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金融民工1990
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2022-05-23 22:39:23
光伏-上游篇-硅料、硅片的供需分析
硅料产能规模从年初至今确有增长,并且观察到实际产量也呈现逐月缓增趋势,5月虽然仍有个别头部硅料企业进行分线检修或因新产能并线影响电力而影响产量,但是得益于年初投产的新产能陆续达产释放的增量,预计5月硅料产量规模约6.5-6.6万吨/月,月度环比增长4%-6%。 五一假期后,上游环节供应紧张的局面毫无缓解、甚至受疫情等因素叠加的影响反而有所加剧,硅料难求的局面仍然持续。单晶致密块料的成交价格整体继续抬升,价格范围涨至人民币每公斤252-257元,复投料的成交价格水位高于该范围,各个品类硅料价格全面
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通威股份
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金融民工1990
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2022-05-23 22:38:29
九丰能源电话会纪要
一、黄博先生介绍公司基本情况 公司定位为“具有价值创造力的清洁能源服务商”,立足于天然气、石油气等清洁能源产业,为广大客户提供用气保障能力强、具有成本竞争力的LNG、LPG产品及服务。经过30多年的发展,公司业务布局已涵盖国际采购—远洋运输—码头仓储—加工生产—物流配送—终端服务等全产业链,实现了清洁能源“端到端”(从资源源头端到直接用户需求端)的全方位布局。 2021年是国家“十四五”开局之年,也是天然气行业呈现较大波动的一年。受需求增长、地缘政治、疫情解封、极端天气、欧洲天然气库存处于低位及
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九丰能源
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2022-05-23 22:38:02
美联储开启缩表后的全球资产展望
一、2022 年——大拐点之年 当前全球市场股债双杀的局面在历史上是比较罕见的。过往每一次的危机中,都有一定的股债跷跷板迹象。例如像 2018 年,即使在缩表的背景下,但是那一年债券的跌幅其实也是非常小的,收益率曲线几乎是平的,当时跌的主要是股票和商品。 从历史上看,在过往发生了如此剧烈的股债双杀情况都有哪些年份?就美国资产的表现来看,可比的就是 80 年、81 年、94 年。 80 年和 81 年是沃尔克时期,联储将利率从 11 个点加到 20 个点,而 94 年是格林斯潘执掌美联储的时代里最
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纳斯达克100指数ETF-PROSHARES做空
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2022-05-23 22:37:59
千味央厨电话会纪要
1、 产品:油条及蒸煎饺高速增长,油条收入3.51亿元,除单一大客户百胜外增幅为43.88%;蒸煎饺做到1.35亿,2022年希望达到2亿以上。2022年计划进入B端预制菜领域,目前已成立子公司。 2、 渠道:小B增速依旧亮眼,一季度大B收入10%左右增长(剔除百胜外有30%以上),小B30%以上。公司要做核心经销商培育,2021年占比前20的经销商销售额增幅50.14%。此外公司积极进军烘焙及新零售,从大B切入,新品差异化竞争。 3、 展望:二季度业绩乐观看待,原料锁价是到3月底到5月份,所以
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千味央厨
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2022-05-23 22:37:29
佳沃食品 调研纪要
1.全球三文鱼需求情况如何? 在可用陆地资源紧缺的背景下,以海产品为代表的优质动物蛋白已经成为人们日益青睐的营养来源,三文鱼需求端保持较快增长。根据全球最大的三文鱼生产商美威( M ow i)定期报告数据统计显示,2021年全球三文鱼消费量约为286万吨,同比增长8%。2021年美国 市场消费量同比增长12% ,巴 西市场消费量同比增长3%,欧洲市场消费量同比增长7%,亚洲 市场消费量同比增长7%。 2.目前海外头部三文鱼养殖企业的产能情况如何? 目前,三文鱼行 业内排 名 靠前的公 司 有美威
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*ST佳沃
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2022-05-23 22:37:20
隆基绿能 2022 股东大会交流纪要
Q1:去年公司提出有三个战略目标,第一个是品牌,要把品牌做大做强,第二个要把隆基从一个从一个研发很强的公司,打造成一个研发很强的平台,第三个继续去加强先进制造,请钟总点评下公司三个战略目标在过去一年内 执行和实施的情况。A1:关于品牌方面,我们认为我们还是达到了预期的目标,主要是基于两方面,一方面是利益相关方,一方面是直接客户,在这两方面能不断强化大家 对隆基的信赖,随着隆基在业务范围上的扩大,和接触客户对象的增多,隆基在利益相关方和客户服务这块,品牌影响力还是在持续扩大的,在全球的 合作层面,
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隆基绿能
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2022-05-23 22:37:03
锂行业专家会议纪要
