10月27日，戴姆勒集团CEO康林松（Ola Kallenius）表示，其豪华汽车部门梅赛德斯-奔驰将转向使用更便宜但功率较低的磷酸铁锂电池，以遏制其入门级车型中某些金属价格的飙升。康林松称，奔驰将从2024和2025开始在其下一代车型如EQA和EQB中使用磷酸铁锂电池，避免使用EQS等车型所使用的

一、热管理的预期差   看完一张图，你就很清楚热管理市场的公司，存在很大的预期差。     各位可以去看看，从成本维度来看，电动车的核心配件占比：电池（40%）、动力总成（11%）、汽车电子（10%），热管理（5%）。 目前电池行

  1、全军装备工作会议 会议10月25日至26日在京召开，习作出重要指示，深入贯彻新时代党的强军思想，深入贯彻新时代军事战略方针，加紧推进“十四五”规划任务落实，加紧构建武器装备现代化管理体系，全面开创武器装备建设新局面，为实现建军一百年奋斗目标作出积极贡献。 军工概念：航发动力、

提纲：一、当日题材概述：消费电子、石墨；二、涨停个股解析：天壕环境：天然气；双良节能：硅片大额合同持续签署； 新日恒力：中能新材料产业园+活性炭+月桂二酸；三、新股解析：久盛电气：防火类特种电缆领军企业新锐股份：硬质合金及工具专精特新企业拓新药业：经营核苷医药中间体、化学原料药盛泰集团：纺

  1、工行未来五年拟为能源领域提供意向性融资额度3万亿 国家能源局与中国工商银行签署战略合作协议。据介绍，国家能源局和中国工商银行将进一步深化政银合作，中国工商银行将充分发挥大型国有银行绿色金融优势，将能源供应安全和碳达峰碳中和作为重点服务领域，丰富创新产品与服务，加大金融支持力度。

一、汇总概述 氢储能领域相关政策迎来密集落地、行业发展望进入新时代（宝丰能源、凯龙股份）宁德时代大规模导入天然石墨、行业企业将充分受益（翔丰华、宝泰隆）国网将提升智能化水平、建成全球最大新能源云平台（朗新科技、智洋创新、威胜信息）锆系产品价格强势运行、高新领域应用规模持续提升（东方锆业、三

一、昨日1+N规划解读：首先我们强调储能的观点，昨天国务院党中央签发双碳1+N规划，4次提到储能，7次提到光伏，储能提到了非常重要的位置。有几个超预期的点：提到发展储能新材料、新技术、加快规模发展较为常规，最重要的是首次提到储能考虑到新增电力装机机制。目前新增电力装机不会强制配储，这是额外的成本，根

周末信息面，宏观推演，储能，明年全球预期行业增速50%量级，盘面直接给了反馈。传导路径是储能——动力+储能电池+相关配套稀缺性产品——其他所以我们看到的是宁德竞价高开稳定行业估值上行预期，阳光率先走强带动储能群体，永太+德业+龙蟠科技至午盘为封板动作，配套的各路资源上行，最终是锂资源午盘发力群体阳盘

   1、房地产税改革试点 第十三届全国人民代表大会常务委员会第三十一次会议决定：授权国务院在部分地区开展房地产税改革试点工作。房地产税改革试点地区征税对象为居住用和非居住用等各类房地产，不包括依法拥有的农村宅基地及其上住宅。本决定授权的试点期限为五年。短线政策偏温柔落地，长

今天（10月23日）傍晚，全国人大“关于授权国务院在部分地区开展房地产税改革试点工作的决定”由新华社全文播发。这意味着中国房地产税改革的试点工作，即将全面展开。说很多年的“房地产税”立法，终于有了实质性的突破。1、房地产税试点为何提速？国家首次提到房地产税试点工作，是2021年5月11日，财政部等在

