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2021-11-25 20:59:10
新力金融:置入比克动力,由金融业务切入锂电行业
(关注原因:短期,公司置入比克动力,由金融业务切入锂电行业) 1、置入比克动力75.62%股权,切入国内锂离子电池行业 公司11月25日复牌,11月24日晚公告,公司拟将主要从事融资担保、小额贷款、典当和融资租赁等类金融业务的公司股权置出上市公司,并置入比克动力75.6234%股权;本次交易完成后,比克动力将成为上市公司的控股子公司; 2、比克动力业务为锂离子电池,实现了4680电池的国内首发 1)比克动力主业为锂离子电池的研发、生产及销售,主要型号为18650和21700。主要运用场景包括消费
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新力金融
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长信科技
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2021-11-25 08:27:20
母婴:利好政策持续刺激相关公司有望获益
(关注原因:短期,母婴利好政策不断刺激,相关公司有望迎来发展机遇) 1、事件刺激: 11月24日消息,国家卫健委印发《母乳喂养促进行动计划(2021-2025年)的通知》,到2025年,母婴家庭母乳喂养核心知识知晓率达到70%以上;母婴家庭成员母乳喂养支持率达到80%以上; 公共场所母婴设施配置率达到80%以上;所有应配备母婴设施的用人单位基本建成标准化的母婴设施;全国6个月内纯母乳喂养率达到50%以上; 着力融入相关政策构建母乳喂养支持环境。将母乳喂养宣传教育、服务供给、政策制度建立,特别是母
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沐邦高科
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太阳电缆:参股新能源公司+海上风电5000万千瓦
(关注原因:短期,公司参股新能源公司注册地位于漳州市,漳州市提出的建立海上风电5000万千瓦项目,大概率明年落地,公司有望获益) 1、投资参股中核汇海(福建)新能源有限公司 1)11月23日晚公告,拟与中核汇能有限公司、明阳智慧能源集团股份公司、中信重工装备制造(漳州)有限公司、北京鉴衡认证中心有限公司、中国电建集团福建省电力勘测设计院有限公司五家公司共同合作成立中核汇海(福建)新能源有限公司。合资公司注册资本为1亿元人民币,公司以货币资金出资人民币500万元,占合资公司注册资本的5%。 2)通
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太阳电缆
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2021-11-23 20:41:06
赞宇科技:股权回购+日化OEM+国内表面活性剂、油脂化工龙头
(关注原因:中长期,公司原有业务毛利持续提升叠加股权回购侧面印证公司对其长期价值的认可;OEM业务陆续投产将成为公司中长期看点) 1、拟进行股份回购,盈利能力持续提升 1)11月22日晚公告,公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股票,本次回购股份价格不超过22.80元/股。本次拟回购金额上限为3.42亿元,下限为1.71亿元,测算约占公司总股本的比例为3.19%-1.59%;回购股份将用于后期实施股权激励或员工持股计划; 2、原有业务表活油化盈利能力提高。公司为国内表面活性剂、油脂化
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赞宇科技
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2021-11-23 20:38:58
聚醚胺:风电上游重要原材料
(关注原因:中长期,聚醚胺作为固化剂,可以满足风机大型叶片的要求且不可或缺,随着风电增长而快速增长;另外行业格局集中,下游对提价不敏感,关注行业相关公司) 1、聚醚胺 聚醚胺(PEA)又称端氨基聚醚、聚醚多胺,是一种性能优良的环氧固化剂,具有粘度低,适用期长的特性,主要用于大尺寸复合材料;下游用于风电、纺织助剂、重工业防腐防水等,风电领域需求占比在60%以上; 2、需求端:作为固化剂,聚醚胺可以满足风机大型叶片的要求,且不可或缺 1)聚醚胺是用于制作环氧树脂风电叶片的固化剂主要原材料之一。202
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拓邦股份:布局储能逆变器,锂电业务快速成长
(关注原因:中长期,传统业务稳健,公司布局储能逆变器,锂电业务快速成长,外加股权激励高业绩考核目标) 1、布局储能和逆变器 公司在储能领域进行了多年的培育,目前的产品主要有锂电池和逆变器。逆变器的下游应用主要是便携式储能,应用的场景比较广泛,也可以取代传统的燃油发电机。产品目前主要聚焦3KW以内,未来随着应用领域的拓展,产品的品类将进一步丰富。公司的产品有较强的技术优势且已实现规模销售(包括华宝新能等重点客户),目前规模还比较小,但增速较快。在技术方面,逆变器除了传统的控制专业知识,还需要增加功
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拓邦股份
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第三代半导体政策频出:核心材料碳化硅有望获益
(关注原因:短期,第三代半导体政策利好频出,而碳化硅是第三代半导体的核心材料,相关公司有望获益) 1、事件刺激:第三代半导体政策频出 1)11月19日,国家第三代半导体技术创新中心(湖南)揭牌仪式在湖南长沙启动,湖南省副省长揭牌。同日,中心多个共建单位签约《国创湖南中心共建协议》,拟紧扣国家重大战略和区域科技需求,聚焦共性技术和重大瓶颈,突破核心技术,支撑第三代半导体产业向中高端迈进。 按照计划,到2025年,国创中心(湖南)拟带动湖南第三代半导体产业年产值100亿元,到2030年,拟带动湖南第
