来自公众号“牧云投资札记”每周定期梳理。 机构投资者一周观点精粹-2021.12.18 （荟萃行业机构投资者观点，纵览一周市场大事小情，如有遗漏欢迎补充） 阅读指南：大家可以根据自己感兴趣方向选择研究。另：本文内容均不涉及荐股， 仅作为研究参考，望知悉。 目录 1、宏观方面包括：11 月

公司情况朗新是一个连接能源互联网供需两端的一个企业，主要给能源行业提供解决方案，其覆盖了电网、燃气等大的能源平台，在用电和用能领域提供一套完整的解决方案，此外，朗新有一个自己的能源互联网服务平台，我们这个平台跟入口一起合作，去给终端提供能源消费领域的一系列服务，将能源与能源消费联系起来，主要应用场景

妖群的几个核心今天继续表演，代表还是三洋马+京城+陕西金叶+蓝科高新+湖北广电+金山股份+兰石重装+风泛股份+顺钠股份等，整体来说受到指数影响，今天妖股数量较昨日确实有所下降，但不可否认的是最强的还在妖股群。指数羸弱，但其实核心的是在杀权重，跌停上午仅仅有1只而已，3%级别的涨幅票接近300只，说明

一、当日主线①煤炭转型【中信煤炭】行情点评：能源转型预期助力板块行情再起 ——@猫猫喵喵喵 1、前期煤炭板块估值较低，主要是市场不看好传统能源的长期增长前景，但随着传统能源企业逐渐拓展在新能源领域的投资，或可为煤炭公司贡献新的市值，带动估值提升。2、在需求已经放缓的背景下，煤价依

事件： 12月15日晚，漳州发展与一道新能源，东山开投集团设立合资公司，经营范围为光伏设备及元器件销售。 合资公司注册资本为1亿元，其中一道新能源（衢州）出资7,000万元人民币，占合资公司70%股权，漳发新能源出资2,000万元人民币，占合资公司20%股权，东山开投出资1,000万元人民，占合

   1、年底的几个政策预期 A、《十四五可再生能源发展规划》 国家能源局相关领导表示，《“十四五”可再生能源发展规划》，近期将向社会公开。 可再生能源：九洲集团、百川畅银、天合光能、东方盛虹   B、《氢能产业顶层设计方案》 氢能产业发展规划有望于近期公

    Q:从北美大客户的出货量来看，未来软板业务会是什么样的走势？   A:对于东山精密的软板业务，如果按照去年的收入规模来看，是贡献了我们东 山精密超过差不多一半的收入规模，也是贡献了我们东山精密绝大部分的利润， 因为按照去年整个东山精密15亿的收入利润

提纲：一、当日题材概述：军事元宇宙、煤炭；二、涨停个股解析：漳州发展：与“一道新能源”共同建设5GW光伏组件生产线；立昂技术：成渝枢纽节点建设，美国制裁背书；安阳钢铁：收购股权+国资混改+钢铁需求反弹；三、新股解析风光股份：高分子材料工业聚合物添加剂四、行业题材研究临氢管件：高压临氢管件制造技术仅少

🧧【 三聚环保 300072】连续两期牛股荟强call,重视公司近期基本面变化 1）大股东变更落地，海淀国资直接控股，强力支持公司打造海淀国资最大低碳科技平台。 2）第二代生物质燃油不同于一代，掌握全球领先的悬浮窗加氢催化技术，大型化设备已经稳产3个月，明年上量贡献利润。 3）氢氨转化技术获得突

下午最强的是煤炭带着钢铁油气等传统周期板块走强，这条线一方面是兖州煤业的规划逻辑（纯属TMD扯淡），一方面是京城妖王打高度，美锦能源+厚朴+深冷补涨。所以一方面是转型，一方面是氢能源打高度，另外一方面是周期股的估值修复，这一块值得重视后面的传导效应。妖股梯队下午变化不大，个别中午还是大阳的下午板了，

12.16 午间1.妖股板块今天妖股大分歧日为背景        中锐隔夜核按钮，还没来得及纠结昨天被陕西金叶卡位，竞价结束就归位了。        跃岭股份和湖南天雁，核按钮有人吸，但是选择上明显趋向于京城股份。&nb

大东南涨停后，市场忽略了铜峰才是聚丙烯薄膜龙头 近期，市场逐渐认识到超薄聚丙烯薄膜供不应求的形势，上午大东南也强势封板。但是市场忽视了铜峰电子才是聚丙烯薄膜真正的龙头。目前公司拥有6条薄膜产线，总产能1.3万吨。其中6线可批量、稳定供应超薄薄膜，并已经在比亚迪、法拉实现稳定供货。 薄膜产线关键设

