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金融民工1990
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金融民工1990
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2024-01-02 20:29:08
电新行业周度数据及周观点更新电话会
会议要点 1. 电新行业持仓与市场走势 新能源投资机构持仓较低,预示潜在上涨空间。季度末基金仓位调整或成推动力。 国家未达减排目标可能激励政策支持,对新能源股价形成提振。 光伏行业面临短期继续恶化风险,但产业链价格可能1-2个月触底,面临压力的同时也有盈利底线的支撑。 2. 光伏产业盈利见底走势分析 主材盈利底部可能已现,组件盈利可能在二季度见底。 辅材价格存在下跌趋势,一季度或稍晚可能见盈利底。个别小企业产能停产,有可能影响一部分产能投产。 2024年光伏产链供需格局料将好转,股价表现可能优于
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数据港
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2024-01-02 20:28:31
电力设备新能源行业2024年投资策略《产业链趋于新均衡,新技
会议要点 1. 新能源行业 2024 动态展望 中国新能源汽车行业增长强劲,2023年国内销量预计约900万辆,全球销量预计达到1340万辆。 锂电池作为核心零部件,行业竞争加剧,未来利润可能在产业链上重新分配。 光伏行业中国企业推动技术进步,向n型技术转型,风电领域重视大型化,储能系统被视为重要发展方向。 2. 新能源车电池行业展望 欧洲纯电动车辆占比增至67%,表明其对纯电动车的认可度提升,特斯拉在美国市场份额首次跌破50%;预计近年全球动力电池装机量将超700GWh。 中日韩供应全球动力电
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2024-01-02 20:27:53
特高压迎来投资高峰,产业链有哪些机会-
会议要点 1. 特高压投资机遇与产业链剖析 特高压投资机会:特高压板块展现强周期性,近年来处在升温状态,基本面持续向好。原材料、光伏、锂电及风电零部件制造热度增加,标志着下游电力设备领域的投资机会。 新能源与电网的转变:新能源已成能源供给重要部分,光伏与风电装机量及发电量占比增长,导致电网需适应波动性强的能源,加剧供需不平衡问题。 地理供需不平衡:西北荒漠地区新能源装机充足,但需求集中在东南中部用电大省,迫切需要特高压输电来平衡能源供需不均衡。 2. 投资与机遇探析 特高压投资增加:为平衡能源供
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2024-01-02 20:27:15
氢能行业数据跟踪及观点汇报
会议要点 1. 氢能行业发展及政策跟踪 氢能发展态势:2023年中国氢能行业处于早期阶段,但需求爆发,电解槽出货量从2022年的800兆瓦增长到2023年的2个吉瓦以上。 招标与项目动态:重点企业如华光、华电重工、阳光电源等已入围能建1.85套电解槽招标名单,2024年一季度预期有更多大型项目招标。 市场与政策动态:2023年1-11月氢燃料电池车上检数5287辆,同比增长41%,亿华通继续领先电池装机市场。加氢站数量稳步增长,预计至2024年运营数将达600座。 2. 氢能产业规划与投资前景
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2024-01-02 20:26:37
国金电新与汽车每周汇
会议要点 1. 展望电新板块春季行情 行情展望:元旦前光伏板块强势,一季度持续性有待观察,但市场已对行业担忧和业绩风险有充分预期,板块强势表现有一定基础。 基本面信号:国内央企最近中标价格显示原材料价格下行,硅料和玻璃价格下行趋势可能触及全年低点,为行业触底信号。 市场质疑与预期:市场对光伏行业的质疑多但符合A股特征,行业反转初期看好预期。 2. 装机出口观察预期 一二月份国内装机和出口数据的发布如果显示同比增长,将是驱动市场上修2024年国内装机和海外需求预期的强信号。 光伏制造行业规范条件更
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长城汽车
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2024-01-02 20:25:58
储能周度数据与观点汇报
会议要点 1. 光储行业周度增长与展望 光伏行业景气度:2023年最后一周延续反弹态势,涨幅明显,沪储和大储等龙头公司涨幅居前。 动荡影响反弹:红海冲突导致英国天然气期货价格一日涨7.05%,反映出光储行业的价格弹性。 储能系统招标量大增:2023年国内储能系统招标容量达81.79GWh,同比增长260%,前三季度新增装机量约10倍增长。 2. 美储能装机数据及行业动态 美国EIA的数据显示,2023年10月储能装机数据不及预期,11月单月同比增长近400%,但低于预测的1.54GWh,实际只有
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林洋能源
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2024-01-02 20:25:21
帕瓦股份交流纪要
1、公司已推出股份回购,是基于怎样的考虑? 根据董事长的提议,本次股份回购主要是基于对公司长期价值的认可和未来发展的信心,结合公司经营情况及财务状况,目的在于维护公司全体股东利益,增强投资 者信心,稳定及提升公司价值,促进公司长远、健康、持续发展。 公司已组织召开董事会审议,本次回购股份的资金来源为自有资金,将用于注 销、减少注册资本。 2、可否介绍下公司未来与锂电下游客户的合作情况? 公司与厦钨新能继续深化合作,推动在单晶型超高电压材料上的迭代、领跑,近期双方签署了未来三年的战略合作协议,厦钨
