异动
关注
社群
搜公告
产业库
时间轴
公社AI
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
加油奥利给
专注于热点挖掘低吸、不追高
个人资料
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2025-08-19 07:11:15
交换机:算力网络稳定“核心”,助力AI高效发展
(天风证券) 作者:王奕红,张建宇,唐海清 交换机是实现网络互联的关键设备,数据中心建设推动交换机需求增长。以太网交换机是用于网络信息交换的网络设备,并遵从OSI模型,主要工作在物理层、数据链路层、网络层和传输层。国内外数据中心市场规模持续增长,数据中心交换速率不断提升,带动网络设备升级更新。此外,白盒技术推动交换机软硬件解耦,降低购置和运维成本;CPO交换机市场前景广阔,国内外大厂争相布局。 交换机市场集中度较高,交换机代工市场较为分散。2024年,全球市场交换机前五厂商为思科、Arista、
S
锐捷网络
S
盛科通信
S
菲菱科思
S
威唐工业
S
共进股份
37
73
46
31.81
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2025-08-18 07:18:17
液冷产业爆发,看好国内0-1突破
(东北计算机) 赵宇阳 核心观点: 高功耗AI芯片加速液冷普及,冷板方案是数据中心主流 1)Blackwell Ultra芯片功耗大幅提升,推动液冷成为必然选择。英伟达最新发布的单颗Blackwell Ultra芯片的功耗高达1.4kW,NVL72方案单机架整体功耗将达到120-130kW,传统风冷系统已无法满足散热需求,液冷技术成为趋势。 2)液冷市场需求保持逐年增长状态,冷板式液冷和浸没式液冷是行业内目前共存的两条主流技术路线。考虑到技术成熟度、可靠性、技术通用性、结构颠覆性等多个方面,当前
S
方盛股份
S
曙光数创
S
标榜股份
S
佳力图
S
日科化学
15
36
19
17.88
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2025-08-17 08:50:00
投资晨报 2025.08.17 星期日
央视新闻:8月16日,欧盟委员会官网发布欧委会主席冯德莱恩、欧洲理事会主席科斯塔、法国总统马克龙、意大利总理梅洛尼、德国总理默茨、英国首相斯塔默、芬兰总统斯图布以及波兰总理图斯克的联合声明。欧洲也准备与美国和乌克兰合作,推进筹备三方会晤。 新H社:暑期入境游热度不断攀升,“世界超市”浙江义乌以“旅游+购物”的模式,吸引了一大批外籍游客。随着我国免签“朋友圈”的不断扩大,入境的便利程度不断提高,这个夏天来义乌寻觅商机的外商也更多了。 第一财经:夜经济起势,调查报告显示,我国60%的消费发生在夜间,
S
佳力图
S
日科化学
S
新莱应材
S
同力日升
S
双乐股份
12
39
19
10.02
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2025-08-16 08:05:45
投资晨报 2025.08.16 星期六
央行:发布二季度中国货币政策执行报告。落实落细适度宽松的货币政策。把促进物价合理回升作为把握货币政策的重要考量。金融政策将着重从供给侧发力,推动改善高品质服务消费供给。发挥财政、就业和社保等政策的协同效应,加大低收入群体保障力度,优化养老、育幼、医疗等服务体系,有效提升居民的消费能力和消费意愿。 世界黄金协会:7月,全球实物黄金ETF流入32亿美元。北美地区7月流入约14亿美元,推动年初至今总流入量达220亿美元,有望实现历史第二强劲的年度表现。亚洲地区仅小幅流入约9300万美元;中国市场黄金E
S
佳力图
S
日科化学
S
新莱应材
S
同力日升
S
翔楼新材
25
58
33
6.63
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2025-08-15 07:17:38
AI产业深度:华为盘古大模型与昇腾AI计算平台
作者: 鲍雁辛,李嘉琪 摘要: 华为正通过从大模型设计到基础设施的软硬协同,探索构建其全栈AI竞争力的路径。华为AI发展策略已逐渐从追赶并对标业界SOTA模型,转向为更好地发挥自研昇腾硬件潜力而量身定做模型架构。这一双向协同进化路径,旨在解决AI模型规模化应用中的系统性问题,并构建一个由软硬件协同架构、算子与软件栈构成的全栈技术体系。 盘古大模型的演进,其核心是为解决大规模分布式系统中的效率难题。随着大语言模型从稠密架构全面转向混合专家(MoE)稀疏架构,业界普遍面临专家负载不均衡这一系统性瓶颈
S
网达软件
S
川润股份
S
华丰科技
S
凯旺科技
S
神州数码
38
63
40
18.42
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2025-08-14 07:16:56
AI需求全面爆发,看好先进封装产业链机遇
(国盛电子深度) 作者:郑震湘,佘凌星,刘嘉元 AI引领半导体市场迈向万亿美金纪元。台积电在北美技术研讨会中认为全球半导体市场规模将在2030年达到1万亿美元,AI引领新一轮半导体市场强增长周期,预计HPC/AI终端市场的市场份额将在2030年占据半导体市场的45%。计算与能效性能成为AI时代关键,通过制程升级、先进封装及设计架构革新等多维度努力,台积电实现EEP每两年3倍的效能提升。台积电先进封装平台3DFabric不断升级完善,CoWoS集成度进一步提升,公司将于2026年将推出5.5倍光罩
S
沃格光电
S
晶方科技
S
华海诚科
S
强力新材
S
甬矽电子
28
59
38
26.77
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2025-08-13 07:15:05
AI持续驱动半导体价值增长,催生产业投资机会
罗通,张习方 (华福证券) 投资要点: 事件1:AI重塑数据中心,2030年半导体价值或达5000亿美元 讯石光通讯转引Yole数据显示,AI正强劲驱动数据中心服务器内半导体价值增长,预计到2030年,这一价值将达到约5000亿美元。服务器半导体含量的增加,主要源于存储、处理和互连对更多硅芯片的需求激增,而这在很大程度上是由AI、机器学习(ML)和前沿模型(Frontier Models)所推动。逻辑半导体将继续占据主导地位,HBM是第二大细分市场,光子学和共封装光学(CPO)的扩展(由Nvid
S
赛腾股份
S
广立微
S
中船特气
S
乾照光电
S
新莱应材
16
47
20
18.63
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2025-08-12 07:19:21
中国A股历史上第一次“系统性‘慢’牛”
作者:廖静池,王大霁,赵闻恺 核心观点 2005年以来A股经历了3轮“系统性牛市”和1轮“结构性牛市”,我们认为目前A股处于历史上第一次“系统性‘慢’牛”中。宏观层面,风险偏好提升和无风险利率下行推动A股走出“系统性牛市”;中国崛起和中国优势,形成“慢”牛格局。与此同时,技术和量化维度看,人民币兑美元汇率步入稳定升值节奏、上证走势超预期令市场中枢抬升催生“系统性”牛市,指数“上滚峰”筹码结构、板块节奏分化昭示着“慢”牛格局形成。我们预计上证指数中长期目标大概率已经不再局限于挑战2024年10月8
S
大博医疗
S
溯联股份
S
中海达
S
阿莱德
S
中英科技
28
37
27
7.28
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2025-08-11 07:30:34
人形机器人从概念到量产,核心零部件机遇梳理
(东海证券) 商俭 政策叠加资金推动人形机器人加速落地。2025年政府工作报告中,具身智能首次被写入,被列为未来产业培育的重点方向,成为我国制造业升级的重要抓手。国内外巨头纷纷投资入局,为人形机器人领域注入了大量资金与资源,资金与政策推动加速行业的技术进步与成熟,人形机器人产业迎来了重要的转折点和变革机遇。 ●人形机器人量产启动市场空间倍增。在工厂仓储和家庭服务两种场景中,使用成本均显著低于人工费用,且提供更高稳定性,经济效益显现。目前,国内外人形机器人产品正呈多点开花态势,多个主要企业陆续披露
S
双一科技
S
汉威科技
S
纽泰格
S
德昌股份
S
科力尔
36
40
37
25.19
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2025-08-10 08:22:50