一、外围重要消息①美联储利率决议美联储最新利率决议公布，没有如市场担忧的那般提前加息，所以不确定性消失之后美股大涨，外围风险暂时无忧②CXO相关公司有可能被列入美国黑名单潜在受限美国黑名单的biotech公司少，无需过分恐慌 ——@冰糖可乐 关于后续制裁Chinese biote

DRG更多是一种支付方式，不是一种控费手段，对医保支出总量和趋势影响较小。医保基金的基本原则是“以收定支、收支平衡、略有结余”，在总额增长的确定下，医保会在通过按病种支付、总额预算、按人头付费、按项目付费、按床日付费、DRG/DIP等多种方式提升医疗费用管理水平，从运行一段时期的地区看，DRG会在第

   1、美联储维持基准利率不变 美股大幅收高 美联储议息会议落下帷幕，将基准利率维持在0%-0.25%不变，符合市场预期。美联储主席鲍威尔表示，有望在明年3月中旬完成购债减码，但量化宽松还在进行的时候，加息是不合适的。美股探底回升全线收高，道指收涨1.08%，纳指收涨2.1

来自公众号“牧云投资札记”每周定期梳理。 机构投资者一周观点精粹-2021.12.18 （荟萃行业机构投资者观点，纵览一周市场大事小情，如有遗漏欢迎补充） 阅读指南：大家可以根据自己感兴趣方向选择研究。另：本文内容均不涉及荐股， 仅作为研究参考，望知悉。 目录 1、宏观方面包括：11 月

公司情况朗新是一个连接能源互联网供需两端的一个企业，主要给能源行业提供解决方案，其覆盖了电网、燃气等大的能源平台，在用电和用能领域提供一套完整的解决方案，此外，朗新有一个自己的能源互联网服务平台，我们这个平台跟入口一起合作，去给终端提供能源消费领域的一系列服务，将能源与能源消费联系起来，主要应用场景

妖群的几个核心今天继续表演，代表还是三洋马+京城+陕西金叶+蓝科高新+湖北广电+金山股份+兰石重装+风泛股份+顺钠股份等，整体来说受到指数影响，今天妖股数量较昨日确实有所下降，但不可否认的是最强的还在妖股群。指数羸弱，但其实核心的是在杀权重，跌停上午仅仅有1只而已，3%级别的涨幅票接近300只，说明

一、当日主线①煤炭转型【中信煤炭】行情点评：能源转型预期助力板块行情再起 ——@猫猫喵喵喵 1、前期煤炭板块估值较低，主要是市场不看好传统能源的长期增长前景，但随着传统能源企业逐渐拓展在新能源领域的投资，或可为煤炭公司贡献新的市值，带动估值提升。2、在需求已经放缓的背景下，煤价依

事件： 12月15日晚，漳州发展与一道新能源，东山开投集团设立合资公司，经营范围为光伏设备及元器件销售。 合资公司注册资本为1亿元，其中一道新能源（衢州）出资7,000万元人民币，占合资公司70%股权，漳发新能源出资2,000万元人民币，占合资公司20%股权，东山开投出资1,000万元人民，占合

   1、年底的几个政策预期 A、《十四五可再生能源发展规划》 国家能源局相关领导表示，《“十四五”可再生能源发展规划》，近期将向社会公开。 可再生能源：九洲集团、百川畅银、天合光能、东方盛虹   B、《氢能产业顶层设计方案》 氢能产业发展规划有望于近期公

    Q:从北美大客户的出货量来看，未来软板业务会是什么样的走势？   A:对于东山精密的软板业务，如果按照去年的收入规模来看，是贡献了我们东 山精密超过差不多一半的收入规模，也是贡献了我们东山精密绝大部分的利润， 因为按照去年整个东山精密15亿的收入利润

提纲：一、当日题材概述：军事元宇宙、煤炭；二、涨停个股解析：漳州发展：与“一道新能源”共同建设5GW光伏组件生产线；立昂技术：成渝枢纽节点建设，美国制裁背书；安阳钢铁：收购股权+国资混改+钢铁需求反弹；三、新股解析风光股份：高分子材料工业聚合物添加剂四、行业题材研究临氢管件：高压临氢管件制造技术仅少

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下午最强的是煤炭带着钢铁油气等传统周期板块走强，这条线一方面是兖州煤业的规划逻辑（纯属TMD扯淡），一方面是京城妖王打高度，美锦能源+厚朴+深冷补涨。所以一方面是转型，一方面是氢能源打高度，另外一方面是周期股的估值修复，这一块值得重视后面的传导效应。妖股梯队下午变化不大，个别中午还是大阳的下午板了，

12.16 午间1.妖股板块今天妖股大分歧日为背景        中锐隔夜核按钮，还没来得及纠结昨天被陕西金叶卡位，竞价结束就归位了。        跃岭股份和湖南天雁，核按钮有人吸，但是选择上明显趋向于京城股份。&nb