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帕瓦股份
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2024-01-02 20:24:58
香飘飘近期情况交流电话会
会议要点 1. 新人事变动及战略展望 公司近期高层人事变动:聘任新总裁董事长,董事长与总裁职务分离,新总裁获得5%股份转让,旨在推进公司战略落地。 新任总裁杨总加盟背景:在宝洁等知名快消品公司积累丰富管理经验,曾促进白象关键阶段的转型,预期他将助力香飘飘实现创新转型与业务突破。 经营策略保持不变,继续双轮驱动(冲泡+技能)战略,期待新措施和创新,公司已组建独立饮料团队,新销售负责人已入职,加强经营板块,推进三年行动计划。 2. 团队建设及业务展望 香飘飘2023年已完成经营团队建设,尽管有部分人
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香飘飘
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2024-01-02 20:24:35
新年首场交流-白酒经销商小范围交流
会议要点 1. 预期增长与挑战 迎驾白酒在市场上出货增长率超过古井,由于基数相对较低,增长空间较大。 安徽省内的市场增长潜力较大,某些地区正面临着小经销商的淘汰更新。 公司提出的2024年销售增速目标为15%~20%,给出的目标反而较去年的实际增速略有提高。 2. 白酒行业销售预测与挑战 年会对销售的影响:年会需求显著增长,对白酒销售有积极影响,年会期间销售额占比大约在15%-20%之间,但实际消费用酒量较小。 宴席市场分析:婚喜宴席市场较往年有所减少,增速不大,并未受到年会市场反弹的显著影响,
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古井贡酒
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金融民工1990
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2024-01-02 20:23:46
六福集团小范围交流
会议要点 1. 零售市场分析 六福集团在内地港澳市场某些方面销售已超过疫情前,港澳市场尤为乐观。 内地市场存在不确定性,但预计会逐步复苏,黄金产品仍受欢迎,尽管面临价格上涨对销售的潜在影响。 公司正专注于定价黄金产品,并积极探索新品类以适应市场需求。 2. 面临零售挑战 内地市场疲软,但港澳消费力依然强劲;港澳地区钻石产品销售表现良好,但当地客人对钻石品牌logo不太感兴趣,价格便宜是主要原因。 黄金及铂金产品的公费主要取决于工艺复杂度和材料成本,公司采用有条理的公费定价策略。 电子商务发展重点
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六福集团
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金融民工1990
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2024-01-02 20:23:22
九毛九线上交流会议
会议要点 1. 经营回顾及展望交流 九毛九2023年新开134家门店,顺利完成年初开店指引;预期之内的经营,年初表现较好,但全年维持谨慎乐观态度,下半年受大环境影响利润率有压力但未大幅下滑 尽管整体大环境不佳,全年客单价表现稳定,通过调整菜品结构而非直接降价,成功实现价格维持在理想区间,重视品牌和产品调整以适应顾客需求 2024年开店规划将继续稳增长,太二品牌年内百家左右增长不成问题,总品牌计划增加门店量;海外计划在现有市场加密扩展,24年开店数略高于2023年 2. 翻台率及影响因素 太二翻台
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九毛九
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2024-01-02 20:22:59
元旦数据解读及全年展望
会议要点 1. 展望全年 元旦假期数据显示,交通运输部门的增长超出预期,体现了强劲的消费需求韧性 2024年元旦民航旅客量达到520万人次,高于预期且较2019年同期增长15.6% 国际航线票价下降,汇率上升,舆论环境改善,导致国际航线恢复可能被低估 2. 疫后出行恢复优势及展望 铁路客流情况:2024年元旦三天期间铁路发送旅客量预计4,420万人次,同比2019年增长35.4%,特别是长三角地区同比增长35-36%,上海虹桥站增长32%。 国际航线恢复:自实行免签政策以来来华客流环比增加28.
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2024-01-02 20:22:21
24年元旦假期数据解读
会议要点 1. 2024元旦假期旅游消费数据 旅游板块表现分化:滨水及冰雪旅游景点门票售罄,海南旅游及免税数据略显平淡,消费者人数增加但人均消费下降。 核心景区客流量大幅增长:大型宗教景区和山岳景区如峨眉山、黄山在元旦期间接待游客数量远超过往年,显示强劲的景区增长势头。 消费累积增速有限:2024年元旦假期海口海关免税销售增长6.8%,但考虑到去年基数较低,整体增速并不理想。 2. 2024元旦假期消费恢复解读 旅游行业边际改善:元旦假期景区如双城演义场次恢复明显,本部及三亚、丽江、桂林、张家界
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2024-01-02 20:21:44