投资晨报 2025.08.10 星期日
央视新闻:全球首家智能机器人4S店及机器人主题餐厅在北京正式向公众开放。两大机器人消费场景的全新亮相,让前沿机器人技术走出实验室、融入日常生活,为市民游客带来了集科技体验、美食享受与消费互动于一体的全新体验。 新H时评:修订后的《党政机关厉行节约反对浪费条例》施行以来,进一步拧紧了党政机关带头过紧日子的“螺栓”。同时一些“吐槽”声音也不时出现,把党政机关过紧日子与激发干部工作效能、带领群众过好日子、大力提振消费对立起来。把过紧日子当成影响行业经济因素,同提振消费对立起来,是忽略了“紧”的目的。
S
南方泵业
S
上海瀚讯
S
未来电器
S
深城交
S
久远银海
9
44
28
3.70
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2025-08-09 08:27:32
投资晨报 2025.08.09 星期六
北京市:印发《关于进一步优化调整本市房地产相关政策的通知》,自8月9日起,符合本市商品住房购买条件的居民家庭,购买五环外商品住房(含新建商品住房和二手住房)不限套数。支持缴存人在提取公积金支付购房首付款的同时申请公积金贷款。 证监会:针对包容性增强会否造成IPO大规模扩容的担忧,将继续严把发行上市入口关,做好逆周期调节,不会出现大规模扩容的情况。当前,全球主要市场都在主动适应科技发展趋势,加大制度机制创新,在持续吸纳优质企业、改进监管服务同时也反过来促进了二级市场的活跃和走强。 央视财经:跨境铁
S
南方泵业
S
雷尔伟
S
世纪瑞尔
S
久远银海
S
久其软件
14
46
40
3.90
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2025-08-08 07:12:47
AI主线归来的探讨(天风策略)
作者:吴开达,孙希民 核心结论:历史单边上涨行情中,启动较早,且较早完成一轮调整的主线,往往能够开启第二波涨幅,成为长期主线。我们认为,AI经历3-5月的调整与近两个月的缓慢抬头,满足启动再次成为主线的两个条件:1)筹码沉淀到位(拥挤度低位);2)长期逻辑仍在(资本开支指引下算力大周期持续演绎)。梳理中美AI投资板块并进行映射,发现大厂资本开支对超额收益指引较强,国内互联网大厂正在进入新一轮AI基础设施投资周期,25-26年腾讯capex占收入、阿里Capex占经营利润比等指标预计大幅上台阶,有
S
云鼎科技
S
苏州科达
S
世纪天鸿
S
易点天下
S
思创医惠
48
47
36
5.48
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2025-08-07 07:23:02
2025电子行业:等待创新和周期共振
(天风证券) 作者: 潘暕 1、半导体:存储价格Q3-Q4上涨动能强劲,关注设计板块存储/soc/ASIC/CIS业绩弹性 我们看好存储板块近期重大机遇,基于:1)Q3Q4存储大板块或持续涨价、2)AI服务器、PC、手机等带动存储容量快速升级+HBM、eSSD、RDIMM等高价值量产品渗透率持续提升拉高板块收入提亮、3)HBM、eSSD、RDIMM、DDR等高难度高速发展产品国产化率持续提升,国内存储市场进一步加速成长。 综合来看2025年,全球半导体增长延续乐观走势,AI驱动下游增长。同时,政
S
东睦股份
S
南方泵业
S
麦捷科技
S
铂科新材
S
悦安新材
10
45
19
14.69
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2025-08-06 07:20:36
“人工智能+”VS“互联网+”
(国海证券) 胡国鹏,袁稻雨 核心提要 本篇报告主要回顾了2015年“互联网+”行情和近年来“人工智能+”行情,并对未来“人工智能+”投资机会进行了总结展望。 2015年3月“互联网+”首次写入政府工作报告以后,相关政策在后续一个多季度的时间内,迎来了密集出台的催化期。 整体看,2015年3月至2015年6月中旬,TMT整体跑赢。如果将行业范围拓展,受益行业可分为“互联网+”基础设施端、应用赋能端两大类,后者的表现更好。 节奏上看,2015年“互联网+”行情分三阶段:第一阶段相关性强的软件等板块
S
汉王科技
S
深桑达A
S
当虹科技
S
汉得信息
S
星环科技
17
40
28
15.97
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2025-08-05 07:16:21
卫星互联网——低空经济下的通感解决方案
作者: 李景星 (金元证券) 卫星互联网与低空经济天然契合 卫星互联网:基于卫星通信的互联网,通过一定数量的卫星形成规模组网,从而辐射全球,构建具备实时信息处理的大卫星系统,是一种能够完成向地面和空中终端提供宽带互联网接入等通信服务的新型网络。其特点在于广覆盖、低延时、低成本、全天候。 目前,卫星互联网主要作用于通信、导航和遥感领域,与低空经济天然契合,两者在技术层面的高度互补与协同。传统地面移动网络在垂直覆盖上的局限性使得低空飞行器的通信需求难以得到充分满足,而卫星互联网的广域覆盖特性恰好填补
S
长江通信
S
华力创通
S
超捷股份
S
梅安森
S
招标股份
26
36
16
15.57
上一页
1
2
3
4
5
6
93
下一页
前往
页
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2025-08-19 07:11:15
交换机:算力网络稳定“核心”,助力AI高效发展
(天风证券) 作者:王奕红,张建宇,唐海清 交换机是实现网络互联的关键设备,数据中心建设推动交换机需求增长。以太网交换机是用于网络信息交换的网络设备,并遵从OSI模型,主要工作在物理层、数据链路层、网络层和传输层。国内外数据中心市场规模持续增长,数据中心交换速率不断提升,带动网络设备升级更新。此外,白盒技术推动交换机软硬件解耦,降低购置和运维成本;CPO交换机市场前景广阔,国内外大厂争相布局。 交换机市场集中度较高,交换机代工市场较为分散。2024年,全球市场交换机前五厂商为思科、Arista、
S
锐捷网络
S
盛科通信
S
菲菱科思
S
威唐工业
S
共进股份
37
73
46
31.81
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2025-08-18 07:18:17
液冷产业爆发,看好国内0-1突破
(东北计算机) 赵宇阳 核心观点: 高功耗AI芯片加速液冷普及,冷板方案是数据中心主流 1)Blackwell Ultra芯片功耗大幅提升,推动液冷成为必然选择。英伟达最新发布的单颗Blackwell Ultra芯片的功耗高达1.4kW,NVL72方案单机架整体功耗将达到120-130kW,传统风冷系统已无法满足散热需求,液冷技术成为趋势。 2)液冷市场需求保持逐年增长状态,冷板式液冷和浸没式液冷是行业内目前共存的两条主流技术路线。考虑到技术成熟度、可靠性、技术通用性、结构颠覆性等多个方面,当前
S
方盛股份
S
曙光数创
S
标榜股份
S
佳力图
S
日科化学
15
36
19
17.88
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2025-08-17 08:50:00
投资晨报 2025.08.17 星期日
央视新闻:8月16日,欧盟委员会官网发布欧委会主席冯德莱恩、欧洲理事会主席科斯塔、法国总统马克龙、意大利总理梅洛尼、德国总理默茨、英国首相斯塔默、芬兰总统斯图布以及波兰总理图斯克的联合声明。欧洲也准备与美国和乌克兰合作,推进筹备三方会晤。 新H社:暑期入境游热度不断攀升,“世界超市”浙江义乌以“旅游+购物”的模式,吸引了一大批外籍游客。随着我国免签“朋友圈”的不断扩大,入境的便利程度不断提高,这个夏天来义乌寻觅商机的外商也更多了。 第一财经:夜经济起势,调查报告显示,我国60%的消费发生在夜间,
S
佳力图
S
日科化学
S
新莱应材
S
同力日升
S
双乐股份
12
39
19
10.02
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2025-08-16 08:05:45
投资晨报 2025.08.16 星期六
央行:发布二季度中国货币政策执行报告。落实落细适度宽松的货币政策。把促进物价合理回升作为把握货币政策的重要考量。金融政策将着重从供给侧发力,推动改善高品质服务消费供给。发挥财政、就业和社保等政策的协同效应,加大低收入群体保障力度,优化养老、育幼、医疗等服务体系,有效提升居民的消费能力和消费意愿。 世界黄金协会:7月,全球实物黄金ETF流入32亿美元。北美地区7月流入约14亿美元,推动年初至今总流入量达220亿美元,有望实现历史第二强劲的年度表现。亚洲地区仅小幅流入约9300万美元;中国市场黄金E
