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2021-08-22 20:47:33
恒星科技:有机硅产能与同行比较
(关注原因:短期。有机硅涨价,同行公司异动,公司新增有机硅产能预计年底投产) 1、公司新增12万吨有机硅 (1)公司6月、8月均表示,有机硅投产时间在四季度投产; (21年6月8日)公司表示其子公司内蒙古恒星化学有限公司“年产12万吨高性能有机硅聚合项目”预计今年下半年投产; (2年8月21日)公司表示该项目建设目前基本处于收尾阶段,现阶段的工作主要是电器仪表安装、压力管道检测、吹除试压等,预计第四季度完成投产。因有机硅企业上下工序联系紧密,从化工投料、装置消缺到正常运行会很快达产。 (2)有机
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东岳硅材
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新安股份
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恒星科技
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2021-08-22 20:42:52
三联虹普:循环再生尼龙+再生聚酯工厂+莱赛尔纤维
(关注原因:中长期。低碳环保政策下,关注再生塑料、循环利用等业务) 1、公司“循环再生尼龙材料”项目落地,填补国内空白,达到世界先进水平 (1)8月16日公告,公司与“台华新材”(603005)旗下控股子公司“浙江嘉华”签署了化学法循环再生尼龙材料项目合同,合同金额6,256万元人民币,占公司2020年收入的7.15%; (2)填补国内空白,达到世界先进水平。本项目采用业界首创方案,真正意义上实现锦纶纤维重复使用的闭环循环。我国目前还没有采用成套自有技术的万吨级化学回收法再生锦纶的工程案例,本项
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三联虹普
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2021-08-21 20:58:47
“践行员工共同富裕”可还行……
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波罗
2021-08-21 18:42:08
佳电股份:主氦风机打破国外垄断+订单饱满
(关注原因:中长期。新产品打破国外垄断进入产业化阶段+订单饱满) 1、主氦风机,历时十年研发,打破国外垄断。 (1)主氦风机是我国第四代核能系统安全特性的高温气冷堆核心设备,被喻为高温气冷堆的“心脏”。公司历时十年研发成功,打破国外技术垄断,目前,主氦风机只有佳电股份实现了产品定型,已交付的山东石岛湾核电站的2台产品启动运行,样机运行效果良好。 (2)公司将推进实现主氦风机的产业化。公司现有的订单,有扩大产能的需求,公司已完全具备产品设计至批量生产的技术转化过程,公司加快主氦风机产业成套批量生产
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佳电股份
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波罗
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0819纪要摘录
一、题材 商业贸易行业零售社服国牌崛起系列报告4,100页+深度研究:国潮崛起,是结果,不是原因,国货服装品牌全面崛起势不可挡 2021/8/19 东吴证券 1、2015-2019年以来运动鞋服保持了平均15%-20%的行业增速,疫情后纺织服装行业整体复苏强劲,纺服社零同比增速高于社零全行业平均增速。 2、运动品牌本身有较好的功能性区隔和文化认同,品牌具备较高的粘性,行业集中度较高,“新疆棉”事件只是一个短期催化,国潮崛起是大势所趋,其背后的供应链基础,文化自信,电商渠道催化等多重因素形成闭环,
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福斯特
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中国巨石
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捷佳伟创
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华润微
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波罗
2021-08-19 22:54:23
建麾信息:智能化药品管理设备
(关注原因:短期,签订大单+静配中心业务高增) 1、业务。公司是国内智能化药品管理设备行业龙头,主要产品是智慧药房、智能化静配中心项目、智能化药品耗材管理项目,主要应用于医院门诊药房、 静配中心、零售药房等。覆盖国内27个省、自治区及直辖市,在600余家医院落地各类智能化药品管理项目。 2、智能化静配中心业务高增长。 公司全自动:细胞毒类药物配置机器人(Cyto)、静脉用药配置机器人(Twins)以及其他智能化静配中心项目所运用的技术专利均是自主研发。目前我国医院静配中心自动化设备的渗透率仍然较
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艾隆科技
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健麾信息
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波罗
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西部超导:高端钛合金需求旺盛
(关注原因:中长期,高端钛合金需求旺盛,高温合金材料高增长) 1、业务。 公司主业为高端钛合金材料、超导产品和高性能高温合金材料的研发、生产和销售。主要应用领域航空市场,尤其是军用市场。 公司是目前国内唯一的低温超导线材生产企业,是目前全球唯一的铌钛锭棒、超导线材、超导磁体的全流程生产企业;也是我国高性能高温合金材料重点研发生产企业之一。累计获得发明专利281项。 2、21年上半年业绩解读 (1)7月29日公告,公司上半年收入12.56亿,同比增长31.8%,扣非净利润2.85亿,同比增长150
