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金融民工1990
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金融民工1990
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2023-12-23 11:43:37
英杰电气
会议要点 1. 投资交流关键摘要 英杰电气在射频电源领域已实现技术突破,正打开国产替代市场,目前与中微和托金公司均有批量订单。 公司射频电源产品进入批量采购阶段,订单增速明显增加,客户验厂后的订单量几乎每个月都在以几千万的增量增长。 半导体射频电源的毛利率高于50%,争取达到55%以上,当前主要与国外厂商竞争,价格定于满足成本加合理毛利率,考虑长期国产替代合作。 2. 产品覆盖与研发进展 产品覆盖与研发进度:英杰电气正推进半导体射频电源的研发,已部分量产且努力于明年实现全面机台覆盖。 产品细分与
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英杰电气
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金融民工1990
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2023-12-23 11:43:14
比亚迪交流纪要
问题一: 方程豹品牌的渠道建设进展? 答: 为保证客户服务品质和体验的一致性,方程豹首批门店采用直营模式进行建设和运营,包括方程豹销售服务中心、方程豹MINI销售服务中心和方程豹零售中心。 截至12月中旬,方程豹汽车全国累计已开业62城120家门店。 预计年内方程豹汽车将在全国80余个城市,开设超过150家直营门店,为喜欢方程豹车型的用户提供更好的服务。 问题二: 公司方程豹豹5上市以来订单如何? 答: 豹5定位“超级混动硬派SUV”,从性能、安全、空间、舒适、智能等各个维度,解决了传统燃油越野
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比亚迪
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2023-12-23 11:42:51
白酒春节系列调研反馈-高端酒&山西汾酒当前春节回款政策
当前高端酒目标回款进度较去年同期更快(密集打款时间点先后有差异),而山西汾酒回款进度预计同比持平,强动销的优势酒企仍有望实现回款进度目标。 五粮液:目前回款进度普遍约10-20%,1月将加速回款 ①回款政策:计划内减量20%,12.25要完成合同的签订,要求1.25前完成计划内60%回款任务(大小商均可用票据)。 ② 目前回款进度:普遍回款进度10-20%,在12.18公司明确表示提价后,大商已开始准备票据回款,预计1月上旬将实现密集回款。 ③回款积极性:基于后续或将提价+当前经销渠道库存低,大
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山西汾酒
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金融民工1990
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2023-12-23 11:42:19
招商银行近况交流
Q:目前和未来招商银行在信贷投放方面的情况如何? A:截至去年11月,招商银行在对公和零售领域的信贷投放总体上保持平稳,与之前几个月相比没有太大偏差,并且实现了较均衡的分布。银行策略是早抓投放,特别关注看好的一些行业客户群,以加大年底投放力度,目的是在明年年初能够锁定更长时间的贷款利息。对于明年的预算和信贷政策,目前还在制定中,具体的方案预计将在1月下旬明朗化。不过总的来说,招商银行明年的信贷投放将:保持以零售贷款为主的思路,信贷增速将与国家的经济增长目标和物价水平相吻合,并且继续坚持风险加权资
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招商银行
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金融民工1990
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2023-12-23 11:41:48
华钰矿业
会议要点 1. 经营与开采进展 主力矿山扎西康矿山:营业收入96%来源于扎西康,主营铅锌气银采选,年处理矿石60万吨,产能设计60万吨,运营稳定。 尼宝金矿:公司持股40%,储量59.14吨黄金,分露天采和地下采,露天矿年底预计开始正式开采,设计年处理矿石30万吨,产量400-500公斤;地下矿设计年处理矿石量100万吨,建设期两年半,明年启动基础建设。 塔金项目:年处理矿石150万吨,锑金矿和黄金主要产品,计划明年达产,理想产量1.6万金属吨锑和2.2吨黄金。 2. 金银矿业成本与产能展望 金
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华钰矿业
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金融民工1990
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2023-12-23 11:41:25
中钢天源
会议要点 1. 业绩持续增长背景解读 中钢天源是一家国家级子公司,在材料领域业绩增长迅速,特别是在能源平台新业务方面展现出色 今年业绩稳健,前三季度完成2.8亿元利润,虽然竞争力相比去年有所下降 公司当前市值与其业绩及价值存在较大差距,未来会详细介绍新业务和经营状况 2. 业绩增长与挑战并存 中钢天源主营业务:主导产业为金属新材料和检验检测业务,具有国内领先地位。磁性材料和锰金材料领域具备影响力和竞争力。 公司业绩展望:尽管2023年在严峻的市场环境下,公司各业务板块均实现增长,但投资收益大幅下
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中钢天源
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2023-12-23 11:41:03
金力永磁交流纪要
