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金融民工1990
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2024-02-20 21:17:42
近期煤炭行业热点问题分析
华源证券公用事业 Q&A Q:目前煤炭供应量有哪些变化?未来煤炭产量预计会如何变化? A:目前港口存煤量和电厂存煤量均出现下降,主要原因在于国内煤炭产量的回落。过去一段时间,储存水平曾阶段性达到很高水平,政府和企业为了支撑煤价,适度控制了供给,这与春节期间的检修放假相结合,导致供给量阶段性出现低潮。然而,这只是阶段性的,随着生产的恢复,特别是两会结束后,产量有望出现明显回升。在一年中,三月份的产量通常会达到一个高点。全年的供给量预测方面,尽管在建的煤矿规模达7亿多吨,但在办理手续上面临难题,因此
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淮北矿业
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中煤能源
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金融民工1990
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2024-02-20 21:16:27
尚品宅配交流纪要
一、主要问题及回答: 问: 简单总结2023年,并展望2024年。 答: 总体来说,2023年的战略和改革是成功有效的,年前我们也披露了业绩预告,预计2023年净利润同比增长25.28%-62.00%。 业务聚焦传统优势项目——定制+配套,运用全屋定制随心选新模式作为落地的抓手。 战略聚焦+组织变革推动公司业务发展持续改善,2023年全年经营净现金流较2022年大幅改善,现金流层面持续释放的回暖信号给了我们信心。 2024年,营收和利润对于我们来说都很重要。 2024年的战略方向上会继续聚焦定制
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尚品宅配
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金融民工1990
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2024-02-20 20:47:36
史上最火春运民航数据解
一、综述 1.民航春运旅客输送创新纪录 根据交通运输部数据,今年春运前 24 天,民航累计运 送旅客人数达到 5141 万人次,相较于 2019 年同期增 长了 17.9%,显著超出预期水平。预计至春运结束时,民 航旅客总量或将突破 8500 万至 8600 万人次大关。 春节假期期间,民航业表现卓越共执行了 12.8 万架次 客运航班,航班执衍整高达 89.6%。 其中,国内客运航班量占到总航班的 88%,达 11.3 万架 次,运力投放比 2019 怎同比增长超过 20%。春节期 间,旅客运
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普元信息
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高伟达
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金融民工1990
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2024-02-20 20:46:59
通信行业新春电话会 - 菲菱科思
会议要点 1. 展望未来业绩 文本中未提供具体的投资相关信息暤或数据,无法提炼要点。 2. 业绩策略与市场机遇 公司业务提前开工,业务量超预期:菲菱科思工厂春节后初三开始与客户对接,业务量超预期。 对海外市场质量要求严格,公司致暤力于质量提升:海外客户对服务性价比和交付质量要求高,公司需持续提升产品交付质量。 应对订单变化策略:国内订单周期缩短,如一周甚至一天,菲菱科思适应快速变化,注重供应链和运营效率。 3. 中高端市场布局 公司在中高端市场的交换机产品,尽管主要用于AI领域,但会带动整个组网
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菲菱科思
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2024-02-20 20:46:35
通信行业新春电话会 - 映翰通
会议要点 1. 回顾与展望 映翰通公司目前主营工业物联网通信产品,包括工业无线路由、边缘计算网关、车载网关、工业以太网交换机等。并且针对垂直行业,如电力、设备类、车联网等细分领域,提供垂直解决方案。 公司的五大业务板块分别为工业与楼宇、IOT数字能源、智慧商业企业、网络和车载运输,产品被广泛运用在电力、公共交通、零售医疗环保等行业。其客户覆盖国、网和南网,通用电器,施耐德、飞利浦、洛克威尔等多家国内外知名公司。 2025年收入以及净利润实现了25%和36%的增长,四季度出库情况良好,销售状况也是
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映翰通
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2024-02-20 20:46:11
通信行业新春电话会 - 共进股份
会议要点 1. 经营压力、市场趋势及展望 公司2023年的营业压力较大,整个经营压力主要由两个方面的因素导致:一是账面剩余的商誉全额计提,使公司整个的账面商誉为零,另一方面是受网通终端市场的需求下滑影响,公司2023年的净利润约为6000万到7000万,与2022年的近五亿相比存在较大差距。 尽管整体经营压力大,公司在速通业务方面的表现仍然强劲,去年年底公司突破了杭州某客户的800G交换机的独供,并已经切换到了wifi7,量产出货。这表明在一些核心业务领域,公司仍在积极开展创新并保持领先优势。
