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2024-10-18 07:19:21
反转还是反弹?(天风宏观)
作者:宋雪涛 反弹和反转并不矛盾,实际上,两者在不同时间维度上可以同时发生。 站在从三年以上的长期时间维度来看,市场可能已经底部反转,大概率不会再回到比之前底部更悲观的状态,所以在长期战略层面,我们认为需要重视配置权益资产。 而从一年以内的短期时间维度来看,市场或许还只是反弹,这意味着未来波动或将反复出现,在短期战术层面上,我们认为应该保持策略的灵活性。 我们判断短期的反弹可能并未结束,市场本身往往是非理性的,从政策的发酵想象到政策的落地和效果验证,也是未来市场从快速反弹逼空行情,进入震荡整固和
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2024-10-17 07:26:33
大涨大波动大分化的中国式“慢牛”
作者:张忆东,李彦霖,迟玉怡 (兴业策略) 一、股市反转逻辑的核心在于政策导向转变为“抓住重点,主动作为”,而提振股市成为主动作为的核心抓手 10月1日报告《继续做多中国股市:反转逻辑、三大主线》,鲜明地指出从反弹的逻辑转向反转的逻辑,原因在于政策新导向。“抓住重点、主动作为”,短期快速修复风险偏好,逆转市场担忧政策“不作为”的悲观预期;中期,“政策组合拳”将持续带来股市环境和经济环境的改善,港股和A股有望从逼空式反弹到震荡持续反转,中期的行情空间和时间暂不设限。 9月24日金融支持经济高质量发
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A股+港股:中国资产重估第二阶段投资主线
作者:王以,王伟光 核心观点:行情收敛,板块发散 我们认为,924政策组合拳驱动的中国资产重估行情,已迈入第二阶段政策验证期,一是验证增量财政政策的部署,二是验证存量政策对地产销售止跌回稳的效力如何,最终落脚点为信贷企稳。尽管指数高斜率阶段结束,但高交投情绪之下板块性机会可能会发散,行业分化或加大。结合中美宏观周期和核心资产国际比较,我们建议投资者关注四条投资主线:1)降息交易,对应医药和港股互联网,2)景气交易,对应三季报基本面上行趋势明确的中游资本品(工程机械/工控自动化/电网设备/光通信)
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A股策略展望:保持多头思维(兴业)
作者:张启尧,胡思雨,张勋 投资要点 一、保持多头思维 ——大涨之后必有波动,但短期能冲多高不是关键,更重要的是搞清楚为什么涨、行情能走多长。在经历9月底的逼空式上涨后,本周市场冲高回落,主要宽基指数除科创50外均有所回调,投资者热情也出现下降。以工商银行银证转账净值指数为参考,10月8日这一指数一度飙升至54.88,而截至10月11日已显著回落至-3.58,显示市场资金从此前的蜂拥入场转向流出。 9月底以来,我们反复强调大涨之后也会有大波动。近期的大涨大跌,一定程度上是投资者在情绪裹挟之下,放
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投资晨报 2024.10.13 星期日
国务院副总理何立峰:房地产市场是当前宏观经济的一个风向标,做好房地产工作对于推动经济持续回升向好、维护人民群众切身利益至关重要,要切实提高政治站位,全力以赴抓好保交房、稳房市等工作。 财政部:将在近期陆续推出一揽子有针对性的增量政策举措。包括拟一次性增加较大规模债务限额,置换地方政府存量隐性债务;发行特别国债支持国有大型商业银行补充核心一级资本等。逆周期调节不仅包括已进入决策程序的政策,还有其他政策工具也正在研究中,比如中央财政还有较大的举债空间和赤字提升空间。 宏观经济 1、财政部:抓紧出台深
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投资晨报 2024.10.12 星期六
北交所:从严打击惩处违规减持行为。近日发现个别投资者通过大宗交易自大股东处受让股份后,短期内卖出,违反了关于减持的相关规定。我所从严从快予以查处,对相关投资者实施公开谴责并限制证券账户交易6个月等监管措施。 抖音:长期坚决打击包括“非法荐股”在内的各类非法证券活动。近期,抖音累计治理股市相关违规账号3600余个、违规内容15000余条。随着近期资本市场热度的上升,平台内非法证券活动有所增加。平台已针对发现的违规内容和账号,采取了包含内容下架等手段进行处置。 宏观经济 1、国务院办公厅:转发证监会
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股市第一轮反弹的经验规律(国信策略)
