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金融民工1990
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2022-05-11 21:20:01
【其他金属】怡合达交流纪要20220505
Q1:疫情对公司影响? A:—是停工停产,受疫情影响东莞以及昆山地区都有封控措施。二是供应链的 影响,公司部分进口原材料受交付影响。三是需求的影响,客户投资信心的影 响。虽然有影响我们大的业务形态,但是客户高分散,区域高分散,行业高分散 还是能最大程度地对冲这种风险,公司有较好地抵御这种结构性风险的基础。 Q2:大宗商品涨价对公司的经营影响?公司是否具有原材料成本传导的能力,涨 价是否影响下游客户合作关系? A:公司上游原材料主要包括铝型材、钢材、铝材等原材料,原材料价格上涨对 公司的影响幅度相
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怡合达
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2022-05-11 21:18:37
【其他材料】中简科技电话会交流纪要
中简科技电话会交流纪要 1.今年一季度百吨线和千吨线产能利用率情况?二季度到四季度产能会环比上升么?包括提升利用率和产销量? 目前公司的生产线主要是千吨线和百吨线,百吨线一直处于满负荷生产的状态,千吨线在等同性认证通过后也具备生产交付的能力。按照3K规格来算,百吨线年产能约120多吨,千吨线年产能约为250吨-300吨。 既要看眼下,更要看未来,千吨线目前主要生产3K的ZT7系列碳纤维,产能达到了设计要求,同时也承担了更高性能纤维的小批量生产、试制,验证工作会对批产纤维产能有影响,整体趋势上碳纤
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中简科技
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2022-05-11 21:18:05
【其他建筑】安徽建工电话会纪要
(1)Q1订单情况: l 1-4月订单结构:房建占比38%,其中民营房企占比从往年45-50%下降到10-15%,剩余房建业务主要为国有房企以及政府财政来源项目;基建占比62%。 l 公建业务高增速区域:1)合肥市,安置房、保障房占比高,2)滁州,3)皖北宿州、阜阳等,传统棚改。 l 省内占比22Q1明显提升:1)安徽省内市场较好,资源有限情况下着重选择省内市场,2)省外项目筛选门槛提升。 l Q1市政工程增速快来源:主要来自于合肥,合肥市政在公司市政业务占比达50%。 (2)Q2订单情况展望:
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安徽建工
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2022-05-11 21:17:03
【其他宏观】汇率专家交流纪要
1)走势预判: 欧元很有可能会破1,人民币在2、3季度7.0附近,能否破7取决于很多因素。认为6.7-7之间才会形成均衡态,当前6.7还不是均衡态。 2)近期突然贬值加速的原因: 2020年疫情直到现在,背后逻辑一句话概括,出口强人民币则强。如果把疫情、俄乌冲突、美联储加快加息缩表三件宏观因子拿掉,按照出口逻辑也是看人民币会回到6.6-6.7,因为出口在22年是确定性转弱的。结合3大因素形成共振而已,就是船大突然掉头。 3)判断趋势的方法论: 对人民币的认知,虽然现在短期看人民币贬值,但长期来讲
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浪莎股份
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2022-05-11 21:06:00
【TMT电子】晶晨股份电话会纪要
1、公司去年毛利率、净利率大幅提升,主要原因是什么? 答:2020年公司实现综合毛利率32.89%,2021年实现综合毛利率40.03%,较上年同期增加7.14个百分点。主要受益于以下因素的共同作用:(1)2021年公司销售规模大幅增长,产品单位成本被进一步稀释,促进了整体毛利率有效提升;(2)12nm制程的产品不断增多,良率也不断提升,推动毛利率持续改善;(3)公司不同毛利水平产品销售结构的变化。 净利润方面,2020年归属于上市公司股东的净利润为1.14亿元,2021年归属于上市公司股东的净
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晶晨股份
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2022-05-11 21:05:28
【TMT半导体】仕佳光子电话会交流纪要
仕佳光子电话会交流纪要 1、Q:AWG芯片系列产品、PLC芯片系列产品、DFB激光器芯片系列产品,2021年度在光芯片与器件类产品收入占比各是多少? A:2021年度,在光芯片与器件大类产品中,AWG芯片系列产品占比是最高的,占到40%;其次是PLC芯片系列产品占比34%;DFB激光器芯片系列产品占比10%;剩下的光纤连接器、隔离器、其他光器件类产品占比8%左右。 2、Q:公司PLC芯片系列产品增速如何?非均分PLC分路器目前营收、占比及未来展望? A:2021年度公司PLC芯片系列产品收入同比
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仕佳光子
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2022-05-10 21:11:52
【新能源电新】横店东磁电话会纪要
一、公司基本情况介绍 公司是铁氧体磁性材料行业的龙头企业,也是光伏和小动力电池的后起之秀。2021年,公司实现营业收入126.07亿元,同比增长55.54%,归属于上市公司股东的净利润 11.20 亿元,同比增长10.54%。 2022年第一季度,公司营业收入和净利润均实现了高速增长,完成营业收入43.96亿元,同比增长71.85%,归属于上市公司股东净利润3.66亿,同比增长41.59%。 (一)磁材板块:巩固磁性龙头地位,纵向延伸发展器件。 产能布局:具备20万吨预烧料、16万吨永磁、4万吨
