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金融民工1990
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金融民工1990
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2023-12-08 22:48:08
天风家电|奥普家居 - 展望2024年度策略会
会议要点 1. 新品发展及销售现状 • 奥普家居推出的新产品:空气管家和双倍风控引擎晾衣机,材料占比9%,发货金额占比24%,新推出的厨房空调因时间较短,对业绩贡献较少。 • 线上渠道销售布局:阿里系占比40%,京东30%,抖音20%,拼多多10%;工程渠道前三季度增幅20%,四季度可能滞后。 • 业绩展望:1-11月收入同比增长近10%,全年利润目标容易达成,第四季度增速仍在个位数,不同品类增速相对均匀,浴霸增长好于其他品类。 2. 产品策略与市场透视 • 奥普家居维持产品生命周期:浴霸等传统
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奥普家居
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2023-12-08 22:47:22
天风商社|家家悦 - 展望2024年度策略会
会议要点 1. 新业态与区域拓展策略 • 家家悦开店策略:不仅为了竞争,主要考量店址的消费者服务、盈利能力、对加盟商利益。确保新店与现有店铺、竞争对手合理距离。 • 家家悦市场定位差异化:不同业态面向不同目标顾客,如社区店满足家庭需求,而折扣店聚焦价格敏感消费者。 • 家家悦区域性扩张战略:以山东为核心,向北翼和南翼扩展,新业态店铺将围绕现有布局发展,并控制在供应链物流中心200-300公里范围内,确保物流配送体系支持。 2. 稳健拓展新业态 • 公司致力于快速发展两个新业态,在稳健基础上迅速扩
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家家悦
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2023-12-08 22:46:13
天风农林牧渔|华康股份 - 展望2024年度策略会
会议要点 1. 持续发展信心坚定 • 华康股份是全球优质糖醇生产企业,已在木糖醇领域建立优势基础,不断拓展产品和建设大规模产能。 • 公司愿景扩展至世界领先的健康食品配套专家,具备长期发展方向,当前重点工作围绕舟山项目投产准备。 • 2023年前三季度营业收入20.42亿,同比增长28.56%;归属上市公司净利润2.75亿,同比增长7.9%;预计明年三季度新生产线投产,加强产能扩展。 2. 原料采购及成本控制 • 公司原材料布局全面,以玉米芯和木质半纤维素为主要原料生产木糖醇,原料基本自足 •
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华康股份
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2023-12-08 22:44:29
华鑫医药 | 上市公司鑫连线:呼吸道疾病感染高峰专题 - 健康元流感药物和吸入制剂布局
会议要点 1. 探索流感药投资机会 • 流感药物市场前景:健康元布局流感药物及吸入制剂,立足于今年冬季流感高发趋势和对流感用药关注增加,挖掘流感投资价值机会。 • 药物研发进展:公司已有药品市场占有,新药TG1000已进入Ⅲ期临床试验,9月已启动入组,目标25年上半年提交上市申请。 • 药物优势和上市预期:新药TG1000具有效用时间长、服用方便等优势,预计明年一季度左右完成临床观察,有望于25年上半年拿到上市机会。 2. 上市药品商业展望 • 公司将重点放在报产,并顾及产品周期性快速上市;思维
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2023-12-08 22:41:37
华安金属&新材料 | 有色金属及钢铁行业2024年度策略
会议要点 1. 2024年有色及钢铁策略分析 • 有色与钢铁板块表现:2024年底前,申万有色金属板块跌幅-10.6%;钢铁板块跌幅-3.3%;贵金属子板块涨幅领先,达到10.8%。 • 铝市场分析:需求复苏预期为铝提供盈利空间。上半年价格波动,受政策放松和经济复苏预期影响先涨后跌。三季度因房地产、基建政策及低库存状态铝价回升。供给端电解铝产能接近上限,限电政影响减产;需求端看好轻量化推动铝需求增长。 • 汽车轻量化趋势分析:轻量化能减少燃油消耗和碳排放,新能源车通过降低重量增加续航。预计203
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2023-12-08 22:28:45
华安汽车 | 小米汽车深度解析
会议要点 1. 小米汽车战略与市场展望 • 小米造车符合公司稳健风格,投入10年研发;23年11月发布首款车型小米SU7,定位中大型纯电轿跑,动态性能优越。 • 预计小米汽车产能到2025年3月达到30万辆;造车牌照稳步推进,明年北京车展将重点展示。 • 小米传统业务转向利润考核,2023年公司毛利率高,互联网服务是最大利润板块。 2. 小米汽车全景分析与投资展望 • 小米海外业务占比由40%上升至49%,但受印度挫折影响有所收缩,欧洲和南美表现良好,印度市场挑战被其他区域增长抵消。 • 小米产
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华安机械 |CCUS核心设备投资机遇 -兰石重装交流