作者:王开 核心观点 历次股市回暖行情多经历一波三折,本文总结以往A股反弹后第一轮行情的大势、行业和风格规律。2005年至今的五次股市行情,每次都始于A绪极度低迷时期,指数处于低位的窄区间震荡,估值和成交量均位于阶段性底部,正是在这样的背景下,政策面的利好消息都对股市产生较大的弹性,一旦受到外部利好消息的刺激,市场情绪会迅速升温,股市行情也会随之快速回暖。具体而言,历次反弹时首次上涨行情的规律特征如下: 第一轮(2005/6/6—2007/4/28):2001年至2005年,多种因素叠加导致A股
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一轮稳固的行情需要什么条件(国信策略)
作者:王开 本文以沪深300为代表的核心资产为例,探讨过去20年间股票市场从反弹到反转,最终形成稳固行情需要具备的条件。本文结合经济周期以及宏中微观四个层面探讨了行情发展与持续的背景与关键因素,基本结论为: 第一,行情反弹始于经济承压,逆周期政策调控对股市带来先行的流动性呵护和情绪提振。经济承压时的宏观政策宽松是股市上涨的开端,政策的持续性也决定了股市从反弹到反转的关键契机。在2005、2008、2014、2020年的几轮行情中,政策多在3-5个月期间密集出台,构成了股市反转的根本动力。 第二,
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牛市进程的八个观测指标
作者:张瑜,陆银波 主要观点 引子:牛市的时间段划分 我们分析历史上的五次快牛(出现过20个交易日内,上证综指最大涨幅超过20%的时间段)。起点为局部最低点,终点为局部最高点。本轮行情,上证综指从9月18日至9月30日,区间涨幅已经超过了20%(22.8%)。因而,过去五次快牛期间的一些指标变化对于本轮行情的跟踪而言有借鉴意义。 由于快速行情中的研判往往需要非常高频,因此本文选取交易层面指标为主。这些指标都具备双面性,一方面指标越好意味着热度越高,另一方面指标太好又会意味着物极必反。所以本文相关
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A股策略:坚定牛市思维,时间、空间暂不设限
作者: 张启尧,胡思雨,张勋 投资要点 一、坚定牛市思维,时间、空间暂不设限 ——“抓住重点、主动作为”的政策新导向下,市场逻辑已经反转。此前基本面转弱+政策“不作为”的悲观预期,导致市场持续回调。而9月24日以来连续的“政策组合拳”密集落地之下,市场风险偏好快速修复。9月底的逼空式反弹后,中国资产特别是港股2024年的涨幅已在全球领先。而十一假期期间,港股继续大涨、领跑全球。市场逻辑逆转的核心,一是资本市场政策红利超预期,二是宏观政策新思路将以需求侧为发力重点,三是宏观政策逆周期调节力度超预期
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投资晨报 2024.10.07 星期一
国新办:将于10月8日(星期二)上午10时举行新闻发布会,请发改委主任郑栅洁和副主任刘苏社、赵辰昕、李春临、郑备,介绍“系统落实一揽子增量政策扎实推动经济向上结构向优、发展态势持续向好”有关情况。 上交所:发布《关于延长接受指定交易申报指令时间的通知》。接受指定交易申报指令时间由每个交易日的9:15至9:25、9:30至11:30、13:00至15:00调整为每个交易日的9:15至11:30、13:00至15:00。自2024年10月8日起施行。 证券时报:上交所、深交所10月7日组织开展系统开
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2024-10-06 09:16:10
投资晨报 2024.10.06 星期日
住建部:国庆期间,反映购房意愿的看房量、到访量大幅上升,多地商品房销量出现不同程度增长,市场信心有所恢复。10月1日至3日中午,北京市新房带看量较去年同期增加92.5%、认购量提高2倍,二手房带看量较去年同期增加104.1%。广州部分楼盘日到访量超过150批,较平时增加200%。 新浪财经:9月11日以来,恒生指数区间反弹超28%,年内涨幅达33.37%。值得注意的是,在近期连续大涨后,港股市场的年内表现排到了全球主要指数首位,领先于美国、日本股市等。 宏观经济 1、交通运输部:10月4日,全社
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2024-10-05 08:20:14
投资晨报 2024.10.05 星期六
美国:9月,非农就业人数增加25.4万人,为3月以来最大增幅,预估15万人,前值14.2万人;失业率4.1%,为6月以来新低,预估4.2%,前值4.2%。 央视财经:国庆假期,入境游持续火爆。据悉,今年经深圳机场来华的入境外籍人员超36万人次,同比增长约143%。其中,免签入境外籍人员超13万人次,同比增长5倍多。入境旅游正逐渐深入非一、二线城市,甚至广大县域。 欧盟委员会:对中国进口纯电动汽车征收关税的提议,获得了欧盟成员国的必要支持。欧盟和中国继续努力探索替代解决方案,该解决方案必须完全符合