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电动自行车:国外政策补贴陆续落地,国内相关厂商有望获益
(关注原因:短期,美国对电动自行车车补贴政策即将落地,同时据了解欧洲也将有大量补贴政策,而美国本土缺乏成熟的电踏车产业链,依赖进口,国内相关厂商有望获益) 1、事件刺激,政策补贴陆续落地: 1)美国地区:美国总统拜登的《重建美好未来法案》于11月19日上午获众议院通过,针对电动汽车、电动自行车和三轮电动车和行业的高额补贴是该法案的一大亮点: 对两轮、三轮电动车购买者:该法案拟为购买电动两轮车的国民提供相当于新车购买价格30%的可退还税收抵免,其中,电动自行车的优惠上限是1500美元,电动摩托车的
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粤水电:清洁能源发电业务近三年6.8GW
(关注原因:短期,11月18日晚公告,公司与富山管委会签订41.5亿元项目,每年可为园区提供电量约8.6亿kwh) 1、拟投建41.5亿项目 1)11月18日晚公告,公司与富山管委会签订《富山工业园源网荷储一体化综合能源管理项目投资框架协议》。拟投资建设源网荷储一体化综合能源管理项目,具体建设内容为分布式光伏项目、储能项目、综合能源管理中心、智慧停车场等项目,项目总投资约41.5亿元,每年可为园区提供电量约8.6亿kwh,可减少碳排放约35万吨。公司将利用自有资金和金融机构贷款等进行投资。 2、
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广东建工
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雅创电子:汽车电子元器件分销商+新股
1、主营业务:公司是电子元器件授权分销商,公司电子元器件分销业务占收入比95%,其中汽车电子领域占比约60%-70%。 2、核心看点: 1)公司是国内知名的电子元器件授权分销商,主要分销东芝、首尔半导体、村田、松下、LG等国际著名电子元器件设计制造商的产品。具体产品包括光电器件、存储芯片、被动元件和分立半导体等,产品主要应用于汽车电子领域。优质的供应商资源使得公司在产品竞争力、盈利能力等方面较其他中小型分销商具有较大优势。 2)与公司的上游供应商及公司的主要业务领域相对应,主要客户包括延锋伟世通
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雅创电子
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碳纤维:Vestas碳梁专利即将到期,碳梁叶片有望加速开启
(关注原因:短期,Vestas碳梁专利即将到期,届时其他风电叶片制造商将推出应用碳梁的风电叶片产品,适应目前风电发展大功率化的趋势,碳梁的风电叶片有望加速开启) 1、背景:2022年,Vestas的碳梁专利保护将到期 Vestas在2002年7月19日分别向中国/丹麦等国家知识产权局、欧洲专利局、世界知识产权局等国际性知识产权局申请了以碳纤维条带为主要材料的风力涡轮叶片的相关专利,专利权利要求包含了制造预先预制的条带的方法和制造风力涡轮机叶片的方法。 2022年,Vestas的碳梁专利保护将到期
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瑞玛工业:收购信征汽车,布局智能座舱
(关注原因:短期,11月17日晚公告,公司拟收购信征汽车零件公司,本次交易具备协同性,将推动公司在汽车智能座舱系统领域的战略布局) 1、拟收购征信汽车:11月17日晚公告,公司以9850万元收购广州市信征汽车零件有限公司36.482%股权,并增资8000万元,本次交易完成后,公司持有广州市信征汽车零件有限公司51%股权,市信征汽车零件公司成为公司控股子公司,纳入公司合并报表范围。 2、信征汽车零件公司,估值PE为11.25倍 1)信征汽车公司承诺2021至23年经审计扣非归母净利润分别不低于0.
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瑞玛精密
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安旭生物:POCT试剂+疫情受益+新股
1、主营业务:公司主产品为POCT试剂,具体包括传染病检测(占比84%)、毒品检测(占比14%)、慢性病检测、妊娠检测、肿瘤检测、心肌检测、生化检测、过敏原检测八大领域的POCT试剂;受疫情影响,其传染病检测试剂占比由15%增长至80%以上; 2、核心看点: 1)公司形成了以毒品POCT试剂为主要优势产品,涵盖毒品检测、传染病检测、慢性病检测、妊娠检测、肿瘤检测、心肌检测、生化检测、过敏原检测8大系列的POCT试剂产品线。公司产品畅销欧美、亚洲、非洲、大洋洲等100多个国家和地区,已成为国内少数
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安旭生物
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恒光股份:氯化工和硫化工产业链+新股
1、主营业务:公司主业分为氯化工产品链(占比58.88%)和硫化工产品链(占比41.12%)两大类。 氯化工产品链主要包括氯碱、氯酸钠、氢气、三氯化铝、三氯化磷、锗产品等;硫化工产品链主要包括硫酸、铁精粉、焙烧渣、蒸汽、氨基磺酸、半胱胺盐酸盐等。 2、核心看点: 1)公司立足工业园区,利用产业集群,以“发展循环经济、实现综合利用,依托技术创新、改造传统产业”的经营模式,主要以氯酸钠、氯碱、硫酸及相应联产品为依托,以产业链的延伸作为产品开发的方向,进行产品结构调整,最大限度地优化资源配置和发展循环
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恒光股份
