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金融民工1990
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金融民工1990
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2024-01-03 20:55:05
神州细胞交流纪要
一、公司近况 公司2023年前三季度主要财务指标情况如下: 前三季度营业收入超过13.79亿元,同比增长112.08%,主要还是来自于重组八因子安佳因?销售收入的持续增长。前三季度归属于上市公司股东的净亏损约2.20亿元,亏损同比缩小45.37%,亏损大幅收窄。前三季度公司总体研发投入约8.65亿,同比增长30.70%,占营业收入的比例达到62.69%。 产品方面,2023年初至今,公司两个生物类似药阿达木单抗产品安佳润?和贝伐珠单抗产品安贝珠?已于2023年6月先后获批上市。已上市的瑞帕妥单抗
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神州细胞
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2024-01-03 20:54:42
君实生物交流纪要
问1:特瑞普利单抗的出海进展? 答:2023年10月,特瑞普利单抗(美国商品名:LOQTORZI?)的生物制品许可申请(BLA)获得美国食品药品监督管理局(FDA)批准。本次获批的2项适应症覆盖了复发/转移性鼻咽癌的全线治疗,分别为:1)特瑞普利单抗联合顺铂/吉西他滨作为转移性或复发性局部晚期鼻咽癌成人患者的一线治疗;2)特瑞普利单抗单药治疗既往含铂治疗过程中或治疗后疾病进展的复发性、不可切除或转移性鼻咽癌的成人患者。 特瑞普利单抗用于治疗鼻咽癌在FDA获批后,于2023年12月,头颈部肿瘤NC
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君实生物
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2024-01-03 20:54:11
风光系列线上交流会-海风专家交流
会议要点 1. 海风项目审批与开工进度 海上风电项目的建设进度:北方已开始场地施工准备;5期和7期海域使用论证报告已提交,等待审批及公示流程。预计审批需要3-5个月;各项目进度相近,最快项目可能明年上半年开工。 审批流程介绍:报告提交后进行评审,并征求相关部门意见;省市县各级审批后发放正式用海批复。主要涉及部门包括环评、审批局、海事局等,军事和通航安全是审批重点。 投资经济性预期:项目经济性计算严格,全投资税后收益率约6%,按照集团内部的投资决策标准。 2. 广东海风项目展望与潜力分析 项目展望
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大金重工
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2024-01-03 20:53:34
通威股份近况交流
会议要点 1. 硅料市况及战略展望 硅料价格趋势:2023年12月成交价格为含税55,000~60,000元/吨,预计2024年整体价格在低位震荡,大概在55,000~90,000元/吨。 生产成本:到2023年三季度结束时,完全成本约43,000元/吨,现金成本在37,000元以内,有下降空间。 产能战略:通威规划到25年硅料产能达100万吨,正继续提升产品一体化水平和成本管控,关注终端需求和装机量增长。 2. 硅料业务长期展望 对硅料行业3-5年的展望:孙总认为硅料价格在6-8万之间为合理水
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通威股份
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逆变器欧洲分销渠道洞察-渠道势能释放构筑全球品牌价值
会议要点 1. 洞察欧洲逆变器分销渠道 逆变器依赖分销渠道:逆变器销售高度依赖分销渠道,清库存和贷款利率等因素对销售有重要影响。 欧洲市场缺乏分销商研究:目前市场上缺少成熟的逆变器欧洲分销商研究报告,作者通过深入研究,建立了研究框架,未来将提供更多细化的数据和报告。 逆变器市场的竞争力与挑战:分析了逆变器分销渠道的核心竞争力和遇到的问题,以及厂商如何提升市占率。 2. 探究逆变器分销渠道的转变 分销渠道演变:在逆变器的分销渠道中,存在5个基础角色,包括代理商、分销商、集成商、零售商和安装商,其中
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2024-01-03 20:52:31
硅基负极系列1-CVD专家交流
会议要点 1. CVD硅碳负极技术与市场展望 成本与技术对比:CVD法在成本上未来不会高于传统的研磨法,且气相硅碳(硅碳负极材料)的性能无法与研磨法相比,因为其硅颗粒更细小(约2-3纳米),形成互嵌结构。 设备投资与规模效应:初始设备投资成本较高,但随着设备规模的扩大,未来资本开支有望显著下降。气相成熟设备及生产效率相关部分投资仍将较高,而粉碎分选等边际成本会降低。 设备选择与成本:回转窑和流化床是国内硅碳生产的两种主流设备,各有优劣。回转窑便于放大,安全性较高,但生产效率低;流化床生产效率高,
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海陆重工近况更新