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2024-10-04 08:50:59
投资晨报 2024.10.04 星期五
券商中国:来自美国的对冲基金MountLucasManagement已建立中国ETF的看涨头寸,新加坡的GAOCapital等则在买入中国蓝筹股。分析人士认为,这意味着,部分嗅觉敏锐的外资流向正在发生巨大变化,早已远离中国市场的投资者正在返回。 公安部:部署开展打击整治“黄牛”倒票违法犯罪专项工作,严厉打击一批职业“黄牛”倒票违法犯罪团伙,深挖严惩一批利用网络“外挂”软件实施抢票的违法犯罪团伙,坚决斩断内外勾结“黄牛”倒票的利益链条。 去哪儿:假期前两日,热门城市酒店节中临时预订同比增四成。虽然
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投资晨报 2024.10.03 星期四
新浪财经:日本股市抢筹中国资产,在日本交易所上市的A股南方中证500指数10月2日收盘上涨77.8%,报6399点。此外,港交所上市的南方东英沪深300指数2倍做多产品涨超35%,南方东英恒生指数2倍做多产品涨超12.3%。 券商中国:10月2日,港股继续大涨,地产股涨势凶猛,融信中国一度暴涨230%,易居企业控股一度涨超200%。有券商分析师表示,此次放松可能只是一个开始,预计后续一线城市限购仍将进一步加码放松。 央广网:国庆节首日大盘票房突破4.94亿元,继5月1日后,时隔5个月大盘单日票房
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大涨大波动大分化的中国式“慢牛”
作者:张忆东,李彦霖,迟玉怡 (兴业策略) 一、股市反转逻辑的核心在于政策导向转变为“抓住重点,主动作为”,而提振股市成为主动作为的核心抓手 10月1日报告《继续做多中国股市:反转逻辑、三大主线》,鲜明地指出从反弹的逻辑转向反转的逻辑,原因在于政策新导向。“抓住重点、主动作为”,短期快速修复风险偏好,逆转市场担忧政策“不作为”的悲观预期;中期,“政策组合拳”将持续带来股市环境和经济环境的改善,港股和A股有望从逼空式反弹到震荡持续反转,中期的行情空间和时间暂不设限。 9月24日金融支持经济高质量发
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投资晨报 2024.10.06 星期日
住建部:国庆期间,反映购房意愿的看房量、到访量大幅上升,多地商品房销量出现不同程度增长,市场信心有所恢复。10月1日至3日中午,北京市新房带看量较去年同期增加92.5%、认购量提高2倍,二手房带看量较去年同期增加104.1%。广州部分楼盘日到访量超过150批,较平时增加200%。 新浪财经:9月11日以来,恒生指数区间反弹超28%,年内涨幅达33.37%。值得注意的是,在近期连续大涨后,港股市场的年内表现排到了全球主要指数首位,领先于美国、日本股市等。 宏观经济 1、交通运输部:10月4日,全社
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2024-10-05 08:20:14
投资晨报 2024.10.05 星期六
美国:9月,非农就业人数增加25.4万人,为3月以来最大增幅,预估15万人,前值14.2万人;失业率4.1%,为6月以来新低,预估4.2%,前值4.2%。 央视财经:国庆假期,入境游持续火爆。据悉,今年经深圳机场来华的入境外籍人员超36万人次,同比增长约143%。其中,免签入境外籍人员超13万人次,同比增长5倍多。入境旅游正逐渐深入非一、二线城市,甚至广大县域。 欧盟委员会:对中国进口纯电动汽车征收关税的提议,获得了欧盟成员国的必要支持。欧盟和中国继续努力探索替代解决方案,该解决方案必须完全符合
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投资晨报 2024.10.04 星期五
券商中国:来自美国的对冲基金MountLucasManagement已建立中国ETF的看涨头寸,新加坡的GAOCapital等则在买入中国蓝筹股。分析人士认为,这意味着,部分嗅觉敏锐的外资流向正在发生巨大变化,早已远离中国市场的投资者正在返回。 公安部:部署开展打击整治“黄牛”倒票违法犯罪专项工作,严厉打击一批职业“黄牛”倒票违法犯罪团伙,深挖严惩一批利用网络“外挂”软件实施抢票的违法犯罪团伙,坚决斩断内外勾结“黄牛”倒票的利益链条。 去哪儿:假期前两日,热门城市酒店节中临时预订同比增四成。虽然
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投资晨报 2024.10.03 星期四