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宝钛股份
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西部超导
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西部材料
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聚灿光电:产品价格上调+订单饱满
(关注原因,短期,公司产品价格上调+订单饱满) 1、半年报解读:8月17日晚公司披露半年报,2021年半年度实现营业收入9.6亿元,同比增长56.7%;净利润0.7亿元,同比增长412.6%;。 (1)高端芯片需求强劲。受益于LED芯片行业景气尤其是中高端芯片市场需求强劲,公司本期产能释放提升了产品市场占有率; (2)公司Mini LED芯片涨价5%。公司的高端产品附加值高、竞争力强,公司适时上调了相应部分芯片产品售价;21年上半年价格同比提升5%; 2、涨价原因:集中度提升+需求端旺盛 (1)
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华灿光电
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乾照光电
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三安光电
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聚灿光电
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波罗
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永太科技跟踪
(关注原因:短期,跟踪为主,宁德时代签订长单协议+六氟磷酸锂涨价+扩产) 1、六氟磷酸锂涨价。上半年得益于新能源汽车行业的快速发展,锂电材料尤其是六氟磷酸锂的市场需求增长显著,产品价格持续上升;业务结构中锂电等材料类增速最快,长达197%; 2、与宁德时代签订长期采购协议。7月31日公司与宁德时代签订了《物料采购协议》,协议长达5年(2021年7月31日-2026年12月31日),其中5年内: 1)六氟磷酸锂的合计最低采购量为24,150吨; 2)双氟磺酰亚胺锂(LIFSI):最低采购量为3,5
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永太科技
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波罗
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0819合集:海天瑞声/华辰装备/建麾信息/西部超导
提纲: 一、题材研究 机床数控系统 HJT电池:技术突破+后续订单持续 二、个股研究 海天瑞声:AI铲子股 华辰装备:专精特新+高端制造+业绩增长 建麾信息:智能化药品管理设备 西部超导:高端钛合金需求旺盛+扩产 聚灿光电:产品价格上调+订单饱满 永太科技:六氟磷酸锂涨价+宁德大单 正文: 一、题材研究 机床数控系统 (关注原因:短线。国资委会议刺激) 1、近日国资委党委召开会议指出,要把科技创新摆在更加突出的位置,推动中央企业主动融入国家基础研究、应用基础研究创新体系,针对工业母机、高端芯片、
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海天瑞声
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西部超导
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华辰装备
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健麾信息
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聚灿光电
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波罗
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东岳硅材:有机硅涨价
(关注原因:短期,有机硅价格上涨,同行新安股份、合盛硅业、晨化股份、宏柏新材股价强势) 1、有机硅涨价。近期有机硅DMC价格上涨,当前价格为31733元/吨,较年初21000-22000元/吨增长44%; 2、公司目前具备 30 万吨/年有机硅单体产能,位列有机硅行业全球前十、中国第四。本次募投项目将于今年四季度投产,届时公司将拥有 60 万吨/年有机硅单体产能,规模有望进入全球前五; 3、近两年107胶涨价,公司直接受益; (1)根据同行“硅宝科技”调研纪要得知,近两年107胶价格大幅上升,公
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合盛硅业
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东岳硅材
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硅宝科技
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新安股份
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藏格控股:业绩高增+新获探矿权+实控人取保候审