更新材料是职业习惯，所以我肯定是要写的，昨天的表述逻辑主要是觉得最近自己写的重复性很强，然后因为我属于趋势型打法，那种情绪的我也不会写，所以就会出现一段时间天天写永太、联创这种情况的出现，我是觉得每天都这么写就有些赘述了，但如果大家愿意看这种流水账也欢迎来看。今天行情有点乱，稀土，北方理论上是两天1

美国科技资讯网站The Verge近日报道称，缔造了美国大型社交媒体平台“脸谱”（Facebook）的“脸谱网”公司，可能将在下周改名。但这个新名字目前还是个“秘密”。根据The Verge的报道，脸谱网公司的CEO扎克伯格可能会在今年10月28日的“脸谱网开发者大会”（Facebook Conne

   1、镍价飙升至七年最高 伦敦市场镍价升至七年高点，之前淡水河谷由于加拿大镍矿罢工而下调镍产量预期。这个全球最大镍生产商之一表示，今年镍产量可能为16.5万至17万吨，少于之前预测的20万吨。伦敦金属交易所3个月期镍合约盘中一度上涨5.9%，至每吨21235美元，为20

永太科技历史新高，新能源逻辑驱动型品种只有一个目标——历史新高煤炭闷杀，资金去哪？新能源顺周期啊！锂资源超跌，几个板爷，弹性的逻辑票全部4%量级以上，转债的中矿因为债被激活了所以弹性更强一些，今天川能动力叠加煤炭跌价利好电力，引领板块先板。消费赛道，高开低走，但人工钻石今天在黄河的带动下继续走强，黄

最近盘感觉特别简单 群体反弹甚至新高 低吸核心都是肉的节奏 所以每天下午基本上都是休息了联创股份是代表 据说机构认为联创四季度赚二十多亿 在这个人保持中立思想 看看三季度的巨化再说 不过从短线因为严重滞涨与永太 所以两天反弹20%量级石头科技&科沃斯 我不知道这个赛道业绩能释放到什么时候广宇

10月27日，戴姆勒集团CEO康林松（Ola Kallenius）表示，其豪华汽车部门梅赛德斯-奔驰将转向使用更便宜但功率较低的磷酸铁锂电池，以遏制其入门级车型中某些金属价格的飙升。康林松称，奔驰将从2024和2025开始在其下一代车型如EQA和EQB中使用磷酸铁锂电池，避免使用EQS等车型所使用的

一、热管理的预期差   看完一张图，你就很清楚热管理市场的公司，存在很大的预期差。     各位可以去看看，从成本维度来看，电动车的核心配件占比：电池（40%）、动力总成（11%）、汽车电子（10%），热管理（5%）。 目前电池行

  1、全军装备工作会议 会议10月25日至26日在京召开，习作出重要指示，深入贯彻新时代党的强军思想，深入贯彻新时代军事战略方针，加紧推进“十四五”规划任务落实，加紧构建武器装备现代化管理体系，全面开创武器装备建设新局面，为实现建军一百年奋斗目标作出积极贡献。 军工概念：航发动力、

提纲：一、当日题材概述：消费电子、石墨；二、涨停个股解析：天壕环境：天然气；双良节能：硅片大额合同持续签署； 新日恒力：中能新材料产业园+活性炭+月桂二酸；三、新股解析：久盛电气：防火类特种电缆领军企业新锐股份：硬质合金及工具专精特新企业拓新药业：经营核苷医药中间体、化学原料药盛泰集团：纺

  1、工行未来五年拟为能源领域提供意向性融资额度3万亿 国家能源局与中国工商银行签署战略合作协议。据介绍，国家能源局和中国工商银行将进一步深化政银合作，中国工商银行将充分发挥大型国有银行绿色金融优势，将能源供应安全和碳达峰碳中和作为重点服务领域，丰富创新产品与服务，加大金融支持力度。

