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清朗浦江·公社打击吹票等不良和违规行为专贴
一言不合就梭哈
2024-05-23 11:32:40
有技术壁垒的独立逻辑个股名单
今年的市场特点是独立逻辑个股抱团,强者恒强。考验投资者的价值挖掘能力。正丹股份年内7倍。骏鼎达翻2倍。瑞迪智驱短期翻倍。错过这些没关系,我给大家整理了一份有技术壁垒的独立逻辑个股名单。逻辑我写的简单一点,点到为止啊,自己下面去做功课。 海目星 中外飞秒激光技术获得突破,世界首创,在医疗领域潜力巨大。 康鹏科技 参股公司在合成技术润滑油方面获得技术突破,商业应用前景广阔。 奥克股份 类似康鹏科技。 新莱福 钐铁氮稀土永磁材料量产,与传统永磁材料比较极具成本优势,且性能优异。 鼎阳科技 数字示波器,
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海目星
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康鹏科技
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新莱福
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盛帮股份
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Deja vu
2024-05-25 19:05:02
HW910C最大预期差!
科技线最近关注度比较高的是H为的910C,根据目前相关消息910C预计是两颗封装完成的GPU+CPU在substrate上做MCM连接,对载板用量提升比较显著,国内进展最快的是【华正新材】 华正新材(603186):H产业链低估的材料平台型公司,以复合材料、FR4、高频、高速、导热、半导体封装等材料全面拥抱H产业,主要应用于手机、基站、无线、数通、车载、服务器、光伏能源、半导体等领域。公司与深圳先进电子材料院共同出资设立合资公司,开展CBF积层绝缘膜(ABF膜),可应用于先进封装领域,诸如FC-
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华正新材
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无名小韭20990408
超短追板的老司机
2024-05-25 13:04:33
假如是马斯克发的公告,这股恐怕一百倍不止。
5月20日,海目星发了一则毫不起眼的公告,关于公司在中红外飞秒激光技术及其在医疗应用领域关键技术取得重大突破的公告。 该研发成果为全球开创性产品,目前全球尚无对标产品。 一则上市公司的消息而已,自然而然的没有掀起丁点的波澜,对于每天都被铺天盖地的各类信息覆盖的现代人来说,太习以为常了。 然而真的只是一则简单的公告吗?你见过哪个上市公司把某一项重大技术的突破放在公告里公布的? 没有吧。少数有心人发现了这个不同:这事绝对不简单。 于是,次日股价晃晃悠悠涨停了。但也仅此而已,再后两天股价冲高回落。 人
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海目星
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正丹股份
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九洲集团
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电科院
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明星电力
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风口寻龙
高抛低吸
2024-05-26 01:44:43
海目星黑科技的前世今生以及即将获得的二类证以及估值问题
一、黑科技的前世今生 海目星于去年11月底进行董事会和监事会换届选举,新增的一位董事会成员是梁厚昆,除了一大堆头衔和履历之外,还重点介绍了他的主要科研成果: 《High-energy mid-infrared sub-cycle pulse synthesis from a parametric amplifier 》、《 Highly efficient octave-spanning long-wavelength infrared generation with a 74% quantum
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海目星
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王德福
2024-05-23 13:47:18
朗源股份,新东方入主
5月20日,东方行知控股山东上市公司朗源股份一事再有实质性进展,朗源股份当天发布的公告表明,公司完成新一届董事会换届工作,具有新东方背景的高管开始全面进驻履职。 5月20日盘后,朗源股份发布一系列公告,公司完成了董事会和监事会的换届工作,公告显示,朗源股份于5月20日以电话的方式,向公司董事发出关于召开第五届董事会第一次会议的通知。本次会议于 2024年5月20日在公司四楼会议室以现场会议方式“紧急”召开,公告并未对外解释本次会议定性为“紧急”的原因。 根据公告,赵征被选举为朗源股份第五
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朗源股份
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题材逻辑说
只买龙头的龙头选手
2024-05-25 19:47:19
英伟达GB200新方向!最新HDI概念股梳理
KeyBanc分析师之前曾给出预期称,对英伟达GB200机架级计算系统的需求将会很高,平均售价可能在150万美元至200万美元之间。该系统将英伟达的Grace CPU和Blackwell GPU结合在一起。英伟达的GB200可以产生900亿至1400亿美元的年收入。 而围绕着GB200,二级市场上已相继掀起多个概念热潮。 英伟达在GTC大会一发布GB200之后,其采用的铜缆产品便引发极高关注,“高速铜缆”概念股迅速蹿升;上周另一则大摩电报的传言则让市场将目光投向了玻璃基板,相关概念股同样连涨多日
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广合科技
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威尔高
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景旺电子
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生益科技
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中京电子
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怼辨识度核心
只买龙头的龙头选手
2024-05-26 08:08:04
【电力改革&华为910C产业及个股最全梳理】 !