关注原因:短期,事件刺激公司实控人取保候审,受益产品涨价公司半年报高增长; 1、主业:公司现主营业务为钾肥(氯化钾)的生产和销售,2020年公司生产钾肥111万吨。 2、实控人取保候审。8月17日晚公告,公司近日收到公司实控人肖永明正式通知,青海省西宁市城西区法院决定对肖永明采取取保候审; 3、受益钾肥氯化钾和碳酸锂涨价,公司业绩高增长; 7月14日公告,预计21年上半年归母净利润3.9-4.3亿,扭亏;扣非净利润2.48亿-2.88亿,同比增长187.4%-233.8%; 增长原因系:1)公司
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藏格矿业
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波罗
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有机硅涨价-同行公司概况
(关注原因:短期,有机硅涨价,行业公司新安股份、东岳硅材料、合盛硅业、晨化股份等股价强势) 1、价格上涨 2021年年初,有机硅还处于比较正常的价格,DMC价格在21000-22000元/吨,春节后复工复产,需求增加,价格上涨,期间短暂回调至26000元/吨,6月底突破30000元/吨后,至今未下调,当前价格为31733元/吨,较年初增长44%。 2、有机硅解释: 狭义上的有机硅材料主要是指聚硅氧烷。(2吨有机硅单体大约能合成1吨聚硅氧烷,即DMC中间体)。 聚硅氧烷下游制品一般包括三大类产品:
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硅宝科技
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美瑞新材:专精特新+打破国外垄断
1、TPU+专精特新 公司是知名特种 TPU 专业生产商,已入选工信部专精特新小巨人企业名单,主要产品包括通用聚酯型、特殊聚酯型等多种类型的TPU产品,8月9日公告,2021年上半年营业收入5.26亿 ,同比增长88.99%,净利4556.32万增长23.03%。 2、TPU隐形车衣材料打破国外垄断 公司产用于生产TPU隐形车衣的TPU材料一直被跨国公司垄断,价格高昂,装贴TPU隐形车衣成为了一种奢侈消费。公司经过多年不断的研发,成功开发出具有自主知识产权的“永不黄变保护膜用TPU材料”,成功打
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美瑞新材
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华明装备:碳中和电网重构和硅碳工艺带来增长
1、公司为分接开关的龙头企业 公司是国内唯一拥有两大分接开关生产基地的专业厂家,在此基础上开展了电力工程业务,为数控设备领域的客户提供专业的产品及服务。公司的电力工程业务也积极参与新能源项目建设,并将继续扩大在这一领域的业务量。 2、大股东低价独增,被投资者诟病为利益输送 21年7月公司已3.81元/股的价格像大股独家增发,被市场认为是故意压制股价向大股东低价增发; 3、近几年增量端:碳中和电网的重新架构+硅碳行业的工艺要求需要分接开关进行完成; 碳中和需重新构架电网,会给公司主营业务带来新的需
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华明装备
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恒星科技:有机硅产能与同行比较
(关注原因:短期。有机硅涨价,同行公司异动,公司新增有机硅产能预计年底投产) 1、公司新增12万吨有机硅 (1)公司6月、8月均表示,有机硅投产时间在四季度投产; (21年6月8日)公司表示其子公司内蒙古恒星化学有限公司“年产12万吨高性能有机硅聚合项目”预计今年下半年投产; (2年8月21日)公司表示该项目建设目前基本处于收尾阶段,现阶段的工作主要是电器仪表安装、压力管道检测、吹除试压等,预计第四季度完成投产。因有机硅企业上下工序联系紧密,从化工投料、装置消缺到正常运行会很快达产。 (2)有机
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三联虹普:循环再生尼龙+再生聚酯工厂+莱赛尔纤维
(关注原因:中长期。低碳环保政策下,关注再生塑料、循环利用等业务) 1、公司“循环再生尼龙材料”项目落地,填补国内空白,达到世界先进水平 (1)8月16日公告,公司与“台华新材”(603005)旗下控股子公司“浙江嘉华”签署了化学法循环再生尼龙材料项目合同,合同金额6,256万元人民币,占公司2020年收入的7.15%; (2)填补国内空白,达到世界先进水平。本项目采用业界首创方案,真正意义上实现锦纶纤维重复使用的闭环循环。我国目前还没有采用成套自有技术的万吨级化学回收法再生锦纶的工程案例,本项
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三联虹普
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“践行员工共同富裕”可还行……
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佳电股份:主氦风机打破国外垄断+订单饱满
(关注原因:中长期。新产品打破国外垄断进入产业化阶段+订单饱满) 1、主氦风机,历时十年研发,打破国外垄断。 (1)主氦风机是我国第四代核能系统安全特性的高温气冷堆核心设备,被喻为高温气冷堆的“心脏”。公司历时十年研发成功,打破国外技术垄断,目前,主氦风机只有佳电股份实现了产品定型,已交付的山东石岛湾核电站的2台产品启动运行,样机运行效果良好。 (2)公司将推进实现主氦风机的产业化。公司现有的订单,有扩大产能的需求,公司已完全具备产品设计至批量生产的技术转化过程,公司加快主氦风机产业成套批量生产
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佳电股份
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0819纪要摘录