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共进股份
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2024-02-20 20:45:48
通信行业新春电话会 - 三旺通信
会议要点 1. 业绩展望与增长信心 三旺通信在工业通信领域深耕20年,连续八年在行业内保持项目案例排名第一,特别在煤矿矿井安全及轨道交通通信系统等领域占有较大市场份额。 公司研发投入大,近三年营业收入比例均保持在17%以上。产品技术覆盖四大核心领域,在下一代通信技术上保持领先。 2023年前三季度营业收入同比增长40.85%,净利润同比增长25%,扣非净利润同比增长40%,增长动力良好。未来每年预计保持约30%营收增速。 2. 业务与市场展望 煤矿板块:2024年预期将好于2023年,因为202
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三旺通信
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金融民工1990
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2024-02-20 20:45:25
超讯通信AI多模态业务更新
Q1:三大品牌马拉瓦迷你TV和超分图的业务模式和盈利模式是什么? A1:LavaAl平台提供Al技术服务,包括字幕翻译、多语言配音和角色 换脸,与视频平台合作,盈利可能包括技术服务费和流水分成。迷你 TV是自营短剧平台,面向消费者,类似Netflix或YouTube。超分图 技术聚焦于图像放大和细节补充,在游戏行业中应用。 Q2:如何改进物理世界的理解和demo中的偏差? A2:Al技术通过算法提升和训练数据量的增加来改进物理世界的理解 和demo中的偏差。 Q3:七火山公司的团队配置和成员背景
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超讯通信
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金融民工1990
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2024-02-20 20:45:02
拥抱AI光提速
关键词 光模块 AI发展 中信信创 天孚通信 新易盛 AI应用 大型PLC 国产替代 宝信软件 国产化PLC 钢铁行业 AI大模型 宝武集团 章节速览 l 00:00 Ai时代的发展是光通信板块的大趋势 l 02:43 Ai模型的应用领域不断扩展 l 05:29 Ai推动公司的营收增长 l 08:34 宝武软件的发展是ai产业链的核心 l 11:37 宝信软件的发展是国家的态度 要点回顾 l 发言人 AI时代的光通信行业发展趋势是什么? l 发言人 AI时代的光通信行业发展趋势是高速率光模块时代
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科大国创
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2024-02-20 20:44:25
当前时点如何看AI-反弹买什么-
长江证券 会议实录 1. AI板块落点与资产配置 尊敬的各位投资者,晚上好。我是长江传媒的高超。今天,我们TMT领域进行了一次联合汇报。 我们注意到,全球AI领域迎来了新年开门红,这主要得益于海外情况的发展,包括OpenAI发布了SA模型,以及谷歌推出的Bard等技术进步。海外AI的迭代速度极快,对我们形成了重要影响。从今天的市场表现来看,AI领域的兴起领跑了TMT板块涨势。通过综合分析,包括通信行业对算力的洞察,传媒对医疗行业的理解,计算机在大型模型和B端应用的实践,以及在电子领域与AI结合的
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金融民工1990
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2024-02-20 20:43:46
算力、存力、光模块投资机会梳理
1.Al行业投资趋势及分析 北美大型云厂商资本开支持续增长,如微软同比增长约40%,Meta 增长约39%,亚马逊约29%,谷歌约20%以上。 Al芯片市场空间巨大,MD估计可达4000亿美元;Meta计划采购 35万块NVIDIAH100;英伟达预计2024财年营收约400亿美金,预 计全球Al芯片出货量约900万颗,市场对海外算力及国产算力投资 需求旺盛。光模块需求大增,随着Al服务器和芯片市场的成长,以 及海外云广商及自研芯片的增加,光模块及相关技术产品值得关注。 2.国产Al芯片投资前景
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金融民工1990
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2024-02-20 20:43:04
AI产业链更新
一、综述 1.Al产业链正全面升级,趋势明显。Al驱动的内容创作技术 将革新短视频、短剧行业,提升内容生产效率并降低成本 。多模态Al模型在游戏开发(如自动生成游戏地图)和广告设 计领域发挥重要作用,有助于提高内容质量和产出速度。 投资焦点应当聚焦于那些拥有丰富内容IP及强大π能力的公 司,它们通过运用Al工具能有效提升IP资产的商业价值。 2.在Al产业链中,以紫天科技为代表的公司在Al游戏领域表 现出色,丕仅告海外大广合作,并积极研发自研Al游戏产 品,展示了其深厚的技术积累和市场拓展潜力。
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金融民工1990
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2024-02-19 21:57:52
风电&电网周度数据与观点汇报
