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金融民工1990
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金融民工1990
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2023-11-09 22:34:00
格力博交流纪要
问题1: 请介绍一下公司今年前三季销售的情况。 回复: 因受到海运的影响,北美地区零售商为了保障供货的及时性,均积压了较多的库存,以北美地区最大的OPE零售商HomeDepot为例,存货余额从2020年的166.27亿 美元增长至2022年的248.86亿美元;排名第二的零售商Lowe’s,存货余额同期也大幅度增长,从2020年的161.93亿美元增长至2022年的185.32亿美元。 公司的主要客户Amazon、HarborFreightTools等也存在库存较高的情况,随着今年海运恢复正常,
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格力博
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金融民工1990
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2023-11-09 22:33:37
山推股份交流纪要
1、推土机产品情况 推土机适用于公路、铁路、矿山、机场等地面的推运、开挖、回填土石方以及其它散料的作业,是矿山建设、城乡道路等建筑 施工和水利建设等不可缺少的机械设备。 近几年推土机产品的国内市场容量约7000台,全球市场容量约25000-30000台。 其中,大马力产品的全球容量约1500-1800台。 从国内市场来看,推土机产品主要呈现由山推股份等少数企业为主导的竞争格局。 公司经过40多年的发展,以绝对的优势领先行业其它制造商,国内市场占有率连续多年始终保持60%以上。 2、海外市场预判及
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2023-11-09 22:32:56
彤程新材光刻胶交流纪要
彤程新材光刻胶交流纪要 a胶:周日出了公告,关于a胶进度。澄清一点,我们a胶目前已经送样的不只1个料号,会更多,另外送样是量产产线的产品,并不是实验室产品。国产光刻胶进口替代大家首先说的是是否有配方、料号,但更重要的是足够强的量产能力,这样才能给与国内龙头fab厂支持。我们a胶9月4项测试指标达到国外大厂同样水平。上周又将量产产品给国内龙头fab厂送样,已经到了最后阶段。从目前看这个产品客户反馈比较不错,各项指标和国外品牌非劣于或好于,未来比较短的时间内会对进口的a胶进行替代。 未来1年半左右时
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2023-11-09 22:32:32
智度股份近况交流
华为业务:Q2 比 Q1 环比+ 27%,Q3 比 Q2 环比+ 07%;毛利+ 53%。高增长源于三个原因:1)华为和荣耀手机数量增加,对广告主吸引力增加。2)华为加大了变现力度和广告投放的优化。以往相比 OPPO 和小米来说不重视广告变现,现在加大了力度,还是有很大潜力。 华为毕竟不是互联网公司,在广告变现方面暂时比不上百度阿里等公司。之前华为手机数量下滑,广告主对投放有所迟疑,也会导致广告主返点话语权高。现在能感受到,广告主对于在鸿蒙上投放广告更加热情高涨了。 我们在做的业务包括境内境外的
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智度股份
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2023-11-09 22:32:00
灵犀妙笔AI正式上线,超讯通信拉开AI应用大幕
超讯通信基本面信息(1) 产品重构和研发工作超讯通信在与海外公司君娜娜确定敱了合作模式后,进行了产品重新重构和国内上线版本的研发工作。与菌dada的合作采用了技术服务技术支撑、相关的研发技术、交流和培训模式。 并与香港研发团队密切交流,在更新 APP 代码的基础上,还增加了大量社区社交内容。 (2) 内容升级和技术改善超讯通信进行了升级和更新,包括内容升级,升级到了十二大板块和近 500 个垂类的应用,以及技术升级和相关的数据库结构的部署。此外,还增加了 AI 工具、社区功能以及模型升级。模型升
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2023-11-09 22:31:28
彤程新材ArF光刻胶进展及量产情况解读电话会
a胶:周日出了公告,关于a胶进度。澄清一点,我们a胶目前已经送样的不只1个料号,会更多,另外送样是量产产线的产品,并不是实验室产品。国产光刻胶进口替代大家首先说的是是否有配方、料号,但更重要的是足够强的量产能力,这样才能给与国内龙头fab厂支持。我们a胶9月4项测试指标达到国外大厂同样水平。上周又将量产产品给国内龙头fab厂送样,已经到了最后阶段。从目前看这个产品客户反馈比较不错,各项指标和国外品牌非劣于或好于,未来比较短的时间内会对进口的a胶进行替代。 未来1年半左右时间内,拓展比较多的a胶料
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2023-11-09 22:31:04
华为产业链受益领域和标的分析
1. 关于华为产业链的基本面信息 (1) 智能设备产业链 华为主要涉及智能设备、汽车和基站设备三大产业链,其中智能设备的制造、显示模组和前端手机芯片等业务占比较高。 (2) 汽车产业链 汽车产业链中,动力电池、智能座舱等业务的收入占比高。 (3) 基站设备产业链 基站设备的产业链主要以上游的基础通信元件、中游的光模块、基带芯片为主。 (4) 技术突破驱动产业链长期成长 华为的技术突破将进一步驱动产业链的长期成长。5G手机技术的推出和5.5G网络技术的创新,将带动整个产业链获得收益。华为的每6年技
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2023-11-09 22:28:17
光弘科技
长期从消费电子转向汽车电子,10 几年前就做了 ts9000。汽车电子周期特别长,认证以及导入都是门槛,过去都是找 tire1,现在来看消费电子行业在这个行业有一定的优势,现在就是到了这个放量时间点了,新能源车后,汽车电子占比从 10%到 40%,华为所有的后期车型公司都已参与,并且都会拿到相当大的市场份额。 财务:未来可以看消费电子两年增长 50%,汽车电子占比从 10%提升到 30%,复合增速100%以上。24 年业绩预计 7 亿,25 年预计 10 亿,24 年 50 倍 PE 给 350
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光弘科技
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2023-11-09 22:27:55
安集科技 交流纪要
Q:公司毛利率创新高是来自哪些产品的贡献? A:公司第三季度毛利率稳步上升的主要原因是产品结构的影响。 Q:对公司2024年发展有怎样的展望? A:根据行业报告预测,2024年半导体行业景气度预计略有回升。公司层面,将继续坚持“立足中国,服务全球”的战略定位,持续深化化学机械抛光液一站式和全方位服务;进一步拓宽功能性湿电子化学品品类;在自主研发的基础上,引入电镀液及添加剂的国际合作;与此同时,公司将投入更多资源深入耕耘中国台湾及海外客户的市场份额。 Q:公司在三代半导体材料板块产品导入情况如何?