新浪财经:日本股市抢筹中国资产,在日本交易所上市的A股南方中证500指数10月2日收盘上涨77.8%,报6399点。此外,港交所上市的南方东英沪深300指数2倍做多产品涨超35%,南方东英恒生指数2倍做多产品涨超12.3%。 券商中国:10月2日,港股继续大涨,地产股涨势凶猛,融信中国一度暴涨230%,易居企业控股一度涨超200%。有券商分析师表示,此次放松可能只是一个开始,预计后续一线城市限购仍将进一步加码放松。 央广网:国庆节首日大盘票房突破4.94亿元,继5月1日后,时隔5个月大盘单日票房
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2024-10-18 07:19:21
反转还是反弹?(天风宏观)
作者:宋雪涛 反弹和反转并不矛盾,实际上,两者在不同时间维度上可以同时发生。 站在从三年以上的长期时间维度来看,市场可能已经底部反转,大概率不会再回到比之前底部更悲观的状态,所以在长期战略层面,我们认为需要重视配置权益资产。 而从一年以内的短期时间维度来看,市场或许还只是反弹,这意味着未来波动或将反复出现,在短期战术层面上,我们认为应该保持策略的灵活性。 我们判断短期的反弹可能并未结束,市场本身往往是非理性的,从政策的发酵想象到政策的落地和效果验证,也是未来市场从快速反弹逼空行情,进入震荡整固和
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2024-10-17 07:26:33
大涨大波动大分化的中国式“慢牛”
作者:张忆东,李彦霖,迟玉怡 (兴业策略) 一、股市反转逻辑的核心在于政策导向转变为“抓住重点,主动作为”,而提振股市成为主动作为的核心抓手 10月1日报告《继续做多中国股市:反转逻辑、三大主线》,鲜明地指出从反弹的逻辑转向反转的逻辑,原因在于政策新导向。“抓住重点、主动作为”,短期快速修复风险偏好,逆转市场担忧政策“不作为”的悲观预期;中期,“政策组合拳”将持续带来股市环境和经济环境的改善,港股和A股有望从逼空式反弹到震荡持续反转,中期的行情空间和时间暂不设限。 9月24日金融支持经济高质量发
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A股+港股:中国资产重估第二阶段投资主线
作者:王以,王伟光 核心观点:行情收敛,板块发散 我们认为,924政策组合拳驱动的中国资产重估行情,已迈入第二阶段政策验证期,一是验证增量财政政策的部署,二是验证存量政策对地产销售止跌回稳的效力如何,最终落脚点为信贷企稳。尽管指数高斜率阶段结束,但高交投情绪之下板块性机会可能会发散,行业分化或加大。结合中美宏观周期和核心资产国际比较,我们建议投资者关注四条投资主线:1)降息交易,对应医药和港股互联网,2)景气交易,对应三季报基本面上行趋势明确的中游资本品(工程机械/工控自动化/电网设备/光通信)
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A股策略展望:保持多头思维(兴业)
作者:张启尧,胡思雨,张勋 投资要点 一、保持多头思维 ——大涨之后必有波动,但短期能冲多高不是关键,更重要的是搞清楚为什么涨、行情能走多长。在经历9月底的逼空式上涨后,本周市场冲高回落,主要宽基指数除科创50外均有所回调,投资者热情也出现下降。以工商银行银证转账净值指数为参考,10月8日这一指数一度飙升至54.88,而截至10月11日已显著回落至-3.58,显示市场资金从此前的蜂拥入场转向流出。 9月底以来,我们反复强调大涨之后也会有大波动。近期的大涨大跌,一定程度上是投资者在情绪裹挟之下,放
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投资晨报 2024.10.13 星期日
国务院副总理何立峰:房地产市场是当前宏观经济的一个风向标,做好房地产工作对于推动经济持续回升向好、维护人民群众切身利益至关重要,要切实提高政治站位,全力以赴抓好保交房、稳房市等工作。 财政部:将在近期陆续推出一揽子有针对性的增量政策举措。包括拟一次性增加较大规模债务限额,置换地方政府存量隐性债务;发行特别国债支持国有大型商业银行补充核心一级资本等。逆周期调节不仅包括已进入决策程序的政策,还有其他政策工具也正在研究中,比如中央财政还有较大的举债空间和赤字提升空间。 宏观经济 1、财政部:抓紧出台深
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投资晨报 2024.10.12 星期六
北交所:从严打击惩处违规减持行为。近日发现个别投资者通过大宗交易自大股东处受让股份后,短期内卖出,违反了关于减持的相关规定。我所从严从快予以查处,对相关投资者实施公开谴责并限制证券账户交易6个月等监管措施。 抖音:长期坚决打击包括“非法荐股”在内的各类非法证券活动。近期,抖音累计治理股市相关违规账号3600余个、违规内容15000余条。随着近期资本市场热度的上升,平台内非法证券活动有所增加。平台已针对发现的违规内容和账号,采取了包含内容下架等手段进行处置。 宏观经济 1、国务院办公厅:转发证监会
