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2022-03-31 21:38:06
种子:求是发布乡村振兴重要文章,种子领域迎机遇
1、事件刺激:3月31日消息《求是》杂志4月1日将发表习总书记《坚持把解决好“三农”问题作为全党工作重中之重,举全党全社会之力推动乡村振兴》的重要文章。 2、疫情下对经济尤其是农民工就业产生了冲击。文章中显示,2008年国际金融危机爆发,2000多万农民工返乡。今年受新冠肺炎疫情冲击和国际经济下行影响,一度有近3000万农民工留乡返乡。从这个数据可以看出疫情对经济冲击之大,而通过乡村振兴,增加农民工就业或是未来的主线之一。 3、另外文章提到,牢牢把住粮食安全主动权,农业现代化,种子是基础 文章提
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2022-03-31 21:35:59
雪峰科技:新疆基建刺激+民爆业绩增长
1、事件刺激:人民网乌鲁木齐3月30日电,新疆维吾尔自治区召开新闻发布会通报2022年新疆重点项目总体情况:今年实施自治区重点项目370项,总投资2.17万亿元,计划完成投资2700亿元以上。 2、公司实控人为新疆国资委,位于新疆乌鲁木齐市,主营业务覆盖全疆各地。区域内矿产资源丰富,种类全、储量大,是我国西电东送、西气东输、西煤东运的重要基地。同时,区域所处地缘优势突出,口岸众多,交通相对便利,也是丝绸之路经济带核心区和亚欧交通枢纽中心。 3、爆破行业公司,业绩普遍增长 1)公司主营为工业炸药、
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雪峰科技
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2022-03-30 21:28:39
荣昌生物:创新型生物药+21年收入大增+潜在大额订单
1、主营业务:公司是一家具有全球化视野的创新型生物制药企业,专注于抗体药物偶联物(ADC)、抗体融合蛋白、单抗及双抗等治疗性抗体药物领域。 公司主要产品为泰它西普(RC18)、维迪西妥单抗(RC48)、RC28、RC88、RC98、RC108、RC118等。主要客户包括国药控股、上海医药、广州医药、华润医药、鹭燕医药等。 2、核心看点: 1)同类首创:公司致力于发现、开发与商业化创新、有特色的同类首创(first-in-class)与同类最佳(best-in-class)生物药物,以创造药物临床
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荣昌生物
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2022-03-30 21:25:15
永太科技:盐野义新冠药中间体+锂电池材料产能释放
1、事件刺激: 1)22年3月29日晚公告,公司拟以9000万元投资建设年产150吨Ensitrelvir关键中间体、300吨西他列汀关键中间体、250吨钠离子电池材料项目,建设时间2022年4月至2022年12月;子公司永太手心拟以3.1亿元投资建设年产550吨Ensitrelvir关键中间体、300吨西他列汀关键中间体项目,建设时间2022年4月至2023年4月。 2)据此计算,永太科技拟合计投建年产700吨Ensitrelvir关键中间体,按建设周期来看将在未来12个月内陆续投产。 2、E
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永太科技
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金浦钛业:电池材料项目营收弹性测算
1、事件刺激: 1)公司拟在安徽(淮北)新型煤化工合成材料基地投建新能源电池材料一体化项目,具体包括20万吨/年电池级磷酸铁、20万吨/年磷酸铁锂、0.8万吨/年六氟磷酸锂、30万吨/年×2硫铁矿制硫酸、15万吨/年磷酸、12万吨/年精制磷酸及其配套项目,该项目总投资在100亿元左右。 2)公司原主业是国内大型硫酸法钛白粉生产企业,此次是对钛白粉产业链进行强链延链及补链,计划利用副产硫酸亚铁建设电池级磷酸铁装置以及下游新能源电池正极材料磷酸铁锂装置。所选地址安徽(淮北)新型煤化工合成材料基地在项
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金浦钛业
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22年1季度预增公司:动力电池板块预增居首
临近业绩披露期,22年3月28日晚披露22年1季度业绩预增公司所属行业整理,可以看出动力电池板块预增公司较多; 此外,新冠检测和稀土领域也呈现高增长态势,具体如下图所示: 注:因统计日期仅28日,样本略显单薄,难免遗漏其他行业,请审慎参考; (部分资料来自各公司公告)
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有数据、有逻辑
@知了研革:推一支不起眼,但预期差很大的票 !