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安集科技
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2023-11-09 22:27:32
华为激光雷达量产的意义
【西部电子】华为激光雷达量产的意义:行业由市场预期的-beta变成+beta 市场此前普遍认为自动驾驶路径都会走特斯拉纯视觉方案,认为未来激光雷达行业逐步消失。 我们此前坚定认为这个观点是错误的,我们的观点如下: 1⃣特斯拉纯视觉路径其实已经破产:我们认为随着去年底要加回4D毫米波雷达,其实已经意味着纯视觉路径的破产。 4D毫米波雷达和激光雷达本质上是一个类型的传感器,都属于主动探测+3D建模,已经背离了特斯拉之前用纯摄像头实现自动驾驶的初衷。 为什么要加回主动探测传感器? 我是我们认为从常识出
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2023-11-09 22:26:36
关注影游互动游戏发展,看好短剧行业后续持续发力
短剧相关产业链公司梳理 1)平台方���中文在线:海外公司CMS已推出互动式游戏Chapters和真人短剧产品ReelShort。公司国内业务在2022年度新开拓了付费视频剧业务,将优质内容改编制作为视频短剧。 2)IP+内容制作方 ���华策影视:从2023年6月目前已经建立了6支队伍,已有5个短剧项目完成拍摄,其中《落魄老公总裁身份曝光了》11月7日上线,《我的将军男友》等4个项目预计将在11月底上线。公司已经与微短剧各头部公司建立了广泛的合作。 ���百纳千成:公司与大鱼快游联合出品,bi
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2023-11-09 22:25:58
世纪华通交流纪要
1、请您介绍一下点点互动的经营情况及业绩贡献? 答: 点点互动收入的持续增长主要源于其生存策略手游《WhiteoutSurvival》在美国和韩国市场的卓越表现,《WhiteoutSurvival》的成功,离不开独特的冰雪题材和 低多边形美术风格在买量方面的优势,以及SLG玩法中度化对玩家的承接作用。 点点从发行代理业务转型自研游戏业务取得了较大的成功,得益于团队长期专注和坚持SLG品类迎来爆发。 点点互动已经成为公司今年收入利润贡献的重要组成部分,预计明年也会维持较好的业务增长态势。 2、公司
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2023-11-09 22:25:35
当下如何看传媒-再谈短剧、互动影视游戏和AI应用(1)
1. 传媒行业的情况 (1) 传媒板块的表现与调整 根据传媒三季报披露完毕后的观察,传媒板块的业绩有一定的压力,尤其是游戏板块。整体来看,一些公司的业绩低于预期。从6月份到10月份,传媒板块指数也有明显的调整。 (2) 传媒板块的布局时机 随着短期因素的消化,从基金公司公布的重仓持股情况看,传媒板块的重仓持股占比不到1%,相对于TMT板块的其他板块来说,传媒板块仍然偏低。因此,现在是重新布局传媒板块的良好时机。 (3) 传媒行业的增长预期 从基本面和新的产业趋势来看,预计从四季度开始到2024年
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2023-11-08 21:55:43
电新行业周度数据及周观点更新电话会
1. (1) 新兴投资机会 目前关注低估值的板块和新的技术方向,机器人 行业可能会有一些新的投资机会。此外,基础设 施领域也可能会有机会。另外,阿尔法走势可能 会比板块好一些。本周推荐了几个标的,包括中 伟股份、天宜上佳、中天科技、平高电气、华明 装备装备和许继电气。华明装备装备和许继电气 目前处于一个底部的位置,估值较低。 (2) 新能源车销量数据 上周新能源车企的销量较好,新能源乘用车的销 量超过70万辆,环比增速达到10%。电动车销量 和上线量有一定增长,整体销量较为中规中矩。 上游材料价
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光伏辅材3Q23业绩回顾-量利持续修复,龙头优势显著
1. 光伏辅材3Q23业绩回顾 (1) 行业调整情况 过去两年,光伏板块持续调整,终端组件价格下降,但各环节产能过剩。 (2) 一二线企业盈利差距拉大 从过去三个季度表现来看,龙头企业盈利亮眼,与一二线企业差距拉大。 (3) 光伏板块展望 明年下半年开始,预计盈利将拐点上升,光伏融投资环节有望回升,估值历史百分之90的位置。 (4) 政策措施与产能扩张 国家开始采取措施遏制光伏无序扩张,光伏供给加速缩减,整个行业将有所改变。 2. 胶膜板块业绩回顾 (1) 胶膜需求向好 整个胶膜板块出货量修复,
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格力博交流纪要
问题1: 请介绍一下公司今年前三季销售的情况。 回复: 因受到海运的影响,北美地区零售商为了保障供货的及时性,均积压了较多的库存,以北美地区最大的OPE零售商HomeDepot为例,存货余额从2020年的166.27亿 美元增长至2022年的248.86亿美元;排名第二的零售商Lowe’s,存货余额同期也大幅度增长,从2020年的161.93亿美元增长至2022年的185.32亿美元。 公司的主要客户Amazon、HarborFreightTools等也存在库存较高的情况,随着今年海运恢复正常,
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山推股份交流纪要