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股市第一轮反弹的经验规律(国信策略)
作者:王开 核心观点 历次股市回暖行情多经历一波三折,本文总结以往A股反弹后第一轮行情的大势、行业和风格规律。2005年至今的五次股市行情,每次都始于A绪极度低迷时期,指数处于低位的窄区间震荡,估值和成交量均位于阶段性底部,正是在这样的背景下,政策面的利好消息都对股市产生较大的弹性,一旦受到外部利好消息的刺激,市场情绪会迅速升温,股市行情也会随之快速回暖。具体而言,历次反弹时首次上涨行情的规律特征如下: 第一轮(2005/6/6—2007/4/28):2001年至2005年,多种因素叠加导致A股
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2024-10-10 06:51:24
一轮稳固的行情需要什么条件(国信策略)
作者:王开 本文以沪深300为代表的核心资产为例,探讨过去20年间股票市场从反弹到反转,最终形成稳固行情需要具备的条件。本文结合经济周期以及宏中微观四个层面探讨了行情发展与持续的背景与关键因素,基本结论为: 第一,行情反弹始于经济承压,逆周期政策调控对股市带来先行的流动性呵护和情绪提振。经济承压时的宏观政策宽松是股市上涨的开端,政策的持续性也决定了股市从反弹到反转的关键契机。在2005、2008、2014、2020年的几轮行情中,政策多在3-5个月期间密集出台,构成了股市反转的根本动力。 第二,
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2024-10-09 06:56:29
牛市进程的八个观测指标
作者:张瑜,陆银波 主要观点 引子:牛市的时间段划分 我们分析历史上的五次快牛(出现过20个交易日内,上证综指最大涨幅超过20%的时间段)。起点为局部最低点,终点为局部最高点。本轮行情,上证综指从9月18日至9月30日,区间涨幅已经超过了20%(22.8%)。因而,过去五次快牛期间的一些指标变化对于本轮行情的跟踪而言有借鉴意义。 由于快速行情中的研判往往需要非常高频,因此本文选取交易层面指标为主。这些指标都具备双面性,一方面指标越好意味着热度越高,另一方面指标太好又会意味着物极必反。所以本文相关
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2024-10-08 07:13:02
A股策略:坚定牛市思维,时间、空间暂不设限
作者: 张启尧,胡思雨,张勋 投资要点 一、坚定牛市思维,时间、空间暂不设限 ——“抓住重点、主动作为”的政策新导向下,市场逻辑已经反转。此前基本面转弱+政策“不作为”的悲观预期,导致市场持续回调。而9月24日以来连续的“政策组合拳”密集落地之下,市场风险偏好快速修复。9月底的逼空式反弹后,中国资产特别是港股2024年的涨幅已在全球领先。而十一假期期间,港股继续大涨、领跑全球。市场逻辑逆转的核心,一是资本市场政策红利超预期,二是宏观政策新思路将以需求侧为发力重点,三是宏观政策逆周期调节力度超预期
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2024-10-07 09:15:22
投资晨报 2024.10.07 星期一
国新办:将于10月8日(星期二)上午10时举行新闻发布会,请发改委主任郑栅洁和副主任刘苏社、赵辰昕、李春临、郑备,介绍“系统落实一揽子增量政策扎实推动经济向上结构向优、发展态势持续向好”有关情况。 上交所:发布《关于延长接受指定交易申报指令时间的通知》。接受指定交易申报指令时间由每个交易日的9:15至9:25、9:30至11:30、13:00至15:00调整为每个交易日的9:15至11:30、13:00至15:00。自2024年10月8日起施行。 证券时报:上交所、深交所10月7日组织开展系统开
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住建部:国庆期间,反映购房意愿的看房量、到访量大幅上升,多地商品房销量出现不同程度增长,市场信心有所恢复。10月1日至3日中午,北京市新房带看量较去年同期增加92.5%、认购量提高2倍,二手房带看量较去年同期增加104.1%。广州部分楼盘日到访量超过150批,较平时增加200%。 新浪财经:9月11日以来,恒生指数区间反弹超28%,年内涨幅达33.37%。值得注意的是,在近期连续大涨后,港股市场的年内表现排到了全球主要指数首位,领先于美国、日本股市等。 宏观经济 1、交通运输部:10月4日,全社