会议要点 1. 风电海风项目核准激增,电网批次强势增长 风电电网两个细分板块基本面稳定,没有出现重大边际变化。在春节前一周,风电部分一月份出现了大量海上风电项目核准,总核准容量达到3.4G瓦。这块趋势可能意味着24年会释放出更大的海风项目的核准和招标,对整个板块的估值和整个海上风电远期发展信心,都有非常强的提振作用。 电网部分,国网公布了24年整体采购批次的计划,智能电表的批次可能是三批,较23年增加了一批。24年预期国内电网招标景气度维持高度。同时,23到25年是一个高水平的招标时期,从24年
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金融民工1990
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2024-02-19 21:57:28
锂电周度数据与观点汇报
会议要点 1. 新春锂电行业走势及新能源车市反弹预期 中游环节动态:新能源车已经开始了第二轮价格降低促销,众多品牌开始新一轮价格下调,降幅基本在1-3万。一月份销量数据略低,环比下滑40%,但预计伴随价格政策的拉动,新能源车销量有望在三月份开始逐渐回暖,并在二季度进一步提升。 宁德时间企业动态:宁德时代实际控制人变更后,理论上公司的海外产能会满足ARA法案要求,但实际执行情况需等待美国方面的认证。此次变更可能会使得宁德在海外子公司得以享受RA法案补贴。 产业发展状况:2023年,国内动储电池和消
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金融民工1990
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2024-02-19 21:57:05
节后光伏行业变化更新及前瞻
会议要点 1. 光伏行业节后解析及三月前瞻 春节期间,光伏板块的变化更新主要表现在以下几个方面:硅料与硅片的产量变化不大;硅料维持正常生产,硅片保持较高开工率;电池片环节出现部分减产停产;整体上,产业链各环节维持既定预期,其中组件端表现稍好于预期。 关于市场关注的问题,硅料产出保持预期,月度订单交付正常,并无新的成交订单;N型多晶硅短期供应趋紧,价格上调至约70元/千克;硅片环节排产旺盛,原因在于下游电池片环节对硅片备货需求增强,预期三月份排产有提升趋势;电池片和组件环节大幅下调产量,但组件环节
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2024-02-20 21:17:42
近期煤炭行业热点问题分析
华源证券公用事业 Q&A Q:目前煤炭供应量有哪些变化?未来煤炭产量预计会如何变化? A:目前港口存煤量和电厂存煤量均出现下降,主要原因在于国内煤炭产量的回落。过去一段时间,储存水平曾阶段性达到很高水平,政府和企业为了支撑煤价,适度控制了供给,这与春节期间的检修放假相结合,导致供给量阶段性出现低潮。然而,这只是阶段性的,随着生产的恢复,特别是两会结束后,产量有望出现明显回升。在一年中,三月份的产量通常会达到一个高点。全年的供给量预测方面,尽管在建的煤矿规模达7亿多吨,但在办理手续上面临难题,因此
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淮北矿业
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2024-02-20 21:16:27
尚品宅配交流纪要
一、主要问题及回答: 问: 简单总结2023年,并展望2024年。 答: 总体来说,2023年的战略和改革是成功有效的,年前我们也披露了业绩预告,预计2023年净利润同比增长25.28%-62.00%。 业务聚焦传统优势项目——定制+配套,运用全屋定制随心选新模式作为落地的抓手。 战略聚焦+组织变革推动公司业务发展持续改善,2023年全年经营净现金流较2022年大幅改善,现金流层面持续释放的回暖信号给了我们信心。 2024年,营收和利润对于我们来说都很重要。 2024年的战略方向上会继续聚焦定制
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金融民工1990
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2024-02-20 20:47:36
史上最火春运民航数据解
一、综述 1.民航春运旅客输送创新纪录 根据交通运输部数据,今年春运前 24 天,民航累计运 送旅客人数达到 5141 万人次,相较于 2019 年同期增 长了 17.9%,显著超出预期水平。预计至春运结束时,民 航旅客总量或将突破 8500 万至 8600 万人次大关。 春节假期期间,民航业表现卓越共执行了 12.8 万架次 客运航班,航班执衍整高达 89.6%。 其中,国内客运航班量占到总航班的 88%,达 11.3 万架 次,运力投放比 2019 怎同比增长超过 20%。春节期 间,旅客运
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2024-02-20 20:46:59
通信行业新春电话会 - 菲菱科思
会议要点 1. 展望未来业绩 文本中未提供具体的投资相关信息暤或数据,无法提炼要点。 2. 业绩策略与市场机遇 公司业务提前开工,业务量超预期:菲菱科思工厂春节后初三开始与客户对接,业务量超预期。 对海外市场质量要求严格,公司致暤力于质量提升:海外客户对服务性价比和交付质量要求高,公司需持续提升产品交付质量。 应对订单变化策略:国内订单周期缩短,如一周甚至一天,菲菱科思适应快速变化,注重供应链和运营效率。 3. 中高端市场布局 公司在中高端市场的交换机产品,尽管主要用于AI领域,但会带动整个组网
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2024-02-20 20:46:35
通信行业新春电话会 - 映翰通
会议要点 1. 回顾与展望 映翰通公司目前主营工业物联网通信产品,包括工业无线路由、边缘计算网关、车载网关、工业以太网交换机等。并且针对垂直行业,如电力、设备类、车联网等细分领域,提供垂直解决方案。 公司的五大业务板块分别为工业与楼宇、IOT数字能源、智慧商业企业、网络和车载运输,产品被广泛运用在电力、公共交通、零售医疗环保等行业。其客户覆盖国、网和南网,通用电器,施耐德、飞利浦、洛克威尔等多家国内外知名公司。 2025年收入以及净利润实现了25%和36%的增长,四季度出库情况良好,销售状况也是
