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2022-05-17 21:54:23
【其他有色】铜电铜箔市场分析及展望电话会纪要
注:专家所在公司锂电铜箔产能仅几千吨,量级、产品结构、客户结构等与头部企业有差异 ,部分数据可能与市场认知或头部数据有出入,专家部分观点仅供参考,不构成投资建议。 Q:疫情对公司和行业排产、加工费的影响? A:和去年同期相比,疫情对公司的影响还是比较大的。按往年惯例,若是没有疫情影响,数码方面6-7月份行业才会进入淡季,而今年提早了至少一个月,目前订单下滑20%-30%,尤其从4月份开始下滑比较严重。疫情对上海及周边的动力电池影响比较明显,铜箔的排产是比较顺畅的,但加工费可能会有所下降,但加工费
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嘉元科技
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诺德股份
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2022-05-17 21:53:23
【其他金属】碳酸锂接近翻倍,传闻50万价格基本为真!
1、数据显示,4月智利出口碳酸锂1.89万吨,环比增加57%,同比减少2%。其中,出口至中国为1.22万吨,占总量的65.9%。FOB单价为5.38万美元/吨,环比上涨99%,同比上涨11.69倍。出口单价为出口至韩国的3.62倍、至日本的1.77倍、至比利时的2.78倍、至美国的8.82倍和至德国的7.88倍。1-4月累计出口6.63万吨,同比增加2.08万吨。 点评:1)量:按照1-4月增量年化全年预计增加6万吨(SQM+4和ALB+2)符合预期。 2)价:5.38万美元离岸价折算成人民币含
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赣锋锂业
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天齐锂业
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2022-05-17 21:53:00
【其他金属】锂行业更新
1、4月智利出口碳酸锂1.89万吨,环比增加57%,同比减少2%。其中,出口至中国为1.22万吨,占总量的65.9%。FOB单价为5.38万美元/吨,环比上涨99%,同比上涨11.69倍。出口单价为出口至韩国的3.62倍、至日本的1.77倍、至比利时的2.78倍、至美国的8.82倍和至德国的7.88倍。1-4月累计出口6.63万吨,同比增加2.08万吨。点评:1)量:按照1-4月增量年化全年预计增加6万吨(SQM+4和ALB+2)符合预期。2)价:5.38万美元离岸价折算成人民币含税价格40.1
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赣锋锂业
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洛阳钼业
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【TMT电子】美光科技电话会交流纪要
美光科技电话会交流纪要 核心观点 公司FY22Q2收入、利润率创纪录,实现营收77.9亿美元,环比增长1.3%,同比增长24,83%,GAAP净利润22.6亿美元,摊薄后每股收益2美元,非GAAP净利润24.4亿美元,摊薄后每股收益2.14美元;实现营运现金流36.3亿美元,环比降低7.87%,同比增长18.63%。 在全球供应链面临挑战的情况下,公司的SSD产品实现了创纪录的收入,汽车市场收入也达到了历史最高水平。公司在DRAM和NAND技术领域处于行业领先地位,凭借行业领先的1α DRAM和
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美光科技公司
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2022-05-17 21:52:11
【新能源】新能源板块交流纪要
光伏: 1.国内:为数不多Q2景气度较Q1更高的行业,后续景气度逐季度提升;国内Q1装机13GW,分布式占比接近7成,硅料价格高企推高组件价格倒1.2-2.0元/w,地面电站装机延后;未来5年地面电站规划装机合计650GW,光伏300GW,年均60GW 2.海外:印度、日本Q1抢装对景气度形成强支撑;Q2欧洲市场需求高增,因为欧洲传统能源电价持续上行,对组件价格容忍度提升,欧洲装机中枢预计从35提升到45-50GW;巴西等市场组件、逆变器需求高增 3.产业链:下游需求旺盛支撑硅料价格高企,22年
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亿纬锂能
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2022-05-17 21:51:44
【新能源光伏】光伏5月中上游扩产进度专家会议
一、硅料 1. 产量: 一季度:产量15.9万吨,同比增长40%以上,一季度实现满产的只有新疆大全+四川永祥的8万吨,一季度产量不及预期。 二季度:4月产量5.8万吨,5月预计6万吨以上,6月接近6.5万吨的水平,随着价格不断高涨,有些企业可能推后或缩短停产检修计划,即二季度基本可以实现满负荷生产。可以实现满产的产能达12万吨,二季度永祥在宝山的项目是4万吨,亚洲硅业,新特2万吨,颗粒硅2万吨,南玻1万吨,基本都会在二季度满负荷生产,二季度超出预期的18万吨。 供应端问题主要来自海外进口,一季度
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2022-05-17 21:51:21
【新能源汽车】汽车产业链近期热点调研
【汽车消费刺激政策】 产业政策专家会议要点: 1、汽车下乡:6月初汽车下乡政策可能出来,目标车型是15w以内的燃油车+电动车,发改委牵头,每辆车补贴3000-5000,工信部财政部参与,学会/协会提供看法建议,政策还是由部委来定。当前政策推进的矛盾点在于谁出钱,部委想让地方zf出钱,但是地方财政非常紧张,最后大概率还是中央拿钱。2020年汽车下乡中央拿钱很少,这次中央zf要拿出一些钱才行。汽车下乡的确定性很高,但具体时间要看什么时候中央下决心自己出钱。专家预计当前市场汽车下乡刺激效果可能有限。
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比亚迪
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长城汽车
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2022-05-17 21:50:47
【新能源电新】光伏组件反规避调查电话会纪要
光伏组件反规避调查电话会纪要 要点总结: 1.本次美国商务部(DOC)调查: 逻辑:调查中国企业是否把利润转移到了硅片以规避双反,DOC选择了组件出货量最大的八家企业,和组件成本端占比最高的八种原材料进行调查。 时间表:8月20日左右会有结论,明年1月20日左右会有初步结果。 影响:硅片受影响的确定性比较大,因此各家都往东南亚规划硅片生产。辅材基本不可能受影响,但是如果辅材反规避成立的话,就完全要用海外的供应链。对于往美国市场出货的影响,如果是要回溯的话,企业宁可放弃美国市场,也不愿交那么多税;
