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金融民工1990
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金融民工1990
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2023-12-10 21:58:08
科技 | 下注未来-当前时点如何看待科技股
会议要点 1. 海通信成长逻辑 • 主营业务与增长点:公司核心业务涉及军工信息化,特别是无线通信和北斗导航。无线通信预期将稳定增长,而北斗导航目前处于周期底部,预测将迎来放量增长。 • 定增与产业协同:公司通过定增引入含中国移动、航天科技和中国兵器等战略股东,未来将在通信、军民融合和无人化系统等领域进行产业协同,利好公司长期发展。 • 卫星互联网与新业务机遇:公司通过其子公司广州润鑫参与天通星座项目,具有射频芯片市场优势。智能手机市场逐渐标配卫星功能,将为公司带来新的业务增长点。 2. 科技股的
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源杰科技
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2023-12-10 21:55:14
浙商大制造 | 上海沿浦、罗博特科近况更新
会议要点 1. 罗伯特科投资前景分析 • 上海洋浦的基本面:公司业务拓展有重大进展,推荐理由逻辑清晰,股价回调多因市场弱势。认为行业汽车座椅处于拐点,国产替代外资将增加市场份额。 • 公司竞争地位分析:罗博特科作为民营企业,汽车座椅业务占据领先位置。在非整车合资外资领域,公司具有核心竞争力。 • 未来增长点:通过高铁座椅和潜在合作,预计将实现突破。公司的非汽车座椅业务增长潜力巨大,有望达到汽车座椅业务相当规模。 2. 推荐股份展望与新标的解析 • 奥莱德和赛腾股份上月涨幅显著:涨幅分别在40%和
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罗博特科
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上海沿浦
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金融民工1990
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2023-12-10 21:53:42
新型电力系统研究团队 | 新电周周谈【第81期】如何看待数字化电网机会?
会议要点 1. 战略加速时刻 • 数字电网在'十四五'规划中被列为重点,且战略建设往往在规划的最后两年加速;同时,预计在数字电网建设过程中会面临加速形势,尤其在自动化和智能化改造方面。 • 数字化电网建设受到国家数字经济支持和行业调控压力驱动,其发展预计将孕育巨大的数据价值;电力行业自动化和智能化需求上升,调控难度增加,催生更多的技术投入和升级。 • 未来数字电网投资进度预计提升,AI的应用在电网调度和运维领域意义重大,影响巨大,预计将诱发更多投资机会,特别是在调控实时性和数据应用方面。 2.
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晶科科技
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广州发展
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2023-12-10 21:52:43
开源煤炭 | 煤炭价值再发现&行业政策解读
会议要点 1. 煤炭板块的投资分析与策略 • 煤炭板块低估值、高股息特点显著,预计明年表现良好,具有安全边际和确定性收益 • 动力煤价格企稳是煤炭板块配置的关键指标,炼焦煤企业也将基础业绩得到保证 • 政策导向预期明年将进一步稳定煤炭价格,大幅波动可能性不大,且政府将继续通过各种措施调控保证供应和安全 2. 煤炭价格顶底分析及影响要素 • 煤炭价格上涨会带动成本较低但运距较长的江煤外运增加,而价格下降则会减少江煤供应,从而影响整体市场供需平衡。 • 下游对动力煤价格极其敏感,电厂对成本上涨有一定
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金融民工1990
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2023-12-10 21:52:05
广发通信 | 光模块:应用预期差收窄,算力投资兼顾基本面及边际变化
会议要点 1. 突破促增长预期 • 光模块行业应用预期差收窄:随着AI模型与应用的推广落地,光模块行业的应用担忧在减少,预计算力板块将迎来较大投资机会。 • 光模块技术进步与市场需求提升:新技术如硅光 CPU 光引擎、1.6T光模块等取得突破,驱动下游厂商对高性能低功耗算力设备的需求加速。 • AI模型推动算力需求增长:Google 多模态 AI 模型 'Jasmine'的推出,缩短AI与移动端结合的时间,明年有望进入AI应用大爆发时代;AMD上调AI数据中心市场预测至2027年可达4000亿美
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金融民工1990
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2023-12-10 21:51:27
广发证券 | 很科技 很广发 - 广发科技周日谈(第36期)