会议要点 1. 订单增长与产能扩展 海陆重工业务分为制造、环保、光伏发电三大板块;主营业务为余热锅炉、压力容器和核电设备制造。 2023年新接订单预期为30亿,实际已超32亿;2024年营收预期稳定,部分大型订单将在今年及明年确认。 核电板块投标竞争激烈,公司倾向接质优价优订单,产能扩张计划于2024年年中启动,整体利润率约35%。 2. 核电业务与市场趋势 海陆重工预计核电业务将维持平稳小幅增长态势,公司目前受产能限制,手头订单饱满,亟需新增产能释放。 公司核电应收账款流程符合行业标准,具备一
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海通公用团队-龙年布局电力板块
会议要点 1. 电力板块信心与展望 电力行业供应紧张:电力产业已明显供不应求,任何行业未来供需关系才是评估估值的基础。 政策态度积极:尽管容量电价具体效应有限,但它反映出国家对电力行业盈利与生存的关注。 行业周期性循环:电力产业经历周期性的供需变化,当前处于供应紧张阶段。 2. 龙年发展展望 电力消费需求稳健,尽管房地产下滑,但中国经济增速和用电量增速仍在可控范围内。 火电装机供给增加,但内部竞争有限,风光电和核电的增长不会直接压迫火电。政府推出容量电费政策,有望覆盖50%以上固定成本,从202
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海外储能市场最新动向解析
会议要点 1. 海外储能市场新进展解读 储能板块近期出现反弹,影响因素包括红海事件及出口数据转好。 顾总曾任职科华数据、华为等企业,现为逆变器创业企业海外市场总监,深入了解各区域市场。 2. 海外储能市场发展趋势 2023年全球光伏市场预计装机量约250GW,中国130GW,欧洲55GW,美国30GW 美国市场增量空间较大,预计24年装机量达55GW,25年可达85GW 户用型光伏逆变器降价空间大,但市场未成规模,没有形成有效供应链及研发推动 3. 海外储能市场增长及策略分析 中东北非地区项目主
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洞鉴光伏系列第34弹 - 与梅并作十分春
会议要点 1. 光伏产业供需趋势分析 全球装机需求预测:24年全球光毭伏需求预期增速为10%~20%,利率下降有助于刺激北美和欧洲市场需求。 供给过剩导致价格下降:目前光伏产业链各环节产能过剩,价格呈持续下降趋势,且产业链价格可能在春节期间形成底部。 融资难度增加,产能调整迹象显现毭:企业融资难度上升,现金流和盈利承压下,部分产能取消或延期,高成本产能停产,预示供给侧出清趋势。 2. 需求增长与产能过剩 需求方面:2024-2025年光伏需求增速的担忧过度,当前的低价环境能激发新兴市场装机需求,
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核电核准数量维持高位,可控核聚变产业化加速
会议要点 1. 核电扩容与聚变突破并进 2023年累计核准核电机组数量达10台,近10年来处于较高水平,预期未来或常态化维持8-10台/年。 中国成立可控核聚变创新联合体,推进核聚变产业化,揭牌中国聚变能源公司,公布关键技术任务。 中国在运核电机组55台,装机容量57GW,在建28台,规模全球第一;预计2035年核电发电量占比提升至10%,当前占比为5%。 2. 核电建设周期缩减,产业链受益显著 核电审批和建设加速:三代核电技术成熟降低了建设周期,从10年缩短至5~6年。设备端通常于开工3年后交
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核电板块行业观点更新交流
会议要点 1. 核电产业发展与投资前景 我国核电产业保持积极安全有序发展,自主掌握第三代核电技术,国产化率达90%以上,向第四代核电技术跨越。 核电装机容量稳定增长,'十四五'计划到2025年核电运行装机容量将达到约7000万千瓦。 预计2035年前,我国核电年均投运机组量为8台左右,对应投资价值量约1600亿元,业绩将随核准加速上升。 2. 概述核电行业的优势及发展 核电优势:碳排放少,有助于减排;供电稳定,能够全天满负荷运行;能量密度高,运输储存方便;核电成本低,不易受能源价格波动影响。 发
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奥特维公司交流
会议要点 1. 经营业绩与未来展望 公司业绩预期积极,2023年订单指引从100亿调整至120-130亿,实际已完成,展现业绩增速。 产品线增长迅速,特别是冲焊机、丝网印刷线和激光辅助烧结设备,订单大幅增长,对业绩贡献显著。 对2024年行业增速保持谨慎乐观态度,预计装机容量将超过500Gw,对设备需求依然有信心。 2. 产能更新与产品策略 公司预计2024年组件端因为周期性更新将可能有超过25%的产能淘汰,电池设备端n型片主流可能导致一部分产能淘汰,但硅片端产能淘汰量不会很大。 公司目前能够支
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分布式光伏接入电网承载力情况梳理
会议要点 1. 深度解析山东光伏政策及市场影响 山东省容量电价政策解析:山东省披露新火电容量电价政策,遵循国家要求按30%计算,实际补贴大约每千瓦100元,现行市场化容量补偿电价用户侧收取标准从每度电9分9调整到7分。 储能市场影响:山东省储能收益主要来自容量租赁、容量补偿和电力市场套利。原有容量补偿从每度电9分9调整至7分5,降低了对灵活性调节资源的补偿总量,反映市场运行前的过渡状态。 整体收益预测:2022年山东社会用电量预计约7500亿度,容量补偿总费用可能由600亿下降至420亿,降幅约