会议要点 1. 深耕CCUS领域 • 兰石重装作为中国石化装备制造业的先行者,具备全套压力容器设计和制造许可证,且已完成股改并在上海证券交易所上市 • 主营业务涵盖传统能源装备、新能源装备、工业智能装备和节能环保装备,拥有多个生产基地,优势产能布局显著 • 在新能源领域的拓展显著,特别是在CCUS领域取得突破,连续中标多个项目,订单量超过1亿元 2. 与CCUS技术应用前景 • CCUS是减少温室气体排放、减缓全球变暖的可行办法,2022年全球温室气体排放增长约1%,中国预期2027年后二氧化碳
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2023-12-08 22:27:44
华创汽车 | 2024年销量展望电话会
会议要点 1. 2024年汽车销量增长预测 • 2024年汽车行业销量综合分析预期:零售增速预期为3%,批发增速预期为5%。新能源车销量预计达到1070万辆,同比增速24%,渗透率将从34%提升至40%。 • 2023年汽车零售超预期原因分析:市场初期投资者悲观情绪及序列季度销量不佳导致的低预期,以及去年疫情下的需求递延。 • 汽车销量与经济波动关系:汽车消费与经济增速变化相关,消费决策波动反映在汽车大宗可选消费上。m一增速与汽车销量增速有强关联,但月度增速变化并不会直接对应到销量具体增速波动的
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2023-12-08 22:26:42
东北证券 | 格尔软件策略会交流
会议要点 1. 军工企业未来展望 • 军工企业业务受反腐和反间谍行动影响有所放缓,但产品质量过硬,业务逐步恢复。 • 预计未来两三年内军工企业将迎来爆发,但具体时间尚不确定。 • 公司订单量大幅增长,明年有3~4亿在手订单,预计大部分收入将确认落入明年,对业务前景表示乐观。 2. 医疗信创业务展望 • 集成业务净利率相对低,但能提升规模;高毛利率的密码产品与集成商合作关键。 • 医疗领域信创有重大突破,上海三甲医院80-90%项目正在进行方案设计;卫健委挂牌加快信创服务中心建设;医疗领域数字化增
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2023-12-08 22:26:19
【兴证海外TMT】博通AVGO FY4Q23业绩会纪要
会议时间:2023.12.08(北京时间) 回放链接: 联系人:洪嘉骏 18310290355 注:以下材料仅为公开资料整理,不涉及分析师的研究观点和投资建议,记录和翻译可能产生误差,仅供参考,如有异议,请联系删除。 FY4Q23(财季截止到2023年10月29日)要点总结: 经营表现: FY2024,VMware将推动综合收入达到500亿美元(其中VMware120亿美元),EBITDA有望达到300亿美元; 整合VMware预计将耗时1年,并需要10亿美元过渡资金; AI相关季度收入(网络+
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2023-12-07 21:45:37
财通证券 | 复合集流体&道森股份
会议要点 1. 产业链布局解析 • 观察并重点关注产业链关键部分:公司位于产业链上需要重视的位置,对新技术的大趋势和预期转化时间点持肯定态度,策略是先布局后受益。 • 行业发展正逐步加强确定性:从电池测试结果的连续改进到满足基本要求,行业发展迎来规模化量产,值得在这一点上进行投资布局。 • 分析产业链三个主要环节:上游原材料、设备及产品。上游原材料和设备是产业链初期应着重关注的环节,产品环节则提供巨大市场空间。行业趋势与早期锂电产业发展相似,设备需求旺盛。 2. 优质资产换旧 铜箔产业升级 •
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证券 | 银泰黄金+山东黄金+招金矿业+盛达资源华北核心客户专属推荐会
会议要点 1. 黄金投资市场展望 • 近期贵金属特别是商品期货价格创历史新高,市场出现大幅波动;预计存在一波黄金的降息预期交易主升段,这一阶段从历史上看占据了牛市涨幅的60%,交易趋势明确。 • 未来几个月,直至明年上半年,看好黄金股的投资机会;推荐在市场预期对美国经济韧性定价不足、降息预期不充分之时增配黄金股。 • 金价短期突破历史新高,但投资者存在恐高情绪;黄金配置受到长期空间预期掣肘,但现实利率和美元预期仍提供强有力的空间指引。 2. 黄金价格极限与未来趋势分析 • 金价预测模型:在零美债
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西部电新|福斯特经营近况线上小范围交流
会议要点 1. 董秘解读经营现状 • 文本内容未涉及具体的投资相关信息,因此无法提取出对投资决策有价值的逻辑、线索及基本面相关细节。 2. 材料业务及市场展望 • 公司业务分布:福斯特核心业务包括光伏材料、电子材料和功能膜材料,其中在光伏胶膜领域全球领先,创新能力强,技术优势明显,市占率及盈利能力持续领先。 • 市场增速预期:24年光伏行业增速预期为20-30%,福斯特计划保持50%市占率,公司产能扩张和其他计划已按此预期进行规划。 • 产品竞争力及成长性:电子材料业务进入关键电子化学材料市场,
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浙商早八点 · 黄金半小时 - 第87期
会议要点 1. 探究印尼电解铝项目深度 • 无有效信息 2. 印尼电解铝投资解析及挑战 • 印尼电解铝项目预计到2026年进行大规模产能释放,截至2025年预计新增总产能165万吨。 • 印尼电解铝投资成本较高,以及电力基础设施开支大,这可能成为短期限制产能扩张的核心要素。 • 印尼电解铝项目在众多公司中逐步投产,供需趋紧格局中期难以改变,导致资源价增速上升及盈利增速提升。 3. 社保基金投资调整与风险提示 • 新增投资工具及范围:社保基金增加养老金产品套期保值工具,如股指期货、国债期货、股指期
