【轮胎】行业近期一些变化：1） 美西线货代价格在这周大幅调整，市场预期出口成存在改善可能。受“双限”和严打仓位黄牛的影响，近期美西线海运，货代二代、三代价格大幅下跌。中国轮胎对全球，特别是美国和欧洲地区形成供应补充，但去年以来，受海运费大幅上涨影响，中国轮胎出口至美国和欧洲的成本急剧上升，集装箱缺货

行情符合预期，甚至比想象中要好，可能这么说容易拉仇恨，但今天的盘确实是比两天前的那场午盘已经闷死一群要好很多了，午盘地板票也就是40量级，虽然大跌的很多，但别忘了两天前最终地板票是好几百，按照目前的状态来说，指数已经足够悲催，个股阴跌为主，再演绎那种崩殂确实有难度，毕竟今天北向资金已经休息了，少了助

【预告】国务院新闻办公室定于2021年9月29日（星期三）上午10时举行新闻发布会，国家发展改革委副主任林念修，科技部副部长李萌，中科院副院长张涛和上海市委常委、副市长吴清介绍加快推进上海具有全球影响力的科技创新中心建设有关情况，并答记者问。【预告】中共中央宣传部定于2021年9月29日（星期三）下

涨电价速评今晚，内蒙发布保底电价改革政策，湖南发布完善燃煤电价调整机制首先，蒙西地区已选择市场化交易、无正当理由退市的电力用户，由为其提供输配电服务的蒙西电网承担保底供电责任，执行保底电价。保底电价由电力用户相应用电电压等级的输配电价（两部制电价含基本电价）、目录销售电度电价（剔除政府性基金及附加）

受交易因素影响，铝行业大幅回调。但基本面实质仍向着供给高确定性收缩方向变动，我们维持铝价的上涨仍然持续且将超市场预期的判断，整体产业链的利润将持续拉阔。从个股盈利、行业基本面和产业链利润来看，铝行业迎来下一轮行情的布局时点。▍个股盈利：电解铝公司业绩的环比高增具备强确定性。我们判断2021Q3铝均价

【食品饮料】1.海天：表示有影响，但可控；2.东鹏：表示影响不大，目前生产供货都能满足目前的市场销售；3.立高：公司浙江厂区未受到限电影响；目前是广东这边厂区执行限电政策，广东是有影响，但还在正常生产，有应对措施；4.中炬高新：反馈目前生产都是晚上上班，有一点影响，但不算大。【电新】福斯特：常熟工厂

1、引言连日的股票市场，又坐了一趟惊险刺激的过山车。在碳中和、碳达标的语境中，新能源上游的锂电带动着磷化工、氟化工走在涨价的路上。而后全球通胀导致大宗商品价格上涨，我国依靠进口的焦煤、焦炭期货现货联动一顿暴涨，股市掀起煤炭资源类、煤化工品种的涨价潮。双控突至，首先带动着绿电的爆发，风电、核电、水电集

一、基金漂移托管行要求基金公司自查主题基金“风格库”。继前期监管部门针对基金风格偏离做“窗口指导”后，近期，不少托管行也开始要求基金公司自查“风格库”或者“主题库”，也有托管行检查主题基金前20大重仓股是否符合契约约定，目标直指少部分基金“挂羊头卖狗肉”的“风格漂移”行为。业内人士认为，“风格漂移”

这篇工分稿底层逻辑在于文末有小伙伴关于限电的思考。可能网络上流传的已经比较多了，不感兴趣这篇也没必要看了。3%以上级别票，300出头，-8%及以上350量级，-5%以上1000量级，-3%以上2200量级。啥也不说了。下午惨烈有所收敛，因为五粮液是在不忍指数太惨，也板了，茅台最后也9.5%，价值投资

