异动
关注
社群
搜公告
产业库
时间轴
公社AI
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
北向游侠
这个人很懒,什么都没有留下
个人资料
全部
原发
转发
短文
生活
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2024-11-20 07:18:44
A股策略展望:抓住主要矛盾,保持多头思维
(兴业证券) (一)抓住主要矛盾,保持多头思维 近期市场再次出现波动,一方面是特朗普2.0交易持续演绎,美元美债大幅攀升,拖累全球风险资产表现,并对国内形成扰动。 另一方面,也是市场在经历前期的大幅上涨后,随着海内外一系列重要事件落地,短期存在一定的预期兑现的压力。 而往后看,一则特朗普交易对全球大类资产的冲击将逐渐被消化,更重要的,则是内部积极因素增多才是当前国内市场的主要矛盾。9月底以来,我们反复强调,在“抓住重点、主动作为”的政策新导向下,市场逻辑已经反转,持续的政策组合拳将带来股市环境和
S
高澜股份
S
国城矿业
S
宝地矿业
S
水发燃气
S
东珠生态
5
37
20
6.76
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2024-11-19 07:03:03
“风格投资时钟”下的行业投资风格(光大)
作者: 张宇生,王国兴 要点 行业比较中单一因素很难长期制胜,需要结合多种因素综合判断。撰写行业比较框架系列报告的目的,便是为了能够系统性对影响行业股价表现的因素进行分析,以便为之后的行业比较分析打下基础。本篇报告作为该系列的开篇,主要从风格投资时钟入手,对各一级行业及二级行业适宜的投资风格进行了梳理。 “现实与情绪”的风格投资时钟 风格投资时钟由“现实”及“情绪”两个变量构成。“经济现实”的变化决定了顺周期板块能否获得更好表现,当现实走强时,顺周期板块会更受投资者关注,反之市场将更加关注非顺周
S
大东方
S
东方锆业
S
南方精工
S
川环科技
S
华塑科技
14
41
20
10.13
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2024-11-18 07:23:02
并购重组,聚焦“硬科技”和国资整合(国君)
作者:方奕,苏徽 本报告导读: 新一轮并购重组政策全面发力,聚焦“硬科技”和产业链上下游整合,基于公司内在动力和财务优势筛选潜在并购重组方向,重视国有资本并购重组。 投资要点: 并购重组:政策全面发力,优化资源配置助力产业转型升级。2024年11月12日,上海市政府常务会议原则同意《上海市支持上市公司并购重组行动方案(2025—2027年)》,方案指出要向有助于新质生产力发展、有助于重点产业补链强链的项目倾斜,有效整合标的,真正实现“1+1>2”效果。从“科创板八条”到“并购六条”,从交易所多次
S
希荻微
S
引力传媒
S
津投城开
S
朗科科技
S
佳云科技
62
62
26
37.93
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2024-11-17 08:17:38
投资晨报 2024.11.17 星期日
证监会:发布《上市公司监管指引第10号——市值管理》。要求结合实际情况依法合规运用并购重组、股权激励、员工持股计划、现金分红、信息披露、股份回购等方式,推动上市公司投资价值合理反映上市公司质量。明确禁止上市公司以市值管理为名实施违法违规行为。 贝恩:今年中国的奢侈品市场面临巨大压力。年初至今,有60%-75%的奢侈品公司在中国的销售下滑超过20%,仅有5%的公司实现销售增长;2024年中国奢侈品市场销售预计下滑18%到20%。 同花顺:子公司云软件公司收到证监会浙江监管局《行政监管措施决定书》。
S
科大智能
S
南威软件
S
焦点科技
S
利通电子
S
重庆港
44
56
25
14.33
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2024-11-16 09:04:44
投资晨报 2024.11.16 星期六
证监会:发布《上市公司监管指引第10号——市值管理》。要求结合实际情况依法合规运用并购重组、股权激励、员工持股计划、现金分红、信息披露、股份回购等方式,推动上市公司投资价值合理反映上市公司质量。明确禁止上市公司以市值管理为名实施违法违规行为。 贝恩:今年中国的奢侈品市场面临巨大压力。年初至今,有60%-75%的奢侈品公司在中国的销售下滑超过20%,仅有5%的公司实现销售增长;2024年中国奢侈品市场销售预计下滑18%到20%。 同花顺:子公司云软件公司收到证监会浙江监管局《行政监管措施决定书》。
S
科大智能
S
南威软件
S
华扬联众
S
利通电子
S
金百泽
72
61
42
14.41
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2024-11-15 06:56:48
电子行业复苏,关注自主可控、AI两大投资主线
(开源证券) 行情回顾:2024年年初至今,电子行业指数涨幅位列第五 2024年初至今,电子行业指数涨幅+19.0%,位列全行业第五。其中电子涨幅排名前三的细分板块分别为印制电路板(+35.98%)、光学元件(+33.34%)、其他电子 |I (30.93%)。AI手机和 AIPC的进展有望推动总体景气度提升超预期;另外随着地缘政治变化,先进封装、设备、材料等自主可控逻辑持续增强。下游周期持续复苏,2024Q4及2025年电子板块重点关注AI、自主可控两大投资主线。 投资主线一:AI赋能产品创新
S
华海诚科
S
唯捷创芯
S
芯海科技
S
民德电子
S
英诺激光
64
55
25
21.19
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2024-11-14 07:24:13
全固态电池即将迎来量产元年
作者:江山美 随着全球能源结构的转型和新能源汽车市场的快速增长,市场对高性能、高安全性电池的需求日益增加。全固态电池因其卓越的安全性、高能量密度和长循环寿命等特性,成为了能源存储和动力电池领域的研究热点。这种电池技术不仅对电动汽车行业的未来至关重要,也是推动能源革命和实现可持续发展的关键。 多个国家和地区,包括中国、美国、欧洲、日本和韩国,都在积极推动全固态电池技术的研发和产业化。国家的政策支持、企业研发投入和学术界的创新研究,共同构成了全固态电池技术发展的全球网络。技术突破和成本降低将加速全固
S
蠡湖股份
S
上海洗霸
S
丰山集团
S
维科技术
S
道氏技术
68
82
47
37.39
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2024-11-13 07:18:25
智能驾驶,拐点将至,中美走在最前列
(国泰君安) (一)Robotaxi行业拐点将至,中美走在最前列 1.Robotaxi行业迎来关键技术突破 20世纪末和21世纪初,Robotaxi行业的概念出现。 2010年代,Robotaxi行业迎来了关键技术突破。 2020年代,Robotaxi行业逐渐走向成熟。 2.各国Robotaxi商业化进程差异较大 中美两国为Robotaxi商业化的领头羊。 在比较中美两国的发展路径时,需要谨慎对待跨越式发展,找到合适的跨越点,避免冒进带来的风险。 其他国家的Robotaxi发展较慢,仍处在测试阶
S
瑞玛精密
S
豪恩汽电
S
万集科技
S
金溢科技
S
浙江世宝
91
89
57
25.03
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2024-11-12 07:16:39
长路漫漫亦灿灿,牛市进入二阶段
(开源证券) 1.2025年大势研判:牛市第二阶段已启动 (1)在经历了2024年9月末至10月初的快涨“牛一”后,DDM三要素的继续温和修复带来2025年的“牛二” DDM核心研判:①盈利虽然反转但是温和回升,盈利从负贡献变为温和正贡献;②流动性:从2024年的“宽货币紧信用”过渡到“宽货币稳信用”,最后实现“宽货币宽信用”;③风险偏好:“政策底”已至,资本市场重要性得到确认,叠加美联储降息周期,但海外不确定性仍高,风险偏好温和改善。 (2)牛市已成,以我为主:2025年是中国股权投资时代的开
S
宝丽迪
S
三超新材
S
广信材料
S
强力新材
S
香农芯创
68
126
72
25.51
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2024-11-11 07:13:24