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横店东磁
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2022-05-10 21:10:56
【新能源电力】海兴电力电话会交流纪要
Q:国内电表产品从中标到交付的时间大概要多久?最终能确认的订单量是多少? A:国南网中标的是框架标,一般情况下,由各省网公司根据安装进度分批向公司下具体订单,执行时间大多在1年内,也会有部分订单超过1年以上再执行。目前因为疫情影响,器件供应紧张,导致国内市场整体交付周期延长。由省网下单的金额一般会在框架金额的基础上上下浮动20%,公司获得的订单大多情况下会上浮。 Q:在目前原材料、物流情况的影响下,公司智能用电产品的毛利率会有哪些变化情况? A:国内用电市场产品毛利率相对稳定,行业主要采取成本加
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海兴电力
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2022-05-10 21:10:37
【新能源汽车】长安汽车电话会纪要
一、公司业绩回顾 2021年,长安汽车克服疫情、保供、限电停产等不确定性因素影响,主要经营指标均达成预算且稳定向好,全年销售汽车230万辆,同比增长14.8%。2021年公司营业收入为1,051.4亿元,同比上升24.3%。归母净利润为35.5亿元,同比上升6.9%,扣除来自于合联营企业投资收益后,自主净利润达26.3亿元,盈利贡献占比约74%。 2022年1-3月,长安汽车累计销售汽车65.15万辆,同比增长1.6%。2022年一季度公司实现归母净利润45.36亿元,同比增加36.8亿元,扣除
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长安汽车
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2022-05-10 21:10:12
【大消费食饮】重庆啤酒交流纪要
Q1、即将进入旺季,疫情未结束特别是上海,疫情影响高端场所经营,对未来高端化影响? 从嘉士伯一季报,消费者在疫情后的反弹消费是很强劲的。 疫情不影响高端化战略布局,短期对高端产品销量有一定影响,如1664乌苏一季度餐饮渠道娱乐渠道影响较大,疫情期间全封闭。但乌苏在一季度疫情影响下依然有17%增长,1664双位数增长。 结论:疫情会对餐饮娱乐渠道的部分产品产生一定影响,但全国范围内影响有限。 Q2、大城市计划 今年计划新增15个大城市,选择标准GDP、人口数量,作为战略布局突破口,拓展销售网络、销
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重庆啤酒
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2022-05-10 21:09:45
【大消费食饮】新希望调研纪要
一、副总裁兼财务总监陈兴垚 (一)2021 年报概况 2021 年整体归母亏损 95.9 亿。其中,饲料产业归母净利润 16.5 亿,同比增长 22.8%,销量和利润增长情况都较好;禽产业亏损 2.38 亿,同比下降 8450 万;猪 产业亏损 111.5 亿;食品产业盈利 1.3 亿,同比增长 60%,板块较小,但增长较大;民生银行投资收益 9.7 亿,比同期少 4100 万;总部费用以及其他杂费共 10 亿,包 括财务费用 3.3 亿,管理费用以及其他费用共 6.7 亿。经营性现金流正 5
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新希望
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2022-05-10 21:09:17
【大消费食饮】佳禾食品电话会纪要
Q:21年增长驱动力主要是哪些方面呢? A:21年的驱动力还是围绕着我们现有的一些客户,他们成长,我们伴随着成长。第二个就是我们也在积极开拓新的市场客户群。我们21年的增长主要是源于这两部分。 Q:这一轮疫情对公司下游的茶饮行业以及上游的影响有多大,目前疫情也在逐步地好转,公司做出了哪些举措来应对目前的疫情呢? A:根据餐观大数据,22年Q1全国茶饮的门店数量下降了5%,平均单价下滑了9%,所以对我们原料行业也是产生了不小的影响。但我们认为奶茶的生命力还是很强大的,在2020年武汉疫情期间,最先
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佳禾食品
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2022-05-10 21:08:49
【大消费轻工】晨鸣纸业电话会纪要
1、公司2022年一季度机制纸销量大概是多少以及新冠疫情对销量的影响? 答:公司2022年一季度机制纸销售约135万吨,受疫情影响,特别是寿光本埠和吉林生产基地区域性疫情影响,物流受阻,大概影响一季度发货量约15万吨。 2、木片及能源动力价格上涨,对公司自制浆吨成本的影响? 答:受木片价格上涨影响,公司自制浆成本每吨增加约500-600元左右;能源动力成本约占生产成本的12%-15%,其价格上涨,影响自制浆成本约100-200元/吨。 3、如何看待未来浆纸的走势? 答:(1)未来浆的走势: 本轮
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晨鸣纸业
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【大消费】三夫户外电话会纪要
