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金融民工1990
仅做纪要资讯搬运,转发内容不作为投资建议
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金融民工1990
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2022-04-25 23:58:05
【其他交运】顺丰控股调研纪要
本轮疫情下对公司相关的补贴政策:政府有给物流行业相应的增值税退税返还有支持,公路收费、社保减免暂时还没有提,3月份的时候疫情还不算很严重,退税返还对公司现金流有比较好的支持。 国际业务的展望:国际业务是未来几年顺丰发展的重心,并购嘉里物流,能够补全公司的国际业务能力,跨境电商的需求很旺盛,公司国际业务包括国际快递、货运代理、跨境电商等,国际快递单价高、对时效要求也高,国际快递涉及到的清关能力,公司通过并购嘉里在东南亚市场会有很好的补足,对于欧盟市场的清关资源也要关注,不排除后续通过并购继续获取。
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顺丰控股
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金融民工1990
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2022-04-25 23:57:45
【其他化工】川发龙蟒调研纪要
问1:天瑞矿业的收购进展如何,是否可以实现今年并表?? 答:公司发行股份购买天瑞矿业100%股权已完成证监会的回复,正在顺利推进,请关注公司后续相关公告。 问2:公司收购完毕天瑞后,除了自用,天瑞的产能是否还有额外可供外售? 答:结合天瑞矿业的产能和公司德阳基地对磷矿的需求量情况,天瑞矿业收购完毕后,公司对外出售磷矿石的可能性不大。 问3:硫酸价格上涨是否会影响公司成本? 答:目前,硫酸价格涨幅较大,湖北部分地区价格已超过1000元/吨,四川超过 900元/吨。公司自身配套90万吨/年硫酸,部分
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川发龙蟒
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金融民工1990
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2022-04-25 23:57:27
【其他化工】全球油气开采的真实复苏进展
1、本周,海外油服三巨头哈里伯顿、贝克休斯和斯伦贝谢全部发布了一季报情况。我们大致整理了会议纪要,主要包括几个内容: 1)复苏强度加速。2022年1季度,三巨头收入增速持续加速,Q1业绩增速分别为55%、116%和71%,继续保持高增长。收入端积极复苏,净利率比去年同期提升幅度大概在2-3pct。从订单看,贝克休斯Q1新签单增长51%,设备订单增速超过100%。 2)普遍上调22年资本开支增速。我们对比去年Q4业绩发布会内容,三巨头对于下游客户的资本开支增速明显上调,此前对北美资本开支增速预期为
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中国海油
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金融民工1990
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2022-04-25 23:57:01
【其他地产】房地产传言
今天市场传言金融机构被通知要救房企: 机构观点: 1、政策底是2021Q4出来的,从并购贷款开始、到居民各种政策、到鼓励民企发债,今天类似于政府增信,目前仍然是政策右侧、市场左侧; 2、目前市场的主要矛盾,并不是【不让】金融机构放贷,而是金融机构【不敢】放贷,这是传统金融机构的低风险偏好和房地产项目高风险的背景所导致的,调研一下就知道,银行各级人员都背着指标呢,但是不敢放,追责压力太大(像不像几个月前预售资金监管放松,但是地方政府根本不敢放的重现); 3、专项巨资拨款地方政府平台也将出现,救项目
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万科A
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中国恒大
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ST阳光城
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2022-04-25 23:56:21
【其他畜牧】生猪养殖行业近况及后市展望专家电话会纪要
生猪养殖行业近况及后市展望专家电话会纪要 专家观点最近猪价波动幅度很大, 最近10天左右从12元/kg多反弹到14.5元/kg,有些地方一天在0.7-1元/kg的涨幅,关注度也高了很多。对猪价趋势和节奏的判断、产能变动的趋势和幅度,以及对应未来有可能出现的市场供需关系变化是大家目前比较关心的问题。猪价方面,供需基本面是不支持最近几天如此大的反弹幅度的,脱离基本面的反弹支撑力不足,之后几天可能会出现阶段性的回调。站在目前的时间节点来看,4月份前后是非常敏感的时间节点,影响因素很多,其中几个影响因素
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牧原股份
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温氏股份
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新希望
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金融民工1990
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2022-04-25 23:55:45
【其他策略】某全球对冲基金经理交流
全球多因素美联储通胀,以及俄乌战争,导致食品、煤炭等大宗走强。发展中国家资金外流。当前做多低估值品种,少做成长股。看好新老基建中的优质地产产业链;看好上游的煤炭,石油等。关注消费相关的农产品,以及机场等。 第一个就从宏观面来看的话,美联储加息5月份加息这个可能还有这个缩表的意气比较强,但是我觉得李超总讲的观点我还是非常认可,美联储的这个政策跟中国的央行越来越像,所以的话就是所以从这个情况来看的话,也就是说他那个5月份之后最多再加一两次系,只要把那个通胀控住,不再往上走了就可以了,如果再调到三的话
