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2023-05-09 13:51:16
【东吴传媒】AI+跨境电商:收入、利润和效率的共振
【东吴传媒互联网张良卫团队】AI+跨境电商:收入、利润和效率的共振 观点重申:我们领先市场推荐跨境电商产业链机会,逻辑为利润端回暖+AI带来的效率提升+估值低,并于此后多次强调该观点。随着支持政策的落地,各公司AI相关产品的推出,我们再次强调跨境电商逻辑: 1、政策支持:国务院办公厅发文支持跨境电商产业。 2、行业收入和利润端回暖:受益于出口贸易的高速增长,2023年1-2月,跨境电商进出口总额同比增长15.8%。海运费用持续下跌,跨境电商物流成本降低,利好相关公司利润端,各公司利润端Q1均实现
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焦点科技
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波罗
2023-05-09 13:40:28
【中信机械】船舶制造行业及中国船舶持续推荐
【中信机械】船舶制造行业及中国船舶持续推荐[庆祝][庆祝] [太阳]近期我们对船舶行业进行了较密集调研,同时发布了船舶制造行业和中国船舶投资价值报告,我们持续推荐深度受益于本轮造船周期、产品结构不断高端化以及集团内资产整合重组的“中特估”核心标的中国船舶[拳头][拳头] [烟花]中国船舶是全球船舶造修与海工建造巨头,乘新一轮造船周期上行东风,在手订单量价齐升,预计2023年下半年公司进入业绩兑现期,同时“中特估”概念持续加持,“盈利+估值”持续修复。 [烟花]造船周期上行,订单价量齐升,公司在手
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中船科技
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波罗
2023-05-09 08:56:55
【招商传媒 顾佳团队】浙文互联:定增获批加码 AI 营销,国
【招商传媒 顾佳团队】浙文互联:定增获批加码 AI 营销,国资增持加速数字文化升级 事件:2023 年 5 月 8 日,浙文互联定增方案获交易所审核通过。拟向大股东浙江文投全资子公司博文投资发行 1.65 亿股,募集资金 8 亿元(扣除发行费用)用于 AI 智能营销系统项目(2.07 亿)、直播及短视频智慧营销生态平台项目(3.01 亿)、偿还银行借款及补充流动资金(2.0 亿)。 1、募投项目打造 AI 智能营销系统,落地虚拟人 AI 绘画等多款 AIGC 应用。公司募投项目锁定 AI 智能营
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浙文互联
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波罗
2023-05-08 23:40:59
【申万交运】华贸物流:空海运价格回落冲击结束,一带一路潜力被低估,50%以上空间
[太阳]【申万交运重大推荐】华贸物流(603128)34页深度:空海运价格回落冲击结束,一带一路潜力被低估,50%以上空间 #背景:一季报后我们提出交运中特估有望从低PB破净修复到低PE标的估值修复: 一季报后全年业绩可见度增加,把握铁路、造船、跨境物流三条主线,华贸物流为跨境物流重点推荐 #央企跨境物流国家队,品牌出海带动物流话语权重回国内,客单价持续提升,本土物流行业有希望复制欧美发展路径出现3-5家千亿市值公司 #预期差1:中国品牌进军一带一路与公司一起成长,一带一路潜力被低估。央企信誉背
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华贸物流
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波罗
2023-05-08 14:04:34
【民生计算机】数据要素“黑马”,城市数据治理打造成长新动能
【民生计算机】独家领推数字政通强势上涨超10%:数据要素“黑马”,城市数据治理打造成长新动能 今日公司涨幅超10%领涨行业!我们先前发布报告数字政通:数据要素黑马,城市数据治理打造成长新动能》并组织电话会 持续强调:数据要素大时代下,公司拥有大量城市管理等领域数据资源,有望在数据要素行业发展中长期受益! 城市治理领域核心企业,大量项目、客户的积累是数据要素时代最核心的发展资源 公司致力于城市运行一网统管、城市管理精细化等核心业务领域,已经在全国500多个市、1600多个区(县)成功建设超过500
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数字政通
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波罗
2023-05-08 13:22:28
【中泰传媒】浙文互联:定增已获上交所审核通过,募集资金打造AI智能营销系统
【中泰传媒】浙文互联:定增已获上交所审核通过,募集资金打造AI智能营销系统 [庆祝]事件:根据上交所再融资项目公示信息,浙文互联非公开发行股票获得审核通过。 🔥 根据公司前期定增及定期财报公告信息: [玫瑰]本次募集资金打造AI智能营销系统及补流,包括AI算法模型和智能营销系统在内的SPS智能营销中台开发以及虚拟数字人领域技术开发两个子方向。 [玫瑰]本次发行完成后的公司直接控股股东为博文投资,控股方为浙江文投,实际控制人为浙江省财政厅。 🔥 根据公司22年报及23Q1财报信息: [玫瑰]公
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浙文互联
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波罗
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【浙商证券梁凤洁/邱冠华银行团队四句话观点】
【浙商证券梁凤洁/邱冠华银行团队四句话观点】 1、银行三重奏,一轮接一轮 2、经济小修复,银行大重估 3、先涨中特估,后涨中小行 4、把握三组合,稳稳的幸福 1)中特估组合:农行+邮储+中信 2)中小行组合:平安+杭州+苏州 3)低估值组合:民生+浙商+北京 特别强调,银行股将会成为本轮基本面最扎实的中特估, 2023年银行股的行情可能会超出所有人预期。存银行不如买银行,买债券不如买银行,这轮中特估行情将会促使不少银行瞄准“1.0倍PB”的目标去修复,当前离目标估值还有较大上涨空间。 当国有行的