Q1:X-BI ONIC今年的收入规划是多少? Ø 2021年X-BIONIC的收入增长率是130%,2022年一季度的增长率是166%, 这个增长属于正常情况的基本增长。随着2022年营销力度的加强、代言人的推出等一系列措施,2022年度X-BIONIC的销售收入将会变得更好。 Q2:X- BIONIC中外层的占比 今年预计能够达到多少 ?这一块 会不会带来价格以及毛利率的提升? Ø 2021年X-BIONIC贴身层的占比是2/3,中外层是1/3。2022年中外层产品 会进一步提升到40%,2
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三夫户外
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2022-05-10 21:07:49
【其他策略】申万宏源策略首席-信息速评-美股滞胀交易,A股以我为主220508
一、美股“一夜之间”就从“美联储紧缩兑现交易”转向了“滞胀交易”。对于A股来说,美强中弱才是最不利的格局。美国经济显现疲态,短期固然会带来外需预期和风险偏好的扰动,但中期真正的下行风险(大国博弈加剧带来的一系列问题)出现概率是下降的。美股演绎滞胀交易,A股完全可以以我为主。后续国内疫情改善,稳增长政策再加码,仍将为A股带来结构性机会。 5月5日“一夜之间”,美股的核心交易特征从“美联储紧缩兑现交易”(纳斯达克反弹,风险偏好修复)转向了“滞胀交易”(股债双杀)。美联储紧缩趋势基本给定,具体的加息次
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申万宏源
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【其他金属】怡合达交流纪要20220505
Q1:疫情对公司影响? A:—是停工停产,受疫情影响东莞以及昆山地区都有封控措施。二是供应链的 影响,公司部分进口原材料受交付影响。三是需求的影响,客户投资信心的影 响。虽然有影响我们大的业务形态,但是客户高分散,区域高分散,行业高分散 还是能最大程度地对冲这种风险,公司有较好地抵御这种结构性风险的基础。 Q2:大宗商品涨价对公司的经营影响?公司是否具有原材料成本传导的能力,涨 价是否影响下游客户合作关系? A:公司上游原材料主要包括铝型材、钢材、铝材等原材料,原材料价格上涨对 公司的影响幅度相
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【其他材料】中简科技电话会交流纪要
中简科技电话会交流纪要 1.今年一季度百吨线和千吨线产能利用率情况?二季度到四季度产能会环比上升么?包括提升利用率和产销量? 目前公司的生产线主要是千吨线和百吨线,百吨线一直处于满负荷生产的状态,千吨线在等同性认证通过后也具备生产交付的能力。按照3K规格来算,百吨线年产能约120多吨,千吨线年产能约为250吨-300吨。 既要看眼下,更要看未来,千吨线目前主要生产3K的ZT7系列碳纤维,产能达到了设计要求,同时也承担了更高性能纤维的小批量生产、试制,验证工作会对批产纤维产能有影响,整体趋势上碳纤
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【其他建筑】安徽建工电话会纪要
(1)Q1订单情况: l 1-4月订单结构:房建占比38%,其中民营房企占比从往年45-50%下降到10-15%,剩余房建业务主要为国有房企以及政府财政来源项目;基建占比62%。 l 公建业务高增速区域:1)合肥市,安置房、保障房占比高,2)滁州,3)皖北宿州、阜阳等,传统棚改。 l 省内占比22Q1明显提升:1)安徽省内市场较好,资源有限情况下着重选择省内市场,2)省外项目筛选门槛提升。 l Q1市政工程增速快来源:主要来自于合肥,合肥市政在公司市政业务占比达50%。 (2)Q2订单情况展望:
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【其他宏观】汇率专家交流纪要
1)走势预判: 欧元很有可能会破1,人民币在2、3季度7.0附近,能否破7取决于很多因素。认为6.7-7之间才会形成均衡态,当前6.7还不是均衡态。 2)近期突然贬值加速的原因: 2020年疫情直到现在,背后逻辑一句话概括,出口强人民币则强。如果把疫情、俄乌冲突、美联储加快加息缩表三件宏观因子拿掉,按照出口逻辑也是看人民币会回到6.6-6.7,因为出口在22年是确定性转弱的。结合3大因素形成共振而已,就是船大突然掉头。 3)判断趋势的方法论: 对人民币的认知,虽然现在短期看人民币贬值,但长期来讲
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【TMT电子】晶晨股份电话会纪要
1、公司去年毛利率、净利率大幅提升,主要原因是什么? 答:2020年公司实现综合毛利率32.89%,2021年实现综合毛利率40.03%,较上年同期增加7.14个百分点。主要受益于以下因素的共同作用:(1)2021年公司销售规模大幅增长,产品单位成本被进一步稀释,促进了整体毛利率有效提升;(2)12nm制程的产品不断增多,良率也不断提升,推动毛利率持续改善;(3)公司不同毛利水平产品销售结构的变化。 净利润方面,2020年归属于上市公司股东的净利润为1.14亿元,2021年归属于上市公司股东的净
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【TMT半导体】仕佳光子电话会交流纪要
仕佳光子电话会交流纪要 1、Q:AWG芯片系列产品、PLC芯片系列产品、DFB激光器芯片系列产品,2021年度在光芯片与器件类产品收入占比各是多少? A:2021年度,在光芯片与器件大类产品中,AWG芯片系列产品占比是最高的,占到40%;其次是PLC芯片系列产品占比34%;DFB激光器芯片系列产品占比10%;剩下的光纤连接器、隔离器、其他光器件类产品占比8%左右。 2、Q:公司PLC芯片系列产品增速如何?非均分PLC分路器目前营收、占比及未来展望? A:2021年度公司PLC芯片系列产品收入同比
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【新能源电新】横店东磁电话会纪要