会议要点 1. 科技与基本面交织下的投资展望 • 核心观点是产业主题趋势和基本面交织有望推动计算机行业维持良好表现,特别是国产替代和产业升级驱动的计算力基础设施和制造业升级领域。 • 基本面兑现周期不一,智能制造类公司如宝信软件和金蝶国际等业绩改善快,智能汽车等领域未来预期也将提升,推荐关注AI算力、工业软件等细分领域,建议逆市场情绪布局。 • 长期看好资本市场IT成长性,医疗IT订单复苏态势延续,关注新创对金融IT系统的影响及医疗IT下游需求回暖。 2. 透视工业软件投资新机遇 • 工业软件投
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广发证券
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2023-12-10 21:45:51
国联证券 | 科技组周专题电话会:投资
会议要点 1. 聚焦资本开支,布局通信未来 • 电信行业资本开支趋势分析:预计2024年电信运营商资本开支将保持稳定,重点投资于算力网的建设与骨干网优先;已经进入5G资本开支下降阶段,2023年资本开支同比增长约2%,预计2024年和2025年资本支出占比将降至20%以下。 • 5G用户增长与基站建设进展:中国至去年底累计开通5G基站231万个,用户达到5.6亿,全球占比超过60%,110个城市达到千兆建设标准,光网可覆盖超过5亿户家庭。 • OTN骨干网的400G时代:算力需求的高速增长推动O
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国联证券
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2023-12-10 21:45:10
国联汽车 | 高速连接器系列电话会议(一):高速连接器加速,国产替代正当时
会议要点 1. 国产高速连接器机遇再分析 • 智能化驱动需求:智能驾驶升级和智能座舱发展将驱动高速连接器需求增长,传感器数量及车载电子设备多样化提高单车价值量。 • 市场增长前景:2022年至2027年,高速连接器市场预计由130亿元增至390亿元,复合年增长率约为25%。 • 国产替代加速:中国高速连接器供应商凭借快速响应能力和产能扩张优势,有望缩小与外资巨头在料号及设备设计能力上的差距,助力国产化进程。 2. 高速连接器市场与本土崛起 • 高速连接器是实现智能汽车电子系统之间传输和交换电流或
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2023-12-10 21:44:32
国联机械 | 行业深度:汽车检测行业 - 对话行业专家
会议要点 1. 汽车检测行业深度解析 • 汽车检测行业可分为安全技术、环保性能、工业材料三大类。 • 安全技术检测包含牵引力、动力、转向、碰撞安全气囊、视野、灯光等标准,由机动车检验检测中心执行。 • 环保性能检测关注车辆排放、电耗、车内空气与VOC等,涉及国家多个部门下发的强制标准。 2. 汽车检测行业专家深度解析 • 汽车检测行业的重点领域包括第三方检验检测及整车厂自定标准,关注汽车及零部件质量和功能性。 • 汽车零部件和子系统需满足设计功能、在恶劣环境下的功能可靠性,国家及主机厂均有相应的
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2023-12-10 21:41:51
国信电新 | 风电&电网周度数据与观点汇报
会议要点 1. 国网智电中标与设备企业信心 • 国网智能电表二批中标金额143亿元,符合预期;南瑞系和许继系中标份额突出,表现优于三星医疗。 • 南瑞系和许继系在国内外电表市场重点布局,企业内部重视程度提升;许继发起百分之百收购表所股权,提振海外市场竞争力。 • 电力设备企业股份回购显示对公司远期发展的信心;风电陆丰招标11个月同比-23%,海峰招标同比-49%,但11月有明显复苏,预示2024年招标释放良好。 2. 风电电网数据及投资展望 • 12月份风机招标量1.03GW,其中海风招标量占0
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国信电新 | 光伏周度数据与观点汇报
会议要点 1. 光伏产能与价格周度分析 • 硅料市场活跃:12月份硅片开工率高,特别是n型需求大幅提升;销售活跃,n型硅料价格每公斤约65~68元,p型61~64元,颗粒硅58~62元。 • 硅料供需变化:新增产能不断释放,但n型硅料爬坡缓慢;12月份预计多晶硅产量持平或略增,约16万吨;年尾部分硅料项目投产推迟,存量关停或延期。 • 硅片和电池片生产状况:12月硅片生产排产增加,11月产量约57G瓦;全年硅片产量预计590G瓦;电池片p型减产或停产,价格和利润承压。 2. 光伏组件价格下降态势
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国信农业 | 农产品周度数据分析
会议要点 1. 解析农产周度投资动态 • 生猪板块看好,周末毛猪价格显著反弹,猪价短期波动,春节前预期弱势震荡,产能加速去化。 • 股市方面,若下周回调可坚定买入,预计头部养殖股将创新高,短期下跌空间有限,是布局上半年猪周期机会的良好时机。 • 期货方面,冬季需求或带动价格波动,预计明年上半年做空期合约具有收益空间,长期玉米、大豆、豆粕震荡下行趋势不变。 2. 生猪市场周度供需分析 • 短期供应端压力大,生猪出栏将增加:猪价持续环比下降,供应端由于规模猪场压力以及猪病影响,导致生猪出栏量增多,存
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信达证券 | “金融地产说”第八期
会议要点 1. 逆势寻阿尔法 • 看多理由包括行业基本面好转、资本市场大发展和内外部环境逐步改善;预计将出现表现出色的金融地产阿尔法公司。 • 政策环境利好投资银行通过并购重组实现业务提升;中小券商差异化经营寻求超越机会,未来头部券商实力雄厚。 • 证监会公募基金费率改革第二阶段可能减少70亿交易佣金;对券商整体业绩影响有限,但可能对研究所业绩产生短期压力。 2. 交易与研究新格局 • 基金公司应选择研究能力较强的券商进行交易,这可能会驱动研究业务格局的变动。 • 证券交易佣金分配比例上限由30