1、推土机产品情况 推土机适用于公路、铁路、矿山、机场等地面的推运、开挖、回填土石方以及其它散料的作业,是矿山建设、城乡道路等建筑 施工和水利建设等不可缺少的机械设备。 近几年推土机产品的国内市场容量约7000台,全球市场容量约25000-30000台。 其中,大马力产品的全球容量约1500-1800台。 从国内市场来看,推土机产品主要呈现由山推股份等少数企业为主导的竞争格局。 公司经过40多年的发展,以绝对的优势领先行业其它制造商,国内市场占有率连续多年始终保持60%以上。 2、海外市场预判及
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彤程新材光刻胶交流纪要
彤程新材光刻胶交流纪要 a胶:周日出了公告,关于a胶进度。澄清一点,我们a胶目前已经送样的不只1个料号,会更多,另外送样是量产产线的产品,并不是实验室产品。国产光刻胶进口替代大家首先说的是是否有配方、料号,但更重要的是足够强的量产能力,这样才能给与国内龙头fab厂支持。我们a胶9月4项测试指标达到国外大厂同样水平。上周又将量产产品给国内龙头fab厂送样,已经到了最后阶段。从目前看这个产品客户反馈比较不错,各项指标和国外品牌非劣于或好于,未来比较短的时间内会对进口的a胶进行替代。 未来1年半左右时
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智度股份近况交流
华为业务:Q2 比 Q1 环比+ 27%,Q3 比 Q2 环比+ 07%;毛利+ 53%。高增长源于三个原因:1)华为和荣耀手机数量增加,对广告主吸引力增加。2)华为加大了变现力度和广告投放的优化。以往相比 OPPO 和小米来说不重视广告变现,现在加大了力度,还是有很大潜力。 华为毕竟不是互联网公司,在广告变现方面暂时比不上百度阿里等公司。之前华为手机数量下滑,广告主对投放有所迟疑,也会导致广告主返点话语权高。现在能感受到,广告主对于在鸿蒙上投放广告更加热情高涨了。 我们在做的业务包括境内境外的
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灵犀妙笔AI正式上线,超讯通信拉开AI应用大幕
超讯通信基本面信息(1) 产品重构和研发工作超讯通信在与海外公司君娜娜确定敱了合作模式后,进行了产品重新重构和国内上线版本的研发工作。与菌dada的合作采用了技术服务技术支撑、相关的研发技术、交流和培训模式。 并与香港研发团队密切交流,在更新 APP 代码的基础上,还增加了大量社区社交内容。 (2) 内容升级和技术改善超讯通信进行了升级和更新,包括内容升级,升级到了十二大板块和近 500 个垂类的应用,以及技术升级和相关的数据库结构的部署。此外,还增加了 AI 工具、社区功能以及模型升级。模型升
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彤程新材ArF光刻胶进展及量产情况解读电话会
a胶:周日出了公告,关于a胶进度。澄清一点,我们a胶目前已经送样的不只1个料号,会更多,另外送样是量产产线的产品,并不是实验室产品。国产光刻胶进口替代大家首先说的是是否有配方、料号,但更重要的是足够强的量产能力,这样才能给与国内龙头fab厂支持。我们a胶9月4项测试指标达到国外大厂同样水平。上周又将量产产品给国内龙头fab厂送样,已经到了最后阶段。从目前看这个产品客户反馈比较不错,各项指标和国外品牌非劣于或好于,未来比较短的时间内会对进口的a胶进行替代。 未来1年半左右时间内,拓展比较多的a胶料
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华为产业链受益领域和标的分析
1. 关于华为产业链的基本面信息 (1) 智能设备产业链 华为主要涉及智能设备、汽车和基站设备三大产业链,其中智能设备的制造、显示模组和前端手机芯片等业务占比较高。 (2) 汽车产业链 汽车产业链中,动力电池、智能座舱等业务的收入占比高。 (3) 基站设备产业链 基站设备的产业链主要以上游的基础通信元件、中游的光模块、基带芯片为主。 (4) 技术突破驱动产业链长期成长 华为的技术突破将进一步驱动产业链的长期成长。5G手机技术的推出和5.5G网络技术的创新,将带动整个产业链获得收益。华为的每6年技
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光弘科技
长期从消费电子转向汽车电子,10 几年前就做了 ts9000。汽车电子周期特别长,认证以及导入都是门槛,过去都是找 tire1,现在来看消费电子行业在这个行业有一定的优势,现在就是到了这个放量时间点了,新能源车后,汽车电子占比从 10%到 40%,华为所有的后期车型公司都已参与,并且都会拿到相当大的市场份额。 财务:未来可以看消费电子两年增长 50%,汽车电子占比从 10%提升到 30%,复合增速100%以上。24 年业绩预计 7 亿,25 年预计 10 亿,24 年 50 倍 PE 给 350
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安集科技 交流纪要
Q:公司毛利率创新高是来自哪些产品的贡献? A:公司第三季度毛利率稳步上升的主要原因是产品结构的影响。 Q:对公司2024年发展有怎样的展望? A:根据行业报告预测,2024年半导体行业景气度预计略有回升。公司层面,将继续坚持“立足中国,服务全球”的战略定位,持续深化化学机械抛光液一站式和全方位服务;进一步拓宽功能性湿电子化学品品类;在自主研发的基础上,引入电镀液及添加剂的国际合作;与此同时,公司将投入更多资源深入耕耘中国台湾及海外客户的市场份额。 Q:公司在三代半导体材料板块产品导入情况如何?