一、公司基本情况介绍 公司是铁氧体磁性材料行业的龙头企业,也是光伏和小动力电池的后起之秀。2021年,公司实现营业收入126.07亿元,同比增长55.54%,归属于上市公司股东的净利润 11.20 亿元,同比增长10.54%。 2022年第一季度,公司营业收入和净利润均实现了高速增长,完成营业收入43.96亿元,同比增长71.85%,归属于上市公司股东净利润3.66亿,同比增长41.59%。 (一)磁材板块:巩固磁性龙头地位,纵向延伸发展器件。 产能布局:具备20万吨预烧料、16万吨永磁、4万吨
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【新能源电力】海兴电力电话会交流纪要
Q:国内电表产品从中标到交付的时间大概要多久?最终能确认的订单量是多少? A:国南网中标的是框架标,一般情况下,由各省网公司根据安装进度分批向公司下具体订单,执行时间大多在1年内,也会有部分订单超过1年以上再执行。目前因为疫情影响,器件供应紧张,导致国内市场整体交付周期延长。由省网下单的金额一般会在框架金额的基础上上下浮动20%,公司获得的订单大多情况下会上浮。 Q:在目前原材料、物流情况的影响下,公司智能用电产品的毛利率会有哪些变化情况? A:国内用电市场产品毛利率相对稳定,行业主要采取成本加
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【新能源汽车】长安汽车电话会纪要
一、公司业绩回顾 2021年,长安汽车克服疫情、保供、限电停产等不确定性因素影响,主要经营指标均达成预算且稳定向好,全年销售汽车230万辆,同比增长14.8%。2021年公司营业收入为1,051.4亿元,同比上升24.3%。归母净利润为35.5亿元,同比上升6.9%,扣除来自于合联营企业投资收益后,自主净利润达26.3亿元,盈利贡献占比约74%。 2022年1-3月,长安汽车累计销售汽车65.15万辆,同比增长1.6%。2022年一季度公司实现归母净利润45.36亿元,同比增加36.8亿元,扣除
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【大消费食饮】重庆啤酒交流纪要
Q1、即将进入旺季,疫情未结束特别是上海,疫情影响高端场所经营,对未来高端化影响? 从嘉士伯一季报,消费者在疫情后的反弹消费是很强劲的。 疫情不影响高端化战略布局,短期对高端产品销量有一定影响,如1664乌苏一季度餐饮渠道娱乐渠道影响较大,疫情期间全封闭。但乌苏在一季度疫情影响下依然有17%增长,1664双位数增长。 结论:疫情会对餐饮娱乐渠道的部分产品产生一定影响,但全国范围内影响有限。 Q2、大城市计划 今年计划新增15个大城市,选择标准GDP、人口数量,作为战略布局突破口,拓展销售网络、销
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【大消费食饮】新希望调研纪要
一、副总裁兼财务总监陈兴垚 (一)2021 年报概况 2021 年整体归母亏损 95.9 亿。其中,饲料产业归母净利润 16.5 亿,同比增长 22.8%,销量和利润增长情况都较好;禽产业亏损 2.38 亿,同比下降 8450 万;猪 产业亏损 111.5 亿;食品产业盈利 1.3 亿,同比增长 60%,板块较小,但增长较大;民生银行投资收益 9.7 亿,比同期少 4100 万;总部费用以及其他杂费共 10 亿,包 括财务费用 3.3 亿,管理费用以及其他费用共 6.7 亿。经营性现金流正 5
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【大消费食饮】佳禾食品电话会纪要
Q:21年增长驱动力主要是哪些方面呢? A:21年的驱动力还是围绕着我们现有的一些客户,他们成长,我们伴随着成长。第二个就是我们也在积极开拓新的市场客户群。我们21年的增长主要是源于这两部分。 Q:这一轮疫情对公司下游的茶饮行业以及上游的影响有多大,目前疫情也在逐步地好转,公司做出了哪些举措来应对目前的疫情呢? A:根据餐观大数据,22年Q1全国茶饮的门店数量下降了5%,平均单价下滑了9%,所以对我们原料行业也是产生了不小的影响。但我们认为奶茶的生命力还是很强大的,在2020年武汉疫情期间,最先
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【大消费轻工】晨鸣纸业电话会纪要
1、公司2022年一季度机制纸销量大概是多少以及新冠疫情对销量的影响? 答:公司2022年一季度机制纸销售约135万吨,受疫情影响,特别是寿光本埠和吉林生产基地区域性疫情影响,物流受阻,大概影响一季度发货量约15万吨。 2、木片及能源动力价格上涨,对公司自制浆吨成本的影响? 答:受木片价格上涨影响,公司自制浆成本每吨增加约500-600元左右;能源动力成本约占生产成本的12%-15%,其价格上涨,影响自制浆成本约100-200元/吨。 3、如何看待未来浆纸的走势? 答:(1)未来浆的走势: 本轮
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【大消费】三夫户外电话会纪要
Q1:X-BI ONIC今年的收入规划是多少? Ø 2021年X-BIONIC的收入增长率是130%,2022年一季度的增长率是166%, 这个增长属于正常情况的基本增长。随着2022年营销力度的加强、代言人的推出等一系列措施,2022年度X-BIONIC的销售收入将会变得更好。 Q2:X- BIONIC中外层的占比 今年预计能够达到多少 ?这一块 会不会带来价格以及毛利率的提升? Ø 2021年X-BIONIC贴身层的占比是2/3,中外层是1/3。2022年中外层产品 会进一步提升到40%,2
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【其他策略】申万宏源策略首席-信息速评-美股滞胀交易,A股以我为主220508
一、美股“一夜之间”就从“美联储紧缩兑现交易”转向了“滞胀交易”。对于A股来说,美强中弱才是最不利的格局。美国经济显现疲态,短期固然会带来外需预期和风险偏好的扰动,但中期真正的下行风险(大国博弈加剧带来的一系列问题)出现概率是下降的。美股演绎滞胀交易,A股完全可以以我为主。后续国内疫情改善,稳增长政策再加码,仍将为A股带来结构性机会。 5月5日“一夜之间”,美股的核心交易特征从“美联储紧缩兑现交易”(纳斯达克反弹,风险偏好修复)转向了“滞胀交易”(股债双杀)。美联储紧缩趋势基本给定,具体的加息次