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中金黄金(600489)会议交流220231207
会议要点 1. 业绩表现及展望 • 黄金和铜的产量整体符合预期;在黄金价格上涨的背景下,公司业绩明确增长。 • 前三季度黄金、铜、电解铜和木材产量基本达到产量指引,预计全年完成;矿山黄金因政策性停产影响产量。 • 对于明年整体产量预期,现有矿山产能稳定,无重大并购情况下产量变化不会太大;资源量年增量预期20~30吨,并购项目将影响资源量增长速度。 2. 资产注入及成本趋势 • 公司计划未来资产注入包括金桃和河北大白羊矿,若河北大白羊稳产盈利,可能将其纳入上市公司。 • 云南黄金因成本偏高、品质稍
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中金黄金
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中金公司 | 中金电车下午茶
会议要点 1. 汽车行业投资观点与策略 • 汽车行业总体向好:商用车和乘用车11月产销数据显示同比和环比都有增长。新能源乘用车销量环比及同比增长。2024年新能源车渗透率预计达45%,批发销量有望达1,200万辆。 • 重点关注新能源领域:广州车展多款新能源车亮相,技术配置提升,800伏高压快充等配置升级有望提升销量和带动产业链机会。特别是理想、特斯拉等品牌以及新能源车相关企业如宁德时代和比亚迪合资项目等。 • 商用车领域的发展趋势及政策支持:商用车展示低碳节能、多元化技术路线和L2级智能驾驶。
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科技 | 下注未来-当前时点如何看待科技股
会议要点 1. 海通信成长逻辑 • 主营业务与增长点:公司核心业务涉及军工信息化,特别是无线通信和北斗导航。无线通信预期将稳定增长,而北斗导航目前处于周期底部,预测将迎来放量增长。 • 定增与产业协同:公司通过定增引入含中国移动、航天科技和中国兵器等战略股东,未来将在通信、军民融合和无人化系统等领域进行产业协同,利好公司长期发展。 • 卫星互联网与新业务机遇:公司通过其子公司广州润鑫参与天通星座项目,具有射频芯片市场优势。智能手机市场逐渐标配卫星功能,将为公司带来新的业务增长点。 2. 科技股的
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浙商大制造 | 上海沿浦、罗博特科近况更新
会议要点 1. 罗伯特科投资前景分析 • 上海洋浦的基本面:公司业务拓展有重大进展,推荐理由逻辑清晰,股价回调多因市场弱势。认为行业汽车座椅处于拐点,国产替代外资将增加市场份额。 • 公司竞争地位分析:罗博特科作为民营企业,汽车座椅业务占据领先位置。在非整车合资外资领域,公司具有核心竞争力。 • 未来增长点:通过高铁座椅和潜在合作,预计将实现突破。公司的非汽车座椅业务增长潜力巨大,有望达到汽车座椅业务相当规模。 2. 推荐股份展望与新标的解析 • 奥莱德和赛腾股份上月涨幅显著:涨幅分别在40%和
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新型电力系统研究团队 | 新电周周谈【第81期】如何看待数字化电网机会?
会议要点 1. 战略加速时刻 • 数字电网在'十四五'规划中被列为重点,且战略建设往往在规划的最后两年加速;同时,预计在数字电网建设过程中会面临加速形势,尤其在自动化和智能化改造方面。 • 数字化电网建设受到国家数字经济支持和行业调控压力驱动,其发展预计将孕育巨大的数据价值;电力行业自动化和智能化需求上升,调控难度增加,催生更多的技术投入和升级。 • 未来数字电网投资进度预计提升,AI的应用在电网调度和运维领域意义重大,影响巨大,预计将诱发更多投资机会,特别是在调控实时性和数据应用方面。 2.
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开源煤炭 | 煤炭价值再发现&行业政策解读
会议要点 1. 煤炭板块的投资分析与策略 • 煤炭板块低估值、高股息特点显著,预计明年表现良好,具有安全边际和确定性收益 • 动力煤价格企稳是煤炭板块配置的关键指标,炼焦煤企业也将基础业绩得到保证 • 政策导向预期明年将进一步稳定煤炭价格,大幅波动可能性不大,且政府将继续通过各种措施调控保证供应和安全 2. 煤炭价格顶底分析及影响要素 • 煤炭价格上涨会带动成本较低但运距较长的江煤外运增加,而价格下降则会减少江煤供应,从而影响整体市场供需平衡。 • 下游对动力煤价格极其敏感,电厂对成本上涨有一定
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广发通信 | 光模块:应用预期差收窄,算力投资兼顾基本面及边际变化
会议要点 1. 突破促增长预期 • 光模块行业应用预期差收窄:随着AI模型与应用的推广落地,光模块行业的应用担忧在减少,预计算力板块将迎来较大投资机会。 • 光模块技术进步与市场需求提升:新技术如硅光 CPU 光引擎、1.6T光模块等取得突破,驱动下游厂商对高性能低功耗算力设备的需求加速。 • AI模型推动算力需求增长:Google 多模态 AI 模型 'Jasmine'的推出,缩短AI与移动端结合的时间,明年有望进入AI应用大爆发时代;AMD上调AI数据中心市场预测至2027年可达4000亿美
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广发证券 | 很科技 很广发 - 广发科技周日谈(第36期)