1、问: 公司目前产能利用率情况如何,全年预计是什么水平? 答: 2023年前三季度,公司进一步优化产品结构,同时兼顾广大员工的健康需要以及家庭团聚等需求,公司产能利用率约85%。 公司目前在手订单较为充足,我们对今年产能利用率保持在较高水平有信心。 2、问: 请问公司目前产能及未来产能规划? 答: 目前公司的高性能钕铁硼永磁材料毛坯年产能达23,000吨,规划到2025年建成40,000吨高性能稀土永磁材料产能。 为进一步提升公司规模化效应,满足未来市场和战略客户的需求,公司继续按计划进行产能
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金力永磁
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2023-12-23 11:40:33
永泰能源
会议要点 1. 多元化发展稳健增长 永泰能源已形成煤电互补的经营格局,采取储能转型战略。前三季度原煤产量达954万吨,同比增长16%;发电量283亿度,同比增长0.6%。 前三季度实现主营业务收入222亿元,净利润16.24亿元,同比增长5.35%;扣非后净利润同比增长26%。 全年业绩预期将保持良好增长,得益于煤炭市场行情及电力业务的持续改善。 2. 布局储能产业链 储能板块战略:永泰能源转型储能,特别聚焦全焊液流电池,计划到2025年储能产业形成规模,2027-2030年全钒液流电池市占率超
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永泰能源
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2023-12-23 11:40:10
崇德科技交流纪要
1、公司的 基本情况介绍? 答: 公司成立于2003年,公司的主要产品和服务为动压油膜滑动轴承产品、风电滑动轴承、高速永磁电机产品及工业传动及服务,聚焦于能源发电、工业驱动、石油化 工及船舶舰艇等领域,滑动轴承产品广泛应用于重大装备、高精设备如重型燃气轮机、大型汽轮机、风力发电设备、高效压缩机、高速电机、泵及齿轮箱等装备, 为关键基础零部件。 公司正在围绕国家能源战略,在风电、储能、半导体领域进行高端轴承产品的研发及产业化,以轴承为核心技术的集成技术及工业服务延伸也在推进。 公司经营情况良好,营
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金融民工1990
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2023-12-23 11:39:33
24年光通信板块如何展望-
会议要点 1. 2024光通信展望与投资逻辑 资本开支确定性最强的是海外互联网厂商,国内运营商和互联网厂商的资本开支相对较弱。 光通信公司的订单增长,显示海外市场需求强劲,重点关注出口占比高的算力公司。 在技术迭代方面,1.6T光模块迭代速度加快,将带动光通信设备和服务的需求及行业增长。 2. 光通信板块2024年投资展望 光通信需求持续增长,特别是在高速模块领域:麦塔提出800g订单,显示行业从400g升级到800g 产能扩张应对市场需求:太晨光和鼎通科技因市场需求旺盛在国内外大规模扩张产能
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中兴通讯
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金融民工1990
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2023-12-23 11:38:55
宇信科技个贷不良市场机会电话会纪要
摘要: 1)去年年末个贷不良资产的量级达4万亿,未来几年复合增长率50%—60%。监管趋严的背景下,未来个贷不良市场逐渐聚焦到持牌机构,“大牌照”(银行或者消金公司这种持牌的金融机构)的个贷的批量转让,在三年之内可能够会迅速的从几十个亿变成千亿的甚至万亿的市场。未来个贷不良资产处置的难点慢慢地会从原始数据的积累转变到对数据的运营。 2)宇信基于其自身的科优势,对金融行业,对银行供给侧的了解,在个贷不良资产业务领域与厦资管建立战略合作伙伴关系,发挥厦资管的牌照优势、资金优势,为个贷不良资产市场的发
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宇信科技
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2023-12-23 11:38:31
亿道信息交流纪要
1、公司产品类型丰富多样,请简要介绍一下公司各业务布局? 答: 亿道信息是一家以研发设计为核心的电子产品及解决方案提供商。 依据产品形态的不同,主要可分为加固智能行业终端产品、消费类智能终端产品及XR类产品。 母公司亿道信息负责加固智能行业终端产品,此类产品具有防水防尘抗摔抗震等特性,订单具有小批量、多批次、定制化程度高等特点。 基于仓储物流、资源勘探、车间车载等不同行业的特殊性,对产品的性能、外观等各方面的要求存在较大差异。 2023年上半年度,此板块占公司整体营收10%以上,因其系统性及定制
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亿道信息
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碳化硅行业交流系列二 - 晶升股份管理层
会议要点 1. 聚焦800伏电动车机遇 碳化硅在新能源汽车中渗透率提升:800伏车型推动需求,解决电动车里程与快充问题,预计对碳化硅器件使用量和燃油车替代率带来提升。 晶升股份碳化硅生长设备优势:积极与衬底材料公司合作,利用专业经验和技术支持提升良率,降低材料成本,并缩短与国际领先企业的差距。 成本和产能为碳化硅应用渗透率关键因素:成本高影响产量和投入,需要平衡成本控制与产能扩张,以促进行业渗透率的提升。 2. 产能竞争与成本控制 国内外碳化硅衬底供应商开展竞争,国内企业虽有进展但良率控制待提升
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2023-12-23 11:37:31
华天科技交流纪要
