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金融民工1990
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金融民工1990
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2024-01-18 19:43:08
新凤鸣(603225.SH)近况交流
会议要点 1. 经营及产能规划解读 新凤鸣目前长丝产能为740万吨,计划在2024年增加40万吨;2025年预计增加约40万吨,但不会达到满产。 公司通过品种结构调整,增加高附加值产品,新增设备将更换为阳离子及差异化产品,增强公司产品竞争力和效益。 关于投资额和现金流,新凤鸣预计三年内现金流近三十亿每年,200亿投资不会短期内完成,未来装置单套投资约10亿,无需担忧现金流问题。 2. 产能指标与行业发展 燃煤指标重要性:公司获得的250万吨燃煤指标是核心因素,但非唯一决定因素,企业需根据行业形势
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新凤鸣
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金融民工1990
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2024-01-17 19:48:50
呼吸道感染检测专题分享
会议要点 1. 首席解析呼吸道检测投资 呼吸道检测行业的发展现状:市场从公共防疫逐渐转向临床应用,面向病原学诊断,解决实际临床问题。 技术与药物创新影响检测需求:新技术应用和药物更新要求区分病原体类型,以采用针对性治疗,促进行业发展。 新诊疗指南推动市场发展:新发热患者诊疗指南推荐使用病原学检测,有助于呼吸道感染检测行业的持续增长和市场普及。 2. 快检市场发展与挑战剖析 快剪产品市场认知和使用教育正在加速,如美团在一线城市推广12种呼吸道检测服务,市场发展仍处于初级阶段。 呼吸道感染发病率高,
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舒泰神
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金融民工1990
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2024-01-17 19:48:12
海正药业交流纪要
Q:公司近况介绍和未来发展规划? A:公司基础很好,工业基础、制剂销售、原料药销售都比较完整,此外,公司有比较资深的老员工团队,这是业务发展的基础。 总裁对海正体系非常熟悉,有情怀,有信心。近期主要进行了以下工作:营销体系、生产体系、原料药体系、动保板块全面系统性地梳理,以及研发中心的调研和整合,今年会继续进行架构梳理、人员调整,把合适的人员放在核心的岗位上。 销售架构调整已经完成,例如把国内以前的代理品种调整梳理、利润高的自有品种全部收回自营等,有利于产品健康发展。制剂在医院营销的基础上,拓展
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海正药业
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金融民工1990
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2024-01-17 19:47:10
风光系列线上交流会-2024年风电行业年度策略-春风正暖复苏
会议要点 1. 策略与机遇解析 2024年对整个风电行业,特别是海上风电投资机会持积极态度,认为是可中长期参与的主线。 风电年度策略主线关注:海上风电弹性大的标的,海外需求增长为主;零部件国产化替代过程中的高弹性环节,如轴承。 年内装机数据不及预期,但长远看,海上风电需求依然强劲,特别是海上风电项目审批明显加快,表明支持政策力度大。 2. 持续增长背后的因素 2022-2023年海上风电年均招标和中标量约20吉瓦,预示2024年可能实现明显增长。 微观项目分析显示2024年潜在开工项目储备充足,
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金雷股份
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节能风电
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金融民工1990
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2024-01-17 19:46:32
申昊科技
会议要点 1. 跨领域技术创新与合作 申昊科技核心业务涉及提升工业基础设施监测与效率:运用AI与机器人技术改善电力、轨道交通与环保等领域设施监测,预警故障,提高生产效率。 公司进行产品模块化设计,实现标准化,提高研发效率与成本管控:模块化机器人可适配多场景使用,降低研发成本,提升产品通用性。 与科大讯飞合作开发行业大模型,推动机器人智能化与人机协作:依托科大讯飞大模型平台,结合行业知识,培养垂直领域智能模型,增强机器人适应复杂场景能力。 2. 业务布局及盈利分析 主营业务结构:公司收入主要依赖电
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申昊科技
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2024-01-17 19:46:09
浙江充换电及工商业峰谷价差比较分析