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【生物医药】优宁维电话会纪要
1、公司2022年Q1管理费用和研发费用增长较快的原因?现金流为负的原因? 答:管理费用方面:为进一步提升公司精细化管理能力,搭建高素质人才队伍,公司持续引入高素质人才,导致管理费用薪酬支出同比有所增长;以及部分上市相关的费用在第一季度支出,综合导致公司一季度管理费用同比增长27.62%。 研发费用方面:公司重视对自主产品的研发进展,加大了对上海、南京和杭州等地研发中心平台的投入力度,使得一季度研发费用同比增长近60%。 现金流方面,公司在一季度加大了现货储备,公司存货较上年同期增长26.51%
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优宁维
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2022-05-17 21:33:00
【生物医药】明德生物近期调研纪要
Q:根据公司交流,公司4月份新冠核酸检测试剂的使用量达到了17.8%,超过了很多原有业务就是核酸检测试剂盒的企业,请问主要是因为什么方面的驱动因素,可以使得公司能赢得较高的市占率? A:其实也不光是四月份,明德生物是上市公司中唯一一家市占率在持续提升的,所有公司中是唯二的两家,另外一家是重庆中元汇吉。但是在广东集采联盟中,重庆中元汇吉没有中标,所以接下来局势可能会有很大变化。我们抢了很多中元的市场,未来趋势来看,我们会进一步加快。 过去来讲,最重要的是我们的产品优势,此外是快速反应速度和效率。以
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明德生物
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2022-05-17 21:32:32
【新能源电新】多氟多近期调研纪要
1、说清楚了六氟不同于电解液,电解液就是配糖水,没有门槛。天赐牛不是因为电解液本身,而是因为它有六氟。 而六氟作为精细化工的门槛还是非常高的,不是有钱就能干,2016年刚开始国产化大家成本差距不大,现在大家成本差距拉得很大了,有规模的厂家其实很少了。小厂和新厂想靠六氟赚钱很难! 市场上那些公司喊扩产喊了一年多,实际落地的还是只有多氟多和天赐材料。 也建议大家多去一线跟踪各家企业的投产情况。公告扩产和落地达产之间还是有很大距离的。 2、讲清楚了多氟多做六氟的成本为什么比对手低那么多。一方面是工艺差
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多氟多
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【新能源电新】东方电气交流纪要
东方电气交流纪要 业绩与经营发展情况。 公司由东方电气集团控股,属于设备制造行业中的发电设备制造行业,主要对标哈尔滨电气和上海电气。 公司火电起家,逐步发展起来燃气发电、核能发电、水电、风电和太阳能,形成六电并举。目前,风电是公司占比最大的版块,火电体量还是不小,水电核电燃机体量都差不多,我们没有直接进入到太阳能光伏,因此,太阳能的体量就相对要小一点。除了设备制造,我们还有其他的综合类型的产业,包括电站改造服务、物流贸易、工程承包和氢的节能环保这些产业。新兴产业是在制造业的基础上衍生出来的,像节
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东方电气
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2022-05-17 21:31:24
【新能源汽车】小康股份沟通交流会会议纪要
小康股份沟通交流会会议纪要 参会时间:2022年5月11日 交流方式:线上交流参会人员:小康股份董秘:申薇 业务方面: 1.总体产能大概有多少?定增投产后能够增加多少产能? 本次定增募资不会扩充整车的产能,预计会将2亿元用于增加10套电机的生产能力。其主要原因在于公司已经在产能方面做好了充分的准备。重庆两江工厂目前主要生产M5,设计产能是30台/小时,一天两班可以达到600台,一个月可以达到1.5-1.8万台。 新工厂主要生产新车型M7,原计划用于另一个项目,但是由于与华为的合作,两江工厂无法满
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赛力斯
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【新能源光伏】固德威交流纪要
出货数据: 21年:逆变器出货量约为50.8万台,其中并网逆变器约为44.72万台,占比约88%;储能逆变器出货量约为6.08万台,占比约12%。公司境外逆变器出货量约为35.58万台,占比约70.04%;境内逆变器出货量约为15.22万台,占比约29.96%,平均单台功率22-23kw,国内户用机型超30kw,小功率逆变器越来越小。22Q1:逆变器合计出货11.4万台,其中出口占比90%左右,储能机型3万台,同比增340% Q:储能22年全年出货展望? 储能逆变器:21年同比增3倍,22Q1同
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固德威
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2022-05-17 21:30:16
【大消费食饮】金徽酒电话会交流纪要
金徽酒电话会交流纪要 业绩介绍 一、今年Q1营收7.06亿,同比+38.79%,净利润1.65亿,同比+42%。一季度公司经营情况较好,也是在预期范围之内,增长较好的原因主要是: 1) 随着消费升级,销售的营销策略转型,产品结构调整得比较好。这几年公司100块钱以上产品结构占比在逐步提升,今年Q1百元以上产品营收4.38亿,同比+44.5%,占比提升62%。随着西北地区消费复苏,加上公司在营销方面大客户运营持续推进,预计后期产品结构还会进一步优化。 2) 加大各个区域的拓展。之前公司侧重于甘肃,
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金徽酒
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【其他有色】铜电铜箔市场分析及展望电话会纪要
注:专家所在公司锂电铜箔产能仅几千吨,量级、产品结构、客户结构等与头部企业有差异 ,部分数据可能与市场认知或头部数据有出入,专家部分观点仅供参考,不构成投资建议。 Q:疫情对公司和行业排产、加工费的影响? A:和去年同期相比,疫情对公司的影响还是比较大的。按往年惯例,若是没有疫情影响,数码方面6-7月份行业才会进入淡季,而今年提早了至少一个月,目前订单下滑20%-30%,尤其从4月份开始下滑比较严重。疫情对上海及周边的动力电池影响比较明显,铜箔的排产是比较顺畅的,但加工费可能会有所下降,但加工费
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【其他金属】碳酸锂接近翻倍,传闻50万价格基本为真!