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2023-12-07 21:43:33
民生汽车|长安汽车11月销量解读电话会议
会议要点 1. 销量攀升 实现全球化布局 • 燃油与新能源汽车销量:CS75系列月销2.2万辆,优里优系列月销1.99万。公司新能源汽车11月份销售5.1万辆,同比增长超过50%,1~11月份累计销售超40万台,同比增长83.5%。 • 海外市场扩张:在泰国市场上,深蓝汽车的海外版S07和L07亮相并开始预定,实现开门红。11月份,公司自主品牌海外销售2.4万辆,1~11月累计销售22.1万辆,同比增长38%。 • 电池项目投资与合作:长安汽车发布电池规划,推出长安金钟罩电池品牌,时代长安动力电
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天风家电|奥普家居 - 展望2024年度策略会
会议要点 1. 新品发展及销售现状 • 奥普家居推出的新产品:空气管家和双倍风控引擎晾衣机,材料占比9%,发货金额占比24%,新推出的厨房空调因时间较短,对业绩贡献较少。 • 线上渠道销售布局:阿里系占比40%,京东30%,抖音20%,拼多多10%;工程渠道前三季度增幅20%,四季度可能滞后。 • 业绩展望:1-11月收入同比增长近10%,全年利润目标容易达成,第四季度增速仍在个位数,不同品类增速相对均匀,浴霸增长好于其他品类。 2. 产品策略与市场透视 • 奥普家居维持产品生命周期:浴霸等传统
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2023-12-08 22:47:22
天风商社|家家悦 - 展望2024年度策略会
会议要点 1. 新业态与区域拓展策略 • 家家悦开店策略:不仅为了竞争,主要考量店址的消费者服务、盈利能力、对加盟商利益。确保新店与现有店铺、竞争对手合理距离。 • 家家悦市场定位差异化:不同业态面向不同目标顾客,如社区店满足家庭需求,而折扣店聚焦价格敏感消费者。 • 家家悦区域性扩张战略:以山东为核心,向北翼和南翼扩展,新业态店铺将围绕现有布局发展,并控制在供应链物流中心200-300公里范围内,确保物流配送体系支持。 2. 稳健拓展新业态 • 公司致力于快速发展两个新业态,在稳健基础上迅速扩
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2023-12-08 22:46:13
天风农林牧渔|华康股份 - 展望2024年度策略会
会议要点 1. 持续发展信心坚定 • 华康股份是全球优质糖醇生产企业,已在木糖醇领域建立优势基础,不断拓展产品和建设大规模产能。 • 公司愿景扩展至世界领先的健康食品配套专家,具备长期发展方向,当前重点工作围绕舟山项目投产准备。 • 2023年前三季度营业收入20.42亿,同比增长28.56%;归属上市公司净利润2.75亿,同比增长7.9%;预计明年三季度新生产线投产,加强产能扩展。 2. 原料采购及成本控制 • 公司原材料布局全面,以玉米芯和木质半纤维素为主要原料生产木糖醇,原料基本自足 •
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2023-12-08 22:44:29
华鑫医药 | 上市公司鑫连线:呼吸道疾病感染高峰专题 - 健康元流感药物和吸入制剂布局
会议要点 1. 探索流感药投资机会 • 流感药物市场前景:健康元布局流感药物及吸入制剂,立足于今年冬季流感高发趋势和对流感用药关注增加,挖掘流感投资价值机会。 • 药物研发进展:公司已有药品市场占有,新药TG1000已进入Ⅲ期临床试验,9月已启动入组,目标25年上半年提交上市申请。 • 药物优势和上市预期:新药TG1000具有效用时间长、服用方便等优势,预计明年一季度左右完成临床观察,有望于25年上半年拿到上市机会。 2. 上市药品商业展望 • 公司将重点放在报产,并顾及产品周期性快速上市;思维
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华安金属&新材料 | 有色金属及钢铁行业2024年度策略
会议要点 1. 2024年有色及钢铁策略分析 • 有色与钢铁板块表现:2024年底前,申万有色金属板块跌幅-10.6%;钢铁板块跌幅-3.3%;贵金属子板块涨幅领先,达到10.8%。 • 铝市场分析:需求复苏预期为铝提供盈利空间。上半年价格波动,受政策放松和经济复苏预期影响先涨后跌。三季度因房地产、基建政策及低库存状态铝价回升。供给端电解铝产能接近上限,限电政影响减产;需求端看好轻量化推动铝需求增长。 • 汽车轻量化趋势分析:轻量化能减少燃油消耗和碳排放,新能源车通过降低重量增加续航。预计203
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华安汽车 | 小米汽车深度解析
会议要点 1. 小米汽车战略与市场展望 • 小米造车符合公司稳健风格,投入10年研发;23年11月发布首款车型小米SU7,定位中大型纯电轿跑,动态性能优越。 • 预计小米汽车产能到2025年3月达到30万辆;造车牌照稳步推进,明年北京车展将重点展示。 • 小米传统业务转向利润考核,2023年公司毛利率高,互联网服务是最大利润板块。 2. 小米汽车全景分析与投资展望 • 小米海外业务占比由40%上升至49%,但受印度挫折影响有所收缩,欧洲和南美表现良好,印度市场挑战被其他区域增长抵消。 • 小米产
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华安机械 |CCUS核心设备投资机遇 -兰石重装交流