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光伏周度数据与观点汇报
会议要点 1. 光伏板块走势与投资策略 光伏行业总体情况:2023年供给充裕但落后产能淘汰加速、新增产能建设放缓,预计2024年光伏产品价格维持低位,现金充足且降本增效能力强的企业有能力穿越周期。 光伏板块配置建议:重点关注三大主线,包括具有成本优势的一体化主材企业、供给受政策影响辅材企业以及库存影响消化的逆变器企业。关注新型电池技术发展带动设备和辅材协同增长的标的。 市场招标动态:2023年招标总量294G瓦同比增长85%,12月份单月招标量58.4G瓦,N型组件占比45%,招标规模爆发性增长
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神州细胞交流纪要
一、公司近况 公司2023年前三季度主要财务指标情况如下: 前三季度营业收入超过13.79亿元,同比增长112.08%,主要还是来自于重组八因子安佳因?销售收入的持续增长。前三季度归属于上市公司股东的净亏损约2.20亿元,亏损同比缩小45.37%,亏损大幅收窄。前三季度公司总体研发投入约8.65亿,同比增长30.70%,占营业收入的比例达到62.69%。 产品方面,2023年初至今,公司两个生物类似药阿达木单抗产品安佳润?和贝伐珠单抗产品安贝珠?已于2023年6月先后获批上市。已上市的瑞帕妥单抗
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君实生物交流纪要
问1:特瑞普利单抗的出海进展? 答:2023年10月,特瑞普利单抗(美国商品名:LOQTORZI?)的生物制品许可申请(BLA)获得美国食品药品监督管理局(FDA)批准。本次获批的2项适应症覆盖了复发/转移性鼻咽癌的全线治疗,分别为:1)特瑞普利单抗联合顺铂/吉西他滨作为转移性或复发性局部晚期鼻咽癌成人患者的一线治疗;2)特瑞普利单抗单药治疗既往含铂治疗过程中或治疗后疾病进展的复发性、不可切除或转移性鼻咽癌的成人患者。 特瑞普利单抗用于治疗鼻咽癌在FDA获批后,于2023年12月,头颈部肿瘤NC
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风光系列线上交流会-海风专家交流
会议要点 1. 海风项目审批与开工进度 海上风电项目的建设进度:北方已开始场地施工准备;5期和7期海域使用论证报告已提交,等待审批及公示流程。预计审批需要3-5个月;各项目进度相近,最快项目可能明年上半年开工。 审批流程介绍:报告提交后进行评审,并征求相关部门意见;省市县各级审批后发放正式用海批复。主要涉及部门包括环评、审批局、海事局等,军事和通航安全是审批重点。 投资经济性预期:项目经济性计算严格,全投资税后收益率约6%,按照集团内部的投资决策标准。 2. 广东海风项目展望与潜力分析 项目展望
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通威股份近况交流
会议要点 1. 硅料市况及战略展望 硅料价格趋势:2023年12月成交价格为含税55,000~60,000元/吨,预计2024年整体价格在低位震荡,大概在55,000~90,000元/吨。 生产成本:到2023年三季度结束时,完全成本约43,000元/吨,现金成本在37,000元以内,有下降空间。 产能战略:通威规划到25年硅料产能达100万吨,正继续提升产品一体化水平和成本管控,关注终端需求和装机量增长。 2. 硅料业务长期展望 对硅料行业3-5年的展望:孙总认为硅料价格在6-8万之间为合理水
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逆变器欧洲分销渠道洞察-渠道势能释放构筑全球品牌价值
会议要点 1. 洞察欧洲逆变器分销渠道 逆变器依赖分销渠道:逆变器销售高度依赖分销渠道,清库存和贷款利率等因素对销售有重要影响。 欧洲市场缺乏分销商研究:目前市场上缺少成熟的逆变器欧洲分销商研究报告,作者通过深入研究,建立了研究框架,未来将提供更多细化的数据和报告。 逆变器市场的竞争力与挑战:分析了逆变器分销渠道的核心竞争力和遇到的问题,以及厂商如何提升市占率。 2. 探究逆变器分销渠道的转变 分销渠道演变:在逆变器的分销渠道中,存在5个基础角色,包括代理商、分销商、集成商、零售商和安装商,其中
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硅基负极系列1-CVD专家交流
会议要点 1. CVD硅碳负极技术与市场展望 成本与技术对比:CVD法在成本上未来不会高于传统的研磨法,且气相硅碳(硅碳负极材料)的性能无法与研磨法相比,因为其硅颗粒更细小(约2-3纳米),形成互嵌结构。 设备投资与规模效应:初始设备投资成本较高,但随着设备规模的扩大,未来资本开支有望显著下降。气相成熟设备及生产效率相关部分投资仍将较高,而粉碎分选等边际成本会降低。 设备选择与成本:回转窑和流化床是国内硅碳生产的两种主流设备,各有优劣。回转窑便于放大,安全性较高,但生产效率低;流化床生产效率高,
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海陆重工近况更新
会议要点 1. 订单增长与产能扩展 海陆重工业务分为制造、环保、光伏发电三大板块;主营业务为余热锅炉、压力容器和核电设备制造。 2023年新接订单预期为30亿,实际已超32亿;2024年营收预期稳定,部分大型订单将在今年及明年确认。 核电板块投标竞争激烈,公司倾向接质优价优订单,产能扩张计划于2024年年中启动,整体利润率约35%。 2. 核电业务与市场趋势 海陆重工预计核电业务将维持平稳小幅增长态势,公司目前受产能限制,手头订单饱满,亟需新增产能释放。 公司核电应收账款流程符合行业标准,具备一
