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2021-07-22 10:18:11
天铁股份: 新进锂盐项目+轨道交通减振龙头
关注原因:短期。碳酸锂涨价,公司拟投资建设锂盐项目 1、背景:5月至今,工业级碳酸锂由8.1万元/吨上涨至8.5万元/吨;电池级碳酸锂由8.7万元/吨上涨至9.1万元/吨,这是近三个月以来首次涨价; 2、近期主要事件: (1)新布局锂盐。7月20日晚公告,全资子公司拟投资5万吨锂盐项目,3800吨烷基锂系列产品,项目总投资约10亿元。 (2)中标大单。2021年7月19日,公司发布公告称,公司收到温州市域铁路二号 线项目有限公司发来的《中标通知书》,该通知确认公司为温州市域铁路 S2 线一期工程
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天铁股份
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波罗
2021-07-22 10:15:41
芯源微:涂胶显影设备龙头+华为海思
关注原因:短期,华为+芯片+半年报预增+国产替代 1、主要业务。公司主要从事半导体专用设备的研发、生产和销售,产品涵盖光刻工序涂胶显影设备/单片式湿法设备,可用于8/12英寸单晶圆处理及6英寸以下晶圆处理; 2、21年上半年收入接近去年全年。 6月29日晚公告,公司预计2021年上半年收入超3.2亿元,接近去年全年水平,归母净利润预计同增398%-543%; 3、涂胶显影设备唯一龙头+华为海思 公司是国内唯一能提供中高端涂胶显影设备的企业,涂胶显影设备从LED领域到集成电路后到先进封装领域以实现
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芯源微
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2021-07-21 09:42:08
星网锐捷
关注原因:半年报预增+5G +子公司分拆上市 背景:中国移动发布5G 700M无线网主设备集采落地对板块有催化和提振,下半年行业高景气可期;承载/交换网络也将进入加速建设阶段,涉及公司包括紫光股份/星网锐捷/烽火通信; 1、半年报超预期。2021年7月12日晚,公司发布2021年上半年归母净利润预计同比增长200%—350%,好于市场预期。 2、运营商交换机路由器拓展顺利,突破中国移动网关市场 随着5G规模建设,以及云计算的发展,交换机需求将迎来增长点。 (1)2021年6月8日,中国移动公布2
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星网锐捷
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2021-07-21 09:17:49
血浆制品-疫情致进口下降,供给缺口加大
关注原因:博雅生物被央企控股,定增获批股票涨停,同行公司天坛生物、华兰生物等股票异动; 1、背景:国内血浆制品供给端本就存在较大缺口,新冠疫情导致来自国外的供给减少,供给端更加失衡,国内公司迎来快速发展的机会。 2、产业链: 血液制品的原材料是原料血浆,收集对象是采浆区域户籍的健康居民(献浆员),由企业自身控制的单采血浆站收集。单采血浆站收集完成血浆后,由企业负责生产血液制品。产品经过批签发后,直接销往药品经营企业(经销商)和医疗机构等下游终端,并最终由医院、疾病控制中心等医疗机构提供给患者。
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天坛生物
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聚飞光电-Mini LED产品批量供货
关注原因:短期。Mini LED市场关注度提升,聚飞光电、三安光电、艾比森涨停; 背景:三星,苹果先后发布miniLED产品;华为或将在7月29日发布配备Mini LED背光屏,有望推动Mini LED产业链快速发展。而华为为公司的终端使用客户。 1、主要业务。公司主要产品按用途可分为背光LED器件和照明LED器件。背光LED产品主要应用于手机、电脑、液晶电视、显示系统等领域;照明LED产品主要应用于室内照明,也涉及高端照明中的植物照明和健康照明领域。 2、最新动态 (1)MiniLED产品去年
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聚飞光电
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2021-07-21 09:08:20
合兴股份:新一代变速器批量交付+大众MEB
关注原因:中长期。新一代变速箱等批量交付+进入大众MEB电动平台供应链体系+毛利提升 1、主要业务。公司主要从事汽车电子、消费电子产品的研发、生产和销售。在汽车电子领域,公司致力于 汽车电子系统及关键零部件的技术创新与产品创新。在消费电子领域,公司的消费电子连接器产 品应用于手机、电脑、黑白家电、打印机等电子产品。 其中,公司汽车电子业务2020年实现收入7.8亿元,占比78%; 2、进入MEB电动车供应链体系+新变速箱批量交付+毛利提升。 (1)产品进入MEB电动车供应链体系。公司研发的用于新
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合兴股份
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波罗
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关于血浆站研究整理-博雅生物为主