会议要点 1. 浙江电价政策及影响解读 浙江省电价政策显现调整:尖峰电价春秋季取消,反映阶段性缺电缓解;而深谷电价新设,显示电力供给过剩,尤其是新能源。 2024年经济预期不强烈好转,采取刺激措施:尖峰电价时段缩减,在经济前景一般的情况下,降低工商业运营成本。 浙江省电价政策安排体现消纳问题关注:谷电价下调和深谷电价设置,表明浙江省对新能源消纳和电力供需平衡的重视。 2. 浅析浙江电价上浮与峰谷价差 峰谷电价政策调整反映出充换电和工商业用户电价幅度的变化:政府通过调整电价政策,降低了充换电服务的
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2024-01-17 19:45:31
四方股份近况更新
会议要点 1. 业绩增长与展望 四方股份业绩稳定增长,近期整体表现良好。 23年业绩和报表各方面投资者已了解,全年业绩基本尘埃落定,年底将对收入及费用等确认工作进行总结。 对24年展望,公司有初步预计目标。 2. 业绩增长及结构分析 2023年新签合同额达70亿人民币,同比增长20%,电网业务有15%增速,配网增长近10%,总体国内同比增长表现不错。 新能源业务二次或基于二次的样式设备集成增速30-40%;但储能方面因为毛利率原因控制了增长,新能源整体贡献了约25-26%的合同增速。 预计202
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四方股份
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2024-01-17 19:44:58
光伏LECO全梳理
核心观点: 1.使用LECO技术的TOPCon太阳能电池效率提升可以在0.2%到0.5%,有望降低电池成本1分/W,使用EVA胶膜和减少SE设备有望降低组件成本0.6分/W。主要是因为激光能够精确地加热银浆,局部破坏钝化层,使银可以直接与硅形成接触,在不损害硅片的前提下,促使银浆局部熔融并扩散进入硅片表面,形成微小的银硅合金结,这种合金结具有很低的接触电阻,并且对电子的传输效率非常高。 2.LECO对辅材的影响:①TOPcon 正面银铝浆改为LECO专用银浆,加工费有望提升400元/kg左右,对
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太阳能
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2024-01-17 19:44:20
长安汽车
2023 回顾 销量: 2023 年集团销量 255 万辆,同比+8.8%; 自主乘用车 160 万辆,同比+14.9%; 新能源 48.1 万辆,同比+69.2%; 海外 35.8 万辆,同比+43.9%; 收入:2424.5 亿元,同比+12.8% 渠道:#深入实施三中心营销模式改革 形成 3676 订单中心,交付中心 88 家,服务中心 419 家,全球销售服务网点 9000+个 1、成本降低。用同样的成本让用户更加便利,给客户提供的价值:便宜、便利和便捷。 2、效率提升。是原来 4s 店
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长安汽车
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2024-01-17 19:43:56
有色金属行业海外研究系列深度报告 - 印度-金属需求增量的主战
会议要点 1. 印度金属需求的增长焦点 印度或成金属需求增量主战场:从去年开始,全球范围内特别是印度的金属需求增长显著,一方面体现在钢铁和电解铝产量大幅增长。 新的研究范式:逆全球化和去中国化趋势下,海外制造业转移引领基建增长,逾越了以往的城镇化经验,因此对印度等地的需求增量应重新评估。 关注海外需求边际变化:未来几年,对金属行业投资的核心是观测海外尤其是印度,印尼,越南,墨西哥等国家的需求增量及其对商品价格的影响。 2. 印度金属需求增长前瞻 印度已成为全球第五大经济体,GDP占全球3.37%
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金融民工1990
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2024-01-17 19:43:18
金力永磁交流纪要
1、公司的主要竞争优势有哪些? 答: 公司一直致力于高性能钕铁硼永磁材料的研发、生产、销售及回收综合利用,并专注于新能源和节能环保应用领域,是高性能钕铁硼永磁材料行业发展最快的公司 之一,积累了较为雄厚的客户基础和丰富的行业经验,在行业内树立了良好的品牌形象,具备较为突出的竞争优势,具体如下: (1)全球领先的高性能稀土永磁材料生产商 (2)公司坚持长期主义,战略规划清晰并逐步落地,具备强大的产品交付能力 (3)公司与主要稀土供应商建立长期稳定的 战略合作 (4)强大的生产优化研发能力及行业领先
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金力永磁
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2024-01-17 19:42:48
藏格矿业调研纪要
发言人 00:00 因为最近我们关注到这个理行业池,也是有一定产能出清的信号释放出来了,就包括上周五澳洲这边核 心企业集团的feex矿产是官宣是停产了。那么如果再往前追溯的话,像咱们那个格林布什之前IGO也发 过公告,就是之前也说过可能需要减少一下销量,包括这个市场如果再不好的话,可能也会考虑一个减 产的可能性。所以这是为什么近期板块我们也是看到其实有有有比较强的一个反弹。我们最近其实也外 发了一些猪板块跟锂板块的对比报告。可能因为拉下来感觉这两者的商品价格跟股价的关系还是比较像 的,可能到时候
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藏格矿业
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2024-01-17 19:42:24