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上海机场
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金融民工1990
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2022-04-25 23:54:56
【其他能源】煤炭低估值高股息逻辑兼具,仍是今年不二选择
煤炭基本面无忧,无需被噪音干扰。“不畏浮云遮望眼”! 4月份基本是煤炭煤价的极限压力测试:一方面传统淡季叠加疫情影响,综合导致电力用煤需求大幅下降,根据25省旬度发电量数据和其他发电数据统计显示,4月上旬到中旬,我们预计发电量同比下降15%以上水平,电力用煤需求极度疲弱。另一方面受疫情影响,下游非电力行业钢铁、水泥、化工及园区蒸汽锅炉等,均用煤需求同样大幅下降。 淡季叠加经济疲弱,需求极端压力下仍旧支撑煤价维持在1200元/吨左右水平。而未来,进入五月份后,首先随着气温的提高,煤炭消费陆续进入“
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中国神华
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陕西煤业
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2022-04-25 23:54:29
【医药】恒瑞医药调研纪要
本周末大家对【恒瑞医药】关心的比较多,我们综合了年报&一季报、电话会以及研发管线的梳理,有以下思考,与大家分享,欢迎讨论。1.2021年全年业绩方面,收入符合预期,利润低于预期,主要是Q4太低:收入端全年下滑6%其实是符合预期的,考虑到PD-1价格从19800下降到不到3000块钱的影响,PD-1的量增长360%但是没有弥补下滑,这里面还有赠药的影响。之前买二赠二,买四赠全年,基本上拉一个新病人就能先收4万块钱,稍微用的时间长一点,年用药金额就到12万了。但是降价之后,一个新病人头一个月就收不到
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恒瑞医药
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2022-04-25 23:54:11
【医药】贝达药业交流纪要
1、丁董,您好,请问公司授权的eyepoint公司的眼科注射液今年能返授主要内容介绍权回国内申报临床吗? 答:投资者朋友您好,2020年2月,公司授权EyePointPharmaceuticals,Inc.(NASDAQ:EYPT)以局部注射方式开发CM082治疗湿性年龄相关性黄斑变性(w-AMD)等眼部疾病,目前该项临床研究工作尚在推进中,数据已显示良好的疗效和稳定的安全性,公司密切关注项目研究进展,并与EYEPOINT公司保持进一步合作的沟通,如有节点性进展,公司将及时履行信息披露义务。谢谢
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贝达药业
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2022-04-25 23:53:54
【大消费社服】宋城演艺电话会纪要
业绩会纪要: 经营回顾:2021 年,公司实现营业收入 11.85 亿元,同比增长 31.27%,净利润 3.15亿元,同比增长 117.98%,经营性净现金流 7.50 亿元,同比增长 90.50%;截止 2021 年底,公司总资产 98.27 亿元,净资产 76.45 亿元,负债率 19.04%。2021 年度拟每 10 股分红 0.5 元。疫情影响下文旅行业消费需求和经营模式发生巨大变化,公司审时度势、深刻变革、快速响应,仍取得了不俗的成绩:(1) 演艺公园模式突破升级,突出露天剧场、户外
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宋城演艺
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金融民工1990
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2022-04-25 23:53:32
【新能源光伏】晶科能源电话会交流纪要
晶科能源电话会交流纪要 晶科能源2021年报业绩交流会 【核心要点】 1、产能:2021年底硅片/电池/组件产能分别为32.5/24/45GW,22年底预计形成55/55/60GW的产能布局。 2、出货:2021年组件出货22.23GW,22年组件出货35-40GW,TOPCon出货10GW以上,23年TOPCon占比50%以上。未来3-5年市占率达到20%-25%。 3、单瓦盈利:22Q1扣非口径在3.5-4分/W,后续财务费用下降带来1-2分/W修复空间,N型占比提升+一体化率提高,单瓦利润
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晶科能源
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金融民工1990
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2022-04-25 23:53:15
【生物医药】专家解读DRGs对医院的影响电话会纪要
1.医院有哪些耗材已经做了集采?有什么影响? 心脏的支架做了集采,集采后PCI手术量降低了,原因是医生的积极性受到了影响。医院的对策是调整医生绩效考核的标准,对医生的收入做一些弥补。腔镜用的那些耗材,如吻合器也于2021年上半年做了集采,价格从七八千降到两千多。吻合器集采品牌调整为派尔特,当集采的量供应不足的时候,备用品牌是强生(价格五千多元)或其他国产品牌。 2.DRG在专家所在的地区是什么时候开始执行的?医院如何应对DRG带来的影响?DRG从2021年年初开始做DRG试点,专家所在的医院属于
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国新健康
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金融民工1990
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2022-04-25 23:52:45
【其他交运】嘉友国际电话会交流纪要
