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2022-04-27 00:35:08
【医药】卫宁健康21年报交流纪要
进入正文: 21年报,收入21.34%,归母下降23%,扣非下降43%。细分项,传统业务+9%,其中软件产品+12.55%,硬件同比下降。互联网+191.61%。收款角度,销售商品、提供劳务收到的现金约25.19亿元,同比增长约26%(若扣除并表子公司沄钥科技带来的本年收款影响约3.73亿元和上年收款影响约0.41亿元,则同比增长约10%);总体毛利率为46.35%,较上年减少7.73%,主要是并表子公司沄钥科技业务毛利率较低导致,扣除该业务后的毛利率为51.43%,较上年略有降低,未发生大幅变
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卫宁健康
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2022-04-27 00:34:49
【医药】胶原蛋白行业专家会议纪要220422
Q:胶原蛋白在医药、医美、化妆品、食品领域的应用分别到了什么时期?未来哪一块的发展空间更大? A:1)胶原蛋白最早的应用其实是工业用途,所以胶原蛋白在工业领域的应用已经非常成熟了;2)食品:阿胶的主要成分驴皮,其中起作用的就是胶原蛋白,所以食品用的动物源胶原蛋白也已经非常成熟了,对过敏源等方面也没有特殊的要求,食用胶原蛋白制品或明胶制品每公斤也就几十到几百元;3)药品:首先应用在药物的胶囊,其实就是动物胶原的水解产物,加工步骤较食品级胶原蛋白更复杂一些,但和整体价格还是相对便宜;4)医疗器械:修
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2022-04-27 00:34:13
【医药】恒瑞医药2021年报&2022Q1业绩交流
张连山I 董事、副总经理孙杰平I 董事、副总经理戴洪斌I 董事、副总经理刘健俊I 财务总监 刘笑含I 董事会秘书田 飞I 证券事务代表 财务数据:2021年营收259.06亿(-6.59%);归母净利润45.30亿 (-28.41%);扣非42.01亿(-29.53%)。2022Q1实现营收54.79亿 (-20.93%);归母净利润12.37亿(-17.35%);扣非11.80亿(-19.80%)。收入下降主要原因是集采和国谈的影响;利润下降的主要原因是研发费用的增加和生产成本的上涨。 收入结
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恒瑞医药
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2022-04-27 00:33:57
【医药生物】回盛生物电话会交流纪要
回盛生物电话会交流纪要 【情况简介】 下游养殖行业持续亏损,今年一季度猪价一直在12块钱左右这种深度亏损的情况,一季度饲料价格也比较高,所以一季度整个养殖行业资金方面承受了很大的压力,所以用药也相对的减少。另一方面,行业内的产能去化的速度在加快,特别是像大型头部的产能去化的速度也是在加快的。去年是先把散养的去掉了,然后到了年末的时候中型基本上也去的差不多了,现在应该是到了头部大型。所以一方面是猪价持续的深度的低迷,另外是产能去化和成本去化的情况加速,所以需求相对减弱,整个动保行业都是产生了一个比
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回盛生物
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2022-04-27 00:33:40
【大消费零售】零售商超专家会议纪要
1、政府、企业和社区应该联合起来防范出现像上海疫情的情况。 2、超市发应对疫情的举措:1)增加了一些档口。让消费者在买超市用品的时候可以一起买一些外卖的食品。2)根据疫消费者消费习惯的转变,调整产品和促销策略。3)专家认为疫情下企业其实有很多可以做的,不应该一昧把业绩表现的不佳怪罪于疫情。3、疫情前后超市的改变1)客户发生的变化: 2、超市发应对疫情的举措: 1)增加了一些档口。让消费者在买超市用品的时候可以一起买一些外卖的食品。 2)根据疫消费者消费习惯的转变,调整产品和促销策略。 3)专家认
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【新能源光伏】通威股份2021年报&2022一季报交流核心要点
通威股份2021年报&2022一季报交流核心要点 🌼行业供需判断 22年:不考虑落后产能的淘汰,预计2022年底全球多晶硅产能为100-120万吨。预计22年硅料产量77万吨,叠加进口9-10万吨,可支撑硅片产能300GW,远低于硅片端500GW的需求。预计硅料价格在Q2、Q3保持稳定,Q4会下跌,但跌破20万元/吨的可能性不大。 23年:产能预计为170-190万吨,产出在103-125万吨,偏下限。 🌼公司战略定位 集中在所精所专所长的环节,控制边界,将多晶硅、电池做强做大。 多晶硅:希
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2022-04-27 00:32:49
【新能源光伏】锦浪科技2021年报&2022年一季报交流核心要点
锦浪科技2021年报&2022年一季报交流核心要点 🌼并网逆变器 1、出货量:单台平均功率20kw,21年约67万台,22Q1约19万台。 🌼储能逆变器 1、出货量:单台功率3-10kw,21年3万余台,22Q1接单5.4万套,确认收入2万套,收入1亿+,22年全年目标10-20万套。 2、产品类型:均为户储,工商业储能已有产品准备推。 3、价格:22Q1为7000元/台, 🌼市场1、22Q1:出口占比58%,国内42%。2、美国:22Q1同比翻番。3、日韩:前年组建团队,21Q3认证完成
