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金融民工1990
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金融民工1990
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2024-01-03 20:44:17
长虹美菱交流纪要
投资者与公司代表互动交流问答 1.公司经营效率改善的原因是什么? 答: 公司以围绕“一个目标”、紧扣“三条主线”、做实“四个管理体系”、坚定不移深化营销转型为经营思路开展工作。 公司将坚定走效率为王、产品领先、对标对阵之路,持续深化营销转型,对以零售价为核心的价值管理体系、以合理的商业库存为核心的运营管理体系、以零售为 核心的营销管理体系,以刚性预算为核心的费用管控体系进一步强化,并在研产端持续增收、降本、降费,以达成经营持续改善提升的目标。 其中,效率为王通过以价值为导向,通过资金效率、渠道效
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长虹美菱
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金融民工1990
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2024-01-03 20:43:44
某机构年度内部策略交流纪要
内部交流年度策略摘要 1.中国两大核心变化:地产不再是支柱,高质量发展是核心、中国名义 GDP即 GDP 增速-通缩(5.2%- 2% 左右=3%出头)低于美国实际利率(4-5%),外资往收益风险比更高的地方走。 2.经济拆分看,投资:地产今年30-40%下滑,明年持续下滑,但可能收缩到10%;消费:居民缩表,消费降级持续;出口随着外围复苏可能有恢复。 3.行业来看,消费、医药、新能源这三大赛道,个人觉得没有太多机会。 消费降级; 医药在人口老龄化背景下,最大支付方为政府,有压价压利润需要; 新
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中国神华
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宁德时代
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金融民工1990
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2024-01-03 20:43:06
各机构对今年经济和市场的看法汇总
2023年临近尾声,国内外各大金融机构及研究院纷纷发布对明年宏观经济形势分析与预测,分析今年宏观经济现行态势并展望明年经济走势及政策导向。2024年外部经济环境如何变化,中国宏观经济形势会变好吗?我们下面就来看看国内外金融机构及经济学家对明年经济走势的分析与展望。 外资对明年中国经济增长有更大信心 经合组织(OECD)近日发布报告,调高了对今明两年中国经济增长的预期,认为今年中国经济将增长5.2%,中国仍将是亚太和全球经济增长的主要动力。IMF、摩根大通、高盛、花旗、瑞银、德意志银行、澳新银行等
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宁德时代
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贵州茅台
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金融民工1990
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2024-01-03 20:42:28
兴蓉环境交流纪要
问题1: 请介绍公司的基本情况。 答: 公司为国内领先的水务环保综合服务商,业务集投资、研发、设计、建设、运营于一体,拥有完善的产业链。 公司的业务板块主要包括: 自来水业务、污水处理和中水利用业务、环保业务以及工程业务,其中环保业务包含垃圾焚烧发电、垃圾渗滤液处理、污泥处置和餐厨垃圾处置。 根据公司2023年半年度报告数据,公司运营和在建的供水项目规模逾410万吨/日、污水处理项目规模逾460万吨/日、中水利用项目规模102万吨/日、垃圾焚烧 发电项目规模12,000吨/日、垃圾渗滤液处理项目
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兴蓉环境
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金融民工1990
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2024-01-03 20:42:06
煤炭行业2024年年度策略-估值修复远未结束,焦煤有望王者归来
会议要点 1. 策略与市场预判 煤炭价格中枢下降:2023年煤价中枢较2022年下降约300元,预计将导致企业业绩下滑20%~50%。 双底探索与股价关联:2023年煤价历经6月份750元与8月份800元两个底部探索,与煤炭股票价格走势紧密相关,反映市场预期与心理关口。 焦煤价格上涨带动股价反弹:由于焦煤价格的大幅上涨,特别是在11月份,带动了焦煤股和整个煤炭板块反弹。 2. 价值重估仍在路上 煤炭行业领涨原因:金控公司业绩增长,内部变化包括销售结构调整、分红比例提升预期,资产注入等因素带动股价
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冀中能源
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中煤能源
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金融民工1990
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2024-01-03 20:41:17
淮北矿业
会议要点 1. 煤炭板块配置价值解析 2024年煤炭板块具备强配置价值:整体经济为弱复苏状态;煤炭板块被视为‘不会输的板块’,吸引资金。 预期煤炭板块估值将上升:2024年可能是煤炭板块估值开始提升之年,市场可能进行资产重新定价。 淮北矿业具备重要投资价值:中泰证券线上会客室将介绍重点上市公司经营情况及发展规划,提供明确的基本面判断。 2. 四季度涨价回顾 焦煤价格稳步上涨:四季度焦煤价格比三季度上涨,主焦煤提价200元/吨,1/3焦煤上涨150元/吨,预计一季度煤价环比继续上升,对公司盈利状况