大科技产业投资策略报告:科技打头阵
(浙商策略) 作者:廖静池,邱世梁,王大霁 习近平总书记在安徽合肥滨湖科学城,察看近年来安徽省重大科技创新成果集中展示时提出“推进中国式现代化,科技要打头阵”。中国式现代化要靠科技现代化作支撑,实现高质量发展要靠科技创新培育新动能。 策略视角 策略:先虚拟,后现实;先分母,等分子。二十届三中全会《决定》对科技创新的重视程度明显提升。大规模化债举措将缓解地方政府的流动性压力,叠加国内外流动性改善、无风险利率下降,久期较长的科技成长风格有望受益。 科创:国产算力,引领科创。建议在震
S
通富微电
S
张江高科
S
易天股份
S
苏大维格
S
炬光科技
221
113
42
44.74
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2024-11-10 09:06:48
投资晨报 2024.11.10 星期日
统计局:10月,CPI同比上涨0.3%,环比下降0.3%。其中,食品价格环比下降1.2%,同比来看,猪肉价格上涨14.2%,影响CPI上涨约0.18个百分点;PPI环比下降0.1%,同比下降2.9%。 证监会:将进一步深入研究关于发行、上市、上市公司监管、私募创投等制度安排,统筹推动投资端、融资端改革,进一步增强资本市场各项制度对科技创新企业的包容性、适配性、精准度;中介机构要履行好“看门人”职责,不断提升专业投研能力。 宏观经济 1、证券时报:目前全国已有14个省份发布零基预算改革行动方案或在
S
天秦装备
S
天和防务
S
天海防务
S
维业股份
S
斯迪克
22
28
12
4.38
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2024-11-09 08:21:54
投资晨报 2024.11.09 星期六
财政部部长蓝佛安:从2024年开始,我国将连续五年每年从新增地方政府专项债券中安排8000亿元,专门用于化债,累计可置换隐性债务4万亿元。再加上这次批准的6万亿元债务限额,直接增加地方化债资源10万亿元。2028年之前,地方需要消化的隐性债务总额从14.3万亿元大幅下降至2.3万亿元,化债压力大大减轻。 财政部部长蓝佛安:实施这样一次大规模置换措施,意味着我们化债工作思路作了根本转变,从过去的应急处置向现在的主动化解转变,从点状式排雷向整体性除险转变,从隐性债、法定债“双轨”管理向全部债务规范透
S
维业股份
S
斯迪克
S
万集科技
S
博创科技
S
凯格精机
60
58
35
10.40
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2024-11-08 07:18:04
Chiplet互连,新进展
转自《半导体行业观察》 随着越来越多的 SoC 在前沿技术上分解,行业学习范围不断扩大,为更多第三方芯片打开了大门。 将 SoC 分解成各个组成部分,然后以某种异构方式将这些部分和其他部分组合在一起的技术已初具规模,这得益于互连、复杂分区方面的进步,以及业界对什么可行、什么不可行方面的了解。 虽然即插即用的愿景没有改变,但实现这一愿景比最初想象的要复杂得多。它因应用程序和工作负载的不同而有很大差异,进而影响时间、延迟和成本。它还可能因封装类型、是否包含 AI、调度和优先级所需的软件数量以及所使用
S
长电科技
S
通富微电
S
易天股份
S
博创科技
S
凯格精机
158
134
73
53.32
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2024-11-07 07:26:58
华为深度赋能车企,推动全民智驾时代到来
作者: 任浪,赵旭杨 (开源) 华为赋能推动汽车产业升级,引望构建智能开放平台 汽车产业已进入技术转换周期,软件在汽车产业的价值不断加大,华为凭强劲实力深度布局汽车市场,目标打造汽车产业智能化开放平台。引望公司的成立开启了股权合作的新形式,在三大模式之上进一步加深与车企的合作,吸引合作伙伴入股有望缓解车BU资金压力,车企入股引望有望获得更多技术赋能及远期更大红利,实现“双向奔赴”。2024年上半年,得益于合作智能化车型的热销,车BU归母净利润达到22.31亿元,实现扭亏为盈;预计2024年总营收
S
高新兴
S
万集科技
S
豪恩汽电
S
瑞玛精密
S
宜通世纪
79
68
30
13.17
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2024-11-06 07:25:11
2024版智能世界2030(华为)
展望智能世界2030年的愿景,人们希望进一步提升生命质量,普惠绿色饮食,改善居住体验;不再受出行拥堵和城市环境污染的困扰,无顾虑地使用绿色能源、享受各种数字服务;放心地将重复性的、危险的工作交给机器人来完成,从而把更多时间和精力投入到有意义、有创意的工作和兴趣中去。为此,如何更好地满足人类社会发展的需求,成为各行各业持续探索的动力。 华为积极与业界知名学者、客户、伙伴深入交流,投入对智能世界的持续探索。我们看到智能世界的进程明显加速,新技术和新场景不断涌现,产业相关参数指数级变化。为此,华为对2
S
斯迪克
S
凯格精机
S
超频三
S
华懋科技
S
华丰科技
214
125
65
53.22
上一页
1
11
12
13
14
15
85
下一页
前往
页
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2024-11-20 07:18:44
A股策略展望:抓住主要矛盾,保持多头思维
(兴业证券) (一)抓住主要矛盾,保持多头思维 近期市场再次出现波动,一方面是特朗普2.0交易持续演绎,美元美债大幅攀升,拖累全球风险资产表现,并对国内形成扰动。 另一方面,也是市场在经历前期的大幅上涨后,随着海内外一系列重要事件落地,短期存在一定的预期兑现的压力。 而往后看,一则特朗普交易对全球大类资产的冲击将逐渐被消化,更重要的,则是内部积极因素增多才是当前国内市场的主要矛盾。9月底以来,我们反复强调,在“抓住重点、主动作为”的政策新导向下,市场逻辑已经反转,持续的政策组合拳将带来股市环境和
S
高澜股份
S
国城矿业
S
宝地矿业
S
水发燃气
S
东珠生态
5
37
20
6.76
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2024-11-19 07:03:03
“风格投资时钟”下的行业投资风格(光大)
作者: 张宇生,王国兴 要点 行业比较中单一因素很难长期制胜,需要结合多种因素综合判断。撰写行业比较框架系列报告的目的,便是为了能够系统性对影响行业股价表现的因素进行分析,以便为之后的行业比较分析打下基础。本篇报告作为该系列的开篇,主要从风格投资时钟入手,对各一级行业及二级行业适宜的投资风格进行了梳理。 “现实与情绪”的风格投资时钟 风格投资时钟由“现实”及“情绪”两个变量构成。“经济现实”的变化决定了顺周期板块能否获得更好表现,当现实走强时,顺周期板块会更受投资者关注,反之市场将更加关注非顺周
S
大东方
S
东方锆业
S
南方精工
S
川环科技
S
华塑科技
14
41
20
10.13
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2024-11-18 07:23:02
并购重组,聚焦“硬科技”和国资整合(国君)
作者:方奕,苏徽 本报告导读: 新一轮并购重组政策全面发力,聚焦“硬科技”和产业链上下游整合,基于公司内在动力和财务优势筛选潜在并购重组方向,重视国有资本并购重组。 投资要点: 并购重组:政策全面发力,优化资源配置助力产业转型升级。2024年11月12日,上海市政府常务会议原则同意《上海市支持上市公司并购重组行动方案(2025—2027年)》,方案指出要向有助于新质生产力发展、有助于重点产业补链强链的项目倾斜,有效整合标的,真正实现“1+1>2”效果。从“科创板八条”到“并购六条”,从交易所多次
S
希荻微
S
引力传媒
S
津投城开
S
朗科科技
S
佳云科技
62
62
26
37.93
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2024-11-17 08:17:38
投资晨报 2024.11.17 星期日
证监会:发布《上市公司监管指引第10号——市值管理》。要求结合实际情况依法合规运用并购重组、股权激励、员工持股计划、现金分红、信息披露、股份回购等方式,推动上市公司投资价值合理反映上市公司质量。明确禁止上市公司以市值管理为名实施违法违规行为。 贝恩:今年中国的奢侈品市场面临巨大压力。年初至今,有60%-75%的奢侈品公司在中国的销售下滑超过20%,仅有5%的公司实现销售增长;2024年中国奢侈品市场销售预计下滑18%到20%。 同花顺:子公司云软件公司收到证监会浙江监管局《行政监管措施决定书》。
