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金融民工1990
仅做纪要资讯搬运,转发内容不作为投资建议
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金融民工1990
长线持有
2022-06-21 21:28:10
双良节能 调研纪要
介绍 还原炉70%份额,08年生产了第一台国产的还原炉。21年173台库存(6个亿),大部分都在1Q22确认,目前在手订单22亿,22年确认22+6=28亿的收入没问题。 还原炉是改良西门子法的核心设备。硅棒沉积速率,取决于温度和物料分布,公司对这些细节都有技术壁垒。公司长期形成高标准的质量,形成了品牌溢价;还有售后服务的保障。 电耗从140度大幅下降;还原炉的仿真模拟做的很好。存量市场的改造更新也做。 还原炉超大型的发展方向,以及模块化;未来电耗还会进一步降低;自动化还原炉也在进一步探索。22
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双良节能
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金融民工1990
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2022-06-21 21:27:48
德联集团电话会纪要
1、对于上游与国际巨头的合作,取得他们的配制技术或经销授权,主要是针对哪些产品?具体的费用如何?技术授权有哪些? 答:公司与上游合作伙伴会基于长期战略合作协议的框架,根据业务市场的变化进行调整。比如巴斯夫冷却液、制动液、杜邦胶粘剂我们通过多年的合作,均实现了本土化生产。 公司与上游合作伙伴的合作主要是核心原料的购买,或者直接买断技术,不会涉及授权费用等情形。 随着公司不断加强产品自主研发,目前公司许多自研产品也通过了整车厂的授权认证,并实现供应。 2、如何应对客户集中度过高的问题? 答:公司客户
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德联集团
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金融民工1990
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2022-06-21 21:27:26
禾迈股份 交流纪要
Q:公司未来降本方向? A:1)一拖N的N越大成本越低,但不会一直拖下去因为涉及到安装成本,安装辅材会增加,延长线都是钱,包括工人的工资,因为增加安装难度,但N越大是成本降本的可能性。2)本身电力电子设备技术路径,选择不同的拓扑器件也是降本,所谓电力电子硬件本身的技术。3)硬件需要软件的驱动,ENPHASE在很多文章写到通过先进算法大力降低硬件成本,这也是一个方面,配合起来降低成本。4)生产供应链管控,国产化器件的替代,包括未来先进器件的使用有可能短暂的让成本增加,但随着量大了之后性能体现出来有
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禾迈股份
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金融民工1990
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2022-06-21 21:26:53
安踏体育调研纪要
安踏体育 NDR 小组会 1 .主品牌、迪桑特、FILA、AMER 旗下品牌的近期运营情况?6 月以来是否看到好转因素? 从关店数量看,6 月比之前好很多。安踏 4-5 月高峰期关停 1,300 家店,FILA 关停 350 家;5月中安踏关停店铺数量减至 800-900 家,FILA 关停 200 家;6 月至今踏只关停 100 家,FILA 关停店铺数量不到 50 家,关停数量占比不到 1%。 由于线下封控+高基数,4-5 月销售情况不太理想,5 月下旬开始好转;6 月端午节配合解封,第一周
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中国国家文化-旧
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金融民工1990
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2022-06-21 21:26:10
中科创达交流纪要
1.公司在智能终端,物联网,汽车领域提供的操作系统有什么区别? 智能终端领域:比如手机,里面操作系统是开放的,比如安卓这类的操作系统; 物联网领域:因为IOT的种类繁杂,操作系统也多样,有一些小的芯片里面包含的是实时的操作系统; 汽车领域:操作系统更复杂,有QNX,Linux,Android等都有; 总之,针对不同行业,适配的操作系统是不一样的。 2.安卓操作系统谷歌不是做了吗,为什么还需要我们开发操作系统? 谷歌开发的安卓可以理解为只是基础框架,不能直接拿来用。他是一个针对全行业的操作系统,不
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中科创达
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金融民工1990
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2022-06-20 23:16:36
汽车芯片供应现状及下半年展望
汽车芯片供应现状及下半年展望 汽车芯片供应现状及下半年展望 1)6月汽车芯片状态及下半年展望; 2)政策刺激及复工复产背景下,芯片供应是否会成为行业效率的制约因素? 会议纪要∶ 最近整个汽车行业非常火热,今天刚出了上周行业上险的数据,根据整体复工复产的节奏,我们看到走势还是非常强劲的,加上后续的排产规划叠加后续政策刺激效应,我们预计接下来1-2个月行业大方向的数据和一些头部车企的数据都还是能有不错的趋势。 之前市场对各家车企的扰动因素包括像芯片也是困扰了各家车企1-2年,随着这一波复工复产,加上
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士兰微
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金融民工1990
