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金融民工1990
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2024-01-16 19:30:23
科隆股份电话会
会议要点 1. 电极业务全景解读 科隆股份重点关注电极及隔膜环节,目前已成为电极业务进展的总负责方,电极行业门槛较高,企业数量有限,科隆股份占领市场前列。 企业着力研发高性能非贵金属合金电极,以满足降低能耗和提高氢气纯化需求,现已研发完成,能耗降至每标方氢气4度电,满足目前市场要求。 科隆股份电极可应用于碱性及AEM电解槽,目前部分企业测试效果良好,正在准备规模化生产,电极产品有望实现商业化和规模化应用。 2. 探讨节能减排新动向 电解槽行业成本降低显著:从2016年电解槽估价1,600万降至2
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2024-01-16 19:30:00
神驰机电近况交流
会议要点 1. 开拓海外与储能前景 业务概况:神驰机电原以做零部件起家,目前主要业务包括电机(半数毛利较低)和小型汽油发电机。公司产品在全球150多个国家和地区销售,在海外设有全资子公司。 市场与出口:公司产品出口较多,特别是北美市场,占比约50%,产品结构以自主品牌为主,海外自主品牌收入较高,与全球通用机械市场的几大竞争对手如本田、雅马哈进行竞争。 竞争优势:公司产品技术领先,发电机的关键指标(波峰稳定率)领先,公司的电机市场全球占比约20%,整机市场占比7-8%,在发电机市场存增长潜力,尤其
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神驰机电
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火电的当下与未来-从净资产修复到公用事业化
会议要点 1. 火电资产估值与转型透视 火电净资产修复关注点:华能国际三季报提及,火电净资产840亿,但账面勇士债近800亿。引发火电公司净资产质量及发展多年后的提升或下降之疑问。市场对火电净资产修复持续关注,预期净资产下降。 火电估值方法转变:火电从周期性看需关注煤价电价影响,当前更适用Pb估值。未来走向公用事业化属性,市场可能采用PE估值,随着盈利稳定和分红提高。市场将火电估值从周期性转向公用事业,预期稳定盈利和提高分红。 火电季度业绩年化探讨:重点在于年化能力验证,如中长期电价落地、年报业
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氢能行业进展及最新观点更新
会议要点 1. 政策与市场双重变态 氢能板块基本面支撑,政策预期是一部分原因,但主要是行业本身。 政策支持加大,包括国家层面发布的氢能发展规划,地方补贴实施,以及国际上对绿氢支持力度加强。 行业实际情况不及预期,2023年电解槽招标量及燃料电池汽车销量均低于预期,反映项目延迟开工与经济性达不到预期。 2. 展望2024年增长潜力 从目前梳理的情况看,2024年绿氢项目公开招标的需求下限可能在3.4GWh左右,上限可达4GWh甚至更高,其中内蒙古预计为2.1GWh,新疆约0.7GWh。 部分项目将
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探析电网24年工作会议,展望电网设备投资机会
会议要点 1. 盘点2024年电网建设投资升势 2024年国家电网公司总投资预计达到约6370亿,比2023年的投资5900亿有所增长。重点在于电网基础建设,预计电网投资大概5800亿。 电网基建投资占比超过85%,新建电网基础设备投资预计达约5000亿,同比增长超7%,其中特高压项目明显提升,预计占比约15%。 新增电网基建项目是今年投资的主要方向,相较于其他方面如生产技改、金融国际和股权投资,增速最快,占比最高。 2. 数字化电网投资新趋势 数字化坚强电网的战略提升:提出的数字化坚强电网是在
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异质结近况专题更新
会议要点 1. 异质结产业进展 异质结与其他技术的成本与效率对比:异质结的成本高于TopCon,但其组件功率与总发电量更高,有一定市场竞争力;目前市场主流是TopCon,但异质结有提升空间。 市场产能与投产规划:2023年异质结产能缓增至约30GWh,头部企业如华晶还在试错降本,预计2024年底产能可达约100GWh。 异质结降本潜力:非硅成本较高是异质结主要成本压力点,华晶等企业正努力提升良率和降低成本,时间将验证效果。 2. 异质结成本优化与未来趋势 采用双面银包铜技术及低银浆的材料成本降低
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可控核聚变系列上市公司交流之二-安泰科技(000969)公司
会议要点 1. 可控核聚变材料孵化 公司基本情况:安泰科技为中国钢联控股的地方企业,主营金属新材料研发生产。核心主业为稀土永磁和难熔金属材料,应用领域包括消费电子和新能源汽车。 营收与业绩:自2020年起,公司经营业绩呈稳定增长态势,已进入快速发展通道。 可控核聚变业务情况:虽目前在公司营收利润中占比不高,仍处孵化阶段,但未来发展空间大,公司早在2008-2009年关注,并参与相关材料的研发生产。 2. 投资交流纪要 安泰科技擅长无铜复合材料生产,与国际核能项目有合作,未来商业化应用潜力较大。
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安泰科技
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2024-01-16 19:26:36