一、题材 商业贸易行业零售社服国牌崛起系列报告4,100页+深度研究:国潮崛起,是结果,不是原因,国货服装品牌全面崛起势不可挡 2021/8/19 东吴证券 1、2015-2019年以来运动鞋服保持了平均15%-20%的行业增速,疫情后纺织服装行业整体复苏强劲,纺服社零同比增速高于社零全行业平均增速。 2、运动品牌本身有较好的功能性区隔和文化认同,品牌具备较高的粘性,行业集中度较高,“新疆棉”事件只是一个短期催化,国潮崛起是大势所趋,其背后的供应链基础,文化自信,电商渠道催化等多重因素形成闭环,
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建麾信息:智能化药品管理设备
(关注原因:短期,签订大单+静配中心业务高增) 1、业务。公司是国内智能化药品管理设备行业龙头,主要产品是智慧药房、智能化静配中心项目、智能化药品耗材管理项目,主要应用于医院门诊药房、 静配中心、零售药房等。覆盖国内27个省、自治区及直辖市,在600余家医院落地各类智能化药品管理项目。 2、智能化静配中心业务高增长。 公司全自动:细胞毒类药物配置机器人(Cyto)、静脉用药配置机器人(Twins)以及其他智能化静配中心项目所运用的技术专利均是自主研发。目前我国医院静配中心自动化设备的渗透率仍然较
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西部超导:高端钛合金需求旺盛
(关注原因:中长期,高端钛合金需求旺盛,高温合金材料高增长) 1、业务。 公司主业为高端钛合金材料、超导产品和高性能高温合金材料的研发、生产和销售。主要应用领域航空市场,尤其是军用市场。 公司是目前国内唯一的低温超导线材生产企业,是目前全球唯一的铌钛锭棒、超导线材、超导磁体的全流程生产企业;也是我国高性能高温合金材料重点研发生产企业之一。累计获得发明专利281项。 2、21年上半年业绩解读 (1)7月29日公告,公司上半年收入12.56亿,同比增长31.8%,扣非净利润2.85亿,同比增长150
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聚灿光电:产品价格上调+订单饱满
(关注原因,短期,公司产品价格上调+订单饱满) 1、半年报解读:8月17日晚公司披露半年报,2021年半年度实现营业收入9.6亿元,同比增长56.7%;净利润0.7亿元,同比增长412.6%;。 (1)高端芯片需求强劲。受益于LED芯片行业景气尤其是中高端芯片市场需求强劲,公司本期产能释放提升了产品市场占有率; (2)公司Mini LED芯片涨价5%。公司的高端产品附加值高、竞争力强,公司适时上调了相应部分芯片产品售价;21年上半年价格同比提升5%; 2、涨价原因:集中度提升+需求端旺盛 (1)
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华灿光电
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乾照光电
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永太科技跟踪
(关注原因:短期,跟踪为主,宁德时代签订长单协议+六氟磷酸锂涨价+扩产) 1、六氟磷酸锂涨价。上半年得益于新能源汽车行业的快速发展,锂电材料尤其是六氟磷酸锂的市场需求增长显著,产品价格持续上升;业务结构中锂电等材料类增速最快,长达197%; 2、与宁德时代签订长期采购协议。7月31日公司与宁德时代签订了《物料采购协议》,协议长达5年(2021年7月31日-2026年12月31日),其中5年内: 1)六氟磷酸锂的合计最低采购量为24,150吨; 2)双氟磺酰亚胺锂(LIFSI):最低采购量为3,5
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0819合集:海天瑞声/华辰装备/建麾信息/西部超导
提纲: 一、题材研究 机床数控系统 HJT电池:技术突破+后续订单持续 二、个股研究 海天瑞声:AI铲子股 华辰装备:专精特新+高端制造+业绩增长 建麾信息:智能化药品管理设备 西部超导:高端钛合金需求旺盛+扩产 聚灿光电:产品价格上调+订单饱满 永太科技:六氟磷酸锂涨价+宁德大单 正文: 一、题材研究 机床数控系统 (关注原因:短线。国资委会议刺激) 1、近日国资委党委召开会议指出,要把科技创新摆在更加突出的位置,推动中央企业主动融入国家基础研究、应用基础研究创新体系,针对工业母机、高端芯片、
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海天瑞声
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西部超导
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东岳硅材:有机硅涨价
(关注原因:短期,有机硅价格上涨,同行新安股份、合盛硅业、晨化股份、宏柏新材股价强势) 1、有机硅涨价。近期有机硅DMC价格上涨,当前价格为31733元/吨,较年初21000-22000元/吨增长44%; 2、公司目前具备 30 万吨/年有机硅单体产能,位列有机硅行业全球前十、中国第四。本次募投项目将于今年四季度投产,届时公司将拥有 60 万吨/年有机硅单体产能,规模有望进入全球前五; 3、近两年107胶涨价,公司直接受益; (1)根据同行“硅宝科技”调研纪要得知,近两年107胶价格大幅上升,公
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藏格控股:业绩高增+新获探矿权+实控人取保候审
关注原因:短期,事件刺激公司实控人取保候审,受益产品涨价公司半年报高增长; 1、主业:公司现主营业务为钾肥(氯化钾)的生产和销售,2020年公司生产钾肥111万吨。 2、实控人取保候审。8月17日晚公告,公司近日收到公司实控人肖永明正式通知,青海省西宁市城西区法院决定对肖永明采取取保候审; 3、受益钾肥氯化钾和碳酸锂涨价,公司业绩高增长; 7月14日公告,预计21年上半年归母净利润3.9-4.3亿,扭亏;扣非净利润2.48亿-2.88亿,同比增长187.4%-233.8%; 增长原因系:1)公司
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藏格矿业
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有机硅涨价-同行公司概况