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2022-06-20 23:16:00
负极原材料以及终端需求情况专家交流电话会纪要
摘要 1.总体观点 石墨化:到明年年中释放产能 原材料:预计未来两年都会高位震荡 2.煤系针状焦、油系针状焦的区别和应用: 原料不同:油系用油浆,煤系用煤沥青。 应用不同:油系针焦、煤系针焦的熟焦用于(超)高功率电极;油系针焦的生、熟焦用于负极。 发展方向:未来煤系可能会有所发展。 3.石油焦供需格局:下游电极+预焙阳极+负极三个应用方向都在增长,供应方没怎么扩产甚至减量,导致价格高位,进口产品不一定能满足需求。 4.负极厂向上游扩展:中科电气和安庆石化有签战略合作,真正的参股、入股还没有。 5
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中科电气
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贝特瑞
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金融民工1990
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2022-06-20 23:15:42
颗粒硅技术产业化进展电话会议纪要
专家介绍 硅烷流化床法的颗粒硅的概况: 我们梳理多晶硅产品的结构以及从2001年到目前以及未来的发展的趋势,整体上可以将多晶硅分为两个大的结构,包括太阳能级的多晶硅和电子级的多晶硅。初期在2001年的时候,我们全球的多晶硅料,电子级的产量要远高于太阳能级的产量,因为当时全球光伏都还没有真正的产业化,在应用上也是欧美一些国家有小规模的探索。到了2008年,经历过2006-2007年的多晶硅价格的高点,全球的光伏需求非常火爆,导致大家对光伏太阳能级的多晶硅的需求有快速的增加,太阳能级的多晶硅已经超过
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弘元绿能
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金融民工1990
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2022-06-20 23:15:26
新东甄选缘何成为爆款-
1、如何看待东方甄选此次破圈现象?是必然性还是偶发现象?未来热度和持续性如何? 东方甄选现象肯定是必然。抖音现在是去头部化趋势,本次618之前薇娅、李佳琦、罗永浩都陆续退出,罗永浩比较聪明,因为未来很多头部主播都会被打下来,头部主播会严重影响平台的收入,比如李佳琦的情况已经是淘宝在帮他打工了,未来不会继续存在。 东方甄选最开始是没有什么热度,现在也是抖音官方在扶持,抖音也需要这样的另类直播方式,如双语直播、文化素养,知识层面比较高,这种可以拉高整个抖音的品牌价值,而不是传统的秀场直播、个人KOL
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东方甄选
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金融民工1990
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2022-06-20 23:15:04
本周外资机构观点跟踪精要
本周外资机构观点跟踪精要 美银:6月13日标普500指数进入熊市,这是140年来的第20次熊市;平均跌幅37.3%,平均持续289天。 当然历史不能指导未来,但如果可以,今天的熊市将在3000点见底,时间是2022年10月19日(黑色星期一35周年)。 好消息是,牛市平均持续64个月,回报率为198%,因此下一次牛市预计标准普尔指数将在2028年2月前达到6000点。 高盛:随着标准普尔500指数跌入熊市区域,我们认为美国股票估值 在今年余下时间扩张的空间有限,但仍预计盈利增长在年底将指数提升至
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苹果公司
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金融民工1990
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2022-06-20 23:14:47
“决战山城堡”之主力军,新能源产业引领牛市电话会纪要
会议背景:坚定看好大成长机遇,新能源产业将引领新一轮牛市到来,牵头大产业链全明星团队解读投资机会、推荐龙头个股! 策略:从反弹到反转,成长反击 下半年行情演绎三大基本假设:疫情高效清零、政策托底经济、上游涨价趋缓。首先, 后续国内疫情高效清零的三支箭分别是:常态化核酸、国产特效药和老年人疫苗。其次,政策托底经济的诉求在国内疫情反复的情况下明显加强。当前经济最差的阶段已经过去,不要低估政策托底经济的力量。最后,在供需双重压力之下,今年下半年上资源品涨价趋势或将趋缓。 本轮市场处在反弹序曲当中,情绪
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特变电工
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科远智慧
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金融民工1990
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2022-06-20 23:14:23
冷烘焙湖南经销商交流
Q:请介绍一下您目前负责的冷冻烘焙各渠道规模?奥昆在其中是什么情况? A:目前烘焙渠道主要可以分为三种:1)餐饮、烘焙店,这部分简称为批发渠道;2)商超系统,也就是所谓的现代渠道;3)社区团购,目前的占比也还不错。目前为止我们的烘焙系列产品的整年销售在 7000 万左右,奥昆 2021 年销售额在 1000 万左右; Q:您代理奥昆以来大概有多长时间?请分享一下奥昆上市后的变化和趋势? A:奥昆这个品牌相对来讲具备一定优势性,在线上线下的渠道占有率都不错。我们 2019 年 开始做奥昆,当时整体