S
科大智能
S
南威软件
S
焦点科技
S
利通电子
S
重庆港
44
56
25
14.33
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2024-11-16 09:04:44
投资晨报 2024.11.16 星期六
证监会:发布《上市公司监管指引第10号——市值管理》。要求结合实际情况依法合规运用并购重组、股权激励、员工持股计划、现金分红、信息披露、股份回购等方式,推动上市公司投资价值合理反映上市公司质量。明确禁止上市公司以市值管理为名实施违法违规行为。 贝恩:今年中国的奢侈品市场面临巨大压力。年初至今,有60%-75%的奢侈品公司在中国的销售下滑超过20%,仅有5%的公司实现销售增长;2024年中国奢侈品市场销售预计下滑18%到20%。 同花顺:子公司云软件公司收到证监会浙江监管局《行政监管措施决定书》。
S
科大智能
S
南威软件
S
华扬联众
S
利通电子
S
金百泽
72
61
42
14.41
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2024-11-15 06:56:48
电子行业复苏,关注自主可控、AI两大投资主线
(开源证券) 行情回顾:2024年年初至今,电子行业指数涨幅位列第五 2024年初至今,电子行业指数涨幅+19.0%,位列全行业第五。其中电子涨幅排名前三的细分板块分别为印制电路板(+35.98%)、光学元件(+33.34%)、其他电子 |I (30.93%)。AI手机和 AIPC的进展有望推动总体景气度提升超预期;另外随着地缘政治变化,先进封装、设备、材料等自主可控逻辑持续增强。下游周期持续复苏,2024Q4及2025年电子板块重点关注AI、自主可控两大投资主线。 投资主线一:AI赋能产品创新
S
华海诚科
S
唯捷创芯
S
芯海科技
S
民德电子
S
英诺激光
64
55
25
21.19
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2024-11-14 07:24:13
全固态电池即将迎来量产元年
作者:江山美 随着全球能源结构的转型和新能源汽车市场的快速增长,市场对高性能、高安全性电池的需求日益增加。全固态电池因其卓越的安全性、高能量密度和长循环寿命等特性,成为了能源存储和动力电池领域的研究热点。这种电池技术不仅对电动汽车行业的未来至关重要,也是推动能源革命和实现可持续发展的关键。 多个国家和地区,包括中国、美国、欧洲、日本和韩国,都在积极推动全固态电池技术的研发和产业化。国家的政策支持、企业研发投入和学术界的创新研究,共同构成了全固态电池技术发展的全球网络。技术突破和成本降低将加速全固
S
蠡湖股份
S
上海洗霸
S
丰山集团
S
维科技术
S
道氏技术
68
82
47
37.39
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2024-11-13 07:18:25
智能驾驶,拐点将至,中美走在最前列
(国泰君安) (一)Robotaxi行业拐点将至,中美走在最前列 1.Robotaxi行业迎来关键技术突破 20世纪末和21世纪初,Robotaxi行业的概念出现。 2010年代,Robotaxi行业迎来了关键技术突破。 2020年代,Robotaxi行业逐渐走向成熟。 2.各国Robotaxi商业化进程差异较大 中美两国为Robotaxi商业化的领头羊。 在比较中美两国的发展路径时,需要谨慎对待跨越式发展,找到合适的跨越点,避免冒进带来的风险。 其他国家的Robotaxi发展较慢,仍处在测试阶
S
瑞玛精密
S
豪恩汽电
S
万集科技
S
金溢科技
S
浙江世宝
91
89
57
25.03
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2024-11-12 07:16:39
长路漫漫亦灿灿,牛市进入二阶段
(开源证券) 1.2025年大势研判:牛市第二阶段已启动 (1)在经历了2024年9月末至10月初的快涨“牛一”后,DDM三要素的继续温和修复带来2025年的“牛二” DDM核心研判:①盈利虽然反转但是温和回升,盈利从负贡献变为温和正贡献;②流动性:从2024年的“宽货币紧信用”过渡到“宽货币稳信用”,最后实现“宽货币宽信用”;③风险偏好:“政策底”已至,资本市场重要性得到确认,叠加美联储降息周期,但海外不确定性仍高,风险偏好温和改善。 (2)牛市已成,以我为主:2025年是中国股权投资时代的开
S
宝丽迪
S
三超新材
S
广信材料
S
强力新材
S
香农芯创
68
126
72
25.51
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2024-11-11 07:13:24
大科技产业投资策略报告:科技打头阵
(浙商策略) 作者:廖静池,邱世梁,王大霁 习近平总书记在安徽合肥滨湖科学城,察看近年来安徽省重大科技创新成果集中展示时提出“推进中国式现代化,科技要打头阵”。中国式现代化要靠科技现代化作支撑,实现高质量发展要靠科技创新培育新动能。 策略视角 策略:先虚拟,后现实;先分母,等分子。二十届三中全会《决定》对科技创新的重视程度明显提升。大规模化债举措将缓解地方政府的流动性压力,叠加国内外流动性改善、无风险利率下降,久期较长的科技成长风格有望受益。 科创:国产算力,引领科创。建议在震
S
通富微电
S
张江高科
S
易天股份
S
苏大维格
S
炬光科技
221
113
42
44.74
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2024-11-10 09:06:48
投资晨报 2024.11.10 星期日
统计局:10月,CPI同比上涨0.3%,环比下降0.3%。其中,食品价格环比下降1.2%,同比来看,猪肉价格上涨14.2%,影响CPI上涨约0.18个百分点;PPI环比下降0.1%,同比下降2.9%。 证监会:将进一步深入研究关于发行、上市、上市公司监管、私募创投等制度安排,统筹推动投资端、融资端改革,进一步增强资本市场各项制度对科技创新企业的包容性、适配性、精准度;中介机构要履行好“看门人”职责,不断提升专业投研能力。 宏观经济 1、证券时报:目前全国已有14个省份发布零基预算改革行动方案或在
S
天秦装备
S
天和防务
S
天海防务
S
维业股份
S
斯迪克
22
28
12
4.38
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2024-11-09 08:21:54
投资晨报 2024.11.09 星期六
财政部部长蓝佛安:从2024年开始,我国将连续五年每年从新增地方政府专项债券中安排8000亿元,专门用于化债,累计可置换隐性债务4万亿元。再加上这次批准的6万亿元债务限额,直接增加地方化债资源10万亿元。2028年之前,地方需要消化的隐性债务总额从14.3万亿元大幅下降至2.3万亿元,化债压力大大减轻。 财政部部长蓝佛安:实施这样一次大规模置换措施,意味着我们化债工作思路作了根本转变,从过去的应急处置向现在的主动化解转变,从点状式排雷向整体性除险转变,从隐性债、法定债“双轨”管理向全部债务规范透
S
维业股份
S
斯迪克
S
万集科技
S
博创科技
S
凯格精机
60
58
35
10.40
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2024-11-08 07:18:04
Chiplet互连,新进展
转自《半导体行业观察》 随着越来越多的 SoC 在前沿技术上分解,行业学习范围不断扩大,为更多第三方芯片打开了大门。 将 SoC 分解成各个组成部分,然后以某种异构方式将这些部分和其他部分组合在一起的技术已初具规模,这得益于互连、复杂分区方面的进步,以及业界对什么可行、什么不可行方面的了解。 虽然即插即用的愿景没有改变,但实现这一愿景比最初想象的要复杂得多。它因应用程序和工作负载的不同而有很大差异,进而影响时间、延迟和成本。它还可能因封装类型、是否包含 AI、调度和优先级所需的软件数量以及所使用
S
长电科技
S
通富微电
S
易天股份
S
博创科技
S
凯格精机
158
134
73
53.32
