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金融民工1990
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金融民工1990
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2023-12-04 10:22:15
海外锂资源23Q3生产经营总结
Q:请问锂矿和盐湖项目的三季度情况如何?请问锂矿和盐湖项目的产量和价格预期如何? A:各大厂商收入都出现了不同程度的下滑,其中雅宝跟levent都下调了 2023年的营收指引,尤其是雅宝从79到88亿美元下调到了 70到72亿美元,下调幅度还是比较大的。2023年 各家公司的营收指引都有所下调,雅宝预计今年实现的销售价格从此前的20%以上的涨幅,降到了 15%到20%的涨幅,也是低于此前的预期。盐湖产量方面,根据几家公司对未来的预 期,以及一些其他的叫在产或者说在建的盐湖的更新,2023年大概有
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西藏矿业
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金融民工1990
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2023-12-04 10:21:38
人形机器人专家访谈纪要
Q:行业内哪些环节具有壁垒,哪些环节差异最大,壁垒环节的价值量如何? A:机器人行业的壁垒包括视觉识别、物体识别、自我感知和执行任务的算力、云平台和服 务器等环节,其中价值量占18%。解决这些问题需要通过传感器技术、传输技术和应用端的 需求来解决。 Q:机器人的售后服务是由谁来承担的?如何让机器人卖出去后还能保证利润? A:机器人公司或系统机能商来承担,因为在法律上并没有任何规定必须有操作证才能购买 机器人。卖出去后需要打通机器人公司或系统机能商的售后服务,这样才能保证机器人的利 润。 Q:汽车
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金融民工1990
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2023-12-04 10:21:15
首个国产植发机器人临床研究单位落地深圳
11月25日上午,磅策医疗应邀出席由健康160主办的湾区第二届皮肤医美健康论坛,来自深圳市多个医院的专家代表共同启动HAIRO®️ 植发机器人深圳联合临床研究单位。 启动会伊始,深圳大学附属华南医院皮肤美容科主任邹先彪先为大家简要分享了国内植发领域的最新进展。邹先彪表示,根据国家卫健委权威数据显示,我国脱发人群超2.5亿人,其中67%左右是26—40岁前后的年轻人,脱发问题困扰着年轻人的工作、社会生活,脱发焦虑成了普遍问题。通过对比临床治疗方案和患者反馈,植发凭借其根治性的治疗能力及大幅度改善形
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2023-12-04 10:20:52
信德新材
1. 经营情况及展望 量级变化:四季度公司销量预计与獁三季度持 平,大幅增速不太可能,原因是订单已基本完 成,12月预计维持现状,产能可能受限。 价格稳定:目前公司产品中高端及中低端价位稳 定,部分客户订单后续可能有小幅调整,但整体 价格相对稳定。 成本下降:乙烯焦油成本从三季度獁的4300- 4400元下降到大约4000元,北方乙烯焦油需求 弱,总体对公司是利好。 2. 产品布局及盈利分析 产品结构调整:三季度中低温和快充产品比例增 长,中高端增速放缓。中低温品类约占50- 60%,快充型号约
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信德新材
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金融民工1990
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2023-12-04 10:20:29
中宠股份
1. 出口业务瞻望及增长 公司业务分为境内外两大板块,境獁外业务包括 出口与境外子公司收入。出口业务恢复良好,Q4 出口订单环比和同比均实现大幅增长。 对于2024年度订单预判,公司预计出口业务将继 续保持稳步上涨趋势,由客户交流及市场观察得 出。 就双十一销售而言,公司经过渠道獁管理调整 后,领先和自由品牌实现了三位数增长。 2. 跨境业务盈利提升 海外子公司盈利情况:美国、加拿大工厂2023年 Q4订单充裕,净利率超20%,与生产高端宠物零 食战略相符,预期美国第二工厂2025年投产后维 持
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中宠股份
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金融民工1990
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2023-12-04 10:20:06
长青科技交流纪要
1.三明治复合材料目前的主要应用在轨交和建筑装饰两大领域中,如何展望这两块未来的应用前景? 答: 从整体上看,轨交和建筑行业已进入平稳增长期。 轨交领域中新造车辆市场较为平稳,维保市场随着容量和规模的不断扩大,成为未来一段时间轨交行业市场主要的增长动力,我们公司将积极开拓这块业务的市场 份额。 建筑装饰领域方面,公司业务以三明治轻量复合材料产品为主,主要面向国内公建项目或城市地标建筑项目居多,与普通房地产市场存在区别。 未来,随着各行各业转向高质量发展,公司将充分发挥产品的轻量化、高强度、节能环