会议要点 1. 科技与基本面交织下的投资展望 • 核心观点是产业主题趋势和基本面交织有望推动计算机行业维持良好表现,特别是国产替代和产业升级驱动的计算力基础设施和制造业升级领域。 • 基本面兑现周期不一,智能制造类公司如宝信软件和金蝶国际等业绩改善快,智能汽车等领域未来预期也将提升,推荐关注AI算力、工业软件等细分领域,建议逆市场情绪布局。 • 长期看好资本市场IT成长性,医疗IT订单复苏态势延续,关注新创对金融IT系统的影响及医疗IT下游需求回暖。 2. 透视工业软件投资新机遇 • 工业软件投
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会议要点 1. 聚焦资本开支,布局通信未来 • 电信行业资本开支趋势分析:预计2024年电信运营商资本开支将保持稳定,重点投资于算力网的建设与骨干网优先;已经进入5G资本开支下降阶段,2023年资本开支同比增长约2%,预计2024年和2025年资本支出占比将降至20%以下。 • 5G用户增长与基站建设进展:中国至去年底累计开通5G基站231万个,用户达到5.6亿,全球占比超过60%,110个城市达到千兆建设标准,光网可覆盖超过5亿户家庭。 • OTN骨干网的400G时代:算力需求的高速增长推动O
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国联汽车 | 高速连接器系列电话会议(一):高速连接器加速,国产替代正当时
会议要点 1. 国产高速连接器机遇再分析 • 智能化驱动需求:智能驾驶升级和智能座舱发展将驱动高速连接器需求增长,传感器数量及车载电子设备多样化提高单车价值量。 • 市场增长前景:2022年至2027年,高速连接器市场预计由130亿元增至390亿元,复合年增长率约为25%。 • 国产替代加速:中国高速连接器供应商凭借快速响应能力和产能扩张优势,有望缩小与外资巨头在料号及设备设计能力上的差距,助力国产化进程。 2. 高速连接器市场与本土崛起 • 高速连接器是实现智能汽车电子系统之间传输和交换电流或
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会议要点 1. 汽车检测行业深度解析 • 汽车检测行业可分为安全技术、环保性能、工业材料三大类。 • 安全技术检测包含牵引力、动力、转向、碰撞安全气囊、视野、灯光等标准,由机动车检验检测中心执行。 • 环保性能检测关注车辆排放、电耗、车内空气与VOC等,涉及国家多个部门下发的强制标准。 2. 汽车检测行业专家深度解析 • 汽车检测行业的重点领域包括第三方检验检测及整车厂自定标准,关注汽车及零部件质量和功能性。 • 汽车零部件和子系统需满足设计功能、在恶劣环境下的功能可靠性,国家及主机厂均有相应的
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会议要点 1. 国网智电中标与设备企业信心 • 国网智能电表二批中标金额143亿元,符合预期;南瑞系和许继系中标份额突出,表现优于三星医疗。 • 南瑞系和许继系在国内外电表市场重点布局,企业内部重视程度提升;许继发起百分之百收购表所股权,提振海外市场竞争力。 • 电力设备企业股份回购显示对公司远期发展的信心;风电陆丰招标11个月同比-23%,海峰招标同比-49%,但11月有明显复苏,预示2024年招标释放良好。 2. 风电电网数据及投资展望 • 12月份风机招标量1.03GW,其中海风招标量占0
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国信电新 | 光伏周度数据与观点汇报
会议要点 1. 光伏产能与价格周度分析 • 硅料市场活跃:12月份硅片开工率高,特别是n型需求大幅提升;销售活跃,n型硅料价格每公斤约65~68元,p型61~64元,颗粒硅58~62元。 • 硅料供需变化:新增产能不断释放,但n型硅料爬坡缓慢;12月份预计多晶硅产量持平或略增,约16万吨;年尾部分硅料项目投产推迟,存量关停或延期。 • 硅片和电池片生产状况:12月硅片生产排产增加,11月产量约57G瓦;全年硅片产量预计590G瓦;电池片p型减产或停产,价格和利润承压。 2. 光伏组件价格下降态势
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国信农业 | 农产品周度数据分析
会议要点 1. 解析农产周度投资动态 • 生猪板块看好,周末毛猪价格显著反弹,猪价短期波动,春节前预期弱势震荡,产能加速去化。 • 股市方面,若下周回调可坚定买入,预计头部养殖股将创新高,短期下跌空间有限,是布局上半年猪周期机会的良好时机。 • 期货方面,冬季需求或带动价格波动,预计明年上半年做空期合约具有收益空间,长期玉米、大豆、豆粕震荡下行趋势不变。 2. 生猪市场周度供需分析 • 短期供应端压力大,生猪出栏将增加:猪价持续环比下降,供应端由于规模猪场压力以及猪病影响,导致生猪出栏量增多,存
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信达证券 | “金融地产说”第八期
会议要点 1. 逆势寻阿尔法 • 看多理由包括行业基本面好转、资本市场大发展和内外部环境逐步改善;预计将出现表现出色的金融地产阿尔法公司。 • 政策环境利好投资银行通过并购重组实现业务提升;中小券商差异化经营寻求超越机会,未来头部券商实力雄厚。 • 证监会公募基金费率改革第二阶段可能减少70亿交易佣金;对券商整体业绩影响有限,但可能对研究所业绩产生短期压力。 2. 交易与研究新格局 • 基金公司应选择研究能力较强的券商进行交易,这可能会驱动研究业务格局的变动。 • 证券交易佣金分配比例上限由30
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中金黄金(600489)会议交流220231207