大东南涨停后，市场忽略了铜峰才是聚丙烯薄膜龙头 近期，市场逐渐认识到超薄聚丙烯薄膜供不应求的形势，上午大东南也强势封板。但是市场忽视了铜峰电子才是聚丙烯薄膜真正的龙头。目前公司拥有6条薄膜产线，总产能1.3万吨。其中6线可批量、稳定供应超薄薄膜，并已经在比亚迪、法拉实现稳定供货。 薄膜产线关键设

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DRG更多是一种支付方式，不是一种控费手段，对医保支出总量和趋势影响较小。医保基金的基本原则是“以收定支、收支平衡、略有结余”，在总额增长的确定下，医保会在通过按病种支付、总额预算、按人头付费、按项目付费、按床日付费、DRG/DIP等多种方式提升医疗费用管理水平，从运行一段时期的地区看，DRG会在第

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公司情况朗新是一个连接能源互联网供需两端的一个企业，主要给能源行业提供解决方案，其覆盖了电网、燃气等大的能源平台，在用电和用能领域提供一套完整的解决方案，此外，朗新有一个自己的能源互联网服务平台，我们这个平台跟入口一起合作，去给终端提供能源消费领域的一系列服务，将能源与能源消费联系起来，主要应用场景

妖群的几个核心今天继续表演，代表还是三洋马+京城+陕西金叶+蓝科高新+湖北广电+金山股份+兰石重装+风泛股份+顺钠股份等，整体来说受到指数影响，今天妖股数量较昨日确实有所下降，但不可否认的是最强的还在妖股群。指数羸弱，但其实核心的是在杀权重，跌停上午仅仅有1只而已，3%级别的涨幅票接近300只，说明

一、当日主线①煤炭转型【中信煤炭】行情点评：能源转型预期助力板块行情再起 ——@猫猫喵喵喵 1、前期煤炭板块估值较低，主要是市场不看好传统能源的长期增长前景，但随着传统能源企业逐渐拓展在新能源领域的投资，或可为煤炭公司贡献新的市值，带动估值提升。2、在需求已经放缓的背景下，煤价依

事件： 12月15日晚，漳州发展与一道新能源，东山开投集团设立合资公司，经营范围为光伏设备及元器件销售。 合资公司注册资本为1亿元，其中一道新能源（衢州）出资7,000万元人民币，占合资公司70%股权，漳发新能源出资2,000万元人民币，占合资公司20%股权，东山开投出资1,000万元人民，占合

   1、年底的几个政策预期 A、《十四五可再生能源发展规划》 国家能源局相关领导表示，《“十四五”可再生能源发展规划》，近期将向社会公开。 可再生能源：九洲集团、百川畅银、天合光能、东方盛虹   B、《氢能产业顶层设计方案》 氢能产业发展规划有望于近期公

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提纲：一、当日题材概述：军事元宇宙、煤炭；二、涨停个股解析：漳州发展：与“一道新能源”共同建设5GW光伏组件生产线；立昂技术：成渝枢纽节点建设，美国制裁背书；安阳钢铁：收购股权+国资混改+钢铁需求反弹；三、新股解析风光股份：高分子材料工业聚合物添加剂四、行业题材研究临氢管件：高压临氢管件制造技术仅少

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下午最强的是煤炭带着钢铁油气等传统周期板块走强，这条线一方面是兖州煤业的规划逻辑（纯属TMD扯淡），一方面是京城妖王打高度，美锦能源+厚朴+深冷补涨。所以一方面是转型，一方面是氢能源打高度，另外一方面是周期股的估值修复，这一块值得重视后面的传导效应。妖股梯队下午变化不大，个别中午还是大阳的下午板了，

12.16 午间1.妖股板块今天妖股大分歧日为背景        中锐隔夜核按钮，还没来得及纠结昨天被陕西金叶卡位，竞价结束就归位了。        跃岭股份和湖南天雁，核按钮有人吸，但是选择上明显趋向于京城股份。&nb

大东南涨停后，市场忽略了铜峰才是聚丙烯薄膜龙头 近期，市场逐渐认识到超薄聚丙烯薄膜供不应求的形势，上午大东南也强势封板。但是市场忽视了铜峰电子才是聚丙烯薄膜真正的龙头。目前公司拥有6条薄膜产线，总产能1.3万吨。其中6线可批量、稳定供应超薄薄膜，并已经在比亚迪、法拉实现稳定供货。 薄膜产线关键设

一、外围重要消息①美联储利率决议美联储最新利率决议公布，没有如市场担忧的那般提前加息，所以不确定性消失之后美股大涨，外围风险暂时无忧②CXO相关公司有可能被列入美国黑名单潜在受限美国黑名单的biotech公司少，无需过分恐慌 ——@冰糖可乐 关于后续制裁Chinese biote

