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2023-10-20 21:55:02
华为服务器硬件产业链-国产重要算力领军者
服务器领域,搭载华为芯片的硬件设备快速扩张。 以鲲鹏920和昇腾910为代表的芯片在行业内竞争力较强,在国产替代的背景下,搭载华为芯片的服务器产品在各行业快速渗透。目前,华为采取硬件开放的策略,构建了服务器整机生态伙伴网络,未来有望与合作伙伴一起扩大在国产化替代过程中的市场份额。 根据跑分和能耗对比,鲲鹏和英特尔志强系列差距不大,在商业应用中已具备一定替代效应,在已公开的其他国产CPU中较为先进。根据性能参数比较,昇腾910与英伟达A100 PCIe型号产品的性能相当,但距离其最新一代H100仍
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2023-10-20 21:54:25
华为存算分离专家交流
存算分离技术介绍: 数据处理需要计算设备和储存设备。传统存储是存算一体的部署策略,数据在本地盘,好处是数据离 CPU 比较近,能够快速读写数据;坏处是计算和存储资源绑定,不利于在大数据时代的数据管理。而且可能出现可靠性问题,因为计算存储都在一起,所以服务器出问题导致数据出问题。数据存在本地盘一般采取一主多备,如果要保持数据一致性,需要许多数据同步工作。存算一体的缺点:1)可靠性不行;2)同步程序复杂;3)资源消耗大;4)数据利用效率不高。 存算分离是大势所趋,常见的计算由服务器完成,数据用外部存
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2023-10-20 21:53:47
九号公司交流纪要
一、公司介绍 由董事会秘书徐鹏先生介绍公司情况: 九号公司聚焦于创新短交通和服务机器人领域,是一家集研发、生产、销售、服务为一体的全球化高新技术企业,旗下拥有Ninebot九号和Segway赛格威两大品牌。公司成立于2012年,总部位于北京,公司以国际化视野立足全球市场,旗下短交通及机器人产品遍布欧洲、美洲和亚太三大业务区域,全球累积入网用户超1,300万人,经过10多年发展,依托自身在技术创新、工业设计、供应链管理、品牌建设等多方面积累的竞争优势,公司已经形成包括电动平衡车、电动滑板车、智能电
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九号公司
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2023-10-20 21:53:13
国内电子大宗气体龙头,迎国产替代良机
1. 公司业务和发展前景 (1) 公司基本情况 广钢气体是一家主要从事电子大宗气体业务的上市公司。公司的业务主要分为电子和工业气体两部分。电子部分包括面板、电子设备及材料、集成电路制造、光纤通信等领域,其中面板占比最大。工业气体主要涉及金属和能源等领域。目前,公司的两个业务都在快速增长,主要受益于项目中标和自建工厂投产等因素。公司的客户覆盖范围广泛,包括综合集成、长期存储等知名客户。 (2) 公司背景和合作经验 广钢气体是一家背靠国资与外资合作的国企,具有丰富的合作经验。公司的高管和核心技术人员
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2023-10-20 21:52:35
台积电3Q23业绩会要点
台积电3Q23收入172.8亿美元,同比-14.4%,环比+10.2%,位于此前指引中位数(16.7-17.5亿美元);实现毛利率54.3%,高于指引上限(53.5%),环比+0.2pct,主要由于更高的产能利用率和更好的汇率环境。公司指引4Q23营收188-196亿美元,中位数环比+11.1%,同比-3.7%;毛利率51.5%-53.5%,中位数环比-1.8pct。按4Q23中位数指引计算,公司指引2023年营收同比下降9.4%至689亿美元,略高于此前10%下滑预期的指引。 1)按节点拆分:
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2023-10-20 21:51:57
高端AI芯片进口将进入真空期,看好国产芯片的发展
1. 高端AI芯片进口真空期 (1) 禁令对华芯片的影响 根据与会者的观点,禁令规定对华为的芯片出口存在限制,目前按照新规定,a和h之前的100和800芯片都无法供应。然而,台湾某服务器厂商表示L40和L40S芯片可以通过某些渠道进入中国市场。 (2) 禁令对应用层的影响 根据与会者的解读,禁令可能会提前实现华为未来的收入目标,对应用层的影响并不大,但在算力领域可能引起拐点。 (3) 国产芯片发展与存量情况 指出,目前国内存量约为50万颗,包括a和h两个型号的800芯片,但是由于欧派的训练量较小
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天孚通信交流纪要
Q1: 公司业绩大幅增长,人员和设备是否存在瓶颈? A: 公司在江西建有规模量产基地,同时泰国正在布局建设海外生产基地。 公司会全力保证客户交付。 Q2: 公司财务费用持续为负的原因? A: 公司目前账面有一定规模的资金,财务费用持续为负的主要原因是资金业务产生的利息收入等。 Q3: 公司三季度毛利率环比有所提升的原因? A: 公司第三季度一方面公司订单饱和,产能利用率有所增加,毛利率得到改善;另一方面公司产品结构持续改善,今年低速率产品市场需求相对减少,因此整体毛利率提 升。 Q4: 公司如何