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2023-12-04 10:19:09
金蝶国际近况更新与交流
会议要点 1. 业绩正常逾预期 金蝶国际三季度实现40%的收入增长。11月完成业绩超出预算,费用增长控制在低个位数;亏损缩窄明显,经营状况看好。 公司续费率持续改善,尤其是第四季度。客户架构升级频繁,体现出续订意愿强烈。 新签大客户包括通威集团、深南电路、东风汽车等,商机丰富;在经济困难时,企业管理投入增强,金蝶国际保持稳健态势。 2. 坚持订阅战略 公司订阅收入增长:上半年金蝶国际40%的收入来自于纯订阅,预计订阅收入占比将持续增长。 对大型企业客户采用灵活策略:针对大型企业客户,初始可能采用
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金蝶国际
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2023-12-04 10:18:35
碳化硅进入放量周期
会议要点 1. 供需缺口扩大 800伏高压快充平台成为主流车型标配,碳化硅元器件需求激增。 碳化硅的供需缺口扩大,预计中国国内需求量增速接近200%。 国内领先企业如天乐仙境和天歌合打(天瑞先进)在4英寸衬底领域领先,8英寸正在研发至生产阶段。 2. 产能爬坡与业绩拐点 产能与业绩增长:产品进入交付周期,产能爬坡阶段,三季度营收3.87亿,同比增长近260%,净利润扭亏为盈,处于业绩拐点。 行业成长:所在行业处于从1到N的放量周期,有产能的企业可快速利用市场红利。 相关公司布局:上游设备供应商如
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金融民工1990
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2023-12-04 10:17:58
中国人工智能雄心,将推动数万亿美元投资
香港《南华早报》11月29日文章,原题:麦肯锡称中国的人工智能雄心将推动经济发展,并将有关投资规模扩大到数万亿美元。在总部位于美国的一家管理咨询公司看来,接下来十年内,那些认为“精明资金”正推动人工智能发展的中国企业将大举投资,每年滚滚而至的资金将高达数万亿美元,并成为一种具有战略意义的经济增长驱动力。 麦肯锡全球资深董事合伙人、中国区zx倪以理表示,中国企业正将视线投向人工智能,因为这些企业正在进入新的竞技场,并期望在不确定的商业环境中获得竞争优势,“中企一直在一种数据环境中高效增长,我们相信
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金融民工1990
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2023-12-04 10:17:10
通富微电交流纪要
一、公司概况 通富微电主要从事集成电路封装测试业务,是一家国内领先、世界先进的集成电路封装测试服务提供商,专注于为全球客户提供从设计仿真到封装测试的一站式解 决方案。 公司的产品、技术、服务覆盖了人工智能、高性能计算、大数据存储、显示驱动、5G等网络通讯、信息终端、消费终端、物联网、汽车电子、工业控制等多个 领域,满足了客户的多样化需求。 公司大股东为南通华达微电子集团股份有限公司,实际控制人为石明达先生,股权结构稳定。 公司抓住行业发展机遇,坚持发展主业的指导方针,注重质量,加快发展,继续做大
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通富微电
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金融民工1990
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2023-12-04 10:16:36
光模块小范围交流纪要
一、厂商进度 光模块样品审核通过离供货很远,还要产品验证。 HG:和 Arista 合作配合英伟达设备,800G 卖给 Arista。英伟达的产品送样,但是该产品 NV没需求。 新易盛:拿很多订单交不了货——没有光芯片和设备产能。订单应该是 AWS 和 Meta,有一点 800G,市场上传段子是对的,但是量和比例调整了。 旭创预期:环比肯定季度增长,800G 量一直在增长。 订单:现在明年全年订单能看清楚。动态看全年整体需求增长,AI 刚开始需求量只会增长,不存在砍单,每个月每个周都在不停加单。
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新易盛
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金融民工1990
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2023-12-04 10:15:58
恒帅股份交流纪要
Q:东北电信恒帅股份最近的经营状况如何?近期恒帅股份主营业务发生了哪些变化? A:我们一直在开发并提供技术,包括移动技术,可视化交互技术,大数据技术和物联网技 术。我们希望为公司在新的业务和市场上的成功提供支持。短期内可能会有一些车型先上半 自动的,就是增加几个信息点的这种需求会新增出来。从长远一点的布局考虑的话,我们理 解当时的主动感知信息的话还是非常有前景的。然后在批量如果到一定量级之后,它的成本 也有比较大的一个下降的空间。 Q:传统的清洗系统价值量多少?智能信息系统的价值量是多少? A:
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2023-12-04 10:15:36
利和兴
