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金融民工1990
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金融民工1990
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2022-12-14 19:44:06
华瓷股份交流纪要
20221212 华瓷股份交流纪要 1、日用陶瓷行业集中度很低,是否有中高低端市场的区别,容量分别多大,国内外市场需求量级、品类、场景对比; 回复:日用陶瓷从价位上大致可以区分高中低产品, 如公司红官窑品牌属于高端品牌,产品单价较高;公司生产的色釉陶瓷产品,产量大,属于价位普通日用瓷产品。 具体市场容量数据,暂没有掌握相关的研究机构做这方面的市场研究。 2、日用陶瓷人力成本占比较高,未来是否有大幅降低的可能性,行业成本差异性大不大; 回复:人力成本短期内大幅下降的可能性小,受单个产品订单量、个性
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华瓷股份
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金融民工1990
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2022-12-13 20:45:44
ICU专家访谈
Q:广州现在的重症患者情况? A:从今天开始广州不再开发布会,不再公布阳性、重症例数。卫健委通报的4例时,重症数量不是那么乐观。但是如果按照第九版诊疗指南,CT看到肺炎、呼吸困难、血氧低才算重症。目前广州包含基础疾病的重症,按照上海的定义,有几十个。 后面随着养老机构的感染,重症会快速增加。 Q:现在的重症数量? A:按照第九版诊疗指南的标准,有15个重症。包含基础疾病的重症有大几十例。 Q:医院ICU床位使用情况? A:目前使用情况比较严峻。24天前开始使用,第一天两三个病人,没用呼吸机。现在
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志晟信息
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金融民工1990
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2022-12-13 20:45:10
疫情影响下ICU加大建设情况
一、加建ICU要花多少钱? 估算560亿,约为财政支出0.2% ICU建设费用可分解为两个小问题:缺多少床位和每张多少钱。 每张多少钱? 大致40-100万,按70万保守测算。 缺多少床位? 可分解为已有多少床位和要求多少床位。已有ICU床位6.4万张,测算定点医院将达约2500家,总计总床位要求143万张,ICU床位要求14.3万张→对应床位缺口=14.3-6.4=约8万张,建设费用=8*70=560亿。 560亿建设费用,什么概念? 约为2021年公共财政支出的0.2%;加建后,每10万人将
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辽宁成大
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2022-12-13 20:44:47
博济医药交流纪要
20221209 博济医药交流纪要 问题1:公司有中药项目吗?公司与阿斯利康的战略合作具体项目和合作内容是哪些? 答:中药项目由全资子公司杏林中医药科技(广州)有限公司提供相关研发服务,杏林中医药能够提供包括中药的药学研究、注册申报、临床研究等相关服务,在研的项目有客户委托的项目,也有自研的项目。公司与阿斯利康医药(成都)有限公司签订战略合作备忘录,将与阿斯利康携手共同致力于打造中医药产业高地,在成都高新区落地布局新型研发转化机构,博济医药将为该中医药产业高地提供中药研发相关服务,目前双方还在就
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博济医药
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金融民工1990
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2022-12-13 20:44:24
盛弘股份近况更新
IGBT供求:大型的依然紧缺,明年下半年稍微缓解。只要新能源需求大幅度上升,结构性的矛盾就会存在。公司在英飞凌的体系里属于B类客户,能满足公司60-70%的需求。国产替代已经验证过部分品牌,性能没有太大差异,稳定性偏弱。碳化硅效率略高于IGBT,成本差不多。 充电桩:充电桩整装价格国内3毛/w,海外7毛+/w。今年营收预计3.5个亿;明年以国内为主,预计营收5-6个亿(海外占比30%左右);后年预计国内和海外64开。国内充电桩整装毛利率25%-30%,净利率5%-10%,海外毛利率40%-50%
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盛弘股份
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金融民工1990
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2022-12-13 20:44:01
龙磁科技
收入的预期是1.5个亿元,如果是1.5 亿的收入目标,单台算下来就是500块钱。因为我们现在的产品不是说是在 600~800块钱的,为什么会有差距? A:因为这个过程当中它有规模的提升,如果规模提升,而且包括后面拓展一些 市场,可能还是也有一些降价的过程。 Q:软磁主业这边,明年展望? A:软磁这一块:恩沃等于是公司的第三增长极,但是目前它的市场可能比软磁市 场走得更快一些,明年可能现有应用带动软磁逐步发展。当然我们制定的目标还 是希望能够把金属磁粉芯那一块新建的产能接近1万吨都能在明年消化掉。
