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金融民工1990
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2024-01-03 20:50:52
海外储能市场最新动向解析
会议要点 1. 海外储能市场新进展解读 储能板块近期出现反弹,影响因素包括红海事件及出口数据转好。 顾总曾任职科华数据、华为等企业,现为逆变器创业企业海外市场总监,深入了解各区域市场。 2. 海外储能市场发展趋势 2023年全球光伏市场预计装机量约250GW,中国130GW,欧洲55GW,美国30GW 美国市场增量空间较大,预计24年装机量达55GW,25年可达85GW 户用型光伏逆变器降价空间大,但市场未成规模,没有形成有效供应链及研发推动 3. 海外储能市场增长及策略分析 中东北非地区项目主
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金融民工1990
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2024-01-03 20:50:14
洞鉴光伏系列第34弹 - 与梅并作十分春
会议要点 1. 光伏产业供需趋势分析 全球装机需求预测:24年全球光毭伏需求预期增速为10%~20%,利率下降有助于刺激北美和欧洲市场需求。 供给过剩导致价格下降:目前光伏产业链各环节产能过剩,价格呈持续下降趋势,且产业链价格可能在春节期间形成底部。 融资难度增加,产能调整迹象显现毭:企业融资难度上升,现金流和盈利承压下,部分产能取消或延期,高成本产能停产,预示供给侧出清趋势。 2. 需求增长与产能过剩 需求方面:2024-2025年光伏需求增速的担忧过度,当前的低价环境能激发新兴市场装机需求,
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2024-01-03 20:48:58
核电核准数量维持高位,可控核聚变产业化加速
会议要点 1. 核电扩容与聚变突破并进 2023年累计核准核电机组数量达10台,近10年来处于较高水平,预期未来或常态化维持8-10台/年。 中国成立可控核聚变创新联合体,推进核聚变产业化,揭牌中国聚变能源公司,公布关键技术任务。 中国在运核电机组55台,装机容量57GW,在建28台,规模全球第一;预计2035年核电发电量占比提升至10%,当前占比为5%。 2. 核电建设周期缩减,产业链受益显著 核电审批和建设加速:三代核电技术成熟降低了建设周期,从10年缩短至5~6年。设备端通常于开工3年后交
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2024-01-03 20:48:20
核电板块行业观点更新交流
会议要点 1. 核电产业发展与投资前景 我国核电产业保持积极安全有序发展,自主掌握第三代核电技术,国产化率达90%以上,向第四代核电技术跨越。 核电装机容量稳定增长,'十四五'计划到2025年核电运行装机容量将达到约7000万千瓦。 预计2035年前,我国核电年均投运机组量为8台左右,对应投资价值量约1600亿元,业绩将随核准加速上升。 2. 概述核电行业的优势及发展 核电优势:碳排放少,有助于减排;供电稳定,能够全天满负荷运行;能量密度高,运输储存方便;核电成本低,不易受能源价格波动影响。 发
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2024-01-03 20:47:43
奥特维公司交流
会议要点 1. 经营业绩与未来展望 公司业绩预期积极,2023年订单指引从100亿调整至120-130亿,实际已完成,展现业绩增速。 产品线增长迅速,特别是冲焊机、丝网印刷线和激光辅助烧结设备,订单大幅增长,对业绩贡献显著。 对2024年行业增速保持谨慎乐观态度,预计装机容量将超过500Gw,对设备需求依然有信心。 2. 产能更新与产品策略 公司预计2024年组件端因为周期性更新将可能有超过25%的产能淘汰,电池设备端n型片主流可能导致一部分产能淘汰,但硅片端产能淘汰量不会很大。 公司目前能够支
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分布式光伏接入电网承载力情况梳理
会议要点 1. 深度解析山东光伏政策及市场影响 山东省容量电价政策解析:山东省披露新火电容量电价政策,遵循国家要求按30%计算,实际补贴大约每千瓦100元,现行市场化容量补偿电价用户侧收取标准从每度电9分9调整到7分。 储能市场影响:山东省储能收益主要来自容量租赁、容量补偿和电力市场套利。原有容量补偿从每度电9分9调整至7分5,降低了对灵活性调节资源的补偿总量,反映市场运行前的过渡状态。 整体收益预测:2022年山东社会用电量预计约7500亿度,容量补偿总费用可能由600亿下降至420亿,降幅约
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2024-01-03 20:46:42
光伏周度数据与观点汇报
会议要点 1. 光伏板块走势与投资策略 光伏行业总体情况:2023年供给充裕但落后产能淘汰加速、新增产能建设放缓,预计2024年光伏产品价格维持低位,现金充足且降本增效能力强的企业有能力穿越周期。 光伏板块配置建议:重点关注三大主线,包括具有成本优势的一体化主材企业、供给受政策影响辅材企业以及库存影响消化的逆变器企业。关注新型电池技术发展带动设备和辅材协同增长的标的。 市场招标动态:2023年招标总量294G瓦同比增长85%,12月份单月招标量58.4G瓦,N型组件占比45%,招标规模爆发性增长