公司介绍 公司主营业务为智能装备及自动化设备的研发、 生产和销售,主要客户包括华为、果链有富士康 等、屏厂。目前华为的业务已经占公司收入的 50%以上,最高峰时达到80%。公司与华为的合 作涉及四个部门,包括3C终端、车规、数字能源 和基站。公司于21年投产了一个电子元器件 MLCC工厂,上半年开始批量性出货,目前产能 利用率较高。随着市场的好转,相信能为公司带 来较好的业务增量。 充电桩业务 Q:近期在华为这边的进展和招标情况? 在充电桩领域,公司一直为华为提供安规测试和 老化测试服务。当华为
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利和兴
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2023-12-04 10:14:35
复苏重塑-创梦天地(1119.HK)线上交流
会议要点 1. 深耕游戏领域业绩释疑 业务与产品:创梦天地专注游戏领域14年,分为休闲游戏及用户管理产品。休闲游戏年净利2-3亿,攻占多个经典IP市场,最新射击游戏卡拉比丘PC端上线两月收入达1亿。 卡拉比丘表现:PC端日活20-30万,周活60-70万。当前重点为内容迭代与版本稳定化,预计明年一季度形成稳定的版本更新,未来预期PC版收入8-10亿。 卡拉比丘海外与手游拓展:明年计划海外及手游版本上线。对于海外市场,团队已准备,将分区域上线,部分由本公司发行,部分与行业商合作。 2. 游戏业务与
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创梦天地
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神州细胞交流纪要
一、公司近况 公司已披露2023年第三季度报告,主要财务指标情况如下: 前三季度营业收入超过13.79亿元,同比增长112.08%,主要还是来自于重组八因子安佳因?销售收入的持续增长。前三季度归属于上市公司股东的净亏损约2.20亿元,亏损同比缩小45.37%,亏损大幅收窄。前三季度公司总体研发投入约8.65亿,同比增长30.70%,占营业收入的比例达到62.69%。 产品方面,公司两个生物类似药阿达木单抗产品安佳润?和贝伐珠单抗产品安贝珠?已于2023年6月先后获批上市。已上市的瑞帕妥单抗注射液
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海外锂资源23Q3生产经营总结
Q:请问锂矿和盐湖项目的三季度情况如何?请问锂矿和盐湖项目的产量和价格预期如何? A:各大厂商收入都出现了不同程度的下滑,其中雅宝跟levent都下调了 2023年的营收指引,尤其是雅宝从79到88亿美元下调到了 70到72亿美元,下调幅度还是比较大的。2023年 各家公司的营收指引都有所下调,雅宝预计今年实现的销售价格从此前的20%以上的涨幅,降到了 15%到20%的涨幅,也是低于此前的预期。盐湖产量方面,根据几家公司对未来的预 期,以及一些其他的叫在产或者说在建的盐湖的更新,2023年大概有
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2023-12-04 10:21:38
人形机器人专家访谈纪要
Q:行业内哪些环节具有壁垒,哪些环节差异最大,壁垒环节的价值量如何? A:机器人行业的壁垒包括视觉识别、物体识别、自我感知和执行任务的算力、云平台和服 务器等环节,其中价值量占18%。解决这些问题需要通过传感器技术、传输技术和应用端的 需求来解决。 Q:机器人的售后服务是由谁来承担的?如何让机器人卖出去后还能保证利润? A:机器人公司或系统机能商来承担,因为在法律上并没有任何规定必须有操作证才能购买 机器人。卖出去后需要打通机器人公司或系统机能商的售后服务,这样才能保证机器人的利 润。 Q:汽车
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首个国产植发机器人临床研究单位落地深圳
11月25日上午,磅策医疗应邀出席由健康160主办的湾区第二届皮肤医美健康论坛,来自深圳市多个医院的专家代表共同启动HAIRO®️ 植发机器人深圳联合临床研究单位。 启动会伊始,深圳大学附属华南医院皮肤美容科主任邹先彪先为大家简要分享了国内植发领域的最新进展。邹先彪表示,根据国家卫健委权威数据显示,我国脱发人群超2.5亿人,其中67%左右是26—40岁前后的年轻人,脱发问题困扰着年轻人的工作、社会生活,脱发焦虑成了普遍问题。通过对比临床治疗方案和患者反馈,植发凭借其根治性的治疗能力及大幅度改善形
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信德新材
1. 经营情况及展望 量级变化:四季度公司销量预计与獁三季度持 平,大幅增速不太可能,原因是订单已基本完 成,12月预计维持现状,产能可能受限。 价格稳定:目前公司产品中高端及中低端价位稳 定,部分客户订单后续可能有小幅调整,但整体 价格相对稳定。 成本下降:乙烯焦油成本从三季度獁的4300- 4400元下降到大约4000元,北方乙烯焦油需求 弱,总体对公司是利好。 2. 产品布局及盈利分析 产品结构调整:三季度中低温和快充产品比例增 长,中高端增速放缓。中低温品类约占50- 60%,快充型号约
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1. 出口业务瞻望及增长 公司业务分为境内外两大板块,境獁外业务包括 出口与境外子公司收入。出口业务恢复良好,Q4 出口订单环比和同比均实现大幅增长。 对于2024年度订单预判,公司预计出口业务将继 续保持稳步上涨趋势,由客户交流及市场观察得 出。 就双十一销售而言,公司经过渠道獁管理调整 后,领先和自由品牌实现了三位数增长。 2. 跨境业务盈利提升 海外子公司盈利情况:美国、加拿大工厂2023年 Q4订单充裕,净利率超20%,与生产高端宠物零 食战略相符,预期美国第二工厂2025年投产后维 持