摘要:想要超额收益的话,就多去周期股、成长股中找找 ! 知了君,今天不聊科技股了,聊一支消费股,因为他做淘宝电商卖食品,也可以说他是农业标的,因为他主业是养鱼、做饲料的,业务比较多。上一轮,了解他的逻辑的,估计都还是短线、主题选手,因为停留在炒预制菜概念。这一轮,他却妥妥是周期股逻辑 !一
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2022-03-28 22:08:31
獐子岛:大连市国资委成为第一大股东
1、事件刺激 22年3月26日,大连盐化集团报价3.43亿元,成功拍下公司原控股股东长海县獐子岛投资发展中心1.1亿股股票,以15.46%的持股比例成为獐子岛新任第一大股东,过户完成后将变为公司新的实控人,受此影响公司今日涨停。 推算拍卖价格为3.21元/股,当前股价4.58元/股,已高出拍卖价42.68%。 2、大连盐化集团为大连市国资委全资子公司 大连盐化与公司主业互补性较高:大连盐化目前经营海水制盐、海水养殖、海水化工、海盐文化旅游四个产业板块,是东北地区最大的海水资源综合利用企业。且大连
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獐子岛
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兆讯传媒:铁路数字媒体运营商+新股
1、主营业务:公司主业为铁路媒体领域深耕和挖掘,基于中国高铁网格状的布局自建了一张覆盖全国的高铁数字媒体网络,并以此为依托从事高铁数字媒体资源的开发、运营和广告发布业务。 2、核心看点: 1)公司已与国内18家铁路局集团中除乌鲁木齐局集团外的17家签署了媒体资源使用协议,签约558个铁路客运站,运营5,607块数字媒体屏幕,自建了一张高铁数字媒体网络。媒体资源区域囊括了“八纵八横”高铁主动脉,覆盖了经济发达城市群,下沉至三、四线城市和县城等站点。 2、最近一年选择全国套餐客户收入占比已超过50%
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兆讯传媒
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2022-03-27 22:21:17
富佳股份:美国业务高占比,关税豁免直接受益
1、事件刺激:3月24日消息,美国调整中国商品关税名单,美宣布重新豁免352项中国进口商品关税,受此刺激外销公司占比较大的公司近两日异动; 2、公司出口美国市场60%至80%:公司主要产品包括无线锂电吸尘器、多功能无线拖把、智能扫地机器人以及高效电机等。2018至2021上半年产品出口美国的金额占当期收入的比例分别为86.53%、73.92%、64.19%和53.03%。 3、公司往年业绩因受中美贸易冲突波动较大 公司在股转书中明确表示,近年来国际贸易形势变化频繁,尤其以中美贸易冲突给吸尘器行业
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富佳股份
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鹿山新材:绿色环保热熔胶+新股
1、主营业务:公司主业为绿色环保高性能的热熔粘接材料,主要包括:功能性聚烯烃热熔胶粒(占比45%)及热熔胶膜(占比43%)产品。 产品广泛应用于复合建材、能源管道、高阻隔包装、光伏新能源、平板显示等多个领域。此外,公司积极开发生物降解材料、医用材料等新产品,不断开拓新的市场应用领域。 2、核心看点: 1)公司从早期铝塑管热熔胶单一产品为主,先后开发了应用于建筑给排水管道、油气能源管道等领域的热熔胶产品;在粘接材料薄膜化技术发展的背景下,公司先后开发了应用于铝塑板、铝蜂窝板的功能性聚烯烃热熔胶产品
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鹿山新材
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ST冠福:年产260吨卡龙酸酐过审
1、事件刺激:年产260吨卡龙酸酐建设项目审核通过 1)3月24日消息,荆州市生态环境局与湖北省投资项目在线审批监管平台显示,公司全资子公司,能特科技有限公司3月22日申请的年产260吨卡龙酸酐建设项目已审核通过,预计今年4月份开工;卡龙酸酐被市场认为是辉瑞口服特效药Paxlovid的最直接受益中间体。 2)本项目总投资额5000万元,建设地点为湖北省荆州市沙市区;能特科技将利用原有二栋主体车间改造,扩建原有公用工程,购置设备95台套,建设年产260吨卡隆酸酐。 2、全资子公司能特科技 能特科技
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能特科技
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苏州科达:智能交通+华为路口全息系统即将发布
1、事件刺激2022年3月23日消息,本月由华为技术有限公司提出并共同编制的《道路交叉路口交通信息全息采集系统通用技术条件》团体标准由中国智能交通协会标准化技术委员会正式发布。 2、公司与北京市智能交通协会共建的“智能交通控制开源技术联合实验室”,旨在打造国内交通信号控制领域的开源社区和行业资源共享与交流平台,公司产品可助力公共安全及交通领域的智慧化建设。 3、公司拥有更丰富的AI前端设备,包括感知型系列摄像机新品、智能行车记录仪、无线车载、无人机、人脸通系列前端、全彩星光摄像机、多光谱重载云台
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氢能:中长期规划出台,关注卡脖子领域
