一、汇总概述 现货市场库存偏紧、镁价频频刷新历史新高（云海金属、濮耐股份）负极石墨化价格持续上涨、产能缺口至少延续至明年上半年（翔丰华、华控赛格）新一届中国航展即将开幕、多项航空新装备将亮相(中航沈飞、中航光电、智明达)精矿加工费持续上行、铜冶炼利润逼近历史最高点（云南铜业、江

有色金属行业的运行与整个国民经济密切相关，具有极强周期性。由于所拥有的特殊物化属性，有色金属被开采并加工，使用最终形成终端消费品。其中铝值得关注，原因在于其应用范围广、消费增速跟宏观经济息息相关，无论从增长速度，还是应用范围拓展，都强于其他金属。

电解铝行业交流纪要华泰  昨天行业梳理今年电解铝价格主要来自于行业政策推动对供给侧的扰动: 政策持续性1）供给侧改革持续性，2017年提出4500万吨天花板2) 年初碳达峰炭中和下，双空性减产。3月内蒙古受限提出，但是减产32万吨一季度能耗指标晴雨表包括浙江、广东、广西

2021年7月30日政治局会议要求，要开展补链强链专项行动，加快解决“卡脖子”难题，发展专精特新中小企业。有色金属及新材料行业中汇聚有众多在各自领域具有较强竞争能力，掌握一定尖端技术的“隐形冠军”。根据国家级专精特新企业名单，机构梳理了在新能源、碳中和、军工、半导体和高端制造五条热门赛道内的“小巨人

一，认识气凝胶气凝胶是通过溶胶凝胶法，用一定的干燥方式使气体取代凝胶中的液相而形成的一种纳米级多孔固态材料。是世界上密度最小的固体，被称为“凝固的烟”、 “蓝烟”。曾被《科学》杂志誉为“可以改变世界的神奇材料”。不仅如此，而且气凝胶的形态多样，包括毡、板、颗粒和涂料等，多样化的产品形式使得气凝胶的应

川金诺：磷化工，阶段新高，三天两20%板中国中冶：价值重估，阶段新高宏达股份：磷化工，阶段新高太化股份：煤化工，阶段新高鲁北化工：磷化工，阶段新高陕西煤业：煤炭，历史新高晋控煤业：煤炭，阶段新高司尔特：磷化工，阶段新高沧州大化：TDI+新材料，阶段新高山西焦煤：煤炭，阶段新高索通发展：铝，阶段新高海

下午收盘后迅速完成了一篇简约复盘，逻辑很清晰，感兴趣的可以去看看，跟我中午发的也是相辅相成的映衬，现在这篇是今天的第三篇稿子，主要是下午的其实已经很干脆明朗了，但可能很多朋友还是希望读一些更有曲折意境的稿子，所以还是扎扎实实复完盘写一下。领涨梯队，除了环保今天迎来消息面刺激加速以外，其实最有趣的现象

近日，新疆昌吉州发改委下发《关于严管严控电解铝产能产量工作的提醒函》，认定昌吉州电解铝产能305万吨，约占全国运行产能的8%。文件明确严管严控企业按照合规产能生产，8月份开始，全区5家电解铝企业月产量合计不得超过23.8万吨，1-7月月均产量为26.4万吨，实际执行后，产量下降2.6万吨/月，折合约

锂电池板块卷土重来，引爆这次锂电池的导火索是，延安比康的三季报业绩预告，业绩是股价上涨最强的逻辑，锂电池概念个股有业绩做支持，股价自然会水涨船高，那么这次又有哪些不一样的地方需要引起我们重点关注呢？ 延安必康业绩超预期周五一字涨停开盘，盛新锂能率先涨停，中军天齐锂业盘中冲击涨停，而锂电池的龙头股宁德

新能源顺周期不需要care指数，做好现货联动即可，逢低吸，做T保持资金活性是相对安全的动作。有机硅小妖三孚股份波段穿越，东岳鬼才、新安、合盛继续趋势磷化工，川金诺带队，德方纳米中军PVDF，东岳集团新高，巨化股份企稳修复，联创股份做T资金凶猛控盘锂矿，自给自足江特电机再度企稳上行，矿石融捷股份联袂跟