高盛最新观点:A股估值相对全球仍有较大吸引力 AI芯片昇腾910 昇腾910背景 2023年10月17日,丑国发布对华半导体出口管制最终规则。 最终规则进一步加严对人工智能相关芯片、半导体制造设备的出口限制,此后英伟达公告A100、A800、H100、H800、L40S等芯片对出口将受到影响。 虽然英伟达推出阉割版,但始终治标不治本,自主可控大势所趋。为了摆脱卡脖子问题,HW推出昇腾910和昇腾310两款AI芯片。 2019年8月23日,HW在深圳正式发布商用的AI芯片——Ascend910(昇
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华丰科技
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意华股份
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万胜智能
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西昌电力
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高澜股份
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谁与争锋
蜜汁自信
2024-05-24 23:13:51
北化股份 - 下一个正丹股份(十倍股)
北化股份 - 下一个正丹股份(十倍股) 来自曹源一滴的雪球专栏 $正丹股份(SZ300641)$ vs. $北化股份(SZ002246)$ (TMA vs. 硝化棉) 从产品属性、行业壁垒、稀缺性、产能缺口及行业地位的视角来类比 从全球供需格局来看,TMA全球总产能约25万吨,主要有5家生产企业,其中美国英力士7万吨,意大利波林3万吨,正丹股份8.5万吨,百川股份4万吨,泰达新材3万吨。 英力士TMA装置产能占全球总产能的27%,英力士7万吨产能退出后,假定总需求不变的情况下,供应出现的产能缺口
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北化股份
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正丹股份
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明星电力
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西昌电力
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隆扬电子
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夜长梦山
2023-11-08 20:38:37
盛合晶微供应链
盛合晶微供应链,这几天强力+飞凯+光力等表现不俗。建议高度重视,继续强call❗ 🔺百度等互联网大厂全面启用华为昇腾,算力全链高度重视。 🔺Chiplet是算力芯片的供给侧瓶颈,盛合晶微又是H的核心合作伙伴。 🔺近期SHJW全面启用国产设备材料,诸多公司陆续突破,业绩弹性要高度重视 我们本周四组织了#强力新材调研,并于下周组织多家公司反路演。欢迎各位领导报名参加 🔥电子板块最犀利的矛 附:【SHJW供应链梳理】 #设备供应链 晶圆级封装环节: 1)飞测-检测设备 2)芯源微-涂胶显影、清
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文一科技
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强力新材
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轻点一支烟
奉旨割肉的剁手专业户
2024-05-26 06:48:57
猪肉望尘莫及,鸡肉尚在低位!