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2024-02-20 20:46:11
通信行业新春电话会 - 共进股份
会议要点 1. 经营压力、市场趋势及展望 公司2023年的营业压力较大,整个经营压力主要由两个方面的因素导致:一是账面剩余的商誉全额计提,使公司整个的账面商誉为零,另一方面是受网通终端市场的需求下滑影响,公司2023年的净利润约为6000万到7000万,与2022年的近五亿相比存在较大差距。 尽管整体经营压力大,公司在速通业务方面的表现仍然强劲,去年年底公司突破了杭州某客户的800G交换机的独供,并已经切换到了wifi7,量产出货。这表明在一些核心业务领域,公司仍在积极开展创新并保持领先优势。
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2024-02-20 20:45:48
通信行业新春电话会 - 三旺通信
会议要点 1. 业绩展望与增长信心 三旺通信在工业通信领域深耕20年,连续八年在行业内保持项目案例排名第一,特别在煤矿矿井安全及轨道交通通信系统等领域占有较大市场份额。 公司研发投入大,近三年营业收入比例均保持在17%以上。产品技术覆盖四大核心领域,在下一代通信技术上保持领先。 2023年前三季度营业收入同比增长40.85%,净利润同比增长25%,扣非净利润同比增长40%,增长动力良好。未来每年预计保持约30%营收增速。 2. 业务与市场展望 煤矿板块:2024年预期将好于2023年,因为202
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三旺通信
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2024-02-20 20:45:25
超讯通信AI多模态业务更新
Q1:三大品牌马拉瓦迷你TV和超分图的业务模式和盈利模式是什么? A1:LavaAl平台提供Al技术服务,包括字幕翻译、多语言配音和角色 换脸,与视频平台合作,盈利可能包括技术服务费和流水分成。迷你 TV是自营短剧平台,面向消费者,类似Netflix或YouTube。超分图 技术聚焦于图像放大和细节补充,在游戏行业中应用。 Q2:如何改进物理世界的理解和demo中的偏差? A2:Al技术通过算法提升和训练数据量的增加来改进物理世界的理解 和demo中的偏差。 Q3:七火山公司的团队配置和成员背景
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2024-02-20 20:45:02
拥抱AI光提速
关键词 光模块 AI发展 中信信创 天孚通信 新易盛 AI应用 大型PLC 国产替代 宝信软件 国产化PLC 钢铁行业 AI大模型 宝武集团 章节速览 l 00:00 Ai时代的发展是光通信板块的大趋势 l 02:43 Ai模型的应用领域不断扩展 l 05:29 Ai推动公司的营收增长 l 08:34 宝武软件的发展是ai产业链的核心 l 11:37 宝信软件的发展是国家的态度 要点回顾 l 发言人 AI时代的光通信行业发展趋势是什么? l 发言人 AI时代的光通信行业发展趋势是高速率光模块时代
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科大国创
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金融民工1990
长线持有
2024-02-20 20:44:25
当前时点如何看AI-反弹买什么-
长江证券 会议实录 1. AI板块落点与资产配置 尊敬的各位投资者,晚上好。我是长江传媒的高超。今天,我们TMT领域进行了一次联合汇报。 我们注意到,全球AI领域迎来了新年开门红,这主要得益于海外情况的发展,包括OpenAI发布了SA模型,以及谷歌推出的Bard等技术进步。海外AI的迭代速度极快,对我们形成了重要影响。从今天的市场表现来看,AI领域的兴起领跑了TMT板块涨势。通过综合分析,包括通信行业对算力的洞察,传媒对医疗行业的理解,计算机在大型模型和B端应用的实践,以及在电子领域与AI结合的
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算力、存力、光模块投资机会梳理
1.Al行业投资趋势及分析 北美大型云厂商资本开支持续增长,如微软同比增长约40%,Meta 增长约39%,亚马逊约29%,谷歌约20%以上。 Al芯片市场空间巨大,MD估计可达4000亿美元;Meta计划采购 35万块NVIDIAH100;英伟达预计2024财年营收约400亿美金,预 计全球Al芯片出货量约900万颗,市场对海外算力及国产算力投资 需求旺盛。光模块需求大增,随着Al服务器和芯片市场的成长,以 及海外云广商及自研芯片的增加,光模块及相关技术产品值得关注。 2.国产Al芯片投资前景
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2024-02-20 20:43:04
AI产业链更新
一、综述 1.Al产业链正全面升级,趋势明显。Al驱动的内容创作技术 将革新短视频、短剧行业,提升内容生产效率并降低成本 。多模态Al模型在游戏开发(如自动生成游戏地图)和广告设 计领域发挥重要作用,有助于提高内容质量和产出速度。 投资焦点应当聚焦于那些拥有丰富内容IP及强大π能力的公 司,它们通过运用Al工具能有效提升IP资产的商业价值。 2.在Al产业链中,以紫天科技为代表的公司在Al游戏领域表 现出色,丕仅告海外大广合作,并积极研发自研Al游戏产 品,展示了其深厚的技术积累和市场拓展潜力。
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2024-02-19 21:57:52
风电&电网周度数据与观点汇报