机构投资者周末交流-总结2023,前瞻2024
会议总结 本次会议主题是总结2023年前瞻2024年2023年A股整体下跌只有北交所为正。前瞻2024年,整体认为中性行情。关注方向:周期中关注黄金和部分有色;科技方向持续关注TMT;AI、算力、高端装备中的半导体芯片产业、卫星产业链、机器人产业链、华为产业链、新能源和新能源汽车赛道产业链;消费方向持续关注消费电子,以及部分传统消费的回归如酿酒食品、医药生物、商场、旅游酒店、体育健身等主题方向关注:地绿军工、红利蓝筹、文化传媒、AI大模型运用、全球巴黎奥运会等。2024年核心策略预期是科技成长和
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中国神华
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贵州茅台
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2024-01-02 20:21:06
半夏李蓓-中国将迎类似美50s和日本80s的大牛市
核心观点: 1、要不要把人民币换成美元?我非常坚定的认为没有必要换美元了。 2、看多人民币风险资产,主要是股市。作为人民币投资者,持有美元计价的资产可能并没有什么收益,会踏空国内的这波上涨。 3、沪深300,我个人给出的判断是上涨15%以上。 4、不是说高增长就一定带来股票市场的牛市,反而可能在经济转轨下行之后,资金成本下行,利率下行,整个资本市场会面临重估。比如美国在50年代迎来了大牛市,日本在80年代迎来了大牛市。 5、现在看中国股市,面临着经济转型,增速的下台阶,但同样我们也出现了利率的大
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电新行业周度数据及周观点更新电话会
会议要点 1. 电新行业持仓与市场走势 新能源投资机构持仓较低,预示潜在上涨空间。季度末基金仓位调整或成推动力。 国家未达减排目标可能激励政策支持,对新能源股价形成提振。 光伏行业面临短期继续恶化风险,但产业链价格可能1-2个月触底,面临压力的同时也有盈利底线的支撑。 2. 光伏产业盈利见底走势分析 主材盈利底部可能已现,组件盈利可能在二季度见底。 辅材价格存在下跌趋势,一季度或稍晚可能见盈利底。个别小企业产能停产,有可能影响一部分产能投产。 2024年光伏产链供需格局料将好转,股价表现可能优于
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电力设备新能源行业2024年投资策略《产业链趋于新均衡,新技
会议要点 1. 新能源行业 2024 动态展望 中国新能源汽车行业增长强劲,2023年国内销量预计约900万辆,全球销量预计达到1340万辆。 锂电池作为核心零部件,行业竞争加剧,未来利润可能在产业链上重新分配。 光伏行业中国企业推动技术进步,向n型技术转型,风电领域重视大型化,储能系统被视为重要发展方向。 2. 新能源车电池行业展望 欧洲纯电动车辆占比增至67%,表明其对纯电动车的认可度提升,特斯拉在美国市场份额首次跌破50%;预计近年全球动力电池装机量将超700GWh。 中日韩供应全球动力电
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特高压迎来投资高峰,产业链有哪些机会-
会议要点 1. 特高压投资机遇与产业链剖析 特高压投资机会:特高压板块展现强周期性,近年来处在升温状态,基本面持续向好。原材料、光伏、锂电及风电零部件制造热度增加,标志着下游电力设备领域的投资机会。 新能源与电网的转变:新能源已成能源供给重要部分,光伏与风电装机量及发电量占比增长,导致电网需适应波动性强的能源,加剧供需不平衡问题。 地理供需不平衡:西北荒漠地区新能源装机充足,但需求集中在东南中部用电大省,迫切需要特高压输电来平衡能源供需不均衡。 2. 投资与机遇探析 特高压投资增加:为平衡能源供
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氢能行业数据跟踪及观点汇报
会议要点 1. 氢能行业发展及政策跟踪 氢能发展态势:2023年中国氢能行业处于早期阶段,但需求爆发,电解槽出货量从2022年的800兆瓦增长到2023年的2个吉瓦以上。 招标与项目动态:重点企业如华光、华电重工、阳光电源等已入围能建1.85套电解槽招标名单,2024年一季度预期有更多大型项目招标。 市场与政策动态:2023年1-11月氢燃料电池车上检数5287辆,同比增长41%,亿华通继续领先电池装机市场。加氢站数量稳步增长,预计至2024年运营数将达600座。 2. 氢能产业规划与投资前景
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国金电新与汽车每周汇
会议要点 1. 展望电新板块春季行情 行情展望:元旦前光伏板块强势,一季度持续性有待观察,但市场已对行业担忧和业绩风险有充分预期,板块强势表现有一定基础。 基本面信号:国内央企最近中标价格显示原材料价格下行,硅料和玻璃价格下行趋势可能触及全年低点,为行业触底信号。 市场质疑与预期:市场对光伏行业的质疑多但符合A股特征,行业反转初期看好预期。 2. 装机出口观察预期 一二月份国内装机和出口数据的发布如果显示同比增长,将是驱动市场上修2024年国内装机和海外需求预期的强信号。 光伏制造行业规范条件更
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储能周度数据与观点汇报
会议要点 1. 光储行业周度增长与展望 光伏行业景气度:2023年最后一周延续反弹态势,涨幅明显,沪储和大储等龙头公司涨幅居前。 动荡影响反弹:红海冲突导致英国天然气期货价格一日涨7.05%,反映出光储行业的价格弹性。 储能系统招标量大增:2023年国内储能系统招标容量达81.79GWh,同比增长260%,前三季度新增装机量约10倍增长。 2. 美储能装机数据及行业动态 美国EIA的数据显示,2023年10月储能装机数据不及预期,11月单月同比增长近400%,但低于预测的1.54GWh,实际只有