1、事件刺激:3月23日,发改委发布《氢能产业发展中长期规划(2021-2035年)》。到2025年,形成较为完善的氢能产业发展制度政策环境,产业创新能力显著提高,基本掌握核心技术和制造工艺,初步建立较为完整的供应链和产业体系。 2、可再生能源规模化发展是主要发展方向 1)当前可再生能源制氢规模还很小:氢气制备方面,据有关市场机构统计,我国已是世界上最大的制氢国,氢气产能约为4000万吨/年,产量约为3300万吨/年,主要由化石能源制氢和工业副产氢构成,煤制氢和天然气制氢占比近八成,氯碱、焦炉煤
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首药控股:小分子创新药+抗肿瘤药+新股
1、主营业务:公公司是一家处于临床研究阶段的小分子创新药企业,研发管线涵盖了非小细胞肺癌、淋巴瘤、肝细胞癌、胰腺癌、甲状腺癌、卵巢癌、白血病等重点肿瘤适应症以及II型糖尿病等其他重要疾病领域。客户正大天晴药业集团股份有限公司占公司收入比重90%以上。 2、核心看点: 1)靶点及适应症丰富:公司在小分子创新药领域深耕十年,目前已有六款处于临床阶段的自主研发核心产品,覆盖非小细胞肺癌、淋巴瘤、肝癌、胰腺癌、卵巢癌、甲状腺癌等适应症; SY-707已获得CDE同意在完成II期临床、达到预期结果后可申请
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种子:求是发布乡村振兴重要文章,种子领域迎机遇
1、事件刺激:3月31日消息《求是》杂志4月1日将发表习总书记《坚持把解决好“三农”问题作为全党工作重中之重,举全党全社会之力推动乡村振兴》的重要文章。 2、疫情下对经济尤其是农民工就业产生了冲击。文章中显示,2008年国际金融危机爆发,2000多万农民工返乡。今年受新冠肺炎疫情冲击和国际经济下行影响,一度有近3000万农民工留乡返乡。从这个数据可以看出疫情对经济冲击之大,而通过乡村振兴,增加农民工就业或是未来的主线之一。 3、另外文章提到,牢牢把住粮食安全主动权,农业现代化,种子是基础 文章提
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雪峰科技:新疆基建刺激+民爆业绩增长
1、事件刺激:人民网乌鲁木齐3月30日电,新疆维吾尔自治区召开新闻发布会通报2022年新疆重点项目总体情况:今年实施自治区重点项目370项,总投资2.17万亿元,计划完成投资2700亿元以上。 2、公司实控人为新疆国资委,位于新疆乌鲁木齐市,主营业务覆盖全疆各地。区域内矿产资源丰富,种类全、储量大,是我国西电东送、西气东输、西煤东运的重要基地。同时,区域所处地缘优势突出,口岸众多,交通相对便利,也是丝绸之路经济带核心区和亚欧交通枢纽中心。 3、爆破行业公司,业绩普遍增长 1)公司主营为工业炸药、
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荣昌生物:创新型生物药+21年收入大增+潜在大额订单
1、主营业务:公司是一家具有全球化视野的创新型生物制药企业,专注于抗体药物偶联物(ADC)、抗体融合蛋白、单抗及双抗等治疗性抗体药物领域。 公司主要产品为泰它西普(RC18)、维迪西妥单抗(RC48)、RC28、RC88、RC98、RC108、RC118等。主要客户包括国药控股、上海医药、广州医药、华润医药、鹭燕医药等。 2、核心看点: 1)同类首创:公司致力于发现、开发与商业化创新、有特色的同类首创(first-in-class)与同类最佳(best-in-class)生物药物,以创造药物临床
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永太科技:盐野义新冠药中间体+锂电池材料产能释放
1、事件刺激: 1)22年3月29日晚公告,公司拟以9000万元投资建设年产150吨Ensitrelvir关键中间体、300吨西他列汀关键中间体、250吨钠离子电池材料项目,建设时间2022年4月至2022年12月;子公司永太手心拟以3.1亿元投资建设年产550吨Ensitrelvir关键中间体、300吨西他列汀关键中间体项目,建设时间2022年4月至2023年4月。 2)据此计算,永太科技拟合计投建年产700吨Ensitrelvir关键中间体,按建设周期来看将在未来12个月内陆续投产。 2、E
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金浦钛业:电池材料项目营收弹性测算
1、事件刺激: 1)公司拟在安徽(淮北)新型煤化工合成材料基地投建新能源电池材料一体化项目,具体包括20万吨/年电池级磷酸铁、20万吨/年磷酸铁锂、0.8万吨/年六氟磷酸锂、30万吨/年×2硫铁矿制硫酸、15万吨/年磷酸、12万吨/年精制磷酸及其配套项目,该项目总投资在100亿元左右。 2)公司原主业是国内大型硫酸法钛白粉生产企业,此次是对钛白粉产业链进行强链延链及补链,计划利用副产硫酸亚铁建设电池级磷酸铁装置以及下游新能源电池正极材料磷酸铁锂装置。所选地址安徽(淮北)新型煤化工合成材料基地在项
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22年1季度预增公司:动力电池板块预增居首
临近业绩披露期,22年3月28日晚披露22年1季度业绩预增公司所属行业整理,可以看出动力电池板块预增公司较多; 此外,新冠检测和稀土领域也呈现高增长态势,具体如下图所示: 注:因统计日期仅28日,样本略显单薄,难免遗漏其他行业,请审慎参考; (部分资料来自各公司公告)
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有数据、有逻辑
@知了研革:推一支不起眼,但预期差很大的票 !