买方机构2024年投资交流纪要
AD-某公募机构领导 主题:短期修复与长期重构:食品饮料行业2024年投资展望 短期内需求环境尚待复苏,食品饮料行业整体处于底部区间。在长期的重构过程中,市场重视自由现金流、增加分红率来促进估值修复,同时也在寻找结构性机会。对于白酒板块,预计重构时机即将到来。推荐聚焦核心龙头以及寻找超跌修复。对于大众品板块,主要关注中期高增长高弹性潜力机会、长期逻辑清晰且超跌的板块以及消费龙头的定价范式切换。短期内,“挤压” “走量”成为关键词,头部酒企韧性仍然强。在超高端方面,茅台提价落地,经营更加从容,体系
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恒逸石化(000703.SZ)近况交流
会议要点 1. 四季度经营压力分析 东南亚地区炼油能力紧缺,公司受益于海外成品油市场高景气度,维持较高盈利水平。 公司四季度面临一定压力,石化和技术板块业绩环比走弱,汽油和柴油价差收窄,石脑油和化工品成本高。”, 2. 四季度业绩讨论 公司石化业务面临压力:三、四季度的平板产品亏损约150元,拖累了上游板块整体业绩;其它产品如POY和NSPY产量高,但造成了四季度部分产品和聚酯结构板块出现财务费用高于同行的情况,预示四季度继续走弱。 特定产品板块盈利:颈椎显然板块(可能为纺织材料板块)三季度净赚
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恒逸石化
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2024-01-17 19:41:12
金奥博交流纪要
1、民爆产品目前主要用于哪些领域? 行业发展情况如何? 答: 民爆行业是国民经济和社会发展必不可少的重要基础性行业,肩负着不可替代的为国民经济建设服务的重要使命,民爆产品可广泛应用于基础能源生产、矿山开 采、煤炭、冶金、有色、建材、化工、石油、交通、铁道、水利、基础建设和国防施工等重要领域,尤其在基础工业、重要的大型基础设施建设领域中具有不可 替代的作用。 其中煤炭、金属和非金属矿山开采的炸药量占炸药总销量70%以上。 2023年,民爆生产企业累计完成生产总值434.3亿元,同比增长10.4%;
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金奥博
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新凤鸣(603225.SH)近况交流
会议要点 1. 经营及产能规划解读 新凤鸣目前长丝产能为740万吨,计划在2024年增加40万吨;2025年预计增加约40万吨,但不会达到满产。 公司通过品种结构调整,增加高附加值产品,新增设备将更换为阳离子及差异化产品,增强公司产品竞争力和效益。 关于投资额和现金流,新凤鸣预计三年内现金流近三十亿每年,200亿投资不会短期内完成,未来装置单套投资约10亿,无需担忧现金流问题。 2. 产能指标与行业发展 燃煤指标重要性:公司获得的250万吨燃煤指标是核心因素,但非唯一决定因素,企业需根据行业形势
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呼吸道感染检测专题分享
会议要点 1. 首席解析呼吸道检测投资 呼吸道检测行业的发展现状:市场从公共防疫逐渐转向临床应用,面向病原学诊断,解决实际临床问题。 技术与药物创新影响检测需求:新技术应用和药物更新要求区分病原体类型,以采用针对性治疗,促进行业发展。 新诊疗指南推动市场发展:新发热患者诊疗指南推荐使用病原学检测,有助于呼吸道感染检测行业的持续增长和市场普及。 2. 快检市场发展与挑战剖析 快剪产品市场认知和使用教育正在加速,如美团在一线城市推广12种呼吸道检测服务,市场发展仍处于初级阶段。 呼吸道感染发病率高,
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海正药业交流纪要
Q:公司近况介绍和未来发展规划? A:公司基础很好,工业基础、制剂销售、原料药销售都比较完整,此外,公司有比较资深的老员工团队,这是业务发展的基础。 总裁对海正体系非常熟悉,有情怀,有信心。近期主要进行了以下工作:营销体系、生产体系、原料药体系、动保板块全面系统性地梳理,以及研发中心的调研和整合,今年会继续进行架构梳理、人员调整,把合适的人员放在核心的岗位上。 销售架构调整已经完成,例如把国内以前的代理品种调整梳理、利润高的自有品种全部收回自营等,有利于产品健康发展。制剂在医院营销的基础上,拓展
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风光系列线上交流会-2024年风电行业年度策略-春风正暖复苏
会议要点 1. 策略与机遇解析 2024年对整个风电行业,特别是海上风电投资机会持积极态度,认为是可中长期参与的主线。 风电年度策略主线关注:海上风电弹性大的标的,海外需求增长为主;零部件国产化替代过程中的高弹性环节,如轴承。 年内装机数据不及预期,但长远看,海上风电需求依然强劲,特别是海上风电项目审批明显加快,表明支持政策力度大。 2. 持续增长背后的因素 2022-2023年海上风电年均招标和中标量约20吉瓦,预示2024年可能实现明显增长。 微观项目分析显示2024年潜在开工项目储备充足,
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申昊科技
会议要点 1. 跨领域技术创新与合作 申昊科技核心业务涉及提升工业基础设施监测与效率:运用AI与机器人技术改善电力、轨道交通与环保等领域设施监测,预警故障,提高生产效率。 公司进行产品模块化设计,实现标准化,提高研发效率与成本管控:模块化机器人可适配多场景使用,降低研发成本,提升产品通用性。 与科大讯飞合作开发行业大模型,推动机器人智能化与人机协作:依托科大讯飞大模型平台,结合行业知识,培养垂直领域智能模型,增强机器人适应复杂场景能力。 2. 业务布局及盈利分析 主营业务结构:公司收入主要依赖电