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长青科技交流纪要
1.三明治复合材料目前的主要应用在轨交和建筑装饰两大领域中,如何展望这两块未来的应用前景? 答: 从整体上看,轨交和建筑行业已进入平稳增长期。 轨交领域中新造车辆市场较为平稳,维保市场随着容量和规模的不断扩大,成为未来一段时间轨交行业市场主要的增长动力,我们公司将积极开拓这块业务的市场 份额。 建筑装饰领域方面,公司业务以三明治轻量复合材料产品为主,主要面向国内公建项目或城市地标建筑项目居多,与普通房地产市场存在区别。 未来,随着各行各业转向高质量发展,公司将充分发挥产品的轻量化、高强度、节能环
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金蝶国际近况更新与交流
会议要点 1. 业绩正常逾预期 金蝶国际三季度实现40%的收入增长。11月完成业绩超出预算,费用增长控制在低个位数;亏损缩窄明显,经营状况看好。 公司续费率持续改善,尤其是第四季度。客户架构升级频繁,体现出续订意愿强烈。 新签大客户包括通威集团、深南电路、东风汽车等,商机丰富;在经济困难时,企业管理投入增强,金蝶国际保持稳健态势。 2. 坚持订阅战略 公司订阅收入增长:上半年金蝶国际40%的收入来自于纯订阅,预计订阅收入占比将持续增长。 对大型企业客户采用灵活策略:针对大型企业客户,初始可能采用
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碳化硅进入放量周期
会议要点 1. 供需缺口扩大 800伏高压快充平台成为主流车型标配,碳化硅元器件需求激增。 碳化硅的供需缺口扩大,预计中国国内需求量增速接近200%。 国内领先企业如天乐仙境和天歌合打(天瑞先进)在4英寸衬底领域领先,8英寸正在研发至生产阶段。 2. 产能爬坡与业绩拐点 产能与业绩增长:产品进入交付周期,产能爬坡阶段,三季度营收3.87亿,同比增长近260%,净利润扭亏为盈,处于业绩拐点。 行业成长:所在行业处于从1到N的放量周期,有产能的企业可快速利用市场红利。 相关公司布局:上游设备供应商如
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中国人工智能雄心,将推动数万亿美元投资
香港《南华早报》11月29日文章,原题:麦肯锡称中国的人工智能雄心将推动经济发展,并将有关投资规模扩大到数万亿美元。在总部位于美国的一家管理咨询公司看来,接下来十年内,那些认为“精明资金”正推动人工智能发展的中国企业将大举投资,每年滚滚而至的资金将高达数万亿美元,并成为一种具有战略意义的经济增长驱动力。 麦肯锡全球资深董事合伙人、中国区zx倪以理表示,中国企业正将视线投向人工智能,因为这些企业正在进入新的竞技场,并期望在不确定的商业环境中获得竞争优势,“中企一直在一种数据环境中高效增长,我们相信
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通富微电交流纪要
一、公司概况 通富微电主要从事集成电路封装测试业务,是一家国内领先、世界先进的集成电路封装测试服务提供商,专注于为全球客户提供从设计仿真到封装测试的一站式解 决方案。 公司的产品、技术、服务覆盖了人工智能、高性能计算、大数据存储、显示驱动、5G等网络通讯、信息终端、消费终端、物联网、汽车电子、工业控制等多个 领域,满足了客户的多样化需求。 公司大股东为南通华达微电子集团股份有限公司,实际控制人为石明达先生,股权结构稳定。 公司抓住行业发展机遇,坚持发展主业的指导方针,注重质量,加快发展,继续做大
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通富微电
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光模块小范围交流纪要
一、厂商进度 光模块样品审核通过离供货很远,还要产品验证。 HG:和 Arista 合作配合英伟达设备,800G 卖给 Arista。英伟达的产品送样,但是该产品 NV没需求。 新易盛:拿很多订单交不了货——没有光芯片和设备产能。订单应该是 AWS 和 Meta,有一点 800G,市场上传段子是对的,但是量和比例调整了。 旭创预期:环比肯定季度增长,800G 量一直在增长。 订单:现在明年全年订单能看清楚。动态看全年整体需求增长,AI 刚开始需求量只会增长,不存在砍单,每个月每个周都在不停加单。
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恒帅股份交流纪要
Q:东北电信恒帅股份最近的经营状况如何?近期恒帅股份主营业务发生了哪些变化? A:我们一直在开发并提供技术,包括移动技术,可视化交互技术,大数据技术和物联网技 术。我们希望为公司在新的业务和市场上的成功提供支持。短期内可能会有一些车型先上半 自动的,就是增加几个信息点的这种需求会新增出来。从长远一点的布局考虑的话,我们理 解当时的主动感知信息的话还是非常有前景的。然后在批量如果到一定量级之后,它的成本 也有比较大的一个下降的空间。 Q:传统的清洗系统价值量多少?智能信息系统的价值量是多少? A:
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利和兴
公司介绍 公司主营业务为智能装备及自动化设备的研发、 生产和销售,主要客户包括华为、果链有富士康 等、屏厂。目前华为的业务已经占公司收入的 50%以上,最高峰时达到80%。公司与华为的合 作涉及四个部门,包括3C终端、车规、数字能源 和基站。公司于21年投产了一个电子元器件 MLCC工厂,上半年开始批量性出货,目前产能 利用率较高。随着市场的好转,相信能为公司带 来较好的业务增量。 充电桩业务 Q:近期在华为这边的进展和招标情况? 在充电桩领域,公司一直为华为提供安规测试和 老化测试服务。当华为