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2024-01-03 20:46:04
光伏1月基本面更新
会议要点 1. 供需与成本观察 硅料产量:实际产出略低于预期由于12月份部分厂商限电和高成本产能关停导致;1月产量环比增加5000吨左右,但供需压力显现,部分产能利用率受限。 硅料库存:维持在7-8千吨,库存以p型料为主,n型料供不应求,导致n型料保持紧俏局面,价格强势。 未来展望:2024年新增产能可能延期,供过于求局面可能使市场集中度提升,n型产品受市场追捧。 2. 光伏市场产销与库存压力 硅片价格下滑:目前硅片价格持续下跌,中环等制造商有价格支撑,但小厂已跌破2元大关。 产能调整:12月份
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月金股 - 金盘科技重点推荐
会议要点 1. 业绩估值共振透视 配网设备市场前景:预计24年中国电网投资会增长约10%,配网投资将显著增加,由于550和750等大型线路建设减少,资金会流向配网。 出海市场机遇:欧洲、北美和日本等发达国家电网即将进入升级换代阶段,预计需求持续增长10年以上。同时,欧美新能源接入电网和美国制造业回流增加了电网基础设施需求。 国电南瑞、四方股份等公司在配网部分占比相对较高,享受电网投资增长红利。许继公司则更侧重于直流输电和柔性直流技术的应用。 2. 业绩及增长逻辑 主业看好:金盘科技主营干式变压器
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金盘科技
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2024-01-03 20:45:02
金固股份交流纪要
一、金固股份基本情况 公司是一家以汽车车轮的研发、生产、销售为主营业务的高新技术企业,是商务部和国家发改委认定的首批“国家汽车零部件出口基地企 业”,被中国汽车工业协会评选的“中国汽车零部件车轮行业龙头企业”,2021年被国家工信部评为绿色工厂,2022年被评为国家知识产权示范企业,入选2022年浙 江省“专精特新”企业名单。 公司高度重视科技创新和产品研发,具有以研发和客户需求为导向,进行科技成果产业化的丰富经验,已经形成了完善的综合研究、开发体系。 公司对产品持续进行研发和投入,历经10年,
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2024-01-03 20:44:39
超捷股份交流纪要
1、汽车紧固件行业竞争格局是怎样的? 汽车紧固件领域入门门槛较低、中小规模企业居多,但由于汽车主机厂及Tier1客户的合格供应商资质审核,很多中小紧固件厂商无法通过合格供应商认证,只有大 型紧固件厂商能通过主流主机厂审核,目前汽车紧固件市场份额有向头部企业集中的趋势。 2、传统燃油车和新能源车相比公司产品价值量有什么变化? 新能源纯电汽车和燃油车相比,减少了涡轮增压器系统方面的紧固件,但新增电控电驱、电池包、换电系统等方面的紧固件,同时由于新能源汽车的智能化,在车 灯、座椅等内外饰方面的紧固件用
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2024-01-03 20:44:17
长虹美菱交流纪要
投资者与公司代表互动交流问答 1.公司经营效率改善的原因是什么? 答: 公司以围绕“一个目标”、紧扣“三条主线”、做实“四个管理体系”、坚定不移深化营销转型为经营思路开展工作。 公司将坚定走效率为王、产品领先、对标对阵之路,持续深化营销转型,对以零售价为核心的价值管理体系、以合理的商业库存为核心的运营管理体系、以零售为 核心的营销管理体系,以刚性预算为核心的费用管控体系进一步强化,并在研产端持续增收、降本、降费,以达成经营持续改善提升的目标。 其中,效率为王通过以价值为导向,通过资金效率、渠道效
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2024-01-03 20:43:44
某机构年度内部策略交流纪要
内部交流年度策略摘要 1.中国两大核心变化:地产不再是支柱,高质量发展是核心、中国名义 GDP即 GDP 增速-通缩(5.2%- 2% 左右=3%出头)低于美国实际利率(4-5%),外资往收益风险比更高的地方走。 2.经济拆分看,投资:地产今年30-40%下滑,明年持续下滑,但可能收缩到10%;消费:居民缩表,消费降级持续;出口随着外围复苏可能有恢复。 3.行业来看,消费、医药、新能源这三大赛道,个人觉得没有太多机会。 消费降级; 医药在人口老龄化背景下,最大支付方为政府,有压价压利润需要; 新
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各机构对今年经济和市场的看法汇总
2023年临近尾声,国内外各大金融机构及研究院纷纷发布对明年宏观经济形势分析与预测,分析今年宏观经济现行态势并展望明年经济走势及政策导向。2024年外部经济环境如何变化,中国宏观经济形势会变好吗?我们下面就来看看国内外金融机构及经济学家对明年经济走势的分析与展望。 外资对明年中国经济增长有更大信心 经合组织(OECD)近日发布报告,调高了对今明两年中国经济增长的预期,认为今年中国经济将增长5.2%,中国仍将是亚太和全球经济增长的主要动力。IMF、摩根大通、高盛、花旗、瑞银、德意志银行、澳新银行等