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龙磁科技
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2022-12-13 20:43:27
北京君正
Q:greenphy 目前只有我们和高通可以提供,目前头部 tier1 都有用我们的做研发,现在大概 100 多家客 户在导入我们的产品,所以后面陆续会发布。我们目标是汽车市场。明年 Q1 会有一些收入, 但丌会太多,Q2 和 Q3 会逐步放量。 Q:毛利率 今年前三季度一直是在下降的,Q3 在 24%,Q4 我觉得丌会高于这个数。到一定程度也丌 会持续下降,我觉得可能明年差丌多保持在 20%多,还是需要一段时间去消化库存。 Q:库存跌价准备 我们前三季度库存金额一直是在增加的,上游供应商尤其是
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北京君正
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2022-12-13 20:43:05
合盛硅业
Q:工业硅的成本变动去年下半年随着大宗涨价,包括煤气,成本有较大幅度上涨。 今年基本上还是维持稳定,虽然电煤在二季度有上涨,三季度有回落,但相对变动比较小。 有机硅和工业硅有联动,成本今年也基本上维持差不多,但市场价格还是继续下降,主要是下游市场需求影响比较大。 我们有机硅,嘉兴泸州工厂基本上和行业第一梯队差不多,在17000-18000元,新疆工厂有机硅产能占比在逐步提升,优势比较明显,我们测算新疆成本要比嘉兴泸州低13-14%,是因为美制甲醇成本有价差,另外我们用的蒸汽等能源,会占成本的10
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合盛硅业
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2022-12-13 20:42:42
信捷电气
信捷电气 20221212 Q:经销商囤货情况 现在医疗设备行业影响比较大,有订单上升,还有地产调控影响,木工家具也有恢复。 其他下游的需求也是往上恢复但幅度没有那几个大。 Q:下游占比 我们现在大多数还是传统行业,纺织服装、木工家具、包装、3C 等,比较分散,大概10%,物流仓促占比 5%,增长比较快。 Q:新能源 我们进入比同行业晚一些,新能源板块基本上是今年年初开始做,今年进度和产品规划还是测试和客户需求调研为主,我们目前在客户现场做了一段时间产品测试,反馈也还可以,部分客户有出货,但提货
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信捷电气
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金融民工1990
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2022-12-13 20:42:19
正业科技交流纪要
20221209 正业科技交流纪要 一、公司情况介绍 公司创立于1997年,于2014年12月在深圳创业板上市,股票代码:300410。正业科技聚焦“工业检测智能装备”主航道,以“光学检测和自动化控制技术”为核心,深耕“锂电、PCB、平板显示”三大主业,积极进军半导体领域。正业科技主要面向锂电、半导体、PCB、平板显示等行业制造厂商提供工业检测智能装备等相关产品和服务,拥有较为完善的产业链布局和众多稳定、优质的知名客户,目前市场覆盖全球数十个国家和地区,具备较强的行业综合服务能力,为客户提供多方
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正业科技
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2022-12-13 20:41:57
棒杰股份交流纪要
221209 棒杰股份交流纪要 1、公司要建设10GW的TOPCon电池,请详细介绍项目规划以及进度? 公司本次与扬州经济技术开发区管委会签署《高效光伏电池项目投资协议》,投资建设年产10GW高效光伏电池片项目,投资规模26亿元(含流动资金),项目公司注册资本5亿元,其中设备投资约16亿元人民币。按照过往项目建设经验,10GW高效光伏电池片项目建设到投产预计需要9个月左右时间,公司将全力开展项目建设工作并持续关注项目建设涉及的后续事宜,并按相关法律法规要求及时履行信息披露义务。 2、公司10GW
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棒杰股份
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2022-12-13 20:41:23
金风科技
问答环节: Q:23-24 年,零部件紧缺,哪些比较紧缺,哪些环节涨价更多 大部分零部件会紧缺,随着机组容量叶片越来越大,叶片,越来越长,带来更多技术挑 战,对模具需求越来越大,一段时间需要投入更多资源,解决生产效率的难点问题。对铸 件要求工艺突破,才能满足需求。还有轴承,沿续滑动轴承工艺,直径越来越大,对设备 要求越来越高,才能保障产能和效率。 Q:23 年陆风和海风的主机价格 23 年陆上风机进一步下探,因为 8MW 参与招标为压低整体价格,大约 1600 元左右价格。 海上风机价格进一步下
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金风科技
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金融民工1990
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2022-12-13 18:50:21
信捷电气