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帕瓦股份交流纪要
1、公司已推出股份回购,是基于怎样的考虑? 根据董事长的提议,本次股份回购主要是基于对公司长期价值的认可和未来发展的信心,结合公司经营情况及财务状况,目的在于维护公司全体股东利益,增强投资 者信心,稳定及提升公司价值,促进公司长远、健康、持续发展。 公司已组织召开董事会审议,本次回购股份的资金来源为自有资金,将用于注 销、减少注册资本。 2、可否介绍下公司未来与锂电下游客户的合作情况? 公司与厦钨新能继续深化合作,推动在单晶型超高电压材料上的迭代、领跑,近期双方签署了未来三年的战略合作协议,厦钨
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香飘飘近期情况交流电话会
会议要点 1. 新人事变动及战略展望 公司近期高层人事变动:聘任新总裁董事长,董事长与总裁职务分离,新总裁获得5%股份转让,旨在推进公司战略落地。 新任总裁杨总加盟背景:在宝洁等知名快消品公司积累丰富管理经验,曾促进白象关键阶段的转型,预期他将助力香飘飘实现创新转型与业务突破。 经营策略保持不变,继续双轮驱动(冲泡+技能)战略,期待新措施和创新,公司已组建独立饮料团队,新销售负责人已入职,加强经营板块,推进三年行动计划。 2. 团队建设及业务展望 香飘飘2023年已完成经营团队建设,尽管有部分人
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新年首场交流-白酒经销商小范围交流
会议要点 1. 预期增长与挑战 迎驾白酒在市场上出货增长率超过古井,由于基数相对较低,增长空间较大。 安徽省内的市场增长潜力较大,某些地区正面临着小经销商的淘汰更新。 公司提出的2024年销售增速目标为15%~20%,给出的目标反而较去年的实际增速略有提高。 2. 白酒行业销售预测与挑战 年会对销售的影响:年会需求显著增长,对白酒销售有积极影响,年会期间销售额占比大约在15%-20%之间,但实际消费用酒量较小。 宴席市场分析:婚喜宴席市场较往年有所减少,增速不大,并未受到年会市场反弹的显著影响,
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六福集团小范围交流
会议要点 1. 零售市场分析 六福集团在内地港澳市场某些方面销售已超过疫情前,港澳市场尤为乐观。 内地市场存在不确定性,但预计会逐步复苏,黄金产品仍受欢迎,尽管面临价格上涨对销售的潜在影响。 公司正专注于定价黄金产品,并积极探索新品类以适应市场需求。 2. 面临零售挑战 内地市场疲软,但港澳消费力依然强劲;港澳地区钻石产品销售表现良好,但当地客人对钻石品牌logo不太感兴趣,价格便宜是主要原因。 黄金及铂金产品的公费主要取决于工艺复杂度和材料成本,公司采用有条理的公费定价策略。 电子商务发展重点
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九毛九线上交流会议
会议要点 1. 经营回顾及展望交流 九毛九2023年新开134家门店,顺利完成年初开店指引;预期之内的经营,年初表现较好,但全年维持谨慎乐观态度,下半年受大环境影响利润率有压力但未大幅下滑 尽管整体大环境不佳,全年客单价表现稳定,通过调整菜品结构而非直接降价,成功实现价格维持在理想区间,重视品牌和产品调整以适应顾客需求 2024年开店规划将继续稳增长,太二品牌年内百家左右增长不成问题,总品牌计划增加门店量;海外计划在现有市场加密扩展,24年开店数略高于2023年 2. 翻台率及影响因素 太二翻台
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元旦数据解读及全年展望
会议要点 1. 展望全年 元旦假期数据显示,交通运输部门的增长超出预期,体现了强劲的消费需求韧性 2024年元旦民航旅客量达到520万人次,高于预期且较2019年同期增长15.6% 国际航线票价下降,汇率上升,舆论环境改善,导致国际航线恢复可能被低估 2. 疫后出行恢复优势及展望 铁路客流情况:2024年元旦三天期间铁路发送旅客量预计4,420万人次,同比2019年增长35.4%,特别是长三角地区同比增长35-36%,上海虹桥站增长32%。 国际航线恢复:自实行免签政策以来来华客流环比增加28.
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24年元旦假期数据解读
会议要点 1. 2024元旦假期旅游消费数据 旅游板块表现分化:滨水及冰雪旅游景点门票售罄,海南旅游及免税数据略显平淡,消费者人数增加但人均消费下降。 核心景区客流量大幅增长:大型宗教景区和山岳景区如峨眉山、黄山在元旦期间接待游客数量远超过往年,显示强劲的景区增长势头。 消费累积增速有限:2024年元旦假期海口海关免税销售增长6.8%,但考虑到去年基数较低,整体增速并不理想。 2. 2024元旦假期消费恢复解读 旅游行业边际改善:元旦假期景区如双城演义场次恢复明显,本部及三亚、丽江、桂林、张家界
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机构投资者周末交流-总结2023,前瞻2024
会议总结 本次会议主题是总结2023年前瞻2024年2023年A股整体下跌只有北交所为正。前瞻2024年,整体认为中性行情。关注方向:周期中关注黄金和部分有色;科技方向持续关注TMT;AI、算力、高端装备中的半导体芯片产业、卫星产业链、机器人产业链、华为产业链、新能源和新能源汽车赛道产业链;消费方向持续关注消费电子,以及部分传统消费的回归如酿酒食品、医药生物、商场、旅游酒店、体育健身等主题方向关注:地绿军工、红利蓝筹、文化传媒、AI大模型运用、全球巴黎奥运会等。2024年核心策略预期是科技成长和