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天孚通信
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2023-10-20 21:50:46
国产算力专家交流
1. 国产算力发展状况 (1) 鲲鹏和升腾出货情况 去年鲲鹏的出口金额约为240亿人民币,今年截止目前出货大约在80至90亿左右,整机消费约为150亿左右。升腾的出货情况暂无具体数据。 (2) 国产算力增长预测 明年鲲鹏整机出货预计可能突破500至600亿区间,整体需求增长爆发式增长,主要客户包括政府计算中心、电信、金融等领域。 (3) 美国商务部制裁对国产算力的影响 整体来看,影响不大,甚至带来了一些机会。某些局部行业可能有所感觉,但国产算力市场仍处于增长期。 (4) 互联网客户对与华为合作的
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2023-10-20 21:50:07
台积电FY23Q3业绩会
FY23Q3要点总结: 产能近况(等效12英寸晶圆): 晶圆季出货量290.2万片(QoQ-0.5%,YoY-27.0%); 德国德累斯顿ESMC:28/22/16/12nm制程,用于车用和工业领域,获得欧洲政府的大力支持,2H24开始建厂,2027年末开始量产; 美国亚利桑那州Fab 21:已雇佣约1,100名员工,很多是从台湾地区带去的,预计1H25开始量产N4; 日本熊本Fab 23:28/22/16/12nm特殊制程,已雇佣约800名员工,这个月设备开始进厂,2024年末开始量产; 中国
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2023-10-19 22:11:54
美年健康交流纪要
Q1:公司前三季度业绩表现? A1:2023年前三季度营业收入较上年同期有22.95%–26.24%的增长,前三季度归属于上市公司股东的净利润较上年同期有148.94%–166.96%的增长。主要受益于整体经营环境进入需求推动、量价齐升的良性发展通道,公司持续发力高品质产品与优质专业服务以满足客户需求,客流量与消费客单价呈现稳步上升趋势。在上半年体检行业传统淡季,公司历史性实现扭亏为盈;进入下半年体检行业旺季,公司经营稳健有序,持续构建以品质驱动的运营体系。在数字化与信息化赋能下,不断夯实医疗品
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美年健康
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2023-10-19 22:11:31
山东药玻23年三季报交流
Q&A Q:信托项目的管理费由何而来? A:我们除了信托项目管理费和成本之外没有其他收入和支出。 Q:公司是否有增值税开票资质? A:公司拥有增值税普通发票资质,并且可以提供符合相关要求的发票。 Q:目前有哪些大型项目开发的进展情况? A:目前公司正在进行几个大型项目的开发,其中已经完成了项目方案和规划的阶段,并且正在进行具体的设计和建设工作。 Q:公司有哪些增长潜力的新业务和新领域? A:公司计划在未来几年推出多个新业务和拓展新领域,具体包括生物医药、新能源以及先进制造等领域。 Q:公司的负债
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华熙生物
在过去5年的夸迪成长经历中,是什么原因让夸迪快速崛起?事实上,通过下面夸迪事业部副总经理枝繁繁的自述,你能够看到品牌和品牌操盘手性格紧密关联。 在新阶段的竞争中,夸迪品牌遭遇到什么瓶颈?在这一点上,和很多单科取胜的国牌选手一样,夸迪的经历值得借鉴。 夸迪如何面对下一个阶段护肤国牌的全面竞争,它如何补上那块最紧急的短板? 对话夸迪事业部副总经理枝繁繁: Q: 你到底要做一个什么样的护肤国牌? 枝繁繁:从我决心要去接手这样一个牌子,我会思考我平时到底用什么样的牌子,我就希望夸迪成为什么样的国牌,这是
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维力医疗交流纪要
一、简单介绍公司2023年三季度主要经营情况 2023年前三季度,公司实现营业收入97,711.77万元,同比下降2.72%,其中内销业务同比增长1.46%,外销业务同比下降9.09%;实现归母净利润14,391.89万元,同比增长4.67%。2023年第三季度,公司实现营业收入32,512.74万元,同比下降13.14%;实现归母净利润5,183.73万元,同比下降6.07%。 2023年第三季度,受国内政策环境影响,国内新产品进院和新产品放量受到一定程度影响,内销收入同比有所下滑;外销业务随
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特斯拉Q3业绩会纪要
主题:特斯拉Q3业绩会纪要 时间:2023年10月19日 【摘要】 #汽车销售:工厂升级停机导致销量连续下降,维持全年180万台目标 1)汽车销售业务收入204亿美元,同环比+4.48%/-9%,毛利率15.75%,环比-1.78pct。23Q3产销43.05/43.51万台,同比+18%/27%,环比-10%/7%,全球范围内的停产升级对销量造成较大影响,随着Q4生产恢复正常叠加柏林、德州工厂规模效应显现带来的降本效应,但单车成本下降至3.75万美元,环比下降近2000美元。后续难度难以继续保
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宁德时代 交流会纪要