1、公司目前主要生产基地及经营情况 公司的主要生产基地有天水、西安、昆山、南京、韶关以及Unisem。 天水基地以引线框架类产品为主,产品主要涉及驱动电路、电源管理、蓝牙、MCU、NORFlash等。 西安基地以基板类和QFN、DFN产品为主,产品主要涉及射频、MEMS、指纹产品、汽车电子、MCU、电源管理等。 南京基地以存储器、MEMS等集成电路产品的封装测试为主,涵盖引线框架类、基板类、晶圆级全系列。 昆山基地为封装晶圆级产品,主要产品包括TSV、Bumping、WLCSP、Fan-Out等
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华天科技
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2023-12-23 11:37:08
宇环数控
摘要 1.多领域发展与成长轨迹 宇环数控,一家专注于数控磨削设备的公司,其产品广泛应用于消费电子、汽车零部件和半导体等行业。在3C 消费电子领域,公司与苹果建立了长期合作关系,为iPhone 提供加工装备,并已在今年获得了超过 2.5亿的订单,业务范围进一步扩展到三星、小米和华为等品牌。未来,公司的战略重心将集中在半导体磨抛设备,特别是碳化硅加工领域。目前,相关产品正在客户现场进行测试,随着市场对高端设备需求的增长,这一领域展现出巨大的潜力。 2.投资交流核心要点 公司在消费电子领域的钛合金订单
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英杰电气
会议要点 1. 投资交流关键摘要 英杰电气在射频电源领域已实现技术突破,正打开国产替代市场,目前与中微和托金公司均有批量订单。 公司射频电源产品进入批量采购阶段,订单增速明显增加,客户验厂后的订单量几乎每个月都在以几千万的增量增长。 半导体射频电源的毛利率高于50%,争取达到55%以上,当前主要与国外厂商竞争,价格定于满足成本加合理毛利率,考虑长期国产替代合作。 2. 产品覆盖与研发进展 产品覆盖与研发进度:英杰电气正推进半导体射频电源的研发,已部分量产且努力于明年实现全面机台覆盖。 产品细分与
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比亚迪交流纪要
问题一: 方程豹品牌的渠道建设进展? 答: 为保证客户服务品质和体验的一致性,方程豹首批门店采用直营模式进行建设和运营,包括方程豹销售服务中心、方程豹MINI销售服务中心和方程豹零售中心。 截至12月中旬,方程豹汽车全国累计已开业62城120家门店。 预计年内方程豹汽车将在全国80余个城市,开设超过150家直营门店,为喜欢方程豹车型的用户提供更好的服务。 问题二: 公司方程豹豹5上市以来订单如何? 答: 豹5定位“超级混动硬派SUV”,从性能、安全、空间、舒适、智能等各个维度,解决了传统燃油越野
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白酒春节系列调研反馈-高端酒&山西汾酒当前春节回款政策
当前高端酒目标回款进度较去年同期更快(密集打款时间点先后有差异),而山西汾酒回款进度预计同比持平,强动销的优势酒企仍有望实现回款进度目标。 五粮液:目前回款进度普遍约10-20%,1月将加速回款 ①回款政策:计划内减量20%,12.25要完成合同的签订,要求1.25前完成计划内60%回款任务(大小商均可用票据)。 ② 目前回款进度:普遍回款进度10-20%,在12.18公司明确表示提价后,大商已开始准备票据回款,预计1月上旬将实现密集回款。 ③回款积极性:基于后续或将提价+当前经销渠道库存低,大
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山西汾酒
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招商银行近况交流
Q:目前和未来招商银行在信贷投放方面的情况如何? A:截至去年11月,招商银行在对公和零售领域的信贷投放总体上保持平稳,与之前几个月相比没有太大偏差,并且实现了较均衡的分布。银行策略是早抓投放,特别关注看好的一些行业客户群,以加大年底投放力度,目的是在明年年初能够锁定更长时间的贷款利息。对于明年的预算和信贷政策,目前还在制定中,具体的方案预计将在1月下旬明朗化。不过总的来说,招商银行明年的信贷投放将:保持以零售贷款为主的思路,信贷增速将与国家的经济增长目标和物价水平相吻合,并且继续坚持风险加权资
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招商银行
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华钰矿业
会议要点 1. 经营与开采进展 主力矿山扎西康矿山:营业收入96%来源于扎西康,主营铅锌气银采选,年处理矿石60万吨,产能设计60万吨,运营稳定。 尼宝金矿:公司持股40%,储量59.14吨黄金,分露天采和地下采,露天矿年底预计开始正式开采,设计年处理矿石30万吨,产量400-500公斤;地下矿设计年处理矿石量100万吨,建设期两年半,明年启动基础建设。 塔金项目:年处理矿石150万吨,锑金矿和黄金主要产品,计划明年达产,理想产量1.6万金属吨锑和2.2吨黄金。 2. 金银矿业成本与产能展望 金
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中钢天源
会议要点 1. 业绩持续增长背景解读 中钢天源是一家国家级子公司,在材料领域业绩增长迅速,特别是在能源平台新业务方面展现出色 今年业绩稳健,前三季度完成2.8亿元利润,虽然竞争力相比去年有所下降 公司当前市值与其业绩及价值存在较大差距,未来会详细介绍新业务和经营状况 2. 业绩增长与挑战并存 中钢天源主营业务:主导产业为金属新材料和检验检测业务,具有国内领先地位。磁性材料和锰金材料领域具备影响力和竞争力。 公司业绩展望:尽管2023年在严峻的市场环境下,公司各业务板块均实现增长,但投资收益大幅下
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中钢天源
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金力永磁交流纪要
1、问: 公司目前产能利用率情况如何,全年预计是什么水平? 答: 2023年前三季度,公司进一步优化产品结构,同时兼顾广大员工的健康需要以及家庭团聚等需求,公司产能利用率约85%。 公司目前在手订单较为充足,我们对今年产能利用率保持在较高水平有信心。 2、问: 请问公司目前产能及未来产能规划? 答: 目前公司的高性能钕铁硼永磁材料毛坯年产能达23,000吨,规划到2025年建成40,000吨高性能稀土永磁材料产能。 为进一步提升公司规模化效应,满足未来市场和战略客户的需求,公司继续按计划进行产能