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半夏李蓓-中国将迎类似美50s和日本80s的大牛市
核心观点: 1、要不要把人民币换成美元?我非常坚定的认为没有必要换美元了。 2、看多人民币风险资产,主要是股市。作为人民币投资者,持有美元计价的资产可能并没有什么收益,会踏空国内的这波上涨。 3、沪深300,我个人给出的判断是上涨15%以上。 4、不是说高增长就一定带来股票市场的牛市,反而可能在经济转轨下行之后,资金成本下行,利率下行,整个资本市场会面临重估。比如美国在50年代迎来了大牛市,日本在80年代迎来了大牛市。 5、现在看中国股市,面临着经济转型,增速的下台阶,但同样我们也出现了利率的大
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2024-01-02 20:29:08
电新行业周度数据及周观点更新电话会
会议要点 1. 电新行业持仓与市场走势 新能源投资机构持仓较低,预示潜在上涨空间。季度末基金仓位调整或成推动力。 国家未达减排目标可能激励政策支持,对新能源股价形成提振。 光伏行业面临短期继续恶化风险,但产业链价格可能1-2个月触底,面临压力的同时也有盈利底线的支撑。 2. 光伏产业盈利见底走势分析 主材盈利底部可能已现,组件盈利可能在二季度见底。 辅材价格存在下跌趋势,一季度或稍晚可能见盈利底。个别小企业产能停产,有可能影响一部分产能投产。 2024年光伏产链供需格局料将好转,股价表现可能优于
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2024-01-02 20:28:31
电力设备新能源行业2024年投资策略《产业链趋于新均衡,新技
会议要点 1. 新能源行业 2024 动态展望 中国新能源汽车行业增长强劲,2023年国内销量预计约900万辆,全球销量预计达到1340万辆。 锂电池作为核心零部件,行业竞争加剧,未来利润可能在产业链上重新分配。 光伏行业中国企业推动技术进步,向n型技术转型,风电领域重视大型化,储能系统被视为重要发展方向。 2. 新能源车电池行业展望 欧洲纯电动车辆占比增至67%,表明其对纯电动车的认可度提升,特斯拉在美国市场份额首次跌破50%;预计近年全球动力电池装机量将超700GWh。 中日韩供应全球动力电
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特高压迎来投资高峰,产业链有哪些机会-
会议要点 1. 特高压投资机遇与产业链剖析 特高压投资机会:特高压板块展现强周期性,近年来处在升温状态,基本面持续向好。原材料、光伏、锂电及风电零部件制造热度增加,标志着下游电力设备领域的投资机会。 新能源与电网的转变:新能源已成能源供给重要部分,光伏与风电装机量及发电量占比增长,导致电网需适应波动性强的能源,加剧供需不平衡问题。 地理供需不平衡:西北荒漠地区新能源装机充足,但需求集中在东南中部用电大省,迫切需要特高压输电来平衡能源供需不均衡。 2. 投资与机遇探析 特高压投资增加:为平衡能源供
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氢能行业数据跟踪及观点汇报
会议要点 1. 氢能行业发展及政策跟踪 氢能发展态势:2023年中国氢能行业处于早期阶段,但需求爆发,电解槽出货量从2022年的800兆瓦增长到2023年的2个吉瓦以上。 招标与项目动态:重点企业如华光、华电重工、阳光电源等已入围能建1.85套电解槽招标名单,2024年一季度预期有更多大型项目招标。 市场与政策动态:2023年1-11月氢燃料电池车上检数5287辆,同比增长41%,亿华通继续领先电池装机市场。加氢站数量稳步增长,预计至2024年运营数将达600座。 2. 氢能产业规划与投资前景
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国金电新与汽车每周汇
会议要点 1. 展望电新板块春季行情 行情展望:元旦前光伏板块强势,一季度持续性有待观察,但市场已对行业担忧和业绩风险有充分预期,板块强势表现有一定基础。 基本面信号:国内央企最近中标价格显示原材料价格下行,硅料和玻璃价格下行趋势可能触及全年低点,为行业触底信号。 市场质疑与预期:市场对光伏行业的质疑多但符合A股特征,行业反转初期看好预期。 2. 装机出口观察预期 一二月份国内装机和出口数据的发布如果显示同比增长,将是驱动市场上修2024年国内装机和海外需求预期的强信号。 光伏制造行业规范条件更
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储能周度数据与观点汇报
会议要点 1. 光储行业周度增长与展望 光伏行业景气度:2023年最后一周延续反弹态势,涨幅明显,沪储和大储等龙头公司涨幅居前。 动荡影响反弹:红海冲突导致英国天然气期货价格一日涨7.05%,反映出光储行业的价格弹性。 储能系统招标量大增:2023年国内储能系统招标容量达81.79GWh,同比增长260%,前三季度新增装机量约10倍增长。 2. 美储能装机数据及行业动态 美国EIA的数据显示,2023年10月储能装机数据不及预期,11月单月同比增长近400%,但低于预测的1.54GWh,实际只有
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帕瓦股份交流纪要
1、公司已推出股份回购,是基于怎样的考虑? 根据董事长的提议,本次股份回购主要是基于对公司长期价值的认可和未来发展的信心,结合公司经营情况及财务状况,目的在于维护公司全体股东利益,增强投资 者信心,稳定及提升公司价值,促进公司长远、健康、持续发展。 公司已组织召开董事会审议,本次回购股份的资金来源为自有资金,将用于注 销、减少注册资本。 2、可否介绍下公司未来与锂电下游客户的合作情况? 公司与厦钨新能继续深化合作,推动在单晶型超高电压材料上的迭代、领跑,近期双方签署了未来三年的战略合作协议,厦钨