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立高食品
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金融民工1990
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2022-06-20 23:14:03
特斯拉涨价点评纪要
特斯拉涨价点评纪要 事件: 6月17日中国特斯拉官网MY长续航+1.9万元。 6月16日美国特斯拉官网M3 LR+2500美元;MY LR+3000美元,高性能+2000美元;MS+5000美元;MX+6000美元。 涨价原因或不同: 国内MY长续版涨价预计为23Q1改款车型做准备。根据官网MY长续航的交付周期为20-24周,我们预计实际提车时间可能为23Q1,届时长续版本可能为大改款车型,对应内饰底盘升级而涨价。MY P版和标准续航版由于提车周期10-16周,订单预计暂不会累计到23年交付,因
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特斯拉
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金融民工1990
长线持有
2022-06-20 23:13:38
新能源汽车消费新风口来了吗-
新能源汽车消费新风口来了吗? Q :汽车板块最近走势的特点如何? A :今年年初以来,汽车板块走过深V探底、再大幅反转的过程。 1-3月,市场主要担心宏观经济压力对汽车需求的影响,叠加缺芯+物料受限。 4月,全国散发疫情影响汽车需求,同时上海疫情影响供给端。 5月以来,受到复工复产以及购置税政策的刺激,市场对汽车的需求复苏。 Q :刺激政策落地后,对这一板块支撑力度有多大? A :简单量化来看,中国一年乘用车销量约2000万辆,行业专家预计在本次政策落地后,销量拉动在100-200万辆不等,对行
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赛力斯
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比亚迪
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金融民工1990
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2022-06-20 23:13:12
4680电池+麒麟电工艺 交流纪要
Q:4680相比于2170、方形、软包等封装模式,工艺改进的亮点? A:1)全极耳的设计,用铜铝箔来做极耳,涂布的时候,1860、2170、软包、方形的涂布机滚筒左右两侧边缘都是和铜铝箔对齐,正负极材料附着在上面,全极耳式滚筒左侧比下面的正极片、负极片更窄,有几毫米宽度没有涂正、负极料,留白的地方最后经过涂布滚压、烘干、卷绕工艺,卷成大圆柱,用激光切割把上面留白的地方切割开来,没有料的铜铝箔作为正极、负极的极耳,再用揉平设备激光模切把没有料区的地方模切开之后,用揉平设备往圆柱圆心揉45度角,再用
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和胜股份
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容百科技
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双良节能 调研纪要
介绍 还原炉70%份额,08年生产了第一台国产的还原炉。21年173台库存(6个亿),大部分都在1Q22确认,目前在手订单22亿,22年确认22+6=28亿的收入没问题。 还原炉是改良西门子法的核心设备。硅棒沉积速率,取决于温度和物料分布,公司对这些细节都有技术壁垒。公司长期形成高标准的质量,形成了品牌溢价;还有售后服务的保障。 电耗从140度大幅下降;还原炉的仿真模拟做的很好。存量市场的改造更新也做。 还原炉超大型的发展方向,以及模块化;未来电耗还会进一步降低;自动化还原炉也在进一步探索。22
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德联集团电话会纪要
1、对于上游与国际巨头的合作,取得他们的配制技术或经销授权,主要是针对哪些产品?具体的费用如何?技术授权有哪些? 答:公司与上游合作伙伴会基于长期战略合作协议的框架,根据业务市场的变化进行调整。比如巴斯夫冷却液、制动液、杜邦胶粘剂我们通过多年的合作,均实现了本土化生产。 公司与上游合作伙伴的合作主要是核心原料的购买,或者直接买断技术,不会涉及授权费用等情形。 随着公司不断加强产品自主研发,目前公司许多自研产品也通过了整车厂的授权认证,并实现供应。 2、如何应对客户集中度过高的问题? 答:公司客户
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禾迈股份 交流纪要
Q:公司未来降本方向? A:1)一拖N的N越大成本越低,但不会一直拖下去因为涉及到安装成本,安装辅材会增加,延长线都是钱,包括工人的工资,因为增加安装难度,但N越大是成本降本的可能性。2)本身电力电子设备技术路径,选择不同的拓扑器件也是降本,所谓电力电子硬件本身的技术。3)硬件需要软件的驱动,ENPHASE在很多文章写到通过先进算法大力降低硬件成本,这也是一个方面,配合起来降低成本。4)生产供应链管控,国产化器件的替代,包括未来先进器件的使用有可能短暂的让成本增加,但随着量大了之后性能体现出来有
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安踏体育调研纪要
安踏体育 NDR 小组会 1 .主品牌、迪桑特、FILA、AMER 旗下品牌的近期运营情况?6 月以来是否看到好转因素? 从关店数量看,6 月比之前好很多。安踏 4-5 月高峰期关停 1,300 家店,FILA 关停 350 家;5月中安踏关停店铺数量减至 800-900 家,FILA 关停 200 家;6 月至今踏只关停 100 家,FILA 关停店铺数量不到 50 家,关停数量占比不到 1%。 由于线下封控+高基数,4-5 月销售情况不太理想,5 月下旬开始好转;6 月端午节配合解封,第一周
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中科创达交流纪要
