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【国金电子-重点推荐电表芯片行业】更新周期+|R46标准升级，量价齐升促成长 更新周期:行业自2018年开启新一轮更新周期，参考上一轮更新周期(2009年开启、景气周期持续五年)，受2020年疫情、2021年缺芯影响，预计本轮电表景气周期将至少持续到2024年，2023年行业出货量同增20%。 标准

【常润股份】不到20xPE的新能源汽车配套零部件厂商[玫瑰][玫瑰]1.公司成立于2002年08月，于2022年07月29日上市；深耕汽车领域的轻小型起重设备领域，主要从事各类千斤顶及其延伸产品的研发、制造和销售，具备完善的整车配套能力以及汽车后市场供应能力。公司的商用千斤顶及工具、专业汽保维修设备

【天风家电孙谦团队】德昌股份:EPS&制动电机定点再次突破[庆祝] 事件:德昌股份全资子公司德昌科技近日获得2个项目定点:1)上海同驭电机项目，公司作为某汽车项目制动电机零部件供应商，履约期限为23年12月-30年11月，预估销额7.8亿元;2)捷太格特电机项目，公司作为某国内整车厂EPS电机零部件

【清新环境】：火电业务占比50%以上的烟气治理龙头，当前位置业绩有铁底，看翻倍修复空间。 公司是国资控股的反向混改上市公司，在三年业务和治理结构调整期后完成股权激励，21年正式进入迅猛发展期，业绩增速66.7%，同时国资委对公司22、23年的归母净利考核目标是9/10亿，底线是8折，否则管理层下课

]【安信环保邵琳琳/周喆】首推天然气发电产业链，推荐水发燃气 ✨近期市场关注能源保供压力下煤电投资加速，经过产业链深度草根调研，我们认为弹性更大是【天然气发电】！ ✨2021年末，我国气电装机1.1亿千瓦，十四五各省新增气电规划至少6000万千瓦（仅广东一省新增3600万千瓦），气电装机三年至少提升

巴斯夫PVP完全停产！利好国内龙头新开源 1、全球PVP寡头垄断，欧洲巴斯夫产能上个月停了60%，现在已经完全停产。巴斯夫客户开始转向公司采购PVP，欧洲PVP成本高、价格贵（国内高端价格9万，欧洲13万），客户切换供应商后不太会转回去。PVP价格有望上涨，下游医药和工业领域客户非常分散，价格接受

安信证券：天然气发电投Zi快速增长存在预期差，燃气轮机是最为核心的设备【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策。】安信证券研报提及，2022年至今共核准燃气发电项目规模达1465.5万千瓦，远高于2021年同期核准水平。天然气发电增长进程有望在“十四五”时期迎来全面提速，因此，看好天

【广发机械】核电机组再批4台，进入常态化发展轨道9月14日，李主持召开国务院常务会议，决定核准福建漳州二期和广东廉江一期核电项目，共4台，均为三代机组，其中漳州为中核项目，预计为华龙一号，廉江为国电投项目，预计为CAP1400或者CAP1000。核电上半年已审批6台（浙江三门、山东海阳、广东陆丰），

C 维峰（301328）是近端次新中质地最为优秀的公司。开门见山，先看公司的财务数据，毛利率46%，净利率25%。20-21年业绩增速高达40%、60%。维峰电子是国内工控连接器领域龙头， 2010 年切入汽车领域、2015 年进军新能源领域， 目前可提供超过 15,000 种连接器产品。目前客户包

2021年末，我国气电装机1.1亿千瓦，十四五各省新增气电规划至少6000万千瓦(仅广东一省新增3600万千瓦)，气电装机三年至少提升50%以上，近期项目核准开工加速，高景气期来临。 气电大发展三大原因:1)长三角、珠三角电价承受能力强，气电可满足低碳+保供的双重目标:2)川渝产气区凭借低气价作为保

格林达：严重被忽视的高成长兼低估值电子材料公司（对应23年15倍PE） 公司专业从事超净高纯湿电子化学品的研发、生产和销售业务，产品主要有显影液、蚀刻液、稀释液、清洗液等。其中显影液业务占比超过80%，产能10万吨以上。 成长性1：新增产能即将投产。杭州格林达二期1.6万吨超高纯TMAH显影液将于2

年入夏以来我国多地长时间极端性高温导致用电负荷大增，电网压力显著增大，部分地区启动有序用电措施，多地缺电的现实情况重新引发市场对火电价值的讨论。核心观点▍火电压舱石作用愈发凸显，刺激火电建设投资重新提速在双碳目标提出后，我国能源结构转型加速。装机增量上看，火电的逐年装机增量呈现下降趋势，由“十一五”

603045福达合金：下一个文山电力600995文山电力蛇吞象后，准备改名南网储能！福达合金注入三门峡铝业，按照铝业资产估值就达每股32元，它的镓产能占全国产能的30%，镓是第三代半导体和第四代半导体的关键材料！这个后期估值非常的牛逼！目前重组方案获股东大会全票通过！三门峡铝业2021年金属镓产量达

【长江化工】兴发集团深度:乘磷而兴，着力高端，多线齐飞 兴发集团以磷起家，持续内生外延，扩展业务至硫、硅、磷、氟等板块，近年着重布局湿电子化学品、磷酸铁等新材料。磷主业2021年来迎强景气周期，其他板块陆续开花结果，助力业绩高升。 传统磷化工:主要为磷矿石、磷肥、草甘膦等。受供给侧改革影响，国内传统

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