出现了较大幅度的上涨。主要是豌豆原料以及煤炭等能源价格上涨较大,对公司下半年的利润影响较大。分产品来看,我们的豌豆蛋白去年也基本上实现了公司年初制定的目标,去年我们食用蛋白的销售
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双塔食品
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硅行业专家交流要点
多晶硅: (1)供应量:22年全球85-90万吨,对应组件300GW,装机量250GW。 1)国内:22Q1-Q4对应15.9/18.5/19-20(检修高峰期影响)/22-23万吨,22全年75-80万吨。23年预计120-130万吨。 2)海外:22Q1-Q4对应2.2/2(4月疫情影响运输)/3/3万吨,22全年供应10万吨有难度,德国瓦克受能源价格上涨及供应不稳定影响,马来2月检修,目前在爬产。 (2)22Q3-Q4供应量下修原因:疫情影响运输、设备制作等导致22H2新增产能不及预期,2
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近期国内外市场交流热点更新汇总纪要
近期国内外市场交流热点更新汇总纪要 Q:如果只看经济和企业盈利层面,美国的经济变化对中国的影响还是比较可控的? A:美股大幅下挫的可能性并不是很大。 因为其实是美联储为了表现鹰派,把加息频率和次数都提高了,一定程度上导致市场出现这个情况。解铃还须系铃人,美联储也可以调整这个说法。 而且今年美国的关键关注点还是中期选举,而且拜登又面临着很弱的支持率,鲍威尔和耶伦一样都是很懂政治的学者型官员,不认为鲍威尔要把美股搞崩来迎接美国的中期选举,美国两党都不会接受这样一个事实。 所以始终觉得美联储会在政策上
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风电运营商专家交流要点
平价:山东、江苏、上海(低于上网电价)平价;福建、广东建设条件差,离平价有距离,但不大,可以通过长周期开发,用时间换成本,使得项目核算到三年的时候平价。未来平价价格突破:1)装机:风电场大型化(海上风电基地),摊平工程建设费用;2)风机大型化(22年8-10MW,23年12MW);3)施工资源目前紧缺,价格比较高。未来整体市场趋于平衡后,整体价格会下降。1GW风场,风机从8MW→12MW,成本降低10%-20%。海风项目成本:上海、山东、江苏1万/kw,但风资源差;福建、广东深远海,1.4-1.
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第三方医学检验实验室 (ICL)专家交流电话会纪要
Q1. 不得使用医保费用支付大规模医保检测,如何解读? 医保不支付大范围第三方机构的检测费用是从22年年初开始执行的,一直都有这个要求;这两年来委派的外包服务,结算等医院是医保走的,外包不能医保走。 Q2. 常态化新冠核酸检测在各地落实情况?经过砍价目前利润率很低,对于龙头ICL和小ICL的利润率有差异么? l 最新政策:费用是单人检16元/份;10人混检,单人不高于3.5元/份。行业内成本上还有利润,但是不能和之前比。 l 利润测算:面对社会的采样 - 单人份试剂检测,16块价格,试剂检测的成
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拼多多电话会交流纪要
拼多多电话会交流纪要 CEO讲话 21Q1总收入是237.937亿元,比2021年同期的221.67亿元增长7%,MAU达到了7.513亿,比2021年同期的7.246亿增长4%。此外,截至2022年3月31日止12个月内,活跃买家数量是8.819亿人,而截至2021年3月31日止,这项数据是8.238亿人。可以看到,在2022Q1,这一数据的同比增幅是达到7%,2022Q1经营利润是21.54亿元,2021年同期经营亏损是41.47亿元,待会我们会有详细的财务数据展示,这里就不赘述。 我们一直
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广宇发展电话会交流纪要
广宇发展电话会交流纪要 问题1.目前装机规模,在建规模、储备规模情况? 答:目前公司已装机规模为403万千瓦,在建项目规模为290多万千瓦,已获取指标但未建规模约360多万千瓦。 问题2.十四五期间装机规模规划,每年投产规模规划和新获取规模规划? 答:到十四五末,公司建设运营装机容量目标为3000万千瓦。原则上十四五期间平均每年至少新增建设运营600万千瓦。当然,每年会根据掌握资源的实际情况进行动态调节。根据年度工作计划,预计今年获取风光资源指标600万千瓦以上。 问题3.我们获取项目的优势,股
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风光基地解读电话会议 光伏整体市场 地面开工:截止5月20日地面开工规模36.3GW,每月6GW,5月近10GW(去年只有今年的1/3),预计6月整体并网10GW+,其中地面占5GW 630要求:现在无630电价变化节点,6月抢装现象不明显,不会有虚并网(先并网后安装),但会存在任务性630并网。 招标定标:截止5月20日光伏组件招标量达60GW,同比200%+,1月20GW,2月7.2GW,3月6.1GW,4月16.2GW;定标量达56.2GW ,同比180%+,1月2GW,2月9GW,3月3