1.公司在智能终端,物联网,汽车领域提供的操作系统有什么区别? 智能终端领域:比如手机,里面操作系统是开放的,比如安卓这类的操作系统; 物联网领域:因为IOT的种类繁杂,操作系统也多样,有一些小的芯片里面包含的是实时的操作系统; 汽车领域:操作系统更复杂,有QNX,Linux,Android等都有; 总之,针对不同行业,适配的操作系统是不一样的。 2.安卓操作系统谷歌不是做了吗,为什么还需要我们开发操作系统? 谷歌开发的安卓可以理解为只是基础框架,不能直接拿来用。他是一个针对全行业的操作系统,不
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汽车芯片供应现状及下半年展望
汽车芯片供应现状及下半年展望 汽车芯片供应现状及下半年展望 1)6月汽车芯片状态及下半年展望; 2)政策刺激及复工复产背景下,芯片供应是否会成为行业效率的制约因素? 会议纪要∶ 最近整个汽车行业非常火热,今天刚出了上周行业上险的数据,根据整体复工复产的节奏,我们看到走势还是非常强劲的,加上后续的排产规划叠加后续政策刺激效应,我们预计接下来1-2个月行业大方向的数据和一些头部车企的数据都还是能有不错的趋势。 之前市场对各家车企的扰动因素包括像芯片也是困扰了各家车企1-2年,随着这一波复工复产,加上
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负极原材料以及终端需求情况专家交流电话会纪要
摘要 1.总体观点 石墨化:到明年年中释放产能 原材料:预计未来两年都会高位震荡 2.煤系针状焦、油系针状焦的区别和应用: 原料不同:油系用油浆,煤系用煤沥青。 应用不同:油系针焦、煤系针焦的熟焦用于(超)高功率电极;油系针焦的生、熟焦用于负极。 发展方向:未来煤系可能会有所发展。 3.石油焦供需格局:下游电极+预焙阳极+负极三个应用方向都在增长,供应方没怎么扩产甚至减量,导致价格高位,进口产品不一定能满足需求。 4.负极厂向上游扩展:中科电气和安庆石化有签战略合作,真正的参股、入股还没有。 5
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颗粒硅技术产业化进展电话会议纪要
专家介绍 硅烷流化床法的颗粒硅的概况: 我们梳理多晶硅产品的结构以及从2001年到目前以及未来的发展的趋势,整体上可以将多晶硅分为两个大的结构,包括太阳能级的多晶硅和电子级的多晶硅。初期在2001年的时候,我们全球的多晶硅料,电子级的产量要远高于太阳能级的产量,因为当时全球光伏都还没有真正的产业化,在应用上也是欧美一些国家有小规模的探索。到了2008年,经历过2006-2007年的多晶硅价格的高点,全球的光伏需求非常火爆,导致大家对光伏太阳能级的多晶硅的需求有快速的增加,太阳能级的多晶硅已经超过
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新东甄选缘何成为爆款-
1、如何看待东方甄选此次破圈现象?是必然性还是偶发现象?未来热度和持续性如何? 东方甄选现象肯定是必然。抖音现在是去头部化趋势,本次618之前薇娅、李佳琦、罗永浩都陆续退出,罗永浩比较聪明,因为未来很多头部主播都会被打下来,头部主播会严重影响平台的收入,比如李佳琦的情况已经是淘宝在帮他打工了,未来不会继续存在。 东方甄选最开始是没有什么热度,现在也是抖音官方在扶持,抖音也需要这样的另类直播方式,如双语直播、文化素养,知识层面比较高,这种可以拉高整个抖音的品牌价值,而不是传统的秀场直播、个人KOL
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本周外资机构观点跟踪精要
本周外资机构观点跟踪精要 美银:6月13日标普500指数进入熊市,这是140年来的第20次熊市;平均跌幅37.3%,平均持续289天。 当然历史不能指导未来,但如果可以,今天的熊市将在3000点见底,时间是2022年10月19日(黑色星期一35周年)。 好消息是,牛市平均持续64个月,回报率为198%,因此下一次牛市预计标准普尔指数将在2028年2月前达到6000点。 高盛:随着标准普尔500指数跌入熊市区域,我们认为美国股票估值 在今年余下时间扩张的空间有限,但仍预计盈利增长在年底将指数提升至
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“决战山城堡”之主力军,新能源产业引领牛市电话会纪要
会议背景:坚定看好大成长机遇,新能源产业将引领新一轮牛市到来,牵头大产业链全明星团队解读投资机会、推荐龙头个股! 策略:从反弹到反转,成长反击 下半年行情演绎三大基本假设:疫情高效清零、政策托底经济、上游涨价趋缓。首先, 后续国内疫情高效清零的三支箭分别是:常态化核酸、国产特效药和老年人疫苗。其次,政策托底经济的诉求在国内疫情反复的情况下明显加强。当前经济最差的阶段已经过去,不要低估政策托底经济的力量。最后,在供需双重压力之下,今年下半年上资源品涨价趋势或将趋缓。 本轮市场处在反弹序曲当中,情绪
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冷烘焙湖南经销商交流
Q:请介绍一下您目前负责的冷冻烘焙各渠道规模?奥昆在其中是什么情况? A:目前烘焙渠道主要可以分为三种:1)餐饮、烘焙店,这部分简称为批发渠道;2)商超系统,也就是所谓的现代渠道;3)社区团购,目前的占比也还不错。目前为止我们的烘焙系列产品的整年销售在 7000 万左右,奥昆 2021 年销售额在 1000 万左右; Q:您代理奥昆以来大概有多长时间?请分享一下奥昆上市后的变化和趋势? A:奥昆这个品牌相对来讲具备一定优势性,在线上线下的渠道占有率都不错。我们 2019 年 开始做奥昆,当时整体
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特斯拉涨价点评纪要
特斯拉涨价点评纪要 事件: 6月17日中国特斯拉官网MY长续航+1.9万元。 6月16日美国特斯拉官网M3 LR+2500美元;MY LR+3000美元,高性能+2000美元;MS+5000美元;MX+6000美元。 涨价原因或不同: 国内MY长续版涨价预计为23Q1改款车型做准备。根据官网MY长续航的交付周期为20-24周,我们预计实际提车时间可能为23Q1,届时长续版本可能为大改款车型,对应内饰底盘升级而涨价。MY P版和标准续航版由于提车周期10-16周,订单预计暂不会累计到23年交付,因