S
佳力图
S
日科化学
S
新莱应材
S
同力日升
S
翔楼新材
25
58
33
6.63
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2025-08-15 07:17:38
AI产业深度:华为盘古大模型与昇腾AI计算平台
作者: 鲍雁辛,李嘉琪 摘要: 华为正通过从大模型设计到基础设施的软硬协同,探索构建其全栈AI竞争力的路径。华为AI发展策略已逐渐从追赶并对标业界SOTA模型,转向为更好地发挥自研昇腾硬件潜力而量身定做模型架构。这一双向协同进化路径,旨在解决AI模型规模化应用中的系统性问题,并构建一个由软硬件协同架构、算子与软件栈构成的全栈技术体系。 盘古大模型的演进,其核心是为解决大规模分布式系统中的效率难题。随着大语言模型从稠密架构全面转向混合专家(MoE)稀疏架构,业界普遍面临专家负载不均衡这一系统性瓶颈
S
网达软件
S
川润股份
S
华丰科技
S
凯旺科技
S
神州数码
38
63
40
18.42
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2025-08-14 07:16:56
AI需求全面爆发,看好先进封装产业链机遇
(国盛电子深度) 作者:郑震湘,佘凌星,刘嘉元 AI引领半导体市场迈向万亿美金纪元。台积电在北美技术研讨会中认为全球半导体市场规模将在2030年达到1万亿美元,AI引领新一轮半导体市场强增长周期,预计HPC/AI终端市场的市场份额将在2030年占据半导体市场的45%。计算与能效性能成为AI时代关键,通过制程升级、先进封装及设计架构革新等多维度努力,台积电实现EEP每两年3倍的效能提升。台积电先进封装平台3DFabric不断升级完善,CoWoS集成度进一步提升,公司将于2026年将推出5.5倍光罩
S
沃格光电
S
晶方科技
S
华海诚科
S
强力新材
S
甬矽电子
28
59
38
26.77
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2025-08-13 07:15:05
AI持续驱动半导体价值增长,催生产业投资机会
罗通,张习方 (华福证券) 投资要点: 事件1:AI重塑数据中心,2030年半导体价值或达5000亿美元 讯石光通讯转引Yole数据显示,AI正强劲驱动数据中心服务器内半导体价值增长,预计到2030年,这一价值将达到约5000亿美元。服务器半导体含量的增加,主要源于存储、处理和互连对更多硅芯片的需求激增,而这在很大程度上是由AI、机器学习(ML)和前沿模型(Frontier Models)所推动。逻辑半导体将继续占据主导地位,HBM是第二大细分市场,光子学和共封装光学(CPO)的扩展(由Nvid
S
赛腾股份
S
广立微
S
中船特气
S
乾照光电
S
新莱应材
16
47
20
18.63
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2025-08-12 07:19:21
中国A股历史上第一次“系统性‘慢’牛”
作者:廖静池,王大霁,赵闻恺 核心观点 2005年以来A股经历了3轮“系统性牛市”和1轮“结构性牛市”,我们认为目前A股处于历史上第一次“系统性‘慢’牛”中。宏观层面,风险偏好提升和无风险利率下行推动A股走出“系统性牛市”;中国崛起和中国优势,形成“慢”牛格局。与此同时,技术和量化维度看,人民币兑美元汇率步入稳定升值节奏、上证走势超预期令市场中枢抬升催生“系统性”牛市,指数“上滚峰”筹码结构、板块节奏分化昭示着“慢”牛格局形成。我们预计上证指数中长期目标大概率已经不再局限于挑战2024年10月8
S
大博医疗
S
溯联股份
S
中海达
S
阿莱德
S
中英科技
28
37
27
7.28
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2025-08-11 07:30:34
人形机器人从概念到量产,核心零部件机遇梳理
(东海证券) 商俭 政策叠加资金推动人形机器人加速落地。2025年政府工作报告中,具身智能首次被写入,被列为未来产业培育的重点方向,成为我国制造业升级的重要抓手。国内外巨头纷纷投资入局,为人形机器人领域注入了大量资金与资源,资金与政策推动加速行业的技术进步与成熟,人形机器人产业迎来了重要的转折点和变革机遇。 ●人形机器人量产启动市场空间倍增。在工厂仓储和家庭服务两种场景中,使用成本均显著低于人工费用,且提供更高稳定性,经济效益显现。目前,国内外人形机器人产品正呈多点开花态势,多个主要企业陆续披露
S
双一科技
S
汉威科技
S
纽泰格
S
德昌股份
S
科力尔
36
40
37
25.19
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2025-08-10 08:22:50
投资晨报 2025.08.10 星期日
央视新闻:全球首家智能机器人4S店及机器人主题餐厅在北京正式向公众开放。两大机器人消费场景的全新亮相,让前沿机器人技术走出实验室、融入日常生活,为市民游客带来了集科技体验、美食享受与消费互动于一体的全新体验。 新H时评:修订后的《党政机关厉行节约反对浪费条例》施行以来,进一步拧紧了党政机关带头过紧日子的“螺栓”。同时一些“吐槽”声音也不时出现,把党政机关过紧日子与激发干部工作效能、带领群众过好日子、大力提振消费对立起来。把过紧日子当成影响行业经济因素,同提振消费对立起来,是忽略了“紧”的目的。
S
南方泵业
S
上海瀚讯
S
未来电器
S
深城交
S
久远银海
9
44
28
3.70
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2025-08-09 08:27:32
投资晨报 2025.08.09 星期六
北京市:印发《关于进一步优化调整本市房地产相关政策的通知》,自8月9日起,符合本市商品住房购买条件的居民家庭,购买五环外商品住房(含新建商品住房和二手住房)不限套数。支持缴存人在提取公积金支付购房首付款的同时申请公积金贷款。 证监会:针对包容性增强会否造成IPO大规模扩容的担忧,将继续严把发行上市入口关,做好逆周期调节,不会出现大规模扩容的情况。当前,全球主要市场都在主动适应科技发展趋势,加大制度机制创新,在持续吸纳优质企业、改进监管服务同时也反过来促进了二级市场的活跃和走强。 央视财经:跨境铁
S
南方泵业
S
雷尔伟
S
世纪瑞尔
S
久远银海
S
久其软件
14
46
40
3.90
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2025-08-08 07:12:47
AI主线归来的探讨(天风策略)
作者:吴开达,孙希民 核心结论:历史单边上涨行情中,启动较早,且较早完成一轮调整的主线,往往能够开启第二波涨幅,成为长期主线。我们认为,AI经历3-5月的调整与近两个月的缓慢抬头,满足启动再次成为主线的两个条件:1)筹码沉淀到位(拥挤度低位);2)长期逻辑仍在(资本开支指引下算力大周期持续演绎)。梳理中美AI投资板块并进行映射,发现大厂资本开支对超额收益指引较强,国内互联网大厂正在进入新一轮AI基础设施投资周期,25-26年腾讯capex占收入、阿里Capex占经营利润比等指标预计大幅上台阶,有
S
云鼎科技
S
苏州科达
S
世纪天鸿
S
易点天下
S
思创医惠
48
47
36
5.48
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2025-08-07 07:23:02
2025电子行业:等待创新和周期共振
(天风证券) 作者: 潘暕 1、半导体:存储价格Q3-Q4上涨动能强劲,关注设计板块存储/soc/ASIC/CIS业绩弹性 我们看好存储板块近期重大机遇,基于:1)Q3Q4存储大板块或持续涨价、2)AI服务器、PC、手机等带动存储容量快速升级+HBM、eSSD、RDIMM等高价值量产品渗透率持续提升拉高板块收入提亮、3)HBM、eSSD、RDIMM、DDR等高难度高速发展产品国产化率持续提升,国内存储市场进一步加速成长。 综合来看2025年,全球半导体增长延续乐观走势,AI驱动下游增长。同时,政
S
东睦股份
S
南方泵业
S
麦捷科技
S
铂科新材
S
悦安新材
10
45
19
14.69
