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2021-12-09 20:22:53
职业教育迎重要转折点:教育部明确职本与普本具有同样效力
(关注原因:短期,教育部消息职业本科与普通本科学位证书具有同样效力,叠加在线教育学科类牌照即将下发,高中阶段可以登记为营利机构等政策消息持续刺激,教育板块走强) 1、事件刺激: 1)12月9日据教育部网站消息,为进一步完善学位体系,经国务院学位委员会审议通过,国务院学位委员会办公室日前印发了《关于做好本科层次职业学校学士学位授权与授予工作意见》。 在执行方面,普通本科和职业本科都按照相关规定进行学士学位授权、授予、管理和质量监督;在证书效用方面,两者价值等同,在就业、考研、考公等方面具有同样的效
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2021-12-09 20:21:00
沃顿科技:公司产能趋近饱和
(关注原因:短期,工业膜市场需求增加,公司去年公司整体经营受到疫情影响,今年公司经营恢复正常,目前产能趋近饱和) 1、公司产能趋近饱和 根据最新纪要截至12月8日,公司产能趋近饱和,公司正在推进沙文工业园三期建设项目,进一步扩张产能,沙文工业园三期项目主要涉及的产品为聚酰胺复合反渗透膜材料、海水淡化反渗透膜、大通量反渗透膜。去年公司整体经营受到疫情影响,今年公司经营恢复正常,收入较去年增长。 2、盐湖提锂业务逐步实现应用 1)我国盐湖提锂快速发展,膜材料进口替代趋势将推动膜法盐湖提锂技术应用,具
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沃顿科技
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2021-12-08 20:38:10
海风:我国首个漂浮式海上风电平台并网
(关注原因:短期,12月7日下午,我国首个漂浮式海上风电场成功并网发电,由陆向海、由浅到深、由固定基础变漂浮式平台将成为海上风电的发展趋势) 1、背景: 1)据中国三峡集团消息,12月7日下午,我国首个漂浮式海上风电平台,搭载全球首台抗台风型漂浮式海上风电机组,组成“三峡引领号”,在广东阳江海上风电场成功并网发电,标志着我国在全球率先具备大容量抗台风型漂浮式海上风电机组自主研发、制造、安装及运营能力,对促进我国海上风电高端装备制造升级、挖潜深远海风能资源具有积极意义。 2)据了解,“三峡引领号”
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中嘉博创:实控人变更小灵通创始人
(关注原因:短期,12月7日晚发布公告,公司控股股东由无控股股东变更为小灵通创始人,关注后期业务进展) 1、实控人变更为小灵通创始人 1)12月7日晚发布公告,公司控股股东由无控股股东变更为孝昌鹰溪谷投资中心(有限合伙),实际控制人由无实际控制人变更为吴鹰。本次权益变动不涉及持股数量的增减。 2)吴鹰,曾是小灵通创始人,曾任UT斯达康董事长兼首席执行官,目前为多家投资公司控制人,同时还是海联金汇、众安在线、华谊兄弟等上市公司的董事会成员。 2、人员大变动 1)鹰溪谷系近期持股数量并未出现变动,而
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泽宇智能:电力信息系统集成+明日新股
1、主营业务: 公司专注于电力信息化业务,以提供电力信息系统整体解决方案为导向。主营业务类型包括电力设计业务(占比7%)、系统集成业务(占比77%)和工程施工及运维业务(占比16%),其中核心业务为系统集成业务。 2、核心看点: 1)公司从事电力信息化行业多年,形成从电力咨询设计、系统集成到工程施工及运维的一站式智能电网综合服务能力,相较仅能提供单一服务企业,具备明显的综合能力优势。在业务合作方式方面,公司业务服务可多元组合,既能提供单项专业化服务,又能一站式承接承做电力系统业务,满足客户的不同
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地产下游:政策催化家具家电或迎估值修复
(关注原因:短期,12月6政治局会议提出,支持合理住房需求;同时央行决定于12月15日降准0.5个百分点,共计释放长期资金约1.2万亿) 1、事件刺激: 政治局会议提出,支持合理住房需求。12月6日,召开的政治局会议上,对房地产业的最新表述为“促进房地产业健康发展和良性循环”;会议强调,明年经济工作要稳字当头、稳中求进。宏观政策要稳健有效,继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策。 实施好扩大内需战略,促进消费持续恢复,积极扩大有效投资,增强发展内生动力。推进保障性住房建设,支持商品房市场更好满足
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思进智能:国内冷镦成形装备制造龙头
思进智能:国内冷镦成形装备制造龙头 (关注原因:短期,国内冷镦成形装备制造龙头,且订单充足,募投新产能明年上半年验收) 1、国内冷镦成形装备制造龙头+专精特新 1)公司是国内冷镦成形装备制造龙头,被认定为专精特新“小巨人”企业。冷镦成形装备在常温下将金属材料依次经过多个模具冲压变形,获得一定形状的零件,应用于机械、基建、汽车、建筑、航空、军工等多种领域。冷镦成形装备收入占比90%以上。在国内中高端冷镦成形装备市场,公司竞争对手较少,毛利率维持在40%左右,净利率超过20%。 2)2020年度,公
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思进智能
