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金融民工1990
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金融民工1990
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2024-01-04 20:03:34
长盈精密交流纪要
问:请介绍公司国内安卓客户的情况? 答:公司专注于做国内安卓客户的中高端类型的手机外观件和连接器,中低端的手机外观件供应相对较少。24年可能会看到的变化是,更多的安卓系品牌将会推出他们的钛合金手机以及性价比更好的折叠手机,我们也在积极的配合开发、准备量产。 问:请问在大客户的XR下一代产品上,相比第一代的份额和价值量是否会发生变化? 答:多个客户的MR以及下一代产品(MR、AR)公司正处于研发阶段。从产品路线上来看,未来的MR或者AR产品会有更具吸引力的价格,虽然公司供应的产品ASP会随之降低,
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长盈精密
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金融民工1990
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2024-01-04 20:03:02
中国石化近况交流
会议要点 1. 经营盈利稳健 中国石化三季度以来生产稳健,完成全年储量目标,成本控制良好,实现增储稳油、增气、降本。 成品油市场四季度表现不佳,市场竞争激烈下仍保持市场份额,使效益相对稳定,便利店等活动引流拓展新业务。 化工市场亏损5个季度,但三四季度开始出现边际改善,预计未来市场好转将带动化工板块盈利情况改善。 2. 降本增效与发展规划 成本控制:从2007年以来,中国石化通过增加储量、提高勘探成功率、应用新科技等多种方式系统性降本,未来会继续将成本控制作为上游业务的重点。 油气产量预计增长:
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中国石化
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金融民工1990
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2024-01-04 20:02:38
荣盛石化交流纪要
一、项目基本情况介绍 1月2日,公司与沙特阿美在沙特达兰签署了谅解备忘录,双方拟相互收购对方下属实体公司股权,这是继2023年3月沙特阿美战略入股公司 双方签署一系列的合作协议以后合作再一次的升级,目标是充分利用两国市场和政策优势打造一个横跨两国的具有全球竞争优势的大型炼油化工一体化项目,这也 标志着双方向跨国实体项目投资合作迈出了重要的一步。 根据谅解备忘录,公司拟收购SASREF炼厂50%的股权,并拟通过扩建、增加产能提高产品的灵活性和复杂度。 同时,双方也正在讨论沙特阿美对公司的全资子公司
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荣盛石化
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金融民工1990
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2024-01-04 20:02:16
晶盛机电董事长交流-聚焦先进材料、先进装备——打造全球技术
会议要点 1. 技术创新促发展 晶盛机电专注于高质量发展和创新领先,在电子专用设备行业连续六年利税排名第一。 公司依托创新和技术优势,全面涵盖硅片、电池组件等光伏设备,实现产品线完整性并在技术上持续领先。 2023年业绩稳健增长,计划继续保持半导体单晶炉市场的领导地位,并在碳化硅外延设备领域率先推出8英寸产品。 2. 创新驱动高效发展 公司技术发展:在电池技术上,公司注重兼容性和拓展,推出新平台提高动力电池的平均效率,并压缩低效率产品,通过设备技术创新,显著提升下游客户电池性能。 产品市场表现及
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晶盛机电
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金融民工1990
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2024-01-04 20:01:53
佳禾智能交流纪要
问题1: 公司本次发行可转债的信用评级情况? 答: 公司聘请中证鹏元为本次发行的可转债进行信用评级,公司主体信用等级为A+,本次可转债信用等级为A+,评级展望为稳定。 在本可转债存续期限内,中证鹏元将每年至少进行一次跟踪评级。 如果由于外部经营环境、公司自身情况或评级标准变化等因素,可能导致本可转债的信用评级降低,增大投资者的投资风险,对投资者的利益可能产生一定影响。 问题2: 公司2020年、2021、2022年的利润分配情况? 答: 公司2020年度利润分配预案为: 以公司总股本266,68
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佳禾智能
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金融民工1990
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2024-01-04 20:01:29
苹果MR-视涯科技产业链(OLED)爆发
事件:苹果第一代MR产品Vision Pro中,最贵零部件为两块micro-OLED显示屏,采用最先进的硅基OLED技术,视涯科技为苹果第一供应商,占比超过50%。 【视涯科技产业链】 【北交所】 雅葆轩:公司为视涯科技供货商。 天马新材:通过彩虹集团间接供货视涯科技。 【供货关系】 易天股份:为视涯科技提供晶圆显示偏光片贴附设备、PF膜材贴附设备、OCA贴合设备、HTH全贴合设备等多种设备。 可川科技:公司可为硅基OLED产品生产过程中涉及的CMOS工艺制程定制开发相关保护膜产品,目前公司
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士兰微