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2024-01-03 20:42:28
兴蓉环境交流纪要
问题1: 请介绍公司的基本情况。 答: 公司为国内领先的水务环保综合服务商,业务集投资、研发、设计、建设、运营于一体,拥有完善的产业链。 公司的业务板块主要包括: 自来水业务、污水处理和中水利用业务、环保业务以及工程业务,其中环保业务包含垃圾焚烧发电、垃圾渗滤液处理、污泥处置和餐厨垃圾处置。 根据公司2023年半年度报告数据,公司运营和在建的供水项目规模逾410万吨/日、污水处理项目规模逾460万吨/日、中水利用项目规模102万吨/日、垃圾焚烧 发电项目规模12,000吨/日、垃圾渗滤液处理项目
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海外储能市场最新动向解析
会议要点 1. 海外储能市场新进展解读 储能板块近期出现反弹,影响因素包括红海事件及出口数据转好。 顾总曾任职科华数据、华为等企业,现为逆变器创业企业海外市场总监,深入了解各区域市场。 2. 海外储能市场发展趋势 2023年全球光伏市场预计装机量约250GW,中国130GW,欧洲55GW,美国30GW 美国市场增量空间较大,预计24年装机量达55GW,25年可达85GW 户用型光伏逆变器降价空间大,但市场未成规模,没有形成有效供应链及研发推动 3. 海外储能市场增长及策略分析 中东北非地区项目主
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洞鉴光伏系列第34弹 - 与梅并作十分春
会议要点 1. 光伏产业供需趋势分析 全球装机需求预测:24年全球光毭伏需求预期增速为10%~20%,利率下降有助于刺激北美和欧洲市场需求。 供给过剩导致价格下降:目前光伏产业链各环节产能过剩,价格呈持续下降趋势,且产业链价格可能在春节期间形成底部。 融资难度增加,产能调整迹象显现毭:企业融资难度上升,现金流和盈利承压下,部分产能取消或延期,高成本产能停产,预示供给侧出清趋势。 2. 需求增长与产能过剩 需求方面:2024-2025年光伏需求增速的担忧过度,当前的低价环境能激发新兴市场装机需求,
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核电核准数量维持高位,可控核聚变产业化加速
会议要点 1. 核电扩容与聚变突破并进 2023年累计核准核电机组数量达10台,近10年来处于较高水平,预期未来或常态化维持8-10台/年。 中国成立可控核聚变创新联合体,推进核聚变产业化,揭牌中国聚变能源公司,公布关键技术任务。 中国在运核电机组55台,装机容量57GW,在建28台,规模全球第一;预计2035年核电发电量占比提升至10%,当前占比为5%。 2. 核电建设周期缩减,产业链受益显著 核电审批和建设加速:三代核电技术成熟降低了建设周期,从10年缩短至5~6年。设备端通常于开工3年后交
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核电板块行业观点更新交流
会议要点 1. 核电产业发展与投资前景 我国核电产业保持积极安全有序发展,自主掌握第三代核电技术,国产化率达90%以上,向第四代核电技术跨越。 核电装机容量稳定增长,'十四五'计划到2025年核电运行装机容量将达到约7000万千瓦。 预计2035年前,我国核电年均投运机组量为8台左右,对应投资价值量约1600亿元,业绩将随核准加速上升。 2. 概述核电行业的优势及发展 核电优势:碳排放少,有助于减排;供电稳定,能够全天满负荷运行;能量密度高,运输储存方便;核电成本低,不易受能源价格波动影响。 发
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奥特维公司交流
会议要点 1. 经营业绩与未来展望 公司业绩预期积极,2023年订单指引从100亿调整至120-130亿,实际已完成,展现业绩增速。 产品线增长迅速,特别是冲焊机、丝网印刷线和激光辅助烧结设备,订单大幅增长,对业绩贡献显著。 对2024年行业增速保持谨慎乐观态度,预计装机容量将超过500Gw,对设备需求依然有信心。 2. 产能更新与产品策略 公司预计2024年组件端因为周期性更新将可能有超过25%的产能淘汰,电池设备端n型片主流可能导致一部分产能淘汰,但硅片端产能淘汰量不会很大。 公司目前能够支
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分布式光伏接入电网承载力情况梳理
会议要点 1. 深度解析山东光伏政策及市场影响 山东省容量电价政策解析:山东省披露新火电容量电价政策,遵循国家要求按30%计算,实际补贴大约每千瓦100元,现行市场化容量补偿电价用户侧收取标准从每度电9分9调整到7分。 储能市场影响:山东省储能收益主要来自容量租赁、容量补偿和电力市场套利。原有容量补偿从每度电9分9调整至7分5,降低了对灵活性调节资源的补偿总量,反映市场运行前的过渡状态。 整体收益预测:2022年山东社会用电量预计约7500亿度,容量补偿总费用可能由600亿下降至420亿,降幅约
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光伏周度数据与观点汇报
会议要点 1. 光伏板块走势与投资策略 光伏行业总体情况:2023年供给充裕但落后产能淘汰加速、新增产能建设放缓,预计2024年光伏产品价格维持低位,现金充足且降本增效能力强的企业有能力穿越周期。 光伏板块配置建议:重点关注三大主线,包括具有成本优势的一体化主材企业、供给受政策影响辅材企业以及库存影响消化的逆变器企业。关注新型电池技术发展带动设备和辅材协同增长的标的。 市场招标动态:2023年招标总量294G瓦同比增长85%,12月份单月招标量58.4G瓦,N型组件占比45%,招标规模爆发性增长