1、增量端:公司目前已有浆站数量13家,预计2021-2023年,公司新设19家浆站; 2、央企入驻:国资委正式批复收购方案,华润医药入股事项顺利推进; 3、产能情况:公司现有产能600 吨,新建“1000 吨血液制品智能工厂”预计于2023年6月建成并完成GMP认证; 4、供需格局:疫情后,供给端存在一定缺口,其中人血白蛋白缺口较大; 5、血浆制品市场规模2020年约370亿左右; 6、同行公司:博雅生物、天坛生物、华兰生物; 博雅生物未来三年浆站数量迎来爆发式增长【东吴医药朱国广团队】 【光
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2021-07-20 10:20:18
新兴装备
关注原因:短期。无人机+低空飞行事件驱动+航天军工 事件:7月17日央视报道,湖南成为我国首个全域低空飞行试点省份,将在3000米以下低空空域进行航空器监视通信覆盖、低空空域监管、低空空域运行管理等方面积累经验,为全国低空开放提供理论依据。 1、低空领域应用场景。城市低空飞行已开始从民用拍摄,转向大规模的工业用途,为未来10年、20年科技创新重要的机遇。 城市的低空物流网络将成为未来十年、二十年科技创新重要的机遇,无人机+生活场景的结合是建设低空物流网络的最佳路径; 2、公司概况。 公司目前主要
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新兴装备
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中航机电
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2021-07-20 10:18:24
电池热管理系统
关注原因:短期。事件催化:长城、奇瑞部分车型存在热失控风险,发布召回公告,引市场热议。 1、事件驱动: 7月16日,奇瑞艾瑞泽5e与长城欧拉IQ电动汽车相继发布召回公告,涉及召回1.7万余辆缺陷车辆, 此次召回的主要原因是,车辆搭载的部分动力电池的一致性与BMS(电池管理系统)软件控制策略存在匹配差异。长期连续频繁快充后,电池性能下降,极端情况下可能发生动力电池热失控,存在安全隐患。 2、事件中哪个链条环节更受益? (1)主因是电池和系统不匹配。首先看招回原因明确提到动力电池的一致性与BMS(电
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松芝股份
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悬浮列车
1、据媒体报道,7月20日,世界首套时速600公里高速磁浮交通系统将在青岛登场。 2、随着磁浮列车技术不断突破,轨交产业链将再迎机遇。未来通过高速磁浮示范工程建设,进行时速600公里线路运行等相关工作,可以推动该技术的持续创新和产业化落地,拉动我国高端装备制造升级和战略新兴产业发展. 3、相关公司方面:时代新材、公司与中车青岛四方合作青岛科技创新中心600km/h试验线,为其提供节点、杆件、橡胶金属件等产品; 神剑股份:公司承接的中车集团600公里高速磁悬浮列车产品已交付客户,后续订单量要根据客
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时代新材
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神剑股份
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波罗
2021-07-19 23:20:18
LED行业纪要
1、LED行业20Q4以来出现底部反转; 2、上游芯片端除了LED供需供需改善,还有新需求——MiniLED; 3、Mini方面更关注和品牌绑定深的:小米和木林森,华为和瑞丰光电,苹果国内和三安、海外和台湾晶电,三星目前是三安、但不排除兆驰有机会,兆驰之前做电视代工时和三星有联系。 4、LED行业门槛虽然不如面板高,但研究员认为短期内不会有新进入者,因为各地政府对LED补贴力度并不如前几年. 5、涉及公司:上游芯片端:三安光电、兆驰股份;中游:木林森;驱动环节:晶丰明源。 LED行业会议纪要 h
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学习
@招财癸卯兔:庞大的铲屎官群体造就全新的赛道龙头
锂电板块整体回调,行情不好,我们就来挖挖不那么热门的赛道,学学新知识。 在天猫国际双11进口品牌榜单上,最受欢迎品牌排第三的竟然是猫粮品牌!仅次于奶粉和戴森! 而在最受进口商品榜单上:猫主粮高居榜首,婴儿奶粉竟然被其甩在后面。 不仅想问?未来的宠物市场潜力,究竟有多大? 要知道,猫主
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2021-07-19 11:08:10
磷肥行业:化肥提价+潜在并购机会
关注原因:短期。同行业绩高增长+化肥提价+黄磷涨价刺激+潜在并购机会; 背景:近期,磷肥板块部分公司陆续发布中报业绩预告,整体表现亮眼。以云天化和兴发集团为例,云天化扭亏为盈;兴发集团:扣非净利润同比增长862%-906%; 外加黄磷价格近期涨幅超20%;受此带动,上周磷肥及磷化工子板块涨幅高达22%。 1、短期逻辑来自提价。同行业公司6月份以后提价50元以上。 化肥行业有明显季节性,春肥和秋肥(6月-8月)两个旺季;4月份是传统淡季,因为现在整个原材料和复合肥价格都在一个比较高的位置,淡季时经
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兴发集团
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云天化
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波罗