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正业科技
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天通股份
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金融民工1990
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2024-01-03 20:55:43
医保统筹落地对药店的影响有多大-
2024年1月1日起多地发布医保统筹实施公告。医保统筹政策具体是什么?对医药零售行业的影响有哪些?本文结合政策实施的情况,整理了多地专家的意见。希望对各位的投资决策有所帮助。 核心观点: 1.至2023年9月,全国已有20%的药店接入统筹系统,统筹对接工作预计在2024年基本完成。 2.四川和湖北,只要有医保的资质就可以去申请对接统筹。比较特殊的如湖南,会要求药店的平米数要>100平,要求配置一个全科医生,两个药剂师,湖南现在就5%~8%的药店有统筹的对接。 3.医药分开是大势所趋,医药零加成,
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久远银海
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万方发展
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金融民工1990
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2024-01-03 20:55:05
神州细胞交流纪要
一、公司近况 公司2023年前三季度主要财务指标情况如下: 前三季度营业收入超过13.79亿元,同比增长112.08%,主要还是来自于重组八因子安佳因?销售收入的持续增长。前三季度归属于上市公司股东的净亏损约2.20亿元,亏损同比缩小45.37%,亏损大幅收窄。前三季度公司总体研发投入约8.65亿,同比增长30.70%,占营业收入的比例达到62.69%。 产品方面,2023年初至今,公司两个生物类似药阿达木单抗产品安佳润?和贝伐珠单抗产品安贝珠?已于2023年6月先后获批上市。已上市的瑞帕妥单抗
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神州细胞
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金融民工1990
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2024-01-03 20:54:42
君实生物交流纪要
问1:特瑞普利单抗的出海进展? 答:2023年10月,特瑞普利单抗(美国商品名:LOQTORZI?)的生物制品许可申请(BLA)获得美国食品药品监督管理局(FDA)批准。本次获批的2项适应症覆盖了复发/转移性鼻咽癌的全线治疗,分别为:1)特瑞普利单抗联合顺铂/吉西他滨作为转移性或复发性局部晚期鼻咽癌成人患者的一线治疗;2)特瑞普利单抗单药治疗既往含铂治疗过程中或治疗后疾病进展的复发性、不可切除或转移性鼻咽癌的成人患者。 特瑞普利单抗用于治疗鼻咽癌在FDA获批后,于2023年12月,头颈部肿瘤NC
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君实生物
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金融民工1990
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2024-01-03 20:54:11
风光系列线上交流会-海风专家交流
会议要点 1. 海风项目审批与开工进度 海上风电项目的建设进度:北方已开始场地施工准备;5期和7期海域使用论证报告已提交,等待审批及公示流程。预计审批需要3-5个月;各项目进度相近,最快项目可能明年上半年开工。 审批流程介绍:报告提交后进行评审,并征求相关部门意见;省市县各级审批后发放正式用海批复。主要涉及部门包括环评、审批局、海事局等,军事和通航安全是审批重点。 投资经济性预期:项目经济性计算严格,全投资税后收益率约6%,按照集团内部的投资决策标准。 2. 广东海风项目展望与潜力分析 项目展望
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大金重工
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新强联
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金融民工1990
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2024-01-03 20:53:34
通威股份近况交流
会议要点 1. 硅料市况及战略展望 硅料价格趋势:2023年12月成交价格为含税55,000~60,000元/吨,预计2024年整体价格在低位震荡,大概在55,000~90,000元/吨。 生产成本:到2023年三季度结束时,完全成本约43,000元/吨,现金成本在37,000元以内,有下降空间。 产能战略:通威规划到25年硅料产能达100万吨,正继续提升产品一体化水平和成本管控,关注终端需求和装机量增长。 2. 硅料业务长期展望 对硅料行业3-5年的展望:孙总认为硅料价格在6-8万之间为合理水
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通威股份
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金融民工1990
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2024-01-03 20:53:10
逆变器欧洲分销渠道洞察-渠道势能释放构筑全球品牌价值
会议要点 1. 洞察欧洲逆变器分销渠道 逆变器依赖分销渠道:逆变器销售高度依赖分销渠道,清库存和贷款利率等因素对销售有重要影响。 欧洲市场缺乏分销商研究:目前市场上缺少成熟的逆变器欧洲分销商研究报告,作者通过深入研究,建立了研究框架,未来将提供更多细化的数据和报告。 逆变器市场的竞争力与挑战:分析了逆变器分销渠道的核心竞争力和遇到的问题,以及厂商如何提升市占率。 2. 探究逆变器分销渠道的转变 分销渠道演变:在逆变器的分销渠道中,存在5个基础角色,包括代理商、分销商、集成商、零售商和安装商,其中