摘要:想要超额收益的话,就多去周期股、成长股中找找 ! 知了君,今天不聊科技股了,聊一支消费股,因为他做淘宝电商卖食品,也可以说他是农业标的,因为他主业是养鱼、做饲料的,业务比较多。上一轮,了解他的逻辑的,估计都还是短线、主题选手,因为停留在炒预制菜概念。这一轮,他却妥妥是周期股逻辑 !一
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獐子岛:大连市国资委成为第一大股东
1、事件刺激 22年3月26日,大连盐化集团报价3.43亿元,成功拍下公司原控股股东长海县獐子岛投资发展中心1.1亿股股票,以15.46%的持股比例成为獐子岛新任第一大股东,过户完成后将变为公司新的实控人,受此影响公司今日涨停。 推算拍卖价格为3.21元/股,当前股价4.58元/股,已高出拍卖价42.68%。 2、大连盐化集团为大连市国资委全资子公司 大连盐化与公司主业互补性较高:大连盐化目前经营海水制盐、海水养殖、海水化工、海盐文化旅游四个产业板块,是东北地区最大的海水资源综合利用企业。且大连
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兆讯传媒:铁路数字媒体运营商+新股
1、主营业务:公司主业为铁路媒体领域深耕和挖掘,基于中国高铁网格状的布局自建了一张覆盖全国的高铁数字媒体网络,并以此为依托从事高铁数字媒体资源的开发、运营和广告发布业务。 2、核心看点: 1)公司已与国内18家铁路局集团中除乌鲁木齐局集团外的17家签署了媒体资源使用协议,签约558个铁路客运站,运营5,607块数字媒体屏幕,自建了一张高铁数字媒体网络。媒体资源区域囊括了“八纵八横”高铁主动脉,覆盖了经济发达城市群,下沉至三、四线城市和县城等站点。 2、最近一年选择全国套餐客户收入占比已超过50%
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富佳股份:美国业务高占比,关税豁免直接受益
1、事件刺激:3月24日消息,美国调整中国商品关税名单,美宣布重新豁免352项中国进口商品关税,受此刺激外销公司占比较大的公司近两日异动; 2、公司出口美国市场60%至80%:公司主要产品包括无线锂电吸尘器、多功能无线拖把、智能扫地机器人以及高效电机等。2018至2021上半年产品出口美国的金额占当期收入的比例分别为86.53%、73.92%、64.19%和53.03%。 3、公司往年业绩因受中美贸易冲突波动较大 公司在股转书中明确表示,近年来国际贸易形势变化频繁,尤其以中美贸易冲突给吸尘器行业
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鹿山新材:绿色环保热熔胶+新股
1、主营业务:公司主业为绿色环保高性能的热熔粘接材料,主要包括:功能性聚烯烃热熔胶粒(占比45%)及热熔胶膜(占比43%)产品。 产品广泛应用于复合建材、能源管道、高阻隔包装、光伏新能源、平板显示等多个领域。此外,公司积极开发生物降解材料、医用材料等新产品,不断开拓新的市场应用领域。 2、核心看点: 1)公司从早期铝塑管热熔胶单一产品为主,先后开发了应用于建筑给排水管道、油气能源管道等领域的热熔胶产品;在粘接材料薄膜化技术发展的背景下,公司先后开发了应用于铝塑板、铝蜂窝板的功能性聚烯烃热熔胶产品
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ST冠福:年产260吨卡龙酸酐过审
1、事件刺激:年产260吨卡龙酸酐建设项目审核通过 1)3月24日消息,荆州市生态环境局与湖北省投资项目在线审批监管平台显示,公司全资子公司,能特科技有限公司3月22日申请的年产260吨卡龙酸酐建设项目已审核通过,预计今年4月份开工;卡龙酸酐被市场认为是辉瑞口服特效药Paxlovid的最直接受益中间体。 2)本项目总投资额5000万元,建设地点为湖北省荆州市沙市区;能特科技将利用原有二栋主体车间改造,扩建原有公用工程,购置设备95台套,建设年产260吨卡隆酸酐。 2、全资子公司能特科技 能特科技
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苏州科达:智能交通+华为路口全息系统即将发布
1、事件刺激2022年3月23日消息,本月由华为技术有限公司提出并共同编制的《道路交叉路口交通信息全息采集系统通用技术条件》团体标准由中国智能交通协会标准化技术委员会正式发布。 2、公司与北京市智能交通协会共建的“智能交通控制开源技术联合实验室”,旨在打造国内交通信号控制领域的开源社区和行业资源共享与交流平台,公司产品可助力公共安全及交通领域的智慧化建设。 3、公司拥有更丰富的AI前端设备,包括感知型系列摄像机新品、智能行车记录仪、无线车载、无人机、人脸通系列前端、全彩星光摄像机、多光谱重载云台
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氢能:中长期规划出台,关注卡脖子领域
1、事件刺激:3月23日,发改委发布《氢能产业发展中长期规划(2021-2035年)》。到2025年,形成较为完善的氢能产业发展制度政策环境,产业创新能力显著提高,基本掌握核心技术和制造工艺,初步建立较为完整的供应链和产业体系。 2、可再生能源规模化发展是主要发展方向 1)当前可再生能源制氢规模还很小:氢气制备方面,据有关市场机构统计,我国已是世界上最大的制氢国,氢气产能约为4000万吨/年,产量约为3300万吨/年,主要由化石能源制氢和工业副产氢构成,煤制氢和天然气制氢占比近八成,氯碱、焦炉煤
