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2022-06-07 23:23:31
龙大肉食电话会交流纪要
龙大肉食电话会交流纪要 时间:2022年6月6日 出席领导:董秘 张总 一、公司基本情况及21-22年业绩拆分 龙大美食原名龙大肉食,1996年成立,在食品行业做了26年,公司是世界肉类组织金牌会员、中国肉类协会副会长单位、制造业五百强、山东健康肉产业联合会会长单位等。2019年,公司进行了控制权变更,蓝润集团成为公司的控股股东。 公司近年总体财务表现如下,营业收入平稳提升,净利润逐渐回归合理水平,总资产规模持续增加,资金板块总体的价值逐步提升。公司主要做对日出口,从建立之初就是职业经理人的管理
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2022-06-07 23:22:55
为什么全面上调新能源汽车销量之专家交流电话会纪要
为什么全面上调新能源汽车销量之专家交流电话会纪要 【核心观点】 1、预计5月批售39万,6月48万(创年内新高),需求恢复速度超预期 2、特斯拉、比亚迪等全年领跑:全年预计特斯拉75.8万,比亚迪160万(保守预测),新势力每家近20万,叠加其他车企590万。全年销量核心关注Tesla、比亚迪、蔚来、理想、小鹏、威马、长城、吉利表现。 3、上调全年销量数据为(570-590万辆):提升全年销量预期至570-590万辆,若比亚迪销量超预期+下半年新车型上市(ET7、ET5、L9、G9等),全年销量
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新能源汽车产销量专家电话会议
新能源汽车产销量专家电话会议 专家预测(均为乘用车口径): 1、月度销量前瞻:5月新能源乘用车批售35万,零售33万;6月45万,恢复至3月水平。 2、全年销量前瞻:新能源乘用车批售570万。 3、进店量和订单情况稳步增长:5月新能源车企张价影响修复,客流量周环比+10-20%,订单量稳步提升,其中特斯拉、比亚迪、广汽埃安订单持续向好,蔚来周环比+10%,其它自主车企周环比+5-10%。 4、新能源车地方利好政策效果上号牌>补贴>消费券,预计整体年内拉动新能源车20-50万销量增量。 5、明年政
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2022-06-07 23:22:13
唯一让美国妥协的中国制造业!
唯一让美国妥协的中国制造业! 鉴于中国光伏产业链无可替代的全球地位,全球最高溢价市场美国可能在今天白天宣布2年内不再新设光伏进口关税,稳定本土市场预期。据华尔街日报道,白宫将于周一发布公告,在未来2年内美国也不会对光伏进口新设关税,并且从泰国、马来西亚、柬埔寨、越南进口光伏组件没有关税风险。 点评 1、白宫此次决定,我们认为可以视作反规避调查大概率结论积极,东南亚组件出口至美国在未来2年内都将不会存在关税风险。也就是说,目前中国公司位于东南亚出口美国的组件,单面产品只需要缴纳15%的201关税,
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欧洲拉美光伏市场分析
欧洲去年 25GW,今年欧盟超过 40GW,欧洲整体超 50GW Q1:欧洲、南美对组件价格的接受度? 欧洲客户理想的是卖到 2.15 左右,能谈到的是 2.05 左右,客户能接受涨价但是幅度有点大 Q2:出口到欧洲的像新疆硅料等等有没有要求? 绿色碳排指标还没有出来,目前出口到欧洲没有困难,日升努力降碳排指标到 380-400 左 右;听到的最有可能的消息,欧洲学美国,制裁新疆硅料等,硅片买来自其他国家的就可以, 具体还没落地 Q3:欧洲、巴西超预期是明确的,澳洲增长 20%多的水平,1-4
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合远管华雨交流
1. 基金经理过往的履历和业绩 管博早年进入申银万国证券投资部,工作期间继续攻读了博士。离开申万后,他曾在信诚基金、交银施罗德基金和彤源投资任职,一路成长为明星资管人。信诚基金讲究自下而上的个股深挖、而交银施罗德基金则注重自上而下的投资逻辑(这从后来交银出来的基金经理中可见端倪,包括李蓓、李德亮等擅长宏观的选手),因此管博很好的将个股深入研究+宏观策略糅合,过去工作经验过程中覆盖了较多的行业,金融、公用事业、科技、新能源等。 2. 过往业绩 根据万得基金经理指数,管博曾经管理过公募和私募,基点是
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祥鑫科技电话会交流纪要
祥鑫科技电话会交流纪要 【Q&A】 Q1:公司动力电池产品的收入确认的周期有多长? 公司从接到订单到确认收入的周期大概在3-6个月左右。 Q2:公司动力电池产品的客户结构是怎么样的? 公司动力电池产品主要供应给宁德时代、孚能科技、塔菲尔、国轩高科、亿纬锂能、欣旺达、远景动力、威睿电池等。 Q3:公司动力电池产品的行业竞争力和优势与同行相比是什么? 公司能够根据客户需求提供各种电池箱体解决方案。公司的动力电池箱体产品包括,上盖、托盘、底护板、液冷版、端板等。主要的生产工艺为冲压工艺方案路线和铝挤工
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祥鑫科技
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宁德CTP专家电话会纪要