1、数据显示,4月智利出口碳酸锂1.89万吨,环比增加57%,同比减少2%。其中,出口至中国为1.22万吨,占总量的65.9%。FOB单价为5.38万美元/吨,环比上涨99%,同比上涨11.69倍。出口单价为出口至韩国的3.62倍、至日本的1.77倍、至比利时的2.78倍、至美国的8.82倍和至德国的7.88倍。1-4月累计出口6.63万吨,同比增加2.08万吨。 点评:1)量:按照1-4月增量年化全年预计增加6万吨(SQM+4和ALB+2)符合预期。 2)价:5.38万美元离岸价折算成人民币含
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【其他金属】锂行业更新
1、4月智利出口碳酸锂1.89万吨,环比增加57%,同比减少2%。其中,出口至中国为1.22万吨,占总量的65.9%。FOB单价为5.38万美元/吨,环比上涨99%,同比上涨11.69倍。出口单价为出口至韩国的3.62倍、至日本的1.77倍、至比利时的2.78倍、至美国的8.82倍和至德国的7.88倍。1-4月累计出口6.63万吨,同比增加2.08万吨。点评:1)量:按照1-4月增量年化全年预计增加6万吨(SQM+4和ALB+2)符合预期。2)价:5.38万美元离岸价折算成人民币含税价格40.1
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【TMT电子】美光科技电话会交流纪要
美光科技电话会交流纪要 核心观点 公司FY22Q2收入、利润率创纪录,实现营收77.9亿美元,环比增长1.3%,同比增长24,83%,GAAP净利润22.6亿美元,摊薄后每股收益2美元,非GAAP净利润24.4亿美元,摊薄后每股收益2.14美元;实现营运现金流36.3亿美元,环比降低7.87%,同比增长18.63%。 在全球供应链面临挑战的情况下,公司的SSD产品实现了创纪录的收入,汽车市场收入也达到了历史最高水平。公司在DRAM和NAND技术领域处于行业领先地位,凭借行业领先的1α DRAM和
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【新能源】新能源板块交流纪要
光伏: 1.国内:为数不多Q2景气度较Q1更高的行业,后续景气度逐季度提升;国内Q1装机13GW,分布式占比接近7成,硅料价格高企推高组件价格倒1.2-2.0元/w,地面电站装机延后;未来5年地面电站规划装机合计650GW,光伏300GW,年均60GW 2.海外:印度、日本Q1抢装对景气度形成强支撑;Q2欧洲市场需求高增,因为欧洲传统能源电价持续上行,对组件价格容忍度提升,欧洲装机中枢预计从35提升到45-50GW;巴西等市场组件、逆变器需求高增 3.产业链:下游需求旺盛支撑硅料价格高企,22年
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【新能源光伏】光伏5月中上游扩产进度专家会议
一、硅料 1. 产量: 一季度:产量15.9万吨,同比增长40%以上,一季度实现满产的只有新疆大全+四川永祥的8万吨,一季度产量不及预期。 二季度:4月产量5.8万吨,5月预计6万吨以上,6月接近6.5万吨的水平,随着价格不断高涨,有些企业可能推后或缩短停产检修计划,即二季度基本可以实现满负荷生产。可以实现满产的产能达12万吨,二季度永祥在宝山的项目是4万吨,亚洲硅业,新特2万吨,颗粒硅2万吨,南玻1万吨,基本都会在二季度满负荷生产,二季度超出预期的18万吨。 供应端问题主要来自海外进口,一季度
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【新能源汽车】汽车产业链近期热点调研
【汽车消费刺激政策】 产业政策专家会议要点: 1、汽车下乡:6月初汽车下乡政策可能出来,目标车型是15w以内的燃油车+电动车,发改委牵头,每辆车补贴3000-5000,工信部财政部参与,学会/协会提供看法建议,政策还是由部委来定。当前政策推进的矛盾点在于谁出钱,部委想让地方zf出钱,但是地方财政非常紧张,最后大概率还是中央拿钱。2020年汽车下乡中央拿钱很少,这次中央zf要拿出一些钱才行。汽车下乡的确定性很高,但具体时间要看什么时候中央下决心自己出钱。专家预计当前市场汽车下乡刺激效果可能有限。
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【新能源电新】光伏组件反规避调查电话会纪要
光伏组件反规避调查电话会纪要 要点总结: 1.本次美国商务部(DOC)调查: 逻辑:调查中国企业是否把利润转移到了硅片以规避双反,DOC选择了组件出货量最大的八家企业,和组件成本端占比最高的八种原材料进行调查。 时间表:8月20日左右会有结论,明年1月20日左右会有初步结果。 影响:硅片受影响的确定性比较大,因此各家都往东南亚规划硅片生产。辅材基本不可能受影响,但是如果辅材反规避成立的话,就完全要用海外的供应链。对于往美国市场出货的影响,如果是要回溯的话,企业宁可放弃美国市场,也不愿交那么多税;
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1、公司2022年Q1管理费用和研发费用增长较快的原因?现金流为负的原因? 答:管理费用方面:为进一步提升公司精细化管理能力,搭建高素质人才队伍,公司持续引入高素质人才,导致管理费用薪酬支出同比有所增长;以及部分上市相关的费用在第一季度支出,综合导致公司一季度管理费用同比增长27.62%。 研发费用方面:公司重视对自主产品的研发进展,加大了对上海、南京和杭州等地研发中心平台的投入力度,使得一季度研发费用同比增长近60%。 现金流方面,公司在一季度加大了现货储备,公司存货较上年同期增长26.51%