会议要点 1. 业绩表现及展望 • 黄金和铜的产量整体符合预期;在黄金价格上涨的背景下,公司业绩明确增长。 • 前三季度黄金、铜、电解铜和木材产量基本达到产量指引,预计全年完成;矿山黄金因政策性停产影响产量。 • 对于明年整体产量预期,现有矿山产能稳定,无重大并购情况下产量变化不会太大;资源量年增量预期20~30吨,并购项目将影响资源量增长速度。 2. 资产注入及成本趋势 • 公司计划未来资产注入包括金桃和河北大白羊矿,若河北大白羊稳产盈利,可能将其纳入上市公司。 • 云南黄金因成本偏高、品质稍
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会议要点 1. 汽车行业投资观点与策略 • 汽车行业总体向好:商用车和乘用车11月产销数据显示同比和环比都有增长。新能源乘用车销量环比及同比增长。2024年新能源车渗透率预计达45%,批发销量有望达1,200万辆。 • 重点关注新能源领域:广州车展多款新能源车亮相,技术配置提升,800伏高压快充等配置升级有望提升销量和带动产业链机会。特别是理想、特斯拉等品牌以及新能源车相关企业如宁德时代和比亚迪合资项目等。 • 商用车领域的发展趋势及政策支持:商用车展示低碳节能、多元化技术路线和L2级智能驾驶。
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科技 | 下注未来-当前时点如何看待科技股
会议要点 1. 海通信成长逻辑 • 主营业务与增长点:公司核心业务涉及军工信息化,特别是无线通信和北斗导航。无线通信预期将稳定增长,而北斗导航目前处于周期底部,预测将迎来放量增长。 • 定增与产业协同:公司通过定增引入含中国移动、航天科技和中国兵器等战略股东,未来将在通信、军民融合和无人化系统等领域进行产业协同,利好公司长期发展。 • 卫星互联网与新业务机遇:公司通过其子公司广州润鑫参与天通星座项目,具有射频芯片市场优势。智能手机市场逐渐标配卫星功能,将为公司带来新的业务增长点。 2. 科技股的
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源杰科技
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浙商大制造 | 上海沿浦、罗博特科近况更新
会议要点 1. 罗伯特科投资前景分析 • 上海洋浦的基本面:公司业务拓展有重大进展,推荐理由逻辑清晰,股价回调多因市场弱势。认为行业汽车座椅处于拐点,国产替代外资将增加市场份额。 • 公司竞争地位分析:罗博特科作为民营企业,汽车座椅业务占据领先位置。在非整车合资外资领域,公司具有核心竞争力。 • 未来增长点:通过高铁座椅和潜在合作,预计将实现突破。公司的非汽车座椅业务增长潜力巨大,有望达到汽车座椅业务相当规模。 2. 推荐股份展望与新标的解析 • 奥莱德和赛腾股份上月涨幅显著:涨幅分别在40%和
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新型电力系统研究团队 | 新电周周谈【第81期】如何看待数字化电网机会?
会议要点 1. 战略加速时刻 • 数字电网在'十四五'规划中被列为重点,且战略建设往往在规划的最后两年加速;同时,预计在数字电网建设过程中会面临加速形势,尤其在自动化和智能化改造方面。 • 数字化电网建设受到国家数字经济支持和行业调控压力驱动,其发展预计将孕育巨大的数据价值;电力行业自动化和智能化需求上升,调控难度增加,催生更多的技术投入和升级。 • 未来数字电网投资进度预计提升,AI的应用在电网调度和运维领域意义重大,影响巨大,预计将诱发更多投资机会,特别是在调控实时性和数据应用方面。 2.
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开源煤炭 | 煤炭价值再发现&行业政策解读
会议要点 1. 煤炭板块的投资分析与策略 • 煤炭板块低估值、高股息特点显著,预计明年表现良好,具有安全边际和确定性收益 • 动力煤价格企稳是煤炭板块配置的关键指标,炼焦煤企业也将基础业绩得到保证 • 政策导向预期明年将进一步稳定煤炭价格,大幅波动可能性不大,且政府将继续通过各种措施调控保证供应和安全 2. 煤炭价格顶底分析及影响要素 • 煤炭价格上涨会带动成本较低但运距较长的江煤外运增加,而价格下降则会减少江煤供应,从而影响整体市场供需平衡。 • 下游对动力煤价格极其敏感,电厂对成本上涨有一定
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广发通信 | 光模块:应用预期差收窄,算力投资兼顾基本面及边际变化
会议要点 1. 突破促增长预期 • 光模块行业应用预期差收窄:随着AI模型与应用的推广落地,光模块行业的应用担忧在减少,预计算力板块将迎来较大投资机会。 • 光模块技术进步与市场需求提升:新技术如硅光 CPU 光引擎、1.6T光模块等取得突破,驱动下游厂商对高性能低功耗算力设备的需求加速。 • AI模型推动算力需求增长:Google 多模态 AI 模型 'Jasmine'的推出,缩短AI与移动端结合的时间,明年有望进入AI应用大爆发时代;AMD上调AI数据中心市场预测至2027年可达4000亿美
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广发证券 | 很科技 很广发 - 广发科技周日谈(第36期)
会议要点 1. 科技与基本面交织下的投资展望 • 核心观点是产业主题趋势和基本面交织有望推动计算机行业维持良好表现,特别是国产替代和产业升级驱动的计算力基础设施和制造业升级领域。 • 基本面兑现周期不一,智能制造类公司如宝信软件和金蝶国际等业绩改善快,智能汽车等领域未来预期也将提升,推荐关注AI算力、工业软件等细分领域,建议逆市场情绪布局。 • 长期看好资本市场IT成长性,医疗IT订单复苏态势延续,关注新创对金融IT系统的影响及医疗IT下游需求回暖。 2. 透视工业软件投资新机遇 • 工业软件投
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2023-12-10 21:45:51
国联证券 | 科技组周专题电话会:投资