宁德CTP专家电话会纪要 宁德CTP专家纪要20220601 CTP发展:初代CTP与今年宁德时代新发布的麒麟系统对比 · CTP目前应用的三种架构:重卡,电动大巴,储能电柜上的pack · 用的大容量贴片型的麒麟电芯:230, 280 · 第一代已经比较成熟,今年六月内要量产麒麟架构 · 目的都在于减低pack的成本,同时提升同等大小pack的体能密度 · CTP一代二代都可以使用在磷酸铁锂和三元锂上 · 宁德时代主要出货车企:吉利、未来,新增红旗,北汽。 国产车企为主,国外目前没有直接使用C
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以光伏发电设计、系统集成及运营为主体的智慧能源服务商 能辉科技-光伏
1、以光伏发电设计、系统集成及运营为主体的智慧能源服务商。光伏电站系统集成业务营收占比92.26%。公司找准自身在山地集中式光伏电站系统集成方面的优势,通常山地光伏项目实施难度大,发包方投标限价相应较高,而公司拥有丰富的山地光伏项目实施经验和技术。2018-21年集成业务毛利率12.80%、 23.75%、 25.85%、 27.17%, 高于同行。 2、受上游组件价格高价影响,公司2021年部分订单执行晚于预计完工日期,这部分订单将延期至2022年完工;此外,硅料产能释放将带来产业链价格下降,
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能辉科技
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洽洽食品
洽洽食品 Q:疫情防控也是持续的在进行,包括对我们公司经营经营层面,以及物流配送环节以及需求端,具体可能都有哪些影响? A:疫情现在也在逐渐的改善.我们瓜子还是属于被动受益的,包括我们终端的有些是囤货,有些是疫情的像上海我们开展了很多的比如说社区团购,就是经销商一起克服困难,比如说像是还有欧洲的业务,包括大的卖场的到家业务这块,发展都还是比较迅速的。特别是在疫情的区域,包括江浙沪,包括东北这些区域里面。第二个,我们的工厂的布局,还是全国性布局是比较均衡的,就华东华北西南华南西北我们都有工厂,这样
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博士眼镜电话会交流纪要
博士眼镜电话会交流纪要 【Q&A】 1、特殊功能镜片(OK镜、离焦镜)在不同渠道的占比和销售模式? 答:OK镜、离焦镜片的主要客群是青少年群体,以8-16岁的在校生为主。OK镜为三类医疗器械,需要在二级及以上医疗机构开展验配服务,销售OK镜需要取得相应的三类医疗器械销售许可证。从行业看,取得相应三类医疗器械销售许可证的渠道商均可进行销售OK镜,但OK镜需要在二级及以上医疗机构开展验配服务,相应的,在二级医疗机构以上机构开设的视光中心店、符合资质的眼科医院OK镜的验配与销售结合较为紧密,是OK镜的
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博士眼镜
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中一科技电话会交流纪要
中一科技电话会交流纪要 【Q&A】 1、公司现有产能是多少?在建产能有多少?投产时间大概什么时候? 答:2021年底总产能为2.45万吨。目前有1.8万吨在建,分为三期,第一期5000吨预计今年6月份建成投产,其余二期、三期各6500吨计划分别于9月与12月建成投产。同时公司拟使用超募资金在云梦县建设1.3万吨产能,计划6月份完成相关手续后开始建设,并于2023年建成投产。 2、目前公司标准铜箔和锂电铜箔产品比例分别是多少?6微米产品比重多少? 答:公司目前标准铜箔和锂电铜箔产品比例约为30%、
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中一科技
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沪硅产业公司交流纪要
沪硅产业公司交流纪要 OKMETIC 专家: 沪硅产业下面三个子公司;OKMETIC主要是做6寸和8寸的定制化硅片,我们主要是做射频, MEMS,汽车电子方面的传感器,这个事情跟存储器、逻辑IC来说是很小的,但是最近5年来发展得非 常快;新傲主要是做外延片和代工SOI,他的应用领域外延主要是在功率器件,代工就不说;新昇主要 是做12寸的硅片,他更多是做存储器和逻辑电路,按用途来看新昇的下游是最广阔的市场。 万物互联下,是否射频芯片也是一个比较大的市场? 射频这一块的市场越来越广泛,8寸12寸都会
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沪硅产业
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油运板块投资机会路演纪要
底部这一倍大多是产业链的人入的,历史大周期起来没有小于5倍的涨幅。 核心逻辑是百亿人民币市值的公司去吞噬百亿美金市值的公司的部分利润,所以弹性是巨大的。船达峰先于碳达峰。成品油的运力负增长首次出现在2023年,意味着直接达峰,2045年是之前OPEC预测的最早的版本的碳达峰。 船达峰先于碳达峰: 2031-2036是船最缺的时间,油轮面临船达峰(成品油船率先达峰,原油船跟上),成品游船从现在到2031年每年淘汰的船都比前一年多,而且到2025年前是没有船台的,拿得到船位拿不到发动机,拿得到发动机
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中国船舶
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中远海能
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招商南油
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钠离子电池产学研交流会核心纪要