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11月十大牛股逻辑盘点(含视频)
看视频更轻松,链接:【视频】11月十大牛股逻辑盘点 以下为正文 第一家,拓新药业 11月期间拓新药业上涨285%;股价飙升背后主因是11月4日,默沙东口服“新冠神药”获批上市,市场猜测认为拓新药业是A股最纯正的默沙东新冠特效药中间体尿苷供应商; 公司招股书披露2020年默沙东还处于临床阶段时,推测对公司尿苷使用就达5335万元;由于新冠的特殊性,默沙东短期内很难再找到第二家能够大量供应的供应商。新药获批后,拓新药业将会成为默沙东特效药尿苷中间体全球第一大供应商,业绩弹性显著。 公社上有文章研究,
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拓新药业
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达嘉维康:湖南省医药流通企业+新股
1、主营业务:公司主业为公司作为区域性医药流通企业,主要从事药品、生物制品、医疗器械等产品的分销及零售业务。其中:医药分销业务占比72%,医药零售占比27%;生殖医院业务占比1%;按地区来看湖南省内销售占比97%左右; 2、核心看点: 1)公司的分销业务由子公司达嘉医药开展。达嘉医药是国家4A级医药物流企业、湖南省医药储备企业及湖南省常态短缺药品承储企业。达嘉医药的医药分销以纯销模式为主,辅以调拨模式,其主要销售客户为医疗机构,基本覆盖省内三级以上规模医院。 达嘉医药经营的药品品规有一万余种,在
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达嘉维康
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粤万年青:中成药老字号+新股
1、主营业务:公司主营业务为中成药的研发、生产和销售,产品应用范围涵盖胆道类(占比21%)、降糖类(占比29%)、清热解毒类(11%)、妇科类(6%)、补益类(17%)、儿科类(4%)类等13个用药领域。 主要医药产品为:消炎利胆片、胆石通胶囊、参芪降糖片、苦木注射液、妇炎平胶囊、归脾液、固精补肾丸、健儿清解液等,主要口罩产品分为一次性使用医用口罩、医用外科口罩、KN95口罩等。 2、核心看点: 1)公司前身为广东省汕头制药厂,具有近70年的历史发展底蕴,作为“潮汕老字号”、“广东老字号”企业,
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粤万年青
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迈赫股份:汽车产业链智能装备系统+新股
1、主营业务:公司主业务是向客户提供智能装备系统(占比80%左右)、公用动力及装备能源供应系统的研发、制造与集成以及规划设计服务,产品及服务主要应用于汽车、农业装备、工程机械及其零部件等行业领域。 2、核心看点: 1)公司的主营业务产品涉及焊装装备系统、涂装装备系统、输送装备系统,已涵盖了汽车制造四大工艺中的三项;此外,公司针对汽车制造过程中产生的污染,开发了智能环保装备系统;公司形成了公用动力及装备能源供应系统业务;同时,公司通过全资子公司迈赫设计院打通了上游工业工艺设计服务、建筑设计服务。
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光储直柔:华为全球最大“光储直柔”项目即将投用
(关注原因:短期,华为将打造成为全球最大的“光储直柔”近零碳园区之一,预计将在2022年投入使用) 1、事件刺激: 1)12月2日,华为公司高级副总裁、华为数字能源技术有限公司总裁侯金龙在华为科技信任峰会上表示,未来的重点发力方向之一便是全面加速城市低碳转型,聚焦低碳园区、建筑,通过综合智慧能源实现“源-网-荷-储”一体化,实现降本提效。 华为正在建设华为数字能源安托山基地,将打造成为全球最大的“光储直柔”近零碳园区之一,预计将在2022年投入使用。华为数字能源安托山基地建成后,每年可生产150
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西仪股份:汉阳兵工厂借道上市
(关注原因:短期,公司购买建设工业百分百股权,战略转型军工领域) 1、购买建设工业百分百股权 1)公司拟通过向兵器装备集团发行股份及支付现金的方式,购买其持有的重庆建设工业(集团)有限责任公司(建设工业)100%股权,同时定增募集配套资金,发行股份及支付现金购买资产的股票发行价格为6.77元/股。 2、建设工业 1)中国兵器装备集团持有“建设工业”100%股权,为建设工业的控股股东、实际控制人,最终控制人为国务院。 2)建设工业是大型军民结合型高新技术企业,以军品业务为核心。军品主要为全口径枪械
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港口:估值在历史低位,装卸费上调或将带动业绩估值双修复
(关注原因:短期,宁波舟山港装卸费调高10%,目前港口公司估值处于历史低位,后续若其公司跟进价格上调10%的港口装卸费,或将带来业绩和估值双修复) 1、事件刺激: 12月1日,宁波舟山港拉开港口调价序幕,其在官网发布公告称,为进一步理顺港口收费,将在原收费清单的基础上实施调整。从发布的《宁波舟山港外贸进出口集装箱港口收费目录清单(202111版)》中看到,公司拟对船方20英尺、40英尺的普通重箱、空箱装卸费上调10%左右,该清单从2022年1月1日起执行。 2、港口吞吐量和订单量开始恢复 1)今
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济南高新:拟收购艾克韦生物部分股权,进入生物医疗新主业