信捷电气 Q:经销商囤货情况 现在医疗设备行业影响比较大,有订单上升,还有地产调控影响,木工家具也有 恢复。其他下游的需求也是往上恢复但幅度没有那几个大。 Q:下游占比 我们现在大多数还是传统行业,纺织服装、木工家具、包装、3C 等,比较分散, 大概 10%,物流仓促占比 5%,增长比较快。 Q:新能源 我们进入比同行业晚一些,新能源板块基本上是今年年初开始做,今年进度和产 品规划还是测试和客户需求调研为主,我们目前在客户现场做了一段时间产品测 试,反馈也还可以,部分客户有出货,但提货时间晚一些
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信捷电气
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金融民工1990
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2022-12-13 18:48:12
建设机械纪要
建设机械纪要 公司简介:建设机械创建于1954年,传统业务为工程机械制造,包含塔式起重机、路面摊铺机械、桩工机械。2015年收购上海庞源租赁和四川自贡天成工程机械(主营业务为中低端塔吊)后,从工程机械设备制造进入工程机械设备租赁行业。公司大股东为陕煤集团,直接+间接合计持股33.58%,实控人为陕西国资委。现任董事长为杨宏军,子公司庞源租赁创始人,柴昭一持股8.64%,为第二大股东,并担任公司副事长、董事等职务。 公司相关问题: Q:庞源指数在21年9月达到最高点之后一直下行,请问庞源指数目前位
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建设机械
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金融民工1990
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2022-12-13 18:47:50
志特新材
Q:能否感知保交楼进展? 保交楼主要体现在我们施工进度上,为了及时交付,施工进度会有保障,不会出 现停工。但我们本身就很少遇到因为地产商资金问题而停工的项目,我们选择优 质客户合作。有政策加持后,可能总包施工进度会更快,另外一些还没有施工的 项目时间会提前,对我们有一些积极影响。 整体感觉华南地区政策条件会更好一些。 Q:今年市占率表现? 今年市占率有一定提升,①新开工不理想总需求下降,②铝膜行业最近两年很多 企业退出,2019 年有 1200 多家,去年 700 多家,今年预期 600 多家,
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志特新材
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华瓷股份交流纪要
20221212 华瓷股份交流纪要 1、日用陶瓷行业集中度很低,是否有中高低端市场的区别,容量分别多大,国内外市场需求量级、品类、场景对比; 回复:日用陶瓷从价位上大致可以区分高中低产品, 如公司红官窑品牌属于高端品牌,产品单价较高;公司生产的色釉陶瓷产品,产量大,属于价位普通日用瓷产品。 具体市场容量数据,暂没有掌握相关的研究机构做这方面的市场研究。 2、日用陶瓷人力成本占比较高,未来是否有大幅降低的可能性,行业成本差异性大不大; 回复:人力成本短期内大幅下降的可能性小,受单个产品订单量、个性
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ICU专家访谈
Q:广州现在的重症患者情况? A:从今天开始广州不再开发布会,不再公布阳性、重症例数。卫健委通报的4例时,重症数量不是那么乐观。但是如果按照第九版诊疗指南,CT看到肺炎、呼吸困难、血氧低才算重症。目前广州包含基础疾病的重症,按照上海的定义,有几十个。 后面随着养老机构的感染,重症会快速增加。 Q:现在的重症数量? A:按照第九版诊疗指南的标准,有15个重症。包含基础疾病的重症有大几十例。 Q:医院ICU床位使用情况? A:目前使用情况比较严峻。24天前开始使用,第一天两三个病人,没用呼吸机。现在
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疫情影响下ICU加大建设情况
一、加建ICU要花多少钱? 估算560亿,约为财政支出0.2% ICU建设费用可分解为两个小问题:缺多少床位和每张多少钱。 每张多少钱? 大致40-100万,按70万保守测算。 缺多少床位? 可分解为已有多少床位和要求多少床位。已有ICU床位6.4万张,测算定点医院将达约2500家,总计总床位要求143万张,ICU床位要求14.3万张→对应床位缺口=14.3-6.4=约8万张,建设费用=8*70=560亿。 560亿建设费用,什么概念? 约为2021年公共财政支出的0.2%;加建后,每10万人将
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博济医药交流纪要
20221209 博济医药交流纪要 问题1:公司有中药项目吗?公司与阿斯利康的战略合作具体项目和合作内容是哪些? 答:中药项目由全资子公司杏林中医药科技(广州)有限公司提供相关研发服务,杏林中医药能够提供包括中药的药学研究、注册申报、临床研究等相关服务,在研的项目有客户委托的项目,也有自研的项目。公司与阿斯利康医药(成都)有限公司签订战略合作备忘录,将与阿斯利康携手共同致力于打造中医药产业高地,在成都高新区落地布局新型研发转化机构,博济医药将为该中医药产业高地提供中药研发相关服务,目前双方还在就
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盛弘股份近况更新
IGBT供求:大型的依然紧缺,明年下半年稍微缓解。只要新能源需求大幅度上升,结构性的矛盾就会存在。公司在英飞凌的体系里属于B类客户,能满足公司60-70%的需求。国产替代已经验证过部分品牌,性能没有太大差异,稳定性偏弱。碳化硅效率略高于IGBT,成本差不多。 充电桩:充电桩整装价格国内3毛/w,海外7毛+/w。今年营收预计3.5个亿;明年以国内为主,预计营收5-6个亿(海外占比30%左右);后年预计国内和海外64开。国内充电桩整装毛利率25%-30%,净利率5%-10%,海外毛利率40%-50%