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2024-11-07 07:26:58
华为深度赋能车企,推动全民智驾时代到来
作者: 任浪,赵旭杨 (开源) 华为赋能推动汽车产业升级,引望构建智能开放平台 汽车产业已进入技术转换周期,软件在汽车产业的价值不断加大,华为凭强劲实力深度布局汽车市场,目标打造汽车产业智能化开放平台。引望公司的成立开启了股权合作的新形式,在三大模式之上进一步加深与车企的合作,吸引合作伙伴入股有望缓解车BU资金压力,车企入股引望有望获得更多技术赋能及远期更大红利,实现“双向奔赴”。2024年上半年,得益于合作智能化车型的热销,车BU归母净利润达到22.31亿元,实现扭亏为盈;预计2024年总营收
S
高新兴
S
万集科技
S
豪恩汽电
S
瑞玛精密
S
宜通世纪
79
68
30
13.17
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2024-11-06 07:25:11
2024版智能世界2030(华为)
展望智能世界2030年的愿景,人们希望进一步提升生命质量,普惠绿色饮食,改善居住体验;不再受出行拥堵和城市环境污染的困扰,无顾虑地使用绿色能源、享受各种数字服务;放心地将重复性的、危险的工作交给机器人来完成,从而把更多时间和精力投入到有意义、有创意的工作和兴趣中去。为此,如何更好地满足人类社会发展的需求,成为各行各业持续探索的动力。 华为积极与业界知名学者、客户、伙伴深入交流,投入对智能世界的持续探索。我们看到智能世界的进程明显加速,新技术和新场景不断涌现,产业相关参数指数级变化。为此,华为对2
S
斯迪克
S
凯格精机
S
超频三
S
华懋科技
S
华丰科技
214
125
65
53.22
上一页
1
11
12
13
14
15
85
下一页
前往
页
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2024-11-20 07:18:44
A股策略展望:抓住主要矛盾,保持多头思维
(兴业证券) (一)抓住主要矛盾,保持多头思维 近期市场再次出现波动,一方面是特朗普2.0交易持续演绎,美元美债大幅攀升,拖累全球风险资产表现,并对国内形成扰动。 另一方面,也是市场在经历前期的大幅上涨后,随着海内外一系列重要事件落地,短期存在一定的预期兑现的压力。 而往后看,一则特朗普交易对全球大类资产的冲击将逐渐被消化,更重要的,则是内部积极因素增多才是当前国内市场的主要矛盾。9月底以来,我们反复强调,在“抓住重点、主动作为”的政策新导向下,市场逻辑已经反转,持续的政策组合拳将带来股市环境和
S
高澜股份
S
国城矿业
S
宝地矿业
S
水发燃气
S
东珠生态
5
37
20
6.76
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2024-11-19 07:03:03
“风格投资时钟”下的行业投资风格(光大)
作者: 张宇生,王国兴 要点 行业比较中单一因素很难长期制胜,需要结合多种因素综合判断。撰写行业比较框架系列报告的目的,便是为了能够系统性对影响行业股价表现的因素进行分析,以便为之后的行业比较分析打下基础。本篇报告作为该系列的开篇,主要从风格投资时钟入手,对各一级行业及二级行业适宜的投资风格进行了梳理。 “现实与情绪”的风格投资时钟 风格投资时钟由“现实”及“情绪”两个变量构成。“经济现实”的变化决定了顺周期板块能否获得更好表现,当现实走强时,顺周期板块会更受投资者关注,反之市场将更加关注非顺周
S
大东方
S
东方锆业
S
南方精工
S
川环科技
S
华塑科技
14
41
20
10.13
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2024-11-18 07:23:02
并购重组,聚焦“硬科技”和国资整合(国君)
作者:方奕,苏徽 本报告导读: 新一轮并购重组政策全面发力,聚焦“硬科技”和产业链上下游整合,基于公司内在动力和财务优势筛选潜在并购重组方向,重视国有资本并购重组。 投资要点: 并购重组:政策全面发力,优化资源配置助力产业转型升级。2024年11月12日,上海市政府常务会议原则同意《上海市支持上市公司并购重组行动方案(2025—2027年)》,方案指出要向有助于新质生产力发展、有助于重点产业补链强链的项目倾斜,有效整合标的,真正实现“1+1>2”效果。从“科创板八条”到“并购六条”,从交易所多次
S
希荻微
S
引力传媒
S
津投城开
S
朗科科技
S
佳云科技
62
62
26
37.93
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2024-11-17 08:17:38
投资晨报 2024.11.17 星期日
证监会:发布《上市公司监管指引第10号——市值管理》。要求结合实际情况依法合规运用并购重组、股权激励、员工持股计划、现金分红、信息披露、股份回购等方式,推动上市公司投资价值合理反映上市公司质量。明确禁止上市公司以市值管理为名实施违法违规行为。 贝恩:今年中国的奢侈品市场面临巨大压力。年初至今,有60%-75%的奢侈品公司在中国的销售下滑超过20%,仅有5%的公司实现销售增长;2024年中国奢侈品市场销售预计下滑18%到20%。 同花顺:子公司云软件公司收到证监会浙江监管局《行政监管措施决定书》。
S
科大智能
S
南威软件
S
焦点科技
S
利通电子
S
重庆港
44
56
25
14.33
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2024-11-16 09:04:44
投资晨报 2024.11.16 星期六
证监会:发布《上市公司监管指引第10号——市值管理》。要求结合实际情况依法合规运用并购重组、股权激励、员工持股计划、现金分红、信息披露、股份回购等方式,推动上市公司投资价值合理反映上市公司质量。明确禁止上市公司以市值管理为名实施违法违规行为。 贝恩:今年中国的奢侈品市场面临巨大压力。年初至今,有60%-75%的奢侈品公司在中国的销售下滑超过20%,仅有5%的公司实现销售增长;2024年中国奢侈品市场销售预计下滑18%到20%。 同花顺:子公司云软件公司收到证监会浙江监管局《行政监管措施决定书》。
S
科大智能
S
南威软件
S
华扬联众
S
利通电子
S
金百泽
72
61
42
14.41
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2024-11-15 06:56:48
电子行业复苏,关注自主可控、AI两大投资主线
(开源证券) 行情回顾:2024年年初至今,电子行业指数涨幅位列第五 2024年初至今,电子行业指数涨幅+19.0%,位列全行业第五。其中电子涨幅排名前三的细分板块分别为印制电路板(+35.98%)、光学元件(+33.34%)、其他电子 |I (30.93%)。AI手机和 AIPC的进展有望推动总体景气度提升超预期;另外随着地缘政治变化,先进封装、设备、材料等自主可控逻辑持续增强。下游周期持续复苏,2024Q4及2025年电子板块重点关注AI、自主可控两大投资主线。 投资主线一:AI赋能产品创新
S
华海诚科
S
唯捷创芯
S
芯海科技
S
民德电子
S
英诺激光
64
55
25
21.19
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2024-11-14 07:24:13
全固态电池即将迎来量产元年
作者:江山美 随着全球能源结构的转型和新能源汽车市场的快速增长,市场对高性能、高安全性电池的需求日益增加。全固态电池因其卓越的安全性、高能量密度和长循环寿命等特性,成为了能源存储和动力电池领域的研究热点。这种电池技术不仅对电动汽车行业的未来至关重要,也是推动能源革命和实现可持续发展的关键。 多个国家和地区,包括中国、美国、欧洲、日本和韩国,都在积极推动全固态电池技术的研发和产业化。国家的政策支持、企业研发投入和学术界的创新研究,共同构成了全固态电池技术发展的全球网络。技术突破和成本降低将加速全固
S
蠡湖股份
S
上海洗霸
S
丰山集团
S
维科技术
S
道氏技术
68
82
47
37.39
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2024-11-13 07:18:25
智能驾驶,拐点将至,中美走在最前列