嘉友国际电话会交流纪要 2021年:公司主营业务收入实现是38.88亿元,比2020年32.8亿元增长18.5%,较2019年41.7亿元,下降6.78%。归属于上市公司股东的净利润是3.43亿元,比2020年3.60亿元下降4.83%,扣非以后归属上市公司股东净利润是3.343.30亿元,较2020年3.42亿元,下降3.4%。公司主营业务收入中跨境综合物流服务收入同比去年是增长7%,供应链贸易同比去年下降10.12%。供应链贸易中主要是主焦煤供应链贸易同比去年下降62.79%,主要是由于受口
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嘉友国际
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2022-04-25 23:52:19
【TMT电子】长信科技电话会纪要
21年公司实现收入70.18亿,同比+2.55%;实现归母净利润9.04亿,同比+8.39%;扣非净利润8.38亿,同比+8.12%。22Q1实现收入17.17亿,同比+10.5%;实现归母净利润1.81亿,同比-21.66%。 财务状况:21年毛利率下滑,一是物料成本增加,特别是车载业务;二是员工成本增加,人员和薪酬都有增加,21年同比增加2.3亿成本。存货周转下降16.3%,主要是保障存货、原材料供应及时,增加了库存;应收账款周转下降,一是新客户及客户新产品量产,二是车载客户90天结款,增加
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长信科技
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金融民工1990
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2022-04-25 09:22:09
【新能源电新】天能股份电话会纪要
Q1:电动轻型车方面,目前铅酸市场空间多大?增速多少? A1:电动两轮车这两年的增长比较快,截止到 2021 年底,保有量已经达到了 3.4 亿辆,去年新车数量也在 4500 万辆。乐观预计,整个中国电动两轮车的保有量可能会超过 4 亿辆,未来每年的新车净增量大概在 2000 万辆。从国内来看的话,对于电动两三轮车还有包括低速电动四轮车等电动轻型车,对于铅蓄电池的需求在每年 5%-8%的增长速度。另外随着疫情的逐步恢复,海外市场需求比较旺盛。我们去年在海外市场业务的增幅超过了80%,我们预计未来
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潍柴动力
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派能科技
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宁德时代
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【其他交运】顺丰控股调研纪要
本轮疫情下对公司相关的补贴政策:政府有给物流行业相应的增值税退税返还有支持,公路收费、社保减免暂时还没有提,3月份的时候疫情还不算很严重,退税返还对公司现金流有比较好的支持。 国际业务的展望:国际业务是未来几年顺丰发展的重心,并购嘉里物流,能够补全公司的国际业务能力,跨境电商的需求很旺盛,公司国际业务包括国际快递、货运代理、跨境电商等,国际快递单价高、对时效要求也高,国际快递涉及到的清关能力,公司通过并购嘉里在东南亚市场会有很好的补足,对于欧盟市场的清关资源也要关注,不排除后续通过并购继续获取。
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【其他化工】川发龙蟒调研纪要
问1:天瑞矿业的收购进展如何,是否可以实现今年并表?? 答:公司发行股份购买天瑞矿业100%股权已完成证监会的回复,正在顺利推进,请关注公司后续相关公告。 问2:公司收购完毕天瑞后,除了自用,天瑞的产能是否还有额外可供外售? 答:结合天瑞矿业的产能和公司德阳基地对磷矿的需求量情况,天瑞矿业收购完毕后,公司对外出售磷矿石的可能性不大。 问3:硫酸价格上涨是否会影响公司成本? 答:目前,硫酸价格涨幅较大,湖北部分地区价格已超过1000元/吨,四川超过 900元/吨。公司自身配套90万吨/年硫酸,部分
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【其他化工】全球油气开采的真实复苏进展
1、本周,海外油服三巨头哈里伯顿、贝克休斯和斯伦贝谢全部发布了一季报情况。我们大致整理了会议纪要,主要包括几个内容: 1)复苏强度加速。2022年1季度,三巨头收入增速持续加速,Q1业绩增速分别为55%、116%和71%,继续保持高增长。收入端积极复苏,净利率比去年同期提升幅度大概在2-3pct。从订单看,贝克休斯Q1新签单增长51%,设备订单增速超过100%。 2)普遍上调22年资本开支增速。我们对比去年Q4业绩发布会内容,三巨头对于下游客户的资本开支增速明显上调,此前对北美资本开支增速预期为
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【其他地产】房地产传言
今天市场传言金融机构被通知要救房企: 机构观点: 1、政策底是2021Q4出来的,从并购贷款开始、到居民各种政策、到鼓励民企发债,今天类似于政府增信,目前仍然是政策右侧、市场左侧; 2、目前市场的主要矛盾,并不是【不让】金融机构放贷,而是金融机构【不敢】放贷,这是传统金融机构的低风险偏好和房地产项目高风险的背景所导致的,调研一下就知道,银行各级人员都背着指标呢,但是不敢放,追责压力太大(像不像几个月前预售资金监管放松,但是地方政府根本不敢放的重现); 3、专项巨资拨款地方政府平台也将出现,救项目
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【其他畜牧】生猪养殖行业近况及后市展望专家电话会纪要
生猪养殖行业近况及后市展望专家电话会纪要 专家观点最近猪价波动幅度很大, 最近10天左右从12元/kg多反弹到14.5元/kg,有些地方一天在0.7-1元/kg的涨幅,关注度也高了很多。对猪价趋势和节奏的判断、产能变动的趋势和幅度,以及对应未来有可能出现的市场供需关系变化是大家目前比较关心的问题。猪价方面,供需基本面是不支持最近几天如此大的反弹幅度的,脱离基本面的反弹支撑力不足,之后几天可能会出现阶段性的回调。站在目前的时间节点来看,4月份前后是非常敏感的时间节点,影响因素很多,其中几个影响因素