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2025-08-06 07:20:36
“人工智能+”VS“互联网+”
(国海证券) 胡国鹏,袁稻雨 核心提要 本篇报告主要回顾了2015年“互联网+”行情和近年来“人工智能+”行情,并对未来“人工智能+”投资机会进行了总结展望。 2015年3月“互联网+”首次写入政府工作报告以后,相关政策在后续一个多季度的时间内,迎来了密集出台的催化期。 整体看,2015年3月至2015年6月中旬,TMT整体跑赢。如果将行业范围拓展,受益行业可分为“互联网+”基础设施端、应用赋能端两大类,后者的表现更好。 节奏上看,2015年“互联网+”行情分三阶段:第一阶段相关性强的软件等板块
S
汉王科技
S
深桑达A
S
当虹科技
S
汉得信息
S
星环科技
17
40
28
15.97
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2025-08-05 07:16:21
卫星互联网——低空经济下的通感解决方案
作者: 李景星 (金元证券) 卫星互联网与低空经济天然契合 卫星互联网:基于卫星通信的互联网,通过一定数量的卫星形成规模组网,从而辐射全球,构建具备实时信息处理的大卫星系统,是一种能够完成向地面和空中终端提供宽带互联网接入等通信服务的新型网络。其特点在于广覆盖、低延时、低成本、全天候。 目前,卫星互联网主要作用于通信、导航和遥感领域,与低空经济天然契合,两者在技术层面的高度互补与协同。传统地面移动网络在垂直覆盖上的局限性使得低空飞行器的通信需求难以得到充分满足,而卫星互联网的广域覆盖特性恰好填补
S
长江通信
S
华力创通
S
超捷股份
S
梅安森
S
招标股份
26
36
16
15.57
上一页
1
2
3
4
5
6
93
下一页
前往
页
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2025-08-19 07:11:15
交换机:算力网络稳定“核心”,助力AI高效发展
(天风证券) 作者:王奕红,张建宇,唐海清 交换机是实现网络互联的关键设备,数据中心建设推动交换机需求增长。以太网交换机是用于网络信息交换的网络设备,并遵从OSI模型,主要工作在物理层、数据链路层、网络层和传输层。国内外数据中心市场规模持续增长,数据中心交换速率不断提升,带动网络设备升级更新。此外,白盒技术推动交换机软硬件解耦,降低购置和运维成本;CPO交换机市场前景广阔,国内外大厂争相布局。 交换机市场集中度较高,交换机代工市场较为分散。2024年,全球市场交换机前五厂商为思科、Arista、
S
锐捷网络
S
盛科通信
S
菲菱科思
S
威唐工业
S
共进股份
37
73
46
31.81
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2025-08-18 07:18:17
液冷产业爆发,看好国内0-1突破
(东北计算机) 赵宇阳 核心观点: 高功耗AI芯片加速液冷普及,冷板方案是数据中心主流 1)Blackwell Ultra芯片功耗大幅提升,推动液冷成为必然选择。英伟达最新发布的单颗Blackwell Ultra芯片的功耗高达1.4kW,NVL72方案单机架整体功耗将达到120-130kW,传统风冷系统已无法满足散热需求,液冷技术成为趋势。 2)液冷市场需求保持逐年增长状态,冷板式液冷和浸没式液冷是行业内目前共存的两条主流技术路线。考虑到技术成熟度、可靠性、技术通用性、结构颠覆性等多个方面,当前
S
方盛股份
S
曙光数创
S
标榜股份
S
佳力图
S
日科化学
15
36
19
17.88
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2025-08-17 08:50:00
投资晨报 2025.08.17 星期日
央视新闻:8月16日,欧盟委员会官网发布欧委会主席冯德莱恩、欧洲理事会主席科斯塔、法国总统马克龙、意大利总理梅洛尼、德国总理默茨、英国首相斯塔默、芬兰总统斯图布以及波兰总理图斯克的联合声明。欧洲也准备与美国和乌克兰合作,推进筹备三方会晤。 新H社:暑期入境游热度不断攀升,“世界超市”浙江义乌以“旅游+购物”的模式,吸引了一大批外籍游客。随着我国免签“朋友圈”的不断扩大,入境的便利程度不断提高,这个夏天来义乌寻觅商机的外商也更多了。 第一财经:夜经济起势,调查报告显示,我国60%的消费发生在夜间,
S
佳力图
S
日科化学
S
新莱应材
S
同力日升
S
双乐股份
12
39
19
10.02
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2025-08-16 08:05:45
投资晨报 2025.08.16 星期六
央行:发布二季度中国货币政策执行报告。落实落细适度宽松的货币政策。把促进物价合理回升作为把握货币政策的重要考量。金融政策将着重从供给侧发力,推动改善高品质服务消费供给。发挥财政、就业和社保等政策的协同效应,加大低收入群体保障力度,优化养老、育幼、医疗等服务体系,有效提升居民的消费能力和消费意愿。 世界黄金协会:7月,全球实物黄金ETF流入32亿美元。北美地区7月流入约14亿美元,推动年初至今总流入量达220亿美元,有望实现历史第二强劲的年度表现。亚洲地区仅小幅流入约9300万美元;中国市场黄金E
S
佳力图
S
日科化学
S
新莱应材
S
同力日升
S
翔楼新材
25
58
33
6.63
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2025-08-15 07:17:38
AI产业深度:华为盘古大模型与昇腾AI计算平台
作者: 鲍雁辛,李嘉琪 摘要: 华为正通过从大模型设计到基础设施的软硬协同,探索构建其全栈AI竞争力的路径。华为AI发展策略已逐渐从追赶并对标业界SOTA模型,转向为更好地发挥自研昇腾硬件潜力而量身定做模型架构。这一双向协同进化路径,旨在解决AI模型规模化应用中的系统性问题,并构建一个由软硬件协同架构、算子与软件栈构成的全栈技术体系。 盘古大模型的演进,其核心是为解决大规模分布式系统中的效率难题。随着大语言模型从稠密架构全面转向混合专家(MoE)稀疏架构,业界普遍面临专家负载不均衡这一系统性瓶颈
S
网达软件
S
川润股份
S
华丰科技
S
凯旺科技
S
神州数码
38
63
40
18.42
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2025-08-14 07:16:56
AI需求全面爆发,看好先进封装产业链机遇
(国盛电子深度) 作者:郑震湘,佘凌星,刘嘉元 AI引领半导体市场迈向万亿美金纪元。台积电在北美技术研讨会中认为全球半导体市场规模将在2030年达到1万亿美元,AI引领新一轮半导体市场强增长周期,预计HPC/AI终端市场的市场份额将在2030年占据半导体市场的45%。计算与能效性能成为AI时代关键,通过制程升级、先进封装及设计架构革新等多维度努力,台积电实现EEP每两年3倍的效能提升。台积电先进封装平台3DFabric不断升级完善,CoWoS集成度进一步提升,公司将于2026年将推出5.5倍光罩
S
沃格光电
S
晶方科技
S
华海诚科
S
强力新材
S
甬矽电子
28
59
38
26.77
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2025-08-13 07:15:05
AI持续驱动半导体价值增长,催生产业投资机会
罗通,张习方 (华福证券) 投资要点: 事件1:AI重塑数据中心,2030年半导体价值或达5000亿美元 讯石光通讯转引Yole数据显示,AI正强劲驱动数据中心服务器内半导体价值增长,预计到2030年,这一价值将达到约5000亿美元。服务器半导体含量的增加,主要源于存储、处理和互连对更多硅芯片的需求激增,而这在很大程度上是由AI、机器学习(ML)和前沿模型(Frontier Models)所推动。逻辑半导体将继续占据主导地位,HBM是第二大细分市场,光子学和共封装光学(CPO)的扩展(由Nvid
S
赛腾股份
S
广立微
S
中船特气
S
乾照光电
S
新莱应材
16
47
20
18.63
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2025-08-12 07:19:21
中国A股历史上第一次“系统性‘慢’牛”