(国泰君安) (一)Robotaxi行业拐点将至,中美走在最前列 1.Robotaxi行业迎来关键技术突破 20世纪末和21世纪初,Robotaxi行业的概念出现。 2010年代,Robotaxi行业迎来了关键技术突破。 2020年代,Robotaxi行业逐渐走向成熟。 2.各国Robotaxi商业化进程差异较大 中美两国为Robotaxi商业化的领头羊。 在比较中美两国的发展路径时,需要谨慎对待跨越式发展,找到合适的跨越点,避免冒进带来的风险。 其他国家的Robotaxi发展较慢,仍处在测试阶
S
瑞玛精密
S
豪恩汽电
S
万集科技
S
金溢科技
S
浙江世宝
91
89
57
25.03
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2024-11-12 07:16:39
长路漫漫亦灿灿,牛市进入二阶段
(开源证券) 1.2025年大势研判:牛市第二阶段已启动 (1)在经历了2024年9月末至10月初的快涨“牛一”后,DDM三要素的继续温和修复带来2025年的“牛二” DDM核心研判:①盈利虽然反转但是温和回升,盈利从负贡献变为温和正贡献;②流动性:从2024年的“宽货币紧信用”过渡到“宽货币稳信用”,最后实现“宽货币宽信用”;③风险偏好:“政策底”已至,资本市场重要性得到确认,叠加美联储降息周期,但海外不确定性仍高,风险偏好温和改善。 (2)牛市已成,以我为主:2025年是中国股权投资时代的开
S
宝丽迪
S
三超新材
S
广信材料
S
强力新材
S
香农芯创
68
126
72
25.51
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2024-11-11 07:13:24
大科技产业投资策略报告:科技打头阵
(浙商策略) 作者:廖静池,邱世梁,王大霁 习近平总书记在安徽合肥滨湖科学城,察看近年来安徽省重大科技创新成果集中展示时提出“推进中国式现代化,科技要打头阵”。中国式现代化要靠科技现代化作支撑,实现高质量发展要靠科技创新培育新动能。 策略视角 策略:先虚拟,后现实;先分母,等分子。二十届三中全会《决定》对科技创新的重视程度明显提升。大规模化债举措将缓解地方政府的流动性压力,叠加国内外流动性改善、无风险利率下降,久期较长的科技成长风格有望受益。 科创:国产算力,引领科创。建议在震
S
通富微电
S
张江高科
S
易天股份
S
苏大维格
S
炬光科技
221
113
42
44.74
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2024-11-10 09:06:48
投资晨报 2024.11.10 星期日
统计局:10月,CPI同比上涨0.3%,环比下降0.3%。其中,食品价格环比下降1.2%,同比来看,猪肉价格上涨14.2%,影响CPI上涨约0.18个百分点;PPI环比下降0.1%,同比下降2.9%。 证监会:将进一步深入研究关于发行、上市、上市公司监管、私募创投等制度安排,统筹推动投资端、融资端改革,进一步增强资本市场各项制度对科技创新企业的包容性、适配性、精准度;中介机构要履行好“看门人”职责,不断提升专业投研能力。 宏观经济 1、证券时报:目前全国已有14个省份发布零基预算改革行动方案或在
S
天秦装备
S
天和防务
S
天海防务
S
维业股份
S
斯迪克
22
28
12
4.38
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2024-11-09 08:21:54
投资晨报 2024.11.09 星期六
财政部部长蓝佛安:从2024年开始,我国将连续五年每年从新增地方政府专项债券中安排8000亿元,专门用于化债,累计可置换隐性债务4万亿元。再加上这次批准的6万亿元债务限额,直接增加地方化债资源10万亿元。2028年之前,地方需要消化的隐性债务总额从14.3万亿元大幅下降至2.3万亿元,化债压力大大减轻。 财政部部长蓝佛安:实施这样一次大规模置换措施,意味着我们化债工作思路作了根本转变,从过去的应急处置向现在的主动化解转变,从点状式排雷向整体性除险转变,从隐性债、法定债“双轨”管理向全部债务规范透
S
维业股份
S
斯迪克
S
万集科技
S
博创科技
S
凯格精机
60
58
35
10.40
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2024-11-08 07:18:04
Chiplet互连,新进展
转自《半导体行业观察》 随着越来越多的 SoC 在前沿技术上分解,行业学习范围不断扩大,为更多第三方芯片打开了大门。 将 SoC 分解成各个组成部分,然后以某种异构方式将这些部分和其他部分组合在一起的技术已初具规模,这得益于互连、复杂分区方面的进步,以及业界对什么可行、什么不可行方面的了解。 虽然即插即用的愿景没有改变,但实现这一愿景比最初想象的要复杂得多。它因应用程序和工作负载的不同而有很大差异,进而影响时间、延迟和成本。它还可能因封装类型、是否包含 AI、调度和优先级所需的软件数量以及所使用
S
长电科技
S
通富微电
S
易天股份
S
博创科技
S
凯格精机
158
134
73
53.32
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2024-11-07 07:26:58
华为深度赋能车企,推动全民智驾时代到来
作者: 任浪,赵旭杨 (开源) 华为赋能推动汽车产业升级,引望构建智能开放平台 汽车产业已进入技术转换周期,软件在汽车产业的价值不断加大,华为凭强劲实力深度布局汽车市场,目标打造汽车产业智能化开放平台。引望公司的成立开启了股权合作的新形式,在三大模式之上进一步加深与车企的合作,吸引合作伙伴入股有望缓解车BU资金压力,车企入股引望有望获得更多技术赋能及远期更大红利,实现“双向奔赴”。2024年上半年,得益于合作智能化车型的热销,车BU归母净利润达到22.31亿元,实现扭亏为盈;预计2024年总营收
S
高新兴
S
万集科技
S
豪恩汽电
S
瑞玛精密
S
宜通世纪
79
68
30
13.17
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2024-11-06 07:25:11
2024版智能世界2030(华为)
展望智能世界2030年的愿景,人们希望进一步提升生命质量,普惠绿色饮食,改善居住体验;不再受出行拥堵和城市环境污染的困扰,无顾虑地使用绿色能源、享受各种数字服务;放心地将重复性的、危险的工作交给机器人来完成,从而把更多时间和精力投入到有意义、有创意的工作和兴趣中去。为此,如何更好地满足人类社会发展的需求,成为各行各业持续探索的动力。 华为积极与业界知名学者、客户、伙伴深入交流,投入对智能世界的持续探索。我们看到智能世界的进程明显加速,新技术和新场景不断涌现,产业相关参数指数级变化。为此,华为对2
S
斯迪克
S
凯格精机
S
超频三
S
华懋科技
S
华丰科技
214
125
65
53.22
上一页
1
11
12
13
14
15
85
下一页
前往
页
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2024-11-20 07:18:44
A股策略展望:抓住主要矛盾,保持多头思维
(兴业证券) (一)抓住主要矛盾,保持多头思维 近期市场再次出现波动,一方面是特朗普2.0交易持续演绎,美元美债大幅攀升,拖累全球风险资产表现,并对国内形成扰动。 另一方面,也是市场在经历前期的大幅上涨后,随着海内外一系列重要事件落地,短期存在一定的预期兑现的压力。 而往后看,一则特朗普交易对全球大类资产的冲击将逐渐被消化,更重要的,则是内部积极因素增多才是当前国内市场的主要矛盾。9月底以来,我们反复强调,在“抓住重点、主动作为”的政策新导向下,市场逻辑已经反转,持续的政策组合拳将带来股市环境和
S
高澜股份
S
国城矿业
S
宝地矿业
S
水发燃气
S
东珠生态
5
37
20
6.76
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2024-11-19 07:03:03
“风格投资时钟”下的行业投资风格(光大)
作者: 张宇生,王国兴 要点 行业比较中单一因素很难长期制胜,需要结合多种因素综合判断。撰写行业比较框架系列报告的目的,便是为了能够系统性对影响行业股价表现的因素进行分析,以便为之后的行业比较分析打下基础。本篇报告作为该系列的开篇,主要从风格投资时钟入手,对各一级行业及二级行业适宜的投资风格进行了梳理。 “现实与情绪”的风格投资时钟 风格投资时钟由“现实”及“情绪”两个变量构成。“经济现实”的变化决定了顺周期板块能否获得更好表现,当现实走强时,顺周期板块会更受投资者关注,反之市场将更加关注非顺周