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浙江充换电及工商业峰谷价差比较分析
会议要点 1. 浙江电价政策及影响解读 浙江省电价政策显现调整:尖峰电价春秋季取消,反映阶段性缺电缓解;而深谷电价新设,显示电力供给过剩,尤其是新能源。 2024年经济预期不强烈好转,采取刺激措施:尖峰电价时段缩减,在经济前景一般的情况下,降低工商业运营成本。 浙江省电价政策安排体现消纳问题关注:谷电价下调和深谷电价设置,表明浙江省对新能源消纳和电力供需平衡的重视。 2. 浅析浙江电价上浮与峰谷价差 峰谷电价政策调整反映出充换电和工商业用户电价幅度的变化:政府通过调整电价政策,降低了充换电服务的
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四方股份近况更新
会议要点 1. 业绩增长与展望 四方股份业绩稳定增长,近期整体表现良好。 23年业绩和报表各方面投资者已了解,全年业绩基本尘埃落定,年底将对收入及费用等确认工作进行总结。 对24年展望,公司有初步预计目标。 2. 业绩增长及结构分析 2023年新签合同额达70亿人民币,同比增长20%,电网业务有15%增速,配网增长近10%,总体国内同比增长表现不错。 新能源业务二次或基于二次的样式设备集成增速30-40%;但储能方面因为毛利率原因控制了增长,新能源整体贡献了约25-26%的合同增速。 预计202
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光伏LECO全梳理
核心观点: 1.使用LECO技术的TOPCon太阳能电池效率提升可以在0.2%到0.5%,有望降低电池成本1分/W,使用EVA胶膜和减少SE设备有望降低组件成本0.6分/W。主要是因为激光能够精确地加热银浆,局部破坏钝化层,使银可以直接与硅形成接触,在不损害硅片的前提下,促使银浆局部熔融并扩散进入硅片表面,形成微小的银硅合金结,这种合金结具有很低的接触电阻,并且对电子的传输效率非常高。 2.LECO对辅材的影响:①TOPcon 正面银铝浆改为LECO专用银浆,加工费有望提升400元/kg左右,对
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长安汽车
2023 回顾 销量: 2023 年集团销量 255 万辆,同比+8.8%; 自主乘用车 160 万辆,同比+14.9%; 新能源 48.1 万辆,同比+69.2%; 海外 35.8 万辆,同比+43.9%; 收入:2424.5 亿元,同比+12.8% 渠道:#深入实施三中心营销模式改革 形成 3676 订单中心,交付中心 88 家,服务中心 419 家,全球销售服务网点 9000+个 1、成本降低。用同样的成本让用户更加便利,给客户提供的价值:便宜、便利和便捷。 2、效率提升。是原来 4s 店
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有色金属行业海外研究系列深度报告 - 印度-金属需求增量的主战
会议要点 1. 印度金属需求的增长焦点 印度或成金属需求增量主战场:从去年开始,全球范围内特别是印度的金属需求增长显著,一方面体现在钢铁和电解铝产量大幅增长。 新的研究范式:逆全球化和去中国化趋势下,海外制造业转移引领基建增长,逾越了以往的城镇化经验,因此对印度等地的需求增量应重新评估。 关注海外需求边际变化:未来几年,对金属行业投资的核心是观测海外尤其是印度,印尼,越南,墨西哥等国家的需求增量及其对商品价格的影响。 2. 印度金属需求增长前瞻 印度已成为全球第五大经济体,GDP占全球3.37%
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金力永磁交流纪要
1、公司的主要竞争优势有哪些? 答: 公司一直致力于高性能钕铁硼永磁材料的研发、生产、销售及回收综合利用,并专注于新能源和节能环保应用领域,是高性能钕铁硼永磁材料行业发展最快的公司 之一,积累了较为雄厚的客户基础和丰富的行业经验,在行业内树立了良好的品牌形象,具备较为突出的竞争优势,具体如下: (1)全球领先的高性能稀土永磁材料生产商 (2)公司坚持长期主义,战略规划清晰并逐步落地,具备强大的产品交付能力 (3)公司与主要稀土供应商建立长期稳定的 战略合作 (4)强大的生产优化研发能力及行业领先
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藏格矿业调研纪要
发言人 00:00 因为最近我们关注到这个理行业池,也是有一定产能出清的信号释放出来了,就包括上周五澳洲这边核 心企业集团的feex矿产是官宣是停产了。那么如果再往前追溯的话,像咱们那个格林布什之前IGO也发 过公告,就是之前也说过可能需要减少一下销量,包括这个市场如果再不好的话,可能也会考虑一个减 产的可能性。所以这是为什么近期板块我们也是看到其实有有有比较强的一个反弹。我们最近其实也外 发了一些猪板块跟锂板块的对比报告。可能因为拉下来感觉这两者的商品价格跟股价的关系还是比较像 的,可能到时候
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买方机构2024年投资交流纪要
AD-某公募机构领导 主题:短期修复与长期重构:食品饮料行业2024年投资展望 短期内需求环境尚待复苏,食品饮料行业整体处于底部区间。在长期的重构过程中,市场重视自由现金流、增加分红率来促进估值修复,同时也在寻找结构性机会。对于白酒板块,预计重构时机即将到来。推荐聚焦核心龙头以及寻找超跌修复。对于大众品板块,主要关注中期高增长高弹性潜力机会、长期逻辑清晰且超跌的板块以及消费龙头的定价范式切换。短期内,“挤压” “走量”成为关键词,头部酒企韧性仍然强。在超高端方面,茅台提价落地,经营更加从容,体系