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【其他策略】某全球对冲基金经理交流
全球多因素美联储通胀,以及俄乌战争,导致食品、煤炭等大宗走强。发展中国家资金外流。当前做多低估值品种,少做成长股。看好新老基建中的优质地产产业链;看好上游的煤炭,石油等。关注消费相关的农产品,以及机场等。 第一个就从宏观面来看的话,美联储加息5月份加息这个可能还有这个缩表的意气比较强,但是我觉得李超总讲的观点我还是非常认可,美联储的这个政策跟中国的央行越来越像,所以的话就是所以从这个情况来看的话,也就是说他那个5月份之后最多再加一两次系,只要把那个通胀控住,不再往上走了就可以了,如果再调到三的话
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【其他能源】煤炭低估值高股息逻辑兼具,仍是今年不二选择
煤炭基本面无忧,无需被噪音干扰。“不畏浮云遮望眼”! 4月份基本是煤炭煤价的极限压力测试:一方面传统淡季叠加疫情影响,综合导致电力用煤需求大幅下降,根据25省旬度发电量数据和其他发电数据统计显示,4月上旬到中旬,我们预计发电量同比下降15%以上水平,电力用煤需求极度疲弱。另一方面受疫情影响,下游非电力行业钢铁、水泥、化工及园区蒸汽锅炉等,均用煤需求同样大幅下降。 淡季叠加经济疲弱,需求极端压力下仍旧支撑煤价维持在1200元/吨左右水平。而未来,进入五月份后,首先随着气温的提高,煤炭消费陆续进入“
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【医药】恒瑞医药调研纪要
本周末大家对【恒瑞医药】关心的比较多,我们综合了年报&一季报、电话会以及研发管线的梳理,有以下思考,与大家分享,欢迎讨论。1.2021年全年业绩方面,收入符合预期,利润低于预期,主要是Q4太低:收入端全年下滑6%其实是符合预期的,考虑到PD-1价格从19800下降到不到3000块钱的影响,PD-1的量增长360%但是没有弥补下滑,这里面还有赠药的影响。之前买二赠二,买四赠全年,基本上拉一个新病人就能先收4万块钱,稍微用的时间长一点,年用药金额就到12万了。但是降价之后,一个新病人头一个月就收不到
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1、丁董,您好,请问公司授权的eyepoint公司的眼科注射液今年能返授主要内容介绍权回国内申报临床吗? 答:投资者朋友您好,2020年2月,公司授权EyePointPharmaceuticals,Inc.(NASDAQ:EYPT)以局部注射方式开发CM082治疗湿性年龄相关性黄斑变性(w-AMD)等眼部疾病,目前该项临床研究工作尚在推进中,数据已显示良好的疗效和稳定的安全性,公司密切关注项目研究进展,并与EYEPOINT公司保持进一步合作的沟通,如有节点性进展,公司将及时履行信息披露义务。谢谢
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【大消费社服】宋城演艺电话会纪要
业绩会纪要: 经营回顾:2021 年,公司实现营业收入 11.85 亿元,同比增长 31.27%,净利润 3.15亿元,同比增长 117.98%,经营性净现金流 7.50 亿元,同比增长 90.50%;截止 2021 年底,公司总资产 98.27 亿元,净资产 76.45 亿元,负债率 19.04%。2021 年度拟每 10 股分红 0.5 元。疫情影响下文旅行业消费需求和经营模式发生巨大变化,公司审时度势、深刻变革、快速响应,仍取得了不俗的成绩:(1) 演艺公园模式突破升级,突出露天剧场、户外
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【新能源光伏】晶科能源电话会交流纪要
晶科能源电话会交流纪要 晶科能源2021年报业绩交流会 【核心要点】 1、产能:2021年底硅片/电池/组件产能分别为32.5/24/45GW,22年底预计形成55/55/60GW的产能布局。 2、出货:2021年组件出货22.23GW,22年组件出货35-40GW,TOPCon出货10GW以上,23年TOPCon占比50%以上。未来3-5年市占率达到20%-25%。 3、单瓦盈利:22Q1扣非口径在3.5-4分/W,后续财务费用下降带来1-2分/W修复空间,N型占比提升+一体化率提高,单瓦利润
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【生物医药】专家解读DRGs对医院的影响电话会纪要
1.医院有哪些耗材已经做了集采?有什么影响? 心脏的支架做了集采,集采后PCI手术量降低了,原因是医生的积极性受到了影响。医院的对策是调整医生绩效考核的标准,对医生的收入做一些弥补。腔镜用的那些耗材,如吻合器也于2021年上半年做了集采,价格从七八千降到两千多。吻合器集采品牌调整为派尔特,当集采的量供应不足的时候,备用品牌是强生(价格五千多元)或其他国产品牌。 2.DRG在专家所在的地区是什么时候开始执行的?医院如何应对DRG带来的影响?DRG从2021年年初开始做DRG试点,专家所在的医院属于
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【其他交运】嘉友国际电话会交流纪要
嘉友国际电话会交流纪要 2021年:公司主营业务收入实现是38.88亿元,比2020年32.8亿元增长18.5%,较2019年41.7亿元,下降6.78%。归属于上市公司股东的净利润是3.43亿元,比2020年3.60亿元下降4.83%,扣非以后归属上市公司股东净利润是3.343.30亿元,较2020年3.42亿元,下降3.4%。公司主营业务收入中跨境综合物流服务收入同比去年是增长7%,供应链贸易同比去年下降10.12%。供应链贸易中主要是主焦煤供应链贸易同比去年下降62.79%,主要是由于受口
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嘉友国际
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【TMT电子】长信科技电话会纪要
21年公司实现收入70.18亿,同比+2.55%;实现归母净利润9.04亿,同比+8.39%;扣非净利润8.38亿,同比+8.12%。22Q1实现收入17.17亿,同比+10.5%;实现归母净利润1.81亿,同比-21.66%。 财务状况:21年毛利率下滑,一是物料成本增加,特别是车载业务;二是员工成本增加,人员和薪酬都有增加,21年同比增加2.3亿成本。存货周转下降16.3%,主要是保障存货、原材料供应及时,增加了库存;应收账款周转下降,一是新客户及客户新产品量产,二是车载客户90天结款,增加