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海通公用团队-龙年布局电力板块
会议要点 1. 电力板块信心与展望 电力行业供应紧张:电力产业已明显供不应求,任何行业未来供需关系才是评估估值的基础。 政策态度积极:尽管容量电价具体效应有限,但它反映出国家对电力行业盈利与生存的关注。 行业周期性循环:电力产业经历周期性的供需变化,当前处于供应紧张阶段。 2. 龙年发展展望 电力消费需求稳健,尽管房地产下滑,但中国经济增速和用电量增速仍在可控范围内。 火电装机供给增加,但内部竞争有限,风光电和核电的增长不会直接压迫火电。政府推出容量电费政策,有望覆盖50%以上固定成本,从202
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海外储能市场最新动向解析
会议要点 1. 海外储能市场新进展解读 储能板块近期出现反弹,影响因素包括红海事件及出口数据转好。 顾总曾任职科华数据、华为等企业,现为逆变器创业企业海外市场总监,深入了解各区域市场。 2. 海外储能市场发展趋势 2023年全球光伏市场预计装机量约250GW,中国130GW,欧洲55GW,美国30GW 美国市场增量空间较大,预计24年装机量达55GW,25年可达85GW 户用型光伏逆变器降价空间大,但市场未成规模,没有形成有效供应链及研发推动 3. 海外储能市场增长及策略分析 中东北非地区项目主
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洞鉴光伏系列第34弹 - 与梅并作十分春
会议要点 1. 光伏产业供需趋势分析 全球装机需求预测:24年全球光毭伏需求预期增速为10%~20%,利率下降有助于刺激北美和欧洲市场需求。 供给过剩导致价格下降:目前光伏产业链各环节产能过剩,价格呈持续下降趋势,且产业链价格可能在春节期间形成底部。 融资难度增加,产能调整迹象显现毭:企业融资难度上升,现金流和盈利承压下,部分产能取消或延期,高成本产能停产,预示供给侧出清趋势。 2. 需求增长与产能过剩 需求方面:2024-2025年光伏需求增速的担忧过度,当前的低价环境能激发新兴市场装机需求,
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核电核准数量维持高位,可控核聚变产业化加速
会议要点 1. 核电扩容与聚变突破并进 2023年累计核准核电机组数量达10台,近10年来处于较高水平,预期未来或常态化维持8-10台/年。 中国成立可控核聚变创新联合体,推进核聚变产业化,揭牌中国聚变能源公司,公布关键技术任务。 中国在运核电机组55台,装机容量57GW,在建28台,规模全球第一;预计2035年核电发电量占比提升至10%,当前占比为5%。 2. 核电建设周期缩减,产业链受益显著 核电审批和建设加速:三代核电技术成熟降低了建设周期,从10年缩短至5~6年。设备端通常于开工3年后交
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核电板块行业观点更新交流
会议要点 1. 核电产业发展与投资前景 我国核电产业保持积极安全有序发展,自主掌握第三代核电技术,国产化率达90%以上,向第四代核电技术跨越。 核电装机容量稳定增长,'十四五'计划到2025年核电运行装机容量将达到约7000万千瓦。 预计2035年前,我国核电年均投运机组量为8台左右,对应投资价值量约1600亿元,业绩将随核准加速上升。 2. 概述核电行业的优势及发展 核电优势:碳排放少,有助于减排;供电稳定,能够全天满负荷运行;能量密度高,运输储存方便;核电成本低,不易受能源价格波动影响。 发
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奥特维公司交流
会议要点 1. 经营业绩与未来展望 公司业绩预期积极,2023年订单指引从100亿调整至120-130亿,实际已完成,展现业绩增速。 产品线增长迅速,特别是冲焊机、丝网印刷线和激光辅助烧结设备,订单大幅增长,对业绩贡献显著。 对2024年行业增速保持谨慎乐观态度,预计装机容量将超过500Gw,对设备需求依然有信心。 2. 产能更新与产品策略 公司预计2024年组件端因为周期性更新将可能有超过25%的产能淘汰,电池设备端n型片主流可能导致一部分产能淘汰,但硅片端产能淘汰量不会很大。 公司目前能够支
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分布式光伏接入电网承载力情况梳理
会议要点 1. 深度解析山东光伏政策及市场影响 山东省容量电价政策解析:山东省披露新火电容量电价政策,遵循国家要求按30%计算,实际补贴大约每千瓦100元,现行市场化容量补偿电价用户侧收取标准从每度电9分9调整到7分。 储能市场影响:山东省储能收益主要来自容量租赁、容量补偿和电力市场套利。原有容量补偿从每度电9分9调整至7分5,降低了对灵活性调节资源的补偿总量,反映市场运行前的过渡状态。 整体收益预测:2022年山东社会用电量预计约7500亿度,容量补偿总费用可能由600亿下降至420亿,降幅约
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光伏周度数据与观点汇报
