广和通，有较大预期差，建议重视。1.自有车载模组业务是比亚迪最大供应商（4G最大，5G新定点份额明显提升），全年自有车载业务收入有望超10亿元，好于目前市场预期的8亿元。2.PC市场下滑主要是教育本与消费本，主要搭载蜂窝通信模组的商务本需求平稳，叠加公司联想发货量比去年提升，因此公司全年pc收入仍会

❗【国盛通信】低估值高增长三剑客 亿联网络 300628市场担忧经济衰退影响企业IT支出和企业办公产品需求。北美经济放缓，公司对于效率考核逐渐严格，线上办公逐渐转入线下办公，将刺激话机，智能会议室等支撑线下办公核心需求的相关设备需求回暖，当前公司估值经过消化，处于历史低位区间，股价也处于低

【兴证电子】清溢光电:掩膜版景气上行，国产替代先锋，业绩拐点确立 公司主要从事掩膜版制造，设备投资主要是光刻机，专业性强，进入壁垒非常高，公司面板 mask占70%，半导体mask占15%-20%，TP等占比10%-15% 面板mask具备逆面板周期属性，在面板需求平淡时客户更换方案需求旺盛，市场规

【安信电子】坚定看好芯片设计板块，发掘平台型"大而全"和专精型"小而美"情绪及资金层面：5月1日起，安信电子团队发出电子行业系列复盘报告。其中，多维度复盘了40余家芯片设计公司经营情况，报告中指出：1)产品能级持续提升，2)市盈率估值水平处于历史低位，3)机构持仓水平处于历史低位。并坚定看好芯片设计

浙商机械邱世梁|王华君【亚玛顿】特斯拉太阳瓦核心供应商:引领光伏玻璃迈向1.6mm时代 预计公司2022-2024年归母净利润2.8/5.5/8.6亿元，同比增长417%/95%/57%，对应PE为 42/22/14倍(考虑25亿原片资产注入摊薄)。 1、据Electrek报道，特斯拉正开发新版本的

光线控制、双效节能、防霉阻燃、抗菌防污……一种新型的功能性遮阳帘正在遮阳用品这个细分市场异军突起。记者从业内获悉，近几年我国功能性遮阳行业稳步发展，有龙头企业研发的三大类功能性遮阳面料总计含100余项专利，部分产品在全球市场已获得定价权优势。但功能性遮阳产品在国内外市场的渗透率差异巨大：国内尚不足5

【中泰电新】新能源汽车补贴法案通过概率大幅增加20220807 1。按照时间表，本周参议院将审核《防止通胀法案》?对新能源汽车实行7500美元税收抵扣，对新能源汽车影响较大。该政策风险点在干参议院:众议院合计430票，民主党掌握220票。2共和党210票，通过无悬念:而参议院民主党同共和党各50票，

(华安电子】存储芯片材料三剑客，把握半导体材料年内最佳布局窗口 长江存储官宣发布232层xtackingNAND，实际发布时间领先镁光，良率表现好长鑫17nm良率超预期，产能爬坡期后，国内存储材料需求有望加速。 鼎龙股份，pad在长存60-70%份额，在长鑫也有60%以上份额:长存长鑫两家在鼎龙pa

瑞可达: 高压连接器快速增长，高速连接器、海外收入逐步放量。1)预计2022~2025年净利达2.8亿、4.2、6、8亿元，公司目前市值150亿元，对应PE估值为54、36、25、19倍。2)公司主业高压连接器受益于新能源车销量、换电连接器受益于换电重卡销量，维持高速增长，深度绑定特斯拉、长安汽车等

【产业链】 1.CPU:海光信息/龙芯中科 2.DPU:左江科技 3.GPU:景嘉微 4.操作系统:中国软件 5.数据库:海量数据/太极股份 6.BIOS:卓易信息 7.EDA:华大九天/概伦电子/广立微 8.CAD:中望软件 9.Office:金山办公10.打印机:纳思达 11.整机:中科曙光/神

深圳市深科达智能装备股份有限公司（简称“深科达”），是专业从事全自动贴合系列、半自动贴合系列、AOI/检测系列、指纹模组系列、COG/FOG系列、非标系列、半导体系列邦定贴合设备研发、生产、销售、服务为一体的自主创新型国家级高新技术企业。一直以来，深科达给市场的形象都是低调的液晶显示生产设备制造企业

高端电感持续放量，本部业务持续向好。本部2021年实现销售收入10.27亿元，同比增长27.03%,实现净利润2.29亿元，同比增长 160.46%。公司紧跟电子元器件产业升级及国产化浪潮,以客户为导向，强化与核心客户的合作关系,实现国内外主流优质客户的全面服务，并随着公司募投项目的产能的陆续释放，

下面是目前国产替代紧迫性较高的分支(所列个股仅为案例分析，非买卖推荐): 1.EDA(国产渗透率 2.Chiplet先进封装(导入阶段):Chiplet设计架构通过成熟制程产品堆叠，达到高性能芯片效能，在先进制程受到国外限制情况下，Chiplet为国产替代开辟新思路。封测【通富微电】25 IP【芯原

【中信建投计算机】重点推荐广立微和中控技术，兼具弹性和价值智能化核心两大赛道——汽车和工业，伴随着EDA上市，工业软件国产化关注度迅速提升，建议在关注EDA的同时，重点关注中控技术。中控技术是为万亿级流程工业赛道赋能的公司，海外的艾斯本（AZPN）也是专注于流程行业软件，21年收入7亿美金，美股市值

处于风口当中的Chiplet技术，正被不少业内人士视为摩尔定律放缓之后、中国半导体企业弯道超车的机会。尤其是华为被美国制裁、先进芯片受制之后，Chiplet备受市场关注。据Omdia报告，到2024年，Chiplet的市场规模将达到58亿美元，2035年则超过570亿美元，Chiplet的全球市场规

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【产业链】 1.CPU:海光信息/龙芯中科 2.DPU:左江科技 3.GPU:景嘉微 4.操作系统:中国软件 5.数据库:海量数据/太极股份 6.BIOS:卓易信息 7.EDA:华大九天/概伦电子/广立微 8.CAD:中望软件 9.Office:金山办公10.打印机:纳思达 11.整机:中科曙光/神

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