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龙磁科技
收入的预期是1.5个亿元,如果是1.5 亿的收入目标,单台算下来就是500块钱。因为我们现在的产品不是说是在 600~800块钱的,为什么会有差距? A:因为这个过程当中它有规模的提升,如果规模提升,而且包括后面拓展一些 市场,可能还是也有一些降价的过程。 Q:软磁主业这边,明年展望? A:软磁这一块:恩沃等于是公司的第三增长极,但是目前它的市场可能比软磁市 场走得更快一些,明年可能现有应用带动软磁逐步发展。当然我们制定的目标还 是希望能够把金属磁粉芯那一块新建的产能接近1万吨都能在明年消化掉。
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北京君正
Q:greenphy 目前只有我们和高通可以提供,目前头部 tier1 都有用我们的做研发,现在大概 100 多家客 户在导入我们的产品,所以后面陆续会发布。我们目标是汽车市场。明年 Q1 会有一些收入, 但丌会太多,Q2 和 Q3 会逐步放量。 Q:毛利率 今年前三季度一直是在下降的,Q3 在 24%,Q4 我觉得丌会高于这个数。到一定程度也丌 会持续下降,我觉得可能明年差丌多保持在 20%多,还是需要一段时间去消化库存。 Q:库存跌价准备 我们前三季度库存金额一直是在增加的,上游供应商尤其是
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合盛硅业
Q:工业硅的成本变动去年下半年随着大宗涨价,包括煤气,成本有较大幅度上涨。 今年基本上还是维持稳定,虽然电煤在二季度有上涨,三季度有回落,但相对变动比较小。 有机硅和工业硅有联动,成本今年也基本上维持差不多,但市场价格还是继续下降,主要是下游市场需求影响比较大。 我们有机硅,嘉兴泸州工厂基本上和行业第一梯队差不多,在17000-18000元,新疆工厂有机硅产能占比在逐步提升,优势比较明显,我们测算新疆成本要比嘉兴泸州低13-14%,是因为美制甲醇成本有价差,另外我们用的蒸汽等能源,会占成本的10
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信捷电气
信捷电气 20221212 Q:经销商囤货情况 现在医疗设备行业影响比较大,有订单上升,还有地产调控影响,木工家具也有恢复。 其他下游的需求也是往上恢复但幅度没有那几个大。 Q:下游占比 我们现在大多数还是传统行业,纺织服装、木工家具、包装、3C 等,比较分散,大概10%,物流仓促占比 5%,增长比较快。 Q:新能源 我们进入比同行业晚一些,新能源板块基本上是今年年初开始做,今年进度和产品规划还是测试和客户需求调研为主,我们目前在客户现场做了一段时间产品测试,反馈也还可以,部分客户有出货,但提货
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正业科技交流纪要
20221209 正业科技交流纪要 一、公司情况介绍 公司创立于1997年,于2014年12月在深圳创业板上市,股票代码:300410。正业科技聚焦“工业检测智能装备”主航道,以“光学检测和自动化控制技术”为核心,深耕“锂电、PCB、平板显示”三大主业,积极进军半导体领域。正业科技主要面向锂电、半导体、PCB、平板显示等行业制造厂商提供工业检测智能装备等相关产品和服务,拥有较为完善的产业链布局和众多稳定、优质的知名客户,目前市场覆盖全球数十个国家和地区,具备较强的行业综合服务能力,为客户提供多方
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棒杰股份交流纪要
221209 棒杰股份交流纪要 1、公司要建设10GW的TOPCon电池,请详细介绍项目规划以及进度? 公司本次与扬州经济技术开发区管委会签署《高效光伏电池项目投资协议》,投资建设年产10GW高效光伏电池片项目,投资规模26亿元(含流动资金),项目公司注册资本5亿元,其中设备投资约16亿元人民币。按照过往项目建设经验,10GW高效光伏电池片项目建设到投产预计需要9个月左右时间,公司将全力开展项目建设工作并持续关注项目建设涉及的后续事宜,并按相关法律法规要求及时履行信息披露义务。 2、公司10GW
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金风科技
问答环节: Q:23-24 年,零部件紧缺,哪些比较紧缺,哪些环节涨价更多 大部分零部件会紧缺,随着机组容量叶片越来越大,叶片,越来越长,带来更多技术挑 战,对模具需求越来越大,一段时间需要投入更多资源,解决生产效率的难点问题。对铸 件要求工艺突破,才能满足需求。还有轴承,沿续滑动轴承工艺,直径越来越大,对设备 要求越来越高,才能保障产能和效率。 Q:23 年陆风和海风的主机价格 23 年陆上风机进一步下探,因为 8MW 参与招标为压低整体价格,大约 1600 元左右价格。 海上风机价格进一步下
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信捷电气
信捷电气 Q:经销商囤货情况 现在医疗设备行业影响比较大,有订单上升,还有地产调控影响,木工家具也有 恢复。其他下游的需求也是往上恢复但幅度没有那几个大。 Q:下游占比 我们现在大多数还是传统行业,纺织服装、木工家具、包装、3C 等,比较分散, 大概 10%,物流仓促占比 5%,增长比较快。 Q:新能源 我们进入比同行业晚一些,新能源板块基本上是今年年初开始做,今年进度和产 品规划还是测试和客户需求调研为主,我们目前在客户现场做了一段时间产品测 试,反馈也还可以,部分客户有出货,但提货时间晚一些
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建设机械纪要
建设机械纪要 公司简介:建设机械创建于1954年,传统业务为工程机械制造,包含塔式起重机、路面摊铺机械、桩工机械。2015年收购上海庞源租赁和四川自贡天成工程机械(主营业务为中低端塔吊)后,从工程机械设备制造进入工程机械设备租赁行业。公司大股东为陕煤集团,直接+间接合计持股33.58%,实控人为陕西国资委。现任董事长为杨宏军,子公司庞源租赁创始人,柴昭一持股8.64%,为第二大股东,并担任公司副事长、董事等职务。 公司相关问题: Q:庞源指数在21年9月达到最高点之后一直下行,请问庞源指数目前位