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华为激光雷达量产的意义
【西部电子】华为激光雷达量产的意义:行业由市场预期的-beta变成+beta 市场此前普遍认为自动驾驶路径都会走特斯拉纯视觉方案,认为未来激光雷达行业逐步消失。 我们此前坚定认为这个观点是错误的,我们的观点如下: 1⃣特斯拉纯视觉路径其实已经破产:我们认为随着去年底要加回4D毫米波雷达,其实已经意味着纯视觉路径的破产。 4D毫米波雷达和激光雷达本质上是一个类型的传感器,都属于主动探测+3D建模,已经背离了特斯拉之前用纯摄像头实现自动驾驶的初衷。 为什么要加回主动探测传感器? 我是我们认为从常识出
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关注影游互动游戏发展,看好短剧行业后续持续发力
短剧相关产业链公司梳理 1)平台方���中文在线:海外公司CMS已推出互动式游戏Chapters和真人短剧产品ReelShort。公司国内业务在2022年度新开拓了付费视频剧业务,将优质内容改编制作为视频短剧。 2)IP+内容制作方 ���华策影视:从2023年6月目前已经建立了6支队伍,已有5个短剧项目完成拍摄,其中《落魄老公总裁身份曝光了》11月7日上线,《我的将军男友》等4个项目预计将在11月底上线。公司已经与微短剧各头部公司建立了广泛的合作。 ���百纳千成:公司与大鱼快游联合出品,bi
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世纪华通交流纪要
1、请您介绍一下点点互动的经营情况及业绩贡献? 答: 点点互动收入的持续增长主要源于其生存策略手游《WhiteoutSurvival》在美国和韩国市场的卓越表现,《WhiteoutSurvival》的成功,离不开独特的冰雪题材和 低多边形美术风格在买量方面的优势,以及SLG玩法中度化对玩家的承接作用。 点点从发行代理业务转型自研游戏业务取得了较大的成功,得益于团队长期专注和坚持SLG品类迎来爆发。 点点互动已经成为公司今年收入利润贡献的重要组成部分,预计明年也会维持较好的业务增长态势。 2、公司
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当下如何看传媒-再谈短剧、互动影视游戏和AI应用(1)
1. 传媒行业的情况 (1) 传媒板块的表现与调整 根据传媒三季报披露完毕后的观察,传媒板块的业绩有一定的压力,尤其是游戏板块。整体来看,一些公司的业绩低于预期。从6月份到10月份,传媒板块指数也有明显的调整。 (2) 传媒板块的布局时机 随着短期因素的消化,从基金公司公布的重仓持股情况看,传媒板块的重仓持股占比不到1%,相对于TMT板块的其他板块来说,传媒板块仍然偏低。因此,现在是重新布局传媒板块的良好时机。 (3) 传媒行业的增长预期 从基本面和新的产业趋势来看,预计从四季度开始到2024年
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电新行业周度数据及周观点更新电话会
1. (1) 新兴投资机会 目前关注低估值的板块和新的技术方向,机器人 行业可能会有一些新的投资机会。此外,基础设 施领域也可能会有机会。另外,阿尔法走势可能 会比板块好一些。本周推荐了几个标的,包括中 伟股份、天宜上佳、中天科技、平高电气、华明 装备装备和许继电气。华明装备装备和许继电气 目前处于一个底部的位置,估值较低。 (2) 新能源车销量数据 上周新能源车企的销量较好,新能源乘用车的销 量超过70万辆,环比增速达到10%。电动车销量 和上线量有一定增长,整体销量较为中规中矩。 上游材料价
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光伏辅材3Q23业绩回顾-量利持续修复,龙头优势显著
1. 光伏辅材3Q23业绩回顾 (1) 行业调整情况 过去两年,光伏板块持续调整,终端组件价格下降,但各环节产能过剩。 (2) 一二线企业盈利差距拉大 从过去三个季度表现来看,龙头企业盈利亮眼,与一二线企业差距拉大。 (3) 光伏板块展望 明年下半年开始,预计盈利将拐点上升,光伏融投资环节有望回升,估值历史百分之90的位置。 (4) 政策措施与产能扩张 国家开始采取措施遏制光伏无序扩张,光伏供给加速缩减,整个行业将有所改变。 2. 胶膜板块业绩回顾 (1) 胶膜需求向好 整个胶膜板块出货量修复,
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格力博交流纪要
问题1: 请介绍一下公司今年前三季销售的情况。 回复: 因受到海运的影响,北美地区零售商为了保障供货的及时性,均积压了较多的库存,以北美地区最大的OPE零售商HomeDepot为例,存货余额从2020年的166.27亿 美元增长至2022年的248.86亿美元;排名第二的零售商Lowe’s,存货余额同期也大幅度增长,从2020年的161.93亿美元增长至2022年的185.32亿美元。 公司的主要客户Amazon、HarborFreightTools等也存在库存较高的情况,随着今年海运恢复正常,
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山推股份交流纪要