会议要点 1. 聚焦资本开支,布局通信未来 • 电信行业资本开支趋势分析:预计2024年电信运营商资本开支将保持稳定,重点投资于算力网的建设与骨干网优先;已经进入5G资本开支下降阶段,2023年资本开支同比增长约2%,预计2024年和2025年资本支出占比将降至20%以下。 • 5G用户增长与基站建设进展:中国至去年底累计开通5G基站231万个,用户达到5.6亿,全球占比超过60%,110个城市达到千兆建设标准,光网可覆盖超过5亿户家庭。 • OTN骨干网的400G时代:算力需求的高速增长推动O
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国联汽车 | 高速连接器系列电话会议(一):高速连接器加速,国产替代正当时
会议要点 1. 国产高速连接器机遇再分析 • 智能化驱动需求:智能驾驶升级和智能座舱发展将驱动高速连接器需求增长,传感器数量及车载电子设备多样化提高单车价值量。 • 市场增长前景:2022年至2027年,高速连接器市场预计由130亿元增至390亿元,复合年增长率约为25%。 • 国产替代加速:中国高速连接器供应商凭借快速响应能力和产能扩张优势,有望缩小与外资巨头在料号及设备设计能力上的差距,助力国产化进程。 2. 高速连接器市场与本土崛起 • 高速连接器是实现智能汽车电子系统之间传输和交换电流或
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国联机械 | 行业深度:汽车检测行业 - 对话行业专家
会议要点 1. 汽车检测行业深度解析 • 汽车检测行业可分为安全技术、环保性能、工业材料三大类。 • 安全技术检测包含牵引力、动力、转向、碰撞安全气囊、视野、灯光等标准,由机动车检验检测中心执行。 • 环保性能检测关注车辆排放、电耗、车内空气与VOC等,涉及国家多个部门下发的强制标准。 2. 汽车检测行业专家深度解析 • 汽车检测行业的重点领域包括第三方检验检测及整车厂自定标准,关注汽车及零部件质量和功能性。 • 汽车零部件和子系统需满足设计功能、在恶劣环境下的功能可靠性,国家及主机厂均有相应的
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国信电新 | 风电&电网周度数据与观点汇报
会议要点 1. 国网智电中标与设备企业信心 • 国网智能电表二批中标金额143亿元,符合预期;南瑞系和许继系中标份额突出,表现优于三星医疗。 • 南瑞系和许继系在国内外电表市场重点布局,企业内部重视程度提升;许继发起百分之百收购表所股权,提振海外市场竞争力。 • 电力设备企业股份回购显示对公司远期发展的信心;风电陆丰招标11个月同比-23%,海峰招标同比-49%,但11月有明显复苏,预示2024年招标释放良好。 2. 风电电网数据及投资展望 • 12月份风机招标量1.03GW,其中海风招标量占0
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国信电新 | 光伏周度数据与观点汇报
会议要点 1. 光伏产能与价格周度分析 • 硅料市场活跃:12月份硅片开工率高,特别是n型需求大幅提升;销售活跃,n型硅料价格每公斤约65~68元,p型61~64元,颗粒硅58~62元。 • 硅料供需变化:新增产能不断释放,但n型硅料爬坡缓慢;12月份预计多晶硅产量持平或略增,约16万吨;年尾部分硅料项目投产推迟,存量关停或延期。 • 硅片和电池片生产状况:12月硅片生产排产增加,11月产量约57G瓦;全年硅片产量预计590G瓦;电池片p型减产或停产,价格和利润承压。 2. 光伏组件价格下降态势
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国信农业 | 农产品周度数据分析
会议要点 1. 解析农产周度投资动态 • 生猪板块看好,周末毛猪价格显著反弹,猪价短期波动,春节前预期弱势震荡,产能加速去化。 • 股市方面,若下周回调可坚定买入,预计头部养殖股将创新高,短期下跌空间有限,是布局上半年猪周期机会的良好时机。 • 期货方面,冬季需求或带动价格波动,预计明年上半年做空期合约具有收益空间,长期玉米、大豆、豆粕震荡下行趋势不变。 2. 生猪市场周度供需分析 • 短期供应端压力大,生猪出栏将增加:猪价持续环比下降,供应端由于规模猪场压力以及猪病影响,导致生猪出栏量增多,存
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信达证券 | “金融地产说”第八期
会议要点 1. 逆势寻阿尔法 • 看多理由包括行业基本面好转、资本市场大发展和内外部环境逐步改善;预计将出现表现出色的金融地产阿尔法公司。 • 政策环境利好投资银行通过并购重组实现业务提升;中小券商差异化经营寻求超越机会,未来头部券商实力雄厚。 • 证监会公募基金费率改革第二阶段可能减少70亿交易佣金;对券商整体业绩影响有限,但可能对研究所业绩产生短期压力。 2. 交易与研究新格局 • 基金公司应选择研究能力较强的券商进行交易,这可能会驱动研究业务格局的变动。 • 证券交易佣金分配比例上限由30
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中金黄金(600489)会议交流220231207
会议要点 1. 业绩表现及展望 • 黄金和铜的产量整体符合预期;在黄金价格上涨的背景下,公司业绩明确增长。 • 前三季度黄金、铜、电解铜和木材产量基本达到产量指引,预计全年完成;矿山黄金因政策性停产影响产量。 • 对于明年整体产量预期,现有矿山产能稳定,无重大并购情况下产量变化不会太大;资源量年增量预期20~30吨,并购项目将影响资源量增长速度。 2. 资产注入及成本趋势 • 公司计划未来资产注入包括金桃和河北大白羊矿,若河北大白羊稳产盈利,可能将其纳入上市公司。 • 云南黄金因成本偏高、品质稍
