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金融民工1990
仅做纪要资讯搬运,转发内容不作为投资建议
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金融民工1990
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2023-10-23 20:49:36
中科创达(300496)2023年三季报业绩说明会
【业务简介】 公司前三季度实现营收8亿元,yoy+6%,归母净利润为1亿,yoy-2%。年初公司确定了稳定发展、积极发展、聚焦投入的经营方针。公司落实经营方针,Q1~3收入依然保持增长,经营性现金流达5亿,yoy+274%。 此外,公司也在工业机器人等新方向上进行了投入,杭州目前已经有接近100人的机器人团队,已经有小批量订单,预计明年这块业务会有更多订单落地。公司也在临港布局了整车操作系统的子公司。 传统业务方面,智能物联网第三季度业务好转,毛利率超过25%。智能手机随着下半年安卓的大版本升级
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中科创达
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金融民工1990
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2023-10-23 20:49:13
新能源汽车行业周度观察系列电话会
Q&A Q:本周新能源汽车行业的整体表现如何?有哪些值得投资者关注的方向? A:从近一周的市场表现来看,新能源汽车行业在持续修复的过程中。整体推荐关注金融行业的龙头、新能源车技术和各种新方向。其中新能源车的车型周期虽然增速较慢,但持续有各种各样车型推出。推荐关注持续的新方向,包括液冷、机器人复合肌瘤体、电池安全检测等等。从整体策略来看,聚焦头部公司、技术端和新方向。值得关注的重点聚焦于龙头公司、电池技术、机器人、液冷、新能源车二手车电池评估和安全等方面。 Q:液冷行业的发展前景如何?投资者需要注
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东风汽车
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金融民工1990
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2023-10-23 20:48:35
英搏尔交流纪要
Q&A Q: 公司2023年三季度毛利率回升是什么原因? A: 公司2023年三季度产品毛利率回升有几方面因素: 一方面充分发挥公司的供应链管理能力,与供应商加强伙伴关系建设,部分原材料成本压力向上游供应商进行了传导,原材料采购价格也有所改善;另一方面,公司通 过研发和技术降本,电子元器件国产化推进较为顺利,经过与车企和供应商联合开发测试认证后,采用更具成本优势的替代方案;此外,公司收入环比持续改善,产品基 本实现平台化切换,在管理费用、研发费用、单位固定成本的摊销等方面得到一定的优化,实现了毛
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英搏尔
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金融民工1990
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2023-10-23 20:48:13
皇氏集团 交流会纪要
皇氏集团:中国乳业领军企业+国内水牛奶第一+转型Topcon光伏黑马+受益一带一路 【驱动事件】 总书记在第三届“一带一路”国际合作高峰论坛开幕式提到:中方将持续深化绿色基建、绿色能源、绿色交通等领域合作,加大对“一带一路”绿色发展国际联盟的支持,继续举办“一带一路”绿色创新大会,建设光伏产业对话交流机制和绿色低碳专家网络。落实“一带一路”绿色投资原则,到2030年为伙伴国开展10万人次培训。 核心逻辑 皇氏集团国内水牛奶领域龙头企业。 自2003年起,水牛奶鲜奶及水牛奶系列产品产销量就名列全国
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皇氏集团
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金融民工1990
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2023-10-23 20:47:49
森马服饰交流纪要
Q1:刚才参观了公司的展厅,森马发展了27年,取得了巨大的成就,两大主力品牌均能名列前茅,特别是巴拉巴拉童装,始终保持国内第一,请问,公司秘诀是什么? A:第一,公司取得良好的发展首先是赶上了时代的红利,跟随了国家的改革开放、工业化进程、城市化的进程,消费者对于时尚的追求和消费能力的提升为公司的发展搭建了良好的外部环境。第二,公司注重战略,聚焦主业,专注服装板块的发展,战略方向在与时俱进,根据环境的变化,根据消费者需求的变化来制定发展目标,从而指引公司良好运营。第三,公司关注业务模式创新,这里面
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森马服饰
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金融民工1990
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2023-10-23 20:47:25
佛山照明交流纪要
1.公司通用照明领域的经营情况如何? 在通用照明业务板块,公司是国内最早从事照明产品生产销售的企业之一,具备大规模的制造能力,生产规模和自动化水平位居行业前列,同时公司一直深耕渠道建 设,在国内市场主要有五金流通、家居、工程、电商零售四大销售渠道,市场网点遍布全国各地;在海外市场,产品远销世界120多个国家和地区,出口销售占比近 30%,并在东南亚、南美、非洲、东欧等区域开拓自主品牌销售渠道。 2022年上半年,公司通用照明产品营业收入17.93亿元,占公司营业总收入的39.26%,较上年同期增