会议要点 1. 风电海风项目核准激增,电网批次强势增长 风电电网两个细分板块基本面稳定,没有出现重大边际变化。在春节前一周,风电部分一月份出现了大量海上风电项目核准,总核准容量达到3.4G瓦。这块趋势可能意味着24年会释放出更大的海风项目的核准和招标,对整个板块的估值和整个海上风电远期发展信心,都有非常强的提振作用。 电网部分,国网公布了24年整体采购批次的计划,智能电表的批次可能是三批,较23年增加了一批。24年预期国内电网招标景气度维持高度。同时,23到25年是一个高水平的招标时期,从24年
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长线持有
2024-02-19 21:57:28
锂电周度数据与观点汇报
会议要点 1. 新春锂电行业走势及新能源车市反弹预期 中游环节动态:新能源车已经开始了第二轮价格降低促销,众多品牌开始新一轮价格下调,降幅基本在1-3万。一月份销量数据略低,环比下滑40%,但预计伴随价格政策的拉动,新能源车销量有望在三月份开始逐渐回暖,并在二季度进一步提升。 宁德时间企业动态:宁德时代实际控制人变更后,理论上公司的海外产能会满足ARA法案要求,但实际执行情况需等待美国方面的认证。此次变更可能会使得宁德在海外子公司得以享受RA法案补贴。 产业发展状况:2023年,国内动储电池和消
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2024-02-19 21:57:05
节后光伏行业变化更新及前瞻
会议要点 1. 光伏行业节后解析及三月前瞻 春节期间,光伏板块的变化更新主要表现在以下几个方面:硅料与硅片的产量变化不大;硅料维持正常生产,硅片保持较高开工率;电池片环节出现部分减产停产;整体上,产业链各环节维持既定预期,其中组件端表现稍好于预期。 关于市场关注的问题,硅料产出保持预期,月度订单交付正常,并无新的成交订单;N型多晶硅短期供应趋紧,价格上调至约70元/千克;硅片环节排产旺盛,原因在于下游电池片环节对硅片备货需求增强,预期三月份排产有提升趋势;电池片和组件环节大幅下调产量,但组件环节
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易成新能
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近期煤炭行业热点问题分析
华源证券公用事业 Q&A Q:目前煤炭供应量有哪些变化?未来煤炭产量预计会如何变化? A:目前港口存煤量和电厂存煤量均出现下降,主要原因在于国内煤炭产量的回落。过去一段时间,储存水平曾阶段性达到很高水平,政府和企业为了支撑煤价,适度控制了供给,这与春节期间的检修放假相结合,导致供给量阶段性出现低潮。然而,这只是阶段性的,随着生产的恢复,特别是两会结束后,产量有望出现明显回升。在一年中,三月份的产量通常会达到一个高点。全年的供给量预测方面,尽管在建的煤矿规模达7亿多吨,但在办理手续上面临难题,因此
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2024-02-20 21:16:27
尚品宅配交流纪要
一、主要问题及回答: 问: 简单总结2023年,并展望2024年。 答: 总体来说,2023年的战略和改革是成功有效的,年前我们也披露了业绩预告,预计2023年净利润同比增长25.28%-62.00%。 业务聚焦传统优势项目——定制+配套,运用全屋定制随心选新模式作为落地的抓手。 战略聚焦+组织变革推动公司业务发展持续改善,2023年全年经营净现金流较2022年大幅改善,现金流层面持续释放的回暖信号给了我们信心。 2024年,营收和利润对于我们来说都很重要。 2024年的战略方向上会继续聚焦定制
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2024-02-20 20:47:36
史上最火春运民航数据解
一、综述 1.民航春运旅客输送创新纪录 根据交通运输部数据,今年春运前 24 天,民航累计运 送旅客人数达到 5141 万人次,相较于 2019 年同期增 长了 17.9%,显著超出预期水平。预计至春运结束时,民 航旅客总量或将突破 8500 万至 8600 万人次大关。 春节假期期间,民航业表现卓越共执行了 12.8 万架次 客运航班,航班执衍整高达 89.6%。 其中,国内客运航班量占到总航班的 88%,达 11.3 万架 次,运力投放比 2019 怎同比增长超过 20%。春节期 间,旅客运
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通信行业新春电话会 - 菲菱科思
会议要点 1. 展望未来业绩 文本中未提供具体的投资相关信息暤或数据,无法提炼要点。 2. 业绩策略与市场机遇 公司业务提前开工,业务量超预期:菲菱科思工厂春节后初三开始与客户对接,业务量超预期。 对海外市场质量要求严格,公司致暤力于质量提升:海外客户对服务性价比和交付质量要求高,公司需持续提升产品交付质量。 应对订单变化策略:国内订单周期缩短,如一周甚至一天,菲菱科思适应快速变化,注重供应链和运营效率。 3. 中高端市场布局 公司在中高端市场的交换机产品,尽管主要用于AI领域,但会带动整个组网
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通信行业新春电话会 - 映翰通
会议要点 1. 回顾与展望 映翰通公司目前主营工业物联网通信产品,包括工业无线路由、边缘计算网关、车载网关、工业以太网交换机等。并且针对垂直行业,如电力、设备类、车联网等细分领域,提供垂直解决方案。 公司的五大业务板块分别为工业与楼宇、IOT数字能源、智慧商业企业、网络和车载运输,产品被广泛运用在电力、公共交通、零售医疗环保等行业。其客户覆盖国、网和南网,通用电器,施耐德、飞利浦、洛克威尔等多家国内外知名公司。 2025年收入以及净利润实现了25%和36%的增长,四季度出库情况良好,销售状况也是
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通信行业新春电话会 - 共进股份