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美国:9月,非农就业人数增加25.4万人,为3月以来最大增幅,预估15万人,前值14.2万人;失业率4.1%,为6月以来新低,预估4.2%,前值4.2%。 央视财经:国庆假期,入境游持续火爆。据悉,今年经深圳机场来华的入境外籍人员超36万人次,同比增长约143%。其中,免签入境外籍人员超13万人次,同比增长5倍多。入境旅游正逐渐深入非一、二线城市,甚至广大县域。 欧盟委员会:对中国进口纯电动汽车征收关税的提议,获得了欧盟成员国的必要支持。欧盟和中国继续努力探索替代解决方案,该解决方案必须完全符合
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作者:王以,王伟光 核心观点:行情收敛,板块发散 我们认为,924政策组合拳驱动的中国资产重估行情,已迈入第二阶段政策验证期,一是验证增量财政政策的部署,二是验证存量政策对地产销售止跌回稳的效力如何,最终落脚点为信贷企稳。尽管指数高斜率阶段结束,但高交投情绪之下板块性机会可能会发散,行业分化或加大。结合中美宏观周期和核心资产国际比较,我们建议投资者关注四条投资主线:1)降息交易,对应医药和港股互联网,2)景气交易,对应三季报基本面上行趋势明确的中游资本品(工程机械/工控自动化/电网设备/光通信)
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一轮稳固的行情需要什么条件(国信策略)
作者:王开 本文以沪深300为代表的核心资产为例,探讨过去20年间股票市场从反弹到反转,最终形成稳固行情需要具备的条件。本文结合经济周期以及宏中微观四个层面探讨了行情发展与持续的背景与关键因素,基本结论为: 第一,行情反弹始于经济承压,逆周期政策调控对股市带来先行的流动性呵护和情绪提振。经济承压时的宏观政策宽松是股市上涨的开端,政策的持续性也决定了股市从反弹到反转的关键契机。在2005、2008、2014、2020年的几轮行情中,政策多在3-5个月期间密集出台,构成了股市反转的根本动力。 第二,
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2024-10-09 06:56:29
牛市进程的八个观测指标
作者:张瑜,陆银波 主要观点 引子:牛市的时间段划分 我们分析历史上的五次快牛(出现过20个交易日内,上证综指最大涨幅超过20%的时间段)。起点为局部最低点,终点为局部最高点。本轮行情,上证综指从9月18日至9月30日,区间涨幅已经超过了20%(22.8%)。因而,过去五次快牛期间的一些指标变化对于本轮行情的跟踪而言有借鉴意义。 由于快速行情中的研判往往需要非常高频,因此本文选取交易层面指标为主。这些指标都具备双面性,一方面指标越好意味着热度越高,另一方面指标太好又会意味着物极必反。所以本文相关
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2024-10-08 07:13:02
A股策略:坚定牛市思维,时间、空间暂不设限
作者: 张启尧,胡思雨,张勋 投资要点 一、坚定牛市思维,时间、空间暂不设限 ——“抓住重点、主动作为”的政策新导向下,市场逻辑已经反转。此前基本面转弱+政策“不作为”的悲观预期,导致市场持续回调。而9月24日以来连续的“政策组合拳”密集落地之下,市场风险偏好快速修复。9月底的逼空式反弹后,中国资产特别是港股2024年的涨幅已在全球领先。而十一假期期间,港股继续大涨、领跑全球。市场逻辑逆转的核心,一是资本市场政策红利超预期,二是宏观政策新思路将以需求侧为发力重点,三是宏观政策逆周期调节力度超预期
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2024-10-07 09:15:22
投资晨报 2024.10.07 星期一
国新办:将于10月8日(星期二)上午10时举行新闻发布会,请发改委主任郑栅洁和副主任刘苏社、赵辰昕、李春临、郑备,介绍“系统落实一揽子增量政策扎实推动经济向上结构向优、发展态势持续向好”有关情况。 上交所:发布《关于延长接受指定交易申报指令时间的通知》。接受指定交易申报指令时间由每个交易日的9:15至9:25、9:30至11:30、13:00至15:00调整为每个交易日的9:15至11:30、13:00至15:00。自2024年10月8日起施行。 证券时报:上交所、深交所10月7日组织开展系统开
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2024-10-06 09:16:10
投资晨报 2024.10.06 星期日