作者:廖静池,王大霁,赵闻恺 核心观点 2005年以来A股经历了3轮“系统性牛市”和1轮“结构性牛市”,我们认为目前A股处于历史上第一次“系统性‘慢’牛”中。宏观层面,风险偏好提升和无风险利率下行推动A股走出“系统性牛市”;中国崛起和中国优势,形成“慢”牛格局。与此同时,技术和量化维度看,人民币兑美元汇率步入稳定升值节奏、上证走势超预期令市场中枢抬升催生“系统性”牛市,指数“上滚峰”筹码结构、板块节奏分化昭示着“慢”牛格局形成。我们预计上证指数中长期目标大概率已经不再局限于挑战2024年10月8
S
大博医疗
S
溯联股份
S
中海达
S
阿莱德
S
中英科技
28
37
27
7.28
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2025-08-11 07:30:34
人形机器人从概念到量产,核心零部件机遇梳理
(东海证券) 商俭 政策叠加资金推动人形机器人加速落地。2025年政府工作报告中,具身智能首次被写入,被列为未来产业培育的重点方向,成为我国制造业升级的重要抓手。国内外巨头纷纷投资入局,为人形机器人领域注入了大量资金与资源,资金与政策推动加速行业的技术进步与成熟,人形机器人产业迎来了重要的转折点和变革机遇。 ●人形机器人量产启动市场空间倍增。在工厂仓储和家庭服务两种场景中,使用成本均显著低于人工费用,且提供更高稳定性,经济效益显现。目前,国内外人形机器人产品正呈多点开花态势,多个主要企业陆续披露
S
双一科技
S
汉威科技
S
纽泰格
S
德昌股份
S
科力尔
36
40
37
25.19
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2025-08-10 08:22:50
投资晨报 2025.08.10 星期日
央视新闻:全球首家智能机器人4S店及机器人主题餐厅在北京正式向公众开放。两大机器人消费场景的全新亮相,让前沿机器人技术走出实验室、融入日常生活,为市民游客带来了集科技体验、美食享受与消费互动于一体的全新体验。 新H时评:修订后的《党政机关厉行节约反对浪费条例》施行以来,进一步拧紧了党政机关带头过紧日子的“螺栓”。同时一些“吐槽”声音也不时出现,把党政机关过紧日子与激发干部工作效能、带领群众过好日子、大力提振消费对立起来。把过紧日子当成影响行业经济因素,同提振消费对立起来,是忽略了“紧”的目的。
S
南方泵业
S
上海瀚讯
S
未来电器
S
深城交
S
久远银海
9
44
28
3.70
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2025-08-09 08:27:32
投资晨报 2025.08.09 星期六
北京市:印发《关于进一步优化调整本市房地产相关政策的通知》,自8月9日起,符合本市商品住房购买条件的居民家庭,购买五环外商品住房(含新建商品住房和二手住房)不限套数。支持缴存人在提取公积金支付购房首付款的同时申请公积金贷款。 证监会:针对包容性增强会否造成IPO大规模扩容的担忧,将继续严把发行上市入口关,做好逆周期调节,不会出现大规模扩容的情况。当前,全球主要市场都在主动适应科技发展趋势,加大制度机制创新,在持续吸纳优质企业、改进监管服务同时也反过来促进了二级市场的活跃和走强。 央视财经:跨境铁
S
南方泵业
S
雷尔伟
S
世纪瑞尔
S
久远银海
S
久其软件
14
46
40
3.90
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2025-08-08 07:12:47
AI主线归来的探讨(天风策略)
作者:吴开达,孙希民 核心结论:历史单边上涨行情中,启动较早,且较早完成一轮调整的主线,往往能够开启第二波涨幅,成为长期主线。我们认为,AI经历3-5月的调整与近两个月的缓慢抬头,满足启动再次成为主线的两个条件:1)筹码沉淀到位(拥挤度低位);2)长期逻辑仍在(资本开支指引下算力大周期持续演绎)。梳理中美AI投资板块并进行映射,发现大厂资本开支对超额收益指引较强,国内互联网大厂正在进入新一轮AI基础设施投资周期,25-26年腾讯capex占收入、阿里Capex占经营利润比等指标预计大幅上台阶,有
S
云鼎科技
S
苏州科达
S
世纪天鸿
S
易点天下
S
思创医惠
48
47
36
5.48
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2025-08-07 07:23:02
2025电子行业:等待创新和周期共振
(天风证券) 作者: 潘暕 1、半导体:存储价格Q3-Q4上涨动能强劲,关注设计板块存储/soc/ASIC/CIS业绩弹性 我们看好存储板块近期重大机遇,基于:1)Q3Q4存储大板块或持续涨价、2)AI服务器、PC、手机等带动存储容量快速升级+HBM、eSSD、RDIMM等高价值量产品渗透率持续提升拉高板块收入提亮、3)HBM、eSSD、RDIMM、DDR等高难度高速发展产品国产化率持续提升,国内存储市场进一步加速成长。 综合来看2025年,全球半导体增长延续乐观走势,AI驱动下游增长。同时,政
S
东睦股份
S
南方泵业
S
麦捷科技
S
铂科新材
S
悦安新材
10
45
19
14.69
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2025-08-06 07:20:36
“人工智能+”VS“互联网+”
(国海证券) 胡国鹏,袁稻雨 核心提要 本篇报告主要回顾了2015年“互联网+”行情和近年来“人工智能+”行情,并对未来“人工智能+”投资机会进行了总结展望。 2015年3月“互联网+”首次写入政府工作报告以后,相关政策在后续一个多季度的时间内,迎来了密集出台的催化期。 整体看,2015年3月至2015年6月中旬,TMT整体跑赢。如果将行业范围拓展,受益行业可分为“互联网+”基础设施端、应用赋能端两大类,后者的表现更好。 节奏上看,2015年“互联网+”行情分三阶段:第一阶段相关性强的软件等板块
S
汉王科技
S
深桑达A
S
当虹科技
S
汉得信息
S
星环科技
17
40
28
15.97
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2025-08-05 07:16:21
卫星互联网——低空经济下的通感解决方案
作者: 李景星 (金元证券) 卫星互联网与低空经济天然契合 卫星互联网:基于卫星通信的互联网,通过一定数量的卫星形成规模组网,从而辐射全球,构建具备实时信息处理的大卫星系统,是一种能够完成向地面和空中终端提供宽带互联网接入等通信服务的新型网络。其特点在于广覆盖、低延时、低成本、全天候。 目前,卫星互联网主要作用于通信、导航和遥感领域,与低空经济天然契合,两者在技术层面的高度互补与协同。传统地面移动网络在垂直覆盖上的局限性使得低空飞行器的通信需求难以得到充分满足,而卫星互联网的广域覆盖特性恰好填补
S
长江通信
S
华力创通
S
超捷股份
S
梅安森
S
招标股份
26
36
16
15.57
上一页
1
2
3
4
5
6
93
下一页
前往
页
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2025-08-19 07:11:15
交换机:算力网络稳定“核心”,助力AI高效发展
(天风证券) 作者:王奕红,张建宇,唐海清 交换机是实现网络互联的关键设备,数据中心建设推动交换机需求增长。以太网交换机是用于网络信息交换的网络设备,并遵从OSI模型,主要工作在物理层、数据链路层、网络层和传输层。国内外数据中心市场规模持续增长,数据中心交换速率不断提升,带动网络设备升级更新。此外,白盒技术推动交换机软硬件解耦,降低购置和运维成本;CPO交换机市场前景广阔,国内外大厂争相布局。 交换机市场集中度较高,交换机代工市场较为分散。2024年,全球市场交换机前五厂商为思科、Arista、
S
锐捷网络
S
盛科通信
S
菲菱科思
S
威唐工业
S
共进股份
37
73
46
31.81
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2025-08-18 07:18:17
液冷产业爆发,看好国内0-1突破
(东北计算机) 赵宇阳 核心观点: 高功耗AI芯片加速液冷普及,冷板方案是数据中心主流 1)Blackwell Ultra芯片功耗大幅提升,推动液冷成为必然选择。英伟达最新发布的单颗Blackwell Ultra芯片的功耗高达1.4kW,NVL72方案单机架整体功耗将达到120-130kW,传统风冷系统已无法满足散热需求,液冷技术成为趋势。 2)液冷市场需求保持逐年增长状态,冷板式液冷和浸没式液冷是行业内目前共存的两条主流技术路线。考虑到技术成熟度、可靠性、技术通用性、结构颠覆性等多个方面,当前
S
方盛股份
S