光伏辅材和新技术
会议要点 1. 光伏辅材及新技术深度路演 光伏辅材中的支架和胶膜细分赛道值得关注,其中胶膜、玻璃金箔熱场等因价格战已在22年见底,预计未来盈利有望企稳。 储能行业中,美系市场高价高质赛道被看好,宁德时代和阳光电源等份额有扩张,表明市场竞争强度。 新技术方向中,部分企业可能出现业绩超预期,特别是苏文电能、中信博等值得密切关注。 2. 天风电新股盈利展望 盈利潜力提升:产品结构优化和一体化带来的成本优势将促进24年盈利水平提升。跟踪支架增速快,利润贡献大;一体化生产将在印度等关键市场带来毛利和盈利能
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1月光伏排产更新及N型电池产业化趋势分析
会议要点 1. 光伏产业链产能趋势解析 光伏排产动态:2023年1月份,硅料产量继续环比上涨,但电池和组件排产出现环比下降。2023年全年全产业链处于供应过剩状态。 硅料和硅片增长趋势:1月份硅料产能环比持平,产量环比增长,主要由头部企业驱动。硅片产量近600GW,1月继续增长至60.87GW。 市场解读:尽管1月硅料和硅片继续增长,但电池片与组件环比下行,部分企业出现基地切换导致的产能变化不明显。 2. N型光伏产业化势在必行 N型硅料占比提升:顶尖硅料企业的N型硅料占比已超50%,预示着下游
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光储下游电站专家交流纪要
要点总结 装机量:1)23年预计180-190GW,集中式和分布式基本55开,分布式可能略高一点。2)24年预计增长10-20%,如果官方公布的能够增加10%以上,就属于较好的预期;其中集中式的增速会更好。3)截至目前,大部分整县推进项目5432的比例并未完成。 成本与价格:1)组件价格下行是正常的市场行为,预计24H1价格会维持1块左右。2)目前电站中,组件+储能(2小时)占总成本的40%。3)N型的Topcon能够提升0.2%-0.3%左右的收益。 储能:1)电源侧储能从政策上看经济性仍然较
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金晶科技调研纪要
Q:关于近期常熟钙钛矿150兆瓦的项目推进后,对TCO 玻璃的进展、技术推进和应用市场的关注度。 A:近期常熟钙钛矿150兆瓦的项目推进后,市场对TCO 玻璃的进展、技术推进和应用市场有持续关注。 Q:关于光伏玻璃、磁场玻璃、纯碱等行业的变化以及 2024年的展望。 A:光伏玻璃、磁场玻璃、纯碱等行业在四季度可能出现 一些变化,具体经营数据需要等到月底才能得知。预计光 伏玻璃端的表现可能会略微好一些,同时国内的光伏压盐 产品的价格有所松动,盈利水平保持在一个较高的水平。 Q:关于光伏行业新技术的
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“旅游板块火爆如何看”电话系列系列二 - 旅游出行旺季行情解
会议要点 1. 旅游板块春节行情展望 旅游板块冰雪旅游龙头公司在元旦超预期增长,出现强势行情;黑龙江哈尔滨冰雪大世界元旦同比增长4~5倍,带动国内旅游火热状态。 多地文旅局通过社交媒体宣传春节旅游,预期春节期间旅游板块流量将延续超预期增长 旅游板块公司由于重资产高经营杠杆,客流量增长带动业绩弹性,预计一季报将体现出业绩韧性,景区板块持续性较好,有望在春节期间超预期增长。 2. 零售板块Q4业绩超预期解析 2023年Q4业绩预期:市值较大的权重公司业绩预告超出部分悲观预期,如中免预期降至全年65亿
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航运碳减排政策频出,生物柴油、绿色氢氨醇前景可期新财富
会议要点 1. 政策激励下的绿色转型 在降碳背景下,航运行业面临碳排放压力,2013-2018年航运二氧化碳排放复合增速1.6%,高于全球平均水平。 IMO和欧盟推动减排政策,预期到2030年航运温室气体排放需至少减少20%-70%,2030年低排放航运技术及燃料使用需达5%-10%。 欧盟航运碳排放政策针对5000总吨以上船舶,从2024年开始实施,逐步从免费到有偿分配碳排放配额。 2. 航运业绿色替代能源展望 航运业碳排放对成本影响显著:欧盟规定单吨船用重油的二氧化碳排放成本大约占燃油成本的
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固废深度巡礼 - 瀚蓝环境
会议要点 1. 稳健盈利及现金流分析 瀚蓝环境作为固废处理龙头企业,在稳定的运营期,公司自由现金流已转正,且维持稳健增长,现金流趋势向好。 固废板块作为公司主要利润来源,2023年前三季度实现净利润8.3亿,同比增长12%,占总净利的61%,稳定运营利润迅速提升。 燃气板块净利润实现大幅修复,2023年前三季度净利润约1.4亿,去年同期亏损0.8亿,且未来能源业务预期将继续盈利。 2. 盈利与现金流向稳固 瀚蓝环境具备持续稳定盈利的能力,垃圾焚烧与水务资产的公用事业属性逐步凸显,确保利润稳健。
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瀚蓝环境
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2024-01-16 19:22:38
“将淖铁路”通车对“疆煤外运”影响