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复苏重塑-创梦天地(1119.HK)线上交流
会议要点 1. 深耕游戏领域业绩释疑 业务与产品:创梦天地专注游戏领域14年,分为休闲游戏及用户管理产品。休闲游戏年净利2-3亿,攻占多个经典IP市场,最新射击游戏卡拉比丘PC端上线两月收入达1亿。 卡拉比丘表现:PC端日活20-30万,周活60-70万。当前重点为内容迭代与版本稳定化,预计明年一季度形成稳定的版本更新,未来预期PC版收入8-10亿。 卡拉比丘海外与手游拓展:明年计划海外及手游版本上线。对于海外市场,团队已准备,将分区域上线,部分由本公司发行,部分与行业商合作。 2. 游戏业务与
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神州细胞交流纪要
一、公司近况 公司已披露2023年第三季度报告,主要财务指标情况如下: 前三季度营业收入超过13.79亿元,同比增长112.08%,主要还是来自于重组八因子安佳因?销售收入的持续增长。前三季度归属于上市公司股东的净亏损约2.20亿元,亏损同比缩小45.37%,亏损大幅收窄。前三季度公司总体研发投入约8.65亿,同比增长30.70%,占营业收入的比例达到62.69%。 产品方面,公司两个生物类似药阿达木单抗产品安佳润?和贝伐珠单抗产品安贝珠?已于2023年6月先后获批上市。已上市的瑞帕妥单抗注射液
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海外锂资源23Q3生产经营总结
Q:请问锂矿和盐湖项目的三季度情况如何?请问锂矿和盐湖项目的产量和价格预期如何? A:各大厂商收入都出现了不同程度的下滑,其中雅宝跟levent都下调了 2023年的营收指引,尤其是雅宝从79到88亿美元下调到了 70到72亿美元,下调幅度还是比较大的。2023年 各家公司的营收指引都有所下调,雅宝预计今年实现的销售价格从此前的20%以上的涨幅,降到了 15%到20%的涨幅,也是低于此前的预期。盐湖产量方面,根据几家公司对未来的预 期,以及一些其他的叫在产或者说在建的盐湖的更新,2023年大概有
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人形机器人专家访谈纪要
Q:行业内哪些环节具有壁垒,哪些环节差异最大,壁垒环节的价值量如何? A:机器人行业的壁垒包括视觉识别、物体识别、自我感知和执行任务的算力、云平台和服 务器等环节,其中价值量占18%。解决这些问题需要通过传感器技术、传输技术和应用端的 需求来解决。 Q:机器人的售后服务是由谁来承担的?如何让机器人卖出去后还能保证利润? A:机器人公司或系统机能商来承担,因为在法律上并没有任何规定必须有操作证才能购买 机器人。卖出去后需要打通机器人公司或系统机能商的售后服务,这样才能保证机器人的利 润。 Q:汽车
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首个国产植发机器人临床研究单位落地深圳
11月25日上午,磅策医疗应邀出席由健康160主办的湾区第二届皮肤医美健康论坛,来自深圳市多个医院的专家代表共同启动HAIRO®️ 植发机器人深圳联合临床研究单位。 启动会伊始,深圳大学附属华南医院皮肤美容科主任邹先彪先为大家简要分享了国内植发领域的最新进展。邹先彪表示,根据国家卫健委权威数据显示,我国脱发人群超2.5亿人,其中67%左右是26—40岁前后的年轻人,脱发问题困扰着年轻人的工作、社会生活,脱发焦虑成了普遍问题。通过对比临床治疗方案和患者反馈,植发凭借其根治性的治疗能力及大幅度改善形
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2023-12-04 10:20:52
信德新材
1. 经营情况及展望 量级变化:四季度公司销量预计与獁三季度持 平,大幅增速不太可能,原因是订单已基本完 成,12月预计维持现状,产能可能受限。 价格稳定:目前公司产品中高端及中低端价位稳 定,部分客户订单后续可能有小幅调整,但整体 价格相对稳定。 成本下降:乙烯焦油成本从三季度獁的4300- 4400元下降到大约4000元,北方乙烯焦油需求 弱,总体对公司是利好。 2. 产品布局及盈利分析 产品结构调整:三季度中低温和快充产品比例增 长,中高端增速放缓。中低温品类约占50- 60%,快充型号约
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2023-12-04 10:20:29
中宠股份
1. 出口业务瞻望及增长 公司业务分为境内外两大板块,境獁外业务包括 出口与境外子公司收入。出口业务恢复良好,Q4 出口订单环比和同比均实现大幅增长。 对于2024年度订单预判,公司预计出口业务将继 续保持稳步上涨趋势,由客户交流及市场观察得 出。 就双十一销售而言,公司经过渠道獁管理调整 后,领先和自由品牌实现了三位数增长。 2. 跨境业务盈利提升 海外子公司盈利情况:美国、加拿大工厂2023年 Q4订单充裕,净利率超20%,与生产高端宠物零 食战略相符,预期美国第二工厂2025年投产后维 持
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长青科技交流纪要
1.三明治复合材料目前的主要应用在轨交和建筑装饰两大领域中,如何展望这两块未来的应用前景? 答: 从整体上看,轨交和建筑行业已进入平稳增长期。 轨交领域中新造车辆市场较为平稳,维保市场随着容量和规模的不断扩大,成为未来一段时间轨交行业市场主要的增长动力,我们公司将积极开拓这块业务的市场 份额。 建筑装饰领域方面,公司业务以三明治轻量复合材料产品为主,主要面向国内公建项目或城市地标建筑项目居多,与普通房地产市场存在区别。 未来,随着各行各业转向高质量发展,公司将充分发挥产品的轻量化、高强度、节能环