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【新能源汽车】先导智能一季度业绩说明会纪要
先导智能一季度业绩说明会纪要 【时间】:2022年4月25日15:00-16:05【主讲人】:董事长 王燕清 【业绩介绍】:先导智能致力于成为全球领先的智能制造服务商。2021年锂电高端设备出货量全球第一,作为全球唯一100%自主知识产权整线服务商,2021年承接80条以上整线订单;光伏设备方面,公司提供行业首条Topcon高效光伏电池自动化产线并交付投产,湿法、丝印、刻蚀、清洗首次突破并出货。3C智能装备在技术、产品品类和客户上不断突破,与大客户达成战略合作;汽车业务覆盖模组PACK、电驱、汽
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【新能源汽车】特斯拉22Q1财报电话会议纪要
一、核心要点 1、交付量及目标:2022Q1实现交付量31.0万辆,同比+68%,环比+0.5%,其中近一半配备LFP电池。今年全年增长目标50-60%,远期终极目标实现年度产销2000万辆。 2、Cybertruck:明年实现量产,Cybertruck的零件可能比传统皮卡车少20-30%(不包括电池)。 3、4680电池进展:当前柏林工厂仍使用的21700电池,预计今年Q3-Q4得州工厂将率先量产搭载4680的Model Y。 4、上海停工影响及全年产量预期:疫情导致上海工厂缺少几周的生产时间
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2022-04-27 00:30:26
【新能源电新】中广核电力1Q22业绩会纪要
中广核电力1Q22业绩会纪要 财务 公司1Q22实现收入171.78亿元,+0.7%YoY。营业收入的增长主要来源于售电收入的增加,建安和设计服务方面的收入较去年基本持平。归母净利润为28.52亿元,较去年同期增长4.78亿元,同比增加20.1%,扣非后为28.15亿元,同比上升20.45%,主要是因为市场化电价较去年同期有所上升,同时公司对红沿河投资的收益也有所增加。 截至1Q22,公司资产负债率62%,比2021年末下降了0.3个百分点,主要是随着建设贷款的持续偿还,公司的有息负债持续减少。
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2022-04-27 00:29:18
【新能源电新】海优新材2021年报&2022一季报交流核心要点
海优新材2021年报&2022一季报交流核心要点 🌼财务情况经营性现金流负数较大,主要是行业运营资金较高的特性,另一方面,融资资金到位后,补充了流动资金,因此减少了票据贴现,造成经营性现金流负向影响,但融资现金流可以弥补。🌼产能上饶的设备安装完成,一月单月产能超过4000万平,目前达到5.5到6亿平年产能,年底目标9-9.5亿平。行业产能扩张较快,价格战避免不了,但是技术也很重要。龙头50%的市占率,长期看格局,三家市占率会达到80%甚至90%以上。🌼短期订单4月海优上海工厂受疫情影响,出
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2022-04-25 23:58:05
【其他交运】顺丰控股调研纪要
本轮疫情下对公司相关的补贴政策:政府有给物流行业相应的增值税退税返还有支持,公路收费、社保减免暂时还没有提,3月份的时候疫情还不算很严重,退税返还对公司现金流有比较好的支持。 国际业务的展望:国际业务是未来几年顺丰发展的重心,并购嘉里物流,能够补全公司的国际业务能力,跨境电商的需求很旺盛,公司国际业务包括国际快递、货运代理、跨境电商等,国际快递单价高、对时效要求也高,国际快递涉及到的清关能力,公司通过并购嘉里在东南亚市场会有很好的补足,对于欧盟市场的清关资源也要关注,不排除后续通过并购继续获取。
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顺丰控股
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2022-04-25 23:57:45
【其他化工】川发龙蟒调研纪要
问1:天瑞矿业的收购进展如何,是否可以实现今年并表?? 答:公司发行股份购买天瑞矿业100%股权已完成证监会的回复,正在顺利推进,请关注公司后续相关公告。 问2:公司收购完毕天瑞后,除了自用,天瑞的产能是否还有额外可供外售? 答:结合天瑞矿业的产能和公司德阳基地对磷矿的需求量情况,天瑞矿业收购完毕后,公司对外出售磷矿石的可能性不大。 问3:硫酸价格上涨是否会影响公司成本? 答:目前,硫酸价格涨幅较大,湖北部分地区价格已超过1000元/吨,四川超过 900元/吨。公司自身配套90万吨/年硫酸,部分
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川发龙蟒
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2022-04-25 23:57:27
【其他化工】全球油气开采的真实复苏进展
1、本周,海外油服三巨头哈里伯顿、贝克休斯和斯伦贝谢全部发布了一季报情况。我们大致整理了会议纪要,主要包括几个内容: 1)复苏强度加速。2022年1季度,三巨头收入增速持续加速,Q1业绩增速分别为55%、116%和71%,继续保持高增长。收入端积极复苏,净利率比去年同期提升幅度大概在2-3pct。从订单看,贝克休斯Q1新签单增长51%,设备订单增速超过100%。 2)普遍上调22年资本开支增速。我们对比去年Q4业绩发布会内容,三巨头对于下游客户的资本开支增速明显上调,此前对北美资本开支增速预期为
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中国海油
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2022-04-25 23:57:01