1、武汉比西迪电池材料 (1)储能市场对成本非常敏感,目前磷酸铁锂的储能成本已经上涨到0.78-0.8元了。那么经过估算的钠离子电池产业链在没有完成的阶段,目前的系统成本,基本上是与涨价后的铁锂能够持平的,规模化后的价格,大概是与铅酸比拟的,那么到最终产业链成熟,我们预计钠离子电池它的度电成本可以低至0.27元左右。 (2)钠离子电池它的主要的技术壁垒,其实就在正负极的材料和电芯的工艺上面,目前头部的钠离子电池的厂家,比如说宁德时代、海纳,包括前段时间的立方新能源,他们在发布电池的时候,并没有去
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博迁新材
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中科电气
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龙大肉食电话会交流纪要
龙大肉食电话会交流纪要 时间:2022年6月6日 出席领导:董秘 张总 一、公司基本情况及21-22年业绩拆分 龙大美食原名龙大肉食,1996年成立,在食品行业做了26年,公司是世界肉类组织金牌会员、中国肉类协会副会长单位、制造业五百强、山东健康肉产业联合会会长单位等。2019年,公司进行了控制权变更,蓝润集团成为公司的控股股东。 公司近年总体财务表现如下,营业收入平稳提升,净利润逐渐回归合理水平,总资产规模持续增加,资金板块总体的价值逐步提升。公司主要做对日出口,从建立之初就是职业经理人的管理
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为什么全面上调新能源汽车销量之专家交流电话会纪要
为什么全面上调新能源汽车销量之专家交流电话会纪要 【核心观点】 1、预计5月批售39万,6月48万(创年内新高),需求恢复速度超预期 2、特斯拉、比亚迪等全年领跑:全年预计特斯拉75.8万,比亚迪160万(保守预测),新势力每家近20万,叠加其他车企590万。全年销量核心关注Tesla、比亚迪、蔚来、理想、小鹏、威马、长城、吉利表现。 3、上调全年销量数据为(570-590万辆):提升全年销量预期至570-590万辆,若比亚迪销量超预期+下半年新车型上市(ET7、ET5、L9、G9等),全年销量
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新能源汽车产销量专家电话会议
新能源汽车产销量专家电话会议 专家预测(均为乘用车口径): 1、月度销量前瞻:5月新能源乘用车批售35万,零售33万;6月45万,恢复至3月水平。 2、全年销量前瞻:新能源乘用车批售570万。 3、进店量和订单情况稳步增长:5月新能源车企张价影响修复,客流量周环比+10-20%,订单量稳步提升,其中特斯拉、比亚迪、广汽埃安订单持续向好,蔚来周环比+10%,其它自主车企周环比+5-10%。 4、新能源车地方利好政策效果上号牌>补贴>消费券,预计整体年内拉动新能源车20-50万销量增量。 5、明年政
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唯一让美国妥协的中国制造业!
唯一让美国妥协的中国制造业! 鉴于中国光伏产业链无可替代的全球地位,全球最高溢价市场美国可能在今天白天宣布2年内不再新设光伏进口关税,稳定本土市场预期。据华尔街日报道,白宫将于周一发布公告,在未来2年内美国也不会对光伏进口新设关税,并且从泰国、马来西亚、柬埔寨、越南进口光伏组件没有关税风险。 点评 1、白宫此次决定,我们认为可以视作反规避调查大概率结论积极,东南亚组件出口至美国在未来2年内都将不会存在关税风险。也就是说,目前中国公司位于东南亚出口美国的组件,单面产品只需要缴纳15%的201关税,
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欧洲拉美光伏市场分析
欧洲去年 25GW,今年欧盟超过 40GW,欧洲整体超 50GW Q1:欧洲、南美对组件价格的接受度? 欧洲客户理想的是卖到 2.15 左右,能谈到的是 2.05 左右,客户能接受涨价但是幅度有点大 Q2:出口到欧洲的像新疆硅料等等有没有要求? 绿色碳排指标还没有出来,目前出口到欧洲没有困难,日升努力降碳排指标到 380-400 左 右;听到的最有可能的消息,欧洲学美国,制裁新疆硅料等,硅片买来自其他国家的就可以, 具体还没落地 Q3:欧洲、巴西超预期是明确的,澳洲增长 20%多的水平,1-4
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合远管华雨交流
1. 基金经理过往的履历和业绩 管博早年进入申银万国证券投资部,工作期间继续攻读了博士。离开申万后,他曾在信诚基金、交银施罗德基金和彤源投资任职,一路成长为明星资管人。信诚基金讲究自下而上的个股深挖、而交银施罗德基金则注重自上而下的投资逻辑(这从后来交银出来的基金经理中可见端倪,包括李蓓、李德亮等擅长宏观的选手),因此管博很好的将个股深入研究+宏观策略糅合,过去工作经验过程中覆盖了较多的行业,金融、公用事业、科技、新能源等。 2. 过往业绩 根据万得基金经理指数,管博曾经管理过公募和私募,基点是
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祥鑫科技电话会交流纪要
祥鑫科技电话会交流纪要 【Q&A】 Q1:公司动力电池产品的收入确认的周期有多长? 公司从接到订单到确认收入的周期大概在3-6个月左右。 Q2:公司动力电池产品的客户结构是怎么样的? 公司动力电池产品主要供应给宁德时代、孚能科技、塔菲尔、国轩高科、亿纬锂能、欣旺达、远景动力、威睿电池等。 Q3:公司动力电池产品的行业竞争力和优势与同行相比是什么? 公司能够根据客户需求提供各种电池箱体解决方案。公司的动力电池箱体产品包括,上盖、托盘、底护板、液冷版、端板等。主要的生产工艺为冲压工艺方案路线和铝挤工
