【国盛能源钢铁】央地政策加码煤电灵活性改造，推荐细分龙头青达环保 [庆祝]11月2日，国家能源局公开关于全国人大第7080号建议的答复摘要，强调实施煤电“三改联动”。重点推动供电煤耗在300克标准煤/千瓦时以上的煤电机组节能降碳改造、大型风电光伏基地配套煤电灵活性改造、“三北”地区和工业园区供热改造

昨天，盘面传出来加拿大试图那锂矿卡中国电动汽车的脖子。 我立马卖出去手中四成仓位，买入久吾高科，西藏矿业，盐湖股份。 从买入逻辑上看，我应该重仓西藏矿业，但是实际操作过程，我重仓了久吾高科。很简单，现在市场对于科创板和创业板的20cm情绪开始发酵。尤其是科创信息，微电生理三天连板，康希渃7个交易日翻

联特科技：长距离波分数据中心光模块引领者！掌握先进电磁屏蔽核心技术！完成 7nm 先进制程芯片光模块开发联特科技：地处光谷武汉，国内长距离波分数据中心光模块引领者！公司是行业内少数掌握先进电磁屏蔽处理技术的厂商！采用 16nm 制程芯片的 200G/400G 系列光模块已实现批量交付，采用 7nm

中触媒的逻辑     : 1、预计公司四季度业绩将大幅增长。公司在三季报披露前几天发布了股权激励计划，2022年净利润考核目标值1.74亿元，前三季度归母净利润约8600万元，预计公司四季度单季度业绩有望达到约8000万元，同比环比均大幅增长。 2、核心产品移动源脱销分子筛催化剂有望快速放量。公司是

【广发电新】重视能源基建发力：新能源消纳首当其冲，重点推荐“火储+网输” 实现新能源消纳，需要两个必要条件：一是加大储能/类储能（火电灵活性改造等）等建设，为电力系统提供充足的调节能力；二是构建坚强互联电网，实现新能源发电量的大范围配置。在储能、火电投资机会外，我们认为电网建设也将进入高景气度上行周

【天风电新】振江股份线下调研交流要点-1102———————————🌼风电业务客户：客户是海外的西门子、GE（GE去年开发，今年小批量跑货），公司占西门子和GE的70%+份额；国内目前主要是金风、电气风电等；今年又进入了韩国市场。谈价情况：国内项目制，海外每年6月谈未来一年的价格，今年6月开始全部

问:公司头寸的体量大概有多少? 答:油化板块大约5、6万吨头寸;表活最大产品AES，脂肪醇占1/3，1吨脂肪醇可以做3吨AES，AES 多的时候有5万吨头寸(脂肪醇1万多吨)。问:问四季度跌价这块怎么看? 答:如果原料价格不再下探，估计跌价就会基本消化完了。无论是脂肪醇还是油脂，低点都已经出现 过，

【天风电新】微逆更新2——需求潜力大，爆发正当时———————————今日微逆板块大涨，主要系两方面因素：隆基新产品推组件级关断、昱能大幅上调23年出货预期，隆基新品昨日已做更新，现就昱能交流会核心内容做如下更新：🌼基本面出货指引：22年公司出货对应280-300万个组件，23年预计出货对应800

澜起科技!! Intel、AMD新一代支持DRR5标准的桌面CPU已发布+服务器CPU将发布，DRR5市场有望迎来增速拐点。DRR5子代产品选代更新速度高干 DRR4，将加速DRR5渗透，并有助维持产品均价。互联类芯片项目研发顺利，预期在23年底前完成量产版本芯片的研发。 聚辰股份!! 主流新世代C

根据个人对盘面理解和对新闻政策解读，做如下推策:首先，前日关于疫情政策放开的消息得到澄清，盘面上医疗，酿酒为首的消费股等，交通运输板块大幅调整;  本次上涨的定性还是不变: 机构自救行情 盘中两个重要信息解读: 1.加拿大企图封锁中国锂矿资源，卡中国电动汽车的脖子，昨日盐湖提锂板块有异动，后市值得关

1、风光项目指标优先分配给煤电企业。推动煤电与新能源项目作为一个整体，统一送出，统一调度，提高送出通道利用率，提升新能源消纳能力。 2、有煤电项目:风光指标=(煤电调峰能力-50%)*2。存量煤电项目需灵活性改造，新建煤电项目应具备在35%-100%负荷区间线性调节和快速响应能力。此类风光项目不强制

事件:今日沪电股份强势涨停，主要与英特尔第四代至强处理器SapphireRapids即将发布，有望带动PCle5.0和DDR5在服务器市场的渗透，从而增加PCB板层数与材料等级，或将带动PCB价值量提升。 沪电面临的是未来2-3年数据中心有线侧的大升级周期，从服务器到交换机到传输网产品持续升级迭代给

事件:11月3日盘后公告，近日，经池州市矿山综合整治工作领导小组会议研究，形成的会议纪要明确“鉴于池州市'三区三线划定成果已获国家批复，且套核出让采矿权范围与'三区三线’划定成果不重叠，已经签订的《采矿权出让合同》应视为生效”。安徽宝镁竞得的采矿权红线问题已经解决，安徽宝镁将尽快办理采矿权证相关手续

一、信创和自主可控信创：王国？你懂王国是什么吗？只不过是依耿敌人的一千把剑融成的王座。只不过是一个我们反反复复讲述给别人的故事，直到遗忘这是个谎言。所有的大游资都在看信创，成交量大的票大多也在信创，但不管是行业信创还是企业信创，抛开信创去看就是个卖软件卖数据中心的，在当下这个时代早就已经是饱和的东西

【青达环保】近期公司与行业层面几点更新 [庆祝]据公开招标信息，11月2日，广东陆丰甲湖湾电厂3、4号机组扩建工程（2×1000MW级）设备采购（提前批）项目中标、成交结果公示，青达环保中标该项目干渣机，广东陆丰甲湖湾电厂3、4号机组扩建工程为今年9月13日核准，仅两月不到即开始招标辅机，推进速度超

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