一、汇总概述 氢储能领域相关政策迎来密集落地、行业发展望进入新时代（宝丰能源、凯龙股份）宁德时代大规模导入天然石墨、行业企业将充分受益（翔丰华、宝泰隆）国网将提升智能化水平、建成全球最大新能源云平台（朗新科技、智洋创新、威胜信息）锆系产品价格强势运行、高新领域应用规模持续提升（东方锆业、三

一、昨日1+N规划解读：首先我们强调储能的观点，昨天国务院党中央签发双碳1+N规划，4次提到储能，7次提到光伏，储能提到了非常重要的位置。有几个超预期的点：提到发展储能新材料、新技术、加快规模发展较为常规，最重要的是首次提到储能考虑到新增电力装机机制。目前新增电力装机不会强制配储，这是额外的成本，根

周末信息面，宏观推演，储能，明年全球预期行业增速50%量级，盘面直接给了反馈。传导路径是储能——动力+储能电池+相关配套稀缺性产品——其他所以我们看到的是宁德竞价高开稳定行业估值上行预期，阳光率先走强带动储能群体，永太+德业+龙蟠科技至午盘为封板动作，配套的各路资源上行，最终是锂资源午盘发力群体阳盘

   1、房地产税改革试点 第十三届全国人民代表大会常务委员会第三十一次会议决定：授权国务院在部分地区开展房地产税改革试点工作。房地产税改革试点地区征税对象为居住用和非居住用等各类房地产，不包括依法拥有的农村宅基地及其上住宅。本决定授权的试点期限为五年。短线政策偏温柔落地，长

今天（10月23日）傍晚，全国人大“关于授权国务院在部分地区开展房地产税改革试点工作的决定”由新华社全文播发。这意味着中国房地产税改革的试点工作，即将全面展开。说很多年的“房地产税”立法，终于有了实质性的突破。1、房地产税试点为何提速？国家首次提到房地产税试点工作，是2021年5月11日，财政部等在

更新材料是职业习惯，所以我肯定是要写的，昨天的表述逻辑主要是觉得最近自己写的重复性很强，然后因为我属于趋势型打法，那种情绪的我也不会写，所以就会出现一段时间天天写永太、联创这种情况的出现，我是觉得每天都这么写就有些赘述了，但如果大家愿意看这种流水账也欢迎来看。今天行情有点乱，稀土，北方理论上是两天1

美国科技资讯网站The Verge近日报道称，缔造了美国大型社交媒体平台“脸谱”（Facebook）的“脸谱网”公司，可能将在下周改名。但这个新名字目前还是个“秘密”。根据The Verge的报道，脸谱网公司的CEO扎克伯格可能会在今年10月28日的“脸谱网开发者大会”（Facebook Conne

   1、镍价飙升至七年最高 伦敦市场镍价升至七年高点，之前淡水河谷由于加拿大镍矿罢工而下调镍产量预期。这个全球最大镍生产商之一表示，今年镍产量可能为16.5万至17万吨，少于之前预测的20万吨。伦敦金属交易所3个月期镍合约盘中一度上涨5.9%，至每吨21235美元，为20

永太科技历史新高，新能源逻辑驱动型品种只有一个目标——历史新高煤炭闷杀，资金去哪？新能源顺周期啊！锂资源超跌，几个板爷，弹性的逻辑票全部4%量级以上，转债的中矿因为债被激活了所以弹性更强一些，今天川能动力叠加煤炭跌价利好电力，引领板块先板。消费赛道，高开低走，但人工钻石今天在黄河的带动下继续走强，黄

最近盘感觉特别简单 群体反弹甚至新高 低吸核心都是肉的节奏 所以每天下午基本上都是休息了联创股份是代表 据说机构认为联创四季度赚二十多亿 在这个人保持中立思想 看看三季度的巨化再说 不过从短线因为严重滞涨与永太 所以两天反弹20%量级石头科技&科沃斯 我不知道这个赛道业绩能释放到什么时候广宇