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金力永磁
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永泰能源
会议要点 1. 多元化发展稳健增长 永泰能源已形成煤电互补的经营格局,采取储能转型战略。前三季度原煤产量达954万吨,同比增长16%;发电量283亿度,同比增长0.6%。 前三季度实现主营业务收入222亿元,净利润16.24亿元,同比增长5.35%;扣非后净利润同比增长26%。 全年业绩预期将保持良好增长,得益于煤炭市场行情及电力业务的持续改善。 2. 布局储能产业链 储能板块战略:永泰能源转型储能,特别聚焦全焊液流电池,计划到2025年储能产业形成规模,2027-2030年全钒液流电池市占率超
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永泰能源
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崇德科技交流纪要
1、公司的 基本情况介绍? 答: 公司成立于2003年,公司的主要产品和服务为动压油膜滑动轴承产品、风电滑动轴承、高速永磁电机产品及工业传动及服务,聚焦于能源发电、工业驱动、石油化 工及船舶舰艇等领域,滑动轴承产品广泛应用于重大装备、高精设备如重型燃气轮机、大型汽轮机、风力发电设备、高效压缩机、高速电机、泵及齿轮箱等装备, 为关键基础零部件。 公司正在围绕国家能源战略,在风电、储能、半导体领域进行高端轴承产品的研发及产业化,以轴承为核心技术的集成技术及工业服务延伸也在推进。 公司经营情况良好,营
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拓维信息
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纳思达
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24年光通信板块如何展望-
会议要点 1. 2024光通信展望与投资逻辑 资本开支确定性最强的是海外互联网厂商,国内运营商和互联网厂商的资本开支相对较弱。 光通信公司的订单增长,显示海外市场需求强劲,重点关注出口占比高的算力公司。 在技术迭代方面,1.6T光模块迭代速度加快,将带动光通信设备和服务的需求及行业增长。 2. 光通信板块2024年投资展望 光通信需求持续增长,特别是在高速模块领域:麦塔提出800g订单,显示行业从400g升级到800g 产能扩张应对市场需求:太晨光和鼎通科技因市场需求旺盛在国内外大规模扩张产能
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宇信科技个贷不良市场机会电话会纪要
摘要: 1)去年年末个贷不良资产的量级达4万亿,未来几年复合增长率50%—60%。监管趋严的背景下,未来个贷不良市场逐渐聚焦到持牌机构,“大牌照”(银行或者消金公司这种持牌的金融机构)的个贷的批量转让,在三年之内可能够会迅速的从几十个亿变成千亿的甚至万亿的市场。未来个贷不良资产处置的难点慢慢地会从原始数据的积累转变到对数据的运营。 2)宇信基于其自身的科优势,对金融行业,对银行供给侧的了解,在个贷不良资产业务领域与厦资管建立战略合作伙伴关系,发挥厦资管的牌照优势、资金优势,为个贷不良资产市场的发
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亿道信息交流纪要
1、公司产品类型丰富多样,请简要介绍一下公司各业务布局? 答: 亿道信息是一家以研发设计为核心的电子产品及解决方案提供商。 依据产品形态的不同,主要可分为加固智能行业终端产品、消费类智能终端产品及XR类产品。 母公司亿道信息负责加固智能行业终端产品,此类产品具有防水防尘抗摔抗震等特性,订单具有小批量、多批次、定制化程度高等特点。 基于仓储物流、资源勘探、车间车载等不同行业的特殊性,对产品的性能、外观等各方面的要求存在较大差异。 2023年上半年度,此板块占公司整体营收10%以上,因其系统性及定制
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碳化硅行业交流系列二 - 晶升股份管理层
会议要点 1. 聚焦800伏电动车机遇 碳化硅在新能源汽车中渗透率提升:800伏车型推动需求,解决电动车里程与快充问题,预计对碳化硅器件使用量和燃油车替代率带来提升。 晶升股份碳化硅生长设备优势:积极与衬底材料公司合作,利用专业经验和技术支持提升良率,降低材料成本,并缩短与国际领先企业的差距。 成本和产能为碳化硅应用渗透率关键因素:成本高影响产量和投入,需要平衡成本控制与产能扩张,以促进行业渗透率的提升。 2. 产能竞争与成本控制 国内外碳化硅衬底供应商开展竞争,国内企业虽有进展但良率控制待提升
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华天科技交流纪要
1、公司目前主要生产基地及经营情况 公司的主要生产基地有天水、西安、昆山、南京、韶关以及Unisem。 天水基地以引线框架类产品为主,产品主要涉及驱动电路、电源管理、蓝牙、MCU、NORFlash等。 西安基地以基板类和QFN、DFN产品为主,产品主要涉及射频、MEMS、指纹产品、汽车电子、MCU、电源管理等。 南京基地以存储器、MEMS等集成电路产品的封装测试为主,涵盖引线框架类、基板类、晶圆级全系列。 昆山基地为封装晶圆级产品,主要产品包括TSV、Bumping、WLCSP、Fan-Out等
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宇环数控
摘要 1.多领域发展与成长轨迹 宇环数控,一家专注于数控磨削设备的公司,其产品广泛应用于消费电子、汽车零部件和半导体等行业。在3C 消费电子领域,公司与苹果建立了长期合作关系,为iPhone 提供加工装备,并已在今年获得了超过 2.5亿的订单,业务范围进一步扩展到三星、小米和华为等品牌。未来,公司的战略重心将集中在半导体磨抛设备,特别是碳化硅加工领域。目前,相关产品正在客户现场进行测试,随着市场对高端设备需求的增长,这一领域展现出巨大的潜力。 2.投资交流核心要点 公司在消费电子领域的钛合金订单