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北矿科技:集团内部整合装入冶金设备业务
(关注原因:短期,公司11月16日晚公告将购买株洲火炬100%股权,株洲火炬的主业是有色冶金装备,与公司具备协同性和互补性,交易完成后公司将有由选矿设备向冶金设备领域的拓展) 1、拟收购株洲火炬 公司今日复牌,11月16日晚公告,拟通过发行股份及支付现金的方式,购买株洲火炬100%股权。同时,公司拟向包括矿冶集团在内不超过35名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金,其中,矿冶集团认购募集配套资金金额不超过2300万元。本次发行股份价格确定为14.14元/股。 2、由选矿设备向冶金设备领
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北矿科技
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新力金融:置入比克动力,由金融业务切入锂电行业
(关注原因:短期,公司置入比克动力,由金融业务切入锂电行业) 1、置入比克动力75.62%股权,切入国内锂离子电池行业 公司11月25日复牌,11月24日晚公告,公司拟将主要从事融资担保、小额贷款、典当和融资租赁等类金融业务的公司股权置出上市公司,并置入比克动力75.6234%股权;本次交易完成后,比克动力将成为上市公司的控股子公司; 2、比克动力业务为锂离子电池,实现了4680电池的国内首发 1)比克动力主业为锂离子电池的研发、生产及销售,主要型号为18650和21700。主要运用场景包括消费
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母婴:利好政策持续刺激相关公司有望获益
(关注原因:短期,母婴利好政策不断刺激,相关公司有望迎来发展机遇) 1、事件刺激: 11月24日消息,国家卫健委印发《母乳喂养促进行动计划(2021-2025年)的通知》,到2025年,母婴家庭母乳喂养核心知识知晓率达到70%以上;母婴家庭成员母乳喂养支持率达到80%以上; 公共场所母婴设施配置率达到80%以上;所有应配备母婴设施的用人单位基本建成标准化的母婴设施;全国6个月内纯母乳喂养率达到50%以上; 着力融入相关政策构建母乳喂养支持环境。将母乳喂养宣传教育、服务供给、政策制度建立,特别是母
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太阳电缆:参股新能源公司+海上风电5000万千瓦
(关注原因:短期,公司参股新能源公司注册地位于漳州市,漳州市提出的建立海上风电5000万千瓦项目,大概率明年落地,公司有望获益) 1、投资参股中核汇海(福建)新能源有限公司 1)11月23日晚公告,拟与中核汇能有限公司、明阳智慧能源集团股份公司、中信重工装备制造(漳州)有限公司、北京鉴衡认证中心有限公司、中国电建集团福建省电力勘测设计院有限公司五家公司共同合作成立中核汇海(福建)新能源有限公司。合资公司注册资本为1亿元人民币,公司以货币资金出资人民币500万元,占合资公司注册资本的5%。 2)通
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赞宇科技:股权回购+日化OEM+国内表面活性剂、油脂化工龙头
(关注原因:中长期,公司原有业务毛利持续提升叠加股权回购侧面印证公司对其长期价值的认可;OEM业务陆续投产将成为公司中长期看点) 1、拟进行股份回购,盈利能力持续提升 1)11月22日晚公告,公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股票,本次回购股份价格不超过22.80元/股。本次拟回购金额上限为3.42亿元,下限为1.71亿元,测算约占公司总股本的比例为3.19%-1.59%;回购股份将用于后期实施股权激励或员工持股计划; 2、原有业务表活油化盈利能力提高。公司为国内表面活性剂、油脂化
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聚醚胺:风电上游重要原材料
(关注原因:中长期,聚醚胺作为固化剂,可以满足风机大型叶片的要求且不可或缺,随着风电增长而快速增长;另外行业格局集中,下游对提价不敏感,关注行业相关公司) 1、聚醚胺 聚醚胺(PEA)又称端氨基聚醚、聚醚多胺,是一种性能优良的环氧固化剂,具有粘度低,适用期长的特性,主要用于大尺寸复合材料;下游用于风电、纺织助剂、重工业防腐防水等,风电领域需求占比在60%以上; 2、需求端:作为固化剂,聚醚胺可以满足风机大型叶片的要求,且不可或缺 1)聚醚胺是用于制作环氧树脂风电叶片的固化剂主要原材料之一。202
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拓邦股份:布局储能逆变器,锂电业务快速成长
(关注原因:中长期,传统业务稳健,公司布局储能逆变器,锂电业务快速成长,外加股权激励高业绩考核目标) 1、布局储能和逆变器 公司在储能领域进行了多年的培育,目前的产品主要有锂电池和逆变器。逆变器的下游应用主要是便携式储能,应用的场景比较广泛,也可以取代传统的燃油发电机。产品目前主要聚焦3KW以内,未来随着应用领域的拓展,产品的品类将进一步丰富。公司的产品有较强的技术优势且已实现规模销售(包括华宝新能等重点客户),目前规模还比较小,但增速较快。在技术方面,逆变器除了传统的控制专业知识,还需要增加功
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第三代半导体政策频出:核心材料碳化硅有望获益
(关注原因:短期,第三代半导体政策利好频出,而碳化硅是第三代半导体的核心材料,相关公司有望获益) 1、事件刺激:第三代半导体政策频出 1)11月19日,国家第三代半导体技术创新中心(湖南)揭牌仪式在湖南长沙启动,湖南省副省长揭牌。同日,中心多个共建单位签约《国创湖南中心共建协议》,拟紧扣国家重大战略和区域科技需求,聚焦共性技术和重大瓶颈,突破核心技术,支撑第三代半导体产业向中高端迈进。 按照计划,到2025年,国创中心(湖南)拟带动湖南第三代半导体产业年产值100亿元,到2030年,拟带动湖南第
