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【广发电子/电新】电连技术跟踪:高速连接器唯一龙头，智能化带动量价齐升 高速连接器用于连接摄像头、无线网关、车载天线，相比高压连接器未来价值量、国产化率空间更大，竞争格局更佳。当前高速连接器燃油车价值量300元，电动车500元，智能车1000元以上，电动化之后智能化将提升3倍价值量，国产化率仅10%

商乘并举，重构座椅新格局。公司在工程机械与商用车座椅方面积累多年，当前已具备行业领先优势，现已形成包含乘用车、航空、工程机械与商用车、儿童安全等各类座椅产品的内资综合座椅总成商。2021年乘用车座椅业务营收占比27.4%，随着定点项目逐步落地，公司乘用车座椅业务占比有望进一步提升。2201整体营收同

半导体是上周新能源分歧时试图承接资金的大板块，趋势走了几天后周五全面爆发。 半导体炒作这轮交易的是事件驱动，中期冲突常态化的预期，国产替代的长逻辑反而是次之的（国替渗透率提高并不是新出现的逻辑，没有催化时卖方怎么喊市场都兴致缺缺）。 相比新能源短期可见的景气度，半导体板块主要问题在于国产替代长逻辑+

 市场由于外围影响导致连续的大跌，情绪出现大的恐慌，市场亏钱效应放大。不管是连板梯队情绪接力和指数都降到了冰点，翻阅历史很多大妖启动的时间节点都是市场到了极度冰点开始企稳时出现，所以说市场极度冰点时也是妖股诞生的时间节点！例如春节前的那一波恐慌下跌造就了保利联合，翠微股份等等一波大妖，4月

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申万宏源电子】安防汽车视觉芯片双杰：ISP/SoC富瀚微+CIS思特威 安防市场：年需求专业安防摄像机年出货量约 2.7 亿台+家用摄像头出货量近1亿台，安防CIS出货量预计2020 年4.2亿颗增长至 2025年 8.0亿颗。 富瀚微：提供模拟摄像机（ISP芯片+链路接收RX芯片+DVR SoC芯

🔥【信达通信蒋颖团队】比亚迪7月创最高销售记录，持续看好“车载模组三强” 🐯汽车三化时代，车载模组作为智能网联关键部件，迎来“量价齐升”机遇：1）量：全国智能网联车渗透率持续提升，同时单车模组搭载量有望从1颗/车向2-3颗/车升级；2）价值量：随着5G的发展，未来车载模组从4G向5G升级是大势所

芯片板块的驱动：1.国内第一大EDA厂商华大九天上市2.丑国通过《芯片与科学法案》，为半导体制造提供520亿美元补贴，抑制国内先进制程的芯片发展3.老妖婆窜访湾湾，试图打压国内芯片发展国产替代迫在眉睫，由于摩尔时代我们的设备、技术在一定程度上受制于人，芯片制造的很多环节都被欧美“卡脖子”。目前由于摩

EDA软件发展的重大意义：仅占全球EDA研发1%，国产替代空间广阔！从市场价值来看，整个EDA软件的全球市场规模20年是114.67亿美元，却撬动了5000亿美元的半导体产业，到2025年达到145亿美元，再向上更是支撑着万亿规模的数字经济，杠杆效应接近200倍。近期EDA逆势表现和两个催化因素有关

AMB陶瓷衬板：博敏电子——1) IGBT模块里面AMB陶瓷衬板相比DBC衬板有更优的热导率/铜层结合力/可靠性等，更适合大功率大电流的应用场景，如车规主逆变器、光伏变压、轨道交通高压等，AMB陶瓷衬板在IGBT里面成本占比15-20%，假设50%渗透率下，预计25年全球1000亿IGBT/SIC市

之前的帖子有BUG，图片太多导致阅读卡顿&排版错乱，且打赏有问题，看不了的直接看这个新发的精简版。—————————————1、超低市值：仅10亿流通市值，几乎是军工板块最小盘，近端次新最小市值(25日内)，换手活跃。2、股价底部企稳：股价位于近期底部，且稳稳逆势抗住了大盘的3日大跌(8.2

1）电极箔分为腐蚀和化成两道工序，腐蚀是核心技术。低压产品的技术难度高于中高压产品。低压产品多用在消费电子领域，中高压产品多用在工控、军 工、新能源等领域。 2）竞争格局：东阳光市占率第一，约不到 10%；海星股份位列第二，约 9.5%。 3）海星股份的竞争优势：（1）覆盖从低压

深科达——先进封装超级项目是时代机遇 深科达先进封装项目具体公告：（二）半导体先进封装测试设备研发及生产项目1、项目概况本项目总投资 12,521.87 万元，建设期为 2 年。本项目实施地为惠州市仲恺高新区建设，实施主体为惠州深科达智能装备有限公司。本项目拟通过建设生产与办公场地、购置先

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1）电极箔分为腐蚀和化成两道工序，腐蚀是核心技术。低压产品的技术难度高于中高压产品。低压产品多用在消费电子领域，中高压产品多用在工控、军 工、新能源等领域。 2）竞争格局：东阳光市占率第一，约不到 10%；海星股份位列第二，约 9.5%。 3）海星股份的竞争优势：（1）覆盖从低压

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