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宁德CTP专家电话会纪要
宁德CTP专家电话会纪要 宁德CTP专家纪要20220601 CTP发展:初代CTP与今年宁德时代新发布的麒麟系统对比 · CTP目前应用的三种架构:重卡,电动大巴,储能电柜上的pack · 用的大容量贴片型的麒麟电芯:230, 280 · 第一代已经比较成熟,今年六月内要量产麒麟架构 · 目的都在于减低pack的成本,同时提升同等大小pack的体能密度 · CTP一代二代都可以使用在磷酸铁锂和三元锂上 · 宁德时代主要出货车企:吉利、未来,新增红旗,北汽。 国产车企为主,国外目前没有直接使用C
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以光伏发电设计、系统集成及运营为主体的智慧能源服务商 能辉科技-光伏
1、以光伏发电设计、系统集成及运营为主体的智慧能源服务商。光伏电站系统集成业务营收占比92.26%。公司找准自身在山地集中式光伏电站系统集成方面的优势,通常山地光伏项目实施难度大,发包方投标限价相应较高,而公司拥有丰富的山地光伏项目实施经验和技术。2018-21年集成业务毛利率12.80%、 23.75%、 25.85%、 27.17%, 高于同行。 2、受上游组件价格高价影响,公司2021年部分订单执行晚于预计完工日期,这部分订单将延期至2022年完工;此外,硅料产能释放将带来产业链价格下降,
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洽洽食品
洽洽食品 Q:疫情防控也是持续的在进行,包括对我们公司经营经营层面,以及物流配送环节以及需求端,具体可能都有哪些影响? A:疫情现在也在逐渐的改善.我们瓜子还是属于被动受益的,包括我们终端的有些是囤货,有些是疫情的像上海我们开展了很多的比如说社区团购,就是经销商一起克服困难,比如说像是还有欧洲的业务,包括大的卖场的到家业务这块,发展都还是比较迅速的。特别是在疫情的区域,包括江浙沪,包括东北这些区域里面。第二个,我们的工厂的布局,还是全国性布局是比较均衡的,就华东华北西南华南西北我们都有工厂,这样
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博士眼镜电话会交流纪要
博士眼镜电话会交流纪要 【Q&A】 1、特殊功能镜片(OK镜、离焦镜)在不同渠道的占比和销售模式? 答:OK镜、离焦镜片的主要客群是青少年群体,以8-16岁的在校生为主。OK镜为三类医疗器械,需要在二级及以上医疗机构开展验配服务,销售OK镜需要取得相应的三类医疗器械销售许可证。从行业看,取得相应三类医疗器械销售许可证的渠道商均可进行销售OK镜,但OK镜需要在二级及以上医疗机构开展验配服务,相应的,在二级医疗机构以上机构开设的视光中心店、符合资质的眼科医院OK镜的验配与销售结合较为紧密,是OK镜的
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中一科技电话会交流纪要
中一科技电话会交流纪要 【Q&A】 1、公司现有产能是多少?在建产能有多少?投产时间大概什么时候? 答:2021年底总产能为2.45万吨。目前有1.8万吨在建,分为三期,第一期5000吨预计今年6月份建成投产,其余二期、三期各6500吨计划分别于9月与12月建成投产。同时公司拟使用超募资金在云梦县建设1.3万吨产能,计划6月份完成相关手续后开始建设,并于2023年建成投产。 2、目前公司标准铜箔和锂电铜箔产品比例分别是多少?6微米产品比重多少? 答:公司目前标准铜箔和锂电铜箔产品比例约为30%、
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沪硅产业公司交流纪要
沪硅产业公司交流纪要 OKMETIC 专家: 沪硅产业下面三个子公司;OKMETIC主要是做6寸和8寸的定制化硅片,我们主要是做射频, MEMS,汽车电子方面的传感器,这个事情跟存储器、逻辑IC来说是很小的,但是最近5年来发展得非 常快;新傲主要是做外延片和代工SOI,他的应用领域外延主要是在功率器件,代工就不说;新昇主要 是做12寸的硅片,他更多是做存储器和逻辑电路,按用途来看新昇的下游是最广阔的市场。 万物互联下,是否射频芯片也是一个比较大的市场? 射频这一块的市场越来越广泛,8寸12寸都会
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油运板块投资机会路演纪要
底部这一倍大多是产业链的人入的,历史大周期起来没有小于5倍的涨幅。 核心逻辑是百亿人民币市值的公司去吞噬百亿美金市值的公司的部分利润,所以弹性是巨大的。船达峰先于碳达峰。成品油的运力负增长首次出现在2023年,意味着直接达峰,2045年是之前OPEC预测的最早的版本的碳达峰。 船达峰先于碳达峰: 2031-2036是船最缺的时间,油轮面临船达峰(成品油船率先达峰,原油船跟上),成品游船从现在到2031年每年淘汰的船都比前一年多,而且到2025年前是没有船台的,拿得到船位拿不到发动机,拿得到发动机
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钠离子电池产学研交流会核心纪要
1、武汉比西迪电池材料 (1)储能市场对成本非常敏感,目前磷酸铁锂的储能成本已经上涨到0.78-0.8元了。那么经过估算的钠离子电池产业链在没有完成的阶段,目前的系统成本,基本上是与涨价后的铁锂能够持平的,规模化后的价格,大概是与铅酸比拟的,那么到最终产业链成熟,我们预计钠离子电池它的度电成本可以低至0.27元左右。 (2)钠离子电池它的主要的技术壁垒,其实就在正负极的材料和电芯的工艺上面,目前头部的钠离子电池的厂家,比如说宁德时代、海纳,包括前段时间的立方新能源,他们在发布电池的时候,并没有去