(关注原因:短期,有机硅涨价,行业公司新安股份、东岳硅材料、合盛硅业、晨化股份等股价强势) 1、价格上涨 2021年年初,有机硅还处于比较正常的价格,DMC价格在21000-22000元/吨,春节后复工复产,需求增加,价格上涨,期间短暂回调至26000元/吨,6月底突破30000元/吨后,至今未下调,当前价格为31733元/吨,较年初增长44%。 2、有机硅解释: 狭义上的有机硅材料主要是指聚硅氧烷。(2吨有机硅单体大约能合成1吨聚硅氧烷,即DMC中间体)。 聚硅氧烷下游制品一般包括三大类产品:
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硅宝科技
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美瑞新材:专精特新+打破国外垄断
1、TPU+专精特新 公司是知名特种 TPU 专业生产商,已入选工信部专精特新小巨人企业名单,主要产品包括通用聚酯型、特殊聚酯型等多种类型的TPU产品,8月9日公告,2021年上半年营业收入5.26亿 ,同比增长88.99%,净利4556.32万增长23.03%。 2、TPU隐形车衣材料打破国外垄断 公司产用于生产TPU隐形车衣的TPU材料一直被跨国公司垄断,价格高昂,装贴TPU隐形车衣成为了一种奢侈消费。公司经过多年不断的研发,成功开发出具有自主知识产权的“永不黄变保护膜用TPU材料”,成功打
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美瑞新材
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华明装备:碳中和电网重构和硅碳工艺带来增长
1、公司为分接开关的龙头企业 公司是国内唯一拥有两大分接开关生产基地的专业厂家,在此基础上开展了电力工程业务,为数控设备领域的客户提供专业的产品及服务。公司的电力工程业务也积极参与新能源项目建设,并将继续扩大在这一领域的业务量。 2、大股东低价独增,被投资者诟病为利益输送 21年7月公司已3.81元/股的价格像大股独家增发,被市场认为是故意压制股价向大股东低价增发; 3、近几年增量端:碳中和电网的重新架构+硅碳行业的工艺要求需要分接开关进行完成; 碳中和需重新构架电网,会给公司主营业务带来新的需
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恒星科技:有机硅产能与同行比较
(关注原因:短期。有机硅涨价,同行公司异动,公司新增有机硅产能预计年底投产) 1、公司新增12万吨有机硅 (1)公司6月、8月均表示,有机硅投产时间在四季度投产; (21年6月8日)公司表示其子公司内蒙古恒星化学有限公司“年产12万吨高性能有机硅聚合项目”预计今年下半年投产; (2年8月21日)公司表示该项目建设目前基本处于收尾阶段,现阶段的工作主要是电器仪表安装、压力管道检测、吹除试压等,预计第四季度完成投产。因有机硅企业上下工序联系紧密,从化工投料、装置消缺到正常运行会很快达产。 (2)有机
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2021-08-22 20:42:52
三联虹普:循环再生尼龙+再生聚酯工厂+莱赛尔纤维
(关注原因:中长期。低碳环保政策下,关注再生塑料、循环利用等业务) 1、公司“循环再生尼龙材料”项目落地,填补国内空白,达到世界先进水平 (1)8月16日公告,公司与“台华新材”(603005)旗下控股子公司“浙江嘉华”签署了化学法循环再生尼龙材料项目合同,合同金额6,256万元人民币,占公司2020年收入的7.15%; (2)填补国内空白,达到世界先进水平。本项目采用业界首创方案,真正意义上实现锦纶纤维重复使用的闭环循环。我国目前还没有采用成套自有技术的万吨级化学回收法再生锦纶的工程案例,本项
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三联虹普
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“践行员工共同富裕”可还行……
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佳电股份:主氦风机打破国外垄断+订单饱满
(关注原因:中长期。新产品打破国外垄断进入产业化阶段+订单饱满) 1、主氦风机,历时十年研发,打破国外垄断。 (1)主氦风机是我国第四代核能系统安全特性的高温气冷堆核心设备,被喻为高温气冷堆的“心脏”。公司历时十年研发成功,打破国外技术垄断,目前,主氦风机只有佳电股份实现了产品定型,已交付的山东石岛湾核电站的2台产品启动运行,样机运行效果良好。 (2)公司将推进实现主氦风机的产业化。公司现有的订单,有扩大产能的需求,公司已完全具备产品设计至批量生产的技术转化过程,公司加快主氦风机产业成套批量生产
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佳电股份
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0819纪要摘录
一、题材 商业贸易行业零售社服国牌崛起系列报告4,100页+深度研究:国潮崛起,是结果,不是原因,国货服装品牌全面崛起势不可挡 2021/8/19 东吴证券 1、2015-2019年以来运动鞋服保持了平均15%-20%的行业增速,疫情后纺织服装行业整体复苏强劲,纺服社零同比增速高于社零全行业平均增速。 2、运动品牌本身有较好的功能性区隔和文化认同,品牌具备较高的粘性,行业集中度较高,“新疆棉”事件只是一个短期催化,国潮崛起是大势所趋,其背后的供应链基础,文化自信,电商渠道催化等多重因素形成闭环,
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华润微
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建麾信息:智能化药品管理设备