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首药控股:小分子创新药+抗肿瘤药+新股
1、主营业务:公公司是一家处于临床研究阶段的小分子创新药企业,研发管线涵盖了非小细胞肺癌、淋巴瘤、肝细胞癌、胰腺癌、甲状腺癌、卵巢癌、白血病等重点肿瘤适应症以及II型糖尿病等其他重要疾病领域。客户正大天晴药业集团股份有限公司占公司收入比重90%以上。 2、核心看点: 1)靶点及适应症丰富:公司在小分子创新药领域深耕十年,目前已有六款处于临床阶段的自主研发核心产品,覆盖非小细胞肺癌、淋巴瘤、肝癌、胰腺癌、卵巢癌、甲状腺癌等适应症; SY-707已获得CDE同意在完成II期临床、达到预期结果后可申请
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种子:求是发布乡村振兴重要文章,种子领域迎机遇
1、事件刺激:3月31日消息《求是》杂志4月1日将发表习总书记《坚持把解决好“三农”问题作为全党工作重中之重,举全党全社会之力推动乡村振兴》的重要文章。 2、疫情下对经济尤其是农民工就业产生了冲击。文章中显示,2008年国际金融危机爆发,2000多万农民工返乡。今年受新冠肺炎疫情冲击和国际经济下行影响,一度有近3000万农民工留乡返乡。从这个数据可以看出疫情对经济冲击之大,而通过乡村振兴,增加农民工就业或是未来的主线之一。 3、另外文章提到,牢牢把住粮食安全主动权,农业现代化,种子是基础 文章提
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雪峰科技:新疆基建刺激+民爆业绩增长
1、事件刺激:人民网乌鲁木齐3月30日电,新疆维吾尔自治区召开新闻发布会通报2022年新疆重点项目总体情况:今年实施自治区重点项目370项,总投资2.17万亿元,计划完成投资2700亿元以上。 2、公司实控人为新疆国资委,位于新疆乌鲁木齐市,主营业务覆盖全疆各地。区域内矿产资源丰富,种类全、储量大,是我国西电东送、西气东输、西煤东运的重要基地。同时,区域所处地缘优势突出,口岸众多,交通相对便利,也是丝绸之路经济带核心区和亚欧交通枢纽中心。 3、爆破行业公司,业绩普遍增长 1)公司主营为工业炸药、
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荣昌生物:创新型生物药+21年收入大增+潜在大额订单
1、主营业务:公司是一家具有全球化视野的创新型生物制药企业,专注于抗体药物偶联物(ADC)、抗体融合蛋白、单抗及双抗等治疗性抗体药物领域。 公司主要产品为泰它西普(RC18)、维迪西妥单抗(RC48)、RC28、RC88、RC98、RC108、RC118等。主要客户包括国药控股、上海医药、广州医药、华润医药、鹭燕医药等。 2、核心看点: 1)同类首创:公司致力于发现、开发与商业化创新、有特色的同类首创(first-in-class)与同类最佳(best-in-class)生物药物,以创造药物临床
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永太科技:盐野义新冠药中间体+锂电池材料产能释放
1、事件刺激: 1)22年3月29日晚公告,公司拟以9000万元投资建设年产150吨Ensitrelvir关键中间体、300吨西他列汀关键中间体、250吨钠离子电池材料项目,建设时间2022年4月至2022年12月;子公司永太手心拟以3.1亿元投资建设年产550吨Ensitrelvir关键中间体、300吨西他列汀关键中间体项目,建设时间2022年4月至2023年4月。 2)据此计算,永太科技拟合计投建年产700吨Ensitrelvir关键中间体,按建设周期来看将在未来12个月内陆续投产。 2、E
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金浦钛业:电池材料项目营收弹性测算
1、事件刺激: 1)公司拟在安徽(淮北)新型煤化工合成材料基地投建新能源电池材料一体化项目,具体包括20万吨/年电池级磷酸铁、20万吨/年磷酸铁锂、0.8万吨/年六氟磷酸锂、30万吨/年×2硫铁矿制硫酸、15万吨/年磷酸、12万吨/年精制磷酸及其配套项目,该项目总投资在100亿元左右。 2)公司原主业是国内大型硫酸法钛白粉生产企业,此次是对钛白粉产业链进行强链延链及补链,计划利用副产硫酸亚铁建设电池级磷酸铁装置以及下游新能源电池正极材料磷酸铁锂装置。所选地址安徽(淮北)新型煤化工合成材料基地在项
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22年1季度预增公司:动力电池板块预增居首
临近业绩披露期,22年3月28日晚披露22年1季度业绩预增公司所属行业整理,可以看出动力电池板块预增公司较多; 此外,新冠检测和稀土领域也呈现高增长态势,具体如下图所示: 注:因统计日期仅28日,样本略显单薄,难免遗漏其他行业,请审慎参考; (部分资料来自各公司公告)
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有数据、有逻辑
@知了研革:推一支不起眼,但预期差很大的票 !