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佛山照明
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金融民工1990
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2023-10-23 20:46:52
宏观经济与金融改革边际向好趋势确立,板块反弹行情有望重振
核心观点: 短期来看,宏观经济与金融改革边际向好趋势确立,板块反弹行情有望重振。 1)三季度GDP同比增长4.9%(预期4.5%),GDP增速好于预期,Q3国内经济较上半年有比较明显的改善,四季度延续复苏趋势可期; 2)827会议之后,证监会相关举措按照可预期方式逐步推进,继10月14日推出融券和减持新规则之后,10月20日推动上市公司现金分工指引的征求意见,反映资本市场改革循序渐进,支持投资端改革的边际向好态势明确。中长期来看,我们认为,目前泛证券行业未来主要的创新方向体现在财富业务、机构业务
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金融民工1990
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2023-10-23 20:46:15
能源金属-海外锂精矿加速到港,缅甸稀土进口环比回升
行业近况 本周能源金属价格涨跌互现。锂方面,根据亚洲金属网,本周国内锂精矿到岸价为2110美元/吨,周环比-5.4%,工碳、电碳、氢锂价格分别为16.25、16.85、14.95万元/吨,周环比+2.5%、-0.6%、持平。钴方面,国内硫酸钴、四钴、电钴价格分别为3.90、15.65、23.15万元/吨,周环比持平、+2.6%、持平。镍方面,LME3月镍收报1.8530万美元/吨,周环比-0.3%,国内硫酸镍价格为3.25万元/吨,周环比-0.2%。稀土方面,氧化镨钕、氧化铽分别收报52.25、
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广晟有色
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中科三环
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金融民工1990
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2023-10-23 20:45:37
硅料专家交流纪要
总结 2023年多晶硅的供应量和需求量的情况:上半年产能增长不多,预计全年总体增长率为7.5% 左右,供需形势比较紧张,明年的供应量仍然有限。 硅片价格呈下降趋势,但需求旺盛,供应量有所增加。明年年底预计多晶硅产能将达到360个 G瓦,但部分项目进展缓慢,产能可能会延期投产。 整体来说,明年多晶硅企业的开工率将下降,但对明年的多晶硅需求仍然较高。明年多晶硅的售 价和价差情况尚不清楚。N型和P型硅料的价格优势和分化趋势也在讨论中。 企业通过调整生产 方式和优化原料处理来降低成本。 摘要 1.202
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金融民工1990
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2023-10-23 20:45:01
机械-看好受益于装备出海的叉车和油服设备
【通用自动化】9月PMI重回景气扩张区间,建议关注集中度提升&需求迎拐点的机器人行业 宏观层面:9月制造业PMI为50.2%,前值49.7%,自5月以来首次站上枯荣线。具体从供需端来看,9月生产指数52.7%,回升0.8pct,新订单指数50.5%,回升0.3pct,供需延续修复。其中生产端表现略好于需求端,我们判断主要系短期内价格、库存等因素有效传导至生产端,8月PPI指数同比-3%,自6月触底以来工业品价格已有部分回升,库存方面呈现被动去库存状态,有望于年底或明年初迎来补库周期。 微观层面:
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金融民工1990
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2023-10-23 20:44:23
上周外资机构观点精要
大摩: 投资者情绪可能会保持脆弱,而如果没有有意义的宏观经济改善、政府刺激力度加大和/或额外持续的市场流动性支持,外国资金外流可能会在短期内持续。数据显示第三季度实际GDP走强,但名义增长依然疲弱,购房者的购房信心依然疲软。境外投资者从A股市场的资金撤出已进入前所未有的阶段,最近一次(8月7日至10月19日)累计流出金额达到221亿美元,为沪港通历史上最大。资金外流压力可能会持续到年底,因为在收益率较高的环境下赎回可能会进一步增加。 高盛: 中国第三季度 GDP 增速环比有所改善,其推动因素包括
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金融民工1990
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2023-10-23 20:43:46
宏观经济每周聚焦第127期-资金面偏紧的原因和展望
1. 资金面偏紧的原因和影响 (1) 政府债发行量大 8月和9月,专项债集中发行,要求今年的新增专项债在9月底之前基本发行完毕。到10月份,虽然专项债的发行基本结束,但出现了特殊再融资债,规模达到9437亿元,导致银行体系可用资金下降。 (2) 货币政策调整 近期央行强调要维持货币市场利率围绕央行的政策利率运行。现在多数情况下,2007利率高于逆回购利率。 (3) 资金面紧张对市场影响 债券市场利率整体上升,特别是短期利率上升较大。债券市场的资金紧张是股债双杀的重要原因之一。 2. 未来展望 预
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金融民工1990