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中金公司 | 中金电车下午茶
会议要点 1. 汽车行业投资观点与策略 • 汽车行业总体向好:商用车和乘用车11月产销数据显示同比和环比都有增长。新能源乘用车销量环比及同比增长。2024年新能源车渗透率预计达45%,批发销量有望达1,200万辆。 • 重点关注新能源领域:广州车展多款新能源车亮相,技术配置提升,800伏高压快充等配置升级有望提升销量和带动产业链机会。特别是理想、特斯拉等品牌以及新能源车相关企业如宁德时代和比亚迪合资项目等。 • 商用车领域的发展趋势及政策支持:商用车展示低碳节能、多元化技术路线和L2级智能驾驶。
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科技 | 下注未来-当前时点如何看待科技股
会议要点 1. 海通信成长逻辑 • 主营业务与增长点:公司核心业务涉及军工信息化,特别是无线通信和北斗导航。无线通信预期将稳定增长,而北斗导航目前处于周期底部,预测将迎来放量增长。 • 定增与产业协同:公司通过定增引入含中国移动、航天科技和中国兵器等战略股东,未来将在通信、军民融合和无人化系统等领域进行产业协同,利好公司长期发展。 • 卫星互联网与新业务机遇:公司通过其子公司广州润鑫参与天通星座项目,具有射频芯片市场优势。智能手机市场逐渐标配卫星功能,将为公司带来新的业务增长点。 2. 科技股的
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浙商大制造 | 上海沿浦、罗博特科近况更新
会议要点 1. 罗伯特科投资前景分析 • 上海洋浦的基本面:公司业务拓展有重大进展,推荐理由逻辑清晰,股价回调多因市场弱势。认为行业汽车座椅处于拐点,国产替代外资将增加市场份额。 • 公司竞争地位分析:罗博特科作为民营企业,汽车座椅业务占据领先位置。在非整车合资外资领域,公司具有核心竞争力。 • 未来增长点:通过高铁座椅和潜在合作,预计将实现突破。公司的非汽车座椅业务增长潜力巨大,有望达到汽车座椅业务相当规模。 2. 推荐股份展望与新标的解析 • 奥莱德和赛腾股份上月涨幅显著:涨幅分别在40%和
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新型电力系统研究团队 | 新电周周谈【第81期】如何看待数字化电网机会?
会议要点 1. 战略加速时刻 • 数字电网在'十四五'规划中被列为重点,且战略建设往往在规划的最后两年加速;同时,预计在数字电网建设过程中会面临加速形势,尤其在自动化和智能化改造方面。 • 数字化电网建设受到国家数字经济支持和行业调控压力驱动,其发展预计将孕育巨大的数据价值;电力行业自动化和智能化需求上升,调控难度增加,催生更多的技术投入和升级。 • 未来数字电网投资进度预计提升,AI的应用在电网调度和运维领域意义重大,影响巨大,预计将诱发更多投资机会,特别是在调控实时性和数据应用方面。 2.
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开源煤炭 | 煤炭价值再发现&行业政策解读
会议要点 1. 煤炭板块的投资分析与策略 • 煤炭板块低估值、高股息特点显著,预计明年表现良好,具有安全边际和确定性收益 • 动力煤价格企稳是煤炭板块配置的关键指标,炼焦煤企业也将基础业绩得到保证 • 政策导向预期明年将进一步稳定煤炭价格,大幅波动可能性不大,且政府将继续通过各种措施调控保证供应和安全 2. 煤炭价格顶底分析及影响要素 • 煤炭价格上涨会带动成本较低但运距较长的江煤外运增加,而价格下降则会减少江煤供应,从而影响整体市场供需平衡。 • 下游对动力煤价格极其敏感,电厂对成本上涨有一定
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广发通信 | 光模块:应用预期差收窄,算力投资兼顾基本面及边际变化
会议要点 1. 突破促增长预期 • 光模块行业应用预期差收窄:随着AI模型与应用的推广落地,光模块行业的应用担忧在减少,预计算力板块将迎来较大投资机会。 • 光模块技术进步与市场需求提升:新技术如硅光 CPU 光引擎、1.6T光模块等取得突破,驱动下游厂商对高性能低功耗算力设备的需求加速。 • AI模型推动算力需求增长:Google 多模态 AI 模型 'Jasmine'的推出,缩短AI与移动端结合的时间,明年有望进入AI应用大爆发时代;AMD上调AI数据中心市场预测至2027年可达4000亿美
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广发证券 | 很科技 很广发 - 广发科技周日谈(第36期)
会议要点 1. 科技与基本面交织下的投资展望 • 核心观点是产业主题趋势和基本面交织有望推动计算机行业维持良好表现,特别是国产替代和产业升级驱动的计算力基础设施和制造业升级领域。 • 基本面兑现周期不一,智能制造类公司如宝信软件和金蝶国际等业绩改善快,智能汽车等领域未来预期也将提升,推荐关注AI算力、工业软件等细分领域,建议逆市场情绪布局。 • 长期看好资本市场IT成长性,医疗IT订单复苏态势延续,关注新创对金融IT系统的影响及医疗IT下游需求回暖。 2. 透视工业软件投资新机遇 • 工业软件投
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会议要点 1. 聚焦资本开支,布局通信未来 • 电信行业资本开支趋势分析:预计2024年电信运营商资本开支将保持稳定,重点投资于算力网的建设与骨干网优先;已经进入5G资本开支下降阶段,2023年资本开支同比增长约2%,预计2024年和2025年资本支出占比将降至20%以下。 • 5G用户增长与基站建设进展:中国至去年底累计开通5G基站231万个,用户达到5.6亿,全球占比超过60%,110个城市达到千兆建设标准,光网可覆盖超过5亿户家庭。 • OTN骨干网的400G时代:算力需求的高速增长推动O