期货现货涨价与股价背离，已经说明了周期的系统性踩踏行为。今天的代表主要是PVC期货强势，中泰化学暴跌，而且周五的时候港资还在扫货中泰化学。锂，早盘赣锋锂业还给了红盘动作，包括合盛硅业也是，但到了午盘的结果大家看的很清楚。说了很久了，锂不行，顺周期不可能好，两大高位明星盛心理能+江特电机补跌地板。绿电

9月26日国家能源局公布了关于地热能发电的装机指导，内容具体如下：【国家能源局：2025年全国地热能发电装机容量比2020年翻一番】国家能源局提出关于促进地热能开发利用的若干意见。到2025年，各地基本建立起完善规范的地热能开发利用管理流程，全国地热能开发利用信息统计和监测体系基本完善，地热能供暖（

9月24日，国家能源局综合司就《关于能源领域深化“放管服”改革优化营商环境的实施意见（征求意见稿）》公开征求意见，文件提出:适应以新能源为主体的新型电力系统建设，促进煤电与新能源发展更好的协同。那么什么是新型电力系统呢，一句话概括就是适应新能源为主体的电力系统，主要包括如下方向:供给侧是新能源发电（

下午指数震荡最后修复，但很明显，以大部分锂资源股为代表的顺周期没有走强，所以就迎来了超级龙头联创股份的补跌动作，以及近端小龙头红宝丽的炸板走弱的动作。不过我刷完前排，感觉今天还是顺周期+新能源内部的轮动而已，近期轮值领涨是绿电，中午说过，继续晋级一大批；低位的顺周期上午的纸和下午的环保过度补涨一下。

风力发电，核能，节能风电及横向分析来自夏dark雪的雪球专栏上周，风电板块成直上青云之势，上中下游全部升天。一个月前，基于常识的判断我觉得迟早会轮到风电板块（尤其是发电），只是没想到会一下子蹿那么快，此时要自我吐槽一下，与预计的还是有很大偏差，所以风电的仓位安排得不好。当时分析了节能风电后说会再进行

美联储无悬念不加息，虽然市场杂音开始变多，但一方面大家要接受大幅度震荡，一方面确定性逻辑的机会趁着还没有加息，估值体系没有本质变化的前提下，抓紧做好宽幅低吸。个人比较欣喜的两大关注点，其实要说的俩板块中军走势类似，但今天基本上都给了阶段企稳的动作，一个是赣锋锂业代表的涨价中枢的锂资源，一方面是阳光电

【轮胎】行业近期一些变化：1） 美西线货代价格在这周大幅调整，市场预期出口成存在改善可能。受“双限”和严打仓位黄牛的影响，近期美西线海运，货代二代、三代价格大幅下跌。中国轮胎对全球，特别是美国和欧洲地区形成供应补充，但去年以来，受海运费大幅上涨影响，中国轮胎出口至美国和欧洲的成本急剧上升，集装箱缺货

行情符合预期，甚至比想象中要好，可能这么说容易拉仇恨，但今天的盘确实是比两天前的那场午盘已经闷死一群要好很多了，午盘地板票也就是40量级，虽然大跌的很多，但别忘了两天前最终地板票是好几百，按照目前的状态来说，指数已经足够悲催，个股阴跌为主，再演绎那种崩殂确实有难度，毕竟今天北向资金已经休息了，少了助

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一、基金漂移托管行要求基金公司自查主题基金“风格库”。继前期监管部门针对基金风格偏离做“窗口指导”后，近期，不少托管行也开始要求基金公司自查“风格库”或者“主题库”，也有托管行检查主题基金前20大重仓股是否符合契约约定，目标直指少部分基金“挂羊头卖狗肉”的“风格漂移”行为。业内人士认为，“风格漂移”

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9月26日国家能源局公布了关于地热能发电的装机指导，内容具体如下：【国家能源局：2025年全国地热能发电装机容量比2020年翻一番】国家能源局提出关于促进地热能开发利用的若干意见。到2025年，各地基本建立起完善规范的地热能开发利用管理流程，全国地热能开发利用信息统计和监测体系基本完善，地热能供暖（

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