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2023-10-23 20:43:08
宁沪高速深度报告汇报
1. 公司基本面信息 (1) 公司盈利状况 公司过去10年的EPS年复合增长率为4.8%,PE的年复合增长率为-0.1。 公司的绝对收益主要来自于股价上涨,公司上市以来不含分红的股价上涨了35%,年化为1.3。 公司含分红的前复权股价上涨了359%,年化为6.9%。 过去10年,公司的盈利和分红仍保持稳定,即使在2020年业绩大幅下降的情况下,每股股利仍保持在0.46元,现金分红比例达到了94%。 (2) 公司股价表现 公司上市以来到上周五公司的一个前复权的股价上涨了300%,年化收益率是6.9
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2023-10-23 20:42:45
卫星专家解读低轨卫星互联网的投资机会
10月17日,国内卫星互联网行业知名专家、北京理工大学宇航学院博士田有农,深度剖析卫星互联网行业投资机会。 田有农:重庆知与行物联科技有限公司董事长,曾任北京青旅中兵资产管理有限公司总经理,雷科防务董事,现任北京理工睿行电子科技有限公司董事,江西海纳射频技术有限公司董事长。 电话会议纪要 1、问题:低轨通讯卫星和卫星互联网的战略意义如何?以及卫星制造环节都有哪些重要的零部件,能否按照价值量进行排序? 田有农: 低轨卫星星链将会成为我国一带一路战线的重要抓手,将是大国博弈的重要领减, 在技术趋势上
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人民网
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2023-10-23 20:42:07
算力中心灾备专家交流纪要
要点: 智算中心的灾备市场是全新的增量灾备市场,训 练侧占比小,可达小几十亿,但加上占比大的推 理、AI 应用等场景,增量空间可达百亿。目前智 算中心的灾备已经开始,一般是建设的时候会一 起规划一部分,后续看业务再加 政策文件要求重点行业的重要数据 2025 年需要 达到 100%灾备覆盖率,目前重点行业平均来看 还非常低,平均在 40%的水平。分行业看,金融 行业较高,但是工业、医疗等都很低,比如瑞金 医院。 相对来讲第三方的公司,比如英方软件,他们的 优势是在某一些领域投入比较大,比如有的会
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中科创达(300496)2023年三季报业绩说明会
【业务简介】 公司前三季度实现营收8亿元,yoy+6%,归母净利润为1亿,yoy-2%。年初公司确定了稳定发展、积极发展、聚焦投入的经营方针。公司落实经营方针,Q1~3收入依然保持增长,经营性现金流达5亿,yoy+274%。 此外,公司也在工业机器人等新方向上进行了投入,杭州目前已经有接近100人的机器人团队,已经有小批量订单,预计明年这块业务会有更多订单落地。公司也在临港布局了整车操作系统的子公司。 传统业务方面,智能物联网第三季度业务好转,毛利率超过25%。智能手机随着下半年安卓的大版本升级
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新能源汽车行业周度观察系列电话会
Q&A Q:本周新能源汽车行业的整体表现如何?有哪些值得投资者关注的方向? A:从近一周的市场表现来看,新能源汽车行业在持续修复的过程中。整体推荐关注金融行业的龙头、新能源车技术和各种新方向。其中新能源车的车型周期虽然增速较慢,但持续有各种各样车型推出。推荐关注持续的新方向,包括液冷、机器人复合肌瘤体、电池安全检测等等。从整体策略来看,聚焦头部公司、技术端和新方向。值得关注的重点聚焦于龙头公司、电池技术、机器人、液冷、新能源车二手车电池评估和安全等方面。 Q:液冷行业的发展前景如何?投资者需要注
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英搏尔交流纪要
Q&A Q: 公司2023年三季度毛利率回升是什么原因? A: 公司2023年三季度产品毛利率回升有几方面因素: 一方面充分发挥公司的供应链管理能力,与供应商加强伙伴关系建设,部分原材料成本压力向上游供应商进行了传导,原材料采购价格也有所改善;另一方面,公司通 过研发和技术降本,电子元器件国产化推进较为顺利,经过与车企和供应商联合开发测试认证后,采用更具成本优势的替代方案;此外,公司收入环比持续改善,产品基 本实现平台化切换,在管理费用、研发费用、单位固定成本的摊销等方面得到一定的优化,实现了毛
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皇氏集团 交流会纪要
皇氏集团:中国乳业领军企业+国内水牛奶第一+转型Topcon光伏黑马+受益一带一路 【驱动事件】 总书记在第三届“一带一路”国际合作高峰论坛开幕式提到:中方将持续深化绿色基建、绿色能源、绿色交通等领域合作,加大对“一带一路”绿色发展国际联盟的支持,继续举办“一带一路”绿色创新大会,建设光伏产业对话交流机制和绿色低碳专家网络。落实“一带一路”绿色投资原则,到2030年为伙伴国开展10万人次培训。 核心逻辑 皇氏集团国内水牛奶领域龙头企业。 自2003年起,水牛奶鲜奶及水牛奶系列产品产销量就名列全国
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森马服饰交流纪要
Q1:刚才参观了公司的展厅,森马发展了27年,取得了巨大的成就,两大主力品牌均能名列前茅,特别是巴拉巴拉童装,始终保持国内第一,请问,公司秘诀是什么? A:第一,公司取得良好的发展首先是赶上了时代的红利,跟随了国家的改革开放、工业化进程、城市化的进程,消费者对于时尚的追求和消费能力的提升为公司的发展搭建了良好的外部环境。第二,公司注重战略,聚焦主业,专注服装板块的发展,战略方向在与时俱进,根据环境的变化,根据消费者需求的变化来制定发展目标,从而指引公司良好运营。第三,公司关注业务模式创新,这里面
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佛山照明交流纪要