1、根据“安徽华晟新能源”公众号报告，8月28日，全省第八批重大项目集中开工动员会宣城分会场活动举行，其中包括安徽华晟二期项目。根据Solarzoom，本次华晟新能源启动的二期项目为2GW规模的HJT电池+组件扩产项目。2安徽华晟500MW异质结电池组件项目于2020年7月开始启动，2020年11月

 一、汇总概述 有机硅产业链掀涨价潮、核心原料氯甲烷量价齐升（清水源、江天化学）中国石化大力推进氢能产业的布局、产业链公司受益（厚普股份、三维化学）中央部署污染防治攻坚战、新污染物治理受关注（盛剑环境、昊华科技）钛白粉价格上涨、需求增加有望助力行业高景气（惠云钛业、金浦钛业）北京

继PVDF暴涨后，PERC双面双玻组件渗透率的提升带动了POE胶膜需求结构性高增长，受供求关系紧张及产业链涨价行情的影响，近期组件封装材料如EVA胶膜、POE胶膜等都出现了量价齐升的局面。 鉴于市场需求旺盛，从年初到现在，POE胶膜一直处于供不应求的状态。然而POE的产能规模由于技术门槛太高，难度非

前排的激情还是一如既往，近端新题材基本都有前排的，比如华晨装备、铜牛信息、宝通科技为代表。锂电赣锋锂业封板新高，本身今天现货部分平台没有变化，部分平台继续涨价，所以逻辑依旧。合盛硅业今天虽然休整，但承接还算可以，其实金属硅今天还在涨，并且有新安补涨新高。磷化工今天强，氟化工相对偏弱，但永和股份最终封

这是我非常喜欢参考学习的一位大佬的精选付费内容，内容较多，涉及方方面面，感兴趣的从里面选择自己喜爱的方向可以再深入去研究研究，可能会有不错的收益。1.风电运达股份：业绩超预期，招商证券这边给了比较大的估值空间。公司发布半年报业绩，上半年归母净利润同比增长340%至1.28 亿元，Q2 单季度业绩84

 一、汇总概述 现货市场库存偏紧、镁价频频刷新历史新高（云海金属、濮耐股份）负极石墨化价格持续上涨、产能缺口至少延续至明年上半年（翔丰华、华控赛格）新一届中国航展即将开幕、多项航空新装备将亮相(中航沈飞、中航光电、智明达)精矿加工费持续上行、铜冶炼利润逼近历史最高点（云南铜业、江

有色金属行业的运行与整个国民经济密切相关，具有极强周期性。由于所拥有的特殊物化属性，有色金属被开采并加工，使用最终形成终端消费品。其中铝值得关注，原因在于其应用范围广、消费增速跟宏观经济息息相关，无论从增长速度，还是应用范围拓展，都强于其他金属。

电解铝行业交流纪要华泰  昨天行业梳理今年电解铝价格主要来自于行业政策推动对供给侧的扰动: 政策持续性1）供给侧改革持续性，2017年提出4500万吨天花板2) 年初碳达峰炭中和下，双空性减产。3月内蒙古受限提出，但是减产32万吨一季度能耗指标晴雨表包括浙江、广东、广西

2021年7月30日政治局会议要求，要开展补链强链专项行动，加快解决“卡脖子”难题，发展专精特新中小企业。有色金属及新材料行业中汇聚有众多在各自领域具有较强竞争能力，掌握一定尖端技术的“隐形冠军”。根据国家级专精特新企业名单，机构梳理了在新能源、碳中和、军工、半导体和高端制造五条热门赛道内的“小巨人

一，认识气凝胶气凝胶是通过溶胶凝胶法，用一定的干燥方式使气体取代凝胶中的液相而形成的一种纳米级多孔固态材料。是世界上密度最小的固体，被称为“凝固的烟”、 “蓝烟”。曾被《科学》杂志誉为“可以改变世界的神奇材料”。不仅如此，而且气凝胶的形态多样，包括毡、板、颗粒和涂料等，多样化的产品形式使得气凝胶的应