会议要点 1. 将淖铁路通车助力疆煤北运 将淖铁路通车对疆煤外运的影响极大,连接了新疆两大产煤矿区,即准格尔矿区和吐哈矿区,预计铁路通车后将成为疆煤外运的主通道。 北通道全线贯通,将军庙到淖毛湖段已经通车,预计与宏茂铁路和国铁集团现有线路连接后,年运量可达1.5亿吨以上。 目前兰新铁路即中通道货运能力趋于饱和,南通道能力已饱和,在扩能中。新通道预期重载标准待确定,可能将采用聚煤专用车辆。 2. 将淖铁路助力疆煤外运 将淖铁路通车将显著缓解现有铁路运输压力,提升疆煤外运能力,有助于支撑国家能源安全
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科隆股份电话会
会议要点 1. 电极业务全景解读 科隆股份重点关注电极及隔膜环节,目前已成为电极业务进展的总负责方,电极行业门槛较高,企业数量有限,科隆股份占领市场前列。 企业着力研发高性能非贵金属合金电极,以满足降低能耗和提高氢气纯化需求,现已研发完成,能耗降至每标方氢气4度电,满足目前市场要求。 科隆股份电极可应用于碱性及AEM电解槽,目前部分企业测试效果良好,正在准备规模化生产,电极产品有望实现商业化和规模化应用。 2. 探讨节能减排新动向 电解槽行业成本降低显著:从2016年电解槽估价1,600万降至2
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神驰机电近况交流
会议要点 1. 开拓海外与储能前景 业务概况:神驰机电原以做零部件起家,目前主要业务包括电机(半数毛利较低)和小型汽油发电机。公司产品在全球150多个国家和地区销售,在海外设有全资子公司。 市场与出口:公司产品出口较多,特别是北美市场,占比约50%,产品结构以自主品牌为主,海外自主品牌收入较高,与全球通用机械市场的几大竞争对手如本田、雅马哈进行竞争。 竞争优势:公司产品技术领先,发电机的关键指标(波峰稳定率)领先,公司的电机市场全球占比约20%,整机市场占比7-8%,在发电机市场存增长潜力,尤其
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火电的当下与未来-从净资产修复到公用事业化
会议要点 1. 火电资产估值与转型透视 火电净资产修复关注点:华能国际三季报提及,火电净资产840亿,但账面勇士债近800亿。引发火电公司净资产质量及发展多年后的提升或下降之疑问。市场对火电净资产修复持续关注,预期净资产下降。 火电估值方法转变:火电从周期性看需关注煤价电价影响,当前更适用Pb估值。未来走向公用事业化属性,市场可能采用PE估值,随着盈利稳定和分红提高。市场将火电估值从周期性转向公用事业,预期稳定盈利和提高分红。 火电季度业绩年化探讨:重点在于年化能力验证,如中长期电价落地、年报业
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氢能行业进展及最新观点更新
会议要点 1. 政策与市场双重变态 氢能板块基本面支撑,政策预期是一部分原因,但主要是行业本身。 政策支持加大,包括国家层面发布的氢能发展规划,地方补贴实施,以及国际上对绿氢支持力度加强。 行业实际情况不及预期,2023年电解槽招标量及燃料电池汽车销量均低于预期,反映项目延迟开工与经济性达不到预期。 2. 展望2024年增长潜力 从目前梳理的情况看,2024年绿氢项目公开招标的需求下限可能在3.4GWh左右,上限可达4GWh甚至更高,其中内蒙古预计为2.1GWh,新疆约0.7GWh。 部分项目将
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探析电网24年工作会议,展望电网设备投资机会
会议要点 1. 盘点2024年电网建设投资升势 2024年国家电网公司总投资预计达到约6370亿,比2023年的投资5900亿有所增长。重点在于电网基础建设,预计电网投资大概5800亿。 电网基建投资占比超过85%,新建电网基础设备投资预计达约5000亿,同比增长超7%,其中特高压项目明显提升,预计占比约15%。 新增电网基建项目是今年投资的主要方向,相较于其他方面如生产技改、金融国际和股权投资,增速最快,占比最高。 2. 数字化电网投资新趋势 数字化坚强电网的战略提升:提出的数字化坚强电网是在
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异质结近况专题更新
会议要点 1. 异质结产业进展 异质结与其他技术的成本与效率对比:异质结的成本高于TopCon,但其组件功率与总发电量更高,有一定市场竞争力;目前市场主流是TopCon,但异质结有提升空间。 市场产能与投产规划:2023年异质结产能缓增至约30GWh,头部企业如华晶还在试错降本,预计2024年底产能可达约100GWh。 异质结降本潜力:非硅成本较高是异质结主要成本压力点,华晶等企业正努力提升良率和降低成本,时间将验证效果。 2. 异质结成本优化与未来趋势 采用双面银包铜技术及低银浆的材料成本降低
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可控核聚变系列上市公司交流之二-安泰科技(000969)公司
会议要点 1. 可控核聚变材料孵化 公司基本情况:安泰科技为中国钢联控股的地方企业,主营金属新材料研发生产。核心主业为稀土永磁和难熔金属材料,应用领域包括消费电子和新能源汽车。 营收与业绩:自2020年起,公司经营业绩呈稳定增长态势,已进入快速发展通道。 可控核聚变业务情况:虽目前在公司营收利润中占比不高,仍处孵化阶段,但未来发展空间大,公司早在2008-2009年关注,并参与相关材料的研发生产。 2. 投资交流纪要 安泰科技擅长无铜复合材料生产,与国际核能项目有合作,未来商业化应用潜力较大。
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安泰科技
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光伏辅材和新技术