1、推土机产品情况 推土机适用于公路、铁路、矿山、机场等地面的推运、开挖、回填土石方以及其它散料的作业,是矿山建设、城乡道路等建筑 施工和水利建设等不可缺少的机械设备。 近几年推土机产品的国内市场容量约7000台,全球市场容量约25000-30000台。 其中,大马力产品的全球容量约1500-1800台。 从国内市场来看,推土机产品主要呈现由山推股份等少数企业为主导的竞争格局。 公司经过40多年的发展,以绝对的优势领先行业其它制造商,国内市场占有率连续多年始终保持60%以上。 2、海外市场预判及
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彤程新材光刻胶交流纪要
彤程新材光刻胶交流纪要 a胶:周日出了公告,关于a胶进度。澄清一点,我们a胶目前已经送样的不只1个料号,会更多,另外送样是量产产线的产品,并不是实验室产品。国产光刻胶进口替代大家首先说的是是否有配方、料号,但更重要的是足够强的量产能力,这样才能给与国内龙头fab厂支持。我们a胶9月4项测试指标达到国外大厂同样水平。上周又将量产产品给国内龙头fab厂送样,已经到了最后阶段。从目前看这个产品客户反馈比较不错,各项指标和国外品牌非劣于或好于,未来比较短的时间内会对进口的a胶进行替代。 未来1年半左右时
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智度股份近况交流
华为业务:Q2 比 Q1 环比+ 27%,Q3 比 Q2 环比+ 07%;毛利+ 53%。高增长源于三个原因:1)华为和荣耀手机数量增加,对广告主吸引力增加。2)华为加大了变现力度和广告投放的优化。以往相比 OPPO 和小米来说不重视广告变现,现在加大了力度,还是有很大潜力。 华为毕竟不是互联网公司,在广告变现方面暂时比不上百度阿里等公司。之前华为手机数量下滑,广告主对投放有所迟疑,也会导致广告主返点话语权高。现在能感受到,广告主对于在鸿蒙上投放广告更加热情高涨了。 我们在做的业务包括境内境外的
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灵犀妙笔AI正式上线,超讯通信拉开AI应用大幕
超讯通信基本面信息(1) 产品重构和研发工作超讯通信在与海外公司君娜娜确定敱了合作模式后,进行了产品重新重构和国内上线版本的研发工作。与菌dada的合作采用了技术服务技术支撑、相关的研发技术、交流和培训模式。 并与香港研发团队密切交流,在更新 APP 代码的基础上,还增加了大量社区社交内容。 (2) 内容升级和技术改善超讯通信进行了升级和更新,包括内容升级,升级到了十二大板块和近 500 个垂类的应用,以及技术升级和相关的数据库结构的部署。此外,还增加了 AI 工具、社区功能以及模型升级。模型升
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彤程新材ArF光刻胶进展及量产情况解读电话会
a胶:周日出了公告,关于a胶进度。澄清一点,我们a胶目前已经送样的不只1个料号,会更多,另外送样是量产产线的产品,并不是实验室产品。国产光刻胶进口替代大家首先说的是是否有配方、料号,但更重要的是足够强的量产能力,这样才能给与国内龙头fab厂支持。我们a胶9月4项测试指标达到国外大厂同样水平。上周又将量产产品给国内龙头fab厂送样,已经到了最后阶段。从目前看这个产品客户反馈比较不错,各项指标和国外品牌非劣于或好于,未来比较短的时间内会对进口的a胶进行替代。 未来1年半左右时间内,拓展比较多的a胶料
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2023-11-09 22:31:04
华为产业链受益领域和标的分析
1. 关于华为产业链的基本面信息 (1) 智能设备产业链 华为主要涉及智能设备、汽车和基站设备三大产业链,其中智能设备的制造、显示模组和前端手机芯片等业务占比较高。 (2) 汽车产业链 汽车产业链中,动力电池、智能座舱等业务的收入占比高。 (3) 基站设备产业链 基站设备的产业链主要以上游的基础通信元件、中游的光模块、基带芯片为主。 (4) 技术突破驱动产业链长期成长 华为的技术突破将进一步驱动产业链的长期成长。5G手机技术的推出和5.5G网络技术的创新,将带动整个产业链获得收益。华为的每6年技
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光弘科技
长期从消费电子转向汽车电子,10 几年前就做了 ts9000。汽车电子周期特别长,认证以及导入都是门槛,过去都是找 tire1,现在来看消费电子行业在这个行业有一定的优势,现在就是到了这个放量时间点了,新能源车后,汽车电子占比从 10%到 40%,华为所有的后期车型公司都已参与,并且都会拿到相当大的市场份额。 财务:未来可以看消费电子两年增长 50%,汽车电子占比从 10%提升到 30%,复合增速100%以上。24 年业绩预计 7 亿,25 年预计 10 亿,24 年 50 倍 PE 给 350
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2023-11-09 22:27:55
安集科技 交流纪要
Q:公司毛利率创新高是来自哪些产品的贡献? A:公司第三季度毛利率稳步上升的主要原因是产品结构的影响。 Q:对公司2024年发展有怎样的展望? A:根据行业报告预测,2024年半导体行业景气度预计略有回升。公司层面,将继续坚持“立足中国,服务全球”的战略定位,持续深化化学机械抛光液一站式和全方位服务;进一步拓宽功能性湿电子化学品品类;在自主研发的基础上,引入电镀液及添加剂的国际合作;与此同时,公司将投入更多资源深入耕耘中国台湾及海外客户的市场份额。 Q:公司在三代半导体材料板块产品导入情况如何?