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志特新材
Q:能否感知保交楼进展? 保交楼主要体现在我们施工进度上,为了及时交付,施工进度会有保障,不会出 现停工。但我们本身就很少遇到因为地产商资金问题而停工的项目,我们选择优 质客户合作。有政策加持后,可能总包施工进度会更快,另外一些还没有施工的 项目时间会提前,对我们有一些积极影响。 整体感觉华南地区政策条件会更好一些。 Q:今年市占率表现? 今年市占率有一定提升,①新开工不理想总需求下降,②铝膜行业最近两年很多 企业退出,2019 年有 1200 多家,去年 700 多家,今年预期 600 多家,
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志特新材
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华瓷股份交流纪要
20221212 华瓷股份交流纪要 1、日用陶瓷行业集中度很低,是否有中高低端市场的区别,容量分别多大,国内外市场需求量级、品类、场景对比; 回复:日用陶瓷从价位上大致可以区分高中低产品, 如公司红官窑品牌属于高端品牌,产品单价较高;公司生产的色釉陶瓷产品,产量大,属于价位普通日用瓷产品。 具体市场容量数据,暂没有掌握相关的研究机构做这方面的市场研究。 2、日用陶瓷人力成本占比较高,未来是否有大幅降低的可能性,行业成本差异性大不大; 回复:人力成本短期内大幅下降的可能性小,受单个产品订单量、个性
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ICU专家访谈
Q:广州现在的重症患者情况? A:从今天开始广州不再开发布会,不再公布阳性、重症例数。卫健委通报的4例时,重症数量不是那么乐观。但是如果按照第九版诊疗指南,CT看到肺炎、呼吸困难、血氧低才算重症。目前广州包含基础疾病的重症,按照上海的定义,有几十个。 后面随着养老机构的感染,重症会快速增加。 Q:现在的重症数量? A:按照第九版诊疗指南的标准,有15个重症。包含基础疾病的重症有大几十例。 Q:医院ICU床位使用情况? A:目前使用情况比较严峻。24天前开始使用,第一天两三个病人,没用呼吸机。现在
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疫情影响下ICU加大建设情况
一、加建ICU要花多少钱? 估算560亿,约为财政支出0.2% ICU建设费用可分解为两个小问题:缺多少床位和每张多少钱。 每张多少钱? 大致40-100万,按70万保守测算。 缺多少床位? 可分解为已有多少床位和要求多少床位。已有ICU床位6.4万张,测算定点医院将达约2500家,总计总床位要求143万张,ICU床位要求14.3万张→对应床位缺口=14.3-6.4=约8万张,建设费用=8*70=560亿。 560亿建设费用,什么概念? 约为2021年公共财政支出的0.2%;加建后,每10万人将
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博济医药交流纪要
20221209 博济医药交流纪要 问题1:公司有中药项目吗?公司与阿斯利康的战略合作具体项目和合作内容是哪些? 答:中药项目由全资子公司杏林中医药科技(广州)有限公司提供相关研发服务,杏林中医药能够提供包括中药的药学研究、注册申报、临床研究等相关服务,在研的项目有客户委托的项目,也有自研的项目。公司与阿斯利康医药(成都)有限公司签订战略合作备忘录,将与阿斯利康携手共同致力于打造中医药产业高地,在成都高新区落地布局新型研发转化机构,博济医药将为该中医药产业高地提供中药研发相关服务,目前双方还在就
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博济医药
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2022-12-13 20:44:24
盛弘股份近况更新
IGBT供求:大型的依然紧缺,明年下半年稍微缓解。只要新能源需求大幅度上升,结构性的矛盾就会存在。公司在英飞凌的体系里属于B类客户,能满足公司60-70%的需求。国产替代已经验证过部分品牌,性能没有太大差异,稳定性偏弱。碳化硅效率略高于IGBT,成本差不多。 充电桩:充电桩整装价格国内3毛/w,海外7毛+/w。今年营收预计3.5个亿;明年以国内为主,预计营收5-6个亿(海外占比30%左右);后年预计国内和海外64开。国内充电桩整装毛利率25%-30%,净利率5%-10%,海外毛利率40%-50%
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盛弘股份
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龙磁科技
收入的预期是1.5个亿元,如果是1.5 亿的收入目标,单台算下来就是500块钱。因为我们现在的产品不是说是在 600~800块钱的,为什么会有差距? A:因为这个过程当中它有规模的提升,如果规模提升,而且包括后面拓展一些 市场,可能还是也有一些降价的过程。 Q:软磁主业这边,明年展望? A:软磁这一块:恩沃等于是公司的第三增长极,但是目前它的市场可能比软磁市 场走得更快一些,明年可能现有应用带动软磁逐步发展。当然我们制定的目标还 是希望能够把金属磁粉芯那一块新建的产能接近1万吨都能在明年消化掉。
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龙磁科技
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2022-12-13 20:43:27
北京君正