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淮北矿业
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金融民工1990
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2024-01-03 20:40:54
平煤股份
会议要点 1. 探秘平煤股份绩效与策略 煤炭板块2024年展望:预计经济弱复苏背景下,煤炭板块将迎来良好市场表现。研究认为板块配置价值强,增量资金将参与投资,市场估值有望得到提升,市场会重新给予煤炭资产合理定价。 平煤股份表现:2023年圆满完成安全生产经营计划,产量、营业收入和利润指标整体符合预期,产量明显增长。 公司战略和管理:近几年推进京煤战略和减员提效,2024年将继续按照领导决策和管理层推进,对于战略细节和进展,市场展望保持关注。 2. 转型与增效前景 平煤股份精煤战略成效显著,201
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平煤股份
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2024-01-03 20:40:31
兰花科创
会议要点 1. 市场复苏,煤炭股价值凸显 煤炭板块在2024年的投资价值分析:煤炭板块不会输,其配置价值强,将吸引更多资金;市场将重新估值,煤炭资产估值预计会有明显抬升。 焦建波总介绍兰花科创:为新老投资者汇报公司总体情况和近期经营状况,内容涵盖公司基本情况和经营数据。 2. 稳健高效经营态势 兰花科创是山西省首家煤炭上市公司,主营煤炭和煤化工,总产能约2000万吨煤炭,煤化工年产尿素100万吨。 2022年公司经营业绩创历史新高,2023年煤炭价格略降但业绩仍高,煤炭产量稳增,玉溪煤矿进入稳产
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兰花科创
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金融民工1990
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2024-01-03 20:40:08
北新建材调研纪要
股权激励及收购布局 北新建材发布股权激励方案,设定24-26 年扣非净利润复合增速目标分别不低于 27.7%,33.1%,和25.4%,显示公司发展信心。 公司40.73亿现金收购嘉宝莉78.34%股 份,将变成控股股东;并表预期将对24年 业绩产生积极影响。 公司高市占率带来强定价能力及防水主业 恢复性增长,以及海外市场扩展将支持25 年业绩增长。 股权激励及并购分析 公司实施的股权激励覆盖面广,体现了对 利润增长及经营质量的双重重视。经营质量的重视程度非常高,利用股权激励调动 员工积极性。
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北新建材
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金融民工1990
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2024-01-03 20:39:45
深度-刻蚀+CVD设备的核心,国产化替代拐
会议要点 1. 半导体设备国产替代升级 射频电源是刻蚀和CVD核心设备,国产替代加速,拐点已至。关注英杰电气(电源龙头)、北方华创、中微公司和破军。 供给端经历海外断供,国内设备厂需求国产化电源加速。从'22年四季度至'23年四季度,供给端改善。 需求端由于半导体资本开支上行预期,增加核心零部件采购。预期'23年四季度起半导体射频电源行业国产化率提速,持续1~2年。 2. 射频电源产业化势在必行 半导体射频电源是半导体设备核心零部件,与下游工艺直接相关,不同于直流电源,对设备运行至关重要。 射频
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太极实业
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晶盛机电
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金融民工1990
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2024-01-03 20:39:07
沪电股份
一、介绍了公司2023年第三季度经营情况 2023年第三季度,公司实现营业收入约23.19亿元,同比增长14.36%,实现净利润约4.6亿元,同比增长18.77%;2023年前 三季度,公司实现营业收入约60.82亿元,同比增长约5.53%,实现净利润约9.53亿元,同比增长约3.41% 二、行业情况 (1)企业通讯市场板业务情况 2023年第三季度,公司AI服务器和HPC相关PCB产品营业收入约3.8亿元,保持强劲成长;而传统数据中心领域,随着整个供应链的库存水平逐渐下降到较合理水准,交换机等
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沪电股份
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2024-01-03 20:38:44
硅基OLED专家交流
1、国内硅胶类厂商的产能情况和扩产节奏如何? 国内硅胶类厂商中,昆明的京东方目前有一条八寸的研发线和一条 12 寸的量产线,月产能为 10K 每个月。另外,京东方原计划规划三条 12 寸的量产线,但目前只有第一条线在运营。国内 其他厂商如索尼、三星和 LG 目前处于研发阶段,没有量产出货。 2、京东方的主要客户有哪些? 京东方的主要客户包括大疆、华为、高通。 3、meta 在国内有几家客户在谈合作? meta 在国内的两家客户在谈合作,但目前的进度是保密的。 4、meta 的产品性能和苹果一代的
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正业科技
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八亿时空