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英杰电气
会议要点 1. 投资交流关键摘要 英杰电气在射频电源领域已实现技术突破,正打开国产替代市场,目前与中微和托金公司均有批量订单。 公司射频电源产品进入批量采购阶段,订单增速明显增加,客户验厂后的订单量几乎每个月都在以几千万的增量增长。 半导体射频电源的毛利率高于50%,争取达到55%以上,当前主要与国外厂商竞争,价格定于满足成本加合理毛利率,考虑长期国产替代合作。 2. 产品覆盖与研发进展 产品覆盖与研发进度:英杰电气正推进半导体射频电源的研发,已部分量产且努力于明年实现全面机台覆盖。 产品细分与
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比亚迪交流纪要
问题一: 方程豹品牌的渠道建设进展? 答: 为保证客户服务品质和体验的一致性,方程豹首批门店采用直营模式进行建设和运营,包括方程豹销售服务中心、方程豹MINI销售服务中心和方程豹零售中心。 截至12月中旬,方程豹汽车全国累计已开业62城120家门店。 预计年内方程豹汽车将在全国80余个城市,开设超过150家直营门店,为喜欢方程豹车型的用户提供更好的服务。 问题二: 公司方程豹豹5上市以来订单如何? 答: 豹5定位“超级混动硬派SUV”,从性能、安全、空间、舒适、智能等各个维度,解决了传统燃油越野
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比亚迪
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金融民工1990
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2023-12-23 11:42:51
白酒春节系列调研反馈-高端酒&山西汾酒当前春节回款政策
当前高端酒目标回款进度较去年同期更快(密集打款时间点先后有差异),而山西汾酒回款进度预计同比持平,强动销的优势酒企仍有望实现回款进度目标。 五粮液:目前回款进度普遍约10-20%,1月将加速回款 ①回款政策:计划内减量20%,12.25要完成合同的签订,要求1.25前完成计划内60%回款任务(大小商均可用票据)。 ② 目前回款进度:普遍回款进度10-20%,在12.18公司明确表示提价后,大商已开始准备票据回款,预计1月上旬将实现密集回款。 ③回款积极性:基于后续或将提价+当前经销渠道库存低,大
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山西汾酒
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2023-12-23 11:42:19
招商银行近况交流
Q:目前和未来招商银行在信贷投放方面的情况如何? A:截至去年11月,招商银行在对公和零售领域的信贷投放总体上保持平稳,与之前几个月相比没有太大偏差,并且实现了较均衡的分布。银行策略是早抓投放,特别关注看好的一些行业客户群,以加大年底投放力度,目的是在明年年初能够锁定更长时间的贷款利息。对于明年的预算和信贷政策,目前还在制定中,具体的方案预计将在1月下旬明朗化。不过总的来说,招商银行明年的信贷投放将:保持以零售贷款为主的思路,信贷增速将与国家的经济增长目标和物价水平相吻合,并且继续坚持风险加权资
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招商银行
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2023-12-23 11:41:48
华钰矿业
会议要点 1. 经营与开采进展 主力矿山扎西康矿山:营业收入96%来源于扎西康,主营铅锌气银采选,年处理矿石60万吨,产能设计60万吨,运营稳定。 尼宝金矿:公司持股40%,储量59.14吨黄金,分露天采和地下采,露天矿年底预计开始正式开采,设计年处理矿石30万吨,产量400-500公斤;地下矿设计年处理矿石量100万吨,建设期两年半,明年启动基础建设。 塔金项目:年处理矿石150万吨,锑金矿和黄金主要产品,计划明年达产,理想产量1.6万金属吨锑和2.2吨黄金。 2. 金银矿业成本与产能展望 金
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华钰矿业
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2023-12-23 11:41:25
中钢天源
会议要点 1. 业绩持续增长背景解读 中钢天源是一家国家级子公司,在材料领域业绩增长迅速,特别是在能源平台新业务方面展现出色 今年业绩稳健,前三季度完成2.8亿元利润,虽然竞争力相比去年有所下降 公司当前市值与其业绩及价值存在较大差距,未来会详细介绍新业务和经营状况 2. 业绩增长与挑战并存 中钢天源主营业务:主导产业为金属新材料和检验检测业务,具有国内领先地位。磁性材料和锰金材料领域具备影响力和竞争力。 公司业绩展望:尽管2023年在严峻的市场环境下,公司各业务板块均实现增长,但投资收益大幅下
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中钢天源
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金融民工1990
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2023-12-23 11:41:03
金力永磁交流纪要
1、问: 公司目前产能利用率情况如何,全年预计是什么水平? 答: 2023年前三季度,公司进一步优化产品结构,同时兼顾广大员工的健康需要以及家庭团聚等需求,公司产能利用率约85%。 公司目前在手订单较为充足,我们对今年产能利用率保持在较高水平有信心。 2、问: 请问公司目前产能及未来产能规划? 答: 目前公司的高性能钕铁硼永磁材料毛坯年产能达23,000吨,规划到2025年建成40,000吨高性能稀土永磁材料产能。 为进一步提升公司规模化效应,满足未来市场和战略客户的需求,公司继续按计划进行产能
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金力永磁