【其他地产】房地产传言
今天市场传言金融机构被通知要救房企: 机构观点: 1、政策底是2021Q4出来的,从并购贷款开始、到居民各种政策、到鼓励民企发债,今天类似于政府增信,目前仍然是政策右侧、市场左侧; 2、目前市场的主要矛盾,并不是【不让】金融机构放贷,而是金融机构【不敢】放贷,这是传统金融机构的低风险偏好和房地产项目高风险的背景所导致的,调研一下就知道,银行各级人员都背着指标呢,但是不敢放,追责压力太大(像不像几个月前预售资金监管放松,但是地方政府根本不敢放的重现); 3、专项巨资拨款地方政府平台也将出现,救项目
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万科A
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【医药】卫宁健康21年报交流纪要
进入正文: 21年报,收入21.34%,归母下降23%,扣非下降43%。细分项,传统业务+9%,其中软件产品+12.55%,硬件同比下降。互联网+191.61%。收款角度,销售商品、提供劳务收到的现金约25.19亿元,同比增长约26%(若扣除并表子公司沄钥科技带来的本年收款影响约3.73亿元和上年收款影响约0.41亿元,则同比增长约10%);总体毛利率为46.35%,较上年减少7.73%,主要是并表子公司沄钥科技业务毛利率较低导致,扣除该业务后的毛利率为51.43%,较上年略有降低,未发生大幅变
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【医药】胶原蛋白行业专家会议纪要220422
Q:胶原蛋白在医药、医美、化妆品、食品领域的应用分别到了什么时期?未来哪一块的发展空间更大? A:1)胶原蛋白最早的应用其实是工业用途,所以胶原蛋白在工业领域的应用已经非常成熟了;2)食品:阿胶的主要成分驴皮,其中起作用的就是胶原蛋白,所以食品用的动物源胶原蛋白也已经非常成熟了,对过敏源等方面也没有特殊的要求,食用胶原蛋白制品或明胶制品每公斤也就几十到几百元;3)药品:首先应用在药物的胶囊,其实就是动物胶原的水解产物,加工步骤较食品级胶原蛋白更复杂一些,但和整体价格还是相对便宜;4)医疗器械:修
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【医药】恒瑞医药2021年报&2022Q1业绩交流
张连山I 董事、副总经理孙杰平I 董事、副总经理戴洪斌I 董事、副总经理刘健俊I 财务总监 刘笑含I 董事会秘书田 飞I 证券事务代表 财务数据:2021年营收259.06亿(-6.59%);归母净利润45.30亿 (-28.41%);扣非42.01亿(-29.53%)。2022Q1实现营收54.79亿 (-20.93%);归母净利润12.37亿(-17.35%);扣非11.80亿(-19.80%)。收入下降主要原因是集采和国谈的影响;利润下降的主要原因是研发费用的增加和生产成本的上涨。 收入结
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【医药生物】回盛生物电话会交流纪要
回盛生物电话会交流纪要 【情况简介】 下游养殖行业持续亏损,今年一季度猪价一直在12块钱左右这种深度亏损的情况,一季度饲料价格也比较高,所以一季度整个养殖行业资金方面承受了很大的压力,所以用药也相对的减少。另一方面,行业内的产能去化的速度在加快,特别是像大型头部的产能去化的速度也是在加快的。去年是先把散养的去掉了,然后到了年末的时候中型基本上也去的差不多了,现在应该是到了头部大型。所以一方面是猪价持续的深度的低迷,另外是产能去化和成本去化的情况加速,所以需求相对减弱,整个动保行业都是产生了一个比
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【大消费零售】零售商超专家会议纪要
1、政府、企业和社区应该联合起来防范出现像上海疫情的情况。 2、超市发应对疫情的举措:1)增加了一些档口。让消费者在买超市用品的时候可以一起买一些外卖的食品。2)根据疫消费者消费习惯的转变,调整产品和促销策略。3)专家认为疫情下企业其实有很多可以做的,不应该一昧把业绩表现的不佳怪罪于疫情。3、疫情前后超市的改变1)客户发生的变化: 2、超市发应对疫情的举措: 1)增加了一些档口。让消费者在买超市用品的时候可以一起买一些外卖的食品。 2)根据疫消费者消费习惯的转变,调整产品和促销策略。 3)专家认
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【新能源光伏】通威股份2021年报&2022一季报交流核心要点
通威股份2021年报&2022一季报交流核心要点 🌼行业供需判断 22年:不考虑落后产能的淘汰,预计2022年底全球多晶硅产能为100-120万吨。预计22年硅料产量77万吨,叠加进口9-10万吨,可支撑硅片产能300GW,远低于硅片端500GW的需求。预计硅料价格在Q2、Q3保持稳定,Q4会下跌,但跌破20万元/吨的可能性不大。 23年:产能预计为170-190万吨,产出在103-125万吨,偏下限。 🌼公司战略定位 集中在所精所专所长的环节,控制边界,将多晶硅、电池做强做大。 多晶硅:希
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【新能源光伏】锦浪科技2021年报&2022年一季报交流核心要点
锦浪科技2021年报&2022年一季报交流核心要点 🌼并网逆变器 1、出货量:单台平均功率20kw,21年约67万台,22Q1约19万台。 🌼储能逆变器 1、出货量:单台功率3-10kw,21年3万余台,22Q1接单5.4万套,确认收入2万套,收入1亿+,22年全年目标10-20万套。 2、产品类型:均为户储,工商业储能已有产品准备推。 3、价格:22Q1为7000元/台, 🌼市场1、22Q1:出口占比58%,国内42%。2、美国:22Q1同比翻番。3、日韩:前年组建团队,21Q3认证完成