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帕瓦股份
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香飘飘近期情况交流电话会
会议要点 1. 新人事变动及战略展望 公司近期高层人事变动:聘任新总裁董事长,董事长与总裁职务分离,新总裁获得5%股份转让,旨在推进公司战略落地。 新任总裁杨总加盟背景:在宝洁等知名快消品公司积累丰富管理经验,曾促进白象关键阶段的转型,预期他将助力香飘飘实现创新转型与业务突破。 经营策略保持不变,继续双轮驱动(冲泡+技能)战略,期待新措施和创新,公司已组建独立饮料团队,新销售负责人已入职,加强经营板块,推进三年行动计划。 2. 团队建设及业务展望 香飘飘2023年已完成经营团队建设,尽管有部分人
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香飘飘
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新年首场交流-白酒经销商小范围交流
会议要点 1. 预期增长与挑战 迎驾白酒在市场上出货增长率超过古井,由于基数相对较低,增长空间较大。 安徽省内的市场增长潜力较大,某些地区正面临着小经销商的淘汰更新。 公司提出的2024年销售增速目标为15%~20%,给出的目标反而较去年的实际增速略有提高。 2. 白酒行业销售预测与挑战 年会对销售的影响:年会需求显著增长,对白酒销售有积极影响,年会期间销售额占比大约在15%-20%之间,但实际消费用酒量较小。 宴席市场分析:婚喜宴席市场较往年有所减少,增速不大,并未受到年会市场反弹的显著影响,
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2024-01-02 20:23:46
六福集团小范围交流
会议要点 1. 零售市场分析 六福集团在内地港澳市场某些方面销售已超过疫情前,港澳市场尤为乐观。 内地市场存在不确定性,但预计会逐步复苏,黄金产品仍受欢迎,尽管面临价格上涨对销售的潜在影响。 公司正专注于定价黄金产品,并积极探索新品类以适应市场需求。 2. 面临零售挑战 内地市场疲软,但港澳消费力依然强劲;港澳地区钻石产品销售表现良好,但当地客人对钻石品牌logo不太感兴趣,价格便宜是主要原因。 黄金及铂金产品的公费主要取决于工艺复杂度和材料成本,公司采用有条理的公费定价策略。 电子商务发展重点
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六福集团
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2024-01-02 20:23:22
九毛九线上交流会议
会议要点 1. 经营回顾及展望交流 九毛九2023年新开134家门店,顺利完成年初开店指引;预期之内的经营,年初表现较好,但全年维持谨慎乐观态度,下半年受大环境影响利润率有压力但未大幅下滑 尽管整体大环境不佳,全年客单价表现稳定,通过调整菜品结构而非直接降价,成功实现价格维持在理想区间,重视品牌和产品调整以适应顾客需求 2024年开店规划将继续稳增长,太二品牌年内百家左右增长不成问题,总品牌计划增加门店量;海外计划在现有市场加密扩展,24年开店数略高于2023年 2. 翻台率及影响因素 太二翻台
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元旦数据解读及全年展望
会议要点 1. 展望全年 元旦假期数据显示,交通运输部门的增长超出预期,体现了强劲的消费需求韧性 2024年元旦民航旅客量达到520万人次,高于预期且较2019年同期增长15.6% 国际航线票价下降,汇率上升,舆论环境改善,导致国际航线恢复可能被低估 2. 疫后出行恢复优势及展望 铁路客流情况:2024年元旦三天期间铁路发送旅客量预计4,420万人次,同比2019年增长35.4%,特别是长三角地区同比增长35-36%,上海虹桥站增长32%。 国际航线恢复:自实行免签政策以来来华客流环比增加28.
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2024-01-02 20:22:21
24年元旦假期数据解读
会议要点 1. 2024元旦假期旅游消费数据 旅游板块表现分化:滨水及冰雪旅游景点门票售罄,海南旅游及免税数据略显平淡,消费者人数增加但人均消费下降。 核心景区客流量大幅增长:大型宗教景区和山岳景区如峨眉山、黄山在元旦期间接待游客数量远超过往年,显示强劲的景区增长势头。 消费累积增速有限:2024年元旦假期海口海关免税销售增长6.8%,但考虑到去年基数较低,整体增速并不理想。 2. 2024元旦假期消费恢复解读 旅游行业边际改善:元旦假期景区如双城演义场次恢复明显,本部及三亚、丽江、桂林、张家界
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2024-01-02 20:21:44
机构投资者周末交流-总结2023,前瞻2024
会议总结 本次会议主题是总结2023年前瞻2024年2023年A股整体下跌只有北交所为正。前瞻2024年,整体认为中性行情。关注方向:周期中关注黄金和部分有色;科技方向持续关注TMT;AI、算力、高端装备中的半导体芯片产业、卫星产业链、机器人产业链、华为产业链、新能源和新能源汽车赛道产业链;消费方向持续关注消费电子,以及部分传统消费的回归如酿酒食品、医药生物、商场、旅游酒店、体育健身等主题方向关注:地绿军工、红利蓝筹、文化传媒、AI大模型运用、全球巴黎奥运会等。2024年核心策略预期是科技成长和