下次拍卖6000美金,未来三年锂价维持高位。Q2长单价格大概就在5000美金左右。 3C产品涨价压力往下游传导需要时间,之后需求还是会回来的。其他材料在回落,锂还能涨。70万也是可以接的。目前需求好的是高镍,磷酸铁锂,中低镍不行,会影响钴的需求和价格 今年增量主要是泰利森,银河可能会和去年持平甚至略少,bald hill今年复产,最多1wt LCE。wodgina扩产是给雅宝用的。所以现货市场上的增量很少。今年相比去年,锂辉石现货市场的增量大概在7wt LCE左右。非洲那边要在2024年才会有比
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西藏矿业
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2022-05-23 22:37:00
同力日升电话会交流纪要
同力日升电话会交流纪要 时间:5月19日(下周四)下午3点 嘉宾:董秘刘总、天启鸿源 副总裁 沈博士 一、传统业务 1.传统电梯零部件业务稳定发展:下游寡头垄断状态,公司均衡覆盖了全部头部企业,15-20年合作历程,回款情况好,账款周转率稳定在70天。ROE水平在传统领域中非常优秀,不考虑21年上市融资,5年都在20%以上水平。 2.跨界并购业务原因是为了探寻新的增长点:双碳/电新会对公司传统业务进行弥补。21年8月初步接触,到现在从发股方案到了现金交易,行业的起势和在手订单增速也很快,为了增强
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同力日升
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2022-05-23 22:36:42
欧盟碳关税解读会议纪要
欧盟碳关税解读会议纪要 【摘要】 1、执行标准:对进口欧盟产品的碳含量进行征税,涉及产品包括钢铁、铝、电力、水泥、化肥(5月17号欧洲议会又提出再加三个行业,有机化工、氢和塑料,但是还没有确定)。 2、政策目的:欧洲减碳成本比较高,征收碳关税以防止产业外流。依靠碳关税可以将欧洲当地绿色产品的成本劣势转化为竞争优势。 3、具体进展:21.7.14草案,仅对直接排放征收,22.5.4版本加入间接排放。5.17,欧洲议会的环境委员会内部通过。6月初,欧洲议会全体表决,如果表决通过,三方协商就成为法律。
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山高环能
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大金重工
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2022-05-23 22:36:31
药明生物电话会交流纪要
药明生物电话会交流纪要 公司介绍 上海封城的影响: l 3.28公司就做好准备,派遣员工驻场。上海的MFG3是一个中试车间,6700L,一直有员工驻厂,疫情期间一个月完成了9个批次生产。除此之外,其他大规模生产基地在无锡,无锡疫情防控比较好,总体生产没收到什么影响。 l 研发关键环节没有delay。这一两周有1-200人研发人员返回,预计到这周末返回800人,占到全部的30%,加上远程办公人数,总体大概一半的员工一直在工作。研发活动整体有部分delay,但是后续安排周六工作,可以把效率提升和进度
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药明生物
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2022-05-23 22:35:38
IGBT专家会议纪要
一、专家发言 IGBT分类 功率器件在大方向的工控和电源领域必不可少的器件,功率器件分成功率二极管、MOS管、 IG盯、碳化硅、氮化镓,几大类型当中IG盯的角色是最重要的,分类可以分成低压、中压、 高压。 1、 低压-1200v以下,这一块应用主要集中在消费类电子和光伏逆变 1) 消费类电子重点集中在家用电器、白电,再具体一点就是家电都往节能减排方式走,通 过变频的方式,比如变频空调、冰箱,变频中 IGBT 是个很关键的作用,整个消费类市场变 频也逐渐成熟,家电市场目前处于更新迭代的市场,在IG
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2022-05-23 22:35:24
海昌新材电话会纪要
Q1.公司2022年一季度净利润同比减少9.67%,减少原因是由于上游原材料涨价因素导致,还是由于下游客户转移订单引起的,公司采取了哪些应对措施。 A.公司2022年一季度营业收入较同期上涨17.12%,归属于上市公司股东的净利润较同期下降9.67%,主要原因系大宗原材料上涨所致,针对上述问题公司进一步加大研发投入寻找低成本的可替代的原材料,加大和供应商的协调沟通,提高议价能力,控制内部成本费用,降本增效。 Q2.公司全资子公司“江苏扬州海荣粉末冶金有限公司”承建的“新建粉末冶金制品项目”目前进
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海昌新材
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2022-05-23 22:35:04
工业软件专家交流会议纪要
摘要: 介绍部分 1、影响工业软件的因素:疫情、数字化转型趋势、中美关系和俄乌冲突。前两者是全球性影响,使软件价值体现得到提升,后两点是对国内的直接影响。 2、全球工业软件三趋势是工业企业收购软件企业,传统软件企业进入自动化行业,软件的占比超过硬件。2021制造商在工业软件的平均支出首次超过自动化硬件,过去五年工业软件市场比硬件OT少40%,5年后可能是硬件OT的两倍。全球的工业软件未来5年CAGR为18%,首次超过软件平均CAGR10%。 3、2021全球十大工业软件公司:(前五)微软,SAP