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民生银行
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波罗
2023-05-08 10:54:47
【国金机械5月强call优利德】利空出尽、高端化逻辑兑现、重磅发布会下周推出
【国金机械5月强call优利德!】利空出尽、高端化逻辑兑现、重磅发布会下周推出,建议重点关注! 我们在去年12月中旬底部推荐,当下时点我们认为公司再次迎来布局良机,短期催化多、业绩再迎拐点! 科学仪器高端化、专业化如何兑现? 看毛利率!23Q1毛利率提升至41.28%(同比+6.41pcts、环比+2.05pcts),连续4季度环比提升,未来3年有望提升至50%以上。 22Q1-23Q1各板块毛利率变化: 通用仪表:33.9%→40.0%(同比+5.9pcts) 专业仪表:47.0%→52.5%
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优利德
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波罗
2023-05-08 10:50:33
【长江交运】老树新芽,高铁资产有望戴维斯双击
【长江交运】老树新芽,高铁资产有望戴维斯双击 [玫瑰]【高铁持续替代普铁,铁路盈利属性提升】2019年铁路客运10年复合增速约为9%,高铁迅速替代普铁,3年复合增速也超过。普铁公益性强经济性差,客货价格皆有管制;高铁客运政策已经放开市场化定价,核心线路的运价持续上调。2023Q1虽然客运量恢复9成,但铁路客运公司业绩超预期。 [玫瑰]【京沪高铁:本线票价上调,跨线车流增长】京沪高铁的季度利润与中国铁路客运量线性相关,一季度客流9成,但盈利恢复,主要是因为票价上调了20%,一方面增厚本线盈利,另一
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京沪高铁
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广深铁路
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波罗
2023-05-08 10:49:47
【国信煤炭】大秦线检修结束,布局长协煤为主公司
【国信煤炭】大秦线检修结束,布局长协煤为主公司 【1】煤炭销量环比下降,库存继续增加。4月28日-5月3日,重点监测企业煤炭日均销量为759万吨,比上周日均销量减少18万吨,减少2.3%。重点监测企业煤炭库存总量(含港存)2666万吨,比上周增加6.6%。 【2】需求季节性低位。民用电需求仍较弱,电厂日耗震荡,煤价反弹乏力。化工、水泥需求维持同比高位,钢铁需求持续走弱。 【3】钢厂第六轮提降。5月5日第六轮提降落地,双焦期货触底反弹,预计现货进一步下行空间有限,六轮下降600元/吨。 【4】动力
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中煤能源
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波罗
2023-05-08 10:48:46
【海通医药】片仔癀提价公告点评:三年来重回提价轨道,涨价幅度超预期
【海通医药】片仔癀提价公告点评:三年来重回提价轨道,涨价幅度超预期 [玫瑰]2023年5月5日,公司公告主导产品片仔癀锭剂国内市场零售价格将从590元/粒上调到760元/粒,提价幅度28%,供应价格相应上调约170元/粒;海外市场供应价格相应上调约35美元/粒。片仔癀锭剂自2005年开启提价历程,累计提价13次,我们预计本次出厂价已提升至600元/粒左右,2005-2023年片仔癀国内出厂价累计提价4.8倍。 [玫瑰]2022年,公司肝病用药的成本费用率为20%,其中直接材料占比为93%。片仔癀
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片仔癀
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波罗
2023-05-08 00:38:42
0507摘录
1、个股(不分先后) 中远海科:加快智慧航运发展,打造新的业务增长点 ◇航运数据:5月5日盘后公告纪要公司表示,公司此前启动打造的航运数字新基建船视宝平台,目前已经初具规模,该平台初期定位面向全球航运市场以及航运产业链的公司提供服务,航运产业链上下游有多个万亿级的市场,航运数据可以在全方位赋能相关的业务提升效率、控制风险和提高收益。公司表示会持续丰富其数据资源,并打造成公司新的业务增长点。 ◇智慧航运:23年公司将锚定数字化创新主赛道,持续推进产品型、平台型、高技术、可持续业务拓展,加快把智慧航
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中远海科
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华设集团
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【招商通信】《数字经济促进法(专家意见稿》发布,数字经济重视度持续升级
🔥🔥🔥【招商通信-梁程加团队】《数字经济促进法(专家意见稿》发布,数字经济重视度持续升级📈 ‼事件:《数字经济促进法(专家建议稿)》发布,包括总则、数字基础设施建设、数字产业化与产业数字化、数据资源开发利用与保护、数字治理、数字经济促进保障、法律责任和附则。 🔺点评:本次系数字经济首次立法,有助于我国全方位深入推进数字产业化和产业数字化,系《国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》和《“十四五”数字经济发展规划》后回家对于数字经济重视度的进一步升级。 🌟【中国移动
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中国移动
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奥飞数据
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【东北数字经济】焦点科技:24年22x跨境电商龙头,AI产品发布进展超预期