会议要点 1. 光伏辅材及新技术深度路演 光伏辅材中的支架和胶膜细分赛道值得关注,其中胶膜、玻璃金箔熱场等因价格战已在22年见底,预计未来盈利有望企稳。 储能行业中,美系市场高价高质赛道被看好,宁德时代和阳光电源等份额有扩张,表明市场竞争强度。 新技术方向中,部分企业可能出现业绩超预期,特别是苏文电能、中信博等值得密切关注。 2. 天风电新股盈利展望 盈利潜力提升:产品结构优化和一体化带来的成本优势将促进24年盈利水平提升。跟踪支架增速快,利润贡献大;一体化生产将在印度等关键市场带来毛利和盈利能
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1月光伏排产更新及N型电池产业化趋势分析
会议要点 1. 光伏产业链产能趋势解析 光伏排产动态:2023年1月份,硅料产量继续环比上涨,但电池和组件排产出现环比下降。2023年全年全产业链处于供应过剩状态。 硅料和硅片增长趋势:1月份硅料产能环比持平,产量环比增长,主要由头部企业驱动。硅片产量近600GW,1月继续增长至60.87GW。 市场解读:尽管1月硅料和硅片继续增长,但电池片与组件环比下行,部分企业出现基地切换导致的产能变化不明显。 2. N型光伏产业化势在必行 N型硅料占比提升:顶尖硅料企业的N型硅料占比已超50%,预示着下游
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光储下游电站专家交流纪要
要点总结 装机量:1)23年预计180-190GW,集中式和分布式基本55开,分布式可能略高一点。2)24年预计增长10-20%,如果官方公布的能够增加10%以上,就属于较好的预期;其中集中式的增速会更好。3)截至目前,大部分整县推进项目5432的比例并未完成。 成本与价格:1)组件价格下行是正常的市场行为,预计24H1价格会维持1块左右。2)目前电站中,组件+储能(2小时)占总成本的40%。3)N型的Topcon能够提升0.2%-0.3%左右的收益。 储能:1)电源侧储能从政策上看经济性仍然较
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金晶科技调研纪要
Q:关于近期常熟钙钛矿150兆瓦的项目推进后,对TCO 玻璃的进展、技术推进和应用市场的关注度。 A:近期常熟钙钛矿150兆瓦的项目推进后,市场对TCO 玻璃的进展、技术推进和应用市场有持续关注。 Q:关于光伏玻璃、磁场玻璃、纯碱等行业的变化以及 2024年的展望。 A:光伏玻璃、磁场玻璃、纯碱等行业在四季度可能出现 一些变化,具体经营数据需要等到月底才能得知。预计光 伏玻璃端的表现可能会略微好一些,同时国内的光伏压盐 产品的价格有所松动,盈利水平保持在一个较高的水平。 Q:关于光伏行业新技术的
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“旅游板块火爆如何看”电话系列系列二 - 旅游出行旺季行情解
会议要点 1. 旅游板块春节行情展望 旅游板块冰雪旅游龙头公司在元旦超预期增长,出现强势行情;黑龙江哈尔滨冰雪大世界元旦同比增长4~5倍,带动国内旅游火热状态。 多地文旅局通过社交媒体宣传春节旅游,预期春节期间旅游板块流量将延续超预期增长 旅游板块公司由于重资产高经营杠杆,客流量增长带动业绩弹性,预计一季报将体现出业绩韧性,景区板块持续性较好,有望在春节期间超预期增长。 2. 零售板块Q4业绩超预期解析 2023年Q4业绩预期:市值较大的权重公司业绩预告超出部分悲观预期,如中免预期降至全年65亿
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航运碳减排政策频出,生物柴油、绿色氢氨醇前景可期新财富
会议要点 1. 政策激励下的绿色转型 在降碳背景下,航运行业面临碳排放压力,2013-2018年航运二氧化碳排放复合增速1.6%,高于全球平均水平。 IMO和欧盟推动减排政策,预期到2030年航运温室气体排放需至少减少20%-70%,2030年低排放航运技术及燃料使用需达5%-10%。 欧盟航运碳排放政策针对5000总吨以上船舶,从2024年开始实施,逐步从免费到有偿分配碳排放配额。 2. 航运业绿色替代能源展望 航运业碳排放对成本影响显著:欧盟规定单吨船用重油的二氧化碳排放成本大约占燃油成本的
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固废深度巡礼 - 瀚蓝环境
会议要点 1. 稳健盈利及现金流分析 瀚蓝环境作为固废处理龙头企业,在稳定的运营期,公司自由现金流已转正,且维持稳健增长,现金流趋势向好。 固废板块作为公司主要利润来源,2023年前三季度实现净利润8.3亿,同比增长12%,占总净利的61%,稳定运营利润迅速提升。 燃气板块净利润实现大幅修复,2023年前三季度净利润约1.4亿,去年同期亏损0.8亿,且未来能源业务预期将继续盈利。 2. 盈利与现金流向稳固 瀚蓝环境具备持续稳定盈利的能力,垃圾焚烧与水务资产的公用事业属性逐步凸显,确保利润稳健。
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“将淖铁路”通车对“疆煤外运”影响
会议要点 1. 将淖铁路通车助力疆煤北运 将淖铁路通车对疆煤外运的影响极大,连接了新疆两大产煤矿区,即准格尔矿区和吐哈矿区,预计铁路通车后将成为疆煤外运的主通道。 北通道全线贯通,将军庙到淖毛湖段已经通车,预计与宏茂铁路和国铁集团现有线路连接后,年运量可达1.5亿吨以上。 目前兰新铁路即中通道货运能力趋于饱和,南通道能力已饱和,在扩能中。新通道预期重载标准待确定,可能将采用聚煤专用车辆。 2. 将淖铁路助力疆煤外运 将淖铁路通车将显著缓解现有铁路运输压力,提升疆煤外运能力,有助于支撑国家能源安全
