家电预期低、估值低、仓位低，重视本轮地产预期反转、疫情防控放松、新能源转型带来的家电板块投资机会：1）地产融资纾困三箭齐发，招商地产组预计本轮”保交楼“政策落地拉动2023年竣工面积同比增幅15%，反转首推白电/大厨电龙头。家电龙头公司今年以来受疫情反复、外资流出和地产预期恶化影响股价大幅回调，我们

起爆点1:环保政策吹风，日趋严格。11月28日，为贯彻落实《国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》有关要求，深入打好蓝天保卫战，生态环境部会同国家发展改革委等14个部门联合印发《深入打好重污染天气消除、臭氧污染防治和柴油货车污染治理攻坚战行动方案》，部署蓝天保卫战三大标志性战役，推动全国空气质量持

昌红科技：多家抗原检测试剂盒企业核心供应商之一，新冠抗原检测如果再迎来大的需求，公司有望充分受益，该价值目前被市场忽视。抗原检测试剂上游唯一PVC胶板唯一供应商，抗原检测放开核心受益标的背景：近期国务院联防联控机制印发新冠肺炎疫情居家隔离医学观察指南，居家隔离医学观察期间的核酸检测由社区组织采样人员

【国海电新】海风项目疑似存在“抢核准”迹象 ——大唐台州2号启动海域使用论证报告服务招标（11月28日） _____________ 事 项： 11月28日，大唐集团发布“台州2号海上风电项目”海域使用论证报告服务项目询价采购询价公告。11月1日至今，该项目已经发布了预可研、鸟类调查、微观选址等共1

【地产链条对金属价格影响】 浙商施毅（金属+汽车） 转浙商地产杨凡团队：第三支箭已发，支持范围>14-15年周期底部。 注：基本金属下游地产需求占比（中国，2020年） 铜：25% 铝：33% 锌：50% 结论：地产发力，明确对金属利好。 【三花智控拟发行GDR】 公告：拟发行不超总股本10%，

【中信证券金属】永兴材料碳酸锂产线临时停产永兴材料发布公告：江西省高安市在日常监测中发现锦江水源水质异常，生态环境部门正在上下游开展调查工作，子公司永兴新能源为配合环保调查，对碳酸锂冶炼生产线予以临时停产。根据永兴材料反馈：锦江水源水质异常，环保部门对流域内相关锂盐企业进行排查。永兴材料碳酸锂工厂位

据国家能源局网站消息，近日，国家能源局综合司发布关于积极推动新能源发电项目应并尽并、能并早并有关工作的通知。 通知指出，今年以来，我国新能源发电持续快速增长并保持较高利用水平，第四季度新能源投产并网较为集中。保证新能源发电项目及时并网，既有利于增加清洁电力供应，发挥新能源在“迎峰度冬”期间的保供作用

被誉为“化工之母”的纯碱近期在国内期货市场上“冲劲十足”。截至11月25日夜盘收盘，纯碱主力合约一度上涨至2718元/吨，创下4个多月来的新高。11月以来，纯碱期货持续反弹，主力合约累计涨幅超过17%。业内人士表示，近期纯碱价格持续上行，主要在于当下纯碱厂家库存和社会库存较低，而下游玻璃厂在春节前或

【建投建筑】建科股份：创新型检测龙头，业务精进扩张加速引领新成长[玫瑰]江苏检测行业龙头，内在活力进一步激发。公司是起家于江苏常州的领先民营检测企业，2017-2021年营收CAGR达18.2%，归母净利润CAGR达52.0%，均保持较高增速。截至三季度末，公司在手货币资金共7.0亿元，资产负债率仅

⭕欧洲多国电价上升至350-400欧元/MWh，随气候转冷我们判断电价仍有上涨空间 1、受气候转冷影响，本周以来欧洲现货电价持续上升，目前欧洲大陆多运行在350-400欧元/MWh，较上周增幅在65%以上。随着欧洲入冬节奏加快，气温天气条件逐步变差，一旦新能源出力不行，电力紧张程度愈发明显，我们判断

近岸蛋白：抗原赛道持续发力！国内领先的医疗与生命科学领域原料与技术提供商！系重组蛋白+mRNA应用专家！被赋予生物医药上游行业的弄潮儿！近岸蛋白：系国内医疗健康与生命科学领域原料与技术提供商！重组蛋白+mRNA应用专家！随着公司生物试剂 SKU 持续增加、客户采购粘性提升、 国内 mRNA 临床推进

继以岭后最强抗新冠中药标的，被低估的中药现代化龙头，重点推荐康缘药业，目标市值200亿! !继"三药三方"后又一重磅抗新冠药方散寒化湿颗粒正式获批。公司在麻杏石甘汤等5个经典名方的基础上加减化裁得到散寒化湿颗粒方，是继2021年获批的"三方”(清肺排毒、宣肺败毒、化湿败毒后)的第四重要抗新冠药方;作

此前官媒评论文章指出，当下时间窗口非常宝贵，促进四季度经济持续恢复、力争实现最好结果，我们还需付出艰苦努力，将继续推动政策举措全面落地、充分显效。11月29日，除了热门的地产、大金融外，消费板块也走得还不错。白酒方面，海南椰岛、泸州老窖、贵州茅台、山西汾酒等走高。旅游方面，峨眉山A两连板，中青旅、华

东吴证券今天有很多信源告诉我事情很快会发生变化股票市场也反馈了这样的变化，更明显的是下午收盘前宁德和茅台的走势根据我的经验，可以观察下股市的变化，要是不跌回去，甚至继续往上走，就充分说明事情真的在发生变化，要相信A股这帮大资金的信息搜集能力...想下11月初的走势，当时所有人都说是什么小作文行情，但

【国盛建材】“第三只箭”落地，消费建材拐点确立，长期看好 [太阳]证监会调整房企股权融资政策，继信贷、债券“两只箭”落地后，股权“第三只箭”落地。具体政策包括1）恢复涉房上市公司并购重组及配套融资，募集资金用于存量涉房项目和支付交易对价、补充流动资金、偿还债务等，不能用于拿地拍地、开发新楼盘等。2）

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