会议要点 1. 经营压力、市场趋势及展望 公司2023年的营业压力较大,整个经营压力主要由两个方面的因素导致:一是账面剩余的商誉全额计提,使公司整个的账面商誉为零,另一方面是受网通终端市场的需求下滑影响,公司2023年的净利润约为6000万到7000万,与2022年的近五亿相比存在较大差距。 尽管整体经营压力大,公司在速通业务方面的表现仍然强劲,去年年底公司突破了杭州某客户的800G交换机的独供,并已经切换到了wifi7,量产出货。这表明在一些核心业务领域,公司仍在积极开展创新并保持领先优势。
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通信行业新春电话会 - 三旺通信
会议要点 1. 业绩展望与增长信心 三旺通信在工业通信领域深耕20年,连续八年在行业内保持项目案例排名第一,特别在煤矿矿井安全及轨道交通通信系统等领域占有较大市场份额。 公司研发投入大,近三年营业收入比例均保持在17%以上。产品技术覆盖四大核心领域,在下一代通信技术上保持领先。 2023年前三季度营业收入同比增长40.85%,净利润同比增长25%,扣非净利润同比增长40%,增长动力良好。未来每年预计保持约30%营收增速。 2. 业务与市场展望 煤矿板块:2024年预期将好于2023年,因为202
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超讯通信AI多模态业务更新
Q1:三大品牌马拉瓦迷你TV和超分图的业务模式和盈利模式是什么? A1:LavaAl平台提供Al技术服务,包括字幕翻译、多语言配音和角色 换脸,与视频平台合作,盈利可能包括技术服务费和流水分成。迷你 TV是自营短剧平台,面向消费者,类似Netflix或YouTube。超分图 技术聚焦于图像放大和细节补充,在游戏行业中应用。 Q2:如何改进物理世界的理解和demo中的偏差? A2:Al技术通过算法提升和训练数据量的增加来改进物理世界的理解 和demo中的偏差。 Q3:七火山公司的团队配置和成员背景
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拥抱AI光提速
关键词 光模块 AI发展 中信信创 天孚通信 新易盛 AI应用 大型PLC 国产替代 宝信软件 国产化PLC 钢铁行业 AI大模型 宝武集团 章节速览 l 00:00 Ai时代的发展是光通信板块的大趋势 l 02:43 Ai模型的应用领域不断扩展 l 05:29 Ai推动公司的营收增长 l 08:34 宝武软件的发展是ai产业链的核心 l 11:37 宝信软件的发展是国家的态度 要点回顾 l 发言人 AI时代的光通信行业发展趋势是什么? l 发言人 AI时代的光通信行业发展趋势是高速率光模块时代
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当前时点如何看AI-反弹买什么-
长江证券 会议实录 1. AI板块落点与资产配置 尊敬的各位投资者,晚上好。我是长江传媒的高超。今天,我们TMT领域进行了一次联合汇报。 我们注意到,全球AI领域迎来了新年开门红,这主要得益于海外情况的发展,包括OpenAI发布了SA模型,以及谷歌推出的Bard等技术进步。海外AI的迭代速度极快,对我们形成了重要影响。从今天的市场表现来看,AI领域的兴起领跑了TMT板块涨势。通过综合分析,包括通信行业对算力的洞察,传媒对医疗行业的理解,计算机在大型模型和B端应用的实践,以及在电子领域与AI结合的
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算力、存力、光模块投资机会梳理
1.Al行业投资趋势及分析 北美大型云厂商资本开支持续增长,如微软同比增长约40%,Meta 增长约39%,亚马逊约29%,谷歌约20%以上。 Al芯片市场空间巨大,MD估计可达4000亿美元;Meta计划采购 35万块NVIDIAH100;英伟达预计2024财年营收约400亿美金,预 计全球Al芯片出货量约900万颗,市场对海外算力及国产算力投资 需求旺盛。光模块需求大增,随着Al服务器和芯片市场的成长,以 及海外云广商及自研芯片的增加,光模块及相关技术产品值得关注。 2.国产Al芯片投资前景
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AI产业链更新
一、综述 1.Al产业链正全面升级,趋势明显。Al驱动的内容创作技术 将革新短视频、短剧行业,提升内容生产效率并降低成本 。多模态Al模型在游戏开发(如自动生成游戏地图)和广告设 计领域发挥重要作用,有助于提高内容质量和产出速度。 投资焦点应当聚焦于那些拥有丰富内容IP及强大π能力的公 司,它们通过运用Al工具能有效提升IP资产的商业价值。 2.在Al产业链中,以紫天科技为代表的公司在Al游戏领域表 现出色,丕仅告海外大广合作,并积极研发自研Al游戏产 品,展示了其深厚的技术积累和市场拓展潜力。
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风电&电网周度数据与观点汇报
会议要点 1. 风电海风项目核准激增,电网批次强势增长 风电电网两个细分板块基本面稳定,没有出现重大边际变化。在春节前一周,风电部分一月份出现了大量海上风电项目核准,总核准容量达到3.4G瓦。这块趋势可能意味着24年会释放出更大的海风项目的核准和招标,对整个板块的估值和整个海上风电远期发展信心,都有非常强的提振作用。 电网部分,国网公布了24年整体采购批次的计划,智能电表的批次可能是三批,较23年增加了一批。24年预期国内电网招标景气度维持高度。同时,23到25年是一个高水平的招标时期,从24年
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锂电周度数据与观点汇报
会议要点 1. 新春锂电行业走势及新能源车市反弹预期 中游环节动态:新能源车已经开始了第二轮价格降低促销,众多品牌开始新一轮价格下调,降幅基本在1-3万。一月份销量数据略低,环比下滑40%,但预计伴随价格政策的拉动,新能源车销量有望在三月份开始逐渐回暖,并在二季度进一步提升。 宁德时间企业动态:宁德时代实际控制人变更后,理论上公司的海外产能会满足ARA法案要求,但实际执行情况需等待美国方面的认证。此次变更可能会使得宁德在海外子公司得以享受RA法案补贴。 产业发展状况:2023年,国内动储电池和消