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云天化:黄磷涨价刺激+锂电池产业链预期
关注原因:短期。黄磷涨价刺激+磷酸二铵价格反弹+锂电池产业链预期 1、公司是国内最大的磷复肥生产企业,主要逐步形成了磷矿-磷肥和煤炭-尿素产业链布局。公司拥有化肥总产能881万吨,其中磷酸二铵产能445万吨、磷酸一铵产能70万吨、复合肥产能126万吨、氮肥(尿素)产能200万吨、饲料级磷酸钙产能50万吨,并具备1450万吨磷矿石原矿产能力,是国内最大的磷矿采选企业之一,为国内磷化工行业的绝对龙头。 2、行业逻辑 (1)供给端改善。近年来国内安全环保监管趋严,磷矿扩产制约等因素,低效产能退出,国际
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波罗
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中谷物流
关注原因:短期,长期。事件驱动定增获批+行业集中度提升 1、非公开发行30亿资金获批。7月15日晚公告,公司定增获批,拟发行不超过约1.73亿股,募集资金30亿元。 2、公司国内排名前三。公司是国内集装箱物流服务头部企业,排名前三。2020年公司营收/扣非净利分别为104亿/7.9 亿元,4年CAGR 26%/25%。 公司形成以全国25个沿海主要港口,超过50个内河主要港口为物流节点,覆盖除三亚港外全部“一带一路”重点布局的15个港口。 3、行业逻辑: (1)格局集中度提升至CR3 80%。2
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天铁股份: 新进锂盐项目+轨道交通减振龙头
关注原因:短期。碳酸锂涨价,公司拟投资建设锂盐项目 1、背景:5月至今,工业级碳酸锂由8.1万元/吨上涨至8.5万元/吨;电池级碳酸锂由8.7万元/吨上涨至9.1万元/吨,这是近三个月以来首次涨价; 2、近期主要事件: (1)新布局锂盐。7月20日晚公告,全资子公司拟投资5万吨锂盐项目,3800吨烷基锂系列产品,项目总投资约10亿元。 (2)中标大单。2021年7月19日,公司发布公告称,公司收到温州市域铁路二号 线项目有限公司发来的《中标通知书》,该通知确认公司为温州市域铁路 S2 线一期工程
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芯源微:涂胶显影设备龙头+华为海思
关注原因:短期,华为+芯片+半年报预增+国产替代 1、主要业务。公司主要从事半导体专用设备的研发、生产和销售,产品涵盖光刻工序涂胶显影设备/单片式湿法设备,可用于8/12英寸单晶圆处理及6英寸以下晶圆处理; 2、21年上半年收入接近去年全年。 6月29日晚公告,公司预计2021年上半年收入超3.2亿元,接近去年全年水平,归母净利润预计同增398%-543%; 3、涂胶显影设备唯一龙头+华为海思 公司是国内唯一能提供中高端涂胶显影设备的企业,涂胶显影设备从LED领域到集成电路后到先进封装领域以实现
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星网锐捷
关注原因:半年报预增+5G +子公司分拆上市 背景:中国移动发布5G 700M无线网主设备集采落地对板块有催化和提振,下半年行业高景气可期;承载/交换网络也将进入加速建设阶段,涉及公司包括紫光股份/星网锐捷/烽火通信; 1、半年报超预期。2021年7月12日晚,公司发布2021年上半年归母净利润预计同比增长200%—350%,好于市场预期。 2、运营商交换机路由器拓展顺利,突破中国移动网关市场 随着5G规模建设,以及云计算的发展,交换机需求将迎来增长点。 (1)2021年6月8日,中国移动公布2
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星网锐捷
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2021-07-21 09:17:49
血浆制品-疫情致进口下降,供给缺口加大
关注原因:博雅生物被央企控股,定增获批股票涨停,同行公司天坛生物、华兰生物等股票异动; 1、背景:国内血浆制品供给端本就存在较大缺口,新冠疫情导致来自国外的供给减少,供给端更加失衡,国内公司迎来快速发展的机会。 2、产业链: 血液制品的原材料是原料血浆,收集对象是采浆区域户籍的健康居民(献浆员),由企业自身控制的单采血浆站收集。单采血浆站收集完成血浆后,由企业负责生产血液制品。产品经过批签发后,直接销往药品经营企业(经销商)和医疗机构等下游终端,并最终由医院、疾病控制中心等医疗机构提供给患者。
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聚飞光电-Mini LED产品批量供货
关注原因:短期。Mini LED市场关注度提升,聚飞光电、三安光电、艾比森涨停; 背景:三星,苹果先后发布miniLED产品;华为或将在7月29日发布配备Mini LED背光屏,有望推动Mini LED产业链快速发展。而华为为公司的终端使用客户。 1、主要业务。公司主要产品按用途可分为背光LED器件和照明LED器件。背光LED产品主要应用于手机、电脑、液晶电视、显示系统等领域;照明LED产品主要应用于室内照明,也涉及高端照明中的植物照明和健康照明领域。 2、最新动态 (1)MiniLED产品去年
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合兴股份:新一代变速器批量交付+大众MEB