住建部:国庆期间,反映购房意愿的看房量、到访量大幅上升,多地商品房销量出现不同程度增长,市场信心有所恢复。10月1日至3日中午,北京市新房带看量较去年同期增加92.5%、认购量提高2倍,二手房带看量较去年同期增加104.1%。广州部分楼盘日到访量超过150批,较平时增加200%。 新浪财经:9月11日以来,恒生指数区间反弹超28%,年内涨幅达33.37%。值得注意的是,在近期连续大涨后,港股市场的年内表现排到了全球主要指数首位,领先于美国、日本股市等。 宏观经济 1、交通运输部:10月4日,全社
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投资晨报 2024.10.05 星期六
美国:9月,非农就业人数增加25.4万人,为3月以来最大增幅,预估15万人,前值14.2万人;失业率4.1%,为6月以来新低,预估4.2%,前值4.2%。 央视财经:国庆假期,入境游持续火爆。据悉,今年经深圳机场来华的入境外籍人员超36万人次,同比增长约143%。其中,免签入境外籍人员超13万人次,同比增长5倍多。入境旅游正逐渐深入非一、二线城市,甚至广大县域。 欧盟委员会:对中国进口纯电动汽车征收关税的提议,获得了欧盟成员国的必要支持。欧盟和中国继续努力探索替代解决方案,该解决方案必须完全符合
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投资晨报 2024.10.04 星期五
券商中国:来自美国的对冲基金MountLucasManagement已建立中国ETF的看涨头寸,新加坡的GAOCapital等则在买入中国蓝筹股。分析人士认为,这意味着,部分嗅觉敏锐的外资流向正在发生巨大变化,早已远离中国市场的投资者正在返回。 公安部:部署开展打击整治“黄牛”倒票违法犯罪专项工作,严厉打击一批职业“黄牛”倒票违法犯罪团伙,深挖严惩一批利用网络“外挂”软件实施抢票的违法犯罪团伙,坚决斩断内外勾结“黄牛”倒票的利益链条。 去哪儿:假期前两日,热门城市酒店节中临时预订同比增四成。虽然
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投资晨报 2024.10.03 星期四
新浪财经:日本股市抢筹中国资产,在日本交易所上市的A股南方中证500指数10月2日收盘上涨77.8%,报6399点。此外,港交所上市的南方东英沪深300指数2倍做多产品涨超35%,南方东英恒生指数2倍做多产品涨超12.3%。 券商中国:10月2日,港股继续大涨,地产股涨势凶猛,融信中国一度暴涨230%,易居企业控股一度涨超200%。有券商分析师表示,此次放松可能只是一个开始,预计后续一线城市限购仍将进一步加码放松。 央广网:国庆节首日大盘票房突破4.94亿元,继5月1日后,时隔5个月大盘单日票房
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2024-10-18 07:19:21
反转还是反弹?(天风宏观)
作者:宋雪涛 反弹和反转并不矛盾,实际上,两者在不同时间维度上可以同时发生。 站在从三年以上的长期时间维度来看,市场可能已经底部反转,大概率不会再回到比之前底部更悲观的状态,所以在长期战略层面,我们认为需要重视配置权益资产。 而从一年以内的短期时间维度来看,市场或许还只是反弹,这意味着未来波动或将反复出现,在短期战术层面上,我们认为应该保持策略的灵活性。 我们判断短期的反弹可能并未结束,市场本身往往是非理性的,从政策的发酵想象到政策的落地和效果验证,也是未来市场从快速反弹逼空行情,进入震荡整固和
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2024-10-17 07:26:33
大涨大波动大分化的中国式“慢牛”
作者:张忆东,李彦霖,迟玉怡 (兴业策略) 一、股市反转逻辑的核心在于政策导向转变为“抓住重点,主动作为”,而提振股市成为主动作为的核心抓手 10月1日报告《继续做多中国股市:反转逻辑、三大主线》,鲜明地指出从反弹的逻辑转向反转的逻辑,原因在于政策新导向。“抓住重点、主动作为”,短期快速修复风险偏好,逆转市场担忧政策“不作为”的悲观预期;中期,“政策组合拳”将持续带来股市环境和经济环境的改善,港股和A股有望从逼空式反弹到震荡持续反转,中期的行情空间和时间暂不设限。 9月24日金融支持经济高质量发
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2024-10-15 07:29:22
A股+港股:中国资产重估第二阶段投资主线
作者:王以,王伟光 核心观点:行情收敛,板块发散 我们认为,924政策组合拳驱动的中国资产重估行情,已迈入第二阶段政策验证期,一是验证增量财政政策的部署,二是验证存量政策对地产销售止跌回稳的效力如何,最终落脚点为信贷企稳。尽管指数高斜率阶段结束,但高交投情绪之下板块性机会可能会发散,行业分化或加大。结合中美宏观周期和核心资产国际比较,我们建议投资者关注四条投资主线:1)降息交易,对应医药和港股互联网,2)景气交易,对应三季报基本面上行趋势明确的中游资本品(工程机械/工控自动化/电网设备/光通信)
