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金融民工1990
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金融民工1990
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2022-10-12 22:25:36
明泰铝业 会议纪要
Q&A Q:公司对四季度的销售情况如何展望? A:目前,公司合同储备量可满足未来1个半月的生产,较为充足。结合往年情况来看,9月份以后将进入行业传统旺季。外贸方面,国外客户前期储备及库存已经基本消耗完毕,近期LME铝价上涨,高于国内铝价,加之国外加工成本远高国内,对公司产品出口比较有利。新能源方面新产品开发顺利,也将促进公司销量增长。综合来看,四季度相比三季度会有增长。 Q:目前公司的年度销售指标是否有变化? A:本年度国际局势和疫情形势错综复杂,全年140万吨的目标实现难度比较大,但全年销售目
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明泰铝业
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金融民工1990
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2022-10-12 22:25:13
明泰铝业交流纪要
明泰铝业交流纪要 投资者交流主要问题 问题1:公司对四季度的销售情况如何展望? 答:目前,公司合同储备量可满足未来1个半月的生产,较为充足。结合往年情况来看,9月份以后将进入行业传统旺季。外贸方面,国外客户前期储备及库存已经基本消耗完毕,近期LME铝价上涨,高于国内铝价,加之国外加工成本远高国内,对公司产品出口比较有利。新能源方面新产品开发顺利,也将促进公司销量增长。综合来看,四季度相比三季度会有增长。 问题2:目前公司的年度销售指标是否有变化? 答:本年度国际局势和疫情形势错综复杂,全年140
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明泰铝业
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2022-10-12 22:24:19
汉钟精机交流纪要
汉钟精机交流纪要 一、基本情况简介 根据公司披露的半年度报告内容,2022年上半年营业收入13.69亿元,同比增长3.08%,归属于上市公司股东的净利润2.46亿元,同比增长24.17%。 二、产品情况 (—)压缩机组 1、公司制冷压缩机和空气压缩机统称为压缩机(组)。2、制冷产品包含商用中央空调用压缩机、冷冻冷藏压缩机、热泵压缩机等。3、中央空调用压缩机已占有一定市场比例,整个行业市场每年的变动比较平稳。4、制冷空调压缩机受商业地产、公共建筑(如地铁、医院、体育场馆、图书馆等)基建投入的影响较
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汉钟精机
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2022-10-12 22:23:56
人形机器人周报
人形机器人:不应高估行业1年的发展,也不应低估行业10年的前景 长假第一天,特斯拉在AI Day上正式发布了人形机器人Optimus。A股已经热炒一个季度的产品终于揭开了面纱。正如一千个观众眼中会有一千个哈姆雷特,Optimus发布后,有人表示很失望,仅仅看到了另一个“铁大”,也有人表示看到了人形机器人商业化的无限可能。 从今年6月以来,随着AI Day的临近,以及Elon Musk在各种场合的反复高调宣传,特斯拉人形机器人主题成为A股最大的热点,龙头概念股股价纷纷走出了数倍的涨幅。 但与资本市
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2022-10-12 22:23:24
炬光科技调研纪要
炬光科技调研纪要 问:目前激光雷达行业的成熟度还是比较低的,价值量也比较贵。想咨询一下公司关于激光雷达这部分业务,未来的行业展望是怎样的? 答:首先,激光雷达作为新型传感器在车载和非车载领域拥有巨大市场和应用空间,公司也相当看好。但短期来看,受宏观经济环境、半导体供应链、新产品开发与量产导入的技术挑战等因素影响,车载激光雷达行业整体量产时间进一步延后。激光雷达行业目前受大量研发投入、收入仍未起量等因素影响,有公开数据的各知名激光雷达公司均未盈利,行业仍处于“烧钱”期。半年报业绩说明会中我们也统计
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炬光科技
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2022-10-11 22:06:45
澳华内镜
Q-奥巴的X1很快拿证,主打4K功能,对我们来说,300和奥巴的X1的性能,主机,镜体的差别和优势? X1目前看是明年底在国内上市,主推光源,镜体没有看到注册信息,X1的镜体最早在国内也要后年上年,从产品角度上,X1比290有进一步提升,X1有4K的像素,300原来预计是明年上半年,现在是今年Q4上市,是为了抢时间,X1即便明年上市,镜体要24年,我们希望在图像上的优势能够先抢一部分三级医院的市场。整个性能来讲,和X1对标还是吃力的,X1是奥巴8年研发的迭代,比290会有明显的提升,高光谱会下放
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澳华内镜
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人行机器人周报