关注原因:中长期。新一代变速箱等批量交付+进入大众MEB电动平台供应链体系+毛利提升 1、主要业务。公司主要从事汽车电子、消费电子产品的研发、生产和销售。在汽车电子领域,公司致力于 汽车电子系统及关键零部件的技术创新与产品创新。在消费电子领域,公司的消费电子连接器产 品应用于手机、电脑、黑白家电、打印机等电子产品。 其中,公司汽车电子业务2020年实现收入7.8亿元,占比78%; 2、进入MEB电动车供应链体系+新变速箱批量交付+毛利提升。 (1)产品进入MEB电动车供应链体系。公司研发的用于新
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关于血浆站研究整理-博雅生物为主
1、增量端:公司目前已有浆站数量13家,预计2021-2023年,公司新设19家浆站; 2、央企入驻:国资委正式批复收购方案,华润医药入股事项顺利推进; 3、产能情况:公司现有产能600 吨,新建“1000 吨血液制品智能工厂”预计于2023年6月建成并完成GMP认证; 4、供需格局:疫情后,供给端存在一定缺口,其中人血白蛋白缺口较大; 5、血浆制品市场规模2020年约370亿左右; 6、同行公司:博雅生物、天坛生物、华兰生物; 博雅生物未来三年浆站数量迎来爆发式增长【东吴医药朱国广团队】 【光
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2021-07-20 10:20:18
新兴装备
关注原因:短期。无人机+低空飞行事件驱动+航天军工 事件:7月17日央视报道,湖南成为我国首个全域低空飞行试点省份,将在3000米以下低空空域进行航空器监视通信覆盖、低空空域监管、低空空域运行管理等方面积累经验,为全国低空开放提供理论依据。 1、低空领域应用场景。城市低空飞行已开始从民用拍摄,转向大规模的工业用途,为未来10年、20年科技创新重要的机遇。 城市的低空物流网络将成为未来十年、二十年科技创新重要的机遇,无人机+生活场景的结合是建设低空物流网络的最佳路径; 2、公司概况。 公司目前主要
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新兴装备
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中航机电
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电池热管理系统
关注原因:短期。事件催化:长城、奇瑞部分车型存在热失控风险,发布召回公告,引市场热议。 1、事件驱动: 7月16日,奇瑞艾瑞泽5e与长城欧拉IQ电动汽车相继发布召回公告,涉及召回1.7万余辆缺陷车辆, 此次召回的主要原因是,车辆搭载的部分动力电池的一致性与BMS(电池管理系统)软件控制策略存在匹配差异。长期连续频繁快充后,电池性能下降,极端情况下可能发生动力电池热失控,存在安全隐患。 2、事件中哪个链条环节更受益? (1)主因是电池和系统不匹配。首先看招回原因明确提到动力电池的一致性与BMS(电
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悬浮列车
1、据媒体报道,7月20日,世界首套时速600公里高速磁浮交通系统将在青岛登场。 2、随着磁浮列车技术不断突破,轨交产业链将再迎机遇。未来通过高速磁浮示范工程建设,进行时速600公里线路运行等相关工作,可以推动该技术的持续创新和产业化落地,拉动我国高端装备制造升级和战略新兴产业发展. 3、相关公司方面:时代新材、公司与中车青岛四方合作青岛科技创新中心600km/h试验线,为其提供节点、杆件、橡胶金属件等产品; 神剑股份:公司承接的中车集团600公里高速磁悬浮列车产品已交付客户,后续订单量要根据客
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LED行业纪要
1、LED行业20Q4以来出现底部反转; 2、上游芯片端除了LED供需供需改善,还有新需求——MiniLED; 3、Mini方面更关注和品牌绑定深的:小米和木林森,华为和瑞丰光电,苹果国内和三安、海外和台湾晶电,三星目前是三安、但不排除兆驰有机会,兆驰之前做电视代工时和三星有联系。 4、LED行业门槛虽然不如面板高,但研究员认为短期内不会有新进入者,因为各地政府对LED补贴力度并不如前几年. 5、涉及公司:上游芯片端:三安光电、兆驰股份;中游:木林森;驱动环节:晶丰明源。 LED行业会议纪要 h
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学习
@招财癸卯兔:庞大的铲屎官群体造就全新的赛道龙头
锂电板块整体回调,行情不好,我们就来挖挖不那么热门的赛道,学学新知识。 在天猫国际双11进口品牌榜单上,最受欢迎品牌排第三的竟然是猫粮品牌!仅次于奶粉和戴森! 而在最受进口商品榜单上:猫主粮高居榜首,婴儿奶粉竟然被其甩在后面。 不仅想问?未来的宠物市场潜力,究竟有多大? 要知道,猫主
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2021-07-19 11:08:10
磷肥行业:化肥提价+潜在并购机会
关注原因:短期。同行业绩高增长+化肥提价+黄磷涨价刺激+潜在并购机会; 背景:近期,磷肥板块部分公司陆续发布中报业绩预告,整体表现亮眼。以云天化和兴发集团为例,云天化扭亏为盈;兴发集团:扣非净利润同比增长862%-906%; 外加黄磷价格近期涨幅超20%;受此带动,上周磷肥及磷化工子板块涨幅高达22%。 1、短期逻辑来自提价。同行业公司6月份以后提价50元以上。 化肥行业有明显季节性,春肥和秋肥(6月-8月)两个旺季;4月份是传统淡季,因为现在整个原材料和复合肥价格都在一个比较高的位置,淡季时经
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云天化:黄磷涨价刺激+锂电池产业链预期