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赛意信息
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鼎捷软件
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2022-05-23 22:34:42
鼎龙股份交流纪要20220518
问1:公司近年来在半导体材料业务领域取得了非常显著的突破和经营成果,请 介绍一下公司在半导体领域的布局历程、关键节点,以及公司能取得如此优秀成 绩的核心竞争力。 答:鼎龙在2012. 2013年进入了半导体材料领域,当时正好有一款半导体有机 高分子材料国内主要依赖进口,鼎龙在这个领域有很深的积累,且考虑到半导体 材料的国产化,从而开始了半导体材料领域的拓展。相较于国内其他半导体材料 公司,我们也算布局比较早的。 2013~2016年,公司在该领域是关门研发的,2016年以后,开始推出了公司的 C
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鼎龙股份
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2022-05-23 22:34:13
中国联通光纤光缆集采出炉
事件:2022年5月21日,中国联通发布《2022年中国联通本地网光缆集中采购项目中标候选人公示》。 1、量的角度:此次集采光缆144万皮厂公里,预计对应4362万芯公里,加上此前中国移动集采1.43亿芯公里,电信4300万芯公里,则三大运营商合计集采2.29亿芯公里。按三大运营商光纤光缆需求约占总需求70%倒推,则国内光纤需求估算为3.27亿芯公里。 2、价格和份额:投标报价基本落在25.67~27.48亿区间(不含税),总共12家厂商中标,其中亨通、中天、长飞、富通、烽火均为最高价27.48
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中国联通
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光伏-上游篇-硅料、硅片的供需分析
硅料产能规模从年初至今确有增长,并且观察到实际产量也呈现逐月缓增趋势,5月虽然仍有个别头部硅料企业进行分线检修或因新产能并线影响电力而影响产量,但是得益于年初投产的新产能陆续达产释放的增量,预计5月硅料产量规模约6.5-6.6万吨/月,月度环比增长4%-6%。 五一假期后,上游环节供应紧张的局面毫无缓解、甚至受疫情等因素叠加的影响反而有所加剧,硅料难求的局面仍然持续。单晶致密块料的成交价格整体继续抬升,价格范围涨至人民币每公斤252-257元,复投料的成交价格水位高于该范围,各个品类硅料价格全面
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九丰能源电话会纪要
一、黄博先生介绍公司基本情况 公司定位为“具有价值创造力的清洁能源服务商”,立足于天然气、石油气等清洁能源产业,为广大客户提供用气保障能力强、具有成本竞争力的LNG、LPG产品及服务。经过30多年的发展,公司业务布局已涵盖国际采购—远洋运输—码头仓储—加工生产—物流配送—终端服务等全产业链,实现了清洁能源“端到端”(从资源源头端到直接用户需求端)的全方位布局。 2021年是国家“十四五”开局之年,也是天然气行业呈现较大波动的一年。受需求增长、地缘政治、疫情解封、极端天气、欧洲天然气库存处于低位及
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美联储开启缩表后的全球资产展望
一、2022 年——大拐点之年 当前全球市场股债双杀的局面在历史上是比较罕见的。过往每一次的危机中,都有一定的股债跷跷板迹象。例如像 2018 年,即使在缩表的背景下,但是那一年债券的跌幅其实也是非常小的,收益率曲线几乎是平的,当时跌的主要是股票和商品。 从历史上看,在过往发生了如此剧烈的股债双杀情况都有哪些年份?就美国资产的表现来看,可比的就是 80 年、81 年、94 年。 80 年和 81 年是沃尔克时期,联储将利率从 11 个点加到 20 个点,而 94 年是格林斯潘执掌美联储的时代里最
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千味央厨电话会纪要
1、 产品:油条及蒸煎饺高速增长,油条收入3.51亿元,除单一大客户百胜外增幅为43.88%;蒸煎饺做到1.35亿,2022年希望达到2亿以上。2022年计划进入B端预制菜领域,目前已成立子公司。 2、 渠道:小B增速依旧亮眼,一季度大B收入10%左右增长(剔除百胜外有30%以上),小B30%以上。公司要做核心经销商培育,2021年占比前20的经销商销售额增幅50.14%。此外公司积极进军烘焙及新零售,从大B切入,新品差异化竞争。 3、 展望:二季度业绩乐观看待,原料锁价是到3月底到5月份,所以
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佳沃食品 调研纪要
1.全球三文鱼需求情况如何? 在可用陆地资源紧缺的背景下,以海产品为代表的优质动物蛋白已经成为人们日益青睐的营养来源,三文鱼需求端保持较快增长。根据全球最大的三文鱼生产商美威( M ow i)定期报告数据统计显示,2021年全球三文鱼消费量约为286万吨,同比增长8%。2021年美国 市场消费量同比增长12% ,巴 西市场消费量同比增长3%,欧洲市场消费量同比增长7%,亚洲 市场消费量同比增长7%。 2.目前海外头部三文鱼养殖企业的产能情况如何? 目前,三文鱼行 业内排 名 靠前的公 司 有美威
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隆基绿能 2022 股东大会交流纪要