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中国神华
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半夏李蓓-中国将迎类似美50s和日本80s的大牛市
核心观点: 1、要不要把人民币换成美元?我非常坚定的认为没有必要换美元了。 2、看多人民币风险资产,主要是股市。作为人民币投资者,持有美元计价的资产可能并没有什么收益,会踏空国内的这波上涨。 3、沪深300,我个人给出的判断是上涨15%以上。 4、不是说高增长就一定带来股票市场的牛市,反而可能在经济转轨下行之后,资金成本下行,利率下行,整个资本市场会面临重估。比如美国在50年代迎来了大牛市,日本在80年代迎来了大牛市。 5、现在看中国股市,面临着经济转型,增速的下台阶,但同样我们也出现了利率的大
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电新行业周度数据及周观点更新电话会
会议要点 1. 电新行业持仓与市场走势 新能源投资机构持仓较低,预示潜在上涨空间。季度末基金仓位调整或成推动力。 国家未达减排目标可能激励政策支持,对新能源股价形成提振。 光伏行业面临短期继续恶化风险,但产业链价格可能1-2个月触底,面临压力的同时也有盈利底线的支撑。 2. 光伏产业盈利见底走势分析 主材盈利底部可能已现,组件盈利可能在二季度见底。 辅材价格存在下跌趋势,一季度或稍晚可能见盈利底。个别小企业产能停产,有可能影响一部分产能投产。 2024年光伏产链供需格局料将好转,股价表现可能优于
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电力设备新能源行业2024年投资策略《产业链趋于新均衡,新技
会议要点 1. 新能源行业 2024 动态展望 中国新能源汽车行业增长强劲,2023年国内销量预计约900万辆,全球销量预计达到1340万辆。 锂电池作为核心零部件,行业竞争加剧,未来利润可能在产业链上重新分配。 光伏行业中国企业推动技术进步,向n型技术转型,风电领域重视大型化,储能系统被视为重要发展方向。 2. 新能源车电池行业展望 欧洲纯电动车辆占比增至67%,表明其对纯电动车的认可度提升,特斯拉在美国市场份额首次跌破50%;预计近年全球动力电池装机量将超700GWh。 中日韩供应全球动力电
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特高压迎来投资高峰,产业链有哪些机会-
会议要点 1. 特高压投资机遇与产业链剖析 特高压投资机会:特高压板块展现强周期性,近年来处在升温状态,基本面持续向好。原材料、光伏、锂电及风电零部件制造热度增加,标志着下游电力设备领域的投资机会。 新能源与电网的转变:新能源已成能源供给重要部分,光伏与风电装机量及发电量占比增长,导致电网需适应波动性强的能源,加剧供需不平衡问题。 地理供需不平衡:西北荒漠地区新能源装机充足,但需求集中在东南中部用电大省,迫切需要特高压输电来平衡能源供需不均衡。 2. 投资与机遇探析 特高压投资增加:为平衡能源供
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氢能行业数据跟踪及观点汇报
会议要点 1. 氢能行业发展及政策跟踪 氢能发展态势:2023年中国氢能行业处于早期阶段,但需求爆发,电解槽出货量从2022年的800兆瓦增长到2023年的2个吉瓦以上。 招标与项目动态:重点企业如华光、华电重工、阳光电源等已入围能建1.85套电解槽招标名单,2024年一季度预期有更多大型项目招标。 市场与政策动态:2023年1-11月氢燃料电池车上检数5287辆,同比增长41%,亿华通继续领先电池装机市场。加氢站数量稳步增长,预计至2024年运营数将达600座。 2. 氢能产业规划与投资前景
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国金电新与汽车每周汇
会议要点 1. 展望电新板块春季行情 行情展望:元旦前光伏板块强势,一季度持续性有待观察,但市场已对行业担忧和业绩风险有充分预期,板块强势表现有一定基础。 基本面信号:国内央企最近中标价格显示原材料价格下行,硅料和玻璃价格下行趋势可能触及全年低点,为行业触底信号。 市场质疑与预期:市场对光伏行业的质疑多但符合A股特征,行业反转初期看好预期。 2. 装机出口观察预期 一二月份国内装机和出口数据的发布如果显示同比增长,将是驱动市场上修2024年国内装机和海外需求预期的强信号。 光伏制造行业规范条件更
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储能周度数据与观点汇报
会议要点 1. 光储行业周度增长与展望 光伏行业景气度:2023年最后一周延续反弹态势,涨幅明显,沪储和大储等龙头公司涨幅居前。 动荡影响反弹:红海冲突导致英国天然气期货价格一日涨7.05%,反映出光储行业的价格弹性。 储能系统招标量大增:2023年国内储能系统招标容量达81.79GWh,同比增长260%,前三季度新增装机量约10倍增长。 2. 美储能装机数据及行业动态 美国EIA的数据显示,2023年10月储能装机数据不及预期,11月单月同比增长近400%,但低于预测的1.54GWh,实际只有
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帕瓦股份交流纪要
1、公司已推出股份回购,是基于怎样的考虑? 根据董事长的提议,本次股份回购主要是基于对公司长期价值的认可和未来发展的信心,结合公司经营情况及财务状况,目的在于维护公司全体股东利益,增强投资 者信心,稳定及提升公司价值,促进公司长远、健康、持续发展。 公司已组织召开董事会审议,本次回购股份的资金来源为自有资金,将用于注 销、减少注册资本。 2、可否介绍下公司未来与锂电下游客户的合作情况? 公司与厦钨新能继续深化合作,推动在单晶型超高电压材料上的迭代、领跑,近期双方签署了未来三年的战略合作协议,厦钨