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   1、美联储维持基准利率不变 美股大幅收高 美联储议息会议落下帷幕，将基准利率维持在0%-0.25%不变，符合市场预期。美联储主席鲍威尔表示，有望在明年3月中旬完成购债减码，但量化宽松还在进行的时候，加息是不合适的。美股探底回升全线收高，道指收涨1.08%，纳指收涨2.1

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公司情况朗新是一个连接能源互联网供需两端的一个企业，主要给能源行业提供解决方案，其覆盖了电网、燃气等大的能源平台，在用电和用能领域提供一套完整的解决方案，此外，朗新有一个自己的能源互联网服务平台，我们这个平台跟入口一起合作，去给终端提供能源消费领域的一系列服务，将能源与能源消费联系起来，主要应用场景

妖群的几个核心今天继续表演，代表还是三洋马+京城+陕西金叶+蓝科高新+湖北广电+金山股份+兰石重装+风泛股份+顺钠股份等，整体来说受到指数影响，今天妖股数量较昨日确实有所下降，但不可否认的是最强的还在妖股群。指数羸弱，但其实核心的是在杀权重，跌停上午仅仅有1只而已，3%级别的涨幅票接近300只，说明

一、当日主线①煤炭转型【中信煤炭】行情点评：能源转型预期助力板块行情再起 ——@猫猫喵喵喵 1、前期煤炭板块估值较低，主要是市场不看好传统能源的长期增长前景，但随着传统能源企业逐渐拓展在新能源领域的投资，或可为煤炭公司贡献新的市值，带动估值提升。2、在需求已经放缓的背景下，煤价依

事件： 12月15日晚，漳州发展与一道新能源，东山开投集团设立合资公司，经营范围为光伏设备及元器件销售。 合资公司注册资本为1亿元，其中一道新能源（衢州）出资7,000万元人民币，占合资公司70%股权，漳发新能源出资2,000万元人民币，占合资公司20%股权，东山开投出资1,000万元人民，占合

   1、年底的几个政策预期 A、《十四五可再生能源发展规划》 国家能源局相关领导表示，《“十四五”可再生能源发展规划》，近期将向社会公开。 可再生能源：九洲集团、百川畅银、天合光能、东方盛虹   B、《氢能产业顶层设计方案》 氢能产业发展规划有望于近期公

    Q:从北美大客户的出货量来看，未来软板业务会是什么样的走势？   A:对于东山精密的软板业务，如果按照去年的收入规模来看，是贡献了我们东 山精密超过差不多一半的收入规模，也是贡献了我们东山精密绝大部分的利润， 因为按照去年整个东山精密15亿的收入利润

提纲：一、当日题材概述：军事元宇宙、煤炭；二、涨停个股解析：漳州发展：与“一道新能源”共同建设5GW光伏组件生产线；立昂技术：成渝枢纽节点建设，美国制裁背书；安阳钢铁：收购股权+国资混改+钢铁需求反弹；三、新股解析风光股份：高分子材料工业聚合物添加剂四、行业题材研究临氢管件：高压临氢管件制造技术仅少

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下午最强的是煤炭带着钢铁油气等传统周期板块走强，这条线一方面是兖州煤业的规划逻辑（纯属TMD扯淡），一方面是京城妖王打高度，美锦能源+厚朴+深冷补涨。所以一方面是转型，一方面是氢能源打高度，另外一方面是周期股的估值修复，这一块值得重视后面的传导效应。妖股梯队下午变化不大，个别中午还是大阳的下午板了，

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大东南涨停后，市场忽略了铜峰才是聚丙烯薄膜龙头 近期，市场逐渐认识到超薄聚丙烯薄膜供不应求的形势，上午大东南也强势封板。但是市场忽视了铜峰电子才是聚丙烯薄膜真正的龙头。目前公司拥有6条薄膜产线，总产能1.3万吨。其中6线可批量、稳定供应超薄薄膜，并已经在比亚迪、法拉实现稳定供货。 薄膜产线关键设

一、外围重要消息①美联储利率决议美联储最新利率决议公布，没有如市场担忧的那般提前加息，所以不确定性消失之后美股大涨，外围风险暂时无忧②CXO相关公司有可能被列入美国黑名单潜在受限美国黑名单的biotech公司少，无需过分恐慌 ——@冰糖可乐 关于后续制裁Chinese biote

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   1、美联储维持基准利率不变 美股大幅收高 美联储议息会议落下帷幕，将基准利率维持在0%-0.25%不变，符合市场预期。美联储主席鲍威尔表示，有望在明年3月中旬完成购债减码，但量化宽松还在进行的时候，加息是不合适的。美股探底回升全线收高，道指收涨1.08%，纳指收涨2.1