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【新能源汽车】先导智能一季度业绩说明会纪要
先导智能一季度业绩说明会纪要 【时间】:2022年4月25日15:00-16:05【主讲人】:董事长 王燕清 【业绩介绍】:先导智能致力于成为全球领先的智能制造服务商。2021年锂电高端设备出货量全球第一,作为全球唯一100%自主知识产权整线服务商,2021年承接80条以上整线订单;光伏设备方面,公司提供行业首条Topcon高效光伏电池自动化产线并交付投产,湿法、丝印、刻蚀、清洗首次突破并出货。3C智能装备在技术、产品品类和客户上不断突破,与大客户达成战略合作;汽车业务覆盖模组PACK、电驱、汽
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【新能源汽车】特斯拉22Q1财报电话会议纪要
一、核心要点 1、交付量及目标:2022Q1实现交付量31.0万辆,同比+68%,环比+0.5%,其中近一半配备LFP电池。今年全年增长目标50-60%,远期终极目标实现年度产销2000万辆。 2、Cybertruck:明年实现量产,Cybertruck的零件可能比传统皮卡车少20-30%(不包括电池)。 3、4680电池进展:当前柏林工厂仍使用的21700电池,预计今年Q3-Q4得州工厂将率先量产搭载4680的Model Y。 4、上海停工影响及全年产量预期:疫情导致上海工厂缺少几周的生产时间
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【新能源电新】中广核电力1Q22业绩会纪要
中广核电力1Q22业绩会纪要 财务 公司1Q22实现收入171.78亿元,+0.7%YoY。营业收入的增长主要来源于售电收入的增加,建安和设计服务方面的收入较去年基本持平。归母净利润为28.52亿元,较去年同期增长4.78亿元,同比增加20.1%,扣非后为28.15亿元,同比上升20.45%,主要是因为市场化电价较去年同期有所上升,同时公司对红沿河投资的收益也有所增加。 截至1Q22,公司资产负债率62%,比2021年末下降了0.3个百分点,主要是随着建设贷款的持续偿还,公司的有息负债持续减少。
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【新能源电新】海优新材2021年报&2022一季报交流核心要点
海优新材2021年报&2022一季报交流核心要点 🌼财务情况经营性现金流负数较大,主要是行业运营资金较高的特性,另一方面,融资资金到位后,补充了流动资金,因此减少了票据贴现,造成经营性现金流负向影响,但融资现金流可以弥补。🌼产能上饶的设备安装完成,一月单月产能超过4000万平,目前达到5.5到6亿平年产能,年底目标9-9.5亿平。行业产能扩张较快,价格战避免不了,但是技术也很重要。龙头50%的市占率,长期看格局,三家市占率会达到80%甚至90%以上。🌼短期订单4月海优上海工厂受疫情影响,出
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【其他交运】顺丰控股调研纪要
本轮疫情下对公司相关的补贴政策:政府有给物流行业相应的增值税退税返还有支持,公路收费、社保减免暂时还没有提,3月份的时候疫情还不算很严重,退税返还对公司现金流有比较好的支持。 国际业务的展望:国际业务是未来几年顺丰发展的重心,并购嘉里物流,能够补全公司的国际业务能力,跨境电商的需求很旺盛,公司国际业务包括国际快递、货运代理、跨境电商等,国际快递单价高、对时效要求也高,国际快递涉及到的清关能力,公司通过并购嘉里在东南亚市场会有很好的补足,对于欧盟市场的清关资源也要关注,不排除后续通过并购继续获取。
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【其他化工】川发龙蟒调研纪要
问1:天瑞矿业的收购进展如何,是否可以实现今年并表?? 答:公司发行股份购买天瑞矿业100%股权已完成证监会的回复,正在顺利推进,请关注公司后续相关公告。 问2:公司收购完毕天瑞后,除了自用,天瑞的产能是否还有额外可供外售? 答:结合天瑞矿业的产能和公司德阳基地对磷矿的需求量情况,天瑞矿业收购完毕后,公司对外出售磷矿石的可能性不大。 问3:硫酸价格上涨是否会影响公司成本? 答:目前,硫酸价格涨幅较大,湖北部分地区价格已超过1000元/吨,四川超过 900元/吨。公司自身配套90万吨/年硫酸,部分
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【其他化工】全球油气开采的真实复苏进展
1、本周,海外油服三巨头哈里伯顿、贝克休斯和斯伦贝谢全部发布了一季报情况。我们大致整理了会议纪要,主要包括几个内容: 1)复苏强度加速。2022年1季度,三巨头收入增速持续加速,Q1业绩增速分别为55%、116%和71%,继续保持高增长。收入端积极复苏,净利率比去年同期提升幅度大概在2-3pct。从订单看,贝克休斯Q1新签单增长51%,设备订单增速超过100%。 2)普遍上调22年资本开支增速。我们对比去年Q4业绩发布会内容,三巨头对于下游客户的资本开支增速明显上调,此前对北美资本开支增速预期为
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2022-04-25 23:57:01
【其他地产】房地产传言
今天市场传言金融机构被通知要救房企: 机构观点: 1、政策底是2021Q4出来的,从并购贷款开始、到居民各种政策、到鼓励民企发债,今天类似于政府增信,目前仍然是政策右侧、市场左侧; 2、目前市场的主要矛盾,并不是【不让】金融机构放贷,而是金融机构【不敢】放贷,这是传统金融机构的低风险偏好和房地产项目高风险的背景所导致的,调研一下就知道,银行各级人员都背着指标呢,但是不敢放,追责压力太大(像不像几个月前预售资金监管放松,但是地方政府根本不敢放的重现); 3、专项巨资拨款地方政府平台也将出现,救项目