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特斯拉
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新能源汽车消费新风口来了吗-
新能源汽车消费新风口来了吗? Q :汽车板块最近走势的特点如何? A :今年年初以来,汽车板块走过深V探底、再大幅反转的过程。 1-3月,市场主要担心宏观经济压力对汽车需求的影响,叠加缺芯+物料受限。 4月,全国散发疫情影响汽车需求,同时上海疫情影响供给端。 5月以来,受到复工复产以及购置税政策的刺激,市场对汽车的需求复苏。 Q :刺激政策落地后,对这一板块支撑力度有多大? A :简单量化来看,中国一年乘用车销量约2000万辆,行业专家预计在本次政策落地后,销量拉动在100-200万辆不等,对行
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4680电池+麒麟电工艺 交流纪要
Q:4680相比于2170、方形、软包等封装模式,工艺改进的亮点? A:1)全极耳的设计,用铜铝箔来做极耳,涂布的时候,1860、2170、软包、方形的涂布机滚筒左右两侧边缘都是和铜铝箔对齐,正负极材料附着在上面,全极耳式滚筒左侧比下面的正极片、负极片更窄,有几毫米宽度没有涂正、负极料,留白的地方最后经过涂布滚压、烘干、卷绕工艺,卷成大圆柱,用激光切割把上面留白的地方切割开来,没有料的铜铝箔作为正极、负极的极耳,再用揉平设备激光模切把没有料区的地方模切开之后,用揉平设备往圆柱圆心揉45度角,再用
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双良节能 调研纪要
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2022-06-21 21:27:48
德联集团电话会纪要
1、对于上游与国际巨头的合作,取得他们的配制技术或经销授权,主要是针对哪些产品?具体的费用如何?技术授权有哪些? 答:公司与上游合作伙伴会基于长期战略合作协议的框架,根据业务市场的变化进行调整。比如巴斯夫冷却液、制动液、杜邦胶粘剂我们通过多年的合作,均实现了本土化生产。 公司与上游合作伙伴的合作主要是核心原料的购买,或者直接买断技术,不会涉及授权费用等情形。 随着公司不断加强产品自主研发,目前公司许多自研产品也通过了整车厂的授权认证,并实现供应。 2、如何应对客户集中度过高的问题? 答:公司客户
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德联集团
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2022-06-21 21:27:26
禾迈股份 交流纪要
Q:公司未来降本方向? A:1)一拖N的N越大成本越低,但不会一直拖下去因为涉及到安装成本,安装辅材会增加,延长线都是钱,包括工人的工资,因为增加安装难度,但N越大是成本降本的可能性。2)本身电力电子设备技术路径,选择不同的拓扑器件也是降本,所谓电力电子硬件本身的技术。3)硬件需要软件的驱动,ENPHASE在很多文章写到通过先进算法大力降低硬件成本,这也是一个方面,配合起来降低成本。4)生产供应链管控,国产化器件的替代,包括未来先进器件的使用有可能短暂的让成本增加,但随着量大了之后性能体现出来有
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禾迈股份
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2022-06-21 21:26:53
安踏体育调研纪要
安踏体育 NDR 小组会 1 .主品牌、迪桑特、FILA、AMER 旗下品牌的近期运营情况?6 月以来是否看到好转因素? 从关店数量看,6 月比之前好很多。安踏 4-5 月高峰期关停 1,300 家店,FILA 关停 350 家;5月中安踏关停店铺数量减至 800-900 家,FILA 关停 200 家;6 月至今踏只关停 100 家,FILA 关停店铺数量不到 50 家,关停数量占比不到 1%。 由于线下封控+高基数,4-5 月销售情况不太理想,5 月下旬开始好转;6 月端午节配合解封,第一周
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中国国家文化-旧
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2022-06-21 21:26:10
中科创达交流纪要
1.公司在智能终端,物联网,汽车领域提供的操作系统有什么区别? 智能终端领域:比如手机,里面操作系统是开放的,比如安卓这类的操作系统; 物联网领域:因为IOT的种类繁杂,操作系统也多样,有一些小的芯片里面包含的是实时的操作系统; 汽车领域:操作系统更复杂,有QNX,Linux,Android等都有; 总之,针对不同行业,适配的操作系统是不一样的。 2.安卓操作系统谷歌不是做了吗,为什么还需要我们开发操作系统? 谷歌开发的安卓可以理解为只是基础框架,不能直接拿来用。他是一个针对全行业的操作系统,不
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中科创达
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2022-06-20 23:16:36
汽车芯片供应现状及下半年展望
汽车芯片供应现状及下半年展望 汽车芯片供应现状及下半年展望 1)6月汽车芯片状态及下半年展望; 2)政策刺激及复工复产背景下,芯片供应是否会成为行业效率的制约因素? 会议纪要∶ 最近整个汽车行业非常火热,今天刚出了上周行业上险的数据,根据整体复工复产的节奏,我们看到走势还是非常强劲的,加上后续的排产规划叠加后续政策刺激效应,我们预计接下来1-2个月行业大方向的数据和一些头部车企的数据都还是能有不错的趋势。 之前市场对各家车企的扰动因素包括像芯片也是困扰了各家车企1-2年,随着这一波复工复产,加上
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士兰微
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负极原材料以及终端需求情况专家交流电话会纪要