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【其他金属】怡合达交流纪要20220505
Q1:疫情对公司影响? A:—是停工停产,受疫情影响东莞以及昆山地区都有封控措施。二是供应链的 影响,公司部分进口原材料受交付影响。三是需求的影响,客户投资信心的影 响。虽然有影响我们大的业务形态,但是客户高分散,区域高分散,行业高分散 还是能最大程度地对冲这种风险,公司有较好地抵御这种结构性风险的基础。 Q2:大宗商品涨价对公司的经营影响?公司是否具有原材料成本传导的能力,涨 价是否影响下游客户合作关系? A:公司上游原材料主要包括铝型材、钢材、铝材等原材料,原材料价格上涨对 公司的影响幅度相
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怡合达
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2022-05-11 21:18:37
【其他材料】中简科技电话会交流纪要
中简科技电话会交流纪要 1.今年一季度百吨线和千吨线产能利用率情况?二季度到四季度产能会环比上升么?包括提升利用率和产销量? 目前公司的生产线主要是千吨线和百吨线,百吨线一直处于满负荷生产的状态,千吨线在等同性认证通过后也具备生产交付的能力。按照3K规格来算,百吨线年产能约120多吨,千吨线年产能约为250吨-300吨。 既要看眼下,更要看未来,千吨线目前主要生产3K的ZT7系列碳纤维,产能达到了设计要求,同时也承担了更高性能纤维的小批量生产、试制,验证工作会对批产纤维产能有影响,整体趋势上碳纤
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中简科技
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2022-05-11 21:18:05
【其他建筑】安徽建工电话会纪要
(1)Q1订单情况: l 1-4月订单结构:房建占比38%,其中民营房企占比从往年45-50%下降到10-15%,剩余房建业务主要为国有房企以及政府财政来源项目;基建占比62%。 l 公建业务高增速区域:1)合肥市,安置房、保障房占比高,2)滁州,3)皖北宿州、阜阳等,传统棚改。 l 省内占比22Q1明显提升:1)安徽省内市场较好,资源有限情况下着重选择省内市场,2)省外项目筛选门槛提升。 l Q1市政工程增速快来源:主要来自于合肥,合肥市政在公司市政业务占比达50%。 (2)Q2订单情况展望:
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安徽建工
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2022-05-11 21:17:03
【其他宏观】汇率专家交流纪要
1)走势预判: 欧元很有可能会破1,人民币在2、3季度7.0附近,能否破7取决于很多因素。认为6.7-7之间才会形成均衡态,当前6.7还不是均衡态。 2)近期突然贬值加速的原因: 2020年疫情直到现在,背后逻辑一句话概括,出口强人民币则强。如果把疫情、俄乌冲突、美联储加快加息缩表三件宏观因子拿掉,按照出口逻辑也是看人民币会回到6.6-6.7,因为出口在22年是确定性转弱的。结合3大因素形成共振而已,就是船大突然掉头。 3)判断趋势的方法论: 对人民币的认知,虽然现在短期看人民币贬值,但长期来讲
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【TMT电子】晶晨股份电话会纪要
1、公司去年毛利率、净利率大幅提升,主要原因是什么? 答:2020年公司实现综合毛利率32.89%,2021年实现综合毛利率40.03%,较上年同期增加7.14个百分点。主要受益于以下因素的共同作用:(1)2021年公司销售规模大幅增长,产品单位成本被进一步稀释,促进了整体毛利率有效提升;(2)12nm制程的产品不断增多,良率也不断提升,推动毛利率持续改善;(3)公司不同毛利水平产品销售结构的变化。 净利润方面,2020年归属于上市公司股东的净利润为1.14亿元,2021年归属于上市公司股东的净
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晶晨股份
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2022-05-11 21:05:28
【TMT半导体】仕佳光子电话会交流纪要
仕佳光子电话会交流纪要 1、Q:AWG芯片系列产品、PLC芯片系列产品、DFB激光器芯片系列产品,2021年度在光芯片与器件类产品收入占比各是多少? A:2021年度,在光芯片与器件大类产品中,AWG芯片系列产品占比是最高的,占到40%;其次是PLC芯片系列产品占比34%;DFB激光器芯片系列产品占比10%;剩下的光纤连接器、隔离器、其他光器件类产品占比8%左右。 2、Q:公司PLC芯片系列产品增速如何?非均分PLC分路器目前营收、占比及未来展望? A:2021年度公司PLC芯片系列产品收入同比
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仕佳光子
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【新能源电新】横店东磁电话会纪要
一、公司基本情况介绍 公司是铁氧体磁性材料行业的龙头企业,也是光伏和小动力电池的后起之秀。2021年,公司实现营业收入126.07亿元,同比增长55.54%,归属于上市公司股东的净利润 11.20 亿元,同比增长10.54%。 2022年第一季度,公司营业收入和净利润均实现了高速增长,完成营业收入43.96亿元,同比增长71.85%,归属于上市公司股东净利润3.66亿,同比增长41.59%。 (一)磁材板块:巩固磁性龙头地位,纵向延伸发展器件。 产能布局:具备20万吨预烧料、16万吨永磁、4万吨