会议要点 1. 深耕CCUS领域 • 兰石重装作为中国石化装备制造业的先行者,具备全套压力容器设计和制造许可证,且已完成股改并在上海证券交易所上市 • 主营业务涵盖传统能源装备、新能源装备、工业智能装备和节能环保装备,拥有多个生产基地,优势产能布局显著 • 在新能源领域的拓展显著,特别是在CCUS领域取得突破,连续中标多个项目,订单量超过1亿元 2. 与CCUS技术应用前景 • CCUS是减少温室气体排放、减缓全球变暖的可行办法,2022年全球温室气体排放增长约1%,中国预期2027年后二氧化碳
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华创汽车 | 2024年销量展望电话会
会议要点 1. 2024年汽车销量增长预测 • 2024年汽车行业销量综合分析预期:零售增速预期为3%,批发增速预期为5%。新能源车销量预计达到1070万辆,同比增速24%,渗透率将从34%提升至40%。 • 2023年汽车零售超预期原因分析:市场初期投资者悲观情绪及序列季度销量不佳导致的低预期,以及去年疫情下的需求递延。 • 汽车销量与经济波动关系:汽车消费与经济增速变化相关,消费决策波动反映在汽车大宗可选消费上。m一增速与汽车销量增速有强关联,但月度增速变化并不会直接对应到销量具体增速波动的
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2023-12-08 22:26:42
东北证券 | 格尔软件策略会交流
会议要点 1. 军工企业未来展望 • 军工企业业务受反腐和反间谍行动影响有所放缓,但产品质量过硬,业务逐步恢复。 • 预计未来两三年内军工企业将迎来爆发,但具体时间尚不确定。 • 公司订单量大幅增长,明年有3~4亿在手订单,预计大部分收入将确认落入明年,对业务前景表示乐观。 2. 医疗信创业务展望 • 集成业务净利率相对低,但能提升规模;高毛利率的密码产品与集成商合作关键。 • 医疗领域信创有重大突破,上海三甲医院80-90%项目正在进行方案设计;卫健委挂牌加快信创服务中心建设;医疗领域数字化增
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2023-12-08 22:26:19
【兴证海外TMT】博通AVGO FY4Q23业绩会纪要
会议时间:2023.12.08(北京时间) 回放链接: 联系人:洪嘉骏 18310290355 注:以下材料仅为公开资料整理,不涉及分析师的研究观点和投资建议,记录和翻译可能产生误差,仅供参考,如有异议,请联系删除。 FY4Q23(财季截止到2023年10月29日)要点总结: 经营表现: FY2024,VMware将推动综合收入达到500亿美元(其中VMware120亿美元),EBITDA有望达到300亿美元; 整合VMware预计将耗时1年,并需要10亿美元过渡资金; AI相关季度收入(网络+
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2023-12-07 21:45:37
财通证券 | 复合集流体&道森股份
会议要点 1. 产业链布局解析 • 观察并重点关注产业链关键部分:公司位于产业链上需要重视的位置,对新技术的大趋势和预期转化时间点持肯定态度,策略是先布局后受益。 • 行业发展正逐步加强确定性:从电池测试结果的连续改进到满足基本要求,行业发展迎来规模化量产,值得在这一点上进行投资布局。 • 分析产业链三个主要环节:上游原材料、设备及产品。上游原材料和设备是产业链初期应着重关注的环节,产品环节则提供巨大市场空间。行业趋势与早期锂电产业发展相似,设备需求旺盛。 2. 优质资产换旧 铜箔产业升级 •
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证券 | 银泰黄金+山东黄金+招金矿业+盛达资源华北核心客户专属推荐会
会议要点 1. 黄金投资市场展望 • 近期贵金属特别是商品期货价格创历史新高,市场出现大幅波动;预计存在一波黄金的降息预期交易主升段,这一阶段从历史上看占据了牛市涨幅的60%,交易趋势明确。 • 未来几个月,直至明年上半年,看好黄金股的投资机会;推荐在市场预期对美国经济韧性定价不足、降息预期不充分之时增配黄金股。 • 金价短期突破历史新高,但投资者存在恐高情绪;黄金配置受到长期空间预期掣肘,但现实利率和美元预期仍提供强有力的空间指引。 2. 黄金价格极限与未来趋势分析 • 金价预测模型:在零美债
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2023-12-07 21:44:34
西部电新|福斯特经营近况线上小范围交流
会议要点 1. 董秘解读经营现状 • 文本内容未涉及具体的投资相关信息,因此无法提取出对投资决策有价值的逻辑、线索及基本面相关细节。 2. 材料业务及市场展望 • 公司业务分布:福斯特核心业务包括光伏材料、电子材料和功能膜材料,其中在光伏胶膜领域全球领先,创新能力强,技术优势明显,市占率及盈利能力持续领先。 • 市场增速预期:24年光伏行业增速预期为20-30%,福斯特计划保持50%市占率,公司产能扩张和其他计划已按此预期进行规划。 • 产品竞争力及成长性:电子材料业务进入关键电子化学材料市场,
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浙商早八点 · 黄金半小时 - 第87期
会议要点 1. 探究印尼电解铝项目深度 • 无有效信息 2. 印尼电解铝投资解析及挑战 • 印尼电解铝项目预计到2026年进行大规模产能释放,截至2025年预计新增总产能165万吨。 • 印尼电解铝投资成本较高,以及电力基础设施开支大,这可能成为短期限制产能扩张的核心要素。 • 印尼电解铝项目在众多公司中逐步投产,供需趋紧格局中期难以改变,导致资源价增速上升及盈利增速提升。 3. 社保基金投资调整与风险提示 • 新增投资工具及范围:社保基金增加养老金产品套期保值工具,如股指期货、国债期货、股指期
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民生汽车|长安汽车11月销量解读电话会议