宁德时代:神行电池落地北汽极狐,宁德在中端车型份额有望提升 事件:10月17日,北汽新能源与宁德时代联合召开神行超充电池合作启动会。启动会期间,双方宣布北汽新能源旗下高端智能电动汽车品牌极狐,将配套搭载神行超充电池,开启新能源汽车超充时代。 点评: 1、神行快充电池瞄准电车补能痛点,持续扩大客户群。 神行电池性能: 1) 常温快充:续航700公里,充电10分钟行驶400公里; 2)低温快充:零下10度30分钟内充至80%,低温亏电状态下零百加速不衰减。受益于电池能量密度的不断提升,里程焦虑弱化,
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华为服务器硬件产业链-国产重要算力领军者
服务器领域,搭载华为芯片的硬件设备快速扩张。 以鲲鹏920和昇腾910为代表的芯片在行业内竞争力较强,在国产替代的背景下,搭载华为芯片的服务器产品在各行业快速渗透。目前,华为采取硬件开放的策略,构建了服务器整机生态伙伴网络,未来有望与合作伙伴一起扩大在国产化替代过程中的市场份额。 根据跑分和能耗对比,鲲鹏和英特尔志强系列差距不大,在商业应用中已具备一定替代效应,在已公开的其他国产CPU中较为先进。根据性能参数比较,昇腾910与英伟达A100 PCIe型号产品的性能相当,但距离其最新一代H100仍
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华为存算分离专家交流
存算分离技术介绍: 数据处理需要计算设备和储存设备。传统存储是存算一体的部署策略,数据在本地盘,好处是数据离 CPU 比较近,能够快速读写数据;坏处是计算和存储资源绑定,不利于在大数据时代的数据管理。而且可能出现可靠性问题,因为计算存储都在一起,所以服务器出问题导致数据出问题。数据存在本地盘一般采取一主多备,如果要保持数据一致性,需要许多数据同步工作。存算一体的缺点:1)可靠性不行;2)同步程序复杂;3)资源消耗大;4)数据利用效率不高。 存算分离是大势所趋,常见的计算由服务器完成,数据用外部存
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九号公司交流纪要
一、公司介绍 由董事会秘书徐鹏先生介绍公司情况: 九号公司聚焦于创新短交通和服务机器人领域,是一家集研发、生产、销售、服务为一体的全球化高新技术企业,旗下拥有Ninebot九号和Segway赛格威两大品牌。公司成立于2012年,总部位于北京,公司以国际化视野立足全球市场,旗下短交通及机器人产品遍布欧洲、美洲和亚太三大业务区域,全球累积入网用户超1,300万人,经过10多年发展,依托自身在技术创新、工业设计、供应链管理、品牌建设等多方面积累的竞争优势,公司已经形成包括电动平衡车、电动滑板车、智能电
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国内电子大宗气体龙头,迎国产替代良机
1. 公司业务和发展前景 (1) 公司基本情况 广钢气体是一家主要从事电子大宗气体业务的上市公司。公司的业务主要分为电子和工业气体两部分。电子部分包括面板、电子设备及材料、集成电路制造、光纤通信等领域,其中面板占比最大。工业气体主要涉及金属和能源等领域。目前,公司的两个业务都在快速增长,主要受益于项目中标和自建工厂投产等因素。公司的客户覆盖范围广泛,包括综合集成、长期存储等知名客户。 (2) 公司背景和合作经验 广钢气体是一家背靠国资与外资合作的国企,具有丰富的合作经验。公司的高管和核心技术人员
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台积电3Q23业绩会要点
台积电3Q23收入172.8亿美元,同比-14.4%,环比+10.2%,位于此前指引中位数(16.7-17.5亿美元);实现毛利率54.3%,高于指引上限(53.5%),环比+0.2pct,主要由于更高的产能利用率和更好的汇率环境。公司指引4Q23营收188-196亿美元,中位数环比+11.1%,同比-3.7%;毛利率51.5%-53.5%,中位数环比-1.8pct。按4Q23中位数指引计算,公司指引2023年营收同比下降9.4%至689亿美元,略高于此前10%下滑预期的指引。 1)按节点拆分:
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高端AI芯片进口将进入真空期,看好国产芯片的发展
1. 高端AI芯片进口真空期 (1) 禁令对华芯片的影响 根据与会者的观点,禁令规定对华为的芯片出口存在限制,目前按照新规定,a和h之前的100和800芯片都无法供应。然而,台湾某服务器厂商表示L40和L40S芯片可以通过某些渠道进入中国市场。 (2) 禁令对应用层的影响 根据与会者的解读,禁令可能会提前实现华为未来的收入目标,对应用层的影响并不大,但在算力领域可能引起拐点。 (3) 国产芯片发展与存量情况 指出,目前国内存量约为50万颗,包括a和h两个型号的800芯片,但是由于欧派的训练量较小
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天孚通信交流纪要
Q1: 公司业绩大幅增长,人员和设备是否存在瓶颈? A: 公司在江西建有规模量产基地,同时泰国正在布局建设海外生产基地。 公司会全力保证客户交付。 Q2: 公司财务费用持续为负的原因? A: 公司目前账面有一定规模的资金,财务费用持续为负的主要原因是资金业务产生的利息收入等。 Q3: 公司三季度毛利率环比有所提升的原因? A: 公司第三季度一方面公司订单饱和,产能利用率有所增加,毛利率得到改善;另一方面公司产品结构持续改善,今年低速率产品市场需求相对减少,因此整体毛利率提 升。 Q4: 公司如何