会议要点 1. 光伏板块走势与投资策略 光伏行业总体情况:2023年供给充裕但落后产能淘汰加速、新增产能建设放缓,预计2024年光伏产品价格维持低位,现金充足且降本增效能力强的企业有能力穿越周期。 光伏板块配置建议:重点关注三大主线,包括具有成本优势的一体化主材企业、供给受政策影响辅材企业以及库存影响消化的逆变器企业。关注新型电池技术发展带动设备和辅材协同增长的标的。 市场招标动态:2023年招标总量294G瓦同比增长85%,12月份单月招标量58.4G瓦,N型组件占比45%,招标规模爆发性增长
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神州细胞交流纪要
一、公司近况 公司2023年前三季度主要财务指标情况如下: 前三季度营业收入超过13.79亿元,同比增长112.08%,主要还是来自于重组八因子安佳因?销售收入的持续增长。前三季度归属于上市公司股东的净亏损约2.20亿元,亏损同比缩小45.37%,亏损大幅收窄。前三季度公司总体研发投入约8.65亿,同比增长30.70%,占营业收入的比例达到62.69%。 产品方面,2023年初至今,公司两个生物类似药阿达木单抗产品安佳润?和贝伐珠单抗产品安贝珠?已于2023年6月先后获批上市。已上市的瑞帕妥单抗
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君实生物交流纪要
问1:特瑞普利单抗的出海进展? 答:2023年10月,特瑞普利单抗(美国商品名:LOQTORZI?)的生物制品许可申请(BLA)获得美国食品药品监督管理局(FDA)批准。本次获批的2项适应症覆盖了复发/转移性鼻咽癌的全线治疗,分别为:1)特瑞普利单抗联合顺铂/吉西他滨作为转移性或复发性局部晚期鼻咽癌成人患者的一线治疗;2)特瑞普利单抗单药治疗既往含铂治疗过程中或治疗后疾病进展的复发性、不可切除或转移性鼻咽癌的成人患者。 特瑞普利单抗用于治疗鼻咽癌在FDA获批后,于2023年12月,头颈部肿瘤NC
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风光系列线上交流会-海风专家交流
会议要点 1. 海风项目审批与开工进度 海上风电项目的建设进度:北方已开始场地施工准备;5期和7期海域使用论证报告已提交,等待审批及公示流程。预计审批需要3-5个月;各项目进度相近,最快项目可能明年上半年开工。 审批流程介绍:报告提交后进行评审,并征求相关部门意见;省市县各级审批后发放正式用海批复。主要涉及部门包括环评、审批局、海事局等,军事和通航安全是审批重点。 投资经济性预期:项目经济性计算严格,全投资税后收益率约6%,按照集团内部的投资决策标准。 2. 广东海风项目展望与潜力分析 项目展望
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通威股份近况交流
会议要点 1. 硅料市况及战略展望 硅料价格趋势:2023年12月成交价格为含税55,000~60,000元/吨,预计2024年整体价格在低位震荡,大概在55,000~90,000元/吨。 生产成本:到2023年三季度结束时,完全成本约43,000元/吨,现金成本在37,000元以内,有下降空间。 产能战略:通威规划到25年硅料产能达100万吨,正继续提升产品一体化水平和成本管控,关注终端需求和装机量增长。 2. 硅料业务长期展望 对硅料行业3-5年的展望:孙总认为硅料价格在6-8万之间为合理水
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逆变器欧洲分销渠道洞察-渠道势能释放构筑全球品牌价值
会议要点 1. 洞察欧洲逆变器分销渠道 逆变器依赖分销渠道:逆变器销售高度依赖分销渠道,清库存和贷款利率等因素对销售有重要影响。 欧洲市场缺乏分销商研究:目前市场上缺少成熟的逆变器欧洲分销商研究报告,作者通过深入研究,建立了研究框架,未来将提供更多细化的数据和报告。 逆变器市场的竞争力与挑战:分析了逆变器分销渠道的核心竞争力和遇到的问题,以及厂商如何提升市占率。 2. 探究逆变器分销渠道的转变 分销渠道演变:在逆变器的分销渠道中,存在5个基础角色,包括代理商、分销商、集成商、零售商和安装商,其中
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硅基负极系列1-CVD专家交流
会议要点 1. CVD硅碳负极技术与市场展望 成本与技术对比:CVD法在成本上未来不会高于传统的研磨法,且气相硅碳(硅碳负极材料)的性能无法与研磨法相比,因为其硅颗粒更细小(约2-3纳米),形成互嵌结构。 设备投资与规模效应:初始设备投资成本较高,但随着设备规模的扩大,未来资本开支有望显著下降。气相成熟设备及生产效率相关部分投资仍将较高,而粉碎分选等边际成本会降低。 设备选择与成本:回转窑和流化床是国内硅碳生产的两种主流设备,各有优劣。回转窑便于放大,安全性较高,但生产效率低;流化床生产效率高,
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海陆重工近况更新
会议要点 1. 订单增长与产能扩展 海陆重工业务分为制造、环保、光伏发电三大板块;主营业务为余热锅炉、压力容器和核电设备制造。 2023年新接订单预期为30亿,实际已超32亿;2024年营收预期稳定,部分大型订单将在今年及明年确认。 核电板块投标竞争激烈,公司倾向接质优价优订单,产能扩张计划于2024年年中启动,整体利润率约35%。 2. 核电业务与市场趋势 海陆重工预计核电业务将维持平稳小幅增长态势,公司目前受产能限制,手头订单饱满,亟需新增产能释放。 公司核电应收账款流程符合行业标准,具备一
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海通公用团队-龙年布局电力板块