S
大东方
S
东方锆业
S
南方精工
S
川环科技
S
华塑科技
14
41
20
10.13
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2024-11-18 07:23:02
并购重组,聚焦“硬科技”和国资整合(国君)
作者:方奕,苏徽 本报告导读: 新一轮并购重组政策全面发力,聚焦“硬科技”和产业链上下游整合,基于公司内在动力和财务优势筛选潜在并购重组方向,重视国有资本并购重组。 投资要点: 并购重组:政策全面发力,优化资源配置助力产业转型升级。2024年11月12日,上海市政府常务会议原则同意《上海市支持上市公司并购重组行动方案(2025—2027年)》,方案指出要向有助于新质生产力发展、有助于重点产业补链强链的项目倾斜,有效整合标的,真正实现“1+1>2”效果。从“科创板八条”到“并购六条”,从交易所多次
S
希荻微
S
引力传媒
S
津投城开
S
朗科科技
S
佳云科技
62
62
26
37.93
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2024-11-17 08:17:38
投资晨报 2024.11.17 星期日
证监会:发布《上市公司监管指引第10号——市值管理》。要求结合实际情况依法合规运用并购重组、股权激励、员工持股计划、现金分红、信息披露、股份回购等方式,推动上市公司投资价值合理反映上市公司质量。明确禁止上市公司以市值管理为名实施违法违规行为。 贝恩:今年中国的奢侈品市场面临巨大压力。年初至今,有60%-75%的奢侈品公司在中国的销售下滑超过20%,仅有5%的公司实现销售增长;2024年中国奢侈品市场销售预计下滑18%到20%。 同花顺:子公司云软件公司收到证监会浙江监管局《行政监管措施决定书》。
S
科大智能
S
南威软件
S
焦点科技
S
利通电子
S
重庆港
44
56
25
14.33
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2024-11-16 09:04:44
投资晨报 2024.11.16 星期六
证监会:发布《上市公司监管指引第10号——市值管理》。要求结合实际情况依法合规运用并购重组、股权激励、员工持股计划、现金分红、信息披露、股份回购等方式,推动上市公司投资价值合理反映上市公司质量。明确禁止上市公司以市值管理为名实施违法违规行为。 贝恩:今年中国的奢侈品市场面临巨大压力。年初至今,有60%-75%的奢侈品公司在中国的销售下滑超过20%,仅有5%的公司实现销售增长;2024年中国奢侈品市场销售预计下滑18%到20%。 同花顺:子公司云软件公司收到证监会浙江监管局《行政监管措施决定书》。
S
科大智能
S
南威软件
S
华扬联众
S
利通电子
S
金百泽
72
61
42
14.41
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2024-11-15 06:56:48
电子行业复苏,关注自主可控、AI两大投资主线
(开源证券) 行情回顾:2024年年初至今,电子行业指数涨幅位列第五 2024年初至今,电子行业指数涨幅+19.0%,位列全行业第五。其中电子涨幅排名前三的细分板块分别为印制电路板(+35.98%)、光学元件(+33.34%)、其他电子 |I (30.93%)。AI手机和 AIPC的进展有望推动总体景气度提升超预期;另外随着地缘政治变化,先进封装、设备、材料等自主可控逻辑持续增强。下游周期持续复苏,2024Q4及2025年电子板块重点关注AI、自主可控两大投资主线。 投资主线一:AI赋能产品创新
S
华海诚科
S
唯捷创芯
S
芯海科技
S
民德电子
S
英诺激光
64
55
25
21.19
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2024-11-14 07:24:13
全固态电池即将迎来量产元年
作者:江山美 随着全球能源结构的转型和新能源汽车市场的快速增长,市场对高性能、高安全性电池的需求日益增加。全固态电池因其卓越的安全性、高能量密度和长循环寿命等特性,成为了能源存储和动力电池领域的研究热点。这种电池技术不仅对电动汽车行业的未来至关重要,也是推动能源革命和实现可持续发展的关键。 多个国家和地区,包括中国、美国、欧洲、日本和韩国,都在积极推动全固态电池技术的研发和产业化。国家的政策支持、企业研发投入和学术界的创新研究,共同构成了全固态电池技术发展的全球网络。技术突破和成本降低将加速全固
S
蠡湖股份
S
上海洗霸
S
丰山集团
S
维科技术
S
道氏技术
68
82
47
37.39
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2024-11-13 07:18:25
智能驾驶,拐点将至,中美走在最前列
(国泰君安) (一)Robotaxi行业拐点将至,中美走在最前列 1.Robotaxi行业迎来关键技术突破 20世纪末和21世纪初,Robotaxi行业的概念出现。 2010年代,Robotaxi行业迎来了关键技术突破。 2020年代,Robotaxi行业逐渐走向成熟。 2.各国Robotaxi商业化进程差异较大 中美两国为Robotaxi商业化的领头羊。 在比较中美两国的发展路径时,需要谨慎对待跨越式发展,找到合适的跨越点,避免冒进带来的风险。 其他国家的Robotaxi发展较慢,仍处在测试阶
S
瑞玛精密
S
豪恩汽电
S
万集科技
S
金溢科技
S
浙江世宝
91
89
57
25.03
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2024-11-12 07:16:39
长路漫漫亦灿灿,牛市进入二阶段
(开源证券) 1.2025年大势研判:牛市第二阶段已启动 (1)在经历了2024年9月末至10月初的快涨“牛一”后,DDM三要素的继续温和修复带来2025年的“牛二” DDM核心研判:①盈利虽然反转但是温和回升,盈利从负贡献变为温和正贡献;②流动性:从2024年的“宽货币紧信用”过渡到“宽货币稳信用”,最后实现“宽货币宽信用”;③风险偏好:“政策底”已至,资本市场重要性得到确认,叠加美联储降息周期,但海外不确定性仍高,风险偏好温和改善。 (2)牛市已成,以我为主:2025年是中国股权投资时代的开
S
宝丽迪
S
三超新材
S
广信材料
S
强力新材
S
香农芯创
68
126
72
25.51
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2024-11-11 07:13:24
大科技产业投资策略报告:科技打头阵
(浙商策略) 作者:廖静池,邱世梁,王大霁 习近平总书记在安徽合肥滨湖科学城,察看近年来安徽省重大科技创新成果集中展示时提出“推进中国式现代化,科技要打头阵”。中国式现代化要靠科技现代化作支撑,实现高质量发展要靠科技创新培育新动能。 策略视角 策略:先虚拟,后现实;先分母,等分子。二十届三中全会《决定》对科技创新的重视程度明显提升。大规模化债举措将缓解地方政府的流动性压力,叠加国内外流动性改善、无风险利率下降,久期较长的科技成长风格有望受益。 科创:国产算力,引领科创。建议在震
S
通富微电
S
张江高科
S
易天股份
S
苏大维格
S
炬光科技
221
113
42
44.74
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2024-11-10 09:06:48
投资晨报 2024.11.10 星期日
统计局:10月,CPI同比上涨0.3%,环比下降0.3%。其中,食品价格环比下降1.2%,同比来看,猪肉价格上涨14.2%,影响CPI上涨约0.18个百分点;PPI环比下降0.1%,同比下降2.9%。 证监会:将进一步深入研究关于发行、上市、上市公司监管、私募创投等制度安排,统筹推动投资端、融资端改革,进一步增强资本市场各项制度对科技创新企业的包容性、适配性、精准度;中介机构要履行好“看门人”职责,不断提升专业投研能力。 宏观经济 1、证券时报:目前全国已有14个省份发布零基预算改革行动方案或在
S
天秦装备
S
天和防务
S
天海防务
S
维业股份
S
斯迪克
22
28
12
4.38
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2024-11-09 08:21:54
投资晨报 2024.11.09 星期六