🔥【东北数字经济冯浚瑒团队】#焦点科技:24年22x跨境电商龙头~AI产品发布进展超预期~强烈推荐! [红包]#焦点科技为国内B2B电商平台龙头~砥砺前行26年~竞争格局稳定。焦点科技是一家主要从事跨境 B2B 电商平台建设的公司,核心业务为中国制造网。中国制造网(Made-in-China.com)是全链路B2B外贸服务综合平台,2022年收入占比约为84%,提供信息展示、买卖撮合、网络推广、外贸综合服务等服务,并通过会员服务获得收入。中国制造网在知名度及品类丰富度上仅次于阿里巴巴国际站,在
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焦点科技
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波罗
2023-05-05 00:34:14
0504摘录
1、个股(不分先后) 恺英网络:新游戏产品西行纪计划于今年第二季度上线 ◇5月4日盘后公告纪要,公司新游戏产品《龙神八部之西行纪》作为首款《西行纪》正版授权放置类国风卡牌手游,计划于今年第二季度上线。 ◇西行记:动画作品《西行纪》全部四季包含网络大电影在内全平台播放量50亿+,而其漫画作品全平台的浏览量也超过238亿+,是精品国漫的领军作品之一,公司表示其游戏官网已开放预约。 ◇AIGC布局:公司密切跟踪新技术的发展,探索 AIGC 助力游戏制作,未来公司将会研究加大应用相关AIGC 工具的力度
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恺英网络
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【东吴传媒】AI+跨境电商:收入、利润和效率的共振
【东吴传媒互联网张良卫团队】AI+跨境电商:收入、利润和效率的共振 观点重申:我们领先市场推荐跨境电商产业链机会,逻辑为利润端回暖+AI带来的效率提升+估值低,并于此后多次强调该观点。随着支持政策的落地,各公司AI相关产品的推出,我们再次强调跨境电商逻辑: 1、政策支持:国务院办公厅发文支持跨境电商产业。 2、行业收入和利润端回暖:受益于出口贸易的高速增长,2023年1-2月,跨境电商进出口总额同比增长15.8%。海运费用持续下跌,跨境电商物流成本降低,利好相关公司利润端,各公司利润端Q1均实现
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焦点科技
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【中信机械】船舶制造行业及中国船舶持续推荐
【中信机械】船舶制造行业及中国船舶持续推荐[庆祝][庆祝] [太阳]近期我们对船舶行业进行了较密集调研,同时发布了船舶制造行业和中国船舶投资价值报告,我们持续推荐深度受益于本轮造船周期、产品结构不断高端化以及集团内资产整合重组的“中特估”核心标的中国船舶[拳头][拳头] [烟花]中国船舶是全球船舶造修与海工建造巨头,乘新一轮造船周期上行东风,在手订单量价齐升,预计2023年下半年公司进入业绩兑现期,同时“中特估”概念持续加持,“盈利+估值”持续修复。 [烟花]造船周期上行,订单价量齐升,公司在手
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【招商传媒 顾佳团队】浙文互联:定增获批加码 AI 营销,国
【招商传媒 顾佳团队】浙文互联:定增获批加码 AI 营销,国资增持加速数字文化升级 事件:2023 年 5 月 8 日,浙文互联定增方案获交易所审核通过。拟向大股东浙江文投全资子公司博文投资发行 1.65 亿股,募集资金 8 亿元(扣除发行费用)用于 AI 智能营销系统项目(2.07 亿)、直播及短视频智慧营销生态平台项目(3.01 亿)、偿还银行借款及补充流动资金(2.0 亿)。 1、募投项目打造 AI 智能营销系统,落地虚拟人 AI 绘画等多款 AIGC 应用。公司募投项目锁定 AI 智能营
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2023-05-08 23:40:59
【申万交运】华贸物流:空海运价格回落冲击结束,一带一路潜力被低估,50%以上空间
[太阳]【申万交运重大推荐】华贸物流(603128)34页深度:空海运价格回落冲击结束,一带一路潜力被低估,50%以上空间 #背景:一季报后我们提出交运中特估有望从低PB破净修复到低PE标的估值修复: 一季报后全年业绩可见度增加,把握铁路、造船、跨境物流三条主线,华贸物流为跨境物流重点推荐 #央企跨境物流国家队,品牌出海带动物流话语权重回国内,客单价持续提升,本土物流行业有希望复制欧美发展路径出现3-5家千亿市值公司 #预期差1:中国品牌进军一带一路与公司一起成长,一带一路潜力被低估。央企信誉背
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【民生计算机】数据要素“黑马”,城市数据治理打造成长新动能
【民生计算机】独家领推数字政通强势上涨超10%:数据要素“黑马”,城市数据治理打造成长新动能 今日公司涨幅超10%领涨行业!我们先前发布报告数字政通:数据要素黑马,城市数据治理打造成长新动能》并组织电话会 持续强调:数据要素大时代下,公司拥有大量城市管理等领域数据资源,有望在数据要素行业发展中长期受益! 城市治理领域核心企业,大量项目、客户的积累是数据要素时代最核心的发展资源 公司致力于城市运行一网统管、城市管理精细化等核心业务领域,已经在全国500多个市、1600多个区(县)成功建设超过500
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【中泰传媒】浙文互联:定增已获上交所审核通过,募集资金打造AI智能营销系统
【中泰传媒】浙文互联:定增已获上交所审核通过,募集资金打造AI智能营销系统 [庆祝]事件:根据上交所再融资项目公示信息,浙文互联非公开发行股票获得审核通过。 🔥 根据公司前期定增及定期财报公告信息: [玫瑰]本次募集资金打造AI智能营销系统及补流,包括AI算法模型和智能营销系统在内的SPS智能营销中台开发以及虚拟数字人领域技术开发两个子方向。 [玫瑰]本次发行完成后的公司直接控股股东为博文投资,控股方为浙江文投,实际控制人为浙江省财政厅。 🔥 根据公司22年报及23Q1财报信息: [玫瑰]公
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【浙商证券梁凤洁/邱冠华银行团队四句话观点】