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节后光伏行业变化更新及前瞻
会议要点 1. 光伏行业节后解析及三月前瞻 春节期间,光伏板块的变化更新主要表现在以下几个方面:硅料与硅片的产量变化不大;硅料维持正常生产,硅片保持较高开工率;电池片环节出现部分减产停产;整体上,产业链各环节维持既定预期,其中组件端表现稍好于预期。 关于市场关注的问题,硅料产出保持预期,月度订单交付正常,并无新的成交订单;N型多晶硅短期供应趋紧,价格上调至约70元/千克;硅片环节排产旺盛,原因在于下游电池片环节对硅片备货需求增强,预期三月份排产有提升趋势;电池片和组件环节大幅下调产量,但组件环节
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2024-02-20 21:17:42
近期煤炭行业热点问题分析
华源证券公用事业 Q&A Q:目前煤炭供应量有哪些变化?未来煤炭产量预计会如何变化? A:目前港口存煤量和电厂存煤量均出现下降,主要原因在于国内煤炭产量的回落。过去一段时间,储存水平曾阶段性达到很高水平,政府和企业为了支撑煤价,适度控制了供给,这与春节期间的检修放假相结合,导致供给量阶段性出现低潮。然而,这只是阶段性的,随着生产的恢复,特别是两会结束后,产量有望出现明显回升。在一年中,三月份的产量通常会达到一个高点。全年的供给量预测方面,尽管在建的煤矿规模达7亿多吨,但在办理手续上面临难题,因此
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淮北矿业
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陕西煤业
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中煤能源
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尚品宅配交流纪要
一、主要问题及回答: 问: 简单总结2023年,并展望2024年。 答: 总体来说,2023年的战略和改革是成功有效的,年前我们也披露了业绩预告,预计2023年净利润同比增长25.28%-62.00%。 业务聚焦传统优势项目——定制+配套,运用全屋定制随心选新模式作为落地的抓手。 战略聚焦+组织变革推动公司业务发展持续改善,2023年全年经营净现金流较2022年大幅改善,现金流层面持续释放的回暖信号给了我们信心。 2024年,营收和利润对于我们来说都很重要。 2024年的战略方向上会继续聚焦定制
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史上最火春运民航数据解
一、综述 1.民航春运旅客输送创新纪录 根据交通运输部数据,今年春运前 24 天,民航累计运 送旅客人数达到 5141 万人次,相较于 2019 年同期增 长了 17.9%,显著超出预期水平。预计至春运结束时,民 航旅客总量或将突破 8500 万至 8600 万人次大关。 春节假期期间,民航业表现卓越共执行了 12.8 万架次 客运航班,航班执衍整高达 89.6%。 其中,国内客运航班量占到总航班的 88%,达 11.3 万架 次,运力投放比 2019 怎同比增长超过 20%。春节期 间,旅客运
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通信行业新春电话会 - 菲菱科思
会议要点 1. 展望未来业绩 文本中未提供具体的投资相关信息暤或数据,无法提炼要点。 2. 业绩策略与市场机遇 公司业务提前开工,业务量超预期:菲菱科思工厂春节后初三开始与客户对接,业务量超预期。 对海外市场质量要求严格,公司致暤力于质量提升:海外客户对服务性价比和交付质量要求高,公司需持续提升产品交付质量。 应对订单变化策略:国内订单周期缩短,如一周甚至一天,菲菱科思适应快速变化,注重供应链和运营效率。 3. 中高端市场布局 公司在中高端市场的交换机产品,尽管主要用于AI领域,但会带动整个组网
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通信行业新春电话会 - 映翰通
会议要点 1. 回顾与展望 映翰通公司目前主营工业物联网通信产品,包括工业无线路由、边缘计算网关、车载网关、工业以太网交换机等。并且针对垂直行业,如电力、设备类、车联网等细分领域,提供垂直解决方案。 公司的五大业务板块分别为工业与楼宇、IOT数字能源、智慧商业企业、网络和车载运输,产品被广泛运用在电力、公共交通、零售医疗环保等行业。其客户覆盖国、网和南网,通用电器,施耐德、飞利浦、洛克威尔等多家国内外知名公司。 2025年收入以及净利润实现了25%和36%的增长,四季度出库情况良好,销售状况也是
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通信行业新春电话会 - 共进股份
会议要点 1. 经营压力、市场趋势及展望 公司2023年的营业压力较大,整个经营压力主要由两个方面的因素导致:一是账面剩余的商誉全额计提,使公司整个的账面商誉为零,另一方面是受网通终端市场的需求下滑影响,公司2023年的净利润约为6000万到7000万,与2022年的近五亿相比存在较大差距。 尽管整体经营压力大,公司在速通业务方面的表现仍然强劲,去年年底公司突破了杭州某客户的800G交换机的独供,并已经切换到了wifi7,量产出货。这表明在一些核心业务领域,公司仍在积极开展创新并保持领先优势。
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通信行业新春电话会 - 三旺通信
会议要点 1. 业绩展望与增长信心 三旺通信在工业通信领域深耕20年,连续八年在行业内保持项目案例排名第一,特别在煤矿矿井安全及轨道交通通信系统等领域占有较大市场份额。 公司研发投入大,近三年营业收入比例均保持在17%以上。产品技术覆盖四大核心领域,在下一代通信技术上保持领先。 2023年前三季度营业收入同比增长40.85%,净利润同比增长25%,扣非净利润同比增长40%,增长动力良好。未来每年预计保持约30%营收增速。 2. 业务与市场展望 煤矿板块:2024年预期将好于2023年,因为202