10月27日，戴姆勒集团CEO康林松（Ola Kallenius）表示，其豪华汽车部门梅赛德斯-奔驰将转向使用更便宜但功率较低的磷酸铁锂电池，以遏制其入门级车型中某些金属价格的飙升。康林松称，奔驰将从2024和2025开始在其下一代车型如EQA和EQB中使用磷酸铁锂电池，避免使用EQS等车型所使用的

一、热管理的预期差   看完一张图，你就很清楚热管理市场的公司，存在很大的预期差。     各位可以去看看，从成本维度来看，电动车的核心配件占比：电池（40%）、动力总成（11%）、汽车电子（10%），热管理（5%）。 目前电池行

  1、全军装备工作会议 会议10月25日至26日在京召开，习作出重要指示，深入贯彻新时代党的强军思想，深入贯彻新时代军事战略方针，加紧推进“十四五”规划任务落实，加紧构建武器装备现代化管理体系，全面开创武器装备建设新局面，为实现建军一百年奋斗目标作出积极贡献。 军工概念：航发动力、

提纲：一、当日题材概述：消费电子、石墨；二、涨停个股解析：天壕环境：天然气；双良节能：硅片大额合同持续签署； 新日恒力：中能新材料产业园+活性炭+月桂二酸；三、新股解析：久盛电气：防火类特种电缆领军企业新锐股份：硬质合金及工具专精特新企业拓新药业：经营核苷医药中间体、化学原料药盛泰集团：纺

  1、工行未来五年拟为能源领域提供意向性融资额度3万亿 国家能源局与中国工商银行签署战略合作协议。据介绍，国家能源局和中国工商银行将进一步深化政银合作，中国工商银行将充分发挥大型国有银行绿色金融优势，将能源供应安全和碳达峰碳中和作为重点服务领域，丰富创新产品与服务，加大金融支持力度。

一、汇总概述 氢储能领域相关政策迎来密集落地、行业发展望进入新时代（宝丰能源、凯龙股份）宁德时代大规模导入天然石墨、行业企业将充分受益（翔丰华、宝泰隆）国网将提升智能化水平、建成全球最大新能源云平台（朗新科技、智洋创新、威胜信息）锆系产品价格强势运行、高新领域应用规模持续提升（东方锆业、三

一、昨日1+N规划解读：首先我们强调储能的观点，昨天国务院党中央签发双碳1+N规划，4次提到储能，7次提到光伏，储能提到了非常重要的位置。有几个超预期的点：提到发展储能新材料、新技术、加快规模发展较为常规，最重要的是首次提到储能考虑到新增电力装机机制。目前新增电力装机不会强制配储，这是额外的成本，根

周末信息面，宏观推演，储能，明年全球预期行业增速50%量级，盘面直接给了反馈。传导路径是储能——动力+储能电池+相关配套稀缺性产品——其他所以我们看到的是宁德竞价高开稳定行业估值上行预期，阳光率先走强带动储能群体，永太+德业+龙蟠科技至午盘为封板动作，配套的各路资源上行，最终是锂资源午盘发力群体阳盘

   1、房地产税改革试点 第十三届全国人民代表大会常务委员会第三十一次会议决定：授权国务院在部分地区开展房地产税改革试点工作。房地产税改革试点地区征税对象为居住用和非居住用等各类房地产，不包括依法拥有的农村宅基地及其上住宅。本决定授权的试点期限为五年。短线政策偏温柔落地，长

今天（10月23日）傍晚，全国人大“关于授权国务院在部分地区开展房地产税改革试点工作的决定”由新华社全文播发。这意味着中国房地产税改革的试点工作，即将全面展开。说很多年的“房地产税”立法，终于有了实质性的突破。1、房地产税试点为何提速？国家首次提到房地产税试点工作，是2021年5月11日，财政部等在