【浙商证券梁凤洁/邱冠华银行团队四句话观点】 1、银行三重奏,一轮接一轮 2、经济小修复,银行大重估 3、先涨中特估,后涨中小行 4、把握三组合,稳稳的幸福 1)中特估组合:农行+邮储+中信 2)中小行组合:平安+杭州+苏州 3)低估值组合:民生+浙商+北京 特别强调,银行股将会成为本轮基本面最扎实的中特估, 2023年银行股的行情可能会超出所有人预期。存银行不如买银行,买债券不如买银行,这轮中特估行情将会促使不少银行瞄准“1.0倍PB”的目标去修复,当前离目标估值还有较大上涨空间。 当国有行的
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【国金机械5月强call优利德】利空出尽、高端化逻辑兑现、重磅发布会下周推出
【国金机械5月强call优利德!】利空出尽、高端化逻辑兑现、重磅发布会下周推出,建议重点关注! 我们在去年12月中旬底部推荐,当下时点我们认为公司再次迎来布局良机,短期催化多、业绩再迎拐点! 科学仪器高端化、专业化如何兑现? 看毛利率!23Q1毛利率提升至41.28%(同比+6.41pcts、环比+2.05pcts),连续4季度环比提升,未来3年有望提升至50%以上。 22Q1-23Q1各板块毛利率变化: 通用仪表:33.9%→40.0%(同比+5.9pcts) 专业仪表:47.0%→52.5%
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【长江交运】老树新芽,高铁资产有望戴维斯双击
【长江交运】老树新芽,高铁资产有望戴维斯双击 [玫瑰]【高铁持续替代普铁,铁路盈利属性提升】2019年铁路客运10年复合增速约为9%,高铁迅速替代普铁,3年复合增速也超过。普铁公益性强经济性差,客货价格皆有管制;高铁客运政策已经放开市场化定价,核心线路的运价持续上调。2023Q1虽然客运量恢复9成,但铁路客运公司业绩超预期。 [玫瑰]【京沪高铁:本线票价上调,跨线车流增长】京沪高铁的季度利润与中国铁路客运量线性相关,一季度客流9成,但盈利恢复,主要是因为票价上调了20%,一方面增厚本线盈利,另一
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【国信煤炭】大秦线检修结束,布局长协煤为主公司
【国信煤炭】大秦线检修结束,布局长协煤为主公司 【1】煤炭销量环比下降,库存继续增加。4月28日-5月3日,重点监测企业煤炭日均销量为759万吨,比上周日均销量减少18万吨,减少2.3%。重点监测企业煤炭库存总量(含港存)2666万吨,比上周增加6.6%。 【2】需求季节性低位。民用电需求仍较弱,电厂日耗震荡,煤价反弹乏力。化工、水泥需求维持同比高位,钢铁需求持续走弱。 【3】钢厂第六轮提降。5月5日第六轮提降落地,双焦期货触底反弹,预计现货进一步下行空间有限,六轮下降600元/吨。 【4】动力
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【海通医药】片仔癀提价公告点评:三年来重回提价轨道,涨价幅度超预期
【海通医药】片仔癀提价公告点评:三年来重回提价轨道,涨价幅度超预期 [玫瑰]2023年5月5日,公司公告主导产品片仔癀锭剂国内市场零售价格将从590元/粒上调到760元/粒,提价幅度28%,供应价格相应上调约170元/粒;海外市场供应价格相应上调约35美元/粒。片仔癀锭剂自2005年开启提价历程,累计提价13次,我们预计本次出厂价已提升至600元/粒左右,2005-2023年片仔癀国内出厂价累计提价4.8倍。 [玫瑰]2022年,公司肝病用药的成本费用率为20%,其中直接材料占比为93%。片仔癀
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1、个股(不分先后) 中远海科:加快智慧航运发展,打造新的业务增长点 ◇航运数据:5月5日盘后公告纪要公司表示,公司此前启动打造的航运数字新基建船视宝平台,目前已经初具规模,该平台初期定位面向全球航运市场以及航运产业链的公司提供服务,航运产业链上下游有多个万亿级的市场,航运数据可以在全方位赋能相关的业务提升效率、控制风险和提高收益。公司表示会持续丰富其数据资源,并打造成公司新的业务增长点。 ◇智慧航运:23年公司将锚定数字化创新主赛道,持续推进产品型、平台型、高技术、可持续业务拓展,加快把智慧航
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【招商通信】《数字经济促进法(专家意见稿》发布,数字经济重视度持续升级
🔥🔥🔥【招商通信-梁程加团队】《数字经济促进法(专家意见稿》发布,数字经济重视度持续升级📈 ‼事件:《数字经济促进法(专家建议稿)》发布,包括总则、数字基础设施建设、数字产业化与产业数字化、数据资源开发利用与保护、数字治理、数字经济促进保障、法律责任和附则。 🔺点评:本次系数字经济首次立法,有助于我国全方位深入推进数字产业化和产业数字化,系《国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》和《“十四五”数字经济发展规划》后回家对于数字经济重视度的进一步升级。 🌟【中国移动
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【东北数字经济】焦点科技:24年22x跨境电商龙头,AI产品发布进展超预期
🔥【东北数字经济冯浚瑒团队】#焦点科技:24年22x跨境电商龙头~AI产品发布进展超预期~强烈推荐! [红包]#焦点科技为国内B2B电商平台龙头~砥砺前行26年~竞争格局稳定。焦点科技是一家主要从事跨境 B2B 电商平台建设的公司,核心业务为中国制造网。中国制造网(Made-in-China.com)是全链路B2B外贸服务综合平台,2022年收入占比约为84%,提供信息展示、买卖撮合、网络推广、外贸综合服务等服务,并通过会员服务获得收入。中国制造网在知名度及品类丰富度上仅次于阿里巴巴国际站,在
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1、个股(不分先后) 恺英网络:新游戏产品西行纪计划于今年第二季度上线 ◇5月4日盘后公告纪要,公司新游戏产品《龙神八部之西行纪》作为首款《西行纪》正版授权放置类国风卡牌手游,计划于今年第二季度上线。 ◇西行记:动画作品《西行纪》全部四季包含网络大电影在内全平台播放量50亿+,而其漫画作品全平台的浏览量也超过238亿+,是精品国漫的领军作品之一,公司表示其游戏官网已开放预约。 ◇AIGC布局:公司密切跟踪新技术的发展,探索 AIGC 助力游戏制作,未来公司将会研究加大应用相关AIGC 工具的力度