关注原因:短期。黄磷涨价刺激+磷酸二铵价格反弹+锂电池产业链预期 1、公司是国内最大的磷复肥生产企业,主要逐步形成了磷矿-磷肥和煤炭-尿素产业链布局。公司拥有化肥总产能881万吨,其中磷酸二铵产能445万吨、磷酸一铵产能70万吨、复合肥产能126万吨、氮肥(尿素)产能200万吨、饲料级磷酸钙产能50万吨,并具备1450万吨磷矿石原矿产能力,是国内最大的磷矿采选企业之一,为国内磷化工行业的绝对龙头。 2、行业逻辑 (1)供给端改善。近年来国内安全环保监管趋严,磷矿扩产制约等因素,低效产能退出,国际
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2021-07-19 10:59:29
中谷物流
关注原因:短期,长期。事件驱动定增获批+行业集中度提升 1、非公开发行30亿资金获批。7月15日晚公告,公司定增获批,拟发行不超过约1.73亿股,募集资金30亿元。 2、公司国内排名前三。公司是国内集装箱物流服务头部企业,排名前三。2020年公司营收/扣非净利分别为104亿/7.9 亿元,4年CAGR 26%/25%。 公司形成以全国25个沿海主要港口,超过50个内河主要港口为物流节点,覆盖除三亚港外全部“一带一路”重点布局的15个港口。 3、行业逻辑: (1)格局集中度提升至CR3 80%。2
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天铁股份: 新进锂盐项目+轨道交通减振龙头
关注原因:短期。碳酸锂涨价,公司拟投资建设锂盐项目 1、背景:5月至今,工业级碳酸锂由8.1万元/吨上涨至8.5万元/吨;电池级碳酸锂由8.7万元/吨上涨至9.1万元/吨,这是近三个月以来首次涨价; 2、近期主要事件: (1)新布局锂盐。7月20日晚公告,全资子公司拟投资5万吨锂盐项目,3800吨烷基锂系列产品,项目总投资约10亿元。 (2)中标大单。2021年7月19日,公司发布公告称,公司收到温州市域铁路二号 线项目有限公司发来的《中标通知书》,该通知确认公司为温州市域铁路 S2 线一期工程
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芯源微:涂胶显影设备龙头+华为海思
关注原因:短期,华为+芯片+半年报预增+国产替代 1、主要业务。公司主要从事半导体专用设备的研发、生产和销售,产品涵盖光刻工序涂胶显影设备/单片式湿法设备,可用于8/12英寸单晶圆处理及6英寸以下晶圆处理; 2、21年上半年收入接近去年全年。 6月29日晚公告,公司预计2021年上半年收入超3.2亿元,接近去年全年水平,归母净利润预计同增398%-543%; 3、涂胶显影设备唯一龙头+华为海思 公司是国内唯一能提供中高端涂胶显影设备的企业,涂胶显影设备从LED领域到集成电路后到先进封装领域以实现
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星网锐捷
关注原因:半年报预增+5G +子公司分拆上市 背景:中国移动发布5G 700M无线网主设备集采落地对板块有催化和提振,下半年行业高景气可期;承载/交换网络也将进入加速建设阶段,涉及公司包括紫光股份/星网锐捷/烽火通信; 1、半年报超预期。2021年7月12日晚,公司发布2021年上半年归母净利润预计同比增长200%—350%,好于市场预期。 2、运营商交换机路由器拓展顺利,突破中国移动网关市场 随着5G规模建设,以及云计算的发展,交换机需求将迎来增长点。 (1)2021年6月8日,中国移动公布2
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血浆制品-疫情致进口下降,供给缺口加大
关注原因:博雅生物被央企控股,定增获批股票涨停,同行公司天坛生物、华兰生物等股票异动; 1、背景:国内血浆制品供给端本就存在较大缺口,新冠疫情导致来自国外的供给减少,供给端更加失衡,国内公司迎来快速发展的机会。 2、产业链: 血液制品的原材料是原料血浆,收集对象是采浆区域户籍的健康居民(献浆员),由企业自身控制的单采血浆站收集。单采血浆站收集完成血浆后,由企业负责生产血液制品。产品经过批签发后,直接销往药品经营企业(经销商)和医疗机构等下游终端,并最终由医院、疾病控制中心等医疗机构提供给患者。
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聚飞光电-Mini LED产品批量供货
关注原因:短期。Mini LED市场关注度提升,聚飞光电、三安光电、艾比森涨停; 背景:三星,苹果先后发布miniLED产品;华为或将在7月29日发布配备Mini LED背光屏,有望推动Mini LED产业链快速发展。而华为为公司的终端使用客户。 1、主要业务。公司主要产品按用途可分为背光LED器件和照明LED器件。背光LED产品主要应用于手机、电脑、液晶电视、显示系统等领域;照明LED产品主要应用于室内照明,也涉及高端照明中的植物照明和健康照明领域。 2、最新动态 (1)MiniLED产品去年
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合兴股份:新一代变速器批量交付+大众MEB
关注原因:中长期。新一代变速箱等批量交付+进入大众MEB电动平台供应链体系+毛利提升 1、主要业务。公司主要从事汽车电子、消费电子产品的研发、生产和销售。在汽车电子领域,公司致力于 汽车电子系统及关键零部件的技术创新与产品创新。在消费电子领域,公司的消费电子连接器产 品应用于手机、电脑、黑白家电、打印机等电子产品。 其中,公司汽车电子业务2020年实现收入7.8亿元,占比78%; 2、进入MEB电动车供应链体系+新变速箱批量交付+毛利提升。 (1)产品进入MEB电动车供应链体系。公司研发的用于新