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电动自行车:国外政策补贴陆续落地,国内相关厂商有望获益
(关注原因:短期,美国对电动自行车车补贴政策即将落地,同时据了解欧洲也将有大量补贴政策,而美国本土缺乏成熟的电踏车产业链,依赖进口,国内相关厂商有望获益) 1、事件刺激,政策补贴陆续落地: 1)美国地区:美国总统拜登的《重建美好未来法案》于11月19日上午获众议院通过,针对电动汽车、电动自行车和三轮电动车和行业的高额补贴是该法案的一大亮点: 对两轮、三轮电动车购买者:该法案拟为购买电动两轮车的国民提供相当于新车购买价格30%的可退还税收抵免,其中,电动自行车的优惠上限是1500美元,电动摩托车的
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粤水电:清洁能源发电业务近三年6.8GW
(关注原因:短期,11月18日晚公告,公司与富山管委会签订41.5亿元项目,每年可为园区提供电量约8.6亿kwh) 1、拟投建41.5亿项目 1)11月18日晚公告,公司与富山管委会签订《富山工业园源网荷储一体化综合能源管理项目投资框架协议》。拟投资建设源网荷储一体化综合能源管理项目,具体建设内容为分布式光伏项目、储能项目、综合能源管理中心、智慧停车场等项目,项目总投资约41.5亿元,每年可为园区提供电量约8.6亿kwh,可减少碳排放约35万吨。公司将利用自有资金和金融机构贷款等进行投资。 2、
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雅创电子:汽车电子元器件分销商+新股
1、主营业务:公司是电子元器件授权分销商,公司电子元器件分销业务占收入比95%,其中汽车电子领域占比约60%-70%。 2、核心看点: 1)公司是国内知名的电子元器件授权分销商,主要分销东芝、首尔半导体、村田、松下、LG等国际著名电子元器件设计制造商的产品。具体产品包括光电器件、存储芯片、被动元件和分立半导体等,产品主要应用于汽车电子领域。优质的供应商资源使得公司在产品竞争力、盈利能力等方面较其他中小型分销商具有较大优势。 2)与公司的上游供应商及公司的主要业务领域相对应,主要客户包括延锋伟世通
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碳纤维:Vestas碳梁专利即将到期,碳梁叶片有望加速开启
(关注原因:短期,Vestas碳梁专利即将到期,届时其他风电叶片制造商将推出应用碳梁的风电叶片产品,适应目前风电发展大功率化的趋势,碳梁的风电叶片有望加速开启) 1、背景:2022年,Vestas的碳梁专利保护将到期 Vestas在2002年7月19日分别向中国/丹麦等国家知识产权局、欧洲专利局、世界知识产权局等国际性知识产权局申请了以碳纤维条带为主要材料的风力涡轮叶片的相关专利,专利权利要求包含了制造预先预制的条带的方法和制造风力涡轮机叶片的方法。 2022年,Vestas的碳梁专利保护将到期
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瑞玛工业:收购信征汽车,布局智能座舱
(关注原因:短期,11月17日晚公告,公司拟收购信征汽车零件公司,本次交易具备协同性,将推动公司在汽车智能座舱系统领域的战略布局) 1、拟收购征信汽车:11月17日晚公告,公司以9850万元收购广州市信征汽车零件有限公司36.482%股权,并增资8000万元,本次交易完成后,公司持有广州市信征汽车零件有限公司51%股权,市信征汽车零件公司成为公司控股子公司,纳入公司合并报表范围。 2、信征汽车零件公司,估值PE为11.25倍 1)信征汽车公司承诺2021至23年经审计扣非归母净利润分别不低于0.
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安旭生物:POCT试剂+疫情受益+新股
1、主营业务:公司主产品为POCT试剂,具体包括传染病检测(占比84%)、毒品检测(占比14%)、慢性病检测、妊娠检测、肿瘤检测、心肌检测、生化检测、过敏原检测八大领域的POCT试剂;受疫情影响,其传染病检测试剂占比由15%增长至80%以上; 2、核心看点: 1)公司形成了以毒品POCT试剂为主要优势产品,涵盖毒品检测、传染病检测、慢性病检测、妊娠检测、肿瘤检测、心肌检测、生化检测、过敏原检测8大系列的POCT试剂产品线。公司产品畅销欧美、亚洲、非洲、大洋洲等100多个国家和地区,已成为国内少数
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恒光股份:氯化工和硫化工产业链+新股
1、主营业务:公司主业分为氯化工产品链(占比58.88%)和硫化工产品链(占比41.12%)两大类。 氯化工产品链主要包括氯碱、氯酸钠、氢气、三氯化铝、三氯化磷、锗产品等;硫化工产品链主要包括硫酸、铁精粉、焙烧渣、蒸汽、氨基磺酸、半胱胺盐酸盐等。 2、核心看点: 1)公司立足工业园区,利用产业集群,以“发展循环经济、实现综合利用,依托技术创新、改造传统产业”的经营模式,主要以氯酸钠、氯碱、硫酸及相应联产品为依托,以产业链的延伸作为产品开发的方向,进行产品结构调整,最大限度地优化资源配置和发展循环
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北矿科技:集团内部整合装入冶金设备业务
(关注原因:短期,公司11月16日晚公告将购买株洲火炬100%股权,株洲火炬的主业是有色冶金装备,与公司具备协同性和互补性,交易完成后公司将有由选矿设备向冶金设备领域的拓展) 1、拟收购株洲火炬 公司今日复牌,11月16日晚公告,拟通过发行股份及支付现金的方式,购买株洲火炬100%股权。同时,公司拟向包括矿冶集团在内不超过35名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金,其中,矿冶集团认购募集配套资金金额不超过2300万元。本次发行股份价格确定为14.14元/股。 2、由选矿设备向冶金设备领