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金蝶国际近况更新与交流
会议要点 1. 业绩正常逾预期 金蝶国际三季度实现40%的收入增长。11月完成业绩超出预算,费用增长控制在低个位数;亏损缩窄明显,经营状况看好。 公司续费率持续改善,尤其是第四季度。客户架构升级频繁,体现出续订意愿强烈。 新签大客户包括通威集团、深南电路、东风汽车等,商机丰富;在经济困难时,企业管理投入增强,金蝶国际保持稳健态势。 2. 坚持订阅战略 公司订阅收入增长:上半年金蝶国际40%的收入来自于纯订阅,预计订阅收入占比将持续增长。 对大型企业客户采用灵活策略:针对大型企业客户,初始可能采用
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碳化硅进入放量周期
会议要点 1. 供需缺口扩大 800伏高压快充平台成为主流车型标配,碳化硅元器件需求激增。 碳化硅的供需缺口扩大,预计中国国内需求量增速接近200%。 国内领先企业如天乐仙境和天歌合打(天瑞先进)在4英寸衬底领域领先,8英寸正在研发至生产阶段。 2. 产能爬坡与业绩拐点 产能与业绩增长:产品进入交付周期,产能爬坡阶段,三季度营收3.87亿,同比增长近260%,净利润扭亏为盈,处于业绩拐点。 行业成长:所在行业处于从1到N的放量周期,有产能的企业可快速利用市场红利。 相关公司布局:上游设备供应商如
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中国人工智能雄心,将推动数万亿美元投资
香港《南华早报》11月29日文章,原题:麦肯锡称中国的人工智能雄心将推动经济发展,并将有关投资规模扩大到数万亿美元。在总部位于美国的一家管理咨询公司看来,接下来十年内,那些认为“精明资金”正推动人工智能发展的中国企业将大举投资,每年滚滚而至的资金将高达数万亿美元,并成为一种具有战略意义的经济增长驱动力。 麦肯锡全球资深董事合伙人、中国区zx倪以理表示,中国企业正将视线投向人工智能,因为这些企业正在进入新的竞技场,并期望在不确定的商业环境中获得竞争优势,“中企一直在一种数据环境中高效增长,我们相信
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通富微电交流纪要
一、公司概况 通富微电主要从事集成电路封装测试业务,是一家国内领先、世界先进的集成电路封装测试服务提供商,专注于为全球客户提供从设计仿真到封装测试的一站式解 决方案。 公司的产品、技术、服务覆盖了人工智能、高性能计算、大数据存储、显示驱动、5G等网络通讯、信息终端、消费终端、物联网、汽车电子、工业控制等多个 领域,满足了客户的多样化需求。 公司大股东为南通华达微电子集团股份有限公司,实际控制人为石明达先生,股权结构稳定。 公司抓住行业发展机遇,坚持发展主业的指导方针,注重质量,加快发展,继续做大
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光模块小范围交流纪要
一、厂商进度 光模块样品审核通过离供货很远,还要产品验证。 HG:和 Arista 合作配合英伟达设备,800G 卖给 Arista。英伟达的产品送样,但是该产品 NV没需求。 新易盛:拿很多订单交不了货——没有光芯片和设备产能。订单应该是 AWS 和 Meta,有一点 800G,市场上传段子是对的,但是量和比例调整了。 旭创预期:环比肯定季度增长,800G 量一直在增长。 订单:现在明年全年订单能看清楚。动态看全年整体需求增长,AI 刚开始需求量只会增长,不存在砍单,每个月每个周都在不停加单。
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恒帅股份交流纪要
Q:东北电信恒帅股份最近的经营状况如何?近期恒帅股份主营业务发生了哪些变化? A:我们一直在开发并提供技术,包括移动技术,可视化交互技术,大数据技术和物联网技 术。我们希望为公司在新的业务和市场上的成功提供支持。短期内可能会有一些车型先上半 自动的,就是增加几个信息点的这种需求会新增出来。从长远一点的布局考虑的话,我们理 解当时的主动感知信息的话还是非常有前景的。然后在批量如果到一定量级之后,它的成本 也有比较大的一个下降的空间。 Q:传统的清洗系统价值量多少?智能信息系统的价值量是多少? A:
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利和兴
公司介绍 公司主营业务为智能装备及自动化设备的研发、 生产和销售,主要客户包括华为、果链有富士康 等、屏厂。目前华为的业务已经占公司收入的 50%以上,最高峰时达到80%。公司与华为的合 作涉及四个部门,包括3C终端、车规、数字能源 和基站。公司于21年投产了一个电子元器件 MLCC工厂,上半年开始批量性出货,目前产能 利用率较高。随着市场的好转,相信能为公司带 来较好的业务增量。 充电桩业务 Q:近期在华为这边的进展和招标情况? 在充电桩领域,公司一直为华为提供安规测试和 老化测试服务。当华为
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复苏重塑-创梦天地(1119.HK)线上交流
会议要点 1. 深耕游戏领域业绩释疑 业务与产品:创梦天地专注游戏领域14年,分为休闲游戏及用户管理产品。休闲游戏年净利2-3亿,攻占多个经典IP市场,最新射击游戏卡拉比丘PC端上线两月收入达1亿。 卡拉比丘表现:PC端日活20-30万,周活60-70万。当前重点为内容迭代与版本稳定化,预计明年一季度形成稳定的版本更新,未来预期PC版收入8-10亿。 卡拉比丘海外与手游拓展:明年计划海外及手游版本上线。对于海外市场,团队已准备,将分区域上线,部分由本公司发行,部分与行业商合作。 2. 游戏业务与