1.公司通用照明领域的经营情况如何? 在通用照明业务板块,公司是国内最早从事照明产品生产销售的企业之一,具备大规模的制造能力,生产规模和自动化水平位居行业前列,同时公司一直深耕渠道建 设,在国内市场主要有五金流通、家居、工程、电商零售四大销售渠道,市场网点遍布全国各地;在海外市场,产品远销世界120多个国家和地区,出口销售占比近 30%,并在东南亚、南美、非洲、东欧等区域开拓自主品牌销售渠道。 2022年上半年,公司通用照明产品营业收入17.93亿元,占公司营业总收入的39.26%,较上年同期增
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宏观经济与金融改革边际向好趋势确立,板块反弹行情有望重振
核心观点: 短期来看,宏观经济与金融改革边际向好趋势确立,板块反弹行情有望重振。 1)三季度GDP同比增长4.9%(预期4.5%),GDP增速好于预期,Q3国内经济较上半年有比较明显的改善,四季度延续复苏趋势可期; 2)827会议之后,证监会相关举措按照可预期方式逐步推进,继10月14日推出融券和减持新规则之后,10月20日推动上市公司现金分工指引的征求意见,反映资本市场改革循序渐进,支持投资端改革的边际向好态势明确。中长期来看,我们认为,目前泛证券行业未来主要的创新方向体现在财富业务、机构业务
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能源金属-海外锂精矿加速到港,缅甸稀土进口环比回升
行业近况 本周能源金属价格涨跌互现。锂方面,根据亚洲金属网,本周国内锂精矿到岸价为2110美元/吨,周环比-5.4%,工碳、电碳、氢锂价格分别为16.25、16.85、14.95万元/吨,周环比+2.5%、-0.6%、持平。钴方面,国内硫酸钴、四钴、电钴价格分别为3.90、15.65、23.15万元/吨,周环比持平、+2.6%、持平。镍方面,LME3月镍收报1.8530万美元/吨,周环比-0.3%,国内硫酸镍价格为3.25万元/吨,周环比-0.2%。稀土方面,氧化镨钕、氧化铽分别收报52.25、
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硅料专家交流纪要
总结 2023年多晶硅的供应量和需求量的情况:上半年产能增长不多,预计全年总体增长率为7.5% 左右,供需形势比较紧张,明年的供应量仍然有限。 硅片价格呈下降趋势,但需求旺盛,供应量有所增加。明年年底预计多晶硅产能将达到360个 G瓦,但部分项目进展缓慢,产能可能会延期投产。 整体来说,明年多晶硅企业的开工率将下降,但对明年的多晶硅需求仍然较高。明年多晶硅的售 价和价差情况尚不清楚。N型和P型硅料的价格优势和分化趋势也在讨论中。 企业通过调整生产 方式和优化原料处理来降低成本。 摘要 1.202
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机械-看好受益于装备出海的叉车和油服设备
【通用自动化】9月PMI重回景气扩张区间,建议关注集中度提升&需求迎拐点的机器人行业 宏观层面:9月制造业PMI为50.2%,前值49.7%,自5月以来首次站上枯荣线。具体从供需端来看,9月生产指数52.7%,回升0.8pct,新订单指数50.5%,回升0.3pct,供需延续修复。其中生产端表现略好于需求端,我们判断主要系短期内价格、库存等因素有效传导至生产端,8月PPI指数同比-3%,自6月触底以来工业品价格已有部分回升,库存方面呈现被动去库存状态,有望于年底或明年初迎来补库周期。 微观层面:
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上周外资机构观点精要
大摩: 投资者情绪可能会保持脆弱,而如果没有有意义的宏观经济改善、政府刺激力度加大和/或额外持续的市场流动性支持,外国资金外流可能会在短期内持续。数据显示第三季度实际GDP走强,但名义增长依然疲弱,购房者的购房信心依然疲软。境外投资者从A股市场的资金撤出已进入前所未有的阶段,最近一次(8月7日至10月19日)累计流出金额达到221亿美元,为沪港通历史上最大。资金外流压力可能会持续到年底,因为在收益率较高的环境下赎回可能会进一步增加。 高盛: 中国第三季度 GDP 增速环比有所改善,其推动因素包括
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宏观经济每周聚焦第127期-资金面偏紧的原因和展望
1. 资金面偏紧的原因和影响 (1) 政府债发行量大 8月和9月,专项债集中发行,要求今年的新增专项债在9月底之前基本发行完毕。到10月份,虽然专项债的发行基本结束,但出现了特殊再融资债,规模达到9437亿元,导致银行体系可用资金下降。 (2) 货币政策调整 近期央行强调要维持货币市场利率围绕央行的政策利率运行。现在多数情况下,2007利率高于逆回购利率。 (3) 资金面紧张对市场影响 债券市场利率整体上升,特别是短期利率上升较大。债券市场的资金紧张是股债双杀的重要原因之一。 2. 未来展望 预
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宁沪高速深度报告汇报
1. 公司基本面信息 (1) 公司盈利状况 公司过去10年的EPS年复合增长率为4.8%,PE的年复合增长率为-0.1。 公司的绝对收益主要来自于股价上涨,公司上市以来不含分红的股价上涨了35%,年化为1.3。 公司含分红的前复权股价上涨了359%,年化为6.9%。 过去10年,公司的盈利和分红仍保持稳定,即使在2020年业绩大幅下降的情况下,每股股利仍保持在0.46元,现金分红比例达到了94%。 (2) 公司股价表现 公司上市以来到上周五公司的一个前复权的股价上涨了300%,年化收益率是6.9
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卫星专家解读低轨卫星互联网的投资机会