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【东吴传媒】AI+跨境电商:收入、利润和效率的共振
【东吴传媒互联网张良卫团队】AI+跨境电商:收入、利润和效率的共振 观点重申:我们领先市场推荐跨境电商产业链机会,逻辑为利润端回暖+AI带来的效率提升+估值低,并于此后多次强调该观点。随着支持政策的落地,各公司AI相关产品的推出,我们再次强调跨境电商逻辑: 1、政策支持:国务院办公厅发文支持跨境电商产业。 2、行业收入和利润端回暖:受益于出口贸易的高速增长,2023年1-2月,跨境电商进出口总额同比增长15.8%。海运费用持续下跌,跨境电商物流成本降低,利好相关公司利润端,各公司利润端Q1均实现
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焦点科技
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波罗
2023-05-09 13:40:28
【中信机械】船舶制造行业及中国船舶持续推荐
【中信机械】船舶制造行业及中国船舶持续推荐[庆祝][庆祝] [太阳]近期我们对船舶行业进行了较密集调研,同时发布了船舶制造行业和中国船舶投资价值报告,我们持续推荐深度受益于本轮造船周期、产品结构不断高端化以及集团内资产整合重组的“中特估”核心标的中国船舶[拳头][拳头] [烟花]中国船舶是全球船舶造修与海工建造巨头,乘新一轮造船周期上行东风,在手订单量价齐升,预计2023年下半年公司进入业绩兑现期,同时“中特估”概念持续加持,“盈利+估值”持续修复。 [烟花]造船周期上行,订单价量齐升,公司在手
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中船科技
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波罗
2023-05-09 08:56:55
【招商传媒 顾佳团队】浙文互联:定增获批加码 AI 营销,国
【招商传媒 顾佳团队】浙文互联:定增获批加码 AI 营销,国资增持加速数字文化升级 事件:2023 年 5 月 8 日,浙文互联定增方案获交易所审核通过。拟向大股东浙江文投全资子公司博文投资发行 1.65 亿股,募集资金 8 亿元(扣除发行费用)用于 AI 智能营销系统项目(2.07 亿)、直播及短视频智慧营销生态平台项目(3.01 亿)、偿还银行借款及补充流动资金(2.0 亿)。 1、募投项目打造 AI 智能营销系统,落地虚拟人 AI 绘画等多款 AIGC 应用。公司募投项目锁定 AI 智能营
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浙文互联
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波罗
2023-05-08 23:40:59
【申万交运】华贸物流:空海运价格回落冲击结束,一带一路潜力被低估,50%以上空间
[太阳]【申万交运重大推荐】华贸物流(603128)34页深度:空海运价格回落冲击结束,一带一路潜力被低估,50%以上空间 #背景:一季报后我们提出交运中特估有望从低PB破净修复到低PE标的估值修复: 一季报后全年业绩可见度增加,把握铁路、造船、跨境物流三条主线,华贸物流为跨境物流重点推荐 #央企跨境物流国家队,品牌出海带动物流话语权重回国内,客单价持续提升,本土物流行业有希望复制欧美发展路径出现3-5家千亿市值公司 #预期差1:中国品牌进军一带一路与公司一起成长,一带一路潜力被低估。央企信誉背
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华贸物流
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波罗
2023-05-08 14:04:34
【民生计算机】数据要素“黑马”,城市数据治理打造成长新动能
【民生计算机】独家领推数字政通强势上涨超10%:数据要素“黑马”,城市数据治理打造成长新动能 今日公司涨幅超10%领涨行业!我们先前发布报告数字政通:数据要素黑马,城市数据治理打造成长新动能》并组织电话会 持续强调:数据要素大时代下,公司拥有大量城市管理等领域数据资源,有望在数据要素行业发展中长期受益! 城市治理领域核心企业,大量项目、客户的积累是数据要素时代最核心的发展资源 公司致力于城市运行一网统管、城市管理精细化等核心业务领域,已经在全国500多个市、1600多个区(县)成功建设超过500
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数字政通
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波罗
2023-05-08 13:22:28
【中泰传媒】浙文互联:定增已获上交所审核通过,募集资金打造AI智能营销系统
【中泰传媒】浙文互联:定增已获上交所审核通过,募集资金打造AI智能营销系统 [庆祝]事件:根据上交所再融资项目公示信息,浙文互联非公开发行股票获得审核通过。 🔥 根据公司前期定增及定期财报公告信息: [玫瑰]本次募集资金打造AI智能营销系统及补流,包括AI算法模型和智能营销系统在内的SPS智能营销中台开发以及虚拟数字人领域技术开发两个子方向。 [玫瑰]本次发行完成后的公司直接控股股东为博文投资,控股方为浙江文投,实际控制人为浙江省财政厅。 🔥 根据公司22年报及23Q1财报信息: [玫瑰]公
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浙文互联
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波罗
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【浙商证券梁凤洁/邱冠华银行团队四句话观点】
【浙商证券梁凤洁/邱冠华银行团队四句话观点】 1、银行三重奏,一轮接一轮 2、经济小修复,银行大重估 3、先涨中特估,后涨中小行 4、把握三组合,稳稳的幸福 1)中特估组合:农行+邮储+中信 2)中小行组合:平安+杭州+苏州 3)低估值组合:民生+浙商+北京 特别强调,银行股将会成为本轮基本面最扎实的中特估, 2023年银行股的行情可能会超出所有人预期。存银行不如买银行,买债券不如买银行,这轮中特估行情将会促使不少银行瞄准“1.0倍PB”的目标去修复,当前离目标估值还有较大上涨空间。 当国有行的