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金融民工1990
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2024-01-02 20:31:05
爱尔眼科交流纪要
1、公司未来利润率的提升空间还有多大? 答:公司利润率还有上升空间,主要基于以下三个原因: 一、非医保类眼科业务占比提升。从全人群角度来看,中国所有眼病患者中,近视眼占比最高、人数最多,而近视眼对应的主要治疗方式为近视手术(屈光手术)和配镜(视光服务)。目前,国内屈光手术和OK镜、离焦镜等视光服务渗透率极低,还有很大增长空间。此外,公司近年推出的干眼治疗、老花眼手术等,在国内尚处于起步阶段,发展空间极大,势头良好。 二、规模效应进一步体现。对于眼科医院来说,初期投入过后,固定成本变化较小,随着门
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爱尔眼科
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2024-01-02 20:30:42
云南白药交流纪要
1、请介绍一下2023年三季度的经营情况。 答:2023年前三季度,公司实现营业收入296.89亿元,同比增长10.30%;实现归母净利润41.23亿元,同比增长78.90%;经营活动产生的现金流量净额为25.90亿元,同比增长33.33%;基本每股收益年初至报告期末为2.31元/股,同比增长50.98%;公司加权平均净资产收益率为10.48%,同比大幅上升4.45个百分点,经营发展稳步向前。 2、请问公司其他品牌中药有哪些亮眼的产品? 答:其他品牌中药产品方面,公司抓住市场放量机遇,商务和OT
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云南白药
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2024-01-02 20:30:19
电赛伍技术公司交流
会议要点 1. 2023年度业绩预览 2023年赛伍技术销量和财务概况:胶膜出货量约2.7亿瓶,Q4预计毛利水平将有所改善。毛利率在10月份已超过Q3,11月份毛利又进一步提升。 价格战影响:2023年电动汽车产业链价格战激烈,对材料软件业务盈利能力产生明显冲击。 业务展望:公司Poe材料业务从去年开始逐渐改善,预示整体营收和盈利能力有恢复迹象。详细数据将在年报中披露。 2. POE粒子市场展望 胶膜行业波动:去年由于原材料价格波动影响,今年胶膜价格预期不易把握。2024年国内金博、万华等POE
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赛伍技术
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长虹美菱交流纪要
投资者与公司代表互动交流问答 1.公司经营效率改善的原因是什么? 答: 公司以围绕“一个目标”、紧扣“三条主线”、做实“四个管理体系”、坚定不移深化营销转型为经营思路开展工作。 公司将坚定走效率为王、产品领先、对标对阵之路,持续深化营销转型,对以零售价为核心的价值管理体系、以合理的商业库存为核心的运营管理体系、以零售为 核心的营销管理体系,以刚性预算为核心的费用管控体系进一步强化,并在研产端持续增收、降本、降费,以达成经营持续改善提升的目标。 其中,效率为王通过以价值为导向,通过资金效率、渠道效
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长虹美菱
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某机构年度内部策略交流纪要
内部交流年度策略摘要 1.中国两大核心变化:地产不再是支柱,高质量发展是核心、中国名义 GDP即 GDP 增速-通缩(5.2%- 2% 左右=3%出头)低于美国实际利率(4-5%),外资往收益风险比更高的地方走。 2.经济拆分看,投资:地产今年30-40%下滑,明年持续下滑,但可能收缩到10%;消费:居民缩表,消费降级持续;出口随着外围复苏可能有恢复。 3.行业来看,消费、医药、新能源这三大赛道,个人觉得没有太多机会。 消费降级; 医药在人口老龄化背景下,最大支付方为政府,有压价压利润需要; 新
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各机构对今年经济和市场的看法汇总
2023年临近尾声,国内外各大金融机构及研究院纷纷发布对明年宏观经济形势分析与预测,分析今年宏观经济现行态势并展望明年经济走势及政策导向。2024年外部经济环境如何变化,中国宏观经济形势会变好吗?我们下面就来看看国内外金融机构及经济学家对明年经济走势的分析与展望。 外资对明年中国经济增长有更大信心 经合组织(OECD)近日发布报告,调高了对今明两年中国经济增长的预期,认为今年中国经济将增长5.2%,中国仍将是亚太和全球经济增长的主要动力。IMF、摩根大通、高盛、花旗、瑞银、德意志银行、澳新银行等
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兴蓉环境交流纪要
问题1: 请介绍公司的基本情况。 答: 公司为国内领先的水务环保综合服务商,业务集投资、研发、设计、建设、运营于一体,拥有完善的产业链。 公司的业务板块主要包括: 自来水业务、污水处理和中水利用业务、环保业务以及工程业务,其中环保业务包含垃圾焚烧发电、垃圾渗滤液处理、污泥处置和餐厨垃圾处置。 根据公司2023年半年度报告数据,公司运营和在建的供水项目规模逾410万吨/日、污水处理项目规模逾460万吨/日、中水利用项目规模102万吨/日、垃圾焚烧 发电项目规模12,000吨/日、垃圾渗滤液处理项目
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煤炭行业2024年年度策略-估值修复远未结束,焦煤有望王者归来
会议要点 1. 策略与市场预判 煤炭价格中枢下降:2023年煤价中枢较2022年下降约300元,预计将导致企业业绩下滑20%~50%。 双底探索与股价关联:2023年煤价历经6月份750元与8月份800元两个底部探索,与煤炭股票价格走势紧密相关,反映市场预期与心理关口。 焦煤价格上涨带动股价反弹:由于焦煤价格的大幅上涨,特别是在11月份,带动了焦煤股和整个煤炭板块反弹。 2. 价值重估仍在路上 煤炭行业领涨原因:金控公司业绩增长,内部变化包括销售结构调整、分红比例提升预期,资产注入等因素带动股价