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苏文电能
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固德威
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硅基负极系列1-CVD专家交流
会议要点 1. CVD硅碳负极技术与市场展望 成本与技术对比:CVD法在成本上未来不会高于传统的研磨法,且气相硅碳(硅碳负极材料)的性能无法与研磨法相比,因为其硅颗粒更细小(约2-3纳米),形成互嵌结构。 设备投资与规模效应:初始设备投资成本较高,但随着设备规模的扩大,未来资本开支有望显著下降。气相成熟设备及生产效率相关部分投资仍将较高,而粉碎分选等边际成本会降低。 设备选择与成本:回转窑和流化床是国内硅碳生产的两种主流设备,各有优劣。回转窑便于放大,安全性较高,但生产效率低;流化床生产效率高,
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中国宝安
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中科电气
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金融民工1990
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海陆重工近况更新
会议要点 1. 订单增长与产能扩展 海陆重工业务分为制造、环保、光伏发电三大板块;主营业务为余热锅炉、压力容器和核电设备制造。 2023年新接订单预期为30亿,实际已超32亿;2024年营收预期稳定,部分大型订单将在今年及明年确认。 核电板块投标竞争激烈,公司倾向接质优价优订单,产能扩张计划于2024年年中启动,整体利润率约35%。 2. 核电业务与市场趋势 海陆重工预计核电业务将维持平稳小幅增长态势,公司目前受产能限制,手头订单饱满,亟需新增产能释放。 公司核电应收账款流程符合行业标准,具备一
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海陆重工
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海通公用团队-龙年布局电力板块
会议要点 1. 电力板块信心与展望 电力行业供应紧张:电力产业已明显供不应求,任何行业未来供需关系才是评估估值的基础。 政策态度积极:尽管容量电价具体效应有限,但它反映出国家对电力行业盈利与生存的关注。 行业周期性循环:电力产业经历周期性的供需变化,当前处于供应紧张阶段。 2. 龙年发展展望 电力消费需求稳健,尽管房地产下滑,但中国经济增速和用电量增速仍在可控范围内。 火电装机供给增加,但内部竞争有限,风光电和核电的增长不会直接压迫火电。政府推出容量电费政策,有望覆盖50%以上固定成本,从202
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协鑫能科
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广州发展
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内蒙华电
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长盈精密交流纪要
问:请介绍公司国内安卓客户的情况? 答:公司专注于做国内安卓客户的中高端类型的手机外观件和连接器,中低端的手机外观件供应相对较少。24年可能会看到的变化是,更多的安卓系品牌将会推出他们的钛合金手机以及性价比更好的折叠手机,我们也在积极的配合开发、准备量产。 问:请问在大客户的XR下一代产品上,相比第一代的份额和价值量是否会发生变化? 答:多个客户的MR以及下一代产品(MR、AR)公司正处于研发阶段。从产品路线上来看,未来的MR或者AR产品会有更具吸引力的价格,虽然公司供应的产品ASP会随之降低,
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中国石化近况交流
会议要点 1. 经营盈利稳健 中国石化三季度以来生产稳健,完成全年储量目标,成本控制良好,实现增储稳油、增气、降本。 成品油市场四季度表现不佳,市场竞争激烈下仍保持市场份额,使效益相对稳定,便利店等活动引流拓展新业务。 化工市场亏损5个季度,但三四季度开始出现边际改善,预计未来市场好转将带动化工板块盈利情况改善。 2. 降本增效与发展规划 成本控制:从2007年以来,中国石化通过增加储量、提高勘探成功率、应用新科技等多种方式系统性降本,未来会继续将成本控制作为上游业务的重点。 油气产量预计增长:
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荣盛石化交流纪要
一、项目基本情况介绍 1月2日,公司与沙特阿美在沙特达兰签署了谅解备忘录,双方拟相互收购对方下属实体公司股权,这是继2023年3月沙特阿美战略入股公司 双方签署一系列的合作协议以后合作再一次的升级,目标是充分利用两国市场和政策优势打造一个横跨两国的具有全球竞争优势的大型炼油化工一体化项目,这也 标志着双方向跨国实体项目投资合作迈出了重要的一步。 根据谅解备忘录,公司拟收购SASREF炼厂50%的股权,并拟通过扩建、增加产能提高产品的灵活性和复杂度。 同时,双方也正在讨论沙特阿美对公司的全资子公司
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晶盛机电董事长交流-聚焦先进材料、先进装备——打造全球技术
会议要点 1. 技术创新促发展 晶盛机电专注于高质量发展和创新领先,在电子专用设备行业连续六年利税排名第一。 公司依托创新和技术优势,全面涵盖硅片、电池组件等光伏设备,实现产品线完整性并在技术上持续领先。 2023年业绩稳健增长,计划继续保持半导体单晶炉市场的领导地位,并在碳化硅外延设备领域率先推出8英寸产品。 2. 创新驱动高效发展 公司技术发展:在电池技术上,公司注重兼容性和拓展,推出新平台提高动力电池的平均效率,并压缩低效率产品,通过设备技术创新,显著提升下游客户电池性能。 产品市场表现及