生猪养殖:偏高体重逐步消化。据涌益数据,上周生猪出栏体重环比小幅下降0.11kg/头至125.3kg/头。 猪价将持续上行。当前猪价运行平稳,市场预期逐步上行,二育补栏积极性上升。我们认为,当前猪价已进入上涨通道,随着偏高体重持续消化,叠加后续供给端持续收缩,猪价将逐步走强。猪肉股表现也是可圈可点,大幅走强于市场。 禽类养殖:价格有望于猪肉保持共振。猪价上涨预计也将带动禽板块相关产品价格上涨。鸡苗价格或将在未来维持相对高位水平。一方面,22年引种量下降逐渐向下游传导,新增父母代数量或将处于低位,
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晓鸣股份
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益客食品
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湘佳股份
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民和股份
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立华股份
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小白菜
一路向北的老司机
2024-05-23 14:52:42
周末发酵:两市最正宗电磁屏蔽 供货英伟达
300128锦富技术:两市最正宗的供货安费诺, 锦富技术 300128子公司 泰兴致富 生产电磁屏蔽供货安费诺,最终供货英伟达 越南锦富已获得行业头部企业佳世达、安费诺验厂通过,并取得其供应商代码,预计年内产生营收 补涨 50厘米 #G200铜连接最大预期差——电磁屏蔽材料 1、英伟达GB200需求、进度超预期,核心增量在于铜互联,即在rack内部使用高频高速铜线缆进行GPU间的数据互通,以推动大模型训练和推理。 2、铜互连成本低,功耗低,但是有明显的缺点:容易受到电磁干扰影响。为了加强训练效率
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锦富技术
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淡泊捉妖记
满仓搞的老韭菜
2024-05-25 22:38:16
英伟达GB200或引起HDI板热
围绕着英伟达GB200,二级市场上已相继掀起多个概念热潮。 英伟达在GTC大会一发布GB200之后,其采用的铜缆产品便引发极高关注,“高速铜缆”概念股迅速蹿升;上周另一则大摩电报的传言则让市场将目光投向了玻璃基板,还有消息称,英伟达正规划将扇出面板级封装提早导入GB200,从原订2026年提前到2025年。 那么除了上述热点之外,搭上GB200或许还有HDI。 AI服务器相比传统服务器一般增配GPU模组,从PCB面积增加、层数增加和配套CCL材料标准提高三个方面。而GB200NVL72采用NVL
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广合科技
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科翔股份
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胜宏科技
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怼主流前排
只买龙头的龙头选手
2024-05-25 11:50:42
划重点!一文看懂华为910C产业链(附股)
一、华为昇腾计算产业链:基于昇腾处理器构建的AI计算基础设施,包括昇腾处理器、Atlas计算框架等。 昇腾处理器,包括昇腾芯片(910、310)、达芬奇架构、ASIC集成电路。 1、昇腾芯片 昇腾芯片于2018年发布的两款AI处理器,包括昇腾910、昇腾310,并于2019年正式投入商用。 (1)昇腾910:目前算力最强的国产AI处理器,采用7nm工艺进程,整数精度(INT8)算力640TOPS,功耗310W。910作为AI训练芯片,单卡算力能够与英伟达A100相媲美。 (2)昇腾310:高效灵
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创益通
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华丰科技
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博威合金
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凯旺科技
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川润股份
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韭菜多因子
买买买的老韭菜
2024-05-25 19:30:53
重磅来袭~纳睿雷达气象X波段再中标6000W
5月23日,中标武汉7台 5月24日,中标海南6台 ————————- 24Q1中标订单金额合计4,048万元,同比+352.93%; 24Q2中标订单金额合计46,085万元,同比+869.77%(截至5月24日); 24年已中标相控阵雷达70台(58台气象,12台水利),中标金额合计约5.0亿元,已锁定净利润约2.5亿元(截至5月24日); 投资建议:重申公司短期受益气象+水利雷达放量,中期受益低空+空管雷达国产替代从0到1,长期受益新一代防务雷达放量。预计公司24/25/26年净利润为2.
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莱斯信息
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纳睿雷达
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美索不达米亚
2024-05-23 19:36:02
华为入局短剧赛道推出短剧APP,掌阅科技负责华为阅读产品预装和运营
华为入局短剧,付费短剧APP即将上线 短剧赛道又添一位重磅选手!5月23日,华为推出了一款全新的短剧大全 App,目前已经在华为会员中心开启众测。该应用简介只有一句 " 短剧大全快应用,畅看海量短剧 "。从任务介绍来看,短剧大全 App正在测试短剧付费功能。 截至目前,国内互联网大厂中,只有字节、快手推出了独立短剧APP,华为或将成为第三家推出独立短剧平台的大厂。作为传统手机大厂,华为入局短剧有何优势?又有哪些劣势? 优势1:资金优势。和中小厂商相比,华为资金实力雄厚,在短剧这个新业务上有更高的
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掌阅科技
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中文在线
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公社达人
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华为AI芯片昇腾910C即将上线,或将采用高速连接器方案-附股
一、华为昇腾910C产业动态 1、2024年5月 相关消息称:华为AI芯片昇腾910C即将上线,或将采用高速连接器方案。 二、华为昇腾910C产业介绍 据传华为昇腾910C单卡算力&互联全面对标H100,目前已送测 H100是英伟达在2022年3月22日,GTC技术大会上宣布了一款全新架构的GPU芯片。 910C不仅在算力上对标H100,且在互联领域也实现对标,较以往大幅提升, 主要是通过自研Switch芯片投入使用以及以高速连接器替代PCB走线进行GPU-Switch连接,弥补HCCS协议较N
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华丰股份
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中创股份
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意华股份
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得润电子
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陕西华达
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轻点一支烟
奉旨割肉的剁手专业户
2024-05-26 06:28:48
电改中的火电,价值何以体现?