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光伏1月基本面更新
会议要点 1. 供需与成本观察 硅料产量:实际产出略低于预期由于12月份部分厂商限电和高成本产能关停导致;1月产量环比增加5000吨左右,但供需压力显现,部分产能利用率受限。 硅料库存:维持在7-8千吨,库存以p型料为主,n型料供不应求,导致n型料保持紧俏局面,价格强势。 未来展望:2024年新增产能可能延期,供过于求局面可能使市场集中度提升,n型产品受市场追捧。 2. 光伏市场产销与库存压力 硅片价格下滑:目前硅片价格持续下跌,中环等制造商有价格支撑,但小厂已跌破2元大关。 产能调整:12月份
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会议要点 1. 业绩估值共振透视 配网设备市场前景:预计24年中国电网投资会增长约10%,配网投资将显著增加,由于550和750等大型线路建设减少,资金会流向配网。 出海市场机遇:欧洲、北美和日本等发达国家电网即将进入升级换代阶段,预计需求持续增长10年以上。同时,欧美新能源接入电网和美国制造业回流增加了电网基础设施需求。 国电南瑞、四方股份等公司在配网部分占比相对较高,享受电网投资增长红利。许继公司则更侧重于直流输电和柔性直流技术的应用。 2. 业绩及增长逻辑 主业看好:金盘科技主营干式变压器
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金固股份交流纪要
一、金固股份基本情况 公司是一家以汽车车轮的研发、生产、销售为主营业务的高新技术企业,是商务部和国家发改委认定的首批“国家汽车零部件出口基地企 业”,被中国汽车工业协会评选的“中国汽车零部件车轮行业龙头企业”,2021年被国家工信部评为绿色工厂,2022年被评为国家知识产权示范企业,入选2022年浙 江省“专精特新”企业名单。 公司高度重视科技创新和产品研发,具有以研发和客户需求为导向,进行科技成果产业化的丰富经验,已经形成了完善的综合研究、开发体系。 公司对产品持续进行研发和投入,历经10年,
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超捷股份交流纪要
1、汽车紧固件行业竞争格局是怎样的? 汽车紧固件领域入门门槛较低、中小规模企业居多,但由于汽车主机厂及Tier1客户的合格供应商资质审核,很多中小紧固件厂商无法通过合格供应商认证,只有大 型紧固件厂商能通过主流主机厂审核,目前汽车紧固件市场份额有向头部企业集中的趋势。 2、传统燃油车和新能源车相比公司产品价值量有什么变化? 新能源纯电汽车和燃油车相比,减少了涡轮增压器系统方面的紧固件,但新增电控电驱、电池包、换电系统等方面的紧固件,同时由于新能源汽车的智能化,在车 灯、座椅等内外饰方面的紧固件用
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长虹美菱交流纪要
投资者与公司代表互动交流问答 1.公司经营效率改善的原因是什么? 答: 公司以围绕“一个目标”、紧扣“三条主线”、做实“四个管理体系”、坚定不移深化营销转型为经营思路开展工作。 公司将坚定走效率为王、产品领先、对标对阵之路,持续深化营销转型,对以零售价为核心的价值管理体系、以合理的商业库存为核心的运营管理体系、以零售为 核心的营销管理体系,以刚性预算为核心的费用管控体系进一步强化,并在研产端持续增收、降本、降费,以达成经营持续改善提升的目标。 其中,效率为王通过以价值为导向,通过资金效率、渠道效
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某机构年度内部策略交流纪要
内部交流年度策略摘要 1.中国两大核心变化:地产不再是支柱,高质量发展是核心、中国名义 GDP即 GDP 增速-通缩(5.2%- 2% 左右=3%出头)低于美国实际利率(4-5%),外资往收益风险比更高的地方走。 2.经济拆分看,投资:地产今年30-40%下滑,明年持续下滑,但可能收缩到10%;消费:居民缩表,消费降级持续;出口随着外围复苏可能有恢复。 3.行业来看,消费、医药、新能源这三大赛道,个人觉得没有太多机会。 消费降级; 医药在人口老龄化背景下,最大支付方为政府,有压价压利润需要; 新
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各机构对今年经济和市场的看法汇总
2023年临近尾声,国内外各大金融机构及研究院纷纷发布对明年宏观经济形势分析与预测,分析今年宏观经济现行态势并展望明年经济走势及政策导向。2024年外部经济环境如何变化,中国宏观经济形势会变好吗?我们下面就来看看国内外金融机构及经济学家对明年经济走势的分析与展望。 外资对明年中国经济增长有更大信心 经合组织(OECD)近日发布报告,调高了对今明两年中国经济增长的预期,认为今年中国经济将增长5.2%,中国仍将是亚太和全球经济增长的主要动力。IMF、摩根大通、高盛、花旗、瑞银、德意志银行、澳新银行等
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兴蓉环境交流纪要