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【生物医药】明德生物近期调研纪要
Q:根据公司交流,公司4月份新冠核酸检测试剂的使用量达到了17.8%,超过了很多原有业务就是核酸检测试剂盒的企业,请问主要是因为什么方面的驱动因素,可以使得公司能赢得较高的市占率? A:其实也不光是四月份,明德生物是上市公司中唯一一家市占率在持续提升的,所有公司中是唯二的两家,另外一家是重庆中元汇吉。但是在广东集采联盟中,重庆中元汇吉没有中标,所以接下来局势可能会有很大变化。我们抢了很多中元的市场,未来趋势来看,我们会进一步加快。 过去来讲,最重要的是我们的产品优势,此外是快速反应速度和效率。以
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【新能源电新】多氟多近期调研纪要
1、说清楚了六氟不同于电解液,电解液就是配糖水,没有门槛。天赐牛不是因为电解液本身,而是因为它有六氟。 而六氟作为精细化工的门槛还是非常高的,不是有钱就能干,2016年刚开始国产化大家成本差距不大,现在大家成本差距拉得很大了,有规模的厂家其实很少了。小厂和新厂想靠六氟赚钱很难! 市场上那些公司喊扩产喊了一年多,实际落地的还是只有多氟多和天赐材料。 也建议大家多去一线跟踪各家企业的投产情况。公告扩产和落地达产之间还是有很大距离的。 2、讲清楚了多氟多做六氟的成本为什么比对手低那么多。一方面是工艺差
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【新能源电新】东方电气交流纪要
东方电气交流纪要 业绩与经营发展情况。 公司由东方电气集团控股,属于设备制造行业中的发电设备制造行业,主要对标哈尔滨电气和上海电气。 公司火电起家,逐步发展起来燃气发电、核能发电、水电、风电和太阳能,形成六电并举。目前,风电是公司占比最大的版块,火电体量还是不小,水电核电燃机体量都差不多,我们没有直接进入到太阳能光伏,因此,太阳能的体量就相对要小一点。除了设备制造,我们还有其他的综合类型的产业,包括电站改造服务、物流贸易、工程承包和氢的节能环保这些产业。新兴产业是在制造业的基础上衍生出来的,像节
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【新能源汽车】小康股份沟通交流会会议纪要
小康股份沟通交流会会议纪要 参会时间:2022年5月11日 交流方式:线上交流参会人员:小康股份董秘:申薇 业务方面: 1.总体产能大概有多少?定增投产后能够增加多少产能? 本次定增募资不会扩充整车的产能,预计会将2亿元用于增加10套电机的生产能力。其主要原因在于公司已经在产能方面做好了充分的准备。重庆两江工厂目前主要生产M5,设计产能是30台/小时,一天两班可以达到600台,一个月可以达到1.5-1.8万台。 新工厂主要生产新车型M7,原计划用于另一个项目,但是由于与华为的合作,两江工厂无法满
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【新能源光伏】固德威交流纪要
出货数据: 21年:逆变器出货量约为50.8万台,其中并网逆变器约为44.72万台,占比约88%;储能逆变器出货量约为6.08万台,占比约12%。公司境外逆变器出货量约为35.58万台,占比约70.04%;境内逆变器出货量约为15.22万台,占比约29.96%,平均单台功率22-23kw,国内户用机型超30kw,小功率逆变器越来越小。22Q1:逆变器合计出货11.4万台,其中出口占比90%左右,储能机型3万台,同比增340% Q:储能22年全年出货展望? 储能逆变器:21年同比增3倍,22Q1同
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【大消费食饮】金徽酒电话会交流纪要
金徽酒电话会交流纪要 业绩介绍 一、今年Q1营收7.06亿,同比+38.79%,净利润1.65亿,同比+42%。一季度公司经营情况较好,也是在预期范围之内,增长较好的原因主要是: 1) 随着消费升级,销售的营销策略转型,产品结构调整得比较好。这几年公司100块钱以上产品结构占比在逐步提升,今年Q1百元以上产品营收4.38亿,同比+44.5%,占比提升62%。随着西北地区消费复苏,加上公司在营销方面大客户运营持续推进,预计后期产品结构还会进一步优化。 2) 加大各个区域的拓展。之前公司侧重于甘肃,
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金徽酒
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2022-05-17 21:54:23
【其他有色】铜电铜箔市场分析及展望电话会纪要
注:专家所在公司锂电铜箔产能仅几千吨,量级、产品结构、客户结构等与头部企业有差异 ,部分数据可能与市场认知或头部数据有出入,专家部分观点仅供参考,不构成投资建议。 Q:疫情对公司和行业排产、加工费的影响? A:和去年同期相比,疫情对公司的影响还是比较大的。按往年惯例,若是没有疫情影响,数码方面6-7月份行业才会进入淡季,而今年提早了至少一个月,目前订单下滑20%-30%,尤其从4月份开始下滑比较严重。疫情对上海及周边的动力电池影响比较明显,铜箔的排产是比较顺畅的,但加工费可能会有所下降,但加工费
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【其他金属】碳酸锂接近翻倍,传闻50万价格基本为真!