会议要点 1. 销量攀升 实现全球化布局 • 燃油与新能源汽车销量:CS75系列月销2.2万辆,优里优系列月销1.99万。公司新能源汽车11月份销售5.1万辆,同比增长超过50%,1~11月份累计销售超40万台,同比增长83.5%。 • 海外市场扩张:在泰国市场上,深蓝汽车的海外版S07和L07亮相并开始预定,实现开门红。11月份,公司自主品牌海外销售2.4万辆,1~11月累计销售22.1万辆,同比增长38%。 • 电池项目投资与合作:长安汽车发布电池规划,推出长安金钟罩电池品牌,时代长安动力电
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2023-12-08 22:48:08
天风家电|奥普家居 - 展望2024年度策略会
会议要点 1. 新品发展及销售现状 • 奥普家居推出的新产品:空气管家和双倍风控引擎晾衣机,材料占比9%,发货金额占比24%,新推出的厨房空调因时间较短,对业绩贡献较少。 • 线上渠道销售布局:阿里系占比40%,京东30%,抖音20%,拼多多10%;工程渠道前三季度增幅20%,四季度可能滞后。 • 业绩展望:1-11月收入同比增长近10%,全年利润目标容易达成,第四季度增速仍在个位数,不同品类增速相对均匀,浴霸增长好于其他品类。 2. 产品策略与市场透视 • 奥普家居维持产品生命周期:浴霸等传统
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2023-12-08 22:47:22
天风商社|家家悦 - 展望2024年度策略会
会议要点 1. 新业态与区域拓展策略 • 家家悦开店策略:不仅为了竞争,主要考量店址的消费者服务、盈利能力、对加盟商利益。确保新店与现有店铺、竞争对手合理距离。 • 家家悦市场定位差异化:不同业态面向不同目标顾客,如社区店满足家庭需求,而折扣店聚焦价格敏感消费者。 • 家家悦区域性扩张战略:以山东为核心,向北翼和南翼扩展,新业态店铺将围绕现有布局发展,并控制在供应链物流中心200-300公里范围内,确保物流配送体系支持。 2. 稳健拓展新业态 • 公司致力于快速发展两个新业态,在稳健基础上迅速扩
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天风农林牧渔|华康股份 - 展望2024年度策略会
会议要点 1. 持续发展信心坚定 • 华康股份是全球优质糖醇生产企业,已在木糖醇领域建立优势基础,不断拓展产品和建设大规模产能。 • 公司愿景扩展至世界领先的健康食品配套专家,具备长期发展方向,当前重点工作围绕舟山项目投产准备。 • 2023年前三季度营业收入20.42亿,同比增长28.56%;归属上市公司净利润2.75亿,同比增长7.9%;预计明年三季度新生产线投产,加强产能扩展。 2. 原料采购及成本控制 • 公司原材料布局全面,以玉米芯和木质半纤维素为主要原料生产木糖醇,原料基本自足 •
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华鑫医药 | 上市公司鑫连线:呼吸道疾病感染高峰专题 - 健康元流感药物和吸入制剂布局
会议要点 1. 探索流感药投资机会 • 流感药物市场前景:健康元布局流感药物及吸入制剂,立足于今年冬季流感高发趋势和对流感用药关注增加,挖掘流感投资价值机会。 • 药物研发进展:公司已有药品市场占有,新药TG1000已进入Ⅲ期临床试验,9月已启动入组,目标25年上半年提交上市申请。 • 药物优势和上市预期:新药TG1000具有效用时间长、服用方便等优势,预计明年一季度左右完成临床观察,有望于25年上半年拿到上市机会。 2. 上市药品商业展望 • 公司将重点放在报产,并顾及产品周期性快速上市;思维
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2023-12-08 22:41:37
华安金属&新材料 | 有色金属及钢铁行业2024年度策略
会议要点 1. 2024年有色及钢铁策略分析 • 有色与钢铁板块表现:2024年底前,申万有色金属板块跌幅-10.6%;钢铁板块跌幅-3.3%;贵金属子板块涨幅领先,达到10.8%。 • 铝市场分析:需求复苏预期为铝提供盈利空间。上半年价格波动,受政策放松和经济复苏预期影响先涨后跌。三季度因房地产、基建政策及低库存状态铝价回升。供给端电解铝产能接近上限,限电政影响减产;需求端看好轻量化推动铝需求增长。 • 汽车轻量化趋势分析:轻量化能减少燃油消耗和碳排放,新能源车通过降低重量增加续航。预计203
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华安汽车 | 小米汽车深度解析
会议要点 1. 小米汽车战略与市场展望 • 小米造车符合公司稳健风格,投入10年研发;23年11月发布首款车型小米SU7,定位中大型纯电轿跑,动态性能优越。 • 预计小米汽车产能到2025年3月达到30万辆;造车牌照稳步推进,明年北京车展将重点展示。 • 小米传统业务转向利润考核,2023年公司毛利率高,互联网服务是最大利润板块。 2. 小米汽车全景分析与投资展望 • 小米海外业务占比由40%上升至49%,但受印度挫折影响有所收缩,欧洲和南美表现良好,印度市场挑战被其他区域增长抵消。 • 小米产
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华安机械 |CCUS核心设备投资机遇 -兰石重装交流
会议要点 1. 深耕CCUS领域 • 兰石重装作为中国石化装备制造业的先行者,具备全套压力容器设计和制造许可证,且已完成股改并在上海证券交易所上市 • 主营业务涵盖传统能源装备、新能源装备、工业智能装备和节能环保装备,拥有多个生产基地,优势产能布局显著 • 在新能源领域的拓展显著,特别是在CCUS领域取得突破,连续中标多个项目,订单量超过1亿元 2. 与CCUS技术应用前景 • CCUS是减少温室气体排放、减缓全球变暖的可行办法,2022年全球温室气体排放增长约1%,中国预期2027年后二氧化碳