(关注原因:短期,拟收购艾克韦生物部分股权,进入生物医疗新主业) 1、拟收购艾克韦生物部分股权 公司12月2日晚公告,全资子公司济南实业拟出资2.29亿元,济高财金拟出资1.39亿元,济高盛和拟出资1.36亿元,收购西陇科学持有的艾克韦生物60%股权,此次收购完成后,济高实业将持有艾克韦生物27.22%股权,同时,西陇科学将其持有的剩余13.78%股权表决权委托济高实业代为行使。 2、艾克韦生物2022年净利润0.49亿,此次整体估值8.4亿,对应PE17.1倍 1)西陇科学承诺,艾克韦生物20
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职业教育迎重要转折点:教育部明确职本与普本具有同样效力
(关注原因:短期,教育部消息职业本科与普通本科学位证书具有同样效力,叠加在线教育学科类牌照即将下发,高中阶段可以登记为营利机构等政策消息持续刺激,教育板块走强) 1、事件刺激: 1)12月9日据教育部网站消息,为进一步完善学位体系,经国务院学位委员会审议通过,国务院学位委员会办公室日前印发了《关于做好本科层次职业学校学士学位授权与授予工作意见》。 在执行方面,普通本科和职业本科都按照相关规定进行学士学位授权、授予、管理和质量监督;在证书效用方面,两者价值等同,在就业、考研、考公等方面具有同样的效
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沃顿科技:公司产能趋近饱和
(关注原因:短期,工业膜市场需求增加,公司去年公司整体经营受到疫情影响,今年公司经营恢复正常,目前产能趋近饱和) 1、公司产能趋近饱和 根据最新纪要截至12月8日,公司产能趋近饱和,公司正在推进沙文工业园三期建设项目,进一步扩张产能,沙文工业园三期项目主要涉及的产品为聚酰胺复合反渗透膜材料、海水淡化反渗透膜、大通量反渗透膜。去年公司整体经营受到疫情影响,今年公司经营恢复正常,收入较去年增长。 2、盐湖提锂业务逐步实现应用 1)我国盐湖提锂快速发展,膜材料进口替代趋势将推动膜法盐湖提锂技术应用,具
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海风:我国首个漂浮式海上风电平台并网
(关注原因:短期,12月7日下午,我国首个漂浮式海上风电场成功并网发电,由陆向海、由浅到深、由固定基础变漂浮式平台将成为海上风电的发展趋势) 1、背景: 1)据中国三峡集团消息,12月7日下午,我国首个漂浮式海上风电平台,搭载全球首台抗台风型漂浮式海上风电机组,组成“三峡引领号”,在广东阳江海上风电场成功并网发电,标志着我国在全球率先具备大容量抗台风型漂浮式海上风电机组自主研发、制造、安装及运营能力,对促进我国海上风电高端装备制造升级、挖潜深远海风能资源具有积极意义。 2)据了解,“三峡引领号”
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中嘉博创:实控人变更小灵通创始人
(关注原因:短期,12月7日晚发布公告,公司控股股东由无控股股东变更为小灵通创始人,关注后期业务进展) 1、实控人变更为小灵通创始人 1)12月7日晚发布公告,公司控股股东由无控股股东变更为孝昌鹰溪谷投资中心(有限合伙),实际控制人由无实际控制人变更为吴鹰。本次权益变动不涉及持股数量的增减。 2)吴鹰,曾是小灵通创始人,曾任UT斯达康董事长兼首席执行官,目前为多家投资公司控制人,同时还是海联金汇、众安在线、华谊兄弟等上市公司的董事会成员。 2、人员大变动 1)鹰溪谷系近期持股数量并未出现变动,而
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泽宇智能:电力信息系统集成+明日新股
1、主营业务: 公司专注于电力信息化业务,以提供电力信息系统整体解决方案为导向。主营业务类型包括电力设计业务(占比7%)、系统集成业务(占比77%)和工程施工及运维业务(占比16%),其中核心业务为系统集成业务。 2、核心看点: 1)公司从事电力信息化行业多年,形成从电力咨询设计、系统集成到工程施工及运维的一站式智能电网综合服务能力,相较仅能提供单一服务企业,具备明显的综合能力优势。在业务合作方式方面,公司业务服务可多元组合,既能提供单项专业化服务,又能一站式承接承做电力系统业务,满足客户的不同
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地产下游:政策催化家具家电或迎估值修复
(关注原因:短期,12月6政治局会议提出,支持合理住房需求;同时央行决定于12月15日降准0.5个百分点,共计释放长期资金约1.2万亿) 1、事件刺激: 政治局会议提出,支持合理住房需求。12月6日,召开的政治局会议上,对房地产业的最新表述为“促进房地产业健康发展和良性循环”;会议强调,明年经济工作要稳字当头、稳中求进。宏观政策要稳健有效,继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策。 实施好扩大内需战略,促进消费持续恢复,积极扩大有效投资,增强发展内生动力。推进保障性住房建设,支持商品房市场更好满足
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思进智能:国内冷镦成形装备制造龙头
思进智能:国内冷镦成形装备制造龙头 (关注原因:短期,国内冷镦成形装备制造龙头,且订单充足,募投新产能明年上半年验收) 1、国内冷镦成形装备制造龙头+专精特新 1)公司是国内冷镦成形装备制造龙头,被认定为专精特新“小巨人”企业。冷镦成形装备在常温下将金属材料依次经过多个模具冲压变形,获得一定形状的零件,应用于机械、基建、汽车、建筑、航空、军工等多种领域。冷镦成形装备收入占比90%以上。在国内中高端冷镦成形装备市场,公司竞争对手较少,毛利率维持在40%左右,净利率超过20%。 2)2020年度,公