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神州细胞交流纪要
一、公司近况 公司已披露2023年第三季度报告,主要财务指标情况如下: 前三季度营业收入超过13.79亿元,同比增长112.08%,主要还是来自于重组八因子安佳因?销售收入的持续增长。前三季度归属于上市公司股东的净亏损约2.20亿元,亏损同比缩小45.37%,亏损大幅收窄。前三季度公司总体研发投入约8.65亿,同比增长30.70%,占营业收入的比例达到62.69%。 产品方面,公司两个生物类似药阿达木单抗产品安佳润?和贝伐珠单抗产品安贝珠?已于2023年6月先后获批上市。已上市的瑞帕妥单抗注射液
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2023-12-04 10:22:15
海外锂资源23Q3生产经营总结
Q:请问锂矿和盐湖项目的三季度情况如何?请问锂矿和盐湖项目的产量和价格预期如何? A:各大厂商收入都出现了不同程度的下滑,其中雅宝跟levent都下调了 2023年的营收指引,尤其是雅宝从79到88亿美元下调到了 70到72亿美元,下调幅度还是比较大的。2023年 各家公司的营收指引都有所下调,雅宝预计今年实现的销售价格从此前的20%以上的涨幅,降到了 15%到20%的涨幅,也是低于此前的预期。盐湖产量方面,根据几家公司对未来的预 期,以及一些其他的叫在产或者说在建的盐湖的更新,2023年大概有
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人形机器人专家访谈纪要
Q:行业内哪些环节具有壁垒,哪些环节差异最大,壁垒环节的价值量如何? A:机器人行业的壁垒包括视觉识别、物体识别、自我感知和执行任务的算力、云平台和服 务器等环节,其中价值量占18%。解决这些问题需要通过传感器技术、传输技术和应用端的 需求来解决。 Q:机器人的售后服务是由谁来承担的?如何让机器人卖出去后还能保证利润? A:机器人公司或系统机能商来承担,因为在法律上并没有任何规定必须有操作证才能购买 机器人。卖出去后需要打通机器人公司或系统机能商的售后服务,这样才能保证机器人的利 润。 Q:汽车
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首个国产植发机器人临床研究单位落地深圳
11月25日上午,磅策医疗应邀出席由健康160主办的湾区第二届皮肤医美健康论坛,来自深圳市多个医院的专家代表共同启动HAIRO®️ 植发机器人深圳联合临床研究单位。 启动会伊始,深圳大学附属华南医院皮肤美容科主任邹先彪先为大家简要分享了国内植发领域的最新进展。邹先彪表示,根据国家卫健委权威数据显示,我国脱发人群超2.5亿人,其中67%左右是26—40岁前后的年轻人,脱发问题困扰着年轻人的工作、社会生活,脱发焦虑成了普遍问题。通过对比临床治疗方案和患者反馈,植发凭借其根治性的治疗能力及大幅度改善形
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信德新材
1. 经营情况及展望 量级变化:四季度公司销量预计与獁三季度持 平,大幅增速不太可能,原因是订单已基本完 成,12月预计维持现状,产能可能受限。 价格稳定:目前公司产品中高端及中低端价位稳 定,部分客户订单后续可能有小幅调整,但整体 价格相对稳定。 成本下降:乙烯焦油成本从三季度獁的4300- 4400元下降到大约4000元,北方乙烯焦油需求 弱,总体对公司是利好。 2. 产品布局及盈利分析 产品结构调整:三季度中低温和快充产品比例增 长,中高端增速放缓。中低温品类约占50- 60%,快充型号约
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中宠股份
1. 出口业务瞻望及增长 公司业务分为境内外两大板块,境獁外业务包括 出口与境外子公司收入。出口业务恢复良好,Q4 出口订单环比和同比均实现大幅增长。 对于2024年度订单预判,公司预计出口业务将继 续保持稳步上涨趋势,由客户交流及市场观察得 出。 就双十一销售而言,公司经过渠道獁管理调整 后,领先和自由品牌实现了三位数增长。 2. 跨境业务盈利提升 海外子公司盈利情况:美国、加拿大工厂2023年 Q4订单充裕,净利率超20%,与生产高端宠物零 食战略相符,预期美国第二工厂2025年投产后维 持
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长青科技交流纪要
1.三明治复合材料目前的主要应用在轨交和建筑装饰两大领域中,如何展望这两块未来的应用前景? 答: 从整体上看,轨交和建筑行业已进入平稳增长期。 轨交领域中新造车辆市场较为平稳,维保市场随着容量和规模的不断扩大,成为未来一段时间轨交行业市场主要的增长动力,我们公司将积极开拓这块业务的市场 份额。 建筑装饰领域方面,公司业务以三明治轻量复合材料产品为主,主要面向国内公建项目或城市地标建筑项目居多,与普通房地产市场存在区别。 未来,随着各行各业转向高质量发展,公司将充分发挥产品的轻量化、高强度、节能环
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金蝶国际近况更新与交流
会议要点 1. 业绩正常逾预期 金蝶国际三季度实现40%的收入增长。11月完成业绩超出预算,费用增长控制在低个位数;亏损缩窄明显,经营状况看好。 公司续费率持续改善,尤其是第四季度。客户架构升级频繁,体现出续订意愿强烈。 新签大客户包括通威集团、深南电路、东风汽车等,商机丰富;在经济困难时,企业管理投入增强,金蝶国际保持稳健态势。 2. 坚持订阅战略 公司订阅收入增长:上半年金蝶国际40%的收入来自于纯订阅,预计订阅收入占比将持续增长。 对大型企业客户采用灵活策略:针对大型企业客户,初始可能采用