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佳禾智能交流纪要
问题1: 公司本次发行可转债的信用评级情况? 答: 公司聘请中证鹏元为本次发行的可转债进行信用评级,公司主体信用等级为A+,本次可转债信用等级为A+,评级展望为稳定。 在本可转债存续期限内,中证鹏元将每年至少进行一次跟踪评级。 如果由于外部经营环境、公司自身情况或评级标准变化等因素,可能导致本可转债的信用评级降低,增大投资者的投资风险,对投资者的利益可能产生一定影响。 问题2: 公司2020年、2021、2022年的利润分配情况? 答: 公司2020年度利润分配预案为: 以公司总股本266,68
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苹果MR-视涯科技产业链(OLED)爆发
事件:苹果第一代MR产品Vision Pro中,最贵零部件为两块micro-OLED显示屏,采用最先进的硅基OLED技术,视涯科技为苹果第一供应商,占比超过50%。 【视涯科技产业链】 【北交所】 雅葆轩:公司为视涯科技供货商。 天马新材:通过彩虹集团间接供货视涯科技。 【供货关系】 易天股份:为视涯科技提供晶圆显示偏光片贴附设备、PF膜材贴附设备、OCA贴合设备、HTH全贴合设备等多种设备。 可川科技:公司可为硅基OLED产品生产过程中涉及的CMOS工艺制程定制开发相关保护膜产品,目前公司
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医保统筹落地对药店的影响有多大-
2024年1月1日起多地发布医保统筹实施公告。医保统筹政策具体是什么?对医药零售行业的影响有哪些?本文结合政策实施的情况,整理了多地专家的意见。希望对各位的投资决策有所帮助。 核心观点: 1.至2023年9月,全国已有20%的药店接入统筹系统,统筹对接工作预计在2024年基本完成。 2.四川和湖北,只要有医保的资质就可以去申请对接统筹。比较特殊的如湖南,会要求药店的平米数要>100平,要求配置一个全科医生,两个药剂师,湖南现在就5%~8%的药店有统筹的对接。 3.医药分开是大势所趋,医药零加成,
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神州细胞交流纪要
一、公司近况 公司2023年前三季度主要财务指标情况如下: 前三季度营业收入超过13.79亿元,同比增长112.08%,主要还是来自于重组八因子安佳因?销售收入的持续增长。前三季度归属于上市公司股东的净亏损约2.20亿元,亏损同比缩小45.37%,亏损大幅收窄。前三季度公司总体研发投入约8.65亿,同比增长30.70%,占营业收入的比例达到62.69%。 产品方面,2023年初至今,公司两个生物类似药阿达木单抗产品安佳润?和贝伐珠单抗产品安贝珠?已于2023年6月先后获批上市。已上市的瑞帕妥单抗
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君实生物交流纪要
问1:特瑞普利单抗的出海进展? 答:2023年10月,特瑞普利单抗(美国商品名:LOQTORZI?)的生物制品许可申请(BLA)获得美国食品药品监督管理局(FDA)批准。本次获批的2项适应症覆盖了复发/转移性鼻咽癌的全线治疗,分别为:1)特瑞普利单抗联合顺铂/吉西他滨作为转移性或复发性局部晚期鼻咽癌成人患者的一线治疗;2)特瑞普利单抗单药治疗既往含铂治疗过程中或治疗后疾病进展的复发性、不可切除或转移性鼻咽癌的成人患者。 特瑞普利单抗用于治疗鼻咽癌在FDA获批后,于2023年12月,头颈部肿瘤NC
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风光系列线上交流会-海风专家交流
会议要点 1. 海风项目审批与开工进度 海上风电项目的建设进度:北方已开始场地施工准备;5期和7期海域使用论证报告已提交,等待审批及公示流程。预计审批需要3-5个月;各项目进度相近,最快项目可能明年上半年开工。 审批流程介绍:报告提交后进行评审,并征求相关部门意见;省市县各级审批后发放正式用海批复。主要涉及部门包括环评、审批局、海事局等,军事和通航安全是审批重点。 投资经济性预期:项目经济性计算严格,全投资税后收益率约6%,按照集团内部的投资决策标准。 2. 广东海风项目展望与潜力分析 项目展望
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通威股份近况交流
会议要点 1. 硅料市况及战略展望 硅料价格趋势:2023年12月成交价格为含税55,000~60,000元/吨,预计2024年整体价格在低位震荡,大概在55,000~90,000元/吨。 生产成本:到2023年三季度结束时,完全成本约43,000元/吨,现金成本在37,000元以内,有下降空间。 产能战略:通威规划到25年硅料产能达100万吨,正继续提升产品一体化水平和成本管控,关注终端需求和装机量增长。 2. 硅料业务长期展望 对硅料行业3-5年的展望:孙总认为硅料价格在6-8万之间为合理水
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逆变器欧洲分销渠道洞察-渠道势能释放构筑全球品牌价值
会议要点 1. 洞察欧洲逆变器分销渠道 逆变器依赖分销渠道:逆变器销售高度依赖分销渠道,清库存和贷款利率等因素对销售有重要影响。 欧洲市场缺乏分销商研究:目前市场上缺少成熟的逆变器欧洲分销商研究报告,作者通过深入研究,建立了研究框架,未来将提供更多细化的数据和报告。 逆变器市场的竞争力与挑战:分析了逆变器分销渠道的核心竞争力和遇到的问题,以及厂商如何提升市占率。 2. 探究逆变器分销渠道的转变 分销渠道演变:在逆变器的分销渠道中,存在5个基础角色,包括代理商、分销商、集成商、零售商和安装商,其中
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硅基负极系列1-CVD专家交流
会议要点 1. CVD硅碳负极技术与市场展望 成本与技术对比:CVD法在成本上未来不会高于传统的研磨法,且气相硅碳(硅碳负极材料)的性能无法与研磨法相比,因为其硅颗粒更细小(约2-3纳米),形成互嵌结构。 设备投资与规模效应:初始设备投资成本较高,但随着设备规模的扩大,未来资本开支有望显著下降。气相成熟设备及生产效率相关部分投资仍将较高,而粉碎分选等边际成本会降低。 设备选择与成本:回转窑和流化床是国内硅碳生产的两种主流设备,各有优劣。回转窑便于放大,安全性较高,但生产效率低;流化床生产效率高,