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新力金融:置入比克动力,由金融业务切入锂电行业
(关注原因:短期,公司置入比克动力,由金融业务切入锂电行业) 1、置入比克动力75.62%股权,切入国内锂离子电池行业 公司11月25日复牌,11月24日晚公告,公司拟将主要从事融资担保、小额贷款、典当和融资租赁等类金融业务的公司股权置出上市公司,并置入比克动力75.6234%股权;本次交易完成后,比克动力将成为上市公司的控股子公司; 2、比克动力业务为锂离子电池,实现了4680电池的国内首发 1)比克动力主业为锂离子电池的研发、生产及销售,主要型号为18650和21700。主要运用场景包括消费
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新力金融
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长信科技
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母婴:利好政策持续刺激相关公司有望获益
(关注原因:短期,母婴利好政策不断刺激,相关公司有望迎来发展机遇) 1、事件刺激: 11月24日消息,国家卫健委印发《母乳喂养促进行动计划(2021-2025年)的通知》,到2025年,母婴家庭母乳喂养核心知识知晓率达到70%以上;母婴家庭成员母乳喂养支持率达到80%以上; 公共场所母婴设施配置率达到80%以上;所有应配备母婴设施的用人单位基本建成标准化的母婴设施;全国6个月内纯母乳喂养率达到50%以上; 着力融入相关政策构建母乳喂养支持环境。将母乳喂养宣传教育、服务供给、政策制度建立,特别是母
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沐邦高科
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太阳电缆:参股新能源公司+海上风电5000万千瓦
(关注原因:短期,公司参股新能源公司注册地位于漳州市,漳州市提出的建立海上风电5000万千瓦项目,大概率明年落地,公司有望获益) 1、投资参股中核汇海(福建)新能源有限公司 1)11月23日晚公告,拟与中核汇能有限公司、明阳智慧能源集团股份公司、中信重工装备制造(漳州)有限公司、北京鉴衡认证中心有限公司、中国电建集团福建省电力勘测设计院有限公司五家公司共同合作成立中核汇海(福建)新能源有限公司。合资公司注册资本为1亿元人民币,公司以货币资金出资人民币500万元,占合资公司注册资本的5%。 2)通
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太阳电缆
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赞宇科技:股权回购+日化OEM+国内表面活性剂、油脂化工龙头
(关注原因:中长期,公司原有业务毛利持续提升叠加股权回购侧面印证公司对其长期价值的认可;OEM业务陆续投产将成为公司中长期看点) 1、拟进行股份回购,盈利能力持续提升 1)11月22日晚公告,公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股票,本次回购股份价格不超过22.80元/股。本次拟回购金额上限为3.42亿元,下限为1.71亿元,测算约占公司总股本的比例为3.19%-1.59%;回购股份将用于后期实施股权激励或员工持股计划; 2、原有业务表活油化盈利能力提高。公司为国内表面活性剂、油脂化
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赞宇科技
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聚醚胺:风电上游重要原材料
(关注原因:中长期,聚醚胺作为固化剂,可以满足风机大型叶片的要求且不可或缺,随着风电增长而快速增长;另外行业格局集中,下游对提价不敏感,关注行业相关公司) 1、聚醚胺 聚醚胺(PEA)又称端氨基聚醚、聚醚多胺,是一种性能优良的环氧固化剂,具有粘度低,适用期长的特性,主要用于大尺寸复合材料;下游用于风电、纺织助剂、重工业防腐防水等,风电领域需求占比在60%以上; 2、需求端:作为固化剂,聚醚胺可以满足风机大型叶片的要求,且不可或缺 1)聚醚胺是用于制作环氧树脂风电叶片的固化剂主要原材料之一。202
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拓邦股份:布局储能逆变器,锂电业务快速成长
(关注原因:中长期,传统业务稳健,公司布局储能逆变器,锂电业务快速成长,外加股权激励高业绩考核目标) 1、布局储能和逆变器 公司在储能领域进行了多年的培育,目前的产品主要有锂电池和逆变器。逆变器的下游应用主要是便携式储能,应用的场景比较广泛,也可以取代传统的燃油发电机。产品目前主要聚焦3KW以内,未来随着应用领域的拓展,产品的品类将进一步丰富。公司的产品有较强的技术优势且已实现规模销售(包括华宝新能等重点客户),目前规模还比较小,但增速较快。在技术方面,逆变器除了传统的控制专业知识,还需要增加功
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拓邦股份
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第三代半导体政策频出:核心材料碳化硅有望获益
(关注原因:短期,第三代半导体政策利好频出,而碳化硅是第三代半导体的核心材料,相关公司有望获益) 1、事件刺激:第三代半导体政策频出 1)11月19日,国家第三代半导体技术创新中心(湖南)揭牌仪式在湖南长沙启动,湖南省副省长揭牌。同日,中心多个共建单位签约《国创湖南中心共建协议》,拟紧扣国家重大战略和区域科技需求,聚焦共性技术和重大瓶颈,突破核心技术,支撑第三代半导体产业向中高端迈进。 按照计划,到2025年,国创中心(湖南)拟带动湖南第三代半导体产业年产值100亿元,到2030年,拟带动湖南第