摘要:想要超额收益的话,就多去周期股、成长股中找找 ! 知了君,今天不聊科技股了,聊一支消费股,因为他做淘宝电商卖食品,也可以说他是农业标的,因为他主业是养鱼、做饲料的,业务比较多。上一轮,了解他的逻辑的,估计都还是短线、主题选手,因为停留在炒预制菜概念。这一轮,他却妥妥是周期股逻辑 !一
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獐子岛:大连市国资委成为第一大股东
1、事件刺激 22年3月26日,大连盐化集团报价3.43亿元,成功拍下公司原控股股东长海县獐子岛投资发展中心1.1亿股股票,以15.46%的持股比例成为獐子岛新任第一大股东,过户完成后将变为公司新的实控人,受此影响公司今日涨停。 推算拍卖价格为3.21元/股,当前股价4.58元/股,已高出拍卖价42.68%。 2、大连盐化集团为大连市国资委全资子公司 大连盐化与公司主业互补性较高:大连盐化目前经营海水制盐、海水养殖、海水化工、海盐文化旅游四个产业板块,是东北地区最大的海水资源综合利用企业。且大连
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兆讯传媒:铁路数字媒体运营商+新股
1、主营业务:公司主业为铁路媒体领域深耕和挖掘,基于中国高铁网格状的布局自建了一张覆盖全国的高铁数字媒体网络,并以此为依托从事高铁数字媒体资源的开发、运营和广告发布业务。 2、核心看点: 1)公司已与国内18家铁路局集团中除乌鲁木齐局集团外的17家签署了媒体资源使用协议,签约558个铁路客运站,运营5,607块数字媒体屏幕,自建了一张高铁数字媒体网络。媒体资源区域囊括了“八纵八横”高铁主动脉,覆盖了经济发达城市群,下沉至三、四线城市和县城等站点。 2、最近一年选择全国套餐客户收入占比已超过50%
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富佳股份:美国业务高占比,关税豁免直接受益
1、事件刺激:3月24日消息,美国调整中国商品关税名单,美宣布重新豁免352项中国进口商品关税,受此刺激外销公司占比较大的公司近两日异动; 2、公司出口美国市场60%至80%:公司主要产品包括无线锂电吸尘器、多功能无线拖把、智能扫地机器人以及高效电机等。2018至2021上半年产品出口美国的金额占当期收入的比例分别为86.53%、73.92%、64.19%和53.03%。 3、公司往年业绩因受中美贸易冲突波动较大 公司在股转书中明确表示,近年来国际贸易形势变化频繁,尤其以中美贸易冲突给吸尘器行业
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鹿山新材:绿色环保热熔胶+新股
1、主营业务:公司主业为绿色环保高性能的热熔粘接材料,主要包括:功能性聚烯烃热熔胶粒(占比45%)及热熔胶膜(占比43%)产品。 产品广泛应用于复合建材、能源管道、高阻隔包装、光伏新能源、平板显示等多个领域。此外,公司积极开发生物降解材料、医用材料等新产品,不断开拓新的市场应用领域。 2、核心看点: 1)公司从早期铝塑管热熔胶单一产品为主,先后开发了应用于建筑给排水管道、油气能源管道等领域的热熔胶产品;在粘接材料薄膜化技术发展的背景下,公司先后开发了应用于铝塑板、铝蜂窝板的功能性聚烯烃热熔胶产品
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ST冠福:年产260吨卡龙酸酐过审
1、事件刺激:年产260吨卡龙酸酐建设项目审核通过 1)3月24日消息,荆州市生态环境局与湖北省投资项目在线审批监管平台显示,公司全资子公司,能特科技有限公司3月22日申请的年产260吨卡龙酸酐建设项目已审核通过,预计今年4月份开工;卡龙酸酐被市场认为是辉瑞口服特效药Paxlovid的最直接受益中间体。 2)本项目总投资额5000万元,建设地点为湖北省荆州市沙市区;能特科技将利用原有二栋主体车间改造,扩建原有公用工程,购置设备95台套,建设年产260吨卡隆酸酐。 2、全资子公司能特科技 能特科技
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苏州科达:智能交通+华为路口全息系统即将发布
1、事件刺激2022年3月23日消息,本月由华为技术有限公司提出并共同编制的《道路交叉路口交通信息全息采集系统通用技术条件》团体标准由中国智能交通协会标准化技术委员会正式发布。 2、公司与北京市智能交通协会共建的“智能交通控制开源技术联合实验室”,旨在打造国内交通信号控制领域的开源社区和行业资源共享与交流平台,公司产品可助力公共安全及交通领域的智慧化建设。 3、公司拥有更丰富的AI前端设备,包括感知型系列摄像机新品、智能行车记录仪、无线车载、无人机、人脸通系列前端、全彩星光摄像机、多光谱重载云台
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氢能:中长期规划出台,关注卡脖子领域
1、事件刺激:3月23日,发改委发布《氢能产业发展中长期规划(2021-2035年)》。到2025年,形成较为完善的氢能产业发展制度政策环境,产业创新能力显著提高,基本掌握核心技术和制造工艺,初步建立较为完整的供应链和产业体系。 2、可再生能源规模化发展是主要发展方向 1)当前可再生能源制氢规模还很小:氢气制备方面,据有关市场机构统计,我国已是世界上最大的制氢国,氢气产能约为4000万吨/年,产量约为3300万吨/年,主要由化石能源制氢和工业副产氢构成,煤制氢和天然气制氢占比近八成,氯碱、焦炉煤