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国产算力专家交流
1. 国产算力发展状况 (1) 鲲鹏和升腾出货情况 去年鲲鹏的出口金额约为240亿人民币,今年截止目前出货大约在80至90亿左右,整机消费约为150亿左右。升腾的出货情况暂无具体数据。 (2) 国产算力增长预测 明年鲲鹏整机出货预计可能突破500至600亿区间,整体需求增长爆发式增长,主要客户包括政府计算中心、电信、金融等领域。 (3) 美国商务部制裁对国产算力的影响 整体来看,影响不大,甚至带来了一些机会。某些局部行业可能有所感觉,但国产算力市场仍处于增长期。 (4) 互联网客户对与华为合作的
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台积电FY23Q3业绩会
FY23Q3要点总结: 产能近况(等效12英寸晶圆): 晶圆季出货量290.2万片(QoQ-0.5%,YoY-27.0%); 德国德累斯顿ESMC:28/22/16/12nm制程,用于车用和工业领域,获得欧洲政府的大力支持,2H24开始建厂,2027年末开始量产; 美国亚利桑那州Fab 21:已雇佣约1,100名员工,很多是从台湾地区带去的,预计1H25开始量产N4; 日本熊本Fab 23:28/22/16/12nm特殊制程,已雇佣约800名员工,这个月设备开始进厂,2024年末开始量产; 中国
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美年健康交流纪要
Q1:公司前三季度业绩表现? A1:2023年前三季度营业收入较上年同期有22.95%–26.24%的增长,前三季度归属于上市公司股东的净利润较上年同期有148.94%–166.96%的增长。主要受益于整体经营环境进入需求推动、量价齐升的良性发展通道,公司持续发力高品质产品与优质专业服务以满足客户需求,客流量与消费客单价呈现稳步上升趋势。在上半年体检行业传统淡季,公司历史性实现扭亏为盈;进入下半年体检行业旺季,公司经营稳健有序,持续构建以品质驱动的运营体系。在数字化与信息化赋能下,不断夯实医疗品
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Q&A Q:信托项目的管理费由何而来? A:我们除了信托项目管理费和成本之外没有其他收入和支出。 Q:公司是否有增值税开票资质? A:公司拥有增值税普通发票资质,并且可以提供符合相关要求的发票。 Q:目前有哪些大型项目开发的进展情况? A:目前公司正在进行几个大型项目的开发,其中已经完成了项目方案和规划的阶段,并且正在进行具体的设计和建设工作。 Q:公司有哪些增长潜力的新业务和新领域? A:公司计划在未来几年推出多个新业务和拓展新领域,具体包括生物医药、新能源以及先进制造等领域。 Q:公司的负债
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在过去5年的夸迪成长经历中,是什么原因让夸迪快速崛起?事实上,通过下面夸迪事业部副总经理枝繁繁的自述,你能够看到品牌和品牌操盘手性格紧密关联。 在新阶段的竞争中,夸迪品牌遭遇到什么瓶颈?在这一点上,和很多单科取胜的国牌选手一样,夸迪的经历值得借鉴。 夸迪如何面对下一个阶段护肤国牌的全面竞争,它如何补上那块最紧急的短板? 对话夸迪事业部副总经理枝繁繁: Q: 你到底要做一个什么样的护肤国牌? 枝繁繁:从我决心要去接手这样一个牌子,我会思考我平时到底用什么样的牌子,我就希望夸迪成为什么样的国牌,这是
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维力医疗交流纪要
一、简单介绍公司2023年三季度主要经营情况 2023年前三季度,公司实现营业收入97,711.77万元,同比下降2.72%,其中内销业务同比增长1.46%,外销业务同比下降9.09%;实现归母净利润14,391.89万元,同比增长4.67%。2023年第三季度,公司实现营业收入32,512.74万元,同比下降13.14%;实现归母净利润5,183.73万元,同比下降6.07%。 2023年第三季度,受国内政策环境影响,国内新产品进院和新产品放量受到一定程度影响,内销收入同比有所下滑;外销业务随
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特斯拉Q3业绩会纪要
主题:特斯拉Q3业绩会纪要 时间:2023年10月19日 【摘要】 #汽车销售:工厂升级停机导致销量连续下降,维持全年180万台目标 1)汽车销售业务收入204亿美元,同环比+4.48%/-9%,毛利率15.75%,环比-1.78pct。23Q3产销43.05/43.51万台,同比+18%/27%,环比-10%/7%,全球范围内的停产升级对销量造成较大影响,随着Q4生产恢复正常叠加柏林、德州工厂规模效应显现带来的降本效应,但单车成本下降至3.75万美元,环比下降近2000美元。后续难度难以继续保
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宁德时代 交流会纪要
宁德时代:神行电池落地北汽极狐,宁德在中端车型份额有望提升 事件:10月17日,北汽新能源与宁德时代联合召开神行超充电池合作启动会。启动会期间,双方宣布北汽新能源旗下高端智能电动汽车品牌极狐,将配套搭载神行超充电池,开启新能源汽车超充时代。 点评: 1、神行快充电池瞄准电车补能痛点,持续扩大客户群。 神行电池性能: 1) 常温快充:续航700公里,充电10分钟行驶400公里; 2)低温快充:零下10度30分钟内充至80%,低温亏电状态下零百加速不衰减。受益于电池能量密度的不断提升,里程焦虑弱化,