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11月十大牛股逻辑盘点(含视频)
看视频更轻松,链接:【视频】11月十大牛股逻辑盘点 以下为正文 第一家,拓新药业 11月期间拓新药业上涨285%;股价飙升背后主因是11月4日,默沙东口服“新冠神药”获批上市,市场猜测认为拓新药业是A股最纯正的默沙东新冠特效药中间体尿苷供应商; 公司招股书披露2020年默沙东还处于临床阶段时,推测对公司尿苷使用就达5335万元;由于新冠的特殊性,默沙东短期内很难再找到第二家能够大量供应的供应商。新药获批后,拓新药业将会成为默沙东特效药尿苷中间体全球第一大供应商,业绩弹性显著。 公社上有文章研究,
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达嘉维康:湖南省医药流通企业+新股
1、主营业务:公司主业为公司作为区域性医药流通企业,主要从事药品、生物制品、医疗器械等产品的分销及零售业务。其中:医药分销业务占比72%,医药零售占比27%;生殖医院业务占比1%;按地区来看湖南省内销售占比97%左右; 2、核心看点: 1)公司的分销业务由子公司达嘉医药开展。达嘉医药是国家4A级医药物流企业、湖南省医药储备企业及湖南省常态短缺药品承储企业。达嘉医药的医药分销以纯销模式为主,辅以调拨模式,其主要销售客户为医疗机构,基本覆盖省内三级以上规模医院。 达嘉医药经营的药品品规有一万余种,在
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粤万年青:中成药老字号+新股
1、主营业务:公司主营业务为中成药的研发、生产和销售,产品应用范围涵盖胆道类(占比21%)、降糖类(占比29%)、清热解毒类(11%)、妇科类(6%)、补益类(17%)、儿科类(4%)类等13个用药领域。 主要医药产品为:消炎利胆片、胆石通胶囊、参芪降糖片、苦木注射液、妇炎平胶囊、归脾液、固精补肾丸、健儿清解液等,主要口罩产品分为一次性使用医用口罩、医用外科口罩、KN95口罩等。 2、核心看点: 1)公司前身为广东省汕头制药厂,具有近70年的历史发展底蕴,作为“潮汕老字号”、“广东老字号”企业,
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迈赫股份:汽车产业链智能装备系统+新股
1、主营业务:公司主业务是向客户提供智能装备系统(占比80%左右)、公用动力及装备能源供应系统的研发、制造与集成以及规划设计服务,产品及服务主要应用于汽车、农业装备、工程机械及其零部件等行业领域。 2、核心看点: 1)公司的主营业务产品涉及焊装装备系统、涂装装备系统、输送装备系统,已涵盖了汽车制造四大工艺中的三项;此外,公司针对汽车制造过程中产生的污染,开发了智能环保装备系统;公司形成了公用动力及装备能源供应系统业务;同时,公司通过全资子公司迈赫设计院打通了上游工业工艺设计服务、建筑设计服务。
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光储直柔:华为全球最大“光储直柔”项目即将投用
(关注原因:短期,华为将打造成为全球最大的“光储直柔”近零碳园区之一,预计将在2022年投入使用) 1、事件刺激: 1)12月2日,华为公司高级副总裁、华为数字能源技术有限公司总裁侯金龙在华为科技信任峰会上表示,未来的重点发力方向之一便是全面加速城市低碳转型,聚焦低碳园区、建筑,通过综合智慧能源实现“源-网-荷-储”一体化,实现降本提效。 华为正在建设华为数字能源安托山基地,将打造成为全球最大的“光储直柔”近零碳园区之一,预计将在2022年投入使用。华为数字能源安托山基地建成后,每年可生产150
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西仪股份:汉阳兵工厂借道上市
(关注原因:短期,公司购买建设工业百分百股权,战略转型军工领域) 1、购买建设工业百分百股权 1)公司拟通过向兵器装备集团发行股份及支付现金的方式,购买其持有的重庆建设工业(集团)有限责任公司(建设工业)100%股权,同时定增募集配套资金,发行股份及支付现金购买资产的股票发行价格为6.77元/股。 2、建设工业 1)中国兵器装备集团持有“建设工业”100%股权,为建设工业的控股股东、实际控制人,最终控制人为国务院。 2)建设工业是大型军民结合型高新技术企业,以军品业务为核心。军品主要为全口径枪械
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港口:估值在历史低位,装卸费上调或将带动业绩估值双修复
(关注原因:短期,宁波舟山港装卸费调高10%,目前港口公司估值处于历史低位,后续若其公司跟进价格上调10%的港口装卸费,或将带来业绩和估值双修复) 1、事件刺激: 12月1日,宁波舟山港拉开港口调价序幕,其在官网发布公告称,为进一步理顺港口收费,将在原收费清单的基础上实施调整。从发布的《宁波舟山港外贸进出口集装箱港口收费目录清单(202111版)》中看到,公司拟对船方20英尺、40英尺的普通重箱、空箱装卸费上调10%左右,该清单从2022年1月1日起执行。 2、港口吞吐量和订单量开始恢复 1)今
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济南高新:拟收购艾克韦生物部分股权,进入生物医疗新主业