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2024-01-16 19:30:23
科隆股份电话会
会议要点 1. 电极业务全景解读 科隆股份重点关注电极及隔膜环节,目前已成为电极业务进展的总负责方,电极行业门槛较高,企业数量有限,科隆股份占领市场前列。 企业着力研发高性能非贵金属合金电极,以满足降低能耗和提高氢气纯化需求,现已研发完成,能耗降至每标方氢气4度电,满足目前市场要求。 科隆股份电极可应用于碱性及AEM电解槽,目前部分企业测试效果良好,正在准备规模化生产,电极产品有望实现商业化和规模化应用。 2. 探讨节能减排新动向 电解槽行业成本降低显著:从2016年电解槽估价1,600万降至2
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神驰机电近况交流
会议要点 1. 开拓海外与储能前景 业务概况:神驰机电原以做零部件起家,目前主要业务包括电机(半数毛利较低)和小型汽油发电机。公司产品在全球150多个国家和地区销售,在海外设有全资子公司。 市场与出口:公司产品出口较多,特别是北美市场,占比约50%,产品结构以自主品牌为主,海外自主品牌收入较高,与全球通用机械市场的几大竞争对手如本田、雅马哈进行竞争。 竞争优势:公司产品技术领先,发电机的关键指标(波峰稳定率)领先,公司的电机市场全球占比约20%,整机市场占比7-8%,在发电机市场存增长潜力,尤其
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火电的当下与未来-从净资产修复到公用事业化
会议要点 1. 火电资产估值与转型透视 火电净资产修复关注点:华能国际三季报提及,火电净资产840亿,但账面勇士债近800亿。引发火电公司净资产质量及发展多年后的提升或下降之疑问。市场对火电净资产修复持续关注,预期净资产下降。 火电估值方法转变:火电从周期性看需关注煤价电价影响,当前更适用Pb估值。未来走向公用事业化属性,市场可能采用PE估值,随着盈利稳定和分红提高。市场将火电估值从周期性转向公用事业,预期稳定盈利和提高分红。 火电季度业绩年化探讨:重点在于年化能力验证,如中长期电价落地、年报业
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氢能行业进展及最新观点更新
会议要点 1. 政策与市场双重变态 氢能板块基本面支撑,政策预期是一部分原因,但主要是行业本身。 政策支持加大,包括国家层面发布的氢能发展规划,地方补贴实施,以及国际上对绿氢支持力度加强。 行业实际情况不及预期,2023年电解槽招标量及燃料电池汽车销量均低于预期,反映项目延迟开工与经济性达不到预期。 2. 展望2024年增长潜力 从目前梳理的情况看,2024年绿氢项目公开招标的需求下限可能在3.4GWh左右,上限可达4GWh甚至更高,其中内蒙古预计为2.1GWh,新疆约0.7GWh。 部分项目将
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探析电网24年工作会议,展望电网设备投资机会
会议要点 1. 盘点2024年电网建设投资升势 2024年国家电网公司总投资预计达到约6370亿,比2023年的投资5900亿有所增长。重点在于电网基础建设,预计电网投资大概5800亿。 电网基建投资占比超过85%,新建电网基础设备投资预计达约5000亿,同比增长超7%,其中特高压项目明显提升,预计占比约15%。 新增电网基建项目是今年投资的主要方向,相较于其他方面如生产技改、金融国际和股权投资,增速最快,占比最高。 2. 数字化电网投资新趋势 数字化坚强电网的战略提升:提出的数字化坚强电网是在
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异质结近况专题更新
会议要点 1. 异质结产业进展 异质结与其他技术的成本与效率对比:异质结的成本高于TopCon,但其组件功率与总发电量更高,有一定市场竞争力;目前市场主流是TopCon,但异质结有提升空间。 市场产能与投产规划:2023年异质结产能缓增至约30GWh,头部企业如华晶还在试错降本,预计2024年底产能可达约100GWh。 异质结降本潜力:非硅成本较高是异质结主要成本压力点,华晶等企业正努力提升良率和降低成本,时间将验证效果。 2. 异质结成本优化与未来趋势 采用双面银包铜技术及低银浆的材料成本降低
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可控核聚变系列上市公司交流之二-安泰科技(000969)公司
会议要点 1. 可控核聚变材料孵化 公司基本情况:安泰科技为中国钢联控股的地方企业,主营金属新材料研发生产。核心主业为稀土永磁和难熔金属材料,应用领域包括消费电子和新能源汽车。 营收与业绩:自2020年起,公司经营业绩呈稳定增长态势,已进入快速发展通道。 可控核聚变业务情况:虽目前在公司营收利润中占比不高,仍处孵化阶段,但未来发展空间大,公司早在2008-2009年关注,并参与相关材料的研发生产。 2. 投资交流纪要 安泰科技擅长无铜复合材料生产,与国际核能项目有合作,未来商业化应用潜力较大。
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光伏辅材和新技术
会议要点 1. 光伏辅材及新技术深度路演 光伏辅材中的支架和胶膜细分赛道值得关注,其中胶膜、玻璃金箔熱场等因价格战已在22年见底,预计未来盈利有望企稳。 储能行业中,美系市场高价高质赛道被看好,宁德时代和阳光电源等份额有扩张,表明市场竞争强度。 新技术方向中,部分企业可能出现业绩超预期,特别是苏文电能、中信博等值得密切关注。 2. 天风电新股盈利展望 盈利潜力提升:产品结构优化和一体化带来的成本优势将促进24年盈利水平提升。跟踪支架增速快,利润贡献大;一体化生产将在印度等关键市场带来毛利和盈利能