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海陆重工近况更新
会议要点 1. 订单增长与产能扩展 海陆重工业务分为制造、环保、光伏发电三大板块;主营业务为余热锅炉、压力容器和核电设备制造。 2023年新接订单预期为30亿,实际已超32亿;2024年营收预期稳定,部分大型订单将在今年及明年确认。 核电板块投标竞争激烈,公司倾向接质优价优订单,产能扩张计划于2024年年中启动,整体利润率约35%。 2. 核电业务与市场趋势 海陆重工预计核电业务将维持平稳小幅增长态势,公司目前受产能限制,手头订单饱满,亟需新增产能释放。 公司核电应收账款流程符合行业标准,具备一
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海通公用团队-龙年布局电力板块
会议要点 1. 电力板块信心与展望 电力行业供应紧张:电力产业已明显供不应求,任何行业未来供需关系才是评估估值的基础。 政策态度积极:尽管容量电价具体效应有限,但它反映出国家对电力行业盈利与生存的关注。 行业周期性循环:电力产业经历周期性的供需变化,当前处于供应紧张阶段。 2. 龙年发展展望 电力消费需求稳健,尽管房地产下滑,但中国经济增速和用电量增速仍在可控范围内。 火电装机供给增加,但内部竞争有限,风光电和核电的增长不会直接压迫火电。政府推出容量电费政策,有望覆盖50%以上固定成本,从202
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长盈精密交流纪要
问:请介绍公司国内安卓客户的情况? 答:公司专注于做国内安卓客户的中高端类型的手机外观件和连接器,中低端的手机外观件供应相对较少。24年可能会看到的变化是,更多的安卓系品牌将会推出他们的钛合金手机以及性价比更好的折叠手机,我们也在积极的配合开发、准备量产。 问:请问在大客户的XR下一代产品上,相比第一代的份额和价值量是否会发生变化? 答:多个客户的MR以及下一代产品(MR、AR)公司正处于研发阶段。从产品路线上来看,未来的MR或者AR产品会有更具吸引力的价格,虽然公司供应的产品ASP会随之降低,
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长盈精密
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中国石化近况交流
会议要点 1. 经营盈利稳健 中国石化三季度以来生产稳健,完成全年储量目标,成本控制良好,实现增储稳油、增气、降本。 成品油市场四季度表现不佳,市场竞争激烈下仍保持市场份额,使效益相对稳定,便利店等活动引流拓展新业务。 化工市场亏损5个季度,但三四季度开始出现边际改善,预计未来市场好转将带动化工板块盈利情况改善。 2. 降本增效与发展规划 成本控制:从2007年以来,中国石化通过增加储量、提高勘探成功率、应用新科技等多种方式系统性降本,未来会继续将成本控制作为上游业务的重点。 油气产量预计增长:
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中国石化
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2024-01-04 20:02:38
荣盛石化交流纪要
一、项目基本情况介绍 1月2日,公司与沙特阿美在沙特达兰签署了谅解备忘录,双方拟相互收购对方下属实体公司股权,这是继2023年3月沙特阿美战略入股公司 双方签署一系列的合作协议以后合作再一次的升级,目标是充分利用两国市场和政策优势打造一个横跨两国的具有全球竞争优势的大型炼油化工一体化项目,这也 标志着双方向跨国实体项目投资合作迈出了重要的一步。 根据谅解备忘录,公司拟收购SASREF炼厂50%的股权,并拟通过扩建、增加产能提高产品的灵活性和复杂度。 同时,双方也正在讨论沙特阿美对公司的全资子公司
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荣盛石化
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2024-01-04 20:02:16
晶盛机电董事长交流-聚焦先进材料、先进装备——打造全球技术
会议要点 1. 技术创新促发展 晶盛机电专注于高质量发展和创新领先,在电子专用设备行业连续六年利税排名第一。 公司依托创新和技术优势,全面涵盖硅片、电池组件等光伏设备,实现产品线完整性并在技术上持续领先。 2023年业绩稳健增长,计划继续保持半导体单晶炉市场的领导地位,并在碳化硅外延设备领域率先推出8英寸产品。 2. 创新驱动高效发展 公司技术发展:在电池技术上,公司注重兼容性和拓展,推出新平台提高动力电池的平均效率,并压缩低效率产品,通过设备技术创新,显著提升下游客户电池性能。 产品市场表现及
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晶盛机电
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佳禾智能交流纪要
问题1: 公司本次发行可转债的信用评级情况? 答: 公司聘请中证鹏元为本次发行的可转债进行信用评级,公司主体信用等级为A+,本次可转债信用等级为A+,评级展望为稳定。 在本可转债存续期限内,中证鹏元将每年至少进行一次跟踪评级。 如果由于外部经营环境、公司自身情况或评级标准变化等因素,可能导致本可转债的信用评级降低,增大投资者的投资风险,对投资者的利益可能产生一定影响。 问题2: 公司2020年、2021、2022年的利润分配情况? 答: 公司2020年度利润分配预案为: 以公司总股本266,68
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佳禾智能
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苹果MR-视涯科技产业链(OLED)爆发
事件:苹果第一代MR产品Vision Pro中,最贵零部件为两块micro-OLED显示屏,采用最先进的硅基OLED技术,视涯科技为苹果第一供应商,占比超过50%。 【视涯科技产业链】 【北交所】 雅葆轩:公司为视涯科技供货商。 天马新材:通过彩虹集团间接供货视涯科技。 【供货关系】 易天股份:为视涯科技提供晶圆显示偏光片贴附设备、PF膜材贴附设备、OCA贴合设备、HTH全贴合设备等多种设备。 可川科技:公司可为硅基OLED产品生产过程中涉及的CMOS工艺制程定制开发相关保护膜产品,目前公司