(关注原因:短期,拟收购艾克韦生物部分股权,进入生物医疗新主业) 1、拟收购艾克韦生物部分股权 公司12月2日晚公告,全资子公司济南实业拟出资2.29亿元,济高财金拟出资1.39亿元,济高盛和拟出资1.36亿元,收购西陇科学持有的艾克韦生物60%股权,此次收购完成后,济高实业将持有艾克韦生物27.22%股权,同时,西陇科学将其持有的剩余13.78%股权表决权委托济高实业代为行使。 2、艾克韦生物2022年净利润0.49亿,此次整体估值8.4亿,对应PE17.1倍 1)西陇科学承诺,艾克韦生物20
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职业教育迎重要转折点:教育部明确职本与普本具有同样效力
(关注原因:短期,教育部消息职业本科与普通本科学位证书具有同样效力,叠加在线教育学科类牌照即将下发,高中阶段可以登记为营利机构等政策消息持续刺激,教育板块走强) 1、事件刺激: 1)12月9日据教育部网站消息,为进一步完善学位体系,经国务院学位委员会审议通过,国务院学位委员会办公室日前印发了《关于做好本科层次职业学校学士学位授权与授予工作意见》。 在执行方面,普通本科和职业本科都按照相关规定进行学士学位授权、授予、管理和质量监督;在证书效用方面,两者价值等同,在就业、考研、考公等方面具有同样的效
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沃顿科技:公司产能趋近饱和
(关注原因:短期,工业膜市场需求增加,公司去年公司整体经营受到疫情影响,今年公司经营恢复正常,目前产能趋近饱和) 1、公司产能趋近饱和 根据最新纪要截至12月8日,公司产能趋近饱和,公司正在推进沙文工业园三期建设项目,进一步扩张产能,沙文工业园三期项目主要涉及的产品为聚酰胺复合反渗透膜材料、海水淡化反渗透膜、大通量反渗透膜。去年公司整体经营受到疫情影响,今年公司经营恢复正常,收入较去年增长。 2、盐湖提锂业务逐步实现应用 1)我国盐湖提锂快速发展,膜材料进口替代趋势将推动膜法盐湖提锂技术应用,具
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海风:我国首个漂浮式海上风电平台并网
(关注原因:短期,12月7日下午,我国首个漂浮式海上风电场成功并网发电,由陆向海、由浅到深、由固定基础变漂浮式平台将成为海上风电的发展趋势) 1、背景: 1)据中国三峡集团消息,12月7日下午,我国首个漂浮式海上风电平台,搭载全球首台抗台风型漂浮式海上风电机组,组成“三峡引领号”,在广东阳江海上风电场成功并网发电,标志着我国在全球率先具备大容量抗台风型漂浮式海上风电机组自主研发、制造、安装及运营能力,对促进我国海上风电高端装备制造升级、挖潜深远海风能资源具有积极意义。 2)据了解,“三峡引领号”
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中嘉博创:实控人变更小灵通创始人
(关注原因:短期,12月7日晚发布公告,公司控股股东由无控股股东变更为小灵通创始人,关注后期业务进展) 1、实控人变更为小灵通创始人 1)12月7日晚发布公告,公司控股股东由无控股股东变更为孝昌鹰溪谷投资中心(有限合伙),实际控制人由无实际控制人变更为吴鹰。本次权益变动不涉及持股数量的增减。 2)吴鹰,曾是小灵通创始人,曾任UT斯达康董事长兼首席执行官,目前为多家投资公司控制人,同时还是海联金汇、众安在线、华谊兄弟等上市公司的董事会成员。 2、人员大变动 1)鹰溪谷系近期持股数量并未出现变动,而
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泽宇智能:电力信息系统集成+明日新股
1、主营业务: 公司专注于电力信息化业务,以提供电力信息系统整体解决方案为导向。主营业务类型包括电力设计业务(占比7%)、系统集成业务(占比77%)和工程施工及运维业务(占比16%),其中核心业务为系统集成业务。 2、核心看点: 1)公司从事电力信息化行业多年,形成从电力咨询设计、系统集成到工程施工及运维的一站式智能电网综合服务能力,相较仅能提供单一服务企业,具备明显的综合能力优势。在业务合作方式方面,公司业务服务可多元组合,既能提供单项专业化服务,又能一站式承接承做电力系统业务,满足客户的不同
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地产下游:政策催化家具家电或迎估值修复
(关注原因:短期,12月6政治局会议提出,支持合理住房需求;同时央行决定于12月15日降准0.5个百分点,共计释放长期资金约1.2万亿) 1、事件刺激: 政治局会议提出,支持合理住房需求。12月6日,召开的政治局会议上,对房地产业的最新表述为“促进房地产业健康发展和良性循环”;会议强调,明年经济工作要稳字当头、稳中求进。宏观政策要稳健有效,继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策。 实施好扩大内需战略,促进消费持续恢复,积极扩大有效投资,增强发展内生动力。推进保障性住房建设,支持商品房市场更好满足
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思进智能:国内冷镦成形装备制造龙头
思进智能:国内冷镦成形装备制造龙头 (关注原因:短期,国内冷镦成形装备制造龙头,且订单充足,募投新产能明年上半年验收) 1、国内冷镦成形装备制造龙头+专精特新 1)公司是国内冷镦成形装备制造龙头,被认定为专精特新“小巨人”企业。冷镦成形装备在常温下将金属材料依次经过多个模具冲压变形,获得一定形状的零件,应用于机械、基建、汽车、建筑、航空、军工等多种领域。冷镦成形装备收入占比90%以上。在国内中高端冷镦成形装备市场,公司竞争对手较少,毛利率维持在40%左右,净利率超过20%。 2)2020年度,公
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11月十大牛股逻辑盘点(含视频)