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电动自行车:国外政策补贴陆续落地,国内相关厂商有望获益
(关注原因:短期,美国对电动自行车车补贴政策即将落地,同时据了解欧洲也将有大量补贴政策,而美国本土缺乏成熟的电踏车产业链,依赖进口,国内相关厂商有望获益) 1、事件刺激,政策补贴陆续落地: 1)美国地区:美国总统拜登的《重建美好未来法案》于11月19日上午获众议院通过,针对电动汽车、电动自行车和三轮电动车和行业的高额补贴是该法案的一大亮点: 对两轮、三轮电动车购买者:该法案拟为购买电动两轮车的国民提供相当于新车购买价格30%的可退还税收抵免,其中,电动自行车的优惠上限是1500美元,电动摩托车的
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粤水电:清洁能源发电业务近三年6.8GW
(关注原因:短期,11月18日晚公告,公司与富山管委会签订41.5亿元项目,每年可为园区提供电量约8.6亿kwh) 1、拟投建41.5亿项目 1)11月18日晚公告,公司与富山管委会签订《富山工业园源网荷储一体化综合能源管理项目投资框架协议》。拟投资建设源网荷储一体化综合能源管理项目,具体建设内容为分布式光伏项目、储能项目、综合能源管理中心、智慧停车场等项目,项目总投资约41.5亿元,每年可为园区提供电量约8.6亿kwh,可减少碳排放约35万吨。公司将利用自有资金和金融机构贷款等进行投资。 2、
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雅创电子:汽车电子元器件分销商+新股
1、主营业务:公司是电子元器件授权分销商,公司电子元器件分销业务占收入比95%,其中汽车电子领域占比约60%-70%。 2、核心看点: 1)公司是国内知名的电子元器件授权分销商,主要分销东芝、首尔半导体、村田、松下、LG等国际著名电子元器件设计制造商的产品。具体产品包括光电器件、存储芯片、被动元件和分立半导体等,产品主要应用于汽车电子领域。优质的供应商资源使得公司在产品竞争力、盈利能力等方面较其他中小型分销商具有较大优势。 2)与公司的上游供应商及公司的主要业务领域相对应,主要客户包括延锋伟世通
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碳纤维:Vestas碳梁专利即将到期,碳梁叶片有望加速开启
(关注原因:短期,Vestas碳梁专利即将到期,届时其他风电叶片制造商将推出应用碳梁的风电叶片产品,适应目前风电发展大功率化的趋势,碳梁的风电叶片有望加速开启) 1、背景:2022年,Vestas的碳梁专利保护将到期 Vestas在2002年7月19日分别向中国/丹麦等国家知识产权局、欧洲专利局、世界知识产权局等国际性知识产权局申请了以碳纤维条带为主要材料的风力涡轮叶片的相关专利,专利权利要求包含了制造预先预制的条带的方法和制造风力涡轮机叶片的方法。 2022年,Vestas的碳梁专利保护将到期
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瑞玛工业:收购信征汽车,布局智能座舱
(关注原因:短期,11月17日晚公告,公司拟收购信征汽车零件公司,本次交易具备协同性,将推动公司在汽车智能座舱系统领域的战略布局) 1、拟收购征信汽车:11月17日晚公告,公司以9850万元收购广州市信征汽车零件有限公司36.482%股权,并增资8000万元,本次交易完成后,公司持有广州市信征汽车零件有限公司51%股权,市信征汽车零件公司成为公司控股子公司,纳入公司合并报表范围。 2、信征汽车零件公司,估值PE为11.25倍 1)信征汽车公司承诺2021至23年经审计扣非归母净利润分别不低于0.
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安旭生物:POCT试剂+疫情受益+新股
1、主营业务:公司主产品为POCT试剂,具体包括传染病检测(占比84%)、毒品检测(占比14%)、慢性病检测、妊娠检测、肿瘤检测、心肌检测、生化检测、过敏原检测八大领域的POCT试剂;受疫情影响,其传染病检测试剂占比由15%增长至80%以上; 2、核心看点: 1)公司形成了以毒品POCT试剂为主要优势产品,涵盖毒品检测、传染病检测、慢性病检测、妊娠检测、肿瘤检测、心肌检测、生化检测、过敏原检测8大系列的POCT试剂产品线。公司产品畅销欧美、亚洲、非洲、大洋洲等100多个国家和地区,已成为国内少数
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安旭生物
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恒光股份:氯化工和硫化工产业链+新股
1、主营业务:公司主业分为氯化工产品链(占比58.88%)和硫化工产品链(占比41.12%)两大类。 氯化工产品链主要包括氯碱、氯酸钠、氢气、三氯化铝、三氯化磷、锗产品等;硫化工产品链主要包括硫酸、铁精粉、焙烧渣、蒸汽、氨基磺酸、半胱胺盐酸盐等。 2、核心看点: 1)公司立足工业园区,利用产业集群,以“发展循环经济、实现综合利用,依托技术创新、改造传统产业”的经营模式,主要以氯酸钠、氯碱、硫酸及相应联产品为依托,以产业链的延伸作为产品开发的方向,进行产品结构调整,最大限度地优化资源配置和发展循环
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北矿科技:集团内部整合装入冶金设备业务
(关注原因:短期,公司11月16日晚公告将购买株洲火炬100%股权,株洲火炬的主业是有色冶金装备,与公司具备协同性和互补性,交易完成后公司将有由选矿设备向冶金设备领域的拓展) 1、拟收购株洲火炬 公司今日复牌,11月16日晚公告,拟通过发行股份及支付现金的方式,购买株洲火炬100%股权。同时,公司拟向包括矿冶集团在内不超过35名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金,其中,矿冶集团认购募集配套资金金额不超过2300万元。本次发行股份价格确定为14.14元/股。 2、由选矿设备向冶金设备领