企业和专家座谈会提及电力体制改革,结合此前政治局会议培训能源安全,我们认为: 1、抓住核心问题--绿电装机导致消纳问题待解:首先是发挥电源侧调节能力:排序是火电灵活性调节、抽蓄及电化学、消纳率;再是用户侧调节分时电价、环境溢价、需求侧响应;加之电网特高压体系的建设等。#火电规模大、覆盖效果好、调节能力强、是全社会调节成本的左侧; 2、改革进度把握--先出电价再推全面市场化:改革首先要反映每个电源的所有价值(如环境价值、调节价值、基荷价值、煤炭成本),其次是市场化交易引入大比例的绿电(若电价机制不
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华能国际
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华电国际
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大唐发电
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内蒙华电
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皖能电力
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潍C股X
疯狂点赞的韭菜种子
2024-05-26 08:51:48
五月26日星期日重要信息汇总
澎湃新闻:截至5月25日,今年端午出游的人次已超过去年同期。其中,国内游出游人次同比增长近100%。5月1日至23日,暑期文旅预订单量(含门票、住宿、交通等)同比增长63%,“水上乐园”相关景区搜索热度环比增长48%。20-30岁的用户占比最高。 证券日报:截至5月24日,沪深北交易所年内已发布256份年报问询函,5月以来的问询函数量超过212份。上市公司年报问询函密集发布,是监管部门加强对上市公司监管、提升上市公司信息披露质量的重要举措,有助于提升上市公司信息披露的透明度。 宏观经济 1、中国
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中国电信
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股事人生
高抛低吸的散户
2024-05-26 08:41:10
马斯克拟打造 xAI “算力超级工厂”,数万个专用芯片组成巨型超算
据 The Information 今日报道,马斯克在本月的投资者演讲中表示,其人工智能初创公司 xAI 将需要多达 10 万个专用芯片来训练、运行下一版本的对话式 AI 聊天机器人 Grok。 而为了使 Grok“更加智能”,马斯克拟将这些专用芯片串联到一台巨型的超级计算机中,并称其为“算力超级工厂”。马斯克告诉投资者,这些由英伟达 H100 连接起来的芯片组在建成之后的规模,将至少是目前最大 GPU 集群的 4 倍。 马斯克表示,自己希望在 2025 年秋季之前让这台超级计算机投入运行,并亲
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世运电路
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投机价值
中线波段的公社达人
2024-02-27 10:11:15
力星股份:特斯拉人形机器人供货商
一、力行动作: 1、力兴股份是国内外最大的滚珠滚轮生产商:公司精密钢滚珠、滚轮直接配套人形行星机器人滚轮丝杠、行星/RV/谐波减速机、及电机、新能源在汽车和高速列车中。 2、公司是国内外各大新能源汽车厂商的高额供应商,包括特斯拉、现代、蔚来、理想等汽车厂商。 3、全球最先进的陶瓷球产品:公司首款陶瓷球产品主要应用于新能源机器、主控工业机器、电主轴的电驱动系统,随着市场的发展也将推出仿人机器人的应用,并将逐步应用于航空航天、高端医疗设备、风电等不断拓展的应用领域,预计2023年批量出货。 从天风研
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力星股份
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特斯拉
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小蜗牛
中途下车
2024-02-06 22:33:30
强护城河且24年增长较好估值过低医药个股梳理
【普蕊斯】SMO临床试验现场管理龙头,受益于行业集中度提升+SOP体系和信息化管理的规模效益,有望复合超25%增长,目前24亿市值,24年利润1.68亿,PE仅13倍; 【维力医疗】医用导管龙头:海外订单23年下半年已修复,国内开发麻醉&泌尿外科临床需求市场渗透提升,有望25%增长,24年2.4亿利润(PE13倍); 【祥生医疗】掌上超声智能化便携化,产品性价比优势加速出口拓展中东东南亚,并携手飞利浦、佳能等大品牌渠道助高增长,预计24年收入增35%,利润2.28亿(增长42%,PE11倍);
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普蕊斯
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立方制药
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祥生医疗