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淮北矿业
会议要点 1. 煤炭板块配置价值解析 2024年煤炭板块具备强配置价值:整体经济为弱复苏状态;煤炭板块被视为‘不会输的板块’,吸引资金。 预期煤炭板块估值将上升:2024年可能是煤炭板块估值开始提升之年,市场可能进行资产重新定价。 淮北矿业具备重要投资价值:中泰证券线上会客室将介绍重点上市公司经营情况及发展规划,提供明确的基本面判断。 2. 四季度涨价回顾 焦煤价格稳步上涨:四季度焦煤价格比三季度上涨,主焦煤提价200元/吨,1/3焦煤上涨150元/吨,预计一季度煤价环比继续上升,对公司盈利状况
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平煤股份
会议要点 1. 探秘平煤股份绩效与策略 煤炭板块2024年展望:预计经济弱复苏背景下,煤炭板块将迎来良好市场表现。研究认为板块配置价值强,增量资金将参与投资,市场估值有望得到提升,市场会重新给予煤炭资产合理定价。 平煤股份表现:2023年圆满完成安全生产经营计划,产量、营业收入和利润指标整体符合预期,产量明显增长。 公司战略和管理:近几年推进京煤战略和减员提效,2024年将继续按照领导决策和管理层推进,对于战略细节和进展,市场展望保持关注。 2. 转型与增效前景 平煤股份精煤战略成效显著,201
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兰花科创
会议要点 1. 市场复苏,煤炭股价值凸显 煤炭板块在2024年的投资价值分析:煤炭板块不会输,其配置价值强,将吸引更多资金;市场将重新估值,煤炭资产估值预计会有明显抬升。 焦建波总介绍兰花科创:为新老投资者汇报公司总体情况和近期经营状况,内容涵盖公司基本情况和经营数据。 2. 稳健高效经营态势 兰花科创是山西省首家煤炭上市公司,主营煤炭和煤化工,总产能约2000万吨煤炭,煤化工年产尿素100万吨。 2022年公司经营业绩创历史新高,2023年煤炭价格略降但业绩仍高,煤炭产量稳增,玉溪煤矿进入稳产
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北新建材调研纪要
股权激励及收购布局 北新建材发布股权激励方案,设定24-26 年扣非净利润复合增速目标分别不低于 27.7%,33.1%,和25.4%,显示公司发展信心。 公司40.73亿现金收购嘉宝莉78.34%股 份,将变成控股股东;并表预期将对24年 业绩产生积极影响。 公司高市占率带来强定价能力及防水主业 恢复性增长,以及海外市场扩展将支持25 年业绩增长。 股权激励及并购分析 公司实施的股权激励覆盖面广,体现了对 利润增长及经营质量的双重重视。经营质量的重视程度非常高,利用股权激励调动 员工积极性。
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深度-刻蚀+CVD设备的核心,国产化替代拐
会议要点 1. 半导体设备国产替代升级 射频电源是刻蚀和CVD核心设备,国产替代加速,拐点已至。关注英杰电气(电源龙头)、北方华创、中微公司和破军。 供给端经历海外断供,国内设备厂需求国产化电源加速。从'22年四季度至'23年四季度,供给端改善。 需求端由于半导体资本开支上行预期,增加核心零部件采购。预期'23年四季度起半导体射频电源行业国产化率提速,持续1~2年。 2. 射频电源产业化势在必行 半导体射频电源是半导体设备核心零部件,与下游工艺直接相关,不同于直流电源,对设备运行至关重要。 射频
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沪电股份
一、介绍了公司2023年第三季度经营情况 2023年第三季度,公司实现营业收入约23.19亿元,同比增长14.36%,实现净利润约4.6亿元,同比增长18.77%;2023年前 三季度,公司实现营业收入约60.82亿元,同比增长约5.53%,实现净利润约9.53亿元,同比增长约3.41% 二、行业情况 (1)企业通讯市场板业务情况 2023年第三季度,公司AI服务器和HPC相关PCB产品营业收入约3.8亿元,保持强劲成长;而传统数据中心领域,随着整个供应链的库存水平逐渐下降到较合理水准,交换机等
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硅基OLED专家交流
1、国内硅胶类厂商的产能情况和扩产节奏如何? 国内硅胶类厂商中,昆明的京东方目前有一条八寸的研发线和一条 12 寸的量产线,月产能为 10K 每个月。另外,京东方原计划规划三条 12 寸的量产线,但目前只有第一条线在运营。国内 其他厂商如索尼、三星和 LG 目前处于研发阶段,没有量产出货。 2、京东方的主要客户有哪些? 京东方的主要客户包括大疆、华为、高通。 3、meta 在国内有几家客户在谈合作? meta 在国内的两家客户在谈合作,但目前的进度是保密的。 4、meta 的产品性能和苹果一代的
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爱尔眼科交流纪要
1、公司未来利润率的提升空间还有多大? 答:公司利润率还有上升空间,主要基于以下三个原因: 一、非医保类眼科业务占比提升。从全人群角度来看,中国所有眼病患者中,近视眼占比最高、人数最多,而近视眼对应的主要治疗方式为近视手术(屈光手术)和配镜(视光服务)。目前,国内屈光手术和OK镜、离焦镜等视光服务渗透率极低,还有很大增长空间。此外,公司近年推出的干眼治疗、老花眼手术等,在国内尚处于起步阶段,发展空间极大,势头良好。 二、规模效应进一步体现。对于眼科医院来说,初期投入过后,固定成本变化较小,随着门
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云南白药交流纪要
1、请介绍一下2023年三季度的经营情况。 答:2023年前三季度,公司实现营业收入296.89亿元,同比增长10.30%;实现归母净利润41.23亿元,同比增长78.90%;经营活动产生的现金流量净额为25.90亿元,同比增长33.33%;基本每股收益年初至报告期末为2.31元/股,同比增长50.98%;公司加权平均净资产收益率为10.48%,同比大幅上升4.45个百分点,经营发展稳步向前。 2、请问公司其他品牌中药有哪些亮眼的产品? 答:其他品牌中药产品方面,公司抓住市场放量机遇,商务和OT