人行机器人周报 人形机器人:不应高估行业1年的发展,也不应低估行业10年的前景 长假第一天,特斯拉在AI Day上正式发布了人形机器人Optimus。A股已经热炒一个季度的产品终于揭开了面纱。正如一千个观众眼中会有一千个哈姆雷特,Optimus发布后,有人表示很失望,仅仅看到了另一个“铁大”,也有人表示看到了人形机器人商业化的无限可能。 从今年6月以来,随着AI Day的临近,以及Elon Musk在各种场合的反复高调宣传,特斯拉人形机器人主题成为A股最大的热点,龙头概念股股价纷纷走出了数倍的涨
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2022-10-11 22:04:50
中国电研交流纪要
中国电研交流纪要 1、公司公告显示,质量技术服务业务属于公司最早发展的业务,虽收入占比较其它两块业务小但利润贡献最大,请问公司质量技术服务业务未来的战略规划和业绩增量主要来自哪些领域,该业务盈利能力是否有进一步提升的空间及公司的具体措施? 答:质量技术服务业务是公司的核心业务之一,公司十分重视该业务未来的发展。公司将继续发挥在电器领域的技术、品牌公信力及行业影响力等优势,持续加强能力建设,加快国内国际渠道布局,不断拓展服务的广度和深度,从电器领域不断延伸拓展至更多的新领域,继续向综合性机构迈进。
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中国电研
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2022-10-11 22:04:07
四川五粮液大商
四川五粮液大商1008:中秋静默国庆较好,战区积极协调分流为经销商减压 会议要点: 中秋国庆整体情况:今年中秋国庆动销占全年30%-40%,具体来看:1)中秋 成都实施静态管理,基本没有动销;2)国庆销售情况较好,一是中秋节积累到 国庆释放,二是国庆省内的其他城市有疫情,旅游减少,成都消费提升。 消费场景:成都地区表现不错,国庆宴席表现正常,高端餐饮场景完全恢复;绵 阳及部分川南地区因疫情受到影响。 五粮液批价:厂价969,明面上批价970(带政策),实际批价955-960,批价 稳定,明年批价
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五粮液
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2022-10-11 22:03:04
油运(招商轮船)会议纪要
油运(招商轮船)会议纪要 进入正文: Opec减产 邮轮的弹性 AH股估值的理解 1、 opec200万桶减产超预期,股票走势符合预期,全球邮轮股基本持平,海能H有所回落,中小油轮pnp上涨5个点。边际交易者阶段性主导涨跌,但长逻辑投资者主导了国庆期间的行情,恐慌时间不长。Vlcc运价从7w调整到4-5w,这个波动相对正常,调整上相对温和,当天VLCC就企稳。Opec减产相对于运距拉升的影响并不够大。这一次不需要运价涨,股价反而平稳,供给端船达峰的问题影响很大。油轮景气度相对于大宗品要更高,估值
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招商轮船
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2022-10-11 22:02:01
山石网科交流纪要
山石网科交流纪要 1、公司硬件技术积累深厚,主要竞争力体现在哪? 答:在网络安全行业领域,公司是国内少数具有软件自主研发能力和硬件自主设计能力的专业安全厂商。得益于软硬件一体的设计研发能力,公司的网络安全产品具备高性能、高稳定的特点,公司的核心产品部署在主要运营商核心网络、银行的数据中心等关键领域,深受客户信任。 经过多年研发技术的创新和市场经验的积累,公司的安全硬件产品已经具备了较高的竞争力,以及较高的议价能力。同时,硬件平台方面的技术积累有利于帮助公司横向快速扩充产品线;经过最近几年的快速扩
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山石网科
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2022-10-10 23:20:36
海天味业事件解读
海天味业事件解读 事件情况:目前海天酱油双标事件带有极强情绪性,消费者只关注到少量带有有信息差的信息,未客观看待国内外市场海天酱油均有零添加以及含有添加剂的产品。海天遵守各国添加剂管控政策(任何国家都明令禁止隐瞒配料表成分的情况),其添加剂用量会根据各国标准不同进行微量调整,价格一定有差异,但整体品质及口味未有明显区别。同时我国添加剂标准制定严格,海天严格遵守国家标准,产品中添加剂对于消费者身体影响微乎其微。此外,海天零添加酱油配料表中酵母提取物等鲜味物质并未归为国家管制添加剂目录,消费者理解出
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海天味业
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2022-10-10 23:20:04
美国储能-2-IRA法案后ITC政策的边际变化及其对需求影响
IRA对储能政策的边际变化主要系:1)IRA法案出台后,ITC政策(基础抵免30%+额外抵免10%-40%,总抵免最高可至70%;且首次提出独立储能也可享受抵免)力度加强,或将加速储能需求放量,利好国内供应链企业。 2)额外抵免—本土制造要求条款中,逆变器与储能共用,其他环节与储能基本无关,故短期来看该条款对国内供应链企业影响有限。 (一)ITC政策(这个政策针对项目) 1、户储: 1)税收抵免额度由之前的26%提升至30%(延迟至2032年); 2)满足本土制造要求+10%; 3)首次提出,独
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众诚科技
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对话招商轮船(SH.601872)-OPEC+减产后需关注的变