摘要 1.总体观点 石墨化:到明年年中释放产能 原材料:预计未来两年都会高位震荡 2.煤系针状焦、油系针状焦的区别和应用: 原料不同:油系用油浆,煤系用煤沥青。 应用不同:油系针焦、煤系针焦的熟焦用于(超)高功率电极;油系针焦的生、熟焦用于负极。 发展方向:未来煤系可能会有所发展。 3.石油焦供需格局:下游电极+预焙阳极+负极三个应用方向都在增长,供应方没怎么扩产甚至减量,导致价格高位,进口产品不一定能满足需求。 4.负极厂向上游扩展:中科电气和安庆石化有签战略合作,真正的参股、入股还没有。 5
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中科电气
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2022-06-20 23:15:42
颗粒硅技术产业化进展电话会议纪要
专家介绍 硅烷流化床法的颗粒硅的概况: 我们梳理多晶硅产品的结构以及从2001年到目前以及未来的发展的趋势,整体上可以将多晶硅分为两个大的结构,包括太阳能级的多晶硅和电子级的多晶硅。初期在2001年的时候,我们全球的多晶硅料,电子级的产量要远高于太阳能级的产量,因为当时全球光伏都还没有真正的产业化,在应用上也是欧美一些国家有小规模的探索。到了2008年,经历过2006-2007年的多晶硅价格的高点,全球的光伏需求非常火爆,导致大家对光伏太阳能级的多晶硅的需求有快速的增加,太阳能级的多晶硅已经超过
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2022-06-20 23:15:26
新东甄选缘何成为爆款-
1、如何看待东方甄选此次破圈现象?是必然性还是偶发现象?未来热度和持续性如何? 东方甄选现象肯定是必然。抖音现在是去头部化趋势,本次618之前薇娅、李佳琦、罗永浩都陆续退出,罗永浩比较聪明,因为未来很多头部主播都会被打下来,头部主播会严重影响平台的收入,比如李佳琦的情况已经是淘宝在帮他打工了,未来不会继续存在。 东方甄选最开始是没有什么热度,现在也是抖音官方在扶持,抖音也需要这样的另类直播方式,如双语直播、文化素养,知识层面比较高,这种可以拉高整个抖音的品牌价值,而不是传统的秀场直播、个人KOL
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东方甄选
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2022-06-20 23:15:04
本周外资机构观点跟踪精要
本周外资机构观点跟踪精要 美银:6月13日标普500指数进入熊市,这是140年来的第20次熊市;平均跌幅37.3%,平均持续289天。 当然历史不能指导未来,但如果可以,今天的熊市将在3000点见底,时间是2022年10月19日(黑色星期一35周年)。 好消息是,牛市平均持续64个月,回报率为198%,因此下一次牛市预计标准普尔指数将在2028年2月前达到6000点。 高盛:随着标准普尔500指数跌入熊市区域,我们认为美国股票估值 在今年余下时间扩张的空间有限,但仍预计盈利增长在年底将指数提升至
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苹果公司
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2022-06-20 23:14:47
“决战山城堡”之主力军,新能源产业引领牛市电话会纪要
会议背景:坚定看好大成长机遇,新能源产业将引领新一轮牛市到来,牵头大产业链全明星团队解读投资机会、推荐龙头个股! 策略:从反弹到反转,成长反击 下半年行情演绎三大基本假设:疫情高效清零、政策托底经济、上游涨价趋缓。首先, 后续国内疫情高效清零的三支箭分别是:常态化核酸、国产特效药和老年人疫苗。其次,政策托底经济的诉求在国内疫情反复的情况下明显加强。当前经济最差的阶段已经过去,不要低估政策托底经济的力量。最后,在供需双重压力之下,今年下半年上资源品涨价趋势或将趋缓。 本轮市场处在反弹序曲当中,情绪
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特变电工
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科远智慧
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2022-06-20 23:14:23
冷烘焙湖南经销商交流
Q:请介绍一下您目前负责的冷冻烘焙各渠道规模?奥昆在其中是什么情况? A:目前烘焙渠道主要可以分为三种:1)餐饮、烘焙店,这部分简称为批发渠道;2)商超系统,也就是所谓的现代渠道;3)社区团购,目前的占比也还不错。目前为止我们的烘焙系列产品的整年销售在 7000 万左右,奥昆 2021 年销售额在 1000 万左右; Q:您代理奥昆以来大概有多长时间?请分享一下奥昆上市后的变化和趋势? A:奥昆这个品牌相对来讲具备一定优势性,在线上线下的渠道占有率都不错。我们 2019 年 开始做奥昆,当时整体
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立高食品
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2022-06-20 23:14:03
特斯拉涨价点评纪要
特斯拉涨价点评纪要 事件: 6月17日中国特斯拉官网MY长续航+1.9万元。 6月16日美国特斯拉官网M3 LR+2500美元;MY LR+3000美元,高性能+2000美元;MS+5000美元;MX+6000美元。 涨价原因或不同: 国内MY长续版涨价预计为23Q1改款车型做准备。根据官网MY长续航的交付周期为20-24周,我们预计实际提车时间可能为23Q1,届时长续版本可能为大改款车型,对应内饰底盘升级而涨价。MY P版和标准续航版由于提车周期10-16周,订单预计暂不会累计到23年交付,因
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特斯拉
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2022-06-20 23:13:38
新能源汽车消费新风口来了吗-