川金诺：磷化工，阶段新高，三天两20%板中国中冶：价值重估，阶段新高宏达股份：磷化工，阶段新高太化股份：煤化工，阶段新高鲁北化工：磷化工，阶段新高陕西煤业：煤炭，历史新高晋控煤业：煤炭，阶段新高司尔特：磷化工，阶段新高沧州大化：TDI+新材料，阶段新高山西焦煤：煤炭，阶段新高索通发展：铝，阶段新高海

下午收盘后迅速完成了一篇简约复盘，逻辑很清晰，感兴趣的可以去看看，跟我中午发的也是相辅相成的映衬，现在这篇是今天的第三篇稿子，主要是下午的其实已经很干脆明朗了，但可能很多朋友还是希望读一些更有曲折意境的稿子，所以还是扎扎实实复完盘写一下。领涨梯队，除了环保今天迎来消息面刺激加速以外，其实最有趣的现象

近日，新疆昌吉州发改委下发《关于严管严控电解铝产能产量工作的提醒函》，认定昌吉州电解铝产能305万吨，约占全国运行产能的8%。文件明确严管严控企业按照合规产能生产，8月份开始，全区5家电解铝企业月产量合计不得超过23.8万吨，1-7月月均产量为26.4万吨，实际执行后，产量下降2.6万吨/月，折合约

锂电池板块卷土重来，引爆这次锂电池的导火索是，延安比康的三季报业绩预告，业绩是股价上涨最强的逻辑，锂电池概念个股有业绩做支持，股价自然会水涨船高，那么这次又有哪些不一样的地方需要引起我们重点关注呢？ 延安必康业绩超预期周五一字涨停开盘，盛新锂能率先涨停，中军天齐锂业盘中冲击涨停，而锂电池的龙头股宁德

新能源顺周期不需要care指数，做好现货联动即可，逢低吸，做T保持资金活性是相对安全的动作。有机硅小妖三孚股份波段穿越，东岳鬼才、新安、合盛继续趋势磷化工，川金诺带队，德方纳米中军PVDF，东岳集团新高，巨化股份企稳修复，联创股份做T资金凶猛控盘锂矿，自给自足江特电机再度企稳上行，矿石融捷股份联袂跟

1、根据“安徽华晟新能源”公众号报告，8月28日，全省第八批重大项目集中开工动员会宣城分会场活动举行，其中包括安徽华晟二期项目。根据Solarzoom，本次华晟新能源启动的二期项目为2GW规模的HJT电池+组件扩产项目。2安徽华晟500MW异质结电池组件项目于2020年7月开始启动，2020年11月

 一、汇总概述 有机硅产业链掀涨价潮、核心原料氯甲烷量价齐升（清水源、江天化学）中国石化大力推进氢能产业的布局、产业链公司受益（厚普股份、三维化学）中央部署污染防治攻坚战、新污染物治理受关注（盛剑环境、昊华科技）钛白粉价格上涨、需求增加有望助力行业高景气（惠云钛业、金浦钛业）北京

继PVDF暴涨后，PERC双面双玻组件渗透率的提升带动了POE胶膜需求结构性高增长，受供求关系紧张及产业链涨价行情的影响，近期组件封装材料如EVA胶膜、POE胶膜等都出现了量价齐升的局面。 鉴于市场需求旺盛，从年初到现在，POE胶膜一直处于供不应求的状态。然而POE的产能规模由于技术门槛太高，难度非

前排的激情还是一如既往，近端新题材基本都有前排的，比如华晨装备、铜牛信息、宝通科技为代表。锂电赣锋锂业封板新高，本身今天现货部分平台没有变化，部分平台继续涨价，所以逻辑依旧。合盛硅业今天虽然休整，但承接还算可以，其实金属硅今天还在涨，并且有新安补涨新高。磷化工今天强，氟化工相对偏弱，但永和股份最终封

这是我非常喜欢参考学习的一位大佬的精选付费内容，内容较多，涉及方方面面，感兴趣的从里面选择自己喜爱的方向可以再深入去研究研究，可能会有不错的收益。1.风电运达股份：业绩超预期，招商证券这边给了比较大的估值空间。公司发布半年报业绩，上半年归母净利润同比增长340%至1.28 亿元，Q2 单季度业绩84