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电赛伍技术公司交流
会议要点 1. 2023年度业绩预览 2023年赛伍技术销量和财务概况:胶膜出货量约2.7亿瓶,Q4预计毛利水平将有所改善。毛利率在10月份已超过Q3,11月份毛利又进一步提升。 价格战影响:2023年电动汽车产业链价格战激烈,对材料软件业务盈利能力产生明显冲击。 业务展望:公司Poe材料业务从去年开始逐渐改善,预示整体营收和盈利能力有恢复迹象。详细数据将在年报中披露。 2. POE粒子市场展望 胶膜行业波动:去年由于原材料价格波动影响,今年胶膜价格预期不易把握。2024年国内金博、万华等POE
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长虹美菱交流纪要
投资者与公司代表互动交流问答 1.公司经营效率改善的原因是什么? 答: 公司以围绕“一个目标”、紧扣“三条主线”、做实“四个管理体系”、坚定不移深化营销转型为经营思路开展工作。 公司将坚定走效率为王、产品领先、对标对阵之路,持续深化营销转型,对以零售价为核心的价值管理体系、以合理的商业库存为核心的运营管理体系、以零售为 核心的营销管理体系,以刚性预算为核心的费用管控体系进一步强化,并在研产端持续增收、降本、降费,以达成经营持续改善提升的目标。 其中,效率为王通过以价值为导向,通过资金效率、渠道效
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长虹美菱
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金融民工1990
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2024-01-03 20:43:44
某机构年度内部策略交流纪要
内部交流年度策略摘要 1.中国两大核心变化:地产不再是支柱,高质量发展是核心、中国名义 GDP即 GDP 增速-通缩(5.2%- 2% 左右=3%出头)低于美国实际利率(4-5%),外资往收益风险比更高的地方走。 2.经济拆分看,投资:地产今年30-40%下滑,明年持续下滑,但可能收缩到10%;消费:居民缩表,消费降级持续;出口随着外围复苏可能有恢复。 3.行业来看,消费、医药、新能源这三大赛道,个人觉得没有太多机会。 消费降级; 医药在人口老龄化背景下,最大支付方为政府,有压价压利润需要; 新
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中国神华
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宁德时代
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2024-01-03 20:43:06
各机构对今年经济和市场的看法汇总
2023年临近尾声,国内外各大金融机构及研究院纷纷发布对明年宏观经济形势分析与预测,分析今年宏观经济现行态势并展望明年经济走势及政策导向。2024年外部经济环境如何变化,中国宏观经济形势会变好吗?我们下面就来看看国内外金融机构及经济学家对明年经济走势的分析与展望。 外资对明年中国经济增长有更大信心 经合组织(OECD)近日发布报告,调高了对今明两年中国经济增长的预期,认为今年中国经济将增长5.2%,中国仍将是亚太和全球经济增长的主要动力。IMF、摩根大通、高盛、花旗、瑞银、德意志银行、澳新银行等
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宁德时代
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贵州茅台
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2024-01-03 20:42:28
兴蓉环境交流纪要
问题1: 请介绍公司的基本情况。 答: 公司为国内领先的水务环保综合服务商,业务集投资、研发、设计、建设、运营于一体,拥有完善的产业链。 公司的业务板块主要包括: 自来水业务、污水处理和中水利用业务、环保业务以及工程业务,其中环保业务包含垃圾焚烧发电、垃圾渗滤液处理、污泥处置和餐厨垃圾处置。 根据公司2023年半年度报告数据,公司运营和在建的供水项目规模逾410万吨/日、污水处理项目规模逾460万吨/日、中水利用项目规模102万吨/日、垃圾焚烧 发电项目规模12,000吨/日、垃圾渗滤液处理项目
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兴蓉环境
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2024-01-03 20:42:06
煤炭行业2024年年度策略-估值修复远未结束,焦煤有望王者归来
会议要点 1. 策略与市场预判 煤炭价格中枢下降:2023年煤价中枢较2022年下降约300元,预计将导致企业业绩下滑20%~50%。 双底探索与股价关联:2023年煤价历经6月份750元与8月份800元两个底部探索,与煤炭股票价格走势紧密相关,反映市场预期与心理关口。 焦煤价格上涨带动股价反弹:由于焦煤价格的大幅上涨,特别是在11月份,带动了焦煤股和整个煤炭板块反弹。 2. 价值重估仍在路上 煤炭行业领涨原因:金控公司业绩增长,内部变化包括销售结构调整、分红比例提升预期,资产注入等因素带动股价
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冀中能源
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中煤能源
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2024-01-03 20:41:17
淮北矿业
会议要点 1. 煤炭板块配置价值解析 2024年煤炭板块具备强配置价值:整体经济为弱复苏状态;煤炭板块被视为‘不会输的板块’,吸引资金。 预期煤炭板块估值将上升:2024年可能是煤炭板块估值开始提升之年,市场可能进行资产重新定价。 淮北矿业具备重要投资价值:中泰证券线上会客室将介绍重点上市公司经营情况及发展规划,提供明确的基本面判断。 2. 四季度涨价回顾 焦煤价格稳步上涨:四季度焦煤价格比三季度上涨,主焦煤提价200元/吨,1/3焦煤上涨150元/吨,预计一季度煤价环比继续上升,对公司盈利状况