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安集科技
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2023-11-09 22:27:32
华为激光雷达量产的意义
【西部电子】华为激光雷达量产的意义:行业由市场预期的-beta变成+beta 市场此前普遍认为自动驾驶路径都会走特斯拉纯视觉方案,认为未来激光雷达行业逐步消失。 我们此前坚定认为这个观点是错误的,我们的观点如下: 1⃣特斯拉纯视觉路径其实已经破产:我们认为随着去年底要加回4D毫米波雷达,其实已经意味着纯视觉路径的破产。 4D毫米波雷达和激光雷达本质上是一个类型的传感器,都属于主动探测+3D建模,已经背离了特斯拉之前用纯摄像头实现自动驾驶的初衷。 为什么要加回主动探测传感器? 我是我们认为从常识出
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关注影游互动游戏发展,看好短剧行业后续持续发力
短剧相关产业链公司梳理 1)平台方���中文在线:海外公司CMS已推出互动式游戏Chapters和真人短剧产品ReelShort。公司国内业务在2022年度新开拓了付费视频剧业务,将优质内容改编制作为视频短剧。 2)IP+内容制作方 ���华策影视:从2023年6月目前已经建立了6支队伍,已有5个短剧项目完成拍摄,其中《落魄老公总裁身份曝光了》11月7日上线,《我的将军男友》等4个项目预计将在11月底上线。公司已经与微短剧各头部公司建立了广泛的合作。 ���百纳千成:公司与大鱼快游联合出品,bi
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2023-11-09 22:25:58
世纪华通交流纪要
1、请您介绍一下点点互动的经营情况及业绩贡献? 答: 点点互动收入的持续增长主要源于其生存策略手游《WhiteoutSurvival》在美国和韩国市场的卓越表现,《WhiteoutSurvival》的成功,离不开独特的冰雪题材和 低多边形美术风格在买量方面的优势,以及SLG玩法中度化对玩家的承接作用。 点点从发行代理业务转型自研游戏业务取得了较大的成功,得益于团队长期专注和坚持SLG品类迎来爆发。 点点互动已经成为公司今年收入利润贡献的重要组成部分,预计明年也会维持较好的业务增长态势。 2、公司
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2023-11-09 22:25:35
当下如何看传媒-再谈短剧、互动影视游戏和AI应用(1)
1. 传媒行业的情况 (1) 传媒板块的表现与调整 根据传媒三季报披露完毕后的观察,传媒板块的业绩有一定的压力,尤其是游戏板块。整体来看,一些公司的业绩低于预期。从6月份到10月份,传媒板块指数也有明显的调整。 (2) 传媒板块的布局时机 随着短期因素的消化,从基金公司公布的重仓持股情况看,传媒板块的重仓持股占比不到1%,相对于TMT板块的其他板块来说,传媒板块仍然偏低。因此,现在是重新布局传媒板块的良好时机。 (3) 传媒行业的增长预期 从基本面和新的产业趋势来看,预计从四季度开始到2024年
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2023-11-08 21:55:43
电新行业周度数据及周观点更新电话会
1. (1) 新兴投资机会 目前关注低估值的板块和新的技术方向,机器人 行业可能会有一些新的投资机会。此外,基础设 施领域也可能会有机会。另外,阿尔法走势可能 会比板块好一些。本周推荐了几个标的,包括中 伟股份、天宜上佳、中天科技、平高电气、华明 装备装备和许继电气。华明装备装备和许继电气 目前处于一个底部的位置,估值较低。 (2) 新能源车销量数据 上周新能源车企的销量较好,新能源乘用车的销 量超过70万辆,环比增速达到10%。电动车销量 和上线量有一定增长,整体销量较为中规中矩。 上游材料价
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光伏辅材3Q23业绩回顾-量利持续修复,龙头优势显著
1. 光伏辅材3Q23业绩回顾 (1) 行业调整情况 过去两年,光伏板块持续调整,终端组件价格下降,但各环节产能过剩。 (2) 一二线企业盈利差距拉大 从过去三个季度表现来看,龙头企业盈利亮眼,与一二线企业差距拉大。 (3) 光伏板块展望 明年下半年开始,预计盈利将拐点上升,光伏融投资环节有望回升,估值历史百分之90的位置。 (4) 政策措施与产能扩张 国家开始采取措施遏制光伏无序扩张,光伏供给加速缩减,整个行业将有所改变。 2. 胶膜板块业绩回顾 (1) 胶膜需求向好 整个胶膜板块出货量修复,
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2023-11-09 22:34:00
格力博交流纪要
问题1: 请介绍一下公司今年前三季销售的情况。 回复: 因受到海运的影响,北美地区零售商为了保障供货的及时性,均积压了较多的库存,以北美地区最大的OPE零售商HomeDepot为例,存货余额从2020年的166.27亿 美元增长至2022年的248.86亿美元;排名第二的零售商Lowe’s,存货余额同期也大幅度增长,从2020年的161.93亿美元增长至2022年的185.32亿美元。 公司的主要客户Amazon、HarborFreightTools等也存在库存较高的情况,随着今年海运恢复正常,
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格力博
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山推股份交流纪要