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首药控股:小分子创新药+抗肿瘤药+新股
1、主营业务:公公司是一家处于临床研究阶段的小分子创新药企业,研发管线涵盖了非小细胞肺癌、淋巴瘤、肝细胞癌、胰腺癌、甲状腺癌、卵巢癌、白血病等重点肿瘤适应症以及II型糖尿病等其他重要疾病领域。客户正大天晴药业集团股份有限公司占公司收入比重90%以上。 2、核心看点: 1)靶点及适应症丰富:公司在小分子创新药领域深耕十年,目前已有六款处于临床阶段的自主研发核心产品,覆盖非小细胞肺癌、淋巴瘤、肝癌、胰腺癌、卵巢癌、甲状腺癌等适应症; SY-707已获得CDE同意在完成II期临床、达到预期结果后可申请
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种子:求是发布乡村振兴重要文章,种子领域迎机遇
1、事件刺激:3月31日消息《求是》杂志4月1日将发表习总书记《坚持把解决好“三农”问题作为全党工作重中之重,举全党全社会之力推动乡村振兴》的重要文章。 2、疫情下对经济尤其是农民工就业产生了冲击。文章中显示,2008年国际金融危机爆发,2000多万农民工返乡。今年受新冠肺炎疫情冲击和国际经济下行影响,一度有近3000万农民工留乡返乡。从这个数据可以看出疫情对经济冲击之大,而通过乡村振兴,增加农民工就业或是未来的主线之一。 3、另外文章提到,牢牢把住粮食安全主动权,农业现代化,种子是基础 文章提
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雪峰科技:新疆基建刺激+民爆业绩增长
1、事件刺激:人民网乌鲁木齐3月30日电,新疆维吾尔自治区召开新闻发布会通报2022年新疆重点项目总体情况:今年实施自治区重点项目370项,总投资2.17万亿元,计划完成投资2700亿元以上。 2、公司实控人为新疆国资委,位于新疆乌鲁木齐市,主营业务覆盖全疆各地。区域内矿产资源丰富,种类全、储量大,是我国西电东送、西气东输、西煤东运的重要基地。同时,区域所处地缘优势突出,口岸众多,交通相对便利,也是丝绸之路经济带核心区和亚欧交通枢纽中心。 3、爆破行业公司,业绩普遍增长 1)公司主营为工业炸药、
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荣昌生物:创新型生物药+21年收入大增+潜在大额订单
1、主营业务:公司是一家具有全球化视野的创新型生物制药企业,专注于抗体药物偶联物(ADC)、抗体融合蛋白、单抗及双抗等治疗性抗体药物领域。 公司主要产品为泰它西普(RC18)、维迪西妥单抗(RC48)、RC28、RC88、RC98、RC108、RC118等。主要客户包括国药控股、上海医药、广州医药、华润医药、鹭燕医药等。 2、核心看点: 1)同类首创:公司致力于发现、开发与商业化创新、有特色的同类首创(first-in-class)与同类最佳(best-in-class)生物药物,以创造药物临床
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2022-03-30 21:25:15
永太科技:盐野义新冠药中间体+锂电池材料产能释放
1、事件刺激: 1)22年3月29日晚公告,公司拟以9000万元投资建设年产150吨Ensitrelvir关键中间体、300吨西他列汀关键中间体、250吨钠离子电池材料项目,建设时间2022年4月至2022年12月;子公司永太手心拟以3.1亿元投资建设年产550吨Ensitrelvir关键中间体、300吨西他列汀关键中间体项目,建设时间2022年4月至2023年4月。 2)据此计算,永太科技拟合计投建年产700吨Ensitrelvir关键中间体,按建设周期来看将在未来12个月内陆续投产。 2、E
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金浦钛业:电池材料项目营收弹性测算
1、事件刺激: 1)公司拟在安徽(淮北)新型煤化工合成材料基地投建新能源电池材料一体化项目,具体包括20万吨/年电池级磷酸铁、20万吨/年磷酸铁锂、0.8万吨/年六氟磷酸锂、30万吨/年×2硫铁矿制硫酸、15万吨/年磷酸、12万吨/年精制磷酸及其配套项目,该项目总投资在100亿元左右。 2)公司原主业是国内大型硫酸法钛白粉生产企业,此次是对钛白粉产业链进行强链延链及补链,计划利用副产硫酸亚铁建设电池级磷酸铁装置以及下游新能源电池正极材料磷酸铁锂装置。所选地址安徽(淮北)新型煤化工合成材料基地在项
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22年1季度预增公司:动力电池板块预增居首
临近业绩披露期,22年3月28日晚披露22年1季度业绩预增公司所属行业整理,可以看出动力电池板块预增公司较多; 此外,新冠检测和稀土领域也呈现高增长态势,具体如下图所示: 注:因统计日期仅28日,样本略显单薄,难免遗漏其他行业,请审慎参考; (部分资料来自各公司公告)
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有数据、有逻辑
@知了研革:推一支不起眼,但预期差很大的票 !