(关注原因:短期,签订大单+静配中心业务高增) 1、业务。公司是国内智能化药品管理设备行业龙头,主要产品是智慧药房、智能化静配中心项目、智能化药品耗材管理项目,主要应用于医院门诊药房、 静配中心、零售药房等。覆盖国内27个省、自治区及直辖市,在600余家医院落地各类智能化药品管理项目。 2、智能化静配中心业务高增长。 公司全自动:细胞毒类药物配置机器人(Cyto)、静脉用药配置机器人(Twins)以及其他智能化静配中心项目所运用的技术专利均是自主研发。目前我国医院静配中心自动化设备的渗透率仍然较
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艾隆科技
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健麾信息
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西部超导:高端钛合金需求旺盛
(关注原因:中长期,高端钛合金需求旺盛,高温合金材料高增长) 1、业务。 公司主业为高端钛合金材料、超导产品和高性能高温合金材料的研发、生产和销售。主要应用领域航空市场,尤其是军用市场。 公司是目前国内唯一的低温超导线材生产企业,是目前全球唯一的铌钛锭棒、超导线材、超导磁体的全流程生产企业;也是我国高性能高温合金材料重点研发生产企业之一。累计获得发明专利281项。 2、21年上半年业绩解读 (1)7月29日公告,公司上半年收入12.56亿,同比增长31.8%,扣非净利润2.85亿,同比增长150
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聚灿光电:产品价格上调+订单饱满
(关注原因,短期,公司产品价格上调+订单饱满) 1、半年报解读:8月17日晚公司披露半年报,2021年半年度实现营业收入9.6亿元,同比增长56.7%;净利润0.7亿元,同比增长412.6%;。 (1)高端芯片需求强劲。受益于LED芯片行业景气尤其是中高端芯片市场需求强劲,公司本期产能释放提升了产品市场占有率; (2)公司Mini LED芯片涨价5%。公司的高端产品附加值高、竞争力强,公司适时上调了相应部分芯片产品售价;21年上半年价格同比提升5%; 2、涨价原因:集中度提升+需求端旺盛 (1)
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永太科技跟踪
(关注原因:短期,跟踪为主,宁德时代签订长单协议+六氟磷酸锂涨价+扩产) 1、六氟磷酸锂涨价。上半年得益于新能源汽车行业的快速发展,锂电材料尤其是六氟磷酸锂的市场需求增长显著,产品价格持续上升;业务结构中锂电等材料类增速最快,长达197%; 2、与宁德时代签订长期采购协议。7月31日公司与宁德时代签订了《物料采购协议》,协议长达5年(2021年7月31日-2026年12月31日),其中5年内: 1)六氟磷酸锂的合计最低采购量为24,150吨; 2)双氟磺酰亚胺锂(LIFSI):最低采购量为3,5
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永太科技
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0819合集:海天瑞声/华辰装备/建麾信息/西部超导
提纲: 一、题材研究 机床数控系统 HJT电池:技术突破+后续订单持续 二、个股研究 海天瑞声:AI铲子股 华辰装备:专精特新+高端制造+业绩增长 建麾信息:智能化药品管理设备 西部超导:高端钛合金需求旺盛+扩产 聚灿光电:产品价格上调+订单饱满 永太科技:六氟磷酸锂涨价+宁德大单 正文: 一、题材研究 机床数控系统 (关注原因:短线。国资委会议刺激) 1、近日国资委党委召开会议指出,要把科技创新摆在更加突出的位置,推动中央企业主动融入国家基础研究、应用基础研究创新体系,针对工业母机、高端芯片、
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海天瑞声
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东岳硅材:有机硅涨价
(关注原因:短期,有机硅价格上涨,同行新安股份、合盛硅业、晨化股份、宏柏新材股价强势) 1、有机硅涨价。近期有机硅DMC价格上涨,当前价格为31733元/吨,较年初21000-22000元/吨增长44%; 2、公司目前具备 30 万吨/年有机硅单体产能,位列有机硅行业全球前十、中国第四。本次募投项目将于今年四季度投产,届时公司将拥有 60 万吨/年有机硅单体产能,规模有望进入全球前五; 3、近两年107胶涨价,公司直接受益; (1)根据同行“硅宝科技”调研纪要得知,近两年107胶价格大幅上升,公
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合盛硅业
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藏格控股:业绩高增+新获探矿权+实控人取保候审
关注原因:短期,事件刺激公司实控人取保候审,受益产品涨价公司半年报高增长; 1、主业:公司现主营业务为钾肥(氯化钾)的生产和销售,2020年公司生产钾肥111万吨。 2、实控人取保候审。8月17日晚公告,公司近日收到公司实控人肖永明正式通知,青海省西宁市城西区法院决定对肖永明采取取保候审; 3、受益钾肥氯化钾和碳酸锂涨价,公司业绩高增长; 7月14日公告,预计21年上半年归母净利润3.9-4.3亿,扭亏;扣非净利润2.48亿-2.88亿,同比增长187.4%-233.8%; 增长原因系:1)公司
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藏格矿业
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有机硅涨价-同行公司概况
(关注原因:短期,有机硅涨价,行业公司新安股份、东岳硅材料、合盛硅业、晨化股份等股价强势) 1、价格上涨 2021年年初,有机硅还处于比较正常的价格,DMC价格在21000-22000元/吨,春节后复工复产,需求增加,价格上涨,期间短暂回调至26000元/吨,6月底突破30000元/吨后,至今未下调,当前价格为31733元/吨,较年初增长44%。 2、有机硅解释: 狭义上的有机硅材料主要是指聚硅氧烷。(2吨有机硅单体大约能合成1吨聚硅氧烷,即DMC中间体)。 聚硅氧烷下游制品一般包括三大类产品:
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硅宝科技
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美瑞新材:专精特新+打破国外垄断
1、TPU+专精特新 公司是知名特种 TPU 专业生产商,已入选工信部专精特新小巨人企业名单,主要产品包括通用聚酯型、特殊聚酯型等多种类型的TPU产品,8月9日公告,2021年上半年营业收入5.26亿 ,同比增长88.99%,净利4556.32万增长23.03%。 2、TPU隐形车衣材料打破国外垄断 公司产用于生产TPU隐形车衣的TPU材料一直被跨国公司垄断,价格高昂,装贴TPU隐形车衣成为了一种奢侈消费。公司经过多年不断的研发,成功开发出具有自主知识产权的“永不黄变保护膜用TPU材料”,成功打
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美瑞新材
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华明装备:碳中和电网重构和硅碳工艺带来增长
1、公司为分接开关的龙头企业 公司是国内唯一拥有两大分接开关生产基地的专业厂家,在此基础上开展了电力工程业务,为数控设备领域的客户提供专业的产品及服务。公司的电力工程业务也积极参与新能源项目建设,并将继续扩大在这一领域的业务量。 2、大股东低价独增,被投资者诟病为利益输送 21年7月公司已3.81元/股的价格像大股独家增发,被市场认为是故意压制股价向大股东低价增发; 3、近几年增量端:碳中和电网的重新架构+硅碳行业的工艺要求需要分接开关进行完成; 碳中和需重新构架电网,会给公司主营业务带来新的需
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华明装备
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恒星科技:有机硅产能与同行比较
(关注原因:短期。有机硅涨价,同行公司异动,公司新增有机硅产能预计年底投产) 1、公司新增12万吨有机硅 (1)公司6月、8月均表示,有机硅投产时间在四季度投产; (21年6月8日)公司表示其子公司内蒙古恒星化学有限公司“年产12万吨高性能有机硅聚合项目”预计今年下半年投产; (2年8月21日)公司表示该项目建设目前基本处于收尾阶段,现阶段的工作主要是电器仪表安装、压力管道检测、吹除试压等,预计第四季度完成投产。因有机硅企业上下工序联系紧密,从化工投料、装置消缺到正常运行会很快达产。 (2)有机
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三联虹普:循环再生尼龙+再生聚酯工厂+莱赛尔纤维
(关注原因:中长期。低碳环保政策下,关注再生塑料、循环利用等业务) 1、公司“循环再生尼龙材料”项目落地,填补国内空白,达到世界先进水平 (1)8月16日公告,公司与“台华新材”(603005)旗下控股子公司“浙江嘉华”签署了化学法循环再生尼龙材料项目合同,合同金额6,256万元人民币,占公司2020年收入的7.15%; (2)填补国内空白,达到世界先进水平。本项目采用业界首创方案,真正意义上实现锦纶纤维重复使用的闭环循环。我国目前还没有采用成套自有技术的万吨级化学回收法再生锦纶的工程案例,本项
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“践行员工共同富裕”可还行……
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佳电股份:主氦风机打破国外垄断+订单饱满
(关注原因:中长期。新产品打破国外垄断进入产业化阶段+订单饱满) 1、主氦风机,历时十年研发,打破国外垄断。 (1)主氦风机是我国第四代核能系统安全特性的高温气冷堆核心设备,被喻为高温气冷堆的“心脏”。公司历时十年研发成功,打破国外技术垄断,目前,主氦风机只有佳电股份实现了产品定型,已交付的山东石岛湾核电站的2台产品启动运行,样机运行效果良好。 (2)公司将推进实现主氦风机的产业化。公司现有的订单,有扩大产能的需求,公司已完全具备产品设计至批量生产的技术转化过程,公司加快主氦风机产业成套批量生产
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0819纪要摘录
一、题材 商业贸易行业零售社服国牌崛起系列报告4,100页+深度研究:国潮崛起,是结果,不是原因,国货服装品牌全面崛起势不可挡 2021/8/19 东吴证券 1、2015-2019年以来运动鞋服保持了平均15%-20%的行业增速,疫情后纺织服装行业整体复苏强劲,纺服社零同比增速高于社零全行业平均增速。 2、运动品牌本身有较好的功能性区隔和文化认同,品牌具备较高的粘性,行业集中度较高,“新疆棉”事件只是一个短期催化,国潮崛起是大势所趋,其背后的供应链基础,文化自信,电商渠道催化等多重因素形成闭环,
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建麾信息:智能化药品管理设备
(关注原因:短期,签订大单+静配中心业务高增) 1、业务。公司是国内智能化药品管理设备行业龙头,主要产品是智慧药房、智能化静配中心项目、智能化药品耗材管理项目,主要应用于医院门诊药房、 静配中心、零售药房等。覆盖国内27个省、自治区及直辖市,在600余家医院落地各类智能化药品管理项目。 2、智能化静配中心业务高增长。 公司全自动:细胞毒类药物配置机器人(Cyto)、静脉用药配置机器人(Twins)以及其他智能化静配中心项目所运用的技术专利均是自主研发。目前我国医院静配中心自动化设备的渗透率仍然较
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西部超导:高端钛合金需求旺盛
(关注原因:中长期,高端钛合金需求旺盛,高温合金材料高增长) 1、业务。 公司主业为高端钛合金材料、超导产品和高性能高温合金材料的研发、生产和销售。主要应用领域航空市场,尤其是军用市场。 公司是目前国内唯一的低温超导线材生产企业,是目前全球唯一的铌钛锭棒、超导线材、超导磁体的全流程生产企业;也是我国高性能高温合金材料重点研发生产企业之一。累计获得发明专利281项。 2、21年上半年业绩解读 (1)7月29日公告,公司上半年收入12.56亿,同比增长31.8%,扣非净利润2.85亿,同比增长150