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【医药】卫宁健康21年报交流纪要
进入正文: 21年报,收入21.34%,归母下降23%,扣非下降43%。细分项,传统业务+9%,其中软件产品+12.55%,硬件同比下降。互联网+191.61%。收款角度,销售商品、提供劳务收到的现金约25.19亿元,同比增长约26%(若扣除并表子公司沄钥科技带来的本年收款影响约3.73亿元和上年收款影响约0.41亿元,则同比增长约10%);总体毛利率为46.35%,较上年减少7.73%,主要是并表子公司沄钥科技业务毛利率较低导致,扣除该业务后的毛利率为51.43%,较上年略有降低,未发生大幅变
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【医药】胶原蛋白行业专家会议纪要220422
Q:胶原蛋白在医药、医美、化妆品、食品领域的应用分别到了什么时期?未来哪一块的发展空间更大? A:1)胶原蛋白最早的应用其实是工业用途,所以胶原蛋白在工业领域的应用已经非常成熟了;2)食品:阿胶的主要成分驴皮,其中起作用的就是胶原蛋白,所以食品用的动物源胶原蛋白也已经非常成熟了,对过敏源等方面也没有特殊的要求,食用胶原蛋白制品或明胶制品每公斤也就几十到几百元;3)药品:首先应用在药物的胶囊,其实就是动物胶原的水解产物,加工步骤较食品级胶原蛋白更复杂一些,但和整体价格还是相对便宜;4)医疗器械:修
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【医药】恒瑞医药2021年报&2022Q1业绩交流
张连山I 董事、副总经理孙杰平I 董事、副总经理戴洪斌I 董事、副总经理刘健俊I 财务总监 刘笑含I 董事会秘书田 飞I 证券事务代表 财务数据:2021年营收259.06亿(-6.59%);归母净利润45.30亿 (-28.41%);扣非42.01亿(-29.53%)。2022Q1实现营收54.79亿 (-20.93%);归母净利润12.37亿(-17.35%);扣非11.80亿(-19.80%)。收入下降主要原因是集采和国谈的影响;利润下降的主要原因是研发费用的增加和生产成本的上涨。 收入结
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【医药生物】回盛生物电话会交流纪要
回盛生物电话会交流纪要 【情况简介】 下游养殖行业持续亏损,今年一季度猪价一直在12块钱左右这种深度亏损的情况,一季度饲料价格也比较高,所以一季度整个养殖行业资金方面承受了很大的压力,所以用药也相对的减少。另一方面,行业内的产能去化的速度在加快,特别是像大型头部的产能去化的速度也是在加快的。去年是先把散养的去掉了,然后到了年末的时候中型基本上也去的差不多了,现在应该是到了头部大型。所以一方面是猪价持续的深度的低迷,另外是产能去化和成本去化的情况加速,所以需求相对减弱,整个动保行业都是产生了一个比
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【大消费零售】零售商超专家会议纪要
1、政府、企业和社区应该联合起来防范出现像上海疫情的情况。 2、超市发应对疫情的举措:1)增加了一些档口。让消费者在买超市用品的时候可以一起买一些外卖的食品。2)根据疫消费者消费习惯的转变,调整产品和促销策略。3)专家认为疫情下企业其实有很多可以做的,不应该一昧把业绩表现的不佳怪罪于疫情。3、疫情前后超市的改变1)客户发生的变化: 2、超市发应对疫情的举措: 1)增加了一些档口。让消费者在买超市用品的时候可以一起买一些外卖的食品。 2)根据疫消费者消费习惯的转变,调整产品和促销策略。 3)专家认
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【新能源光伏】通威股份2021年报&2022一季报交流核心要点
通威股份2021年报&2022一季报交流核心要点 🌼行业供需判断 22年:不考虑落后产能的淘汰,预计2022年底全球多晶硅产能为100-120万吨。预计22年硅料产量77万吨,叠加进口9-10万吨,可支撑硅片产能300GW,远低于硅片端500GW的需求。预计硅料价格在Q2、Q3保持稳定,Q4会下跌,但跌破20万元/吨的可能性不大。 23年:产能预计为170-190万吨,产出在103-125万吨,偏下限。 🌼公司战略定位 集中在所精所专所长的环节,控制边界,将多晶硅、电池做强做大。 多晶硅:希
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【新能源光伏】锦浪科技2021年报&2022年一季报交流核心要点
锦浪科技2021年报&2022年一季报交流核心要点 🌼并网逆变器 1、出货量:单台平均功率20kw,21年约67万台,22Q1约19万台。 🌼储能逆变器 1、出货量:单台功率3-10kw,21年3万余台,22Q1接单5.4万套,确认收入2万套,收入1亿+,22年全年目标10-20万套。 2、产品类型:均为户储,工商业储能已有产品准备推。 3、价格:22Q1为7000元/台, 🌼市场1、22Q1:出口占比58%,国内42%。2、美国:22Q1同比翻番。3、日韩:前年组建团队,21Q3认证完成
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【新能源汽车】先导智能一季度业绩说明会纪要
先导智能一季度业绩说明会纪要 【时间】:2022年4月25日15:00-16:05【主讲人】:董事长 王燕清 【业绩介绍】:先导智能致力于成为全球领先的智能制造服务商。2021年锂电高端设备出货量全球第一,作为全球唯一100%自主知识产权整线服务商,2021年承接80条以上整线订单;光伏设备方面,公司提供行业首条Topcon高效光伏电池自动化产线并交付投产,湿法、丝印、刻蚀、清洗首次突破并出货。3C智能装备在技术、产品品类和客户上不断突破,与大客户达成战略合作;汽车业务覆盖模组PACK、电驱、汽