10月17日,国内卫星互联网行业知名专家、北京理工大学宇航学院博士田有农,深度剖析卫星互联网行业投资机会。 田有农:重庆知与行物联科技有限公司董事长,曾任北京青旅中兵资产管理有限公司总经理,雷科防务董事,现任北京理工睿行电子科技有限公司董事,江西海纳射频技术有限公司董事长。 电话会议纪要 1、问题:低轨通讯卫星和卫星互联网的战略意义如何?以及卫星制造环节都有哪些重要的零部件,能否按照价值量进行排序? 田有农: 低轨卫星星链将会成为我国一带一路战线的重要抓手,将是大国博弈的重要领减, 在技术趋势上
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算力中心灾备专家交流纪要
要点: 智算中心的灾备市场是全新的增量灾备市场,训 练侧占比小,可达小几十亿,但加上占比大的推 理、AI 应用等场景,增量空间可达百亿。目前智 算中心的灾备已经开始,一般是建设的时候会一 起规划一部分,后续看业务再加 政策文件要求重点行业的重要数据 2025 年需要 达到 100%灾备覆盖率,目前重点行业平均来看 还非常低,平均在 40%的水平。分行业看,金融 行业较高,但是工业、医疗等都很低,比如瑞金 医院。 相对来讲第三方的公司,比如英方软件,他们的 优势是在某一些领域投入比较大,比如有的会
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中科创达(300496)2023年三季报业绩说明会
【业务简介】 公司前三季度实现营收8亿元,yoy+6%,归母净利润为1亿,yoy-2%。年初公司确定了稳定发展、积极发展、聚焦投入的经营方针。公司落实经营方针,Q1~3收入依然保持增长,经营性现金流达5亿,yoy+274%。 此外,公司也在工业机器人等新方向上进行了投入,杭州目前已经有接近100人的机器人团队,已经有小批量订单,预计明年这块业务会有更多订单落地。公司也在临港布局了整车操作系统的子公司。 传统业务方面,智能物联网第三季度业务好转,毛利率超过25%。智能手机随着下半年安卓的大版本升级
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中科创达
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金融民工1990
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2023-10-23 20:49:13
新能源汽车行业周度观察系列电话会
Q&A Q:本周新能源汽车行业的整体表现如何?有哪些值得投资者关注的方向? A:从近一周的市场表现来看,新能源汽车行业在持续修复的过程中。整体推荐关注金融行业的龙头、新能源车技术和各种新方向。其中新能源车的车型周期虽然增速较慢,但持续有各种各样车型推出。推荐关注持续的新方向,包括液冷、机器人复合肌瘤体、电池安全检测等等。从整体策略来看,聚焦头部公司、技术端和新方向。值得关注的重点聚焦于龙头公司、电池技术、机器人、液冷、新能源车二手车电池评估和安全等方面。 Q:液冷行业的发展前景如何?投资者需要注
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东风汽车
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2023-10-23 20:48:35
英搏尔交流纪要
Q&A Q: 公司2023年三季度毛利率回升是什么原因? A: 公司2023年三季度产品毛利率回升有几方面因素: 一方面充分发挥公司的供应链管理能力,与供应商加强伙伴关系建设,部分原材料成本压力向上游供应商进行了传导,原材料采购价格也有所改善;另一方面,公司通 过研发和技术降本,电子元器件国产化推进较为顺利,经过与车企和供应商联合开发测试认证后,采用更具成本优势的替代方案;此外,公司收入环比持续改善,产品基 本实现平台化切换,在管理费用、研发费用、单位固定成本的摊销等方面得到一定的优化,实现了毛
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英搏尔
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2023-10-23 20:48:13
皇氏集团 交流会纪要
皇氏集团:中国乳业领军企业+国内水牛奶第一+转型Topcon光伏黑马+受益一带一路 【驱动事件】 总书记在第三届“一带一路”国际合作高峰论坛开幕式提到:中方将持续深化绿色基建、绿色能源、绿色交通等领域合作,加大对“一带一路”绿色发展国际联盟的支持,继续举办“一带一路”绿色创新大会,建设光伏产业对话交流机制和绿色低碳专家网络。落实“一带一路”绿色投资原则,到2030年为伙伴国开展10万人次培训。 核心逻辑 皇氏集团国内水牛奶领域龙头企业。 自2003年起,水牛奶鲜奶及水牛奶系列产品产销量就名列全国
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皇氏集团
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2023-10-23 20:47:49
森马服饰交流纪要
Q1:刚才参观了公司的展厅,森马发展了27年,取得了巨大的成就,两大主力品牌均能名列前茅,特别是巴拉巴拉童装,始终保持国内第一,请问,公司秘诀是什么? A:第一,公司取得良好的发展首先是赶上了时代的红利,跟随了国家的改革开放、工业化进程、城市化的进程,消费者对于时尚的追求和消费能力的提升为公司的发展搭建了良好的外部环境。第二,公司注重战略,聚焦主业,专注服装板块的发展,战略方向在与时俱进,根据环境的变化,根据消费者需求的变化来制定发展目标,从而指引公司良好运营。第三,公司关注业务模式创新,这里面
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森马服饰
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2023-10-23 20:47:25
佛山照明交流纪要
1.公司通用照明领域的经营情况如何? 在通用照明业务板块,公司是国内最早从事照明产品生产销售的企业之一,具备大规模的制造能力,生产规模和自动化水平位居行业前列,同时公司一直深耕渠道建 设,在国内市场主要有五金流通、家居、工程、电商零售四大销售渠道,市场网点遍布全国各地;在海外市场,产品远销世界120多个国家和地区,出口销售占比近 30%,并在东南亚、南美、非洲、东欧等区域开拓自主品牌销售渠道。 2022年上半年,公司通用照明产品营业收入17.93亿元,占公司营业总收入的39.26%,较上年同期增