1、推土机产品情况 推土机适用于公路、铁路、矿山、机场等地面的推运、开挖、回填土石方以及其它散料的作业,是矿山建设、城乡道路等建筑 施工和水利建设等不可缺少的机械设备。 近几年推土机产品的国内市场容量约7000台,全球市场容量约25000-30000台。 其中,大马力产品的全球容量约1500-1800台。 从国内市场来看,推土机产品主要呈现由山推股份等少数企业为主导的竞争格局。 公司经过40多年的发展,以绝对的优势领先行业其它制造商,国内市场占有率连续多年始终保持60%以上。 2、海外市场预判及
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彤程新材光刻胶交流纪要
彤程新材光刻胶交流纪要 a胶:周日出了公告,关于a胶进度。澄清一点,我们a胶目前已经送样的不只1个料号,会更多,另外送样是量产产线的产品,并不是实验室产品。国产光刻胶进口替代大家首先说的是是否有配方、料号,但更重要的是足够强的量产能力,这样才能给与国内龙头fab厂支持。我们a胶9月4项测试指标达到国外大厂同样水平。上周又将量产产品给国内龙头fab厂送样,已经到了最后阶段。从目前看这个产品客户反馈比较不错,各项指标和国外品牌非劣于或好于,未来比较短的时间内会对进口的a胶进行替代。 未来1年半左右时
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2023-11-09 22:32:32
智度股份近况交流
华为业务:Q2 比 Q1 环比+ 27%,Q3 比 Q2 环比+ 07%;毛利+ 53%。高增长源于三个原因:1)华为和荣耀手机数量增加,对广告主吸引力增加。2)华为加大了变现力度和广告投放的优化。以往相比 OPPO 和小米来说不重视广告变现,现在加大了力度,还是有很大潜力。 华为毕竟不是互联网公司,在广告变现方面暂时比不上百度阿里等公司。之前华为手机数量下滑,广告主对投放有所迟疑,也会导致广告主返点话语权高。现在能感受到,广告主对于在鸿蒙上投放广告更加热情高涨了。 我们在做的业务包括境内境外的
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灵犀妙笔AI正式上线,超讯通信拉开AI应用大幕
超讯通信基本面信息(1) 产品重构和研发工作超讯通信在与海外公司君娜娜确定敱了合作模式后,进行了产品重新重构和国内上线版本的研发工作。与菌dada的合作采用了技术服务技术支撑、相关的研发技术、交流和培训模式。 并与香港研发团队密切交流,在更新 APP 代码的基础上,还增加了大量社区社交内容。 (2) 内容升级和技术改善超讯通信进行了升级和更新,包括内容升级,升级到了十二大板块和近 500 个垂类的应用,以及技术升级和相关的数据库结构的部署。此外,还增加了 AI 工具、社区功能以及模型升级。模型升
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彤程新材ArF光刻胶进展及量产情况解读电话会
a胶:周日出了公告,关于a胶进度。澄清一点,我们a胶目前已经送样的不只1个料号,会更多,另外送样是量产产线的产品,并不是实验室产品。国产光刻胶进口替代大家首先说的是是否有配方、料号,但更重要的是足够强的量产能力,这样才能给与国内龙头fab厂支持。我们a胶9月4项测试指标达到国外大厂同样水平。上周又将量产产品给国内龙头fab厂送样,已经到了最后阶段。从目前看这个产品客户反馈比较不错,各项指标和国外品牌非劣于或好于,未来比较短的时间内会对进口的a胶进行替代。 未来1年半左右时间内,拓展比较多的a胶料
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2023-11-09 22:31:04
华为产业链受益领域和标的分析
1. 关于华为产业链的基本面信息 (1) 智能设备产业链 华为主要涉及智能设备、汽车和基站设备三大产业链,其中智能设备的制造、显示模组和前端手机芯片等业务占比较高。 (2) 汽车产业链 汽车产业链中,动力电池、智能座舱等业务的收入占比高。 (3) 基站设备产业链 基站设备的产业链主要以上游的基础通信元件、中游的光模块、基带芯片为主。 (4) 技术突破驱动产业链长期成长 华为的技术突破将进一步驱动产业链的长期成长。5G手机技术的推出和5.5G网络技术的创新,将带动整个产业链获得收益。华为的每6年技
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光弘科技
长期从消费电子转向汽车电子,10 几年前就做了 ts9000。汽车电子周期特别长,认证以及导入都是门槛,过去都是找 tire1,现在来看消费电子行业在这个行业有一定的优势,现在就是到了这个放量时间点了,新能源车后,汽车电子占比从 10%到 40%,华为所有的后期车型公司都已参与,并且都会拿到相当大的市场份额。 财务:未来可以看消费电子两年增长 50%,汽车电子占比从 10%提升到 30%,复合增速100%以上。24 年业绩预计 7 亿,25 年预计 10 亿,24 年 50 倍 PE 给 350
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安集科技 交流纪要
Q:公司毛利率创新高是来自哪些产品的贡献? A:公司第三季度毛利率稳步上升的主要原因是产品结构的影响。 Q:对公司2024年发展有怎样的展望? A:根据行业报告预测,2024年半导体行业景气度预计略有回升。公司层面,将继续坚持“立足中国,服务全球”的战略定位,持续深化化学机械抛光液一站式和全方位服务;进一步拓宽功能性湿电子化学品品类;在自主研发的基础上,引入电镀液及添加剂的国际合作;与此同时,公司将投入更多资源深入耕耘中国台湾及海外客户的市场份额。 Q:公司在三代半导体材料板块产品导入情况如何?