摘要:想要超额收益的话,就多去周期股、成长股中找找 ! 知了君,今天不聊科技股了,聊一支消费股,因为他做淘宝电商卖食品,也可以说他是农业标的,因为他主业是养鱼、做饲料的,业务比较多。上一轮,了解他的逻辑的,估计都还是短线、主题选手,因为停留在炒预制菜概念。这一轮,他却妥妥是周期股逻辑 !一
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獐子岛:大连市国资委成为第一大股东
1、事件刺激 22年3月26日,大连盐化集团报价3.43亿元,成功拍下公司原控股股东长海县獐子岛投资发展中心1.1亿股股票,以15.46%的持股比例成为獐子岛新任第一大股东,过户完成后将变为公司新的实控人,受此影响公司今日涨停。 推算拍卖价格为3.21元/股,当前股价4.58元/股,已高出拍卖价42.68%。 2、大连盐化集团为大连市国资委全资子公司 大连盐化与公司主业互补性较高:大连盐化目前经营海水制盐、海水养殖、海水化工、海盐文化旅游四个产业板块,是东北地区最大的海水资源综合利用企业。且大连
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兆讯传媒:铁路数字媒体运营商+新股
1、主营业务:公司主业为铁路媒体领域深耕和挖掘,基于中国高铁网格状的布局自建了一张覆盖全国的高铁数字媒体网络,并以此为依托从事高铁数字媒体资源的开发、运营和广告发布业务。 2、核心看点: 1)公司已与国内18家铁路局集团中除乌鲁木齐局集团外的17家签署了媒体资源使用协议,签约558个铁路客运站,运营5,607块数字媒体屏幕,自建了一张高铁数字媒体网络。媒体资源区域囊括了“八纵八横”高铁主动脉,覆盖了经济发达城市群,下沉至三、四线城市和县城等站点。 2、最近一年选择全国套餐客户收入占比已超过50%
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富佳股份:美国业务高占比,关税豁免直接受益
1、事件刺激:3月24日消息,美国调整中国商品关税名单,美宣布重新豁免352项中国进口商品关税,受此刺激外销公司占比较大的公司近两日异动; 2、公司出口美国市场60%至80%:公司主要产品包括无线锂电吸尘器、多功能无线拖把、智能扫地机器人以及高效电机等。2018至2021上半年产品出口美国的金额占当期收入的比例分别为86.53%、73.92%、64.19%和53.03%。 3、公司往年业绩因受中美贸易冲突波动较大 公司在股转书中明确表示,近年来国际贸易形势变化频繁,尤其以中美贸易冲突给吸尘器行业
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鹿山新材:绿色环保热熔胶+新股
1、主营业务:公司主业为绿色环保高性能的热熔粘接材料,主要包括:功能性聚烯烃热熔胶粒(占比45%)及热熔胶膜(占比43%)产品。 产品广泛应用于复合建材、能源管道、高阻隔包装、光伏新能源、平板显示等多个领域。此外,公司积极开发生物降解材料、医用材料等新产品,不断开拓新的市场应用领域。 2、核心看点: 1)公司从早期铝塑管热熔胶单一产品为主,先后开发了应用于建筑给排水管道、油气能源管道等领域的热熔胶产品;在粘接材料薄膜化技术发展的背景下,公司先后开发了应用于铝塑板、铝蜂窝板的功能性聚烯烃热熔胶产品
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ST冠福:年产260吨卡龙酸酐过审
1、事件刺激:年产260吨卡龙酸酐建设项目审核通过 1)3月24日消息,荆州市生态环境局与湖北省投资项目在线审批监管平台显示,公司全资子公司,能特科技有限公司3月22日申请的年产260吨卡龙酸酐建设项目已审核通过,预计今年4月份开工;卡龙酸酐被市场认为是辉瑞口服特效药Paxlovid的最直接受益中间体。 2)本项目总投资额5000万元,建设地点为湖北省荆州市沙市区;能特科技将利用原有二栋主体车间改造,扩建原有公用工程,购置设备95台套,建设年产260吨卡隆酸酐。 2、全资子公司能特科技 能特科技
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苏州科达:智能交通+华为路口全息系统即将发布
1、事件刺激2022年3月23日消息,本月由华为技术有限公司提出并共同编制的《道路交叉路口交通信息全息采集系统通用技术条件》团体标准由中国智能交通协会标准化技术委员会正式发布。 2、公司与北京市智能交通协会共建的“智能交通控制开源技术联合实验室”,旨在打造国内交通信号控制领域的开源社区和行业资源共享与交流平台,公司产品可助力公共安全及交通领域的智慧化建设。 3、公司拥有更丰富的AI前端设备,包括感知型系列摄像机新品、智能行车记录仪、无线车载、无人机、人脸通系列前端、全彩星光摄像机、多光谱重载云台
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氢能:中长期规划出台,关注卡脖子领域
1、事件刺激:3月23日,发改委发布《氢能产业发展中长期规划(2021-2035年)》。到2025年,形成较为完善的氢能产业发展制度政策环境,产业创新能力显著提高,基本掌握核心技术和制造工艺,初步建立较为完整的供应链和产业体系。 2、可再生能源规模化发展是主要发展方向 1)当前可再生能源制氢规模还很小:氢气制备方面,据有关市场机构统计,我国已是世界上最大的制氢国,氢气产能约为4000万吨/年,产量约为3300万吨/年,主要由化石能源制氢和工业副产氢构成,煤制氢和天然气制氢占比近八成,氯碱、焦炉煤
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首药控股:小分子创新药+抗肿瘤药+新股
1、主营业务:公公司是一家处于临床研究阶段的小分子创新药企业,研发管线涵盖了非小细胞肺癌、淋巴瘤、肝细胞癌、胰腺癌、甲状腺癌、卵巢癌、白血病等重点肿瘤适应症以及II型糖尿病等其他重要疾病领域。客户正大天晴药业集团股份有限公司占公司收入比重90%以上。 2、核心看点: 1)靶点及适应症丰富:公司在小分子创新药领域深耕十年,目前已有六款处于临床阶段的自主研发核心产品,覆盖非小细胞肺癌、淋巴瘤、肝癌、胰腺癌、卵巢癌、甲状腺癌等适应症; SY-707已获得CDE同意在完成II期临床、达到预期结果后可申请
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