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北矿科技
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新力金融:置入比克动力,由金融业务切入锂电行业
(关注原因:短期,公司置入比克动力,由金融业务切入锂电行业) 1、置入比克动力75.62%股权,切入国内锂离子电池行业 公司11月25日复牌,11月24日晚公告,公司拟将主要从事融资担保、小额贷款、典当和融资租赁等类金融业务的公司股权置出上市公司,并置入比克动力75.6234%股权;本次交易完成后,比克动力将成为上市公司的控股子公司; 2、比克动力业务为锂离子电池,实现了4680电池的国内首发 1)比克动力主业为锂离子电池的研发、生产及销售,主要型号为18650和21700。主要运用场景包括消费
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母婴:利好政策持续刺激相关公司有望获益
(关注原因:短期,母婴利好政策不断刺激,相关公司有望迎来发展机遇) 1、事件刺激: 11月24日消息,国家卫健委印发《母乳喂养促进行动计划(2021-2025年)的通知》,到2025年,母婴家庭母乳喂养核心知识知晓率达到70%以上;母婴家庭成员母乳喂养支持率达到80%以上; 公共场所母婴设施配置率达到80%以上;所有应配备母婴设施的用人单位基本建成标准化的母婴设施;全国6个月内纯母乳喂养率达到50%以上; 着力融入相关政策构建母乳喂养支持环境。将母乳喂养宣传教育、服务供给、政策制度建立,特别是母
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太阳电缆:参股新能源公司+海上风电5000万千瓦
(关注原因:短期,公司参股新能源公司注册地位于漳州市,漳州市提出的建立海上风电5000万千瓦项目,大概率明年落地,公司有望获益) 1、投资参股中核汇海(福建)新能源有限公司 1)11月23日晚公告,拟与中核汇能有限公司、明阳智慧能源集团股份公司、中信重工装备制造(漳州)有限公司、北京鉴衡认证中心有限公司、中国电建集团福建省电力勘测设计院有限公司五家公司共同合作成立中核汇海(福建)新能源有限公司。合资公司注册资本为1亿元人民币,公司以货币资金出资人民币500万元,占合资公司注册资本的5%。 2)通
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太阳电缆
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赞宇科技:股权回购+日化OEM+国内表面活性剂、油脂化工龙头
(关注原因:中长期,公司原有业务毛利持续提升叠加股权回购侧面印证公司对其长期价值的认可;OEM业务陆续投产将成为公司中长期看点) 1、拟进行股份回购,盈利能力持续提升 1)11月22日晚公告,公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股票,本次回购股份价格不超过22.80元/股。本次拟回购金额上限为3.42亿元,下限为1.71亿元,测算约占公司总股本的比例为3.19%-1.59%;回购股份将用于后期实施股权激励或员工持股计划; 2、原有业务表活油化盈利能力提高。公司为国内表面活性剂、油脂化
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赞宇科技
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聚醚胺:风电上游重要原材料
(关注原因:中长期,聚醚胺作为固化剂,可以满足风机大型叶片的要求且不可或缺,随着风电增长而快速增长;另外行业格局集中,下游对提价不敏感,关注行业相关公司) 1、聚醚胺 聚醚胺(PEA)又称端氨基聚醚、聚醚多胺,是一种性能优良的环氧固化剂,具有粘度低,适用期长的特性,主要用于大尺寸复合材料;下游用于风电、纺织助剂、重工业防腐防水等,风电领域需求占比在60%以上; 2、需求端:作为固化剂,聚醚胺可以满足风机大型叶片的要求,且不可或缺 1)聚醚胺是用于制作环氧树脂风电叶片的固化剂主要原材料之一。202
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拓邦股份:布局储能逆变器,锂电业务快速成长
(关注原因:中长期,传统业务稳健,公司布局储能逆变器,锂电业务快速成长,外加股权激励高业绩考核目标) 1、布局储能和逆变器 公司在储能领域进行了多年的培育,目前的产品主要有锂电池和逆变器。逆变器的下游应用主要是便携式储能,应用的场景比较广泛,也可以取代传统的燃油发电机。产品目前主要聚焦3KW以内,未来随着应用领域的拓展,产品的品类将进一步丰富。公司的产品有较强的技术优势且已实现规模销售(包括华宝新能等重点客户),目前规模还比较小,但增速较快。在技术方面,逆变器除了传统的控制专业知识,还需要增加功
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第三代半导体政策频出:核心材料碳化硅有望获益
(关注原因:短期,第三代半导体政策利好频出,而碳化硅是第三代半导体的核心材料,相关公司有望获益) 1、事件刺激:第三代半导体政策频出 1)11月19日,国家第三代半导体技术创新中心(湖南)揭牌仪式在湖南长沙启动,湖南省副省长揭牌。同日,中心多个共建单位签约《国创湖南中心共建协议》,拟紧扣国家重大战略和区域科技需求,聚焦共性技术和重大瓶颈,突破核心技术,支撑第三代半导体产业向中高端迈进。 按照计划,到2025年,国创中心(湖南)拟带动湖南第三代半导体产业年产值100亿元,到2030年,拟带动湖南第