Opec减产邮轮的弹性AH股估值的理解 1, opec200万桶减产超预期,股票走势符合预期,全球邮轮股基本持平,海能 H有所回落,中小油轮pnp上涨5个点。边际交易者阶段性主导涨跌,但长逻辑 投资者主导了国庆期间的行情,恐慌时间不长。Vice运价从7w调整到4-5w,这 个波动相对正常,调整上相对温和,当天VLCC就企稳。Opec减产相对于运距拉 升的影响并不够大。这一次不需要运价涨,股价反而平稳,供给端船达峰的问题 影响很大。油轮景气度相对于大宗品要更高,估值体系的表现,“不要浪费每一 次危
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招商轮船
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城建发展
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开立医疗电话会交流纪要
开立医疗电话会交流纪要 1、国务院近期发布的贴息贷款政策对医疗器械行业以及公司的影响? 医疗领域,该政策鼓励医疗机构使用贷款采购医疗设备,对现有医疗设备进行补充或更新,将给医疗器械行业带来增量订单,形成明显利好,公司将积极跟踪各地医疗机构的采购需求,抓住市场机会。贴息贷款政策的出台一定程度上会促进行业发展,但是对行业和相关企业影响程度目前尚难以判断,各区域及各层级医疗机构的采购需求、公司的市场覆盖情况都存在差异,最终对公司业绩的贡献仍以实际落地订单为准。 2、公司对今年及明年的业绩指引? 202
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开立医疗
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明泰铝业 会议纪要
Q&A Q:公司对四季度的销售情况如何展望? A:目前,公司合同储备量可满足未来1个半月的生产,较为充足。结合往年情况来看,9月份以后将进入行业传统旺季。外贸方面,国外客户前期储备及库存已经基本消耗完毕,近期LME铝价上涨,高于国内铝价,加之国外加工成本远高国内,对公司产品出口比较有利。新能源方面新产品开发顺利,也将促进公司销量增长。综合来看,四季度相比三季度会有增长。 Q:目前公司的年度销售指标是否有变化? A:本年度国际局势和疫情形势错综复杂,全年140万吨的目标实现难度比较大,但全年销售目
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明泰铝业交流纪要
明泰铝业交流纪要 投资者交流主要问题 问题1:公司对四季度的销售情况如何展望? 答:目前,公司合同储备量可满足未来1个半月的生产,较为充足。结合往年情况来看,9月份以后将进入行业传统旺季。外贸方面,国外客户前期储备及库存已经基本消耗完毕,近期LME铝价上涨,高于国内铝价,加之国外加工成本远高国内,对公司产品出口比较有利。新能源方面新产品开发顺利,也将促进公司销量增长。综合来看,四季度相比三季度会有增长。 问题2:目前公司的年度销售指标是否有变化? 答:本年度国际局势和疫情形势错综复杂,全年140
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汉钟精机交流纪要
汉钟精机交流纪要 一、基本情况简介 根据公司披露的半年度报告内容,2022年上半年营业收入13.69亿元,同比增长3.08%,归属于上市公司股东的净利润2.46亿元,同比增长24.17%。 二、产品情况 (—)压缩机组 1、公司制冷压缩机和空气压缩机统称为压缩机(组)。2、制冷产品包含商用中央空调用压缩机、冷冻冷藏压缩机、热泵压缩机等。3、中央空调用压缩机已占有一定市场比例,整个行业市场每年的变动比较平稳。4、制冷空调压缩机受商业地产、公共建筑(如地铁、医院、体育场馆、图书馆等)基建投入的影响较
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人形机器人周报
人形机器人:不应高估行业1年的发展,也不应低估行业10年的前景 长假第一天,特斯拉在AI Day上正式发布了人形机器人Optimus。A股已经热炒一个季度的产品终于揭开了面纱。正如一千个观众眼中会有一千个哈姆雷特,Optimus发布后,有人表示很失望,仅仅看到了另一个“铁大”,也有人表示看到了人形机器人商业化的无限可能。 从今年6月以来,随着AI Day的临近,以及Elon Musk在各种场合的反复高调宣传,特斯拉人形机器人主题成为A股最大的热点,龙头概念股股价纷纷走出了数倍的涨幅。 但与资本市
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炬光科技调研纪要
炬光科技调研纪要 问:目前激光雷达行业的成熟度还是比较低的,价值量也比较贵。想咨询一下公司关于激光雷达这部分业务,未来的行业展望是怎样的? 答:首先,激光雷达作为新型传感器在车载和非车载领域拥有巨大市场和应用空间,公司也相当看好。但短期来看,受宏观经济环境、半导体供应链、新产品开发与量产导入的技术挑战等因素影响,车载激光雷达行业整体量产时间进一步延后。激光雷达行业目前受大量研发投入、收入仍未起量等因素影响,有公开数据的各知名激光雷达公司均未盈利,行业仍处于“烧钱”期。半年报业绩说明会中我们也统计
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澳华内镜
Q-奥巴的X1很快拿证,主打4K功能,对我们来说,300和奥巴的X1的性能,主机,镜体的差别和优势? X1目前看是明年底在国内上市,主推光源,镜体没有看到注册信息,X1的镜体最早在国内也要后年上年,从产品角度上,X1比290有进一步提升,X1有4K的像素,300原来预计是明年上半年,现在是今年Q4上市,是为了抢时间,X1即便明年上市,镜体要24年,我们希望在图像上的优势能够先抢一部分三级医院的市场。整个性能来讲,和X1对标还是吃力的,X1是奥巴8年研发的迭代,比290会有明显的提升,高光谱会下放