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龙大肉食电话会交流纪要
龙大肉食电话会交流纪要 时间:2022年6月6日 出席领导:董秘 张总 一、公司基本情况及21-22年业绩拆分 龙大美食原名龙大肉食,1996年成立,在食品行业做了26年,公司是世界肉类组织金牌会员、中国肉类协会副会长单位、制造业五百强、山东健康肉产业联合会会长单位等。2019年,公司进行了控制权变更,蓝润集团成为公司的控股股东。 公司近年总体财务表现如下,营业收入平稳提升,净利润逐渐回归合理水平,总资产规模持续增加,资金板块总体的价值逐步提升。公司主要做对日出口,从建立之初就是职业经理人的管理
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为什么全面上调新能源汽车销量之专家交流电话会纪要
为什么全面上调新能源汽车销量之专家交流电话会纪要 【核心观点】 1、预计5月批售39万,6月48万(创年内新高),需求恢复速度超预期 2、特斯拉、比亚迪等全年领跑:全年预计特斯拉75.8万,比亚迪160万(保守预测),新势力每家近20万,叠加其他车企590万。全年销量核心关注Tesla、比亚迪、蔚来、理想、小鹏、威马、长城、吉利表现。 3、上调全年销量数据为(570-590万辆):提升全年销量预期至570-590万辆,若比亚迪销量超预期+下半年新车型上市(ET7、ET5、L9、G9等),全年销量
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新能源汽车产销量专家电话会议
新能源汽车产销量专家电话会议 专家预测(均为乘用车口径): 1、月度销量前瞻:5月新能源乘用车批售35万,零售33万;6月45万,恢复至3月水平。 2、全年销量前瞻:新能源乘用车批售570万。 3、进店量和订单情况稳步增长:5月新能源车企张价影响修复,客流量周环比+10-20%,订单量稳步提升,其中特斯拉、比亚迪、广汽埃安订单持续向好,蔚来周环比+10%,其它自主车企周环比+5-10%。 4、新能源车地方利好政策效果上号牌>补贴>消费券,预计整体年内拉动新能源车20-50万销量增量。 5、明年政
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唯一让美国妥协的中国制造业!
唯一让美国妥协的中国制造业! 鉴于中国光伏产业链无可替代的全球地位,全球最高溢价市场美国可能在今天白天宣布2年内不再新设光伏进口关税,稳定本土市场预期。据华尔街日报道,白宫将于周一发布公告,在未来2年内美国也不会对光伏进口新设关税,并且从泰国、马来西亚、柬埔寨、越南进口光伏组件没有关税风险。 点评 1、白宫此次决定,我们认为可以视作反规避调查大概率结论积极,东南亚组件出口至美国在未来2年内都将不会存在关税风险。也就是说,目前中国公司位于东南亚出口美国的组件,单面产品只需要缴纳15%的201关税,
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欧洲拉美光伏市场分析
欧洲去年 25GW,今年欧盟超过 40GW,欧洲整体超 50GW Q1:欧洲、南美对组件价格的接受度? 欧洲客户理想的是卖到 2.15 左右,能谈到的是 2.05 左右,客户能接受涨价但是幅度有点大 Q2:出口到欧洲的像新疆硅料等等有没有要求? 绿色碳排指标还没有出来,目前出口到欧洲没有困难,日升努力降碳排指标到 380-400 左 右;听到的最有可能的消息,欧洲学美国,制裁新疆硅料等,硅片买来自其他国家的就可以, 具体还没落地 Q3:欧洲、巴西超预期是明确的,澳洲增长 20%多的水平,1-4
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合远管华雨交流
1. 基金经理过往的履历和业绩 管博早年进入申银万国证券投资部,工作期间继续攻读了博士。离开申万后,他曾在信诚基金、交银施罗德基金和彤源投资任职,一路成长为明星资管人。信诚基金讲究自下而上的个股深挖、而交银施罗德基金则注重自上而下的投资逻辑(这从后来交银出来的基金经理中可见端倪,包括李蓓、李德亮等擅长宏观的选手),因此管博很好的将个股深入研究+宏观策略糅合,过去工作经验过程中覆盖了较多的行业,金融、公用事业、科技、新能源等。 2. 过往业绩 根据万得基金经理指数,管博曾经管理过公募和私募,基点是
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祥鑫科技电话会交流纪要
祥鑫科技电话会交流纪要 【Q&A】 Q1:公司动力电池产品的收入确认的周期有多长? 公司从接到订单到确认收入的周期大概在3-6个月左右。 Q2:公司动力电池产品的客户结构是怎么样的? 公司动力电池产品主要供应给宁德时代、孚能科技、塔菲尔、国轩高科、亿纬锂能、欣旺达、远景动力、威睿电池等。 Q3:公司动力电池产品的行业竞争力和优势与同行相比是什么? 公司能够根据客户需求提供各种电池箱体解决方案。公司的动力电池箱体产品包括,上盖、托盘、底护板、液冷版、端板等。主要的生产工艺为冲压工艺方案路线和铝挤工
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宁德CTP专家电话会纪要
宁德CTP专家电话会纪要 宁德CTP专家纪要20220601 CTP发展:初代CTP与今年宁德时代新发布的麒麟系统对比 · CTP目前应用的三种架构:重卡,电动大巴,储能电柜上的pack · 用的大容量贴片型的麒麟电芯:230, 280 · 第一代已经比较成熟,今年六月内要量产麒麟架构 · 目的都在于减低pack的成本,同时提升同等大小pack的体能密度 · CTP一代二代都可以使用在磷酸铁锂和三元锂上 · 宁德时代主要出货车企:吉利、未来,新增红旗,北汽。 国产车企为主,国外目前没有直接使用C