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长信科技
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【新能源电新】天能股份电话会纪要
Q1:电动轻型车方面,目前铅酸市场空间多大?增速多少? A1:电动两轮车这两年的增长比较快,截止到 2021 年底,保有量已经达到了 3.4 亿辆,去年新车数量也在 4500 万辆。乐观预计,整个中国电动两轮车的保有量可能会超过 4 亿辆,未来每年的新车净增量大概在 2000 万辆。从国内来看的话,对于电动两三轮车还有包括低速电动四轮车等电动轻型车,对于铅蓄电池的需求在每年 5%-8%的增长速度。另外随着疫情的逐步恢复,海外市场需求比较旺盛。我们去年在海外市场业务的增幅超过了80%,我们预计未来
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金融民工1990
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2022-04-25 23:58:05
【其他交运】顺丰控股调研纪要
本轮疫情下对公司相关的补贴政策:政府有给物流行业相应的增值税退税返还有支持,公路收费、社保减免暂时还没有提,3月份的时候疫情还不算很严重,退税返还对公司现金流有比较好的支持。 国际业务的展望:国际业务是未来几年顺丰发展的重心,并购嘉里物流,能够补全公司的国际业务能力,跨境电商的需求很旺盛,公司国际业务包括国际快递、货运代理、跨境电商等,国际快递单价高、对时效要求也高,国际快递涉及到的清关能力,公司通过并购嘉里在东南亚市场会有很好的补足,对于欧盟市场的清关资源也要关注,不排除后续通过并购继续获取。
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顺丰控股
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2022-04-25 23:57:45
【其他化工】川发龙蟒调研纪要
问1:天瑞矿业的收购进展如何,是否可以实现今年并表?? 答:公司发行股份购买天瑞矿业100%股权已完成证监会的回复,正在顺利推进,请关注公司后续相关公告。 问2:公司收购完毕天瑞后,除了自用,天瑞的产能是否还有额外可供外售? 答:结合天瑞矿业的产能和公司德阳基地对磷矿的需求量情况,天瑞矿业收购完毕后,公司对外出售磷矿石的可能性不大。 问3:硫酸价格上涨是否会影响公司成本? 答:目前,硫酸价格涨幅较大,湖北部分地区价格已超过1000元/吨,四川超过 900元/吨。公司自身配套90万吨/年硫酸,部分
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川发龙蟒
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2022-04-25 23:57:27
【其他化工】全球油气开采的真实复苏进展
1、本周,海外油服三巨头哈里伯顿、贝克休斯和斯伦贝谢全部发布了一季报情况。我们大致整理了会议纪要,主要包括几个内容: 1)复苏强度加速。2022年1季度,三巨头收入增速持续加速,Q1业绩增速分别为55%、116%和71%,继续保持高增长。收入端积极复苏,净利率比去年同期提升幅度大概在2-3pct。从订单看,贝克休斯Q1新签单增长51%,设备订单增速超过100%。 2)普遍上调22年资本开支增速。我们对比去年Q4业绩发布会内容,三巨头对于下游客户的资本开支增速明显上调,此前对北美资本开支增速预期为
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中国海油
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2022-04-25 23:57:01
【其他地产】房地产传言
今天市场传言金融机构被通知要救房企: 机构观点: 1、政策底是2021Q4出来的,从并购贷款开始、到居民各种政策、到鼓励民企发债,今天类似于政府增信,目前仍然是政策右侧、市场左侧; 2、目前市场的主要矛盾,并不是【不让】金融机构放贷,而是金融机构【不敢】放贷,这是传统金融机构的低风险偏好和房地产项目高风险的背景所导致的,调研一下就知道,银行各级人员都背着指标呢,但是不敢放,追责压力太大(像不像几个月前预售资金监管放松,但是地方政府根本不敢放的重现); 3、专项巨资拨款地方政府平台也将出现,救项目
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万科A
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中国恒大
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ST阳光城
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【其他畜牧】生猪养殖行业近况及后市展望专家电话会纪要
生猪养殖行业近况及后市展望专家电话会纪要 专家观点最近猪价波动幅度很大, 最近10天左右从12元/kg多反弹到14.5元/kg,有些地方一天在0.7-1元/kg的涨幅,关注度也高了很多。对猪价趋势和节奏的判断、产能变动的趋势和幅度,以及对应未来有可能出现的市场供需关系变化是大家目前比较关心的问题。猪价方面,供需基本面是不支持最近几天如此大的反弹幅度的,脱离基本面的反弹支撑力不足,之后几天可能会出现阶段性的回调。站在目前的时间节点来看,4月份前后是非常敏感的时间节点,影响因素很多,其中几个影响因素
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牧原股份
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温氏股份
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新希望
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【其他策略】某全球对冲基金经理交流
全球多因素美联储通胀,以及俄乌战争,导致食品、煤炭等大宗走强。发展中国家资金外流。当前做多低估值品种,少做成长股。看好新老基建中的优质地产产业链;看好上游的煤炭,石油等。关注消费相关的农产品,以及机场等。 第一个就从宏观面来看的话,美联储加息5月份加息这个可能还有这个缩表的意气比较强,但是我觉得李超总讲的观点我还是非常认可,美联储的这个政策跟中国的央行越来越像,所以的话就是所以从这个情况来看的话,也就是说他那个5月份之后最多再加一两次系,只要把那个通胀控住,不再往上走了就可以了,如果再调到三的话