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【新能源汽车】特斯拉22Q1财报电话会议纪要
一、核心要点 1、交付量及目标:2022Q1实现交付量31.0万辆,同比+68%,环比+0.5%,其中近一半配备LFP电池。今年全年增长目标50-60%,远期终极目标实现年度产销2000万辆。 2、Cybertruck:明年实现量产,Cybertruck的零件可能比传统皮卡车少20-30%(不包括电池)。 3、4680电池进展:当前柏林工厂仍使用的21700电池,预计今年Q3-Q4得州工厂将率先量产搭载4680的Model Y。 4、上海停工影响及全年产量预期:疫情导致上海工厂缺少几周的生产时间
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【新能源电新】中广核电力1Q22业绩会纪要
中广核电力1Q22业绩会纪要 财务 公司1Q22实现收入171.78亿元,+0.7%YoY。营业收入的增长主要来源于售电收入的增加,建安和设计服务方面的收入较去年基本持平。归母净利润为28.52亿元,较去年同期增长4.78亿元,同比增加20.1%,扣非后为28.15亿元,同比上升20.45%,主要是因为市场化电价较去年同期有所上升,同时公司对红沿河投资的收益也有所增加。 截至1Q22,公司资产负债率62%,比2021年末下降了0.3个百分点,主要是随着建设贷款的持续偿还,公司的有息负债持续减少。
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【新能源电新】海优新材2021年报&2022一季报交流核心要点
海优新材2021年报&2022一季报交流核心要点 🌼财务情况经营性现金流负数较大,主要是行业运营资金较高的特性,另一方面,融资资金到位后,补充了流动资金,因此减少了票据贴现,造成经营性现金流负向影响,但融资现金流可以弥补。🌼产能上饶的设备安装完成,一月单月产能超过4000万平,目前达到5.5到6亿平年产能,年底目标9-9.5亿平。行业产能扩张较快,价格战避免不了,但是技术也很重要。龙头50%的市占率,长期看格局,三家市占率会达到80%甚至90%以上。🌼短期订单4月海优上海工厂受疫情影响,出
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【其他交运】顺丰控股调研纪要
本轮疫情下对公司相关的补贴政策:政府有给物流行业相应的增值税退税返还有支持,公路收费、社保减免暂时还没有提,3月份的时候疫情还不算很严重,退税返还对公司现金流有比较好的支持。 国际业务的展望:国际业务是未来几年顺丰发展的重心,并购嘉里物流,能够补全公司的国际业务能力,跨境电商的需求很旺盛,公司国际业务包括国际快递、货运代理、跨境电商等,国际快递单价高、对时效要求也高,国际快递涉及到的清关能力,公司通过并购嘉里在东南亚市场会有很好的补足,对于欧盟市场的清关资源也要关注,不排除后续通过并购继续获取。
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顺丰控股
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【其他化工】川发龙蟒调研纪要
问1:天瑞矿业的收购进展如何,是否可以实现今年并表?? 答:公司发行股份购买天瑞矿业100%股权已完成证监会的回复,正在顺利推进,请关注公司后续相关公告。 问2:公司收购完毕天瑞后,除了自用,天瑞的产能是否还有额外可供外售? 答:结合天瑞矿业的产能和公司德阳基地对磷矿的需求量情况,天瑞矿业收购完毕后,公司对外出售磷矿石的可能性不大。 问3:硫酸价格上涨是否会影响公司成本? 答:目前,硫酸价格涨幅较大,湖北部分地区价格已超过1000元/吨,四川超过 900元/吨。公司自身配套90万吨/年硫酸,部分
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川发龙蟒
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2022-04-25 23:57:27
【其他化工】全球油气开采的真实复苏进展
1、本周,海外油服三巨头哈里伯顿、贝克休斯和斯伦贝谢全部发布了一季报情况。我们大致整理了会议纪要,主要包括几个内容: 1)复苏强度加速。2022年1季度,三巨头收入增速持续加速,Q1业绩增速分别为55%、116%和71%,继续保持高增长。收入端积极复苏,净利率比去年同期提升幅度大概在2-3pct。从订单看,贝克休斯Q1新签单增长51%,设备订单增速超过100%。 2)普遍上调22年资本开支增速。我们对比去年Q4业绩发布会内容,三巨头对于下游客户的资本开支增速明显上调,此前对北美资本开支增速预期为
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中国海油
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【其他地产】房地产传言
今天市场传言金融机构被通知要救房企: 机构观点: 1、政策底是2021Q4出来的,从并购贷款开始、到居民各种政策、到鼓励民企发债,今天类似于政府增信,目前仍然是政策右侧、市场左侧; 2、目前市场的主要矛盾,并不是【不让】金融机构放贷,而是金融机构【不敢】放贷,这是传统金融机构的低风险偏好和房地产项目高风险的背景所导致的,调研一下就知道,银行各级人员都背着指标呢,但是不敢放,追责压力太大(像不像几个月前预售资金监管放松,但是地方政府根本不敢放的重现); 3、专项巨资拨款地方政府平台也将出现,救项目