1、数据显示,4月智利出口碳酸锂1.89万吨,环比增加57%,同比减少2%。其中,出口至中国为1.22万吨,占总量的65.9%。FOB单价为5.38万美元/吨,环比上涨99%,同比上涨11.69倍。出口单价为出口至韩国的3.62倍、至日本的1.77倍、至比利时的2.78倍、至美国的8.82倍和至德国的7.88倍。1-4月累计出口6.63万吨,同比增加2.08万吨。 点评:1)量:按照1-4月增量年化全年预计增加6万吨(SQM+4和ALB+2)符合预期。 2)价:5.38万美元离岸价折算成人民币含
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【其他金属】锂行业更新
1、4月智利出口碳酸锂1.89万吨,环比增加57%,同比减少2%。其中,出口至中国为1.22万吨,占总量的65.9%。FOB单价为5.38万美元/吨,环比上涨99%,同比上涨11.69倍。出口单价为出口至韩国的3.62倍、至日本的1.77倍、至比利时的2.78倍、至美国的8.82倍和至德国的7.88倍。1-4月累计出口6.63万吨,同比增加2.08万吨。点评:1)量:按照1-4月增量年化全年预计增加6万吨(SQM+4和ALB+2)符合预期。2)价:5.38万美元离岸价折算成人民币含税价格40.1
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【TMT电子】美光科技电话会交流纪要
美光科技电话会交流纪要 核心观点 公司FY22Q2收入、利润率创纪录,实现营收77.9亿美元,环比增长1.3%,同比增长24,83%,GAAP净利润22.6亿美元,摊薄后每股收益2美元,非GAAP净利润24.4亿美元,摊薄后每股收益2.14美元;实现营运现金流36.3亿美元,环比降低7.87%,同比增长18.63%。 在全球供应链面临挑战的情况下,公司的SSD产品实现了创纪录的收入,汽车市场收入也达到了历史最高水平。公司在DRAM和NAND技术领域处于行业领先地位,凭借行业领先的1α DRAM和
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美光科技公司
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【新能源】新能源板块交流纪要
光伏: 1.国内:为数不多Q2景气度较Q1更高的行业,后续景气度逐季度提升;国内Q1装机13GW,分布式占比接近7成,硅料价格高企推高组件价格倒1.2-2.0元/w,地面电站装机延后;未来5年地面电站规划装机合计650GW,光伏300GW,年均60GW 2.海外:印度、日本Q1抢装对景气度形成强支撑;Q2欧洲市场需求高增,因为欧洲传统能源电价持续上行,对组件价格容忍度提升,欧洲装机中枢预计从35提升到45-50GW;巴西等市场组件、逆变器需求高增 3.产业链:下游需求旺盛支撑硅料价格高企,22年
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【新能源光伏】光伏5月中上游扩产进度专家会议
一、硅料 1. 产量: 一季度:产量15.9万吨,同比增长40%以上,一季度实现满产的只有新疆大全+四川永祥的8万吨,一季度产量不及预期。 二季度:4月产量5.8万吨,5月预计6万吨以上,6月接近6.5万吨的水平,随着价格不断高涨,有些企业可能推后或缩短停产检修计划,即二季度基本可以实现满负荷生产。可以实现满产的产能达12万吨,二季度永祥在宝山的项目是4万吨,亚洲硅业,新特2万吨,颗粒硅2万吨,南玻1万吨,基本都会在二季度满负荷生产,二季度超出预期的18万吨。 供应端问题主要来自海外进口,一季度
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【新能源汽车】汽车产业链近期热点调研
【汽车消费刺激政策】 产业政策专家会议要点: 1、汽车下乡:6月初汽车下乡政策可能出来,目标车型是15w以内的燃油车+电动车,发改委牵头,每辆车补贴3000-5000,工信部财政部参与,学会/协会提供看法建议,政策还是由部委来定。当前政策推进的矛盾点在于谁出钱,部委想让地方zf出钱,但是地方财政非常紧张,最后大概率还是中央拿钱。2020年汽车下乡中央拿钱很少,这次中央zf要拿出一些钱才行。汽车下乡的确定性很高,但具体时间要看什么时候中央下决心自己出钱。专家预计当前市场汽车下乡刺激效果可能有限。
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【新能源电新】光伏组件反规避调查电话会纪要
光伏组件反规避调查电话会纪要 要点总结: 1.本次美国商务部(DOC)调查: 逻辑:调查中国企业是否把利润转移到了硅片以规避双反,DOC选择了组件出货量最大的八家企业,和组件成本端占比最高的八种原材料进行调查。 时间表:8月20日左右会有结论,明年1月20日左右会有初步结果。 影响:硅片受影响的确定性比较大,因此各家都往东南亚规划硅片生产。辅材基本不可能受影响,但是如果辅材反规避成立的话,就完全要用海外的供应链。对于往美国市场出货的影响,如果是要回溯的话,企业宁可放弃美国市场,也不愿交那么多税;
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【生物医药】优宁维电话会纪要
1、公司2022年Q1管理费用和研发费用增长较快的原因?现金流为负的原因? 答:管理费用方面:为进一步提升公司精细化管理能力,搭建高素质人才队伍,公司持续引入高素质人才,导致管理费用薪酬支出同比有所增长;以及部分上市相关的费用在第一季度支出,综合导致公司一季度管理费用同比增长27.62%。 研发费用方面:公司重视对自主产品的研发进展,加大了对上海、南京和杭州等地研发中心平台的投入力度,使得一季度研发费用同比增长近60%。 现金流方面,公司在一季度加大了现货储备,公司存货较上年同期增长26.51%