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佛山照明
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2023-10-23 20:46:52
宏观经济与金融改革边际向好趋势确立,板块反弹行情有望重振
核心观点: 短期来看,宏观经济与金融改革边际向好趋势确立,板块反弹行情有望重振。 1)三季度GDP同比增长4.9%(预期4.5%),GDP增速好于预期,Q3国内经济较上半年有比较明显的改善,四季度延续复苏趋势可期; 2)827会议之后,证监会相关举措按照可预期方式逐步推进,继10月14日推出融券和减持新规则之后,10月20日推动上市公司现金分工指引的征求意见,反映资本市场改革循序渐进,支持投资端改革的边际向好态势明确。中长期来看,我们认为,目前泛证券行业未来主要的创新方向体现在财富业务、机构业务
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2023-10-23 20:46:15
能源金属-海外锂精矿加速到港,缅甸稀土进口环比回升
行业近况 本周能源金属价格涨跌互现。锂方面,根据亚洲金属网,本周国内锂精矿到岸价为2110美元/吨,周环比-5.4%,工碳、电碳、氢锂价格分别为16.25、16.85、14.95万元/吨,周环比+2.5%、-0.6%、持平。钴方面,国内硫酸钴、四钴、电钴价格分别为3.90、15.65、23.15万元/吨,周环比持平、+2.6%、持平。镍方面,LME3月镍收报1.8530万美元/吨,周环比-0.3%,国内硫酸镍价格为3.25万元/吨,周环比-0.2%。稀土方面,氧化镨钕、氧化铽分别收报52.25、
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2023-10-23 20:45:37
硅料专家交流纪要
总结 2023年多晶硅的供应量和需求量的情况:上半年产能增长不多,预计全年总体增长率为7.5% 左右,供需形势比较紧张,明年的供应量仍然有限。 硅片价格呈下降趋势,但需求旺盛,供应量有所增加。明年年底预计多晶硅产能将达到360个 G瓦,但部分项目进展缓慢,产能可能会延期投产。 整体来说,明年多晶硅企业的开工率将下降,但对明年的多晶硅需求仍然较高。明年多晶硅的售 价和价差情况尚不清楚。N型和P型硅料的价格优势和分化趋势也在讨论中。 企业通过调整生产 方式和优化原料处理来降低成本。 摘要 1.202
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机械-看好受益于装备出海的叉车和油服设备
【通用自动化】9月PMI重回景气扩张区间,建议关注集中度提升&需求迎拐点的机器人行业 宏观层面:9月制造业PMI为50.2%,前值49.7%,自5月以来首次站上枯荣线。具体从供需端来看,9月生产指数52.7%,回升0.8pct,新订单指数50.5%,回升0.3pct,供需延续修复。其中生产端表现略好于需求端,我们判断主要系短期内价格、库存等因素有效传导至生产端,8月PPI指数同比-3%,自6月触底以来工业品价格已有部分回升,库存方面呈现被动去库存状态,有望于年底或明年初迎来补库周期。 微观层面:
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2023-10-23 20:44:23
上周外资机构观点精要
大摩: 投资者情绪可能会保持脆弱,而如果没有有意义的宏观经济改善、政府刺激力度加大和/或额外持续的市场流动性支持,外国资金外流可能会在短期内持续。数据显示第三季度实际GDP走强,但名义增长依然疲弱,购房者的购房信心依然疲软。境外投资者从A股市场的资金撤出已进入前所未有的阶段,最近一次(8月7日至10月19日)累计流出金额达到221亿美元,为沪港通历史上最大。资金外流压力可能会持续到年底,因为在收益率较高的环境下赎回可能会进一步增加。 高盛: 中国第三季度 GDP 增速环比有所改善,其推动因素包括
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宏观经济每周聚焦第127期-资金面偏紧的原因和展望
1. 资金面偏紧的原因和影响 (1) 政府债发行量大 8月和9月,专项债集中发行,要求今年的新增专项债在9月底之前基本发行完毕。到10月份,虽然专项债的发行基本结束,但出现了特殊再融资债,规模达到9437亿元,导致银行体系可用资金下降。 (2) 货币政策调整 近期央行强调要维持货币市场利率围绕央行的政策利率运行。现在多数情况下,2007利率高于逆回购利率。 (3) 资金面紧张对市场影响 债券市场利率整体上升,特别是短期利率上升较大。债券市场的资金紧张是股债双杀的重要原因之一。 2. 未来展望 预
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2023-10-23 20:43:08
宁沪高速深度报告汇报
1. 公司基本面信息 (1) 公司盈利状况 公司过去10年的EPS年复合增长率为4.8%,PE的年复合增长率为-0.1。 公司的绝对收益主要来自于股价上涨,公司上市以来不含分红的股价上涨了35%,年化为1.3。 公司含分红的前复权股价上涨了359%,年化为6.9%。 过去10年,公司的盈利和分红仍保持稳定,即使在2020年业绩大幅下降的情况下,每股股利仍保持在0.46元,现金分红比例达到了94%。 (2) 公司股价表现 公司上市以来到上周五公司的一个前复权的股价上涨了300%,年化收益率是6.9
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2023-10-23 20:42:45
卫星专家解读低轨卫星互联网的投资机会