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士兰微
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正业科技
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医保统筹落地对药店的影响有多大-
2024年1月1日起多地发布医保统筹实施公告。医保统筹政策具体是什么?对医药零售行业的影响有哪些?本文结合政策实施的情况,整理了多地专家的意见。希望对各位的投资决策有所帮助。 核心观点: 1.至2023年9月,全国已有20%的药店接入统筹系统,统筹对接工作预计在2024年基本完成。 2.四川和湖北,只要有医保的资质就可以去申请对接统筹。比较特殊的如湖南,会要求药店的平米数要>100平,要求配置一个全科医生,两个药剂师,湖南现在就5%~8%的药店有统筹的对接。 3.医药分开是大势所趋,医药零加成,
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久远银海
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神州细胞交流纪要
一、公司近况 公司2023年前三季度主要财务指标情况如下: 前三季度营业收入超过13.79亿元,同比增长112.08%,主要还是来自于重组八因子安佳因?销售收入的持续增长。前三季度归属于上市公司股东的净亏损约2.20亿元,亏损同比缩小45.37%,亏损大幅收窄。前三季度公司总体研发投入约8.65亿,同比增长30.70%,占营业收入的比例达到62.69%。 产品方面,2023年初至今,公司两个生物类似药阿达木单抗产品安佳润?和贝伐珠单抗产品安贝珠?已于2023年6月先后获批上市。已上市的瑞帕妥单抗
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神州细胞
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2024-01-03 20:54:42
君实生物交流纪要
问1:特瑞普利单抗的出海进展? 答:2023年10月,特瑞普利单抗(美国商品名:LOQTORZI?)的生物制品许可申请(BLA)获得美国食品药品监督管理局(FDA)批准。本次获批的2项适应症覆盖了复发/转移性鼻咽癌的全线治疗,分别为:1)特瑞普利单抗联合顺铂/吉西他滨作为转移性或复发性局部晚期鼻咽癌成人患者的一线治疗;2)特瑞普利单抗单药治疗既往含铂治疗过程中或治疗后疾病进展的复发性、不可切除或转移性鼻咽癌的成人患者。 特瑞普利单抗用于治疗鼻咽癌在FDA获批后,于2023年12月,头颈部肿瘤NC
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君实生物
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风光系列线上交流会-海风专家交流
会议要点 1. 海风项目审批与开工进度 海上风电项目的建设进度:北方已开始场地施工准备;5期和7期海域使用论证报告已提交,等待审批及公示流程。预计审批需要3-5个月;各项目进度相近,最快项目可能明年上半年开工。 审批流程介绍:报告提交后进行评审,并征求相关部门意见;省市县各级审批后发放正式用海批复。主要涉及部门包括环评、审批局、海事局等,军事和通航安全是审批重点。 投资经济性预期:项目经济性计算严格,全投资税后收益率约6%,按照集团内部的投资决策标准。 2. 广东海风项目展望与潜力分析 项目展望
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大金重工
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通威股份近况交流
会议要点 1. 硅料市况及战略展望 硅料价格趋势:2023年12月成交价格为含税55,000~60,000元/吨,预计2024年整体价格在低位震荡,大概在55,000~90,000元/吨。 生产成本:到2023年三季度结束时,完全成本约43,000元/吨,现金成本在37,000元以内,有下降空间。 产能战略:通威规划到25年硅料产能达100万吨,正继续提升产品一体化水平和成本管控,关注终端需求和装机量增长。 2. 硅料业务长期展望 对硅料行业3-5年的展望:孙总认为硅料价格在6-8万之间为合理水
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通威股份
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逆变器欧洲分销渠道洞察-渠道势能释放构筑全球品牌价值
会议要点 1. 洞察欧洲逆变器分销渠道 逆变器依赖分销渠道:逆变器销售高度依赖分销渠道,清库存和贷款利率等因素对销售有重要影响。 欧洲市场缺乏分销商研究:目前市场上缺少成熟的逆变器欧洲分销商研究报告,作者通过深入研究,建立了研究框架,未来将提供更多细化的数据和报告。 逆变器市场的竞争力与挑战:分析了逆变器分销渠道的核心竞争力和遇到的问题,以及厂商如何提升市占率。 2. 探究逆变器分销渠道的转变 分销渠道演变:在逆变器的分销渠道中,存在5个基础角色,包括代理商、分销商、集成商、零售商和安装商,其中
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苏文电能
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硅基负极系列1-CVD专家交流
会议要点 1. CVD硅碳负极技术与市场展望 成本与技术对比:CVD法在成本上未来不会高于传统的研磨法,且气相硅碳(硅碳负极材料)的性能无法与研磨法相比,因为其硅颗粒更细小(约2-3纳米),形成互嵌结构。 设备投资与规模效应:初始设备投资成本较高,但随着设备规模的扩大,未来资本开支有望显著下降。气相成熟设备及生产效率相关部分投资仍将较高,而粉碎分选等边际成本会降低。 设备选择与成本:回转窑和流化床是国内硅碳生产的两种主流设备,各有优劣。回转窑便于放大,安全性较高,但生产效率低;流化床生产效率高,