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恒逸石化(000703.SZ)近况交流
会议要点 1. 四季度经营压力分析 东南亚地区炼油能力紧缺,公司受益于海外成品油市场高景气度,维持较高盈利水平。 公司四季度面临一定压力,石化和技术板块业绩环比走弱,汽油和柴油价差收窄,石脑油和化工品成本高。”, 2. 四季度业绩讨论 公司石化业务面临压力:三、四季度的平板产品亏损约150元,拖累了上游板块整体业绩;其它产品如POY和NSPY产量高,但造成了四季度部分产品和聚酯结构板块出现财务费用高于同行的情况,预示四季度继续走弱。 特定产品板块盈利:颈椎显然板块(可能为纺织材料板块)三季度净赚
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金奥博交流纪要
1、民爆产品目前主要用于哪些领域? 行业发展情况如何? 答: 民爆行业是国民经济和社会发展必不可少的重要基础性行业,肩负着不可替代的为国民经济建设服务的重要使命,民爆产品可广泛应用于基础能源生产、矿山开 采、煤炭、冶金、有色、建材、化工、石油、交通、铁道、水利、基础建设和国防施工等重要领域,尤其在基础工业、重要的大型基础设施建设领域中具有不可 替代的作用。 其中煤炭、金属和非金属矿山开采的炸药量占炸药总销量70%以上。 2023年,民爆生产企业累计完成生产总值434.3亿元,同比增长10.4%;
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新凤鸣(603225.SH)近况交流
会议要点 1. 经营及产能规划解读 新凤鸣目前长丝产能为740万吨,计划在2024年增加40万吨;2025年预计增加约40万吨,但不会达到满产。 公司通过品种结构调整,增加高附加值产品,新增设备将更换为阳离子及差异化产品,增强公司产品竞争力和效益。 关于投资额和现金流,新凤鸣预计三年内现金流近三十亿每年,200亿投资不会短期内完成,未来装置单套投资约10亿,无需担忧现金流问题。 2. 产能指标与行业发展 燃煤指标重要性:公司获得的250万吨燃煤指标是核心因素,但非唯一决定因素,企业需根据行业形势
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呼吸道感染检测专题分享
会议要点 1. 首席解析呼吸道检测投资 呼吸道检测行业的发展现状:市场从公共防疫逐渐转向临床应用,面向病原学诊断,解决实际临床问题。 技术与药物创新影响检测需求:新技术应用和药物更新要求区分病原体类型,以采用针对性治疗,促进行业发展。 新诊疗指南推动市场发展:新发热患者诊疗指南推荐使用病原学检测,有助于呼吸道感染检测行业的持续增长和市场普及。 2. 快检市场发展与挑战剖析 快剪产品市场认知和使用教育正在加速,如美团在一线城市推广12种呼吸道检测服务,市场发展仍处于初级阶段。 呼吸道感染发病率高,
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海正药业交流纪要
Q:公司近况介绍和未来发展规划? A:公司基础很好,工业基础、制剂销售、原料药销售都比较完整,此外,公司有比较资深的老员工团队,这是业务发展的基础。 总裁对海正体系非常熟悉,有情怀,有信心。近期主要进行了以下工作:营销体系、生产体系、原料药体系、动保板块全面系统性地梳理,以及研发中心的调研和整合,今年会继续进行架构梳理、人员调整,把合适的人员放在核心的岗位上。 销售架构调整已经完成,例如把国内以前的代理品种调整梳理、利润高的自有品种全部收回自营等,有利于产品健康发展。制剂在医院营销的基础上,拓展
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风光系列线上交流会-2024年风电行业年度策略-春风正暖复苏
会议要点 1. 策略与机遇解析 2024年对整个风电行业,特别是海上风电投资机会持积极态度,认为是可中长期参与的主线。 风电年度策略主线关注:海上风电弹性大的标的,海外需求增长为主;零部件国产化替代过程中的高弹性环节,如轴承。 年内装机数据不及预期,但长远看,海上风电需求依然强劲,特别是海上风电项目审批明显加快,表明支持政策力度大。 2. 持续增长背后的因素 2022-2023年海上风电年均招标和中标量约20吉瓦,预示2024年可能实现明显增长。 微观项目分析显示2024年潜在开工项目储备充足,
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申昊科技
会议要点 1. 跨领域技术创新与合作 申昊科技核心业务涉及提升工业基础设施监测与效率:运用AI与机器人技术改善电力、轨道交通与环保等领域设施监测,预警故障,提高生产效率。 公司进行产品模块化设计,实现标准化,提高研发效率与成本管控:模块化机器人可适配多场景使用,降低研发成本,提升产品通用性。 与科大讯飞合作开发行业大模型,推动机器人智能化与人机协作:依托科大讯飞大模型平台,结合行业知识,培养垂直领域智能模型,增强机器人适应复杂场景能力。 2. 业务布局及盈利分析 主营业务结构:公司收入主要依赖电
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申昊科技
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浙江充换电及工商业峰谷价差比较分析
会议要点 1. 浙江电价政策及影响解读 浙江省电价政策显现调整:尖峰电价春秋季取消,反映阶段性缺电缓解;而深谷电价新设,显示电力供给过剩,尤其是新能源。 2024年经济预期不强烈好转,采取刺激措施:尖峰电价时段缩减,在经济前景一般的情况下,降低工商业运营成本。 浙江省电价政策安排体现消纳问题关注:谷电价下调和深谷电价设置,表明浙江省对新能源消纳和电力供需平衡的重视。 2. 浅析浙江电价上浮与峰谷价差 峰谷电价政策调整反映出充换电和工商业用户电价幅度的变化:政府通过调整电价政策,降低了充换电服务的