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人行机器人周报
人行机器人周报 人形机器人:不应高估行业1年的发展,也不应低估行业10年的前景 长假第一天,特斯拉在AI Day上正式发布了人形机器人Optimus。A股已经热炒一个季度的产品终于揭开了面纱。正如一千个观众眼中会有一千个哈姆雷特,Optimus发布后,有人表示很失望,仅仅看到了另一个“铁大”,也有人表示看到了人形机器人商业化的无限可能。 从今年6月以来,随着AI Day的临近,以及Elon Musk在各种场合的反复高调宣传,特斯拉人形机器人主题成为A股最大的热点,龙头概念股股价纷纷走出了数倍的涨
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中国电研交流纪要
中国电研交流纪要 1、公司公告显示,质量技术服务业务属于公司最早发展的业务,虽收入占比较其它两块业务小但利润贡献最大,请问公司质量技术服务业务未来的战略规划和业绩增量主要来自哪些领域,该业务盈利能力是否有进一步提升的空间及公司的具体措施? 答:质量技术服务业务是公司的核心业务之一,公司十分重视该业务未来的发展。公司将继续发挥在电器领域的技术、品牌公信力及行业影响力等优势,持续加强能力建设,加快国内国际渠道布局,不断拓展服务的广度和深度,从电器领域不断延伸拓展至更多的新领域,继续向综合性机构迈进。
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四川五粮液大商
四川五粮液大商1008:中秋静默国庆较好,战区积极协调分流为经销商减压 会议要点: 中秋国庆整体情况:今年中秋国庆动销占全年30%-40%,具体来看:1)中秋 成都实施静态管理,基本没有动销;2)国庆销售情况较好,一是中秋节积累到 国庆释放,二是国庆省内的其他城市有疫情,旅游减少,成都消费提升。 消费场景:成都地区表现不错,国庆宴席表现正常,高端餐饮场景完全恢复;绵 阳及部分川南地区因疫情受到影响。 五粮液批价:厂价969,明面上批价970(带政策),实际批价955-960,批价 稳定,明年批价
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油运(招商轮船)会议纪要
油运(招商轮船)会议纪要 进入正文: Opec减产 邮轮的弹性 AH股估值的理解 1、 opec200万桶减产超预期,股票走势符合预期,全球邮轮股基本持平,海能H有所回落,中小油轮pnp上涨5个点。边际交易者阶段性主导涨跌,但长逻辑投资者主导了国庆期间的行情,恐慌时间不长。Vlcc运价从7w调整到4-5w,这个波动相对正常,调整上相对温和,当天VLCC就企稳。Opec减产相对于运距拉升的影响并不够大。这一次不需要运价涨,股价反而平稳,供给端船达峰的问题影响很大。油轮景气度相对于大宗品要更高,估值
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山石网科交流纪要
山石网科交流纪要 1、公司硬件技术积累深厚,主要竞争力体现在哪? 答:在网络安全行业领域,公司是国内少数具有软件自主研发能力和硬件自主设计能力的专业安全厂商。得益于软硬件一体的设计研发能力,公司的网络安全产品具备高性能、高稳定的特点,公司的核心产品部署在主要运营商核心网络、银行的数据中心等关键领域,深受客户信任。 经过多年研发技术的创新和市场经验的积累,公司的安全硬件产品已经具备了较高的竞争力,以及较高的议价能力。同时,硬件平台方面的技术积累有利于帮助公司横向快速扩充产品线;经过最近几年的快速扩
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海天味业事件解读
海天味业事件解读 事件情况:目前海天酱油双标事件带有极强情绪性,消费者只关注到少量带有有信息差的信息,未客观看待国内外市场海天酱油均有零添加以及含有添加剂的产品。海天遵守各国添加剂管控政策(任何国家都明令禁止隐瞒配料表成分的情况),其添加剂用量会根据各国标准不同进行微量调整,价格一定有差异,但整体品质及口味未有明显区别。同时我国添加剂标准制定严格,海天严格遵守国家标准,产品中添加剂对于消费者身体影响微乎其微。此外,海天零添加酱油配料表中酵母提取物等鲜味物质并未归为国家管制添加剂目录,消费者理解出
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海天味业
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美国储能-2-IRA法案后ITC政策的边际变化及其对需求影响
IRA对储能政策的边际变化主要系:1)IRA法案出台后,ITC政策(基础抵免30%+额外抵免10%-40%,总抵免最高可至70%;且首次提出独立储能也可享受抵免)力度加强,或将加速储能需求放量,利好国内供应链企业。 2)额外抵免—本土制造要求条款中,逆变器与储能共用,其他环节与储能基本无关,故短期来看该条款对国内供应链企业影响有限。 (一)ITC政策(这个政策针对项目) 1、户储: 1)税收抵免额度由之前的26%提升至30%(延迟至2032年); 2)满足本土制造要求+10%; 3)首次提出,独
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对话招商轮船(SH.601872)-OPEC+减产后需关注的变
Opec减产邮轮的弹性AH股估值的理解 1, opec200万桶减产超预期,股票走势符合预期,全球邮轮股基本持平,海能 H有所回落,中小油轮pnp上涨5个点。边际交易者阶段性主导涨跌,但长逻辑 投资者主导了国庆期间的行情,恐慌时间不长。Vice运价从7w调整到4-5w,这 个波动相对正常,调整上相对温和,当天VLCC就企稳。Opec减产相对于运距拉 升的影响并不够大。这一次不需要运价涨,股价反而平稳,供给端船达峰的问题 影响很大。油轮景气度相对于大宗品要更高,估值体系的表现,“不要浪费每一 次危