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2023-12-23 11:40:33
永泰能源
会议要点 1. 多元化发展稳健增长 永泰能源已形成煤电互补的经营格局,采取储能转型战略。前三季度原煤产量达954万吨,同比增长16%;发电量283亿度,同比增长0.6%。 前三季度实现主营业务收入222亿元,净利润16.24亿元,同比增长5.35%;扣非后净利润同比增长26%。 全年业绩预期将保持良好增长,得益于煤炭市场行情及电力业务的持续改善。 2. 布局储能产业链 储能板块战略:永泰能源转型储能,特别聚焦全焊液流电池,计划到2025年储能产业形成规模,2027-2030年全钒液流电池市占率超
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永泰能源
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2023-12-23 11:40:10
崇德科技交流纪要
1、公司的 基本情况介绍? 答: 公司成立于2003年,公司的主要产品和服务为动压油膜滑动轴承产品、风电滑动轴承、高速永磁电机产品及工业传动及服务,聚焦于能源发电、工业驱动、石油化 工及船舶舰艇等领域,滑动轴承产品广泛应用于重大装备、高精设备如重型燃气轮机、大型汽轮机、风力发电设备、高效压缩机、高速电机、泵及齿轮箱等装备, 为关键基础零部件。 公司正在围绕国家能源战略,在风电、储能、半导体领域进行高端轴承产品的研发及产业化,以轴承为核心技术的集成技术及工业服务延伸也在推进。 公司经营情况良好,营
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2023-12-23 11:39:33
24年光通信板块如何展望-
会议要点 1. 2024光通信展望与投资逻辑 资本开支确定性最强的是海外互联网厂商,国内运营商和互联网厂商的资本开支相对较弱。 光通信公司的订单增长,显示海外市场需求强劲,重点关注出口占比高的算力公司。 在技术迭代方面,1.6T光模块迭代速度加快,将带动光通信设备和服务的需求及行业增长。 2. 光通信板块2024年投资展望 光通信需求持续增长,特别是在高速模块领域:麦塔提出800g订单,显示行业从400g升级到800g 产能扩张应对市场需求:太晨光和鼎通科技因市场需求旺盛在国内外大规模扩张产能
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通鼎互联
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中兴通讯
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金融民工1990
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2023-12-23 11:38:55
宇信科技个贷不良市场机会电话会纪要
摘要: 1)去年年末个贷不良资产的量级达4万亿,未来几年复合增长率50%—60%。监管趋严的背景下,未来个贷不良市场逐渐聚焦到持牌机构,“大牌照”(银行或者消金公司这种持牌的金融机构)的个贷的批量转让,在三年之内可能够会迅速的从几十个亿变成千亿的甚至万亿的市场。未来个贷不良资产处置的难点慢慢地会从原始数据的积累转变到对数据的运营。 2)宇信基于其自身的科优势,对金融行业,对银行供给侧的了解,在个贷不良资产业务领域与厦资管建立战略合作伙伴关系,发挥厦资管的牌照优势、资金优势,为个贷不良资产市场的发
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宇信科技
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2023-12-23 11:38:31
亿道信息交流纪要
1、公司产品类型丰富多样,请简要介绍一下公司各业务布局? 答: 亿道信息是一家以研发设计为核心的电子产品及解决方案提供商。 依据产品形态的不同,主要可分为加固智能行业终端产品、消费类智能终端产品及XR类产品。 母公司亿道信息负责加固智能行业终端产品,此类产品具有防水防尘抗摔抗震等特性,订单具有小批量、多批次、定制化程度高等特点。 基于仓储物流、资源勘探、车间车载等不同行业的特殊性,对产品的性能、外观等各方面的要求存在较大差异。 2023年上半年度,此板块占公司整体营收10%以上,因其系统性及定制
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亿道信息
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金融民工1990
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2023-12-23 11:38:09
碳化硅行业交流系列二 - 晶升股份管理层
会议要点 1. 聚焦800伏电动车机遇 碳化硅在新能源汽车中渗透率提升:800伏车型推动需求,解决电动车里程与快充问题,预计对碳化硅器件使用量和燃油车替代率带来提升。 晶升股份碳化硅生长设备优势:积极与衬底材料公司合作,利用专业经验和技术支持提升良率,降低材料成本,并缩短与国际领先企业的差距。 成本和产能为碳化硅应用渗透率关键因素:成本高影响产量和投入,需要平衡成本控制与产能扩张,以促进行业渗透率的提升。 2. 产能竞争与成本控制 国内外碳化硅衬底供应商开展竞争,国内企业虽有进展但良率控制待提升
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金融民工1990
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2023-12-23 11:37:31
华天科技交流纪要
1、公司目前主要生产基地及经营情况 公司的主要生产基地有天水、西安、昆山、南京、韶关以及Unisem。 天水基地以引线框架类产品为主,产品主要涉及驱动电路、电源管理、蓝牙、MCU、NORFlash等。 西安基地以基板类和QFN、DFN产品为主,产品主要涉及射频、MEMS、指纹产品、汽车电子、MCU、电源管理等。 南京基地以存储器、MEMS等集成电路产品的封装测试为主,涵盖引线框架类、基板类、晶圆级全系列。 昆山基地为封装晶圆级产品,主要产品包括TSV、Bumping、WLCSP、Fan-Out等