10月17日,国内卫星互联网行业知名专家、北京理工大学宇航学院博士田有农,深度剖析卫星互联网行业投资机会。 田有农:重庆知与行物联科技有限公司董事长,曾任北京青旅中兵资产管理有限公司总经理,雷科防务董事,现任北京理工睿行电子科技有限公司董事,江西海纳射频技术有限公司董事长。 电话会议纪要 1、问题:低轨通讯卫星和卫星互联网的战略意义如何?以及卫星制造环节都有哪些重要的零部件,能否按照价值量进行排序? 田有农: 低轨卫星星链将会成为我国一带一路战线的重要抓手,将是大国博弈的重要领减, 在技术趋势上
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人民网
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2023-10-23 20:42:07
算力中心灾备专家交流纪要
要点: 智算中心的灾备市场是全新的增量灾备市场,训 练侧占比小,可达小几十亿,但加上占比大的推 理、AI 应用等场景,增量空间可达百亿。目前智 算中心的灾备已经开始,一般是建设的时候会一 起规划一部分,后续看业务再加 政策文件要求重点行业的重要数据 2025 年需要 达到 100%灾备覆盖率,目前重点行业平均来看 还非常低,平均在 40%的水平。分行业看,金融 行业较高,但是工业、医疗等都很低,比如瑞金 医院。 相对来讲第三方的公司,比如英方软件,他们的 优势是在某一些领域投入比较大,比如有的会
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中科创达(300496)2023年三季报业绩说明会
【业务简介】 公司前三季度实现营收8亿元,yoy+6%,归母净利润为1亿,yoy-2%。年初公司确定了稳定发展、积极发展、聚焦投入的经营方针。公司落实经营方针,Q1~3收入依然保持增长,经营性现金流达5亿,yoy+274%。 此外,公司也在工业机器人等新方向上进行了投入,杭州目前已经有接近100人的机器人团队,已经有小批量订单,预计明年这块业务会有更多订单落地。公司也在临港布局了整车操作系统的子公司。 传统业务方面,智能物联网第三季度业务好转,毛利率超过25%。智能手机随着下半年安卓的大版本升级
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新能源汽车行业周度观察系列电话会
Q&A Q:本周新能源汽车行业的整体表现如何?有哪些值得投资者关注的方向? A:从近一周的市场表现来看,新能源汽车行业在持续修复的过程中。整体推荐关注金融行业的龙头、新能源车技术和各种新方向。其中新能源车的车型周期虽然增速较慢,但持续有各种各样车型推出。推荐关注持续的新方向,包括液冷、机器人复合肌瘤体、电池安全检测等等。从整体策略来看,聚焦头部公司、技术端和新方向。值得关注的重点聚焦于龙头公司、电池技术、机器人、液冷、新能源车二手车电池评估和安全等方面。 Q:液冷行业的发展前景如何?投资者需要注
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英搏尔交流纪要
Q&A Q: 公司2023年三季度毛利率回升是什么原因? A: 公司2023年三季度产品毛利率回升有几方面因素: 一方面充分发挥公司的供应链管理能力,与供应商加强伙伴关系建设,部分原材料成本压力向上游供应商进行了传导,原材料采购价格也有所改善;另一方面,公司通 过研发和技术降本,电子元器件国产化推进较为顺利,经过与车企和供应商联合开发测试认证后,采用更具成本优势的替代方案;此外,公司收入环比持续改善,产品基 本实现平台化切换,在管理费用、研发费用、单位固定成本的摊销等方面得到一定的优化,实现了毛
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皇氏集团 交流会纪要
皇氏集团:中国乳业领军企业+国内水牛奶第一+转型Topcon光伏黑马+受益一带一路 【驱动事件】 总书记在第三届“一带一路”国际合作高峰论坛开幕式提到:中方将持续深化绿色基建、绿色能源、绿色交通等领域合作,加大对“一带一路”绿色发展国际联盟的支持,继续举办“一带一路”绿色创新大会,建设光伏产业对话交流机制和绿色低碳专家网络。落实“一带一路”绿色投资原则,到2030年为伙伴国开展10万人次培训。 核心逻辑 皇氏集团国内水牛奶领域龙头企业。 自2003年起,水牛奶鲜奶及水牛奶系列产品产销量就名列全国
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森马服饰交流纪要
Q1:刚才参观了公司的展厅,森马发展了27年,取得了巨大的成就,两大主力品牌均能名列前茅,特别是巴拉巴拉童装,始终保持国内第一,请问,公司秘诀是什么? A:第一,公司取得良好的发展首先是赶上了时代的红利,跟随了国家的改革开放、工业化进程、城市化的进程,消费者对于时尚的追求和消费能力的提升为公司的发展搭建了良好的外部环境。第二,公司注重战略,聚焦主业,专注服装板块的发展,战略方向在与时俱进,根据环境的变化,根据消费者需求的变化来制定发展目标,从而指引公司良好运营。第三,公司关注业务模式创新,这里面
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佛山照明交流纪要
1.公司通用照明领域的经营情况如何? 在通用照明业务板块,公司是国内最早从事照明产品生产销售的企业之一,具备大规模的制造能力,生产规模和自动化水平位居行业前列,同时公司一直深耕渠道建 设,在国内市场主要有五金流通、家居、工程、电商零售四大销售渠道,市场网点遍布全国各地;在海外市场,产品远销世界120多个国家和地区,出口销售占比近 30%,并在东南亚、南美、非洲、东欧等区域开拓自主品牌销售渠道。 2022年上半年,公司通用照明产品营业收入17.93亿元,占公司营业总收入的39.26%,较上年同期增
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佛山照明
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宏观经济与金融改革边际向好趋势确立,板块反弹行情有望重振
核心观点: 短期来看,宏观经济与金融改革边际向好趋势确立,板块反弹行情有望重振。 1)三季度GDP同比增长4.9%(预期4.5%),GDP增速好于预期,Q3国内经济较上半年有比较明显的改善,四季度延续复苏趋势可期; 2)827会议之后,证监会相关举措按照可预期方式逐步推进,继10月14日推出融券和减持新规则之后,10月20日推动上市公司现金分工指引的征求意见,反映资本市场改革循序渐进,支持投资端改革的边际向好态势明确。中长期来看,我们认为,目前泛证券行业未来主要的创新方向体现在财富业务、机构业务