Q1:去年公司提出有三个战略目标,第一个是品牌,要把品牌做大做强,第二个要把隆基从一个从一个研发很强的公司,打造成一个研发很强的平台,第三个继续去加强先进制造,请钟总点评下公司三个战略目标在过去一年内 执行和实施的情况。A1:关于品牌方面,我们认为我们还是达到了预期的目标,主要是基于两方面,一方面是利益相关方,一方面是直接客户,在这两方面能不断强化大家 对隆基的信赖,随着隆基在业务范围上的扩大,和接触客户对象的增多,隆基在利益相关方和客户服务这块,品牌影响力还是在持续扩大的,在全球的 合作层面,
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锂行业专家会议纪要
下次拍卖6000美金,未来三年锂价维持高位。Q2长单价格大概就在5000美金左右。 3C产品涨价压力往下游传导需要时间,之后需求还是会回来的。其他材料在回落,锂还能涨。70万也是可以接的。目前需求好的是高镍,磷酸铁锂,中低镍不行,会影响钴的需求和价格 今年增量主要是泰利森,银河可能会和去年持平甚至略少,bald hill今年复产,最多1wt LCE。wodgina扩产是给雅宝用的。所以现货市场上的增量很少。今年相比去年,锂辉石现货市场的增量大概在7wt LCE左右。非洲那边要在2024年才会有比
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同力日升电话会交流纪要
同力日升电话会交流纪要 时间:5月19日(下周四)下午3点 嘉宾:董秘刘总、天启鸿源 副总裁 沈博士 一、传统业务 1.传统电梯零部件业务稳定发展:下游寡头垄断状态,公司均衡覆盖了全部头部企业,15-20年合作历程,回款情况好,账款周转率稳定在70天。ROE水平在传统领域中非常优秀,不考虑21年上市融资,5年都在20%以上水平。 2.跨界并购业务原因是为了探寻新的增长点:双碳/电新会对公司传统业务进行弥补。21年8月初步接触,到现在从发股方案到了现金交易,行业的起势和在手订单增速也很快,为了增强
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欧盟碳关税解读会议纪要
欧盟碳关税解读会议纪要 【摘要】 1、执行标准:对进口欧盟产品的碳含量进行征税,涉及产品包括钢铁、铝、电力、水泥、化肥(5月17号欧洲议会又提出再加三个行业,有机化工、氢和塑料,但是还没有确定)。 2、政策目的:欧洲减碳成本比较高,征收碳关税以防止产业外流。依靠碳关税可以将欧洲当地绿色产品的成本劣势转化为竞争优势。 3、具体进展:21.7.14草案,仅对直接排放征收,22.5.4版本加入间接排放。5.17,欧洲议会的环境委员会内部通过。6月初,欧洲议会全体表决,如果表决通过,三方协商就成为法律。
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药明生物电话会交流纪要
药明生物电话会交流纪要 公司介绍 上海封城的影响: l 3.28公司就做好准备,派遣员工驻场。上海的MFG3是一个中试车间,6700L,一直有员工驻厂,疫情期间一个月完成了9个批次生产。除此之外,其他大规模生产基地在无锡,无锡疫情防控比较好,总体生产没收到什么影响。 l 研发关键环节没有delay。这一两周有1-200人研发人员返回,预计到这周末返回800人,占到全部的30%,加上远程办公人数,总体大概一半的员工一直在工作。研发活动整体有部分delay,但是后续安排周六工作,可以把效率提升和进度
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IGBT专家会议纪要
一、专家发言 IGBT分类 功率器件在大方向的工控和电源领域必不可少的器件,功率器件分成功率二极管、MOS管、 IG盯、碳化硅、氮化镓,几大类型当中IG盯的角色是最重要的,分类可以分成低压、中压、 高压。 1、 低压-1200v以下,这一块应用主要集中在消费类电子和光伏逆变 1) 消费类电子重点集中在家用电器、白电,再具体一点就是家电都往节能减排方式走,通 过变频的方式,比如变频空调、冰箱,变频中 IGBT 是个很关键的作用,整个消费类市场变 频也逐渐成熟,家电市场目前处于更新迭代的市场,在IG
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海昌新材电话会纪要
Q1.公司2022年一季度净利润同比减少9.67%,减少原因是由于上游原材料涨价因素导致,还是由于下游客户转移订单引起的,公司采取了哪些应对措施。 A.公司2022年一季度营业收入较同期上涨17.12%,归属于上市公司股东的净利润较同期下降9.67%,主要原因系大宗原材料上涨所致,针对上述问题公司进一步加大研发投入寻找低成本的可替代的原材料,加大和供应商的协调沟通,提高议价能力,控制内部成本费用,降本增效。 Q2.公司全资子公司“江苏扬州海荣粉末冶金有限公司”承建的“新建粉末冶金制品项目”目前进
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工业软件专家交流会议纪要
摘要: 介绍部分 1、影响工业软件的因素:疫情、数字化转型趋势、中美关系和俄乌冲突。前两者是全球性影响,使软件价值体现得到提升,后两点是对国内的直接影响。 2、全球工业软件三趋势是工业企业收购软件企业,传统软件企业进入自动化行业,软件的占比超过硬件。2021制造商在工业软件的平均支出首次超过自动化硬件,过去五年工业软件市场比硬件OT少40%,5年后可能是硬件OT的两倍。全球的工业软件未来5年CAGR为18%,首次超过软件平均CAGR10%。 3、2021全球十大工业软件公司:(前五)微软,SAP
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鼎龙股份交流纪要20220518
问1:公司近年来在半导体材料业务领域取得了非常显著的突破和经营成果,请 介绍一下公司在半导体领域的布局历程、关键节点,以及公司能取得如此优秀成 绩的核心竞争力。 答:鼎龙在2012. 2013年进入了半导体材料领域,当时正好有一款半导体有机 高分子材料国内主要依赖进口,鼎龙在这个领域有很深的积累,且考虑到半导体 材料的国产化,从而开始了半导体材料领域的拓展。相较于国内其他半导体材料 公司,我们也算布局比较早的。 2013~2016年,公司在该领域是关门研发的,2016年以后,开始推出了公司的 C