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民生银行
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波罗
2023-05-08 10:54:47
【国金机械5月强call优利德】利空出尽、高端化逻辑兑现、重磅发布会下周推出
【国金机械5月强call优利德!】利空出尽、高端化逻辑兑现、重磅发布会下周推出,建议重点关注! 我们在去年12月中旬底部推荐,当下时点我们认为公司再次迎来布局良机,短期催化多、业绩再迎拐点! 科学仪器高端化、专业化如何兑现? 看毛利率!23Q1毛利率提升至41.28%(同比+6.41pcts、环比+2.05pcts),连续4季度环比提升,未来3年有望提升至50%以上。 22Q1-23Q1各板块毛利率变化: 通用仪表:33.9%→40.0%(同比+5.9pcts) 专业仪表:47.0%→52.5%
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【长江交运】老树新芽,高铁资产有望戴维斯双击
【长江交运】老树新芽,高铁资产有望戴维斯双击 [玫瑰]【高铁持续替代普铁,铁路盈利属性提升】2019年铁路客运10年复合增速约为9%,高铁迅速替代普铁,3年复合增速也超过。普铁公益性强经济性差,客货价格皆有管制;高铁客运政策已经放开市场化定价,核心线路的运价持续上调。2023Q1虽然客运量恢复9成,但铁路客运公司业绩超预期。 [玫瑰]【京沪高铁:本线票价上调,跨线车流增长】京沪高铁的季度利润与中国铁路客运量线性相关,一季度客流9成,但盈利恢复,主要是因为票价上调了20%,一方面增厚本线盈利,另一
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京沪高铁
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广深铁路
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【国信煤炭】大秦线检修结束,布局长协煤为主公司
【国信煤炭】大秦线检修结束,布局长协煤为主公司 【1】煤炭销量环比下降,库存继续增加。4月28日-5月3日,重点监测企业煤炭日均销量为759万吨,比上周日均销量减少18万吨,减少2.3%。重点监测企业煤炭库存总量(含港存)2666万吨,比上周增加6.6%。 【2】需求季节性低位。民用电需求仍较弱,电厂日耗震荡,煤价反弹乏力。化工、水泥需求维持同比高位,钢铁需求持续走弱。 【3】钢厂第六轮提降。5月5日第六轮提降落地,双焦期货触底反弹,预计现货进一步下行空间有限,六轮下降600元/吨。 【4】动力
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【海通医药】片仔癀提价公告点评:三年来重回提价轨道,涨价幅度超预期
【海通医药】片仔癀提价公告点评:三年来重回提价轨道,涨价幅度超预期 [玫瑰]2023年5月5日,公司公告主导产品片仔癀锭剂国内市场零售价格将从590元/粒上调到760元/粒,提价幅度28%,供应价格相应上调约170元/粒;海外市场供应价格相应上调约35美元/粒。片仔癀锭剂自2005年开启提价历程,累计提价13次,我们预计本次出厂价已提升至600元/粒左右,2005-2023年片仔癀国内出厂价累计提价4.8倍。 [玫瑰]2022年,公司肝病用药的成本费用率为20%,其中直接材料占比为93%。片仔癀
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片仔癀
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波罗
2023-05-08 00:38:42
0507摘录
1、个股(不分先后) 中远海科:加快智慧航运发展,打造新的业务增长点 ◇航运数据:5月5日盘后公告纪要公司表示,公司此前启动打造的航运数字新基建船视宝平台,目前已经初具规模,该平台初期定位面向全球航运市场以及航运产业链的公司提供服务,航运产业链上下游有多个万亿级的市场,航运数据可以在全方位赋能相关的业务提升效率、控制风险和提高收益。公司表示会持续丰富其数据资源,并打造成公司新的业务增长点。 ◇智慧航运:23年公司将锚定数字化创新主赛道,持续推进产品型、平台型、高技术、可持续业务拓展,加快把智慧航
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中远海科
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华设集团
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【招商通信】《数字经济促进法(专家意见稿》发布,数字经济重视度持续升级
🔥🔥🔥【招商通信-梁程加团队】《数字经济促进法(专家意见稿》发布,数字经济重视度持续升级📈 ‼事件:《数字经济促进法(专家建议稿)》发布,包括总则、数字基础设施建设、数字产业化与产业数字化、数据资源开发利用与保护、数字治理、数字经济促进保障、法律责任和附则。 🔺点评:本次系数字经济首次立法,有助于我国全方位深入推进数字产业化和产业数字化,系《国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》和《“十四五”数字经济发展规划》后回家对于数字经济重视度的进一步升级。 🌟【中国移动
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中国移动
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波罗
2023-05-05 12:59:20
【东北数字经济】焦点科技:24年22x跨境电商龙头,AI产品发布进展超预期
🔥【东北数字经济冯浚瑒团队】#焦点科技:24年22x跨境电商龙头~AI产品发布进展超预期~强烈推荐! [红包]#焦点科技为国内B2B电商平台龙头~砥砺前行26年~竞争格局稳定。焦点科技是一家主要从事跨境 B2B 电商平台建设的公司,核心业务为中国制造网。中国制造网(Made-in-China.com)是全链路B2B外贸服务综合平台,2022年收入占比约为84%,提供信息展示、买卖撮合、网络推广、外贸综合服务等服务,并通过会员服务获得收入。中国制造网在知名度及品类丰富度上仅次于阿里巴巴国际站,在