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能源金属-海外锂精矿加速到港,缅甸稀土进口环比回升
行业近况 本周能源金属价格涨跌互现。锂方面,根据亚洲金属网,本周国内锂精矿到岸价为2110美元/吨,周环比-5.4%,工碳、电碳、氢锂价格分别为16.25、16.85、14.95万元/吨,周环比+2.5%、-0.6%、持平。钴方面,国内硫酸钴、四钴、电钴价格分别为3.90、15.65、23.15万元/吨,周环比持平、+2.6%、持平。镍方面,LME3月镍收报1.8530万美元/吨,周环比-0.3%,国内硫酸镍价格为3.25万元/吨,周环比-0.2%。稀土方面,氧化镨钕、氧化铽分别收报52.25、
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硅料专家交流纪要
总结 2023年多晶硅的供应量和需求量的情况:上半年产能增长不多,预计全年总体增长率为7.5% 左右,供需形势比较紧张,明年的供应量仍然有限。 硅片价格呈下降趋势,但需求旺盛,供应量有所增加。明年年底预计多晶硅产能将达到360个 G瓦,但部分项目进展缓慢,产能可能会延期投产。 整体来说,明年多晶硅企业的开工率将下降,但对明年的多晶硅需求仍然较高。明年多晶硅的售 价和价差情况尚不清楚。N型和P型硅料的价格优势和分化趋势也在讨论中。 企业通过调整生产 方式和优化原料处理来降低成本。 摘要 1.202
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机械-看好受益于装备出海的叉车和油服设备
【通用自动化】9月PMI重回景气扩张区间,建议关注集中度提升&需求迎拐点的机器人行业 宏观层面:9月制造业PMI为50.2%,前值49.7%,自5月以来首次站上枯荣线。具体从供需端来看,9月生产指数52.7%,回升0.8pct,新订单指数50.5%,回升0.3pct,供需延续修复。其中生产端表现略好于需求端,我们判断主要系短期内价格、库存等因素有效传导至生产端,8月PPI指数同比-3%,自6月触底以来工业品价格已有部分回升,库存方面呈现被动去库存状态,有望于年底或明年初迎来补库周期。 微观层面:
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上周外资机构观点精要
大摩: 投资者情绪可能会保持脆弱,而如果没有有意义的宏观经济改善、政府刺激力度加大和/或额外持续的市场流动性支持,外国资金外流可能会在短期内持续。数据显示第三季度实际GDP走强,但名义增长依然疲弱,购房者的购房信心依然疲软。境外投资者从A股市场的资金撤出已进入前所未有的阶段,最近一次(8月7日至10月19日)累计流出金额达到221亿美元,为沪港通历史上最大。资金外流压力可能会持续到年底,因为在收益率较高的环境下赎回可能会进一步增加。 高盛: 中国第三季度 GDP 增速环比有所改善,其推动因素包括
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宏观经济每周聚焦第127期-资金面偏紧的原因和展望
1. 资金面偏紧的原因和影响 (1) 政府债发行量大 8月和9月,专项债集中发行,要求今年的新增专项债在9月底之前基本发行完毕。到10月份,虽然专项债的发行基本结束,但出现了特殊再融资债,规模达到9437亿元,导致银行体系可用资金下降。 (2) 货币政策调整 近期央行强调要维持货币市场利率围绕央行的政策利率运行。现在多数情况下,2007利率高于逆回购利率。 (3) 资金面紧张对市场影响 债券市场利率整体上升,特别是短期利率上升较大。债券市场的资金紧张是股债双杀的重要原因之一。 2. 未来展望 预
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1. 公司基本面信息 (1) 公司盈利状况 公司过去10年的EPS年复合增长率为4.8%,PE的年复合增长率为-0.1。 公司的绝对收益主要来自于股价上涨,公司上市以来不含分红的股价上涨了35%,年化为1.3。 公司含分红的前复权股价上涨了359%,年化为6.9%。 过去10年,公司的盈利和分红仍保持稳定,即使在2020年业绩大幅下降的情况下,每股股利仍保持在0.46元,现金分红比例达到了94%。 (2) 公司股价表现 公司上市以来到上周五公司的一个前复权的股价上涨了300%,年化收益率是6.9
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卫星专家解读低轨卫星互联网的投资机会
10月17日,国内卫星互联网行业知名专家、北京理工大学宇航学院博士田有农,深度剖析卫星互联网行业投资机会。 田有农:重庆知与行物联科技有限公司董事长,曾任北京青旅中兵资产管理有限公司总经理,雷科防务董事,现任北京理工睿行电子科技有限公司董事,江西海纳射频技术有限公司董事长。 电话会议纪要 1、问题:低轨通讯卫星和卫星互联网的战略意义如何?以及卫星制造环节都有哪些重要的零部件,能否按照价值量进行排序? 田有农: 低轨卫星星链将会成为我国一带一路战线的重要抓手,将是大国博弈的重要领减, 在技术趋势上
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算力中心灾备专家交流纪要
要点: 智算中心的灾备市场是全新的增量灾备市场,训 练侧占比小,可达小几十亿,但加上占比大的推 理、AI 应用等场景,增量空间可达百亿。目前智 算中心的灾备已经开始,一般是建设的时候会一 起规划一部分,后续看业务再加 政策文件要求重点行业的重要数据 2025 年需要 达到 100%灾备覆盖率,目前重点行业平均来看 还非常低,平均在 40%的水平。分行业看,金融 行业较高,但是工业、医疗等都很低,比如瑞金 医院。 相对来讲第三方的公司,比如英方软件,他们的 优势是在某一些领域投入比较大,比如有的会
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