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中国联通光纤光缆集采出炉
事件:2022年5月21日,中国联通发布《2022年中国联通本地网光缆集中采购项目中标候选人公示》。 1、量的角度:此次集采光缆144万皮厂公里,预计对应4362万芯公里,加上此前中国移动集采1.43亿芯公里,电信4300万芯公里,则三大运营商合计集采2.29亿芯公里。按三大运营商光纤光缆需求约占总需求70%倒推,则国内光纤需求估算为3.27亿芯公里。 2、价格和份额:投标报价基本落在25.67~27.48亿区间(不含税),总共12家厂商中标,其中亨通、中天、长飞、富通、烽火均为最高价27.48
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光伏-上游篇-硅料、硅片的供需分析
硅料产能规模从年初至今确有增长,并且观察到实际产量也呈现逐月缓增趋势,5月虽然仍有个别头部硅料企业进行分线检修或因新产能并线影响电力而影响产量,但是得益于年初投产的新产能陆续达产释放的增量,预计5月硅料产量规模约6.5-6.6万吨/月,月度环比增长4%-6%。 五一假期后,上游环节供应紧张的局面毫无缓解、甚至受疫情等因素叠加的影响反而有所加剧,硅料难求的局面仍然持续。单晶致密块料的成交价格整体继续抬升,价格范围涨至人民币每公斤252-257元,复投料的成交价格水位高于该范围,各个品类硅料价格全面
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九丰能源电话会纪要
一、黄博先生介绍公司基本情况 公司定位为“具有价值创造力的清洁能源服务商”,立足于天然气、石油气等清洁能源产业,为广大客户提供用气保障能力强、具有成本竞争力的LNG、LPG产品及服务。经过30多年的发展,公司业务布局已涵盖国际采购—远洋运输—码头仓储—加工生产—物流配送—终端服务等全产业链,实现了清洁能源“端到端”(从资源源头端到直接用户需求端)的全方位布局。 2021年是国家“十四五”开局之年,也是天然气行业呈现较大波动的一年。受需求增长、地缘政治、疫情解封、极端天气、欧洲天然气库存处于低位及
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2022-05-23 22:38:02
美联储开启缩表后的全球资产展望
一、2022 年——大拐点之年 当前全球市场股债双杀的局面在历史上是比较罕见的。过往每一次的危机中,都有一定的股债跷跷板迹象。例如像 2018 年,即使在缩表的背景下,但是那一年债券的跌幅其实也是非常小的,收益率曲线几乎是平的,当时跌的主要是股票和商品。 从历史上看,在过往发生了如此剧烈的股债双杀情况都有哪些年份?就美国资产的表现来看,可比的就是 80 年、81 年、94 年。 80 年和 81 年是沃尔克时期,联储将利率从 11 个点加到 20 个点,而 94 年是格林斯潘执掌美联储的时代里最
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千味央厨电话会纪要
1、 产品:油条及蒸煎饺高速增长,油条收入3.51亿元,除单一大客户百胜外增幅为43.88%;蒸煎饺做到1.35亿,2022年希望达到2亿以上。2022年计划进入B端预制菜领域,目前已成立子公司。 2、 渠道:小B增速依旧亮眼,一季度大B收入10%左右增长(剔除百胜外有30%以上),小B30%以上。公司要做核心经销商培育,2021年占比前20的经销商销售额增幅50.14%。此外公司积极进军烘焙及新零售,从大B切入,新品差异化竞争。 3、 展望:二季度业绩乐观看待,原料锁价是到3月底到5月份,所以
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千味央厨
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佳沃食品 调研纪要
1.全球三文鱼需求情况如何? 在可用陆地资源紧缺的背景下,以海产品为代表的优质动物蛋白已经成为人们日益青睐的营养来源,三文鱼需求端保持较快增长。根据全球最大的三文鱼生产商美威( M ow i)定期报告数据统计显示,2021年全球三文鱼消费量约为286万吨,同比增长8%。2021年美国 市场消费量同比增长12% ,巴 西市场消费量同比增长3%,欧洲市场消费量同比增长7%,亚洲 市场消费量同比增长7%。 2.目前海外头部三文鱼养殖企业的产能情况如何? 目前,三文鱼行 业内排 名 靠前的公 司 有美威
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隆基绿能 2022 股东大会交流纪要
Q1:去年公司提出有三个战略目标,第一个是品牌,要把品牌做大做强,第二个要把隆基从一个从一个研发很强的公司,打造成一个研发很强的平台,第三个继续去加强先进制造,请钟总点评下公司三个战略目标在过去一年内 执行和实施的情况。A1:关于品牌方面,我们认为我们还是达到了预期的目标,主要是基于两方面,一方面是利益相关方,一方面是直接客户,在这两方面能不断强化大家 对隆基的信赖,随着隆基在业务范围上的扩大,和接触客户对象的增多,隆基在利益相关方和客户服务这块,品牌影响力还是在持续扩大的,在全球的 合作层面,
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隆基绿能
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锂行业专家会议纪要