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以光伏发电设计、系统集成及运营为主体的智慧能源服务商 能辉科技-光伏
1、以光伏发电设计、系统集成及运营为主体的智慧能源服务商。光伏电站系统集成业务营收占比92.26%。公司找准自身在山地集中式光伏电站系统集成方面的优势,通常山地光伏项目实施难度大,发包方投标限价相应较高,而公司拥有丰富的山地光伏项目实施经验和技术。2018-21年集成业务毛利率12.80%、 23.75%、 25.85%、 27.17%, 高于同行。 2、受上游组件价格高价影响,公司2021年部分订单执行晚于预计完工日期,这部分订单将延期至2022年完工;此外,硅料产能释放将带来产业链价格下降,
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能辉科技
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洽洽食品
洽洽食品 Q:疫情防控也是持续的在进行,包括对我们公司经营经营层面,以及物流配送环节以及需求端,具体可能都有哪些影响? A:疫情现在也在逐渐的改善.我们瓜子还是属于被动受益的,包括我们终端的有些是囤货,有些是疫情的像上海我们开展了很多的比如说社区团购,就是经销商一起克服困难,比如说像是还有欧洲的业务,包括大的卖场的到家业务这块,发展都还是比较迅速的。特别是在疫情的区域,包括江浙沪,包括东北这些区域里面。第二个,我们的工厂的布局,还是全国性布局是比较均衡的,就华东华北西南华南西北我们都有工厂,这样
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博士眼镜电话会交流纪要
博士眼镜电话会交流纪要 【Q&A】 1、特殊功能镜片(OK镜、离焦镜)在不同渠道的占比和销售模式? 答:OK镜、离焦镜片的主要客群是青少年群体,以8-16岁的在校生为主。OK镜为三类医疗器械,需要在二级及以上医疗机构开展验配服务,销售OK镜需要取得相应的三类医疗器械销售许可证。从行业看,取得相应三类医疗器械销售许可证的渠道商均可进行销售OK镜,但OK镜需要在二级及以上医疗机构开展验配服务,相应的,在二级医疗机构以上机构开设的视光中心店、符合资质的眼科医院OK镜的验配与销售结合较为紧密,是OK镜的
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博士眼镜
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中一科技电话会交流纪要
中一科技电话会交流纪要 【Q&A】 1、公司现有产能是多少?在建产能有多少?投产时间大概什么时候? 答:2021年底总产能为2.45万吨。目前有1.8万吨在建,分为三期,第一期5000吨预计今年6月份建成投产,其余二期、三期各6500吨计划分别于9月与12月建成投产。同时公司拟使用超募资金在云梦县建设1.3万吨产能,计划6月份完成相关手续后开始建设,并于2023年建成投产。 2、目前公司标准铜箔和锂电铜箔产品比例分别是多少?6微米产品比重多少? 答:公司目前标准铜箔和锂电铜箔产品比例约为30%、
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中一科技
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沪硅产业公司交流纪要
沪硅产业公司交流纪要 OKMETIC 专家: 沪硅产业下面三个子公司;OKMETIC主要是做6寸和8寸的定制化硅片,我们主要是做射频, MEMS,汽车电子方面的传感器,这个事情跟存储器、逻辑IC来说是很小的,但是最近5年来发展得非 常快;新傲主要是做外延片和代工SOI,他的应用领域外延主要是在功率器件,代工就不说;新昇主要 是做12寸的硅片,他更多是做存储器和逻辑电路,按用途来看新昇的下游是最广阔的市场。 万物互联下,是否射频芯片也是一个比较大的市场? 射频这一块的市场越来越广泛,8寸12寸都会
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沪硅产业
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油运板块投资机会路演纪要
底部这一倍大多是产业链的人入的,历史大周期起来没有小于5倍的涨幅。 核心逻辑是百亿人民币市值的公司去吞噬百亿美金市值的公司的部分利润,所以弹性是巨大的。船达峰先于碳达峰。成品油的运力负增长首次出现在2023年,意味着直接达峰,2045年是之前OPEC预测的最早的版本的碳达峰。 船达峰先于碳达峰: 2031-2036是船最缺的时间,油轮面临船达峰(成品油船率先达峰,原油船跟上),成品游船从现在到2031年每年淘汰的船都比前一年多,而且到2025年前是没有船台的,拿得到船位拿不到发动机,拿得到发动机
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中国船舶
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中远海能
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钠离子电池产学研交流会核心纪要