看视频更轻松,链接:【视频】11月十大牛股逻辑盘点 以下为正文 第一家,拓新药业 11月期间拓新药业上涨285%;股价飙升背后主因是11月4日,默沙东口服“新冠神药”获批上市,市场猜测认为拓新药业是A股最纯正的默沙东新冠特效药中间体尿苷供应商; 公司招股书披露2020年默沙东还处于临床阶段时,推测对公司尿苷使用就达5335万元;由于新冠的特殊性,默沙东短期内很难再找到第二家能够大量供应的供应商。新药获批后,拓新药业将会成为默沙东特效药尿苷中间体全球第一大供应商,业绩弹性显著。 公社上有文章研究,
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达嘉维康:湖南省医药流通企业+新股
1、主营业务:公司主业为公司作为区域性医药流通企业,主要从事药品、生物制品、医疗器械等产品的分销及零售业务。其中:医药分销业务占比72%,医药零售占比27%;生殖医院业务占比1%;按地区来看湖南省内销售占比97%左右; 2、核心看点: 1)公司的分销业务由子公司达嘉医药开展。达嘉医药是国家4A级医药物流企业、湖南省医药储备企业及湖南省常态短缺药品承储企业。达嘉医药的医药分销以纯销模式为主,辅以调拨模式,其主要销售客户为医疗机构,基本覆盖省内三级以上规模医院。 达嘉医药经营的药品品规有一万余种,在
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粤万年青:中成药老字号+新股
1、主营业务:公司主营业务为中成药的研发、生产和销售,产品应用范围涵盖胆道类(占比21%)、降糖类(占比29%)、清热解毒类(11%)、妇科类(6%)、补益类(17%)、儿科类(4%)类等13个用药领域。 主要医药产品为:消炎利胆片、胆石通胶囊、参芪降糖片、苦木注射液、妇炎平胶囊、归脾液、固精补肾丸、健儿清解液等,主要口罩产品分为一次性使用医用口罩、医用外科口罩、KN95口罩等。 2、核心看点: 1)公司前身为广东省汕头制药厂,具有近70年的历史发展底蕴,作为“潮汕老字号”、“广东老字号”企业,
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迈赫股份:汽车产业链智能装备系统+新股
1、主营业务:公司主业务是向客户提供智能装备系统(占比80%左右)、公用动力及装备能源供应系统的研发、制造与集成以及规划设计服务,产品及服务主要应用于汽车、农业装备、工程机械及其零部件等行业领域。 2、核心看点: 1)公司的主营业务产品涉及焊装装备系统、涂装装备系统、输送装备系统,已涵盖了汽车制造四大工艺中的三项;此外,公司针对汽车制造过程中产生的污染,开发了智能环保装备系统;公司形成了公用动力及装备能源供应系统业务;同时,公司通过全资子公司迈赫设计院打通了上游工业工艺设计服务、建筑设计服务。
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光储直柔:华为全球最大“光储直柔”项目即将投用
(关注原因:短期,华为将打造成为全球最大的“光储直柔”近零碳园区之一,预计将在2022年投入使用) 1、事件刺激: 1)12月2日,华为公司高级副总裁、华为数字能源技术有限公司总裁侯金龙在华为科技信任峰会上表示,未来的重点发力方向之一便是全面加速城市低碳转型,聚焦低碳园区、建筑,通过综合智慧能源实现“源-网-荷-储”一体化,实现降本提效。 华为正在建设华为数字能源安托山基地,将打造成为全球最大的“光储直柔”近零碳园区之一,预计将在2022年投入使用。华为数字能源安托山基地建成后,每年可生产150
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西仪股份:汉阳兵工厂借道上市
(关注原因:短期,公司购买建设工业百分百股权,战略转型军工领域) 1、购买建设工业百分百股权 1)公司拟通过向兵器装备集团发行股份及支付现金的方式,购买其持有的重庆建设工业(集团)有限责任公司(建设工业)100%股权,同时定增募集配套资金,发行股份及支付现金购买资产的股票发行价格为6.77元/股。 2、建设工业 1)中国兵器装备集团持有“建设工业”100%股权,为建设工业的控股股东、实际控制人,最终控制人为国务院。 2)建设工业是大型军民结合型高新技术企业,以军品业务为核心。军品主要为全口径枪械
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港口:估值在历史低位,装卸费上调或将带动业绩估值双修复
(关注原因:短期,宁波舟山港装卸费调高10%,目前港口公司估值处于历史低位,后续若其公司跟进价格上调10%的港口装卸费,或将带来业绩和估值双修复) 1、事件刺激: 12月1日,宁波舟山港拉开港口调价序幕,其在官网发布公告称,为进一步理顺港口收费,将在原收费清单的基础上实施调整。从发布的《宁波舟山港外贸进出口集装箱港口收费目录清单(202111版)》中看到,公司拟对船方20英尺、40英尺的普通重箱、空箱装卸费上调10%左右,该清单从2022年1月1日起执行。 2、港口吞吐量和订单量开始恢复 1)今
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济南高新:拟收购艾克韦生物部分股权,进入生物医疗新主业
(关注原因:短期,拟收购艾克韦生物部分股权,进入生物医疗新主业) 1、拟收购艾克韦生物部分股权 公司12月2日晚公告,全资子公司济南实业拟出资2.29亿元,济高财金拟出资1.39亿元,济高盛和拟出资1.36亿元,收购西陇科学持有的艾克韦生物60%股权,此次收购完成后,济高实业将持有艾克韦生物27.22%股权,同时,西陇科学将其持有的剩余13.78%股权表决权委托济高实业代为行使。 2、艾克韦生物2022年净利润0.49亿,此次整体估值8.4亿,对应PE17.1倍 1)西陇科学承诺,艾克韦生物20