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开立医疗电话会交流纪要
开立医疗电话会交流纪要 1、国务院近期发布的贴息贷款政策对医疗器械行业以及公司的影响? 医疗领域,该政策鼓励医疗机构使用贷款采购医疗设备,对现有医疗设备进行补充或更新,将给医疗器械行业带来增量订单,形成明显利好,公司将积极跟踪各地医疗机构的采购需求,抓住市场机会。贴息贷款政策的出台一定程度上会促进行业发展,但是对行业和相关企业影响程度目前尚难以判断,各区域及各层级医疗机构的采购需求、公司的市场覆盖情况都存在差异,最终对公司业绩的贡献仍以实际落地订单为准。 2、公司对今年及明年的业绩指引? 202
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明泰铝业交流纪要 投资者交流主要问题 问题1:公司对四季度的销售情况如何展望? 答:目前,公司合同储备量可满足未来1个半月的生产,较为充足。结合往年情况来看,9月份以后将进入行业传统旺季。外贸方面,国外客户前期储备及库存已经基本消耗完毕,近期LME铝价上涨,高于国内铝价,加之国外加工成本远高国内,对公司产品出口比较有利。新能源方面新产品开发顺利,也将促进公司销量增长。综合来看,四季度相比三季度会有增长。 问题2:目前公司的年度销售指标是否有变化? 答:本年度国际局势和疫情形势错综复杂,全年140
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汉钟精机交流纪要
汉钟精机交流纪要 一、基本情况简介 根据公司披露的半年度报告内容,2022年上半年营业收入13.69亿元,同比增长3.08%,归属于上市公司股东的净利润2.46亿元,同比增长24.17%。 二、产品情况 (—)压缩机组 1、公司制冷压缩机和空气压缩机统称为压缩机(组)。2、制冷产品包含商用中央空调用压缩机、冷冻冷藏压缩机、热泵压缩机等。3、中央空调用压缩机已占有一定市场比例,整个行业市场每年的变动比较平稳。4、制冷空调压缩机受商业地产、公共建筑(如地铁、医院、体育场馆、图书馆等)基建投入的影响较
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汉钟精机
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2022-10-12 22:23:56
人形机器人周报
人形机器人:不应高估行业1年的发展,也不应低估行业10年的前景 长假第一天,特斯拉在AI Day上正式发布了人形机器人Optimus。A股已经热炒一个季度的产品终于揭开了面纱。正如一千个观众眼中会有一千个哈姆雷特,Optimus发布后,有人表示很失望,仅仅看到了另一个“铁大”,也有人表示看到了人形机器人商业化的无限可能。 从今年6月以来,随着AI Day的临近,以及Elon Musk在各种场合的反复高调宣传,特斯拉人形机器人主题成为A股最大的热点,龙头概念股股价纷纷走出了数倍的涨幅。 但与资本市
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2022-10-12 22:23:24
炬光科技调研纪要
炬光科技调研纪要 问:目前激光雷达行业的成熟度还是比较低的,价值量也比较贵。想咨询一下公司关于激光雷达这部分业务,未来的行业展望是怎样的? 答:首先,激光雷达作为新型传感器在车载和非车载领域拥有巨大市场和应用空间,公司也相当看好。但短期来看,受宏观经济环境、半导体供应链、新产品开发与量产导入的技术挑战等因素影响,车载激光雷达行业整体量产时间进一步延后。激光雷达行业目前受大量研发投入、收入仍未起量等因素影响,有公开数据的各知名激光雷达公司均未盈利,行业仍处于“烧钱”期。半年报业绩说明会中我们也统计
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炬光科技
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澳华内镜
Q-奥巴的X1很快拿证,主打4K功能,对我们来说,300和奥巴的X1的性能,主机,镜体的差别和优势? X1目前看是明年底在国内上市,主推光源,镜体没有看到注册信息,X1的镜体最早在国内也要后年上年,从产品角度上,X1比290有进一步提升,X1有4K的像素,300原来预计是明年上半年,现在是今年Q4上市,是为了抢时间,X1即便明年上市,镜体要24年,我们希望在图像上的优势能够先抢一部分三级医院的市场。整个性能来讲,和X1对标还是吃力的,X1是奥巴8年研发的迭代,比290会有明显的提升,高光谱会下放
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澳华内镜
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人行机器人周报
人行机器人周报 人形机器人:不应高估行业1年的发展,也不应低估行业10年的前景 长假第一天,特斯拉在AI Day上正式发布了人形机器人Optimus。A股已经热炒一个季度的产品终于揭开了面纱。正如一千个观众眼中会有一千个哈姆雷特,Optimus发布后,有人表示很失望,仅仅看到了另一个“铁大”,也有人表示看到了人形机器人商业化的无限可能。 从今年6月以来,随着AI Day的临近,以及Elon Musk在各种场合的反复高调宣传,特斯拉人形机器人主题成为A股最大的热点,龙头概念股股价纷纷走出了数倍的涨
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中国电研交流纪要
中国电研交流纪要 1、公司公告显示,质量技术服务业务属于公司最早发展的业务,虽收入占比较其它两块业务小但利润贡献最大,请问公司质量技术服务业务未来的战略规划和业绩增量主要来自哪些领域,该业务盈利能力是否有进一步提升的空间及公司的具体措施? 答:质量技术服务业务是公司的核心业务之一,公司十分重视该业务未来的发展。公司将继续发挥在电器领域的技术、品牌公信力及行业影响力等优势,持续加强能力建设,加快国内国际渠道布局,不断拓展服务的广度和深度,从电器领域不断延伸拓展至更多的新领域,继续向综合性机构迈进。