1、武汉比西迪电池材料 (1)储能市场对成本非常敏感,目前磷酸铁锂的储能成本已经上涨到0.78-0.8元了。那么经过估算的钠离子电池产业链在没有完成的阶段,目前的系统成本,基本上是与涨价后的铁锂能够持平的,规模化后的价格,大概是与铅酸比拟的,那么到最终产业链成熟,我们预计钠离子电池它的度电成本可以低至0.27元左右。 (2)钠离子电池它的主要的技术壁垒,其实就在正负极的材料和电芯的工艺上面,目前头部的钠离子电池的厂家,比如说宁德时代、海纳,包括前段时间的立方新能源,他们在发布电池的时候,并没有去
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博迁新材
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龙大肉食电话会交流纪要
龙大肉食电话会交流纪要 时间:2022年6月6日 出席领导:董秘 张总 一、公司基本情况及21-22年业绩拆分 龙大美食原名龙大肉食,1996年成立,在食品行业做了26年,公司是世界肉类组织金牌会员、中国肉类协会副会长单位、制造业五百强、山东健康肉产业联合会会长单位等。2019年,公司进行了控制权变更,蓝润集团成为公司的控股股东。 公司近年总体财务表现如下,营业收入平稳提升,净利润逐渐回归合理水平,总资产规模持续增加,资金板块总体的价值逐步提升。公司主要做对日出口,从建立之初就是职业经理人的管理
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为什么全面上调新能源汽车销量之专家交流电话会纪要
为什么全面上调新能源汽车销量之专家交流电话会纪要 【核心观点】 1、预计5月批售39万,6月48万(创年内新高),需求恢复速度超预期 2、特斯拉、比亚迪等全年领跑:全年预计特斯拉75.8万,比亚迪160万(保守预测),新势力每家近20万,叠加其他车企590万。全年销量核心关注Tesla、比亚迪、蔚来、理想、小鹏、威马、长城、吉利表现。 3、上调全年销量数据为(570-590万辆):提升全年销量预期至570-590万辆,若比亚迪销量超预期+下半年新车型上市(ET7、ET5、L9、G9等),全年销量
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新能源汽车产销量专家电话会议
新能源汽车产销量专家电话会议 专家预测(均为乘用车口径): 1、月度销量前瞻:5月新能源乘用车批售35万,零售33万;6月45万,恢复至3月水平。 2、全年销量前瞻:新能源乘用车批售570万。 3、进店量和订单情况稳步增长:5月新能源车企张价影响修复,客流量周环比+10-20%,订单量稳步提升,其中特斯拉、比亚迪、广汽埃安订单持续向好,蔚来周环比+10%,其它自主车企周环比+5-10%。 4、新能源车地方利好政策效果上号牌>补贴>消费券,预计整体年内拉动新能源车20-50万销量增量。 5、明年政
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唯一让美国妥协的中国制造业!
唯一让美国妥协的中国制造业! 鉴于中国光伏产业链无可替代的全球地位,全球最高溢价市场美国可能在今天白天宣布2年内不再新设光伏进口关税,稳定本土市场预期。据华尔街日报道,白宫将于周一发布公告,在未来2年内美国也不会对光伏进口新设关税,并且从泰国、马来西亚、柬埔寨、越南进口光伏组件没有关税风险。 点评 1、白宫此次决定,我们认为可以视作反规避调查大概率结论积极,东南亚组件出口至美国在未来2年内都将不会存在关税风险。也就是说,目前中国公司位于东南亚出口美国的组件,单面产品只需要缴纳15%的201关税,
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欧洲拉美光伏市场分析
欧洲去年 25GW,今年欧盟超过 40GW,欧洲整体超 50GW Q1:欧洲、南美对组件价格的接受度? 欧洲客户理想的是卖到 2.15 左右,能谈到的是 2.05 左右,客户能接受涨价但是幅度有点大 Q2:出口到欧洲的像新疆硅料等等有没有要求? 绿色碳排指标还没有出来,目前出口到欧洲没有困难,日升努力降碳排指标到 380-400 左 右;听到的最有可能的消息,欧洲学美国,制裁新疆硅料等,硅片买来自其他国家的就可以, 具体还没落地 Q3:欧洲、巴西超预期是明确的,澳洲增长 20%多的水平,1-4
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合远管华雨交流
1. 基金经理过往的履历和业绩 管博早年进入申银万国证券投资部,工作期间继续攻读了博士。离开申万后,他曾在信诚基金、交银施罗德基金和彤源投资任职,一路成长为明星资管人。信诚基金讲究自下而上的个股深挖、而交银施罗德基金则注重自上而下的投资逻辑(这从后来交银出来的基金经理中可见端倪,包括李蓓、李德亮等擅长宏观的选手),因此管博很好的将个股深入研究+宏观策略糅合,过去工作经验过程中覆盖了较多的行业,金融、公用事业、科技、新能源等。 2. 过往业绩 根据万得基金经理指数,管博曾经管理过公募和私募,基点是
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祥鑫科技电话会交流纪要
祥鑫科技电话会交流纪要 【Q&A】 Q1:公司动力电池产品的收入确认的周期有多长? 公司从接到订单到确认收入的周期大概在3-6个月左右。 Q2:公司动力电池产品的客户结构是怎么样的? 公司动力电池产品主要供应给宁德时代、孚能科技、塔菲尔、国轩高科、亿纬锂能、欣旺达、远景动力、威睿电池等。 Q3:公司动力电池产品的行业竞争力和优势与同行相比是什么? 公司能够根据客户需求提供各种电池箱体解决方案。公司的动力电池箱体产品包括,上盖、托盘、底护板、液冷版、端板等。主要的生产工艺为冲压工艺方案路线和铝挤工
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宁德CTP专家电话会纪要