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洋河业绩会交流纪要 Q:M6+目前市场增速如何,省内外接受度如何? A:目前的M6+产品继续保持健康发展态势。 Q:公司2019年开始渠道调整,目前渠道调整是否已经结束?当前经销商库存情况如何? A:公司目前经销商库存相对比较合理。 Q:公司账面有大量资金,考虑到以房地产债权为主的信托类产品的投资环境出现的变化,公司在投资理财方面的目标和方案会有哪些具体的变化?是否意味着这部分的收益会比以前有所下降? A:1、公司理财的原则为在保证安全性、流动性的基础上选择高收益的产品。2、目前,公司的理财收益
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海外光伏产业链及美国政策剖析交流电话会纪要
一、要点总结 需求端:美国受制AD/CVD政策装机量预测下降到15-16GW,欧洲推动可再生能源发电,需求达49GW(45-50GW); 组件报价: 欧洲现货价格28-30美分/W,分布式28.5-31.5美分/W;全黑组件29.5-35美分/W,美学溢价与可接受度较高; 美国进口价格0.49美元/W,本土生产0.5-0.55美元/W,分布式接近0.6美元/W。 组件价格预测: • 22年逐季度延续1-2美分/W的下降趋势,年底基于AD/CVD的价格为0.47美元/W; • 23年整体价格逐季度
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锂板块-价格、业绩、资源三大逻辑持续催化
一、 产业链动态更新 • 本周各大平台碳酸锂报价均有所上调。根据SMM,本周电池级碳酸锂均价为46.25万元/吨,较上周上涨1000元/吨;工业级碳酸锂价格为43.1万元/吨,较上周上涨5500元/吨;电池级氢氧化锂报价46.75万元/吨,维持平稳。根据百川盈孚,本周电池级碳酸锂均价为47.6万元/吨,较上周持平;工业级碳酸锂价格为45.5万元/吨,较上周上涨3000元/吨。根据安泰科,周电池级碳酸锂均价为46.0万元/吨,较上周持平;工业级碳酸锂价格为42.9万元/吨,较上周上涨4000元/吨
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集度汽车用 20 万元级的价格,卷死智能汽车同行-
百度集团发布了 2022 年 Q1 财报,财报里有几个重要信息: • 百度智能汽车产品的销售额已突破 100 亿人民币,包括智能驾驶方案、高精地图、车载 OS 以及智能座舱助手等一系列产品; • 在 Q1 财报里,百度还官宣 ASD 拿下东风汽车的合作定点,后续东风的热销车型将采用百度的 ANP、AVP 系统以及高精地图服务; • 集度首款量产车型将在今年晚些时候接受订单; 在财报中,还有一个重要的信息,李彦宏表示:「集度首款量产产品定位 20 万级别的家用市场」。 从这些信息可以看出,百度智能
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近视防控镜片专家交流纪要
【交流要点】 行业:1)竞争格局:国际三大品牌依视路、蔡司、豪雅占据近90%市场份额,其余10%左右是国内厂家。2)增速:19-20年复合增速30%左右,22年开始预计复合增速在15-20%左右。3)渗透率:目前不到10%,未来预计1/3,明月预计份额10%。 明月镜片:1)收入:Q1 轻松控1600万收入,4月700万,全年目标1.5亿。轻松控Pro目前销量占比70%。2)渠道利润:供货价500元,终端零售价2000+,终端门店利润75%加价+10-15%的年返。外资渠道利润60%左右,终端打
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晶科能源电话会交流纪要 1、公司一季度出货结构及全年出货展望? 一季度公司组件出货8.03GW,其中欧洲占比最高,南亚、中国和拉美均有较高贡献。全年来看,公司有信心完成35-40GW出货目标,中国和欧洲预期将成为公司今年最大的两个出货市场,公司也将通过领先的全球布局抓住不同市场间的轮动机会。 2、一季度欧洲光伏市场需求超预期,公司如何看待其未来需求? 公司看好欧洲市场长期需求。欧洲是光伏起源最早、认知最深的区域,对能源安全的诉求叠加激进的减碳政策,预期未来3-5年都可实现较高增长。欧洲是公司海外
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舍得酒业股东大会纪要
舍得酒业股东大会纪要 舍得酒业股东大会内容速递 据渠道消息,今日舍得酒业股东大会正式亮出16条经营计划,涵盖品牌建设、渠道布局、产品研发及品质提升等诸多方面,概括为: 打造老酒品类第一品牌。在品牌建设方面,舍得酒业继续聚焦“老酒+文化”,通过舍得智慧人物、舍得老酒论坛、老酒盛宴等品牌IP建设,提升品牌影响力。同时,强化C端置顶,提升消费体验,强化名酒进名企+俱乐部双轮驱动,计划启动老酒馆试点店建设,强化C端场景体验。 多渠道发力,加快全国布局。在渠道市场方面,舍得酒业继续将全国市场分为“重点、发
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双塔食品电话会纪要
【经营情况介绍】 双塔食品发布了公司2021年的年报以及2022年的一季报,21年公司实现了营业收入21.65亿,同增7.22%,实现归母净利润2.67亿,同减24.2%;22年一季度公司实现营业收入4.5亿元,同减4%。总体上公司去年的收入有略微的增长,利润有一定的下滑,利润下滑的主要原因是三、四季度成本端的压力,成本出现了较大幅度的上涨。主要是豌豆原料以及煤炭等能源价格上涨较大,对公司下半年的利润影响较大。分产品来看,我们的豌豆蛋白去年也基本上实现了公司年初制定的目标,去年我们食用蛋白的销售
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