问题1: 请介绍公司的基本情况。 答: 公司为国内领先的水务环保综合服务商,业务集投资、研发、设计、建设、运营于一体,拥有完善的产业链。 公司的业务板块主要包括: 自来水业务、污水处理和中水利用业务、环保业务以及工程业务,其中环保业务包含垃圾焚烧发电、垃圾渗滤液处理、污泥处置和餐厨垃圾处置。 根据公司2023年半年度报告数据,公司运营和在建的供水项目规模逾410万吨/日、污水处理项目规模逾460万吨/日、中水利用项目规模102万吨/日、垃圾焚烧 发电项目规模12,000吨/日、垃圾渗滤液处理项目
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海外储能市场最新动向解析
会议要点 1. 海外储能市场新进展解读 储能板块近期出现反弹,影响因素包括红海事件及出口数据转好。 顾总曾任职科华数据、华为等企业,现为逆变器创业企业海外市场总监,深入了解各区域市场。 2. 海外储能市场发展趋势 2023年全球光伏市场预计装机量约250GW,中国130GW,欧洲55GW,美国30GW 美国市场增量空间较大,预计24年装机量达55GW,25年可达85GW 户用型光伏逆变器降价空间大,但市场未成规模,没有形成有效供应链及研发推动 3. 海外储能市场增长及策略分析 中东北非地区项目主
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洞鉴光伏系列第34弹 - 与梅并作十分春
会议要点 1. 光伏产业供需趋势分析 全球装机需求预测:24年全球光毭伏需求预期增速为10%~20%,利率下降有助于刺激北美和欧洲市场需求。 供给过剩导致价格下降:目前光伏产业链各环节产能过剩,价格呈持续下降趋势,且产业链价格可能在春节期间形成底部。 融资难度增加,产能调整迹象显现毭:企业融资难度上升,现金流和盈利承压下,部分产能取消或延期,高成本产能停产,预示供给侧出清趋势。 2. 需求增长与产能过剩 需求方面:2024-2025年光伏需求增速的担忧过度,当前的低价环境能激发新兴市场装机需求,
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核电核准数量维持高位,可控核聚变产业化加速
会议要点 1. 核电扩容与聚变突破并进 2023年累计核准核电机组数量达10台,近10年来处于较高水平,预期未来或常态化维持8-10台/年。 中国成立可控核聚变创新联合体,推进核聚变产业化,揭牌中国聚变能源公司,公布关键技术任务。 中国在运核电机组55台,装机容量57GW,在建28台,规模全球第一;预计2035年核电发电量占比提升至10%,当前占比为5%。 2. 核电建设周期缩减,产业链受益显著 核电审批和建设加速:三代核电技术成熟降低了建设周期,从10年缩短至5~6年。设备端通常于开工3年后交
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核电板块行业观点更新交流
会议要点 1. 核电产业发展与投资前景 我国核电产业保持积极安全有序发展,自主掌握第三代核电技术,国产化率达90%以上,向第四代核电技术跨越。 核电装机容量稳定增长,'十四五'计划到2025年核电运行装机容量将达到约7000万千瓦。 预计2035年前,我国核电年均投运机组量为8台左右,对应投资价值量约1600亿元,业绩将随核准加速上升。 2. 概述核电行业的优势及发展 核电优势:碳排放少,有助于减排;供电稳定,能够全天满负荷运行;能量密度高,运输储存方便;核电成本低,不易受能源价格波动影响。 发
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奥特维公司交流
会议要点 1. 经营业绩与未来展望 公司业绩预期积极,2023年订单指引从100亿调整至120-130亿,实际已完成,展现业绩增速。 产品线增长迅速,特别是冲焊机、丝网印刷线和激光辅助烧结设备,订单大幅增长,对业绩贡献显著。 对2024年行业增速保持谨慎乐观态度,预计装机容量将超过500Gw,对设备需求依然有信心。 2. 产能更新与产品策略 公司预计2024年组件端因为周期性更新将可能有超过25%的产能淘汰,电池设备端n型片主流可能导致一部分产能淘汰,但硅片端产能淘汰量不会很大。 公司目前能够支
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分布式光伏接入电网承载力情况梳理
会议要点 1. 深度解析山东光伏政策及市场影响 山东省容量电价政策解析:山东省披露新火电容量电价政策,遵循国家要求按30%计算,实际补贴大约每千瓦100元,现行市场化容量补偿电价用户侧收取标准从每度电9分9调整到7分。 储能市场影响:山东省储能收益主要来自容量租赁、容量补偿和电力市场套利。原有容量补偿从每度电9分9调整至7分5,降低了对灵活性调节资源的补偿总量,反映市场运行前的过渡状态。 整体收益预测:2022年山东社会用电量预计约7500亿度,容量补偿总费用可能由600亿下降至420亿,降幅约
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光伏周度数据与观点汇报
会议要点 1. 光伏板块走势与投资策略 光伏行业总体情况:2023年供给充裕但落后产能淘汰加速、新增产能建设放缓,预计2024年光伏产品价格维持低位,现金充足且降本增效能力强的企业有能力穿越周期。 光伏板块配置建议:重点关注三大主线,包括具有成本优势的一体化主材企业、供给受政策影响辅材企业以及库存影响消化的逆变器企业。关注新型电池技术发展带动设备和辅材协同增长的标的。 市场招标动态:2023年招标总量294G瓦同比增长85%,12月份单月招标量58.4G瓦,N型组件占比45%,招标规模爆发性增长
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光伏1月基本面更新