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四方股份近况更新
会议要点 1. 业绩增长与展望 四方股份业绩稳定增长,近期整体表现良好。 23年业绩和报表各方面投资者已了解,全年业绩基本尘埃落定,年底将对收入及费用等确认工作进行总结。 对24年展望,公司有初步预计目标。 2. 业绩增长及结构分析 2023年新签合同额达70亿人民币,同比增长20%,电网业务有15%增速,配网增长近10%,总体国内同比增长表现不错。 新能源业务二次或基于二次的样式设备集成增速30-40%;但储能方面因为毛利率原因控制了增长,新能源整体贡献了约25-26%的合同增速。 预计202
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光伏LECO全梳理
核心观点: 1.使用LECO技术的TOPCon太阳能电池效率提升可以在0.2%到0.5%,有望降低电池成本1分/W,使用EVA胶膜和减少SE设备有望降低组件成本0.6分/W。主要是因为激光能够精确地加热银浆,局部破坏钝化层,使银可以直接与硅形成接触,在不损害硅片的前提下,促使银浆局部熔融并扩散进入硅片表面,形成微小的银硅合金结,这种合金结具有很低的接触电阻,并且对电子的传输效率非常高。 2.LECO对辅材的影响:①TOPcon 正面银铝浆改为LECO专用银浆,加工费有望提升400元/kg左右,对
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长安汽车
2023 回顾 销量: 2023 年集团销量 255 万辆,同比+8.8%; 自主乘用车 160 万辆,同比+14.9%; 新能源 48.1 万辆,同比+69.2%; 海外 35.8 万辆,同比+43.9%; 收入:2424.5 亿元,同比+12.8% 渠道:#深入实施三中心营销模式改革 形成 3676 订单中心,交付中心 88 家,服务中心 419 家,全球销售服务网点 9000+个 1、成本降低。用同样的成本让用户更加便利,给客户提供的价值:便宜、便利和便捷。 2、效率提升。是原来 4s 店
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有色金属行业海外研究系列深度报告 - 印度-金属需求增量的主战
会议要点 1. 印度金属需求的增长焦点 印度或成金属需求增量主战场:从去年开始,全球范围内特别是印度的金属需求增长显著,一方面体现在钢铁和电解铝产量大幅增长。 新的研究范式:逆全球化和去中国化趋势下,海外制造业转移引领基建增长,逾越了以往的城镇化经验,因此对印度等地的需求增量应重新评估。 关注海外需求边际变化:未来几年,对金属行业投资的核心是观测海外尤其是印度,印尼,越南,墨西哥等国家的需求增量及其对商品价格的影响。 2. 印度金属需求增长前瞻 印度已成为全球第五大经济体,GDP占全球3.37%
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金力永磁交流纪要
1、公司的主要竞争优势有哪些? 答: 公司一直致力于高性能钕铁硼永磁材料的研发、生产、销售及回收综合利用,并专注于新能源和节能环保应用领域,是高性能钕铁硼永磁材料行业发展最快的公司 之一,积累了较为雄厚的客户基础和丰富的行业经验,在行业内树立了良好的品牌形象,具备较为突出的竞争优势,具体如下: (1)全球领先的高性能稀土永磁材料生产商 (2)公司坚持长期主义,战略规划清晰并逐步落地,具备强大的产品交付能力 (3)公司与主要稀土供应商建立长期稳定的 战略合作 (4)强大的生产优化研发能力及行业领先
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2024-01-17 19:42:48
藏格矿业调研纪要
发言人 00:00 因为最近我们关注到这个理行业池,也是有一定产能出清的信号释放出来了,就包括上周五澳洲这边核 心企业集团的feex矿产是官宣是停产了。那么如果再往前追溯的话,像咱们那个格林布什之前IGO也发 过公告,就是之前也说过可能需要减少一下销量,包括这个市场如果再不好的话,可能也会考虑一个减 产的可能性。所以这是为什么近期板块我们也是看到其实有有有比较强的一个反弹。我们最近其实也外 发了一些猪板块跟锂板块的对比报告。可能因为拉下来感觉这两者的商品价格跟股价的关系还是比较像 的,可能到时候
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2024-01-17 19:42:24
买方机构2024年投资交流纪要
AD-某公募机构领导 主题:短期修复与长期重构:食品饮料行业2024年投资展望 短期内需求环境尚待复苏,食品饮料行业整体处于底部区间。在长期的重构过程中,市场重视自由现金流、增加分红率来促进估值修复,同时也在寻找结构性机会。对于白酒板块,预计重构时机即将到来。推荐聚焦核心龙头以及寻找超跌修复。对于大众品板块,主要关注中期高增长高弹性潜力机会、长期逻辑清晰且超跌的板块以及消费龙头的定价范式切换。短期内,“挤压” “走量”成为关键词,头部酒企韧性仍然强。在超高端方面,茅台提价落地,经营更加从容,体系
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恒逸石化(000703.SZ)近况交流
会议要点 1. 四季度经营压力分析 东南亚地区炼油能力紧缺,公司受益于海外成品油市场高景气度,维持较高盈利水平。 公司四季度面临一定压力,石化和技术板块业绩环比走弱,汽油和柴油价差收窄,石脑油和化工品成本高。”, 2. 四季度业绩讨论 公司石化业务面临压力:三、四季度的平板产品亏损约150元,拖累了上游板块整体业绩;其它产品如POY和NSPY产量高,但造成了四季度部分产品和聚酯结构板块出现财务费用高于同行的情况,预示四季度继续走弱。 特定产品板块盈利:颈椎显然板块(可能为纺织材料板块)三季度净赚