 一、汇总概述 现货市场库存偏紧、镁价频频刷新历史新高（云海金属、濮耐股份）负极石墨化价格持续上涨、产能缺口至少延续至明年上半年（翔丰华、华控赛格）新一届中国航展即将开幕、多项航空新装备将亮相(中航沈飞、中航光电、智明达)精矿加工费持续上行、铜冶炼利润逼近历史最高点（云南铜业、江

有色金属行业的运行与整个国民经济密切相关，具有极强周期性。由于所拥有的特殊物化属性，有色金属被开采并加工，使用最终形成终端消费品。其中铝值得关注，原因在于其应用范围广、消费增速跟宏观经济息息相关，无论从增长速度，还是应用范围拓展，都强于其他金属。

电解铝行业交流纪要华泰  昨天行业梳理今年电解铝价格主要来自于行业政策推动对供给侧的扰动: 政策持续性1）供给侧改革持续性，2017年提出4500万吨天花板2) 年初碳达峰炭中和下，双空性减产。3月内蒙古受限提出，但是减产32万吨一季度能耗指标晴雨表包括浙江、广东、广西

2021年7月30日政治局会议要求，要开展补链强链专项行动，加快解决“卡脖子”难题，发展专精特新中小企业。有色金属及新材料行业中汇聚有众多在各自领域具有较强竞争能力，掌握一定尖端技术的“隐形冠军”。根据国家级专精特新企业名单，机构梳理了在新能源、碳中和、军工、半导体和高端制造五条热门赛道内的“小巨人

一，认识气凝胶气凝胶是通过溶胶凝胶法，用一定的干燥方式使气体取代凝胶中的液相而形成的一种纳米级多孔固态材料。是世界上密度最小的固体，被称为“凝固的烟”、 “蓝烟”。曾被《科学》杂志誉为“可以改变世界的神奇材料”。不仅如此，而且气凝胶的形态多样，包括毡、板、颗粒和涂料等，多样化的产品形式使得气凝胶的应

川金诺：磷化工，阶段新高，三天两20%板中国中冶：价值重估，阶段新高宏达股份：磷化工，阶段新高太化股份：煤化工，阶段新高鲁北化工：磷化工，阶段新高陕西煤业：煤炭，历史新高晋控煤业：煤炭，阶段新高司尔特：磷化工，阶段新高沧州大化：TDI+新材料，阶段新高山西焦煤：煤炭，阶段新高索通发展：铝，阶段新高海

下午收盘后迅速完成了一篇简约复盘，逻辑很清晰，感兴趣的可以去看看，跟我中午发的也是相辅相成的映衬，现在这篇是今天的第三篇稿子，主要是下午的其实已经很干脆明朗了，但可能很多朋友还是希望读一些更有曲折意境的稿子，所以还是扎扎实实复完盘写一下。领涨梯队，除了环保今天迎来消息面刺激加速以外，其实最有趣的现象

近日，新疆昌吉州发改委下发《关于严管严控电解铝产能产量工作的提醒函》，认定昌吉州电解铝产能305万吨，约占全国运行产能的8%。文件明确严管严控企业按照合规产能生产，8月份开始，全区5家电解铝企业月产量合计不得超过23.8万吨，1-7月月均产量为26.4万吨，实际执行后，产量下降2.6万吨/月，折合约

锂电池板块卷土重来，引爆这次锂电池的导火索是，延安比康的三季报业绩预告，业绩是股价上涨最强的逻辑，锂电池概念个股有业绩做支持，股价自然会水涨船高，那么这次又有哪些不一样的地方需要引起我们重点关注呢？ 延安必康业绩超预期周五一字涨停开盘，盛新锂能率先涨停，中军天齐锂业盘中冲击涨停，而锂电池的龙头股宁德

新能源顺周期不需要care指数，做好现货联动即可，逢低吸，做T保持资金活性是相对安全的动作。有机硅小妖三孚股份波段穿越，东岳鬼才、新安、合盛继续趋势磷化工，川金诺带队，德方纳米中军PVDF，东岳集团新高，巨化股份企稳修复，联创股份做T资金凶猛控盘锂矿，自给自足江特电机再度企稳上行，矿石融捷股份联袂跟