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横店东磁
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2022-05-10 21:10:56
【新能源电力】海兴电力电话会交流纪要
Q:国内电表产品从中标到交付的时间大概要多久?最终能确认的订单量是多少? A:国南网中标的是框架标,一般情况下,由各省网公司根据安装进度分批向公司下具体订单,执行时间大多在1年内,也会有部分订单超过1年以上再执行。目前因为疫情影响,器件供应紧张,导致国内市场整体交付周期延长。由省网下单的金额一般会在框架金额的基础上上下浮动20%,公司获得的订单大多情况下会上浮。 Q:在目前原材料、物流情况的影响下,公司智能用电产品的毛利率会有哪些变化情况? A:国内用电市场产品毛利率相对稳定,行业主要采取成本加
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海兴电力
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2022-05-10 21:10:37
【新能源汽车】长安汽车电话会纪要
一、公司业绩回顾 2021年,长安汽车克服疫情、保供、限电停产等不确定性因素影响,主要经营指标均达成预算且稳定向好,全年销售汽车230万辆,同比增长14.8%。2021年公司营业收入为1,051.4亿元,同比上升24.3%。归母净利润为35.5亿元,同比上升6.9%,扣除来自于合联营企业投资收益后,自主净利润达26.3亿元,盈利贡献占比约74%。 2022年1-3月,长安汽车累计销售汽车65.15万辆,同比增长1.6%。2022年一季度公司实现归母净利润45.36亿元,同比增加36.8亿元,扣除
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长安汽车
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2022-05-10 21:10:12
【大消费食饮】重庆啤酒交流纪要
Q1、即将进入旺季,疫情未结束特别是上海,疫情影响高端场所经营,对未来高端化影响? 从嘉士伯一季报,消费者在疫情后的反弹消费是很强劲的。 疫情不影响高端化战略布局,短期对高端产品销量有一定影响,如1664乌苏一季度餐饮渠道娱乐渠道影响较大,疫情期间全封闭。但乌苏在一季度疫情影响下依然有17%增长,1664双位数增长。 结论:疫情会对餐饮娱乐渠道的部分产品产生一定影响,但全国范围内影响有限。 Q2、大城市计划 今年计划新增15个大城市,选择标准GDP、人口数量,作为战略布局突破口,拓展销售网络、销
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重庆啤酒
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2022-05-10 21:09:45
【大消费食饮】新希望调研纪要
一、副总裁兼财务总监陈兴垚 (一)2021 年报概况 2021 年整体归母亏损 95.9 亿。其中,饲料产业归母净利润 16.5 亿,同比增长 22.8%,销量和利润增长情况都较好;禽产业亏损 2.38 亿,同比下降 8450 万;猪 产业亏损 111.5 亿;食品产业盈利 1.3 亿,同比增长 60%,板块较小,但增长较大;民生银行投资收益 9.7 亿,比同期少 4100 万;总部费用以及其他杂费共 10 亿,包 括财务费用 3.3 亿,管理费用以及其他费用共 6.7 亿。经营性现金流正 5
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新希望
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2022-05-10 21:09:17
【大消费食饮】佳禾食品电话会纪要
Q:21年增长驱动力主要是哪些方面呢? A:21年的驱动力还是围绕着我们现有的一些客户,他们成长,我们伴随着成长。第二个就是我们也在积极开拓新的市场客户群。我们21年的增长主要是源于这两部分。 Q:这一轮疫情对公司下游的茶饮行业以及上游的影响有多大,目前疫情也在逐步地好转,公司做出了哪些举措来应对目前的疫情呢? A:根据餐观大数据,22年Q1全国茶饮的门店数量下降了5%,平均单价下滑了9%,所以对我们原料行业也是产生了不小的影响。但我们认为奶茶的生命力还是很强大的,在2020年武汉疫情期间,最先
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佳禾食品
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2022-05-10 21:08:49
【大消费轻工】晨鸣纸业电话会纪要
1、公司2022年一季度机制纸销量大概是多少以及新冠疫情对销量的影响? 答:公司2022年一季度机制纸销售约135万吨,受疫情影响,特别是寿光本埠和吉林生产基地区域性疫情影响,物流受阻,大概影响一季度发货量约15万吨。 2、木片及能源动力价格上涨,对公司自制浆吨成本的影响? 答:受木片价格上涨影响,公司自制浆成本每吨增加约500-600元左右;能源动力成本约占生产成本的12%-15%,其价格上涨,影响自制浆成本约100-200元/吨。 3、如何看待未来浆纸的走势? 答:(1)未来浆的走势: 本轮
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晨鸣纸业
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【大消费】三夫户外电话会纪要
Q1:X-BI ONIC今年的收入规划是多少? Ø 2021年X-BIONIC的收入增长率是130%,2022年一季度的增长率是166%, 这个增长属于正常情况的基本增长。随着2022年营销力度的加强、代言人的推出等一系列措施,2022年度X-BIONIC的销售收入将会变得更好。 Q2:X- BIONIC中外层的占比 今年预计能够达到多少 ?这一块 会不会带来价格以及毛利率的提升? Ø 2021年X-BIONIC贴身层的占比是2/3,中外层是1/3。2022年中外层产品 会进一步提升到40%,2