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淮北矿业
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2024-01-03 20:40:54
平煤股份
会议要点 1. 探秘平煤股份绩效与策略 煤炭板块2024年展望:预计经济弱复苏背景下,煤炭板块将迎来良好市场表现。研究认为板块配置价值强,增量资金将参与投资,市场估值有望得到提升,市场会重新给予煤炭资产合理定价。 平煤股份表现:2023年圆满完成安全生产经营计划,产量、营业收入和利润指标整体符合预期,产量明显增长。 公司战略和管理:近几年推进京煤战略和减员提效,2024年将继续按照领导决策和管理层推进,对于战略细节和进展,市场展望保持关注。 2. 转型与增效前景 平煤股份精煤战略成效显著,201
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平煤股份
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2024-01-03 20:40:31
兰花科创
会议要点 1. 市场复苏,煤炭股价值凸显 煤炭板块在2024年的投资价值分析:煤炭板块不会输,其配置价值强,将吸引更多资金;市场将重新估值,煤炭资产估值预计会有明显抬升。 焦建波总介绍兰花科创:为新老投资者汇报公司总体情况和近期经营状况,内容涵盖公司基本情况和经营数据。 2. 稳健高效经营态势 兰花科创是山西省首家煤炭上市公司,主营煤炭和煤化工,总产能约2000万吨煤炭,煤化工年产尿素100万吨。 2022年公司经营业绩创历史新高,2023年煤炭价格略降但业绩仍高,煤炭产量稳增,玉溪煤矿进入稳产
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兰花科创
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2024-01-03 20:40:08
北新建材调研纪要
股权激励及收购布局 北新建材发布股权激励方案,设定24-26 年扣非净利润复合增速目标分别不低于 27.7%,33.1%,和25.4%,显示公司发展信心。 公司40.73亿现金收购嘉宝莉78.34%股 份,将变成控股股东;并表预期将对24年 业绩产生积极影响。 公司高市占率带来强定价能力及防水主业 恢复性增长,以及海外市场扩展将支持25 年业绩增长。 股权激励及并购分析 公司实施的股权激励覆盖面广,体现了对 利润增长及经营质量的双重重视。经营质量的重视程度非常高,利用股权激励调动 员工积极性。
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北新建材
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2024-01-03 20:39:45
深度-刻蚀+CVD设备的核心,国产化替代拐
会议要点 1. 半导体设备国产替代升级 射频电源是刻蚀和CVD核心设备,国产替代加速,拐点已至。关注英杰电气(电源龙头)、北方华创、中微公司和破军。 供给端经历海外断供,国内设备厂需求国产化电源加速。从'22年四季度至'23年四季度,供给端改善。 需求端由于半导体资本开支上行预期,增加核心零部件采购。预期'23年四季度起半导体射频电源行业国产化率提速,持续1~2年。 2. 射频电源产业化势在必行 半导体射频电源是半导体设备核心零部件,与下游工艺直接相关,不同于直流电源,对设备运行至关重要。 射频
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太极实业
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晶盛机电
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2024-01-03 20:39:07
沪电股份
一、介绍了公司2023年第三季度经营情况 2023年第三季度,公司实现营业收入约23.19亿元,同比增长14.36%,实现净利润约4.6亿元,同比增长18.77%;2023年前 三季度,公司实现营业收入约60.82亿元,同比增长约5.53%,实现净利润约9.53亿元,同比增长约3.41% 二、行业情况 (1)企业通讯市场板业务情况 2023年第三季度,公司AI服务器和HPC相关PCB产品营业收入约3.8亿元,保持强劲成长;而传统数据中心领域,随着整个供应链的库存水平逐渐下降到较合理水准,交换机等
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沪电股份
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2024-01-03 20:38:44
硅基OLED专家交流
1、国内硅胶类厂商的产能情况和扩产节奏如何? 国内硅胶类厂商中,昆明的京东方目前有一条八寸的研发线和一条 12 寸的量产线,月产能为 10K 每个月。另外,京东方原计划规划三条 12 寸的量产线,但目前只有第一条线在运营。国内 其他厂商如索尼、三星和 LG 目前处于研发阶段,没有量产出货。 2、京东方的主要客户有哪些? 京东方的主要客户包括大疆、华为、高通。 3、meta 在国内有几家客户在谈合作? meta 在国内的两家客户在谈合作,但目前的进度是保密的。 4、meta 的产品性能和苹果一代的
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正业科技
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八亿时空
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2024-01-02 20:31:05
爱尔眼科交流纪要
1、公司未来利润率的提升空间还有多大? 答:公司利润率还有上升空间,主要基于以下三个原因: 一、非医保类眼科业务占比提升。从全人群角度来看,中国所有眼病患者中,近视眼占比最高、人数最多,而近视眼对应的主要治疗方式为近视手术(屈光手术)和配镜(视光服务)。目前,国内屈光手术和OK镜、离焦镜等视光服务渗透率极低,还有很大增长空间。此外,公司近年推出的干眼治疗、老花眼手术等,在国内尚处于起步阶段,发展空间极大,势头良好。 二、规模效应进一步体现。对于眼科医院来说,初期投入过后,固定成本变化较小,随着门