宁德CTP专家电话会纪要 宁德CTP专家纪要20220601 CTP发展:初代CTP与今年宁德时代新发布的麒麟系统对比 · CTP目前应用的三种架构:重卡,电动大巴,储能电柜上的pack · 用的大容量贴片型的麒麟电芯:230, 280 · 第一代已经比较成熟,今年六月内要量产麒麟架构 · 目的都在于减低pack的成本,同时提升同等大小pack的体能密度 · CTP一代二代都可以使用在磷酸铁锂和三元锂上 · 宁德时代主要出货车企:吉利、未来,新增红旗,北汽。 国产车企为主,国外目前没有直接使用C
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以光伏发电设计、系统集成及运营为主体的智慧能源服务商 能辉科技-光伏
1、以光伏发电设计、系统集成及运营为主体的智慧能源服务商。光伏电站系统集成业务营收占比92.26%。公司找准自身在山地集中式光伏电站系统集成方面的优势,通常山地光伏项目实施难度大,发包方投标限价相应较高,而公司拥有丰富的山地光伏项目实施经验和技术。2018-21年集成业务毛利率12.80%、 23.75%、 25.85%、 27.17%, 高于同行。 2、受上游组件价格高价影响,公司2021年部分订单执行晚于预计完工日期,这部分订单将延期至2022年完工;此外,硅料产能释放将带来产业链价格下降,
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洽洽食品 Q:疫情防控也是持续的在进行,包括对我们公司经营经营层面,以及物流配送环节以及需求端,具体可能都有哪些影响? A:疫情现在也在逐渐的改善.我们瓜子还是属于被动受益的,包括我们终端的有些是囤货,有些是疫情的像上海我们开展了很多的比如说社区团购,就是经销商一起克服困难,比如说像是还有欧洲的业务,包括大的卖场的到家业务这块,发展都还是比较迅速的。特别是在疫情的区域,包括江浙沪,包括东北这些区域里面。第二个,我们的工厂的布局,还是全国性布局是比较均衡的,就华东华北西南华南西北我们都有工厂,这样
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博士眼镜电话会交流纪要
博士眼镜电话会交流纪要 【Q&A】 1、特殊功能镜片(OK镜、离焦镜)在不同渠道的占比和销售模式? 答:OK镜、离焦镜片的主要客群是青少年群体,以8-16岁的在校生为主。OK镜为三类医疗器械,需要在二级及以上医疗机构开展验配服务,销售OK镜需要取得相应的三类医疗器械销售许可证。从行业看,取得相应三类医疗器械销售许可证的渠道商均可进行销售OK镜,但OK镜需要在二级及以上医疗机构开展验配服务,相应的,在二级医疗机构以上机构开设的视光中心店、符合资质的眼科医院OK镜的验配与销售结合较为紧密,是OK镜的
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中一科技电话会交流纪要
中一科技电话会交流纪要 【Q&A】 1、公司现有产能是多少?在建产能有多少?投产时间大概什么时候? 答:2021年底总产能为2.45万吨。目前有1.8万吨在建,分为三期,第一期5000吨预计今年6月份建成投产,其余二期、三期各6500吨计划分别于9月与12月建成投产。同时公司拟使用超募资金在云梦县建设1.3万吨产能,计划6月份完成相关手续后开始建设,并于2023年建成投产。 2、目前公司标准铜箔和锂电铜箔产品比例分别是多少?6微米产品比重多少? 答:公司目前标准铜箔和锂电铜箔产品比例约为30%、
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沪硅产业公司交流纪要
沪硅产业公司交流纪要 OKMETIC 专家: 沪硅产业下面三个子公司;OKMETIC主要是做6寸和8寸的定制化硅片,我们主要是做射频, MEMS,汽车电子方面的传感器,这个事情跟存储器、逻辑IC来说是很小的,但是最近5年来发展得非 常快;新傲主要是做外延片和代工SOI,他的应用领域外延主要是在功率器件,代工就不说;新昇主要 是做12寸的硅片,他更多是做存储器和逻辑电路,按用途来看新昇的下游是最广阔的市场。 万物互联下,是否射频芯片也是一个比较大的市场? 射频这一块的市场越来越广泛,8寸12寸都会
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油运板块投资机会路演纪要
底部这一倍大多是产业链的人入的,历史大周期起来没有小于5倍的涨幅。 核心逻辑是百亿人民币市值的公司去吞噬百亿美金市值的公司的部分利润,所以弹性是巨大的。船达峰先于碳达峰。成品油的运力负增长首次出现在2023年,意味着直接达峰,2045年是之前OPEC预测的最早的版本的碳达峰。 船达峰先于碳达峰: 2031-2036是船最缺的时间,油轮面临船达峰(成品油船率先达峰,原油船跟上),成品游船从现在到2031年每年淘汰的船都比前一年多,而且到2025年前是没有船台的,拿得到船位拿不到发动机,拿得到发动机
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钠离子电池产学研交流会核心纪要
1、武汉比西迪电池材料 (1)储能市场对成本非常敏感,目前磷酸铁锂的储能成本已经上涨到0.78-0.8元了。那么经过估算的钠离子电池产业链在没有完成的阶段,目前的系统成本,基本上是与涨价后的铁锂能够持平的,规模化后的价格,大概是与铅酸比拟的,那么到最终产业链成熟,我们预计钠离子电池它的度电成本可以低至0.27元左右。 (2)钠离子电池它的主要的技术壁垒,其实就在正负极的材料和电芯的工艺上面,目前头部的钠离子电池的厂家,比如说宁德时代、海纳,包括前段时间的立方新能源,他们在发布电池的时候,并没有去
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