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华创汽车 | 2024年销量展望电话会
会议要点 1. 2024年汽车销量增长预测 • 2024年汽车行业销量综合分析预期:零售增速预期为3%,批发增速预期为5%。新能源车销量预计达到1070万辆,同比增速24%,渗透率将从34%提升至40%。 • 2023年汽车零售超预期原因分析:市场初期投资者悲观情绪及序列季度销量不佳导致的低预期,以及去年疫情下的需求递延。 • 汽车销量与经济波动关系:汽车消费与经济增速变化相关,消费决策波动反映在汽车大宗可选消费上。m一增速与汽车销量增速有强关联,但月度增速变化并不会直接对应到销量具体增速波动的
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东北证券 | 格尔软件策略会交流
会议要点 1. 军工企业未来展望 • 军工企业业务受反腐和反间谍行动影响有所放缓,但产品质量过硬,业务逐步恢复。 • 预计未来两三年内军工企业将迎来爆发,但具体时间尚不确定。 • 公司订单量大幅增长,明年有3~4亿在手订单,预计大部分收入将确认落入明年,对业务前景表示乐观。 2. 医疗信创业务展望 • 集成业务净利率相对低,但能提升规模;高毛利率的密码产品与集成商合作关键。 • 医疗领域信创有重大突破,上海三甲医院80-90%项目正在进行方案设计;卫健委挂牌加快信创服务中心建设;医疗领域数字化增
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【兴证海外TMT】博通AVGO FY4Q23业绩会纪要
会议时间:2023.12.08(北京时间) 回放链接: 联系人:洪嘉骏 18310290355 注:以下材料仅为公开资料整理,不涉及分析师的研究观点和投资建议,记录和翻译可能产生误差,仅供参考,如有异议,请联系删除。 FY4Q23(财季截止到2023年10月29日)要点总结: 经营表现: FY2024,VMware将推动综合收入达到500亿美元(其中VMware120亿美元),EBITDA有望达到300亿美元; 整合VMware预计将耗时1年,并需要10亿美元过渡资金; AI相关季度收入(网络+
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2023-12-07 21:45:37
财通证券 | 复合集流体&道森股份
会议要点 1. 产业链布局解析 • 观察并重点关注产业链关键部分:公司位于产业链上需要重视的位置,对新技术的大趋势和预期转化时间点持肯定态度,策略是先布局后受益。 • 行业发展正逐步加强确定性:从电池测试结果的连续改进到满足基本要求,行业发展迎来规模化量产,值得在这一点上进行投资布局。 • 分析产业链三个主要环节:上游原材料、设备及产品。上游原材料和设备是产业链初期应着重关注的环节,产品环节则提供巨大市场空间。行业趋势与早期锂电产业发展相似,设备需求旺盛。 2. 优质资产换旧 铜箔产业升级 •
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证券 | 银泰黄金+山东黄金+招金矿业+盛达资源华北核心客户专属推荐会
会议要点 1. 黄金投资市场展望 • 近期贵金属特别是商品期货价格创历史新高,市场出现大幅波动;预计存在一波黄金的降息预期交易主升段,这一阶段从历史上看占据了牛市涨幅的60%,交易趋势明确。 • 未来几个月,直至明年上半年,看好黄金股的投资机会;推荐在市场预期对美国经济韧性定价不足、降息预期不充分之时增配黄金股。 • 金价短期突破历史新高,但投资者存在恐高情绪;黄金配置受到长期空间预期掣肘,但现实利率和美元预期仍提供强有力的空间指引。 2. 黄金价格极限与未来趋势分析 • 金价预测模型:在零美债
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西部电新|福斯特经营近况线上小范围交流
会议要点 1. 董秘解读经营现状 • 文本内容未涉及具体的投资相关信息,因此无法提取出对投资决策有价值的逻辑、线索及基本面相关细节。 2. 材料业务及市场展望 • 公司业务分布:福斯特核心业务包括光伏材料、电子材料和功能膜材料,其中在光伏胶膜领域全球领先,创新能力强,技术优势明显,市占率及盈利能力持续领先。 • 市场增速预期:24年光伏行业增速预期为20-30%,福斯特计划保持50%市占率,公司产能扩张和其他计划已按此预期进行规划。 • 产品竞争力及成长性:电子材料业务进入关键电子化学材料市场,
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浙商早八点 · 黄金半小时 - 第87期
会议要点 1. 探究印尼电解铝项目深度 • 无有效信息 2. 印尼电解铝投资解析及挑战 • 印尼电解铝项目预计到2026年进行大规模产能释放,截至2025年预计新增总产能165万吨。 • 印尼电解铝投资成本较高,以及电力基础设施开支大,这可能成为短期限制产能扩张的核心要素。 • 印尼电解铝项目在众多公司中逐步投产,供需趋紧格局中期难以改变,导致资源价增速上升及盈利增速提升。 3. 社保基金投资调整与风险提示 • 新增投资工具及范围:社保基金增加养老金产品套期保值工具,如股指期货、国债期货、股指期
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民生汽车|长安汽车11月销量解读电话会议