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华天科技
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2023-12-23 11:37:08
宇环数控
摘要 1.多领域发展与成长轨迹 宇环数控,一家专注于数控磨削设备的公司,其产品广泛应用于消费电子、汽车零部件和半导体等行业。在3C 消费电子领域,公司与苹果建立了长期合作关系,为iPhone 提供加工装备,并已在今年获得了超过 2.5亿的订单,业务范围进一步扩展到三星、小米和华为等品牌。未来,公司的战略重心将集中在半导体磨抛设备,特别是碳化硅加工领域。目前,相关产品正在客户现场进行测试,随着市场对高端设备需求的增长,这一领域展现出巨大的潜力。 2.投资交流核心要点 公司在消费电子领域的钛合金订单
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2023-12-23 11:43:37
英杰电气
会议要点 1. 投资交流关键摘要 英杰电气在射频电源领域已实现技术突破,正打开国产替代市场,目前与中微和托金公司均有批量订单。 公司射频电源产品进入批量采购阶段,订单增速明显增加,客户验厂后的订单量几乎每个月都在以几千万的增量增长。 半导体射频电源的毛利率高于50%,争取达到55%以上,当前主要与国外厂商竞争,价格定于满足成本加合理毛利率,考虑长期国产替代合作。 2. 产品覆盖与研发进展 产品覆盖与研发进度:英杰电气正推进半导体射频电源的研发,已部分量产且努力于明年实现全面机台覆盖。 产品细分与
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英杰电气
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2023-12-23 11:43:14
比亚迪交流纪要
问题一: 方程豹品牌的渠道建设进展? 答: 为保证客户服务品质和体验的一致性,方程豹首批门店采用直营模式进行建设和运营,包括方程豹销售服务中心、方程豹MINI销售服务中心和方程豹零售中心。 截至12月中旬,方程豹汽车全国累计已开业62城120家门店。 预计年内方程豹汽车将在全国80余个城市,开设超过150家直营门店,为喜欢方程豹车型的用户提供更好的服务。 问题二: 公司方程豹豹5上市以来订单如何? 答: 豹5定位“超级混动硬派SUV”,从性能、安全、空间、舒适、智能等各个维度,解决了传统燃油越野
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2023-12-23 11:42:51
白酒春节系列调研反馈-高端酒&山西汾酒当前春节回款政策
当前高端酒目标回款进度较去年同期更快(密集打款时间点先后有差异),而山西汾酒回款进度预计同比持平,强动销的优势酒企仍有望实现回款进度目标。 五粮液:目前回款进度普遍约10-20%,1月将加速回款 ①回款政策:计划内减量20%,12.25要完成合同的签订,要求1.25前完成计划内60%回款任务(大小商均可用票据)。 ② 目前回款进度:普遍回款进度10-20%,在12.18公司明确表示提价后,大商已开始准备票据回款,预计1月上旬将实现密集回款。 ③回款积极性:基于后续或将提价+当前经销渠道库存低,大
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山西汾酒
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金融民工1990
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2023-12-23 11:42:19
招商银行近况交流
Q:目前和未来招商银行在信贷投放方面的情况如何? A:截至去年11月,招商银行在对公和零售领域的信贷投放总体上保持平稳,与之前几个月相比没有太大偏差,并且实现了较均衡的分布。银行策略是早抓投放,特别关注看好的一些行业客户群,以加大年底投放力度,目的是在明年年初能够锁定更长时间的贷款利息。对于明年的预算和信贷政策,目前还在制定中,具体的方案预计将在1月下旬明朗化。不过总的来说,招商银行明年的信贷投放将:保持以零售贷款为主的思路,信贷增速将与国家的经济增长目标和物价水平相吻合,并且继续坚持风险加权资
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招商银行
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华钰矿业
会议要点 1. 经营与开采进展 主力矿山扎西康矿山:营业收入96%来源于扎西康,主营铅锌气银采选,年处理矿石60万吨,产能设计60万吨,运营稳定。 尼宝金矿:公司持股40%,储量59.14吨黄金,分露天采和地下采,露天矿年底预计开始正式开采,设计年处理矿石30万吨,产量400-500公斤;地下矿设计年处理矿石量100万吨,建设期两年半,明年启动基础建设。 塔金项目:年处理矿石150万吨,锑金矿和黄金主要产品,计划明年达产,理想产量1.6万金属吨锑和2.2吨黄金。 2. 金银矿业成本与产能展望 金
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华钰矿业
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中钢天源
会议要点 1. 业绩持续增长背景解读 中钢天源是一家国家级子公司,在材料领域业绩增长迅速,特别是在能源平台新业务方面展现出色 今年业绩稳健,前三季度完成2.8亿元利润,虽然竞争力相比去年有所下降 公司当前市值与其业绩及价值存在较大差距,未来会详细介绍新业务和经营状况 2. 业绩增长与挑战并存 中钢天源主营业务:主导产业为金属新材料和检验检测业务,具有国内领先地位。磁性材料和锰金材料领域具备影响力和竞争力。 公司业绩展望:尽管2023年在严峻的市场环境下,公司各业务板块均实现增长,但投资收益大幅下
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金力永磁交流纪要
