今天半导体板块涨幅较多，设备、材料、零部件涨幅居前，主要原因系市场预期大会后有相应的重磅半导体相关利好政策，同时ASML昨晚法说会预计新出口限制对其直接影响十分有限。 ASML可以继续向中国出货非EUV光刻机，另外华海清科昨晚03业绩和利润率超预期。 此前美国对于中国长存、长鑫的限制，使得设备、材料

【天风电子潘暕团队】最底部最坚定强call半导体零部件+材料板块，持续坚定推荐两大板块后续重大机会 国产设备零部件年初至今同比增长37.5%，地缘政治影响及国家大力支持下有望加速向本土厂商渗透：多家 本土零部件制造商名列设备厂商供应商名单，国产零部件加速向本土厂商渗透。国内零部件供应商已进

【华西军工】重点推荐标的 奥普光电：航天碳纤维复材+机床光编码器+工业级CMOS图像传感器芯片。三季报将合并长光宇航9月份经营数据。预计今年扣非1亿净利润，明年2.2亿归母净利润。 臻镭科技：卫星特种芯片赛道龙头。数字相控阵雷达对高速高精度ADC/DAC芯片需求旺盛，电源管理芯片在航天领域应用广泛。

掩膜版需求端具有逆周期属性，下游国产渗透率低。掩膜版在半导体材料中占比约13%，仅次于硅片，下游应用于半导体芯片(IC)、平板显示(FPD)、触控(TP)、电路板(PCB)等行 业，国产核心标的为路维光电、清溢光电。掩膜版需求主要依赖于下游行业产品创新，随着芯片新产品料号推出及国产替代推进而增长。2

1）下游军品需求高景气。弹载产品持续放量，机载、舰载等在研新品保障未来获取订单能力。公司去年底在手订单50亿，近些年每年获取订单数额较为稳定。2）星网招标公示。本周中国星网公式招标结果，低轨宽带卫星进入批量生产阶段，实现从0-1突破。公司作为卫星相控阵雷达重要元器件供应商，有望持续受益。3）新工厂布

1、基于当下的技术和还没进入商业化，钠电池包括能量密度、循环次数、成本等都不如锂电池，这是事实，市场也清楚；2、市场看中钠电池，尤其是近期部分公司股价上涨较多，是看中其性能的天花板和短期进展的超预期      性能天花板：钠和锂属于同族元素，原理相似，且理论上限的能量密

今天医美多只票涨停，作为医疗的分支，在昨日涨停里，只有实益达和德展健康是医美，后者已经涨停，而实益达底部换量，有不小的机会可以走大长腿二连板~实益达:截至目前公司持有六度人和科技有限公司13.75%的股 六度人和：教育培新+医美  叠加昨日涨停的芯片股 ，这就过分了~~

风光出力不足致供电压力加大，火电兜底保供迎装机投资双增。2021年，我国风光发电量仅占全社会用电量12%，为当年全社会用电增量贡献32%，不足一半。风光发电不足与用电量增长的矛盾导致我国22年电力供应紧张，预计未来3年电力供需紧张局势将延续。此情形下，火电“兜底电源”价值凸显，在国家电力保供政策支持

欣尔金®紫杉醇注射液 用于卵巢癌、乳腺癌和非小细胞肺癌的一线及头颈癌、食管癌、精原细胞瘤的治疗。 公司紫杉醇胶束目前在临床试验准备中，该品种是受让品种。 北京双鹭药业股份有限公司(002038)系首都第一家登陆深交所中小企业板的高新技术企业,1994年成立以来公司凭借技术优势和不断创新,已研究开

电子纸行业千亿赛道，下游应用广泛 电子纸是一种特殊的显示屏幕，广泛应用于电子货架标签、电子书阅读器等。电子纸功耗低、节能环保，在双碳政策下快速发展。2022年全球电子纸市场规模将近60亿美元CAGR41%，至2026年全球市场规模将有望到203亿美元。 天德钰是电子标签驱动芯片的行业龙头，背靠富士康