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华为服务器硬件产业链-国产重要算力领军者
服务器领域,搭载华为芯片的硬件设备快速扩张。 以鲲鹏920和昇腾910为代表的芯片在行业内竞争力较强,在国产替代的背景下,搭载华为芯片的服务器产品在各行业快速渗透。目前,华为采取硬件开放的策略,构建了服务器整机生态伙伴网络,未来有望与合作伙伴一起扩大在国产化替代过程中的市场份额。 根据跑分和能耗对比,鲲鹏和英特尔志强系列差距不大,在商业应用中已具备一定替代效应,在已公开的其他国产CPU中较为先进。根据性能参数比较,昇腾910与英伟达A100 PCIe型号产品的性能相当,但距离其最新一代H100仍
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2023-10-20 21:54:25
华为存算分离专家交流
存算分离技术介绍: 数据处理需要计算设备和储存设备。传统存储是存算一体的部署策略,数据在本地盘,好处是数据离 CPU 比较近,能够快速读写数据;坏处是计算和存储资源绑定,不利于在大数据时代的数据管理。而且可能出现可靠性问题,因为计算存储都在一起,所以服务器出问题导致数据出问题。数据存在本地盘一般采取一主多备,如果要保持数据一致性,需要许多数据同步工作。存算一体的缺点:1)可靠性不行;2)同步程序复杂;3)资源消耗大;4)数据利用效率不高。 存算分离是大势所趋,常见的计算由服务器完成,数据用外部存
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2023-10-20 21:53:47
九号公司交流纪要
一、公司介绍 由董事会秘书徐鹏先生介绍公司情况: 九号公司聚焦于创新短交通和服务机器人领域,是一家集研发、生产、销售、服务为一体的全球化高新技术企业,旗下拥有Ninebot九号和Segway赛格威两大品牌。公司成立于2012年,总部位于北京,公司以国际化视野立足全球市场,旗下短交通及机器人产品遍布欧洲、美洲和亚太三大业务区域,全球累积入网用户超1,300万人,经过10多年发展,依托自身在技术创新、工业设计、供应链管理、品牌建设等多方面积累的竞争优势,公司已经形成包括电动平衡车、电动滑板车、智能电
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九号公司
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2023-10-20 21:53:13
国内电子大宗气体龙头,迎国产替代良机
1. 公司业务和发展前景 (1) 公司基本情况 广钢气体是一家主要从事电子大宗气体业务的上市公司。公司的业务主要分为电子和工业气体两部分。电子部分包括面板、电子设备及材料、集成电路制造、光纤通信等领域,其中面板占比最大。工业气体主要涉及金属和能源等领域。目前,公司的两个业务都在快速增长,主要受益于项目中标和自建工厂投产等因素。公司的客户覆盖范围广泛,包括综合集成、长期存储等知名客户。 (2) 公司背景和合作经验 广钢气体是一家背靠国资与外资合作的国企,具有丰富的合作经验。公司的高管和核心技术人员
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台积电3Q23业绩会要点
台积电3Q23收入172.8亿美元,同比-14.4%,环比+10.2%,位于此前指引中位数(16.7-17.5亿美元);实现毛利率54.3%,高于指引上限(53.5%),环比+0.2pct,主要由于更高的产能利用率和更好的汇率环境。公司指引4Q23营收188-196亿美元,中位数环比+11.1%,同比-3.7%;毛利率51.5%-53.5%,中位数环比-1.8pct。按4Q23中位数指引计算,公司指引2023年营收同比下降9.4%至689亿美元,略高于此前10%下滑预期的指引。 1)按节点拆分:
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高端AI芯片进口将进入真空期,看好国产芯片的发展
1. 高端AI芯片进口真空期 (1) 禁令对华芯片的影响 根据与会者的观点,禁令规定对华为的芯片出口存在限制,目前按照新规定,a和h之前的100和800芯片都无法供应。然而,台湾某服务器厂商表示L40和L40S芯片可以通过某些渠道进入中国市场。 (2) 禁令对应用层的影响 根据与会者的解读,禁令可能会提前实现华为未来的收入目标,对应用层的影响并不大,但在算力领域可能引起拐点。 (3) 国产芯片发展与存量情况 指出,目前国内存量约为50万颗,包括a和h两个型号的800芯片,但是由于欧派的训练量较小
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天孚通信交流纪要
Q1: 公司业绩大幅增长,人员和设备是否存在瓶颈? A: 公司在江西建有规模量产基地,同时泰国正在布局建设海外生产基地。 公司会全力保证客户交付。 Q2: 公司财务费用持续为负的原因? A: 公司目前账面有一定规模的资金,财务费用持续为负的主要原因是资金业务产生的利息收入等。 Q3: 公司三季度毛利率环比有所提升的原因? A: 公司第三季度一方面公司订单饱和,产能利用率有所增加,毛利率得到改善;另一方面公司产品结构持续改善,今年低速率产品市场需求相对减少,因此整体毛利率提 升。 Q4: 公司如何