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上海机场
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2022-04-25 23:54:56
【其他能源】煤炭低估值高股息逻辑兼具,仍是今年不二选择
煤炭基本面无忧,无需被噪音干扰。“不畏浮云遮望眼”! 4月份基本是煤炭煤价的极限压力测试:一方面传统淡季叠加疫情影响,综合导致电力用煤需求大幅下降,根据25省旬度发电量数据和其他发电数据统计显示,4月上旬到中旬,我们预计发电量同比下降15%以上水平,电力用煤需求极度疲弱。另一方面受疫情影响,下游非电力行业钢铁、水泥、化工及园区蒸汽锅炉等,均用煤需求同样大幅下降。 淡季叠加经济疲弱,需求极端压力下仍旧支撑煤价维持在1200元/吨左右水平。而未来,进入五月份后,首先随着气温的提高,煤炭消费陆续进入“
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中国神华
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陕西煤业
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【医药】恒瑞医药调研纪要
本周末大家对【恒瑞医药】关心的比较多,我们综合了年报&一季报、电话会以及研发管线的梳理,有以下思考,与大家分享,欢迎讨论。1.2021年全年业绩方面,收入符合预期,利润低于预期,主要是Q4太低:收入端全年下滑6%其实是符合预期的,考虑到PD-1价格从19800下降到不到3000块钱的影响,PD-1的量增长360%但是没有弥补下滑,这里面还有赠药的影响。之前买二赠二,买四赠全年,基本上拉一个新病人就能先收4万块钱,稍微用的时间长一点,年用药金额就到12万了。但是降价之后,一个新病人头一个月就收不到
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恒瑞医药
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2022-04-25 23:54:11
【医药】贝达药业交流纪要
1、丁董,您好,请问公司授权的eyepoint公司的眼科注射液今年能返授主要内容介绍权回国内申报临床吗? 答:投资者朋友您好,2020年2月,公司授权EyePointPharmaceuticals,Inc.(NASDAQ:EYPT)以局部注射方式开发CM082治疗湿性年龄相关性黄斑变性(w-AMD)等眼部疾病,目前该项临床研究工作尚在推进中,数据已显示良好的疗效和稳定的安全性,公司密切关注项目研究进展,并与EYEPOINT公司保持进一步合作的沟通,如有节点性进展,公司将及时履行信息披露义务。谢谢
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贝达药业
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2022-04-25 23:53:54
【大消费社服】宋城演艺电话会纪要
业绩会纪要: 经营回顾:2021 年,公司实现营业收入 11.85 亿元,同比增长 31.27%,净利润 3.15亿元,同比增长 117.98%,经营性净现金流 7.50 亿元,同比增长 90.50%;截止 2021 年底,公司总资产 98.27 亿元,净资产 76.45 亿元,负债率 19.04%。2021 年度拟每 10 股分红 0.5 元。疫情影响下文旅行业消费需求和经营模式发生巨大变化,公司审时度势、深刻变革、快速响应,仍取得了不俗的成绩:(1) 演艺公园模式突破升级,突出露天剧场、户外
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宋城演艺
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2022-04-25 23:53:32
【新能源光伏】晶科能源电话会交流纪要
晶科能源电话会交流纪要 晶科能源2021年报业绩交流会 【核心要点】 1、产能:2021年底硅片/电池/组件产能分别为32.5/24/45GW,22年底预计形成55/55/60GW的产能布局。 2、出货:2021年组件出货22.23GW,22年组件出货35-40GW,TOPCon出货10GW以上,23年TOPCon占比50%以上。未来3-5年市占率达到20%-25%。 3、单瓦盈利:22Q1扣非口径在3.5-4分/W,后续财务费用下降带来1-2分/W修复空间,N型占比提升+一体化率提高,单瓦利润
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晶科能源
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2022-04-25 23:53:15
【生物医药】专家解读DRGs对医院的影响电话会纪要
1.医院有哪些耗材已经做了集采?有什么影响? 心脏的支架做了集采,集采后PCI手术量降低了,原因是医生的积极性受到了影响。医院的对策是调整医生绩效考核的标准,对医生的收入做一些弥补。腔镜用的那些耗材,如吻合器也于2021年上半年做了集采,价格从七八千降到两千多。吻合器集采品牌调整为派尔特,当集采的量供应不足的时候,备用品牌是强生(价格五千多元)或其他国产品牌。 2.DRG在专家所在的地区是什么时候开始执行的?医院如何应对DRG带来的影响?DRG从2021年年初开始做DRG试点,专家所在的医院属于
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国新健康
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2022-04-25 23:52:45
【其他交运】嘉友国际电话会交流纪要
嘉友国际电话会交流纪要 2021年:公司主营业务收入实现是38.88亿元,比2020年32.8亿元增长18.5%,较2019年41.7亿元,下降6.78%。归属于上市公司股东的净利润是3.43亿元,比2020年3.60亿元下降4.83%,扣非以后归属上市公司股东净利润是3.343.30亿元,较2020年3.42亿元,下降3.4%。公司主营业务收入中跨境综合物流服务收入同比去年是增长7%,供应链贸易同比去年下降10.12%。供应链贸易中主要是主焦煤供应链贸易同比去年下降62.79%,主要是由于受口