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2024-10-14 07:23:05
A股策略展望:保持多头思维(兴业)
作者:张启尧,胡思雨,张勋 投资要点 一、保持多头思维 ——大涨之后必有波动,但短期能冲多高不是关键,更重要的是搞清楚为什么涨、行情能走多长。在经历9月底的逼空式上涨后,本周市场冲高回落,主要宽基指数除科创50外均有所回调,投资者热情也出现下降。以工商银行银证转账净值指数为参考,10月8日这一指数一度飙升至54.88,而截至10月11日已显著回落至-3.58,显示市场资金从此前的蜂拥入场转向流出。 9月底以来,我们反复强调大涨之后也会有大波动。近期的大涨大跌,一定程度上是投资者在情绪裹挟之下,放
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2024-10-13 08:48:29
投资晨报 2024.10.13 星期日
国务院副总理何立峰:房地产市场是当前宏观经济的一个风向标,做好房地产工作对于推动经济持续回升向好、维护人民群众切身利益至关重要,要切实提高政治站位,全力以赴抓好保交房、稳房市等工作。 财政部:将在近期陆续推出一揽子有针对性的增量政策举措。包括拟一次性增加较大规模债务限额,置换地方政府存量隐性债务;发行特别国债支持国有大型商业银行补充核心一级资本等。逆周期调节不仅包括已进入决策程序的政策,还有其他政策工具也正在研究中,比如中央财政还有较大的举债空间和赤字提升空间。 宏观经济 1、财政部:抓紧出台深
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2024-10-12 08:43:08
投资晨报 2024.10.12 星期六
北交所:从严打击惩处违规减持行为。近日发现个别投资者通过大宗交易自大股东处受让股份后,短期内卖出,违反了关于减持的相关规定。我所从严从快予以查处,对相关投资者实施公开谴责并限制证券账户交易6个月等监管措施。 抖音:长期坚决打击包括“非法荐股”在内的各类非法证券活动。近期,抖音累计治理股市相关违规账号3600余个、违规内容15000余条。随着近期资本市场热度的上升,平台内非法证券活动有所增加。平台已针对发现的违规内容和账号,采取了包含内容下架等手段进行处置。 宏观经济 1、国务院办公厅:转发证监会
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股市第一轮反弹的经验规律(国信策略)
作者:王开 核心观点 历次股市回暖行情多经历一波三折,本文总结以往A股反弹后第一轮行情的大势、行业和风格规律。2005年至今的五次股市行情,每次都始于A绪极度低迷时期,指数处于低位的窄区间震荡,估值和成交量均位于阶段性底部,正是在这样的背景下,政策面的利好消息都对股市产生较大的弹性,一旦受到外部利好消息的刺激,市场情绪会迅速升温,股市行情也会随之快速回暖。具体而言,历次反弹时首次上涨行情的规律特征如下: 第一轮(2005/6/6—2007/4/28):2001年至2005年,多种因素叠加导致A股
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作者:王开 本文以沪深300为代表的核心资产为例,探讨过去20年间股票市场从反弹到反转,最终形成稳固行情需要具备的条件。本文结合经济周期以及宏中微观四个层面探讨了行情发展与持续的背景与关键因素,基本结论为: 第一,行情反弹始于经济承压,逆周期政策调控对股市带来先行的流动性呵护和情绪提振。经济承压时的宏观政策宽松是股市上涨的开端,政策的持续性也决定了股市从反弹到反转的关键契机。在2005、2008、2014、2020年的几轮行情中,政策多在3-5个月期间密集出台,构成了股市反转的根本动力。 第二,
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作者:张瑜,陆银波 主要观点 引子:牛市的时间段划分 我们分析历史上的五次快牛(出现过20个交易日内,上证综指最大涨幅超过20%的时间段)。起点为局部最低点,终点为局部最高点。本轮行情,上证综指从9月18日至9月30日,区间涨幅已经超过了20%(22.8%)。因而,过去五次快牛期间的一些指标变化对于本轮行情的跟踪而言有借鉴意义。 由于快速行情中的研判往往需要非常高频,因此本文选取交易层面指标为主。这些指标都具备双面性,一方面指标越好意味着热度越高,另一方面指标太好又会意味着物极必反。所以本文相关
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