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【医药】卫宁健康21年报交流纪要
进入正文: 21年报,收入21.34%,归母下降23%,扣非下降43%。细分项,传统业务+9%,其中软件产品+12.55%,硬件同比下降。互联网+191.61%。收款角度,销售商品、提供劳务收到的现金约25.19亿元,同比增长约26%(若扣除并表子公司沄钥科技带来的本年收款影响约3.73亿元和上年收款影响约0.41亿元,则同比增长约10%);总体毛利率为46.35%,较上年减少7.73%,主要是并表子公司沄钥科技业务毛利率较低导致,扣除该业务后的毛利率为51.43%,较上年略有降低,未发生大幅变
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【医药】胶原蛋白行业专家会议纪要220422
Q:胶原蛋白在医药、医美、化妆品、食品领域的应用分别到了什么时期?未来哪一块的发展空间更大? A:1)胶原蛋白最早的应用其实是工业用途,所以胶原蛋白在工业领域的应用已经非常成熟了;2)食品:阿胶的主要成分驴皮,其中起作用的就是胶原蛋白,所以食品用的动物源胶原蛋白也已经非常成熟了,对过敏源等方面也没有特殊的要求,食用胶原蛋白制品或明胶制品每公斤也就几十到几百元;3)药品:首先应用在药物的胶囊,其实就是动物胶原的水解产物,加工步骤较食品级胶原蛋白更复杂一些,但和整体价格还是相对便宜;4)医疗器械:修
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【医药】恒瑞医药2021年报&2022Q1业绩交流
张连山I 董事、副总经理孙杰平I 董事、副总经理戴洪斌I 董事、副总经理刘健俊I 财务总监 刘笑含I 董事会秘书田 飞I 证券事务代表 财务数据:2021年营收259.06亿(-6.59%);归母净利润45.30亿 (-28.41%);扣非42.01亿(-29.53%)。2022Q1实现营收54.79亿 (-20.93%);归母净利润12.37亿(-17.35%);扣非11.80亿(-19.80%)。收入下降主要原因是集采和国谈的影响;利润下降的主要原因是研发费用的增加和生产成本的上涨。 收入结
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【医药生物】回盛生物电话会交流纪要
回盛生物电话会交流纪要 【情况简介】 下游养殖行业持续亏损,今年一季度猪价一直在12块钱左右这种深度亏损的情况,一季度饲料价格也比较高,所以一季度整个养殖行业资金方面承受了很大的压力,所以用药也相对的减少。另一方面,行业内的产能去化的速度在加快,特别是像大型头部的产能去化的速度也是在加快的。去年是先把散养的去掉了,然后到了年末的时候中型基本上也去的差不多了,现在应该是到了头部大型。所以一方面是猪价持续的深度的低迷,另外是产能去化和成本去化的情况加速,所以需求相对减弱,整个动保行业都是产生了一个比
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1、政府、企业和社区应该联合起来防范出现像上海疫情的情况。 2、超市发应对疫情的举措:1)增加了一些档口。让消费者在买超市用品的时候可以一起买一些外卖的食品。2)根据疫消费者消费习惯的转变,调整产品和促销策略。3)专家认为疫情下企业其实有很多可以做的,不应该一昧把业绩表现的不佳怪罪于疫情。3、疫情前后超市的改变1)客户发生的变化: 2、超市发应对疫情的举措: 1)增加了一些档口。让消费者在买超市用品的时候可以一起买一些外卖的食品。 2)根据疫消费者消费习惯的转变,调整产品和促销策略。 3)专家认
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【新能源光伏】通威股份2021年报&2022一季报交流核心要点
通威股份2021年报&2022一季报交流核心要点 🌼行业供需判断 22年:不考虑落后产能的淘汰,预计2022年底全球多晶硅产能为100-120万吨。预计22年硅料产量77万吨,叠加进口9-10万吨,可支撑硅片产能300GW,远低于硅片端500GW的需求。预计硅料价格在Q2、Q3保持稳定,Q4会下跌,但跌破20万元/吨的可能性不大。 23年:产能预计为170-190万吨,产出在103-125万吨,偏下限。 🌼公司战略定位 集中在所精所专所长的环节,控制边界,将多晶硅、电池做强做大。 多晶硅:希
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【新能源光伏】锦浪科技2021年报&2022年一季报交流核心要点
锦浪科技2021年报&2022年一季报交流核心要点 🌼并网逆变器 1、出货量:单台平均功率20kw,21年约67万台,22Q1约19万台。 🌼储能逆变器 1、出货量:单台功率3-10kw,21年3万余台,22Q1接单5.4万套,确认收入2万套,收入1亿+,22年全年目标10-20万套。 2、产品类型:均为户储,工商业储能已有产品准备推。 3、价格:22Q1为7000元/台, 🌼市场1、22Q1:出口占比58%,国内42%。2、美国:22Q1同比翻番。3、日韩:前年组建团队,21Q3认证完成
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【新能源汽车】先导智能一季度业绩说明会纪要
先导智能一季度业绩说明会纪要 【时间】:2022年4月25日15:00-16:05【主讲人】:董事长 王燕清 【业绩介绍】:先导智能致力于成为全球领先的智能制造服务商。2021年锂电高端设备出货量全球第一,作为全球唯一100%自主知识产权整线服务商,2021年承接80条以上整线订单;光伏设备方面,公司提供行业首条Topcon高效光伏电池自动化产线并交付投产,湿法、丝印、刻蚀、清洗首次突破并出货。3C智能装备在技术、产品品类和客户上不断突破,与大客户达成战略合作;汽车业务覆盖模组PACK、电驱、汽