会议要点 1. 供需与成本观察 硅料产量:实际产出略低于预期由于12月份部分厂商限电和高成本产能关停导致;1月产量环比增加5000吨左右,但供需压力显现,部分产能利用率受限。 硅料库存:维持在7-8千吨,库存以p型料为主,n型料供不应求,导致n型料保持紧俏局面,价格强势。 未来展望:2024年新增产能可能延期,供过于求局面可能使市场集中度提升,n型产品受市场追捧。 2. 光伏市场产销与库存压力 硅片价格下滑:目前硅片价格持续下跌,中环等制造商有价格支撑,但小厂已跌破2元大关。 产能调整:12月份
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月金股 - 金盘科技重点推荐
会议要点 1. 业绩估值共振透视 配网设备市场前景:预计24年中国电网投资会增长约10%,配网投资将显著增加,由于550和750等大型线路建设减少,资金会流向配网。 出海市场机遇:欧洲、北美和日本等发达国家电网即将进入升级换代阶段,预计需求持续增长10年以上。同时,欧美新能源接入电网和美国制造业回流增加了电网基础设施需求。 国电南瑞、四方股份等公司在配网部分占比相对较高,享受电网投资增长红利。许继公司则更侧重于直流输电和柔性直流技术的应用。 2. 业绩及增长逻辑 主业看好:金盘科技主营干式变压器
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金固股份交流纪要
一、金固股份基本情况 公司是一家以汽车车轮的研发、生产、销售为主营业务的高新技术企业,是商务部和国家发改委认定的首批“国家汽车零部件出口基地企 业”,被中国汽车工业协会评选的“中国汽车零部件车轮行业龙头企业”,2021年被国家工信部评为绿色工厂,2022年被评为国家知识产权示范企业,入选2022年浙 江省“专精特新”企业名单。 公司高度重视科技创新和产品研发,具有以研发和客户需求为导向,进行科技成果产业化的丰富经验,已经形成了完善的综合研究、开发体系。 公司对产品持续进行研发和投入,历经10年,
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超捷股份交流纪要
1、汽车紧固件行业竞争格局是怎样的? 汽车紧固件领域入门门槛较低、中小规模企业居多,但由于汽车主机厂及Tier1客户的合格供应商资质审核,很多中小紧固件厂商无法通过合格供应商认证,只有大 型紧固件厂商能通过主流主机厂审核,目前汽车紧固件市场份额有向头部企业集中的趋势。 2、传统燃油车和新能源车相比公司产品价值量有什么变化? 新能源纯电汽车和燃油车相比,减少了涡轮增压器系统方面的紧固件,但新增电控电驱、电池包、换电系统等方面的紧固件,同时由于新能源汽车的智能化,在车 灯、座椅等内外饰方面的紧固件用
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长虹美菱交流纪要
投资者与公司代表互动交流问答 1.公司经营效率改善的原因是什么? 答: 公司以围绕“一个目标”、紧扣“三条主线”、做实“四个管理体系”、坚定不移深化营销转型为经营思路开展工作。 公司将坚定走效率为王、产品领先、对标对阵之路,持续深化营销转型,对以零售价为核心的价值管理体系、以合理的商业库存为核心的运营管理体系、以零售为 核心的营销管理体系,以刚性预算为核心的费用管控体系进一步强化,并在研产端持续增收、降本、降费,以达成经营持续改善提升的目标。 其中,效率为王通过以价值为导向,通过资金效率、渠道效
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某机构年度内部策略交流纪要
内部交流年度策略摘要 1.中国两大核心变化:地产不再是支柱,高质量发展是核心、中国名义 GDP即 GDP 增速-通缩(5.2%- 2% 左右=3%出头)低于美国实际利率(4-5%),外资往收益风险比更高的地方走。 2.经济拆分看,投资:地产今年30-40%下滑,明年持续下滑,但可能收缩到10%;消费:居民缩表,消费降级持续;出口随着外围复苏可能有恢复。 3.行业来看,消费、医药、新能源这三大赛道,个人觉得没有太多机会。 消费降级; 医药在人口老龄化背景下,最大支付方为政府,有压价压利润需要; 新
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各机构对今年经济和市场的看法汇总
2023年临近尾声,国内外各大金融机构及研究院纷纷发布对明年宏观经济形势分析与预测,分析今年宏观经济现行态势并展望明年经济走势及政策导向。2024年外部经济环境如何变化,中国宏观经济形势会变好吗?我们下面就来看看国内外金融机构及经济学家对明年经济走势的分析与展望。 外资对明年中国经济增长有更大信心 经合组织(OECD)近日发布报告,调高了对今明两年中国经济增长的预期,认为今年中国经济将增长5.2%,中国仍将是亚太和全球经济增长的主要动力。IMF、摩根大通、高盛、花旗、瑞银、德意志银行、澳新银行等
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2024-01-03 20:42:28
兴蓉环境交流纪要
问题1: 请介绍公司的基本情况。 答: 公司为国内领先的水务环保综合服务商,业务集投资、研发、设计、建设、运营于一体,拥有完善的产业链。 公司的业务板块主要包括: 自来水业务、污水处理和中水利用业务、环保业务以及工程业务,其中环保业务包含垃圾焚烧发电、垃圾渗滤液处理、污泥处置和餐厨垃圾处置。 根据公司2023年半年度报告数据,公司运营和在建的供水项目规模逾410万吨/日、污水处理项目规模逾460万吨/日、中水利用项目规模102万吨/日、垃圾焚烧 发电项目规模12,000吨/日、垃圾渗滤液处理项目