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三夫户外
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2022-05-10 21:07:49
【其他策略】申万宏源策略首席-信息速评-美股滞胀交易,A股以我为主220508
一、美股“一夜之间”就从“美联储紧缩兑现交易”转向了“滞胀交易”。对于A股来说,美强中弱才是最不利的格局。美国经济显现疲态,短期固然会带来外需预期和风险偏好的扰动,但中期真正的下行风险(大国博弈加剧带来的一系列问题)出现概率是下降的。美股演绎滞胀交易,A股完全可以以我为主。后续国内疫情改善,稳增长政策再加码,仍将为A股带来结构性机会。 5月5日“一夜之间”,美股的核心交易特征从“美联储紧缩兑现交易”(纳斯达克反弹,风险偏好修复)转向了“滞胀交易”(股债双杀)。美联储紧缩趋势基本给定,具体的加息次
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申万宏源
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【其他金属】怡合达交流纪要20220505
Q1:疫情对公司影响? A:—是停工停产,受疫情影响东莞以及昆山地区都有封控措施。二是供应链的 影响,公司部分进口原材料受交付影响。三是需求的影响,客户投资信心的影 响。虽然有影响我们大的业务形态,但是客户高分散,区域高分散,行业高分散 还是能最大程度地对冲这种风险,公司有较好地抵御这种结构性风险的基础。 Q2:大宗商品涨价对公司的经营影响?公司是否具有原材料成本传导的能力,涨 价是否影响下游客户合作关系? A:公司上游原材料主要包括铝型材、钢材、铝材等原材料,原材料价格上涨对 公司的影响幅度相
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【其他材料】中简科技电话会交流纪要
中简科技电话会交流纪要 1.今年一季度百吨线和千吨线产能利用率情况?二季度到四季度产能会环比上升么?包括提升利用率和产销量? 目前公司的生产线主要是千吨线和百吨线,百吨线一直处于满负荷生产的状态,千吨线在等同性认证通过后也具备生产交付的能力。按照3K规格来算,百吨线年产能约120多吨,千吨线年产能约为250吨-300吨。 既要看眼下,更要看未来,千吨线目前主要生产3K的ZT7系列碳纤维,产能达到了设计要求,同时也承担了更高性能纤维的小批量生产、试制,验证工作会对批产纤维产能有影响,整体趋势上碳纤
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【其他建筑】安徽建工电话会纪要
(1)Q1订单情况: l 1-4月订单结构:房建占比38%,其中民营房企占比从往年45-50%下降到10-15%,剩余房建业务主要为国有房企以及政府财政来源项目;基建占比62%。 l 公建业务高增速区域:1)合肥市,安置房、保障房占比高,2)滁州,3)皖北宿州、阜阳等,传统棚改。 l 省内占比22Q1明显提升:1)安徽省内市场较好,资源有限情况下着重选择省内市场,2)省外项目筛选门槛提升。 l Q1市政工程增速快来源:主要来自于合肥,合肥市政在公司市政业务占比达50%。 (2)Q2订单情况展望:
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【其他宏观】汇率专家交流纪要
1)走势预判: 欧元很有可能会破1,人民币在2、3季度7.0附近,能否破7取决于很多因素。认为6.7-7之间才会形成均衡态,当前6.7还不是均衡态。 2)近期突然贬值加速的原因: 2020年疫情直到现在,背后逻辑一句话概括,出口强人民币则强。如果把疫情、俄乌冲突、美联储加快加息缩表三件宏观因子拿掉,按照出口逻辑也是看人民币会回到6.6-6.7,因为出口在22年是确定性转弱的。结合3大因素形成共振而已,就是船大突然掉头。 3)判断趋势的方法论: 对人民币的认知,虽然现在短期看人民币贬值,但长期来讲
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【TMT电子】晶晨股份电话会纪要
1、公司去年毛利率、净利率大幅提升,主要原因是什么? 答:2020年公司实现综合毛利率32.89%,2021年实现综合毛利率40.03%,较上年同期增加7.14个百分点。主要受益于以下因素的共同作用:(1)2021年公司销售规模大幅增长,产品单位成本被进一步稀释,促进了整体毛利率有效提升;(2)12nm制程的产品不断增多,良率也不断提升,推动毛利率持续改善;(3)公司不同毛利水平产品销售结构的变化。 净利润方面,2020年归属于上市公司股东的净利润为1.14亿元,2021年归属于上市公司股东的净
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【TMT半导体】仕佳光子电话会交流纪要
仕佳光子电话会交流纪要 1、Q:AWG芯片系列产品、PLC芯片系列产品、DFB激光器芯片系列产品,2021年度在光芯片与器件类产品收入占比各是多少? A:2021年度,在光芯片与器件大类产品中,AWG芯片系列产品占比是最高的,占到40%;其次是PLC芯片系列产品占比34%;DFB激光器芯片系列产品占比10%;剩下的光纤连接器、隔离器、其他光器件类产品占比8%左右。 2、Q:公司PLC芯片系列产品增速如何?非均分PLC分路器目前营收、占比及未来展望? A:2021年度公司PLC芯片系列产品收入同比
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【新能源电新】横店东磁电话会纪要
一、公司基本情况介绍 公司是铁氧体磁性材料行业的龙头企业,也是光伏和小动力电池的后起之秀。2021年,公司实现营业收入126.07亿元,同比增长55.54%,归属于上市公司股东的净利润 11.20 亿元,同比增长10.54%。 2022年第一季度,公司营业收入和净利润均实现了高速增长,完成营业收入43.96亿元,同比增长71.85%,归属于上市公司股东净利润3.66亿,同比增长41.59%。 (一)磁材板块:巩固磁性龙头地位,纵向延伸发展器件。 产能布局:具备20万吨预烧料、16万吨永磁、4万吨