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【新能源汽车】特斯拉22Q1财报电话会议纪要
一、核心要点 1、交付量及目标:2022Q1实现交付量31.0万辆,同比+68%,环比+0.5%,其中近一半配备LFP电池。今年全年增长目标50-60%,远期终极目标实现年度产销2000万辆。 2、Cybertruck:明年实现量产,Cybertruck的零件可能比传统皮卡车少20-30%(不包括电池)。 3、4680电池进展:当前柏林工厂仍使用的21700电池,预计今年Q3-Q4得州工厂将率先量产搭载4680的Model Y。 4、上海停工影响及全年产量预期:疫情导致上海工厂缺少几周的生产时间
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【新能源电新】中广核电力1Q22业绩会纪要
中广核电力1Q22业绩会纪要 财务 公司1Q22实现收入171.78亿元,+0.7%YoY。营业收入的增长主要来源于售电收入的增加,建安和设计服务方面的收入较去年基本持平。归母净利润为28.52亿元,较去年同期增长4.78亿元,同比增加20.1%,扣非后为28.15亿元,同比上升20.45%,主要是因为市场化电价较去年同期有所上升,同时公司对红沿河投资的收益也有所增加。 截至1Q22,公司资产负债率62%,比2021年末下降了0.3个百分点,主要是随着建设贷款的持续偿还,公司的有息负债持续减少。
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【新能源电新】海优新材2021年报&2022一季报交流核心要点
海优新材2021年报&2022一季报交流核心要点 🌼财务情况经营性现金流负数较大,主要是行业运营资金较高的特性,另一方面,融资资金到位后,补充了流动资金,因此减少了票据贴现,造成经营性现金流负向影响,但融资现金流可以弥补。🌼产能上饶的设备安装完成,一月单月产能超过4000万平,目前达到5.5到6亿平年产能,年底目标9-9.5亿平。行业产能扩张较快,价格战避免不了,但是技术也很重要。龙头50%的市占率,长期看格局,三家市占率会达到80%甚至90%以上。🌼短期订单4月海优上海工厂受疫情影响,出
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【其他交运】顺丰控股调研纪要
本轮疫情下对公司相关的补贴政策:政府有给物流行业相应的增值税退税返还有支持,公路收费、社保减免暂时还没有提,3月份的时候疫情还不算很严重,退税返还对公司现金流有比较好的支持。 国际业务的展望:国际业务是未来几年顺丰发展的重心,并购嘉里物流,能够补全公司的国际业务能力,跨境电商的需求很旺盛,公司国际业务包括国际快递、货运代理、跨境电商等,国际快递单价高、对时效要求也高,国际快递涉及到的清关能力,公司通过并购嘉里在东南亚市场会有很好的补足,对于欧盟市场的清关资源也要关注,不排除后续通过并购继续获取。
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【其他化工】川发龙蟒调研纪要
问1:天瑞矿业的收购进展如何,是否可以实现今年并表?? 答:公司发行股份购买天瑞矿业100%股权已完成证监会的回复,正在顺利推进,请关注公司后续相关公告。 问2:公司收购完毕天瑞后,除了自用,天瑞的产能是否还有额外可供外售? 答:结合天瑞矿业的产能和公司德阳基地对磷矿的需求量情况,天瑞矿业收购完毕后,公司对外出售磷矿石的可能性不大。 问3:硫酸价格上涨是否会影响公司成本? 答:目前,硫酸价格涨幅较大,湖北部分地区价格已超过1000元/吨,四川超过 900元/吨。公司自身配套90万吨/年硫酸,部分
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【其他化工】全球油气开采的真实复苏进展
1、本周,海外油服三巨头哈里伯顿、贝克休斯和斯伦贝谢全部发布了一季报情况。我们大致整理了会议纪要,主要包括几个内容: 1)复苏强度加速。2022年1季度,三巨头收入增速持续加速,Q1业绩增速分别为55%、116%和71%,继续保持高增长。收入端积极复苏,净利率比去年同期提升幅度大概在2-3pct。从订单看,贝克休斯Q1新签单增长51%,设备订单增速超过100%。 2)普遍上调22年资本开支增速。我们对比去年Q4业绩发布会内容,三巨头对于下游客户的资本开支增速明显上调,此前对北美资本开支增速预期为
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中国海油
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金融民工1990
长线持有
2022-04-25 23:57:01
【其他地产】房地产传言
今天市场传言金融机构被通知要救房企: 机构观点: 1、政策底是2021Q4出来的,从并购贷款开始、到居民各种政策、到鼓励民企发债,今天类似于政府增信,目前仍然是政策右侧、市场左侧; 2、目前市场的主要矛盾,并不是【不让】金融机构放贷,而是金融机构【不敢】放贷,这是传统金融机构的低风险偏好和房地产项目高风险的背景所导致的,调研一下就知道,银行各级人员都背着指标呢,但是不敢放,追责压力太大(像不像几个月前预售资金监管放松,但是地方政府根本不敢放的重现); 3、专项巨资拨款地方政府平台也将出现,救项目
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万科A
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中国恒大
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ST阳光城
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