会议要点 1. 销量攀升 实现全球化布局 • 燃油与新能源汽车销量:CS75系列月销2.2万辆,优里优系列月销1.99万。公司新能源汽车11月份销售5.1万辆,同比增长超过50%,1~11月份累计销售超40万台,同比增长83.5%。 • 海外市场扩张:在泰国市场上,深蓝汽车的海外版S07和L07亮相并开始预定,实现开门红。11月份,公司自主品牌海外销售2.4万辆,1~11月累计销售22.1万辆,同比增长38%。 • 电池项目投资与合作:长安汽车发布电池规划,推出长安金钟罩电池品牌,时代长安动力电
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天风家电|奥普家居 - 展望2024年度策略会
会议要点 1. 新品发展及销售现状 • 奥普家居推出的新产品:空气管家和双倍风控引擎晾衣机,材料占比9%,发货金额占比24%,新推出的厨房空调因时间较短,对业绩贡献较少。 • 线上渠道销售布局:阿里系占比40%,京东30%,抖音20%,拼多多10%;工程渠道前三季度增幅20%,四季度可能滞后。 • 业绩展望:1-11月收入同比增长近10%,全年利润目标容易达成,第四季度增速仍在个位数,不同品类增速相对均匀,浴霸增长好于其他品类。 2. 产品策略与市场透视 • 奥普家居维持产品生命周期:浴霸等传统
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天风商社|家家悦 - 展望2024年度策略会
会议要点 1. 新业态与区域拓展策略 • 家家悦开店策略:不仅为了竞争,主要考量店址的消费者服务、盈利能力、对加盟商利益。确保新店与现有店铺、竞争对手合理距离。 • 家家悦市场定位差异化:不同业态面向不同目标顾客,如社区店满足家庭需求,而折扣店聚焦价格敏感消费者。 • 家家悦区域性扩张战略:以山东为核心,向北翼和南翼扩展,新业态店铺将围绕现有布局发展,并控制在供应链物流中心200-300公里范围内,确保物流配送体系支持。 2. 稳健拓展新业态 • 公司致力于快速发展两个新业态,在稳健基础上迅速扩
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天风农林牧渔|华康股份 - 展望2024年度策略会
会议要点 1. 持续发展信心坚定 • 华康股份是全球优质糖醇生产企业,已在木糖醇领域建立优势基础,不断拓展产品和建设大规模产能。 • 公司愿景扩展至世界领先的健康食品配套专家,具备长期发展方向,当前重点工作围绕舟山项目投产准备。 • 2023年前三季度营业收入20.42亿,同比增长28.56%;归属上市公司净利润2.75亿,同比增长7.9%;预计明年三季度新生产线投产,加强产能扩展。 2. 原料采购及成本控制 • 公司原材料布局全面,以玉米芯和木质半纤维素为主要原料生产木糖醇,原料基本自足 •
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华鑫医药 | 上市公司鑫连线:呼吸道疾病感染高峰专题 - 健康元流感药物和吸入制剂布局
会议要点 1. 探索流感药投资机会 • 流感药物市场前景:健康元布局流感药物及吸入制剂,立足于今年冬季流感高发趋势和对流感用药关注增加,挖掘流感投资价值机会。 • 药物研发进展:公司已有药品市场占有,新药TG1000已进入Ⅲ期临床试验,9月已启动入组,目标25年上半年提交上市申请。 • 药物优势和上市预期:新药TG1000具有效用时间长、服用方便等优势,预计明年一季度左右完成临床观察,有望于25年上半年拿到上市机会。 2. 上市药品商业展望 • 公司将重点放在报产,并顾及产品周期性快速上市;思维
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华安金属&新材料 | 有色金属及钢铁行业2024年度策略
会议要点 1. 2024年有色及钢铁策略分析 • 有色与钢铁板块表现:2024年底前,申万有色金属板块跌幅-10.6%;钢铁板块跌幅-3.3%;贵金属子板块涨幅领先,达到10.8%。 • 铝市场分析:需求复苏预期为铝提供盈利空间。上半年价格波动,受政策放松和经济复苏预期影响先涨后跌。三季度因房地产、基建政策及低库存状态铝价回升。供给端电解铝产能接近上限,限电政影响减产;需求端看好轻量化推动铝需求增长。 • 汽车轻量化趋势分析:轻量化能减少燃油消耗和碳排放,新能源车通过降低重量增加续航。预计203
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华安汽车 | 小米汽车深度解析
会议要点 1. 小米汽车战略与市场展望 • 小米造车符合公司稳健风格,投入10年研发;23年11月发布首款车型小米SU7,定位中大型纯电轿跑,动态性能优越。 • 预计小米汽车产能到2025年3月达到30万辆;造车牌照稳步推进,明年北京车展将重点展示。 • 小米传统业务转向利润考核,2023年公司毛利率高,互联网服务是最大利润板块。 2. 小米汽车全景分析与投资展望 • 小米海外业务占比由40%上升至49%,但受印度挫折影响有所收缩,欧洲和南美表现良好,印度市场挑战被其他区域增长抵消。 • 小米产
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华安机械 |CCUS核心设备投资机遇 -兰石重装交流
会议要点 1. 深耕CCUS领域 • 兰石重装作为中国石化装备制造业的先行者,具备全套压力容器设计和制造许可证,且已完成股改并在上海证券交易所上市 • 主营业务涵盖传统能源装备、新能源装备、工业智能装备和节能环保装备,拥有多个生产基地,优势产能布局显著 • 在新能源领域的拓展显著,特别是在CCUS领域取得突破,连续中标多个项目,订单量超过1亿元 2. 与CCUS技术应用前景 • CCUS是减少温室气体排放、减缓全球变暖的可行办法,2022年全球温室气体排放增长约1%,中国预期2027年后二氧化碳
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华创汽车 | 2024年销量展望电话会