新莱应材应该是这轮业绩报里面，在公告后买点最舒服，赚钱效应最好的标的。核心还是被错杀，跌出了空间。今年也就四五十倍的高增长+半导体设备上游（阀门国产化率1%），还要什么自行车呢？买入的时候预计是2周内修复到新高，看来可能用不了两周了，非卖品。后面的博弈点：教育采购和医疗器械这种国产化都能持续出政策去

000637 茂化实华 ：巴斯夫 合作   低位 低价  小盘  资金 吃进明显   龙头气质  巴斯夫湛江一体化基地首套装置投产，广东万亿绿色石化产业“临海而立”【重大项目】巴斯夫（广东）一体化基地项目9月6

奥普光电：航天碳纤维复材 机床光编码器 工业级CMOS图像传感器芯片。三季报将合并长光宇航9月份经营数据。预计今年扣非1亿净利润，明年2.2亿归母净利润。臻镭科技：卫星特种芯片赛道龙头。数字相控阵雷达对高速高精度ADC/DAC芯片需求旺盛，电源管理芯片在航天领域应用广泛。公司产品均可用于卫星互联网领

(国盛计算机】信创:从不确定性中寻找确定性 1、我们多次强调:Q3Q4是配置信创的窗口期，原因是下半年有望迎来订单拐点、政策拐点、估值拐点，以及软硬龙头就位带起板块效应。 2、错综复杂的外部环境，不可避免会给部分环节带来暂时的不确定性。而来自外部环境的挑战，只会强化应替尽替、真替真用的自主化共识，信

【天风医药】罗欣药业：40亿新药+20亿器械+25%股本注销，仍有较大空间   公司近几年持续强化消化领域布局，1类创新药替戈拉生已上市销售，全球首创消化道振动胶囊系统引进完成，后续还将加速在IBD、NASH等领域产品的商业合作。   1）总代理全球首创消化道振动胶囊系统（蔚通VibraBot），进

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1）下游军品需求高景气。弹载产品持续放量，机载、舰载等在研新品保障未来获取订单能力。公司去年底在手订单50亿，近些年每年获取订单数额较为稳定。2）星网招标公示。本周中国星网公式招标结果，低轨宽带卫星进入批量生产阶段，实现从0-1突破。公司作为卫星相控阵雷达重要元器件供应商，有望持续受益。3）新工厂布

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掩膜版需求端具有逆周期属性，下游国产渗透率低。掩膜版在半导体材料中占比约13%，仅次于硅片，下游应用于半导体芯片(IC)、平板显示(FPD)、触控(TP)、电路板(PCB)等行 业，国产核心标的为路维光电、清溢光电。掩膜版需求主要依赖于下游行业产品创新，随着芯片新产品料号推出及国产替代推进而增长。2

1）下游军品需求高景气。弹载产品持续放量，机载、舰载等在研新品保障未来获取订单能力。公司去年底在手订单50亿，近些年每年获取订单数额较为稳定。2）星网招标公示。本周中国星网公式招标结果，低轨宽带卫星进入批量生产阶段，实现从0-1突破。公司作为卫星相控阵雷达重要元器件供应商，有望持续受益。3）新工厂布

1、基于当下的技术和还没进入商业化，钠电池包括能量密度、循环次数、成本等都不如锂电池，这是事实，市场也清楚；2、市场看中钠电池，尤其是近期部分公司股价上涨较多，是看中其性能的天花板和短期进展的超预期      性能天花板：钠和锂属于同族元素，原理相似，且理论上限的能量密

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掩膜版需求端具有逆周期属性，下游国产渗透率低。掩膜版在半导体材料中占比约13%，仅次于硅片，下游应用于半导体芯片(IC)、平板显示(FPD)、触控(TP)、电路板(PCB)等行 业，国产核心标的为路维光电、清溢光电。掩膜版需求主要依赖于下游行业产品创新，随着芯片新产品料号推出及国产替代推进而增长。2

1）下游军品需求高景气。弹载产品持续放量，机载、舰载等在研新品保障未来获取订单能力。公司去年底在手订单50亿，近些年每年获取订单数额较为稳定。2）星网招标公示。本周中国星网公式招标结果，低轨宽带卫星进入批量生产阶段，实现从0-1突破。公司作为卫星相控阵雷达重要元器件供应商，有望持续受益。3）新工厂布

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