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碳化硅进入放量周期
会议要点 1. 供需缺口扩大 800伏高压快充平台成为主流车型标配,碳化硅元器件需求激增。 碳化硅的供需缺口扩大,预计中国国内需求量增速接近200%。 国内领先企业如天乐仙境和天歌合打(天瑞先进)在4英寸衬底领域领先,8英寸正在研发至生产阶段。 2. 产能爬坡与业绩拐点 产能与业绩增长:产品进入交付周期,产能爬坡阶段,三季度营收3.87亿,同比增长近260%,净利润扭亏为盈,处于业绩拐点。 行业成长:所在行业处于从1到N的放量周期,有产能的企业可快速利用市场红利。 相关公司布局:上游设备供应商如
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中国人工智能雄心,将推动数万亿美元投资
香港《南华早报》11月29日文章,原题:麦肯锡称中国的人工智能雄心将推动经济发展,并将有关投资规模扩大到数万亿美元。在总部位于美国的一家管理咨询公司看来,接下来十年内,那些认为“精明资金”正推动人工智能发展的中国企业将大举投资,每年滚滚而至的资金将高达数万亿美元,并成为一种具有战略意义的经济增长驱动力。 麦肯锡全球资深董事合伙人、中国区zx倪以理表示,中国企业正将视线投向人工智能,因为这些企业正在进入新的竞技场,并期望在不确定的商业环境中获得竞争优势,“中企一直在一种数据环境中高效增长,我们相信
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通富微电交流纪要
一、公司概况 通富微电主要从事集成电路封装测试业务,是一家国内领先、世界先进的集成电路封装测试服务提供商,专注于为全球客户提供从设计仿真到封装测试的一站式解 决方案。 公司的产品、技术、服务覆盖了人工智能、高性能计算、大数据存储、显示驱动、5G等网络通讯、信息终端、消费终端、物联网、汽车电子、工业控制等多个 领域,满足了客户的多样化需求。 公司大股东为南通华达微电子集团股份有限公司,实际控制人为石明达先生,股权结构稳定。 公司抓住行业发展机遇,坚持发展主业的指导方针,注重质量,加快发展,继续做大
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光模块小范围交流纪要
一、厂商进度 光模块样品审核通过离供货很远,还要产品验证。 HG:和 Arista 合作配合英伟达设备,800G 卖给 Arista。英伟达的产品送样,但是该产品 NV没需求。 新易盛:拿很多订单交不了货——没有光芯片和设备产能。订单应该是 AWS 和 Meta,有一点 800G,市场上传段子是对的,但是量和比例调整了。 旭创预期:环比肯定季度增长,800G 量一直在增长。 订单:现在明年全年订单能看清楚。动态看全年整体需求增长,AI 刚开始需求量只会增长,不存在砍单,每个月每个周都在不停加单。
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恒帅股份交流纪要
Q:东北电信恒帅股份最近的经营状况如何?近期恒帅股份主营业务发生了哪些变化? A:我们一直在开发并提供技术,包括移动技术,可视化交互技术,大数据技术和物联网技 术。我们希望为公司在新的业务和市场上的成功提供支持。短期内可能会有一些车型先上半 自动的,就是增加几个信息点的这种需求会新增出来。从长远一点的布局考虑的话,我们理 解当时的主动感知信息的话还是非常有前景的。然后在批量如果到一定量级之后,它的成本 也有比较大的一个下降的空间。 Q:传统的清洗系统价值量多少?智能信息系统的价值量是多少? A:
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利和兴
公司介绍 公司主营业务为智能装备及自动化设备的研发、 生产和销售,主要客户包括华为、果链有富士康 等、屏厂。目前华为的业务已经占公司收入的 50%以上,最高峰时达到80%。公司与华为的合 作涉及四个部门,包括3C终端、车规、数字能源 和基站。公司于21年投产了一个电子元器件 MLCC工厂,上半年开始批量性出货,目前产能 利用率较高。随着市场的好转,相信能为公司带 来较好的业务增量。 充电桩业务 Q:近期在华为这边的进展和招标情况? 在充电桩领域,公司一直为华为提供安规测试和 老化测试服务。当华为
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复苏重塑-创梦天地(1119.HK)线上交流
会议要点 1. 深耕游戏领域业绩释疑 业务与产品:创梦天地专注游戏领域14年,分为休闲游戏及用户管理产品。休闲游戏年净利2-3亿,攻占多个经典IP市场,最新射击游戏卡拉比丘PC端上线两月收入达1亿。 卡拉比丘表现:PC端日活20-30万,周活60-70万。当前重点为内容迭代与版本稳定化,预计明年一季度形成稳定的版本更新,未来预期PC版收入8-10亿。 卡拉比丘海外与手游拓展:明年计划海外及手游版本上线。对于海外市场,团队已准备,将分区域上线,部分由本公司发行,部分与行业商合作。 2. 游戏业务与
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神州细胞交流纪要
一、公司近况 公司已披露2023年第三季度报告,主要财务指标情况如下: 前三季度营业收入超过13.79亿元,同比增长112.08%,主要还是来自于重组八因子安佳因?销售收入的持续增长。前三季度归属于上市公司股东的净亏损约2.20亿元,亏损同比缩小45.37%,亏损大幅收窄。前三季度公司总体研发投入约8.65亿,同比增长30.70%,占营业收入的比例达到62.69%。 产品方面,公司两个生物类似药阿达木单抗产品安佳润?和贝伐珠单抗产品安贝珠?已于2023年6月先后获批上市。已上市的瑞帕妥单抗注射液
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