下次拍卖6000美金,未来三年锂价维持高位。Q2长单价格大概就在5000美金左右。 3C产品涨价压力往下游传导需要时间,之后需求还是会回来的。其他材料在回落,锂还能涨。70万也是可以接的。目前需求好的是高镍,磷酸铁锂,中低镍不行,会影响钴的需求和价格 今年增量主要是泰利森,银河可能会和去年持平甚至略少,bald hill今年复产,最多1wt LCE。wodgina扩产是给雅宝用的。所以现货市场上的增量很少。今年相比去年,锂辉石现货市场的增量大概在7wt LCE左右。非洲那边要在2024年才会有比
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西藏矿业
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同力日升电话会交流纪要
同力日升电话会交流纪要 时间:5月19日(下周四)下午3点 嘉宾:董秘刘总、天启鸿源 副总裁 沈博士 一、传统业务 1.传统电梯零部件业务稳定发展:下游寡头垄断状态,公司均衡覆盖了全部头部企业,15-20年合作历程,回款情况好,账款周转率稳定在70天。ROE水平在传统领域中非常优秀,不考虑21年上市融资,5年都在20%以上水平。 2.跨界并购业务原因是为了探寻新的增长点:双碳/电新会对公司传统业务进行弥补。21年8月初步接触,到现在从发股方案到了现金交易,行业的起势和在手订单增速也很快,为了增强
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同力日升
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欧盟碳关税解读会议纪要
欧盟碳关税解读会议纪要 【摘要】 1、执行标准:对进口欧盟产品的碳含量进行征税,涉及产品包括钢铁、铝、电力、水泥、化肥(5月17号欧洲议会又提出再加三个行业,有机化工、氢和塑料,但是还没有确定)。 2、政策目的:欧洲减碳成本比较高,征收碳关税以防止产业外流。依靠碳关税可以将欧洲当地绿色产品的成本劣势转化为竞争优势。 3、具体进展:21.7.14草案,仅对直接排放征收,22.5.4版本加入间接排放。5.17,欧洲议会的环境委员会内部通过。6月初,欧洲议会全体表决,如果表决通过,三方协商就成为法律。
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药明生物电话会交流纪要
药明生物电话会交流纪要 公司介绍 上海封城的影响: l 3.28公司就做好准备,派遣员工驻场。上海的MFG3是一个中试车间,6700L,一直有员工驻厂,疫情期间一个月完成了9个批次生产。除此之外,其他大规模生产基地在无锡,无锡疫情防控比较好,总体生产没收到什么影响。 l 研发关键环节没有delay。这一两周有1-200人研发人员返回,预计到这周末返回800人,占到全部的30%,加上远程办公人数,总体大概一半的员工一直在工作。研发活动整体有部分delay,但是后续安排周六工作,可以把效率提升和进度
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药明生物
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IGBT专家会议纪要
一、专家发言 IGBT分类 功率器件在大方向的工控和电源领域必不可少的器件,功率器件分成功率二极管、MOS管、 IG盯、碳化硅、氮化镓,几大类型当中IG盯的角色是最重要的,分类可以分成低压、中压、 高压。 1、 低压-1200v以下,这一块应用主要集中在消费类电子和光伏逆变 1) 消费类电子重点集中在家用电器、白电,再具体一点就是家电都往节能减排方式走,通 过变频的方式,比如变频空调、冰箱,变频中 IGBT 是个很关键的作用,整个消费类市场变 频也逐渐成熟,家电市场目前处于更新迭代的市场,在IG
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2022-05-23 22:35:24
海昌新材电话会纪要
Q1.公司2022年一季度净利润同比减少9.67%,减少原因是由于上游原材料涨价因素导致,还是由于下游客户转移订单引起的,公司采取了哪些应对措施。 A.公司2022年一季度营业收入较同期上涨17.12%,归属于上市公司股东的净利润较同期下降9.67%,主要原因系大宗原材料上涨所致,针对上述问题公司进一步加大研发投入寻找低成本的可替代的原材料,加大和供应商的协调沟通,提高议价能力,控制内部成本费用,降本增效。 Q2.公司全资子公司“江苏扬州海荣粉末冶金有限公司”承建的“新建粉末冶金制品项目”目前进
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海昌新材
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工业软件专家交流会议纪要
摘要: 介绍部分 1、影响工业软件的因素:疫情、数字化转型趋势、中美关系和俄乌冲突。前两者是全球性影响,使软件价值体现得到提升,后两点是对国内的直接影响。 2、全球工业软件三趋势是工业企业收购软件企业,传统软件企业进入自动化行业,软件的占比超过硬件。2021制造商在工业软件的平均支出首次超过自动化硬件,过去五年工业软件市场比硬件OT少40%,5年后可能是硬件OT的两倍。全球的工业软件未来5年CAGR为18%,首次超过软件平均CAGR10%。 3、2021全球十大工业软件公司:(前五)微软,SAP
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鼎龙股份交流纪要20220518
问1:公司近年来在半导体材料业务领域取得了非常显著的突破和经营成果,请 介绍一下公司在半导体领域的布局历程、关键节点,以及公司能取得如此优秀成 绩的核心竞争力。 答:鼎龙在2012. 2013年进入了半导体材料领域,当时正好有一款半导体有机 高分子材料国内主要依赖进口,鼎龙在这个领域有很深的积累,且考虑到半导体 材料的国产化,从而开始了半导体材料领域的拓展。相较于国内其他半导体材料 公司,我们也算布局比较早的。 2013~2016年,公司在该领域是关门研发的,2016年以后,开始推出了公司的 C