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【生物医药】明德生物近期调研纪要
Q:根据公司交流,公司4月份新冠核酸检测试剂的使用量达到了17.8%,超过了很多原有业务就是核酸检测试剂盒的企业,请问主要是因为什么方面的驱动因素,可以使得公司能赢得较高的市占率? A:其实也不光是四月份,明德生物是上市公司中唯一一家市占率在持续提升的,所有公司中是唯二的两家,另外一家是重庆中元汇吉。但是在广东集采联盟中,重庆中元汇吉没有中标,所以接下来局势可能会有很大变化。我们抢了很多中元的市场,未来趋势来看,我们会进一步加快。 过去来讲,最重要的是我们的产品优势,此外是快速反应速度和效率。以
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明德生物
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【新能源电新】多氟多近期调研纪要
1、说清楚了六氟不同于电解液,电解液就是配糖水,没有门槛。天赐牛不是因为电解液本身,而是因为它有六氟。 而六氟作为精细化工的门槛还是非常高的,不是有钱就能干,2016年刚开始国产化大家成本差距不大,现在大家成本差距拉得很大了,有规模的厂家其实很少了。小厂和新厂想靠六氟赚钱很难! 市场上那些公司喊扩产喊了一年多,实际落地的还是只有多氟多和天赐材料。 也建议大家多去一线跟踪各家企业的投产情况。公告扩产和落地达产之间还是有很大距离的。 2、讲清楚了多氟多做六氟的成本为什么比对手低那么多。一方面是工艺差
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多氟多
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【新能源电新】东方电气交流纪要
东方电气交流纪要 业绩与经营发展情况。 公司由东方电气集团控股,属于设备制造行业中的发电设备制造行业,主要对标哈尔滨电气和上海电气。 公司火电起家,逐步发展起来燃气发电、核能发电、水电、风电和太阳能,形成六电并举。目前,风电是公司占比最大的版块,火电体量还是不小,水电核电燃机体量都差不多,我们没有直接进入到太阳能光伏,因此,太阳能的体量就相对要小一点。除了设备制造,我们还有其他的综合类型的产业,包括电站改造服务、物流贸易、工程承包和氢的节能环保这些产业。新兴产业是在制造业的基础上衍生出来的,像节
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东方电气
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【新能源汽车】小康股份沟通交流会会议纪要
小康股份沟通交流会会议纪要 参会时间:2022年5月11日 交流方式:线上交流参会人员:小康股份董秘:申薇 业务方面: 1.总体产能大概有多少?定增投产后能够增加多少产能? 本次定增募资不会扩充整车的产能,预计会将2亿元用于增加10套电机的生产能力。其主要原因在于公司已经在产能方面做好了充分的准备。重庆两江工厂目前主要生产M5,设计产能是30台/小时,一天两班可以达到600台,一个月可以达到1.5-1.8万台。 新工厂主要生产新车型M7,原计划用于另一个项目,但是由于与华为的合作,两江工厂无法满
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【新能源光伏】固德威交流纪要
出货数据: 21年:逆变器出货量约为50.8万台,其中并网逆变器约为44.72万台,占比约88%;储能逆变器出货量约为6.08万台,占比约12%。公司境外逆变器出货量约为35.58万台,占比约70.04%;境内逆变器出货量约为15.22万台,占比约29.96%,平均单台功率22-23kw,国内户用机型超30kw,小功率逆变器越来越小。22Q1:逆变器合计出货11.4万台,其中出口占比90%左右,储能机型3万台,同比增340% Q:储能22年全年出货展望? 储能逆变器:21年同比增3倍,22Q1同
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固德威
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【大消费食饮】金徽酒电话会交流纪要
金徽酒电话会交流纪要 业绩介绍 一、今年Q1营收7.06亿,同比+38.79%,净利润1.65亿,同比+42%。一季度公司经营情况较好,也是在预期范围之内,增长较好的原因主要是: 1) 随着消费升级,销售的营销策略转型,产品结构调整得比较好。这几年公司100块钱以上产品结构占比在逐步提升,今年Q1百元以上产品营收4.38亿,同比+44.5%,占比提升62%。随着西北地区消费复苏,加上公司在营销方面大客户运营持续推进,预计后期产品结构还会进一步优化。 2) 加大各个区域的拓展。之前公司侧重于甘肃,
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【其他有色】铜电铜箔市场分析及展望电话会纪要
注:专家所在公司锂电铜箔产能仅几千吨,量级、产品结构、客户结构等与头部企业有差异 ,部分数据可能与市场认知或头部数据有出入,专家部分观点仅供参考,不构成投资建议。 Q:疫情对公司和行业排产、加工费的影响? A:和去年同期相比,疫情对公司的影响还是比较大的。按往年惯例,若是没有疫情影响,数码方面6-7月份行业才会进入淡季,而今年提早了至少一个月,目前订单下滑20%-30%,尤其从4月份开始下滑比较严重。疫情对上海及周边的动力电池影响比较明显,铜箔的排产是比较顺畅的,但加工费可能会有所下降,但加工费
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【其他金属】碳酸锂接近翻倍,传闻50万价格基本为真!