曙光数创
S
标榜股份
S
佳力图
S
日科化学
15
36
19
17.88
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2025-08-17 08:50:00
投资晨报 2025.08.17 星期日
央视新闻:8月16日,欧盟委员会官网发布欧委会主席冯德莱恩、欧洲理事会主席科斯塔、法国总统马克龙、意大利总理梅洛尼、德国总理默茨、英国首相斯塔默、芬兰总统斯图布以及波兰总理图斯克的联合声明。欧洲也准备与美国和乌克兰合作,推进筹备三方会晤。 新H社:暑期入境游热度不断攀升,“世界超市”浙江义乌以“旅游+购物”的模式,吸引了一大批外籍游客。随着我国免签“朋友圈”的不断扩大,入境的便利程度不断提高,这个夏天来义乌寻觅商机的外商也更多了。 第一财经:夜经济起势,调查报告显示,我国60%的消费发生在夜间,
S
佳力图
S
日科化学
S
新莱应材
S
同力日升
S
双乐股份
12
39
19
10.02
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2025-08-16 08:05:45
投资晨报 2025.08.16 星期六
央行:发布二季度中国货币政策执行报告。落实落细适度宽松的货币政策。把促进物价合理回升作为把握货币政策的重要考量。金融政策将着重从供给侧发力,推动改善高品质服务消费供给。发挥财政、就业和社保等政策的协同效应,加大低收入群体保障力度,优化养老、育幼、医疗等服务体系,有效提升居民的消费能力和消费意愿。 世界黄金协会:7月,全球实物黄金ETF流入32亿美元。北美地区7月流入约14亿美元,推动年初至今总流入量达220亿美元,有望实现历史第二强劲的年度表现。亚洲地区仅小幅流入约9300万美元;中国市场黄金E
S
佳力图
S
日科化学
S
新莱应材
S
同力日升
S
翔楼新材
25
58
33
6.63
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2025-08-15 07:17:38
AI产业深度:华为盘古大模型与昇腾AI计算平台
作者: 鲍雁辛,李嘉琪 摘要: 华为正通过从大模型设计到基础设施的软硬协同,探索构建其全栈AI竞争力的路径。华为AI发展策略已逐渐从追赶并对标业界SOTA模型,转向为更好地发挥自研昇腾硬件潜力而量身定做模型架构。这一双向协同进化路径,旨在解决AI模型规模化应用中的系统性问题,并构建一个由软硬件协同架构、算子与软件栈构成的全栈技术体系。 盘古大模型的演进,其核心是为解决大规模分布式系统中的效率难题。随着大语言模型从稠密架构全面转向混合专家(MoE)稀疏架构,业界普遍面临专家负载不均衡这一系统性瓶颈
S
网达软件
S
川润股份
S
华丰科技
S
凯旺科技
S
神州数码
38
63
40
18.42
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2025-08-14 07:16:56
AI需求全面爆发,看好先进封装产业链机遇
(国盛电子深度) 作者:郑震湘,佘凌星,刘嘉元 AI引领半导体市场迈向万亿美金纪元。台积电在北美技术研讨会中认为全球半导体市场规模将在2030年达到1万亿美元,AI引领新一轮半导体市场强增长周期,预计HPC/AI终端市场的市场份额将在2030年占据半导体市场的45%。计算与能效性能成为AI时代关键,通过制程升级、先进封装及设计架构革新等多维度努力,台积电实现EEP每两年3倍的效能提升。台积电先进封装平台3DFabric不断升级完善,CoWoS集成度进一步提升,公司将于2026年将推出5.5倍光罩
S
沃格光电
S
晶方科技
S
华海诚科
S
强力新材
S
甬矽电子
28
59
38
26.77
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2025-08-13 07:15:05
AI持续驱动半导体价值增长,催生产业投资机会
罗通,张习方 (华福证券) 投资要点: 事件1:AI重塑数据中心,2030年半导体价值或达5000亿美元 讯石光通讯转引Yole数据显示,AI正强劲驱动数据中心服务器内半导体价值增长,预计到2030年,这一价值将达到约5000亿美元。服务器半导体含量的增加,主要源于存储、处理和互连对更多硅芯片的需求激增,而这在很大程度上是由AI、机器学习(ML)和前沿模型(Frontier Models)所推动。逻辑半导体将继续占据主导地位,HBM是第二大细分市场,光子学和共封装光学(CPO)的扩展(由Nvid
S
赛腾股份
S
广立微
S
中船特气
S
乾照光电
S
新莱应材
16
47
20
18.63
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2025-08-12 07:19:21
中国A股历史上第一次“系统性‘慢’牛”
作者:廖静池,王大霁,赵闻恺 核心观点 2005年以来A股经历了3轮“系统性牛市”和1轮“结构性牛市”,我们认为目前A股处于历史上第一次“系统性‘慢’牛”中。宏观层面,风险偏好提升和无风险利率下行推动A股走出“系统性牛市”;中国崛起和中国优势,形成“慢”牛格局。与此同时,技术和量化维度看,人民币兑美元汇率步入稳定升值节奏、上证走势超预期令市场中枢抬升催生“系统性”牛市,指数“上滚峰”筹码结构、板块节奏分化昭示着“慢”牛格局形成。我们预计上证指数中长期目标大概率已经不再局限于挑战2024年10月8
S
大博医疗
S
溯联股份
S
中海达
S
阿莱德
S
中英科技
28
37
27
7.28
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2025-08-11 07:30:34
人形机器人从概念到量产,核心零部件机遇梳理
(东海证券) 商俭 政策叠加资金推动人形机器人加速落地。2025年政府工作报告中,具身智能首次被写入,被列为未来产业培育的重点方向,成为我国制造业升级的重要抓手。国内外巨头纷纷投资入局,为人形机器人领域注入了大量资金与资源,资金与政策推动加速行业的技术进步与成熟,人形机器人产业迎来了重要的转折点和变革机遇。 ●人形机器人量产启动市场空间倍增。在工厂仓储和家庭服务两种场景中,使用成本均显著低于人工费用,且提供更高稳定性,经济效益显现。目前,国内外人形机器人产品正呈多点开花态势,多个主要企业陆续披露
S
双一科技
S
汉威科技
S
纽泰格
S
德昌股份
S
科力尔
36
40
37
25.19
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2025-08-10 08:22:50
投资晨报 2025.08.10 星期日
央视新闻:全球首家智能机器人4S店及机器人主题餐厅在北京正式向公众开放。两大机器人消费场景的全新亮相,让前沿机器人技术走出实验室、融入日常生活,为市民游客带来了集科技体验、美食享受与消费互动于一体的全新体验。 新H时评:修订后的《党政机关厉行节约反对浪费条例》施行以来,进一步拧紧了党政机关带头过紧日子的“螺栓”。同时一些“吐槽”声音也不时出现,把党政机关过紧日子与激发干部工作效能、带领群众过好日子、大力提振消费对立起来。把过紧日子当成影响行业经济因素,同提振消费对立起来,是忽略了“紧”的目的。
S
南方泵业
S
上海瀚讯
S
未来电器
S
深城交
S
久远银海
9
44
28
3.70
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2025-08-09 08:27:32
投资晨报 2025.08.09 星期六
北京市:印发《关于进一步优化调整本市房地产相关政策的通知》,自8月9日起,符合本市商品住房购买条件的居民家庭,购买五环外商品住房(含新建商品住房和二手住房)不限套数。支持缴存人在提取公积金支付购房首付款的同时申请公积金贷款。 证监会:针对包容性增强会否造成IPO大规模扩容的担忧,将继续严把发行上市入口关,做好逆周期调节,不会出现大规模扩容的情况。当前,全球主要市场都在主动适应科技发展趋势,加大制度机制创新,在持续吸纳优质企业、改进监管服务同时也反过来促进了二级市场的活跃和走强。 央视财经:跨境铁
S
南方泵业
S
雷尔伟
S
世纪瑞尔
S
久远银海
S
久其软件
14
46
40
3.90
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2025-08-08 07:12:47
AI主线归来的探讨(天风策略)