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会议要点 1. 新人事变动及战略展望 公司近期高层人事变动:聘任新总裁董事长,董事长与总裁职务分离,新总裁获得5%股份转让,旨在推进公司战略落地。 新任总裁杨总加盟背景:在宝洁等知名快消品公司积累丰富管理经验,曾促进白象关键阶段的转型,预期他将助力香飘飘实现创新转型与业务突破。 经营策略保持不变,继续双轮驱动(冲泡+技能)战略,期待新措施和创新,公司已组建独立饮料团队,新销售负责人已入职,加强经营板块,推进三年行动计划。 2. 团队建设及业务展望 香飘飘2023年已完成经营团队建设,尽管有部分人
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会议要点 1. 预期增长与挑战 迎驾白酒在市场上出货增长率超过古井,由于基数相对较低,增长空间较大。 安徽省内的市场增长潜力较大,某些地区正面临着小经销商的淘汰更新。 公司提出的2024年销售增速目标为15%~20%,给出的目标反而较去年的实际增速略有提高。 2. 白酒行业销售预测与挑战 年会对销售的影响:年会需求显著增长,对白酒销售有积极影响,年会期间销售额占比大约在15%-20%之间,但实际消费用酒量较小。 宴席市场分析:婚喜宴席市场较往年有所减少,增速不大,并未受到年会市场反弹的显著影响,
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会议要点 1. 零售市场分析 六福集团在内地港澳市场某些方面销售已超过疫情前,港澳市场尤为乐观。 内地市场存在不确定性,但预计会逐步复苏,黄金产品仍受欢迎,尽管面临价格上涨对销售的潜在影响。 公司正专注于定价黄金产品,并积极探索新品类以适应市场需求。 2. 面临零售挑战 内地市场疲软,但港澳消费力依然强劲;港澳地区钻石产品销售表现良好,但当地客人对钻石品牌logo不太感兴趣,价格便宜是主要原因。 黄金及铂金产品的公费主要取决于工艺复杂度和材料成本,公司采用有条理的公费定价策略。 电子商务发展重点
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九毛九线上交流会议
会议要点 1. 经营回顾及展望交流 九毛九2023年新开134家门店,顺利完成年初开店指引;预期之内的经营,年初表现较好,但全年维持谨慎乐观态度,下半年受大环境影响利润率有压力但未大幅下滑 尽管整体大环境不佳,全年客单价表现稳定,通过调整菜品结构而非直接降价,成功实现价格维持在理想区间,重视品牌和产品调整以适应顾客需求 2024年开店规划将继续稳增长,太二品牌年内百家左右增长不成问题,总品牌计划增加门店量;海外计划在现有市场加密扩展,24年开店数略高于2023年 2. 翻台率及影响因素 太二翻台
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会议要点 1. 展望全年 元旦假期数据显示,交通运输部门的增长超出预期,体现了强劲的消费需求韧性 2024年元旦民航旅客量达到520万人次,高于预期且较2019年同期增长15.6% 国际航线票价下降,汇率上升,舆论环境改善,导致国际航线恢复可能被低估 2. 疫后出行恢复优势及展望 铁路客流情况:2024年元旦三天期间铁路发送旅客量预计4,420万人次,同比2019年增长35.4%,特别是长三角地区同比增长35-36%,上海虹桥站增长32%。 国际航线恢复:自实行免签政策以来来华客流环比增加28.
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会议要点 1. 2024元旦假期旅游消费数据 旅游板块表现分化:滨水及冰雪旅游景点门票售罄,海南旅游及免税数据略显平淡,消费者人数增加但人均消费下降。 核心景区客流量大幅增长:大型宗教景区和山岳景区如峨眉山、黄山在元旦期间接待游客数量远超过往年,显示强劲的景区增长势头。 消费累积增速有限:2024年元旦假期海口海关免税销售增长6.8%,但考虑到去年基数较低,整体增速并不理想。 2. 2024元旦假期消费恢复解读 旅游行业边际改善:元旦假期景区如双城演义场次恢复明显,本部及三亚、丽江、桂林、张家界
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机构投资者周末交流-总结2023,前瞻2024
会议总结 本次会议主题是总结2023年前瞻2024年2023年A股整体下跌只有北交所为正。前瞻2024年,整体认为中性行情。关注方向:周期中关注黄金和部分有色;科技方向持续关注TMT;AI、算力、高端装备中的半导体芯片产业、卫星产业链、机器人产业链、华为产业链、新能源和新能源汽车赛道产业链;消费方向持续关注消费电子,以及部分传统消费的回归如酿酒食品、医药生物、商场、旅游酒店、体育健身等主题方向关注:地绿军工、红利蓝筹、文化传媒、AI大模型运用、全球巴黎奥运会等。2024年核心策略预期是科技成长和
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半夏李蓓-中国将迎类似美50s和日本80s的大牛市
核心观点: 1、要不要把人民币换成美元?我非常坚定的认为没有必要换美元了。 2、看多人民币风险资产,主要是股市。作为人民币投资者,持有美元计价的资产可能并没有什么收益,会踏空国内的这波上涨。 3、沪深300,我个人给出的判断是上涨15%以上。 4、不是说高增长就一定带来股票市场的牛市,反而可能在经济转轨下行之后,资金成本下行,利率下行,整个资本市场会面临重估。比如美国在50年代迎来了大牛市,日本在80年代迎来了大牛市。 5、现在看中国股市,面临着经济转型,增速的下台阶,但同样我们也出现了利率的大
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