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中国电研
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四川五粮液大商
四川五粮液大商1008:中秋静默国庆较好,战区积极协调分流为经销商减压 会议要点: 中秋国庆整体情况:今年中秋国庆动销占全年30%-40%,具体来看:1)中秋 成都实施静态管理,基本没有动销;2)国庆销售情况较好,一是中秋节积累到 国庆释放,二是国庆省内的其他城市有疫情,旅游减少,成都消费提升。 消费场景:成都地区表现不错,国庆宴席表现正常,高端餐饮场景完全恢复;绵 阳及部分川南地区因疫情受到影响。 五粮液批价:厂价969,明面上批价970(带政策),实际批价955-960,批价 稳定,明年批价
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五粮液
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油运(招商轮船)会议纪要
油运(招商轮船)会议纪要 进入正文: Opec减产 邮轮的弹性 AH股估值的理解 1、 opec200万桶减产超预期,股票走势符合预期,全球邮轮股基本持平,海能H有所回落,中小油轮pnp上涨5个点。边际交易者阶段性主导涨跌,但长逻辑投资者主导了国庆期间的行情,恐慌时间不长。Vlcc运价从7w调整到4-5w,这个波动相对正常,调整上相对温和,当天VLCC就企稳。Opec减产相对于运距拉升的影响并不够大。这一次不需要运价涨,股价反而平稳,供给端船达峰的问题影响很大。油轮景气度相对于大宗品要更高,估值
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招商轮船
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山石网科交流纪要
山石网科交流纪要 1、公司硬件技术积累深厚,主要竞争力体现在哪? 答:在网络安全行业领域,公司是国内少数具有软件自主研发能力和硬件自主设计能力的专业安全厂商。得益于软硬件一体的设计研发能力,公司的网络安全产品具备高性能、高稳定的特点,公司的核心产品部署在主要运营商核心网络、银行的数据中心等关键领域,深受客户信任。 经过多年研发技术的创新和市场经验的积累,公司的安全硬件产品已经具备了较高的竞争力,以及较高的议价能力。同时,硬件平台方面的技术积累有利于帮助公司横向快速扩充产品线;经过最近几年的快速扩
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山石网科
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海天味业事件解读
海天味业事件解读 事件情况:目前海天酱油双标事件带有极强情绪性,消费者只关注到少量带有有信息差的信息,未客观看待国内外市场海天酱油均有零添加以及含有添加剂的产品。海天遵守各国添加剂管控政策(任何国家都明令禁止隐瞒配料表成分的情况),其添加剂用量会根据各国标准不同进行微量调整,价格一定有差异,但整体品质及口味未有明显区别。同时我国添加剂标准制定严格,海天严格遵守国家标准,产品中添加剂对于消费者身体影响微乎其微。此外,海天零添加酱油配料表中酵母提取物等鲜味物质并未归为国家管制添加剂目录,消费者理解出
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海天味业
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美国储能-2-IRA法案后ITC政策的边际变化及其对需求影响
IRA对储能政策的边际变化主要系:1)IRA法案出台后,ITC政策(基础抵免30%+额外抵免10%-40%,总抵免最高可至70%;且首次提出独立储能也可享受抵免)力度加强,或将加速储能需求放量,利好国内供应链企业。 2)额外抵免—本土制造要求条款中,逆变器与储能共用,其他环节与储能基本无关,故短期来看该条款对国内供应链企业影响有限。 (一)ITC政策(这个政策针对项目) 1、户储: 1)税收抵免额度由之前的26%提升至30%(延迟至2032年); 2)满足本土制造要求+10%; 3)首次提出,独
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众诚科技
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对话招商轮船(SH.601872)-OPEC+减产后需关注的变
Opec减产邮轮的弹性AH股估值的理解 1, opec200万桶减产超预期,股票走势符合预期,全球邮轮股基本持平,海能 H有所回落,中小油轮pnp上涨5个点。边际交易者阶段性主导涨跌,但长逻辑 投资者主导了国庆期间的行情,恐慌时间不长。Vice运价从7w调整到4-5w,这 个波动相对正常,调整上相对温和,当天VLCC就企稳。Opec减产相对于运距拉 升的影响并不够大。这一次不需要运价涨,股价反而平稳,供给端船达峰的问题 影响很大。油轮景气度相对于大宗品要更高,估值体系的表现,“不要浪费每一 次危
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招商轮船
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城建发展
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开立医疗电话会交流纪要