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中国宝安
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中科电气
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海陆重工近况更新
会议要点 1. 订单增长与产能扩展 海陆重工业务分为制造、环保、光伏发电三大板块;主营业务为余热锅炉、压力容器和核电设备制造。 2023年新接订单预期为30亿,实际已超32亿;2024年营收预期稳定,部分大型订单将在今年及明年确认。 核电板块投标竞争激烈,公司倾向接质优价优订单,产能扩张计划于2024年年中启动,整体利润率约35%。 2. 核电业务与市场趋势 海陆重工预计核电业务将维持平稳小幅增长态势,公司目前受产能限制,手头订单饱满,亟需新增产能释放。 公司核电应收账款流程符合行业标准,具备一
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海陆重工
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海通公用团队-龙年布局电力板块
会议要点 1. 电力板块信心与展望 电力行业供应紧张:电力产业已明显供不应求,任何行业未来供需关系才是评估估值的基础。 政策态度积极:尽管容量电价具体效应有限,但它反映出国家对电力行业盈利与生存的关注。 行业周期性循环:电力产业经历周期性的供需变化,当前处于供应紧张阶段。 2. 龙年发展展望 电力消费需求稳健,尽管房地产下滑,但中国经济增速和用电量增速仍在可控范围内。 火电装机供给增加,但内部竞争有限,风光电和核电的增长不会直接压迫火电。政府推出容量电费政策,有望覆盖50%以上固定成本,从202
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长盈精密交流纪要
问:请介绍公司国内安卓客户的情况? 答:公司专注于做国内安卓客户的中高端类型的手机外观件和连接器,中低端的手机外观件供应相对较少。24年可能会看到的变化是,更多的安卓系品牌将会推出他们的钛合金手机以及性价比更好的折叠手机,我们也在积极的配合开发、准备量产。 问:请问在大客户的XR下一代产品上,相比第一代的份额和价值量是否会发生变化? 答:多个客户的MR以及下一代产品(MR、AR)公司正处于研发阶段。从产品路线上来看,未来的MR或者AR产品会有更具吸引力的价格,虽然公司供应的产品ASP会随之降低,
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中国石化近况交流
会议要点 1. 经营盈利稳健 中国石化三季度以来生产稳健,完成全年储量目标,成本控制良好,实现增储稳油、增气、降本。 成品油市场四季度表现不佳,市场竞争激烈下仍保持市场份额,使效益相对稳定,便利店等活动引流拓展新业务。 化工市场亏损5个季度,但三四季度开始出现边际改善,预计未来市场好转将带动化工板块盈利情况改善。 2. 降本增效与发展规划 成本控制:从2007年以来,中国石化通过增加储量、提高勘探成功率、应用新科技等多种方式系统性降本,未来会继续将成本控制作为上游业务的重点。 油气产量预计增长:
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荣盛石化交流纪要
一、项目基本情况介绍 1月2日,公司与沙特阿美在沙特达兰签署了谅解备忘录,双方拟相互收购对方下属实体公司股权,这是继2023年3月沙特阿美战略入股公司 双方签署一系列的合作协议以后合作再一次的升级,目标是充分利用两国市场和政策优势打造一个横跨两国的具有全球竞争优势的大型炼油化工一体化项目,这也 标志着双方向跨国实体项目投资合作迈出了重要的一步。 根据谅解备忘录,公司拟收购SASREF炼厂50%的股权,并拟通过扩建、增加产能提高产品的灵活性和复杂度。 同时,双方也正在讨论沙特阿美对公司的全资子公司
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晶盛机电董事长交流-聚焦先进材料、先进装备——打造全球技术
会议要点 1. 技术创新促发展 晶盛机电专注于高质量发展和创新领先,在电子专用设备行业连续六年利税排名第一。 公司依托创新和技术优势,全面涵盖硅片、电池组件等光伏设备,实现产品线完整性并在技术上持续领先。 2023年业绩稳健增长,计划继续保持半导体单晶炉市场的领导地位,并在碳化硅外延设备领域率先推出8英寸产品。 2. 创新驱动高效发展 公司技术发展:在电池技术上,公司注重兼容性和拓展,推出新平台提高动力电池的平均效率,并压缩低效率产品,通过设备技术创新,显著提升下游客户电池性能。 产品市场表现及
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佳禾智能交流纪要
问题1: 公司本次发行可转债的信用评级情况? 答: 公司聘请中证鹏元为本次发行的可转债进行信用评级,公司主体信用等级为A+,本次可转债信用等级为A+,评级展望为稳定。 在本可转债存续期限内,中证鹏元将每年至少进行一次跟踪评级。 如果由于外部经营环境、公司自身情况或评级标准变化等因素,可能导致本可转债的信用评级降低,增大投资者的投资风险,对投资者的利益可能产生一定影响。 问题2: 公司2020年、2021、2022年的利润分配情况? 答: 公司2020年度利润分配预案为: 以公司总股本266,68
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苹果MR-视涯科技产业链(OLED)爆发
事件:苹果第一代MR产品Vision Pro中,最贵零部件为两块micro-OLED显示屏,采用最先进的硅基OLED技术,视涯科技为苹果第一供应商,占比超过50%。 【视涯科技产业链】 【北交所】 雅葆轩:公司为视涯科技供货商。 天马新材:通过彩虹集团间接供货视涯科技。 【供货关系】 易天股份:为视涯科技提供晶圆显示偏光片贴附设备、PF膜材贴附设备、OCA贴合设备、HTH全贴合设备等多种设备。 可川科技:公司可为硅基OLED产品生产过程中涉及的CMOS工艺制程定制开发相关保护膜产品,目前公司
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医保统筹落地对药店的影响有多大-