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国产算力专家交流
1. 国产算力发展状况 (1) 鲲鹏和升腾出货情况 去年鲲鹏的出口金额约为240亿人民币,今年截止目前出货大约在80至90亿左右,整机消费约为150亿左右。升腾的出货情况暂无具体数据。 (2) 国产算力增长预测 明年鲲鹏整机出货预计可能突破500至600亿区间,整体需求增长爆发式增长,主要客户包括政府计算中心、电信、金融等领域。 (3) 美国商务部制裁对国产算力的影响 整体来看,影响不大,甚至带来了一些机会。某些局部行业可能有所感觉,但国产算力市场仍处于增长期。 (4) 互联网客户对与华为合作的
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2023-10-20 21:50:07
台积电FY23Q3业绩会
FY23Q3要点总结: 产能近况(等效12英寸晶圆): 晶圆季出货量290.2万片(QoQ-0.5%,YoY-27.0%); 德国德累斯顿ESMC:28/22/16/12nm制程,用于车用和工业领域,获得欧洲政府的大力支持,2H24开始建厂,2027年末开始量产; 美国亚利桑那州Fab 21:已雇佣约1,100名员工,很多是从台湾地区带去的,预计1H25开始量产N4; 日本熊本Fab 23:28/22/16/12nm特殊制程,已雇佣约800名员工,这个月设备开始进厂,2024年末开始量产; 中国
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美年健康交流纪要
Q1:公司前三季度业绩表现? A1:2023年前三季度营业收入较上年同期有22.95%–26.24%的增长,前三季度归属于上市公司股东的净利润较上年同期有148.94%–166.96%的增长。主要受益于整体经营环境进入需求推动、量价齐升的良性发展通道,公司持续发力高品质产品与优质专业服务以满足客户需求,客流量与消费客单价呈现稳步上升趋势。在上半年体检行业传统淡季,公司历史性实现扭亏为盈;进入下半年体检行业旺季,公司经营稳健有序,持续构建以品质驱动的运营体系。在数字化与信息化赋能下,不断夯实医疗品
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山东药玻23年三季报交流
Q&A Q:信托项目的管理费由何而来? A:我们除了信托项目管理费和成本之外没有其他收入和支出。 Q:公司是否有增值税开票资质? A:公司拥有增值税普通发票资质,并且可以提供符合相关要求的发票。 Q:目前有哪些大型项目开发的进展情况? A:目前公司正在进行几个大型项目的开发,其中已经完成了项目方案和规划的阶段,并且正在进行具体的设计和建设工作。 Q:公司有哪些增长潜力的新业务和新领域? A:公司计划在未来几年推出多个新业务和拓展新领域,具体包括生物医药、新能源以及先进制造等领域。 Q:公司的负债
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华熙生物
在过去5年的夸迪成长经历中,是什么原因让夸迪快速崛起?事实上,通过下面夸迪事业部副总经理枝繁繁的自述,你能够看到品牌和品牌操盘手性格紧密关联。 在新阶段的竞争中,夸迪品牌遭遇到什么瓶颈?在这一点上,和很多单科取胜的国牌选手一样,夸迪的经历值得借鉴。 夸迪如何面对下一个阶段护肤国牌的全面竞争,它如何补上那块最紧急的短板? 对话夸迪事业部副总经理枝繁繁: Q: 你到底要做一个什么样的护肤国牌? 枝繁繁:从我决心要去接手这样一个牌子,我会思考我平时到底用什么样的牌子,我就希望夸迪成为什么样的国牌,这是
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维力医疗交流纪要
一、简单介绍公司2023年三季度主要经营情况 2023年前三季度,公司实现营业收入97,711.77万元,同比下降2.72%,其中内销业务同比增长1.46%,外销业务同比下降9.09%;实现归母净利润14,391.89万元,同比增长4.67%。2023年第三季度,公司实现营业收入32,512.74万元,同比下降13.14%;实现归母净利润5,183.73万元,同比下降6.07%。 2023年第三季度,受国内政策环境影响,国内新产品进院和新产品放量受到一定程度影响,内销收入同比有所下滑;外销业务随
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特斯拉Q3业绩会纪要
主题:特斯拉Q3业绩会纪要 时间:2023年10月19日 【摘要】 #汽车销售:工厂升级停机导致销量连续下降,维持全年180万台目标 1)汽车销售业务收入204亿美元,同环比+4.48%/-9%,毛利率15.75%,环比-1.78pct。23Q3产销43.05/43.51万台,同比+18%/27%,环比-10%/7%,全球范围内的停产升级对销量造成较大影响,随着Q4生产恢复正常叠加柏林、德州工厂规模效应显现带来的降本效应,但单车成本下降至3.75万美元,环比下降近2000美元。后续难度难以继续保
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2023-10-19 22:09:43
宁德时代 交流会纪要
宁德时代:神行电池落地北汽极狐,宁德在中端车型份额有望提升 事件:10月17日,北汽新能源与宁德时代联合召开神行超充电池合作启动会。启动会期间,双方宣布北汽新能源旗下高端智能电动汽车品牌极狐,将配套搭载神行超充电池,开启新能源汽车超充时代。 点评: 1、神行快充电池瞄准电车补能痛点,持续扩大客户群。 神行电池性能: 1) 常温快充:续航700公里,充电10分钟行驶400公里; 2)低温快充:零下10度30分钟内充至80%,低温亏电状态下零百加速不衰减。受益于电池能量密度的不断提升,里程焦虑弱化,