会议要点 1. 电力板块信心与展望 电力行业供应紧张:电力产业已明显供不应求,任何行业未来供需关系才是评估估值的基础。 政策态度积极:尽管容量电价具体效应有限,但它反映出国家对电力行业盈利与生存的关注。 行业周期性循环:电力产业经历周期性的供需变化,当前处于供应紧张阶段。 2. 龙年发展展望 电力消费需求稳健,尽管房地产下滑,但中国经济增速和用电量增速仍在可控范围内。 火电装机供给增加,但内部竞争有限,风光电和核电的增长不会直接压迫火电。政府推出容量电费政策,有望覆盖50%以上固定成本,从202
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海外储能市场最新动向解析
会议要点 1. 海外储能市场新进展解读 储能板块近期出现反弹,影响因素包括红海事件及出口数据转好。 顾总曾任职科华数据、华为等企业,现为逆变器创业企业海外市场总监,深入了解各区域市场。 2. 海外储能市场发展趋势 2023年全球光伏市场预计装机量约250GW,中国130GW,欧洲55GW,美国30GW 美国市场增量空间较大,预计24年装机量达55GW,25年可达85GW 户用型光伏逆变器降价空间大,但市场未成规模,没有形成有效供应链及研发推动 3. 海外储能市场增长及策略分析 中东北非地区项目主
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洞鉴光伏系列第34弹 - 与梅并作十分春
会议要点 1. 光伏产业供需趋势分析 全球装机需求预测:24年全球光毭伏需求预期增速为10%~20%,利率下降有助于刺激北美和欧洲市场需求。 供给过剩导致价格下降:目前光伏产业链各环节产能过剩,价格呈持续下降趋势,且产业链价格可能在春节期间形成底部。 融资难度增加,产能调整迹象显现毭:企业融资难度上升,现金流和盈利承压下,部分产能取消或延期,高成本产能停产,预示供给侧出清趋势。 2. 需求增长与产能过剩 需求方面:2024-2025年光伏需求增速的担忧过度,当前的低价环境能激发新兴市场装机需求,
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核电核准数量维持高位,可控核聚变产业化加速
会议要点 1. 核电扩容与聚变突破并进 2023年累计核准核电机组数量达10台,近10年来处于较高水平,预期未来或常态化维持8-10台/年。 中国成立可控核聚变创新联合体,推进核聚变产业化,揭牌中国聚变能源公司,公布关键技术任务。 中国在运核电机组55台,装机容量57GW,在建28台,规模全球第一;预计2035年核电发电量占比提升至10%,当前占比为5%。 2. 核电建设周期缩减,产业链受益显著 核电审批和建设加速:三代核电技术成熟降低了建设周期,从10年缩短至5~6年。设备端通常于开工3年后交
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核电板块行业观点更新交流
会议要点 1. 核电产业发展与投资前景 我国核电产业保持积极安全有序发展,自主掌握第三代核电技术,国产化率达90%以上,向第四代核电技术跨越。 核电装机容量稳定增长,'十四五'计划到2025年核电运行装机容量将达到约7000万千瓦。 预计2035年前,我国核电年均投运机组量为8台左右,对应投资价值量约1600亿元,业绩将随核准加速上升。 2. 概述核电行业的优势及发展 核电优势:碳排放少,有助于减排;供电稳定,能够全天满负荷运行;能量密度高,运输储存方便;核电成本低,不易受能源价格波动影响。 发
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奥特维公司交流
会议要点 1. 经营业绩与未来展望 公司业绩预期积极,2023年订单指引从100亿调整至120-130亿,实际已完成,展现业绩增速。 产品线增长迅速,特别是冲焊机、丝网印刷线和激光辅助烧结设备,订单大幅增长,对业绩贡献显著。 对2024年行业增速保持谨慎乐观态度,预计装机容量将超过500Gw,对设备需求依然有信心。 2. 产能更新与产品策略 公司预计2024年组件端因为周期性更新将可能有超过25%的产能淘汰,电池设备端n型片主流可能导致一部分产能淘汰,但硅片端产能淘汰量不会很大。 公司目前能够支
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分布式光伏接入电网承载力情况梳理
会议要点 1. 深度解析山东光伏政策及市场影响 山东省容量电价政策解析:山东省披露新火电容量电价政策,遵循国家要求按30%计算,实际补贴大约每千瓦100元,现行市场化容量补偿电价用户侧收取标准从每度电9分9调整到7分。 储能市场影响:山东省储能收益主要来自容量租赁、容量补偿和电力市场套利。原有容量补偿从每度电9分9调整至7分5,降低了对灵活性调节资源的补偿总量,反映市场运行前的过渡状态。 整体收益预测:2022年山东社会用电量预计约7500亿度,容量补偿总费用可能由600亿下降至420亿,降幅约
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光伏周度数据与观点汇报
会议要点 1. 光伏板块走势与投资策略 光伏行业总体情况:2023年供给充裕但落后产能淘汰加速、新增产能建设放缓,预计2024年光伏产品价格维持低位,现金充足且降本增效能力强的企业有能力穿越周期。 光伏板块配置建议:重点关注三大主线,包括具有成本优势的一体化主材企业、供给受政策影响辅材企业以及库存影响消化的逆变器企业。关注新型电池技术发展带动设备和辅材协同增长的标的。 市场招标动态:2023年招标总量294G瓦同比增长85%,12月份单月招标量58.4G瓦,N型组件占比45%,招标规模爆发性增长