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职业教育迎重要转折点:教育部明确职本与普本具有同样效力
(关注原因:短期,教育部消息职业本科与普通本科学位证书具有同样效力,叠加在线教育学科类牌照即将下发,高中阶段可以登记为营利机构等政策消息持续刺激,教育板块走强) 1、事件刺激: 1)12月9日据教育部网站消息,为进一步完善学位体系,经国务院学位委员会审议通过,国务院学位委员会办公室日前印发了《关于做好本科层次职业学校学士学位授权与授予工作意见》。 在执行方面,普通本科和职业本科都按照相关规定进行学士学位授权、授予、管理和质量监督;在证书效用方面,两者价值等同,在就业、考研、考公等方面具有同样的效
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沃顿科技:公司产能趋近饱和
(关注原因:短期,工业膜市场需求增加,公司去年公司整体经营受到疫情影响,今年公司经营恢复正常,目前产能趋近饱和) 1、公司产能趋近饱和 根据最新纪要截至12月8日,公司产能趋近饱和,公司正在推进沙文工业园三期建设项目,进一步扩张产能,沙文工业园三期项目主要涉及的产品为聚酰胺复合反渗透膜材料、海水淡化反渗透膜、大通量反渗透膜。去年公司整体经营受到疫情影响,今年公司经营恢复正常,收入较去年增长。 2、盐湖提锂业务逐步实现应用 1)我国盐湖提锂快速发展,膜材料进口替代趋势将推动膜法盐湖提锂技术应用,具
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海风:我国首个漂浮式海上风电平台并网
(关注原因:短期,12月7日下午,我国首个漂浮式海上风电场成功并网发电,由陆向海、由浅到深、由固定基础变漂浮式平台将成为海上风电的发展趋势) 1、背景: 1)据中国三峡集团消息,12月7日下午,我国首个漂浮式海上风电平台,搭载全球首台抗台风型漂浮式海上风电机组,组成“三峡引领号”,在广东阳江海上风电场成功并网发电,标志着我国在全球率先具备大容量抗台风型漂浮式海上风电机组自主研发、制造、安装及运营能力,对促进我国海上风电高端装备制造升级、挖潜深远海风能资源具有积极意义。 2)据了解,“三峡引领号”
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中嘉博创:实控人变更小灵通创始人
(关注原因:短期,12月7日晚发布公告,公司控股股东由无控股股东变更为小灵通创始人,关注后期业务进展) 1、实控人变更为小灵通创始人 1)12月7日晚发布公告,公司控股股东由无控股股东变更为孝昌鹰溪谷投资中心(有限合伙),实际控制人由无实际控制人变更为吴鹰。本次权益变动不涉及持股数量的增减。 2)吴鹰,曾是小灵通创始人,曾任UT斯达康董事长兼首席执行官,目前为多家投资公司控制人,同时还是海联金汇、众安在线、华谊兄弟等上市公司的董事会成员。 2、人员大变动 1)鹰溪谷系近期持股数量并未出现变动,而
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泽宇智能:电力信息系统集成+明日新股
1、主营业务: 公司专注于电力信息化业务,以提供电力信息系统整体解决方案为导向。主营业务类型包括电力设计业务(占比7%)、系统集成业务(占比77%)和工程施工及运维业务(占比16%),其中核心业务为系统集成业务。 2、核心看点: 1)公司从事电力信息化行业多年,形成从电力咨询设计、系统集成到工程施工及运维的一站式智能电网综合服务能力,相较仅能提供单一服务企业,具备明显的综合能力优势。在业务合作方式方面,公司业务服务可多元组合,既能提供单项专业化服务,又能一站式承接承做电力系统业务,满足客户的不同
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地产下游:政策催化家具家电或迎估值修复
(关注原因:短期,12月6政治局会议提出,支持合理住房需求;同时央行决定于12月15日降准0.5个百分点,共计释放长期资金约1.2万亿) 1、事件刺激: 政治局会议提出,支持合理住房需求。12月6日,召开的政治局会议上,对房地产业的最新表述为“促进房地产业健康发展和良性循环”;会议强调,明年经济工作要稳字当头、稳中求进。宏观政策要稳健有效,继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策。 实施好扩大内需战略,促进消费持续恢复,积极扩大有效投资,增强发展内生动力。推进保障性住房建设,支持商品房市场更好满足
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思进智能:国内冷镦成形装备制造龙头
思进智能:国内冷镦成形装备制造龙头 (关注原因:短期,国内冷镦成形装备制造龙头,且订单充足,募投新产能明年上半年验收) 1、国内冷镦成形装备制造龙头+专精特新 1)公司是国内冷镦成形装备制造龙头,被认定为专精特新“小巨人”企业。冷镦成形装备在常温下将金属材料依次经过多个模具冲压变形,获得一定形状的零件,应用于机械、基建、汽车、建筑、航空、军工等多种领域。冷镦成形装备收入占比90%以上。在国内中高端冷镦成形装备市场,公司竞争对手较少,毛利率维持在40%左右,净利率超过20%。 2)2020年度,公
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11月十大牛股逻辑盘点(含视频)