1、数据显示,4月智利出口碳酸锂1.89万吨,环比增加57%,同比减少2%。其中,出口至中国为1.22万吨,占总量的65.9%。FOB单价为5.38万美元/吨,环比上涨99%,同比上涨11.69倍。出口单价为出口至韩国的3.62倍、至日本的1.77倍、至比利时的2.78倍、至美国的8.82倍和至德国的7.88倍。1-4月累计出口6.63万吨,同比增加2.08万吨。 点评:1)量:按照1-4月增量年化全年预计增加6万吨(SQM+4和ALB+2)符合预期。 2)价:5.38万美元离岸价折算成人民币含
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【其他金属】锂行业更新
1、4月智利出口碳酸锂1.89万吨,环比增加57%,同比减少2%。其中,出口至中国为1.22万吨,占总量的65.9%。FOB单价为5.38万美元/吨,环比上涨99%,同比上涨11.69倍。出口单价为出口至韩国的3.62倍、至日本的1.77倍、至比利时的2.78倍、至美国的8.82倍和至德国的7.88倍。1-4月累计出口6.63万吨,同比增加2.08万吨。点评:1)量:按照1-4月增量年化全年预计增加6万吨(SQM+4和ALB+2)符合预期。2)价:5.38万美元离岸价折算成人民币含税价格40.1
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【TMT电子】美光科技电话会交流纪要
美光科技电话会交流纪要 核心观点 公司FY22Q2收入、利润率创纪录,实现营收77.9亿美元,环比增长1.3%,同比增长24,83%,GAAP净利润22.6亿美元,摊薄后每股收益2美元,非GAAP净利润24.4亿美元,摊薄后每股收益2.14美元;实现营运现金流36.3亿美元,环比降低7.87%,同比增长18.63%。 在全球供应链面临挑战的情况下,公司的SSD产品实现了创纪录的收入,汽车市场收入也达到了历史最高水平。公司在DRAM和NAND技术领域处于行业领先地位,凭借行业领先的1α DRAM和
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【新能源】新能源板块交流纪要
光伏: 1.国内:为数不多Q2景气度较Q1更高的行业,后续景气度逐季度提升;国内Q1装机13GW,分布式占比接近7成,硅料价格高企推高组件价格倒1.2-2.0元/w,地面电站装机延后;未来5年地面电站规划装机合计650GW,光伏300GW,年均60GW 2.海外:印度、日本Q1抢装对景气度形成强支撑;Q2欧洲市场需求高增,因为欧洲传统能源电价持续上行,对组件价格容忍度提升,欧洲装机中枢预计从35提升到45-50GW;巴西等市场组件、逆变器需求高增 3.产业链:下游需求旺盛支撑硅料价格高企,22年
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【新能源光伏】光伏5月中上游扩产进度专家会议
一、硅料 1. 产量: 一季度:产量15.9万吨,同比增长40%以上,一季度实现满产的只有新疆大全+四川永祥的8万吨,一季度产量不及预期。 二季度:4月产量5.8万吨,5月预计6万吨以上,6月接近6.5万吨的水平,随着价格不断高涨,有些企业可能推后或缩短停产检修计划,即二季度基本可以实现满负荷生产。可以实现满产的产能达12万吨,二季度永祥在宝山的项目是4万吨,亚洲硅业,新特2万吨,颗粒硅2万吨,南玻1万吨,基本都会在二季度满负荷生产,二季度超出预期的18万吨。 供应端问题主要来自海外进口,一季度
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【新能源汽车】汽车产业链近期热点调研
【汽车消费刺激政策】 产业政策专家会议要点: 1、汽车下乡:6月初汽车下乡政策可能出来,目标车型是15w以内的燃油车+电动车,发改委牵头,每辆车补贴3000-5000,工信部财政部参与,学会/协会提供看法建议,政策还是由部委来定。当前政策推进的矛盾点在于谁出钱,部委想让地方zf出钱,但是地方财政非常紧张,最后大概率还是中央拿钱。2020年汽车下乡中央拿钱很少,这次中央zf要拿出一些钱才行。汽车下乡的确定性很高,但具体时间要看什么时候中央下决心自己出钱。专家预计当前市场汽车下乡刺激效果可能有限。
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【新能源电新】光伏组件反规避调查电话会纪要
光伏组件反规避调查电话会纪要 要点总结: 1.本次美国商务部(DOC)调查: 逻辑:调查中国企业是否把利润转移到了硅片以规避双反,DOC选择了组件出货量最大的八家企业,和组件成本端占比最高的八种原材料进行调查。 时间表:8月20日左右会有结论,明年1月20日左右会有初步结果。 影响:硅片受影响的确定性比较大,因此各家都往东南亚规划硅片生产。辅材基本不可能受影响,但是如果辅材反规避成立的话,就完全要用海外的供应链。对于往美国市场出货的影响,如果是要回溯的话,企业宁可放弃美国市场,也不愿交那么多税;
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【生物医药】优宁维电话会纪要