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神州细胞交流纪要
一、公司近况 公司2023年前三季度主要财务指标情况如下: 前三季度营业收入超过13.79亿元,同比增长112.08%,主要还是来自于重组八因子安佳因?销售收入的持续增长。前三季度归属于上市公司股东的净亏损约2.20亿元,亏损同比缩小45.37%,亏损大幅收窄。前三季度公司总体研发投入约8.65亿,同比增长30.70%,占营业收入的比例达到62.69%。 产品方面,2023年初至今,公司两个生物类似药阿达木单抗产品安佳润?和贝伐珠单抗产品安贝珠?已于2023年6月先后获批上市。已上市的瑞帕妥单抗
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君实生物交流纪要
问1:特瑞普利单抗的出海进展? 答:2023年10月,特瑞普利单抗(美国商品名:LOQTORZI?)的生物制品许可申请(BLA)获得美国食品药品监督管理局(FDA)批准。本次获批的2项适应症覆盖了复发/转移性鼻咽癌的全线治疗,分别为:1)特瑞普利单抗联合顺铂/吉西他滨作为转移性或复发性局部晚期鼻咽癌成人患者的一线治疗;2)特瑞普利单抗单药治疗既往含铂治疗过程中或治疗后疾病进展的复发性、不可切除或转移性鼻咽癌的成人患者。 特瑞普利单抗用于治疗鼻咽癌在FDA获批后,于2023年12月,头颈部肿瘤NC
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风光系列线上交流会-海风专家交流
会议要点 1. 海风项目审批与开工进度 海上风电项目的建设进度:北方已开始场地施工准备;5期和7期海域使用论证报告已提交,等待审批及公示流程。预计审批需要3-5个月;各项目进度相近,最快项目可能明年上半年开工。 审批流程介绍:报告提交后进行评审,并征求相关部门意见;省市县各级审批后发放正式用海批复。主要涉及部门包括环评、审批局、海事局等,军事和通航安全是审批重点。 投资经济性预期:项目经济性计算严格,全投资税后收益率约6%,按照集团内部的投资决策标准。 2. 广东海风项目展望与潜力分析 项目展望
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通威股份近况交流
会议要点 1. 硅料市况及战略展望 硅料价格趋势:2023年12月成交价格为含税55,000~60,000元/吨,预计2024年整体价格在低位震荡,大概在55,000~90,000元/吨。 生产成本:到2023年三季度结束时,完全成本约43,000元/吨,现金成本在37,000元以内,有下降空间。 产能战略:通威规划到25年硅料产能达100万吨,正继续提升产品一体化水平和成本管控,关注终端需求和装机量增长。 2. 硅料业务长期展望 对硅料行业3-5年的展望:孙总认为硅料价格在6-8万之间为合理水
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逆变器欧洲分销渠道洞察-渠道势能释放构筑全球品牌价值
会议要点 1. 洞察欧洲逆变器分销渠道 逆变器依赖分销渠道:逆变器销售高度依赖分销渠道,清库存和贷款利率等因素对销售有重要影响。 欧洲市场缺乏分销商研究:目前市场上缺少成熟的逆变器欧洲分销商研究报告,作者通过深入研究,建立了研究框架,未来将提供更多细化的数据和报告。 逆变器市场的竞争力与挑战:分析了逆变器分销渠道的核心竞争力和遇到的问题,以及厂商如何提升市占率。 2. 探究逆变器分销渠道的转变 分销渠道演变:在逆变器的分销渠道中,存在5个基础角色,包括代理商、分销商、集成商、零售商和安装商,其中
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硅基负极系列1-CVD专家交流
会议要点 1. CVD硅碳负极技术与市场展望 成本与技术对比:CVD法在成本上未来不会高于传统的研磨法,且气相硅碳(硅碳负极材料)的性能无法与研磨法相比,因为其硅颗粒更细小(约2-3纳米),形成互嵌结构。 设备投资与规模效应:初始设备投资成本较高,但随着设备规模的扩大,未来资本开支有望显著下降。气相成熟设备及生产效率相关部分投资仍将较高,而粉碎分选等边际成本会降低。 设备选择与成本:回转窑和流化床是国内硅碳生产的两种主流设备,各有优劣。回转窑便于放大,安全性较高,但生产效率低;流化床生产效率高,
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海陆重工近况更新
会议要点 1. 订单增长与产能扩展 海陆重工业务分为制造、环保、光伏发电三大板块;主营业务为余热锅炉、压力容器和核电设备制造。 2023年新接订单预期为30亿,实际已超32亿;2024年营收预期稳定,部分大型订单将在今年及明年确认。 核电板块投标竞争激烈,公司倾向接质优价优订单,产能扩张计划于2024年年中启动,整体利润率约35%。 2. 核电业务与市场趋势 海陆重工预计核电业务将维持平稳小幅增长态势,公司目前受产能限制,手头订单饱满,亟需新增产能释放。 公司核电应收账款流程符合行业标准,具备一
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海通公用团队-龙年布局电力板块