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焦点科技
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波罗
2023-05-05 00:34:14
0504摘录
1、个股(不分先后) 恺英网络:新游戏产品西行纪计划于今年第二季度上线 ◇5月4日盘后公告纪要,公司新游戏产品《龙神八部之西行纪》作为首款《西行纪》正版授权放置类国风卡牌手游,计划于今年第二季度上线。 ◇西行记:动画作品《西行纪》全部四季包含网络大电影在内全平台播放量50亿+,而其漫画作品全平台的浏览量也超过238亿+,是精品国漫的领军作品之一,公司表示其游戏官网已开放预约。 ◇AIGC布局:公司密切跟踪新技术的发展,探索 AIGC 助力游戏制作,未来公司将会研究加大应用相关AIGC 工具的力度
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恺英网络
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【东吴传媒】AI+跨境电商:收入、利润和效率的共振
【东吴传媒互联网张良卫团队】AI+跨境电商:收入、利润和效率的共振 观点重申:我们领先市场推荐跨境电商产业链机会,逻辑为利润端回暖+AI带来的效率提升+估值低,并于此后多次强调该观点。随着支持政策的落地,各公司AI相关产品的推出,我们再次强调跨境电商逻辑: 1、政策支持:国务院办公厅发文支持跨境电商产业。 2、行业收入和利润端回暖:受益于出口贸易的高速增长,2023年1-2月,跨境电商进出口总额同比增长15.8%。海运费用持续下跌,跨境电商物流成本降低,利好相关公司利润端,各公司利润端Q1均实现
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【中信机械】船舶制造行业及中国船舶持续推荐
【中信机械】船舶制造行业及中国船舶持续推荐[庆祝][庆祝] [太阳]近期我们对船舶行业进行了较密集调研,同时发布了船舶制造行业和中国船舶投资价值报告,我们持续推荐深度受益于本轮造船周期、产品结构不断高端化以及集团内资产整合重组的“中特估”核心标的中国船舶[拳头][拳头] [烟花]中国船舶是全球船舶造修与海工建造巨头,乘新一轮造船周期上行东风,在手订单量价齐升,预计2023年下半年公司进入业绩兑现期,同时“中特估”概念持续加持,“盈利+估值”持续修复。 [烟花]造船周期上行,订单价量齐升,公司在手
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中船科技
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【招商传媒 顾佳团队】浙文互联:定增获批加码 AI 营销,国
【招商传媒 顾佳团队】浙文互联:定增获批加码 AI 营销,国资增持加速数字文化升级 事件:2023 年 5 月 8 日,浙文互联定增方案获交易所审核通过。拟向大股东浙江文投全资子公司博文投资发行 1.65 亿股,募集资金 8 亿元(扣除发行费用)用于 AI 智能营销系统项目(2.07 亿)、直播及短视频智慧营销生态平台项目(3.01 亿)、偿还银行借款及补充流动资金(2.0 亿)。 1、募投项目打造 AI 智能营销系统,落地虚拟人 AI 绘画等多款 AIGC 应用。公司募投项目锁定 AI 智能营
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【申万交运】华贸物流:空海运价格回落冲击结束,一带一路潜力被低估,50%以上空间
[太阳]【申万交运重大推荐】华贸物流(603128)34页深度:空海运价格回落冲击结束,一带一路潜力被低估,50%以上空间 #背景:一季报后我们提出交运中特估有望从低PB破净修复到低PE标的估值修复: 一季报后全年业绩可见度增加,把握铁路、造船、跨境物流三条主线,华贸物流为跨境物流重点推荐 #央企跨境物流国家队,品牌出海带动物流话语权重回国内,客单价持续提升,本土物流行业有希望复制欧美发展路径出现3-5家千亿市值公司 #预期差1:中国品牌进军一带一路与公司一起成长,一带一路潜力被低估。央企信誉背
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华贸物流
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【民生计算机】数据要素“黑马”,城市数据治理打造成长新动能
【民生计算机】独家领推数字政通强势上涨超10%:数据要素“黑马”,城市数据治理打造成长新动能 今日公司涨幅超10%领涨行业!我们先前发布报告数字政通:数据要素黑马,城市数据治理打造成长新动能》并组织电话会 持续强调:数据要素大时代下,公司拥有大量城市管理等领域数据资源,有望在数据要素行业发展中长期受益! 城市治理领域核心企业,大量项目、客户的积累是数据要素时代最核心的发展资源 公司致力于城市运行一网统管、城市管理精细化等核心业务领域,已经在全国500多个市、1600多个区(县)成功建设超过500
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【中泰传媒】浙文互联:定增已获上交所审核通过,募集资金打造AI智能营销系统
【中泰传媒】浙文互联:定增已获上交所审核通过,募集资金打造AI智能营销系统 [庆祝]事件:根据上交所再融资项目公示信息,浙文互联非公开发行股票获得审核通过。 🔥 根据公司前期定增及定期财报公告信息: [玫瑰]本次募集资金打造AI智能营销系统及补流,包括AI算法模型和智能营销系统在内的SPS智能营销中台开发以及虚拟数字人领域技术开发两个子方向。 [玫瑰]本次发行完成后的公司直接控股股东为博文投资,控股方为浙江文投,实际控制人为浙江省财政厅。 🔥 根据公司22年报及23Q1财报信息: [玫瑰]公
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【浙商证券梁凤洁/邱冠华银行团队四句话观点】