Q:greenphy 目前只有我们和高通可以提供,目前头部 tier1 都有用我们的做研发,现在大概 100 多家客 户在导入我们的产品,所以后面陆续会发布。我们目标是汽车市场。明年 Q1 会有一些收入, 但丌会太多,Q2 和 Q3 会逐步放量。 Q:毛利率 今年前三季度一直是在下降的,Q3 在 24%,Q4 我觉得丌会高于这个数。到一定程度也丌 会持续下降,我觉得可能明年差丌多保持在 20%多,还是需要一段时间去消化库存。 Q:库存跌价准备 我们前三季度库存金额一直是在增加的,上游供应商尤其是
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北京君正
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合盛硅业
Q:工业硅的成本变动去年下半年随着大宗涨价,包括煤气,成本有较大幅度上涨。 今年基本上还是维持稳定,虽然电煤在二季度有上涨,三季度有回落,但相对变动比较小。 有机硅和工业硅有联动,成本今年也基本上维持差不多,但市场价格还是继续下降,主要是下游市场需求影响比较大。 我们有机硅,嘉兴泸州工厂基本上和行业第一梯队差不多,在17000-18000元,新疆工厂有机硅产能占比在逐步提升,优势比较明显,我们测算新疆成本要比嘉兴泸州低13-14%,是因为美制甲醇成本有价差,另外我们用的蒸汽等能源,会占成本的10
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信捷电气
信捷电气 20221212 Q:经销商囤货情况 现在医疗设备行业影响比较大,有订单上升,还有地产调控影响,木工家具也有恢复。 其他下游的需求也是往上恢复但幅度没有那几个大。 Q:下游占比 我们现在大多数还是传统行业,纺织服装、木工家具、包装、3C 等,比较分散,大概10%,物流仓促占比 5%,增长比较快。 Q:新能源 我们进入比同行业晚一些,新能源板块基本上是今年年初开始做,今年进度和产品规划还是测试和客户需求调研为主,我们目前在客户现场做了一段时间产品测试,反馈也还可以,部分客户有出货,但提货
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信捷电气
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正业科技交流纪要
20221209 正业科技交流纪要 一、公司情况介绍 公司创立于1997年,于2014年12月在深圳创业板上市,股票代码:300410。正业科技聚焦“工业检测智能装备”主航道,以“光学检测和自动化控制技术”为核心,深耕“锂电、PCB、平板显示”三大主业,积极进军半导体领域。正业科技主要面向锂电、半导体、PCB、平板显示等行业制造厂商提供工业检测智能装备等相关产品和服务,拥有较为完善的产业链布局和众多稳定、优质的知名客户,目前市场覆盖全球数十个国家和地区,具备较强的行业综合服务能力,为客户提供多方
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正业科技
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棒杰股份交流纪要
221209 棒杰股份交流纪要 1、公司要建设10GW的TOPCon电池,请详细介绍项目规划以及进度? 公司本次与扬州经济技术开发区管委会签署《高效光伏电池项目投资协议》,投资建设年产10GW高效光伏电池片项目,投资规模26亿元(含流动资金),项目公司注册资本5亿元,其中设备投资约16亿元人民币。按照过往项目建设经验,10GW高效光伏电池片项目建设到投产预计需要9个月左右时间,公司将全力开展项目建设工作并持续关注项目建设涉及的后续事宜,并按相关法律法规要求及时履行信息披露义务。 2、公司10GW
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棒杰股份
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金风科技
问答环节: Q:23-24 年,零部件紧缺,哪些比较紧缺,哪些环节涨价更多 大部分零部件会紧缺,随着机组容量叶片越来越大,叶片,越来越长,带来更多技术挑 战,对模具需求越来越大,一段时间需要投入更多资源,解决生产效率的难点问题。对铸 件要求工艺突破,才能满足需求。还有轴承,沿续滑动轴承工艺,直径越来越大,对设备 要求越来越高,才能保障产能和效率。 Q:23 年陆风和海风的主机价格 23 年陆上风机进一步下探,因为 8MW 参与招标为压低整体价格,大约 1600 元左右价格。 海上风机价格进一步下
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金风科技
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信捷电气
信捷电气 Q:经销商囤货情况 现在医疗设备行业影响比较大,有订单上升,还有地产调控影响,木工家具也有 恢复。其他下游的需求也是往上恢复但幅度没有那几个大。 Q:下游占比 我们现在大多数还是传统行业,纺织服装、木工家具、包装、3C 等,比较分散, 大概 10%,物流仓促占比 5%,增长比较快。 Q:新能源 我们进入比同行业晚一些,新能源板块基本上是今年年初开始做,今年进度和产 品规划还是测试和客户需求调研为主,我们目前在客户现场做了一段时间产品测 试,反馈也还可以,部分客户有出货,但提货时间晚一些
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建设机械纪要
建设机械纪要 公司简介:建设机械创建于1954年,传统业务为工程机械制造,包含塔式起重机、路面摊铺机械、桩工机械。2015年收购上海庞源租赁和四川自贡天成工程机械(主营业务为中低端塔吊)后,从工程机械设备制造进入工程机械设备租赁行业。公司大股东为陕煤集团,直接+间接合计持股33.58%,实控人为陕西国资委。现任董事长为杨宏军,子公司庞源租赁创始人,柴昭一持股8.64%,为第二大股东,并担任公司副事长、董事等职务。 公司相关问题: Q:庞源指数在21年9月达到最高点之后一直下行,请问庞源指数目前位