看视频更轻松,链接:【视频】11月十大牛股逻辑盘点 以下为正文 第一家,拓新药业 11月期间拓新药业上涨285%;股价飙升背后主因是11月4日,默沙东口服“新冠神药”获批上市,市场猜测认为拓新药业是A股最纯正的默沙东新冠特效药中间体尿苷供应商; 公司招股书披露2020年默沙东还处于临床阶段时,推测对公司尿苷使用就达5335万元;由于新冠的特殊性,默沙东短期内很难再找到第二家能够大量供应的供应商。新药获批后,拓新药业将会成为默沙东特效药尿苷中间体全球第一大供应商,业绩弹性显著。 公社上有文章研究,
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达嘉维康:湖南省医药流通企业+新股
1、主营业务:公司主业为公司作为区域性医药流通企业,主要从事药品、生物制品、医疗器械等产品的分销及零售业务。其中:医药分销业务占比72%,医药零售占比27%;生殖医院业务占比1%;按地区来看湖南省内销售占比97%左右; 2、核心看点: 1)公司的分销业务由子公司达嘉医药开展。达嘉医药是国家4A级医药物流企业、湖南省医药储备企业及湖南省常态短缺药品承储企业。达嘉医药的医药分销以纯销模式为主,辅以调拨模式,其主要销售客户为医疗机构,基本覆盖省内三级以上规模医院。 达嘉医药经营的药品品规有一万余种,在
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粤万年青:中成药老字号+新股
1、主营业务:公司主营业务为中成药的研发、生产和销售,产品应用范围涵盖胆道类(占比21%)、降糖类(占比29%)、清热解毒类(11%)、妇科类(6%)、补益类(17%)、儿科类(4%)类等13个用药领域。 主要医药产品为:消炎利胆片、胆石通胶囊、参芪降糖片、苦木注射液、妇炎平胶囊、归脾液、固精补肾丸、健儿清解液等,主要口罩产品分为一次性使用医用口罩、医用外科口罩、KN95口罩等。 2、核心看点: 1)公司前身为广东省汕头制药厂,具有近70年的历史发展底蕴,作为“潮汕老字号”、“广东老字号”企业,
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迈赫股份:汽车产业链智能装备系统+新股
1、主营业务:公司主业务是向客户提供智能装备系统(占比80%左右)、公用动力及装备能源供应系统的研发、制造与集成以及规划设计服务,产品及服务主要应用于汽车、农业装备、工程机械及其零部件等行业领域。 2、核心看点: 1)公司的主营业务产品涉及焊装装备系统、涂装装备系统、输送装备系统,已涵盖了汽车制造四大工艺中的三项;此外,公司针对汽车制造过程中产生的污染,开发了智能环保装备系统;公司形成了公用动力及装备能源供应系统业务;同时,公司通过全资子公司迈赫设计院打通了上游工业工艺设计服务、建筑设计服务。
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光储直柔:华为全球最大“光储直柔”项目即将投用
(关注原因:短期,华为将打造成为全球最大的“光储直柔”近零碳园区之一,预计将在2022年投入使用) 1、事件刺激: 1)12月2日,华为公司高级副总裁、华为数字能源技术有限公司总裁侯金龙在华为科技信任峰会上表示,未来的重点发力方向之一便是全面加速城市低碳转型,聚焦低碳园区、建筑,通过综合智慧能源实现“源-网-荷-储”一体化,实现降本提效。 华为正在建设华为数字能源安托山基地,将打造成为全球最大的“光储直柔”近零碳园区之一,预计将在2022年投入使用。华为数字能源安托山基地建成后,每年可生产150
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西仪股份:汉阳兵工厂借道上市
(关注原因:短期,公司购买建设工业百分百股权,战略转型军工领域) 1、购买建设工业百分百股权 1)公司拟通过向兵器装备集团发行股份及支付现金的方式,购买其持有的重庆建设工业(集团)有限责任公司(建设工业)100%股权,同时定增募集配套资金,发行股份及支付现金购买资产的股票发行价格为6.77元/股。 2、建设工业 1)中国兵器装备集团持有“建设工业”100%股权,为建设工业的控股股东、实际控制人,最终控制人为国务院。 2)建设工业是大型军民结合型高新技术企业,以军品业务为核心。军品主要为全口径枪械
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港口:估值在历史低位,装卸费上调或将带动业绩估值双修复
(关注原因:短期,宁波舟山港装卸费调高10%,目前港口公司估值处于历史低位,后续若其公司跟进价格上调10%的港口装卸费,或将带来业绩和估值双修复) 1、事件刺激: 12月1日,宁波舟山港拉开港口调价序幕,其在官网发布公告称,为进一步理顺港口收费,将在原收费清单的基础上实施调整。从发布的《宁波舟山港外贸进出口集装箱港口收费目录清单(202111版)》中看到,公司拟对船方20英尺、40英尺的普通重箱、空箱装卸费上调10%左右,该清单从2022年1月1日起执行。 2、港口吞吐量和订单量开始恢复 1)今
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济南高新:拟收购艾克韦生物部分股权,进入生物医疗新主业
(关注原因:短期,拟收购艾克韦生物部分股权,进入生物医疗新主业) 1、拟收购艾克韦生物部分股权 公司12月2日晚公告,全资子公司济南实业拟出资2.29亿元,济高财金拟出资1.39亿元,济高盛和拟出资1.36亿元,收购西陇科学持有的艾克韦生物60%股权,此次收购完成后,济高实业将持有艾克韦生物27.22%股权,同时,西陇科学将其持有的剩余13.78%股权表决权委托济高实业代为行使。 2、艾克韦生物2022年净利润0.49亿,此次整体估值8.4亿,对应PE17.1倍 1)西陇科学承诺,艾克韦生物20
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