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电动自行车:国外政策补贴陆续落地,国内相关厂商有望获益
(关注原因:短期,美国对电动自行车车补贴政策即将落地,同时据了解欧洲也将有大量补贴政策,而美国本土缺乏成熟的电踏车产业链,依赖进口,国内相关厂商有望获益) 1、事件刺激,政策补贴陆续落地: 1)美国地区:美国总统拜登的《重建美好未来法案》于11月19日上午获众议院通过,针对电动汽车、电动自行车和三轮电动车和行业的高额补贴是该法案的一大亮点: 对两轮、三轮电动车购买者:该法案拟为购买电动两轮车的国民提供相当于新车购买价格30%的可退还税收抵免,其中,电动自行车的优惠上限是1500美元,电动摩托车的
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粤水电:清洁能源发电业务近三年6.8GW
(关注原因:短期,11月18日晚公告,公司与富山管委会签订41.5亿元项目,每年可为园区提供电量约8.6亿kwh) 1、拟投建41.5亿项目 1)11月18日晚公告,公司与富山管委会签订《富山工业园源网荷储一体化综合能源管理项目投资框架协议》。拟投资建设源网荷储一体化综合能源管理项目,具体建设内容为分布式光伏项目、储能项目、综合能源管理中心、智慧停车场等项目,项目总投资约41.5亿元,每年可为园区提供电量约8.6亿kwh,可减少碳排放约35万吨。公司将利用自有资金和金融机构贷款等进行投资。 2、
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雅创电子:汽车电子元器件分销商+新股
1、主营业务:公司是电子元器件授权分销商,公司电子元器件分销业务占收入比95%,其中汽车电子领域占比约60%-70%。 2、核心看点: 1)公司是国内知名的电子元器件授权分销商,主要分销东芝、首尔半导体、村田、松下、LG等国际著名电子元器件设计制造商的产品。具体产品包括光电器件、存储芯片、被动元件和分立半导体等,产品主要应用于汽车电子领域。优质的供应商资源使得公司在产品竞争力、盈利能力等方面较其他中小型分销商具有较大优势。 2)与公司的上游供应商及公司的主要业务领域相对应,主要客户包括延锋伟世通
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碳纤维:Vestas碳梁专利即将到期,碳梁叶片有望加速开启
(关注原因:短期,Vestas碳梁专利即将到期,届时其他风电叶片制造商将推出应用碳梁的风电叶片产品,适应目前风电发展大功率化的趋势,碳梁的风电叶片有望加速开启) 1、背景:2022年,Vestas的碳梁专利保护将到期 Vestas在2002年7月19日分别向中国/丹麦等国家知识产权局、欧洲专利局、世界知识产权局等国际性知识产权局申请了以碳纤维条带为主要材料的风力涡轮叶片的相关专利,专利权利要求包含了制造预先预制的条带的方法和制造风力涡轮机叶片的方法。 2022年,Vestas的碳梁专利保护将到期
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瑞玛工业:收购信征汽车,布局智能座舱
(关注原因:短期,11月17日晚公告,公司拟收购信征汽车零件公司,本次交易具备协同性,将推动公司在汽车智能座舱系统领域的战略布局) 1、拟收购征信汽车:11月17日晚公告,公司以9850万元收购广州市信征汽车零件有限公司36.482%股权,并增资8000万元,本次交易完成后,公司持有广州市信征汽车零件有限公司51%股权,市信征汽车零件公司成为公司控股子公司,纳入公司合并报表范围。 2、信征汽车零件公司,估值PE为11.25倍 1)信征汽车公司承诺2021至23年经审计扣非归母净利润分别不低于0.
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安旭生物:POCT试剂+疫情受益+新股
1、主营业务:公司主产品为POCT试剂,具体包括传染病检测(占比84%)、毒品检测(占比14%)、慢性病检测、妊娠检测、肿瘤检测、心肌检测、生化检测、过敏原检测八大领域的POCT试剂;受疫情影响,其传染病检测试剂占比由15%增长至80%以上; 2、核心看点: 1)公司形成了以毒品POCT试剂为主要优势产品,涵盖毒品检测、传染病检测、慢性病检测、妊娠检测、肿瘤检测、心肌检测、生化检测、过敏原检测8大系列的POCT试剂产品线。公司产品畅销欧美、亚洲、非洲、大洋洲等100多个国家和地区,已成为国内少数
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恒光股份:氯化工和硫化工产业链+新股
1、主营业务:公司主业分为氯化工产品链(占比58.88%)和硫化工产品链(占比41.12%)两大类。 氯化工产品链主要包括氯碱、氯酸钠、氢气、三氯化铝、三氯化磷、锗产品等;硫化工产品链主要包括硫酸、铁精粉、焙烧渣、蒸汽、氨基磺酸、半胱胺盐酸盐等。 2、核心看点: 1)公司立足工业园区,利用产业集群,以“发展循环经济、实现综合利用,依托技术创新、改造传统产业”的经营模式,主要以氯酸钠、氯碱、硫酸及相应联产品为依托,以产业链的延伸作为产品开发的方向,进行产品结构调整,最大限度地优化资源配置和发展循环
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北矿科技:集团内部整合装入冶金设备业务
(关注原因:短期,公司11月16日晚公告将购买株洲火炬100%股权,株洲火炬的主业是有色冶金装备,与公司具备协同性和互补性,交易完成后公司将有由选矿设备向冶金设备领域的拓展) 1、拟收购株洲火炬 公司今日复牌,11月16日晚公告,拟通过发行股份及支付现金的方式,购买株洲火炬100%股权。同时,公司拟向包括矿冶集团在内不超过35名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金,其中,矿冶集团认购募集配套资金金额不超过2300万元。本次发行股份价格确定为14.14元/股。 2、由选矿设备向冶金设备领
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