财政部部长蓝佛安:从2024年开始,我国将连续五年每年从新增地方政府专项债券中安排8000亿元,专门用于化债,累计可置换隐性债务4万亿元。再加上这次批准的6万亿元债务限额,直接增加地方化债资源10万亿元。2028年之前,地方需要消化的隐性债务总额从14.3万亿元大幅下降至2.3万亿元,化债压力大大减轻。 财政部部长蓝佛安:实施这样一次大规模置换措施,意味着我们化债工作思路作了根本转变,从过去的应急处置向现在的主动化解转变,从点状式排雷向整体性除险转变,从隐性债、法定债“双轨”管理向全部债务规范透
S
维业股份
S
斯迪克
S
万集科技
S
博创科技
S
凯格精机
60
58
35
10.40
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2024-11-08 07:18:04
Chiplet互连,新进展
转自《半导体行业观察》 随着越来越多的 SoC 在前沿技术上分解,行业学习范围不断扩大,为更多第三方芯片打开了大门。 将 SoC 分解成各个组成部分,然后以某种异构方式将这些部分和其他部分组合在一起的技术已初具规模,这得益于互连、复杂分区方面的进步,以及业界对什么可行、什么不可行方面的了解。 虽然即插即用的愿景没有改变,但实现这一愿景比最初想象的要复杂得多。它因应用程序和工作负载的不同而有很大差异,进而影响时间、延迟和成本。它还可能因封装类型、是否包含 AI、调度和优先级所需的软件数量以及所使用
S
长电科技
S
通富微电
S
易天股份
S
博创科技
S
凯格精机
158
134
73
53.32
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2024-11-07 07:26:58
华为深度赋能车企,推动全民智驾时代到来
作者: 任浪,赵旭杨 (开源) 华为赋能推动汽车产业升级,引望构建智能开放平台 汽车产业已进入技术转换周期,软件在汽车产业的价值不断加大,华为凭强劲实力深度布局汽车市场,目标打造汽车产业智能化开放平台。引望公司的成立开启了股权合作的新形式,在三大模式之上进一步加深与车企的合作,吸引合作伙伴入股有望缓解车BU资金压力,车企入股引望有望获得更多技术赋能及远期更大红利,实现“双向奔赴”。2024年上半年,得益于合作智能化车型的热销,车BU归母净利润达到22.31亿元,实现扭亏为盈;预计2024年总营收
S
高新兴
S
万集科技
S
豪恩汽电
S
瑞玛精密
S
宜通世纪
79
68
30
13.17
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2024-11-06 07:25:11
2024版智能世界2030(华为)
展望智能世界2030年的愿景,人们希望进一步提升生命质量,普惠绿色饮食,改善居住体验;不再受出行拥堵和城市环境污染的困扰,无顾虑地使用绿色能源、享受各种数字服务;放心地将重复性的、危险的工作交给机器人来完成,从而把更多时间和精力投入到有意义、有创意的工作和兴趣中去。为此,如何更好地满足人类社会发展的需求,成为各行各业持续探索的动力。 华为积极与业界知名学者、客户、伙伴深入交流,投入对智能世界的持续探索。我们看到智能世界的进程明显加速,新技术和新场景不断涌现,产业相关参数指数级变化。为此,华为对2
S
斯迪克
S
凯格精机
S
超频三
S
华懋科技
S
华丰科技
214
125
65
53.22
上一页
1
11
12
13
14
15
85
下一页
前往
页
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2024-11-20 07:18:44
A股策略展望:抓住主要矛盾,保持多头思维
(兴业证券) (一)抓住主要矛盾,保持多头思维 近期市场再次出现波动,一方面是特朗普2.0交易持续演绎,美元美债大幅攀升,拖累全球风险资产表现,并对国内形成扰动。 另一方面,也是市场在经历前期的大幅上涨后,随着海内外一系列重要事件落地,短期存在一定的预期兑现的压力。 而往后看,一则特朗普交易对全球大类资产的冲击将逐渐被消化,更重要的,则是内部积极因素增多才是当前国内市场的主要矛盾。9月底以来,我们反复强调,在“抓住重点、主动作为”的政策新导向下,市场逻辑已经反转,持续的政策组合拳将带来股市环境和
S
高澜股份
S
国城矿业
S
宝地矿业
S
水发燃气
S
东珠生态
5
37
20
6.76
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2024-11-19 07:03:03
“风格投资时钟”下的行业投资风格(光大)
作者: 张宇生,王国兴 要点 行业比较中单一因素很难长期制胜,需要结合多种因素综合判断。撰写行业比较框架系列报告的目的,便是为了能够系统性对影响行业股价表现的因素进行分析,以便为之后的行业比较分析打下基础。本篇报告作为该系列的开篇,主要从风格投资时钟入手,对各一级行业及二级行业适宜的投资风格进行了梳理。 “现实与情绪”的风格投资时钟 风格投资时钟由“现实”及“情绪”两个变量构成。“经济现实”的变化决定了顺周期板块能否获得更好表现,当现实走强时,顺周期板块会更受投资者关注,反之市场将更加关注非顺周
S
大东方
S
东方锆业
S
南方精工
S
川环科技
S
华塑科技
14
41
20
10.13
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2024-11-18 07:23:02
并购重组,聚焦“硬科技”和国资整合(国君)
作者:方奕,苏徽 本报告导读: 新一轮并购重组政策全面发力,聚焦“硬科技”和产业链上下游整合,基于公司内在动力和财务优势筛选潜在并购重组方向,重视国有资本并购重组。 投资要点: 并购重组:政策全面发力,优化资源配置助力产业转型升级。2024年11月12日,上海市政府常务会议原则同意《上海市支持上市公司并购重组行动方案(2025—2027年)》,方案指出要向有助于新质生产力发展、有助于重点产业补链强链的项目倾斜,有效整合标的,真正实现“1+1>2”效果。从“科创板八条”到“并购六条”,从交易所多次
S
希荻微
S
引力传媒
S
津投城开
S
朗科科技
S
佳云科技
62
62
26
37.93
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2024-11-17 08:17:38
投资晨报 2024.11.17 星期日
证监会:发布《上市公司监管指引第10号——市值管理》。要求结合实际情况依法合规运用并购重组、股权激励、员工持股计划、现金分红、信息披露、股份回购等方式,推动上市公司投资价值合理反映上市公司质量。明确禁止上市公司以市值管理为名实施违法违规行为。 贝恩:今年中国的奢侈品市场面临巨大压力。年初至今,有60%-75%的奢侈品公司在中国的销售下滑超过20%,仅有5%的公司实现销售增长;2024年中国奢侈品市场销售预计下滑18%到20%。 同花顺:子公司云软件公司收到证监会浙江监管局《行政监管措施决定书》。
S
科大智能
S
南威软件
S
焦点科技
S
利通电子
S
重庆港
44
56
25
14.33
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2024-11-16 09:04:44
投资晨报 2024.11.16 星期六
证监会:发布《上市公司监管指引第10号——市值管理》。要求结合实际情况依法合规运用并购重组、股权激励、员工持股计划、现金分红、信息披露、股份回购等方式,推动上市公司投资价值合理反映上市公司质量。明确禁止上市公司以市值管理为名实施违法违规行为。 贝恩:今年中国的奢侈品市场面临巨大压力。年初至今,有60%-75%的奢侈品公司在中国的销售下滑超过20%,仅有5%的公司实现销售增长;2024年中国奢侈品市场销售预计下滑18%到20%。 同花顺:子公司云软件公司收到证监会浙江监管局《行政监管措施决定书》。
S
科大智能
S
南威软件
S
华扬联众
S
利通电子
S
金百泽
72
61
42
14.41
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2024-11-15 06:56:48
电子行业复苏,关注自主可控、AI两大投资主线
(开源证券) 行情回顾:2024年年初至今,电子行业指数涨幅位列第五 2024年初至今,电子行业指数涨幅+19.0%,位列全行业第五。其中电子涨幅排名前三的细分板块分别为印制电路板(+35.98%)、光学元件(+33.34%)、其他电子 |I (30.93%)。AI手机和 AIPC的进展有望推动总体景气度提升超预期;另外随着地缘政治变化,先进封装、设备、材料等自主可控逻辑持续增强。下游周期持续复苏,2024Q4及2025年电子板块重点关注AI、自主可控两大投资主线。 投资主线一:AI赋能产品创新