【浙商证券梁凤洁/邱冠华银行团队四句话观点】 1、银行三重奏,一轮接一轮 2、经济小修复,银行大重估 3、先涨中特估,后涨中小行 4、把握三组合,稳稳的幸福 1)中特估组合:农行+邮储+中信 2)中小行组合:平安+杭州+苏州 3)低估值组合:民生+浙商+北京 特别强调,银行股将会成为本轮基本面最扎实的中特估, 2023年银行股的行情可能会超出所有人预期。存银行不如买银行,买债券不如买银行,这轮中特估行情将会促使不少银行瞄准“1.0倍PB”的目标去修复,当前离目标估值还有较大上涨空间。 当国有行的
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【国金机械5月强call优利德】利空出尽、高端化逻辑兑现、重磅发布会下周推出
【国金机械5月强call优利德!】利空出尽、高端化逻辑兑现、重磅发布会下周推出,建议重点关注! 我们在去年12月中旬底部推荐,当下时点我们认为公司再次迎来布局良机,短期催化多、业绩再迎拐点! 科学仪器高端化、专业化如何兑现? 看毛利率!23Q1毛利率提升至41.28%(同比+6.41pcts、环比+2.05pcts),连续4季度环比提升,未来3年有望提升至50%以上。 22Q1-23Q1各板块毛利率变化: 通用仪表:33.9%→40.0%(同比+5.9pcts) 专业仪表:47.0%→52.5%
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【长江交运】老树新芽,高铁资产有望戴维斯双击
【长江交运】老树新芽,高铁资产有望戴维斯双击 [玫瑰]【高铁持续替代普铁,铁路盈利属性提升】2019年铁路客运10年复合增速约为9%,高铁迅速替代普铁,3年复合增速也超过。普铁公益性强经济性差,客货价格皆有管制;高铁客运政策已经放开市场化定价,核心线路的运价持续上调。2023Q1虽然客运量恢复9成,但铁路客运公司业绩超预期。 [玫瑰]【京沪高铁:本线票价上调,跨线车流增长】京沪高铁的季度利润与中国铁路客运量线性相关,一季度客流9成,但盈利恢复,主要是因为票价上调了20%,一方面增厚本线盈利,另一
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【国信煤炭】大秦线检修结束,布局长协煤为主公司
【国信煤炭】大秦线检修结束,布局长协煤为主公司 【1】煤炭销量环比下降,库存继续增加。4月28日-5月3日,重点监测企业煤炭日均销量为759万吨,比上周日均销量减少18万吨,减少2.3%。重点监测企业煤炭库存总量(含港存)2666万吨,比上周增加6.6%。 【2】需求季节性低位。民用电需求仍较弱,电厂日耗震荡,煤价反弹乏力。化工、水泥需求维持同比高位,钢铁需求持续走弱。 【3】钢厂第六轮提降。5月5日第六轮提降落地,双焦期货触底反弹,预计现货进一步下行空间有限,六轮下降600元/吨。 【4】动力
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【海通医药】片仔癀提价公告点评:三年来重回提价轨道,涨价幅度超预期
【海通医药】片仔癀提价公告点评:三年来重回提价轨道,涨价幅度超预期 [玫瑰]2023年5月5日,公司公告主导产品片仔癀锭剂国内市场零售价格将从590元/粒上调到760元/粒,提价幅度28%,供应价格相应上调约170元/粒;海外市场供应价格相应上调约35美元/粒。片仔癀锭剂自2005年开启提价历程,累计提价13次,我们预计本次出厂价已提升至600元/粒左右,2005-2023年片仔癀国内出厂价累计提价4.8倍。 [玫瑰]2022年,公司肝病用药的成本费用率为20%,其中直接材料占比为93%。片仔癀
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1、个股(不分先后) 中远海科:加快智慧航运发展,打造新的业务增长点 ◇航运数据:5月5日盘后公告纪要公司表示,公司此前启动打造的航运数字新基建船视宝平台,目前已经初具规模,该平台初期定位面向全球航运市场以及航运产业链的公司提供服务,航运产业链上下游有多个万亿级的市场,航运数据可以在全方位赋能相关的业务提升效率、控制风险和提高收益。公司表示会持续丰富其数据资源,并打造成公司新的业务增长点。 ◇智慧航运:23年公司将锚定数字化创新主赛道,持续推进产品型、平台型、高技术、可持续业务拓展,加快把智慧航
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【招商通信】《数字经济促进法(专家意见稿》发布,数字经济重视度持续升级
🔥🔥🔥【招商通信-梁程加团队】《数字经济促进法(专家意见稿》发布,数字经济重视度持续升级📈 ‼事件:《数字经济促进法(专家建议稿)》发布,包括总则、数字基础设施建设、数字产业化与产业数字化、数据资源开发利用与保护、数字治理、数字经济促进保障、法律责任和附则。 🔺点评:本次系数字经济首次立法,有助于我国全方位深入推进数字产业化和产业数字化,系《国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》和《“十四五”数字经济发展规划》后回家对于数字经济重视度的进一步升级。 🌟【中国移动
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【东北数字经济】焦点科技:24年22x跨境电商龙头,AI产品发布进展超预期
🔥【东北数字经济冯浚瑒团队】#焦点科技:24年22x跨境电商龙头~AI产品发布进展超预期~强烈推荐! [红包]#焦点科技为国内B2B电商平台龙头~砥砺前行26年~竞争格局稳定。焦点科技是一家主要从事跨境 B2B 电商平台建设的公司,核心业务为中国制造网。中国制造网(Made-in-China.com)是全链路B2B外贸服务综合平台,2022年收入占比约为84%,提供信息展示、买卖撮合、网络推广、外贸综合服务等服务,并通过会员服务获得收入。中国制造网在知名度及品类丰富度上仅次于阿里巴巴国际站,在
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1、个股(不分先后) 恺英网络:新游戏产品西行纪计划于今年第二季度上线 ◇5月4日盘后公告纪要,公司新游戏产品《龙神八部之西行纪》作为首款《西行纪》正版授权放置类国风卡牌手游,计划于今年第二季度上线。 ◇西行记:动画作品《西行纪》全部四季包含网络大电影在内全平台播放量50亿+,而其漫画作品全平台的浏览量也超过238亿+,是精品国漫的领军作品之一,公司表示其游戏官网已开放预约。 ◇AIGC布局:公司密切跟踪新技术的发展,探索 AIGC 助力游戏制作,未来公司将会研究加大应用相关AIGC 工具的力度
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