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2024-01-17 19:41:12
金奥博交流纪要
1、民爆产品目前主要用于哪些领域? 行业发展情况如何? 答: 民爆行业是国民经济和社会发展必不可少的重要基础性行业,肩负着不可替代的为国民经济建设服务的重要使命,民爆产品可广泛应用于基础能源生产、矿山开 采、煤炭、冶金、有色、建材、化工、石油、交通、铁道、水利、基础建设和国防施工等重要领域,尤其在基础工业、重要的大型基础设施建设领域中具有不可 替代的作用。 其中煤炭、金属和非金属矿山开采的炸药量占炸药总销量70%以上。 2023年,民爆生产企业累计完成生产总值434.3亿元,同比增长10.4%;
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2024-01-18 19:43:08
新凤鸣(603225.SH)近况交流
会议要点 1. 经营及产能规划解读 新凤鸣目前长丝产能为740万吨,计划在2024年增加40万吨;2025年预计增加约40万吨,但不会达到满产。 公司通过品种结构调整,增加高附加值产品,新增设备将更换为阳离子及差异化产品,增强公司产品竞争力和效益。 关于投资额和现金流,新凤鸣预计三年内现金流近三十亿每年,200亿投资不会短期内完成,未来装置单套投资约10亿,无需担忧现金流问题。 2. 产能指标与行业发展 燃煤指标重要性:公司获得的250万吨燃煤指标是核心因素,但非唯一决定因素,企业需根据行业形势
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2024-01-17 19:48:50
呼吸道感染检测专题分享
会议要点 1. 首席解析呼吸道检测投资 呼吸道检测行业的发展现状:市场从公共防疫逐渐转向临床应用,面向病原学诊断,解决实际临床问题。 技术与药物创新影响检测需求:新技术应用和药物更新要求区分病原体类型,以采用针对性治疗,促进行业发展。 新诊疗指南推动市场发展:新发热患者诊疗指南推荐使用病原学检测,有助于呼吸道感染检测行业的持续增长和市场普及。 2. 快检市场发展与挑战剖析 快剪产品市场认知和使用教育正在加速,如美团在一线城市推广12种呼吸道检测服务,市场发展仍处于初级阶段。 呼吸道感染发病率高,
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海正药业交流纪要
Q:公司近况介绍和未来发展规划? A:公司基础很好,工业基础、制剂销售、原料药销售都比较完整,此外,公司有比较资深的老员工团队,这是业务发展的基础。 总裁对海正体系非常熟悉,有情怀,有信心。近期主要进行了以下工作:营销体系、生产体系、原料药体系、动保板块全面系统性地梳理,以及研发中心的调研和整合,今年会继续进行架构梳理、人员调整,把合适的人员放在核心的岗位上。 销售架构调整已经完成,例如把国内以前的代理品种调整梳理、利润高的自有品种全部收回自营等,有利于产品健康发展。制剂在医院营销的基础上,拓展
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2024-01-17 19:47:10
风光系列线上交流会-2024年风电行业年度策略-春风正暖复苏
会议要点 1. 策略与机遇解析 2024年对整个风电行业,特别是海上风电投资机会持积极态度,认为是可中长期参与的主线。 风电年度策略主线关注:海上风电弹性大的标的,海外需求增长为主;零部件国产化替代过程中的高弹性环节,如轴承。 年内装机数据不及预期,但长远看,海上风电需求依然强劲,特别是海上风电项目审批明显加快,表明支持政策力度大。 2. 持续增长背后的因素 2022-2023年海上风电年均招标和中标量约20吉瓦,预示2024年可能实现明显增长。 微观项目分析显示2024年潜在开工项目储备充足,
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申昊科技
会议要点 1. 跨领域技术创新与合作 申昊科技核心业务涉及提升工业基础设施监测与效率:运用AI与机器人技术改善电力、轨道交通与环保等领域设施监测,预警故障,提高生产效率。 公司进行产品模块化设计,实现标准化,提高研发效率与成本管控:模块化机器人可适配多场景使用,降低研发成本,提升产品通用性。 与科大讯飞合作开发行业大模型,推动机器人智能化与人机协作:依托科大讯飞大模型平台,结合行业知识,培养垂直领域智能模型,增强机器人适应复杂场景能力。 2. 业务布局及盈利分析 主营业务结构:公司收入主要依赖电
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2024-01-17 19:46:09
浙江充换电及工商业峰谷价差比较分析
会议要点 1. 浙江电价政策及影响解读 浙江省电价政策显现调整:尖峰电价春秋季取消,反映阶段性缺电缓解;而深谷电价新设,显示电力供给过剩,尤其是新能源。 2024年经济预期不强烈好转,采取刺激措施:尖峰电价时段缩减,在经济前景一般的情况下,降低工商业运营成本。 浙江省电价政策安排体现消纳问题关注:谷电价下调和深谷电价设置,表明浙江省对新能源消纳和电力供需平衡的重视。 2. 浅析浙江电价上浮与峰谷价差 峰谷电价政策调整反映出充换电和工商业用户电价幅度的变化:政府通过调整电价政策,降低了充换电服务的
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四方股份近况更新
会议要点 1. 业绩增长与展望 四方股份业绩稳定增长,近期整体表现良好。 23年业绩和报表各方面投资者已了解,全年业绩基本尘埃落定,年底将对收入及费用等确认工作进行总结。 对24年展望,公司有初步预计目标。 2. 业绩增长及结构分析 2023年新签合同额达70亿人民币,同比增长20%,电网业务有15%增速,配网增长近10%,总体国内同比增长表现不错。 新能源业务二次或基于二次的样式设备集成增速30-40%;但储能方面因为毛利率原因控制了增长,新能源整体贡献了约25-26%的合同增速。 预计202