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鼎龙股份
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中国联通光纤光缆集采出炉
事件:2022年5月21日,中国联通发布《2022年中国联通本地网光缆集中采购项目中标候选人公示》。 1、量的角度:此次集采光缆144万皮厂公里,预计对应4362万芯公里,加上此前中国移动集采1.43亿芯公里,电信4300万芯公里,则三大运营商合计集采2.29亿芯公里。按三大运营商光纤光缆需求约占总需求70%倒推,则国内光纤需求估算为3.27亿芯公里。 2、价格和份额:投标报价基本落在25.67~27.48亿区间(不含税),总共12家厂商中标,其中亨通、中天、长飞、富通、烽火均为最高价27.48
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中国联通
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光伏-上游篇-硅料、硅片的供需分析
硅料产能规模从年初至今确有增长,并且观察到实际产量也呈现逐月缓增趋势,5月虽然仍有个别头部硅料企业进行分线检修或因新产能并线影响电力而影响产量,但是得益于年初投产的新产能陆续达产释放的增量,预计5月硅料产量规模约6.5-6.6万吨/月,月度环比增长4%-6%。 五一假期后,上游环节供应紧张的局面毫无缓解、甚至受疫情等因素叠加的影响反而有所加剧,硅料难求的局面仍然持续。单晶致密块料的成交价格整体继续抬升,价格范围涨至人民币每公斤252-257元,复投料的成交价格水位高于该范围,各个品类硅料价格全面
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九丰能源电话会纪要
一、黄博先生介绍公司基本情况 公司定位为“具有价值创造力的清洁能源服务商”,立足于天然气、石油气等清洁能源产业,为广大客户提供用气保障能力强、具有成本竞争力的LNG、LPG产品及服务。经过30多年的发展,公司业务布局已涵盖国际采购—远洋运输—码头仓储—加工生产—物流配送—终端服务等全产业链,实现了清洁能源“端到端”(从资源源头端到直接用户需求端)的全方位布局。 2021年是国家“十四五”开局之年,也是天然气行业呈现较大波动的一年。受需求增长、地缘政治、疫情解封、极端天气、欧洲天然气库存处于低位及
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美联储开启缩表后的全球资产展望
一、2022 年——大拐点之年 当前全球市场股债双杀的局面在历史上是比较罕见的。过往每一次的危机中,都有一定的股债跷跷板迹象。例如像 2018 年,即使在缩表的背景下,但是那一年债券的跌幅其实也是非常小的,收益率曲线几乎是平的,当时跌的主要是股票和商品。 从历史上看,在过往发生了如此剧烈的股债双杀情况都有哪些年份?就美国资产的表现来看,可比的就是 80 年、81 年、94 年。 80 年和 81 年是沃尔克时期,联储将利率从 11 个点加到 20 个点,而 94 年是格林斯潘执掌美联储的时代里最
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千味央厨电话会纪要
1、 产品:油条及蒸煎饺高速增长,油条收入3.51亿元,除单一大客户百胜外增幅为43.88%;蒸煎饺做到1.35亿,2022年希望达到2亿以上。2022年计划进入B端预制菜领域,目前已成立子公司。 2、 渠道:小B增速依旧亮眼,一季度大B收入10%左右增长(剔除百胜外有30%以上),小B30%以上。公司要做核心经销商培育,2021年占比前20的经销商销售额增幅50.14%。此外公司积极进军烘焙及新零售,从大B切入,新品差异化竞争。 3、 展望:二季度业绩乐观看待,原料锁价是到3月底到5月份,所以
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佳沃食品 调研纪要
1.全球三文鱼需求情况如何? 在可用陆地资源紧缺的背景下,以海产品为代表的优质动物蛋白已经成为人们日益青睐的营养来源,三文鱼需求端保持较快增长。根据全球最大的三文鱼生产商美威( M ow i)定期报告数据统计显示,2021年全球三文鱼消费量约为286万吨,同比增长8%。2021年美国 市场消费量同比增长12% ,巴 西市场消费量同比增长3%,欧洲市场消费量同比增长7%,亚洲 市场消费量同比增长7%。 2.目前海外头部三文鱼养殖企业的产能情况如何? 目前,三文鱼行 业内排 名 靠前的公 司 有美威
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隆基绿能 2022 股东大会交流纪要
Q1:去年公司提出有三个战略目标,第一个是品牌,要把品牌做大做强,第二个要把隆基从一个从一个研发很强的公司,打造成一个研发很强的平台,第三个继续去加强先进制造,请钟总点评下公司三个战略目标在过去一年内 执行和实施的情况。A1:关于品牌方面,我们认为我们还是达到了预期的目标,主要是基于两方面,一方面是利益相关方,一方面是直接客户,在这两方面能不断强化大家 对隆基的信赖,随着隆基在业务范围上的扩大,和接触客户对象的增多,隆基在利益相关方和客户服务这块,品牌影响力还是在持续扩大的,在全球的 合作层面,
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锂行业专家会议纪要
下次拍卖6000美金,未来三年锂价维持高位。Q2长单价格大概就在5000美金左右。 3C产品涨价压力往下游传导需要时间,之后需求还是会回来的。其他材料在回落,锂还能涨。70万也是可以接的。目前需求好的是高镍,磷酸铁锂,中低镍不行,会影响钴的需求和价格 今年增量主要是泰利森,银河可能会和去年持平甚至略少,bald hill今年复产,最多1wt LCE。wodgina扩产是给雅宝用的。所以现货市场上的增量很少。今年相比去年,锂辉石现货市场的增量大概在7wt LCE左右。非洲那边要在2024年才会有比