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1月光伏排产更新及N型电池产业化趋势分析
会议要点 1. 光伏产业链产能趋势解析 光伏排产动态:2023年1月份,硅料产量继续环比上涨,但电池和组件排产出现环比下降。2023年全年全产业链处于供应过剩状态。 硅料和硅片增长趋势:1月份硅料产能环比持平,产量环比增长,主要由头部企业驱动。硅片产量近600GW,1月继续增长至60.87GW。 市场解读:尽管1月硅料和硅片继续增长,但电池片与组件环比下行,部分企业出现基地切换导致的产能变化不明显。 2. N型光伏产业化势在必行 N型硅料占比提升:顶尖硅料企业的N型硅料占比已超50%,预示着下游
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光储下游电站专家交流纪要
要点总结 装机量:1)23年预计180-190GW,集中式和分布式基本55开,分布式可能略高一点。2)24年预计增长10-20%,如果官方公布的能够增加10%以上,就属于较好的预期;其中集中式的增速会更好。3)截至目前,大部分整县推进项目5432的比例并未完成。 成本与价格:1)组件价格下行是正常的市场行为,预计24H1价格会维持1块左右。2)目前电站中,组件+储能(2小时)占总成本的40%。3)N型的Topcon能够提升0.2%-0.3%左右的收益。 储能:1)电源侧储能从政策上看经济性仍然较
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金晶科技调研纪要
Q:关于近期常熟钙钛矿150兆瓦的项目推进后,对TCO 玻璃的进展、技术推进和应用市场的关注度。 A:近期常熟钙钛矿150兆瓦的项目推进后,市场对TCO 玻璃的进展、技术推进和应用市场有持续关注。 Q:关于光伏玻璃、磁场玻璃、纯碱等行业的变化以及 2024年的展望。 A:光伏玻璃、磁场玻璃、纯碱等行业在四季度可能出现 一些变化,具体经营数据需要等到月底才能得知。预计光 伏玻璃端的表现可能会略微好一些,同时国内的光伏压盐 产品的价格有所松动,盈利水平保持在一个较高的水平。 Q:关于光伏行业新技术的
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“旅游板块火爆如何看”电话系列系列二 - 旅游出行旺季行情解
会议要点 1. 旅游板块春节行情展望 旅游板块冰雪旅游龙头公司在元旦超预期增长,出现强势行情;黑龙江哈尔滨冰雪大世界元旦同比增长4~5倍,带动国内旅游火热状态。 多地文旅局通过社交媒体宣传春节旅游,预期春节期间旅游板块流量将延续超预期增长 旅游板块公司由于重资产高经营杠杆,客流量增长带动业绩弹性,预计一季报将体现出业绩韧性,景区板块持续性较好,有望在春节期间超预期增长。 2. 零售板块Q4业绩超预期解析 2023年Q4业绩预期:市值较大的权重公司业绩预告超出部分悲观预期,如中免预期降至全年65亿
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航运碳减排政策频出,生物柴油、绿色氢氨醇前景可期新财富
会议要点 1. 政策激励下的绿色转型 在降碳背景下,航运行业面临碳排放压力,2013-2018年航运二氧化碳排放复合增速1.6%,高于全球平均水平。 IMO和欧盟推动减排政策,预期到2030年航运温室气体排放需至少减少20%-70%,2030年低排放航运技术及燃料使用需达5%-10%。 欧盟航运碳排放政策针对5000总吨以上船舶,从2024年开始实施,逐步从免费到有偿分配碳排放配额。 2. 航运业绿色替代能源展望 航运业碳排放对成本影响显著:欧盟规定单吨船用重油的二氧化碳排放成本大约占燃油成本的
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固废深度巡礼 - 瀚蓝环境
会议要点 1. 稳健盈利及现金流分析 瀚蓝环境作为固废处理龙头企业,在稳定的运营期,公司自由现金流已转正,且维持稳健增长,现金流趋势向好。 固废板块作为公司主要利润来源,2023年前三季度实现净利润8.3亿,同比增长12%,占总净利的61%,稳定运营利润迅速提升。 燃气板块净利润实现大幅修复,2023年前三季度净利润约1.4亿,去年同期亏损0.8亿,且未来能源业务预期将继续盈利。 2. 盈利与现金流向稳固 瀚蓝环境具备持续稳定盈利的能力,垃圾焚烧与水务资产的公用事业属性逐步凸显,确保利润稳健。
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“将淖铁路”通车对“疆煤外运”影响
会议要点 1. 将淖铁路通车助力疆煤北运 将淖铁路通车对疆煤外运的影响极大,连接了新疆两大产煤矿区,即准格尔矿区和吐哈矿区,预计铁路通车后将成为疆煤外运的主通道。 北通道全线贯通,将军庙到淖毛湖段已经通车,预计与宏茂铁路和国铁集团现有线路连接后,年运量可达1.5亿吨以上。 目前兰新铁路即中通道货运能力趋于饱和,南通道能力已饱和,在扩能中。新通道预期重载标准待确定,可能将采用聚煤专用车辆。 2. 将淖铁路助力疆煤外运 将淖铁路通车将显著缓解现有铁路运输压力,提升疆煤外运能力,有助于支撑国家能源安全
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科隆股份电话会