1、公司2022年Q1管理费用和研发费用增长较快的原因?现金流为负的原因? 答:管理费用方面:为进一步提升公司精细化管理能力,搭建高素质人才队伍,公司持续引入高素质人才,导致管理费用薪酬支出同比有所增长;以及部分上市相关的费用在第一季度支出,综合导致公司一季度管理费用同比增长27.62%。 研发费用方面:公司重视对自主产品的研发进展,加大了对上海、南京和杭州等地研发中心平台的投入力度,使得一季度研发费用同比增长近60%。 现金流方面,公司在一季度加大了现货储备,公司存货较上年同期增长26.51%
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【生物医药】明德生物近期调研纪要
Q:根据公司交流,公司4月份新冠核酸检测试剂的使用量达到了17.8%,超过了很多原有业务就是核酸检测试剂盒的企业,请问主要是因为什么方面的驱动因素,可以使得公司能赢得较高的市占率? A:其实也不光是四月份,明德生物是上市公司中唯一一家市占率在持续提升的,所有公司中是唯二的两家,另外一家是重庆中元汇吉。但是在广东集采联盟中,重庆中元汇吉没有中标,所以接下来局势可能会有很大变化。我们抢了很多中元的市场,未来趋势来看,我们会进一步加快。 过去来讲,最重要的是我们的产品优势,此外是快速反应速度和效率。以
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【新能源电新】多氟多近期调研纪要
1、说清楚了六氟不同于电解液,电解液就是配糖水,没有门槛。天赐牛不是因为电解液本身,而是因为它有六氟。 而六氟作为精细化工的门槛还是非常高的,不是有钱就能干,2016年刚开始国产化大家成本差距不大,现在大家成本差距拉得很大了,有规模的厂家其实很少了。小厂和新厂想靠六氟赚钱很难! 市场上那些公司喊扩产喊了一年多,实际落地的还是只有多氟多和天赐材料。 也建议大家多去一线跟踪各家企业的投产情况。公告扩产和落地达产之间还是有很大距离的。 2、讲清楚了多氟多做六氟的成本为什么比对手低那么多。一方面是工艺差
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【新能源电新】东方电气交流纪要
东方电气交流纪要 业绩与经营发展情况。 公司由东方电气集团控股,属于设备制造行业中的发电设备制造行业,主要对标哈尔滨电气和上海电气。 公司火电起家,逐步发展起来燃气发电、核能发电、水电、风电和太阳能,形成六电并举。目前,风电是公司占比最大的版块,火电体量还是不小,水电核电燃机体量都差不多,我们没有直接进入到太阳能光伏,因此,太阳能的体量就相对要小一点。除了设备制造,我们还有其他的综合类型的产业,包括电站改造服务、物流贸易、工程承包和氢的节能环保这些产业。新兴产业是在制造业的基础上衍生出来的,像节
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【新能源汽车】小康股份沟通交流会会议纪要
小康股份沟通交流会会议纪要 参会时间:2022年5月11日 交流方式:线上交流参会人员:小康股份董秘:申薇 业务方面: 1.总体产能大概有多少?定增投产后能够增加多少产能? 本次定增募资不会扩充整车的产能,预计会将2亿元用于增加10套电机的生产能力。其主要原因在于公司已经在产能方面做好了充分的准备。重庆两江工厂目前主要生产M5,设计产能是30台/小时,一天两班可以达到600台,一个月可以达到1.5-1.8万台。 新工厂主要生产新车型M7,原计划用于另一个项目,但是由于与华为的合作,两江工厂无法满
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【新能源光伏】固德威交流纪要
出货数据: 21年:逆变器出货量约为50.8万台,其中并网逆变器约为44.72万台,占比约88%;储能逆变器出货量约为6.08万台,占比约12%。公司境外逆变器出货量约为35.58万台,占比约70.04%;境内逆变器出货量约为15.22万台,占比约29.96%,平均单台功率22-23kw,国内户用机型超30kw,小功率逆变器越来越小。22Q1:逆变器合计出货11.4万台,其中出口占比90%左右,储能机型3万台,同比增340% Q:储能22年全年出货展望? 储能逆变器:21年同比增3倍,22Q1同
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2022-05-17 21:30:16
【大消费食饮】金徽酒电话会交流纪要
金徽酒电话会交流纪要 业绩介绍 一、今年Q1营收7.06亿,同比+38.79%,净利润1.65亿,同比+42%。一季度公司经营情况较好,也是在预期范围之内,增长较好的原因主要是: 1) 随着消费升级,销售的营销策略转型,产品结构调整得比较好。这几年公司100块钱以上产品结构占比在逐步提升,今年Q1百元以上产品营收4.38亿,同比+44.5%,占比提升62%。随着西北地区消费复苏,加上公司在营销方面大客户运营持续推进,预计后期产品结构还会进一步优化。 2) 加大各个区域的拓展。之前公司侧重于甘肃,
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