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海外储能市场最新动向解析
会议要点 1. 海外储能市场新进展解读 储能板块近期出现反弹,影响因素包括红海事件及出口数据转好。 顾总曾任职科华数据、华为等企业,现为逆变器创业企业海外市场总监,深入了解各区域市场。 2. 海外储能市场发展趋势 2023年全球光伏市场预计装机量约250GW,中国130GW,欧洲55GW,美国30GW 美国市场增量空间较大,预计24年装机量达55GW,25年可达85GW 户用型光伏逆变器降价空间大,但市场未成规模,没有形成有效供应链及研发推动 3. 海外储能市场增长及策略分析 中东北非地区项目主
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洞鉴光伏系列第34弹 - 与梅并作十分春
会议要点 1. 光伏产业供需趋势分析 全球装机需求预测:24年全球光毭伏需求预期增速为10%~20%,利率下降有助于刺激北美和欧洲市场需求。 供给过剩导致价格下降:目前光伏产业链各环节产能过剩,价格呈持续下降趋势,且产业链价格可能在春节期间形成底部。 融资难度增加,产能调整迹象显现毭:企业融资难度上升,现金流和盈利承压下,部分产能取消或延期,高成本产能停产,预示供给侧出清趋势。 2. 需求增长与产能过剩 需求方面:2024-2025年光伏需求增速的担忧过度,当前的低价环境能激发新兴市场装机需求,
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核电核准数量维持高位,可控核聚变产业化加速
会议要点 1. 核电扩容与聚变突破并进 2023年累计核准核电机组数量达10台,近10年来处于较高水平,预期未来或常态化维持8-10台/年。 中国成立可控核聚变创新联合体,推进核聚变产业化,揭牌中国聚变能源公司,公布关键技术任务。 中国在运核电机组55台,装机容量57GW,在建28台,规模全球第一;预计2035年核电发电量占比提升至10%,当前占比为5%。 2. 核电建设周期缩减,产业链受益显著 核电审批和建设加速:三代核电技术成熟降低了建设周期,从10年缩短至5~6年。设备端通常于开工3年后交
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核电板块行业观点更新交流
会议要点 1. 核电产业发展与投资前景 我国核电产业保持积极安全有序发展,自主掌握第三代核电技术,国产化率达90%以上,向第四代核电技术跨越。 核电装机容量稳定增长,'十四五'计划到2025年核电运行装机容量将达到约7000万千瓦。 预计2035年前,我国核电年均投运机组量为8台左右,对应投资价值量约1600亿元,业绩将随核准加速上升。 2. 概述核电行业的优势及发展 核电优势:碳排放少,有助于减排;供电稳定,能够全天满负荷运行;能量密度高,运输储存方便;核电成本低,不易受能源价格波动影响。 发
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奥特维公司交流
会议要点 1. 经营业绩与未来展望 公司业绩预期积极,2023年订单指引从100亿调整至120-130亿,实际已完成,展现业绩增速。 产品线增长迅速,特别是冲焊机、丝网印刷线和激光辅助烧结设备,订单大幅增长,对业绩贡献显著。 对2024年行业增速保持谨慎乐观态度,预计装机容量将超过500Gw,对设备需求依然有信心。 2. 产能更新与产品策略 公司预计2024年组件端因为周期性更新将可能有超过25%的产能淘汰,电池设备端n型片主流可能导致一部分产能淘汰,但硅片端产能淘汰量不会很大。 公司目前能够支
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分布式光伏接入电网承载力情况梳理
会议要点 1. 深度解析山东光伏政策及市场影响 山东省容量电价政策解析:山东省披露新火电容量电价政策,遵循国家要求按30%计算,实际补贴大约每千瓦100元,现行市场化容量补偿电价用户侧收取标准从每度电9分9调整到7分。 储能市场影响:山东省储能收益主要来自容量租赁、容量补偿和电力市场套利。原有容量补偿从每度电9分9调整至7分5,降低了对灵活性调节资源的补偿总量,反映市场运行前的过渡状态。 整体收益预测:2022年山东社会用电量预计约7500亿度,容量补偿总费用可能由600亿下降至420亿,降幅约
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光伏周度数据与观点汇报
会议要点 1. 光伏板块走势与投资策略 光伏行业总体情况:2023年供给充裕但落后产能淘汰加速、新增产能建设放缓,预计2024年光伏产品价格维持低位,现金充足且降本增效能力强的企业有能力穿越周期。 光伏板块配置建议:重点关注三大主线,包括具有成本优势的一体化主材企业、供给受政策影响辅材企业以及库存影响消化的逆变器企业。关注新型电池技术发展带动设备和辅材协同增长的标的。 市场招标动态:2023年招标总量294G瓦同比增长85%,12月份单月招标量58.4G瓦,N型组件占比45%,招标规模爆发性增长
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光伏1月基本面更新