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建设机械
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志特新材
Q:能否感知保交楼进展? 保交楼主要体现在我们施工进度上,为了及时交付,施工进度会有保障,不会出 现停工。但我们本身就很少遇到因为地产商资金问题而停工的项目,我们选择优 质客户合作。有政策加持后,可能总包施工进度会更快,另外一些还没有施工的 项目时间会提前,对我们有一些积极影响。 整体感觉华南地区政策条件会更好一些。 Q:今年市占率表现? 今年市占率有一定提升,①新开工不理想总需求下降,②铝膜行业最近两年很多 企业退出,2019 年有 1200 多家,去年 700 多家,今年预期 600 多家,
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2022-12-14 19:44:06
华瓷股份交流纪要
20221212 华瓷股份交流纪要 1、日用陶瓷行业集中度很低,是否有中高低端市场的区别,容量分别多大,国内外市场需求量级、品类、场景对比; 回复:日用陶瓷从价位上大致可以区分高中低产品, 如公司红官窑品牌属于高端品牌,产品单价较高;公司生产的色釉陶瓷产品,产量大,属于价位普通日用瓷产品。 具体市场容量数据,暂没有掌握相关的研究机构做这方面的市场研究。 2、日用陶瓷人力成本占比较高,未来是否有大幅降低的可能性,行业成本差异性大不大; 回复:人力成本短期内大幅下降的可能性小,受单个产品订单量、个性
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华瓷股份
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2022-12-13 20:45:44
ICU专家访谈
Q:广州现在的重症患者情况? A:从今天开始广州不再开发布会,不再公布阳性、重症例数。卫健委通报的4例时,重症数量不是那么乐观。但是如果按照第九版诊疗指南,CT看到肺炎、呼吸困难、血氧低才算重症。目前广州包含基础疾病的重症,按照上海的定义,有几十个。 后面随着养老机构的感染,重症会快速增加。 Q:现在的重症数量? A:按照第九版诊疗指南的标准,有15个重症。包含基础疾病的重症有大几十例。 Q:医院ICU床位使用情况? A:目前使用情况比较严峻。24天前开始使用,第一天两三个病人,没用呼吸机。现在
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志晟信息
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2022-12-13 20:45:10
疫情影响下ICU加大建设情况
一、加建ICU要花多少钱? 估算560亿,约为财政支出0.2% ICU建设费用可分解为两个小问题:缺多少床位和每张多少钱。 每张多少钱? 大致40-100万,按70万保守测算。 缺多少床位? 可分解为已有多少床位和要求多少床位。已有ICU床位6.4万张,测算定点医院将达约2500家,总计总床位要求143万张,ICU床位要求14.3万张→对应床位缺口=14.3-6.4=约8万张,建设费用=8*70=560亿。 560亿建设费用,什么概念? 约为2021年公共财政支出的0.2%;加建后,每10万人将
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博济医药交流纪要
20221209 博济医药交流纪要 问题1:公司有中药项目吗?公司与阿斯利康的战略合作具体项目和合作内容是哪些? 答:中药项目由全资子公司杏林中医药科技(广州)有限公司提供相关研发服务,杏林中医药能够提供包括中药的药学研究、注册申报、临床研究等相关服务,在研的项目有客户委托的项目,也有自研的项目。公司与阿斯利康医药(成都)有限公司签订战略合作备忘录,将与阿斯利康携手共同致力于打造中医药产业高地,在成都高新区落地布局新型研发转化机构,博济医药将为该中医药产业高地提供中药研发相关服务,目前双方还在就
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博济医药
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盛弘股份近况更新
IGBT供求:大型的依然紧缺,明年下半年稍微缓解。只要新能源需求大幅度上升,结构性的矛盾就会存在。公司在英飞凌的体系里属于B类客户,能满足公司60-70%的需求。国产替代已经验证过部分品牌,性能没有太大差异,稳定性偏弱。碳化硅效率略高于IGBT,成本差不多。 充电桩:充电桩整装价格国内3毛/w,海外7毛+/w。今年营收预计3.5个亿;明年以国内为主,预计营收5-6个亿(海外占比30%左右);后年预计国内和海外64开。国内充电桩整装毛利率25%-30%,净利率5%-10%,海外毛利率40%-50%
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龙磁科技
收入的预期是1.5个亿元,如果是1.5 亿的收入目标,单台算下来就是500块钱。因为我们现在的产品不是说是在 600~800块钱的,为什么会有差距? A:因为这个过程当中它有规模的提升,如果规模提升,而且包括后面拓展一些 市场,可能还是也有一些降价的过程。 Q:软磁主业这边,明年展望? A:软磁这一块:恩沃等于是公司的第三增长极,但是目前它的市场可能比软磁市 场走得更快一些,明年可能现有应用带动软磁逐步发展。当然我们制定的目标还 是希望能够把金属磁粉芯那一块新建的产能接近1万吨都能在明年消化掉。
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北京君正
Q:greenphy 目前只有我们和高通可以提供,目前头部 tier1 都有用我们的做研发,现在大概 100 多家客 户在导入我们的产品,所以后面陆续会发布。我们目标是汽车市场。明年 Q1 会有一些收入, 但丌会太多,Q2 和 Q3 会逐步放量。 Q:毛利率 今年前三季度一直是在下降的,Q3 在 24%,Q4 我觉得丌会高于这个数。到一定程度也丌 会持续下降,我觉得可能明年差丌多保持在 20%多,还是需要一段时间去消化库存。 Q:库存跌价准备 我们前三季度库存金额一直是在增加的,上游供应商尤其是