2024年1月1日起多地发布医保统筹实施公告。医保统筹政策具体是什么?对医药零售行业的影响有哪些?本文结合政策实施的情况,整理了多地专家的意见。希望对各位的投资决策有所帮助。 核心观点: 1.至2023年9月,全国已有20%的药店接入统筹系统,统筹对接工作预计在2024年基本完成。 2.四川和湖北,只要有医保的资质就可以去申请对接统筹。比较特殊的如湖南,会要求药店的平米数要>100平,要求配置一个全科医生,两个药剂师,湖南现在就5%~8%的药店有统筹的对接。 3.医药分开是大势所趋,医药零加成,
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神州细胞交流纪要
一、公司近况 公司2023年前三季度主要财务指标情况如下: 前三季度营业收入超过13.79亿元,同比增长112.08%,主要还是来自于重组八因子安佳因?销售收入的持续增长。前三季度归属于上市公司股东的净亏损约2.20亿元,亏损同比缩小45.37%,亏损大幅收窄。前三季度公司总体研发投入约8.65亿,同比增长30.70%,占营业收入的比例达到62.69%。 产品方面,2023年初至今,公司两个生物类似药阿达木单抗产品安佳润?和贝伐珠单抗产品安贝珠?已于2023年6月先后获批上市。已上市的瑞帕妥单抗
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君实生物交流纪要
问1:特瑞普利单抗的出海进展? 答:2023年10月,特瑞普利单抗(美国商品名:LOQTORZI?)的生物制品许可申请(BLA)获得美国食品药品监督管理局(FDA)批准。本次获批的2项适应症覆盖了复发/转移性鼻咽癌的全线治疗,分别为:1)特瑞普利单抗联合顺铂/吉西他滨作为转移性或复发性局部晚期鼻咽癌成人患者的一线治疗;2)特瑞普利单抗单药治疗既往含铂治疗过程中或治疗后疾病进展的复发性、不可切除或转移性鼻咽癌的成人患者。 特瑞普利单抗用于治疗鼻咽癌在FDA获批后,于2023年12月,头颈部肿瘤NC
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风光系列线上交流会-海风专家交流
会议要点 1. 海风项目审批与开工进度 海上风电项目的建设进度:北方已开始场地施工准备;5期和7期海域使用论证报告已提交,等待审批及公示流程。预计审批需要3-5个月;各项目进度相近,最快项目可能明年上半年开工。 审批流程介绍:报告提交后进行评审,并征求相关部门意见;省市县各级审批后发放正式用海批复。主要涉及部门包括环评、审批局、海事局等,军事和通航安全是审批重点。 投资经济性预期:项目经济性计算严格,全投资税后收益率约6%,按照集团内部的投资决策标准。 2. 广东海风项目展望与潜力分析 项目展望
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通威股份近况交流
会议要点 1. 硅料市况及战略展望 硅料价格趋势:2023年12月成交价格为含税55,000~60,000元/吨,预计2024年整体价格在低位震荡,大概在55,000~90,000元/吨。 生产成本:到2023年三季度结束时,完全成本约43,000元/吨,现金成本在37,000元以内,有下降空间。 产能战略:通威规划到25年硅料产能达100万吨,正继续提升产品一体化水平和成本管控,关注终端需求和装机量增长。 2. 硅料业务长期展望 对硅料行业3-5年的展望:孙总认为硅料价格在6-8万之间为合理水
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逆变器欧洲分销渠道洞察-渠道势能释放构筑全球品牌价值
会议要点 1. 洞察欧洲逆变器分销渠道 逆变器依赖分销渠道:逆变器销售高度依赖分销渠道,清库存和贷款利率等因素对销售有重要影响。 欧洲市场缺乏分销商研究:目前市场上缺少成熟的逆变器欧洲分销商研究报告,作者通过深入研究,建立了研究框架,未来将提供更多细化的数据和报告。 逆变器市场的竞争力与挑战:分析了逆变器分销渠道的核心竞争力和遇到的问题,以及厂商如何提升市占率。 2. 探究逆变器分销渠道的转变 分销渠道演变:在逆变器的分销渠道中,存在5个基础角色,包括代理商、分销商、集成商、零售商和安装商,其中
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硅基负极系列1-CVD专家交流
会议要点 1. CVD硅碳负极技术与市场展望 成本与技术对比:CVD法在成本上未来不会高于传统的研磨法,且气相硅碳(硅碳负极材料)的性能无法与研磨法相比,因为其硅颗粒更细小(约2-3纳米),形成互嵌结构。 设备投资与规模效应:初始设备投资成本较高,但随着设备规模的扩大,未来资本开支有望显著下降。气相成熟设备及生产效率相关部分投资仍将较高,而粉碎分选等边际成本会降低。 设备选择与成本:回转窑和流化床是国内硅碳生产的两种主流设备,各有优劣。回转窑便于放大,安全性较高,但生产效率低;流化床生产效率高,
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海陆重工近况更新
会议要点 1. 订单增长与产能扩展 海陆重工业务分为制造、环保、光伏发电三大板块;主营业务为余热锅炉、压力容器和核电设备制造。 2023年新接订单预期为30亿,实际已超32亿;2024年营收预期稳定,部分大型订单将在今年及明年确认。 核电板块投标竞争激烈,公司倾向接质优价优订单,产能扩张计划于2024年年中启动,整体利润率约35%。 2. 核电业务与市场趋势 海陆重工预计核电业务将维持平稳小幅增长态势,公司目前受产能限制,手头订单饱满,亟需新增产能释放。 公司核电应收账款流程符合行业标准,具备一
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海通公用团队-龙年布局电力板块
会议要点 1. 电力板块信心与展望 电力行业供应紧张:电力产业已明显供不应求,任何行业未来供需关系才是评估估值的基础。 政策态度积极:尽管容量电价具体效应有限,但它反映出国家对电力行业盈利与生存的关注。 行业周期性循环:电力产业经历周期性的供需变化,当前处于供应紧张阶段。 2. 龙年发展展望 电力消费需求稳健,尽管房地产下滑,但中国经济增速和用电量增速仍在可控范围内。 火电装机供给增加,但内部竞争有限,风光电和核电的增长不会直接压迫火电。政府推出容量电费政策,有望覆盖50%以上固定成本,从202
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