更新材料是职业习惯，所以我肯定是要写的，昨天的表述逻辑主要是觉得最近自己写的重复性很强，然后因为我属于趋势型打法，那种情绪的我也不会写，所以就会出现一段时间天天写永太、联创这种情况的出现，我是觉得每天都这么写就有些赘述了，但如果大家愿意看这种流水账也欢迎来看。今天行情有点乱，稀土，北方理论上是两天1

美国科技资讯网站The Verge近日报道称，缔造了美国大型社交媒体平台“脸谱”（Facebook）的“脸谱网”公司，可能将在下周改名。但这个新名字目前还是个“秘密”。根据The Verge的报道，脸谱网公司的CEO扎克伯格可能会在今年10月28日的“脸谱网开发者大会”（Facebook Conne

   1、镍价飙升至七年最高 伦敦市场镍价升至七年高点，之前淡水河谷由于加拿大镍矿罢工而下调镍产量预期。这个全球最大镍生产商之一表示，今年镍产量可能为16.5万至17万吨，少于之前预测的20万吨。伦敦金属交易所3个月期镍合约盘中一度上涨5.9%，至每吨21235美元，为20

永太科技历史新高，新能源逻辑驱动型品种只有一个目标——历史新高煤炭闷杀，资金去哪？新能源顺周期啊！锂资源超跌，几个板爷，弹性的逻辑票全部4%量级以上，转债的中矿因为债被激活了所以弹性更强一些，今天川能动力叠加煤炭跌价利好电力，引领板块先板。消费赛道，高开低走，但人工钻石今天在黄河的带动下继续走强，黄

最近盘感觉特别简单 群体反弹甚至新高 低吸核心都是肉的节奏 所以每天下午基本上都是休息了联创股份是代表 据说机构认为联创四季度赚二十多亿 在这个人保持中立思想 看看三季度的巨化再说 不过从短线因为严重滞涨与永太 所以两天反弹20%量级石头科技&科沃斯 我不知道这个赛道业绩能释放到什么时候广宇

10月27日，戴姆勒集团CEO康林松（Ola Kallenius）表示，其豪华汽车部门梅赛德斯-奔驰将转向使用更便宜但功率较低的磷酸铁锂电池，以遏制其入门级车型中某些金属价格的飙升。康林松称，奔驰将从2024和2025开始在其下一代车型如EQA和EQB中使用磷酸铁锂电池，避免使用EQS等车型所使用的

一、热管理的预期差   看完一张图，你就很清楚热管理市场的公司，存在很大的预期差。     各位可以去看看，从成本维度来看，电动车的核心配件占比：电池（40%）、动力总成（11%）、汽车电子（10%），热管理（5%）。 目前电池行

  1、全军装备工作会议 会议10月25日至26日在京召开，习作出重要指示，深入贯彻新时代党的强军思想，深入贯彻新时代军事战略方针，加紧推进“十四五”规划任务落实，加紧构建武器装备现代化管理体系，全面开创武器装备建设新局面，为实现建军一百年奋斗目标作出积极贡献。 军工概念：航发动力、

提纲：一、当日题材概述：消费电子、石墨；二、涨停个股解析：天壕环境：天然气；双良节能：硅片大额合同持续签署； 新日恒力：中能新材料产业园+活性炭+月桂二酸；三、新股解析：久盛电气：防火类特种电缆领军企业新锐股份：硬质合金及工具专精特新企业拓新药业：经营核苷医药中间体、化学原料药盛泰集团：纺

  1、工行未来五年拟为能源领域提供意向性融资额度3万亿 国家能源局与中国工商银行签署战略合作协议。据介绍，国家能源局和中国工商银行将进一步深化政银合作，中国工商银行将充分发挥大型国有银行绿色金融优势，将能源供应安全和碳达峰碳中和作为重点服务领域，丰富创新产品与服务，加大金融支持力度。