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嘉友国际
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2022-04-25 23:52:19
【TMT电子】长信科技电话会纪要
21年公司实现收入70.18亿,同比+2.55%;实现归母净利润9.04亿,同比+8.39%;扣非净利润8.38亿,同比+8.12%。22Q1实现收入17.17亿,同比+10.5%;实现归母净利润1.81亿,同比-21.66%。 财务状况:21年毛利率下滑,一是物料成本增加,特别是车载业务;二是员工成本增加,人员和薪酬都有增加,21年同比增加2.3亿成本。存货周转下降16.3%,主要是保障存货、原材料供应及时,增加了库存;应收账款周转下降,一是新客户及客户新产品量产,二是车载客户90天结款,增加
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长信科技
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2022-04-25 09:22:09
【新能源电新】天能股份电话会纪要
Q1:电动轻型车方面,目前铅酸市场空间多大?增速多少? A1:电动两轮车这两年的增长比较快,截止到 2021 年底,保有量已经达到了 3.4 亿辆,去年新车数量也在 4500 万辆。乐观预计,整个中国电动两轮车的保有量可能会超过 4 亿辆,未来每年的新车净增量大概在 2000 万辆。从国内来看的话,对于电动两三轮车还有包括低速电动四轮车等电动轻型车,对于铅蓄电池的需求在每年 5%-8%的增长速度。另外随着疫情的逐步恢复,海外市场需求比较旺盛。我们去年在海外市场业务的增幅超过了80%,我们预计未来
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潍柴动力
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派能科技
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宁德时代
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【其他交运】顺丰控股调研纪要
本轮疫情下对公司相关的补贴政策:政府有给物流行业相应的增值税退税返还有支持,公路收费、社保减免暂时还没有提,3月份的时候疫情还不算很严重,退税返还对公司现金流有比较好的支持。 国际业务的展望:国际业务是未来几年顺丰发展的重心,并购嘉里物流,能够补全公司的国际业务能力,跨境电商的需求很旺盛,公司国际业务包括国际快递、货运代理、跨境电商等,国际快递单价高、对时效要求也高,国际快递涉及到的清关能力,公司通过并购嘉里在东南亚市场会有很好的补足,对于欧盟市场的清关资源也要关注,不排除后续通过并购继续获取。
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【其他化工】川发龙蟒调研纪要
问1:天瑞矿业的收购进展如何,是否可以实现今年并表?? 答:公司发行股份购买天瑞矿业100%股权已完成证监会的回复,正在顺利推进,请关注公司后续相关公告。 问2:公司收购完毕天瑞后,除了自用,天瑞的产能是否还有额外可供外售? 答:结合天瑞矿业的产能和公司德阳基地对磷矿的需求量情况,天瑞矿业收购完毕后,公司对外出售磷矿石的可能性不大。 问3:硫酸价格上涨是否会影响公司成本? 答:目前,硫酸价格涨幅较大,湖北部分地区价格已超过1000元/吨,四川超过 900元/吨。公司自身配套90万吨/年硫酸,部分
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【其他化工】全球油气开采的真实复苏进展
1、本周,海外油服三巨头哈里伯顿、贝克休斯和斯伦贝谢全部发布了一季报情况。我们大致整理了会议纪要,主要包括几个内容: 1)复苏强度加速。2022年1季度,三巨头收入增速持续加速,Q1业绩增速分别为55%、116%和71%,继续保持高增长。收入端积极复苏,净利率比去年同期提升幅度大概在2-3pct。从订单看,贝克休斯Q1新签单增长51%,设备订单增速超过100%。 2)普遍上调22年资本开支增速。我们对比去年Q4业绩发布会内容,三巨头对于下游客户的资本开支增速明显上调,此前对北美资本开支增速预期为
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【其他地产】房地产传言
今天市场传言金融机构被通知要救房企: 机构观点: 1、政策底是2021Q4出来的,从并购贷款开始、到居民各种政策、到鼓励民企发债,今天类似于政府增信,目前仍然是政策右侧、市场左侧; 2、目前市场的主要矛盾,并不是【不让】金融机构放贷,而是金融机构【不敢】放贷,这是传统金融机构的低风险偏好和房地产项目高风险的背景所导致的,调研一下就知道,银行各级人员都背着指标呢,但是不敢放,追责压力太大(像不像几个月前预售资金监管放松,但是地方政府根本不敢放的重现); 3、专项巨资拨款地方政府平台也将出现,救项目
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【其他畜牧】生猪养殖行业近况及后市展望专家电话会纪要
生猪养殖行业近况及后市展望专家电话会纪要 专家观点最近猪价波动幅度很大, 最近10天左右从12元/kg多反弹到14.5元/kg,有些地方一天在0.7-1元/kg的涨幅,关注度也高了很多。对猪价趋势和节奏的判断、产能变动的趋势和幅度,以及对应未来有可能出现的市场供需关系变化是大家目前比较关心的问题。猪价方面,供需基本面是不支持最近几天如此大的反弹幅度的,脱离基本面的反弹支撑力不足,之后几天可能会出现阶段性的回调。站在目前的时间节点来看,4月份前后是非常敏感的时间节点,影响因素很多,其中几个影响因素
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全球多因素美联储通胀,以及俄乌战争,导致食品、煤炭等大宗走强。发展中国家资金外流。当前做多低估值品种,少做成长股。看好新老基建中的优质地产产业链;看好上游的煤炭,石油等。关注消费相关的农产品,以及机场等。 第一个就从宏观面来看的话,美联储加息5月份加息这个可能还有这个缩表的意气比较强,但是我觉得李超总讲的观点我还是非常认可,美联储的这个政策跟中国的央行越来越像,所以的话就是所以从这个情况来看的话,也就是说他那个5月份之后最多再加一两次系,只要把那个通胀控住,不再往上走了就可以了,如果再调到三的话
