军工作为高端制造的“三剑客”之一，关注度日益上升。那么军工大板块里有哪些值得关注的细分方向？又有哪些核心股呢？1、核心电子元器件。军用芯片如紫光国微、振芯科技、睿创微纳、景嘉微等；被动元器件公司如鸿远电子、火炬电子、振华科技、宏达电子等；连接器如中航光电、航天电器等。这些股也是是最受机构投资者关注、

很多机构投资者询问工业软件这一波机会怎么看？后续怎么看？作为本轮工业软件行情的主要推动团队，我们首先来回顾一下： 我想，本轮工业软件的行情最先是从霍莱沃开始的。 霍莱沃股价从6月21日开始张，6月25日公司的股权激励授予完成。我们在6月28日开了霍莱沃的交流电话会议，股价当天上涨20%。又在7月

三星电机（SEMCO）当地产能占其整体产能的40%。据行业媒体消息，菲律宾政府7月30日宣布，首都大马尼拉地区将重新开始封城，为期2周的居家命令从8月6日起实施。菲律宾是村田、三星电机等日韩被动元件厂商的生产重镇，三星电机（SEMCO）当地产能占其整体产能的40%；被动元件龙头厂村田制作所（Mura

关注原因：中线，内部因素：ZZJ集体学习，习主席强调确保如期实现建军一百年奋斗目标，十四五加速换装。外部因素：德尔塔毒株蔓延，全球疫情常态化再陷动荡，“伊丽莎白女王”号航母编队南海航行。1、事件驱动：（1）习主席强调：坚定决心意志，埋头苦干实干 确保如期实现建军一百年奋斗目标ZZJ7月30日下午就坚

转自财联社 永嘉明日申购的创业板新股——义翘神州将超越石头科技，成为A股史上发行价最高的新股，中一签需缴款14.65万元。财联社8月2日讯，又将见证一次A股历史！明日进行申购的创业板新股——义翘神州发行价为292.92元，将超越此前的石头科技（发行价为271.12元／股），成为A股史上发行价最高的新

 一、         汇总概述 半导体材料“异构外延”研究获原创性突破、石墨烯产业化应用提供了新思路（聚石化学、中石科技、德尔未来）全球海上风电迎爆发式增长、风电安装产业链率先受益（润邦股

今日市场日内出现明显风格切换，前期下跌的茅板块出现大幅反弹，芯片半导体和锂电池则出现大震荡的调整，钢铁煤炭大跌，军工、证券、智能制造等板块崛起。         工业制造：近期工业制造刺激不断，最为重磅的当属政治局会议要求，要强化科技创新和产业链供应

从全球范围来看，中国是全球唯一具备完整工业体系的国家，从上游能源-中游制造-下游轻工，从高端设计到低端制造均有所布局，但我国在高端制造方面尚有所薄弱，和国外强国有比较大的差距，其中一个重要原因是工业软件的实力不够强大。 工业软件在工业生产、制造、仓储、销售管理等环节对企业效率的提升收益巨大。 以

机床行业市场容量大，是生产一切工业品的基础设备，金属切削机床和金属成形机床历史最高总市场规模接近2500亿元，是机械行业规模仅次于工程机械的大赛道。 我国机床市场主要分为金属切削机床和金属成形机床两大主要市场，受下游制造业景气度波动和更新换代周期影响，我国机床行业正处于下行整理期，市场规模从201

（关注原因：短线、中线。由于负极厂毛利率保持在25% 以上，在锂电材料中处于中上水平，此前企业扩产积极性不高，2019到 2020年负极企业产能增量仅在1到2万吨。今年新能源车销量超预期，负极行业供需失衡，可关注负极厂商业绩释放情况。）一、事件刺激:8月2日媒体报道，近期国内负极材料市场供需氛围紧张

1.事件背景2.为什么需要储能？3.储能分类4.电化学储能领域谁将胜出？5.制约储能发展的因素6.不同场景下的储能发展7.储能产业链8.储能营销模式9.相关上市公司一，事件背景7月 29 日，国家发改委发布《进一步完善分时电价机制的通知》，要求完善峰谷电价机制、建立尖峰电价机制、健全季节性电价机制，

提纲：一、当日题材概述储能、新能源车产业链二、涨停个股解析博威合金：HJT电池+光伏+铜合金龙头旭升股份：单季营收新高+汽车零部件正泰电器：户用光伏龙头+全套光伏产品泰胜风能：广东国资入主，海上风电放量恒润股份：定增扩产能，进军芯片业中国电建：全球水电行业领军者+清洁能源+低估金杯电工：扁线扩产+低

一、         汇总概述 全球氢能投资激增至5000亿美元、产业链蓄势待发（宝丰能源、中泰股份、富瑞特装众多头部玩家纷纷入局、平板电脑或再迎繁荣局面（奥特佳、深赛格）众多头部玩家进入、平板电脑或

上周，国家发改委、国家能源局联合发布《关于加快推动新型储能发展的指导意见》，文件明确： 到2025年，实现新型储能从商业化初期向规模化发展转变。装机规模达3000万千瓦以上。 到2030年，实现新型储能全面市场化发展。 锂离子电池按照应用领域分类可分为消费、动力和储能电池。 消费锂电市场趋于饱和，进