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华为服务器硬件产业链-国产重要算力领军者
服务器领域,搭载华为芯片的硬件设备快速扩张。 以鲲鹏920和昇腾910为代表的芯片在行业内竞争力较强,在国产替代的背景下,搭载华为芯片的服务器产品在各行业快速渗透。目前,华为采取硬件开放的策略,构建了服务器整机生态伙伴网络,未来有望与合作伙伴一起扩大在国产化替代过程中的市场份额。 根据跑分和能耗对比,鲲鹏和英特尔志强系列差距不大,在商业应用中已具备一定替代效应,在已公开的其他国产CPU中较为先进。根据性能参数比较,昇腾910与英伟达A100 PCIe型号产品的性能相当,但距离其最新一代H100仍
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华为存算分离专家交流
存算分离技术介绍: 数据处理需要计算设备和储存设备。传统存储是存算一体的部署策略,数据在本地盘,好处是数据离 CPU 比较近,能够快速读写数据;坏处是计算和存储资源绑定,不利于在大数据时代的数据管理。而且可能出现可靠性问题,因为计算存储都在一起,所以服务器出问题导致数据出问题。数据存在本地盘一般采取一主多备,如果要保持数据一致性,需要许多数据同步工作。存算一体的缺点:1)可靠性不行;2)同步程序复杂;3)资源消耗大;4)数据利用效率不高。 存算分离是大势所趋,常见的计算由服务器完成,数据用外部存
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九号公司交流纪要
一、公司介绍 由董事会秘书徐鹏先生介绍公司情况: 九号公司聚焦于创新短交通和服务机器人领域,是一家集研发、生产、销售、服务为一体的全球化高新技术企业,旗下拥有Ninebot九号和Segway赛格威两大品牌。公司成立于2012年,总部位于北京,公司以国际化视野立足全球市场,旗下短交通及机器人产品遍布欧洲、美洲和亚太三大业务区域,全球累积入网用户超1,300万人,经过10多年发展,依托自身在技术创新、工业设计、供应链管理、品牌建设等多方面积累的竞争优势,公司已经形成包括电动平衡车、电动滑板车、智能电
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国内电子大宗气体龙头,迎国产替代良机
1. 公司业务和发展前景 (1) 公司基本情况 广钢气体是一家主要从事电子大宗气体业务的上市公司。公司的业务主要分为电子和工业气体两部分。电子部分包括面板、电子设备及材料、集成电路制造、光纤通信等领域,其中面板占比最大。工业气体主要涉及金属和能源等领域。目前,公司的两个业务都在快速增长,主要受益于项目中标和自建工厂投产等因素。公司的客户覆盖范围广泛,包括综合集成、长期存储等知名客户。 (2) 公司背景和合作经验 广钢气体是一家背靠国资与外资合作的国企,具有丰富的合作经验。公司的高管和核心技术人员
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台积电3Q23业绩会要点
台积电3Q23收入172.8亿美元,同比-14.4%,环比+10.2%,位于此前指引中位数(16.7-17.5亿美元);实现毛利率54.3%,高于指引上限(53.5%),环比+0.2pct,主要由于更高的产能利用率和更好的汇率环境。公司指引4Q23营收188-196亿美元,中位数环比+11.1%,同比-3.7%;毛利率51.5%-53.5%,中位数环比-1.8pct。按4Q23中位数指引计算,公司指引2023年营收同比下降9.4%至689亿美元,略高于此前10%下滑预期的指引。 1)按节点拆分:
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高端AI芯片进口将进入真空期,看好国产芯片的发展
1. 高端AI芯片进口真空期 (1) 禁令对华芯片的影响 根据与会者的观点,禁令规定对华为的芯片出口存在限制,目前按照新规定,a和h之前的100和800芯片都无法供应。然而,台湾某服务器厂商表示L40和L40S芯片可以通过某些渠道进入中国市场。 (2) 禁令对应用层的影响 根据与会者的解读,禁令可能会提前实现华为未来的收入目标,对应用层的影响并不大,但在算力领域可能引起拐点。 (3) 国产芯片发展与存量情况 指出,目前国内存量约为50万颗,包括a和h两个型号的800芯片,但是由于欧派的训练量较小
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天孚通信交流纪要
Q1: 公司业绩大幅增长,人员和设备是否存在瓶颈? A: 公司在江西建有规模量产基地,同时泰国正在布局建设海外生产基地。 公司会全力保证客户交付。 Q2: 公司财务费用持续为负的原因? A: 公司目前账面有一定规模的资金,财务费用持续为负的主要原因是资金业务产生的利息收入等。 Q3: 公司三季度毛利率环比有所提升的原因? A: 公司第三季度一方面公司订单饱和,产能利用率有所增加,毛利率得到改善;另一方面公司产品结构持续改善,今年低速率产品市场需求相对减少,因此整体毛利率提 升。 Q4: 公司如何
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国产算力专家交流