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【新能源电力】海兴电力电话会交流纪要
Q:国内电表产品从中标到交付的时间大概要多久?最终能确认的订单量是多少? A:国南网中标的是框架标,一般情况下,由各省网公司根据安装进度分批向公司下具体订单,执行时间大多在1年内,也会有部分订单超过1年以上再执行。目前因为疫情影响,器件供应紧张,导致国内市场整体交付周期延长。由省网下单的金额一般会在框架金额的基础上上下浮动20%,公司获得的订单大多情况下会上浮。 Q:在目前原材料、物流情况的影响下,公司智能用电产品的毛利率会有哪些变化情况? A:国内用电市场产品毛利率相对稳定,行业主要采取成本加
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【新能源汽车】长安汽车电话会纪要
一、公司业绩回顾 2021年,长安汽车克服疫情、保供、限电停产等不确定性因素影响,主要经营指标均达成预算且稳定向好,全年销售汽车230万辆,同比增长14.8%。2021年公司营业收入为1,051.4亿元,同比上升24.3%。归母净利润为35.5亿元,同比上升6.9%,扣除来自于合联营企业投资收益后,自主净利润达26.3亿元,盈利贡献占比约74%。 2022年1-3月,长安汽车累计销售汽车65.15万辆,同比增长1.6%。2022年一季度公司实现归母净利润45.36亿元,同比增加36.8亿元,扣除
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【大消费食饮】重庆啤酒交流纪要
Q1、即将进入旺季,疫情未结束特别是上海,疫情影响高端场所经营,对未来高端化影响? 从嘉士伯一季报,消费者在疫情后的反弹消费是很强劲的。 疫情不影响高端化战略布局,短期对高端产品销量有一定影响,如1664乌苏一季度餐饮渠道娱乐渠道影响较大,疫情期间全封闭。但乌苏在一季度疫情影响下依然有17%增长,1664双位数增长。 结论:疫情会对餐饮娱乐渠道的部分产品产生一定影响,但全国范围内影响有限。 Q2、大城市计划 今年计划新增15个大城市,选择标准GDP、人口数量,作为战略布局突破口,拓展销售网络、销
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【大消费食饮】新希望调研纪要
一、副总裁兼财务总监陈兴垚 (一)2021 年报概况 2021 年整体归母亏损 95.9 亿。其中,饲料产业归母净利润 16.5 亿,同比增长 22.8%,销量和利润增长情况都较好;禽产业亏损 2.38 亿,同比下降 8450 万;猪 产业亏损 111.5 亿;食品产业盈利 1.3 亿,同比增长 60%,板块较小,但增长较大;民生银行投资收益 9.7 亿,比同期少 4100 万;总部费用以及其他杂费共 10 亿,包 括财务费用 3.3 亿,管理费用以及其他费用共 6.7 亿。经营性现金流正 5
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【大消费食饮】佳禾食品电话会纪要
Q:21年增长驱动力主要是哪些方面呢? A:21年的驱动力还是围绕着我们现有的一些客户,他们成长,我们伴随着成长。第二个就是我们也在积极开拓新的市场客户群。我们21年的增长主要是源于这两部分。 Q:这一轮疫情对公司下游的茶饮行业以及上游的影响有多大,目前疫情也在逐步地好转,公司做出了哪些举措来应对目前的疫情呢? A:根据餐观大数据,22年Q1全国茶饮的门店数量下降了5%,平均单价下滑了9%,所以对我们原料行业也是产生了不小的影响。但我们认为奶茶的生命力还是很强大的,在2020年武汉疫情期间,最先
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【大消费轻工】晨鸣纸业电话会纪要
1、公司2022年一季度机制纸销量大概是多少以及新冠疫情对销量的影响? 答:公司2022年一季度机制纸销售约135万吨,受疫情影响,特别是寿光本埠和吉林生产基地区域性疫情影响,物流受阻,大概影响一季度发货量约15万吨。 2、木片及能源动力价格上涨,对公司自制浆吨成本的影响? 答:受木片价格上涨影响,公司自制浆成本每吨增加约500-600元左右;能源动力成本约占生产成本的12%-15%,其价格上涨,影响自制浆成本约100-200元/吨。 3、如何看待未来浆纸的走势? 答:(1)未来浆的走势: 本轮
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【大消费】三夫户外电话会纪要
Q1:X-BI ONIC今年的收入规划是多少? Ø 2021年X-BIONIC的收入增长率是130%,2022年一季度的增长率是166%, 这个增长属于正常情况的基本增长。随着2022年营销力度的加强、代言人的推出等一系列措施,2022年度X-BIONIC的销售收入将会变得更好。 Q2:X- BIONIC中外层的占比 今年预计能够达到多少 ?这一块 会不会带来价格以及毛利率的提升? Ø 2021年X-BIONIC贴身层的占比是2/3,中外层是1/3。2022年中外层产品 会进一步提升到40%,2
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【其他策略】申万宏源策略首席-信息速评-美股滞胀交易,A股以我为主220508
一、美股“一夜之间”就从“美联储紧缩兑现交易”转向了“滞胀交易”。对于A股来说,美强中弱才是最不利的格局。美国经济显现疲态,短期固然会带来外需预期和风险偏好的扰动,但中期真正的下行风险(大国博弈加剧带来的一系列问题)出现概率是下降的。美股演绎滞胀交易,A股完全可以以我为主。后续国内疫情改善,稳增长政策再加码,仍将为A股带来结构性机会。 5月5日“一夜之间”,美股的核心交易特征从“美联储紧缩兑现交易”(纳斯达克反弹,风险偏好修复)转向了“滞胀交易”(股债双杀)。美联储紧缩趋势基本给定,具体的加息次
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