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光伏LECO全梳理
核心观点: 1.使用LECO技术的TOPCon太阳能电池效率提升可以在0.2%到0.5%,有望降低电池成本1分/W,使用EVA胶膜和减少SE设备有望降低组件成本0.6分/W。主要是因为激光能够精确地加热银浆,局部破坏钝化层,使银可以直接与硅形成接触,在不损害硅片的前提下,促使银浆局部熔融并扩散进入硅片表面,形成微小的银硅合金结,这种合金结具有很低的接触电阻,并且对电子的传输效率非常高。 2.LECO对辅材的影响:①TOPcon 正面银铝浆改为LECO专用银浆,加工费有望提升400元/kg左右,对
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长安汽车
2023 回顾 销量: 2023 年集团销量 255 万辆,同比+8.8%; 自主乘用车 160 万辆,同比+14.9%; 新能源 48.1 万辆,同比+69.2%; 海外 35.8 万辆,同比+43.9%; 收入:2424.5 亿元,同比+12.8% 渠道:#深入实施三中心营销模式改革 形成 3676 订单中心,交付中心 88 家,服务中心 419 家,全球销售服务网点 9000+个 1、成本降低。用同样的成本让用户更加便利,给客户提供的价值:便宜、便利和便捷。 2、效率提升。是原来 4s 店
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有色金属行业海外研究系列深度报告 - 印度-金属需求增量的主战
会议要点 1. 印度金属需求的增长焦点 印度或成金属需求增量主战场:从去年开始,全球范围内特别是印度的金属需求增长显著,一方面体现在钢铁和电解铝产量大幅增长。 新的研究范式:逆全球化和去中国化趋势下,海外制造业转移引领基建增长,逾越了以往的城镇化经验,因此对印度等地的需求增量应重新评估。 关注海外需求边际变化:未来几年,对金属行业投资的核心是观测海外尤其是印度,印尼,越南,墨西哥等国家的需求增量及其对商品价格的影响。 2. 印度金属需求增长前瞻 印度已成为全球第五大经济体,GDP占全球3.37%
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金力永磁交流纪要
1、公司的主要竞争优势有哪些? 答: 公司一直致力于高性能钕铁硼永磁材料的研发、生产、销售及回收综合利用,并专注于新能源和节能环保应用领域,是高性能钕铁硼永磁材料行业发展最快的公司 之一,积累了较为雄厚的客户基础和丰富的行业经验,在行业内树立了良好的品牌形象,具备较为突出的竞争优势,具体如下: (1)全球领先的高性能稀土永磁材料生产商 (2)公司坚持长期主义,战略规划清晰并逐步落地,具备强大的产品交付能力 (3)公司与主要稀土供应商建立长期稳定的 战略合作 (4)强大的生产优化研发能力及行业领先
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藏格矿业调研纪要
发言人 00:00 因为最近我们关注到这个理行业池,也是有一定产能出清的信号释放出来了,就包括上周五澳洲这边核 心企业集团的feex矿产是官宣是停产了。那么如果再往前追溯的话,像咱们那个格林布什之前IGO也发 过公告,就是之前也说过可能需要减少一下销量,包括这个市场如果再不好的话,可能也会考虑一个减 产的可能性。所以这是为什么近期板块我们也是看到其实有有有比较强的一个反弹。我们最近其实也外 发了一些猪板块跟锂板块的对比报告。可能因为拉下来感觉这两者的商品价格跟股价的关系还是比较像 的,可能到时候
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买方机构2024年投资交流纪要
AD-某公募机构领导 主题:短期修复与长期重构:食品饮料行业2024年投资展望 短期内需求环境尚待复苏,食品饮料行业整体处于底部区间。在长期的重构过程中,市场重视自由现金流、增加分红率来促进估值修复,同时也在寻找结构性机会。对于白酒板块,预计重构时机即将到来。推荐聚焦核心龙头以及寻找超跌修复。对于大众品板块,主要关注中期高增长高弹性潜力机会、长期逻辑清晰且超跌的板块以及消费龙头的定价范式切换。短期内,“挤压” “走量”成为关键词,头部酒企韧性仍然强。在超高端方面,茅台提价落地,经营更加从容,体系
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恒逸石化(000703.SZ)近况交流
会议要点 1. 四季度经营压力分析 东南亚地区炼油能力紧缺,公司受益于海外成品油市场高景气度,维持较高盈利水平。 公司四季度面临一定压力,石化和技术板块业绩环比走弱,汽油和柴油价差收窄,石脑油和化工品成本高。”, 2. 四季度业绩讨论 公司石化业务面临压力:三、四季度的平板产品亏损约150元,拖累了上游板块整体业绩;其它产品如POY和NSPY产量高,但造成了四季度部分产品和聚酯结构板块出现财务费用高于同行的情况,预示四季度继续走弱。 特定产品板块盈利:颈椎显然板块(可能为纺织材料板块)三季度净赚
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金奥博交流纪要
1、民爆产品目前主要用于哪些领域? 行业发展情况如何? 答: 民爆行业是国民经济和社会发展必不可少的重要基础性行业,肩负着不可替代的为国民经济建设服务的重要使命,民爆产品可广泛应用于基础能源生产、矿山开 采、煤炭、冶金、有色、建材、化工、石油、交通、铁道、水利、基础建设和国防施工等重要领域,尤其在基础工业、重要的大型基础设施建设领域中具有不可 替代的作用。 其中煤炭、金属和非金属矿山开采的炸药量占炸药总销量70%以上。 2023年,民爆生产企业累计完成生产总值434.3亿元,同比增长10.4%;
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