1、根据“安徽华晟新能源”公众号报告，8月28日，全省第八批重大项目集中开工动员会宣城分会场活动举行，其中包括安徽华晟二期项目。根据Solarzoom，本次华晟新能源启动的二期项目为2GW规模的HJT电池+组件扩产项目。2安徽华晟500MW异质结电池组件项目于2020年7月开始启动，2020年11月

 一、汇总概述 有机硅产业链掀涨价潮、核心原料氯甲烷量价齐升（清水源、江天化学）中国石化大力推进氢能产业的布局、产业链公司受益（厚普股份、三维化学）中央部署污染防治攻坚战、新污染物治理受关注（盛剑环境、昊华科技）钛白粉价格上涨、需求增加有望助力行业高景气（惠云钛业、金浦钛业）北京

继PVDF暴涨后，PERC双面双玻组件渗透率的提升带动了POE胶膜需求结构性高增长，受供求关系紧张及产业链涨价行情的影响，近期组件封装材料如EVA胶膜、POE胶膜等都出现了量价齐升的局面。 鉴于市场需求旺盛，从年初到现在，POE胶膜一直处于供不应求的状态。然而POE的产能规模由于技术门槛太高，难度非

前排的激情还是一如既往，近端新题材基本都有前排的，比如华晨装备、铜牛信息、宝通科技为代表。锂电赣锋锂业封板新高，本身今天现货部分平台没有变化，部分平台继续涨价，所以逻辑依旧。合盛硅业今天虽然休整，但承接还算可以，其实金属硅今天还在涨，并且有新安补涨新高。磷化工今天强，氟化工相对偏弱，但永和股份最终封

这是我非常喜欢参考学习的一位大佬的精选付费内容，内容较多，涉及方方面面，感兴趣的从里面选择自己喜爱的方向可以再深入去研究研究，可能会有不错的收益。1.风电运达股份：业绩超预期，招商证券这边给了比较大的估值空间。公司发布半年报业绩，上半年归母净利润同比增长340%至1.28 亿元，Q2 单季度业绩84

 一、汇总概述 现货市场库存偏紧、镁价频频刷新历史新高（云海金属、濮耐股份）负极石墨化价格持续上涨、产能缺口至少延续至明年上半年（翔丰华、华控赛格）新一届中国航展即将开幕、多项航空新装备将亮相(中航沈飞、中航光电、智明达)精矿加工费持续上行、铜冶炼利润逼近历史最高点（云南铜业、江

有色金属行业的运行与整个国民经济密切相关，具有极强周期性。由于所拥有的特殊物化属性，有色金属被开采并加工，使用最终形成终端消费品。其中铝值得关注，原因在于其应用范围广、消费增速跟宏观经济息息相关，无论从增长速度，还是应用范围拓展，都强于其他金属。

电解铝行业交流纪要华泰  昨天行业梳理今年电解铝价格主要来自于行业政策推动对供给侧的扰动: 政策持续性1）供给侧改革持续性，2017年提出4500万吨天花板2) 年初碳达峰炭中和下，双空性减产。3月内蒙古受限提出，但是减产32万吨一季度能耗指标晴雨表包括浙江、广东、广西

2021年7月30日政治局会议要求，要开展补链强链专项行动，加快解决“卡脖子”难题，发展专精特新中小企业。有色金属及新材料行业中汇聚有众多在各自领域具有较强竞争能力，掌握一定尖端技术的“隐形冠军”。根据国家级专精特新企业名单，机构梳理了在新能源、碳中和、军工、半导体和高端制造五条热门赛道内的“小巨人

一，认识气凝胶气凝胶是通过溶胶凝胶法，用一定的干燥方式使气体取代凝胶中的液相而形成的一种纳米级多孔固态材料。是世界上密度最小的固体，被称为“凝固的烟”、 “蓝烟”。曾被《科学》杂志誉为“可以改变世界的神奇材料”。不仅如此，而且气凝胶的形态多样，包括毡、板、颗粒和涂料等，多样化的产品形式使得气凝胶的应