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关于血浆站研究整理-博雅生物为主
1、增量端:公司目前已有浆站数量13家,预计2021-2023年,公司新设19家浆站; 2、央企入驻:国资委正式批复收购方案,华润医药入股事项顺利推进; 3、产能情况:公司现有产能600 吨,新建“1000 吨血液制品智能工厂”预计于2023年6月建成并完成GMP认证; 4、供需格局:疫情后,供给端存在一定缺口,其中人血白蛋白缺口较大; 5、血浆制品市场规模2020年约370亿左右; 6、同行公司:博雅生物、天坛生物、华兰生物; 博雅生物未来三年浆站数量迎来爆发式增长【东吴医药朱国广团队】 【光
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新兴装备
关注原因:短期。无人机+低空飞行事件驱动+航天军工 事件:7月17日央视报道,湖南成为我国首个全域低空飞行试点省份,将在3000米以下低空空域进行航空器监视通信覆盖、低空空域监管、低空空域运行管理等方面积累经验,为全国低空开放提供理论依据。 1、低空领域应用场景。城市低空飞行已开始从民用拍摄,转向大规模的工业用途,为未来10年、20年科技创新重要的机遇。 城市的低空物流网络将成为未来十年、二十年科技创新重要的机遇,无人机+生活场景的结合是建设低空物流网络的最佳路径; 2、公司概况。 公司目前主要
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新兴装备
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中航机电
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电池热管理系统
关注原因:短期。事件催化:长城、奇瑞部分车型存在热失控风险,发布召回公告,引市场热议。 1、事件驱动: 7月16日,奇瑞艾瑞泽5e与长城欧拉IQ电动汽车相继发布召回公告,涉及召回1.7万余辆缺陷车辆, 此次召回的主要原因是,车辆搭载的部分动力电池的一致性与BMS(电池管理系统)软件控制策略存在匹配差异。长期连续频繁快充后,电池性能下降,极端情况下可能发生动力电池热失控,存在安全隐患。 2、事件中哪个链条环节更受益? (1)主因是电池和系统不匹配。首先看招回原因明确提到动力电池的一致性与BMS(电
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悬浮列车
1、据媒体报道,7月20日,世界首套时速600公里高速磁浮交通系统将在青岛登场。 2、随着磁浮列车技术不断突破,轨交产业链将再迎机遇。未来通过高速磁浮示范工程建设,进行时速600公里线路运行等相关工作,可以推动该技术的持续创新和产业化落地,拉动我国高端装备制造升级和战略新兴产业发展. 3、相关公司方面:时代新材、公司与中车青岛四方合作青岛科技创新中心600km/h试验线,为其提供节点、杆件、橡胶金属件等产品; 神剑股份:公司承接的中车集团600公里高速磁悬浮列车产品已交付客户,后续订单量要根据客
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LED行业纪要
1、LED行业20Q4以来出现底部反转; 2、上游芯片端除了LED供需供需改善,还有新需求——MiniLED; 3、Mini方面更关注和品牌绑定深的:小米和木林森,华为和瑞丰光电,苹果国内和三安、海外和台湾晶电,三星目前是三安、但不排除兆驰有机会,兆驰之前做电视代工时和三星有联系。 4、LED行业门槛虽然不如面板高,但研究员认为短期内不会有新进入者,因为各地政府对LED补贴力度并不如前几年. 5、涉及公司:上游芯片端:三安光电、兆驰股份;中游:木林森;驱动环节:晶丰明源。 LED行业会议纪要 h
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学习
@招财癸卯兔:庞大的铲屎官群体造就全新的赛道龙头
锂电板块整体回调,行情不好,我们就来挖挖不那么热门的赛道,学学新知识。 在天猫国际双11进口品牌榜单上,最受欢迎品牌排第三的竟然是猫粮品牌!仅次于奶粉和戴森! 而在最受进口商品榜单上:猫主粮高居榜首,婴儿奶粉竟然被其甩在后面。 不仅想问?未来的宠物市场潜力,究竟有多大? 要知道,猫主
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磷肥行业:化肥提价+潜在并购机会
关注原因:短期。同行业绩高增长+化肥提价+黄磷涨价刺激+潜在并购机会; 背景:近期,磷肥板块部分公司陆续发布中报业绩预告,整体表现亮眼。以云天化和兴发集团为例,云天化扭亏为盈;兴发集团:扣非净利润同比增长862%-906%; 外加黄磷价格近期涨幅超20%;受此带动,上周磷肥及磷化工子板块涨幅高达22%。 1、短期逻辑来自提价。同行业公司6月份以后提价50元以上。 化肥行业有明显季节性,春肥和秋肥(6月-8月)两个旺季;4月份是传统淡季,因为现在整个原材料和复合肥价格都在一个比较高的位置,淡季时经
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云天化:黄磷涨价刺激+锂电池产业链预期
关注原因:短期。黄磷涨价刺激+磷酸二铵价格反弹+锂电池产业链预期 1、公司是国内最大的磷复肥生产企业,主要逐步形成了磷矿-磷肥和煤炭-尿素产业链布局。公司拥有化肥总产能881万吨,其中磷酸二铵产能445万吨、磷酸一铵产能70万吨、复合肥产能126万吨、氮肥(尿素)产能200万吨、饲料级磷酸钙产能50万吨,并具备1450万吨磷矿石原矿产能力,是国内最大的磷矿采选企业之一,为国内磷化工行业的绝对龙头。 2、行业逻辑 (1)供给端改善。近年来国内安全环保监管趋严,磷矿扩产制约等因素,低效产能退出,国际