会议要点 1. 电力板块信心与展望 电力行业供应紧张:电力产业已明显供不应求,任何行业未来供需关系才是评估估值的基础。 政策态度积极:尽管容量电价具体效应有限,但它反映出国家对电力行业盈利与生存的关注。 行业周期性循环:电力产业经历周期性的供需变化,当前处于供应紧张阶段。 2. 龙年发展展望 电力消费需求稳健,尽管房地产下滑,但中国经济增速和用电量增速仍在可控范围内。 火电装机供给增加,但内部竞争有限,风光电和核电的增长不会直接压迫火电。政府推出容量电费政策,有望覆盖50%以上固定成本,从202
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海外储能市场最新动向解析
会议要点 1. 海外储能市场新进展解读 储能板块近期出现反弹,影响因素包括红海事件及出口数据转好。 顾总曾任职科华数据、华为等企业,现为逆变器创业企业海外市场总监,深入了解各区域市场。 2. 海外储能市场发展趋势 2023年全球光伏市场预计装机量约250GW,中国130GW,欧洲55GW,美国30GW 美国市场增量空间较大,预计24年装机量达55GW,25年可达85GW 户用型光伏逆变器降价空间大,但市场未成规模,没有形成有效供应链及研发推动 3. 海外储能市场增长及策略分析 中东北非地区项目主
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洞鉴光伏系列第34弹 - 与梅并作十分春
会议要点 1. 光伏产业供需趋势分析 全球装机需求预测:24年全球光毭伏需求预期增速为10%~20%,利率下降有助于刺激北美和欧洲市场需求。 供给过剩导致价格下降:目前光伏产业链各环节产能过剩,价格呈持续下降趋势,且产业链价格可能在春节期间形成底部。 融资难度增加,产能调整迹象显现毭:企业融资难度上升,现金流和盈利承压下,部分产能取消或延期,高成本产能停产,预示供给侧出清趋势。 2. 需求增长与产能过剩 需求方面:2024-2025年光伏需求增速的担忧过度,当前的低价环境能激发新兴市场装机需求,
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核电核准数量维持高位,可控核聚变产业化加速
会议要点 1. 核电扩容与聚变突破并进 2023年累计核准核电机组数量达10台,近10年来处于较高水平,预期未来或常态化维持8-10台/年。 中国成立可控核聚变创新联合体,推进核聚变产业化,揭牌中国聚变能源公司,公布关键技术任务。 中国在运核电机组55台,装机容量57GW,在建28台,规模全球第一;预计2035年核电发电量占比提升至10%,当前占比为5%。 2. 核电建设周期缩减,产业链受益显著 核电审批和建设加速:三代核电技术成熟降低了建设周期,从10年缩短至5~6年。设备端通常于开工3年后交
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核电板块行业观点更新交流
会议要点 1. 核电产业发展与投资前景 我国核电产业保持积极安全有序发展,自主掌握第三代核电技术,国产化率达90%以上,向第四代核电技术跨越。 核电装机容量稳定增长,'十四五'计划到2025年核电运行装机容量将达到约7000万千瓦。 预计2035年前,我国核电年均投运机组量为8台左右,对应投资价值量约1600亿元,业绩将随核准加速上升。 2. 概述核电行业的优势及发展 核电优势:碳排放少,有助于减排;供电稳定,能够全天满负荷运行;能量密度高,运输储存方便;核电成本低,不易受能源价格波动影响。 发
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奥特维公司交流
会议要点 1. 经营业绩与未来展望 公司业绩预期积极,2023年订单指引从100亿调整至120-130亿,实际已完成,展现业绩增速。 产品线增长迅速,特别是冲焊机、丝网印刷线和激光辅助烧结设备,订单大幅增长,对业绩贡献显著。 对2024年行业增速保持谨慎乐观态度,预计装机容量将超过500Gw,对设备需求依然有信心。 2. 产能更新与产品策略 公司预计2024年组件端因为周期性更新将可能有超过25%的产能淘汰,电池设备端n型片主流可能导致一部分产能淘汰,但硅片端产能淘汰量不会很大。 公司目前能够支
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分布式光伏接入电网承载力情况梳理
会议要点 1. 深度解析山东光伏政策及市场影响 山东省容量电价政策解析:山东省披露新火电容量电价政策,遵循国家要求按30%计算,实际补贴大约每千瓦100元,现行市场化容量补偿电价用户侧收取标准从每度电9分9调整到7分。 储能市场影响:山东省储能收益主要来自容量租赁、容量补偿和电力市场套利。原有容量补偿从每度电9分9调整至7分5,降低了对灵活性调节资源的补偿总量,反映市场运行前的过渡状态。 整体收益预测:2022年山东社会用电量预计约7500亿度,容量补偿总费用可能由600亿下降至420亿,降幅约
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2024-01-03 20:46:42
光伏周度数据与观点汇报
会议要点 1. 光伏板块走势与投资策略 光伏行业总体情况:2023年供给充裕但落后产能淘汰加速、新增产能建设放缓,预计2024年光伏产品价格维持低位,现金充足且降本增效能力强的企业有能力穿越周期。 光伏板块配置建议:重点关注三大主线,包括具有成本优势的一体化主材企业、供给受政策影响辅材企业以及库存影响消化的逆变器企业。关注新型电池技术发展带动设备和辅材协同增长的标的。 市场招标动态:2023年招标总量294G瓦同比增长85%,12月份单月招标量58.4G瓦,N型组件占比45%,招标规模爆发性增长
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