会议要点 1. 2024年汽车销量增长预测 • 2024年汽车行业销量综合分析预期:零售增速预期为3%,批发增速预期为5%。新能源车销量预计达到1070万辆,同比增速24%,渗透率将从34%提升至40%。 • 2023年汽车零售超预期原因分析:市场初期投资者悲观情绪及序列季度销量不佳导致的低预期,以及去年疫情下的需求递延。 • 汽车销量与经济波动关系:汽车消费与经济增速变化相关,消费决策波动反映在汽车大宗可选消费上。m一增速与汽车销量增速有强关联,但月度增速变化并不会直接对应到销量具体增速波动的
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东北证券 | 格尔软件策略会交流
会议要点 1. 军工企业未来展望 • 军工企业业务受反腐和反间谍行动影响有所放缓,但产品质量过硬,业务逐步恢复。 • 预计未来两三年内军工企业将迎来爆发,但具体时间尚不确定。 • 公司订单量大幅增长,明年有3~4亿在手订单,预计大部分收入将确认落入明年,对业务前景表示乐观。 2. 医疗信创业务展望 • 集成业务净利率相对低,但能提升规模;高毛利率的密码产品与集成商合作关键。 • 医疗领域信创有重大突破,上海三甲医院80-90%项目正在进行方案设计;卫健委挂牌加快信创服务中心建设;医疗领域数字化增
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【兴证海外TMT】博通AVGO FY4Q23业绩会纪要
会议时间:2023.12.08(北京时间) 回放链接: 联系人:洪嘉骏 18310290355 注:以下材料仅为公开资料整理,不涉及分析师的研究观点和投资建议,记录和翻译可能产生误差,仅供参考,如有异议,请联系删除。 FY4Q23(财季截止到2023年10月29日)要点总结: 经营表现: FY2024,VMware将推动综合收入达到500亿美元(其中VMware120亿美元),EBITDA有望达到300亿美元; 整合VMware预计将耗时1年,并需要10亿美元过渡资金; AI相关季度收入(网络+
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财通证券 | 复合集流体&道森股份
会议要点 1. 产业链布局解析 • 观察并重点关注产业链关键部分:公司位于产业链上需要重视的位置,对新技术的大趋势和预期转化时间点持肯定态度,策略是先布局后受益。 • 行业发展正逐步加强确定性:从电池测试结果的连续改进到满足基本要求,行业发展迎来规模化量产,值得在这一点上进行投资布局。 • 分析产业链三个主要环节:上游原材料、设备及产品。上游原材料和设备是产业链初期应着重关注的环节,产品环节则提供巨大市场空间。行业趋势与早期锂电产业发展相似,设备需求旺盛。 2. 优质资产换旧 铜箔产业升级 •
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证券 | 银泰黄金+山东黄金+招金矿业+盛达资源华北核心客户专属推荐会
会议要点 1. 黄金投资市场展望 • 近期贵金属特别是商品期货价格创历史新高,市场出现大幅波动;预计存在一波黄金的降息预期交易主升段,这一阶段从历史上看占据了牛市涨幅的60%,交易趋势明确。 • 未来几个月,直至明年上半年,看好黄金股的投资机会;推荐在市场预期对美国经济韧性定价不足、降息预期不充分之时增配黄金股。 • 金价短期突破历史新高,但投资者存在恐高情绪;黄金配置受到长期空间预期掣肘,但现实利率和美元预期仍提供强有力的空间指引。 2. 黄金价格极限与未来趋势分析 • 金价预测模型:在零美债
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西部电新|福斯特经营近况线上小范围交流
会议要点 1. 董秘解读经营现状 • 文本内容未涉及具体的投资相关信息,因此无法提取出对投资决策有价值的逻辑、线索及基本面相关细节。 2. 材料业务及市场展望 • 公司业务分布:福斯特核心业务包括光伏材料、电子材料和功能膜材料,其中在光伏胶膜领域全球领先,创新能力强,技术优势明显,市占率及盈利能力持续领先。 • 市场增速预期:24年光伏行业增速预期为20-30%,福斯特计划保持50%市占率,公司产能扩张和其他计划已按此预期进行规划。 • 产品竞争力及成长性:电子材料业务进入关键电子化学材料市场,
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浙商早八点 · 黄金半小时 - 第87期
会议要点 1. 探究印尼电解铝项目深度 • 无有效信息 2. 印尼电解铝投资解析及挑战 • 印尼电解铝项目预计到2026年进行大规模产能释放,截至2025年预计新增总产能165万吨。 • 印尼电解铝投资成本较高,以及电力基础设施开支大,这可能成为短期限制产能扩张的核心要素。 • 印尼电解铝项目在众多公司中逐步投产,供需趋紧格局中期难以改变,导致资源价增速上升及盈利增速提升。 3. 社保基金投资调整与风险提示 • 新增投资工具及范围:社保基金增加养老金产品套期保值工具,如股指期货、国债期货、股指期
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民生汽车|长安汽车11月销量解读电话会议
会议要点 1. 销量攀升 实现全球化布局 • 燃油与新能源汽车销量:CS75系列月销2.2万辆,优里优系列月销1.99万。公司新能源汽车11月份销售5.1万辆,同比增长超过50%,1~11月份累计销售超40万台,同比增长83.5%。 • 海外市场扩张:在泰国市场上,深蓝汽车的海外版S07和L07亮相并开始预定,实现开门红。11月份,公司自主品牌海外销售2.4万辆,1~11月累计销售22.1万辆,同比增长38%。 • 电池项目投资与合作:长安汽车发布电池规划,推出长安金钟罩电池品牌,时代长安动力电
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