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市场小作文精选
2024-05-23 00:40:25
个股独立逻辑梳理,寻找预期差20240522
一、荣科科技与超聚能猜想 520盘后,荣科科技公告,提到冯武(超聚变的大股东超聚能科技的法人)被推荐为公司董事会成员。超聚变原本是H的一部分,后来被河南国资委的豫信电子科技集团买下来了。公司又是豫信电子科技集团唯一的上市公司,而且这两家公司本来业务上有重叠,所以市场上有人猜测,这两家公司可能会有更紧密的合作或者合并,另外,荣科科技和超聚变之前在高层管理团队上就有交集。 今天大涨公司又例行公告了,大家还记得当年炒酒的贵绳吗,一个多月翻了3倍,难道华鲲振宇可以上市,超聚变就不行,你要是超聚变的领导看
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海目星
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荣科科技
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康鹏科技
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游资圈
2024-05-23 13:39:02
中石科技,主营包含电磁屏蔽,6月苹果开发者大会再迎催化
中石科技,主营业务包含了电磁屏蔽,应该是电磁屏蔽最正宗的标的之一了.小表格里面居然漏了,这预期差蛮大的 【中石科技】#6月10号WWDC大会苹果AI大模型重磅推出,电磁屏蔽两大预期差 1⃣️事件:5月23日,英伟达财报超预期,盘后大涨,GB200需求核心增量在于铜互联。市场已经高度关注铜缆线材、连接器等相关供应商,但电磁屏蔽作为受益最大的材料之一,仍未被市场充分认可。 2⃣️#6月10号WWDC大会,IOS18推出在即,苹果AI手机发布在即。散热对AI性能的稳定性及可靠性起到直接决定性作用,散热
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中石科技
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隆扬电子
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鸿富瀚
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沃特股份
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韭菜韭菜非韭菜
全梭哈的龙头选手
2024-05-13 11:14:03
电力板块的3条逻辑主线梳理(附电力细分产业链)
事件: 西门子发布24Q2财报,其中电网部门24Q2订单同比+28%,收入同比+29%。订单增长主要系意大利的大型高压直流(HVDC)订单影响。受上半年业绩增速的影响,西门子上调全年对于电网部门的利润增长预期,从原来的18-22%上调至32-34%。 近期伊顿发布24Q1报表,总结看,美国变压器需求及新增订单均在持续超预期。1)美国电力设备业务实现收入同比17%、环比0.3%增长;2)订单口径,12个月内交付订单同增8%,储备订单增长31%,重要项目询单量同增169%;3)行业层面,数据中心建设
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长江电力
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华能国际
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2024-05-24 21:35:56
5月24日,星期五,今日市场小作文
1.传 周末无人驾驶 有大政策 2.青海:建设世界级盐湖产业基地 3.因发热问题,三星HBM芯片未能通过英伟达的测试, 4.华为910C即将上市,全面对标H100,910C消息一出,相关概念股一堆。 5.据知情人士透露,Alphabet 和 Meta 已与好莱坞主要工作室就科技巨头 AI 视频生成软件中使用的授权内容进行了讨论 6.中国移动董事长杨杰:年内将投产多个超万卡智算中心 7.金信诺:和华为合作解决西方卡脖子问题主要在射频连接器等方面 8.金百泽:在特高压基建领域,公司与多家电力企业合作
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超前一步
2024-05-23 19:12:38
周四舆情热度(附:图解各热点题材概念 )
周四舆情热度: ①GB200/电磁屏蔽-英伟达GB200需求、进度超预期,铜互联导入AI服务器的浪潮之下,对电磁屏蔽材料需求或将激增。(沃特股份、维科精密、康达新材、隆扬电子、鸿富瀚等) ②光伏-中国光伏行业协会会议指出,加强对于低于成本价格销售恶性竞争的打击力度,鼓励行业兼并重组,畅通市场退出机制。(清源股份、拓日新能、天宸股份、英力股份、正业科技等) ③AI算力-算力产业链依旧是资本市场聚焦点,上游玻璃基板、高速连接器、服务器电源等细分产品不断有新的变量。(卓朗科技、 朗威股份、紫光股份、润
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