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同力日升电话会交流纪要
同力日升电话会交流纪要 时间:5月19日(下周四)下午3点 嘉宾:董秘刘总、天启鸿源 副总裁 沈博士 一、传统业务 1.传统电梯零部件业务稳定发展:下游寡头垄断状态,公司均衡覆盖了全部头部企业,15-20年合作历程,回款情况好,账款周转率稳定在70天。ROE水平在传统领域中非常优秀,不考虑21年上市融资,5年都在20%以上水平。 2.跨界并购业务原因是为了探寻新的增长点:双碳/电新会对公司传统业务进行弥补。21年8月初步接触,到现在从发股方案到了现金交易,行业的起势和在手订单增速也很快,为了增强
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欧盟碳关税解读会议纪要
欧盟碳关税解读会议纪要 【摘要】 1、执行标准:对进口欧盟产品的碳含量进行征税,涉及产品包括钢铁、铝、电力、水泥、化肥(5月17号欧洲议会又提出再加三个行业,有机化工、氢和塑料,但是还没有确定)。 2、政策目的:欧洲减碳成本比较高,征收碳关税以防止产业外流。依靠碳关税可以将欧洲当地绿色产品的成本劣势转化为竞争优势。 3、具体进展:21.7.14草案,仅对直接排放征收,22.5.4版本加入间接排放。5.17,欧洲议会的环境委员会内部通过。6月初,欧洲议会全体表决,如果表决通过,三方协商就成为法律。
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药明生物电话会交流纪要
药明生物电话会交流纪要 公司介绍 上海封城的影响: l 3.28公司就做好准备,派遣员工驻场。上海的MFG3是一个中试车间,6700L,一直有员工驻厂,疫情期间一个月完成了9个批次生产。除此之外,其他大规模生产基地在无锡,无锡疫情防控比较好,总体生产没收到什么影响。 l 研发关键环节没有delay。这一两周有1-200人研发人员返回,预计到这周末返回800人,占到全部的30%,加上远程办公人数,总体大概一半的员工一直在工作。研发活动整体有部分delay,但是后续安排周六工作,可以把效率提升和进度
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IGBT专家会议纪要
一、专家发言 IGBT分类 功率器件在大方向的工控和电源领域必不可少的器件,功率器件分成功率二极管、MOS管、 IG盯、碳化硅、氮化镓,几大类型当中IG盯的角色是最重要的,分类可以分成低压、中压、 高压。 1、 低压-1200v以下,这一块应用主要集中在消费类电子和光伏逆变 1) 消费类电子重点集中在家用电器、白电,再具体一点就是家电都往节能减排方式走,通 过变频的方式,比如变频空调、冰箱,变频中 IGBT 是个很关键的作用,整个消费类市场变 频也逐渐成熟,家电市场目前处于更新迭代的市场,在IG
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海昌新材电话会纪要
Q1.公司2022年一季度净利润同比减少9.67%,减少原因是由于上游原材料涨价因素导致,还是由于下游客户转移订单引起的,公司采取了哪些应对措施。 A.公司2022年一季度营业收入较同期上涨17.12%,归属于上市公司股东的净利润较同期下降9.67%,主要原因系大宗原材料上涨所致,针对上述问题公司进一步加大研发投入寻找低成本的可替代的原材料,加大和供应商的协调沟通,提高议价能力,控制内部成本费用,降本增效。 Q2.公司全资子公司“江苏扬州海荣粉末冶金有限公司”承建的“新建粉末冶金制品项目”目前进
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工业软件专家交流会议纪要
摘要: 介绍部分 1、影响工业软件的因素:疫情、数字化转型趋势、中美关系和俄乌冲突。前两者是全球性影响,使软件价值体现得到提升,后两点是对国内的直接影响。 2、全球工业软件三趋势是工业企业收购软件企业,传统软件企业进入自动化行业,软件的占比超过硬件。2021制造商在工业软件的平均支出首次超过自动化硬件,过去五年工业软件市场比硬件OT少40%,5年后可能是硬件OT的两倍。全球的工业软件未来5年CAGR为18%,首次超过软件平均CAGR10%。 3、2021全球十大工业软件公司:(前五)微软,SAP
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鼎龙股份交流纪要20220518
问1:公司近年来在半导体材料业务领域取得了非常显著的突破和经营成果,请 介绍一下公司在半导体领域的布局历程、关键节点,以及公司能取得如此优秀成 绩的核心竞争力。 答:鼎龙在2012. 2013年进入了半导体材料领域,当时正好有一款半导体有机 高分子材料国内主要依赖进口,鼎龙在这个领域有很深的积累,且考虑到半导体 材料的国产化,从而开始了半导体材料领域的拓展。相较于国内其他半导体材料 公司,我们也算布局比较早的。 2013~2016年,公司在该领域是关门研发的,2016年以后,开始推出了公司的 C
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中国联通光纤光缆集采出炉
事件:2022年5月21日,中国联通发布《2022年中国联通本地网光缆集中采购项目中标候选人公示》。 1、量的角度:此次集采光缆144万皮厂公里,预计对应4362万芯公里,加上此前中国移动集采1.43亿芯公里,电信4300万芯公里,则三大运营商合计集采2.29亿芯公里。按三大运营商光纤光缆需求约占总需求70%倒推,则国内光纤需求估算为3.27亿芯公里。 2、价格和份额:投标报价基本落在25.67~27.48亿区间(不含税),总共12家厂商中标,其中亨通、中天、长飞、富通、烽火均为最高价27.48
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