1. 国产算力发展状况 (1) 鲲鹏和升腾出货情况 去年鲲鹏的出口金额约为240亿人民币,今年截止目前出货大约在80至90亿左右,整机消费约为150亿左右。升腾的出货情况暂无具体数据。 (2) 国产算力增长预测 明年鲲鹏整机出货预计可能突破500至600亿区间,整体需求增长爆发式增长,主要客户包括政府计算中心、电信、金融等领域。 (3) 美国商务部制裁对国产算力的影响 整体来看,影响不大,甚至带来了一些机会。某些局部行业可能有所感觉,但国产算力市场仍处于增长期。 (4) 互联网客户对与华为合作的
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台积电FY23Q3业绩会
FY23Q3要点总结: 产能近况(等效12英寸晶圆): 晶圆季出货量290.2万片(QoQ-0.5%,YoY-27.0%); 德国德累斯顿ESMC:28/22/16/12nm制程,用于车用和工业领域,获得欧洲政府的大力支持,2H24开始建厂,2027年末开始量产; 美国亚利桑那州Fab 21:已雇佣约1,100名员工,很多是从台湾地区带去的,预计1H25开始量产N4; 日本熊本Fab 23:28/22/16/12nm特殊制程,已雇佣约800名员工,这个月设备开始进厂,2024年末开始量产; 中国
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Q1:公司前三季度业绩表现? A1:2023年前三季度营业收入较上年同期有22.95%–26.24%的增长,前三季度归属于上市公司股东的净利润较上年同期有148.94%–166.96%的增长。主要受益于整体经营环境进入需求推动、量价齐升的良性发展通道,公司持续发力高品质产品与优质专业服务以满足客户需求,客流量与消费客单价呈现稳步上升趋势。在上半年体检行业传统淡季,公司历史性实现扭亏为盈;进入下半年体检行业旺季,公司经营稳健有序,持续构建以品质驱动的运营体系。在数字化与信息化赋能下,不断夯实医疗品
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Q&A Q:信托项目的管理费由何而来? A:我们除了信托项目管理费和成本之外没有其他收入和支出。 Q:公司是否有增值税开票资质? A:公司拥有增值税普通发票资质,并且可以提供符合相关要求的发票。 Q:目前有哪些大型项目开发的进展情况? A:目前公司正在进行几个大型项目的开发,其中已经完成了项目方案和规划的阶段,并且正在进行具体的设计和建设工作。 Q:公司有哪些增长潜力的新业务和新领域? A:公司计划在未来几年推出多个新业务和拓展新领域,具体包括生物医药、新能源以及先进制造等领域。 Q:公司的负债
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在过去5年的夸迪成长经历中,是什么原因让夸迪快速崛起?事实上,通过下面夸迪事业部副总经理枝繁繁的自述,你能够看到品牌和品牌操盘手性格紧密关联。 在新阶段的竞争中,夸迪品牌遭遇到什么瓶颈?在这一点上,和很多单科取胜的国牌选手一样,夸迪的经历值得借鉴。 夸迪如何面对下一个阶段护肤国牌的全面竞争,它如何补上那块最紧急的短板? 对话夸迪事业部副总经理枝繁繁: Q: 你到底要做一个什么样的护肤国牌? 枝繁繁:从我决心要去接手这样一个牌子,我会思考我平时到底用什么样的牌子,我就希望夸迪成为什么样的国牌,这是
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一、简单介绍公司2023年三季度主要经营情况 2023年前三季度,公司实现营业收入97,711.77万元,同比下降2.72%,其中内销业务同比增长1.46%,外销业务同比下降9.09%;实现归母净利润14,391.89万元,同比增长4.67%。2023年第三季度,公司实现营业收入32,512.74万元,同比下降13.14%;实现归母净利润5,183.73万元,同比下降6.07%。 2023年第三季度,受国内政策环境影响,国内新产品进院和新产品放量受到一定程度影响,内销收入同比有所下滑;外销业务随
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特斯拉Q3业绩会纪要
主题:特斯拉Q3业绩会纪要 时间:2023年10月19日 【摘要】 #汽车销售:工厂升级停机导致销量连续下降,维持全年180万台目标 1)汽车销售业务收入204亿美元,同环比+4.48%/-9%,毛利率15.75%,环比-1.78pct。23Q3产销43.05/43.51万台,同比+18%/27%,环比-10%/7%,全球范围内的停产升级对销量造成较大影响,随着Q4生产恢复正常叠加柏林、德州工厂规模效应显现带来的降本效应,但单车成本下降至3.75万美元,环比下降近2000美元。后续难度难以继续保
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宁德时代 交流会纪要
宁德时代:神行电池落地北汽极狐,宁德在中端车型份额有望提升 事件:10月17日,北汽新能源与宁德时代联合召开神行超充电池合作启动会。启动会期间,双方宣布北汽新能源旗下高端智能电动汽车品牌极狐,将配套搭载神行超充电池,开启新能源汽车超充时代。 点评: 1、神行快充电池瞄准电车补能痛点,持续扩大客户群。 神行电池性能: 1) 常温快充:续航700公里,充电10分钟行驶400公里; 2)低温快充:零下10度30分钟内充至80%,低温亏电状态下零百加速不衰减。受益于电池能量密度的不断提升,里程焦虑弱化,
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