会议要点 1. 电极业务全景解读 科隆股份重点关注电极及隔膜环节,目前已成为电极业务进展的总负责方,电极行业门槛较高,企业数量有限,科隆股份占领市场前列。 企业着力研发高性能非贵金属合金电极,以满足降低能耗和提高氢气纯化需求,现已研发完成,能耗降至每标方氢气4度电,满足目前市场要求。 科隆股份电极可应用于碱性及AEM电解槽,目前部分企业测试效果良好,正在准备规模化生产,电极产品有望实现商业化和规模化应用。 2. 探讨节能减排新动向 电解槽行业成本降低显著:从2016年电解槽估价1,600万降至2
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神驰机电近况交流
会议要点 1. 开拓海外与储能前景 业务概况:神驰机电原以做零部件起家,目前主要业务包括电机(半数毛利较低)和小型汽油发电机。公司产品在全球150多个国家和地区销售,在海外设有全资子公司。 市场与出口:公司产品出口较多,特别是北美市场,占比约50%,产品结构以自主品牌为主,海外自主品牌收入较高,与全球通用机械市场的几大竞争对手如本田、雅马哈进行竞争。 竞争优势:公司产品技术领先,发电机的关键指标(波峰稳定率)领先,公司的电机市场全球占比约20%,整机市场占比7-8%,在发电机市场存增长潜力,尤其
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火电的当下与未来-从净资产修复到公用事业化
会议要点 1. 火电资产估值与转型透视 火电净资产修复关注点:华能国际三季报提及,火电净资产840亿,但账面勇士债近800亿。引发火电公司净资产质量及发展多年后的提升或下降之疑问。市场对火电净资产修复持续关注,预期净资产下降。 火电估值方法转变:火电从周期性看需关注煤价电价影响,当前更适用Pb估值。未来走向公用事业化属性,市场可能采用PE估值,随着盈利稳定和分红提高。市场将火电估值从周期性转向公用事业,预期稳定盈利和提高分红。 火电季度业绩年化探讨:重点在于年化能力验证,如中长期电价落地、年报业
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氢能行业进展及最新观点更新
会议要点 1. 政策与市场双重变态 氢能板块基本面支撑,政策预期是一部分原因,但主要是行业本身。 政策支持加大,包括国家层面发布的氢能发展规划,地方补贴实施,以及国际上对绿氢支持力度加强。 行业实际情况不及预期,2023年电解槽招标量及燃料电池汽车销量均低于预期,反映项目延迟开工与经济性达不到预期。 2. 展望2024年增长潜力 从目前梳理的情况看,2024年绿氢项目公开招标的需求下限可能在3.4GWh左右,上限可达4GWh甚至更高,其中内蒙古预计为2.1GWh,新疆约0.7GWh。 部分项目将
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探析电网24年工作会议,展望电网设备投资机会
会议要点 1. 盘点2024年电网建设投资升势 2024年国家电网公司总投资预计达到约6370亿,比2023年的投资5900亿有所增长。重点在于电网基础建设,预计电网投资大概5800亿。 电网基建投资占比超过85%,新建电网基础设备投资预计达约5000亿,同比增长超7%,其中特高压项目明显提升,预计占比约15%。 新增电网基建项目是今年投资的主要方向,相较于其他方面如生产技改、金融国际和股权投资,增速最快,占比最高。 2. 数字化电网投资新趋势 数字化坚强电网的战略提升:提出的数字化坚强电网是在
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异质结近况专题更新
会议要点 1. 异质结产业进展 异质结与其他技术的成本与效率对比:异质结的成本高于TopCon,但其组件功率与总发电量更高,有一定市场竞争力;目前市场主流是TopCon,但异质结有提升空间。 市场产能与投产规划:2023年异质结产能缓增至约30GWh,头部企业如华晶还在试错降本,预计2024年底产能可达约100GWh。 异质结降本潜力:非硅成本较高是异质结主要成本压力点,华晶等企业正努力提升良率和降低成本,时间将验证效果。 2. 异质结成本优化与未来趋势 采用双面银包铜技术及低银浆的材料成本降低
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可控核聚变系列上市公司交流之二-安泰科技(000969)公司
会议要点 1. 可控核聚变材料孵化 公司基本情况:安泰科技为中国钢联控股的地方企业,主营金属新材料研发生产。核心主业为稀土永磁和难熔金属材料,应用领域包括消费电子和新能源汽车。 营收与业绩:自2020年起,公司经营业绩呈稳定增长态势,已进入快速发展通道。 可控核聚变业务情况:虽目前在公司营收利润中占比不高,仍处孵化阶段,但未来发展空间大,公司早在2008-2009年关注,并参与相关材料的研发生产。 2. 投资交流纪要 安泰科技擅长无铜复合材料生产,与国际核能项目有合作,未来商业化应用潜力较大。
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光伏辅材和新技术
会议要点 1. 光伏辅材及新技术深度路演 光伏辅材中的支架和胶膜细分赛道值得关注,其中胶膜、玻璃金箔熱场等因价格战已在22年见底,预计未来盈利有望企稳。 储能行业中,美系市场高价高质赛道被看好,宁德时代和阳光电源等份额有扩张,表明市场竞争强度。 新技术方向中,部分企业可能出现业绩超预期,特别是苏文电能、中信博等值得密切关注。 2. 天风电新股盈利展望 盈利潜力提升:产品结构优化和一体化带来的成本优势将促进24年盈利水平提升。跟踪支架增速快,利润贡献大;一体化生产将在印度等关键市场带来毛利和盈利能
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1月光伏排产更新及N型电池产业化趋势分析