开立医疗电话会交流纪要 1、国务院近期发布的贴息贷款政策对医疗器械行业以及公司的影响? 医疗领域,该政策鼓励医疗机构使用贷款采购医疗设备,对现有医疗设备进行补充或更新,将给医疗器械行业带来增量订单,形成明显利好,公司将积极跟踪各地医疗机构的采购需求,抓住市场机会。贴息贷款政策的出台一定程度上会促进行业发展,但是对行业和相关企业影响程度目前尚难以判断,各区域及各层级医疗机构的采购需求、公司的市场覆盖情况都存在差异,最终对公司业绩的贡献仍以实际落地订单为准。 2、公司对今年及明年的业绩指引? 202
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开立医疗
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2022-10-12 22:25:36
明泰铝业 会议纪要
Q&A Q:公司对四季度的销售情况如何展望? A:目前,公司合同储备量可满足未来1个半月的生产,较为充足。结合往年情况来看,9月份以后将进入行业传统旺季。外贸方面,国外客户前期储备及库存已经基本消耗完毕,近期LME铝价上涨,高于国内铝价,加之国外加工成本远高国内,对公司产品出口比较有利。新能源方面新产品开发顺利,也将促进公司销量增长。综合来看,四季度相比三季度会有增长。 Q:目前公司的年度销售指标是否有变化? A:本年度国际局势和疫情形势错综复杂,全年140万吨的目标实现难度比较大,但全年销售目
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明泰铝业
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2022-10-12 22:25:13
明泰铝业交流纪要
明泰铝业交流纪要 投资者交流主要问题 问题1:公司对四季度的销售情况如何展望? 答:目前,公司合同储备量可满足未来1个半月的生产,较为充足。结合往年情况来看,9月份以后将进入行业传统旺季。外贸方面,国外客户前期储备及库存已经基本消耗完毕,近期LME铝价上涨,高于国内铝价,加之国外加工成本远高国内,对公司产品出口比较有利。新能源方面新产品开发顺利,也将促进公司销量增长。综合来看,四季度相比三季度会有增长。 问题2:目前公司的年度销售指标是否有变化? 答:本年度国际局势和疫情形势错综复杂,全年140
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明泰铝业
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汉钟精机交流纪要
汉钟精机交流纪要 一、基本情况简介 根据公司披露的半年度报告内容,2022年上半年营业收入13.69亿元,同比增长3.08%,归属于上市公司股东的净利润2.46亿元,同比增长24.17%。 二、产品情况 (—)压缩机组 1、公司制冷压缩机和空气压缩机统称为压缩机(组)。2、制冷产品包含商用中央空调用压缩机、冷冻冷藏压缩机、热泵压缩机等。3、中央空调用压缩机已占有一定市场比例,整个行业市场每年的变动比较平稳。4、制冷空调压缩机受商业地产、公共建筑(如地铁、医院、体育场馆、图书馆等)基建投入的影响较
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人形机器人周报
人形机器人:不应高估行业1年的发展,也不应低估行业10年的前景 长假第一天,特斯拉在AI Day上正式发布了人形机器人Optimus。A股已经热炒一个季度的产品终于揭开了面纱。正如一千个观众眼中会有一千个哈姆雷特,Optimus发布后,有人表示很失望,仅仅看到了另一个“铁大”,也有人表示看到了人形机器人商业化的无限可能。 从今年6月以来,随着AI Day的临近,以及Elon Musk在各种场合的反复高调宣传,特斯拉人形机器人主题成为A股最大的热点,龙头概念股股价纷纷走出了数倍的涨幅。 但与资本市
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炬光科技调研纪要
炬光科技调研纪要 问:目前激光雷达行业的成熟度还是比较低的,价值量也比较贵。想咨询一下公司关于激光雷达这部分业务,未来的行业展望是怎样的? 答:首先,激光雷达作为新型传感器在车载和非车载领域拥有巨大市场和应用空间,公司也相当看好。但短期来看,受宏观经济环境、半导体供应链、新产品开发与量产导入的技术挑战等因素影响,车载激光雷达行业整体量产时间进一步延后。激光雷达行业目前受大量研发投入、收入仍未起量等因素影响,有公开数据的各知名激光雷达公司均未盈利,行业仍处于“烧钱”期。半年报业绩说明会中我们也统计
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澳华内镜
Q-奥巴的X1很快拿证,主打4K功能,对我们来说,300和奥巴的X1的性能,主机,镜体的差别和优势? X1目前看是明年底在国内上市,主推光源,镜体没有看到注册信息,X1的镜体最早在国内也要后年上年,从产品角度上,X1比290有进一步提升,X1有4K的像素,300原来预计是明年上半年,现在是今年Q4上市,是为了抢时间,X1即便明年上市,镜体要24年,我们希望在图像上的优势能够先抢一部分三级医院的市场。整个性能来讲,和X1对标还是吃力的,X1是奥巴8年研发的迭代,比290会有明显的提升,高光谱会下放
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人行机器人周报
人行机器人周报 人形机器人:不应高估行业1年的发展,也不应低估行业10年的前景 长假第一天,特斯拉在AI Day上正式发布了人形机器人Optimus。A股已经热炒一个季度的产品终于揭开了面纱。正如一千个观众眼中会有一千个哈姆雷特,Optimus发布后,有人表示很失望,仅仅看到了另一个“铁大”,也有人表示看到了人形机器人商业化的无限可能。 从今年6月以来,随着AI Day的临近,以及Elon Musk在各种场合的反复高调宣传,特斯拉人形机器人主题成为A股最大的热点,龙头概念股股价纷纷走出了数倍的涨