1、问: 公司目前产能利用率情况如何,全年预计是什么水平? 答: 2023年前三季度,公司进一步优化产品结构,同时兼顾广大员工的健康需要以及家庭团聚等需求,公司产能利用率约85%。 公司目前在手订单较为充足,我们对今年产能利用率保持在较高水平有信心。 2、问: 请问公司目前产能及未来产能规划? 答: 目前公司的高性能钕铁硼永磁材料毛坯年产能达23,000吨,规划到2025年建成40,000吨高性能稀土永磁材料产能。 为进一步提升公司规模化效应,满足未来市场和战略客户的需求,公司继续按计划进行产能
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金力永磁
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永泰能源
会议要点 1. 多元化发展稳健增长 永泰能源已形成煤电互补的经营格局,采取储能转型战略。前三季度原煤产量达954万吨,同比增长16%;发电量283亿度,同比增长0.6%。 前三季度实现主营业务收入222亿元,净利润16.24亿元,同比增长5.35%;扣非后净利润同比增长26%。 全年业绩预期将保持良好增长,得益于煤炭市场行情及电力业务的持续改善。 2. 布局储能产业链 储能板块战略:永泰能源转型储能,特别聚焦全焊液流电池,计划到2025年储能产业形成规模,2027-2030年全钒液流电池市占率超
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崇德科技交流纪要
1、公司的 基本情况介绍? 答: 公司成立于2003年,公司的主要产品和服务为动压油膜滑动轴承产品、风电滑动轴承、高速永磁电机产品及工业传动及服务,聚焦于能源发电、工业驱动、石油化 工及船舶舰艇等领域,滑动轴承产品广泛应用于重大装备、高精设备如重型燃气轮机、大型汽轮机、风力发电设备、高效压缩机、高速电机、泵及齿轮箱等装备, 为关键基础零部件。 公司正在围绕国家能源战略,在风电、储能、半导体领域进行高端轴承产品的研发及产业化,以轴承为核心技术的集成技术及工业服务延伸也在推进。 公司经营情况良好,营
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24年光通信板块如何展望-
会议要点 1. 2024光通信展望与投资逻辑 资本开支确定性最强的是海外互联网厂商,国内运营商和互联网厂商的资本开支相对较弱。 光通信公司的订单增长,显示海外市场需求强劲,重点关注出口占比高的算力公司。 在技术迭代方面,1.6T光模块迭代速度加快,将带动光通信设备和服务的需求及行业增长。 2. 光通信板块2024年投资展望 光通信需求持续增长,特别是在高速模块领域:麦塔提出800g订单,显示行业从400g升级到800g 产能扩张应对市场需求:太晨光和鼎通科技因市场需求旺盛在国内外大规模扩张产能
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宇信科技个贷不良市场机会电话会纪要
摘要: 1)去年年末个贷不良资产的量级达4万亿,未来几年复合增长率50%—60%。监管趋严的背景下,未来个贷不良市场逐渐聚焦到持牌机构,“大牌照”(银行或者消金公司这种持牌的金融机构)的个贷的批量转让,在三年之内可能够会迅速的从几十个亿变成千亿的甚至万亿的市场。未来个贷不良资产处置的难点慢慢地会从原始数据的积累转变到对数据的运营。 2)宇信基于其自身的科优势,对金融行业,对银行供给侧的了解,在个贷不良资产业务领域与厦资管建立战略合作伙伴关系,发挥厦资管的牌照优势、资金优势,为个贷不良资产市场的发
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亿道信息交流纪要
1、公司产品类型丰富多样,请简要介绍一下公司各业务布局? 答: 亿道信息是一家以研发设计为核心的电子产品及解决方案提供商。 依据产品形态的不同,主要可分为加固智能行业终端产品、消费类智能终端产品及XR类产品。 母公司亿道信息负责加固智能行业终端产品,此类产品具有防水防尘抗摔抗震等特性,订单具有小批量、多批次、定制化程度高等特点。 基于仓储物流、资源勘探、车间车载等不同行业的特殊性,对产品的性能、外观等各方面的要求存在较大差异。 2023年上半年度,此板块占公司整体营收10%以上,因其系统性及定制
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碳化硅行业交流系列二 - 晶升股份管理层
会议要点 1. 聚焦800伏电动车机遇 碳化硅在新能源汽车中渗透率提升:800伏车型推动需求,解决电动车里程与快充问题,预计对碳化硅器件使用量和燃油车替代率带来提升。 晶升股份碳化硅生长设备优势:积极与衬底材料公司合作,利用专业经验和技术支持提升良率,降低材料成本,并缩短与国际领先企业的差距。 成本和产能为碳化硅应用渗透率关键因素:成本高影响产量和投入,需要平衡成本控制与产能扩张,以促进行业渗透率的提升。 2. 产能竞争与成本控制 国内外碳化硅衬底供应商开展竞争,国内企业虽有进展但良率控制待提升
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华天科技交流纪要
1、公司目前主要生产基地及经营情况 公司的主要生产基地有天水、西安、昆山、南京、韶关以及Unisem。 天水基地以引线框架类产品为主,产品主要涉及驱动电路、电源管理、蓝牙、MCU、NORFlash等。 西安基地以基板类和QFN、DFN产品为主,产品主要涉及射频、MEMS、指纹产品、汽车电子、MCU、电源管理等。 南京基地以存储器、MEMS等集成电路产品的封装测试为主,涵盖引线框架类、基板类、晶圆级全系列。 昆山基地为封装晶圆级产品,主要产品包括TSV、Bumping、WLCSP、Fan-Out等
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宇环数控
摘要 1.多领域发展与成长轨迹 宇环数控,一家专注于数控磨削设备的公司,其产品广泛应用于消费电子、汽车零部件和半导体等行业。在3C 消费电子领域,公司与苹果建立了长期合作关系,为iPhone 提供加工装备,并已在今年获得了超过 2.5亿的订单,业务范围进一步扩展到三星、小米和华为等品牌。未来,公司的战略重心将集中在半导体磨抛设备,特别是碳化硅加工领域。目前,相关产品正在客户现场进行测试,随着市场对高端设备需求的增长,这一领域展现出巨大的潜力。 2.投资交流核心要点 公司在消费电子领域的钛合金订单
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