新能源汽车消费新风口来了吗? Q :汽车板块最近走势的特点如何? A :今年年初以来,汽车板块走过深V探底、再大幅反转的过程。 1-3月,市场主要担心宏观经济压力对汽车需求的影响,叠加缺芯+物料受限。 4月,全国散发疫情影响汽车需求,同时上海疫情影响供给端。 5月以来,受到复工复产以及购置税政策的刺激,市场对汽车的需求复苏。 Q :刺激政策落地后,对这一板块支撑力度有多大? A :简单量化来看,中国一年乘用车销量约2000万辆,行业专家预计在本次政策落地后,销量拉动在100-200万辆不等,对行
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赛力斯
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2022-06-20 23:13:12
4680电池+麒麟电工艺 交流纪要
Q:4680相比于2170、方形、软包等封装模式,工艺改进的亮点? A:1)全极耳的设计,用铜铝箔来做极耳,涂布的时候,1860、2170、软包、方形的涂布机滚筒左右两侧边缘都是和铜铝箔对齐,正负极材料附着在上面,全极耳式滚筒左侧比下面的正极片、负极片更窄,有几毫米宽度没有涂正、负极料,留白的地方最后经过涂布滚压、烘干、卷绕工艺,卷成大圆柱,用激光切割把上面留白的地方切割开来,没有料的铜铝箔作为正极、负极的极耳,再用揉平设备激光模切把没有料区的地方模切开之后,用揉平设备往圆柱圆心揉45度角,再用
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和胜股份
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2022-06-21 21:28:10
双良节能 调研纪要
介绍 还原炉70%份额,08年生产了第一台国产的还原炉。21年173台库存(6个亿),大部分都在1Q22确认,目前在手订单22亿,22年确认22+6=28亿的收入没问题。 还原炉是改良西门子法的核心设备。硅棒沉积速率,取决于温度和物料分布,公司对这些细节都有技术壁垒。公司长期形成高标准的质量,形成了品牌溢价;还有售后服务的保障。 电耗从140度大幅下降;还原炉的仿真模拟做的很好。存量市场的改造更新也做。 还原炉超大型的发展方向,以及模块化;未来电耗还会进一步降低;自动化还原炉也在进一步探索。22
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双良节能
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德联集团电话会纪要
1、对于上游与国际巨头的合作,取得他们的配制技术或经销授权,主要是针对哪些产品?具体的费用如何?技术授权有哪些? 答:公司与上游合作伙伴会基于长期战略合作协议的框架,根据业务市场的变化进行调整。比如巴斯夫冷却液、制动液、杜邦胶粘剂我们通过多年的合作,均实现了本土化生产。 公司与上游合作伙伴的合作主要是核心原料的购买,或者直接买断技术,不会涉及授权费用等情形。 随着公司不断加强产品自主研发,目前公司许多自研产品也通过了整车厂的授权认证,并实现供应。 2、如何应对客户集中度过高的问题? 答:公司客户
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禾迈股份 交流纪要
Q:公司未来降本方向? A:1)一拖N的N越大成本越低,但不会一直拖下去因为涉及到安装成本,安装辅材会增加,延长线都是钱,包括工人的工资,因为增加安装难度,但N越大是成本降本的可能性。2)本身电力电子设备技术路径,选择不同的拓扑器件也是降本,所谓电力电子硬件本身的技术。3)硬件需要软件的驱动,ENPHASE在很多文章写到通过先进算法大力降低硬件成本,这也是一个方面,配合起来降低成本。4)生产供应链管控,国产化器件的替代,包括未来先进器件的使用有可能短暂的让成本增加,但随着量大了之后性能体现出来有
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安踏体育调研纪要
安踏体育 NDR 小组会 1 .主品牌、迪桑特、FILA、AMER 旗下品牌的近期运营情况?6 月以来是否看到好转因素? 从关店数量看,6 月比之前好很多。安踏 4-5 月高峰期关停 1,300 家店,FILA 关停 350 家;5月中安踏关停店铺数量减至 800-900 家,FILA 关停 200 家;6 月至今踏只关停 100 家,FILA 关停店铺数量不到 50 家,关停数量占比不到 1%。 由于线下封控+高基数,4-5 月销售情况不太理想,5 月下旬开始好转;6 月端午节配合解封,第一周
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中科创达交流纪要
1.公司在智能终端,物联网,汽车领域提供的操作系统有什么区别? 智能终端领域:比如手机,里面操作系统是开放的,比如安卓这类的操作系统; 物联网领域:因为IOT的种类繁杂,操作系统也多样,有一些小的芯片里面包含的是实时的操作系统; 汽车领域:操作系统更复杂,有QNX,Linux,Android等都有; 总之,针对不同行业,适配的操作系统是不一样的。 2.安卓操作系统谷歌不是做了吗,为什么还需要我们开发操作系统? 谷歌开发的安卓可以理解为只是基础框架,不能直接拿来用。他是一个针对全行业的操作系统,不
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汽车芯片供应现状及下半年展望
汽车芯片供应现状及下半年展望 汽车芯片供应现状及下半年展望 1)6月汽车芯片状态及下半年展望; 2)政策刺激及复工复产背景下,芯片供应是否会成为行业效率的制约因素? 会议纪要∶ 最近整个汽车行业非常火热,今天刚出了上周行业上险的数据,根据整体复工复产的节奏,我们看到走势还是非常强劲的,加上后续的排产规划叠加后续政策刺激效应,我们预计接下来1-2个月行业大方向的数据和一些头部车企的数据都还是能有不错的趋势。 之前市场对各家车企的扰动因素包括像芯片也是困扰了各家车企1-2年,随着这一波复工复产,加上
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负极原材料以及终端需求情况专家交流电话会纪要