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国联汽车 | 高速连接器系列电话会议(一):高速连接器加速,国产替代正当时
会议要点 1. 国产高速连接器机遇再分析 • 智能化驱动需求:智能驾驶升级和智能座舱发展将驱动高速连接器需求增长,传感器数量及车载电子设备多样化提高单车价值量。 • 市场增长前景:2022年至2027年,高速连接器市场预计由130亿元增至390亿元,复合年增长率约为25%。 • 国产替代加速:中国高速连接器供应商凭借快速响应能力和产能扩张优势,有望缩小与外资巨头在料号及设备设计能力上的差距,助力国产化进程。 2. 高速连接器市场与本土崛起 • 高速连接器是实现智能汽车电子系统之间传输和交换电流或
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会议要点 1. 汽车检测行业深度解析 • 汽车检测行业可分为安全技术、环保性能、工业材料三大类。 • 安全技术检测包含牵引力、动力、转向、碰撞安全气囊、视野、灯光等标准,由机动车检验检测中心执行。 • 环保性能检测关注车辆排放、电耗、车内空气与VOC等,涉及国家多个部门下发的强制标准。 2. 汽车检测行业专家深度解析 • 汽车检测行业的重点领域包括第三方检验检测及整车厂自定标准,关注汽车及零部件质量和功能性。 • 汽车零部件和子系统需满足设计功能、在恶劣环境下的功能可靠性,国家及主机厂均有相应的
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会议要点 1. 国网智电中标与设备企业信心 • 国网智能电表二批中标金额143亿元,符合预期;南瑞系和许继系中标份额突出,表现优于三星医疗。 • 南瑞系和许继系在国内外电表市场重点布局,企业内部重视程度提升;许继发起百分之百收购表所股权,提振海外市场竞争力。 • 电力设备企业股份回购显示对公司远期发展的信心;风电陆丰招标11个月同比-23%,海峰招标同比-49%,但11月有明显复苏,预示2024年招标释放良好。 2. 风电电网数据及投资展望 • 12月份风机招标量1.03GW,其中海风招标量占0
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会议要点 1. 光伏产能与价格周度分析 • 硅料市场活跃:12月份硅片开工率高,特别是n型需求大幅提升;销售活跃,n型硅料价格每公斤约65~68元,p型61~64元,颗粒硅58~62元。 • 硅料供需变化:新增产能不断释放,但n型硅料爬坡缓慢;12月份预计多晶硅产量持平或略增,约16万吨;年尾部分硅料项目投产推迟,存量关停或延期。 • 硅片和电池片生产状况:12月硅片生产排产增加,11月产量约57G瓦;全年硅片产量预计590G瓦;电池片p型减产或停产,价格和利润承压。 2. 光伏组件价格下降态势
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国信农业 | 农产品周度数据分析
会议要点 1. 解析农产周度投资动态 • 生猪板块看好,周末毛猪价格显著反弹,猪价短期波动,春节前预期弱势震荡,产能加速去化。 • 股市方面,若下周回调可坚定买入,预计头部养殖股将创新高,短期下跌空间有限,是布局上半年猪周期机会的良好时机。 • 期货方面,冬季需求或带动价格波动,预计明年上半年做空期合约具有收益空间,长期玉米、大豆、豆粕震荡下行趋势不变。 2. 生猪市场周度供需分析 • 短期供应端压力大,生猪出栏将增加:猪价持续环比下降,供应端由于规模猪场压力以及猪病影响,导致生猪出栏量增多,存
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信达证券 | “金融地产说”第八期
会议要点 1. 逆势寻阿尔法 • 看多理由包括行业基本面好转、资本市场大发展和内外部环境逐步改善;预计将出现表现出色的金融地产阿尔法公司。 • 政策环境利好投资银行通过并购重组实现业务提升;中小券商差异化经营寻求超越机会,未来头部券商实力雄厚。 • 证监会公募基金费率改革第二阶段可能减少70亿交易佣金;对券商整体业绩影响有限,但可能对研究所业绩产生短期压力。 2. 交易与研究新格局 • 基金公司应选择研究能力较强的券商进行交易,这可能会驱动研究业务格局的变动。 • 证券交易佣金分配比例上限由30
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会议要点 1. 业绩表现及展望 • 黄金和铜的产量整体符合预期;在黄金价格上涨的背景下,公司业绩明确增长。 • 前三季度黄金、铜、电解铜和木材产量基本达到产量指引,预计全年完成;矿山黄金因政策性停产影响产量。 • 对于明年整体产量预期,现有矿山产能稳定,无重大并购情况下产量变化不会太大;资源量年增量预期20~30吨,并购项目将影响资源量增长速度。 2. 资产注入及成本趋势 • 公司计划未来资产注入包括金桃和河北大白羊矿,若河北大白羊稳产盈利,可能将其纳入上市公司。 • 云南黄金因成本偏高、品质稍
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会议要点 1. 汽车行业投资观点与策略 • 汽车行业总体向好:商用车和乘用车11月产销数据显示同比和环比都有增长。新能源乘用车销量环比及同比增长。2024年新能源车渗透率预计达45%,批发销量有望达1,200万辆。 • 重点关注新能源领域:广州车展多款新能源车亮相,技术配置提升,800伏高压快充等配置升级有望提升销量和带动产业链机会。特别是理想、特斯拉等品牌以及新能源车相关企业如宁德时代和比亚迪合资项目等。 • 商用车领域的发展趋势及政策支持:商用车展示低碳节能、多元化技术路线和L2级智能驾驶。
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