一、汇总概述 氢储能领域相关政策迎来密集落地、行业发展望进入新时代（宝丰能源、凯龙股份）宁德时代大规模导入天然石墨、行业企业将充分受益（翔丰华、宝泰隆）国网将提升智能化水平、建成全球最大新能源云平台（朗新科技、智洋创新、威胜信息）锆系产品价格强势运行、高新领域应用规模持续提升（东方锆业、三

一、昨日1+N规划解读：首先我们强调储能的观点，昨天国务院党中央签发双碳1+N规划，4次提到储能，7次提到光伏，储能提到了非常重要的位置。有几个超预期的点：提到发展储能新材料、新技术、加快规模发展较为常规，最重要的是首次提到储能考虑到新增电力装机机制。目前新增电力装机不会强制配储，这是额外的成本，根

周末信息面，宏观推演，储能，明年全球预期行业增速50%量级，盘面直接给了反馈。传导路径是储能——动力+储能电池+相关配套稀缺性产品——其他所以我们看到的是宁德竞价高开稳定行业估值上行预期，阳光率先走强带动储能群体，永太+德业+龙蟠科技至午盘为封板动作，配套的各路资源上行，最终是锂资源午盘发力群体阳盘

   1、房地产税改革试点 第十三届全国人民代表大会常务委员会第三十一次会议决定：授权国务院在部分地区开展房地产税改革试点工作。房地产税改革试点地区征税对象为居住用和非居住用等各类房地产，不包括依法拥有的农村宅基地及其上住宅。本决定授权的试点期限为五年。短线政策偏温柔落地，长

今天（10月23日）傍晚，全国人大“关于授权国务院在部分地区开展房地产税改革试点工作的决定”由新华社全文播发。这意味着中国房地产税改革的试点工作，即将全面展开。说很多年的“房地产税”立法，终于有了实质性的突破。1、房地产税试点为何提速？国家首次提到房地产税试点工作，是2021年5月11日，财政部等在

更新材料是职业习惯，所以我肯定是要写的，昨天的表述逻辑主要是觉得最近自己写的重复性很强，然后因为我属于趋势型打法，那种情绪的我也不会写，所以就会出现一段时间天天写永太、联创这种情况的出现，我是觉得每天都这么写就有些赘述了，但如果大家愿意看这种流水账也欢迎来看。今天行情有点乱，稀土，北方理论上是两天1

美国科技资讯网站The Verge近日报道称，缔造了美国大型社交媒体平台“脸谱”（Facebook）的“脸谱网”公司，可能将在下周改名。但这个新名字目前还是个“秘密”。根据The Verge的报道，脸谱网公司的CEO扎克伯格可能会在今年10月28日的“脸谱网开发者大会”（Facebook Conne

   1、镍价飙升至七年最高 伦敦市场镍价升至七年高点，之前淡水河谷由于加拿大镍矿罢工而下调镍产量预期。这个全球最大镍生产商之一表示，今年镍产量可能为16.5万至17万吨，少于之前预测的20万吨。伦敦金属交易所3个月期镍合约盘中一度上涨5.9%，至每吨21235美元，为20

永太科技历史新高，新能源逻辑驱动型品种只有一个目标——历史新高煤炭闷杀，资金去哪？新能源顺周期啊！锂资源超跌，几个板爷，弹性的逻辑票全部4%量级以上，转债的中矿因为债被激活了所以弹性更强一些，今天川能动力叠加煤炭跌价利好电力，引领板块先板。消费赛道，高开低走，但人工钻石今天在黄河的带动下继续走强，黄

最近盘感觉特别简单 群体反弹甚至新高 低吸核心都是肉的节奏 所以每天下午基本上都是休息了联创股份是代表 据说机构认为联创四季度赚二十多亿 在这个人保持中立思想 看看三季度的巨化再说 不过从短线因为严重滞涨与永太 所以两天反弹20%量级石头科技&科沃斯 我不知道这个赛道业绩能释放到什么时候广宇