S
华海诚科
S
唯捷创芯
S
芯海科技
S
民德电子
S
英诺激光
64
55
25
21.19
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2024-11-14 07:24:13
全固态电池即将迎来量产元年
作者:江山美 随着全球能源结构的转型和新能源汽车市场的快速增长,市场对高性能、高安全性电池的需求日益增加。全固态电池因其卓越的安全性、高能量密度和长循环寿命等特性,成为了能源存储和动力电池领域的研究热点。这种电池技术不仅对电动汽车行业的未来至关重要,也是推动能源革命和实现可持续发展的关键。 多个国家和地区,包括中国、美国、欧洲、日本和韩国,都在积极推动全固态电池技术的研发和产业化。国家的政策支持、企业研发投入和学术界的创新研究,共同构成了全固态电池技术发展的全球网络。技术突破和成本降低将加速全固
S
蠡湖股份
S
上海洗霸
S
丰山集团
S
维科技术
S
道氏技术
68
82
47
37.39
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2024-11-13 07:18:25
智能驾驶,拐点将至,中美走在最前列
(国泰君安) (一)Robotaxi行业拐点将至,中美走在最前列 1.Robotaxi行业迎来关键技术突破 20世纪末和21世纪初,Robotaxi行业的概念出现。 2010年代,Robotaxi行业迎来了关键技术突破。 2020年代,Robotaxi行业逐渐走向成熟。 2.各国Robotaxi商业化进程差异较大 中美两国为Robotaxi商业化的领头羊。 在比较中美两国的发展路径时,需要谨慎对待跨越式发展,找到合适的跨越点,避免冒进带来的风险。 其他国家的Robotaxi发展较慢,仍处在测试阶
S
瑞玛精密
S
豪恩汽电
S
万集科技
S
金溢科技
S
浙江世宝
91
89
57
25.03
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2024-11-12 07:16:39
长路漫漫亦灿灿,牛市进入二阶段
(开源证券) 1.2025年大势研判:牛市第二阶段已启动 (1)在经历了2024年9月末至10月初的快涨“牛一”后,DDM三要素的继续温和修复带来2025年的“牛二” DDM核心研判:①盈利虽然反转但是温和回升,盈利从负贡献变为温和正贡献;②流动性:从2024年的“宽货币紧信用”过渡到“宽货币稳信用”,最后实现“宽货币宽信用”;③风险偏好:“政策底”已至,资本市场重要性得到确认,叠加美联储降息周期,但海外不确定性仍高,风险偏好温和改善。 (2)牛市已成,以我为主:2025年是中国股权投资时代的开
S
宝丽迪
S
三超新材
S
广信材料
S
强力新材
S
香农芯创
68
126
72
25.51
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2024-11-11 07:13:24
大科技产业投资策略报告:科技打头阵
(浙商策略) 作者:廖静池,邱世梁,王大霁 习近平总书记在安徽合肥滨湖科学城,察看近年来安徽省重大科技创新成果集中展示时提出“推进中国式现代化,科技要打头阵”。中国式现代化要靠科技现代化作支撑,实现高质量发展要靠科技创新培育新动能。 策略视角 策略:先虚拟,后现实;先分母,等分子。二十届三中全会《决定》对科技创新的重视程度明显提升。大规模化债举措将缓解地方政府的流动性压力,叠加国内外流动性改善、无风险利率下降,久期较长的科技成长风格有望受益。 科创:国产算力,引领科创。建议在震
S
通富微电
S
张江高科
S
易天股份
S
苏大维格
S
炬光科技
221
113
42
44.74
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2024-11-10 09:06:48
投资晨报 2024.11.10 星期日
统计局:10月,CPI同比上涨0.3%,环比下降0.3%。其中,食品价格环比下降1.2%,同比来看,猪肉价格上涨14.2%,影响CPI上涨约0.18个百分点;PPI环比下降0.1%,同比下降2.9%。 证监会:将进一步深入研究关于发行、上市、上市公司监管、私募创投等制度安排,统筹推动投资端、融资端改革,进一步增强资本市场各项制度对科技创新企业的包容性、适配性、精准度;中介机构要履行好“看门人”职责,不断提升专业投研能力。 宏观经济 1、证券时报:目前全国已有14个省份发布零基预算改革行动方案或在
S
天秦装备
S
天和防务
S
天海防务
S
维业股份
S
斯迪克
22
28
12
4.38
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2024-11-09 08:21:54
投资晨报 2024.11.09 星期六
财政部部长蓝佛安:从2024年开始,我国将连续五年每年从新增地方政府专项债券中安排8000亿元,专门用于化债,累计可置换隐性债务4万亿元。再加上这次批准的6万亿元债务限额,直接增加地方化债资源10万亿元。2028年之前,地方需要消化的隐性债务总额从14.3万亿元大幅下降至2.3万亿元,化债压力大大减轻。 财政部部长蓝佛安:实施这样一次大规模置换措施,意味着我们化债工作思路作了根本转变,从过去的应急处置向现在的主动化解转变,从点状式排雷向整体性除险转变,从隐性债、法定债“双轨”管理向全部债务规范透
S
维业股份
S
斯迪克
S
万集科技
S
博创科技
S
凯格精机
60
58
35
10.40
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2024-11-08 07:18:04
Chiplet互连,新进展
转自《半导体行业观察》 随着越来越多的 SoC 在前沿技术上分解,行业学习范围不断扩大,为更多第三方芯片打开了大门。 将 SoC 分解成各个组成部分,然后以某种异构方式将这些部分和其他部分组合在一起的技术已初具规模,这得益于互连、复杂分区方面的进步,以及业界对什么可行、什么不可行方面的了解。 虽然即插即用的愿景没有改变,但实现这一愿景比最初想象的要复杂得多。它因应用程序和工作负载的不同而有很大差异,进而影响时间、延迟和成本。它还可能因封装类型、是否包含 AI、调度和优先级所需的软件数量以及所使用
S
长电科技
S
通富微电
S
易天股份
S
博创科技
S
凯格精机
158
134
73
53.32
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2024-11-07 07:26:58
华为深度赋能车企,推动全民智驾时代到来
作者: 任浪,赵旭杨 (开源) 华为赋能推动汽车产业升级,引望构建智能开放平台 汽车产业已进入技术转换周期,软件在汽车产业的价值不断加大,华为凭强劲实力深度布局汽车市场,目标打造汽车产业智能化开放平台。引望公司的成立开启了股权合作的新形式,在三大模式之上进一步加深与车企的合作,吸引合作伙伴入股有望缓解车BU资金压力,车企入股引望有望获得更多技术赋能及远期更大红利,实现“双向奔赴”。2024年上半年,得益于合作智能化车型的热销,车BU归母净利润达到22.31亿元,实现扭亏为盈;预计2024年总营收
S
高新兴
S
万集科技
S
豪恩汽电
S
瑞玛精密
S
宜通世纪
79
68
30
13.17
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2024-11-06 07:25:11
2024版智能世界2030(华为)
展望智能世界2030年的愿景,人们希望进一步提升生命质量,普惠绿色饮食,改善居住体验;不再受出行拥堵和城市环境污染的困扰,无顾虑地使用绿色能源、享受各种数字服务;放心地将重复性的、危险的工作交给机器人来完成,从而把更多时间和精力投入到有意义、有创意的工作和兴趣中去。为此,如何更好地满足人类社会发展的需求,成为各行各业持续探索的动力。 华为积极与业界知名学者、客户、伙伴深入交流,投入对智能世界的持续探索。我们看到智能世界的进程明显加速,新技术和新场景不断涌现,产业相关参数指数级变化。为此,华为对2
S
斯迪克
S
凯格精机
S
超频三
S
华懋科技
S
华丰科技
214
125
65
53.22
上一页
1
11
12
13
14
15
85
下一页
前往
页
4
关注
1
粉丝
40.52
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87