会议要点 1. 光伏产业链产能趋势解析 光伏排产动态:2023年1月份,硅料产量继续环比上涨,但电池和组件排产出现环比下降。2023年全年全产业链处于供应过剩状态。 硅料和硅片增长趋势:1月份硅料产能环比持平,产量环比增长,主要由头部企业驱动。硅片产量近600GW,1月继续增长至60.87GW。 市场解读:尽管1月硅料和硅片继续增长,但电池片与组件环比下行,部分企业出现基地切换导致的产能变化不明显。 2. N型光伏产业化势在必行 N型硅料占比提升:顶尖硅料企业的N型硅料占比已超50%,预示着下游
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光储下游电站专家交流纪要
要点总结 装机量:1)23年预计180-190GW,集中式和分布式基本55开,分布式可能略高一点。2)24年预计增长10-20%,如果官方公布的能够增加10%以上,就属于较好的预期;其中集中式的增速会更好。3)截至目前,大部分整县推进项目5432的比例并未完成。 成本与价格:1)组件价格下行是正常的市场行为,预计24H1价格会维持1块左右。2)目前电站中,组件+储能(2小时)占总成本的40%。3)N型的Topcon能够提升0.2%-0.3%左右的收益。 储能:1)电源侧储能从政策上看经济性仍然较
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金晶科技调研纪要
Q:关于近期常熟钙钛矿150兆瓦的项目推进后,对TCO 玻璃的进展、技术推进和应用市场的关注度。 A:近期常熟钙钛矿150兆瓦的项目推进后,市场对TCO 玻璃的进展、技术推进和应用市场有持续关注。 Q:关于光伏玻璃、磁场玻璃、纯碱等行业的变化以及 2024年的展望。 A:光伏玻璃、磁场玻璃、纯碱等行业在四季度可能出现 一些变化,具体经营数据需要等到月底才能得知。预计光 伏玻璃端的表现可能会略微好一些,同时国内的光伏压盐 产品的价格有所松动,盈利水平保持在一个较高的水平。 Q:关于光伏行业新技术的
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“旅游板块火爆如何看”电话系列系列二 - 旅游出行旺季行情解
会议要点 1. 旅游板块春节行情展望 旅游板块冰雪旅游龙头公司在元旦超预期增长,出现强势行情;黑龙江哈尔滨冰雪大世界元旦同比增长4~5倍,带动国内旅游火热状态。 多地文旅局通过社交媒体宣传春节旅游,预期春节期间旅游板块流量将延续超预期增长 旅游板块公司由于重资产高经营杠杆,客流量增长带动业绩弹性,预计一季报将体现出业绩韧性,景区板块持续性较好,有望在春节期间超预期增长。 2. 零售板块Q4业绩超预期解析 2023年Q4业绩预期:市值较大的权重公司业绩预告超出部分悲观预期,如中免预期降至全年65亿
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航运碳减排政策频出,生物柴油、绿色氢氨醇前景可期新财富
会议要点 1. 政策激励下的绿色转型 在降碳背景下,航运行业面临碳排放压力,2013-2018年航运二氧化碳排放复合增速1.6%,高于全球平均水平。 IMO和欧盟推动减排政策,预期到2030年航运温室气体排放需至少减少20%-70%,2030年低排放航运技术及燃料使用需达5%-10%。 欧盟航运碳排放政策针对5000总吨以上船舶,从2024年开始实施,逐步从免费到有偿分配碳排放配额。 2. 航运业绿色替代能源展望 航运业碳排放对成本影响显著:欧盟规定单吨船用重油的二氧化碳排放成本大约占燃油成本的
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固废深度巡礼 - 瀚蓝环境
会议要点 1. 稳健盈利及现金流分析 瀚蓝环境作为固废处理龙头企业,在稳定的运营期,公司自由现金流已转正,且维持稳健增长,现金流趋势向好。 固废板块作为公司主要利润来源,2023年前三季度实现净利润8.3亿,同比增长12%,占总净利的61%,稳定运营利润迅速提升。 燃气板块净利润实现大幅修复,2023年前三季度净利润约1.4亿,去年同期亏损0.8亿,且未来能源业务预期将继续盈利。 2. 盈利与现金流向稳固 瀚蓝环境具备持续稳定盈利的能力,垃圾焚烧与水务资产的公用事业属性逐步凸显,确保利润稳健。
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瀚蓝环境
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2.16
金融民工1990
长线持有
2024-01-16 19:22:38
“将淖铁路”通车对“疆煤外运”影响
会议要点 1. 将淖铁路通车助力疆煤北运 将淖铁路通车对疆煤外运的影响极大,连接了新疆两大产煤矿区,即准格尔矿区和吐哈矿区,预计铁路通车后将成为疆煤外运的主通道。 北通道全线贯通,将军庙到淖毛湖段已经通车,预计与宏茂铁路和国铁集团现有线路连接后,年运量可达1.5亿吨以上。 目前兰新铁路即中通道货运能力趋于饱和,南通道能力已饱和,在扩能中。新通道预期重载标准待确定,可能将采用聚煤专用车辆。 2. 将淖铁路助力疆煤外运 将淖铁路通车将显著缓解现有铁路运输压力,提升疆煤外运能力,有助于支撑国家能源安全
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潞安环能
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中国神华
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冀中能源
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