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中谷物流
关注原因:短期,长期。事件驱动定增获批+行业集中度提升 1、非公开发行30亿资金获批。7月15日晚公告,公司定增获批,拟发行不超过约1.73亿股,募集资金30亿元。 2、公司国内排名前三。公司是国内集装箱物流服务头部企业,排名前三。2020年公司营收/扣非净利分别为104亿/7.9 亿元,4年CAGR 26%/25%。 公司形成以全国25个沿海主要港口,超过50个内河主要港口为物流节点,覆盖除三亚港外全部“一带一路”重点布局的15个港口。 3、行业逻辑: (1)格局集中度提升至CR3 80%。2
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天铁股份: 新进锂盐项目+轨道交通减振龙头
关注原因:短期。碳酸锂涨价,公司拟投资建设锂盐项目 1、背景:5月至今,工业级碳酸锂由8.1万元/吨上涨至8.5万元/吨;电池级碳酸锂由8.7万元/吨上涨至9.1万元/吨,这是近三个月以来首次涨价; 2、近期主要事件: (1)新布局锂盐。7月20日晚公告,全资子公司拟投资5万吨锂盐项目,3800吨烷基锂系列产品,项目总投资约10亿元。 (2)中标大单。2021年7月19日,公司发布公告称,公司收到温州市域铁路二号 线项目有限公司发来的《中标通知书》,该通知确认公司为温州市域铁路 S2 线一期工程
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芯源微:涂胶显影设备龙头+华为海思
关注原因:短期,华为+芯片+半年报预增+国产替代 1、主要业务。公司主要从事半导体专用设备的研发、生产和销售,产品涵盖光刻工序涂胶显影设备/单片式湿法设备,可用于8/12英寸单晶圆处理及6英寸以下晶圆处理; 2、21年上半年收入接近去年全年。 6月29日晚公告,公司预计2021年上半年收入超3.2亿元,接近去年全年水平,归母净利润预计同增398%-543%; 3、涂胶显影设备唯一龙头+华为海思 公司是国内唯一能提供中高端涂胶显影设备的企业,涂胶显影设备从LED领域到集成电路后到先进封装领域以实现
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星网锐捷
关注原因:半年报预增+5G +子公司分拆上市 背景:中国移动发布5G 700M无线网主设备集采落地对板块有催化和提振,下半年行业高景气可期;承载/交换网络也将进入加速建设阶段,涉及公司包括紫光股份/星网锐捷/烽火通信; 1、半年报超预期。2021年7月12日晚,公司发布2021年上半年归母净利润预计同比增长200%—350%,好于市场预期。 2、运营商交换机路由器拓展顺利,突破中国移动网关市场 随着5G规模建设,以及云计算的发展,交换机需求将迎来增长点。 (1)2021年6月8日,中国移动公布2
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2021-07-21 09:17:49
血浆制品-疫情致进口下降,供给缺口加大
关注原因:博雅生物被央企控股,定增获批股票涨停,同行公司天坛生物、华兰生物等股票异动; 1、背景:国内血浆制品供给端本就存在较大缺口,新冠疫情导致来自国外的供给减少,供给端更加失衡,国内公司迎来快速发展的机会。 2、产业链: 血液制品的原材料是原料血浆,收集对象是采浆区域户籍的健康居民(献浆员),由企业自身控制的单采血浆站收集。单采血浆站收集完成血浆后,由企业负责生产血液制品。产品经过批签发后,直接销往药品经营企业(经销商)和医疗机构等下游终端,并最终由医院、疾病控制中心等医疗机构提供给患者。
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聚飞光电-Mini LED产品批量供货
关注原因:短期。Mini LED市场关注度提升,聚飞光电、三安光电、艾比森涨停; 背景:三星,苹果先后发布miniLED产品;华为或将在7月29日发布配备Mini LED背光屏,有望推动Mini LED产业链快速发展。而华为为公司的终端使用客户。 1、主要业务。公司主要产品按用途可分为背光LED器件和照明LED器件。背光LED产品主要应用于手机、电脑、液晶电视、显示系统等领域;照明LED产品主要应用于室内照明,也涉及高端照明中的植物照明和健康照明领域。 2、最新动态 (1)MiniLED产品去年
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合兴股份:新一代变速器批量交付+大众MEB
关注原因:中长期。新一代变速箱等批量交付+进入大众MEB电动平台供应链体系+毛利提升 1、主要业务。公司主要从事汽车电子、消费电子产品的研发、生产和销售。在汽车电子领域,公司致力于 汽车电子系统及关键零部件的技术创新与产品创新。在消费电子领域,公司的消费电子连接器产 品应用于手机、电脑、黑白家电、打印机等电子产品。 其中,公司汽车电子业务2020年实现收入7.8亿元,占比78%; 2、进入MEB电动车供应链体系+新变速箱批量交付+毛利提升。 (1)产品进入MEB电动车供应链体系。公司研发的用于新
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关于血浆站研究整理-博雅生物为主
1、增量端:公司目前已有浆站数量13家,预计2021-2023年,公司新设19家浆站; 2、央企入驻:国资委正式批复收购方案,华润医药入股事项顺利推进; 3、产能情况:公司现有产能600 吨,新建“1000 吨血液制品智能工厂”预计于2023年6月建成并完成GMP认证; 4、供需格局:疫情后,供给端存在一定缺口,其中人血白蛋白缺口较大; 5、血浆制品市场规模2020年约370亿左右; 6、同行公司:博雅生物、天坛生物、华兰生物; 博雅生物未来三年浆站数量迎来爆发式增长【东吴医药朱国广团队】 【光