会议要点 1. 供需与成本观察 硅料产量:实际产出略低于预期由于12月份部分厂商限电和高成本产能关停导致;1月产量环比增加5000吨左右,但供需压力显现,部分产能利用率受限。 硅料库存:维持在7-8千吨,库存以p型料为主,n型料供不应求,导致n型料保持紧俏局面,价格强势。 未来展望:2024年新增产能可能延期,供过于求局面可能使市场集中度提升,n型产品受市场追捧。 2. 光伏市场产销与库存压力 硅片价格下滑:目前硅片价格持续下跌,中环等制造商有价格支撑,但小厂已跌破2元大关。 产能调整:12月份
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月金股 - 金盘科技重点推荐
会议要点 1. 业绩估值共振透视 配网设备市场前景:预计24年中国电网投资会增长约10%,配网投资将显著增加,由于550和750等大型线路建设减少,资金会流向配网。 出海市场机遇:欧洲、北美和日本等发达国家电网即将进入升级换代阶段,预计需求持续增长10年以上。同时,欧美新能源接入电网和美国制造业回流增加了电网基础设施需求。 国电南瑞、四方股份等公司在配网部分占比相对较高,享受电网投资增长红利。许继公司则更侧重于直流输电和柔性直流技术的应用。 2. 业绩及增长逻辑 主业看好:金盘科技主营干式变压器
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金固股份交流纪要
一、金固股份基本情况 公司是一家以汽车车轮的研发、生产、销售为主营业务的高新技术企业,是商务部和国家发改委认定的首批“国家汽车零部件出口基地企 业”,被中国汽车工业协会评选的“中国汽车零部件车轮行业龙头企业”,2021年被国家工信部评为绿色工厂,2022年被评为国家知识产权示范企业,入选2022年浙 江省“专精特新”企业名单。 公司高度重视科技创新和产品研发,具有以研发和客户需求为导向,进行科技成果产业化的丰富经验,已经形成了完善的综合研究、开发体系。 公司对产品持续进行研发和投入,历经10年,
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超捷股份交流纪要
1、汽车紧固件行业竞争格局是怎样的? 汽车紧固件领域入门门槛较低、中小规模企业居多,但由于汽车主机厂及Tier1客户的合格供应商资质审核,很多中小紧固件厂商无法通过合格供应商认证,只有大 型紧固件厂商能通过主流主机厂审核,目前汽车紧固件市场份额有向头部企业集中的趋势。 2、传统燃油车和新能源车相比公司产品价值量有什么变化? 新能源纯电汽车和燃油车相比,减少了涡轮增压器系统方面的紧固件,但新增电控电驱、电池包、换电系统等方面的紧固件,同时由于新能源汽车的智能化,在车 灯、座椅等内外饰方面的紧固件用
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长虹美菱交流纪要
投资者与公司代表互动交流问答 1.公司经营效率改善的原因是什么? 答: 公司以围绕“一个目标”、紧扣“三条主线”、做实“四个管理体系”、坚定不移深化营销转型为经营思路开展工作。 公司将坚定走效率为王、产品领先、对标对阵之路,持续深化营销转型,对以零售价为核心的价值管理体系、以合理的商业库存为核心的运营管理体系、以零售为 核心的营销管理体系,以刚性预算为核心的费用管控体系进一步强化,并在研产端持续增收、降本、降费,以达成经营持续改善提升的目标。 其中,效率为王通过以价值为导向,通过资金效率、渠道效
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某机构年度内部策略交流纪要
内部交流年度策略摘要 1.中国两大核心变化:地产不再是支柱,高质量发展是核心、中国名义 GDP即 GDP 增速-通缩(5.2%- 2% 左右=3%出头)低于美国实际利率(4-5%),外资往收益风险比更高的地方走。 2.经济拆分看,投资:地产今年30-40%下滑,明年持续下滑,但可能收缩到10%;消费:居民缩表,消费降级持续;出口随着外围复苏可能有恢复。 3.行业来看,消费、医药、新能源这三大赛道,个人觉得没有太多机会。 消费降级; 医药在人口老龄化背景下,最大支付方为政府,有压价压利润需要; 新
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各机构对今年经济和市场的看法汇总
2023年临近尾声,国内外各大金融机构及研究院纷纷发布对明年宏观经济形势分析与预测,分析今年宏观经济现行态势并展望明年经济走势及政策导向。2024年外部经济环境如何变化,中国宏观经济形势会变好吗?我们下面就来看看国内外金融机构及经济学家对明年经济走势的分析与展望。 外资对明年中国经济增长有更大信心 经合组织(OECD)近日发布报告,调高了对今明两年中国经济增长的预期,认为今年中国经济将增长5.2%,中国仍将是亚太和全球经济增长的主要动力。IMF、摩根大通、高盛、花旗、瑞银、德意志银行、澳新银行等
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兴蓉环境交流纪要
问题1: 请介绍公司的基本情况。 答: 公司为国内领先的水务环保综合服务商,业务集投资、研发、设计、建设、运营于一体,拥有完善的产业链。 公司的业务板块主要包括: 自来水业务、污水处理和中水利用业务、环保业务以及工程业务,其中环保业务包含垃圾焚烧发电、垃圾渗滤液处理、污泥处置和餐厨垃圾处置。 根据公司2023年半年度报告数据,公司运营和在建的供水项目规模逾410万吨/日、污水处理项目规模逾460万吨/日、中水利用项目规模102万吨/日、垃圾焚烧 发电项目规模12,000吨/日、垃圾渗滤液处理项目
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