作者:吴开达,孙希民 核心结论:历史单边上涨行情中,启动较早,且较早完成一轮调整的主线,往往能够开启第二波涨幅,成为长期主线。我们认为,AI经历3-5月的调整与近两个月的缓慢抬头,满足启动再次成为主线的两个条件:1)筹码沉淀到位(拥挤度低位);2)长期逻辑仍在(资本开支指引下算力大周期持续演绎)。梳理中美AI投资板块并进行映射,发现大厂资本开支对超额收益指引较强,国内互联网大厂正在进入新一轮AI基础设施投资周期,25-26年腾讯capex占收入、阿里Capex占经营利润比等指标预计大幅上台阶,有
S
云鼎科技
S
苏州科达
S
世纪天鸿
S
易点天下
S
思创医惠
48
47
36
5.48
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2025-08-07 07:23:02
2025电子行业:等待创新和周期共振
(天风证券) 作者: 潘暕 1、半导体:存储价格Q3-Q4上涨动能强劲,关注设计板块存储/soc/ASIC/CIS业绩弹性 我们看好存储板块近期重大机遇,基于:1)Q3Q4存储大板块或持续涨价、2)AI服务器、PC、手机等带动存储容量快速升级+HBM、eSSD、RDIMM等高价值量产品渗透率持续提升拉高板块收入提亮、3)HBM、eSSD、RDIMM、DDR等高难度高速发展产品国产化率持续提升,国内存储市场进一步加速成长。 综合来看2025年,全球半导体增长延续乐观走势,AI驱动下游增长。同时,政
S
东睦股份
S
南方泵业
S
麦捷科技
S
铂科新材
S
悦安新材
10
45
19
14.69
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2025-08-06 07:20:36
“人工智能+”VS“互联网+”
(国海证券) 胡国鹏,袁稻雨 核心提要 本篇报告主要回顾了2015年“互联网+”行情和近年来“人工智能+”行情,并对未来“人工智能+”投资机会进行了总结展望。 2015年3月“互联网+”首次写入政府工作报告以后,相关政策在后续一个多季度的时间内,迎来了密集出台的催化期。 整体看,2015年3月至2015年6月中旬,TMT整体跑赢。如果将行业范围拓展,受益行业可分为“互联网+”基础设施端、应用赋能端两大类,后者的表现更好。 节奏上看,2015年“互联网+”行情分三阶段:第一阶段相关性强的软件等板块
S
汉王科技
S
深桑达A
S
当虹科技
S
汉得信息
S
星环科技
17
40
28
15.97
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2025-08-05 07:16:21
卫星互联网——低空经济下的通感解决方案
作者: 李景星 (金元证券) 卫星互联网与低空经济天然契合 卫星互联网:基于卫星通信的互联网,通过一定数量的卫星形成规模组网,从而辐射全球,构建具备实时信息处理的大卫星系统,是一种能够完成向地面和空中终端提供宽带互联网接入等通信服务的新型网络。其特点在于广覆盖、低延时、低成本、全天候。 目前,卫星互联网主要作用于通信、导航和遥感领域,与低空经济天然契合,两者在技术层面的高度互补与协同。传统地面移动网络在垂直覆盖上的局限性使得低空飞行器的通信需求难以得到充分满足,而卫星互联网的广域覆盖特性恰好填补
S
长江通信
S
华力创通
S
超捷股份
S
梅安森
S
招标股份
26
36
16
15.57
上一页
1
2
3
4
5
6
93
下一页
前往
页
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2025-08-19 07:11:15
交换机:算力网络稳定“核心”,助力AI高效发展
(天风证券) 作者:王奕红,张建宇,唐海清 交换机是实现网络互联的关键设备,数据中心建设推动交换机需求增长。以太网交换机是用于网络信息交换的网络设备,并遵从OSI模型,主要工作在物理层、数据链路层、网络层和传输层。国内外数据中心市场规模持续增长,数据中心交换速率不断提升,带动网络设备升级更新。此外,白盒技术推动交换机软硬件解耦,降低购置和运维成本;CPO交换机市场前景广阔,国内外大厂争相布局。 交换机市场集中度较高,交换机代工市场较为分散。2024年,全球市场交换机前五厂商为思科、Arista、
S
锐捷网络
S
盛科通信
S
菲菱科思
S
威唐工业
S
共进股份
37
73
46
31.81
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2025-08-18 07:18:17
液冷产业爆发,看好国内0-1突破
(东北计算机) 赵宇阳 核心观点: 高功耗AI芯片加速液冷普及,冷板方案是数据中心主流 1)Blackwell Ultra芯片功耗大幅提升,推动液冷成为必然选择。英伟达最新发布的单颗Blackwell Ultra芯片的功耗高达1.4kW,NVL72方案单机架整体功耗将达到120-130kW,传统风冷系统已无法满足散热需求,液冷技术成为趋势。 2)液冷市场需求保持逐年增长状态,冷板式液冷和浸没式液冷是行业内目前共存的两条主流技术路线。考虑到技术成熟度、可靠性、技术通用性、结构颠覆性等多个方面,当前
S
方盛股份
S
曙光数创
S
标榜股份
S
佳力图
S
日科化学
15
36
19
17.88
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2025-08-17 08:50:00
投资晨报 2025.08.17 星期日
央视新闻:8月16日,欧盟委员会官网发布欧委会主席冯德莱恩、欧洲理事会主席科斯塔、法国总统马克龙、意大利总理梅洛尼、德国总理默茨、英国首相斯塔默、芬兰总统斯图布以及波兰总理图斯克的联合声明。欧洲也准备与美国和乌克兰合作,推进筹备三方会晤。 新H社:暑期入境游热度不断攀升,“世界超市”浙江义乌以“旅游+购物”的模式,吸引了一大批外籍游客。随着我国免签“朋友圈”的不断扩大,入境的便利程度不断提高,这个夏天来义乌寻觅商机的外商也更多了。 第一财经:夜经济起势,调查报告显示,我国60%的消费发生在夜间,
S
佳力图
S
日科化学
S
新莱应材
S
同力日升
S
双乐股份
12
39
19
10.02
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2025-08-16 08:05:45
投资晨报 2025.08.16 星期六
央行:发布二季度中国货币政策执行报告。落实落细适度宽松的货币政策。把促进物价合理回升作为把握货币政策的重要考量。金融政策将着重从供给侧发力,推动改善高品质服务消费供给。发挥财政、就业和社保等政策的协同效应,加大低收入群体保障力度,优化养老、育幼、医疗等服务体系,有效提升居民的消费能力和消费意愿。 世界黄金协会:7月,全球实物黄金ETF流入32亿美元。北美地区7月流入约14亿美元,推动年初至今总流入量达220亿美元,有望实现历史第二强劲的年度表现。亚洲地区仅小幅流入约9300万美元;中国市场黄金E
S
佳力图
S
日科化学
S
新莱应材
S
同力日升
S
翔楼新材
25
58
33
6.63
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2025-08-15 07:17:38
AI产业深度:华为盘古大模型与昇腾AI计算平台
作者: 鲍雁辛,李嘉琪 摘要: 华为正通过从大模型设计到基础设施的软硬协同,探索构建其全栈AI竞争力的路径。华为AI发展策略已逐渐从追赶并对标业界SOTA模型,转向为更好地发挥自研昇腾硬件潜力而量身定做模型架构。这一双向协同进化路径,旨在解决AI模型规模化应用中的系统性问题,并构建一个由软硬件协同架构、算子与软件栈构成的全栈技术体系。 盘古大模型的演进,其核心是为解决大规模分布式系统中的效率难题。随着大语言模型从稠密架构全面转向混合专家(MoE)稀疏架构,业界普遍面临专家负载不均衡这一系统性瓶颈
S
网达软件
S
川润股份
S
华丰科技
S
凯旺科技
S
神州数码
38
63
40
18.42
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2025-08-14 07:16:56
AI需求全面爆发,看好先进封装产业链机遇
(国盛电子深度) 作者:郑震湘,佘凌星,刘嘉元 AI引领半导体市场迈向万亿美金纪元。台积电在北美技术研讨会中认为全球半导体市场规模将在2030年达到1万亿美元,AI引领新一轮半导体市场强增长周期,预计HPC/AI终端市场的市场份额将在2030年占据半导体市场的45%。计算与能效性能成为AI时代关键,通过制程升级、先进封装及设计架构革新等多维度努力,台积电实现EEP每两年3倍的效能提升。台积电先进封装平台3DFabric不断升级完善,CoWoS集成度进一步提升,公司将于2026年将推出5.5倍光罩