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超讯通信AI多模态业务更新
Q1:三大品牌马拉瓦迷你TV和超分图的业务模式和盈利模式是什么? A1:LavaAl平台提供Al技术服务,包括字幕翻译、多语言配音和角色 换脸,与视频平台合作,盈利可能包括技术服务费和流水分成。迷你 TV是自营短剧平台,面向消费者,类似Netflix或YouTube。超分图 技术聚焦于图像放大和细节补充,在游戏行业中应用。 Q2:如何改进物理世界的理解和demo中的偏差? A2:Al技术通过算法提升和训练数据量的增加来改进物理世界的理解 和demo中的偏差。 Q3:七火山公司的团队配置和成员背景
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拥抱AI光提速
关键词 光模块 AI发展 中信信创 天孚通信 新易盛 AI应用 大型PLC 国产替代 宝信软件 国产化PLC 钢铁行业 AI大模型 宝武集团 章节速览 l 00:00 Ai时代的发展是光通信板块的大趋势 l 02:43 Ai模型的应用领域不断扩展 l 05:29 Ai推动公司的营收增长 l 08:34 宝武软件的发展是ai产业链的核心 l 11:37 宝信软件的发展是国家的态度 要点回顾 l 发言人 AI时代的光通信行业发展趋势是什么? l 发言人 AI时代的光通信行业发展趋势是高速率光模块时代
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当前时点如何看AI-反弹买什么-
长江证券 会议实录 1. AI板块落点与资产配置 尊敬的各位投资者,晚上好。我是长江传媒的高超。今天,我们TMT领域进行了一次联合汇报。 我们注意到,全球AI领域迎来了新年开门红,这主要得益于海外情况的发展,包括OpenAI发布了SA模型,以及谷歌推出的Bard等技术进步。海外AI的迭代速度极快,对我们形成了重要影响。从今天的市场表现来看,AI领域的兴起领跑了TMT板块涨势。通过综合分析,包括通信行业对算力的洞察,传媒对医疗行业的理解,计算机在大型模型和B端应用的实践,以及在电子领域与AI结合的
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算力、存力、光模块投资机会梳理
1.Al行业投资趋势及分析 北美大型云厂商资本开支持续增长,如微软同比增长约40%,Meta 增长约39%,亚马逊约29%,谷歌约20%以上。 Al芯片市场空间巨大,MD估计可达4000亿美元;Meta计划采购 35万块NVIDIAH100;英伟达预计2024财年营收约400亿美金,预 计全球Al芯片出货量约900万颗,市场对海外算力及国产算力投资 需求旺盛。光模块需求大增,随着Al服务器和芯片市场的成长,以 及海外云广商及自研芯片的增加,光模块及相关技术产品值得关注。 2.国产Al芯片投资前景
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AI产业链更新
一、综述 1.Al产业链正全面升级,趋势明显。Al驱动的内容创作技术 将革新短视频、短剧行业,提升内容生产效率并降低成本 。多模态Al模型在游戏开发(如自动生成游戏地图)和广告设 计领域发挥重要作用,有助于提高内容质量和产出速度。 投资焦点应当聚焦于那些拥有丰富内容IP及强大π能力的公 司,它们通过运用Al工具能有效提升IP资产的商业价值。 2.在Al产业链中,以紫天科技为代表的公司在Al游戏领域表 现出色,丕仅告海外大广合作,并积极研发自研Al游戏产 品,展示了其深厚的技术积累和市场拓展潜力。
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风电&电网周度数据与观点汇报
会议要点 1. 风电海风项目核准激增,电网批次强势增长 风电电网两个细分板块基本面稳定,没有出现重大边际变化。在春节前一周,风电部分一月份出现了大量海上风电项目核准,总核准容量达到3.4G瓦。这块趋势可能意味着24年会释放出更大的海风项目的核准和招标,对整个板块的估值和整个海上风电远期发展信心,都有非常强的提振作用。 电网部分,国网公布了24年整体采购批次的计划,智能电表的批次可能是三批,较23年增加了一批。24年预期国内电网招标景气度维持高度。同时,23到25年是一个高水平的招标时期,从24年
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锂电周度数据与观点汇报
会议要点 1. 新春锂电行业走势及新能源车市反弹预期 中游环节动态:新能源车已经开始了第二轮价格降低促销,众多品牌开始新一轮价格下调,降幅基本在1-3万。一月份销量数据略低,环比下滑40%,但预计伴随价格政策的拉动,新能源车销量有望在三月份开始逐渐回暖,并在二季度进一步提升。 宁德时间企业动态:宁德时代实际控制人变更后,理论上公司的海外产能会满足ARA法案要求,但实际执行情况需等待美国方面的认证。此次变更可能会使得宁德在海外子公司得以享受RA法案补贴。 产业发展状况:2023年,国内动储电池和消
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节后光伏行业变化更新及前瞻
会议要点 1. 光伏行业节后解析及三月前瞻 春节期间,光伏板块的变化更新主要表现在以下几个方面:硅料与硅片的产量变化不大;硅料维持正常生产,硅片保持较高开工率;电池片环节出现部分减产停产;整体上,产业链各环节维持既定预期,其中组件端表现稍好于预期。 关于市场关注的问题,硅料产出保持预期,月度订单交付正常,并无新的成交订单;N型多晶硅短期供应趋紧,价格上调至约70元/千克;硅片环节排产旺盛,原因在于下游电池片环节对硅片备货需求增强,预期三月份排产有提升趋势;电池片和组件环节大幅下调产量,但组件环节
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