摘要 1.总体观点 石墨化:到明年年中释放产能 原材料:预计未来两年都会高位震荡 2.煤系针状焦、油系针状焦的区别和应用: 原料不同:油系用油浆,煤系用煤沥青。 应用不同:油系针焦、煤系针焦的熟焦用于(超)高功率电极;油系针焦的生、熟焦用于负极。 发展方向:未来煤系可能会有所发展。 3.石油焦供需格局:下游电极+预焙阳极+负极三个应用方向都在增长,供应方没怎么扩产甚至减量,导致价格高位,进口产品不一定能满足需求。 4.负极厂向上游扩展:中科电气和安庆石化有签战略合作,真正的参股、入股还没有。 5
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颗粒硅技术产业化进展电话会议纪要
专家介绍 硅烷流化床法的颗粒硅的概况: 我们梳理多晶硅产品的结构以及从2001年到目前以及未来的发展的趋势,整体上可以将多晶硅分为两个大的结构,包括太阳能级的多晶硅和电子级的多晶硅。初期在2001年的时候,我们全球的多晶硅料,电子级的产量要远高于太阳能级的产量,因为当时全球光伏都还没有真正的产业化,在应用上也是欧美一些国家有小规模的探索。到了2008年,经历过2006-2007年的多晶硅价格的高点,全球的光伏需求非常火爆,导致大家对光伏太阳能级的多晶硅的需求有快速的增加,太阳能级的多晶硅已经超过
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新东甄选缘何成为爆款-
1、如何看待东方甄选此次破圈现象?是必然性还是偶发现象?未来热度和持续性如何? 东方甄选现象肯定是必然。抖音现在是去头部化趋势,本次618之前薇娅、李佳琦、罗永浩都陆续退出,罗永浩比较聪明,因为未来很多头部主播都会被打下来,头部主播会严重影响平台的收入,比如李佳琦的情况已经是淘宝在帮他打工了,未来不会继续存在。 东方甄选最开始是没有什么热度,现在也是抖音官方在扶持,抖音也需要这样的另类直播方式,如双语直播、文化素养,知识层面比较高,这种可以拉高整个抖音的品牌价值,而不是传统的秀场直播、个人KOL
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本周外资机构观点跟踪精要
本周外资机构观点跟踪精要 美银:6月13日标普500指数进入熊市,这是140年来的第20次熊市;平均跌幅37.3%,平均持续289天。 当然历史不能指导未来,但如果可以,今天的熊市将在3000点见底,时间是2022年10月19日(黑色星期一35周年)。 好消息是,牛市平均持续64个月,回报率为198%,因此下一次牛市预计标准普尔指数将在2028年2月前达到6000点。 高盛:随着标准普尔500指数跌入熊市区域,我们认为美国股票估值 在今年余下时间扩张的空间有限,但仍预计盈利增长在年底将指数提升至
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“决战山城堡”之主力军,新能源产业引领牛市电话会纪要
会议背景:坚定看好大成长机遇,新能源产业将引领新一轮牛市到来,牵头大产业链全明星团队解读投资机会、推荐龙头个股! 策略:从反弹到反转,成长反击 下半年行情演绎三大基本假设:疫情高效清零、政策托底经济、上游涨价趋缓。首先, 后续国内疫情高效清零的三支箭分别是:常态化核酸、国产特效药和老年人疫苗。其次,政策托底经济的诉求在国内疫情反复的情况下明显加强。当前经济最差的阶段已经过去,不要低估政策托底经济的力量。最后,在供需双重压力之下,今年下半年上资源品涨价趋势或将趋缓。 本轮市场处在反弹序曲当中,情绪
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冷烘焙湖南经销商交流
Q:请介绍一下您目前负责的冷冻烘焙各渠道规模?奥昆在其中是什么情况? A:目前烘焙渠道主要可以分为三种:1)餐饮、烘焙店,这部分简称为批发渠道;2)商超系统,也就是所谓的现代渠道;3)社区团购,目前的占比也还不错。目前为止我们的烘焙系列产品的整年销售在 7000 万左右,奥昆 2021 年销售额在 1000 万左右; Q:您代理奥昆以来大概有多长时间?请分享一下奥昆上市后的变化和趋势? A:奥昆这个品牌相对来讲具备一定优势性,在线上线下的渠道占有率都不错。我们 2019 年 开始做奥昆,当时整体
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特斯拉涨价点评纪要
特斯拉涨价点评纪要 事件: 6月17日中国特斯拉官网MY长续航+1.9万元。 6月16日美国特斯拉官网M3 LR+2500美元;MY LR+3000美元,高性能+2000美元;MS+5000美元;MX+6000美元。 涨价原因或不同: 国内MY长续版涨价预计为23Q1改款车型做准备。根据官网MY长续航的交付周期为20-24周,我们预计实际提车时间可能为23Q1,届时长续版本可能为大改款车型,对应内饰底盘升级而涨价。MY P版和标准续航版由于提车周期10-16周,订单预计暂不会累计到23年交付,因
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特斯拉
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新能源汽车消费新风口来了吗-
新能源汽车消费新风口来了吗? Q :汽车板块最近走势的特点如何? A :今年年初以来,汽车板块走过深V探底、再大幅反转的过程。 1-3月,市场主要担心宏观经济压力对汽车需求的影响,叠加缺芯+物料受限。 4月,全国散发疫情影响汽车需求,同时上海疫情影响供给端。 5月以来,受到复工复产以及购置税政策的刺激,市场对汽车的需求复苏。 Q :刺激政策落地后,对这一板块支撑力度有多大? A :简单量化来看,中国一年乘用车销量约2000万辆,行业专家预计在本次政策落地后,销量拉动在100-200万辆不等,对行
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4680电池+麒麟电工艺 交流纪要
Q:4680相比于2170、方形、软包等封装模式,工艺改进的亮点? A:1)全极耳的设计,用铜铝箔来做极耳,涂布的时候,1860、2170、软包、方形的涂布机滚筒左右两侧边缘都是和铜铝箔对齐,正负极材料附着在上面,全极耳式滚筒左侧比下面的正极片、负极片更窄,有几毫米宽度没有涂正、负极料,留白的地方最后经过涂布滚压、烘干、卷绕工艺,卷成大圆柱,用激光切割把上面留白的地方切割开来,没有料的铜铝箔作为正极、负极的极耳,再用揉平设备激光模切把没有料区的地方模切开之后,用揉平设备往圆柱圆心揉45度角,再用
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