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中国电研交流纪要
中国电研交流纪要 1、公司公告显示,质量技术服务业务属于公司最早发展的业务,虽收入占比较其它两块业务小但利润贡献最大,请问公司质量技术服务业务未来的战略规划和业绩增量主要来自哪些领域,该业务盈利能力是否有进一步提升的空间及公司的具体措施? 答:质量技术服务业务是公司的核心业务之一,公司十分重视该业务未来的发展。公司将继续发挥在电器领域的技术、品牌公信力及行业影响力等优势,持续加强能力建设,加快国内国际渠道布局,不断拓展服务的广度和深度,从电器领域不断延伸拓展至更多的新领域,继续向综合性机构迈进。
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四川五粮液大商
四川五粮液大商1008:中秋静默国庆较好,战区积极协调分流为经销商减压 会议要点: 中秋国庆整体情况:今年中秋国庆动销占全年30%-40%,具体来看:1)中秋 成都实施静态管理,基本没有动销;2)国庆销售情况较好,一是中秋节积累到 国庆释放,二是国庆省内的其他城市有疫情,旅游减少,成都消费提升。 消费场景:成都地区表现不错,国庆宴席表现正常,高端餐饮场景完全恢复;绵 阳及部分川南地区因疫情受到影响。 五粮液批价:厂价969,明面上批价970(带政策),实际批价955-960,批价 稳定,明年批价
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油运(招商轮船)会议纪要
油运(招商轮船)会议纪要 进入正文: Opec减产 邮轮的弹性 AH股估值的理解 1、 opec200万桶减产超预期,股票走势符合预期,全球邮轮股基本持平,海能H有所回落,中小油轮pnp上涨5个点。边际交易者阶段性主导涨跌,但长逻辑投资者主导了国庆期间的行情,恐慌时间不长。Vlcc运价从7w调整到4-5w,这个波动相对正常,调整上相对温和,当天VLCC就企稳。Opec减产相对于运距拉升的影响并不够大。这一次不需要运价涨,股价反而平稳,供给端船达峰的问题影响很大。油轮景气度相对于大宗品要更高,估值
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山石网科交流纪要
山石网科交流纪要 1、公司硬件技术积累深厚,主要竞争力体现在哪? 答:在网络安全行业领域,公司是国内少数具有软件自主研发能力和硬件自主设计能力的专业安全厂商。得益于软硬件一体的设计研发能力,公司的网络安全产品具备高性能、高稳定的特点,公司的核心产品部署在主要运营商核心网络、银行的数据中心等关键领域,深受客户信任。 经过多年研发技术的创新和市场经验的积累,公司的安全硬件产品已经具备了较高的竞争力,以及较高的议价能力。同时,硬件平台方面的技术积累有利于帮助公司横向快速扩充产品线;经过最近几年的快速扩
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海天味业事件解读
海天味业事件解读 事件情况:目前海天酱油双标事件带有极强情绪性,消费者只关注到少量带有有信息差的信息,未客观看待国内外市场海天酱油均有零添加以及含有添加剂的产品。海天遵守各国添加剂管控政策(任何国家都明令禁止隐瞒配料表成分的情况),其添加剂用量会根据各国标准不同进行微量调整,价格一定有差异,但整体品质及口味未有明显区别。同时我国添加剂标准制定严格,海天严格遵守国家标准,产品中添加剂对于消费者身体影响微乎其微。此外,海天零添加酱油配料表中酵母提取物等鲜味物质并未归为国家管制添加剂目录,消费者理解出
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美国储能-2-IRA法案后ITC政策的边际变化及其对需求影响
IRA对储能政策的边际变化主要系:1)IRA法案出台后,ITC政策(基础抵免30%+额外抵免10%-40%,总抵免最高可至70%;且首次提出独立储能也可享受抵免)力度加强,或将加速储能需求放量,利好国内供应链企业。 2)额外抵免—本土制造要求条款中,逆变器与储能共用,其他环节与储能基本无关,故短期来看该条款对国内供应链企业影响有限。 (一)ITC政策(这个政策针对项目) 1、户储: 1)税收抵免额度由之前的26%提升至30%(延迟至2032年); 2)满足本土制造要求+10%; 3)首次提出,独
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对话招商轮船(SH.601872)-OPEC+减产后需关注的变
Opec减产邮轮的弹性AH股估值的理解 1, opec200万桶减产超预期,股票走势符合预期,全球邮轮股基本持平,海能 H有所回落,中小油轮pnp上涨5个点。边际交易者阶段性主导涨跌,但长逻辑 投资者主导了国庆期间的行情,恐慌时间不长。Vice运价从7w调整到4-5w,这 个波动相对正常,调整上相对温和,当天VLCC就企稳。Opec减产相对于运距拉 升的影响并不够大。这一次不需要运价涨,股价反而平稳,供给端船达峰的问题 影响很大。油轮景气度相对于大宗品要更高,估值体系的表现,“不要浪费每一 次危
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2022-10-09 21:54:21
开立医疗电话会交流纪要
开立医疗电话会交流纪要 1、国务院近期发布的贴息贷款政策对医疗器械行业以及公司的影响? 医疗领域,该政策鼓励医疗机构使用贷款采购医疗设备,对现有医疗设备进行补充或更新,将给医疗器械行业带来增量订单,形成明显利好,公司将积极跟踪各地医疗机构的采购需求,抓住市场机会。贴息贷款政策的出台一定程度上会促进行业发展,但是对行业和相关企业影响程度目前尚难以判断,各区域及各层级医疗机构的采购需求、公司的市场覆盖情况都存在差异,最终对公司业绩的贡献仍以实际落地订单为准。 2、公司对今年及明年的业绩指引? 202
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