                                         &nbs

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今日市场日内出现明显风格切换，前期下跌的茅板块出现大幅反弹，芯片半导体和锂电池则出现大震荡的调整，钢铁煤炭大跌，军工、证券、智能制造等板块崛起。         工业制造：近期工业制造刺激不断，最为重磅的当属政治局会议要求，要强化科技创新和产业链供应

从全球范围来看，中国是全球唯一具备完整工业体系的国家，从上游能源-中游制造-下游轻工，从高端设计到低端制造均有所布局，但我国在高端制造方面尚有所薄弱，和国外强国有比较大的差距，其中一个重要原因是工业软件的实力不够强大。 工业软件在工业生产、制造、仓储、销售管理等环节对企业效率的提升收益巨大。 以

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（关注原因：短线、中线。由于负极厂毛利率保持在25% 以上，在锂电材料中处于中上水平，此前企业扩产积极性不高，2019到 2020年负极企业产能增量仅在1到2万吨。今年新能源车销量超预期，负极行业供需失衡，可关注负极厂商业绩释放情况。）一、事件刺激:8月2日媒体报道，近期国内负极材料市场供需氛围紧张

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提纲：一、当日题材概述储能、新能源车产业链二、涨停个股解析博威合金：HJT电池+光伏+铜合金龙头旭升股份：单季营收新高+汽车零部件正泰电器：户用光伏龙头+全套光伏产品泰胜风能：广东国资入主，海上风电放量恒润股份：定增扩产能，进军芯片业中国电建：全球水电行业领军者+清洁能源+低估金杯电工：扁线扩产+低

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                                         &nbs

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今日市场日内出现明显风格切换，前期下跌的茅板块出现大幅反弹，芯片半导体和锂电池则出现大震荡的调整，钢铁煤炭大跌，军工、证券、智能制造等板块崛起。         工业制造：近期工业制造刺激不断，最为重磅的当属政治局会议要求，要强化科技创新和产业链供应

从全球范围来看，中国是全球唯一具备完整工业体系的国家，从上游能源-中游制造-下游轻工，从高端设计到低端制造均有所布局，但我国在高端制造方面尚有所薄弱，和国外强国有比较大的差距，其中一个重要原因是工业软件的实力不够强大。 工业软件在工业生产、制造、仓储、销售管理等环节对企业效率的提升收益巨大。 以

机床行业市场容量大，是生产一切工业品的基础设备，金属切削机床和金属成形机床历史最高总市场规模接近2500亿元，是机械行业规模仅次于工程机械的大赛道。 我国机床市场主要分为金属切削机床和金属成形机床两大主要市场，受下游制造业景气度波动和更新换代周期影响，我国机床行业正处于下行整理期，市场规模从201

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上周，国家发改委、国家能源局联合发布《关于加快推动新型储能发展的指导意见》，文件明确： 到2025年，实现新型储能从商业化初期向规模化发展转变。装机规模达3000万千瓦以上。 到2030年，实现新型储能全面市场化发展。 锂离子电池按照应用领域分类可分为消费、动力和储能电池。 消费锂电市场趋于饱和，进

                                         &nbs

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今日市场日内出现明显风格切换，前期下跌的茅板块出现大幅反弹，芯片半导体和锂电池则出现大震荡的调整，钢铁煤炭大跌，军工、证券、智能制造等板块崛起。         工业制造：近期工业制造刺激不断，最为重磅的当属政治局会议要求，要强化科技创新和产业链供应

从全球范围来看，中国是全球唯一具备完整工业体系的国家，从上游能源-中游制造-下游轻工，从高端设计到低端制造均有所布局，但我国在高端制造方面尚有所薄弱，和国外强国有比较大的差距，其中一个重要原因是工业软件的实力不够强大。 工业软件在工业生产、制造、仓储、销售管理等环节对企业效率的提升收益巨大。 以

机床行业市场容量大，是生产一切工业品的基础设备，金属切削机床和金属成形机床历史最高总市场规模接近2500亿元，是机械行业规模仅次于工程机械的大赛道。 我国机床市场主要分为金属切削机床和金属成形机床两大主要市场，受下游制造业景气度波动和更新换代周期影响，我国机床行业正处于下行整理期，市场规模从201

（关注原因：短线、中线。由于负极厂毛利率保持在25% 以上，在锂电材料中处于中上水平，此前企业扩产积极性不高，2019到 2020年负极企业产能增量仅在1到2万吨。今年新能源车销量超预期，负极行业供需失衡，可关注负极厂商业绩释放情况。）一、事件刺激:8月2日媒体报道，近期国内负极材料市场供需氛围紧张

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上周，国家发改委、国家能源局联合发布《关于加快推动新型储能发展的指导意见》，文件明确： 到2025年，实现新型储能从商业化初期向规模化发展转变。装机规模达3000万千瓦以上。 到2030年，实现新型储能全面市场化发展。 锂离子电池按照应用领域分类可分为消费、动力和储能电池。 消费锂电市场趋于饱和，进

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