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爱尔眼科
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2024-01-02 20:30:42
云南白药交流纪要
1、请介绍一下2023年三季度的经营情况。 答:2023年前三季度,公司实现营业收入296.89亿元,同比增长10.30%;实现归母净利润41.23亿元,同比增长78.90%;经营活动产生的现金流量净额为25.90亿元,同比增长33.33%;基本每股收益年初至报告期末为2.31元/股,同比增长50.98%;公司加权平均净资产收益率为10.48%,同比大幅上升4.45个百分点,经营发展稳步向前。 2、请问公司其他品牌中药有哪些亮眼的产品? 答:其他品牌中药产品方面,公司抓住市场放量机遇,商务和OT
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云南白药
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2024-01-02 20:30:19
电赛伍技术公司交流
会议要点 1. 2023年度业绩预览 2023年赛伍技术销量和财务概况:胶膜出货量约2.7亿瓶,Q4预计毛利水平将有所改善。毛利率在10月份已超过Q3,11月份毛利又进一步提升。 价格战影响:2023年电动汽车产业链价格战激烈,对材料软件业务盈利能力产生明显冲击。 业务展望:公司Poe材料业务从去年开始逐渐改善,预示整体营收和盈利能力有恢复迹象。详细数据将在年报中披露。 2. POE粒子市场展望 胶膜行业波动:去年由于原材料价格波动影响,今年胶膜价格预期不易把握。2024年国内金博、万华等POE
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赛伍技术
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长虹美菱交流纪要
投资者与公司代表互动交流问答 1.公司经营效率改善的原因是什么? 答: 公司以围绕“一个目标”、紧扣“三条主线”、做实“四个管理体系”、坚定不移深化营销转型为经营思路开展工作。 公司将坚定走效率为王、产品领先、对标对阵之路,持续深化营销转型,对以零售价为核心的价值管理体系、以合理的商业库存为核心的运营管理体系、以零售为 核心的营销管理体系,以刚性预算为核心的费用管控体系进一步强化,并在研产端持续增收、降本、降费,以达成经营持续改善提升的目标。 其中,效率为王通过以价值为导向,通过资金效率、渠道效
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某机构年度内部策略交流纪要
内部交流年度策略摘要 1.中国两大核心变化:地产不再是支柱,高质量发展是核心、中国名义 GDP即 GDP 增速-通缩(5.2%- 2% 左右=3%出头)低于美国实际利率(4-5%),外资往收益风险比更高的地方走。 2.经济拆分看,投资:地产今年30-40%下滑,明年持续下滑,但可能收缩到10%;消费:居民缩表,消费降级持续;出口随着外围复苏可能有恢复。 3.行业来看,消费、医药、新能源这三大赛道,个人觉得没有太多机会。 消费降级; 医药在人口老龄化背景下,最大支付方为政府,有压价压利润需要; 新
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各机构对今年经济和市场的看法汇总
2023年临近尾声,国内外各大金融机构及研究院纷纷发布对明年宏观经济形势分析与预测,分析今年宏观经济现行态势并展望明年经济走势及政策导向。2024年外部经济环境如何变化,中国宏观经济形势会变好吗?我们下面就来看看国内外金融机构及经济学家对明年经济走势的分析与展望。 外资对明年中国经济增长有更大信心 经合组织(OECD)近日发布报告,调高了对今明两年中国经济增长的预期,认为今年中国经济将增长5.2%,中国仍将是亚太和全球经济增长的主要动力。IMF、摩根大通、高盛、花旗、瑞银、德意志银行、澳新银行等
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兴蓉环境交流纪要
问题1: 请介绍公司的基本情况。 答: 公司为国内领先的水务环保综合服务商,业务集投资、研发、设计、建设、运营于一体,拥有完善的产业链。 公司的业务板块主要包括: 自来水业务、污水处理和中水利用业务、环保业务以及工程业务,其中环保业务包含垃圾焚烧发电、垃圾渗滤液处理、污泥处置和餐厨垃圾处置。 根据公司2023年半年度报告数据,公司运营和在建的供水项目规模逾410万吨/日、污水处理项目规模逾460万吨/日、中水利用项目规模102万吨/日、垃圾焚烧 发电项目规模12,000吨/日、垃圾渗滤液处理项目
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煤炭行业2024年年度策略-估值修复远未结束,焦煤有望王者归来
会议要点 1. 策略与市场预判 煤炭价格中枢下降:2023年煤价中枢较2022年下降约300元,预计将导致企业业绩下滑20%~50%。 双底探索与股价关联:2023年煤价历经6月份750元与8月份800元两个底部探索,与煤炭股票价格走势紧密相关,反映市场预期与心理关口。 焦煤价格上涨带动股价反弹:由于焦煤价格的大幅上涨,特别是在11月份,带动了焦煤股和整个煤炭板块反弹。 2. 价值重估仍在路上 煤炭行业领涨原因:金控公司业绩增长,内部变化包括销售结构调整、分红比例提升预期,资产注入等因素带动股价
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淮北矿业
会议要点 1. 煤炭板块配置价值解析 2024年煤炭板块具备强配置价值:整体经济为弱复苏状态;煤炭板块被视为‘不会输的板块’,吸引资金。 预期煤炭板块估值将上升:2024年可能是煤炭板块估值开始提升之年,市场可能进行资产重新定价。 淮北矿业具备重要投资价值:中泰证券线上会客室将介绍重点上市公司经营情况及发展规划,提供明确的基本面判断。 2. 四季度涨价回顾 焦煤价格稳步上涨:四季度焦煤价格比三季度上涨,主焦煤提价200元/吨,1/3焦煤上涨150元/吨,预计一季度煤价环比继续上升,对公司盈利状况
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平煤股份