川金诺：磷化工，阶段新高，三天两20%板中国中冶：价值重估，阶段新高宏达股份：磷化工，阶段新高太化股份：煤化工，阶段新高鲁北化工：磷化工，阶段新高陕西煤业：煤炭，历史新高晋控煤业：煤炭，阶段新高司尔特：磷化工，阶段新高沧州大化：TDI+新材料，阶段新高山西焦煤：煤炭，阶段新高索通发展：铝，阶段新高海

下午收盘后迅速完成了一篇简约复盘，逻辑很清晰，感兴趣的可以去看看，跟我中午发的也是相辅相成的映衬，现在这篇是今天的第三篇稿子，主要是下午的其实已经很干脆明朗了，但可能很多朋友还是希望读一些更有曲折意境的稿子，所以还是扎扎实实复完盘写一下。领涨梯队，除了环保今天迎来消息面刺激加速以外，其实最有趣的现象

近日，新疆昌吉州发改委下发《关于严管严控电解铝产能产量工作的提醒函》，认定昌吉州电解铝产能305万吨，约占全国运行产能的8%。文件明确严管严控企业按照合规产能生产，8月份开始，全区5家电解铝企业月产量合计不得超过23.8万吨，1-7月月均产量为26.4万吨，实际执行后，产量下降2.6万吨/月，折合约

锂电池板块卷土重来，引爆这次锂电池的导火索是，延安比康的三季报业绩预告，业绩是股价上涨最强的逻辑，锂电池概念个股有业绩做支持，股价自然会水涨船高，那么这次又有哪些不一样的地方需要引起我们重点关注呢？ 延安必康业绩超预期周五一字涨停开盘，盛新锂能率先涨停，中军天齐锂业盘中冲击涨停，而锂电池的龙头股宁德

新能源顺周期不需要care指数，做好现货联动即可，逢低吸，做T保持资金活性是相对安全的动作。有机硅小妖三孚股份波段穿越，东岳鬼才、新安、合盛继续趋势磷化工，川金诺带队，德方纳米中军PVDF，东岳集团新高，巨化股份企稳修复，联创股份做T资金凶猛控盘锂矿，自给自足江特电机再度企稳上行，矿石融捷股份联袂跟

1、根据“安徽华晟新能源”公众号报告，8月28日，全省第八批重大项目集中开工动员会宣城分会场活动举行，其中包括安徽华晟二期项目。根据Solarzoom，本次华晟新能源启动的二期项目为2GW规模的HJT电池+组件扩产项目。2安徽华晟500MW异质结电池组件项目于2020年7月开始启动，2020年11月

 一、汇总概述 有机硅产业链掀涨价潮、核心原料氯甲烷量价齐升（清水源、江天化学）中国石化大力推进氢能产业的布局、产业链公司受益（厚普股份、三维化学）中央部署污染防治攻坚战、新污染物治理受关注（盛剑环境、昊华科技）钛白粉价格上涨、需求增加有望助力行业高景气（惠云钛业、金浦钛业）北京

继PVDF暴涨后，PERC双面双玻组件渗透率的提升带动了POE胶膜需求结构性高增长，受供求关系紧张及产业链涨价行情的影响，近期组件封装材料如EVA胶膜、POE胶膜等都出现了量价齐升的局面。 鉴于市场需求旺盛，从年初到现在，POE胶膜一直处于供不应求的状态。然而POE的产能规模由于技术门槛太高，难度非

前排的激情还是一如既往，近端新题材基本都有前排的，比如华晨装备、铜牛信息、宝通科技为代表。锂电赣锋锂业封板新高，本身今天现货部分平台没有变化，部分平台继续涨价，所以逻辑依旧。合盛硅业今天虽然休整，但承接还算可以，其实金属硅今天还在涨，并且有新安补涨新高。磷化工今天强，氟化工相对偏弱，但永和股份最终封

这是我非常喜欢参考学习的一位大佬的精选付费内容，内容较多，涉及方方面面，感兴趣的从里面选择自己喜爱的方向可以再深入去研究研究，可能会有不错的收益。1.风电运达股份：业绩超预期，招商证券这边给了比较大的估值空间。公司发布半年报业绩，上半年归母净利润同比增长340%至1.28 亿元，Q2 单季度业绩84