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合盛硅业
Q:工业硅的成本变动去年下半年随着大宗涨价,包括煤气,成本有较大幅度上涨。 今年基本上还是维持稳定,虽然电煤在二季度有上涨,三季度有回落,但相对变动比较小。 有机硅和工业硅有联动,成本今年也基本上维持差不多,但市场价格还是继续下降,主要是下游市场需求影响比较大。 我们有机硅,嘉兴泸州工厂基本上和行业第一梯队差不多,在17000-18000元,新疆工厂有机硅产能占比在逐步提升,优势比较明显,我们测算新疆成本要比嘉兴泸州低13-14%,是因为美制甲醇成本有价差,另外我们用的蒸汽等能源,会占成本的10
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信捷电气
信捷电气 20221212 Q:经销商囤货情况 现在医疗设备行业影响比较大,有订单上升,还有地产调控影响,木工家具也有恢复。 其他下游的需求也是往上恢复但幅度没有那几个大。 Q:下游占比 我们现在大多数还是传统行业,纺织服装、木工家具、包装、3C 等,比较分散,大概10%,物流仓促占比 5%,增长比较快。 Q:新能源 我们进入比同行业晚一些,新能源板块基本上是今年年初开始做,今年进度和产品规划还是测试和客户需求调研为主,我们目前在客户现场做了一段时间产品测试,反馈也还可以,部分客户有出货,但提货
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正业科技交流纪要
20221209 正业科技交流纪要 一、公司情况介绍 公司创立于1997年,于2014年12月在深圳创业板上市,股票代码:300410。正业科技聚焦“工业检测智能装备”主航道,以“光学检测和自动化控制技术”为核心,深耕“锂电、PCB、平板显示”三大主业,积极进军半导体领域。正业科技主要面向锂电、半导体、PCB、平板显示等行业制造厂商提供工业检测智能装备等相关产品和服务,拥有较为完善的产业链布局和众多稳定、优质的知名客户,目前市场覆盖全球数十个国家和地区,具备较强的行业综合服务能力,为客户提供多方
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2022-12-13 20:41:57
棒杰股份交流纪要
221209 棒杰股份交流纪要 1、公司要建设10GW的TOPCon电池,请详细介绍项目规划以及进度? 公司本次与扬州经济技术开发区管委会签署《高效光伏电池项目投资协议》,投资建设年产10GW高效光伏电池片项目,投资规模26亿元(含流动资金),项目公司注册资本5亿元,其中设备投资约16亿元人民币。按照过往项目建设经验,10GW高效光伏电池片项目建设到投产预计需要9个月左右时间,公司将全力开展项目建设工作并持续关注项目建设涉及的后续事宜,并按相关法律法规要求及时履行信息披露义务。 2、公司10GW
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金风科技
问答环节: Q:23-24 年,零部件紧缺,哪些比较紧缺,哪些环节涨价更多 大部分零部件会紧缺,随着机组容量叶片越来越大,叶片,越来越长,带来更多技术挑 战,对模具需求越来越大,一段时间需要投入更多资源,解决生产效率的难点问题。对铸 件要求工艺突破,才能满足需求。还有轴承,沿续滑动轴承工艺,直径越来越大,对设备 要求越来越高,才能保障产能和效率。 Q:23 年陆风和海风的主机价格 23 年陆上风机进一步下探,因为 8MW 参与招标为压低整体价格,大约 1600 元左右价格。 海上风机价格进一步下
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信捷电气
信捷电气 Q:经销商囤货情况 现在医疗设备行业影响比较大,有订单上升,还有地产调控影响,木工家具也有 恢复。其他下游的需求也是往上恢复但幅度没有那几个大。 Q:下游占比 我们现在大多数还是传统行业,纺织服装、木工家具、包装、3C 等,比较分散, 大概 10%,物流仓促占比 5%,增长比较快。 Q:新能源 我们进入比同行业晚一些,新能源板块基本上是今年年初开始做,今年进度和产 品规划还是测试和客户需求调研为主,我们目前在客户现场做了一段时间产品测 试,反馈也还可以,部分客户有出货,但提货时间晚一些
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建设机械纪要
建设机械纪要 公司简介:建设机械创建于1954年,传统业务为工程机械制造,包含塔式起重机、路面摊铺机械、桩工机械。2015年收购上海庞源租赁和四川自贡天成工程机械(主营业务为中低端塔吊)后,从工程机械设备制造进入工程机械设备租赁行业。公司大股东为陕煤集团,直接+间接合计持股33.58%,实控人为陕西国资委。现任董事长为杨宏军,子公司庞源租赁创始人,柴昭一持股8.64%,为第二大股东,并担任公司副事长、董事等职务。 公司相关问题: Q:庞源指数在21年9月达到最高点之后一直下行,请问庞源指数目前位
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志特新材
Q:能否感知保交楼进展? 保交楼主要体现在我们施工进度上,为了及时交付,施工进度会有保障,不会出 现停工。但我们本身就很少遇到因为地产商资金问题而停工的项目,我们选择优 质客户合作。有政策加持后,可能总包施工进度会更快,另外一些还没有施工的 项目时间会提前,对我们有一些积极影响。 整体感觉华南地区政策条件会更好一些。 Q:今年市占率表现? 今年市占率有一定提升,①新开工不理想总需求下降,②铝膜行业最近两年很多 企业退出,2019 年有 1200 多家,去年 700 多家,今年预期 600 多家,
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