会议要点 1. 探秘平煤股份绩效与策略 煤炭板块2024年展望:预计经济弱复苏背景下,煤炭板块将迎来良好市场表现。研究认为板块配置价值强,增量资金将参与投资,市场估值有望得到提升,市场会重新给予煤炭资产合理定价。 平煤股份表现:2023年圆满完成安全生产经营计划,产量、营业收入和利润指标整体符合预期,产量明显增长。 公司战略和管理:近几年推进京煤战略和减员提效,2024年将继续按照领导决策和管理层推进,对于战略细节和进展,市场展望保持关注。 2. 转型与增效前景 平煤股份精煤战略成效显著,201
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兰花科创
会议要点 1. 市场复苏,煤炭股价值凸显 煤炭板块在2024年的投资价值分析:煤炭板块不会输,其配置价值强,将吸引更多资金;市场将重新估值,煤炭资产估值预计会有明显抬升。 焦建波总介绍兰花科创:为新老投资者汇报公司总体情况和近期经营状况,内容涵盖公司基本情况和经营数据。 2. 稳健高效经营态势 兰花科创是山西省首家煤炭上市公司,主营煤炭和煤化工,总产能约2000万吨煤炭,煤化工年产尿素100万吨。 2022年公司经营业绩创历史新高,2023年煤炭价格略降但业绩仍高,煤炭产量稳增,玉溪煤矿进入稳产
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北新建材调研纪要
股权激励及收购布局 北新建材发布股权激励方案,设定24-26 年扣非净利润复合增速目标分别不低于 27.7%,33.1%,和25.4%,显示公司发展信心。 公司40.73亿现金收购嘉宝莉78.34%股 份,将变成控股股东;并表预期将对24年 业绩产生积极影响。 公司高市占率带来强定价能力及防水主业 恢复性增长,以及海外市场扩展将支持25 年业绩增长。 股权激励及并购分析 公司实施的股权激励覆盖面广,体现了对 利润增长及经营质量的双重重视。经营质量的重视程度非常高,利用股权激励调动 员工积极性。
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深度-刻蚀+CVD设备的核心,国产化替代拐
会议要点 1. 半导体设备国产替代升级 射频电源是刻蚀和CVD核心设备,国产替代加速,拐点已至。关注英杰电气(电源龙头)、北方华创、中微公司和破军。 供给端经历海外断供,国内设备厂需求国产化电源加速。从'22年四季度至'23年四季度,供给端改善。 需求端由于半导体资本开支上行预期,增加核心零部件采购。预期'23年四季度起半导体射频电源行业国产化率提速,持续1~2年。 2. 射频电源产业化势在必行 半导体射频电源是半导体设备核心零部件,与下游工艺直接相关,不同于直流电源,对设备运行至关重要。 射频
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沪电股份
一、介绍了公司2023年第三季度经营情况 2023年第三季度,公司实现营业收入约23.19亿元,同比增长14.36%,实现净利润约4.6亿元,同比增长18.77%;2023年前 三季度,公司实现营业收入约60.82亿元,同比增长约5.53%,实现净利润约9.53亿元,同比增长约3.41% 二、行业情况 (1)企业通讯市场板业务情况 2023年第三季度,公司AI服务器和HPC相关PCB产品营业收入约3.8亿元,保持强劲成长;而传统数据中心领域,随着整个供应链的库存水平逐渐下降到较合理水准,交换机等
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硅基OLED专家交流
1、国内硅胶类厂商的产能情况和扩产节奏如何? 国内硅胶类厂商中,昆明的京东方目前有一条八寸的研发线和一条 12 寸的量产线,月产能为 10K 每个月。另外,京东方原计划规划三条 12 寸的量产线,但目前只有第一条线在运营。国内 其他厂商如索尼、三星和 LG 目前处于研发阶段,没有量产出货。 2、京东方的主要客户有哪些? 京东方的主要客户包括大疆、华为、高通。 3、meta 在国内有几家客户在谈合作? meta 在国内的两家客户在谈合作,但目前的进度是保密的。 4、meta 的产品性能和苹果一代的
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爱尔眼科交流纪要
1、公司未来利润率的提升空间还有多大? 答:公司利润率还有上升空间,主要基于以下三个原因: 一、非医保类眼科业务占比提升。从全人群角度来看,中国所有眼病患者中,近视眼占比最高、人数最多,而近视眼对应的主要治疗方式为近视手术(屈光手术)和配镜(视光服务)。目前,国内屈光手术和OK镜、离焦镜等视光服务渗透率极低,还有很大增长空间。此外,公司近年推出的干眼治疗、老花眼手术等,在国内尚处于起步阶段,发展空间极大,势头良好。 二、规模效应进一步体现。对于眼科医院来说,初期投入过后,固定成本变化较小,随着门
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云南白药交流纪要
1、请介绍一下2023年三季度的经营情况。 答:2023年前三季度,公司实现营业收入296.89亿元,同比增长10.30%;实现归母净利润41.23亿元,同比增长78.90%;经营活动产生的现金流量净额为25.90亿元,同比增长33.33%;基本每股收益年初至报告期末为2.31元/股,同比增长50.98%;公司加权平均净资产收益率为10.48%,同比大幅上升4.45个百分点,经营发展稳步向前。 2、请问公司其他品牌中药有哪些亮眼的产品? 答:其他品牌中药产品方面,公司抓住市场放量机遇,商务和OT
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电赛伍技术公司交流
会议要点 1. 2023年度业绩预览 2023年赛伍技术销量和财务概况:胶膜出货量约2.7亿瓶,Q4预计毛利水平将有所改善。毛利率在10月份已超过Q3,11月份毛利又进一步提升。 价格战影响:2023年电动汽车产业链价格战激烈,对材料软件业务盈利能力产生明显冲击。 业务展望:公司Poe材料业务从去年开始逐渐改善,预示整体营收和盈利能力有恢复迹象。详细数据将在年报中披露。 2. POE粒子市场展望 胶膜行业波动:去年由于原材料价格波动影响,今年胶膜价格预期不易把握。2024年国内金博、万华等POE
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