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华为激光雷达量产的意义
【西部电子】华为激光雷达量产的意义:行业由市场预期的-beta变成+beta 市场此前普遍认为自动驾驶路径都会走特斯拉纯视觉方案,认为未来激光雷达行业逐步消失。 我们此前坚定认为这个观点是错误的,我们的观点如下: 1⃣特斯拉纯视觉路径其实已经破产:我们认为随着去年底要加回4D毫米波雷达,其实已经意味着纯视觉路径的破产。 4D毫米波雷达和激光雷达本质上是一个类型的传感器,都属于主动探测+3D建模,已经背离了特斯拉之前用纯摄像头实现自动驾驶的初衷。 为什么要加回主动探测传感器? 我是我们认为从常识出
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关注影游互动游戏发展,看好短剧行业后续持续发力
短剧相关产业链公司梳理 1)平台方���中文在线:海外公司CMS已推出互动式游戏Chapters和真人短剧产品ReelShort。公司国内业务在2022年度新开拓了付费视频剧业务,将优质内容改编制作为视频短剧。 2)IP+内容制作方 ���华策影视:从2023年6月目前已经建立了6支队伍,已有5个短剧项目完成拍摄,其中《落魄老公总裁身份曝光了》11月7日上线,《我的将军男友》等4个项目预计将在11月底上线。公司已经与微短剧各头部公司建立了广泛的合作。 ���百纳千成:公司与大鱼快游联合出品,bi
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世纪华通交流纪要
1、请您介绍一下点点互动的经营情况及业绩贡献? 答: 点点互动收入的持续增长主要源于其生存策略手游《WhiteoutSurvival》在美国和韩国市场的卓越表现,《WhiteoutSurvival》的成功,离不开独特的冰雪题材和 低多边形美术风格在买量方面的优势,以及SLG玩法中度化对玩家的承接作用。 点点从发行代理业务转型自研游戏业务取得了较大的成功,得益于团队长期专注和坚持SLG品类迎来爆发。 点点互动已经成为公司今年收入利润贡献的重要组成部分,预计明年也会维持较好的业务增长态势。 2、公司
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当下如何看传媒-再谈短剧、互动影视游戏和AI应用(1)
1. 传媒行业的情况 (1) 传媒板块的表现与调整 根据传媒三季报披露完毕后的观察,传媒板块的业绩有一定的压力,尤其是游戏板块。整体来看,一些公司的业绩低于预期。从6月份到10月份,传媒板块指数也有明显的调整。 (2) 传媒板块的布局时机 随着短期因素的消化,从基金公司公布的重仓持股情况看,传媒板块的重仓持股占比不到1%,相对于TMT板块的其他板块来说,传媒板块仍然偏低。因此,现在是重新布局传媒板块的良好时机。 (3) 传媒行业的增长预期 从基本面和新的产业趋势来看,预计从四季度开始到2024年
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电新行业周度数据及周观点更新电话会
1. (1) 新兴投资机会 目前关注低估值的板块和新的技术方向,机器人 行业可能会有一些新的投资机会。此外,基础设 施领域也可能会有机会。另外,阿尔法走势可能 会比板块好一些。本周推荐了几个标的,包括中 伟股份、天宜上佳、中天科技、平高电气、华明 装备装备和许继电气。华明装备装备和许继电气 目前处于一个底部的位置,估值较低。 (2) 新能源车销量数据 上周新能源车企的销量较好,新能源乘用车的销 量超过70万辆,环比增速达到10%。电动车销量 和上线量有一定增长,整体销量较为中规中矩。 上游材料价
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光伏辅材3Q23业绩回顾-量利持续修复,龙头优势显著
1. 光伏辅材3Q23业绩回顾 (1) 行业调整情况 过去两年,光伏板块持续调整,终端组件价格下降,但各环节产能过剩。 (2) 一二线企业盈利差距拉大 从过去三个季度表现来看,龙头企业盈利亮眼,与一二线企业差距拉大。 (3) 光伏板块展望 明年下半年开始,预计盈利将拐点上升,光伏融投资环节有望回升,估值历史百分之90的位置。 (4) 政策措施与产能扩张 国家开始采取措施遏制光伏无序扩张,光伏供给加速缩减,整个行业将有所改变。 2. 胶膜板块业绩回顾 (1) 胶膜需求向好 整个胶膜板块出货量修复,
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