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聚灿光电:产品价格上调+订单饱满
(关注原因,短期,公司产品价格上调+订单饱满) 1、半年报解读:8月17日晚公司披露半年报,2021年半年度实现营业收入9.6亿元,同比增长56.7%;净利润0.7亿元,同比增长412.6%;。 (1)高端芯片需求强劲。受益于LED芯片行业景气尤其是中高端芯片市场需求强劲,公司本期产能释放提升了产品市场占有率; (2)公司Mini LED芯片涨价5%。公司的高端产品附加值高、竞争力强,公司适时上调了相应部分芯片产品售价;21年上半年价格同比提升5%; 2、涨价原因:集中度提升+需求端旺盛 (1)
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永太科技跟踪
(关注原因:短期,跟踪为主,宁德时代签订长单协议+六氟磷酸锂涨价+扩产) 1、六氟磷酸锂涨价。上半年得益于新能源汽车行业的快速发展,锂电材料尤其是六氟磷酸锂的市场需求增长显著,产品价格持续上升;业务结构中锂电等材料类增速最快,长达197%; 2、与宁德时代签订长期采购协议。7月31日公司与宁德时代签订了《物料采购协议》,协议长达5年(2021年7月31日-2026年12月31日),其中5年内: 1)六氟磷酸锂的合计最低采购量为24,150吨; 2)双氟磺酰亚胺锂(LIFSI):最低采购量为3,5
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0819合集:海天瑞声/华辰装备/建麾信息/西部超导
提纲: 一、题材研究 机床数控系统 HJT电池:技术突破+后续订单持续 二、个股研究 海天瑞声:AI铲子股 华辰装备:专精特新+高端制造+业绩增长 建麾信息:智能化药品管理设备 西部超导:高端钛合金需求旺盛+扩产 聚灿光电:产品价格上调+订单饱满 永太科技:六氟磷酸锂涨价+宁德大单 正文: 一、题材研究 机床数控系统 (关注原因:短线。国资委会议刺激) 1、近日国资委党委召开会议指出,要把科技创新摆在更加突出的位置,推动中央企业主动融入国家基础研究、应用基础研究创新体系,针对工业母机、高端芯片、
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东岳硅材:有机硅涨价
(关注原因:短期,有机硅价格上涨,同行新安股份、合盛硅业、晨化股份、宏柏新材股价强势) 1、有机硅涨价。近期有机硅DMC价格上涨,当前价格为31733元/吨,较年初21000-22000元/吨增长44%; 2、公司目前具备 30 万吨/年有机硅单体产能,位列有机硅行业全球前十、中国第四。本次募投项目将于今年四季度投产,届时公司将拥有 60 万吨/年有机硅单体产能,规模有望进入全球前五; 3、近两年107胶涨价,公司直接受益; (1)根据同行“硅宝科技”调研纪要得知,近两年107胶价格大幅上升,公
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藏格控股:业绩高增+新获探矿权+实控人取保候审
关注原因:短期,事件刺激公司实控人取保候审,受益产品涨价公司半年报高增长; 1、主业:公司现主营业务为钾肥(氯化钾)的生产和销售,2020年公司生产钾肥111万吨。 2、实控人取保候审。8月17日晚公告,公司近日收到公司实控人肖永明正式通知,青海省西宁市城西区法院决定对肖永明采取取保候审; 3、受益钾肥氯化钾和碳酸锂涨价,公司业绩高增长; 7月14日公告,预计21年上半年归母净利润3.9-4.3亿,扭亏;扣非净利润2.48亿-2.88亿,同比增长187.4%-233.8%; 增长原因系:1)公司
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有机硅涨价-同行公司概况
(关注原因:短期,有机硅涨价,行业公司新安股份、东岳硅材料、合盛硅业、晨化股份等股价强势) 1、价格上涨 2021年年初,有机硅还处于比较正常的价格,DMC价格在21000-22000元/吨,春节后复工复产,需求增加,价格上涨,期间短暂回调至26000元/吨,6月底突破30000元/吨后,至今未下调,当前价格为31733元/吨,较年初增长44%。 2、有机硅解释: 狭义上的有机硅材料主要是指聚硅氧烷。(2吨有机硅单体大约能合成1吨聚硅氧烷,即DMC中间体)。 聚硅氧烷下游制品一般包括三大类产品:
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美瑞新材:专精特新+打破国外垄断
1、TPU+专精特新 公司是知名特种 TPU 专业生产商,已入选工信部专精特新小巨人企业名单,主要产品包括通用聚酯型、特殊聚酯型等多种类型的TPU产品,8月9日公告,2021年上半年营业收入5.26亿 ,同比增长88.99%,净利4556.32万增长23.03%。 2、TPU隐形车衣材料打破国外垄断 公司产用于生产TPU隐形车衣的TPU材料一直被跨国公司垄断,价格高昂,装贴TPU隐形车衣成为了一种奢侈消费。公司经过多年不断的研发,成功开发出具有自主知识产权的“永不黄变保护膜用TPU材料”,成功打
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华明装备:碳中和电网重构和硅碳工艺带来增长
1、公司为分接开关的龙头企业 公司是国内唯一拥有两大分接开关生产基地的专业厂家,在此基础上开展了电力工程业务,为数控设备领域的客户提供专业的产品及服务。公司的电力工程业务也积极参与新能源项目建设,并将继续扩大在这一领域的业务量。 2、大股东低价独增,被投资者诟病为利益输送 21年7月公司已3.81元/股的价格像大股独家增发,被市场认为是故意压制股价向大股东低价增发; 3、近几年增量端:碳中和电网的重新架构+硅碳行业的工艺要求需要分接开关进行完成; 碳中和需重新构架电网,会给公司主营业务带来新的需
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