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【其他能源】煤炭低估值高股息逻辑兼具,仍是今年不二选择
煤炭基本面无忧,无需被噪音干扰。“不畏浮云遮望眼”! 4月份基本是煤炭煤价的极限压力测试:一方面传统淡季叠加疫情影响,综合导致电力用煤需求大幅下降,根据25省旬度发电量数据和其他发电数据统计显示,4月上旬到中旬,我们预计发电量同比下降15%以上水平,电力用煤需求极度疲弱。另一方面受疫情影响,下游非电力行业钢铁、水泥、化工及园区蒸汽锅炉等,均用煤需求同样大幅下降。 淡季叠加经济疲弱,需求极端压力下仍旧支撑煤价维持在1200元/吨左右水平。而未来,进入五月份后,首先随着气温的提高,煤炭消费陆续进入“
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【医药】恒瑞医药调研纪要
本周末大家对【恒瑞医药】关心的比较多,我们综合了年报&一季报、电话会以及研发管线的梳理,有以下思考,与大家分享,欢迎讨论。1.2021年全年业绩方面,收入符合预期,利润低于预期,主要是Q4太低:收入端全年下滑6%其实是符合预期的,考虑到PD-1价格从19800下降到不到3000块钱的影响,PD-1的量增长360%但是没有弥补下滑,这里面还有赠药的影响。之前买二赠二,买四赠全年,基本上拉一个新病人就能先收4万块钱,稍微用的时间长一点,年用药金额就到12万了。但是降价之后,一个新病人头一个月就收不到
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【医药】贝达药业交流纪要
1、丁董,您好,请问公司授权的eyepoint公司的眼科注射液今年能返授主要内容介绍权回国内申报临床吗? 答:投资者朋友您好,2020年2月,公司授权EyePointPharmaceuticals,Inc.(NASDAQ:EYPT)以局部注射方式开发CM082治疗湿性年龄相关性黄斑变性(w-AMD)等眼部疾病,目前该项临床研究工作尚在推进中,数据已显示良好的疗效和稳定的安全性,公司密切关注项目研究进展,并与EYEPOINT公司保持进一步合作的沟通,如有节点性进展,公司将及时履行信息披露义务。谢谢
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【大消费社服】宋城演艺电话会纪要
业绩会纪要: 经营回顾:2021 年,公司实现营业收入 11.85 亿元,同比增长 31.27%,净利润 3.15亿元,同比增长 117.98%,经营性净现金流 7.50 亿元,同比增长 90.50%;截止 2021 年底,公司总资产 98.27 亿元,净资产 76.45 亿元,负债率 19.04%。2021 年度拟每 10 股分红 0.5 元。疫情影响下文旅行业消费需求和经营模式发生巨大变化,公司审时度势、深刻变革、快速响应,仍取得了不俗的成绩:(1) 演艺公园模式突破升级,突出露天剧场、户外
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晶科能源电话会交流纪要 晶科能源2021年报业绩交流会 【核心要点】 1、产能:2021年底硅片/电池/组件产能分别为32.5/24/45GW,22年底预计形成55/55/60GW的产能布局。 2、出货:2021年组件出货22.23GW,22年组件出货35-40GW,TOPCon出货10GW以上,23年TOPCon占比50%以上。未来3-5年市占率达到20%-25%。 3、单瓦盈利:22Q1扣非口径在3.5-4分/W,后续财务费用下降带来1-2分/W修复空间,N型占比提升+一体化率提高,单瓦利润
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【生物医药】专家解读DRGs对医院的影响电话会纪要
1.医院有哪些耗材已经做了集采?有什么影响? 心脏的支架做了集采,集采后PCI手术量降低了,原因是医生的积极性受到了影响。医院的对策是调整医生绩效考核的标准,对医生的收入做一些弥补。腔镜用的那些耗材,如吻合器也于2021年上半年做了集采,价格从七八千降到两千多。吻合器集采品牌调整为派尔特,当集采的量供应不足的时候,备用品牌是强生(价格五千多元)或其他国产品牌。 2.DRG在专家所在的地区是什么时候开始执行的?医院如何应对DRG带来的影响?DRG从2021年年初开始做DRG试点,专家所在的医院属于
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【其他交运】嘉友国际电话会交流纪要
嘉友国际电话会交流纪要 2021年:公司主营业务收入实现是38.88亿元,比2020年32.8亿元增长18.5%,较2019年41.7亿元,下降6.78%。归属于上市公司股东的净利润是3.43亿元,比2020年3.60亿元下降4.83%,扣非以后归属上市公司股东净利润是3.343.30亿元,较2020年3.42亿元,下降3.4%。公司主营业务收入中跨境综合物流服务收入同比去年是增长7%,供应链贸易同比去年下降10.12%。供应链贸易中主要是主焦煤供应链贸易同比去年下降62.79%,主要是由于受口
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21年公司实现收入70.18亿,同比+2.55%;实现归母净利润9.04亿,同比+8.39%;扣非净利润8.38亿,同比+8.12%。22Q1实现收入17.17亿,同比+10.5%;实现归母净利润1.81亿,同比-21.66%。 财务状况:21年毛利率下滑,一是物料成本增加,特别是车载业务;二是员工成本增加,人员和薪酬都有增加,21年同比增加2.3亿成本。存货周转下降16.3%,主要是保障存货、原材料供应及时,增加了库存;应收账款周转下降,一是新客户及客户新产品量产,二是车载客户90天结款,增加
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【新能源电新】天能股份电话会纪要
Q1:电动轻型车方面,目前铅酸市场空间多大?增速多少? A1:电动两轮车这两年的增长比较快,截止到 2021 年底,保有量已经达到了 3.4 亿辆,去年新车数量也在 4500 万辆。乐观预计,整个中国电动两轮车的保有量可能会超过 4 亿辆,未来每年的新车净增量大概在 2000 万辆。从国内来看的话,对于电动两三轮车还有包括低速电动四轮车等电动轻型车,对于铅蓄电池的需求在每年 5%-8%的增长速度。另外随着疫情的逐步恢复,海外市场需求比较旺盛。我们去年在海外市场业务的增幅超过了80%,我们预计未来
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