S
沃格光电
S
晶方科技
S
华海诚科
S
强力新材
S
甬矽电子
28
59
38
26.77
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2025-08-13 07:15:05
AI持续驱动半导体价值增长,催生产业投资机会
罗通,张习方 (华福证券) 投资要点: 事件1:AI重塑数据中心,2030年半导体价值或达5000亿美元 讯石光通讯转引Yole数据显示,AI正强劲驱动数据中心服务器内半导体价值增长,预计到2030年,这一价值将达到约5000亿美元。服务器半导体含量的增加,主要源于存储、处理和互连对更多硅芯片的需求激增,而这在很大程度上是由AI、机器学习(ML)和前沿模型(Frontier Models)所推动。逻辑半导体将继续占据主导地位,HBM是第二大细分市场,光子学和共封装光学(CPO)的扩展(由Nvid
S
赛腾股份
S
广立微
S
中船特气
S
乾照光电
S
新莱应材
16
47
20
18.63
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2025-08-12 07:19:21
中国A股历史上第一次“系统性‘慢’牛”
作者:廖静池,王大霁,赵闻恺 核心观点 2005年以来A股经历了3轮“系统性牛市”和1轮“结构性牛市”,我们认为目前A股处于历史上第一次“系统性‘慢’牛”中。宏观层面,风险偏好提升和无风险利率下行推动A股走出“系统性牛市”;中国崛起和中国优势,形成“慢”牛格局。与此同时,技术和量化维度看,人民币兑美元汇率步入稳定升值节奏、上证走势超预期令市场中枢抬升催生“系统性”牛市,指数“上滚峰”筹码结构、板块节奏分化昭示着“慢”牛格局形成。我们预计上证指数中长期目标大概率已经不再局限于挑战2024年10月8
S
大博医疗
S
溯联股份
S
中海达
S
阿莱德
S
中英科技
28
37
27
7.28
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2025-08-11 07:30:34
人形机器人从概念到量产,核心零部件机遇梳理
(东海证券) 商俭 政策叠加资金推动人形机器人加速落地。2025年政府工作报告中,具身智能首次被写入,被列为未来产业培育的重点方向,成为我国制造业升级的重要抓手。国内外巨头纷纷投资入局,为人形机器人领域注入了大量资金与资源,资金与政策推动加速行业的技术进步与成熟,人形机器人产业迎来了重要的转折点和变革机遇。 ●人形机器人量产启动市场空间倍增。在工厂仓储和家庭服务两种场景中,使用成本均显著低于人工费用,且提供更高稳定性,经济效益显现。目前,国内外人形机器人产品正呈多点开花态势,多个主要企业陆续披露
S
双一科技
S
汉威科技
S
纽泰格
S
德昌股份
S
科力尔
36
40
37
25.19
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2025-08-10 08:22:50
投资晨报 2025.08.10 星期日
央视新闻:全球首家智能机器人4S店及机器人主题餐厅在北京正式向公众开放。两大机器人消费场景的全新亮相,让前沿机器人技术走出实验室、融入日常生活,为市民游客带来了集科技体验、美食享受与消费互动于一体的全新体验。 新H时评:修订后的《党政机关厉行节约反对浪费条例》施行以来,进一步拧紧了党政机关带头过紧日子的“螺栓”。同时一些“吐槽”声音也不时出现,把党政机关过紧日子与激发干部工作效能、带领群众过好日子、大力提振消费对立起来。把过紧日子当成影响行业经济因素,同提振消费对立起来,是忽略了“紧”的目的。
S
南方泵业
S
上海瀚讯
S
未来电器
S
深城交
S
久远银海
9
44
28
3.70
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2025-08-09 08:27:32
投资晨报 2025.08.09 星期六
北京市:印发《关于进一步优化调整本市房地产相关政策的通知》,自8月9日起,符合本市商品住房购买条件的居民家庭,购买五环外商品住房(含新建商品住房和二手住房)不限套数。支持缴存人在提取公积金支付购房首付款的同时申请公积金贷款。 证监会:针对包容性增强会否造成IPO大规模扩容的担忧,将继续严把发行上市入口关,做好逆周期调节,不会出现大规模扩容的情况。当前,全球主要市场都在主动适应科技发展趋势,加大制度机制创新,在持续吸纳优质企业、改进监管服务同时也反过来促进了二级市场的活跃和走强。 央视财经:跨境铁
S
南方泵业
S
雷尔伟
S
世纪瑞尔
S
久远银海
S
久其软件
14
46
40
3.90
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2025-08-08 07:12:47
AI主线归来的探讨(天风策略)
作者:吴开达,孙希民 核心结论:历史单边上涨行情中,启动较早,且较早完成一轮调整的主线,往往能够开启第二波涨幅,成为长期主线。我们认为,AI经历3-5月的调整与近两个月的缓慢抬头,满足启动再次成为主线的两个条件:1)筹码沉淀到位(拥挤度低位);2)长期逻辑仍在(资本开支指引下算力大周期持续演绎)。梳理中美AI投资板块并进行映射,发现大厂资本开支对超额收益指引较强,国内互联网大厂正在进入新一轮AI基础设施投资周期,25-26年腾讯capex占收入、阿里Capex占经营利润比等指标预计大幅上台阶,有
S
云鼎科技
S
苏州科达
S
世纪天鸿
S
易点天下
S
思创医惠
48
47
36
5.48
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2025-08-07 07:23:02
2025电子行业:等待创新和周期共振
(天风证券) 作者: 潘暕 1、半导体:存储价格Q3-Q4上涨动能强劲,关注设计板块存储/soc/ASIC/CIS业绩弹性 我们看好存储板块近期重大机遇,基于:1)Q3Q4存储大板块或持续涨价、2)AI服务器、PC、手机等带动存储容量快速升级+HBM、eSSD、RDIMM等高价值量产品渗透率持续提升拉高板块收入提亮、3)HBM、eSSD、RDIMM、DDR等高难度高速发展产品国产化率持续提升,国内存储市场进一步加速成长。 综合来看2025年,全球半导体增长延续乐观走势,AI驱动下游增长。同时,政
S
东睦股份
S
南方泵业
S
麦捷科技
S
铂科新材
S
悦安新材
10
45
19
14.69
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2025-08-06 07:20:36
“人工智能+”VS“互联网+”
(国海证券) 胡国鹏,袁稻雨 核心提要 本篇报告主要回顾了2015年“互联网+”行情和近年来“人工智能+”行情,并对未来“人工智能+”投资机会进行了总结展望。 2015年3月“互联网+”首次写入政府工作报告以后,相关政策在后续一个多季度的时间内,迎来了密集出台的催化期。 整体看,2015年3月至2015年6月中旬,TMT整体跑赢。如果将行业范围拓展,受益行业可分为“互联网+”基础设施端、应用赋能端两大类,后者的表现更好。 节奏上看,2015年“互联网+”行情分三阶段:第一阶段相关性强的软件等板块
S
汉王科技
S
深桑达A
S
当虹科技
S
汉得信息
S
星环科技
17
40
28
15.97
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2025-08-05 07:16:21
卫星互联网——低空经济下的通感解决方案
作者: 李景星 (金元证券) 卫星互联网与低空经济天然契合 卫星互联网:基于卫星通信的互联网,通过一定数量的卫星形成规模组网,从而辐射全球,构建具备实时信息处理的大卫星系统,是一种能够完成向地面和空中终端提供宽带互联网接入等通信服务的新型网络。其特点在于广覆盖、低延时、低成本、全天候。 目前,卫星互联网主要作用于通信、导航和遥感领域,与低空经济天然契合,两者在技术层面的高度互补与协同。传统地面移动网络在垂直覆盖上的局限性使得低空飞行器的通信需求难以得到充分满足,而卫星互联网的广域覆盖特性恰好填补
S
长江通信
S
华力创通
S
超捷股份
S
梅安森
S
招标股份
26
36
16
15.57
上一页
1
2
3
4
5
6
93
下一页
前往
页
99
关注
26856
粉丝
42026.99
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95