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新兴装备
关注原因:短期。无人机+低空飞行事件驱动+航天军工 事件:7月17日央视报道,湖南成为我国首个全域低空飞行试点省份,将在3000米以下低空空域进行航空器监视通信覆盖、低空空域监管、低空空域运行管理等方面积累经验,为全国低空开放提供理论依据。 1、低空领域应用场景。城市低空飞行已开始从民用拍摄,转向大规模的工业用途,为未来10年、20年科技创新重要的机遇。 城市的低空物流网络将成为未来十年、二十年科技创新重要的机遇,无人机+生活场景的结合是建设低空物流网络的最佳路径; 2、公司概况。 公司目前主要
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电池热管理系统
关注原因:短期。事件催化:长城、奇瑞部分车型存在热失控风险,发布召回公告,引市场热议。 1、事件驱动: 7月16日,奇瑞艾瑞泽5e与长城欧拉IQ电动汽车相继发布召回公告,涉及召回1.7万余辆缺陷车辆, 此次召回的主要原因是,车辆搭载的部分动力电池的一致性与BMS(电池管理系统)软件控制策略存在匹配差异。长期连续频繁快充后,电池性能下降,极端情况下可能发生动力电池热失控,存在安全隐患。 2、事件中哪个链条环节更受益? (1)主因是电池和系统不匹配。首先看招回原因明确提到动力电池的一致性与BMS(电
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悬浮列车
1、据媒体报道,7月20日,世界首套时速600公里高速磁浮交通系统将在青岛登场。 2、随着磁浮列车技术不断突破,轨交产业链将再迎机遇。未来通过高速磁浮示范工程建设,进行时速600公里线路运行等相关工作,可以推动该技术的持续创新和产业化落地,拉动我国高端装备制造升级和战略新兴产业发展. 3、相关公司方面:时代新材、公司与中车青岛四方合作青岛科技创新中心600km/h试验线,为其提供节点、杆件、橡胶金属件等产品; 神剑股份:公司承接的中车集团600公里高速磁悬浮列车产品已交付客户,后续订单量要根据客
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LED行业纪要
1、LED行业20Q4以来出现底部反转; 2、上游芯片端除了LED供需供需改善,还有新需求——MiniLED; 3、Mini方面更关注和品牌绑定深的:小米和木林森,华为和瑞丰光电,苹果国内和三安、海外和台湾晶电,三星目前是三安、但不排除兆驰有机会,兆驰之前做电视代工时和三星有联系。 4、LED行业门槛虽然不如面板高,但研究员认为短期内不会有新进入者,因为各地政府对LED补贴力度并不如前几年. 5、涉及公司:上游芯片端:三安光电、兆驰股份;中游:木林森;驱动环节:晶丰明源。 LED行业会议纪要 h
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学习
@招财癸卯兔:庞大的铲屎官群体造就全新的赛道龙头
锂电板块整体回调,行情不好,我们就来挖挖不那么热门的赛道,学学新知识。 在天猫国际双11进口品牌榜单上,最受欢迎品牌排第三的竟然是猫粮品牌!仅次于奶粉和戴森! 而在最受进口商品榜单上:猫主粮高居榜首,婴儿奶粉竟然被其甩在后面。 不仅想问?未来的宠物市场潜力,究竟有多大? 要知道,猫主
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2021-07-19 11:08:10
磷肥行业:化肥提价+潜在并购机会
关注原因:短期。同行业绩高增长+化肥提价+黄磷涨价刺激+潜在并购机会; 背景:近期,磷肥板块部分公司陆续发布中报业绩预告,整体表现亮眼。以云天化和兴发集团为例,云天化扭亏为盈;兴发集团:扣非净利润同比增长862%-906%; 外加黄磷价格近期涨幅超20%;受此带动,上周磷肥及磷化工子板块涨幅高达22%。 1、短期逻辑来自提价。同行业公司6月份以后提价50元以上。 化肥行业有明显季节性,春肥和秋肥(6月-8月)两个旺季;4月份是传统淡季,因为现在整个原材料和复合肥价格都在一个比较高的位置,淡季时经
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云天化:黄磷涨价刺激+锂电池产业链预期
关注原因:短期。黄磷涨价刺激+磷酸二铵价格反弹+锂电池产业链预期 1、公司是国内最大的磷复肥生产企业,主要逐步形成了磷矿-磷肥和煤炭-尿素产业链布局。公司拥有化肥总产能881万吨,其中磷酸二铵产能445万吨、磷酸一铵产能70万吨、复合肥产能126万吨、氮肥(尿素)产能200万吨、饲料级磷酸钙产能50万吨,并具备1450万吨磷矿石原矿产能力,是国内最大的磷矿采选企业之一,为国内磷化工行业的绝对龙头。 2、行业逻辑 (1)供给端改善。近年来国内安全环保监管趋严,磷矿扩产制约等因素,低效产能退出,国际
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中谷物流
关注原因:短期,长期。事件驱动定增获批+行业集中度提升 1、非公开发行30亿资金获批。7月15日晚公告,公司定增获批,拟发行不超过约1.73亿股,募集资金30亿元。 2、公司国内排名前三。公司是国内集装箱物流服务头部企业,排名前三。2020年公司营收/扣非净利分别为104亿/7.9 亿元,4年CAGR 26%/25%。 公司形成以全国25个沿海主要港口,超过50个内河主要港口为物流节点,覆盖除三亚港外全部“一带一路”重点布局的15个港口。 3、行业逻辑: (1)格局集中度提升至CR3 80%。2
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